美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间
或者
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到 .
委员会档案编号：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
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（州或其他司法管辖区 公司或组织） |
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（美国国税局雇主 证件号） |
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（主要行政办公室地址） |
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（邮政编码） |
(
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题 |
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交易品种 |
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注册的每个交易所的名称 |
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用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
☒ |
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加速过滤器 |
☐ |
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非加速过滤器 |
☐ |
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规模较小的申报公司 |
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新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。
是的 ☐没有
纽柯公司
10-Q 表季度报告
截至2023年9月30日的三个月零九个月
的表 内容
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页面 |
第一部分 |
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财务信息 |
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第 1 项 |
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财务报表（未经审计） |
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简明合并收益表——截至2023年9月30日和2022年10月1日的三个月（13周）和九个月（39周） |
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1 |
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简明综合收益表——截至2023年9月30日和2022年10月1日的三个月（13周）和九个月（39周） |
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2 |
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简明合并资产负债表——2023年9月30日和2022年12月31日 |
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3 |
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简明合并现金流量表——截至2023年9月30日和2022年10月1日的九个月（39周） |
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4 |
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简明合并财务报表附注 |
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5 |
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第 2 项 |
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
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16 |
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第 3 项 |
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关于市场风险的定量和定性披露 |
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24 |
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第 4 项 |
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控制和程序 |
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26 |
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第二部分 |
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其他信息 |
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第 1 项 |
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法律诉讼 |
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27 |
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第 1A 项 |
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风险因素 |
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27 |
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第 2 项 |
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未注册的股权证券销售、所得款项的使用和发行人购买股权证券 |
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28 |
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第 5 项 |
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其他信息 |
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28 |
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第 6 项 |
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展品 |
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29 |
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签名 |
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30 |
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i
第一部分财务所有信息
第 1 项。财务口头声明
纽柯公司精简版合并版红利报表（未经审计）
（以千计，每股金额除外）
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三个月（13 周）已结束 |
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九个月（39 周）已结束 |
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2023年9月30日 |
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2022年10月1日 |
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2023年9月30日 |
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2022年10月1日 |
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净销售额 |
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成本、费用和其他： |
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销售产品的成本 |
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营销、管理和其他费用 |
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未合并关联公司的亏损（收益）权益 |
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利息（收入）支出，净额 |
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所得税和非控股权益前的收益 |
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所得税准备金 |
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扣除非控股权益前的净收益 |
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归属于非控股权益的收益 |
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归属于纽柯股东的净收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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每股净收益： |
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基本 |
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稀释 |
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平均已发行股数： |
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基本 |
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||||
稀释 |
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||||
参见简明合并财务报表附注。
1
纽柯公司简明综合数据综合收益期限（未经审计）
（以千计）
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三个月（13 周）已结束 |
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九个月（39 周）已结束 |
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2023年9月30日 |
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2022年10月1日 |
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2023年9月30日 |
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2022年10月1日 |
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||||
扣除非控股权益前的净收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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其他综合收益（亏损）： |
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套期保值衍生品的未实现（亏损）净收入， |
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( |
) |
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( |
) |
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套期保值结算的重新分类调整 |
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( |
) |
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) |
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扣除收入后的外币折算收益（亏损） |
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) |
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( |
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( |
) |
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综合收入 |
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归属于非控股的综合收益 |
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||||
归属于纽柯股东的综合收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
参见简明合并财务报表附注。
2
纽柯公司浓缩控制台合并资产负债表（未经审计）
（以千计）
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2023年9月30日 |
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2022年12月31日 |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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$ |
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短期投资 |
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应收账款，净额 |
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库存，净额 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产、厂房和设备，净额 |
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限制性现金和现金等价物 |
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善意 |
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其他无形资产，净额 |
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其他资产 |
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总资产 |
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$ |
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负债 |
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流动负债： |
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短期债务 |
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$ |
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$ |
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长期债务和融资租赁债务的流动部分 |
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应付账款 |
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||
薪金、工资和相关应计费用 |
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应计费用和其他流动负债 |
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流动负债总额 |
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||
一年后到期的长期债务和融资租赁债务 |
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||
递延贷项和其他负债 |
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||
负债总额 |
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公平 |
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纽柯股东权益： |
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普通股 |
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额外的实收资本 |
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留存收益 |
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累计的其他综合亏损， |
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) |
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( |
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库存股 |
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( |
) |
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( |
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纽柯股东权益总额 |
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非控股权益 |
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权益总额 |
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负债和权益总额 |
|
$ |
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$ |
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||
参见简明合并财务报表附注。
3
纽柯公司精简整合d 现金流量表（未经审计）
（以千计）
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九个月（39 周）已结束 |
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2023年9月30日 |
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2022年10月1日 |
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经营活动： |
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扣除非控股权益前的净收益 |
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调整： |
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折旧 |
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摊销 |
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基于股票的薪酬 |
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递延所得税 |
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来自关联公司的分配 |
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未合并关联公司的收益权益 |
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资产和负债变动（不包括收购和处置）： |
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应收账款 |
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( |
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库存 |
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应付账款 |
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) |
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联邦所得税 |
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薪金、工资和相关应计费用 |
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其他经营活动 |
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经营活动提供的现金 |
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投资活动： |
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资本支出 |
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( |
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对关联公司的投资和预付款 |
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出售业务 |
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厂房和设备的处置 |
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收购（扣除收购的现金） |
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购买投资 |
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出售投资的收益 |
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其他投资活动 |
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用于投资活动的现金 |
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筹资活动： |
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短期债务的净变动 |
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( |
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( |
) |
发行长期债务的收益，扣除折扣 |
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- |
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偿还长期债务 |
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( |
) |
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( |
) |
债券发行成本 |
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( |
) |
行使股票期权的收益 |
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支付某些股票薪酬的预扣税款 |
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( |
) |
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( |
) |
对非控股权益的分配 |
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( |
) |
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( |
) |
现金分红 |
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( |
) |
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( |
) |
收购库存股票 |
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( |
) |
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( |
) |
政府激励措施的收益 |
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- |
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其他筹资活动 |
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( |
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) |
用于融资活动的现金 |
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) |
汇率变动对现金的影响 |
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( |
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现金和现金等价物的增加以及 |
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现金和现金等价物以及限制性现金和现金 |
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现金和现金等价物以及限制性现金和现金 |
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$ |
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$ |
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非现金投资活动： |
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应计厂房和设备采购量的变化 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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参见简明合并财务报表附注。
4
纽柯公司 — Condensed Con 注意事项合并财务报表（未经审计）
1. 临时陈述的基础
除非另有说明，本项目1中提供的信息反映了所有调整，管理层认为，这些调整是公平陈述所列中期业绩所必需的，并且是正常和经常性的。所提供的信息尚未经过审计；但是，2022年12月31日的简明合并资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括美利坚合众国普遍接受的会计原则所要求的所有披露。本项目1中包含的未经审计的简明合并财务报表应与Nucor截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的经审计的合并财务报表及其附注一起阅读.
