qcom-20230326高通/DE00008043282023Q2假象--09-2400008043282022-09-262023-03-2600008043282023-05-01Xbrli：共享00008043282023-03-26ISO 4217：美元00008043282022-09-25ISO 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
_____________________
表格10-Q
_____________________
(标记一)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2023年3月26日
或
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至 .
佣金文件编号0-19528
高通公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉华州 | | 95-3685934 | |
| (述明或其他司法管辖权
公司或组织) | | (税务局雇主
识别号码) | |
| | | | |
| 小行星5775, 圣地亚哥, 加利福尼亚 | | 92121-1714 | |
| (主要行政办公室地址) | | (邮政编码) | |
(858)587-1121
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.0001美元 | QCOM | 纳斯达克股票市场 |
通过勾选标记标明注册人是否（1）在过去12个月内（或在注册人被要求提交此类报告的较短期限内）提交了1934年证券交易法第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内是否遵守此类提交要求。 是 ☒*否☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒*否☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
是☐*不是。☒
登记人普通股的流通股数量为 1,114截至2023年5月1日，百万美元。
高通公司
表格10-Q
截至2023年3月26日的季度
| | | | | | | | |
| | 页面 |
| 风险因素摘要 | 4 |
| | |
第一部分财务信息 | |
第1项。 | 简明合并财务报表(未经审计) | |
| 简明综合资产负债表 | 6 |
| 简明综合业务报表 | 7 |
| 简明综合全面收益表 | 8 |
| 现金流量表简明合并报表 | 9 |
| 股东权益简明合并报表 | 10 |
| 简明合并财务报表附注 | 11 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 21 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 49 |
第四项。 | 控制和程序 | 50 |
| | |
第二部分：其他信息 | |
第1项。 | 法律诉讼 | 51 |
项目1A. | 风险因素 | 51 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 51 |
第三项。 | 高级证券违约 | 51 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 51 |
第5项。 | 其他信息 | 51 |
第6项。 | 陈列品 | 52 |
| | |
签名 | | 54 |
| | |
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风险因素总结：
我们的业务面临许多风险和不确定性，包括本季度报告“第一部分第2项，管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”中标有“风险因素”的部分中描述的风险和不确定性。这些风险包括但不限于以下：
与我们的运营业务相关的风险
•我们很大一部分收入来自少数客户和被许可方，特别是他们销售高端设备。如果来自这些客户或被许可方的收入减少或此类收入的时间波动，我们的业务和运营结果可能会受到负面影响。
•我们的业务，尤其是半导体业务，可能会因客户的垂直整合而受到影响（即，开发自己的集成电路产品）。
•我们的大部分业务集中于中国，而美国╱美国的美国业务及其他业务则加剧了这种集中的风险。中国的贸易和国家安全紧张。
与新举措有关的风险
•我们的增长部分取决于我们将技术和产品扩展到新的和扩展的产品领域，以及移动电话以外的行业和应用的能力。我们在这些新的和扩展的产品领域、行业和应用、相关技术和产品，以及我们现有的技术和产品以及新技术的研究、开发和其他投资，可能不会产生符合我们预期的经营收入或对未来经营业绩作出贡献。
•我们可能会进行收购及其他策略性交易或进行投资，或无法完成计划中的策略性收购，这可能会对我们的经营业绩造成不利影响或未能提升股东价值。
与供应和制造相关的风险
•我们依赖数量有限的第三方供应商采购、制造、组装和测试以无晶圆厂生产模式生产的产品。如果我们未能执行供应策略，以提供供应保证、技术领先和合理利润率，我们的业务和经营业绩可能会受到损害。我们亦受到订单及出货不确定性的影响，可能对我们的经营业绩造成负面影响。
•我们的生产设施的运营和控制面临许多风险，包括相对于无晶圆厂模式而言，固定成本占更高比例；环境合规性和责任；气候变化相关的影响；暴露于自然灾害、健康危机、地缘政治冲突和网络攻击；及时供应设备和材料；以及各种生产问题。
与网络安全相关的风险或不当使用我们的关键信息
•如果我们的IT系统发生安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被其他盗用，我们的业务和运营可能会受到影响。
与人力资本管理有关的风险
•我们可能无法吸引和留住合格的员工，而且我们最近对混合工作模式的改变可能不会成功。
我们许可业务的特定风险
•我们的许可计划的持续和未来的成功要求我们继续发展我们的专利组合，并更新或重新谈判即将到期的许可协议。
•一些原始设备制造商（OEM）试图避免为使用我们的知识产权支付公平合理的特许权使用费，可能需要投入大量的管理时间和财政资源，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准制定组织（SDO）或其他行业组织做出法律决定或行动，从而损害我们的业务。
•我们的专利许可做法的改变，无论是由于政府调查、法律质疑或其他原因，都可能对我们的业务和经营业绩造成不利影响。
与监管和法律挑战相关的风险
•我们的业务可能会因政府调查或诉讼或其他法律诉讼中的不利裁决而受到影响。
与行业环境和竞争有关的风险
•我们的收入取决于客户和被授权人销售基于CDMA、OFDMA和其他通信技术（包括5G）的产品和服务，以及客户对基于这些技术的产品的需求。
•我们的工业在技术迅速变化的环境中面临激烈的竞争。我们的成功部分取决于我们适应该等变化和有效竞争的能力；而该等变化和竞争可能导致对我们产品和技术的需求下降，或我们或我们的客户或持牌人的产品平均售价下降。
与产品缺陷或安全漏洞相关的风险
•我们的产品或我们客户或被授权人的产品出现故障，包括安全漏洞、缺陷或错误导致的故障，可能会损害我们的业务。
有关知识产权的风险
•我们的知识产权的执行和保护可能成本高昂，可能无法防止盗用或未经授权使用我们的知识产权，可能导致我们失去执行一项或多项专利的能力，并可能受到专利法的变化、某些外国司法管辖区的法律可能无法有效保护我们的知识产权，以及这些司法管辖区的法律执行不力的不利影响。
•其他公司声称我们侵犯了他们的知识产权，这可能会对我们的业务造成不利影响。
•我们使用开源软件可能会损害我们的业务。
一般风险因素
•新冠肺炎疫情或类似的健康危机可能会影响我们未来的业务或运营结果。
•我们经营的半导体行业周期性强，受严重衰退影响。我们亦容易受到全球、区域及本地经济状况普遍下滑的影响。由于这些动态等因素，我们的股价和财务业绩受到季度和年度大幅波动的影响。
•我们的业务可能因我们所遵守的各种现有、新的或经修订的法律、法规、政策或标准的影响或未能遵守这些法律、法规、政策或标准而受到影响。
•我们的债务存在风险。
•税务负债可能对我们的经营业绩造成不利影响。
第一部分财务信息
项目1.浓缩合并财务报表（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS |
| (单位：百万，面值除外) |
| (未经审计) |
| | | | | | | | | | | |
| 3月26日，
2023 | | 9月25日，
2022 |
| 资产 |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 3,488 | | | $ | 2,773 | |
| 有价证券 | 3,188 | | | 3,609 | |
| 应收账款净额 | 3,691 | | | 5,643 | |
| 盘存 | 6,858 | | | 6,341 | |
| | | |
| 持有待售资产 | 816 | | | 733 | |
| 其他流动资产 | 1,032 | | | 1,625 | |
| 流动资产总额 | 19,073 | | | 20,724 | |
| | | |
| 递延税项资产 | 2,477 | | | 1,803 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | 5,281 | | | 5,168 | |
| 商誉 | 10,579 | | | 10,508 | |
| 其他无形资产，净额 | 1,727 | | | 1,882 | |
| 持有待售资产 | 1,251 | | | 1,200 | |
| 其他资产 | 7,974 | | | 7,729 | |
| 总资产 | $ | 48,362 | | | $ | 49,014 | |
| | | |
| 负债和股东权益 |
| 流动负债： | | | |
| 应付贸易帐款 | $ | 1,430 | | | $ | 3,796 | |
| 与薪金和其他福利有关的负债 | 1,227 | | | 1,486 | |
| 未赚取收入 | 277 | | | 369 | |
| 短期债务 | 499 | | | 1,945 | |
| | | |
| 持有待售负债 | 648 | | | 581 | |
| 其他流动负债 | 3,785 | | | 3,689 | |
| 流动负债总额 | 7,866 | | | 11,866 | |
| 未赚取收入 | 104 | | | 144 | |
| 应付所得税 | 1,084 | | | 1,472 | |
| 长期债务 | 15,486 | | | 13,537 | |
| | | |
| 持有待售负债 | 116 | | | 119 | |
| 其他负债 | 4,008 | | | 3,863 | |
| 总负债 | 28,664 | | | 31,001 | |
| | | |
| 承付款和或有事项(附注6) | | | |
| | | |
| 股东权益： | | | |
| | | |
优先股，$0.0001票面价值；8授权股份；不是出类拔萃 | — | | | — | |
普通股和实收资本，$0.0001票面价值；6,000授权股份；1,114和1,121分别发行和发行的股份 | — | | | 195 | |
| 留存收益 | 19,280 | | | 17,840 | |
| 累计其他综合收益(亏损) | 418 | | | (22) | |
| | | |
| | | |
| 股东权益总额 | 19,698 | | | 18,013 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 48,362 | | | $ | 49,014 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| 简明合并业务报表 |
| (单位：百万，不包括每股数据) |
| (未经审计) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 收入： | | | | | | | |
| 设备和服务 | $ | 7,846 | | | $ | 9,417 | | | $ | 15,630 | | | $ | 18,098 | |
| 发牌 | 1,429 | | | 1,747 | | | 3,108 | | | 3,770 | |
| 总收入 | 9,275 | | | 11,164 | | | 18,738 | | | 21,868 | |
| | | | | | | |
| 成本和支出： | | | | | | | |
| 收入成本 | 4,153 | | | 4,648 | | | 8,197 | | | 8,951 | |
| 研发 | 2,210 | | | 2,034 | | | 4,461 | | | 3,963 | |
| 销售、一般和行政 | 614 | | | 624 | | | 1,238 | | | 1,232 | |
| 其他 | 208 | | | — | | | 288 | | | — | |
| 总成本和费用 | 7,185 | | | 7,306 | | | 14,184 | | | 14,146 | |
| | | | | | | |
| 营业收入 | 2,090 | | | 3,858 | | | 4,554 | | | 7,722 | |
| 利息支出 | (179) | | | (137) | | | (348) | | | (275) | |
| 投资和其他（支出）收入净额 | (16) | | | (298) | | | 60 | | | (158) | |
| 所得税前持续经营所得 | 1,895 | | | 3,423 | | | 4,266 | | | 7,289 | |
| 所得税费用 | (193) | | | (489) | | | (291) | | | (956) | |
| 持续经营收入 | 1,702 | | | 2,934 | | | 3,975 | | | 6,333 | |
| 已终止业务，扣除所得税 | 2 | | | — | | | (36) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净收入 | $ | 1,704 | | | $ | 2,934 | | | $ | 3,939 | | | $ | 6,333 | |
| | | | | | | |
| 每股基本收益(亏损)： | | | | | | | |
| 持续运营 | $ | 1.53 | | | $ | 2.61 | | | $ | 3.55 | | | $ | 5.63 | |
| 停产经营 | — | | | — | | | (0.03) | | | — | |
| 净收入 | $ | 1.53 | | | $ | 2.61 | | | $ | 3.52 | | | $ | 5.63 | |
| 每股摊薄收益(亏损)： | | | | | | | |
| 持续运营 | $ | 1.52 | | | $ | 2.57 | | | $ | 3.52 | | | $ | 5.55 | |
| 停产经营 | — | | | — | | | (0.03) | | | — | |
| 净收入 | $ | 1.52 | | | $ | 2.57 | | | $ | 3.49 | | | $ | 5.55 | |
| 每股计算中使用的股份： | | | | | | | |
| 基本信息 | 1,116 | | | 1,125 | | | 1,119 | | | 1,124 | |
| 稀释 | 1,123 | | | 1,140 | | | 1,127 | | | 1,141 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| 简明综合全面收益表 |
| (单位：百万) |
| (未经审计) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
净收入 | $ | 1,704 | | | $ | 2,934 | | | $ | 3,939 | | | $ | 6,333 | |
| 其他综合收益（扣除所得税）： | | | | | | | |
| 外币折算收益(亏损) | 72 | | | (41) | | | 234 | | | (83) | |
| 可供出售债务证券未实现收益（亏损）净额 | 21 | | | (61) | | | 36 | | | (80) | |
| 衍生工具未实现收益净额 | 16 | | | 270 | | | 134 | | | 272 | |
| 其他收益 | 6 | | | — | | | 6 | | | — | |
| 净收入中包括的其他重新定级 | 10 | | | (11) | | | 30 | | | (22) | |
| 其他全面收益总额 | 125 | | | 157 | | | 440 | | | 87 | |
| 综合收益 | $ | 1,829 | | | $ | 3,091 | | | $ | 4,379 | | | $ | 6,420 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| 简明合并现金流量表 |
| (单位：百万) |
| (未经审计) |
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 经营活动： | | | |
| 持续经营净收益 | $ | 3,975 | | | $ | 6,333 | |
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | | | |
| 折旧及摊销费用 | 868 | | | 834 | |
| | | |
| 所得税拨备少于所得税支付额 | (631) | | | (403) | |
| | | |
| | | |
| 基于股份的薪酬费用 | 1,262 | | | 994 | |
| 有价证券和其他投资净（收益）损失 | (45) | | | 213 | |
| | | |
| 其他投资减值损失 | 101 | | | 21 | |
| | | |
| 其他项目，净额 | 16 | | | (56) | |
| 资产和负债变动情况： | | | |
| 应收账款净额 | 1,964 | | | (501) | |
| 盘存 | (396) | | | (1,337) | |
| 其他资产 | 615 | | | (1,812) | |
| 应付贸易帐款 | (2,358) | | | 979 | |
| 工资、福利和其他负债 | (672) | | | (371) | |
| 未赚取收入 | (86) | | | (139) | |
| 经营活动因非持续经营而使用的现金净额 | (61) | | | — | |
| 经营活动提供的净现金 | 4,552 | | | 4,755 | |
| 投资活动： | | | |
| 资本支出 | (851) | | | (1,074) | |
| 购买债务和股权有价证券 | (22) | | | (936) | |
| 出售债务和股权有价证券的收益和到期日 | 491 | | | 1,563 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 收购和其他投资，扣除收购现金后的净额 | (61) | | | (288) | |
| | | |
| 出售财产、厂房和设备所得收益 | 121 | | | — | |
| 来自其他投资的收益 | 11 | | | 97 | |
| 其他项目，净额 | (4) | | | — | |
| 已终止业务的投资活动使用的现金净额 | (42) | | | — | |
| 投资活动使用的现金净额 | (357) | | | (638) | |
| 融资活动： | | | |
| 短期债务收益 | 4,668 | | | 1,462 | |
| 偿还短期债务 | (4,668) | | | (1,462) | |
| | | |
| 长期债务收益 | 1,880 | | | — | |
| 偿还长期债务 | (1,446) | | | — | |
| | | |
| 发行普通股所得款项 | 232 | | | 187 | |
| 普通股回购和注销 | (2,173) | | | (2,129) | |
| 已支付的股息 | (1,676) | | | (1,529) | |
| 支付与股份奖励归属有关的税款扣缴 | (332) | | | (562) | |
| | | |
| | | |
| 其他项目，净额 | (43) | | | (11) | |
| | | |
| 融资活动使用的现金净额 | (3,558) | | | (4,044) | |
| | | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46 | | | (16) | |
| 现金及现金等值物总额净增加 | 683 | | | 57 | |
期初现金及现金等价物共计（包括美元326于2022年9月25日分类为持作出售的百万美元） | 3,099 | | | 7,116 | |
期末现金及现金等价物共计（包括美元2942023年3月26日，百万被归类为持有待售） | $ | 3,782 | | | $ | 7,173 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
请参阅随附的说明。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| 简明合并股东权益报表 |
| (单位：百万，不包括每股数据) |
| (未经审计) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
股东权益共计，期初余额 | $ | 18,810 | | | $ | 11,333 | | | $ | 18,013 | | | $ | 9,950 | |
| | | | | | | |
| 普通股和实缴资本： | | | | | | | |
| 期初余额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 195 | | | $ | — | |
| 根据员工福利计划发行的普通股 | 194 | | | 186 | | | 232 | | | 187 | |
普通股回购和注销 | (827) | | | (640) | | | (1,418) | | | (662) | |
基于股份的薪酬 | 656 | | | 516 | | | 1,323 | | | 1,037 | |
与以股份为基础的付款归属有关的税款扣缴 | (23) | | | (62) | | | (332) | | | (562) | |
| | | | | | | |
期末余额 | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| 留存收益： | | | | | | | |
期初余额 | 18,517 | | | 11,275 | | | 17,840 | | | 9,822 | |
| | | | | | | |
| 净收入 | 1,704 | | | 2,934 | | | 3,939 | | | 6,333 | |
| 普通股回购和注销 | (76) | | | (311) | | | (755) | | | (1,467) | |
| 分红 | (865) | | | (785) | | | (1,744) | | | (1,575) | |
期末余额 | 19,280 | | | 13,113 | | | 19,280 | | | 13,113 | |
| | | | | | | |
| 累计其他综合收益(亏损)： | | | | | | | |
期初余额 | 293 | | | 58 | | | (22) | | | 128 | |
| | | | | | | |
| 其他综合收益 | 125 | | | 157 | | | 440 | | | 87 | |
期末余额 | 418 | | | 215 | | | 418 | | | 215 | |
| | | | | | | |
| 股东权益总额，期末余额 | $ | 19,698 | | | $ | 13,328 | | | $ | 19,698 | | | $ | 13,328 | |
| | | | | | | |
| 公布每股股息 | $ | 0.75 | | | $ | 0.68 | | | $ | 1.50 | | | $ | 1.36 | |
请参阅随附的说明。
注1。列报基础和重大会计政策更新
编制财务报表。该等简明综合财务报表乃根据美国中期财务资料公认会计原则及S-X规则第10-01条的指示编制。因此，它们不包括GAAP要求的完整财务报表所需的所有信息和附注。管理层认为，中期财务信息包括公平陈述中期业绩所需的所有正常经常性调整。这些简明的综合财务报表未经审计，应与我们截至2022年9月25日的财年的Form 10-K年度报告一起阅读。中期的经营业绩不一定代表整个财政年度的经营业绩。我们的运营和报告使用52-53周的财年，截止日期为9月的最后一个星期日。截至2023年3月26日和2022年3月27日的三个月和六个月分别包括13周和26周。
按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响我们的简明综合财务报表和附注中报告的金额和或有金额的披露。实际结果可能与这些估计不同。上一年的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。
注2.若干财务报表项目的构成
| | | | | | | | | | | |
| 库存（百万） | | | |
| 3月26日，
2023 | | 9月25日，
2022 |
| 原料 | $ | 219 | | | $ | 221 | |
| 在制品 | 4,248 | | | 3,329 | |
| 成品 | 2,391 | | | 2,791 | |
| $ | 6,858 | | | $ | 6,341 | |
收入。我们按部门(注7)、产品和服务(如我们的简明综合经营报表所示)和我们的QCT(高通码分多址技术)部门按收入流分类，收入流基于我们产品销售的行业和应用(如下所示)。从2023财年第一季度开始，QCT RFFE(射频前端)收入以前作为单独的收入流显示，现在根据相关RFFE产品销售的行业和应用，包括在适用的手机、汽车和物联网(IoT)收入流中。上期信息已进行重塑，以反映这一变化。RFFE收入包括销售4G、5G sub6和5G毫米波RFFE产品(其中很大一部分与移动手机有关)的收入，但不包括射频收发组件。这一变化与我们内部收入报告的变化相一致。我们相信，这一变化在理解未来QCT收入方面提供了更有意义的展示，因为我们预计RFFE收入将与手机、汽车和物联网(视情况而定)的趋势相一致，并与外部对我们收入多样化的看法更加一致。在某些情况下，按行业和应用确定QCT收入需要使用某些假设。QCT的几乎所有收入都包括在某个时间点确认的设备收入，而QTL(高通技术许可)的几乎所有收入都是随着时间的推移而确认的许可收入，主要来自我们的被许可方销售移动手机所产生的版税。
QCT的收入来源如下(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | | | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 手机(1) | | | | | | | | | $ | 6,105 | | | $ | 7,349 | | | $ | 11,860 | | | $ | 14,338 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 汽车(2) | | | | | | | | | 447 | | | 371 | | | 903 | | | 659 | |
| 物联网(3) | | | | | | | | | 1,390 | | | 1,828 | | | 3,071 | | | 3,398 | |
| QCT总收入 | | | | | | | | | $ | 7,942 | | | $ | 9,548 | | | $ | 15,834 | | | $ | 18,395 | |
(1) 包括销售用于移动手机的产品的收入。
(2) 包括销售用于汽车的产品的收入，包括连接、数字驾驶舱和先进的驾驶员辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)。
(3) 主要包括在以下行业和应用中销售的产品：消费类(包括计算、语音和音乐以及扩展现实(XR))、边缘网络(包括移动宽带和无线接入点)和工业(包括手持设备、零售、运输、物流和公用事业)。
前期已履行(或部分已履行)的性能义务所确认的收入通常包括与系统软件相关的某些基于QCT销售的版税收入、与QCT客户激励相关的某些金额以及与前期销售的设备相关的QTL版税收入(包括对前期版税估计的调整，这包括我们的许可方报告实际到期版税的影响)，具体如下(以百万计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 从以前履行的履约中确认的收入 | $ | 170 | | | $ | 185 | | | $ | 337 | | | $ | 367 | |
未赚取收入(被认为是合同负债)主要包括某些客户合同，QCT为这些合同预先收取费用，以及具有持续履行义务的知识产权的QTL许可费。在截至2023年3月26日和2022年3月27日的六个月中，我们确认的收入为241百万美元和美元340分别在2022年9月25日和2021年9月26日被记录为未赚取收入的100万美元。
剩余履约债务主要包括在未赚取收入中(如我们的简明综合资产负债表所示)，代表截至报告期末尚未确认为收入的某些客户合同的交易价格总额，不包括与(A)原始预期期限为一年或更短的合同和(B)根据我们的许可协议基于销售的特许权使用费(即未来特许权使用费收入)相关的收入。
浓度的我们很大一部分收入集中在我们QCT和QTL细分市场的一小部分客户/被许可人。所述过渡期内客户/被许可方集中度的可比性受客户/被许可方设备发布的时间和/或创新周期以及其他季节性趋势以及其他需求波动的影响。来自各客户╱特许经营者之收益占总收益10%或以上如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 客户/持牌人（x） | 27 | % | | 19 | % | | 31 | % | | 22 | % |
| 客户/持牌人（y） | 25 | | | 19 | | | 19 | | | 19 | |
| 客户/被许可方(Z) | * | | 10 | | | * | | * |
*低于10%
其他费用。截至2023年3月26日的三个月和六个月的其他费用包括美元208百万美元和美元288重组和重组相关费用分别为100万美元，基本上所有费用都与遣散费有关，这是由于2023财年承诺的某些成本削减举措造成的。我们预计这些行动将在2023财年结束前基本完成（包括支付相关遣散费）。由于实际成本金额可能与我们当前的预期和估计不同，并且我们进一步评估我们的运营费用，我们可能会产生额外的重组和重组相关费用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投资和其他(支出)收入，净额(百万) | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 利息和股息收入 | $ | 59 | | | $ | 20 | | | $ | 114 | | | $ | 37 | |
| 有价证券的净收益(亏损) | 9 | | | (240) | | | 20 | | | (223) | |
| 其他投资的净(亏损)收益 | — | | | (21) | | | — | | | 73 | |
| | | | | | | |
| 递延薪酬计划资产的净收益(亏损) | 21 | | | (43) | | | 47 | | | (30) | |
| 其他投资减值损失 | (87) | | | (20) | | | (101) | | | (21) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他 | (18) | | | 6 | | | (20) | | | 6 | |
| $ | (16) | | | $ | (298) | | | $ | 60 | | | $ | (158) | |
注3.所得税
我们估计我们的年度有效所得税率为 82023财年的%，低于美国联邦法定税率，主要是由于（i）我们的收入中有很大一部分有资格享受作为外国衍生无形收入（FDII）的优惠待遇 13%有效税率，其中包括下文讨论的为联邦所得税目的将研究和开发支出资本化的新要求的某些好处，（ii）我们的联邦研究和开发税收抵免的好处，以及（iii）与我们的韩国预扣税退款索赔相关的非流动应收账款外币收益相关的好处。我们的有效税率 102023财年第二季度的%高于我们估计的年度有效税率 8%主要是由于2023财年第一季度与我们的韩国预扣税退款索赔相关的非流动应收账款实现了外币收益。
从2023财年开始，出于联邦所得税目的，我们需要将国内研发支出资本化并摊销五年内的国外研发支出以及十五年内的国外研发支出（这些支出以前在发生时扣除）。我们的经营现金流量将因现金缴税大幅增加而受到不利影响。然而，由于所得递延税项资产乃按法定税率厘定， 21%（而不是有效税率 13%至16考虑FDII扣除后的%），资本化对我们的所得税拨备和经营业绩产生了有利的影响。随着资本化的研发支出继续摊销，不利的现金流影响和有利的税收拨备影响将在未来几年减弱。
应付所得税（计入其他流动负债）为美元1.310亿美元6342023年3月26日和2022年9月25日分别为百万。这一增长主要是由于国税局（IRS）最近宣布（IR-2023-33），将本年度剩余的美国联邦所得税缴纳截止日期推迟至2023年10月。
注4.股本
股票回购计划。2021年10月12日，我们宣布了一项美元10.0亿美元股票回购计划。股票回购计划没有到期日。截至2023年3月26日，美元5.9根据我们的股票回购计划，
未偿还的股票。截至2023年3月26日，已发行普通股股数如下（单位：百万）：
| | | | | |
2022年9月25日的余额 | 1,121 | |
| 已发布 | 11 | |
| 已回购 | (18) | |
2023年3月26日余额 | 1,114 | |
红利。2023年3月8日，我们宣布 7每股普通股季度股息从美元增加%0.75至$0.80，对2023年3月23日之后应付的股息有效。对 2023年4月12日，我们宣布现金股息为美元0.80我们普通股的每股收益，于2023年6月22日致截至交易日收盘时登记在册的股东2023年6月1日.
