附录 99.1

 

Intapp 公布2024财年第三季度财务业绩

 

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第三季度SaaS和支持收入为8,080万美元，同比增长22％
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第三季度总收入为1.106亿美元，同比增长20％
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云年度经常性收入（ARR）为2.742亿美元，同比增长33％

加利福尼亚州帕洛阿尔托，2024年5月7日——为咨询、资本市场和律师事务所专业人员提供人工智能解决方案的全球领先提供商Intapp, Inc.（纳斯达克股票代码：INTA）公布了截至2024年3月31日的第三季度财务业绩。Intapp还提供了第四季度的展望和2024年整个财年的最新展望。

Intapp首席执行官约翰·霍尔表示：“我们很高兴地报告第三季度表现强劲而令人兴奋，其中我们发布了几项直接针对目标市场需求的新人工智能功能。”“用于DealCloud的Intapp Assist帮助专业人士将生成式人工智能应用到日常工作中，收到了特别压倒性的反响，在发布后的短短几周内，就有数百名客户与我们合作。”

2024财年第三季度财务摘要

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SaaS和支持收入为8,080万美元，与2023财年第三季度相比同比增长22％。
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总收入为1.106亿美元，与2023财年第三季度相比，同比增长20％。
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截至2024年3月31日，云ARR为2.742亿美元，与截至2023年3月31日的云ARR相比，同比增长33％。截至2024年3月31日，云端ARR占总AR的72％，而截至2023年3月31日的这一比例为65％。
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截至2024年3月31日，ARR总额为3.827亿美元，与截至2023年3月31日的总ARR相比，同比增长了21％。
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GAAP的营业亏损为740万美元，而2023财年第三季度的GAAP营业亏损为1,820万美元。
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非公认会计准则营业利润为1,120万美元，而2023财年第三季度的非公认会计准则营业利润为290万美元。
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GAAP净亏损为690万美元，而2023财年第三季度的GAAP净亏损为1,810万美元。
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非公认会计准则净收入为1,120万美元，而2023财年第三季度的非公认会计准则净收入为220万美元。
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GAAP每股净亏损为0.09美元（0.09美元），而2023财年第三季度的GAAP每股净亏损为0.28美元。
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非公认会计准则摊薄后的每股净收益为0.14美元，而2023财年第三季度的非公认会计准则摊薄后每股净收益为0.03美元。

1

 

 

资产负债表和现金流要点

•
截至2024年3月31日，现金及现金等价物为1.874亿美元，而截至2023年6月30日为1.304亿美元。
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在截至2024年3月31日的九个月中，经营活动提供的现金为4,020万美元，而截至2023年3月31日的九个月中，经营活动提供的现金为1,680万美元。

业务亮点

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截至2024年3月31日，我们为超过2450名客户提供了服务，其中673名客户的合同年利率超过10万美元。
•
我们向上销售和交叉销售现有客户，截至2024年3月31日，我们过去十二个月的净收入留存率为115％，在113％至117％的预期范围内。
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我们继续增加新客户并扩大现有账户，包括咨询公司Alix Partners；DAC Beachcroft和Warner Norcross + Judd律师事务所；以及私募股权公司Accordion。
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DealCloud获得了两个奖项：它被Globest.com评为2024年CRE技术领域的最佳影响者，并在 “年度企业产品——所有其他软件” 类别的 “最佳商业奖” 中获得铜奖。
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为了纪念我们在所服务市场中的垂直人工智能领导地位，我们在2024年2月22日庆祝了 “Intelligence Applied” 战略和品牌的推出，在纳斯达克敲响了钟声，并举办了首届投资者日以及参加人数众多的客户和合作伙伴活动。
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我们宣布推出新的垂直人工智能功能，包括适用于DealCloud的Intapp Assist、Intapp Data、Copilot的Intapp Walls和Activator体验。
•
我们宣布收购人工智能软件公司delphai，这是在建立数据基础方面向前迈出的又一步，这将帮助企业充分利用下一代人工智能。

2

 

 

第四季度和2024财年全年展望

 

 

2024 财年展望

 