2. 库存
库存大约包括
3. 不动产、厂房和设备
不动产、厂房和设备在扣除累计折旧美元后入账
4. 商誉和其他无形资产
商誉净账面金额的变化 截至2023年9月30日的九个月按细分市场划分如下（以千计）：
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钢厂 |
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钢铁产品 |
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原材料 |
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总计 |
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截至2022年12月31日的余额 |
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收购 |
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翻译 |
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截至 2023 年 9 月 30 日的余额 |
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$ |
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$ |
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截至2022年第四季度第一天，纽柯完成了最新的年度商誉减值测试并得出结论，截至该日期
2022年进行的年度评估该公司的一个报告单位钢筋制造（包含在钢铁产品板块中）对未来的现金流使用了前瞻性预测。该报告单位的公允价值比其账面价值高出大约
5
估计使用寿命为的无形资产 到
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2023年9月30日 |
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2022年12月31日 |
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总金额 |
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累积的 |
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总金额 |
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累积的 |
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客户关系 |
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商标和商品名称 |
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其他 |
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2023年和2022年第三季度的无形资产摊销费用为 $
5. 流动负债
6. 公允价值测量
下表汇总了截至目前以公允价值计量的Nucor金融资产和金融负债的相关信息 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日（以千计）。Nucor 没有任何按公允价值定期计量的非金融资产或非金融负债。
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使用报告日的公允价值测量 |
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描述 |
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携带 |
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报价 |
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意义重大 |
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|
意义重大 |
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截至2023年9月30日 |
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资产： |
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现金等价物 |
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$ |
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短期投资 |
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限制性现金和现金等价物 |
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衍生合约 |
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总资产 |
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$ |
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$ |
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$ |
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负债： |
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衍生合约 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
- |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
- |
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|
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截至2022年12月31日 |
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资产： |
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现金等价物 |
|
$ |
|
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$ |
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- |
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$ |
- |
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短期投资 |
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- |
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- |
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||
限制性现金和现金等价物 |
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- |
|
|
|
- |
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衍生合约 |
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|
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- |
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|
|
- |
|
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总资产 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
- |
|
|||
负债： |
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衍生合约 |
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$ |
( |
) |
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$ |
- |
|
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$ |
( |
) |
|
$ |
- |
|
6
纽柯现金等价物、短期投资以及限制性现金和现金等价物的公允价值衡量标准被归类为1级，因为此类衡量标准基于活跃市场上相同资产的报价。截至2023年9月30日，我们的短期投资包括存款证、商业票据和公司票据。纽柯衍生品（通常是大宗商品或外汇合约）的公允价值衡量标准被归类为二级，因为此类衡量标准基于类似资产的公开市场价格，或根据利率、收益率曲线、信用风险、现货和期货价格以及现货和期货汇率等可观测输入估算。在所列期间，公允价值层次结构的各级之间没有转移。
短期和长期债务的公允价值，包括当前到期日，约为美元
7. 突发事件
我们不时是正常业务过程中出现的各种诉讼、索赔和其他法律诉讼的当事方。对于所有此类诉讼、索赔和诉讼，当可能发生责任并且可以合理估计损失金额时，我们会记录储备金。我们认为，这些诉讼中的任何一项单独或总体上都不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。纽柯维持责任保险，对某些风险设定自保限额。
8. 股票薪酬
股票期权
纽柯首次股票期权计划下的活动摘要 2023年的九个月情况如下（股票和总内在价值以千计）：
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加权- |
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加权- |
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平均值 |
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平均值 |
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聚合 |
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运动 |
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剩余的 |
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固有的 |
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股份 |
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价格 |
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合同寿命 |
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价值 |
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股票期权下的股票数量： |
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年初表现出色 |
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已授予 |
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已锻炼 |
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( |
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$ |
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已取消 |
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- |
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$ |
- |
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截至2023年9月30日未付清 |
|
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$ |
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$ |
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||||
股票期权可于 2023 年 9 月 30 日行使 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
||||
有限公司股票期权的薪酬支出为美元
7
限制性股票单位
纽柯限制性股票单位（“RSU”）首次活动摘要 2023年的九个月情况如下（千股）：
|
|
股份 |
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|
授予日期 |
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限制性股票单位： |
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年初未归属 |
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$ |
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已授予 |
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$ |
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既得 |
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( |
) |
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$ |
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已取消 |
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( |
) |
|
$ |
|
|
截至2023年9月30日未归属 |
|
|
|
|
$ |
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||
限制性股票单位的薪酬支出为 $
限制性股票奖励
纽柯公司根据纽柯公司高级管理人员年度激励计划（对纽柯公司2014年综合激励薪酬计划，“AIP” 的补充）和纽柯公司高级管理人员长期激励计划（纽柯公司2014年综合激励薪酬计划，“LTIP” 的补充）下的限制性股票活动摘要 2023年的九个月情况如下（千股）：
|
|
|
|
|
授予日期 |
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股份 |
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|
公允价值 |
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限制性股票单位和限制性股票奖励： |
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年初未归属 |
|
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$ |
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已授予 |
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|
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$ |