每股普通股收益。 每股普通股基本收益是通过净利润除以报告期内已发行普通股的加权平均股数计算的。每股稀释收益的计算方法是将净利润除以报告期内已发行普通股加权平均数和稀释普通股等值物加权平均数（包括根据我们的股份薪酬计划可发行的股份）的组合。下表提供有关每股摊薄盈利计算的资料（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 稀释后股份中包含的稀释普通股等价物 | 7 | | | 16 | | | 8 | | | 17 | |
| 不包括普通股等价物的股份，因为该等股份会产生反摊薄效应或若干业绩条件在期末未得到满足 | 5 | | | — | | | 5 | | | — | |
注5.债务
长期债务。2022年11月，我们发行了 无担保定息票据，包括美元700百万固定利率 5.40%注释和$1.2十亿固定利率 6.00%票据（统称二零二二年十一月票据）分别于二零三三年五月二十日及二零五三年五月二十日到期。二零二二年十一月票据之所得款项净额已用于偿还946百万美元的固定利率票据和美元500百万份于2023年1月到期的浮动利率票据，超出的部分将用于一般企业用途。
截至2023年3月26日，基于第2级输入，我们未偿还浮动和固定利率票据的公允价值总额约为美元15.1十亿美元。
利率互换。 截至2022年9月25日，我们有未完成的前瞻性利率掉期，名义金额总计为美元（以美元计价）1.6亿于二零二三财年第一季度，就发行二零二二年十一月票据而言，我们终止该等掉期，相关收益为美元。334计入累计全面收益的百万美元被记录为相关债务对冲部分的利息费用减少。
商业票据计划。我们有一个无担保商业票据计划，该计划规定发行最多为美元，4.5数十亿的商业票据。在2023年3月26日和2022年9月25日，我们有4991.5亿未偿还商业票据记录为短期债务。
注6.承付款和或有事项
法律和监管程序。
合并证券集体诉讼：2017年1月23日和2017年1月26日，我们的所谓股东在美国加州南区地区法院对我们以及我们当时的某些现任和前任高级管理人员和董事提起了证券集体诉讼。除其他事项外，投诉指控我们违反了经修订的1934年《证券交易法》第10(B)和20(A)条及其规则10b-5，就我们正在或曾经从事反竞争行为的某些指控作出虚假和误导性的陈述，并遗漏重大事实。这些投诉要求未指明的损害赔偿、利息、手续费和费用。2017年5月4日，法院合并了这两起诉讼，2017年7月3日，原告提交了合并后的修正起诉书，主张相同的责任基本理论，请求相同的基本救济。2022年5月23日，原告提出等级认证动议，并于2022年10月19日举行了该动议的听证会。2023年3月20日，法院发布命令，部分批准和部分驳回原告的等级认证动议。该命令基于与我们的芯片级许可实践有关的据称失实陈述，拒绝了类别认证，但基于与QCT和QTL单独操作有关的据称失实陈述，拒绝了类别认证。审判日期尚未确定。
2023年4月3日，我们向美国第九巡回上诉法院(第九巡回上诉法院)提交了一份请愿书，请求允许对地区法院的等级认证命令提出上诉。我们认为原告的主张毫无根据。
消费者集体诉讼： 起头 2017年1月，我们在加利福尼亚州南区和北区的美国地区法院提起了多起针对我们的消费者集体诉讼，每一起都是代表手机和其他蜂窝设备的假定购买者类别。2017年4月，多区诉讼司法小组将已在加利福尼亚州南区立案的案件移交给加利福尼亚州北区。2017年7月11日，原告提交了一份合并的修订后的起诉书，指控我们违反了加利福尼亚州和联邦反垄断法和不正当竞争法，其中包括拒绝向竞争对手许可标准基本专利，以购买者首先同意许可我们的整个专利组合为条件供应我们的某些基带芯片组，与包括苹果在内的公司达成独家交易，以及收取不符合我们对标准制定组织的承诺的不合理的高额版税。起诉书要求未指明的损害赔偿、归还和/或恢复原状，以及禁止我们进一步从事非法行为的命令。2018年7月5日，原告提出等级认证动议，2018年9月27日，法院批准该动议。我们向第九巡回法院上诉地区法院的等级认证令。2021年9月29日，第九巡回法院撤销了班级认证令，裁定地区法院未能正确评估将加州法律适用于全国班级的适当性，并将案件发回地区法院。2022年6月10日，原告提交了一份修改后的起诉书，将拟议中的班级限制为加州居民，而不是全国范围内的班级。2022年8月1日，我们提出了驳回修改后的申诉的动议，2022年11月15日，法院对我们的动议进行了听证。2023年1月6日，法院发布了一项命令，部分批准和部分驳回我们的动议。该命令保留了原告根据加州反垄断和不正当竞争法与排他性交易有关的索赔，并驳回了原告与我们的许可做法有关的其余索赔。2023年4月7日，我们提出动议，要求对原告的剩余索赔进行简易判决。我们的动议听证会定于2023年7月20日举行。我们认为原告的主张毫无根据。
自2017年11月以来，我们还在加拿大(不列颠哥伦比亚省最高法院和魁北克高级法院)、以色列(海法地区法院)和英国(竞争上诉法庭)对我们提起了其他几起消费者集体诉讼，每个人都代表移动电话和其他移动设备的假定类别的购买者，指控我们违反了这些国家的某些竞争和消费者保护法。这些投诉中的索赔与美国消费者集体诉讼中的索赔类似。这些投诉要求损害赔偿。我们认为原告的主张毫无根据。
ParkerVision公司v.联合国通信技术委员会： 2014年5月1日，ParkerVision向美国佛罗里达州中区地区法院提起诉讼，指控我们的某些产品侵犯了ParkerVision的七项专利。2014年8月21日，ParkerVision修改了起诉书，声称我们侵犯了ParkerVision的11项专利，并寻求损害赔偿、禁令和其他救济。ParkerVision随后将主张的专利数量减少到三项。声称的专利现在已经过期，禁令救济不再有效。ParkerVision继续寻求与我们在2008至2018年间销售的许多射频(RF)产品的销售相关的损害赔偿。2022年3月23日，法院对所有索赔做出了有利于我们的判决，并结案。2022年4月20日，ParkerVision向美国联邦巡回上诉法院提交了上诉通知。我们认为，ParkerVision的说法是没有根据的。
Arm Ltd.诉ECOMM Incorporated：2022年8月31日，ARM有限公司(ARM)向美国特拉华州地区法院提起诉讼。我们的子公司Qualcomm Technologies，Inc.和Nuvia，Inc.(Nuvia)也在起诉书中。起诉书称，在我们收购Nuvia后，我们和Nuvia违反了Nuvia与ARM(Nuvia Ala)的建筑许可协议，未能履行Nuvia Ala项下的终止义务。申诉寻求具体的表现，包括我们停止使用和销毁根据Nuvia Ala开发的任何技术，包括处理器核心技术。ARM还辩称，我们通过未经授权使用ARM的商标侵犯商标和虚假指定原产地，违反了《兰汉姆法案》，并寻求相关的禁令和声明救济。ARM还寻求惩罚性或惩罚性损害赔偿、费用、费用和合理的律师费，以及针对判决开始后发生的任何侵权行为的公平救济。我们认为ARM的说法毫无根据。
2022年9月30日，我们提交了答辩和反诉，以回应ARM拒绝ARM索赔的投诉。我们的反诉要求声明我们没有违反Nuvia ALA或Nuvia与ARM之间的技术许可协议，并且在收购Nuvia后，我们的架构核心(包括我们从Nuvia获得的技术的所有进一步开发、迭代或实例)、服务器系统芯片(SoC)和
Compute SoC根据我们与ARM的现有架构许可协议和技术许可协议(ARM-高通协议)获得完全许可。我们进一步寻求一项命令，禁止ARM声称我们的产品未根据ARM-QUALCOMM协议获得许可，不符合ARM标准，或我们被禁止在营销任何此类产品时使用ARM的标志。2022年10月26日，我们提交了修改后的反诉，要求对ARM在市场上关于我们在ARM-高通协议下的权利的某些声明进行额外的声明救济，这些声明是虚假的，ARM无权阻止我们运输获得有效许可的产品。审判定于2024年9月23日开始。
韩国公平贸易委员会(KFTC)调查(2015)：2015年3月17日，KFTC通知我们，它正在对我们进行与韩国垄断法规和公平贸易法(MRFTA)有关的调查。2016年12月27日，KFTC宣布在调查中达成决定，认定我们违反了MRFTA的规定。2017年1月22日，我们收到了KFTC的正式书面决定，发现以下行为违反了MRFTA：(I)拒绝与竞争对手调制解调器芯片组制造商许可或限制蜂窝通信标准基本专利的许可；(Ii)以手机供应商签署和履行与我们的许可协议为条件向他们供应调制解调器芯片组；以及(Iii)在与手机制造商执行专利许可协议时强制协议条款，包括组合许可条款、使用费条款和免费交叉授予条款。KFTC的决定命令我们：(A)应调制解调器芯片公司的请求，就专利许可协议进行善意谈判，不提供无理条件，如有必要，接受独立第三方对条款的确定；(B)不要求手机公司根据专利许可协议签署和履行专利许可协议，以此作为购买调制解调器芯片组的先决条件；(C)不在与手机公司的许可协议中要求无理条件，并应请求重新谈判现有专利许可协议；以及(D)将强加给我们的决定和命令通知调制解调器芯片公司和手机公司，并向KFTC新的或修订的协议报告。根据韩国贸易委员会的决定，上述规定将适用于我们与下列企业之间的交易：(1)总部位于韩国的手机制造商及其关联公司；(2)在韩国销售手机或向韩国销售手机的企业及其关联公司；(3)向上文(2)所述公司及其关联公司供应手机的企业；(4)总部位于韩国的调制解调器芯片制造商及其关联公司；以及(5)向上文(1)、(2)或(3)所述公司及其关联公司供应调制解调器芯片的企业。KFTC的决定还对1.03万亿韩元(约合1美元927百万)，我们于2017年3月30日支付。
2017年2月21日，我们向首尔高等法院提起诉讼，要求撤销KFTC的决定。首尔高等法院于2019年8月14日结束听证会，并于2019年12月4日宣布其判决，确认KFTC决定的某些部分，并裁定KFTC决定的其他部分非法。首尔高等法院撤销了上文(C)项所述韩国联邦贸易委员会的补救令，仅在与之相对应的范围内，首尔高等法院才撤销了上述(D)项所述韩国联邦贸易委员会的补救令。首尔高等法院驳回了我们取消韩国联邦贸易委员会决定的剩余行动。2019年12月19日，我们向韩国最高法院提交了上诉通知，对首尔高等法院裁决中对我们不利的部分提出质疑。韩国联邦贸易委员会向韩国最高法院提交了上诉通知，对首尔高等法院裁决中对其不利的部分提出质疑。2023年4月12日，韩国最高法院作出判决，驳回高通和韩国联邦贸易委员会的所有上诉，维持首尔高等法院的判决。韩国最高法院的判决结束了上诉程序。
韩国公平贸易委员会(KFTC)调查(2020)：2020年6月8日，KFTC通知我们，它正在对我们进行与MRFTA有关的调查。KFTC没有就其调查范围提供正式通知，但我们认为它涉及我们与RFFE组件销售相关的商业做法。2023年4月18日，KFTC通知我们，它已经结束了调查，没有发现任何违规行为。
Icera向欧洲委员会(EC)提出的申诉：2010年6月7日，欧盟委员会通知我们，并向我们提供了Icera，Inc.(后来被NVIDIA Corporation收购)提交给欧盟委员会的投诉的编辑副本，该投诉指控我们从事反竞争活动。2015年7月16日，欧共体宣布已就此事提起正式诉讼。2019年7月18日，欧盟委员会发布了一项裁决，发现在2009至2011年间，我们以低于成本的价格向两个客户销售某些基带芯片组，意图阻碍竞争，并处以约242百万欧元。2019年10月1日，我们就欧共体的决定向欧盟总法院提起上诉。从2023年3月13日至2023年3月15日，法院对我们的上诉进行了听证。法院尚未做出裁决。我们相信我们的商业行为没有违反欧洲联盟(EU)的竞争规则。
在2019财年第三季度，我们记录了一笔费用为275100万欧元用于与欧盟罚款相关的其他费用。我们在2020财年第一季度提供了财务担保，以履行代替现金付款的义务，同时我们对欧盟委员会的决定提出上诉。罚金的利息累计率为1.50未清偿并计入其他流动负债时的年利率。
或有损失及其他考虑因素：我们将继续在上述悬而未决的问题上积极为自己辩护。然而，诉讼和调查本质上是不确定的，我们在评估或估计可能的结果或可能的损失范围方面面临困难，特别是在反垄断和贸易监管调查中。除了与向欧盟委员会投诉Icera有关的欧盟委员会罚款外，我们已经不是T记录了2023年3月26日与这些事项相关的或有损失的任何应计项目，这是基于我们相信损失虽然合理地可能发生，但不可能发生。此外，目前还不能合理地估计任何可能的损失数额或范围。一个或多个这些问题的不利解决可能会对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流产生实质性的不利影响。我们参与了许多在我们的正常业务过程中出现的上述以外的法律诉讼(例如，与雇佣问题有关的诉讼或与知识产权有关的诉讼的发起或辩护)，虽然不能保证，但我们相信这些其他法律诉讼的最终结果不会对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响。
注7.细分市场信息
我们以产品和服务为基础，并有三个可报告分部。我们主要通过我们的QCT半导体业务和我们的QTL许可业务开展业务。QCT开发和提供基于3G/4G/5G和其他技术的集成电路和系统软件，包括用于移动设备的RFFE；用于连接的汽车系统、数字驾驶舱和ADAS/AD；以及物联网，包括消费电子设备、工业设备和EDGE网络产品。QTL授予许可或以其他方式提供使用我们知识产权组合部分的权利，其中包括对某些无线产品的制造和销售至关重要和/或有用的某些专利权。我们的QSI(高通战略计划)可报告部门进行战略投资。我们也有不需要报告的细分市场，包括QGOV(高通政府技术)和我们的云AI推理处理计划。
下表呈列可呈报分部之收益及企业所得税（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 收入 | | | | | | | |
| QCT | $ | 7,942 | | | $ | 9,548 | | | $ | 15,834 | | | $ | 18,395 | |
| QTL | 1,290 | | | 1,580 | | | 2,814 | | | 3,398 | |
| QSI | 7 | | | 6 | | | 13 | | | 14 | |
| 对账项目 | 36 | | | 30 | | | 77 | | | 61 | |
| 总计 | $ | 9,275 | | | $ | 11,164 | | | $ | 18,738 | | | $ | 21,868 | |
| EBT | | | | | | | |
| QCT | $ | 2,107 | | | $ | 3,340 | | | $ | 4,291 | | | $ | 6,455 | |
| QTL | 871 | | | 1,154 | | | 1,988 | | | 2,560 | |
| QSI | (53) | | | (269) | | | (61) | | | (147) | |
| 对账项目 | (1,030) | | | (802) | | | (1,952) | | | (1,579) | |
| 总计 | $ | 1,895 | | | $ | 3,423 | | | $ | 4,266 | | | $ | 7,289 | |
上表中收入和EBT的分类项目如下（单位：百万）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 收入 | | | | | | | |
| 非报告分部 | $ | 36 | | | $ | 30 | | | $ | 77 | | | $ | 61 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| EBT | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 未分配的收入成本 | $ | (47) | | | $ | (53) | | | $ | (112) | | | $ | (106) | |
| 未分配的研究和开发费用 | (494) | | | (433) | | | (1,018) | | | (886) | |
| 未分配的销售、一般和行政费用 | (126) | | | (138) | | | (292) | | | (292) | |
| 未分配的其他费用(附注2) | (208) | | | — | | | (288) | | | — | |
| 未分配利息支出 | (178) | | | (137) | | | (348) | | | (275) | |
| 未分配投资和其他收入(费用)，净额 | 36 | | | (34) | | | 123 | | | (11) | |
| 非报告分部 | (13) | | | (7) | | | (17) | | | (9) | |
| $ | (1,030) | | | $ | (802) | | | $ | (1,952) | | | $ | (1,579) | |
注8.收购
维尼尔于2021年10月4日，我们与位于纽约的投资合伙企业SSW Partners订立最终协议，收购Veoneer，Inc.。（Veoneer）。该交易于2022年4月1日（截止日期）完成。交易中支付的现金代价总额为美元4.710亿美元，包括：（i）美元4.6就Veoneer的未偿还股本及股权奖励支付的款项以及支付支付的支付金额（该等款项于2022财政年度第三季度经票据持有人选择转换并以现金结算）及（ii）$110在2022财年第一季度向麦格纳国际公司(Magna)支付了100万美元的终止费。我们为交易中应付的现金代价提供了几乎全部的资金，以换取(I)到达业务(SSW在成交日期后不久转让给我们)和(Ii)SSW Partners出售非到达业务时获得大部分收益的权利。我们打算将Arriver的计算机视觉、驾驶政策和驾驶员辅助技术整合到我们的骁龙汽车平台中，为汽车制造商和一级汽车供应商提供集成的软件SoC ADAS平台。SSW Partners保留了Veoneer的一级汽车供应商业务，主要包括主动安全和约束控制系统业务(非到货业务)，打算分多次交易出售。
截至2023年3月26日，我们已同意提供约美元的特定资金300100万美元给未到达的企业，而SSW合作伙伴出售这些企业，其中约50仍有数百万资金可供未抵达的企业使用。这笔金额连同非到货业务中保留的现金，预计将用于支付营运和其他短期资本需求，以及与收购完成相关的某些成本。
虽然我们不拥有或经营非到货业务，但根据财务会计准则委员会(FASB)与合并相关的会计准则(ASC 810)的含义，我们是可变利息模式下这些业务的主要受益者。在得出这一结论时考虑的因素包括：(I)我们参与了交易中应支付的几乎所有现金代价的设计和我们的资金，以及(Ii)我们承担损失的义务和从未到达企业获得回报的权利。
2022年12月，麦格纳达成了一项最终协议，以大约美元的价格从SSW Partners手中收购Active Safe业务1.510亿美元现金，取决于营运资金和其他收购价格的调整。这笔交易还有待某些监管部门的批准和其他惯常的成交条件。我们预计，SSW合作伙伴将在2023财年内完成这两项未到达业务的出售，前提是任何必要的监管批准和其他成交条件都得到满足。因此，非到货业务的资产和负债(其中大部分与现行的安全业务有关)被合并，并在我们的精简综合资产负债表上以持有出售的形式列报，经营业绩作为非持续业务列报。
我们的会计收购价约为美元4.3本集团于2010年10月20日至2010年10月20日止，其中绝大部分与我们于收盘时就Veoneer已发行普通股所占现金代价及Magna终止费有关，且不包括反映为承担负债的Veoneer可换股优先票据。
根据公允价值将购买价格分配给所收购资产和所承担负债的情况如下（单位：百万）：
| | | | | |
| 现金 | $ | 30 | |
| 持作出售之流动资产，扣除出售成本（1） | 626 | |
| 已完成的技术型无形资产 | 349 | |
| 正在进行的研发(IPR&D) | 298 | |
| 商誉 | 2,793 | |
| 持作出售非流动资产（1） | 1,186 | |
| 其他资产 | 326 | |
| 总资产 | 5,608 | |
| 持作出售流动负债（1） | (677) | |
| 可转换优先票据 | (352) | |
| 持作出售非流动负债（1） | (128) | |
| 其他负债 | (200) | |
| 总负债 | (1,357) | |
| 取得的净资产 | $ | 4,251 | |
(1)持有待售资产及负债与非到货业务有关，并按公允价值减去出售成本(包括SSW合伙人对非到货业务销售收益的估计回报)计量，该等回报是根据未能观察到的重大投入采用市场法估计的。未到达企业的资产不能用于偿还我们的债务，未到达企业的债权人对我们没有追索权。SSW Partners拥有并运营非到货业务，其为Veoneer提供的收购价格资金被记录为持有待售负债的组成部分。持有待售资产和负债的基本类别没有列报，因为这些数额不是实质性的。
与此交易有关的商誉分配至我们的QCT分部，471预计其中百万美元可在税务方面扣除。商誉主要来自已集结的员工队伍及预期于收购后产生的若干协同效应。已完成的以技术为基础的无形资产将按加权平均使用年限以直线法摊销， 九年.知识产权与发展涉及一个预计将于2025财年完成的单一项目。完成后，我们预计投资政策及发展将于其使用年期内摊销， 七年了。我们使用一种基于重大不可观察投入的收益法对完成的技术和知识产权研发进行估值。
未到达的业务显示为在一个季度报告滞后的情况下停止运营。由于此次收购的影响对我们的综合运营结果并不重要，因此没有公布形式上的运营结果。未到达业务使用的现金流量在综合现金流量表中反映为非持续经营，并归类为经营、投资和融资活动。
注9.公允价值计量与有价证券
下表列出了我们在2023年3月26日按公允价值经常性计量的资产和负债的公允价值层次结构(以百万为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 资产 | | | | | | | |
| 现金等价物 | $ | 1,779 | | | $ | 367 | | | $ | — | | | $ | 2,146 | |
| 有价证券： | | | | | | | |
| 公司债券和票据 | — | | | 2,943 | | | — | | | 2,943 | |
| 股权证券 | 145 | | | — | | | — | | | 145 | |
| 抵押贷款和资产支持证券 | — | | | 84 | | | — | | | 84 | |
| 美国国债和政府相关证券 | — | | | 16 | | | — | | | 16 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 有价证券总额 | 145 | | | 3,043 | | | — | | | 3,188 | |
| 衍生工具 | — | | | 37 | | | — | | | 37 | |
| 其他投资 | 731 | | | — | | | 20 | | | 751 | |
| 按公允价值计量的总资产 | $ | 2,655 | | | $ | 3,447 | | | $ | 20 | | | $ | 6,122 | |
