附件4.1
奥斯汀科技集团有限公司有限公司,作为
发行人
和
[],AS
种植信托
压痕
日期为[]
目录
页面 | |||
第一条的定义和参考并入 | 1 | ||
第1.01节 | 定义 | 1 | |
第1.02节 | 其他定义 | 4 | |
第1.03节 | 《信托契约引用成立法》 | 4 | |
第1.04节 | 《建造规则》 | 4 | |
第二条证券 | 5 | ||
第2.01节 | 可按系列发行 | 5 | |
第2.02节 | 证券系列术语的确立 | 5 | |
第2.03节 | 执行和身份验证 | 6 | |
第2.04节 | 注册官和支付代理人 | 7 | |
第2.05节 | 付钱给代理人以信托形式持有资金 | 7 | |
第2.06节 | 持有人名单 | 7 | |
第2.07节 | 转让和交换 | 7 | |
第2.08节 | 残缺、销毁、遗失和被盗的证券 | 8 | |
第2.09节 | 已发行证券 | 8 | |
第2.10节 | 国库券 | 8 | |
第2.11节 | 临时证券 | 8 | |
第2.12节 | 取消 | 9 | |
第2.13节 | 违约利息 | 9 | |
第2.14节 | 环球证券 | 9 | |
第2.15节 | CUSIP编号 | 10 | |
第三条赎回 | 10 | ||
第3.01节 | 致受托人的通知 | 10 | |
第3.02节 | 选择要赎回的证券 | 10 | |
第3.03节 | 赎回通知 | 10 | |
第3.04节 | 赎回通知的效力 | 11 | |
第3.05节 | 赎回价款保证金 | 11 | |
第3.06节 | 部分赎回的证券 | 11 |
i
第四条公约 |
11 | ||
第4.01节 | 本金及利息的支付 | 11 | |
第4.02节 | 美国证券交易委员会报道 | 11 | |
第4.03节 | 合规证书 | 11 | |
第4.04节 | 居留、延期和高利贷法 | 12 | |
第五条继承人 | 12 | ||
第5.01节 | 公司何时可合并等 | 12 | |
第5.02节 | 被取代的继任者公司 | 12 | |
第六条违约和补救措施 | 12 | ||
第6.01节 | 违约事件 | 12 | |
第6.02节 | 加速到期;撤销和废止 | 13 | |
第6.03节 | 追讨债项及由受托人强制执行的诉讼 | 14 | |
第6.04节 | 受托人可将申索债权证明表送交存档 | 14 | |
第6.05节 | 受托人可在不管有证券的情况下强制执行申索 | 14 | |
第6.06节 | 所收款项的运用 | 15 | |
第6.07节 | 对诉讼的限制 | 15 | |
第6.08节 | 持有人无条件收取本金及利息的权利 | 15 | |
第6.09节 | 权利的恢复和补救 | 15 | |
第6.10节 | 权利和补救措施累计 | 16 | |
第6.11节 | 延迟或不作为并非放弃 | 16 | |
第6.12节 | 持有人的控制 | 16 | |
第6.13节 | 豁免以往的失责行为 | 16 | |
第6.14节 | 讼费承诺书 | 16 |
II
第七条受托人 |
17 | ||
第7.01节 | 受托人的职责 | 17 | |
第7.02节 | 受托人的权利 | 18 | |
第7.03节 | 受托人的个人权利 | 19 | |
第7.04节 | 受托人的卸责声明 | 19 | |
第7.05节 | 关于失责的通知 | 19 | |
第7.06节 | 受托人向持有人提交的报告 | 19 | |
第7.07节 | 赔偿和弥偿 | 19 | |
第7.08节 | 更换受托人 | 19 | |
第7.09节 | 合并等的继任受托人 | 20 | |
第7.10节 | 资格;取消资格 | 20 | |
第7.11节 | 优先收取针对公司的索赔 | 20 | |
第八条清偿和解除;败诉 | 20 | ||
第8.01节 | 义齿的满意与解除 | 20 | |
第8.02节 | 信托基金的运用;赔偿 | 21 | |
第8.03节 | 任何系列证券的法律失效 | 21 | |
第8.04节 | 圣约的失败 | 22 | |
第8.05节 | 偿还给公司的款项 | 23 | |
第8.06节 | 复职 | 23 | |
第九条修订和弃权 | 23 | ||
第9.01节 | 未经持有人同意 | 23 | |
第9.02节 | 经持证人同意 | 24 | |
第9.03节 | 局限性 | 24 | |
第9.04节 | 遵守《信托契约法》 | 25 | |
第9.05节 | 同意书的撤销及效力 | 25 | |
第9.06节 | 证券的记号或交易 | 25 | |
第9.07节 | 受托人受保护 | 25 |
三、
第十条杂项 |
26 | ||
第10.01条 | 《信托契约法案》控制 | 26 | |
第10.02条 | 通告 | 26 | |
第10.03条 | 持有人与其他持有人的沟通 | 26 | |
第10.04条 | 关于先决条件的证明和意见 | 26 | |
第10.05条 | 证书或意见中要求的陈述 | 27 | |
第10.06条 | 受托人及代理人订立的规则 | 27 | |
第10.07条 | 法定节假日 | 27 | |
第10.08条 | 不能向他人追索 | 27 | |
第10.09条 | 同行 | 27 | |
第10.10节 | 管理法律 | 27 | |
第10.11节 | 没有对其他协议的不利解释 | 27 | |
第10.12条 | 接班人 | 27 | |
第10.13条 | 可分割性 | 27 | |
第10.14条 | 目录、标题等。 | 27 | |
第10.15条 | 外币证券 | 28 | |
第10.16条 | 美国《爱国者法案》 | 28 | |
第10.17条 | 放弃陪审团审讯 | 28 | |
Xi偿债基金 | 28 | ||
第11.01条 | 条款的适用性 | 28 | |
第11.02条 | 用有价证券偿还偿债资金 | 29 | |
第11.03条 | 赎回偿债基金的证券 | 29 |
四.
奥斯汀科技集团有限公司。
1939年《信托契约法》与《信托契约法》之间的协调与联系
契据,日期为[].
第310(A)(1)条 | 7.10 | |
(a)(2) | 7.10 | |
(a)(3) | 不适用 | |
(a)(4) | 不适用 | |
(a)(5) | 7.10 | |
(b) | 7.10 | |
第311(A)条 | 7.11 | |
(b) | 7.11 | |
(c) | 不适用 | |
第312(A)条 | 2.06 | |
(b) | 10.03 | |
(c) | 10.03 | |
第313(A)条 | 7.06 | |
(b)(1) | 7.06 | |
(b)(2) | 7.06 | |
(c)(1) | 7.06 | |
(d) | 7.06 | |
第314(A)条 | 4.02, 10.05 | |
(b) | 不适用 | |
(c)(1) | 10.04 | |
(c)(2) | 10.04 | |
(c)(3) | 不适用 | |
(d) | 不适用 | |
(e) | 10.05 | |
(f) | 不适用 | |
第315(A)条 | 7.01 | |
(b) | 7.05 | |
(c) | 7.01 | |
(d) | 7.01 | |
(e) | 6.14 | |
第316(A)条 | 2.10 | |
(a)(1)(a) | 6.12 | |
(a)(1)(b) | 6.13 | |
(b) | 6.08 | |
第317(A)(1)条 | 6.03 | |
(a)(2) | 6.04 | |
(b) | 2.05 | |
第318(A)条 | 10.01 |
v
契约,日期为 年[],开曼群岛豁免公司奥斯汀科技集团有限公司(“公司“),以及[],作为受托人 (“受托人”).