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既得 |
|
|
( |
) |
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$ |
|
|
已取消 |
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( |
) |
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$ |
|
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截至2023年9月30日未归属 |
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$ |
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根据AIP和LTIP授予的普通股和普通股单位的薪酬支出是根据将要授予的普通股和普通股单位的预期数量和市场价值在业绩评估和归属期内记录的。基于Nucor财务业绩的预期奖励的薪酬支出（不包括现金支付的金额）为美元
9. 员工福利计划
纽柯根据公司的盈利能力向符合条件的员工的利润分享和退休储蓄计划缴款。纽柯为这些福利支付的费用总计 $
8
10. 利息（收入）支出
净利息（收入）支出的组成部分 2023年和2022年的第三季度和前九个月如下（以千计）：
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三个月（13 周）已结束 |
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九个月（39 周）已结束 |
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2023年9月30日 |
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2022年10月1日 |
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2023年9月30日 |
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2022年10月1日 |
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利息支出 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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利息收入 |
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) |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
利息（收入）支出，净额 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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11. 所得税
2023年第三季度的有效税率为
美国国税局（“国税局”）目前正在审查纽柯的2015年、2019年和2020年的联邦所得税申报表。纽柯已经完成了截至2014纳税年度以及2016年和2018纳税年度的美国联邦所得税事宜。2017年、2021年和2022年的纳税年度仍有待美国国税局审查。加拿大税务局目前正在审查哈里斯钢铁集团公司和某些相关附属公司的2015年至2021年加拿大所得税申报表。2016年至2022年的纳税年度仍有待Nucor受其管辖的其他主要税收管辖区（主要是加拿大、特立尼达和多巴哥以及其他州和地方司法管辖区）的审查。
简明合并资产负债表中其他资产中包含的非流动递延所得税资产为美元
9
12. 股东权益
下表反映了归属于纽柯的股东权益的变化以及纽柯合资企业纽柯-大和钢铁公司（有限合伙企业）（“NYS”）和加州钢铁工业公司（“CSI”）的非控股权益，这两家企业均为纽柯所拥有
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截至 2023 年 9 月 30 日的三个月（13 周） |
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累积的 |
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总计 |
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|
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|
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|
|
|
额外 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
国库股 |
|
|
Nucor |
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|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
付费 |
|
|
已保留 |
|
|
全面 |
|
|
（按成本计算） |
|
|
股东 |
|
|
非控制性 |
|
||||||||||||||||
|
|
总计 |
|
|
股份 |
|
|
金额 |
|
|
资本 |
|
|
收益 |
|
|
收入（亏损） |
|
|
股份 |
|
|
金额 |
|
|
公平 |
|
|
兴趣爱好 |
|
||||||||||
余额，2023 年 7 月 1 日 |
|
$ |
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|
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||
扣除非控股权益前的净收益 |
|
|
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- |
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|
|
- |
|
|
|
- |
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|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
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||||
其他综合收益（亏损） |
|
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( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
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( |
) |
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- |
|
行使的股票期权 |
|
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- |
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- |
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( |
) |
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- |
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- |
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( |
) |
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股票期权费用 |
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- |
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|
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- |
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|
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|
|
|
- |
|
|||
根据奖励计划发行股票， |
|
|
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- |
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- |
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- |
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- |
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( |
) |
|
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未赚取收入的摊销 |
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- |
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收购的国库股票和消费税的净影响 |
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宣布的现金分红 |
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- |
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|
- |
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|
|
( |
) |
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|
- |
|
向非控制性分配 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
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|
|
- |
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|
- |
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- |
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|
|
- |
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|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
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|
( |
) |
余额，2023 年 9 月 30 日 |
|
$ |
|
|
|
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||
|
|
|
|
|
截至 2023 年 9 月 30 日的九个月（39 周） |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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累积的 |
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总计 |
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|
额外 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
国库股 |
|
|
Nucor |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
付费 |
|
|
已保留 |
|
|
全面 |
|
|
（按成本计算） |
|
|
股东 |
|
|
非控制性 |
|
||||||||||||||||
|
|
总计 |
|
|
股份 |
|
|
金额 |
|
|
资本 |
|
|
收益 |
|
|
收入（亏损） |
|
|
股份 |
|
|
金额 |
|
|
公平 |
|
|
兴趣爱好 |
|
||||||||||
余额，2022年12月31日 |
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
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扣除非控股权益前的净收益 |
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- |
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- |
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其他综合收益（亏损） |
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( |
) |
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- |
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- |
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- |
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|
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|
|
( |
) |
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- |
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|
- |
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( |
) |
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|
行使的股票期权 |
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- |
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|
( |
) |
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|
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|
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|
- |
|
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|
( |
) |
|
|
|
|
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|
- |
|
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股票期权费用 |
|
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根据奖励计划发行股票， |
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未赚取收入的摊销 |
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|
|
- |
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- |
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- |
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收购的国库股票和消费税的净影响 |
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( |
) |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