| 负债 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 衍生工具 | $ | — | | | $ | 210 | | | $ | — | | | $ | 210 | |
| 其他负债 | 730 | | | — | | | — | | | 730 | |
| 按公允价值计量的负债总额 | $ | 730 | | | $ | 210 | | | $ | — | | | $ | 940 | |
于2023年3月26日和2022年9月25日，我们的有价证券均被归类为流动证券，主要包括可供出售债务证券（几乎全部为公司债券和票据）。
可供出售债务证券之合约到期日如下（以百万计）：
| | | | | |
| 3月26日，
2023 |
| 还有几年就到期了 | |
| 不到一年 | $ | 1,463 | |
| 一到五年 | 1,496 | |
| |
| |
| 无单一到期日 | 84 | |
| 总计 | $ | 3,043 | |
没有单一到期日的债务证券包括抵押贷款和资产支持证券。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
这 有关资料应与本季度报告“第I部分，第1项”所载的简明综合财务报表及其附注，以及本公司2022年9月25日止财政年度的“管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析”，以及我们的Form 10-K年度报告一并阅读。
本季度报告(包括但不限于题为《管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析》的这一部分)包含前瞻性陈述。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“可能”、“将”、“将”等词汇以及此类词汇的类似表达或变体旨在识别前瞻性陈述，但不是本季度报告中识别前瞻性陈述的唯一手段。此外，有关我们未来业务、前景、经营结果或财务状况的陈述；研发或技术投资；新型或增强型产品、服务或技术；新兴行业或商业模式；设计胜利或产品发布；行业、市场或技术趋势、动态或转变；我们对未来需求或供应状况或宏观经济因素的预期；战略性投资或收购，以及预期的时间或收益；降低成本举措和相关重组费用；法律或监管事项；美国/中国贸易或国家安全紧张关系；客户的垂直整合；竞争；年度有效税率；其他有关非历史性事件的陈述也是前瞻性陈述。
尽管本季度报告中的前瞻性陈述反映了我们的善意判断，但此类陈述只能基于我们目前已知的事实和因素。因此，前瞻性陈述固有地受到风险和不确定因素的影响，实际结果和结果可能与前瞻性陈述中讨论或预期的结果大不相同。可能导致或促成这种结果和结果差异的因素包括但不限于以下“风险因素”标题下讨论的因素，以及本季度报告其他部分讨论的因素。。读者是您的GED不应过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅说明截至本季度报告的日期。我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，以反映本季度报告日期之后可能出现的任何事件或情况。我们呼吁读者仔细审阅和考虑本季度报告中的各种披露，这些披露试图就可能影响我们的业务、财务状况、运营结果和前景的风险和因素向感兴趣的各方提供建议。
2023财年第二季度概述
2023财年第二季度的收入为93亿美元，与去年同期相比下降了17%，净收入为17亿美元，与去年同期相比下降了42%。2023财年第二季度的主要项目包括：
•QCT和QTL收入受到宏观经济环境疲软的负面影响(这对消费者对智能手机和其他采用我们产品和技术的设备的需求产生了负面影响)，以及我们的客户减少了他们的库存(由于消费者需求的快速减速和2022年下半年出现的供应限制的缓解，库存处于较高水平)。
•与去年同期相比，QCT在2023财年第二季度的收入下降了17%，原因是手机和物联网收入下降，部分被汽车收入的增加所抵消。
•与去年同期相比，2023财年第二季度QTL收入下降了18%。
我们的业务和运营部门
我们开发和商业化用于移动设备和其他无线产品的基础技术和产品。我们的收入主要来自销售集成电路产品和许可我们的知识产权，包括专利和其他权利。
我们是根据产品和服务进行组织的，有三个可报告的部门。我们主要通过我们的QCT(高通码分多址技术)半导体业务和我们的QTL(高通技术许可)许可业务开展业务。我们的QSI(高通战略计划)可报告部门进行战略投资。我们也有不需要报告的细分市场，包括QGOV(高通政府技术)和我们的云AI推理处理计划。
我们的可报告部门由高通公司及其直接和间接子公司运营。QTL由高通公司运营，该公司拥有我们绝大多数的专利组合。基本上我们所有的人
产品和服务业务，包括QCT，以及我们几乎所有的工程和研发职能，都由高通公司的全资子公司高通技术公司(QTI)及其子公司运营。QTI及其任何子公司都没有权利、权力或授权根据或针对高通公司拥有的任何专利授予任何许可证或其他权利。
季节性。我们的许多产品和许多知识产权都被整合到消费无线设备中，这些设备受到季节性和其他需求波动的影响。我们的收入历来根据消费者对设备的需求以及客户/被许可方设备发布和/或创新周期(如过渡到下一代无线技术)的时间而波动。这导致了QCT收入在包含我们产品的设备发布之前和期间的波动，以及当被许可方进行销售时QTL收入的波动。这些趋势在未来可能会持续，也可能不会持续。
经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入（百万） | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 |
| 设备和服务 | $ | 7,846 | | | $ | 9,417 | | | $ | (1,571) | | | $ | 15,630 | | | $ | 18,098 | | | $ | (2,468) | |
| 发牌 | 1,429 | | | 1,747 | | | (318) | | | 3,108 | | | 3,770 | | | (662) | |
| $ | 9,275 | | | $ | 11,164 | | | $ | (1,889) | | | $ | 18,738 | | | $ | 21,868 | | | $ | (3,130) | |
2023年第二季度与2022年
2023财年第二季度收入下降的主要原因是：
- 我们QCT部门的设备和服务收入减少了16亿美元
- 我们QTL部门的许可收入减少了2.9亿美元
2023年与2022年前六个月
2023财年前六个月收入下降的主要原因是：
- 我们QCT部门的设备和服务收入减少了25亿美元
- 我们的TLR部门的许可收入减少了5.84亿美元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本和费用(百万美元，百分比除外) | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 |
| 收入成本 | $ | 4,153 | | | $ | 4,648 | | | $ | (495) | | | $ | 8,197 | | | $ | 8,951 | | | $ | (754) | |
| 毛利率 | 55 | % | | 58 | % | | | | 56 | % | | 59 | % | | |
2023年第二季度和前六个月与2022年
2023财年第二季度和前六个月毛利率下降，主要是由于QCT毛利率下降。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 |
| 研发 | $ | 2,210 | | | $ | 2,034 | | | $ | 176 | | | $ | 4,461 | | | $ | 3,963 | | | $ | 498 | |
| 收入的% | 24 | % | | 18 | % | | | | 24 | % | | 18 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年第二季度与2022年
2023财年第二季度研发费用增加主要是由于：
+ 股份薪酬费用增加1.06亿美元
+ 增加3300万美元的原因是与无线和集成电路技术（包括5G和应用处理器技术）开发相关的成本增加，主要是由于与员工相关的费用增加（其中包括员工现金激励计划成本降低）
2023年与2022年前六个月
2023财年前六个月研发费用增加主要是由于：
+ 增加2.37亿美元的原因是与无线和集成电路技术（包括5G和应用处理器技术）开发相关的成本上升，主要是由于与员工相关的费用增加（其中包括员工现金激励计划成本下降）
+ 股票薪酬费用增加2.16亿美元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 销售、一般和行政 | $ | 614 | | | $ | 624 | | | $ | (10) | | | $ | 1,238 | | | $ | 1,232 | | | $ | 6 | |
| 收入的% | 7 | % | | 6 | % | | | | 7 | % | | 6 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年第二季度和前六个月与2022年
2023财年第二季度和前六个月的销售、一般和行政费用基本持平。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他费用 | $ | 208 | | | $ | — | | | $ | 208 | | | $ | 288 | | | $ | — | | | $ | 288 | |
| | | | | | | | | | | |
2023年第二季度和前六个月与2022年
2023财年第二季度和前六个月的其他费用包括重组和重组相关费用，基本上所有费用都与遣散费有关，这些费用源于2023财年承诺的某些成本削减举措。有关我们重组费用的更多信息请参阅本季度报告“简明合并财务报表注释，注释2”。某些财务报表项目的构成-其他费用。”
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| 利息支出和投资及其他收入，净额(百万) | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 |
| 利息支出 | $ | 179 | | | $ | 137 | | | $ | 42 | | | $ | 348 | | | $ | 275 | | | $ | 73 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 投资和其他收入，净额 | | | | | | | | | | | |
| 利息和股息收入 | $ | 59 | | | $ | 20 | | | $ | 39 | | | $ | 114 | | | $ | 37 | | | $ | 77 | |
| 有价证券的净收益(亏损) | 9 | | | (240) | | | 249 | | | 20 | | | (223) | | | 243 | |
| 其他投资的净(亏损)收益 | — | | | (21) | | | 21 | | | — | | | 73 | | | (73) | |
| 递延薪酬计划资产的净收益(亏损) | 21 | | | (43) | | | 64 | | | 47 | | | (30) | | | 77 | |
| 其他投资减值损失 | (87) | | | (20) | | | (67) | | | (101) | | | (21) | | | (80) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他 | (18) | | | 6 | | | (24) | | | (20) | | | 6 | | | (26) | |
| $ | (16) | | | $ | (298) | | | $ | 282 | | | $ | 60 | | | $ | (158) | | | $ | 218 | |
截至2022年3月27日的三个月和六个月有价证券的净亏损主要是由我们对早期或成长阶段公司的某些QSI有价股权投资的公允价值变化驱动的。
所得税总额（百万美元，百分比除外）
下表总结了导致我们的所得税拨备与按照美国联邦法定税率计算的预期所得税拨备不同的主要因素：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 按联邦法定税率计算的预期所得税准备金 | $ | 398 | | | $ | 719 | | | $ | 896 | | | $ | 1,531 | |
| 受益于与研发支出资本化相关的外国无形收入（FDII）扣除 | (140) | | | — | | | (252) | | | — | |
| 扣除FDII的好处，不包括研发支出资本化的影响 | (88) | | | (203) | | | (209) | | | (344) | |
| 与研发税收抵免有关的福利 | (68) | | | (46) | | | (122) | | | (104) | |
| 与应收外国预扣税相关的外币损失（收益） | 17 | | | 36 | | | (113) | | | 48 | |
| | | | | | | |
| 与股份奖励相关的差额（超额）税收优惠 | 2 | | | (27) | | | (21) | | | (215) | |
| | | | | | | |
| 其他 | 72 | | | 10 | | | 112 | | | 40 | |
| **增加所得税支出 | $ | 193 | | | $ | 489 | | | $ | 291 | | | $ | 956 | |
| 实际税率 | 10 | % | | 14 | % | | 7 | % | | 13 | % |
我们估计2023财年的年度有效所得税率为8%，低于美国联邦法定税率。有关我们的年度有效所得税率和所得税费用的更多信息（包括与为联邦所得税目的将研发支出资本化的新要求的影响相关的讨论）在本季度报告的“简明合并报表注释，注释”中提供。3所得税。”
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 停止业务（百万） | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 |
| 已终止业务，扣除所得税 | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | (36) | | | $ | — | | | $ | (36) | |
2023财年第二季度和前六个月的停止运营与非Arriver业务的净利润（亏损）有关。有关非Arriver业务的信息在本季度报告“简明合并财务报表注释，注释8”中提供。收购。”
细分结果
以下内容应与本季度报告中包含的每个可报告分部的2023财年第二季度财务业绩一起阅读“简明合并财务报表注释，注释7。细分信息。”
QCT分部（百万计，百分比除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 |
| 收入 | | | | | | | | | | | |
| 手机 | $ | 6,105 | | | $ | 7,349 | | | $ | (1,244) | | | $ | 11,860 | | | $ | 14,338 | | | $ | (2,478) | |
| 汽车 | 447 | | | 371 | | | 76 | | | 903 | | | 659 | | | 244 | |
| 物联网（物联网） | 1,390 | | | 1,828 | | | (438) | | | 3,071 | | | 3,398 | | | (327) | |
| 总收入(1) | $ | 7,942 | | | $ | 9,548 | | | $ | (1,606) | | | $ | 15,834 | | | $ | 18,395 | | | $ | (2,561) | |
| EBT（2） | $ | 2,107 | | | $ | 3,340 | | | $ | (1,233) | | | $ | 4,291 | | | $ | 6,455 | | | $ | (2,164) | |
| EBT占收入的百分比 | 27 | % | | 35 | % | | —8分 | | 27 | % | | 35 | % | | —8分 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(1)从2023财年第一季度开始，QCT RFFE(射频前端)收入以前作为单独的收入流显示，现在根据销售相关RFFE产品的行业和应用，包括在适用的手机、汽车和物联网(IoT)收入流中。上期信息已进行重塑，以反映这一变化。我们的三个QCT收入来源的描述可以在本季度报告的“简明综合财务报表附注2.某些财务报表项目的构成”中找到。
(二)所得税前收益(亏损)。
QCT的收入几乎全部来自设备和服务收入，2023财年和2022财年第二季度分别为78亿美元和94亿美元，2023财年和2022财年前六个月分别为155亿美元和180亿美元。QCT手机、汽车和物联网的收入主要来自销售我们的骁龙平台(包括处理器和调制解调器)、独立移动数据调制解调器、射频收发器、电源管理和无线连接集成芯片组，以及4G、5G sub6和5G毫米波RFFE产品的销售。
2023年第二季度与2022年
2023财年第二季度QCT收入减少的主要原因是：
- 手机收入下降，主要是由于对某些主要原始设备制造商的芯片出货量下降了15亿美元(主要是由于宏观经济环境疲软和客户减少库存水平的负面影响)，部分抵消了主要由平均销售价格上升推动的每芯片组收入4.98亿美元的增长
- 物联网收入下降，主要是由于消费者、边缘网络和工业产品的需求下降(主要是宏观经济环境疲软和客户降低库存水平的负面影响)
+ 更高的汽车收入，主要是由于对数字驾驶舱产品的需求增加
QCT EBT占收入的百分比在2023财年第二季度下降，主要原因是：
- 收入下降
- 毛利率百分比下降，主要是由于产品成本增加和不利的产品组合，部分被平均售价的上升所抵消
- 运营费用增加，主要是由于研发费用增加
2023年与2022年前六个月
2023财年前六个月QCT收入下降的主要原因是：
- 手机收入下降，主要是由于对某些主要原始设备制造商的芯片出货量下降了31亿美元(主要是由于宏观经济环境疲软和客户减少库存水平的负面影响)，部分抵消了主要由平均销售价格上升推动的每芯片组收入8.45亿美元的增长
- 物联网收入下降，主要原因是消费者和边缘网络产品的需求下降(主要是宏观经济环境疲软和客户降低库存水平的负面影响)
+ 更高的汽车收入，主要是由于对数字驾驶舱产品的需求增加
2023财年前六个月，QCT EBT占收入的百分比下降，主要原因是：
- 收入下降
- 毛利率百分比下降，主要是由于产品成本增加和不利的产品组合，部分被平均售价的上升所抵消
- 运营费用增加，主要是由于研发费用增加
QTL片段(单位为百万，百分比除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 许可收入 | $ | 1,290 | | | $ | 1,580 | | | $ | (290) | | | $ | 2,814 | | | $ | 3,398 | | | $ | (584) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| EBT | 871 | | | 1,154 | | | (283) | | | 1,988 | | | 2,560 | | | (572) | |
| | | | | | | | | | | |
| EBT占收入的百分比 | 68 | % | | 73 | % | | -5分 | | 71 | % | | 75 | % | | -4分 |
2023年第二季度与2022年
2023财年第二季度TLR许可收入下降主要是由于：
- 基于3G/4G/5G的多模式产品预计销量减少1.92亿美元，主要是由于宏观经济环境疲软
- 2023财年第一季度，终止确认我们与诺基亚签订的长期许可协议的某些预付许可费对价，收入减少6800万美元
2023财年第二季度，QTL EBT占收入的百分比下降，主要原因是收入下降。
2023年与2022年前六个月
2023财年前六个月QTL许可收入减少的主要原因是：
- 基于3G/4G/5G的多模产品的估计销售量减少5.06亿美元，主要是由于宏观经济环境疲软
- 2023财年第一季度，终止确认我们与诺基亚签订的长期许可协议的某些预付许可费对价，收入减少6800万美元
2023财年前六个月，QTL EBT占收入的百分比下降，主要原因是收入下降。
QSI细分市场(单位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 设备和服务收入 | $ | 7 | | | $ | 6 | | | $ | 1 | | | $ | 13 | | | $ | 14 | | | $ | (1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 所得税前亏损 | (53) | | | (269) | | | 216 | | | (61) | | | (147) | | | 86 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年第二季度和前六个月与2022年
QSI在2023财年第二季度和前六个月的所得税前亏损主要是由某些股权投资的减值亏损推动的。
QSI在2022财年第二季度和前六个月的所得税前亏损主要是由于我们在早期或成长期公司的某些有价证券投资的公允价值发生变化而导致的有价证券损失。
展望未来
在未来几年，随着我们继续从3G/4G多模和4G产品和服务过渡，我们预计消费者对3G/4G/5G多模和5G产品和服务的需求将在全球范围内继续增长。我们相信，5G与高性能、低功耗处理和设备上智能的结合将继续推动智能手机中已经普遍使用的某些技术的采用，这些技术已经被移动手机以外的行业和应用所采用，如汽车和物联网。我们相信，我们在5G技术开发、标准化、
知识产权创造和许可，以及5G集成电路产品的领先开发商和供应商，以维持和长期发展我们的业务。
我们期待着接下来的几个季度：
•我们预计目前的宏观经济环境挑战将持续(这将对智能手机和其他采用我们产品和技术的设备的需求产生负面影响)，我们的客户将继续减少他们的库存(由于需求迅速减速和2022年下半年供应限制的缓解，库存处于较高水平)，与前一年相比，这两个因素将继续对我们的收入、运营业绩和现金流产生负面影响，并将影响我们历史上的QCT季节性趋势。这些动态还导致我们的库存水平上升，并导致在估计未来客户需求时存在固有的不确定性，如果我们高估了此类需求，可能会增加过剩或过时的库存或储备费用，从而对我们的运营业绩和现金流产生负面影响。
•我们预计，与前一年相比，我们的某些主要半导体晶片供应商的价格将继续上涨。
•我们预计商用5G网络部署和设备发布将继续.