为了另一方的利益和根据本契约发行的证券持有人的平等和应得的利益,各方同意如下 。
第一条
定义和通过引用并入
第1.01节定义。
“额外款额“ 是指本协议或任何证券在本协议或本协议规定的情况下,本公司就本协议或本协议规定的持有人缴纳的由本公司计算的欠该等持有人的某些税款而要求本公司支付的任何额外金额。
“附属公司“任何指定人员的 是指与该指定人员直接或间接控制或受其直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言,“控制”(包括具有相关含义的术语“受控制”和“受共同控制”)对任何人而言,应指直接或间接拥有直接或间接指导或导致指导该人的管理层或政策的权力,无论是通过拥有有投票权的证券,还是通过协议或其他方式。
“座席“ 指任何注册官或付款代理人。
“适用程序“ 对于涉及全球证券或其实益权益的任何转让或交易,指DTC或任何后续托管机构在每种情况下适用于该交易的范围和不时有效的规则和程序。
“董事会“ 指本公司董事会或其正式授权的任何委员会。
“董事会决议“ 指经本公司获授权人员核证的决议案副本,已获董事会通过或经董事会授权,并于证书发出之日起完全有效,并交付受托人。
“营业日“ 指除星期六、星期日或其他日期外,法律授权或要求纽约市商业银行继续关闭的任何日子;但是,为澄清起见,只要纽约市商业银行的电子转账系统(包括电汇转账)在这一天对客户开放,商业银行不应被视为获得法律授权或被法律要求继续关闭 ,因为“待在家里”、“原地避难”、“非必要雇员”或任何其他类似命令或限制,或在任何政府当局的指示下关闭任何实体分行。
“资本利益“ 指股本的任何及所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(不论如何指定),包括但不限于合伙、合伙权益(不论是一般权益或有限权益),以及 赋予某人有权分享该合伙的损益或资产分配的任何其他权益或参与。
“公司“ 是指在继任者取代之前如上指名的当事人,此后指继任者。
“公司订单“ 指由两名高级管理人员以公司名义签署的书面命令,其中一人必须是公司主要执行人员、主要财务人员或主要会计人员。
“公司申请“ 指由公司首席执行官或首席财务官以公司名义签署并交付给受托人的书面请求。
“企业信托办公室 “指第10.02节中指定的受托人地址,或受托人可向持有人和公司发出通知的其他地址。
“默认“ 指任何违约事件,或在通知或时间流逝后,或两者兼而有之。
1
“托管人“对于可发行或全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行的任何系列证券而言, 是指本公司指定为该系列证券的托管人,该托管人应为根据《交易所法》注册的结算机构;如果在任何时候有多于一名此等人士,则任何系列证券的”托管“指该系列证券的托管人。
“折扣安全“ 是指根据第6.02节规定,在宣布 加速到期日后到期并应支付的金额低于规定本金的任何证券。
“美元“ 和”$"指美利坚合众国的货币。
“直接转矩“指 纽约的存托信托公司。
“《交易所法案》“ 指经修订的1934年《证券交易法》及其颁布的规则和条例。
“外币“ 指由美利坚合众国政府以外的政府发行的任何货币或货币单位。
“外国政府义务 “对于以外币计价的任何系列证券而言,是指(I)发行或导致发行外币的政府的直接债务 ,其全部信用和信用被质押用于支付的义务,或(Ii)受该政府控制或监督、或作为该政府的机构或工具的人的义务,其及时付款 由该政府无条件担保为完全信用和信用义务,在任何一种情况下,根据第(I) 或(Ii)条,这些义务均不能由发行人选择收回或赎回。
“公认会计原则“ 是指在美国准则委员会的会计原则委员会的意见和声明中或在会计行业相当一部分人批准的其他实体的其他声明中提出的普遍接受的会计原则。
“全球安全“ 或”环球证券“指按照第(Br)2.02节规定的形式发行的证券或证券(视属何情况而定),证明一系列证券的全部或部分,发行给该系列的托管人或其代名人,并以该托管人或代名人的名义登记。
“保持者“ 指以其名义登记证券的人。
“压痕“ 指不时修订或补充的本契约,并应包括按本契约规定设立的特定证券系列的形式和条款。
“利息“ 就任何贴现证券而言,根据其条款,只有在到期后才产生利息的,是指到期后应支付的利息。
“成熟性,“ 当用于任何证券或其本金分期付款时,是指该证券或本金分期付款的本金到期和应付的日期,无论是在规定的到期日或通过加速、要求赎回或其他方式。
“军官“ 指本公司首席执行官、首席财务官总裁、任何副总裁或董事会指定的任何其他公司高管(视情况而定)。
“军官证书 “指由两名高级管理人员签署的证书,其中一名必须是本公司的主要执行人员、主要财务人员或主要会计人员。
“大律师的意见“ 指受托人合理接受的法律顾问的书面意见。律师可以是公司的员工或公司的法律顾问。
2
“人“指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、有限责任公司、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或分支机构。
“本金“保证金是指保证金的本金,在适当的情况下,加上保证金(如果有的话)以及与保证金有关的任何额外金额。
“负责官员“ 是指受托人在其公司信托办公室中直接负责管理本契约的任何高级人员,对于特定的公司信托事项, 还指因其对特定主题的了解和熟悉而被提交任何公司信托事项的任何其他高级人员。
“美国证券交易委员会"指美国证券交易委员会。
“证券“ 指根据本契约认证和交付的本公司任何系列的债权证、票据或其他债务票据。
“系列“ 或”证券系列“指根据本协议第2.01及2.02节 订立的本公司各系列债权证、票据或其他债务工具。
“规定的到期日“ 指就任何证券或其本金或利息的任何分期使用时,在该证券中指定的日期 ,作为该证券的本金或该分期的本金或利息到期和应付的固定日期。
“子公司“ 对任何人而言,指当时有权(不论是否发生任何意外情况)在董事、经理或受托人选举中投票的资本权益总投票权的50%以上的任何公司、协会或其他商业实体,或在合伙企业中,合伙人资本权益的50%以上(将所有合伙人的资本权益视为单一类别)当时直接或间接拥有或控制的任何公司、协会或其他商业实体,该人或该人的一个或多个其他子公司或其组合;如果是合伙企业、合资企业、协会或其他商业实体,则该人或其任何子公司有权通过合同或其他方式指导或导致该实体的管理层和政策的方向,或者如果根据公认会计准则,该实体出于财务 报表的目的与该实体合并。
“提亚“指在本契约日期生效的”1939年信托契约法“(美国法典第15章第77aaa-77bbbb条)及其颁布的规则和条例;但如果1939年信托契约法在该日期后被修订,则”信托契约法“ 在任何此类修订所要求的范围内,指经如此修订的信托契约法。
“受托人“ 指在本文件第一段中被指名为”受托人“的人,直至继任受托人根据本契约的适用条款成为 受托人为止,此后”受托人“应指当时为本合同项下受托人的每个人,如果在任何时候有多于一个这样的人,则任何系列证券的”受托人“应指该系列证券的受托人。
“美国政府义务 “指以下证券:(1)美利坚合众国的直接义务,其全部信用和信用被质押;或(2)由美利坚合众国的机构或机构控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具无条件担保支付的人的义务,且不能由其发行人选择赎回或赎回;还应包括由作为托管人的银行或信托公司就任何此类美国政府义务签发的存托收据,或由托管人为存托凭证持有人的账户支付的任何此类美国政府义务的利息或本金的具体付款,但条件是(除法律规定外)托管人无权从托管人收到的有关美国政府义务的任何金额中扣除任何应付给 存托凭证持有人的金额。
3
第1.02节其他定义。
术语 | 在部分中定义 | |||
破产法 | 6.01 | |||
保管人 | 6.01 | |||
违约事件 | 6.01 | |||
法定节假日 | 10.07 | |||
强制性偿债基金支付 | 11.01 | |||
市场汇率 | 10.15 | |||
可选的偿债基金付款 | 11.01 | |||
付款代理 | 2.04 | |||
注册员 | 2.04 | |||
继承人 | 5.01 |
第1.03条根据《信托契约法》成立 。
当本契约引用TIA的条款时,该条款通过引用并入本契约并成为本契约的一部分。本契约中使用的下列TIA术语 具有以下含义:
“选委会“ 指的是美国证券交易委员会。
“契约证券“ 指证券。
“契约担保持有人 “指持有人。
“indexments须符合 资格“指的是这张牙印。
“契约受托人“ 或”机构受托人“指受托人。
“债务人“债券上的债务是指本公司和证券上的任何继承人。
本义齿中使用的所有其他术语,如由TIA定义的、由TIA参考另一法规定义的或由TIA下的美国证券交易委员会规则定义的,以及此处未定义的,在本文中使用的术语都是如此定义的。
第1.04章施工规则
除非上下文另有要求 :
(a)术语具有赋予它的含义 ;
(b)未 另行定义的会计术语具有根据公认会计原则赋予的含义;
(C)凡提及“公认会计原则”和“公认会计原则”时,应指自适用该等会计原则之时和期间起有效的公认会计原则;
