附录 4.1

苹果公司

军官证书

根据截至2021年10月28日由 签订的契约（以下简称 “契约”）第102条和第301条，由苹果公司（一家根据加利福尼亚州法律正式组建和存在的公司）与纽约银行梅隆信托公司（一家根据美国法律正式组建的全国性银行协会， 作为受托人）签订的契约（以下简称 “契约”）tee），下列签署人特此就发行本金总额为1,000,000,000美元的2029年到期的3.250％的票据（ ）进行认证2029年票据），（ii）2032年到期的3.350％票据（2032年票据）的本金总额为15亿美元，（iii）2052年到期的3.950％票据（2052年票据）的本金总额为17.5亿美元 ，以及（iv）2062年到期的4.100％票据（2062年票据以及2032年票据和2029年票据）的本金总额为12.5亿美元 2052 年票据、附注），该票据的条款如下 ：

此处使用但未另行定义的大写术语应具有契约中规定的含义。

1.	2029 年注意事项

标题：		3.250% 2029 年到期票据
发行人：		苹果公司
受托人、证券登记员和付款代理人：		纽约银行梅隆信托公司，北卡罗来纳州
本金总额。		$1,000,000,000
原始发行日期：		2022年8月8日
到期日：		2029年8月8日
利息：		每年 3.250%
利息的累计日期：		自最近支付利息之日起；或者，如果未支付利息，则从 2022 年 8 月 8 日起
利息支付日期：		2029年票据的利息将每半年在8月8日和2月8日拖欠一次，从2023年2月8日开始，从到期日开始；前提是，如果2029年票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日 。

兑换：		在2029年6月8日之前，发行人可以选择在 至少10天但不超过60天内，随时全部或不时部分赎回2029年票据，提前通知邮寄或以电子方式发送到2029年票据每位登记持有人的注册地址，赎回价格由发行人及其合并子公司 （合称 “公司”）计算（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位），等于以下两项中较大者： (i) 赎回的2029年票据本金的100％；以及 (ii) 赎回的2029年票据（假设2029年票据于2029年6月8日到期）的剩余定期本金和利息的现值总和，不包括赎回之日应计利息，按适用的国债利率 每半年（假设360天年度包括十二个30天月）折现至赎回之日的利息（如在 2029 年注释中定义）加上 10 个基点， 在每种情况下，加上截至赎回之日但 不包括的应计利息和未付利息。 2029年6月8日或之后， 发行人可以选择在2029年票据到期前随时全部或不时部分赎回2029年票据，至少10天但不超过60天，事先通知邮寄或以电子方式发送到2029年票据每位登记持有人的注册 地址，赎回价格等于本金的100％ 2029 年正在赎回的票据，加上截至但不包括赎回之日的应计和未付利息。
转换：		没有
偿债基金：		没有

2

面值：		2,000 美元，以及超出 1,000 美元的任何整数倍数。
其他：		2029年票据的条款应包括以附录 A所附2029年票据的形式和契约中规定的其他条款。此外，2029年票据的全球票据应包括以下语言：如果契约和本票据的条款不一致，则应以 的条款为准。
CUSIP/ISIN：		037833 EN6 /US037833EN61

2.

2032 注意事项

标题：		3.350% 2032年到期票据
发行人：		苹果公司
受托人、证券登记员和付款代理人：		纽约银行梅隆信托公司，北卡罗来纳州
本金总额。		$1,500,000,000
原始发行日期：		2022年8月8日
到期日：		2032年8月8日
利息：		每年 3.350%
利息的累计日期：		自最近支付利息之日起；或者，如果未支付利息，则自2022年8月8日起
利息支付日期：		2032年票据的利息将每半年在8月8日和2月8日支付，从2023年2月8日开始，从到期日开始；前提是，如果2032年票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日。

3

兑换：		在2032年5月8日之前，发行人可以选择在 至少10天但不超过60天内，随时全部或不时部分赎回2032年票据，提前通知邮寄或以电子方式发送到2032年票据每位登记持有人的注册地址，赎回价格由公司计算（以 本金的百分比表示，四舍五入）到小数点后三位），等于以下两项中的较大值： (i) 赎回的2032年票据本金的100％；以及 (ii) 正在赎回的2032年票据（假设2032年票据于2032年5月8日到期）的剩余定期本金和利息的现值总和，不包括赎回之日应计利息，按适用的美国国债利率 （假设360天年度包括十二个30天）折现至赎回之日（如定义在 2032 年票据中）加上 12.50 个基点， 在每种情况下，加上截至赎回之日但 不包括的应计利息和未付利息。 2032年5月8日或之后， 发行人可以选择在2032年票据到期前随时全部或不时部分赎回2032年票据，但不超过60天，事先通知邮寄或以电子方式发送到2032年票据每位登记持有人的注册 地址，赎回价格等于本金的100％ 2032 正在赎回的票据，加上截至但不包括赎回之日的应计和未付利息。
转换：		没有
偿债基金：		没有
面值：		2,000 美元，以及超出 1,000 美元的任何整数倍数。
其他：		2032年票据的条款应包括以附录 附录B和契约中以2032年票据的形式规定的其他条款。此外，2032年票据的全球票据应包括以下措辞：如果契约和本票据的条款不一致，则应以 的条款为准。
CUSIP/ISIN：		037833 EP1 /US037833EP10

4

3.

2052 注意事项

标题：		3.950% 2052 年到期票据
发行人：		苹果公司
受托人、证券登记员和付款代理人：		纽约银行梅隆信托公司，北卡罗来纳州
本金总额。		$1,750,000,000
原始发行日期：		2022年8月8日
到期日：		2052年8月8日
利息：		每年 3.950%
利息的累计日期：		自最近支付利息之日起；或者，如果未支付利息，则自2022年8月8日起
利息支付日期：		2052票据的利息将每半年在8月8日和2月8日支付，从2023年2月8日开始，从到期日开始；前提是，如果2052年票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日。
		在2052年2月8日之前，发行人可以选择在至少10天但不超过60天内，随时全部或不时部分赎回2052票据，提前通知邮寄或以电子方式发送到2052票据每位登记持有人的注册地址，赎回价格由公司计算（以本金的百分比表示，并四舍五入）到小数点后三位），等于以下两项中的较大值： (i) 赎回的2052年票据本金的100％；以及