|
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- |
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|
宣布的现金分红 |
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( |
) |
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- |
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|
- |
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|
- |
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( |
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- |
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|
- |
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|
- |
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( |
) |
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|
- |
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向非控制性分配 |
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( |
) |
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- |
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- |
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- |
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- |
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|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
余额，2023 年 9 月 30 日 |
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||
10
|
|
|
|
|
截至 2022 年 10 月 1 日的三个月（13 周） |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累积的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
额外 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
国库股 |
|
|
Nucor |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
付费 |
|
|
已保留 |
|
|
全面 |
|
|
（按成本计算） |
|
|
股东 |
|
|
非控制性 |
|
||||||||||||||||
|
|
总计 |
|
|
股份 |
|
|
金额 |
|
|
资本 |
|
|
收益 |
|
|
收入（亏损） |
|
|
股份 |
|
|
金额 |
|
|
公平 |
|
|
兴趣爱好 |
|
||||||||||
余额，2022年7月2日 |
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
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扣除非控股权益前的净收益 |
|
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|
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- |
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- |
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|
- |
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|
- |
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其他综合收益（亏损） |
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) |
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- |
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|
|
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( |
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( |
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行使的股票期权 |
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股票期权费用 |
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根据奖励计划发行股票， |
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( |
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未赚取收入的摊销 |
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- |
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收购库存股 |
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|
- |
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( |
) |
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|
( |
) |
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|
- |
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宣布的现金分红 |
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( |
) |
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- |
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- |
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- |
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( |
) |
|
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- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
向非控制性分配 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
余额，2022年10月1日 |
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||
|
|
|
|
|
截至 2022 年 10 月 1 日的九个月（39 周） |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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累积的 |
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总计 |
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|
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|
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额外 |
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其他 |
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国库股 |
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|
Nucor |
|
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|
普通股 |
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付费 |
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已保留 |
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全面 |
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（按成本计算） |
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股东 |
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非控制性 |
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|
总计 |
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股份 |
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金额 |
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|
资本 |
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|
收益 |
|
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收入（亏损） |
|
|
股份 |
|
|
金额 |
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公平 |
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|
兴趣爱好 |
|
||||||||||
余额，2021 年 12 月 31 日 |
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
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扣除非控股权益前的净收益 |
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- |
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- |
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- |
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|
|
- |
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|
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其他综合收益（亏损） |
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- |
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行使的股票期权 |
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( |
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) |
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股票期权费用 |
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根据奖励计划发行股票， |
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- |
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|
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( |
) |
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- |
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( |
) |
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未赚取收入的摊销 |
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收购库存股 |
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( |
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- |
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|
- |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
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- |
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|
宣布的现金分红 |
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( |
) |
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- |
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- |
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( |
) |
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|
- |
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|
|
- |
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|
( |
) |
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- |
|
向非控制性分配 |
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( |
) |
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|
- |
|
|
|
- |
|
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|
- |
|
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- |
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|
|
- |
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- |
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|
- |
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( |