第四季度

财政年度

SaaS 和支持收入（以百万计）

$83.5 - $84.5

$314.5 - $315.5

总收入（百万美元）

$111.0 - $112.0

$427.0 - $428.0

非公认会计准则营业利润（单位：百万美元）

$10.5 - $11.5

$35.5 - $36.5

非公认会计准则摊薄后每股净收益

$0.11 - $0.13

$0.42 - $0.44

上面提供的指导构成前瞻性陈述，实际结果可能存在重大差异。有关可能导致我们的实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的信息，请参阅下面的 “前瞻性陈述” 安全港部分。

本新闻稿中提供的信息包括非公认会计准则财务指标，例如 “非公认会计准则营业利润”、“非公认会计准则净收益” 和 “非公认会计准则摊薄后每股净收益”。有关这些指标的讨论，请参阅 “非公认会计准则财务指标和其他指标”，以及以下财务表以将每项非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标进行对账。该公司未纳入其非公认会计准则营业利润和非公认会计准则摊薄后每股净收益指导方针与最直接可比的GAAP财务指标的量化对账，因为其中某些对账项目，包括股票薪酬和无形资产摊销，可能变化很大，如果不做出不合理的努力就无法合理预测。这是由于预测某些尚未发生且公司无法控制的事件的时间以及相关对账项目的数量存在固有的困难。请注意，不可用的对账项目可能会对公司的GAAP经营业绩产生重大影响。

企业演示

补充财务报告和其他信息可通过Intapp的投资者关系网站获取，网址为 https://investors.intapp.com/。

网络直播

Intapp将于2024年5月7日星期二太平洋时间下午2点（美国东部时间下午5点）开始为分析师和投资者举办电话会议。电话会议将通过Intapp公司网站 https://investors.intapp.com/ 的 “投资者” 栏目进行网络直播。电话会议的重播将通过Intapp网站播出，为期90天。

 

关于 Intapp

Intapp 软件可帮助专业人士解锁团队的知识、关系和运营见解，为公司增加价值。利用应用人工智能的力量，我们使公司和市场情报易于查找、理解和使用。借助Intapp的垂直SaaS解决方案组合，专业人员可以运用其集体专业知识做出更明智的决策，管理风险并提高竞争优势。世界顶级公司——包括会计、咨询、投资银行、法律、私人资本和实物资产——信任Intapp的行业特定平台和解决方案，以实现现代化和推动新的增长。

3

 

 

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的明示和暗示的 “前瞻性陈述”，包括有关我们第四季度和2024财年全年财务展望、增长战略、商业计划和市场状况的陈述。在某些情况下，您可以通过 “预测”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”、“预测”、“潜在”、“目标”、“探索”、“继续”、“扩展”、“展望” 或负面情绪等术语来识别前瞻性陈述这些术语以及旨在识别前瞻性陈述的类似表述。就其性质而言，这些陈述受许多不确定性和风险的影响，包括我们无法控制的因素，这些因素可能导致实际业绩、业绩或成就与报表中的预期或暗示存在重大不利差异，包括：我们以或接近历史速度继续增长的能力；我们未来的财务业绩和盈利能力；全球事件对美国和全球经济、我们的业务、员工、经营业绩、财务状况、需求的影响对于我们的产品，销售和实施周期，以及客户和合作伙伴业务的健康状况；我们防止和应对数据泄露、未经授权访问客户数据或其他解决方案中断的能力；我们有效管理美国和全球市场和经济状况的能力，包括通货膨胀压力、经济和市场低迷以及金融服务行业的波动，尤其是对目标行业不利的波动；我们销售周期的长度和可变性；我们的吸引和留住能力客户；我们的能力吸引和留住人才；我们在竞争激烈的市场（包括人工智能产品）中竞争的能力；我们管理与国际销售和运营相关的额外复杂性、负担和波动性的能力；成功吸收或整合被收购公司的业务、技术、服务、产品、人员或运营；我们在未来承担债务的能力以及信贷市场条件的影响；我们的现金和现金等价物的充足性满足我们的流动性需求；以及我们的能力维护、保护和增强我们的知识产权。可能导致实际结果和结果与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异的其他风险和不确定性包含在 “风险因素” 标题下以及我们的10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及随后的任何公开文件的其他地方。此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营，新的风险可能会不时出现。我们无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果或结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表陈述发表之日，其基础是我们在发表这些陈述时获得的信息和/或管理层当时对未来事件的真诚信念。除非法律要求，否则我们认为没有义务更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述发表之日后的事件或情况。