5

兑换：		(ii) 赎回的2052年票据剩余定期支付的本金和利息的现值总和 （假设2052年的票据于2052年2月8日到期），不包括赎回之日应计利息，按适用的美国国债利率（假设 360 天年度包括十二个 30 天）折现至赎回之日的利息（如在 2052 年票据中定义）加上 20 个基点， 在每种情况下，加上截至赎回之日但 不包括的应计利息和未付利息。 2052 年 2 月 8 日当天或之后，发行人可以选择在到期前随时全部或不时部分赎回 2052 票据，至少在 10 天但不超过 60 天内，提前通知邮寄或以电子方式发送到每位2052票据登记持有人的注册 地址，赎回价格等于本金的100％ 2052 正在赎回的票据，加上截至但不包括赎回之日的应计和未付利息。
转换：		没有
偿债基金：		没有
面值：		2,000 美元，以及超出 1,000 美元的任何整数倍数。
其他：		2052年票据的条款应包括以附录 C所附2052票据的形式和契约中规定的其他条款。此外，2052年票据的全球票据应包括以下措辞：如果契约和本票据的条款不一致，则应以 的条款为准。
CUSIP/ISIN：		037833 EQ9/US037833EQ92

6

4.

2062 笔记

标题：		4.100% 2062年到期票据
发行人：		苹果公司
受托人、证券登记员和付款代理人：		纽约银行梅隆信托公司，北卡罗来纳州
本金总额。		$1,250,000,000
原始发行日期：		2022年8月8日
到期日：		2062年8月8日
利息：		每年 4.100%
利息的累计日期：		自最近支付利息之日起；如果未支付利息，则自2062年8月8日起
利息支付日期：		2062票据的利息将每半年在8月8日和2月8日支付，从2023年2月8日开始，从到期日开始；前提是，如果2062票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日。
兑换：		在2062年2月8日之前，发行人可以选择在至少10天但不超过60天内随时全部或不时部分赎回2062票据的2062票据，事先通知邮寄或以电子方式发送到2062票据每位登记持有人的注册地址，其赎回价格由公司计算（以本金的百分比表示，并四舍五入）到小数点后三位），等于以下两项中的较大值： (i) 赎回的2062年票据本金的100％；以及 (ii) 正在赎回的2062年票据的剩余定期 本金和利息的现值总和（假设2062年的票据于2062年2月8日到期），不包括赎回之日应计利息，按适用的美国国债利率 每半年（假设360天年度包括十二个30天月）折现至赎回之日的利息（如在 2062 年票据中定义）加上 20 个基点， 在每种情况下，加上截至赎回之日但 不包括的应计利息和未付利息。

7

		在2062年2月8日当天或之后，发行人可以选择在2062年票据到期前随时全部或不时部分赎回2062票据 ，提前通知邮寄或以电子方式发送到2062票据每位登记持有人的注册地址，赎回价格等于 本金的100％ 2062 正在赎回的票据，加上截至但不包括赎回之日的应计和未付利息。
转换：		没有
偿债基金：		没有
面值：		2,000 美元，以及超出 1,000 美元的任何整数倍数。
其他：		2062年票据的条款应包括以 附录D所附2062年票据的形式和契约中规定的其他条款。此外，2062年票据的全球票据应包括以下措辞：如果契约和本票据的条款不一致，则应以 的条款为准。
CUSIP/ISIN：		037833 ER7/US037833ER75

根据契约中描述的、经不时修订或补充的契约， 发行人有权根据本协议发行的每系列票据不时发行额外票据，但须获得发行人董事会的授权和高级管理人员证书。任何此类系列 的额外票据的条款均应与2029年票据、2032年票据、2052年票据和2062年票据在发行日发行的期限相同，但发行日期、利息开始累积日期以及在某些 情况下，首次利息支付日期（合称 “附加票据”）除外；前提是附加票据应有单独的支付日期 CUSIP 编号，除非：(i) 附加票据是在原始未偿票据发行后 发行后的十三天内发行的系列，（ii）附加票据是根据有条件地重新开放原始系列的未偿票据以用于美国联邦所得税目的而发行的，或者（iii）出于美国联邦所得税目的， 附加票据是没有原始发行折扣发行的，原始系列的未偿还票据也是如此。任何附加票据将根据契约第301条发行。

8

该官员已阅读并理解契约的条款以及与之相关的 定义。本高级管理人员证书中的陈述基于对契约条款的审查以及发行人的相关账簿和记录。这些官员认为，他们已经 进行了必要的审查或调查，使该官员能够就该契约中与 票据的发行、认证和交付有关的先决条件是否得到遵守发表知情意见。这些官员认为，此类契约和先决条件已得到遵守。

[签名页面 如下]

9

自2022年8月8日起，下列签名的发行人官员已正式签署了这份 证书，以昭信守。

[根据契约颁发的官员证书的签名页]

附录 A

2029 年到期票据的形式

除非此 {BR} 票据由存托信托公司（一家纽约公司（DTC）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何票据都以 CEDE & CO 的名称注册 {BR}。或按DTC授权代表的要求使用其他名称（任何款项均支付给CEDE & CO.或根据DTC授权代表的要求向其他实体），任何人以有价或其他方式向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议均属不当行为，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有实益权益。

本全球证券的转让仅限于向DTC的被提名人或其继任者或 此类继任者被提名人的全部转让，而本全球证券部分股份的转让仅限于根据本协议背面提及的契约中规定的限制进行的转让。

本证券是本文提及的契约所指的全球证券，以存托机构 或其被提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得以该存托人或其被提名人 以外的任何人的名义将该证券全部或部分兑换成已注册的证券，也不得以该存托人或其被提名人 以外的任何人的名义登记该证券的全部或部分转让。

苹果公司

3.250% 2029年到期的票据

没有。		CUSIP 编号：037833 EN6
		ISIN 编号：US037833EN61
		$[•]

加利福尼亚州的一家公司苹果公司（以下简称 “发行人”）承诺按2029年8月8日票据交换附表上列出的本金向CEDE＆CO. 或注册转让支付 。

利息支付日期：8月8日和2月8日，从2023年2月8日开始，到期日（均为 利息支付日）。

利息记录日期：7月25日和1月25日（均为利息 记录日期）。

请参考本说明中包含的更多条款，无论出于何种目的， 都将具有与本文所述相同的效力。

为此，发行人已要求其正式授权人员手动或通过 传真签署本票据，以昭信守。

这是其中指定的系列证券之一，在上述契约中 中提及。

日期：2022年8月8日

（注释的反面）

苹果公司

3.250% 2029年到期的票据

1。利息

苹果 Inc.（发行人）承诺按上述年利率为本票的本金支付利息。票据的现金利息将从2022年8月8日或最近的利息支付日起计至已支付款项的 。本票据的利息将支付至但不包括相关的利息支付日。发行人将在每个利息支付日（自2023年2月8日起）每半年向前一个利息记录日营业结束时登记在册的持有人 支付拖欠的利息；前提是，如果本票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日 。票据的利息将根据360天的年度计算，包括十二个30天的月份，其方式符合FINRA统一执业守则第11620（b）条。