) |
收购CSI的非控股权益 |
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- |
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- |
|
|
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- |
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- |
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|
||
余额，2022年10月1日 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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( |
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$ |
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$ |
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宣布的每股股息为美元
2023 年 5 月 11 日，公司宣布，其董事会已批准一项新的股票回购计划，根据该计划，公司有权回购不超过美元
11
13. 累计其他综合收益（亏损）
下表反映了三个月内按组成部分分列的累计其他综合收益（亏损）的变化，以及 截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 10 月 1 日的九个月（以千计）：
|
|
三个月（13 周）期限已结束 |
|
|||||||||||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|||||||||||||
|
|
收益和（亏损） |
|
|
外币 |
|
|
调整到早期 |
|
|
|
|
||||
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|
套期保值衍生品 |
|
|
收益（损失） |
|
|
退休人员医疗计划 |
|
|
总计 |
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||||
累积其他综合 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
其他综合收入 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
重新分类的金额来自 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
本期净值其他 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
累积其他综合 |
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
|
|
九个月（39 周）期限已结束 |
|
|||||||||||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|||||||||||||
|
|
收益和（亏损） |
|
|
外币 |
|
|
调整到早期 |
|
|
|
|
||||
|
|
套期保值衍生品 |
|
|
收益（损失） |
|
|
退休人员医疗计划 |
|
|
总计 |
|
||||
累积其他综合 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
其他综合收入 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
重新分类的金额来自 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
本期净值其他 |
|
|
( |
) |
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|
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
累积其他综合 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
12
|
|
三个月（13 周）期限已结束 |
|
|||||||||||||
|
|
2022年10月1日 |
|
|||||||||||||
|
|
收益和（亏损） |
|
|
外币 |
|
|
调整到早期 |
|
|
|
|
||||
|
|
套期保值衍生品 |
|
|
收益（损失） |
|
|
退休人员医疗计划 |
|
|
总计 |
|
||||
累积其他综合 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
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其他综合收益（亏损） |
|
|
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|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
重新分类的金额来自 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
本期净值其他 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
累积其他综合 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
|
|
九个月（39 周）期限已结束 |
|
|||||||||||||
|
|
2022年10月1日 |
|
|||||||||||||
|
|
收益和（亏损） |
|
|
外币 |
|
|
调整到早期 |
|
|
|
|
||||
|
|
套期保值衍生品 |
|
|
收益（损失） |
|
|
退休人员医疗计划 |
|
|
总计 |
|
||||
累积其他综合 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
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$ |
( |
) |
||
其他综合收益（亏损） |
|
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|
( |
) |
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- |
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|
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重新分类的金额来自 |
|
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( |
) |
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|
- |
|
|
|
- |
|
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|
( |
) |
本期净值其他 |
|
|
|
|
|
( |
) |
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- |
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|
|
||
累积其他综合 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
14. 细分市场
纽柯报告了以下细分市场的业绩：钢厂、钢铁产品和原材料。钢厂板块包括板材、棒材、结构和板材中的碳钢和合金钢；钢铁贸易和钢筋分销业务；以及纽柯对NuMit LLC（“NuMit”）和Nucor-JFE墨西哥钢铁公司、S.de R.L. de C.V.（“NJSM”）的股权法投资。钢铁产品板块包括钢托梁和托梁梁、钢甲板、预制混凝土钢筋、冷加工钢、精密铸件、钢紧固件、金属建筑系统、绝缘金属面板、高架门、钢格栅、管状产品、钢架、打桩产品、电线和金属丝网以及公用事业塔和结构。原材料部门包括大卫·约瑟夫公司及其附属公司（“DJJ”），主要是废钢经纪人和加工商；Nu-Iron Unlimited和路易斯安那州纽柯钢铁有限责任公司（“路易斯安那州纽柯钢铁”）、两家生产钢厂使用的直接还原铁（“DRI”）的设施；以及我们的天然气生产业务。
公司/抵销包括长期债务的净利息支出、与抵消库存中公司间利润的准备金变动相关的费用和贷项、利润分享支出和股票薪酬等项目。公司资产主要包括现金和现金等价物、短期投资、限制性现金和现金等价物、消除库存中公司间利润的备抵金、递延所得税资产、应收联邦和州所得税以及对关联公司的投资和预付款。
13
纽柯按细分市场划分的业绩 2023年和2022年的第三季度和前九个月如下（以千计）：
|
|
三个月（13 周）已结束 |
|
|
九个月（39 周）已结束 |
|
||||||||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年10月1日 |
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年10月1日 |
|
||||
对外部客户的净销售额： |
|
|
|
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|
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钢厂 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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钢铁产品 |
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原材料 |
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$ |
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$ |
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公司间销售： |
|
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||||
钢厂 |
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$ |
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$ |
|
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$ |
|
|
$ |
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||||
钢铁产品 |
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|
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|
|
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|
|
||||
原材料 |
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|
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|
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公司/淘汰 |
|
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( |
) |
|
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( |
) |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
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|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
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所得税前收入和 |
|
|
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|
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|
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钢厂 |
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
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钢铁产品 |
|
|
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|
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|
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原材料 |
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|
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公司/淘汰 |
|
|
( |
) |
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|
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) |
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) |
|
|
( |
) |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
分部资产： |
|
|
|
|
|
|
||
钢厂 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
钢铁产品 |
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原材料 |
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|
|
||
公司/淘汰 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
15. 收入
下表按主要来源分列了我们的收入 2023年和2022年第三季度和前九个月（以千计）：
|
|
截至 2023 年 9 月 30 日的三个月（13 周） |
|
|
截至 2023 年 9 月 30 日的九个月（39 周） |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
钢铁 |
|
|
钢铁 |
|
|
Raw |
|
|
总计 |
|
|
钢铁 |
|
|
钢铁 |
|
|
Raw |
|
|
总计 |
|
||||||||
工作表 |
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
||||
酒吧 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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- |
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|
|
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结构性的 |
|
|
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- |
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|
|
- |
|
|
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|
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|
- |
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|
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盘子 |