•我们预计竞争将继续激烈，特别是在中国身上。
•当前的美国/中国贸易关系和/或国家安全保护政策可能会对我们的业务、增长前景和运营结果产生负面影响。请参阅本季度报告中的“风险因素”，包括标题为“我们的大部分业务集中于中国，而美国╱美国的美国业务及其他业务则加剧了这种集中的风险。中国的贸易和国家安全紧张。”
除了上述业务和基于市场的事项外，我们继续投入资源与无线行业和政府的参与者合作，并就我们的许可计划和我们在促进高度竞争和创新的无线行业方面的广泛技术投资的好处对他们进行教育。然而，我们预计某些公司可能会对需要为使用我们的技术支付合理的版税感到不满，并且不欢迎我们的许可计划在使新的、高性价比的竞争对手能够使用他们的产品方面取得成功。因此，这样的公司和/或政府或监管机构可能会继续在世界各地的各种论坛上挑战我们的商业模式。
与我们业务相关的风险的进一步讨论在本季度报告中题为“风险因素”的章节中提供。
流动性与资本资源
我们的主要流动性来源是我们现有的现金、现金等价物和有价证券、运营产生的现金和我们债务计划提供的现金。下表列出了与我们2022年3月26日和2022年9月25日以及2023财年前六个月和2022财年前六个月的流动性相关的精选财务信息(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月26日，
2023 | | 9月25日，
2022 | | 变化 | | |
| 现金及现金等价物(1) | $ | 3,488 | | | $ | 2,773 | | | $ | 715 | | | |
| 有价证券 | 3,188 | | | 3,609 | | | (421) | | | |
| 现金、现金等价物和有价证券 | $ | 6,676 | | | $ | 6,382 | | | $ | 294 | | | |
(1)不包括分别于2023年3月26日和2022年9月25日归类为持有待售(包括在其他流动资产中)的2.94亿美元和3.26亿美元现金和现金等价物。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 变化 | | |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 4,552 | | | $ | 4,755 | | | $ | (203) | | | |
| 投资活动使用的现金净额 | (357) | | | (638) | | | 281 | | | |
| 融资活动使用的现金净额 | (3,558) | | | (4,044) | | | 486 | | | |
现金、现金等价物及有价证券。 现金、现金等价物和有价证券净增加的主要原因是业务活动提供的现金净额以及发行19亿美元的 无担保固定利率票据(有关我们发行债务的更多信息，请参阅本季度报告《压缩票据》
综合财务报表，附注5.债务“)和发行普通股收益2.32亿美元(主要根据我们的员工股票购买计划)，部分被22亿美元的普通股回购支付，17亿美元的现金股息，14亿美元的2023年1月到期的票据的偿还，8.51亿美元的资本支出和3.32亿美元的与基于股票的奖励相关的预扣税支付所抵消。
我们经营资产和负债的净变化对我们的经营现金流产生了负面影响，这主要是由于经营负债减少和库存增加，这主要是由于客户需求下降以及相关付款时间的影响。我们预计，短期内库存水平将继续上升。这些负面影响被应收账款减少部分抵销，这主要是由于收入下降以及其他资产减少，主要是由于使用了先前的预付供应协议付款和与我们的远期起始利率掉期相关的某些结算付款。
资本返还计划。我们的股票回购计划将接受定期评估，以确定回购何时以及是否符合我们股东的最佳利益，我们可以随时加快、暂停、推迟或停止回购。
2023年3月8日，我们宣布将普通股每股季度股息从0.75美元提高到0.80美元，这对2023年3月23日之后支付的股息有效。我们目前打算继续使用现金股息作为向股东返还资本的一种手段，条件是资本可获得性以及我们认为现金股息符合股东的最佳利益等因素。本季度报告“简明综合财务报表附注4.股本”中提供了有关我们资本回报的更多信息。
债务。在2023财年第二季度，我们修订了我们的循环信贷安排，该安排提供无担保循环安排贷款、周转额度贷款和信用证，总金额高达43亿美元(修订前为45亿美元)，将于2025年12月8日到期。截至2023年3月26日，循环信贷安排下没有未偿还的金额。
所得税。 从2023财年开始，出于联邦所得税的目的，我们被要求在五年内对国内研发支出进行资本化和摊销，在十五年内对外国研发支出进行资本化和摊销(这些支出以前被扣除为已发生)。由于现金纳税大幅增加，我们的运营现金流将受到不利影响。我们估计与2023财年相关的额外现金税影响约为11亿美元。由于美国国税局最近宣布，我们本年度剩余的美国联邦所得税缴纳截止日期已推迟到2023年10月。本季度报告“简明综合财务报表附注3.所得税”中提供了有关我们所得税的更多信息。
额外资本要求。预期的营运和其他资本需求在我们的2022年年度报告Form 10-K中的“第二部分，第7项.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”中进行了描述。于2023年3月26日，除本季度报告中“简明综合财务报表附注”、“前瞻性”及“流动性及资本资源”所披露的变动外，我们于2022年年报Form 10-K中所述的预期营运及其他资本需求并无其他重大变动。
此外，某些司法管辖区的监管当局已调查我们的商业行为，并对我们提起诉讼，他们或其他监管当局未来可能会这样做。此外，我们的某些直接和间接客户和被许可人已经提起诉讼，他们或其他人未来可能会提起诉讼、仲裁或其他与我们的业务相关的策略。对其中一个或多个问题的不利解决已经并可能在未来对我们的业务、收入、运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。见本季度报告中的“简明合并财务报表附注，附注6.承付款和或有事项”和“风险因素”。
我们相信，根据我们目前的业务计划和已知的事实和因素、我们的现金、现金等价物和有价证券、我们从运营中产生的预期现金流以及我们预期的融资活动，至少在未来12个月和以后可预见的未来，我们将满足我们的营运和其他资本需求。请参阅本季度报告中的“风险因素”。
风险因素
在评估我们的业务和前景时，您应该考虑以下每个因素，这些因素中的任何一个都可能对我们的业务、运营结果、现金流和财务状况产生负面影响，并需要大量的管理时间和注意力。此外，下面描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务产生负面影响，
业务结果、现金流和财务状况，并需要大量的管理时间和关注。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下降。在评估我们的业务和前景时，您还应考虑本季度报告中列出的其他信息，包括但不限于我们的财务报表和相关附注，以及“第一部分，第二项.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”。凡提及“和”、“或”或“和/或”时，应酌情将其他内容包括在内。
与我们的运营业务相关的风险
我们很大一部分收入来自少数客户和被许可方，特别是他们销售高端设备。如果来自这些客户或被许可方的收入减少或此类收入的时间波动，我们的业务和运营结果可能会受到负面影响。
我们很大一部分收入来自少数客户和被许可方，特别是他们销售高端设备，我们预计这一趋势在可预见的未来将继续下去。我们的行业正在并可能继续经历设备份额集中在少数几家公司，特别是高端公司，这对这一趋势起到了推动作用。某些中国原始设备制造商在中国的设备份额持续增长，并在中国以外的地区增加其设备份额，我们很大一部分收入也来自这些原始设备制造商中的一小部分。另见“简明合并财务报表附注，附注2.某些财务报表项目的构成--集中”。
此外，我们的一些最大的集成电路客户已经开发、正在开发或可能开发他们自己的集成电路产品，或者可能选择我们竞争对手的集成电路产品，他们过去、现在和将来可能会在他们的部分或全部设备中使用这些产品，而不是我们的产品，这可能会显著减少我们从这些客户那里获得的收入。另见标题为“风险因素”的风险因素我们的业务，特别是半导体业务，可能会因为我们的客户垂直整合(即开发他们自己的集成电路产品)而受到影响.”
此外，政治行动，包括贸易和/或国家安全保护政策，或政府，特别是美国和中国政府的其他行动，过去、现在和将来都会限制或阻止我们与某些客户进行业务往来，限制、阻止或阻止这些客户与我们进行业务往来，或者使这样做的成本更高，其中任何一项都可能显著减少我们从这些客户那里获得的收入。另见标题为“风险因素”的风险因素我们很大一部分业务集中在中国，这种集中的风险因美国/中国的贸易和国家安全紧张局势而加剧.”
此外，我们花费了大量的工程和开发时间、资金和资源来了解我们主要客户的反馈和/或规格，并试图将这些意见纳入我们的产品发布和技术中。这些努力可能不需要或导致这些客户的购买承诺，或者我们从这些客户那里的购买量低于预期，因此，我们可能无法从这些努力中获得预期的收入，或者这些努力可能导致不可收回的成本。
我们任何一个重要客户的流失、任何这些客户对我们产品的购买减少或任何这些客户取消大量采购，无论是由于使用他们自己的集成电路产品或我们竞争对手的集成电路产品、政府限制、全球、地区或当地经济状况的下降、消费者需求的下降、我们客户库存水平的上升或其他原因，都将减少我们的收入，并可能损害我们实现或维持预期运营业绩的能力。重大采购的延迟，即使只是暂时的，也会减少我们在延迟期间的收入。任何这样的收入减少也会影响我们可用于其他目的的现金资源，如研发。
此外，设备份额集中在少数几家公司，以及这些公司相应的购买力，可能会导致我们产品的价格较低，如果没有足够的产品购买量增加，可能会对我们的收入和利润率产生不利影响。此外，我们的重要客户购买的时间和规模可能会受到这些客户推出新产品或下一代产品的时间的影响，而我们无法控制这些产品推出的时间和成功程度，这些推出的时间和成功可能会导致我们的收入和运营结果波动。
苹果购买了我们的MDM(或瘦调制解调器)产品，这些产品不包括我们的集成应用处理器技术，并且比我们的调制解调器和应用处理器组合产品的收入和利润率贡献更低。因此，如果苹果从购买我们集成调制解调器和应用处理器产品的客户手中夺取设备份额，我们的收入和利润率可能会受到负面影响。
我们的行业也经历了高端设备领域增长放缓的情况，原因包括成熟的高端智能手机行业，其中需求越来越多地受到新产品发布和创新的推动
循环。高端设备销售的减少、高端集成电路产品(其收入和利润率贡献高于我们的低端集成电路产品)的销售减少，或使用我们高端产品的原始设备制造商的份额转移，都将减少我们的收入和利润率，并可能损害我们实现或维持预期财务业绩的能力。任何这样的收入减少也会影响我们可用于其他目的的现金资源，如研发。
此外，虽然我们的产品和收入多元化战略导致我们越来越多的收入来自移动手机以外的行业，例如来自汽车和物联网等行业，但这些行业中的某些产品类别本身可能受到客户高度集中的影响。
虽然我们有300多家授权厂商，但我们很大一部分授权收入来自有限数量的授权厂商，其中包括一些中国原始设备制造商。如果我们的一个或多个重要的被许可方未能履行他们的报告和付款义务，或者我们无法按照与他们现有协议类似的条款续签或修改他们的一个或多个许可协议，我们的收入、运营业绩和现金流将受到不利影响。此外，我们核心许可业务未来的增长和成功将在一定程度上取决于我们的被许可方开发、推出和提供高容量产品的能力，以实现并保持客户的接受。我们无法控制被许可方的产品开发、销售努力或定价，我们的被许可方可能不会成功。我们被许可方产品的销售减少，或此类产品的平均售价降低，但销售量没有足够的增加，通常会对我们的许可收入产生不利影响。
我们的业务，尤其是半导体业务，可能会因客户的垂直整合而受到影响（即，开发自己的集成电路产品）。
我们的某些最大的集成电路客户(例如三星)开发了他们自己的集成电路产品，他们过去曾在他们的某些设备中使用过这些产品，目前也在使用这些产品，未来可能会在他们的部分或全部设备中使用这些产品，而不是我们的产品(他们已经并可能继续向第三方销售他们的集成电路产品，单独地或与他们的某些其他产品一起销售，与我们竞争)。
苹果在一些设备中使用了我们竞争对手的调制解调器产品，而不是我们的产品，并且在之前的几次设备发布中只使用了我们竞争对手的产品之一。2019年12月，苹果收购了英特尔的调制解调器资产，并正在利用这些资产开发自己的调制解调器产品。因此，我们预计苹果将在其未来的部分或全部设备中使用自己的调制解调器产品，而不是我们的产品。
同样，我们很大一部分收入来自中国的原始设备制造商。《中国制造2025》活动的目标是到2025年实现70%的半导体自给自足)，担心由于美国或中国政府实际、威胁或潜在的行动或政策，包括贸易保护或国家安全政策，或其他原因而失去获得我们集成电路产品的机会。另见标题为“风险因素”的风险因素我们很大一部分业务集中在中国，这种集中的风险因美国/中国的贸易和国家安全紧张局势而加剧.”
此外，半导体行业内周期性的供应/产能限制可能会进一步激励我们的集成电路客户垂直整合，以确保对其供应链的额外控制。
如果我们的部分或全部最大客户和/或最大的智能手机原始设备制造商在他们的部分或全部设备中使用他们自己的集成电路产品，而不是我们的产品，我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况可能会受到重大不利影响。另见标题为“风险因素”的风险因素我们很大一部分收入来自少数客户和被许可方，特别是他们销售高端设备。如果从这些客户或被许可方获得的收入减少或收入的时间波动，我们的业务和运营结果可能会受到负面影响.”
我们的大部分业务集中于中国，而美国╱美国的美国业务及其他业务则加剧了这种集中的风险。中国的贸易和国家安全紧张。
我们很大一部分收入来自中国的原始设备制造商和非中国的原始设备制造商，这些原始设备制造商在他们的设备中使用我们的集成电路产品，并将这些设备销售给拥有世界上最多智能手机用户的中国。我们还从中国的供应商那里采购某些关键集成电路产品。
由于各种因素，包括来自中国政府的压力、鼓励或激励或政策(包括其《中国制造2025》活动)，担心由于美国或中国政府的实际、威胁或潜在的行动或政策，包括贸易保护或国家安全，而失去获得我们集成电路产品的机会
由于政策或其他原因，我们的一些中国集成电路客户已经开发了他们自己的集成电路产品，其他客户可能会在未来开发他们的集成电路产品，并在他们的设备中使用该集成电路产品，或者在他们的设备中使用我们竞争对手的集成电路产品，而不是我们的产品，这可能会对我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况造成重大损害。另见标题为“风险因素”的风险因素我们的业务，特别是我们的半导体业务，可能会因为我们的客户垂直整合(即开发他们自己的集成电路产品)而受到影响。“
政治行动，包括美国和中国政府的贸易保护和国家安全政策，如关税、禁令或将公司列入受限制实体名单，过去、现在和将来都会限制或阻止我们与某些中国客户或供应商进行业务往来，限制、阻止或阻止某些中国客户或供应商与我们进行业务往来，或使这样做的成本更高。鉴于我们的收入集中在中国，如果由于美国或中国政府的实际、威胁或潜在的行动或政策：我们进一步被限制或被禁止向中国OEM销售我们的集成电路产品；我们的非中国OEM客户被限制或被禁止销售将我们的集成电路产品整合到中国中的设备；中国OEM开发和使用他们自己的集成电路产品，或者在他们的部分或全部设备中使用我们竞争对手的集成电路产品，而不是我们的集成电路产品；中国对我们的集成电路产品或包含我们集成电路产品的设备征收关税，使得购买此类产品或设备对中国OEM或中国消费者来说成本更高；或者我们的中国被许可方推迟或停止支付他们欠我们的许可费，我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况可能会受到重大损害。例如，我们目前根据美国商务部的出口许可证向华为销售4G和其他集成电路产品，包括WiFi产品(但不包括5G产品)。最近的新闻报道表明，商务部正在考虑不向华为发放任何新的销售许可证，并可能吊销现有许可证。如果我们无法向华为销售产品，无论是因为我们现有的许可证到期后无法获得新的出口许可证，还是因为我们现有的许可证被吊销，我们的收入、运营结果和现金流都将受到负面影响。同样，如果由于美国或中国政府的行动或政策，我们被限制或被禁止从中国的供应商那里获得关键的集成电路产品，我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况可能会受到实质性的损害。另见标题为“风险因素”的风险因素我们很大一部分收入来自少数客户和被许可方，特别是他们销售高端设备。如果从这些客户或被许可方获得的收入减少或收入的时间波动，我们的业务和运营结果可能会受到负面影响.”