发行人应根据要求不时按票据承担的 利率支付逾期本金的利息，并在合法范围内支付逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）。

2。付款代理和安全注册商。

最初，纽约州梅隆银行信托公司（受托人）将担任付款代理人和证券 注册商。发行人可以在不通知持有人的情况下更改任何付款代理人和证券注册商。

3.契约；已定义的 条款。

本票据是发行人与受托人之间根据契约（合并 与基础契约，即契约）于2021年10月28日签发的2029年到期的3.250％的票据（以下简称 “票据”）之一，该契约由2022年8月8日根据契约第301条（与基础契约合同，合并 ）签发。本票据是证券，票据是契约下的证券。

就本说明而言，除非本说明另有定义，否则此处的大写术语按契约中的定义使用。 票据的条款包括契约中规定的条款，以及参照《信托契约法》对契约进行资格认证之日有效的《信托契约法》而成为契约一部分的条款。尽管此处 有任何相反的规定，但票据仍受所有这些条款的约束，票据持有人应参阅《契约》和《信托契约法》以获取其声明。

4。面值；转账；交换。

这些票据采用注册形式，不含优惠券，面额为2,000美元，超过1,000美元的任何整数倍数。 持有人应根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的范围内缴纳某些转让税或与此相关的类似 政府费用。发行人在邮寄赎回通知之前的十五 (15) 天内无需发行、验证、登记任何票据或其部分的转让或交换，发行人也无需登记任何选定用于赎回的票据的全部或部分的转让或交换，但任何票据中部分兑换的未兑换部分除外。

5。修正；补充；豁免。

除某些例外情况外，可以对票据和契约中与票据相关的条款进行修改或补充， 经受此类修正、补充或豁免（作为单一类别投票）的契约下各系列流通证券（包括票据） 的持有人书面同意，可以免除任何现有的违约或违约事件或对某些条款的遵守情况）。未经任何票据持有人通知或征得其同意，其各方可以修改或补充契约和票据，以纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处，或遵守委员会与《信托契约法》规定的契约资格相关的任何要求，或做出不会对票据持有人在任何实质性方面的 利益产生不利影响的任何其他更改。

6。兑换。

在2029年6月8日之前，发行人可以选择随时全部或不时部分赎回任何票据 ，每张票据的赎回价格由发行人及其合并子公司计算（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于以下两项中较大者：

(i) 赎回的票据本金的100％；以及

(ii) 赎回票据剩余定期支付的本金和利息的现值总和（假设 此类票据于 2029 年 6 月 8 日到期），不包括赎回之日应计利息，按适用的国库利率（定义见下文）折现至赎回之日每半年（假设 360 天 包括十二个 30 个月）10 个基点，每种情况下，外加本金的应计利息和未付利息，但 不包括当日赎回。

2029年6月8日或之后，发行人可以选择在任何 时间全部或不时部分赎回任何票据，每张票据的赎回价格等于所赎回票据本金的100％，外加截至但不包括 赎回之日的本金的应计和未付利息。

尽管如此，根据票据和契约，在赎回日或之前的利息支付日 到期和应付的票据的分期利息将在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束时的注册持有人。

票面看涨日是指2029年6月8日（票据 到期日前两个月）。

国债利率是指 发行人根据以下两段确定的任何赎回日期的收益率。

美国国债利率应由发行人在纽约时间 下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后）在赎回日前的第三个工作日确定，根据美联储理事会发布的最新统计报告中该日该时间之后显示的最近一天的 收益率确定系统指定为选定利率（每日）-H.15（或任何后续利率 标题为美国政府证券国库常量到期日名义（或任何后续标题或标题）的名称或公布）（H.15）。在确定美国国债利率时，发行人应 酌情选择：（1）H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（剩余寿命）的期限；或（2）如果H.15上没有完全等于剩余寿命的美国国债常数 ，则两种收益率对应于H.15的美国国债常数到期日立即短于另一种收益率相当于美国国库在H.15的固定到期日 立即比剩余寿命长，并且应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到面值看涨期限，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的国债 的固定到期日，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本段而言，H.15上适用的国债固定到期日或 到期日的到期日应视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日H.15或任何继任者名称或出版物之前的第三个工作日不再公布， 发行人应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的美国国债 证券赎回日之前的第二个工作日上午11点的半年期等值到期收益率，该收益率将在面值看涨日到期日或到期日最接近面值看涨日之前的第二个工作日纽约市时间上午11点到期，视情况而定。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日 与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一只到期日晚于面值看涨日，则发行人应选择到期日早于 面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多美国国债在面值收回日到期，或者两张或更多美国国债符合前一句的标准，则发行人应根据适用日期 纽约时间上午11点该美国国债的买入和要价的平均值，从这两种 或更多美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于适用日期纽约时间上午11点该美国国债的买入价和要价 （以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。

没有明显错误，发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的均具有约束力。

契约第十一条的规定适用于 票据的任何兑换。

任何赎回通知将在 兑换之日前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式发送给每位票据登记持有人，以便在其注册地址兑换。除其他外，票据的赎回通知将说明要赎回的票据金额、赎回日期、 赎回价格的计算方式以及在出示和交出要兑换的票据时付款的地点。除非发行人拖欠赎回价格，否则在赎回日当天和之后， 票据或需要赎回的部分的利息将停止累计。如果要赎回的票据少于所有票据，则要赎回的票据将由存托人的适用程序选择，对于由全球票据代表的票据 ，如果是没有全球票据代表的票据，则按批次进行兑换。

7。违约和补救措施。

如果契约下的某些破产违约事件（发行人的某些破产违约事件除外）与票据有关的 发生并且仍在继续，则受托人可以并根据未偿还票据本金至少33％的持有人的指示，通过书面通知要求发行人立即偿还未偿票据的全部本金 以及所有应计未付利息还有溢价（如果有的话）。如果发行人的破产违约事件发生并仍在继续，则未偿票据 的全部本金以及所有应计和未付的利息和溢价（如果有）将自动立即到期并支付，无需受托人或任何票据持有人作出任何声明或其他行动。除非契约中另有规定，否则票据持有人不得执行 契约或票据。除非受托人已获得合理要求的赔偿，否则没有义务执行契约或票据。该契约允许受托管理人行使任何信托或权力，但须遵守其中的某些限制， 前提下，该契约允许当时未偿还的票据本金总额占多数的持有人指示受托人行使任何信托或权力。如果受托管理人确定预扣通知不违背票据持有人的利益，则可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件 的通知。