4

 

 

非公认会计准则财务指标和其他指标

本新闻稿包含以下非公认会计准则财务指标：非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营费用、非公认会计准则营业利润、非公认会计准则净收益和非公认会计准则摊薄后每股净收益。这些非公认会计准则指标不包括股票薪酬、无形资产摊销、租赁修改和减值、或有对价公允价值变动、交易成本、重组和其他成本的影响，以及非公认会计准则调整的所得税影响。有关每种非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，请参见下文。

其他指标包括总ARR、云端ARR和净收入留存率。总ARR表示报告期结束时所有有效的SaaS和本地订阅许可合同的年化经常性价值。Cloud ARR 是报告期结束时我们活跃的 SaaS 合同的年化经常性价值的一部分。期限非一年的合同按年计算，方法是将当前期间的承诺合同价值除以该期间的天数，然后乘以365。

净收入留存率的计算方法是从所有客户群中截至适用会计期前十二个月或前一时期的ARR开始计算。然后，我们计算这些客户截至当前财期（或本期的ARR）的ARR。然后，我们将本期的ARR除以上一期的ARR，以计算净收入留存率。

我们认为，这些非公认会计准则财务指标和指标为投资者提供了有用的信息，因为管理层使用它们来管理业务、做出规划决策、评估我们的业绩、分配资源，并提供有关与我们的财务状况和经营业绩相关的某些财务和业务趋势的有用信息。这些非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的标题相似的指标不同，不应被视为替代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息。

非公认会计准则财务指标指导不包括股票薪酬支出和无形资产摊销。非公认会计准则摊薄后每股净收益的计算方法是将非公认会计准则净收益除以该期间估计的摊薄加权平均已发行股份。

投资者联系人

大卫·特隆

投资者关系高级副总裁

Intapp, Inc.

ir@intapp.com

媒体联系人

阿里罗宾逊

全球媒体关系董事

Intapp, Inc.

press@intapp.com

5

 

 

INTAPP, INC.

简明合并运营报表

（未经审计，以千计，每股数据和百分比除外）

 

 

 

截至3月31日的三个月

 

 

截至3月31日的九个月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaaS 和支持

 

$

80,817

 

 

$

66,051

 

 

$

230,987

 

 

$

184,469

 

订阅许可

 

 

16,520

 

 

 

13,577

 

 

 

44,566

 

 

 

36,804

 

经常性收入总额

 

 

97,337

 

 

 

79,628

 

 

 

275,553

 

 

 

221,273

 

专业服务

 

 

13,302

 

 

 

12,396

 

 

 

40,594

 

 

 

34,981

 

总收入

 

 

110,639

 

 

 

92,024

 

 

 

316,147

 

 

 

256,254

 

收入成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaaS 和支持

 

 

14,902

 

 

 

13,644

 

 

 

43,731

 

 

 

38,498

 

经常性收入的总成本

 

 

14,902

 

 

 

13,644

 

 

 

43,731

 

 

 

38,498

 

专业服务

 

 

15,679

 

 

 

14,846

 

 

 

49,192

 

 

 

42,111

 

总收入成本

 

 

30,581

 

 

 

28,490

 

 

 

92,923

 

 

 

80,609

 

毛利

 

 

80,058

 

 

 

63,534

 

 

 

223,224

 

 

 

175,645

 

毛利率

 

 

72.4

%

 

 

69.0

%

 

 

70.6

%

 

 

68.5

%

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究和开发

 

 

27,319

 

 

 

25,281

 

 

 

83,796

 

 

 

68,352

 

销售和营销

 

 

35,256

 

 

 

34,946

 

 

 

104,944

 

 

 

99,796

 

一般和行政

 

 

24,929

 

 

 

21,552

 

 

 

66,977

 

 

 

62,715

 

租约修改和减值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,601

 

运营费用总额

 

 

87,504

 

 

 

81,779

 

 

 

255,717

 

 

 

232,464

 

营业亏损

 

 

(7,446

)

 

 

(18,245

)

 

 

(32,493

)

 

 

(56,819

)

利息和其他收入（支出），净额

 

 

758

 

 

 

(253

)

 

 