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|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||||
管状产品 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
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钢筋制造 |
|
|
- |
|
|
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|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
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|
|
|
|
|
- |
|
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|
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托梁 |
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|
- |
|
|
|
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|
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- |
|
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|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
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|
|
|
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甲板 |
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|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
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其他钢铁产品 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
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原材料 |
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|
- |
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|
|
- |
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- |
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|
|
- |
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|
|
$ |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||
14
|
|
截至 2022 年 10 月 1 日的三个月（13 周） |
|
|
截至 2022 年 10 月 1 日的九个月（39 周） |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
钢铁 |
|
|
钢铁 |
|
|
Raw |
|
|
总计 |
|
|
钢铁 |
|
|
钢铁 |
|
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Raw |
|
|
总计 |
|
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工作表 |
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
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酒吧 |
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- |
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|
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结构性的 |
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盘子 |
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|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
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管状产品 |
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|
- |
|
|
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|
|
- |
|
|
|
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|
- |
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|
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钢筋制造 |
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|
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|
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|
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托梁 |
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甲板 |
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其他钢铁产品 |
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原材料 |
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$ |
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$ |
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合同负债主要与递延收入有关，该收入来自客户为防范信用风险而提前收到的现金付款。合同负债总额为 $
16. 每股收益
每股基本收益和摊薄后每股净收益的计算 2023年和2022年第三季度和前九个月如下（以千计，每股金额除外）：
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三个月（13 周）已结束 |
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九个月（39 周）已结束 |
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2023年9月30日 |
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2022年10月1日 |
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2023年9月30日 |
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2022年10月1日 |
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每股基本净收益： |
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基本净收益 |
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分配给参与证券的收益 |
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普通股可获得的净收益 |
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基本平均已发行股数 |
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每股基本净收益 |
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摊薄后的每股净收益： |
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摊薄后的净收益 |
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分配给参与证券的收益 |
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普通股可获得的净收益 |
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$ |
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摊薄后的平均已发行股数： |
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基本平均已发行股数 |
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股票期权和其他的摊薄效应 |
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摊薄后的每股净收益 |
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$ |
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以下股票期权被排除在2023年第三季度和2022年前九个月的摊薄后每股净收益的计算之外，因为它们的影响本来是反稀释的（以千股为单位）：
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三个月（13 周）已结束 |
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九个月（39 周）已结束 |
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2023年9月30日 |
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2022年10月1日 |
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2023年9月30日 |
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2022年10月1日 |
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反稀释股票期权： |
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加权平均股票 |
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加权平均行使价 |
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$ |
- |
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$ |
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$ |
- |
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$ |
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15
第 2 项。管理层对以下问题的讨论与分析财务状况和经营业绩
本报告或纽柯在其他公开文件、新闻稿或其他书面或口头通信中发表的非历史事实的某些陈述是前瞻性陈述，受1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款的约束。这些前瞻性陈述涉及我们预计将来会或可能发生的风险和不确定性，并可能影响我们的业务、财务状况和经营业绩。“预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“项目”、“可能”、“将”、“应该”、“可以” 等词语以及类似的表述旨在识别这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了公司根据当前信息做出的最佳判断，尽管我们根据我们认为合理的情况发表这些陈述，但无法保证未来事件不会影响此类前瞻性信息的准确性。因此，前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，实际业绩可能与本报告中讨论的预期业绩和预期存在重大差异。可能导致公司实际业绩与前瞻性陈述中的预期存在重大差异的因素包括但不限于：（1）销售和定价方面的竞争压力，包括来自进口和替代材料的压力；（2）影响钢铁进出口的美国和对外贸易政策；（3）我们的经营业绩对总体市场状况的敏感性，尤其是当前市场钢铁价格以及原材料供应和成本变化的敏感性，包括生铁、铁矿石和废钢；（4）电力和天然气的供应和成本，这可能会对我们的钢铁生产成本产生负面影响，或导致我们天然气钻探计划中现有或未来的钻探延迟或取消；（5）关键设备故障和业务中断；（6）钢铁产品的市场需求，就我们的许多产品而言，这是由美国非住宅建筑活动水平推动的；（7）记录价值的减值库存、股权投资、固定资产、商誉或其他长期投资-活体资产；（8）全球经济的不确定性和波动性，包括世界钢铁产能过剩、通货膨胀和利率变化；（9）货币兑换率的波动；（10）影响环境合规的法律或政府法规的重大变化，包括导致对温室气体排放加强监管的立法和法规，这些变化可能会增加我们的能源成本、资本支出和运营成本，或导致我们的一项或多项许可证被吊销或使其更加困难获得许可证的修改；（11）钢铁行业的周期性质；（12）资本投资及其对我们业绩的影响；（13）我们的安全绩效；（14）我们整合所收购业务的能力；（15）COVID-19 疫情、病毒的任何变种以及任何其他类似的疫情或公共卫生状况的影响；（16）“第1A项” 中讨论的风险。公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及本报告其他部分的 “风险因素”。
应谨慎行事，不要过分依赖本报告中包含的前瞻性陈述。除非法律要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述。在评估前瞻性陈述时，应考虑这些风险和不确定性，以及我们在向美国证券交易委员会提交的报告中不时描述的其他风险。
以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本报告其他部分中未经审计的简明合并财务报表及其附注以及经审计的合并财务报表及其附注一起阅读，即 “第1A项。风险因素” 和 “第7项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 载于纽柯截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告。
概述
纽柯及其附属公司生产钢铁和钢铁产品。纽柯还生产用于其钢厂的 DRI。通过DJJ，该公司还加工黑色金属和有色金属，并经纪黑色金属和有色金属、生铁、热压块铁和DRI。Nucor 的大多数运营设施和客户都位于北美。纽柯的业务包括国际贸易和销售公司，这些公司买卖该公司和其他公司生产的钢铁和钢铁产品。纽柯是北美最大的回收商，使用废钢作为生产钢铁和钢铁产品的主要原料。
纽柯报告了以下领域的业绩：钢厂、钢铁产品和原材料。钢厂板块包括板材、棒材、结构钢和板材中的碳钢和合金钢；钢铁贸易和钢筋分销业务；以及纽柯对Numit和NJSM的股票法投资。钢铁产品板块包括钢托梁和托梁梁、钢甲板、预制混凝土钢筋、冷加工钢、精密铸件、钢紧固件、金属建筑系统、绝缘金属面板、高架门、钢格栅、管状产品、钢架、打桩产品、电线和金属丝网以及公用事业塔和结构。原材料板块包括 DJJ，主要是
16
废料经纪人和加工商；Nu-Iron Unlimited和路易斯安那州纽柯钢铁公司，这两个生产钢厂使用的DRI的设施；以及我们的天然气生产业务。
2023年前九个月，钢厂、钢铁产品和原材料板块所有运营设施的平均利用率分别约为80％、66％和74％，而2022年前九个月的平均利用率分别约为80％、76％和73％。
运营结果