(d)"或"不是 唯一的;
(E)单数词包括复数,复数词包括单数;和
(F)规定适用于连续的 事件和交易。
4
第二条
《证券》
第2.01节可在 系列中发布。可根据本契约认证和交付的证券本金总额不受限制。 证券可以分成一个或多个系列发行。所有系列证券应完全相同,但按照董事会决议、补充契约或高级人员证书中规定的方式提出或确定的情况除外,该证书详细说明了根据董事会决议授权采用的条款 。就不时发行的系列证券而言,董事会决议案、高级职员证书或补充契据可规定厘定特定条款(如利率、到期日、记录日期或计息日期)的方法。各系列证券在任何事项上可能有所不同,但所有系列证券应平等和按比例享有企业的利益。
第2.02节证券系列条款的确定 在发行某一系列内的任何证券时或之前,应通过或根据董事会决议确定 (对于该系列一般为第2.02(A)款中的此类证券,或者关于该系列中的此类证券,或者对于第2.02(B)至2.02(S)款中的一般为该系列中的证券),并按照董事会决议、补充契约或高级人员证书中规定的 方式进行阐述或确定:
(A)该系列的形式及名称(将该系列的证券与任何其他系列的证券区分开来);
(B)该系列证券的一个或多个发行价(以本金的百分比表示);
(C)根据本契约可认证及交付的该系列证券的本金总额的任何限额(但根据第2.07、2.08、2.11、3.06或9.06条进行认证及交付的证券除外),或根据第2.07、2.08、2.11、3.06或9.06条作出认证及交付以交换或取代该系列的其他证券;
(D)该系列证券本金的一个或多个应付日期;
(E)该系列证券每年的一个或多个利率(可以是固定的或可变的),或(如适用)用以厘定该利率或该等利率(包括但不限于任何商品、商品指数、股票交易所指数或金融指数)的方法,如有的话,该等利息的产生日期(如有的话)、该等利息(如有的话)的产生日期、该等利息须开始及须予支付的日期(如有的话),以及在任何付息日期的应付利息的任何定期纪录日期;
(F)须支付该系列证券的本金及利息(如有的话)的一个或多於一个地方,该系列证券可在何处交出以登记转让或交换,以及可就该系列证券及本契约向本公司送达通知及要求付款的地方,以及该等付款方法(如以电汇、邮寄或其他方式);
(G)如适用,可由本公司选择全部或部分赎回该系列证券的一个或多个期间、赎回该系列证券的一个或多个价格及条款和条件。
(H)本公司根据任何偿债基金或类似条文或根据其持有人的选择权赎回或购买该系列证券的义务(如有的话),以及根据该义务赎回或购买该系列证券的一个或多个期限、价格以及条款和条件;
(I)本公司根据持有人的选择回购该系列证券的日期(如有)及价格,以及该等回购义务的其他详细条款及规定;
5
(J)如不包括$1,000及其任何整数倍的面额,则该系列证券可发行的面额;
(K)如果不是本金 金额,则根据第6.02节宣布加速到期时应支付的该系列证券本金金额的部分;
(L)本系列证券的面值为 的货币,可以是美元或任何外币,以及负责监管这种复合货币的机构或组织(如有);
(M)与该系列证券所提供的任何保证有关的条文(如有的话);
(N)适用于该系列任何证券的违约事件中的任何新增或更改,以及受托人或该等证券的必要持有人根据第6.02节宣布其本金金额到期及应付的权利的任何更改;
(O)对适用于本系列证券的第四条或第五条所列契诺的任何补充或更改;
(P)与任何该系列证券的转换有关的条款(如有) ,包括该等证券可转换成的证券、转换价格、转换期限、有关转换是否强制、由持有人选择或由公司选择的条款、需要调整转换价格的事件,以及在赎回该等系列证券时影响转换的条款。
(Q)该系列的证券 是优先债务证券还是次级债务证券,如适用,还应说明其附属条款 ;
(R)与该系列证券有关的任何托管机构、利率计算代理、汇率计算代理或其他代理(如本协议所指定的除外);及
(S)本系列证券的任何其他条款(可修改或删除本契约中适用于该系列的任何条款)。
任何一个系列的所有证券无需同时发行,并可根据本契约的条款不时发行,如董事会决议、上述补充契约或高级人员证书有此规定,且除非董事会决议案另有规定,否则可在未经持有人同意的情况下重新发行系列,以增加该系列的本金总额 及发行该系列的额外证券。
第2.03节执行和验证。至少一名高级职员应以手工或传真方式为公司签署证券。如果在保证单上签名的官员在保证单认证时不再担任该职位,保证单仍然有效。只有经受托人或认证机构的手动签名认证后,证券方为有效。签名 应为担保已根据本契约进行认证的确凿证据。受托人收到公司命令后,应随时并不时以董事会决议、本协议补充契约或高级人员证书中规定的本金认证证券的原始发行。该公司命令可根据公司或其正式授权的一个或多个代理以PDF格式提供的电子指示授权认证和交付。除非董事会决议、附加契约或高级船员证书另有规定,否则每个证券的日期应为认证之日。 任何时间未偿还的任何系列证券的本金总额不得超过董事会决议、补充契约或根据第2.02节 交付的高级船员证书规定的该系列的最高本金金额的任何限制,第2.02节或第2.08节规定的除外。在发行任何系列的证券之前,受托人应收到并(在符合第7.02节的规定下)依据:(A)董事会决议、本合同的补充契约或高级职员证书,确定该系列证券或该系列证券的形式,以及该系列证券或该系列证券的条款,从而受到充分保护;(B)符合第10.04节的高级职员证书及(C)(1)符合第10.04节的大律师意见或(2)大律师的意见(或关于大律师意见的信任书),即证券已由本公司正式授权、签立及交付,而该等证券将构成本公司的有效及具约束力的义务,并可根据其条款对本公司强制执行。受托人可委任本公司可接受的认证代理人对证券进行认证。只要受托人可以这样做,认证代理就可以对证券进行认证。本契约中提及受托人认证的每一处都包括该代理人的认证。身份验证代理 拥有与代理相同的权利,可以与公司或公司的关联公司进行交易。
6
第2.04节注册处 和支付代理人。本公司应就每个系列证券,在根据第2.02节就该系列证券指定的一个或多个地点设立一个办事处或代理机构,供提交或交出该系列证券以供付款 (“付款代理),以及可为登记转让或交换而交出该系列证券(“注册员“)。 书记官长应就每一系列证券及其转让和交换保存一份登记册。本公司现委任受托人为付款代理人及注册处处长。本公司将立即向受托人发出书面通知,告知各注册处或付款代理人的姓名或名称或地址的任何更改。本公司亦可不时指定一名或多名联席注册人或额外的付款代理人,并可不时撤销该等指定,但该等指定或撤销 不得以任何方式解除本公司在任何系列证券第2.02节为该等目的而指定的每个地点维持一名注册处及一名付款代理人的责任。本公司将就任何该等指定或撤销,以及任何该等副登记处或额外付款代理人的名称或地址的任何更改,立即向受托人发出书面通知。术语“注册人” 包括任何共同注册人;术语“付款代理人”包括任何其他付款代理人。本公司特此委任 受托人为每个系列的初始注册人和付款代理,除非在该系列证券首次发行之前已委任另一注册人或付款代理(视属何情况而定)。
第2.05节支付代理人 以信托形式持有资金。本公司须要求受托人以外的各付款代理人以书面同意,付款代理人 将为任何证券系列持有人或受托人的利益,以信托形式保管付款代理人为支付该系列证券的本金或利息而持有的所有款项,并将本公司在支付任何 该等款项方面的任何违约通知受托人。在任何此类违约持续期间,受托人可要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。公司可随时要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。付款给受托人后,付款代理人(如果不是本公司或本公司的附属公司)将不再对这笔钱承担任何责任。如果本公司或本公司的子公司 担任付款代理,则本公司应将其作为付款代理持有的所有资金分离并存放在一个单独的信托基金中,用于任何系列证券的持有人的利益。如果发生6.01(D)或(E)项下的违约事件,受托人应为付款代理人。
第2.06节持有人名单。 受托人应以合理可行的最新形式保存其可获得的每个证券系列持有人的最新姓名和地址 ,否则应遵守TIA第312(A)条。如受托人并非注册处处长,本公司应在每个付息日期前至少十(10)天及受托人可能要求的其他时间,以受托人合理要求的格式及日期,向受托人提供每一证券系列的持有人的姓名及地址的名单。
第2.07节转让和交换。凡向注册处处长或副登记处处长或副登记处提出要求登记转让或交换相同系列证券本金金额的请求时,注册处处长应登记转让或进行交换,如果满足其对此类交易的要求 。为允许登记转让和交易,受托人应应注册官的请求对证券进行认证。登记转让或交易所不收取任何服务费(除非本协议另有明确允许),但本公司可要求支付足以支付与此相关的任何转让税或类似的政府费用(不包括根据第2.11、3.06或9.06节 在交易所应支付的任何此类转让税或类似的政府费用)。本公司或注册处均毋须(A)于紧接递交赎回通知前十五天营业时间开始的期间内,发行、登记转让或交换任何系列的证券 获选赎回的该系列证券的赎回通知于递交当日收市时结束,或 (B)登记转让或交换获选、被赎回或被要求赎回的任何系列的证券,或被赎回的任何该等证券的 部分被赎回。
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第2.08节损坏、销毁、丢失和被盗证券。