8。身份验证。

在受托人手动签署本票据上的认证证书之前，本票据将失效。

9。缩写和定义的术语。

可以在票据持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 拥有生存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。

10。CUSIP 号码/ISIN。

根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，为了方便票据持有人，发行人已要求在票据上印上CUSIP 号码/ISIN。对于票据上印制的此类数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖此处印有 的其他识别号码。

11。管辖法律。

契约和票据应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或 我们把这张笔记分配给我

（打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码）

（输入受托人身份证或税务身份证号）

并不可撤销地指定代理人在 发行人的账簿上转让本票据。代理人可以用另一个代理人代替他。

日期：___________________ 您的签名： __________________

请务必按照本备注另一侧显示的您的名字进行签名。

				签名
签名保证：
必须保证签名				签名

签名必须由符合证券注册机构 要求的符合条件的担保机构担保，这些要求包括加入或参与证券转让代理尊爵会计划（STAMP）或除STAMP之外或替代STAMP的其他签名担保计划，所有这些都符合经修订的1934年《美国证券交易法》。

换文时间表

该全球票据的初始本金为美元[•].

以下是将本全球票据的一部分兑换成实物票据或另一张全球票据的一部分：

交换日期		减少的金额 这个的本金 全球笔记		增加的金额 这个的本金 全球笔记		这个的本金 全球笔记 在这样的下降之后 （或增加）		授权签名 受托人官员

附录 B

2032 年到期的票据形式

除非此 {BR} 票据由存托信托公司（一家纽约公司（DTC）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何票据都以 CEDE & CO 的名称注册 {BR}。或按DTC授权代表的要求使用其他名称（任何款项均支付给CEDE & CO.或根据DTC授权代表的要求向其他实体），任何人以有价或其他方式向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议均属不当行为，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有实益权益。

本全球证券的转让仅限于向DTC的被提名人或其继任者或 此类继任者被提名人的全部转让，而本全球证券部分股份的转让仅限于根据本协议背面提及的契约中规定的限制进行的转让。

本证券是本文提及的契约所指的全球证券，以存托机构 或其被提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得以该存托人或其被提名人 以外的任何人的名义将该证券全部或部分兑换成已注册的证券，也不得以该存托人或其被提名人 以外的任何人的名义登记该证券的全部或部分转让。

苹果公司

3.350% 2032年到期票据

没有。		CUSIP 编号：037833 EP1
		ISIN 编号：US037833EP10
		$[•]

加利福尼亚州的一家公司苹果公司（以下简称 “发行人”）承诺按收到的价值向CEDE＆CO. 或注册转让2032年8月8日票据交换附表上列出的本金支付 。

利息支付日期：8月8日和2月8日，从2023年2月8日开始，到期日（均为 利息支付日）。

利息记录日期：7月25日和1月25日（均为利息 记录日期）。

请参考本说明中包含的更多条款，无论出于何种目的， 都将具有与本文所述相同的效力。

为此，发行人已要求其正式授权人员手动或通过 传真签署本票据，以昭信守。

这是其中指定的系列证券之一，在上述契约中 中提及。

日期：2022年8月8日

（注释的反面）

苹果公司

3.350% 2032年到期票据

1。利息

苹果 Inc.（发行人）承诺按上述年利率为本票的本金支付利息。票据的现金利息将从2022年8月8日或最近的利息支付日起计至已支付款项的 。本票据的利息将支付至但不包括相关的利息支付日。发行人将在每个利息支付日（自2023年2月8日起）每半年向前一个利息记录日营业结束时登记在册的持有人 支付拖欠的利息；前提是，如果本票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日 。票据的利息将根据360天的年度计算，包括十二个30天的月份，其方式符合FINRA统一执业守则第11620（b）条。

发行人应根据要求不时按票据承担的 利率支付逾期本金的利息，并在合法范围内支付逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）。

2。付款代理和安全注册商。

最初，纽约州梅隆银行信托公司（受托人）将担任付款代理人和证券 注册商。发行人可以在不通知持有人的情况下更改任何付款代理人和证券注册商。

3.契约；已定义的 条款。

本票据是发行人与受托人根据契约第301条（合并 与基础契约，即契约）于2021年10月28日签发的合约（以下简称 “基本契约”）于2032年8月8日到期的3.350％的票据（以下简称 “票据”）之一，该契约由2022年8月8日根据契约第301条（与基础契约合同，合同 ）签发。本票据是证券，票据是契约下的证券。

就本说明而言，除非本说明另有定义，否则此处的大写术语按契约中的定义使用。 票据的条款包括契约中规定的条款，以及参照《信托契约法》对契约进行资格认证之日有效的《信托契约法》而成为契约一部分的条款。尽管此处 有任何相反的规定，但票据仍受所有这些条款的约束，票据持有人应参阅《契约》和《信托契约法》以获取其声明。

4。面值；转账；交换。

这些票据采用注册形式，不含优惠券，面额为2,000美元，超过1,000美元的任何整数倍数。 持有人应根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的范围内缴纳某些转让税或与此相关的类似 政府费用。发行人在邮寄赎回通知之前的十五 (15) 天内无需发行、验证、登记任何票据或其部分的转让或交换，发行人也无需登记任何选定用于赎回的票据的全部或部分的转让或交换，但任何票据中部分兑换的未兑换部分除外。

5。修正；补充；豁免。

除某些例外情况外，可以对票据和契约中与票据相关的条款进行修改或补充， 经受此类修正、补充或豁免（作为单一类别投票）的契约下各系列流通证券（包括票据） 的持有人书面同意，可以免除任何现有的违约或违约事件或对某些条款的遵守情况）。未经任何票据持有人通知或征得其同意，其各方可以修改或补充契约和票据，以纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处，或遵守委员会与《信托契约法》规定的契约资格相关的任何要求，或做出不会对票据持有人在任何实质性方面的 利益产生不利影响的任何其他更改。

6。兑换。

在2032年5月8日之前，发行人可以选择随时全部或不时部分赎回任何票据 ，每张票据的赎回价格由发行人及其合并子公司计算（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于以下两项中较大者：