最后，中国的政府政策监管可能流出境外的资金的数量和时间，已经并可能继续影响我们从中国的客户和被许可人收到付款的时间和/或能力，这可能会对我们的现金流产生负面影响。
与新举措有关的风险
我们的增长部分取决于我们将技术和产品扩展到新的和扩展的产品领域，以及移动电话以外的行业和应用的能力。我们在这些新的和扩展的产品领域、行业和应用、相关技术和产品，以及我们现有的技术和产品以及新技术的研究、开发和其他投资，可能不会产生符合我们预期的经营收入或对未来经营业绩作出贡献。
虽然我们继续投入大量资源，主要用于支持基于5G的技术，但我们也通过利用我们现有的技术和业务专长，通过收购或其他战略交易，投资于新的和扩大的产品领域，以及移动手机以外的行业和应用。
特别是，我们未来的增长在一定程度上取决于新的和扩大的产品领域以及移动手持设备以外的行业和应用，如汽车和物联网；我们为这些新的和扩大的产品领域、行业和应用开发领先且具有成本效益的技术和产品的能力；以及将我们的技术和产品整合到这些产品领域、行业和应用中使用的设备的第三方。因此，我们打算继续在这些新的和扩大的产品领域、行业和应用方面进行大量投资，并为这些产品领域、行业和应用开发新产品和技术。我们的增长还在很大程度上取决于我们开发和申请5G技术专利的能力，以及使用5G技术开发和商业化产品的能力。
然而，我们在这些新的和扩大的产品领域、行业和应用以及相应的技术和产品以及我们现有的技术和产品以及移动手机的新技术上的研究、开发和其他投资可能不会成功，原因包括：我们开发的技术可能得不到专利；我们开发的技术可能不会纳入相关标准；新的和扩展的
手机以外的产品领域、行业和应用以及其中的消费者需求可能不会按预期发展或增长；我们可能无法在这些新的和扩大的产品领域、行业和应用中吸引或留住拥有必要技能的员工；我们的战略或我们的客户、被许可人或合作伙伴的战略可能不成功；替代技术或产品可能更好，或可能降低我们从投资中预期的优势；竞争对手的技术或产品可能比我们的新技术或产品更具成本效益、功能更多或限制更少，或者上市速度更快；我们可能无法发展，或者我们的竞争对手可能拥有更成熟和/或更强大的客户、供应商、分销商或其他渠道关系；竞争对手可能在我们新的行业和应用程序中拥有更长的运营历史。我们还可能低估这些投资的成本，或高估这些投资可能产生的未来收入或利润率，这些投资可能不会产生实质性回报，或者可能需要很多年才能产生实质性回报。
此外，汽车行业的设计周期长，产品生命周期长，监管和安全要求高，迫使该行业的供应商遵守严格的资质程序、极低的缺陷率和高可靠性标准，所有这些都导致了巨大的进入门槛和增加的成本。
如果我们的产品未能达到规格，与竞争对手的产品质量竞争，或满足特定行业或应用的质量和/或监管标准(包括产品安全和信息安全标准，这些标准可能因地区、地理和行业而异，并且在汽车行业特别严格)，我们可能无法在该行业或应用中成功扩展我们的业务，我们的增长可能会受到限制。
此外，为了成功地将我们的技术和产品扩展到新的和扩展的产品领域，以及移动手机以外的行业和应用，我们可能需要过渡到新的商业模式并转变我们组织的各个方面，但我们可能不会成功做到这一点。
如果我们没有成功地将我们的技术和产品扩展到新的和扩展的产品领域，以及移动手机以外的行业和应用，如果我们的新技术和产品没有成功，或者如果我们在预期的时间框架内没有成功，我们可能会产生巨大的成本和资产减值，我们的业务和收入可能不会像预期的那样增长或增长，我们的收入和利润率可能会受到负面影响，我们的股票价格可能会下跌，我们的声誉可能会受到损害。
我们可能会进行收购及其他策略性交易或进行投资，或无法完成计划中的策略性收购，这可能会对我们的经营业绩造成不利影响或未能提升股东价值。
我们从事收购和其他战略交易，包括合资企业，并进行投资，我们认为这对我们业务的未来非常重要，目标是实现股东价值最大化。我们经常收购企业和其他资产，包括专利、技术和其他无形资产，建立合资企业或进行其他战略交易，购买公司的少数股权或向公司提供贷款，包括那些可能是私有的和处于早期阶段的公司。我们的战略活动通常侧重于为我们的产品和技术打开或扩大机会，并支持为移动手持设备以及移动手持设备以外的行业和应用设计和推出新产品(或增强现有产品)。我们的许多战略活动涉及高度风险，需要使用大量资本，投资可能在投资之日之后的几年内无法流动，如果有的话。我们的战略活动可能不会成功，不会产生财务回报，也不会导致更多人采用或继续使用我们的技术或产品。我们可能低估了成本或高估了收益，包括我们预期实现的产品、收入、成本和其他协同效应和增长机会，而我们可能无法实现这些收益。在某些情况下，我们可能需要合并或记录我们在获得所有权或可变权益的公司的收益或亏损中所占的份额。此外，我们过去已记录，并可能在未来记录与我们的战略活动相关的减值或其他费用。我们产生的任何与战略活动相关的亏损或减值费用将对我们的经营业绩和财务状况产生负面影响，我们可能会继续产生与我们尚未完全减值或退出的战略资产或投资相关的新的或额外的损失。
实现业务收购的预期收益在一定程度上取决于我们以高效和有效的方式整合业务并实现预期协同效应的能力，而我们在这些努力中可能不会成功。这种整合既复杂又耗时，并涉及重大挑战，其中包括：留住关键员工；成功整合新员工、设施、技术、产品、流程、运营(包括供应和制造运营)、销售和分销渠道、商业模式和业务系统；留住业务的客户和供应商；整合研发运营；最大限度地减少管理层对正在进行的业务的注意力转移；整合公司和行政基础设施；以及管理我们的业务、运营和员工基础日益扩大的规模、复杂性和全球化。我们可能无法从相关技术或产品或基于这些技术或产品的未来技术或产品中获得任何商业价值
技术，我们可能会承担我们可能获得的赔偿保护未涵盖的责任，并且我们可能会受到诉讼。此外，我们可能无法成功进入或扩展相关企业所服务或邻近的新销售或分销渠道、业务或运营模式、地理区域、行业和应用程序，或者无法解决我们战略收购可能产生的潜在新机会。
如果我们没有实现业务收购或其他战略活动的预期收益，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响，我们可能无法通过参与这些交易来提高股东价值。
我们的许多收购和其他战略投资需要美国和/或外国政府机构的批准。某些机构过去曾、将来可能拒绝交易或未能及时批准，导致我们无法实现拟议交易的预期利益。未来的收购或其他战略投资可能会变得更加困难、复杂或昂贵，因为我们在完成收购的能力方面的声誉已经或将来会受到损害。此外，如果美国/中国关系仍然紧张，我们完成任何需要中国相关监管机构批准的交易的能力可能会受到严重影响。此外，我们已完成的收购随后可能会受到政府机构的审查和/或质疑，这可能导致罚款、处罚或其他责任，或要求剥离全部或部分所收购业务。
与安全和安全有关的风险
我们依赖数量有限的第三方供应商采购、制造、组装和测试以无晶圆厂生产模式生产的产品。如果我们未能执行供应策略，以提供供应保证、技术领先和合理利润率，我们的业务和经营业绩可能会受到损害。我们亦受到订单及出货不确定性的影响，可能对我们的经营业绩造成负面影响。
我们主要采用无晶圆厂生产模式，这意味着我们不拥有或经营生产集成电路的硅片的代工厂。除了我们拥有的生产某些RFFE模块和RF（射频）滤波器产品的设施外，我们依赖第三方供应商来执行我们集成电路的制造和组装以及大部分测试。我们的供应商亦负责采购生产我们集成电路所用的大部分原材料。此类第三方供应商数量有限，能够在领先的工艺技术节点进行生产，或愿意在我们某些集成电路产品所需的较老工艺技术节点进行操作的供应商更是少之又少。供应我们产品的半导体制造代工厂主要位于亚洲，我们储存成品以满足客户订单的主要仓库也是如此。
以下与我们的第三方供应商有关的问题可能会对我们满足客户需求的能力造成不利影响，并对我们的收入、业务运营、盈利能力和现金流量造成不利影响：
•我们的供应商未能或无法对产品需求的变化作出反应，包括集成电路需求超过供应商满足需求的能力；
•我们的供应商未能或不能采购原材料或分配足够的原材料用于我们的产品，或原材料或零部件的价格上涨；
•由于政府禁止或限制与某些国家和/或公司的交易，无法从我们的供应商采购或使用原材料、组件或产品，以及替代供应商、原材料来源或原材料无法在可接受的时间框架内或可接受的条款下获得；
•我们的供应商未能为我们的产品分配足够的生产、装配或测试能力；
•我们的供应商未能或无法开发或维持领先工艺技术的制造能力，或延迟开发或建设，包括向较小几何工艺技术的过渡；
•供应商的损失或供应商未能或不能满足性能、质量或产量规格或交货时间表；
•在失去供应商或决定增加或更换供应商的情况下，由于新供应商资格和开始批量生产或测试而导致的额外费用或生产延误；
•自然灾害、气候变化的影响、战争行为或其他地缘政治冲突影响我们的供应商及其制造代工厂或组装、测试或其他设施所在地区；
•健康危机，包括流行病或大流行病，如COVID—19大流行病，以及政府和企业应对措施，这些措施对我们的供应商造成影响，包括因停产或关闭而导致的；
•对我们供应商信息技术（IT）系统的网络攻击，包括与其制造代工厂或组装、测试或其他设施有关的攻击；
•贸易或国家安全保护政策，特别是美国或中国政府的政策，限制或阻止我们与关键集成电路产品供应商进行业务往来，或限制或阻止这些供应商与我们进行业务往来，或采购为我们生产产品所需的材料、机械或技术；以及
•我们产品供应来源的任何其他减少、中断、延迟或限制。
我们依赖独家或有限来源供应商提供某些产品，这可能加剧上述风险，并使我们面临其他重大风险，包括产品性能差以及对交付时间表、生产能力和产量、质量保证、数量和成本的控制减少。虽然我们已经为某些产品建立并可能在未来建立替代供应商，但这些供应商可能需要大量的时间和水平的支持才能将这些产品投入生产，而复杂或领先的工艺技术可能会增加这两个时间。因此，我们可能会投入大量精力和资源，并产生更高的成本来支持和维护该等替代供应商。此外，由于贸易或国家安全保护政策，取消或限制代工供应商为我们生产零部件或产品的能力，可能会增加我们对独家或有限来源安排的脆弱性，并限制或阻止我们从这些供应商采购关键零部件或产品。未来代工供应商的整合亦可能增加我们对独家或有限来源安排的脆弱性，并降低供应商谈判定价的意愿，这可能会对我们降低成本的能力产生负面影响，增加我们的制造成本，并限制我们可用的产能。我们与供应商的安排可能要求我们承担制造、组装和测试产品的成本，而这些成本不会以与我们客户的定价下降相同的速度下降。我们和我们的供应商有能力开发或维护领先的工艺技术，包括过渡到更小的几何工艺技术（这增加了制造良率和可靠性的风险），并有效地与竞争对手的制造工艺和性能竞争，可能影响我们推出新产品和满足客户需求的能力，可能会增加我们的成本（可能会降低我们的利润率），并可能使我们面临库存过剩的风险。上述任何情况均可能对我们的业务、经营业绩及现金流量造成负面影响。
虽然我们与供应商订有长期合约，但其中部分合约并没有规定长期产能承诺。如果我们没有供应商在特定时间段或任何特定数量的明确承诺，我们的供应商可能会分配（过去已经分配）产能，以生产、组装和测试产品（包括我们的竞争对手）在减少或限制生产、组装或测试我们产品的能力的同时，我们的供应商是否有能力和意愿投资于领先工艺技术生产所需的资本，这一能力可能会受到限制。我们的供应商或潜在的替代供应商也可能生产与我们产品竞争的集成电路。该等供应商过去曾分配并可能再次分配原材料及生产能力至其本身的产品，并减少或限制我们产品的生产。在我们确实获得长期产能承诺的情况下，我们可能会产生与该等承诺相关的额外成本，或就未使用的产能承诺作出不可退还的付款。此外，我们的某些供应商过去曾尝试并可能在未来尝试单方面减少其对我们的产能承诺。最后，我们可能无法从供应商处获得合理的定价、制造或交货条件，在集成电路产品需求高及/或制造能力有限的时期，我们获得优惠条件的能力可能会减弱。
我们不能保证供应商的行为不会导致我们的运营中断，从而损害我们履行对客户的交货义务的能力或增加我们的销售成本。如果我们无法获得足够的供应来履行我们的交货义务，我们可能有义务向我们的客户支付此类短缺的款项。最近，全球半导体行业对集成电路的需求超过了该行业满足这一需求的能力。由于无法获得完全满足这种需求所需的额外制造、组装和测试能力，我们满足对我们产品日益增长的需求的能力一直是有限的，未来也可能是有限的。如果我们不能完全满足客户需求，这可能会导致失去销售机会，收入增长放缓，并损害我们的客户关系。如果客户为了获得额外的供应而夸大了他们的预期需求，这些问题可能会加剧，这可能会对我们预测和在客户之间适当分配供应的能力产生负面影响。在我们的平台解决方案方面，上述问题可能也会加剧，由于此类解决方案中包含的每个集成电路产品的交货期、技术和供应商不同，平台解决方案已经带来了巨大的复杂性。此外，我们的供应商在过去和将来可能会在产能紧张或其他原因期间提高价格，从而增加我们的成本。
虽然产能限制在很大程度上已经减弱，但我们继续看到我们的某些主要半导体制造供应商的价格上涨，如果我们的产品价格没有相应的上涨，将对我们的利润率产生负面影响。
我们使用我们及客户对我们产品需求的预测（基于多项假设及估计）向供应商下订单。随着我们转向更小的几何加工技术，制造提前期增加。因此，我们向供应商发出的订单一般仅部分由客户承诺支付。如果我们或我们的客户高估需求，或如果需求受到我们或我们的客户控制以外的因素的影响，而该等需求并不包括在客户的约束性承诺中，我们可能会出现增加的过剩或过时库存或储备费用，这将对我们的经营业绩造成负面影响。此外，在客户采购超出其当前需求的情况下（即，（i）本集团的集成电路产品库存增加），无论是由于对供应的担忧、高估需求及/或宏观经济状况的下降，或其他原因，他们可能不会在随后季度购买预期数量的产品，这可能会对本集团的收入、经营业绩及现金流造成负面影响。
另见下面的风险因素标题 “我们的制造设施的运营和控制存在许多风险，包括相对于无晶圆厂模式而言，固定成本的比例较高；环境合规性和责任；与气候变化有关的影响；暴露于自然灾害、健康危机、地缘政治冲突和网络攻击；及时供应设备和材料；以及各种制造问题。 因为类似风险以及其他风险可能适用于我们的第三方供应商的生产设施，这可能导致我们的业务中断或增加我们的成本，并对我们的经营业绩产生负面影响。
我们的生产设施的运营和控制面临许多风险，包括相对于无晶圆厂模式而言，固定成本占更高比例；环境合规性和责任；气候变化相关的影响；暴露于自然灾害、健康危机、地缘政治冲突和网络攻击；及时供应设备和材料；以及各种生产问题。
我们经营各种工厂，生产我们的某些RFFE模块和RF滤波器产品。我们的制造设施的特点是相对于无晶圆厂模型的固定成本更高。我们可能面临制造设施利用率下降的问题，原因是对我们产品的需求下降，包括在不利的行业或宏观经济环境中，或由于我们未能赢得和/或保留OEM的设计。因此，我们的制造设施不时以较低的产能水平运作，而与该等设施相关的固定成本持续产生，导致毛利下降。由于上述因素，我们目前正经历并预期在短期内将继续经历生产设施产能利用不足的情况。
在我们运营制造(和研发)设施的每个司法管辖区，我们都受到许多复杂的环境、健康和安全法律、法规和规则的约束。这些领域的监管格局继续发展，我们预计未来还会有更多的法律、法规和规则。特别是，环境和气候变化法律、条例或规则的新的或变化，包括与温室气体排放有关的法律、条例或规则，可能导致对生产过程的新的或额外的投资，并可能增加环境合规支出。此外，某些环境法对房地产的现任或前任所有者或经营者，或安排将危险物质送往处置或处理设施的各方，规定了严格的责任，在某些情况下是连带责任，即调查、清除或补救危险物质的费用。因此，我们可能会产生与任何此类移除或补救工作相关的清理费用，以及与受污染场地相关的其他第三方索赔。此外，我们可能要对人类接触危险物质或其他环境破坏所造成的后果负责。如果我们或我们收购或收购的公司或设施在过去或未来未能遵守任何此类法律和法规，我们可能会面临监管处罚、罚款和法律责任；暂停生产；重大合规要求；改变我们的制造、组装或测试流程；限制我们修改或扩大设施的能力；损害我们的声誉；以及限制我们的运营或销售。我们的某些业务还需要从政府当局获得和维护环境许可。我们不能保证我们将在任何时候都遵守这些法律、法规、规则和许可。另请参阅标题为我们的业务可能会因我们所受的各种现有、新的或修订的法律、法规、政策或标准的影响或未能遵守而受到影响。
对气候变化的担忧及其潜在的环境影响可能会导致新的环境、健康和安全法律法规，这可能会影响我们、我们的供应商和我们的客户。此类法律或法规可能导致我们产生额外的合规直接成本，包括与更改制造流程或采购制造流程中使用的原材料相关的成本，以及由我们的客户、供应商或两者产生的增加的间接成本，这些成本将转嫁给我们。这些成本可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。此外，气候变化可能导致某些自然灾害，例如
干旱、野火、风暴、洪水或海平面上升可能会更频繁或更强烈地发生，这可能会对我们的制造设施或我们供应商的设施构成物理风险，可能会扰乱此类设施运行所需的水的供应，并可能会增加或降低气温，导致运营成本增加和/或业务中断。
我们在亚洲和欧洲拥有制造设施，我们储存成品的主要仓库位于亚洲。如果海啸、洪水、地震、火山喷发、干旱或其他自然灾害、气候变化的影响、战争行为或其他地缘政治冲突损坏、摧毁或扰乱其中任何设施，就可能扰乱我们的业务，停止或推迟库存的生产和运输，并导致昂贵的维修、更换或其他成本和业务损失。此外，自然灾害、气候变化的影响、战争行为或其他地缘政治冲突可能导致运输、分销渠道和供应链中断，原材料价格大幅上涨。此外，包括流行病或流行病在内的健康危机以及政府和企业对此采取的应对措施，可能会影响我们的制造设施，包括导致隔离和/或关闭，这可能会导致我们的制造业务中断，甚至可能关闭。我们的制造业务也可能受到针对我们IT系统的网络攻击的干扰，如下面标题为的风险因素中所述如果我们的IT系统出现安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被挪用，我们的业务和运营可能会受到影响。