(A)如果任何残缺不全的证券交回受托人,公司应签立,受托人应认证并提供一份相同系列、相同期限和本金金额的新证券,以供交换。 如果(I)向公司和受托人交付令他们满意的证据,证明任何证券被销毁、遗失或被盗,以及(Ii)他们可能需要的担保或赔偿,以挽救他们各自及其任何代理人的无害, 如无通知本公司或受托人该等证券已由受保护买家取得,则本公司应签立,并应其要求,受托人须认证及提供一份相同系列、相同期限及本金的新证券以供交付,以代替任何该等被销毁、遗失或被盗的证券,而该新证券的数目并非同时 未偿还。如果任何此类损坏、销毁、遗失或被盗的保证金已到期并应支付,本公司可酌情支付该保证金,而不是签发新的保证金。
(B)在根据本条发行任何新证券时,本公司可要求支付一笔足以支付可能就其征收的任何税项或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的款项。根据本节发行的任何系列的新证券,以取代任何被销毁、遗失或被盗的证券,应构成公司原有的 额外合同义务,无论被销毁、丢失或被盗的证券是否可由任何人在任何时间强制执行,并应有权平等和按比例享有本契约的所有利益,与根据本合同正式发行的该系列的任何和所有其他证券。本节的规定是排他性的,应排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。
第2.09节未偿还证券 。任何时候的未清偿证券是指受托人认证的所有证券,但被托管人注销的证券、交付托管人注销的证券、托管人根据本章规定减少的全球证券利息以及本节中描述的未清偿证券除外。如果根据第2.08节更换证券, 该证券不再是未偿还证券,直到受托人收到令其满意的证明,证明被取代的证券由受保护买家持有。 如果付款代理人(本公司、本公司的附属公司或本公司的关联公司除外)在证券到期时持有足以支付该日应付证券的资金,则在该日期及之后,该系列证券不再是未偿还证券,且其利息停止产生。证券不会因为本公司或本公司的关联公司持有该证券而停止未偿还。在确定未偿还证券所需本金金额的持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时,被视为未偿还的贴现证券的本金金额应为在根据第6.02节宣布加速到期之日起到期并应支付的本金金额。
第2.10节国库证券。 在确定所需本金的系列证券持有人是否同意任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时,公司拥有的系列证券不得被忽略,但为确定受托人是否应根据任何此类请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃而受到保护的目的,只有受托人的负责人员知道如此拥有的系列证券才应被如此忽略。
第2.11节临时证券。在最终证券准备好交付之前,公司可以进行准备,受托人应根据公司的命令对临时证券进行认证。临时证券基本上是最终证券的形式,但可能会有公司认为适合临时证券的变化 。在没有不合理延迟的情况下,公司应准备,受托人应要求认证相同系列和到期日的最终证券,以换取临时证券。在这样交换之前,临时证券在本契约项下享有与最终证券相同的权利。
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第2.12节注销。 本公司可随时将证券交由受托人注销。注册处和付款代理人应将为登记转让、交换或付款而交出的任何证券转交给受托人。受托人应当按照惯例注销已交回登记转让、交换、支付、置换或注销的证券。 公司不得发行新的证券来置换其已支付或交付受托人注销的证券。
第2.13节拖欠利息。如果本公司未能支付一系列证券的利息,公司应按照为特定系列确定的利率(如果有)支付违约利息,并在法律允许的范围内,向随后的特别记录日期的系列持有人支付任何就违约利息支付的利息。本公司应确定特别备案日和兑付日期;但任何一系列证券未规定违约息率的,违约利率应为该系列证券规定的利率。在特殊记录日期之前至少十(10)天,公司应 向受托人和系列的每位持有人递交一份通知,说明记录日期、相关付款日期和应支付的利息金额。本公司亦可以任何其他合法方式支付拖欠利息。
第2.14节全球证券。
(A)证券条款。董事会决议、本合同的补充契约或高级管理人员证书应确定系列证券是否应全部或部分以一种或多种全球证券和该等全球证券的托管人的形式发行。
(B)转让和交换。 尽管本契约第2.07节及除此之外有任何相反的规定,任何全球证券 应可根据以该证券的托管人或其代名人以外的持有人的名义登记的证券契约第2.07节进行交换,前提是:(I)该托管人通知本公司它不愿意或无法继续担任该全球证券的托管人 ,或者该托管人在任何时候不再是根据《交易法》注册的结算机构,并且在任何一种情况下,本公司未能于上述 事件发生后90天内委任根据交易所法令注册为结算机构的继任托管机构,(Ii)本公司签立并向受托人递交高级人员证书,表明该等全球证券可如此互换,或(Iii)该等全球证券所代表的证券的违约事件已发生 且仍在继续。根据前一句可交换的任何全球证券,应可交换以托管人书面指示的名称注册的证券,本金总额等于具有相同期限和条款的全球证券的本金。
(C)除第2.14(C)节另有规定外,全球证券不得转让,除非作为一个整体由托管机构就该全球担保转让给该托管机构的代名人、该托管机构的一名受托管理人或该托管机构的另一名代名人、或由该托管机构 或该继任托管机构的任何此类代名人转让。
(D)图例。在本协议下发布的任何全球证券应带有大体上如下形式的图例:
“本证券是以下提及的契约所指的全球证券,并以托管人或托管人的名义登记。只有在本契约所述的有限情况下,本证券才可用于以保管人或其代名人以外的人的名义登记的证券,除非作为一个整体由保管人转让给保管人、保管人的代名人或另一名保管人,或由保管人或任何此类继任保管人或该继任保管人的代名人。
(E)持有人的作为。托管人作为持有人,可指定代理人或以其他方式授权参与者提出或采取持有人根据契约有权给予或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动。
(F)付款。尽管有 本契约的其他规定,除非第2.02节另有规定,任何全球证券的本金和利息(如有)应支付给其持有人。
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(G)同意、宣言和指示。除第2.14(G)节另有规定外,本公司、受托人及任何代理人应将任何人视为全球证券所代表的该系列未偿还证券本金的持有人,该等证券将于托管人就该全球证券发出的书面声明 中指明,以取得持有人根据本契约须给予的任何同意、声明、豁免或指示。
(H)托管人或其作为全球证券注册所有人的代理人,就所有目的而言,应是该公司和该证券项下的该等全球证券的持有人,而全球证券的实益权益拥有人应根据适用的程序持有该等权益。 因此,任何该等拥有人在全球证券中的实益权益只会显示在登记持有人或其代理人所保存的记录上,而该等全球证券实益权益的拥有人不会被视为其所有人或持有人。尽管本契约或任何担保有任何其他规定, 如果本契约或任何全球担保规定向全球担保的持有人 发出任何事件的通知(包括任何赎回或回购通知)(无论是通过邮寄或其他方式),则根据托管人或其指定人的长期指示向托管人(或其指定人) 发出此类通知,包括按照适用的托管程序通过电子邮件发出的通知,即为充分通知。
第2.15节CUSIP号码。 公司在发行证券时可以使用“CUSIP”号码(如果当时普遍使用),如果是这样的话,受托人应在赎回通知中使用 “CUSIP”号码,以方便持有人;但任何该等通知可声明不会就印制于证券上或任何赎回通知所载号码的正确性作出任何陈述,且 只可依赖印制于证券上的其他识别元素,而任何该等赎回不得因该等号码的任何瑕疵或遗漏而受影响 。公司应及时将公司获悉的“CUSIP”号码的任何变化通知受托人 。
第三条
赎回
第3.01节致受托人的通知。本公司可就任何系列证券保留赎回及支付该系列证券的权利,或可按该等证券所规定的时间及条款,承诺于该系列证券规定的到期日之前赎回及支付该系列证券或其任何部分。如果一系列证券是可赎回的,并且公司希望或有义务根据该系列证券的条款在该系列证券规定的到期日之前赎回该系列证券的全部或部分,则应将赎回日期和该系列证券的本金通知受托人 。
第3.02节选择要赎回的证券。除非董事会决议、补充契约或高级人员证书另有指明,否则如果要赎回的证券少于系列的所有证券,受托人应以受托人认为公平和适当的任何方式选择赎回该系列的证券。受托人应从之前未赎回的系列证券 中进行选择。选择赎回的系列证券和部分证券的金额应为1,000美元或1,000美元的整数倍,对于根据第2.02(J)节可发行的其他面值的任何系列证券,每个系列及其整数倍的最低本金面值。本契约中适用于被要求赎回的系列证券的条款也适用于被要求赎回的该系列证券的部分。受托人 不对根据本第3.02节作出的选择负责。
第3.03节赎回通知
(a)除非董事会决议、补充契约或高级官员证书对特定系列另有规定 ,否则公司应在赎回日期前至少30天但不超过60天向每名证券将被赎回的持有人发出赎回通知。 通知应识别待赎回的系列证券,并应说明:
(I)赎回日期;
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(ii)赎回价格或 赎回价格的计算方式;
(iii) 付款代理的名称和地址;
(iv)被要求赎回的 系列证券必须上交给付款代理以收取赎回价格;
(v)要求赎回的系列证券 的利息在赎回日期及之后停止累积;
(vi)Custip号码(如果有); 和
(Vii)正被赎回的特定系列或系列证券的条款所要求的任何其他资料 。
应本公司要求,受托人应以本公司名义发出赎回通知,并自费发出赎回通知;惟本公司须于根据本第3.03节规定向持有人交付或安排交付赎回通知前至少五个营业日(或受托人书面同意的较短期间)、 公司高级职员证书要求受托人发出该通知,并列明前一段所规定的通知内须述明的资料。
第3.04节赎回通知的效力。一旦按照第3.03节的规定交付赎回通知,被要求赎回的系列证券 将于赎回日到期并按赎回价格支付。赎回通知可能不是有条件的。交回给付款代理人后,该等证券将按赎回价格加赎回日的应计利息支付;但在赎回日期或之前到期的利息分期付款应根据持有人的条款 和本契约的条款,支付给在相关记录日期收盘时登记的该等证券的持有人 (或一个或多个前身证券)。
第3.05节赎回价格押金。除非董事会决议、补充契约或高级人员证书另有说明,否则在纽约时间上午11:00或之前,公司应向支付代理人存入足够的资金,以支付在该日赎回的所有证券的赎回价格和应计利息(如果有)。
第3.06节证券 部分赎回。交出部分赎回的证券后,公司应发行且受托人应为持有人认证 相同系列、相同期限的新证券,本金金额与交出的证券中未赎回部分的本金金额相等。
第四条
圣约
第4.01节本金和利息的支付。为各系列证券持有人的利益,本公司承诺并同意将根据该等证券及本契约的条款, 准时支付该系列证券的本金及利息(如有)。
第4.02节美国证券交易委员会报告。 本公司根据《证券交易法》第13或15(D)节应向委员会提交的任何信息、文件或其他报告,应在向委员会提交后15天内向受托人提交;但根据其电子数据收集、分析和检索(或EDGAR)系统向委员会提交或提供的任何该等信息、文件或报告 ,应视为自该等信息、文件或报告通过EDGAR提交或提供时已向受托人提交。
第4.03节合规性证书。只要有任何证券未清偿,本公司应在本公司每个财政年度结束后120天内向受托人提交一份高级职员证书,说明据其签字人所知,本公司是否没有履行和遵守本协议的任何条款、条款和条件(不考虑本协议规定的任何 宽限期或通知要求),如果发生违约或违约事件,则说明他们可能知道的所有该等违约或违约事件及其性质和状态。
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第4.04节居留、延期和高利贷法。本公司承诺(在其可以合法这么做的范围内),本公司不会在任何时间坚持、抗辩或 以任何方式要求或利用任何暂缓、延期或高利贷法律的利益或优势,无论该法律在任何地方颁布,现在或以后任何时间 可能影响本契约或证券的契诺或履行,或任何其他法律,将 禁止或赦免本公司支付证券的全部或任何部分本金或利息,如 本契约所设想的,任何与证券或证券及本公司有关的补充契据(在其可合法地 这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律及契诺的所有利益或优势,该等法律及契诺并不会借助于任何该等法律而妨碍、 延迟或阻碍受托人行使本协议所授予的任何权力,但将容忍及准许行使每项该等权力 ,犹如该等法律并未颁布一样。
第五条
接班人
第5.01节公司 何时可以合并等公司不得与他人合并或合并,或将其全部或基本上所有财产和资产转让、转让或租赁给另一人(a“”继承人“),除非:
(A)本公司是尚存的公司,或其继承人(如本公司除外)是根据任何美国国内司法管辖区的法律或根据外国司法管辖区的法律而组织和有效存在的,并明确承担本公司在证券及本契约下的义务;及
(B)在交易立即生效后,不应发生或继续发生任何违约或违约事件。
公司应在建议的交易完成前向受托人提交一份表明上述意思的高级职员证书和律师的意见,声明建议的交易和任何补充契约符合本契约。
第5.02节继承人 公司被替换。在根据第5.01条对公司的全部或大部分资产进行任何合并或合并后,或任何出售、租赁、转让或其他处置时,通过此类合并或加入或与 合并或进行此类出售、租赁、转让或其他处置的继承公司应继承并取代 ,并可以行使本契约项下公司的一切权利和权力,其效力与该继承人已在本契约中被命名为公司一样;但前提是,在出售、转让或其他处置的情况下,前身公司应解除本契约和证券项下的所有义务和契诺。
第六条
违约和补救措施
第6.01节 默认事件。
“违约事件,“这里使用的任何系列证券,是指下列任何一种事件,除非在设立董事会决议、补充契据或高级职员证书中规定,该系列不得享有上述 违约事件的好处,或者该违约事件的条款已如董事会决议、补充债券或高级职员证书中所述那样被修改或取代:
(A)在该系列证券的任何利息到期及须予支付时,不支付该利息,并将该项拖欠持续30天 (除非公司在该30天期间届满前,将该笔款项的全部款额存入受托人或付款代理人);或
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(B)该系列任何证券的本金在到期日违约;或
(C)违约 或违反公司在本契约中的任何契约或保证(不履行或违反的契约或保证除外,其后果在本第6.01节的其他部分有阐述,且本契约中仅为该系列以外的一系列证券的利益而包括的契约或保证除外),该违约在以挂号信或挂号信发出后60天内仍未治愈。由受托人或持有该系列未偿还证券本金不少于多数的持有人向本公司或本公司及受托人发出书面通知,说明该等违约或违反事项,并要求作出补救,并说明该通知为本协议所指的“违约通知”;或
(D)根据 或任何破产法所指的公司:
(I)启动自愿案件或诉讼程序;
(Ii)同意在非自愿情况下作出针对其的济助命令,
(Iii)同意委任该公司或其全部或实质上全部财产的保管人,
(4)为其债权人的利益进行一般转让,或
(V)在债务到期时,以书面承认其一般无能力偿付债务;或
(E)有管辖权的法院 根据任何破产法作出以下命令或法令:
(I)在非自愿案件中要求对公司进行救济,
(Ii)为公司或其全部或几乎所有财产委任一名托管人,或
(Iii)下令将公司清盘,而该命令或判令在90天内仍未搁置及有效;或
(F)根据第2.02(N)节规定的董事会决议、附加契约或高级职员证书中规定的与该系列证券有关的任何其他违约事件。
“这个词”破产法 “指美国法典第11条或任何类似的联邦或州法律,用于免除债务人。“这个词”保管人“ 指根据任何破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似的官员。
第6.02节加速到期;撤销和废止。如果任何系列证券在未偿还时发生违约事件且仍在继续(第6.01(D)或(E)节所述违约事件除外),则受托人或持有该系列未偿还证券本金不少于多数的持有人可声明本金金额(或,如果该系列任何证券为贴现证券,则为该系列证券条款中规定的本金部分) 及应计和未付利息,如有,所有该系列证券的本金(或指定金额)及应计及未付利息(如有的话)应立即到期及应付,并以书面通知本公司(及如持有人发出通知,则通知受托人),而该等本金(或指定金额) 及应计及未付利息(如有)即成为即时到期及应付。如果发生第6.01(D) 或(E)节规定的违约事件,所有未偿还证券的本金(或指定金额)、应计利息和未付利息(如有)应立即到期并支付,受托人或任何持有人无需作出任何声明或采取任何其他行动。在 作出关于任何系列的加速声明之后的任何时间,在受托人获得支付到期款项的判决或判令之前 ,如本条下文所述;但该系列未偿还证券的大部分本金持有人可通过书面通知本公司和受托人撤销该声明及其后果 如果该系列证券的所有违约事件(未支付本金和利息(如有)除外)已按照第6.13节的规定得到治愈或免除,则该系列证券的本金金额占多数的持有人可以书面通知本公司和受托人撤销该声明及其后果。此种撤销不应影响任何随后的违约或损害由此产生的任何权利。
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第6.03节追讨债务并由受托人提起诉讼强制执行。
公司承诺, 如果:
(A)任何担保的利息到期并应付,且违约持续30天,即构成违约。
(B)任何证券的本金在到期日出现违约,则本公司将应受托人的要求,为该证券持有人的利益,向其支付该证券当时到期应付的全部本金和利息,并在支付该等利息可合法强制执行的范围内,按该证券所规定的利率或 利率,就任何逾期本金和任何逾期利息支付利息,此外,本公司还须支付足以支付收取费用和 开支的额外款额。包括受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款。
如本公司未能应上述要求立即支付该等款项,则受托人可以其个人名义及作为明示信托的受托人,就收取因此而到期及未支付的款项而提起司法程序 ,并可就判决或最终判令提起诉讼,并可就该等证券向本公司或任何其他债务人强制执行,并以法律规定的方式从本公司或任何其他债务人的财产(不论位于何处)收取被判定或视为须支付的款项。