(i) 赎回的票据本金的100％；以及

(ii) 赎回票据剩余定期支付的本金和利息的现值总和（假设 此类票据于2032年5月8日到期），不包括赎回之日应计利息，按适用的国库利率（定义见下文）折现至赎回之日每半年（假设360天年度由十二个30天的 个月组成）加上 12.50 个基点，在每种情况下，加上本金的应计利息和未付利息，但不包括 之日赎回。

在2032年5月8日或之后，发行人可以选择随时全部赎回任何票据 或不时部分赎回，每张票据的赎回价格等于所赎回票据本金的100％，外加截至赎回之日但不包括赎回之日的本金的应计和未付利息。

尽管如此，根据票据和契约，在赎回日或 之前的利息支付日到期和应付的票据的分期利息将在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束的注册持有人。

面值收回日是指2032年5月8日（票据 到期日前三个月）。

国债利率是指 发行人根据以下两段确定的任何赎回日期的收益率。

美国国债利率应由发行人在纽约时间 下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后）在赎回日前的第三个工作日确定，根据美联储理事会发布的最新统计报告中该日该时间之后显示的最近一天的 收益率确定系统被指定为选定利率（每日）H.15（或任何后续利率 ）或出版物）（H.15），标题为美国政府证券国库常量到期日名义（或任何后续标题或标题）。在确定美国国债利率时，发行人应 酌情选择：（1）H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（剩余寿命）的期限；或（2）如果H.15上没有完全等于剩余寿命的美国国债常数 ，则两种收益率对应于H.15的美国国债常量到期日立即短于另一种收益率相当于美国国库在H.15的固定到期日 立即比剩余寿命长，并且应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到面值看涨期限，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的国债 的固定到期日，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本段而言，H.15上适用的国债固定到期日或 到期日的到期日应视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日H.15或任何继任者名称或出版物之前的第三个工作日不再公布， 发行人应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的美国国债 证券赎回日之前的第二个工作日上午11点的半年期等值到期收益率，该收益率将在面值看涨日到期日或到期日最接近面值看涨日之前的第二个工作日纽约市时间上午11点到期，视情况而定。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日 与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一只到期日晚于面值看涨日，则发行人应选择到期日早于 面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多美国国债在面值收回日到期，或者两张或更多美国国债符合前一句的标准，则发行人应根据适用日期 纽约时间上午11点该美国国债的买入和要价的平均值，从这两种 或更多美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于适用日期纽约时间上午11点该美国国债的买入价和要价 （以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。

没有明显错误，发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的均具有约束力。

契约第十一条的规定适用于 票据的任何兑换。

任何赎回通知将在 兑换之日前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式发送给每位票据登记持有人，以便在其注册地址兑换。除其他外，票据的赎回通知将说明要赎回的票据金额、赎回日期、 赎回价格的计算方式以及在出示和交出要兑换的票据时付款的地点。除非发行人拖欠赎回价格，否则在赎回日当天和之后， 票据或需要赎回的部分的利息将停止累计。如果要赎回的票据少于所有票据，则要赎回的票据将由存托人的适用程序选择，对于由全球票据代表的票据 ，如果是没有全球票据代表的票据，则按批次进行兑换。

7。违约和补救措施。

如果契约下的某些破产违约事件（发行人的某些破产违约事件除外）与票据有关的 发生并且仍在继续，则受托人可以并根据未偿还票据本金至少33％的持有人的指示，通过书面通知要求发行人立即偿还未偿票据的全部本金 以及所有应计未付利息还有溢价（如果有的话）。如果发行人的破产违约事件发生并仍在继续，则未偿票据 的全部本金以及所有应计和未付的利息和溢价（如果有）将自动立即到期并支付，无需受托人或任何票据持有人作出任何声明或其他行动。除非契约中另有规定，否则票据持有人不得执行 契约或票据。除非受托人已获得合理要求的赔偿，否则没有义务执行契约或票据。该契约允许受托管理人行使任何信托或权力，但须遵守其中的某些限制， 前提下，该契约允许当时未偿还的票据本金总额占多数的持有人指示受托人行使任何信托或权力。如果受托管理人确定预扣通知不违背票据持有人的利益，则可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件 的通知。

8。身份验证。

在受托人手动签署本票据上的认证证书之前，本票据将失效。

9。缩写和定义的术语。

可以在票据持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 拥有生存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。

10。CUSIP 号码/ISIN。

根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，为了方便票据持有人，发行人已要求在票据上印上CUSIP 号码/ISIN。对于票据上印制的此类数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖此处印有 的其他识别号码。

11。管辖法律。

契约和票据应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或 我们把这张笔记分配给我

（打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码）

（输入受托人身份证或税务身份证号）

并不可撤销地指定代理人在 发行人的账簿上转让本票据。代理人可以用另一个代理人代替他。

日期：___________________ 您的签名： __________________

请务必按照本备注另一侧显示的您的名字进行签名。

				签名
签名保证：
必须保证签名				签名

签名必须由符合证券注册机构 要求的符合条件的担保机构担保，这些要求包括加入或参与证券转让代理尊爵会计划（STAMP）或除STAMP之外或替代STAMP的其他签名担保计划，所有这些都符合经修订的1934年《美国证券交易法》。

换文时间表

该全球票据的初始本金为美元[•].

以下是将本全球票据的一部分兑换成实物票据或另一张全球票据的一部分：

交换日期		减少的金额 这个的本金 全球 注意		增加的金额 这个的本金 全球 注意		的本金 这份全球笔记 在这样的下降之后 （或 增加）		授权签名 受托人官员

附录 C

2052 年到期的票据形式

除非此 {BR} 票据由存托信托公司（一家纽约公司（DTC）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何票据都以 CEDE & CO 的名称注册 {BR}。或按DTC授权代表的要求使用其他名称（任何款项均支付给CEDE & CO.或根据DTC授权代表的要求向其他实体），任何人以有价或其他方式向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议均属不当行为，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有实益权益。

本全球证券的转让仅限于向DTC的被提名人或其继任者或 此类继任者被提名人的全部转让，而本全球证券部分股份的转让仅限于根据本协议背面提及的契约中规定的限制进行的转让。

本证券是本文提及的契约所指的全球证券，以存托机构 或其被提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得以该存托人或其被提名人 以外的任何人的名义将该证券全部或部分兑换成已注册的证券，也不得以该存托人或其被提名人 以外的任何人的名义登记该证券的全部或部分转让。

苹果公司

3.950% 2052 年到期票据

没有。		CUSIP 编号：037833 EQ9
		ISIN 编号：US037833EQ92
		$[•]