纽柯报告称，2023年第三季度归属于纽柯股东的净收益为11.4亿美元，摊薄每股收益为4.57美元，而2023年第二季度归属于纽柯股东的净收益为14.6亿美元，摊薄每股收益为5.81美元，2022年第三季度为16.9亿美元，摊薄每股收益6.50美元。
与2022年第三季度相比，所有三个运营板块的收益在2023年第三季度均有所下降。由于实现的平均销售价格降低，与2022年第三季度相比，钢厂板块的所有产品组在2023年第三季度的盈利能力均有所下降。与2022年第三季度相比，2023年第三季度钢铁产品板块盈利能力下降的主要驱动力是销量减少和平均销售价格下降的主要驱动力。尽管我们的托梁和甲板业务的盈利能力在2023年第三季度继续从历史最高水平放缓，但仍远高于历史平均水平。我们的钢筋制造业务部分抵消了钢铁产品领域大多数业务盈利能力的下降，与2022年第三季度相比，该业务在2023年第三季度的盈利能力强劲增长。与2022年第三季度相比，原材料板块的收益在2023年第三季度有所下降，这主要是由于我们的DRI设施的收益下降。
纽柯报告称，2023年前九个月归属于纽柯股东的净收益为37.4亿美元，摊薄每股收益为14.83美元，而2022年前九个月归属于纽柯股东的净收益为63.5亿美元，摊薄每股收益为23.85美元。造成同比下降的最大原因是钢厂板块的收益下降，尤其是我们的板材厂。与2022年前九个月相比，板材产品的定价在2023年前九个月大幅下降。
与2022年第三季度和前九个月相比，以下讨论对纽柯在2023年第三季度和前九个月的表现进行了更多的定量和定性分析。
17
净销售额
2023年第三季度以及2023年和2022年前九个月按细分市场划分的外部客户净销售额如下（以千计）：
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三个月（13 周）已结束 |
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九个月（39 周）已结束 |
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2023年9月30日 |
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2022年10月1日 |
|
% 变化 |
|
2023年9月30日 |
|
2022年10月1日 |
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% 变化 |
钢厂 |
|
$5,091,479 |
|
$5,908,153 |
|
-14% |
|
$15,636,508 |
|
$19,682,829 |
|
-21% |
钢铁产品 |
|
3,235,969 |
|
4,087,107 |
|
-21% |
|
9,954,828 |
|
11,253,143 |
|
-12% |
原材料 |
|
448,286 |
|
505,495 |
|
-11% |
|
1,417,634 |
|
1,852,539 |
|
-23% |
对外部客户的净销售总额 |
|
$8,775,734 |
|
$10,500,755 |
|
-16% |
|
$27,008,970 |
|
$32,788,511 |
|
-18% |
2023年第三季度的净销售额较2022年第三季度下降了16％。每吨平均销售价格从2022年第三季度的1,637美元下降到2023年第三季度的1,406美元，下降了14％。2023年第三季度向外部客户运送的总吨数约为624万吨，比2022年第三季度下降了3％。
2023年前九个月的净销售额较2022年前九个月下降了18％。每吨平均销售价格从2022年前九个月的1,657美元下降了15％，下降了2023年前九个月的1,402美元。2023年前九个月向外部客户运送的总吨数约为19,27.1万吨，较2022年前九个月下降了3％。
在钢厂领域，2023年和2022年第三季度和前九个月的销售吨数如下（以千计）：
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|
三个月（13 周）已结束 |
|
九个月（39 周）已结束 |
||||||||
|
|
2023年9月30日 |
|
2022年10月1日 |
|
% 变化 |
|
2023年9月30日 |
|
2022年10月1日 |
|
% 变化 |
外部钢材运输 |
|
4,578 |
|
4,553 |
|
1% |
|
14,156 |
|
14,133 |
|
- |
内部钢材装运 |
|
1,168 |
|
1,316 |
|
-11% |
|
3,604 |
|
3,998 |
|
-10% |
钢铁总出货量 |
|
5,746 |
|
5,869 |
|
-2% |
|
17,760 |
|
18,131 |
|
-2% |
钢厂板块的净销售额在2023年第三季度比2022年第三季度下降了14％，这主要是由于每吨平均销售价格下降了14％，从1,296美元降至1,114美元。
钢厂板块的净销售额在2023年前九个月比2022年前九个月下降了21％，这主要是由于每吨平均销售价格下降了20％，从1,388美元降至1,105美元。
钢铁产品板块在2023年和2022年第三季度以及前九个月的外部销售吨位如下（以千计）：
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|
三个月（13 周）已结束 |
|
九个月（39 周）已结束 |
||||||||
|
|
2023年9月30日 |
|
2022年10月1日 |
|
% 变化 |
|
2023年9月30日 |
|
2022年10月1日 |
|
% 变化 |
Joist 销售 |
|
127 |
|
160 |
|
-21% |
|
404 |
|
497 |
|
-19% |
套牌销售 |
|
104 |
|
129 |
|
-19% |
|
310 |
|
388 |
|
-20% |
冷成品销售 |
|
103 |
|
112 |
|
-8% |
|
332 |
|
368 |
|
-10% |
钢筋制造销售 |
|
307 |
|
350 |
|
-12% |
|
918 |
|
980 |
|
-6% |
打桩产品销售 |
|
117 |
|
119 |
|
-2% |
|
331 |
|
349 |
|
-5% |
管状产品销售 |
|
223 |
|
231 |
|
-3% |
|
737 |
|
735 |
|
- |
其他钢铁产品销售 |
|
160 |
|
190 |
|
-16% |
|
443 |
|
520 |
|
-15% |
钢铁产品总销售额 |
|
1,141 |
|
1,291 |
|
-12% |
|
3,475 |
|
3,837 |
|
-9% |
与2022年第三季度相比，钢铁产品板块的净销售额在2023年第三季度下降了21％，这是由于出货量下降了12％，平均每吨销售价格下降了10％，从3,167美元降至2837美元。
18
与2022年前九个月相比，钢铁产品板块的净销售额在2023年前九个月下降了12％，这是由于出货量下降了9％，每吨平均销售价格下降了2％，从2933美元降至2865美元。
与2022年第三季度相比，原材料板块的净销售额在2023年第三季度下降了11％，这是由于DJJ经纪业务和废料加工业务向外部客户运送的每吨和每吨的平均销售价格均有所下降。2023年第三季度，原材料板块约92％的外部销售来自DJJ的经纪业务，约4％的外部销售来自DJJ的废料加工业务（2022年第三季度分别为90％和6％）。
与2022年前九个月相比，原材料板块的净销售额在2023年前九个月下降了23％，这是由于DJJ经纪业务和废料加工业务向外部客户运送的每吨和吨的平均销售价格下降。在2023年前九个月，原材料板块约93％的外部销售来自DJJ的经纪业务，约3％的外部销售来自DJJ的废料加工业务（2022年前九个月分别为91％和7％）。
19
毛利率
纽柯在2023年第三季度的毛利率为19.2亿美元（22％），与2022年第三季度的28.4亿美元（27％）相比有所下降。
废料和废料替代品是钢铁生产总成本中最重要的元素。2023年第三季度使用的每总吨废料和废料替代品的平均成本为415美元，与2022年第三季度的502美元相比下降了17％。尽管与2022年第三季度相比，2023年第三季度的废品和废品替代成本有所下降，但由于平均销售价格的下降，金属利润总额有所下降。
废钢价格是由全球对废钢和其他用于制造钢铁的铁基原材料的供需推动的。随着我们进入2023年第四季度，我们预计废品价格将与2023年第三季度相比下降。
纽柯在2023年前九个月的毛利率为64.2亿美元（24％），与2022年前九个月的104.1亿美元（32％）相比有所下降。
20
营销、管理和其他费用
营销、管理和其他开支的主要组成部分是利润分享和其他激励性薪酬成本。这些成本基于纽柯的财务业绩并随之波动，与2022年第三季度相比，2023年第三季度减少了1.252亿美元，2023年前九个月与2022年前九个月相比减少了3.717亿美元。这些下降是由于纽柯在2023年第三季度和前九个月的盈利能力与去年同期相比有所下降，这导致与利润分享相关的应计费用减少。
未合并关联公司的亏损/收益净值
2023年第三季度，未合并关联公司的亏损权益为110万美元，未合并关联公司的权益收益在2022年第三季度为840万美元。2023年和2022年的前九个月，未合并关联公司的权益收益分别为370万美元和2320万美元。股票法投资收益的下降主要是由于NuMit的业绩下降。
2023年10月，纽柯额外购买了NJSM的1％权益，使总投资达到51％。因此，NJSM将从2023年第四季度开始合并核算。
利息（收入）支出
2023年和2022年第三季度和前九个月的净利息（收益）支出如下（以千计）：
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|
三个月（13 周）已结束 |
|
|
九个月（39 周）已结束 |
|
||||||||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年10月1日 |
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年10月1日 |
|
||||
利息支出 |
|
$ |
63,228 |
|
|
$ |
54,569 |
|
|
$ |
186,716 |
|
|
$ |
162,159 |
|
利息收入 |
|
|
(77,361 |
) |
|
|
(12,222 |
) |
|
|
(186,068 |
) |
|
|
(18,914 |
) |
利息（收入）支出，净额 |
|
$ |
(14,133 |
) |
|
$ |
42,347 |
|
|
$ |
648 |
|
|
$ |
143,245 |
|
与2022年第三季度和前九个月相比，2023年第三季度和前九个月的利息支出有所增加，这是由于债务平均利率上升和平均未偿债务增加。
与2022年第三季度和前九个月相比，2023年第三季度和前九个月的利息收入有所增加，这主要是由于现金投资的平均利率提高以及持有的平均现金投资余额增加。
所得税和非控股权益前的收益
下表按细分市场列出了2023年和2022年第三季度和前九个月的所得税和非控股权益前的收益（以千计）。不同时期之间的变化是由前面讨论的定量和定性因素推动的。
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
三个月（13 周）已结束 |
|
|
九个月（39 周）已结束 |
|
||||||||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年10月1日 |
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年10月1日 |
|
||||
钢厂 |
|
$ |
882,614 |
|
|
$ |
1,287,855 |
|
|
$ |
3,124,549 |
|
|
$ |
6,682,432 |
|
钢铁产品 |
|
|
806,731 |
|
|
|
1,196,845 |
|
|
|
2,788,322 |
|
|
|
3,011,644 |
|
原材料 |
|
|
71,367 |
|
|
|
279,189 |
|
|
|
267,918 |
|
|
|
638,640 |
|
公司/淘汰 |
|
|
(212,630 |
) |
|
|
(440,967 |
) |
|
|
(986,141 |
) |
|
|
(1,621,277 |
) |
|
|
$ |
1,548,082 |
|
|
$ |
2,322,922 |
|
|
$ |
5,194,648 |
|
|
$ |
8,711,439 |
|
21
非控股权益
非控股权益是指归属于纽柯合资企业纽约州和CSI的非控股权益持有人的收入。纽柯持有纽约州和CSI各51％的控股权。与2022年第三季度相比，2023年第三季度归因于非控股权益的收益下降主要是由于纽约州的收益下降。与2022年前九个月相比，2023年前九个月归因于非控股权益的收益下降主要是由于纽约州和CSI的收益下降。
所得税准备金
2023年第三季度的有效税率为21.1％，而2022年第三季度的有效税率为22.6％。与2022年第三季度相比，2023年第三季度的有效税率下降主要是由于联邦税收抵免的增加以及两个时期之间归属于非控股权益的净收益占税前总收益的相对比例的变化。2023年全年的预期有效税率约为22.3％。
我们估计，在未来12个月中，由于诉讼时效到期和考试结束，截至2023年9月30日，我们的未确认税收优惠总额为1.798亿美元，不包括利息，可能会减少多达1,060万美元，所有这些都将影响有效税率。
美国国税局目前正在审查纽柯的2015年、2019年和2020年的联邦所得税申报表。纽柯已经完成了截至2014纳税年度以及2016年和2018纳税年度的美国联邦所得税事宜。2017年、2021年和2022年的纳税年度仍有待国税局审查。加拿大税务局目前正在审查哈里斯钢铁集团公司和某些相关附属公司的2015年至2021年加拿大所得税申报表。2016年至2022年的纳税年度仍有待Nucor受其管辖的其他主要税收管辖区（主要是加拿大、特立尼达和多巴哥以及其他州和地方司法管辖区）的审查。
归属于纽柯股东的净收益和股本回报率
纽柯报告称，2023年第三季度归属于纽柯股东的净收益为11.4亿美元，摊薄每股收益为4.57美元，而2022年第三季度归属于纽柯股东的净收益为16.9亿美元，摊薄每股收益为6.50美元。在2023年和2022年第三季度，归属于纽柯股东的净收益占净销售额的百分比分别为13.0％和16.1％。
纽柯报告称，2023年前九个月归属于纽柯股东的净收益为37.4亿美元，摊薄每股收益为14.83美元，而2022年前九个月归属于纽柯股东的净收益为63.5亿美元，摊薄每股收益为23.85美元。在2023年和2022年的前九个月，归属于纽柯股东的净收益占净销售额的百分比分别为13.8％和19.4％。在2023年和2022年的前九个月，平均股东权益的年化回报率分别为25.6％和53.4％。
外表
我们预计，与2023年第三季度相比，2023年第四季度的收益将下降，这主要是由于所有三个运营领域的定价均有所降低，以及销量减少的程度较小。在钢厂领域，我们预计板材厂已实现定价的下降将最为明显。在钢铁产品板块，我们预计，由于钢铁产品板块中大多数产品组的平均销售价格放缓以及销量减少，收益将下降。由于原材料价格下降以及我们的DRI设施计划停机，原材料板块的收益预计将在2023年第四季度与2023年第三季度相比下降。
纽柯最大的市场风险敞口来自我们的钢厂和钢铁产品领域。我们在2023年第三季度最大的单一客户约占销售额的5％，并且一直按期付款。在原材料领域，我们面临与购买废料和废料替代品、生铁和铁矿石相关的价格波动。钢厂板块内的业务占原材料板块销售额的大部分。
流动性和资本资源
目前，我们的信用评级是所有总部设在北美的钢铁生产商中最高的，标准普尔的长期评级为A-级，惠誉评级为A-级，穆迪的长期评级为Baa1。我们的信用
22
但是, 评级取决于许多定性和定量因素, 并且随时可能发生变化。披露我们的信用评级是为了增进投资者对我们的流动性来源以及我们的信用评级对资金成本的影响的理解。
截至2023年9月30日，我们的流动性状况仍然强劲，包括总现金及现金等价物、短期投资以及67.3亿美元的限制性现金和现金等价物（截至2022年12月31日为49.4亿美元）。在这些总额中，截至2023年9月30日，限制性现金和现金等价物的金额为1,280万美元 截至2022年12月31日，为8,040万美元。截至2023年9月30日，大约8.881亿美元的现金及现金等价物由我们的多数股权和控股子公司持有，而截至2022年12月31日为10.4亿美元。
2023年前九个月，经营活动提供的现金为55.9亿美元，而2022年前九个月为75.4亿美元。19.5亿美元的下降主要是由2023年前九个月不计非控股权益的净收益40.4亿美元推动的，较去年同期扣除非控股权益的净收益67.5亿美元减少了27.1亿美元。运营资产和运营负债（不包括收购）的变化部分抵消了扣除非控股权益前的净收益的下降，2023年前九个月的现金为6.045亿美元，而2022年前九个月使用的现金为5,830万美元。
与2022年前九个月相比，我们在2023年前九个月的营运资金减少了6.628亿美元，这主要是由于与2022年前九个月的1.048亿美元现金相比，2023年前九个月的应收账款发生了变化，提供了1.716亿美元的现金，以及联邦所得税的变化，与2023年前九个月相比，联邦所得税的变化为2.407亿澳元的现金在2022年前九个月使用了3.023亿美元的现金。此外，应付账款的变化在2023年前九个月提供了1.645亿美元的现金，而2022年前九个月使用的现金为2.998亿美元。与2022年前九个月相比，2023年前九个月的工资、工资和相关应计金额变动减少了4.683亿美元，抵消了这些变化。薪水、工资和相关应计金额的变化在2023年前九个月使用了3.47亿美元的现金，而2022年前九个月提供的现金为1.212亿美元，这主要是由于2023年前九个月支付的2022年激励性薪酬，由于2022年公司收益增加，该薪酬高于2022年前九个月支付的2021年激励性薪酬。