1,872

 

 

 

(836

)

所得税前净亏损

 

 

(6,688

)

 

 

(18,498

)

 

 

(30,621

)

 

 

(57,655

)

所得税优惠（费用）

 

 

(202

)

 

 

351

 

 

 

(803

)

 

 

(300

)

净亏损

 

$

(6,890

)

 

$

(18,147

)

 

$

(31,424

)

 

$

(57,955

)

基本和摊薄后的每股净亏损

 

$

(0.09

)

 

$

(0.28

)

 

$

(0.44

)

 

$

(0.91

)

用于计算基本和摊薄后每股净亏损的加权平均股数

 

 

72,634

 

 

 

64,327

 

 

 

70,690

 

 

 

63,487

 

 

6

 

 

INTAPP, INC.

简明的合并资产负债表

（未经审计，以千计）

 

 

 

2024年3月31日

 

 

2023年6月30日

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

187,426

 

 

$

130,377

 

受限制的现金

 

 

200

 

 

 

808

 

应收账款，净额

 

 

80,420

 

 

 

92,973

 

未开单应收账款，净额

 

 

16,465

 

 

 

10,661

 

其他应收账款，净额

 

 

2,136

 

 

 

878

 

预付费用

 

 

8,437

 

 

 

7,335

 

递延佣金，当前

 

 

13,057

 

 

 

11,807

 

流动资产总额

 

 

308,141

 

 

 

254,839

 

财产和设备，净额

 

 

18,282

 

 

 

16,366

 

经营租赁使用权资产

 

 

22,211

 

 

 

17,180

 

善意

 

 

278,883

 

 

 

278,890

 

无形资产，净额

 

 

35,323

 

 

 

43,257

 

递延佣金，非当期

 

 

17,043

 

 

 

16,529

 

其他资产

 

 

4,319

 

 

 

1,846

 

总资产

 

$

684,202

 

 

$

628,907

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

15,359

 

 

$

6,018

 

应计补偿

 

 

35,970

 

 

 

39,761

 

应计费用

 

 

11,423

 

 

 

11,626

 

递延收入，净额

 

 

195,502

 

 

 

191,042

 

其他流动负债

 

 

12,880

 

 

 

10,902

 

流动负债总额

 

 

271,134

 

 

 

259,349

 

递延所得税负债

 

 

1,098

 

 

 

1,422

 

递延收入，非当期

 

 

1,828

 

 

 

1,355

 

经营租赁负债，非流动

 

 

20,395

 

 

 

16,195

 

其他负债

 

 

3,775

 

 

 

9,378

 

负债总额

 

 

298,230

 

 

 

287,699

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

73

 

 

 

69

 

额外的实收资本

 

 

873,834

 

 

 

797,639

 

累计其他综合亏损

 

 

(1,350

)

 

 

(1,339

)

累计赤字

 

 

(486,585

)

 

 

(455,161

)

股东权益总额

 

 

385,972

 

 

 

341,208

 

负债和股东权益总额

 

$

684,202

 

 

$

628,907

 

 

7

 

 

INTAPP, INC.

简明的合并现金流量表

（未经审计，以千计）

 

 

 

截至3月31日的三个月

 

 

截至3月31日的九个月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

来自经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

$

(6,890

)

 

$

(18,147

)

 

$

(31,424

)

 

$

(57,955

)

为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

4,022

 

 

 

3,669

 

 

 

12,006

 

 

 

11,406

 

经营租赁使用权资产的摊销

 

 

1,240

 

 

 

1,106

 

 

 

3,522

 

 

 

3,510

 

应收账款备抵金

 

 

1,567

 

 

 

726

 

 

 

2,795

 

 

 

1,402

 

基于股票的薪酬

 

 

14,026

 

 

 

18,759

 

 

 

49,291

 

 

 

54,795

 

租约修改和减值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,601

 

或有对价公允价值的变化

 

 

490

 

 

 

(641

)

 

 

(1,725

)

 

 

(873

)

递延所得税

 

 

(107

)

 

 

(148

)

 

 

(324

)

 

 

(452

)

其他

 

 

38

 

 

 

38

 

 

 

115

 

 

 

115

 

运营资产和负债的变化：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

(2,469

)

 

 

(856

)

 

 

10,101

 