我们的制造业务依赖于及时从多个供应商处获得足够质量和数量的原材料、设备和其他供应，在某些情况下，我们依赖数量有限的供应商，包括在某些情况下的独家供应商，特别是在亚洲。可能会出现以下情况：原材料、设备和其他产品的供应因自然灾害、地缘政治冲突、事故或影响供应商或原材料来源的其他事件而中断或限制；由于质量或其他问题而暂停供应；由于需求迅速增加而出现供应短缺；和/或我们或我们的供应商被禁止使用某些原材料，或含有这些原材料的产品或组件，因为政府对这些原材料的来源国的限制，以及可接受的替代供应商、原材料或原材料来源，或无法在可接受的时间框架内或在可接受的条款下获得，这可能会影响生产并阻止我们向客户提供产品。如果供需平衡被破坏，可能会因原材料价格上涨而大幅增加制造成本。供应商可能不时因产能限制或其他因素而延长交货期、限制供应给我们的数量或提高价格。此外，原材料、设备和其他产品的供应和成本可能受到贸易和/或国家安全保护政策（例如关税）、政府限制或阻止我们与某些国家或公司进行业务往来的行动、限制或阻止某些公司与我们进行业务往来的行动、或贸易紧张局势（尤其是与亚洲国家）的负面影响。此外，可能难以或不可能用一件设备替换另一件设备或用另一种材料替换一种类型的材料。供应商未能满足我们的要求，可能导致我们的制造业务中断。
我们的制造工艺非常复杂，需要先进且昂贵的设备，并且必须不断改进以提高产量和性能。生产过程中的困难可能会降低产量或中断生产，因此，我们可能无法以及时、具成本效益或具有竞争力的方式交付产品。此外，为保持竞争力及满足客户需求，我们可能需要改善我们的设施及工艺技术，并进行广泛的研究及开发，每项工作均可能需要投入大量资金，并可能对我们的经营业绩、现金流量及财务状况造成重大不利影响。
我们不时地在任何采购订单或长期采购承诺之前开始采购设备，以满足预期的客户需求。此外，我们通常根据客户对我们产品的需求预测开始生产我们的产品，这些预测是基于一些假设和估计，可能不包括在长期购买承诺中。因此，如果预期销售额最终没有实现或低于预期，我们可能会产生增加的库存和制造成本和/或记录的减值费用。如果我们或我们的客户高估了需求，或者如果需求受到我们或我们的客户控制之外的因素的影响，而这些需求不是我们客户具有约束力的承诺所涵盖的，我们可能会遇到更高的库存储存和运营成本和/或增加的过剩或陈旧库存或储备费用，这将对我们的运营结果产生负面影响。
与网络安全相关的风险或不当使用我们的关键信息
如果我们的IT系统发生安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被其他盗用，我们的业务和运营可能会受到影响。
第三方经常试图未经授权访问我们的IT系统，许多此类攻击越来越复杂。这些攻击可能与工业、企业或其他间谍活动、犯罪黑客或国家支持的入侵有关，包括试图秘密将恶意软件引入我们的计算机和网络，包括我们制造业务中的恶意软件，利用硬件、软件或其他IT基础设施中的漏洞，以及冒充授权用户等。我们还受到赎金式的网络攻击，可能会暴露我们的机密或专有信息，要求付款和/或影响我们的IT系统，并导致我们的业务广泛中断，包括我们的制造业务。存储和/或处理我们的机密信息的第三方，或提供在我们的IT基础设施(包括应用程序)中使用的产品、软件或服务的第三方，可能会受到类似的攻击，这也可能导致恶意软件被引入我们的IT基础设施，例如，通过第三方的软件和/或软件更新。此类攻击可能导致我们或我们的员工、客户、被许可人、供应商或其他第三方的技术、知识产权或专有、机密或个人信息被盗用、盗窃、误用、披露、丢失或破坏，以及我们的IT系统的损坏或中断。我们相信，我们有一个强大的网络安全计划，该计划与国际网络安全框架保持一致，我们利用人员、流程和技术方面的行业最佳实践，试图减轻网络安全威胁。然而，我们不能预测、发现、击退或实施针对所有网络安全威胁的完全有效的预防措施，特别是因为所使用的技术日益复杂和不断发展。作为我们网络安全计划的一部分，我们寻求识别和补救我们的IT系统和软件(包括我们的IT系统中使用的第三方软件)中可能被黑客或其他恶意行为者利用的漏洞。然而，我们可能并不知道所有这些漏洞，并且我们可能无法在这些漏洞被利用之前识别和/或补救它们。未经授权访问我们的IT系统或进行其他攻击的尝试在过去、在某些情况下和在一定程度上都是成功的(但没有造成重大损害)，并且在未来可能会成功，在某些情况下，我们可能不知道事件或其规模和影响。
此外，员工和前员工，特别是成为我们的竞争对手、客户、被许可人或其他第三方（包括国家行为者）的前员工，过去并可能在将来盗用、错误地使用、发布或向我们的竞争对手、客户、被许可人或其他第三方（包括国家行为者）提供我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息。随着人才竞争对手（尤其是工程人才）越来越多地试图雇用我们的员工，这种风险加剧。另见风险因素标题 “我们可能无法吸引和留住合格的员工，最近对我们混合工作模式的改变可能不会成功。”同样，我们向我们的直接和间接客户和被许可人以及我们的某些顾问提供访问我们的某些技术、知识产权和其他专有或机密信息的机会，这些客户在过去和将来可能错误地使用这些技术、知识产权或信息，或者错误地将这些技术、知识产权或信息披露给第三方。包括我们的竞争对手或国家行为者。我们还向我们的某些合资企业合作伙伴提供访问我们的某些技术、知识产权和其他专有或机密信息的机会，包括那些与国家行为者有关联的合作伙伴，以及那些在所有权限制可能要求我们在合资企业中持有少数股权的外国司法管辖区。此类合资伙伴可能会错误地使用此类技术、知识产权或信息，或错误地将此类技术、知识产权或信息披露给第三方，包括我们的竞争对手或国家行为者。我们向客户、被许可方或其他业务合作伙伴提供的技术、知识产权和其他专有或机密信息也可能被第三方通过对客户、被许可方或其他业务合作伙伴的IT系统的网络攻击而错误地获取。
盗用、盗窃、滥用、披露、丢失或破坏我们或我们的员工、客户、被许可方、供应商或其他第三方的技术、知识产权或专有、机密或个人信息，可能损害我们的竞争地位，降低我们在研发和其他战略计划方面的投资价值，导致我们失去业务，损害我们的声誉，使我们面临法律或监管程序，导致我们承担其他损失或责任，并以其他方式对我们的业务造成不利影响。我们期望继续投入大量资源，以保障我们的IT系统、我们的技术、知识产权以及专有和机密信息的安全。
此外，我们开展业务的某些国家/地区已经实施了网络安全法律，其他国家或地区可能也实施了这些法律，这些法律要求我们的整体IT安全环境达到某些标准和/或获得认证。这类法律可能很复杂、含糊不清，而且可能会受到解释，这可能会造成遵守方面的不确定性。因此，我们遵守此类法律的努力可能代价高昂，并可能失败，这可能会对我们的业务产生不利影响，
运营和现金流。此外，我们与某些客户签订的合同要求我们获得IT系统的网络安全认证。未能获得或保持必要的网络安全认证可能会导致未来收入损失、客户关系和声誉受损，并将业务转移到我们的竞争对手。
与人力资本管理有关的风险
我们可能无法吸引和留住合格的员工，而且我们最近对混合工作模式的改变可能不会成功。
我们未来的成功有赖于我们的高管和其他关键管理和技术人员的持续服务，以及我们继续发现、吸引、留住和激励他们的能力。实施我们的业务战略需要专业的工程和其他人才，因为我们的收入高度依赖技术和产品创新。此外，为了将我们的业务扩展到某些新的和扩展的产品领域以及手机以外的行业和应用，我们需要吸引、留住和激励在这些领域拥有专门技能的工程和其他技术人员，而我们的竞争对手对这些技能的需求很高。我们行业的员工市场竞争非常激烈，人才的竞争对手，特别是工程人才，越来越多地试图招聘我们的员工或应聘者，并在不同程度上取得了成功，包括通过在加州圣地亚哥总部附近建立或扩大当地办事处。此外，远程工作安排的增加扩大了能够竞争我们的员工和应聘者的公司池。许多这样的人才竞争对手比我们大得多，并且/或者提供超过我们提供的薪酬或我们不提供的其他福利。此外，现有的移民法使我们更难招聘和留住美国大学的高技能外国毕业生，这使得可用的人才库更加稀少。如果我们不能吸引和留住合格的员工，我们的业务可能会受到损害。
新冠肺炎疫情导致我们改变了员工做法，包括让绝大多数员工在家工作。自从我们的办事处重新开放以来，我们一直在混合工作模式下运营，这意味着我们的大多数员工至少在某些时候可以灵活地远程工作。混合工作模式可能会削弱我们维持协作和创新文化的能力，并可能导致员工之间的中断，包括工作效率下降、现场和非现场员工之间的沟通困难，以及潜在的员工不满和自然流失。我们最近对我们的混合工作模式进行了更改，要求我们的大多数员工大幅增加他们在办公室工作的天数。这种增加办公室出勤率的要求可能无法满足我们员工的需求或期望，并可能对我们吸引和留住员工的能力产生负面影响，特别是如果它被认为与其他公司的远程工作政策相比不那么有利的话。如果由于混合工作模式或转向更多现场工作而导致我们未能留住关键员工或保持员工工作效率，我们的业务可能会受到不利影响。
我们许可业务的特定风险
我们的许可计划的持续和未来的成功要求我们继续发展我们的专利组合，并更新或重新谈判即将到期的许可协议。
我们拥有与3G、4G、5G和其他技术相关的非常强大的已发布和待审专利组合。我们必须继续发展我们的专利组合，特别是在5G领域。如果我们不能维持适用于当前和未来标准、产品和服务的强大组合，我们未来的许可收入可能会受到负面影响。
我们的专利许可协议产生了我们很大一部分的许可收入，在指定期限内有效。为在指定期限届满后收取版税，我们将需要延长或修改该等许可协议，或与该等被许可人订立新的许可协议。我们将来可能无法延长或修改许可协议，或订立新的许可协议，而不会对我们与该等许可协议的重大条款和条件造成负面影响，而该等修改或新协议可能会对我们的收入造成负面影响。在某些情况下，我们可能会因仲裁或诉讼而延长、修改或签订新的许可协议，仲裁员或法院施加的条款可能比现有条款对我们不利，并可能影响不受诉讼或仲裁约束的许可协议的财务或其他条款。如果延迟延长、修改或与被许可人签订新的许可协议，我们将延迟确认与被许可人产品销售相关的收入。此外，如果我们无法就此类修改或新协议达成协议，可能会导致与此类被许可人的专利侵权诉讼。
某些原始设备制造商（OEM）试图避免为使用我们的知识产权支付公平合理的使用费，可能需要投入大量的管理时间和财政资源，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准开发组织（SDO）或其他行业组织的法律决定或行动，损害我们的业务。
公司不时发起各种策略，试图谈判、重新谈判、减少和/或消除他们就使用我们的知识产权向我们支付版税的需要。这些战略包括：（i）诉讼，通常指控侵犯这些公司持有的专利、专利滥用、专利用尽、专利无效或我们的专利或许可证的不可撤销性，指控我们没有以公平、合理和非歧视（FRAND）条款授权我们的专利，或指控某种形式的不公平竞争或违反竞争法；（二）采取与我们理解相反的立场（iii）向政府机关提出申诉；（iv）集体行动，包括在正式和非正式基础上与无线运营商、标准机构、其他想法相同的公司和组织合作，采取可能会限制知识产权创新回报的知识产权政策和做法；（v）游说政府监管机构和民选官员，以寻求降低特许权使用费率或特许权使用费的计算基准，寻求实施某种形式的强制许可或削弱专利持有人执行其权利或为这些权利获得公平回报的能力；及（vi）持牌人企图将其专利权使用费责任转移给其供应商，以使专利权使用费的收取更为困难或减少所收取的专利权使用费的数额。
此外，某些被许可人对根据其许可协议欠我们的特许权使用费有争议、少报、少付、未报或未付，或以不符合其合同义务的方式向我们报告，某些公司尚未就其使用我们的知识产权与我们签订或延迟签订或更新许可协议。他们或其他人可能在未来从事这种行为。一个或多个被许可人争议、少报、少付、不报或不支付欠我们的版税的事实可能会鼓励其他被许可人采取类似行动或不续签其现有的许可协议，并可能鼓励其他被许可人或未经许可的公司推迟或不签订新的许可协议。此外，如果该等持牌人及公司增加其设备份额，则其少报、少付、不付或不报对我们的业务、收入、经营业绩、现金流及财务状况的负面影响将加剧。
我们过去和目前都在接受各种诉讼和/或政府调查和诉讼。其中某些事项在本季度报告“简明合并财务报表附注6.承诺和或有事项”中进行了描述。我们未来可能会受到其他诉讼或政府调查或诉讼的影响。此外，我们的某些直接和间接客户和被许可人已经对我们的业务提起诉讼或仲裁，其他客户可能在未来对我们提起诉讼或仲裁。对其中一个或多个问题的不利解决已经并可能在未来对我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况产生重大不利影响。另请参阅以下标题的风险因素“我们的专利许可做法的变化，无论是由于政府调查，法律质疑或其他原因，都可能对我们的业务和经营结果造成不利影响”和“我们的业务可能会因政府调查或诉讼或其他法律诉讼中的不利裁决而受到影响。
此外，就我们参与SDO而言，与其他专利所有者一样，我们通常已向此类组织作出合同承诺，授权我们的专利，这些专利可能会被这些承诺中规定的符合标准的产品侵犯（称为标准必要专利）。某些符合标准的产品的制造商和用户对这些承诺提出了不利于我们的许可业务的解释，包括限制我们在标准必要专利组合的许可中可以收取的专利费金额的解释。
此外，一些第三方提议对现有的知识产权政策进行重大修改，以便由SDO和其他行业组织实施，目的是大幅降低标准必要专利的价值。例如，有些人提出了建议，要求所有成员公司拥有的所有标准必要专利的最高总知识产权特许使用费率适用于执行有关标准的任何产品的销售价格。他们进一步建议，该最高总专利权使用费率应按每间拥有标准必要专利的成员公司所持有的标准必要专利的数目而分摊给该公司。另一些人则提出，禁止令不应成为侵犯标准必要专利的可用补救办法，并提出了可能严重限制法院对专利侵权作出的损害裁决和其他补救办法的建议（例如，通过限制特许权使用费率的基础）。据称，这些策略中的许多是基于对某些SDO关于专利许可的政策的解释，这些专利许可对于行业标准是或可能是必不可少的，以及我们（或其他公司）声称的未能遵守这些政策。
一些SDO、法院和政府机构已经并可能在未来以不利于我们利益的方式采纳这些解释或建议中的一些或全部，包括在我们可能不是当事人的诉讼中。此外，某些国家的SDO可能会试图修改被广泛接受的标准，并声称所产生的标准是他们自己的。
我们预计这些建议、解释和策略将在未来继续下去，如果成功，我们的商业模式将受到损害，无论是限制还是取消我们收取专利费的能力。（或通过减少我们可以收取的专利费），限制我们在新技术方面的投资回报，限制了我们对侵犯我们标准必要专利的人寻求禁令的能力，在提交我们的技术以纳入未来标准时，限制了我们作出许可承诺的能力（这可能使我们的技术不太可能被纳入此类标准）或迫使我们在SDO或其他行业组织之外工作，以推广我们的新技术和我们的收入，经营业绩和现金流量可能受到负面影响。此外，与维护或捍卫我们的立场相关的法律和其他成本已经并且将来可能是巨大的。我们预计，无论这些挑战的优点如何，这些挑战将持续到可预见的将来，并将需要投入大量的管理时间和财政资源。
我们专利许可做法的变化，无论是由于 政府调查、法律质疑或其他方式可能对我们的业务和经营业绩造成不利影响。
正如下面标题为"风险因素"的描述。我们的业务可能会因政府调查或诉讼或其他法律诉讼中的不利裁决而受到影响，我们过去、现在和将来都受到各种政府调查和/或法律程序的挑战，挑战我们的专利许可做法。其中某些事项在本季度报告“简明合并财务报表附注6.承诺和或有事项”中进行了描述。我们认为，某些政府调查和法律程序的目的之一是减少被许可人因使用我们的知识产权而需要向我们支付的版税金额。
如果我们被要求降低专利许可协议中的使用费费率，如果支付使用费的设备的销售量没有足够的增长，我们的收入、收益和现金流将受到负面影响。同样，如果我们被要求降低计算特许权使用费的基数(例如，芯片组级别的许可而不是设备级别的许可)，我们的收入、收益和现金流将受到负面影响，除非支付特许权使用费的设备的销售量有足够的增长，或者我们能够提高特许权使用费费率以抵消因此较低的特许权使用费基数而导致的收入减少(假设绝对特许权使用费金额低于任何相关的特许权使用费上限)。
如果我们被要求向芯片组制造商或其他元件供应商授予专利许可，（这可能导致实施更复杂的多层次许可结构，即我们将专利组合的某些部分授权给芯片组制造商或其他组件供应商，而其他部分授权给OEM），我们将产生额外的交易成本，这可能是巨大的，而且我们可能会在许可证谈判完成之前延迟确认收入。此外，倘我们未能在此多层次授权架构下获得相同的总收入，则我们的授权收入及盈利将受到负面影响。
如果我们被要求向没有我们专利许可的OEM销售芯片组，我们的许可计划可能会受到这些未经许可的OEM提出的专利用尽索赔的负面影响（即，声称我们向此类OEM销售芯片组使我们无法对此类OEM主张芯片组实质上体现的任何专利）。此类销售可以为原始设备制造商提供辩护，以防我们向他们主张我们的专利，以获得这些专利的许可收入。此外，此类要求可能会对我们维持不使用我们芯片组的产品许可计划的能力产生负面影响。这可能会对我们的许可证计划以及我们的经营业绩、现金流量和财务状况造成重大不利影响。
如果我们被要求实施任何这些许可和/或业务做法，包括通过修改或重新谈判我们现有的许可协议或寻求其他商业安排，我们将产生额外的交易成本，这可能是重大的，我们可能导致延迟确认收入，直到许可谈判完成，我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况可能会受到损害。任何此类改变对我们的许可做法的影响可能会因司法管辖区的不同而有很大不同，这取决于具体的结果和此类结果的地理范围。此外，如果我们被要求修改我们在一个司法管辖区的许可做法，其他司法管辖区的被许可人或政府机构可能会试图为他们自己或该等其他司法管辖区(视情况而定)获得类似的结果，这可能会导致法律成本增加，并进一步损害我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况。
与监管和法律挑战相关的风险
我们的业务可能会因政府调查或诉讼或其他法律诉讼中的不利裁决而受到影响。