加利福尼亚州的一家公司苹果公司（以下简称 “发行人”）承诺按收到的价值向CEDE＆CO. 或注册转让2052年8月8日票据交换附表上列出的本金支付 。

利息支付日期：8月8日和2月8日，从2023年2月8日开始，到期日（均为 利息支付日）。

利息记录日期：7月25日和1月25日（均为利息 记录日期）。

请参考本说明中包含的更多条款，无论出于何种目的， 都将具有与本文所述相同的效力。

为此，发行人已要求其正式授权人员手动或通过 传真签署本票据，以昭信守。

这是其中指定的系列证券之一，在上述契约中 中提及。

日期：2022年8月8日

（注释的反面）

苹果公司

3.950% 2052 年到期票据

1。利息

苹果 Inc.（发行人）承诺按上述年利率为本票的本金支付利息。票据的现金利息将从2022年8月8日或最近的利息支付日起计至已支付款项的 。本票据的利息将支付至但不包括相关的利息支付日。发行人将在每个利息支付日（自2023年2月8日起）每半年向前一个利息记录日营业结束时登记在册的持有人 支付拖欠的利息；前提是，如果本票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日 。票据的利息将根据360天的年度计算，包括十二个30天的月份，其方式符合FINRA统一执业守则第11620（b）条。

发行人应根据要求不时按票据承担的 利率支付逾期本金的利息，并在合法范围内支付逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）。

2。付款代理和安全注册商。

最初，纽约州梅隆银行信托公司（受托人）将担任付款代理人和证券 注册商。发行人可以在不通知持有人的情况下更改任何付款代理人和证券注册商。

3.契约；已定义的 条款。

本票据是发行人与受托人根据契约（合并 与基础契约，即契约）于2021年10月28日签发的2052年到期的3.950％的票据（以下简称 “票据”）之一，该契约由2022年8月8日根据契约第301条（合并 与基础契约，即契约）签发，日期为2022年8月8日的高管证书。本票据是证券，票据是契约下的证券。

就本说明而言，除非本说明另有定义，否则此处的大写术语按契约中的定义使用。 票据的条款包括契约中规定的条款，以及参照《信托契约法》对契约进行资格认证之日有效的《信托契约法》而成为契约一部分的条款。尽管此处 有任何相反的规定，但票据仍受所有这些条款的约束，票据持有人应参阅《契约》和《信托契约法》以获取其声明。

4。面值；转账；交换。

这些票据采用注册形式，不含优惠券，面额为2,000美元，超过1,000美元的任何整数倍数。 持有人应根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的范围内缴纳某些转让税或与此相关的类似 政府费用。发行人在邮寄赎回通知之前的十五 (15) 天内无需发行、验证、登记任何票据或其部分的转让或交换，发行人也无需登记任何选定用于赎回的票据的全部或部分的转让或交换，但任何票据中部分兑换的未兑换部分除外。

5。修正；补充；豁免。

除某些例外情况外，可以对票据和契约中与票据相关的条款进行修改或补充， 经受此类修正、补充或豁免（作为单一类别投票）的契约下各系列流通证券（包括票据） 的持有人书面同意，可以免除任何现有的违约或违约事件或对某些条款的遵守情况）。未经任何票据持有人通知或征得其同意，其各方可以修改或补充契约和票据，以纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处，或遵守委员会与《信托契约法》规定的契约资格相关的任何要求，或做出不会对票据持有人在任何实质性方面的 利益产生不利影响的任何其他更改。

6。兑换。

在2052年2月8日之前，发行人可以选择随时全部或不时以 部分赎回任何票据，每张票据的赎回价格由发行人及其合并子公司计算（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于以下两项中较大者：

(i) 赎回的票据本金的100％；以及

(ii) 赎回票据剩余定期支付的本金和利息的现值总和（假设 此类票据于2052年2月8日到期），不包括赎回之日应计利息，按适用的国债利率（定义见下文）折现至赎回之日的利息（假设360天 包括十二个30天月）20 个基点，每种情况下，外加本金的应计利息和未付利息，但 不包括当日赎回。

在2052年2月8日或之后，发行人可以选择随时在 全部或不时部分赎回任何票据，每张票据的赎回价格等于所赎回票据本金的100％，外加截至但不包括 赎回之日的本金的应计和未付利息。

尽管如此，根据票据和契约，在赎回日或之前的利息支付日 到期和应付的票据的分期利息将在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束时的注册持有人。

面值收回日是指2052年2月8日（票据 到期日前六个月）。

国债利率是指 发行人根据以下两段确定的任何赎回日期的收益率。

美国国债利率应由发行人在纽约时间 下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后）在赎回日前的第三个工作日确定，根据美联储理事会发布的最新统计报告中该日该时间之后显示的最近一天的 收益率确定系统被指定为选定利率（每日）H.15（或任何后续利率 ）或出版物）（H.15），标题为美国政府证券国库常量到期日名义（或任何后续标题或标题）。在确定美国国债利率时，发行人应 酌情选择：（1）H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（剩余寿命）的期限；或（2）如果H.15上没有完全等于剩余寿命的美国国债常数 ，则两种收益率对应于H.15的美国国债常量到期日立即短于另一种收益率相当于美国国库在H.15的固定到期日 立即比剩余寿命长，并且应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到面值看涨期限，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的国债 的固定到期日，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本段而言，H.15上适用的国债固定到期日或 到期日的到期日应视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日H.15或任何继任者名称或出版物之前的第三个工作日不再公布， 发行人应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的美国国债 证券赎回日之前的第二个工作日上午11点的半年期等值到期收益率，该收益率将在面值看涨日到期日或到期日最接近面值看涨日之前的第二个工作日纽约市时间上午11点到期，视情况而定。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日 与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一只到期日晚于面值看涨日，则发行人应选择到期日早于 面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多美国国债在面值收回日到期，或者两张或更多美国国债符合前一句的标准，则发行人应根据适用日期 纽约时间上午11点该美国国债的买入和要价的平均值，从这两种 或更多美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于适用日期纽约时间上午11点该美国国债的买入价和要价 （以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。

没有明显错误，发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的均具有约束力。

契约第十一条的规定适用于 票据的任何兑换。

任何赎回通知将在 兑换之日前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式发送给每位票据登记持有人，以便在其注册地址兑换。除其他外，票据的赎回通知将说明要赎回的票据金额、赎回日期、 赎回价格的计算方式以及在出示和交出要兑换的票据时付款的地点。除非发行人拖欠赎回价格，否则在赎回日当天和之后， 票据或需要赎回的部分的利息将停止累计。如果要赎回的票据少于所有票据，则要赎回的票据将由存托人的适用程序选择，对于由全球票据代表的票据 ，如果是没有全球票据代表的票据，则按批次进行兑换。