 

 

(2,370

)

未开票应收账款，当前

 

 

(30

)

 

 

(3,489

)

 

 

(5,804

)

 

 

(5,879

)

预付费用和其他资产

 

 

(2,347

)

 

 

(815

)

 

 

(4,135

)

 

 

214

 

延期佣金

 

 

(696

)

 

 

(560

)

 

 

(1,764

)

 

 

(2,116

)

应付账款和应计负债

 

 

7,783

 

 

 

2,622

 

 

 

6,266

 

 

 

(5,472

)

递延收入，净额

 

 

96

 

 

 

3,484

 

 

 

4,933

 

 

 

22,257

 

经营租赁负债

 

 

(1,144

)

 

 

(1,471

)

 

 

(3,483

)

 

 

(4,594

)

其他负债

 

 

926

 

 

 

(790

)

 

 

(218

)

 

 

1,245

 

经营活动提供的净现金

 

 

16,505

 

 

 

3,487

 

 

 

40,152

 

 

 

16,834

 

来自投资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

购买财产和设备

 

 

(374

)

 

 

(356

)

 

 

(1,728

)

 

 

(2,054

)

资本化的内部使用软件成本

 

 

(1,764

)

 

 

(1,179

)

 

 

(5,217

)

 

 

(3,876

)

应收票据投资

 

 

—

 

 

 

(500

)

 

 

—

 

 

 

(500

)

用于投资活动的净现金

 

 

(2,138

)

 

 

(2,035

)

 

 

(6,945

)

 

 

(6,430

)

来自融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延期发行成本的付款

 

 

—

 

 

 

(57

)

 

 

(781

)

 

 

(57

)

股票期权行使的收益

 

 

7,251

 

 

 

11,247

 

 

 

25,187

 

 

 

15,727

 

员工股票购买计划的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,725

 

 

 

1,241

 

与既得股权奖励的预扣税款相关的付款

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(4,948

)

支付与收购相关的延期或有对价和滞留款

 

 

—

 

 

 

(11,175

)

 

 

(2,551

)

 

 

(22,290

)

由（用于）融资活动提供的净现金

 

 

7,251

 

 

 

15

 

 

 

23,580

 

 

 

(10,327

)

外币汇率变动对现金和现金等价物的影响

 

 

(549

)

 

 

(71

)

 

 

(346

)

 

 

(422

)

现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）

 

 

21,069

 

 

 

1,396

 

 

 

56,441

 

 

 

(345

)

现金、现金等价物和限制性现金——期初

 

 

166,557

 

 

 

52,570

 

 

 

131,185

 

 

 

54,311

 

现金、现金等价物和限制性现金——期末

 

$

187,626

 

 

$

53,966

 

 

$

187,626

 

 

$

53,966

 

 

8

 

 

INTAPP, INC.

公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账

（未经审计，以千计，每股数据和百分比除外）

下表汇总了在计算以下期间的非公认会计准则财务指标时排除在GAAP之外的具体项目：

 

非公认会计准则毛利

 

 

截至3月31日的三个月

 

 

截至3月31日的九个月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

GAAP 毛利

 

$

80,058

 

 

$

63,534

 

 

$

223,224

 

 

$

175,645

 

调整后排除了以下内容：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

1,956

 

 

 

1,524

 

 

 

5,848

 

 

 

4,248

 

无形资产的摊销

 

 

1,054

 

 

 

918

 

 

 

3,164

 

 

 

3,331

 

非公认会计准则毛利

 

$

83,068

 

 

$

65,976

 

 

$

232,236

 

 

$

183,224

 

非公认会计准则毛利率

 

 

75.1

%

 

 

71.7

%

 

 

73.5

%

 

 

71.5

%

 

非公认会计准则运营费用

 

 

截至3月31日的三个月

 

 

截至3月31日的九个月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

GAAP 研究与开发

 

$

27,319

 

 

$

25,281

 

 

$

83,796

 

 

$

68,352

 

基于股票的薪酬

 

 

(2,509

)

 

 

(4,571

)

 

 

(11,623

)

 

 

(11,351

)

重组和其他成本

 

 

(52

)

 

 

—

 

 

 

(52

)

 

 

—

 

非公认会计准则研发

 

$

24,758

 

 

