由 Coincheck Group B.V. 提交

根据 1933 年《证券法》第 425 条

而且被视为根据第 14a-12 条提交

根据 1934 年的《证券交易法》

主题公司：雷桥资本合伙人四公司

（委员会文件编号：001-40555）

日期： 2024 年 5 月 7 日

Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. 宣布向美国证券交易委员会公开提交与日本宝盛集团子公司 Coincheck, Inc. 拟议业务合并的注册声明

2024 年 5 月 7 日

弗吉尼亚州大瀑布——2022年4月5日，Coincheck Group B.V. 将成为Coincheck, Inc.（“Coincheck”）的控股公司，是日本最大的多加密货币市场和数字资产交易所之一，和Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.（“Thunder Bridge IV”）（纳斯达克股票代码：THCP）的特殊目的收购 br} 公司宣布，Coincheck Group B.V. 已就F-4表格向美国证券和交易委员会（“SEC”）提交了一份关于F-4表格的保密注册声明草案转到他们先前宣布的拟议业务合并。

2024年5月7日，Coincheck Group B.V. 和Thunder Bridge IV向美国证券交易委员会公开提交了关于F-4表格的注册声明，仍有待美国证券交易委员会的审查和评论。

拟议的业务合并预计将在2024年第二或第三季度完成，但须获得Thunder Bridge IV股东的批准，满足最终协议中规定的条件和其他惯例成交条件，包括美国证券交易委员会宣布生效的注册声明，获得某些监管机构的批准，以及纳斯达克股票市场批准合并后的证券上市公司。在Coincheck和Thunder Bridge IV之间的业务合并完成后，Coincheck Group B.V. 将更名为Coincheck 集团有限公司，作为一家总部位于荷兰的上市控股公司，其全资子公司Coincheck预计将在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为 “CNCK”。

关于《雷之桥 IV》

Thunder Bridge IV 是一家空白支票公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。2021年6月，Thunder Bridge IV完成了2.37亿美元的首次公开发行，共计2370万股（反映承销商部分行使超额配股权），每个单位由一股A类普通股和五分之一的认股权证组成，每份完整认股权证使其持有人能够以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。摩根士丹利公司有限责任公司是雷桥四世首次公开募股的唯一账面经纪人。

关于 Coincheck

Coincheck， Inc.运营 “Coincheck”，这是一项数字资产交易服务，连续五年是日本应用程序下载量最高的*，已验证账户超过198万个**。

以 “让新价值的交换更便捷” 为使命，该公司继续开发基于新兴技术和高级安全性的新产品和服务，使用户对数字资产和区块链支持的 “新价值交换” 感到舒适和熟悉。

* 在 2019 年 1 月至 2023 年 12 月日本的数字资产交易应用程序中

** 时期：截至 2024 年 3 月 31 日

其他信息及其在何处查找

与拟议交易有关的，双方已向美国证券交易委员会提交了F-4表格的注册声明，其中包括 Thunder Bridge IV的委托书/招股说明书，并将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。 Thunder Bridge IV的股东和其他利益相关人士（如果有）阅读与拟议业务合并相关的初步委托书/招股说明书及其修正案以及其中以引用方式纳入的最终委托书和文件，因为这些材料将包含有关Coincheck Group B.V.、Coincheck、 Thunder Bridge IV和拟议业务合并的重要信息。在美国证券交易委员会宣布F-4表格生效后，Thunder Bridge IV将立即将最终的委托书/招股说明书和代理卡邮寄给有权在会议上投票的每位股东，与批准业务合并和委托书/招股说明书中规定的其他提案有关。在做出任何投票或投资决定之前，我们敦促Thunder Bridge IV的投资者和股东仔细阅读完整的注册声明和委托书/招股说明书（可用），以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修正或补充，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。雷桥四世向美国证券交易委员会提交的文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得，也可以通过向雷桥资本合伙人四号公司提出申请，9912 乔治敦派克，D203套房，弗吉尼亚州大瀑布22066，注意：秘书，（202）431-0507。

招标中的参与者

Thunder Bridge IV及其董事和执行官可能被视为参与向股东征集与业务合并有关的代理人。这些董事和执行官的名单及其在 Thunder Bridge IV 中的权益将包含在拟议业务合并的委托书/招股说明书中，该委托书/招股说明书可在www.sec.gov上查阅。有关雷桥四号董事和执行官及其对雷桥四号普通股所有权的信息载于2021年6月29日的雷桥四世首次公开募股招股说明书中，自申报之日起向美国证券交易委员会提交的任何表格3或表格4对该招股说明书进行了修改或补充。有关代理招标参与者利益的其他信息将在与拟议业务合并相关的委托书/招股说明书可用时包含在委托书/招股说明书中。这些文件可以从上述来源免费获得。