我们过去和目前都在接受各种政府调查和/或法律程序。其中某些事项在本季度报告“简明合并财务报表附注6.承诺和或有事项”中进行了描述。这些问题中的主要指控或调查结果包括或过去包括：我们拒绝向芯片组制造商发放许可证，违反了FRAND许可承诺；我们的特许权使用费费率太高；我们计算特许权使用费的基础应该低于适用设备的批发价(即，被许可人的)销售价格(减去某些允许的扣除额)；我们非法要求客户在向他们销售蜂窝调制解调器芯片组之前执行专利许可；我们已经与预测竞争的芯片组客户达成了独家协议；我们利用我们在RFFE领域基带芯片组的地位；我们违反了反垄断法，从事反竞争行为和不公平竞争方法。我们未来可能会受到其他诉讼或政府调查或诉讼的影响。
对其中一个或多个问题的不利解决已经并可能在未来对我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况产生重大不利影响。根据情况的不同，不利的解决方案可能导致的各种补救措施包括但不限于：丧失强制执行我们的一项或多项专利的能力；禁令；金钱损害、罚款或其他支付款项的命令；发布命令停止某些行为或修改我们的业务做法，例如要求我们降低使用费费率、降低我们的使用费计算基础、向芯片组制造商或其他组件供应商授予专利许可、向未经许可的OEM销售芯片组或修改或重新谈判我们现有的部分或全部许可协议；以及确定我们的某些或所有许可协议无效或不可执行。此外，某一特定国家或区域的政府机构可以成功地主张和实施影响超出该国家或区域边界的补救措施。如果我们的部分或全部许可协议被宣布无效或不可执行，和/或我们被要求重新谈判这些许可协议，我们可能无法收到或无法确认受影响许可协议下的部分或任何许可或许可使用费收入，除非且直到我们签订新的许可协议；即使许可协议不受影响的被许可人也可以要求重新谈判其协议或援引其协议中的争议解决条款，并且我们可能无法确认此类协议下的部分或任何收入。重新谈判许可协议可能会产生比现有条款更不利于我们的条款，或者导致仲裁或诉讼来解决许可条款，这也可能比现有条款对我们不利，每一项都可能需要数月或数年的时间。在此类谈判、仲裁或诉讼结束之前，被许可人可以少报、少付、不报告或不支付欠我们的版税。此外，我们可能会被起诉，指控我们多付了过去支付给我们的特许权使用费，包括根据美国反垄断法寻求三倍赔偿的私人反垄断诉讼。上述任何一种情况的发生都可能对我们的业务、收入、运营业绩、现金流和财务状况产生实质性的不利影响，我们的股价可能会大幅下跌，在这种情况下，我们可能不得不大幅削减成本和其他现金用途，包括在研发方面，这将严重削弱我们保持产品和技术领先地位以及投资于下一代技术的能力。此外，根据上述情况的广度和严重性，我们可能不得不减少、暂停或取消我们的资本返还计划，我们及时偿还债务的能力可能会受到影响。
这些挑战需要并在未来可能需要投入大量的管理时间和注意力，并已导致并在未来可能导致大量的法律费用。
与行业环境和竞争有关的风险
我们的收入取决于客户和被授权人销售基于CDMA、OFDMA和其他通信技术（包括5G）的产品和服务，以及客户对基于这些技术的产品的需求。
我们开发、专利和商业化基于码分多址、OFDMA和其他通信技术的技术和产品，主要是无线通信技术。我们依赖我们的客户和被许可方开发基于这些技术的设备和服务，以推动消费者对新的3G/4G/5G多模和单模设备的需求，并制定此类设备的销售价格。此外，我们产品的发货时间取决于我们的客户和被许可方部署基于这些技术的新设备和服务的时间。我们还越来越依赖无线网络运营商、我们的客户和被许可方以及其他第三方将这些技术整合到新的设备类型以及移动手机以外的行业和应用中，例如汽车和物联网等。5G网络和设备的商业部署已经开始，预计在可预见的未来将继续下去。然而，由于新冠肺炎疫情的影响，某些此类部署的时间和规模被推迟，未来的部署也可能同样由于我们无法控制的原因而推迟。
我们的收入和收入增长可能会受到负面影响，我们的业务可能会受到损害，我们在这些技术上的大量投资可能不会为我们提供足够的回报，如果：我们的客户和被许可人的收入以及使用这些技术的产品(尤其是高端产品和服务)的销售以及此类产品的平均售价下降，例如由于智能手机在发达地区的成熟，包括中国；我们没有继续保持我们在5G领域的知识产权和技术领先地位，包括正在进行的5G标准化工作；我们无法推动我们的产品进入网络和设备，包括移动手机以外的设备；或者，消费者更换智能手机和其他设备的比率下降。
我们的工业在技术迅速变化的环境中面临激烈的竞争。我们的成功部分取决于我们适应该等变化和有效竞争的能力；而该等变化和竞争可能导致对我们产品和技术的需求下降，或我们或我们的客户或持牌人的产品平均售价下降。
我们的产品和技术面临着激烈的竞争。竞争可能会加剧，因为我们目前的竞争对手扩大他们的产品供应，改进他们的产品或降低他们的产品价格，作为维持现有业务和客户或吸引新业务和客户的战略的一部分，随着新机会的发展和新的竞争对手进入该行业。无线通信领域的竞争受各种因素影响，其中包括但不限于：原始设备制造商(OEM)集中；垂直一体化；某些地理区域的竞争；政府干预或支持本国产业或竞争对手；根据不断发展的行业标准和技术变革的速度(包括向更小规模的几何工艺技术的过渡和对始终在线、始终连接的能力的需求)保持产品差异化的能力；供应链中的产能；以及推动销售价格和消费者对新型3G/4G/5G多模和单模设备需求的增值功能。
我们预计，由于无线通信领域的增长机会、国内外竞争对手的全球扩张趋势以及技术和公共政策的变化，更多的竞争对手将推出产品。此外，半导体行业已经经历并可能继续经历整合，这可能导致竞争格局的重大变化。例如，倘半导体行业的任何关键技术及知识产权供应商出售予我们的竞争对手，则可能会对我们未来采购或授权该等技术及知识产权的能力产生负面影响，可能会对我们的业务及营运造成广泛影响。
我们预计，未来的成功将取决于我们以下方面的能力：
•凭借多种产品和功能的创新技术(例如，调制解调器、包括毫米波(毫米波)的RFFE、图形和其他处理器、摄像头和连接)以及更小的几何工艺技术来推动性能和更低的功耗，使我们的集成电路产品与众不同；
•以具有竞争力的成本和价格点开发和提供集成电路产品，并有效地覆盖所有地理区域和所有器件层；
•继续成为移动领域的领导者，并推动我们的技术和集成电路产品应用于最流行的设备型号，以及广泛的移动设备，如智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其他移动计算设备；
•增加或加快我们的技术和产品在移动电话以外的行业和应用中的应用，包括汽车和物联网；
•维持或加速高端器件层对我们集成电路产品的需求，同时推动所有地区的高、中、低层器件采用我们的产品；
•在5G技术开发、标准化、知识产权创造和许可方面保持领先地位，开发、商业化并保持5G集成电路产品（包括RFFE产品）的领先供应商地位；
•保持供应链中相对于竞争对手的足够产能，以满足客户需求；
•通过收购、合资企业和其他战略性交易，以及通过在新行业和应用中发展客户、被许可人、供应商、分销商和其他渠道关系，创造独立价值并为我们现有业务的成功作出贡献；
•确定潜在的收购目标，以发展或维持我们的业务或满足战略需求，就我们可接受的条款达成协议，完成交易并有效整合这些新业务、产品、技术和员工；
•向OEM、高级操作系统（HLOS）提供商、运营商、云提供商和其他行业参与者提供领先的产品和技术，因为竞争对手、新的行业进入者和其他因素继续影响行业格局；
•成为首选合作伙伴，并维持首选关系，向行业参与者提供支持多种操作系统和基础设施平台的集成电路产品，从而有效地将使用这些平台的新设备商业化；
•继续发展品牌认知度，以便在计算和其他以消费者为导向的细分市场与更知名的公司有效竞争，并深化我们在重要新兴地区和中国的存在。
我们与许多不同的半导体公司竞争，从在广泛的产品线上拥有集成的研发、制造、销售和营销组织的跨国公司，到专注于单一应用、行业或标准产品的公司，包括为移动手机、汽车或物联网等生产产品的公司。这些竞争对手中的大多数在我们的部分业务或产品线方面与我们竞争，但不是全部。设计基于码分多址、OFDMA、Wi-Fi或其衍生品的集成电路的公司通常是竞争对手或潜在竞争对手。例子(其中一些是我们在其他领域的战略合作伙伴)包括苹果、博通、联发科、Nvidia、恩智浦半导体、Qorvo、三星、Skyworks、德州仪器和UNISOC。这些现有的和潜在的竞争对手中的一些可能比我们具有优势，其中包括：我们的客户在某些情况下有动力使用我们竞争对手的集成电路产品，使用他们自己开发的集成电路产品和/或向他人销售此类产品，或使用替代技术；更低的成本结构或愿意和能力接受他们的产品更低的价格或更低的利润率，特别是在中国；外国政府支持其他技术、竞争对手或OEM销售不包含我们集成电路产品的设备；更知名的品牌；对制造设施的所有权和控制权以及更多的制造工艺专业知识；无线网络基础设施设备的开发和销售，这可能使这些竞争对手能够更好地优化其集成电路产品，以提高其在这些网络上的性能；与某些地理区域的当地分销公司和原始设备制造商(如中国)建立更广泛的关系；在移动手机以外的行业和应用方面拥有更多经验(如汽车和物联网)；以及在某些地区建立更稳固的业务。
此外，我们的某些最大的集成电路客户过去、现在和将来都曾在他们的部分或全部设备中使用我们竞争对手的集成电路产品，而不是我们的产品。此外，这些客户中的某些客户已经开发、正在开发或可能开发他们自己的集成电路产品(实际上使他们成为竞争对手)，他们过去已经使用、现在使用，并且将来可能在他们的一些或所有设备中使用，而不是我们的产品。另见标题为“风险因素”的风险因素我们的业务，特别是半导体业务，可能会因为我们的客户垂直整合(即开发他们自己的集成电路产品)而受到影响.”
此外，政治行动，包括贸易和/或国家安全保护政策，或政府，特别是美国和中国政府的其他行动，过去、现在和将来都在限制或阻止我们与我们的某些客户或供应商进行业务往来；限制、阻止或阻止我们的某些客户或供应商与我们进行业务往来；或者使这样做的成本更高。这可以使我们的竞争对手获得更高的销售额、规模经济、运营收入和/或现金流，和/或实现关键技术转让，使他们能够增加对技术开发、研发和产品商业化的投资，从而使我们的竞争对手受益。另见标题为“风险因素”的风险因素我们的大部分业务集中于中国，而美国╱美国的美国业务及其他业务则加剧了这种集中的风险。中国的贸易和国家安全紧张。”
任何或所有产品层的竞争可能会导致业务或客户的流失，这将对我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况产生负面影响。这种竞争还可能降低我们芯片组产品或我们客户和被许可方产品的平均售价。其中某些动态在新兴地区和中国尤为明显，这些地区的竞争对手可能具有较低的成本结构，或者可能愿意和有能力接受更低的价格或更低的产品利润率。降低我们芯片组产品的平均售价，而没有相应的销量增加，将对我们的收入产生负面影响，如果平均单位成本没有相应的下降，将对我们的利润率产生负面影响。此外，我们被许可方产品的平均销售价格的降低，除非被数量的增加所抵消，否则通常会减少应向我们支付的总使用费，从而对我们的许可收入产生负面影响。
与产品缺陷或安全漏洞相关的风险
我们的产品或我们客户或被授权人的产品出现故障，包括安全漏洞、缺陷或错误导致的故障，可能会损害我们的业务。
我们的产品很复杂，可能包含缺陷、错误或安全漏洞，或者由于许多问题而出现故障或性能不令人满意，包括材料、设计、制造、包装和/或系统内的使用问题。在新的技术领域开发产品，以及向具有较小几何特征尺寸的集成电路技术的迁移，增加了复杂性，增加了制造产量和可靠性的风险，并增加了产品缺陷、错误或安全漏洞的可能性。缺陷、错误、安全漏洞或其他非预期功能也可能通过网络攻击或恶意行为者的其他操作直接或通过在我们的产品或IT基础设施(包括应用程序)中使用的第三方产品或软件引入我们的产品。此外，由于我们产品的复杂性，缺陷、错误或安全漏洞可能只有在产品使用时才能检测到。我们的客户通常将我们的产品集成到消费设备和其他设备中，这加剧了与产品或技术缺陷、错误或安全漏洞相关的风险。
使用包含我们产品的设备与不受信任的系统交互或以其他方式访问不受信任的内容会导致这些设备中的系统硬件和软件遭受恶意攻击的风险。此外，我们产品或我们使用的技术中的安全漏洞可能会使我们的客户或我们客户产品的最终用户暴露于黑客或其他肆无忌惮的第三方之下，这些第三方开发并部署了可能攻击我们产品或我们客户产品或IT基础设施的恶意软件。此类攻击可能导致我们客户业务中断，或盗用、盗窃、滥用、披露、丢失或破坏我们客户、其员工或我们客户设备的最终用户的技术或知识产权，或专有、机密或个人信息。虽然我们继续关注这一问题并采取措施保护我们的产品免受网络安全威胁，但设备功能不断发展，使功能和应用程序更加复杂，安全故障风险增加，用于实施网络安全攻击的技术也越来越复杂并不断发展。另见标题为“风险因素”如果我们的IT系统发生安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被其他盗用，我们的业务和运营可能受到影响。.”
我们的产品可能负责客户产品和网络中的关键功能。我们的产品未能符合规格，符合某些法规或行业标准（包括产品安全和信息安全标准，这些标准可能因地区、地区和行业而异，在汽车行业尤其严格），或其他产品缺陷、错误或安全漏洞，可能导致我们销售给客户的产品遭受重大损害，我们产品集成的设备和这些设备的最终用户，以及潜在的客户IT基础设施。该等缺陷、错误或安全漏洞可能会产生重大成本，包括与开发解决方案、召回产品、维修或更换有缺陷产品、注销有缺陷库存或根据我们的协议承担赔偿责任有关的成本，并可能导致销售损失，并转移我们工程人员对产品开发工作的注意力。此外，我们产品中的缺陷、错误或安全漏洞可能导致未能获得市场认可、失去设计成果、业务转移至竞争对手、以及针对我们的诉讼或监管行动，并可能损害我们的声誉、我们与客户和合作伙伴的关系、我们吸引新客户的能力以及对我们品牌的看法。产品缺陷、错误或安全漏洞的其他潜在不利影响包括发货延迟、物业、厂房和设备以及无形资产的注销以及不利采购承诺的损失。此外，我们的客户或被许可人的产品中的缺陷、错误或安全漏洞可能导致对集成我们产品的产品的需求延迟或减少，从而导致我们的产品的需求。
此外，缺陷、错误或安全漏洞的发生可能会导致产品责任索赔，特别是如果我们的产品或我们使用的技术或其集成的产品中存在此类缺陷、错误或安全漏洞，导致人身伤害或死亡，并可能导致重大成本、费用和损失。如果对我们提出产品责任索赔，即使我们胜诉，为索赔辩护的成本可能会很高，并可能分散我们技术和管理人员的注意力，损害我们的业务。我们可能会在产品责任索赔中被点名，即使没有证据表明我们的产品造成了有问题的损害，即使我们可能得到客户的赔偿，而且此类索赔可能会导致巨额成本和费用。我们还可能被要求就与我们的产品相关的产品责任索赔向我们的客户进行赔偿和/或辩护。此外，我们的业务责任保险可能不足，可能不包括索赔，以及未来可能无法按可接受的条款承保，这可能会对我们的财务业绩产生不利影响。我们的产品可能在各种高风险应用中使用并执行关键功能，这一事实加剧了上述情况，例如：汽车，包括ADAS/AD功能；相机和人工智能，包括家庭和企业安全；家庭自动化，包括烟雾和有毒气体探测器；医疗状况监测；位置和资产跟踪和管理，包括可穿戴设备
儿童安全和老年人健康；机器人技术，包括公共安全无人机和自治市政车辆；以及XR，用于治疗恐惧症或创伤后应激障碍，及早发现疾病或特殊需要等。
因此，我们的产品或我们使用的技术中的缺陷、错误或安全漏洞可能对我们、我们的客户和我们客户产品的最终用户产生不利影响。倘任何该等风险成为现实，则可能对我们的业务、经营业绩及财务状况造成重大不利影响。
有关知识产权的风险
我们的知识产权的执行和保护可能成本高昂，可能无法防止盗用或未经授权使用我们的知识产权，可能导致我们失去执行一项或多项专利的能力，并可能受到专利法的变化、某些外国司法管辖区的法律可能无法有效保护我们的知识产权，以及这些司法管辖区的法律执行不力的不利影响。
我们主要依靠专利、版权、商标和商业秘密法，以及保密协议、国际条约和其他方法来保护我们的知识产权，包括我们的专利组合。对未经授权使用我们的产品、技术和知识产权进行监管既困难又耗时。我们所采取的措施并不总是能够防止，而且我们不能确定我们将来采取的措施将能够防止滥用或未经授权使用我们的产品、技术或知识产权，特别是在外国，那里的法律可能不像美国法律那样充分或容易地保护我们的权利，或者这些法律的执行可能缺乏或无效。另见风险因素标题 如果我们的IT系统出现安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被挪用，我们的业务和运营可能会受到影响。
一些既得利益的行业参与者在总体上贬低专利，尤其是标准关键专利，他们对某些专利制度发起了攻击，增加了修改现有专利法的可能性。我们不能肯定地预测任何潜在变化的长期影响。在美国，关于专利法潜在变化的讨论仍在继续，目前和未来可能存在与专利有关的诉讼，其结果可能对我们的许可业务不利。此外，某些外国国家的法律(包括亚洲某些国家)可能不会像美国法律那样保护我们的知识产权，在这些国家或地区，我们的专利获得或可能获得许可，或我们的产品被制造或销售。此外，我们不能确定任何国家/地区的法律和政策或任何国外或国内标准机构在知识产权执法或许可或采用标准方面的做法在未来不会以损害我们的许可计划或我们的产品或技术的销售或使用的方式发生变化。
我们在保护或执行我们的知识产权和合同方面曾经并可能在某些情况下遇到困难，包括为使用我们的专利组合收取使用费，原因包括：某些被许可人拒绝报告和支付他们欠我们的全部或部分使用费；政府的政策或政治行动，包括贸易保护和国家安全政策；我们在竞争法下的许可做法受到质疑；外国司法管辖区采用强制性许可条款；外国法院未能承认和执行美国法院发布的违约和损害赔偿判决；以及竞争管理机构对我们的许可业务或定价以及芯片组产品中附加特性和功能的集成提出质疑。另见标题为“风险因素一些原始设备制造商(OEM)为避免为使用我们的知识产权而支付公平合理的使用费，可能需要投入大量的管理时间和财力，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准制定组织(SDO)或其他行业组织做出损害我们业务的法律决定或行动“和”我们的业务可能会因政府调查或诉讼或其他法律诉讼中的不利裁决而受到影响。.”