如果发生并持续发生任何系列证券的违约事件,受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和执行其 权利和该系列证券持有人的权利,以保护和执行任何此类权利,无论是为了具体执行本契约中的任何契诺或协议 ,还是为了帮助行使本文授予的任何权力,或执行任何其他适当的补救措施。
第6.04节受托人可以 提交索赔证明。如本公司或任何其他债务人对本公司或该等其他债务人的证券或财产或其债权人的任何接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整、重整或其他司法程序悬而未决,则受托人(不论证券本金是否如其所述或以声明或其他方式到期及应付,亦不论受托人是否已要求本公司支付逾期本金或利息)有权及获授权介入该等程序 或其他方式。(A)提交及证明就该证券而欠下及未支付的全部本金及利息的申索,并提交为使受托人(包括就受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫付而提出的任何申索)及持有人 在该司法程序中获准提出的申索所需或适宜的其他文件或文件,及(B)收取及收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产,并分发该等款项或其他财产,以及任何保管人、接管人、承让人、受托人、清盘人,任何此类司法程序中的扣押人或其他类似官员在此由每个持有人授权向受托人支付此类款项,如果受托人同意直接向持有人支付此类款项,则向受托人支付其应支付的任何金额,以获得合理补偿、受托人、其代理人和律师的费用、支出和垫款,以及根据第7.07条应受托人支付的任何其他金额。 本条款中的任何内容不得被视为授权受托人授权或同意、接受或代表任何持有人采用任何重组、安排、影响证券或其任何持有人权利的调整或重组,或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索投票。
第6.05节受托人可以在不持有证券的情况下执行债权。在与本契约或证券有关的任何法律程序中,受托人可在不管有任何证券或出示任何证券的情况下, 起诉和强制执行本契约或证券项下的所有诉讼权利和申索,而受托人提起的任何此类法律程序应以明示信托受托人的名义提起,而在规定支付受托人及其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款后,任何恢复判决的行为应为已就其收回判决的证券持有人的应课税益。
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第6.06节募集资金的使用
受托人根据本条规定收取的任何款项,应在受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用,如为本金或利息进行分配,则在提交证券时,如仅部分偿付,则在证券上注明付款 ,如已全额偿付,则在退还时使用:
第一:支付受托人根据第7.07节应支付的所有 金额;以及
第二:按照该证券的本金和利息的到期和应付金额,按比例支付当时到期和未支付的本金和利息的金额,而该笔款项是根据该证券的本金和利息按比例收取的。
第三:致公司。
第6.07节诉讼限制 。任何系列证券的持有人无权就本契约提起任何司法或其他诉讼,或就本契约指定接管人或受托人,或就本契约项下的任何其他补救措施提起任何诉讼,除非:
(A)该持有人以前曾就该系列证券的持续失责事件向受托人发出书面通知;
(B)持有该系列未偿还证券中至少 过半数本金的持有人应已向受托人提出书面请求,要求其以受托人本人的名义就该违约事件提起诉讼;
(C)上述一名或多名持有人 应已向受托人提出令其满意的保证或弥偿,以支付因遵从该项要求而招致的费用、开支及法律责任。
(D)受托人在接获该通知、请求及弥偿要约后60天内没有提起任何该等法律程序;及
(E)在该60天期间,该系列未偿还证券本金占多数的持有人没有向受托人发出与该书面请求不一致的指示。
有一项理解及意图是,任何一名或多名该等持有人不得因本契约的任何条文或利用本契约的任何条文而以任何方式影响或损害任何其他该等持有人的权利,或取得或寻求取得较该等持有人的任何其他 的优先权或优惠权,或执行本契约下的任何权利,但以本契约所规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课税利益 除外。
第6.08节持有人获得本金和利息的无条件权利。尽管本契约有任何其他规定,任何证券的持有人均有绝对及无条件的权利 于该证券所述的一个或多个到期日(或如属赎回日期)收取该证券的本金及利息(如有),并 提起诉讼强制执行任何该等付款,且未经该持有人同意,该等权利不得受到损害。
第6.09节权利和补救措施的恢复。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救 ,而该诉讼因任何原因而被终止或放弃,或已被裁定对受托人或该持有人不利,则在该等情况下,根据该诉讼的任何裁决,本公司、受托人及持有人应分别恢复 其在本契约项下的以前地位,此后受托人及持有人的所有权利及补救将继续,犹如并未提起该诉讼一样。
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第6.10节权利和补救措施累积。除第2.08节中关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗证券的另有规定外,本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施,并且在法律允许的范围内,每项权利和补救措施应是累积的,并且是根据本条款或现在或今后存在的法律、衡平法或其他方式赋予的每项其他权利和补救措施之外的。在法律允许的范围内,主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施,或以其他方式,不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。
第6.11节延迟或遗漏 不放弃。受托人或任何证券持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的延迟或遗漏,并不损害任何该等权利或补救措施,或构成对任何该等违约事件或对该等违约事件的默许的放弃。 本条或法律赋予受托人或持有人的每项权利和补救措施,均可由受托人或持有人(视乎情况而定)不时行使,并视乎情况而视情况而定。
第6.12节持有人的控制权。除第7.02(F)节另有规定外,持有任何系列未偿还证券本金多数的持有人有权指示就该系列证券进行任何诉讼的时间、方法和地点,或行使受托人授予的任何信托或权力的时间、方法和地点,条件是:
(A)该指示不得与任何法律规则或本契约冲突,
(B)受托人可采取其认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动,及
(C)在符合第7.01节的规定的情况下,如果受托人真诚地由受托人的一名负责任的高级职员确定所指示的程序将使受托人承担个人责任,则受托人有权拒绝遵循任何此类指示。
第6.13节放弃过去的违约。持有任何系列未偿还证券本金不少于多数的持有人可代表该系列证券的所有持有人 放弃过去对该系列证券及其后果的任何违约, 但(I)该系列证券的本金或利息的支付违约除外(但任何系列未偿还证券本金金额占多数的持有人可撤销加速及其后果,包括(br}此类加速导致的任何相关付款违约)或(Ii)未经受影响的每个此类系列未清偿证券持有人同意,不得 修改或修改本协议的条款或条款。在任何该等放弃后,该等违约将不复存在,且就本契约的所有目的而言,因该等违约而产生的任何违约事件应视为已获补救;但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或损害因此而产生的任何权利。
第6.14节承担费用。本契约的所有当事人同意,任何担保的每一持有人接受后应被视为已同意,任何法院可酌情要求在任何关于强制执行本契约项下的任何权利或补救的诉讼中,或在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何诉讼中,要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付该诉讼费用的承诺,并且该法院可酌情评估该诉讼中的任何一方当事人的合理费用,包括合理的律师费。充分考虑当事人提出的请求或抗辩的是非曲直和善意。但本节条文不适用于本公司提起的任何诉讼、受托人提起的任何诉讼、持有任何系列未偿还证券本金总额超过10%的任何持有人或一组持有人提起的任何诉讼,或任何持有人为强制执行在该等证券所述的到期日或之后(或如属赎回日期,则为赎回日期)的任何证券本金或利息的支付而提起的任何诉讼。
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第七条
受托人
第7.01节受托人的责任