7。违约和补救措施。

如果契约下的某些破产违约事件（发行人的某些破产违约事件除外）与票据有关的 发生并且仍在继续，则受托人可以并根据未偿还票据本金至少33％的持有人的指示，通过书面通知要求发行人立即偿还未偿票据的全部本金 以及所有应计未付利息还有溢价（如果有的话）。如果发行人的破产违约事件发生并仍在继续，则未偿票据 的全部本金以及所有应计和未付的利息和溢价（如果有）将自动立即到期并支付，无需受托人或任何票据持有人作出任何声明或其他行动。除非契约中另有规定，否则票据持有人不得执行 契约或票据。除非受托人已获得合理要求的赔偿，否则没有义务执行契约或票据。该契约允许受托管理人行使任何信托或权力，但须遵守其中的某些限制， 前提下，该契约允许当时未偿还的票据本金总额占多数的持有人指示受托人行使任何信托或权力。如果受托管理人确定预扣通知不违背票据持有人的利益，则可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件 的通知。

8。身份验证。

在受托人手动签署本票据上的认证证书之前，本票据将失效。

9。缩写和定义的术语。

可以在票据持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT （= 全部租户）、JT TEN（= 拥有生存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。

10。CUSIP 号码/ISIN。

根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，为了方便票据持有人，发行人已要求在票据上印上CUSIP 号码/ISIN。对于票据上印制的此类数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖此处印有 的其他识别号码。

11。管辖法律。

契约和票据应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或 我们把这张笔记分配给我

（打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码）

（输入受托人身份证或税务身份证号）

并不可撤销地 指定代理人将本票据转入发行人的账簿。代理人可以 替换另一个代理来代替他。

日期：_____________________ 您的签名：____________

请完全按照本说明另一面 上显示的姓名进行签名。

				签名
签名保证：
必须保证签名				签名

签名必须由符合证券注册机构 要求的符合条件的担保机构担保，这些要求包括加入或参与证券转让代理尊爵会计划（STAMP）或除STAMP之外或替代STAMP的其他签名担保计划，所有这些都符合经修订的1934年《美国证券交易法》。

换文时间表

该全球票据的初始本金为美元[•].

以下是将本全球票据的一部分兑换成实物票据或另一张全球票据的一部分：

交换日期		减少的金额 这个的本金 全球 注意		增加的金额 这个的本金 全球 注意		的本金 这份全球笔记 关注这样的 减少（或 增加）		的签名 的授权官员 受托人

附录 D

2062 年到期的票据形式

除非此 {BR} 票据由存托信托公司（一家纽约公司（DTC）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何票据都以 CEDE & CO 的名称注册 {BR}。或按DTC授权代表的要求使用其他名称（任何款项均支付给CEDE & CO.或根据DTC授权代表的要求向其他实体），任何人以有价或其他方式向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议均属不当行为，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有实益权益。

本全球证券的转让仅限于向DTC的被提名人或其继任者或 此类继任者被提名人的全部转让，而本全球证券部分股份的转让仅限于根据本协议背面提及的契约中规定的限制进行的转让。

本证券是本文提及的契约所指的全球证券，以存托机构 或其被提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得以该存托人或其被提名人 以外的任何人的名义将该证券全部或部分兑换成已注册的证券，也不得以该存托人或其被提名人 以外的任何人的名义登记该证券的全部或部分转让。

苹果公司

4.100% 2062年到期票据

没有。		CUSIP 编号：037833 ER7
		ISIN 编号：US037833ER75
		$[•]

加利福尼亚州的一家公司苹果公司（以下简称 “发行人”）承诺按收到的价值向CEDE＆CO. 或注册转让2062年8月8日票据交换附表上列出的本金支付 。

利息支付日期：8月8日和2月8日，从2023年2月8日开始，到期日（均为 利息支付日）。

利息记录日期：7月25日和1月25日（均为利息 记录日期）。

请参考本说明中包含的更多条款，无论出于何种目的， 都将具有与本文所述相同的效力。

为此，发行人已要求其正式授权人员手动或通过 传真签署本票据，以昭信守。

这是其中指定的系列证券之一，在上述契约中 中提及。

日期：2022年8月8日

（注释的反面）

苹果公司

4.100% 2062年到期票据

1。利息

苹果 Inc.（发行人）承诺按上述年利率为本票的本金支付利息。票据的现金利息将从2022年8月8日或最近的利息支付日起计至已支付款项的 。本票据的利息将支付至但不包括相关的利息支付日。发行人将在每个利息支付日（自2023年2月8日起）每半年向前一个利息记录日营业结束时登记在册的持有人 支付拖欠的利息；前提是，如果本票据的利息支付日不是工作日，则利息支付日应推迟到下一个工作日 。票据的利息将根据360天的年度计算，包括十二个30天的月份，其方式符合FINRA统一执业守则第11620（b）条。

发行人应根据要求不时按票据承担的 利率支付逾期本金的利息，并在合法范围内支付逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）。

2。付款代理和安全注册商。

最初，纽约州梅隆银行信托公司（受托人）将担任付款代理人和证券 注册商。发行人可以在不通知持有人的情况下更改任何付款代理人和证券注册商。

3.契约；已定义的 条款。

本票据是发行人与受托人根据契约（合同 与基础契约，即契约）于2021年10月28日签发的2062年到期的4.100％票据（以下简称 “票据”）之一，该契约由2022年8月8日根据契约第301条（与基础契约合同，合同 ）签发，并由2022年8月8日的高管证书补充。本票据是证券，票据是契约下的证券。

就本说明而言，除非本说明另有定义，否则此处的大写术语按契约中的定义使用。 票据的条款包括契约中规定的条款，以及参照《信托契约法》对契约进行资格认证之日有效的《信托契约法》而成为契约一部分的条款。尽管此处 有任何相反的规定，但票据仍受所有这些条款的约束，票据持有人应参阅《契约》和《信托契约法》以获取其声明。

4。面值；转账；交换。

这些票据采用注册形式，不含优惠券，面额为2,000美元，超过1,000美元的任何整数倍数。 持有人应根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的范围内缴纳某些转让税或与此相关的类似 政府费用。发行人在邮寄赎回通知之前的十五 (15) 天内无需发行、验证、登记任何票据或其部分的转让或交换，发行人也无需登记任何选定用于赎回的票据的全部或部分的转让或交换，但任何票据中部分兑换的未兑换部分除外。