$

20,710

 

 

$

72,121

 

 

$

57,001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 销售和营销

 

$

35,256

 

 

$

34,946

 

 

$

104,944

 

 

$

99,796

 

基于股票的薪酬

 

 

(4,207

)

 

 

(6,029

)

 

 

(14,434

)

 

 

(18,134

)

无形资产的摊销

 

 

(1,398

)

 

 

(1,467

)

 

 

(4,281

)

 

 

(4,398

)

非公认会计准则销售和营销

 

$

29,651

 

 

$

27,450

 

 

$

86,229

 

 

$

77,264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 一般和行政

 

$

24,929

 

 

$

21,552

 

 

$

66,977

 

 

$

62,715

 

基于股票的薪酬

 

 

(5,354

)

 

 

(6,635

)

 

 

(17,386

)

 

 

(21,062

)

无形资产的摊销

 

 

(163

)

 

 

(120

)

 

 

(489

)

 

 

(363

)

或有对价公允价值的变化

 

 

(490

)

 

 

641

 

 

 

1,725

 

 

 

873

 

交易成本 (1)

 

 

(1,471

)

 

 

(502

)

 

 

(2,149

)

 

 

(703

)

非公认会计准则一般和行政管理

 

$

17,451

 

 

$

14,936

 

 

$

48,678

 

 

$

41,460

 

 

9

 

 

非公认会计准则营业利润

 

 

截至3月31日的三个月

 

 

截至3月31日的九个月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

GAAP 营业亏损

 

$

(7,446

)

 

$

(18,245

)

 

$

(32,493

)

 

$

(56,819

)

调整后排除了以下内容：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

14,026

 

 

 

18,759

 

 

 

49,291

 

 

 

54,795

 

无形资产的摊销

 

 

2,615

 

 

 

2,505

 

 

 

7,934

 

 

 

8,092

 

租约修改和减值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,601

 

或有对价公允价值的变化

 

 

490

 

 

 

(641

)

 

 

(1,725

)

 

 

(873

)

交易成本 (1)

 

 

1,471

 

 

 

502

 

 

 

2,149

 

 

 

703

 

重组和其他成本

 

 

52

 

 

 

—

 

 

 

52

 

 

 

—

 

非公认会计准则营业利润

 

$

11,208

 

 

$

2,880

 

 

$

25,208

 

 

$

7,499

 

 

非公认会计准则净收益

 

 

截至3月31日的三个月

 

 

截至3月31日的九个月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

GAAP 净亏损

 

$

(6,890

)

 

$

(18,147

)

 

$

(31,424

)

 

$

(57,955

)

调整后排除了以下内容：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

14,026

 

 

 

18,759

 

 

 

49,291

 

 

 

54,795

 

无形资产的摊销

 

 

2,615

 

 

 

2,505

 

 

 

7,934

 

 

 

8,092

 

租约修改和减值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,601

 

或有对价公允价值的变化

 

 

490

 

 

 

(641

)

 

 

(1,725

)

 

 

(873

)

交易成本 (1)

 

 

1,471

 

 

 

502

 

 

 

2,149

 

 

 

703

 

重组和其他成本

 

 

52

 

 

 

—

 

 

 

52

 

 

 

—

 

非公认会计准则调整的所得税影响

 

 

(611

)

 

 

(761

)

 

 

(1,736

)

 

 

(1,242

)

非公认会计准则净收益

 

$

11,153

 

 

$

2,217

 

 

$

24,541

 

 

$

5,121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 每股净亏损，基本亏损和摊薄后

 

$

(0.09

)

 

$

(0.28

)

 

$

(0.44

)

 

$

(0.91

)

摊薄后的非公认会计准则每股净收益

 

$

0.14

 

 

$

0.03

 

 

$

0.31

 

 

$

0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用于计算每股GAAP净亏损的加权平均股票，包括基本和摊薄后的净亏损

 

 

72,634

 

 

 

64,327

 

 

 

70,690

 

 

 

63,487

 

用于计算非公认会计准则每股净收益的加权平均股票，摊薄后

 

 

81,437

 

 

 

76,306

 

 

 

80,426

 

 

 

72,125

 
(1)
包括与收购相关的交易成本和与某些非资本化发行相关费用相关的成本。

 

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