(A)如果违约事件已经发生并仍在继续,受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力,并在行使这些权利和权力时使用谨慎的人在处理该人自己的事务时在有关情况下将会行使或使用的同等程度的谨慎和技巧。
(B)除非违约事件持续 :
(I)受托人只需履行本契约中明确规定的职责,其他任何义务和默示契诺或义务不得在本契约中对受托人产生不利影响。
(Ii)在本身没有恶意的情况下,受托人可根据向受托人提供并符合本契约规定的高级人员证明书或大律师意见,就有关陈述的真实性及所表达的意见的正确性 而言,获得决定性的信赖及充分保障。然而,如果任何此类高级人员证书或律师意见根据本合同的任何规定明确要求提供给受托人,受托人应检查该等高级人员证书和大律师意见以确定它们是否符合本契约的要求(但不需要确认或调查其中所述数学计算或其他事实的准确性 )。
(C)受托人不得免除其疏忽行为、疏忽不作为或故意行为不当的责任,但下列情况除外:
(I)本款并不限制本节(B)项的效力。
(Ii)受托人对责任人员真诚地作出的任何判断错误不负责任,除非证明受托人在查明有关事实方面存在疏忽。
(Iii)受托人对其真诚地就任何系列证券采取、忍受或不采取的任何行动不负责任 按照该系列未偿还证券的大部分本金持有人的指示,该等行动涉及就受托人根据本契约就该系列证券可获得的任何补救或行使授予受托人的任何信托或权力而进行任何法律程序的时间、方法和地点。
(D)本契约中在任何方面与受托人有关的每项规定均受本节(A)、(B)及(C)段的规限。
(E)受托人可应任何持有人的要求或指示拒绝履行任何职责或行使任何权利或权力,除非受托人就任何损失、责任或开支收到令其合理满意的赔偿 。
(F)除非受托人与本公司达成书面协议,否则受托人不对其收到的任何款项的利息承担责任。受托人以信托形式持有的资金不需要与其他基金分开,除非法律规定的范围。
(G)如果受托人有合理理由相信不能合理地保证偿还该等资金或对该等风险作出足够的赔偿,则本契约的任何条文均不得要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时冒自有资金的风险或以其他方式招致任何财务责任。
(H)给予受托人的权利、特权、保护、豁免和利益,包括获得赔偿的权利,扩展至受托人及其代理人,并可由受托人以本协议项下的每一身份执行。本节(A)、(B)和(C)段所述的规定适用于受托人及其代理人。
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第7.02节受托人的权利。
(A)受托人可最终 信赖并保护其行事或不按其认为真实且已由适当人士签署或出示的文件行事。受托人不需要调查文件中所述的任何事实或事项。
(B)受托人在采取行动或不按公司指示行事之前,可能需要高级人员证书。受托人不对其依据该等高级船员证书真诚采取或不采取的任何行动承担责任 。
(C)受托人可通过 代理人行事,对任何谨慎委任的代理人的不当行为或疏忽不负责任。托管人不应被视为托管人的代理人,托管人不对托管人的任何行为或不作为负责。
(D)如果受托人的行为不构成疏忽或故意的不当行为,则受托人对其认为授权或在其权利或权力范围内真诚地采取或不采取的任何行动不负责任。
(E)受托人可征询大律师的意见,而大律师的意见或大律师的任何意见,应是对受托人根据本协议采取、忍受或遗漏的任何行动的充分及全面的授权及保障,而非疏忽及真诚地依赖于该等行动。
(F)在任何证券持有人的要求或指示下,受托人并无义务行使本契约赋予受托人的任何权利或权力,除非该等持有人已向受托人提供令其满意的保证或弥偿,以支付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及责任。
(G)受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或受托人认为 真实且已由适当人员签署或交付的其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查。
(H)受托人不应被视为已收到任何违约或违约事件的通知,但如受托人是付款代理人,则公司在到期时未能根据本协议支付任何款项,则受托人除外,除非受托人的一名负责人员对此有实际知情,或受托人在受托人的公司信托办事处收到任何事实上属于违约的事件的书面通知,而该通知 提及一般证券或特定系列证券及本公司契约,并声明该通知为“违约通知 ”。
(I)此处列举的受托人的许可权利不应被解释为义务。
(J)在任何情况下,受托人不对任何种类的任何特殊、间接、惩罚性、附带或后果性的损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担责任,无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性 ,也不论诉讼形式如何。
(K)受托人和 任何代理人对因超出其合理控制范围的情况,包括但不限于天灾、地震、火灾、洪水、战争、恐怖主义行为、民事或军事动乱、破坏、流行病、骚乱、公共事业、计算机(硬件或软件)或通讯服务的中断、损失或故障;事故;劳资纠纷;民事或军事当局的行为或政府行动, 直接或间接引起的任何未能或延迟履行本契约规定的义务,概不负责;有一项理解是,受托人和代理人应在商业上合理的努力与银行业公认的惯例保持一致,以便在合理可行的情况下尽快恢复履行职责。
(L)受托人不应被要求就履行其在本协议项下的权力和职责提供任何担保或担保。
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第7.03节受托人的个人权利。受托人以个人或任何其他身份可成为证券的拥有人或质押人,并可在其他情况下 与本公司或本公司的联属公司进行交易,享有与其不是受托人时所享有的相同权利。任何工程师都可以使用类似的权限执行相同的 操作。受托人还须遵守第7.10和7.11节的规定。
第7.04节受托人的免责声明。受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述,不对公司使用证券所得款项负责,除认证外,不对证券中的任何陈述负责。
第7.05节违约通知。如果任何系列证券的违约或违约事件已发生并仍在继续,且受托人的负责人知道该违约或违约事件,受托人应在违约或违约事件发生后90天内,或如果较晚,在受托人的负责人知道违约或违约事件 之后,将违约或违约事件通知给该系列证券的每一持有人。除非任何系列证券的本金或利息出现违约或违约事件,否则,如果受托人真诚地确定扣留通知符合该系列持有人的利益,则受托人可以扣留通知。
第7.06节受托人向持有人报告。在每年3月15日之后的60天内,受托人应按照《国际保险法》第313条的规定,按照《国际保险法》第313条的规定,将截至该年3月15日的一份简短报告以递送方式送交所有持有人,因为他们的姓名和地址已出现在注册官保存的登记册上。每一份报告在交付给任何系列的持有人时,应向美国证券交易委员会和该系列证券上市的每个证券交易所备案。当任何系列的证券在任何证券交易所上市时,本公司应及时通知受托人。
第7.07节赔偿和赔偿。公司应按公司和受托人不时以书面约定的方式向受托人支付其服务的补偿。受托人的赔偿不受明示信托受托人赔偿的任何法律的限制。公司应应受托人的要求,向受托人偿还由此产生的所有合理的自付费用。此类费用应包括受托人的代理人和律师的合理补偿和费用。公司应赔偿每位受托人和任何前任受托人(包括为自己辩护的费用)的任何损失、责任或开支,包括因履行本契约项下受托人或代理人的职责而产生的税项(受托人收入、由受托人收入衡量或厘定的税款除外),但第7.07节所述者除外。受托人应立即将其可能要求赔偿的任何索赔通知公司。受托人未能或延迟将其可能寻求赔偿的任何索偿通知本公司,并不解除本公司在本协议项下的责任,除非该等未能或延迟对本公司造成重大 损害。公司应对索赔进行抗辩,受托人应配合抗辩。受托人可以有一名独立的律师,公司应支付该律师的合理费用和开支。本公司不需要为未经其同意而达成的任何和解支付费用,该同意不得被无理拒绝。本赔偿适用于受托人的高级管理人员、董事、员工、股东和代理人。对于受托人或受托人的任何高级管理人员、董事员工、股东或代理人因具有司法管辖权的法院的最终命令所裁定的任何该等 人员的严重疏忽或故意不当行为而招致的任何损失或责任,本公司无需赔偿任何费用或赔偿。当受托人在第6.01(D)或(E)款规定的违约事件发生后产生费用或提供服务时,根据任何破产、破产或类似法律,服务的费用和补偿应构成 行政费用。本节的规定在受托人辞职或免职以及本契约终止或解除后继续有效。
第7.08节更换受托人。受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命,只有在继任者 受托人接受本节规定的任命后才生效。受托人可就一个或多个系列的证券辞职,方法是在提出辞职的日期前至少30天通知公司。任何系列证券本金金额占多数的持有人可以通过通知受托人和公司来解除该系列的受托人。 公司可以在下列情况下解除一个或多个系列证券的受托人:
(A)受托人未能遵守第7.10条;
(B)受托人被判定破产或无力偿债,或根据任何破产、破产或类似法律对受托人作出济助令;