5。修正；补充；豁免。

除某些例外情况外，可以对票据和契约中与票据相关的条款进行修改或补充， 经受此类修正、补充或豁免（作为单一类别投票）的契约下各系列流通证券（包括票据） 的持有人书面同意，可以免除任何现有的违约或违约事件或对某些条款的遵守情况）。未经任何票据持有人通知或征得其同意，其各方可以修改或补充契约和票据，以纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处，或遵守委员会与《信托契约法》规定的契约资格相关的任何要求，或做出不会对票据持有人在任何实质性方面的 利益产生不利影响的任何其他更改。

6。兑换。

在2062年2月8日之前，发行人可以选择随时全部或不时以 部分赎回任何票据，每张票据的赎回价格由发行人及其合并子公司计算（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于以下两项中较大者：

(i) 赎回的票据本金的100％；以及

(ii) 赎回票据剩余定期支付的本金和利息的现值总和（假设 此类票据于2062年2月8日到期），不包括赎回之日应计利息，按适用的国债利率（定义见下文）折现至赎回之日每半年（假设360天 包括十二个30天月）20 个基点，每种情况下，外加本金的应计利息和未付利息，但 不包括当日赎回。

2062年2月8日或之后，发行人可以选择随时在 全部或不时部分赎回任何票据，每张票据的赎回价格等于所赎回票据本金的100％，外加截至但不包括 赎回之日的本金的应计和未付利息。

尽管如此，根据票据和契约，在赎回日或之前的利息支付日 到期和应付的票据的分期利息将在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束时的注册持有人。

面值收回日是指2062年2月8日（票据 到期日前六个月）。

国债利率是指 发行人根据以下两段确定的任何赎回日期的收益率。

美国国债利率应由发行人在纽约时间 下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后）在赎回日前的第三个工作日确定，根据美联储理事会发布的最新统计报告中该日该时间之后显示的最近一天的 收益率确定系统被指定为选定利率（每日）H.15（或任何后续利率 ）或出版物）（H.15），标题为美国政府证券国库常量到期日名义（或任何后续标题或标题）。在确定美国国债利率时，发行人应 酌情选择：（1）H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（剩余寿命）的期限；或（2）如果H.15上没有完全等于剩余寿命的美国国债常数 ，则两种收益率对应于H.15的美国国债常量到期日立即短于另一种收益率相当于美国国库在H.15的固定到期日 立即比剩余寿命长，并且应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到面值看涨期限，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的国债 的固定到期日，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本段而言，H.15上适用的国债固定到期日或 到期日的到期日应视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日H.15或任何继任者名称或出版物之前的第三个工作日不再公布， 发行人应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的美国国债 证券赎回日之前的第二个工作日上午11点的半年期等值到期收益率，该收益率将在面值看涨日到期日或到期日最接近面值看涨日之前的第二个工作日纽约市时间上午11点到期，视情况而定。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日 与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一只到期日晚于面值看涨日，则发行人应选择到期日早于 面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多美国国债在面值收回日到期，或者两张或更多美国国债符合前一句的标准，则发行人应根据适用日期 纽约时间上午11点该美国国债的买入和要价的平均值，从这两种 或更多美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于适用日期纽约时间上午11点该美国国债的买入价和要价 （以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。

没有明显错误，发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的均具有约束力。

契约第十一条的规定适用于 票据的任何兑换。

任何赎回通知将在 兑换之日前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式发送给每位票据登记持有人，以便在其注册地址兑换。除其他外，票据的赎回通知将说明要赎回的票据金额、赎回日期、 赎回价格的计算方式以及在出示和交出要兑换的票据时付款的地点。除非发行人拖欠赎回价格，否则在赎回日当天和之后， 票据或需要赎回的部分的利息将停止累计。如果要赎回的票据少于所有票据，则要赎回的票据将由存托人的适用程序选择，对于由全球票据代表的票据 ，如果是没有全球票据代表的票据，则按批次进行兑换。

7。违约和补救措施。

如果契约下的某些破产违约事件（发行人的某些破产违约事件除外）与票据有关的 发生并且仍在继续，则受托人可以并根据未偿还票据本金至少33％的持有人的指示，通过书面通知要求发行人立即偿还未偿票据的全部本金 以及所有应计未付利息还有溢价（如果有的话）。如果发行人的破产违约事件发生并仍在继续，则未偿票据 的全部本金以及所有应计和未付的利息和溢价（如果有）将自动立即到期并支付，无需受托人或任何票据持有人作出任何声明或其他行动。除非契约中另有规定，否则票据持有人不得执行 契约或票据。除非受托人已获得合理要求的赔偿，否则没有义务执行契约或票据。该契约允许受托管理人行使任何信托或权力，但须遵守其中的某些限制， 前提下，该契约允许当时未偿还的票据本金总额占多数的持有人指示受托人行使任何信托或权力。如果受托管理人确定预扣通知不违背票据持有人的利益，则可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件 的通知。

8。身份验证。

在受托人手动签署本票据上的认证证书之前，本票据将失效。

9。缩写和定义的术语。

可以在票据持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、 TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 拥有生存权且不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。

10。CUSIP 号码/ISIN。

根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，为了方便票据持有人，发行人已要求在票据上印上CUSIP 号码/ISIN。对于票据上印制的此类数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖此处印有 的其他识别号码。

11。管辖法律。

契约和票据应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或 我们把这张笔记分配给我

（打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码）

（输入受托人身份证或税务身份证号）

并不可撤销地指定代理人在 发行人的账簿上转让本票据。代理人可以用另一个代理人代替他。

日期：___________________ 您的签名：______________

请务必按照本备注另一侧显示的您的名字进行签名。

				签名
签名保证：
必须保证签名				签名

签名必须由符合证券注册机构 要求的符合条件的担保机构担保，这些要求包括加入或参与证券转让代理尊爵会计划（STAMP）或除STAMP之外或替代STAMP的其他签名担保计划，所有这些都符合经修订的1934年《美国证券交易法》。

换文时间表

该全球票据的初始本金为美元[•].

以下是将本全球票据的一部分兑换成实物票据或另一张全球票据的一部分：

交换日期		减少的金额 这个的本金 全球 注意		增加的金额 这个的本金 全球 注意		的本金 这份全球笔记 关注这样的 减少（或增加）		的签名 的授权官员 受托人