美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

2024 年 5 月 3 日

报告日期 （最早报告事件的日期）

STRONG 环球娱乐有限公司

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

(704) 994-8279

（注册人的 电话号码包括区号）

锦绣路5960号，275套房

夏洛特， 北卡罗来纳州 28210

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的 名称或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框（参见下文一般指示 A.2）：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☒

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

Item 1.01 签订重要最终协议。

2024 年 5 月 3 日，Strong Global Entertainment, Inc.（以下简称 “公司”）与根据不列颠哥伦比亚省法律注册成立的特殊目的收购公司 FG Acquisition Corp.、根据不列颠哥伦比亚省法律注册成立的公司 Strong/MDI Screen Systems, Inc.（以下简称 “公司”）签订了收购协议（“收购 协议”）（“MDI”）、根据特拉华州法律成立的有限责任公司FGAC Investors LLC和CG Investments VII Inc.， 根据特拉华州法律注册成立的公司安大略省法律（以及FGAC Investors LLC，“赞助商”）。

FGAC 目前已发行和流通的A类限制投票股票（“A类限制性投票股票”）和股票购买 认股权证（“认股权证”）在多伦多证券交易所（“TSX”）上市。此外，FGAC还发行和流通了287.5万股B类股票（“B类股票”）。

根据收购协议 ，FGAC打算直接或间接收购MDI资本中的所有已发行股份（ “MDI收购”）。收购MDI后，MDI将成为FGAC的全资子公司。MDI收购 对MDI的估值为3000万美元（根据收购协议进行调整，即 “MDI股权价值”）。

与MDI收购的完成（“收盘”）有关，FGAC打算将自己更名为Saltire Holdings, Ltd. （“Saltire”）。收盘条件是FGA的普通股（“普通股”）上市， 认股权证继续在多伦多证券交易所上市。

公司的间接控股股东Fundamental Global Inc. 持有对FGAC的投资。此外，公司的 董事D. Kyle Cerminara和Richard E. Govignon Jr. 是关联方 FG Financial Group, Inc.（“FGF”）的董事会董事，该公司首席执行官马克·罗伯森是FGF的高管；因此，公司董事会 （“董事会”）成立了独立董事委员会（“特别委员会”）”），由 John W. Struble 和 Marsha G. King 组成，负责审查 MDI 的收购。特别委员会认定，收购MDI符合公司及其股东的最大利益，并建议董事会批准对MDI的收购。董事会随后批准了 MDI 的收购。

收盘时，FGAC将使用以下方式满足收购价格（定义见收购协议）：（i）现金，金额等于 并行私募净收益（如果有）的25％（“现金对价”），（ii）向公司发行 优先股（“优先股”），初始优先股赎回金额为9,000,000美元，以及（iii）向公司发行该数量的普通股 等于（a）MDI权益价值减去（x）现金对价和（y）优先股 除以（b）10.00美元。

收盘的条件是，除其他外，没有法律障碍，以及所有必要的授权、同意 和批准（视情况而定）已经完成、提交或获得了，普通股有条件 在证券交易所上市交易，A类限制性投票股的持有人在即将举行的股东会议上批准MDI收购 在收购MDI方面，已经获得了初步和最终的收据招股说明书 以及此类性质交易的其他常见和习惯条件。除此类性质交易的其他通常和习惯条件外，公司在收盘时的义务还以 为条件，(a) FGAC 陈述 和担保的真实性和准确性，(b) FGAC 遵守和/或履行其在收购协议下的契约，(c) 与 FGAC 无重大不利变化。除此类性质交易的其他通常和习惯条件外 ，成交还以以下有利于FGAC的结算条件为条件：(a) 公司和 MDI 陈述和担保的真实性和准确性，(b) 公司和 MDI 遵守和/或履行 收购协议下的承诺，(c) 完成所有必要的第三方授权，和批准，以及 (d) 没有与 MDI 或其业务相关的重大不利变化，也没有 本应发生的事件、事实或情况，这些事件、事实或情形，无论是单独还是总体而言，都会导致或可以合理预期会导致 与 MDI 或其业务相关的重大不利变化。

预计，在MDI收购完成后，按未摊薄计算，假设完成1000万美元的私人配售，并向CG Investments VII Inc.发行338,560股普通股作为递延承保费的对价， 公司将持有Saltire约29.6％的所有权。

闭幕后，Saltire的董事会将由公司董事凯尔·塞尔米纳拉和 董事长、公司董事理查德·戈维尼翁博士等董事组成。

第 Item 7.01 监管局披露

2024 年 5 月 3 日 ，公司和 FGAC 发布了有关上述收购协议的联合新闻稿，该协议作为附录99.1附于此 。

本报告第 7.01 项（包括附录 99.1）中包含的 信息正在 “提供”，因此，就经修订的 1934 年《证券交易法》（ “交易法”）第 18 条而言， 不应被视为 “已提交”，也不得以其他方式受该节规定的责任的约束，也不得以引用方式将其纳入 下的任何申报文件中经修订的1933年《证券法》或《交易法》，除非此类文件中以具体提及 的形式明确规定。

转发 看上去的陈述

除了本当前报告中的历史信息以及本期报告提供的证物中，它还包括前瞻性 陈述，这些陈述涉及许多风险和不确定性，包括但不限于我们在2024年3月29日向美国证券交易所 委员会提交的截至2023年12月31日的10-K表年度报告第1A项所载 “风险因素” 部分中讨论的内容，以及以下内容风险和不确定性：Saltire 未能获得或维持足够的保险， 保荐人在确定 MDI 收购是否适当时出现潜在利益冲突、未能满足 与 MDI 收购相关的先决条件和所需批准、终止 MDI 收购的实施、延迟或 修正实施、即使收购 MDI 也必须支付与收购 MDI 相关的费用、因任何虚假陈述而产生的损失 MDI 或公司根据 作出的陈述、担保和承诺收购协议在MDI收购完成后于交易时终止，FGAC必须进行减记 或注销、重组或其他费用，多伦多证券交易所不批准MDI收购和FGAC的证券上市， FGAC遵守持续上市标准的能力，MDI收购的好处未达到 投资者或证券的预期，分析师 FGAC 股东用股票兑换现金的影响，FGAC 的 证券没有市场，股价波动普通股的市场价格、大股东出售普通股的情况、有资格在公开市场上转售的 股数量的增加，以及由于认股权证或其他可转换或可兑换 证券可以行使普通股、认股权证从来不计入价以及FGAC无法继续作为持续 企业而导致的稀释。由于此处描述的风险和不确定性以及其他目前未预期的风险和不确定性，实际业绩可能与前瞻性陈述和历史业绩中的预期存在重大差异。 新的风险因素不时出现 ，管理层无法预测所有这些风险因素，也无法评估所有这些因素对我们业务的影响 ，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何 前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。除非法律要求，否则公司没有义务更新前瞻性陈述以反映 实际业绩或影响此类前瞻性陈述的因素或假设的变化。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品。

* 根据S-K法规第601 (b) (2) (ii) 项，某些术语已被省略。注册人特此承诺应美国证券交易委员会的要求提供任何条款的副本 。

签名

根据 经修订的 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排本报告的正式授权人代表其 签署本报告。