截至2023年第三季度末，目前的比率为3.7，2022年底为3.4。与2022年年底相比，2023年第三季度末的流动比率的增加是由于流动资产增加了12.6亿美元，增长了9％。流动资产的增加主要是由于与2022年年底相比，2023年第三季度末的现金及现金等价物增加了15.8亿美元。
2023年前九个月用于投资活动的现金为18.4亿美元，而去年同期为49.9亿美元，减少了31.5亿美元。用于投资活动的现金减少的主要原因是用于收购的现金减少了35.5亿美元。由于2022年2月1日收购了CSI，并于2022年6月24日收购了C.H.I. H.I.H.A.Herveading Doors, LLC（2023年迄今为止没有收购），2022年前九个月的收购量大幅增加。2023年前九个月用于资本支出的现金为15亿美元，比2022年同期增加了6,610万美元，这主要是由于肯塔基州正在建造板材厂和管状产品设施，西弗吉尼亚州的板材厂以及在北卡罗来纳州建造的微型轧机。据估计，2023年的资本支出约为24.0亿美元，而2022年为19.5亿美元。我们预计2023年资本支出最大的项目是西弗吉尼亚州正在建设的板材厂、北卡罗来纳州正在建造的微型轧机、印第安纳州的板材厂扩建项目和肯塔基州的板材厂。
2023年前九个月用于融资活动的现金为22.4亿美元，而2022年前九个月为19.3亿美元。现金的主要用途是2023年前九个月的股票回购13.8亿美元，而2022年前九个月的股票回购额为23.6亿美元，减少了9.832亿美元；2023年前九个月的非控股权益分配为4.124亿美元，而2022年前九个月为3.08亿美元，增加了1.116亿美元。抵消这些现金用途的现金来源的主要变化是扣除公众折扣后的长期债务收益，2022年前九个月为20.9亿美元，而2023年前九个月为零。在2022年的前九个月中，纽柯发行了2025年到期的3.950％的票据的本金总额为5亿美元，2027年到期的4.300％票据的本金总额为5亿美元，2032年到期的3.125％票据的本金总额为5.5亿美元，以及2052年到期的3.850％票据的总本金额为5.5亿美元。2022年前九个月发行的长期债务净收益的一部分用于赎回2022年前九个月的11.1亿美元长期债务。
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纽柯的17.5亿美元循环信贷额度将于2026年11月5日到期。循环信贷额度仅包括一项财务契约，即融资债务占总资本比率的上限为60％。此外，循环信贷额度包含惯常的非财务契约，包括对纽柯质押公司资产的能力的限制以及对资产合并、合并和出售的限制。截至2023年9月30日，融资债务与总资本的比率为23.7％，我们遵守了循环信贷额度下的所有非财务契约。截至2023年9月30日，循环信贷额度下没有未偿还的借款。
2023 年 9 月，纽柯董事会宣布纽柯普通股的季度现金分红为每股 0.51 美元，将于 2023 年 11 月 9 日支付 致2023年9月29日登记在册的股东。这笔股息是纽柯的 202和连续的季度现金分红。
运营资金、现金和现金等价物、短期投资、限制性现金和现金等价物以及现有信贷额度下的新借款预计将足以满足至少未来24个月内现有业务的未来资本支出和营运资金需求。我们还认为，出于流动性目的，我们有足够的资本市场准入。
第 3 项。定量和定性ve 关于市场风险的披露
在正常业务过程中，纽柯面临各种市场风险。我们会持续监控这些风险并制定管理策略。
利率风险
纽柯通过使用浮动利率和固定利率债务的组合来管理利率风险。纽柯偶尔还会使用利率互换来管理利率变动的净敞口。管理层认为，自2022年12月31日以来，纽柯的利率风险敞口没有发生重大变化。截至2023年9月30日，没有未偿还的利率互换。
大宗商品价格风险
在正常业务过程中，纽柯面临原材料和能源价格波动的市场风险，主要是废钢、其他黑色金属和有色金属、合金和天然气。我们试图为我们的原材料和能源需求谈判最优惠的价格，并为我们的钢铁产品获取与市场价格变动相匹配的价格，以应对供求关系。在产品需求强劲或稳定的时期，我们更有可能有效地缩短原材料成本上涨所带来的正常时差，从而维持毛利率。当对我们产品的需求疲软时，这变得更具挑战性。我们在特立尼达和路易斯安那州的DRI设施为我们提供了管理原材料需求和投入成本的灵活性。当由于国内钢铁产量增加而对优质废料的需求增加时，DRI 对于运营灵活性尤其重要。
纽柯生产业务生产的天然气将出售给第三方，以部分抵消我们面临的路易斯安那州DRI工厂和美国钢厂消费的天然气价格变动的风险。
纽柯还定期使用衍生金融工具来对冲我们与生产过程中使用的天然气购买相关的部分价格风险敞口，并对冲我们的部分废料、铝和铜的购买和销售。被指定为套期保值的衍生品的收益和亏损在累计的其他综合亏损中递延，扣除简明合并资产负债表中的所得税，并在与标的实物交易同期的净收益中确认。截至2023年9月30日，扣除所得税后的累计其他综合亏损包括这些衍生工具公允价值的230万美元未实现的税后收益。未指定为套期保值的衍生品公允价值的变化在每个周期的净收益中予以确认。
下表显示了截至2023年9月30日流通的衍生工具公允价值的假设变化对税前收益的负面影响，这是由于假设每种指定大宗商品的市场价格将出现10％和25％的变化（以千计）：
商品衍生品 |
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10% 变化 |
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25% 变化 |
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天然气 |
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$ |
11,900 |
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$ |
29,740 |
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铝合金 |
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$ |
4,421 |
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|
$ |
12,672 |
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铜 |
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$ |
1,004 |
|
|
$ |
2,504 |
|
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由此产生的任何公允价值变动将酌情记为扣除所得税或在净收益中确认的累计其他综合亏损的调整。这些假设的损失将被实物商品价格降低或价格上涨所带来的好处部分抵消。
外币风险
纽柯主要通过其在加拿大、欧洲和墨西哥的业务面临外币风险。我们会定期使用衍生合约来降低货币波动的风险。2023年9月30日的未平仓外币衍生品合约微不足道。
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第 4 项。控件和程序
评估披露控制和程序
截至本报告所涉期末，公司在包括公司首席执行官和首席财务官在内的公司管理层的监督和参与下，对公司披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据该评估，首席执行官和首席财务官得出结论，该公司的披露控制和程序自评估之日起生效。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年9月30日的季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何对我们对财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
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第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼程序
纽柯不时是正常业务过程中出现的各种诉讼、索赔和其他法律诉讼的当事方。对于所有此类诉讼、索赔和诉讼，当可能发生责任并且可以合理估计损失金额时，我们会记录储备金。我们认为，这些诉讼中的任何一项单独或总体上都不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。纽柯维持责任保险，对某些风险设定自保限额。
2022年，我们位于路易斯安那州圣詹姆斯教区的 DRI 工厂 Nucor Steel Louisiana 收到了美国环境保护署关于违反《清洁空气法》的指控。目前正在与美国司法部、美国环境保护署和路易斯安那州环境质量部谈判一项综合和解。我们认为，对这些指控的任何总体和解对纽柯来说都不是实质性的。
根据联邦、州或地方环境法，公司没有合理地认为可能导致至少100万美元的货币制裁（这是纽柯根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）颁布的第S-K条例第103项允许选择的金钱制裁（“交易法”），而纽柯认为这些诉讼是合理设计的，旨在披露对其业务或具有重要意义的任何此类程序财务状况）。
第 1A 项。Ri天空因子
与 “第1A项” 中包含的风险因素相比，Nucor的风险因素没有实质性变化。纽柯截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “风险因素”。
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第 2 项。Eq 的未注册销售股权证券、所得款项的使用和发行人购买股权证券
我们在截至2023年9月30日的三个月和季度中每个月的股票回购计划活动如下（以千计，每股金额除外）：
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总计 |
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平均值 |
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的总数 |
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近似 |
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2023年7月2日-2023年7月29日 |
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- |
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|
$ |
- |
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|
|
- |
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|
$ |
4,000,000 |
|
2023 年 7 月 30 日至 2023 年 8 月 26 日 |
|
|
2,231 |
|
|
$ |
169.09 |
|
|
|
2,231 |
|
|
$ |
3,623,117 |
|
2023 年 8 月 27 日至 2023 年 9 月 30 日 |
|
|
731 |
|
|
$ |
168.68 |
|
|
|
731 |
|
|
$ |
3,499,941 |
|
截至2023年9月30日的季度 |
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2,962 |
|
|
|
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|
|
2,962 |
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||
第 5 项。其他信息
内幕交易安排
在截至2023年9月30日的季度中，我们的董事或高级职员（定义见《交易法》第 16a-1 (f) 条）
28
第 6 项。 展品
展品编号 |
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展品描述 |
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3 |
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重述的纽柯公司注册证书（参照2010年9月14日提交的8-K表最新报告（文件编号：001-04119）附录3.3纳入） |
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3.1 |
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经2021年2月22日修订和重述的纽柯公司章程（参照2021年2月24日提交的8-K表最新报告（文件编号：001-04119）附录3.1纳入）
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31* |
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根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席执行官进行认证
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31.1* |
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根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席财务官进行认证
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32** |
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根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证 |
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32.1** |
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根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证 |
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101* |
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截至2023年9月30日的纽柯公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告的财务报表（未经审计），格式为Inline XBRL：（i）简明合并收益表，（ii）简明综合收益表，（iii）简明合并资产负债表，（iv）简明合并现金流量表以及（v）简明合并财务报表附注。 |
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104* |
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纽柯公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告的封面，该报告于2023年11月8日提交，格式为Inline XBRL（包含在上面的附录101中）。 |
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* 随函提交。
** 根据S-K法规第601 (b) (32) (ii) 项随函提供（未提交）。
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信号图雷斯
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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NUCOR 公司 |
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来自： |
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/s/斯蒂芬·D·拉克斯顿 |
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斯蒂芬·D·拉克斯顿 |
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首席财务官、财务主管和 |
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执行副总裁 |
日期：2023 年 11 月 8 日
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