我们过去曾从事诉讼和仲裁，未来可能需要进一步提起诉讼或仲裁，以执行我们的合同和知识产权，保护我们的商业秘密，或确定他人专有权利的有效性和范围。由于任何此类诉讼或仲裁，我们可能失去强制执行一个或多个专利的能力，我们的许可协议的某些部分可能被确定为无效或不可执行(这可能反过来导致其他被许可人不遵守其现有许可协议或提起诉讼或仲裁)，可能会施加比现有条款更不利的许可条款(包括但不限于使用我们知识产权的使用费)，并且我们可能会产生巨额成本。我们为执行合同或知识产权而采取的任何行动都可能代价高昂，并可能占用大量的管理时间和注意力，进而可能对我们的运营结果和现金流产生负面影响。此外，即使是我们执法努力的积极解决办法也可能需要时间来完成，这可能会减少我们在完成之前的一段时间内可用于其他目的，如研究和开发的收入和现金资源。
此外，尽管我们的许可协议通常为我们提供了审计被许可方的账簿和记录的权利，但审计可能是昂贵的、耗时的、不完整的，并且容易引起争议。此外，某些被许可人可能不遵守提供对其账簿和记录的完全访问的义务。如果我们不积极执行我们在许可协议下的权利，被许可人可能不遵守其现有的许可协议，并且如果我们不积极要求未经许可的公司就其使用我们的知识产权与我们签订许可协议，其他未经许可的公司可能不会签订许可协议。
另见“风险因素”。一些原始设备制造商(OEM)为避免为使用我们的知识产权而支付公平合理的使用费，可能需要投入大量的管理时间和财力，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准制定组织(SDO)或其他行业组织做出损害我们业务的法律决定或行动“和如果我们的IT系统出现安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被挪用，我们的业务和运营可能会受到影响。
其他公司声称我们侵犯了他们的知识产权，这可能会对我们的业务造成不利影响。
公司不时会就我们的技术或产品，包括我们从其他公司收购的技术或产品，向我们提出专利、版权或其他知识产权索赔，并可能再次提出这些主张。这些索赔已经导致并可能再次导致我们卷入诉讼，我们目前正在参与此类诉讼，包括本季度报告“简明综合财务报表附注6.承诺和或有事项”中所述的诉讼。考虑到知识产权诉讼中复杂的技术问题和固有的不确定性等因素，我们可能无法在这类诉讼中获胜。如果我们的任何产品被发现侵犯了另一家公司的知识产权，我们可能会受到禁令的约束，或被要求重新设计我们的产品，或向该另一家公司许可此类知识产权或支付损害赔偿或其他赔偿(任何此类赔偿都可能代价高昂)。如果我们无法重新设计我们的产品、许可用于我们产品的此类知识产权或以其他方式分销我们的产品(例如，通过获得许可的供应商)，我们可能被禁止制造和销售我们的产品。同样，我们的供应商可能被发现侵犯了另一家公司的知识产权，然后这些供应商可能被禁止向我们提供产品或服务。
在涉及我们和另一家公司的专利或其他知识产权的任何潜在纠纷中，我们的芯片组代工厂、半导体组装和测试供应商以及客户也可能成为诉讼目标。根据某些产品销售、服务、许可和其他协议，我们有责任或有责任赔偿某些客户、芯片组代工厂以及半导体组装和测试服务提供商因我们销售的产品或我们向我们的芯片组代工厂和半导体组装和测试服务提供商提供的知识产权而提出的专利侵权资格索赔所产生的特定类型的责任和损害。赔偿安排下的补偿可能会对我们的运营结果和现金流产生不利影响。此外，任何此类诉讼都可能严重扰乱我们的产品供应以及我们的芯片组客户及其客户的业务，进而可能损害我们与他们的关系，并可能导致我们的芯片组销售下降或被许可方的销售减少，导致我们的芯片组或许可收入相应下降。任何索赔，无论其是非曲直，都可能耗时解决、导致昂贵的诉讼、分散我们技术和管理人员的精力和/或导致产品发布或发货延迟，其中任何一项都可能对我们的运营结果和现金流产生不利影响。
我们可能会继续卷入诉讼，并可能不得不出现在行政机构(如美国国际贸易委员会)面前，以对抗公司对我们产品的专利主张，其中一些公司试图在许可谈判中获得竞争优势或筹码。我们可能不会在此类诉讼中胜诉，如果我们不成功，可能产生的后果范围非常广，例如，可能包括金钱损害、罚款或其他付款命令、版税支付、禁止销售我们的某些集成电路产品(或销售使用此类产品的我们的客户的设备)或发布命令停止某些行为或修改我们的业务做法。此外，某一特定国家或区域的政府机构可主张并可能成功地实施影响超出该国家或区域边界的补救办法。此外，任何此类诉讼的负面结果可能会严重扰乱我们客户及其无线运营商客户的业务，进而可能损害我们与他们的关系，并可能导致我们的芯片组销售下降或被许可方的销售减少，导致我们的芯片组或许可收入相应下降。
我们使用开源软件可能会损害我们的业务。
我们的某些软件和我们供应商的软件可能包含或派生自“开源”软件，我们已经看到，并相信我们将继续看到，客户要求我们开发产品，包括与我们的集成电路产品相关的软件，这些产品结合了开源软件元素并在开源环境中运行，在某些开源许可下，可能提供对我们产品的部分源代码的访问，并
可能使我们的相关知识产权面临不利的许可条件。如果我们分发该软件的衍生作品，对该软件的许可可能会对我们施加某些义务。例如，这些义务可能要求我们向我们的客户提供衍生作品的源代码，使他们能够向他们的客户提供此类源代码，或者在与我们通常用于许可我们的软件的许可不同的特定类型的许可下许可此类衍生作品。此外，在产品开发过程中，我们可能会为第三方开源项目做出贡献，这些项目可能会使我们的知识产权受到不利的许可条件。例如，为了鼓励可与我们的产品互操作的软件生态系统的增长，我们可能需要在管理此类项目的开源许可条款下贡献某些实现，这可能会对我们相关的知识产权产生不利影响。开发开源产品，同时充分保护我们的许可计划所依赖的知识产权，在某些情况下可能会被证明是繁重和耗时的，从而使我们处于竞争劣势，我们可能无法充分保护我们的知识产权。此外，我们和我们的客户使用开源软件可能会使我们的产品和客户的产品受到政府和第三方的审查，并推迟产品认证，这可能会导致客户认为我们的产品不如竞争对手的产品可取。
一般风险因素
新冠肺炎疫情或类似的健康危机可能会影响我们未来的业务或运营结果。
新冠肺炎疫情导致经济出现重大不确定性，企业和消费者信心以及全球对无线行业的需求大幅下降(其中包括)，以及全球经济放缓，这在一定时期内对我们的财务业绩产生了负面影响。具体地说，在2020年的大部分时间和2021年初，我们的客户或被许可人销售的智能手机和其他消费设备的需求下降，导致对我们集成电路产品的需求减少，我们从知识产权许可中赚取的版税也减少了。同样，在2022年日历期间，中国某些地区新冠肺炎案件的激增导致中国政府实施了封锁，这对该地区的消费需求产生了不利影响，并可能继续影响未来的需求。
新冠肺炎疫情还促使我们改变了员工做法，比如让我们的绝大多数员工在家工作。虽然我们的办公室已经普遍重新开放，但如果我们的大量员工或履行关键职能的员工因暴露在新冠肺炎或类似的健康危机中而生病和/或被隔离，或者如果政府政策限制这些员工履行关键职能的能力，我们未来可能会受到负面影响。另见标题为“风险因素”的风险因素我们可能无法吸引和留住合格的员工，而且我们最近对混合工作模式的改变可能不会成功。”
新冠肺炎疫情或未来可能出现的类似健康危机可能会以上述方式和/或通过以下方式影响我们的业务、运营结果和财务状况：客户订单延迟、减少或取消；我们的供应链中断或延迟；我们的客户或被许可方无法购买我们的产品或技术或为其付款；关键供应商、客户或被许可方破产；我们的客户或被许可方在报告或付款方面出现延误；或者其他交易对手失败。新冠肺炎大流行或类似的健康危机可能在多大程度上影响我们未来的业务、运营结果和财务状况将取决于未来的事态发展，这些事态发展包括但不限于大流行或其他健康危机的持续时间；不同地理区域的病例激增；新病毒或疾病变体的出现、传播和严重程度；疫苗或其他医疗方法的可用性、采用率和有效性；以及政府为限制病毒或疾病的传播或减轻由此产生的负面经济影响而采取的其他行动。同样，我们无法预测新冠肺炎或类似的健康危机可能在多大程度上影响我们的客户、被许可方、供应商和其他合作伙伴及其财务状况，但对这些方面的不利影响也可能对我们产生不利影响。如果新冠肺炎疫情或类似的健康危机对我们的业务、运营结果或财务状况产生不利影响，它也可能具有加剧本“风险因素”部分讨论的其他风险的效果。
我们经营的半导体行业周期性强，受严重衰退影响。我们亦容易受到全球、区域及本地经济状况普遍下滑的影响。由于这些动态等因素，我们的股价和财务业绩受到季度和年度大幅波动的影响。
半导体行业是高度周期性、易波动的行业，其特点是持续和快速的技术变化、价格侵蚀、不断发展的技术标准、频繁推出新产品、产品生命周期短以及产品供求波动。经济低迷时期的特点是对最终用户产品的需求减少、库存水平高、库存调整或储备过多或过时、制造能力利用不足、收入组合发生变化以及平均售价下降。我们预计我们的业务将继续受到这种周期性低迷的影响。在这种低迷时期，我们的收入可能会下降，我们的运营和
财务状况可能会受到不利影响。我们目前看到并预计将继续看到宏观经济环境的疲软（对消费者对智能手机和其他包含我们产品和技术的设备的需求产生负面影响）以及客户库存水平升高（对他们从我们购买的芯片组数量产生负面影响，直到库存耗尽）。在这些条件改善之前，我们预计这两种动态将对我们的收入、运营业绩和现金流产生负面影响。
全球、地区或当地经济状况的下降，如我们目前所看到的，或经济增长放缓，特别是在无线语音和数据用户高度集中的地理区域或我们的客户或被许可人高度集中的地区，也可能对我们的业务和财务业绩产生不利的、广泛的影响，包括：对我们产品和技术的需求减少；对我们客户或被许可人的产品和服务的需求减少；我们的供应商无法履行对我们的供应承诺、我们无法向我们的客户供应我们的产品和/或我们的客户或被许可人无法向最终用户供应他们的产品；主要供应商、客户或被许可人无力偿还债务；我们的客户或被许可人延迟报告或付款；交易对手失败；和/或对无线设备库存的负面影响。此外，我们的客户和被许可方购买或支付我们产品的能力以及知识产权和网络运营商升级其无线网络的能力可能会受到不利影响，可能导致对我们产品的订单减少、取消或延迟。除其他影响外，战争行为、恐怖主义或其他地缘政治冲突也可能导致或促成经济状况下降、全球供应链中断和金融市场波动加剧。此外，通胀压力可能会增加我们的成本，包括员工薪酬成本，减少对我们的产品或我们的客户或被许可人的产品的需求，因为这些产品的价格上涨，或者导致员工流失，如果我们的薪酬跟不上通胀，特别是如果我们的竞争对手的薪酬跟不上通胀的话。
我们的股价和财务业绩过去一直在波动，未来可能也会波动。可能对我们股票的市场价格和我们的财务业绩产生重大影响的因素包括上面和整个风险因素章节中确定的那些因素，以及：股票市场的总体波动性，特别是科技和半导体公司；有关我们、我们的供应商、我们的竞争对手或我们的客户或被许可人的公告，包括任何关于对我们提起诉讼或政府调查或诉讼的任何进展的公告；以及我们的实际财务业绩或指导与证券分析师或投资者的预期之间的差异等。在过去，证券公司曾因证券市场价格波动等原因而对其提起集体诉讼。我们现在是，将来也可能成为证券诉讼的目标。证券诉讼可能导致大量未投保的成本，并分散管理层的注意力和我们的资源。某些法律问题，包括对我们提起的某些证券诉讼，在本季度报告“简明综合财务报表附注6.承诺和或有事项”中进行了描述。
我们的业务可能因我们所遵守的各种现有、新的或经修订的法律、法规、政策或标准的影响或未能遵守这些法律、法规、政策或标准而受到影响。
我们的业务和产品，以及我们的客户和被许可方的业务和产品，都受到全球各种法律、规则和法规的约束，以及政府政策和国际、国家和地区通信标准机构(统称为法规)的规范。除其他外，这些法规包括：专利许可做法；反垄断、竞争和竞争性商业做法；资金流出某些国家(例如中国)；网络安全；进出口，如美国商务部管理的美国出口管理条例；知识产权保护；包括关税在内的贸易和贸易保护；外交政策和国家安全；环境保护(包括气候变化)、健康和安全；供应链、负责任的采购，包括使用冲突矿物，以及人权；频谱可用性和许可证发放；标准的采用；税收；隐私和数据保护；劳工、就业和人力资本；公司治理；公开披露；汽车行业安全和质量标准；以及商业行为。遵守或改变对现有法规的解释，采用新法规，政府或标准机构对我们活动的监督发生变化，或法庭、监管、行政或其他与此类法规有关的程序的裁决，等等，都可能对我们的业务和运营结果产生不利影响。 另见“风险因素”。我们的业务可能会因政府调查或诉讼或其他法律诉讼中的不利裁决而受到影响。 “我们的专利许可做法的改变，无论是由于政府调查、法律质疑或其他原因，都可能对我们的业务和经营业绩造成不利影响。中国贸易和国家安全紧张局势"， “与我们的生产设施的运营和控制相关的许多风险，包括相对于无晶圆厂模式的较高部分固定成本；环境合规性和责任；与气候变化相关的影响；暴露于自然灾害、健康危机、地缘政治冲突和网络攻击；设备和材料的及时供应；及各种制造业问题”及“税务责任可能对我们的经营业绩造成不利影响”。
条例复杂且不断变化（这可能造成遵守方面的不确定性），有不同的解释，其在实践中的适用可能随着时间的推移而变化。因此，我们遵守《条例》的努力可能会失败，特别是在如何在实践中适用这些条例方面存在模糊不清的情况下。未能遵守任何法规可能会对我们的业务、经营业绩及现金流量造成不利影响。新法规或其不断演变的解释可能会导致我们在修订现行惯例、政策或程序时产生更高的成本；可能会将管理时间和注意力转移到合规活动上；并可能对我们在某些司法管辖区开展业务的能力产生负面影响。
我们的债务存在风险。
我们的未偿债务和产生的任何额外债务可能会对我们的业务产生负面影响，其中包括：要求我们使用现金支付债务的本金和利息，从而减少可用于其他目的的现金数量；限制我们为营运资本、资本支出、收购、股票回购、股息、一般公司或其他目的获得额外融资的能力；以及限制我们计划或应对业务、行业或市场变化的灵活性。我们偿还债务本金和利息的能力取决于我们未来的表现，这受到经济和政治条件、行业周期以及金融、商业和其他因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的。如果我们无法从运营中产生足够的现金流来偿还债务，我们可能会被要求进行再融资或重组我们的全部或部分债务；减少或推迟计划的资本或运营支出；减少、暂停或取消我们的股息支付和/或股票回购计划；或出售选定的资产。这些措施可能不足以让我们偿还债务。此外，任何此类再融资、重组或出售资产可能无法以经济上有利的条款或根本无法获得，如果任何此类再融资或重组时的现行利率高于我们目前的利率，与该等再融资或重组相关的利息支出将会增加。此外，如果信用评级机构对我们的债务证券的评级发生不利变化，我们的借款成本、我们未来获得债务融资的能力以及此类债务的条款可能会受到不利影响。
税务负债可能对我们的经营业绩造成不利影响。
我们在美国和许多外国司法管辖区须缴纳所得税。厘定所得税拨备时需要作出重大判断。我们定期接受美国联邦司法管辖区及各州及外国司法管辖区的税务机关（尤其是在我们获得例行申报且税务机关认为进行了大量增值活动的国家，以及我们拥有知识产权的国家）对我们的报税表及报告进行审查。税务审计和任何相关法律程序的最终确定可能与我们的所得税拨备和应计费用中反映的金额存在重大差异。在此情况下，我们的所得税拨备、作出该厘定期间的经营业绩及现金流量可能会受到负面影响。
税务规则可能会对我们未来报告的经营业绩或我们开展业务的方式产生不利影响。我们的大部分收入在美国应纳税，其中很大一部分符合FDII（外国衍生无形收入）的优惠待遇。从2027财年开始，FDII的有效税率从13%增加到16%。此外，如果美国税率提高及╱或FDII扣除额被取消或减少（两者均由现任美国总统政府提出），我们的所得税拨备、经营业绩和现金流将受到不利（潜在重大）影响。此外，如果我们的客户将制造业务转移到美国，我们的FDII扣除额可能会减少。
由于经济合作与发展组织(经合组织)开展的税基侵蚀和利润转移项目，外国司法管辖区的税法可能会发生进一步的变化。代表成员国联盟的经合组织建议改变与转让定价相关的许多长期存在的税收原则，并继续制定新的建议，包括向客户所在国家分配更大的税权，以及建立全球收入的最低税率。如果这些变化被各国采纳，可能会增加税收的不确定性，并可能对我们的所得税拨备、经营业绩和现金流产生不利影响。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
与利率、外币汇率和股票价格相关的金融市场风险在我们的2022年年度报告Form 10-K中描述，以及下文描述的某些更新。截至2023年3月26日，2022年9月25日描述的金融市场风险没有发生实质性变化。虽然我们正在并继续监测银行业的波动性增加(由于最近与某些陷入困境或关闭的银行有关的事态发展)，但这些事态发展并未对我们的业务、财务状况、经营业绩和金融市场风险产生重大影响。
利率风险。截至2022年9月25日，我们有未偿还的远期利率掉期，名义总金额为16亿美元，以对冲预期债务发行的预期利息支付的可变性。在2023财年第一季度，由于我们在2022年11月发行了债券，我们终止了这些掉期交易，相关收益3.34亿美元被记录为相关债务对冲部分的利息支出的减少。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估。在我们管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，我们对我们的披露控制和程序进行了评估，这些控制和程序是根据1934年修订后的《证券交易法》(The Exchange Act)颁布的规则第13a-15(E)条定义的。根据这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至本季度报告涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化。在2023财年第二季度，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响，或合理地很可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化，这是根据《交易法》颁布的第13a-15(F)条规定的。
第二部分：其他信息
项目1.法律程序
本季度报告“简明综合财务报表附注6.承付款和或有事项”中提供了有关某些法律程序的信息。
第1A项。风险因素
我们在“第一部分，第二项，管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”中的“风险因素”一节中提供了最新的风险因素。我们认为，与我们2022年年报中披露的Form 10-K相比，这些更新并没有实质性地改变我们面临的风险的类型或大小。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
发行人购买股票证券
我们在2023财年第二季度购买的股权证券包括：
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| 总人数 购入的股份 | | 每股平均支付价格
(1) | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 可能尚未达到的股票的大约美元价值
根据计划或计划购买
(2) |
| (单位：千) | | | | (单位：千) | | (单位：百万) |
| 2022年12月26日至2023年1月22日 | 3,267 | | | $ | 113.40 | | | 3,267 | | | $ | 6,479 | |
| 2023年1月23日至2月19日 | 2,671 | | | 130.69 | | | 2,671 | | | 6,130 | |
| 2023年2月20日至3月26日 | 1,459 | | | 125.30 | | | 1,459 | | | 5,947 | |
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| 总计 | 7,397 | | | | | 7,397 | | | |
(1)每股平均支付价格不包括支付佣金的现金。
(2)2021年10月12日，我们宣布了100亿美元的股票回购计划。股票回购计划无到期日.为符合与股份奖励归属有关的法定预扣税规定而预扣税的股份不会根据我们的股份回购计划发行或视为股份回购，因此不包括在上表中。
股权证券的未登记销售
与我们收购NuVia，Inc.有关。（Nuvia）于2021年3月关闭，我们有义务在满足某些条件后不时向Nuvia的三位特定创始人以及这些创始人的某些附属实体发行普通股。在截至2023年3月26日的季度内，我们向Nuvia及其附属公司的创始人发行了总计13，496股普通股，他们每人都告诉我们，他或该实体是认可投资者。根据《证券法》第4（a）（2）条规定的登记豁免，这些股票是在不涉及公开发行的交易中发行的。
项目3.高级证券违约
不适用。
项目4.矿山安全披露
不适用。
项目5.其他信息
不适用。
项目6.展品
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展品
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| 2.1 | | 高通公司、SSW HoldCo LP、SSW合并子公司和Veoneer，Inc.之间的合并协议和计划，日期为2021年10月4日(1) | | 8-K | | 10/4/2021 | | 2.1 | | |
| 3.1 | | 修订及重订的公司注册证书. | | 8-K | | 4/20/2018 | | 3.1 | | |
| 3.2 | | 修订及重新制定附例. | | 8-K | | 7/23/2021 | | 3.2 | | |
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| 10.1 | | 信贷协议，日期为2020年12月8日，由高通公司、贷款方、信用证发行方和作为行政代理、回旋额度贷款人和信用证发行方的美国银行签署(由日期为2021年12月21日的伦敦银行同业拆借利率过渡修正案修订，并经日期为2023年3月10日的第2号修正案进一步修订)。 | | | | | | | | X |
| 10.14 | | 高通公司执行官控制权变更离职计划（经修订和重述）。（二） | | | | | | | | X |
| 10.15 | | 高通公司执行官离职计划（经修订和重述）。（二） | | | | | | | | X |
| 10.16 | | 高通公司非执行官控制权变更离职计划（经修订和重述）。 | | | | | | | | X |
| 10.26 | | 高通公司2023年长期激励计划（2） | | | | | | | | X |
| 10.27 | | 2023年美国非雇员董事长期激励计划下的非雇员董事递延股票单位授予通知书及非雇员董事递延股票单位协议的格式。（二） | | | | | | | | X |
| 10.28 | | 2023年香港非雇员董事长期奖励计划下非雇员董事递延股份单位授予通知书及非雇员董事递延股份单位协议的格式。（二） | | | | | | | | X |
| 31.1 | | 根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第302条对Cristiano R的认证。阿蒙 | | | | | | | | X |
| 31.2 | | 根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第302条对Akash Palkiwala的认证。 | | | | | | | | X |
| 32.1 | | 根据18 U.S.C.根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第906条通过的第1350条，为Cristiano R.阿蒙 | | | | | | | | X |
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| 32.2 | | 根据18 U.S.C.根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第906条通过的关于Akash Palkiwala的第1350条。 | | | | | | | | X |
| 101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | | | | | | | | X |
| 101.SCH | | XBRL分类扩展架构。 | | | | | | | | X |
| 101.CAL | | XBRL分类可拓计算链接库。 | | | | | | | | X |
| 101.LAB | | XBRL分类扩展标签Linkbase。 | | | | | | | | X |
| 101.PRE | | XBRL分类扩展表示链接库。 | | | | | | | | X |
| 101.DEF | | XBRL分类扩展定义链接库。 | | | | | | | | X |
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展品
数 | | 展品说明 | | 表格 | | 首次提交日期 | | 展品编号 | | 随函存档 |
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| 104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 | | | | | | | | |
(1)我们将应要求向委员会补充提供任何遗漏的附表的副本。
(2)指管理合同或补偿计划或安排。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| | 高通公司 |
日期：2023年5月3日 | /s/Akash Palkiwala |
| | 阿卡什·帕尔克希瓦拉 |
| 首席财务官 |