Coincheck Group B.V.、Coincheck、Thunder Bridge IV及其各自的董事和执行官也可能被视为参与者参与向雷桥四号股东征集与拟议业务合并有关的代理人。拟议业务合并的委托书/招股说明书中将包含此类董事和执行官的姓名清单及其在拟议业务合并中的权益信息。

前瞻性陈述

本通信包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。此类陈述包括但不限于有关我们对未来运营、产品和服务的计划、目标、期望和意向的陈述；以及其他以 “可能的结果”、“ 预期”、“将继续”、“预期”、“估计”、“相信”、“打算”、“计划”、“预测”、“展望” 或言语等词语标识的陈述类似的意思。这些前瞻性陈述包括但不限于有关Thunder Bridge IV和Coincheck之间拟议业务合并的陈述，包括预期的交易和所有权结构以及各方成功完成拟议交易的可能性、时机和能力。此类前瞻性陈述基于我们管理层当前的信念和期望，本质上受重大的业务、经济和竞争不确定性和突发事件的影响，其中许多不确定性和突发事件难以预测，通常是我们无法控制的。实际结果和事件发生的时间可能与这些前瞻性陈述中的预期结果存在重大差异。

除了先前在Thunder Bridge IV向美国证券交易委员会提交的报告中披露的因素以及本通报中其他地方中指出的因素外，以下因素可能导致实际业绩和事件发生时间与预期业绩或前瞻性陈述中表达的其他预期存在重大差异：无法满足业务合并的收盘条件，包括可能引起的任何事件、变化或其他情况的发生直到最终版本的终止协议；由于未获得 Thunder Bridge IV 股东的批准，无法完成最终协议所设想的交易；在 Thunder Bridge IV 股东进行任何赎回后未能达到最低可用现金金额、赎回超过最大门槛或未能达到纳斯达克股票市场与完成预期交易有关的初始上市标准；与交易相关的成本是最终协议考虑的；a延迟或未能实现拟议交易的预期收益；拟议交易导致管理层持续业务运营中断时间的相关风险；Coincheck竞争的加密货币和数字资产市场的变化，包括其竞争格局、技术演变或监管的变化；国内和全球总体经济状况的变化；Coincheck可能无法执行其增长战略的风险，包括确定和执行收购;与持续的 COVID-19 疫情和应对措施相关的风险；Coincheck 可能无法制定和维持有效的内部控制措施的风险；以及雷桥四世于 2021 年 6 月 29 日发布的首次公开募股最终招股说明书以及与提议业务合并相关的委托书/招股说明书（包括其中 “风险因素” 项下的业务合并以及雷桥四期）中指出的其他风险和不确定性向美国证券交易委员会提交的其他文件。Thunder Bridge IV和Coincheck警告说，上述因素清单并不是排他性的。

实际的业绩、业绩或成就可能与任何预测和前瞻性陈述以及这些前瞻性陈述所依据的假设存在重大差异，甚至可能存在不利影响。无法保证此处包含的数据在任何程度上都能反映未来的表现。提醒您不要过分依赖前瞻性陈述作为未来业绩的预测指标，因为预计的财务信息和其他信息基于估计和假设，这些估计和假设本质上受各种重大风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的。对于有关Thunder Bridge IV和Coincheck的信息，此处列出的所有信息仅代表截至本文发布之日；对于来自雷桥四号或Coincheck以外人员的信息，我们不表示有任何意图或义务更新任何前瞻性陈述。关于Coincheck行业和终端市场的预测和估计是基于我们认为可靠的来源，但是无法保证这些预测和估计会全部或部分准确无误。年化、预计、预计和估算的数字仅用于说明目的，不是预测，也可能不反映实际结果。

没有要约或招标

本新闻稿不构成就任何证券或拟议业务合并的征求代理人、同意或授权。本新闻稿也不构成卖出要约或邀请购买任何证券，也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前，在任何州或司法管辖区出售此类要约、招标或出售是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免，否则不得发行证券。

联系信息：

Gary A. Simanson

202.431.0507

gsimanson@thunderbridge.us

资料来源：雷桥资本合伙人 IV, Inc.