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(C)托管人或公职人员掌管受托人或其财产;或
(d)受托人变得无法 行事。
如果受托人辞职或被免职,或者受托人职位因任何原因出现空缺,公司应立即任命一名继任受托人。
如果对任何一个或多个系列证券具有 继任受托人的继任受托人在退休受托人辞职或被免职后60天内仍未就职, 退休受托人、本公司或适用系列证券本金至少过半数的持有人可以向任何具有管辖权的法院申请任命继任受托人。
继任受托人应 向卸任受托人和本公司递交书面接受其委任。紧接着,卸任受托人应将其作为受托人持有的所有财产转让给继任受托人,但须遵守第7.07节规定的留置权,卸任受托人的辞职或撤职将生效,继任受托人对其在本契约项下作为受托人的每一系列证券拥有 受托人的所有权利、权力和义务。继任受托人应 向每个此类系列的持有者递交其继任通知。尽管根据第7.08节更换了受托人,但本公司仍应继续履行本条例第7.07节规定的义务,以使即将退休的受托人在更换受托人之日之前的费用和债务方面受益。
第7.09节合并受托人等。如果受托人与另一公司合并、合并或转换,或将其全部或几乎所有公司信托业务(包括本契约的管理)转让给另一公司,则没有任何进一步行为的继承公司应为继任受托人。
第7.10节资格; 取消资格。本契约应始终有一名受托人,该受托人应满足《投资促进法》第310(A)(1)、(2)和(5)条的要求 ,并拥有至少50,000,000美元的综合资本和盈余。受托人应遵守TIA第310(B)条。
第7.11节优先收集针对公司的索赔。受托人须遵守《税务条例》第311(A)条,不包括《税务条例》第311(B)条所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应在指定的范围内遵守TIA第311(A)条。
第八条
满足感和解脱;失败
第8.01节义齿的满意和解除。
本契约自《公司令》发布之日起停止生效(第8.01节规定的除外),受托人应在下列情况下签署正式文书,确认本契约的清偿和清偿,费用由本公司承担。
(A)应 发生以下任何情况:
(I)未根据本协议发行任何证券;
(Ii)迄今已认证和交付的所有证券(已销毁、遗失或被盗并已更换或支付的证券除外)均已交付受托人注销;或
(Iii)所有尚未交付受托人注销的该等证券(1)已到期应付,或(2)到期并于一年内到期应付,或(3)根据受托人满意的安排,在一年内根据受托人满意的安排要求赎回,由受托人以本公司名义及自费发出赎回通知;且本公司已不可撤销地将一笔款项作为信托基金存放于受托人处,或安排存放于受托人处作为信托基金,以支付及清偿该等证券至今尚未交付受托人注销的全部债务,以及截至该等存款日期(如该证券已于该存款日期或之前到期应付)或所述的 到期日或赎回日(视属何情况而定)为止的本金及利息;
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(B)公司已支付或安排支付公司根据本协议应支付的所有其他款项;及
(C)本公司已向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见,每一份均述明本协议所规定的与本契约的清偿及清偿有关的所有先决条件已获遵守。
尽管本契约已获清偿及解除 ,本公司根据第7.07节对受托人所负的责任,以及如已根据本节第(A)款将款项存入受托人 ,第2.04、2.05、2.07、2.08、8.01、8.02及8.05节的条文将继续有效。
第8.02节信托基金的申请;赔偿。
(A)在符合第8.05节的规定的情况下,根据第8.01节存放于受托人的所有款项、根据第8.03或8.04节存放于受托人的所有金钱及美国政府债务或外国政府债务,以及受托人根据第8.03或8.04节存放于受托人的有关美国政府债务或外国政府债务而收到的所有款项,均应以信托形式持有,并由受托人根据证券及本契约的规定运用于付款,直接或透过受托人决定的任何 付款代理(本公司作为其本身的付款代理除外),支付予有权获得付款的人士的本金及利息(受托人已将该等款项存入受托人或由受托人收取),或按第8.03或8.04节预期的类似付款。
(B)公司应支付 根据第8.03或8.04节存放的美国政府债务或外国政府债务征收或评估的任何税款、费用或其他费用,或就该等债务收取的利息和本金,并赔偿受托人,但持有人或其代表应支付的任何款项除外。
(C)受托人应在公司提出要求时,向受托人交付 或向公司支付第8.03或8.04节规定由公司持有的任何美国政府债务或外国政府债务或资金 ,而国家认可的独立注册会计师事务所在向受托人提交的书面证明中认为,该等债务或外国政府债务或金钱的存款额超过了当时 为该等美国政府债务或外国政府债务或金钱存入或收取的目的而需要存入的金额。本条款不得授权受托人出售根据本契约持有的任何美国政府债务或外国政府债务。
第8.03节任何系列证券的法律无效。除非第8.03节另有规定,根据第2.02节(S)不适用于任何系列的证券 ,否则本公司应被视为已在本(D)分段所述存款日期后第91天偿付并清偿了任何 系列的所有未偿还证券的全部债务,而本契约中与该系列未偿还证券有关的条款不再有效(受托人应公司要求,费用由公司承担),签署公司承认的合理要求的该等文书),但下列情况除外:
(A)该系列证券的持有人 有权从(D)节所述的信托基金收取(I)该系列未偿还证券的每一期本金及利息的支付,或该等本金或利息的分期付款,及(Ii)适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款的利益,该等付款根据本契约及该系列证券的条款到期并须予支付;及
(B)第2.04、2.05、2.07、2.08、8.02、8.03及8.05条的条文;及
(C)受托人在本协议项下的权利、权力、信托和豁免权;但应满足下列条件:
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(D)参照第8.03节,本公司应已将或安排不可撤销地以信托基金形式向受托人缴存(第8.02(C)节规定除外),以便进行以下付款:(I)对于以美元计价、以美元计价的现金和/或美国政府债务的此类系列证券,具体质押并仅用于此类证券持有人的利益。或(Ii)对于以外币(复合货币除外)、货币和/或外国政府债务计价的此类系列证券,通过按照其条款支付有关债务的利息和本金,将在不迟于任何货币支付到期日的前一天提供(且不进行再投资,也不假定受托人不承担任何税务责任)现金金额,该金额足够由国家认可的独立公共会计师事务所 在向受托人提交的书面证明中表示的,在利息或本金分期付款及偿债基金付款到期之日,支付及清偿所有该系列证券的每期本金及利息(如有)及任何强制性清偿基金付款;
(E)该按金不会 导致违反或违反本契约或本公司作为一方或受其约束的任何其他协议或文书项下的违约;
(F)该系列证券的违约或违约事件不会在交存之日或截至该日期后第91天为止的期间内发生或持续;
(G)公司应 向受托人提交一份高级人员证书和律师的意见,表明(I)公司已收到国税局的裁决,或(Ii)自本契约签立之日起,适用的联邦所得税法发生了变化,在这两种情况下,律师的意见应 确认,该系列证券的持有人将不确认收入,为联邦所得税目的而产生的损益 为此类存款、失败和解除的结果,并将按相同的金额和方式缴纳联邦所得税 ,同时缴纳的时间与如果没有发生此类存放、失败和解除的情况相同;
(H)本公司须向受托人递交一份高级职员证书,述明本公司缴存该等证券并非意图让该系列证券的持有人优先于本公司的任何其他债权人,或意图击败、阻碍、拖延或欺诈本公司的任何其他债权人;
(I)公司应 向受托人交付高级船员证书和大律师的意见,每一份均说明已遵守本节所设想的失败所规定的所有先决条件;以及
(J)该失效不会导致由该存款产生的信托构成经修订的1940年《投资公司法》所指的投资公司,除非该信托须根据该法令注册或豁免根据该法令注册。
第8.04节《公约》无效。 除非第8.04节另有规定,根据第2.02节(S)不适用于任何系列的证券,否则在本(A)项所述交存日期后第91天及之后,公司可不遵守第4.02、4.03节规定的任何条款、规定或条件。和5.01以及根据第2.02节交付的该系列证券的补充契据或董事会决议或高级职员证书中指定的任何附加 契诺(未遵守任何此类契诺不应构成该系列证券的违约或违约事件),并且发生该系列证券的补充契约或根据第2.02节交付的董事会决议或高级职员证书中指定为违约事件的任何事件不构成违约或违约事件。关于该系列证券,但应满足以下条件:
(A)参照第8.04节,本公司已将或导致不可撤销地以信托基金形式向受托人缴存(第8.02(C)节规定除外)信托基金,以进行以下付款:(Br)以美元、美元现金和/或美国政府债务为单位的此类证券(I)以美元、美元现金和/或美国政府债务为担保,且仅用于此类证券持有人的利益。或(Ii)对于以外币(复合货币除外)、货币和/或外国政府债务计价的此类系列证券,通过按照其条款支付有关债务的利息和本金,将在不迟于任何货币支付到期日的前一天提供(且不进行再投资,也不假定受托人不承担任何税务责任)现金金额,该金额足够由国家认可的独立注册会计师事务所 在向受托人提交的书面证明中表示的,在利息或本金分期付款和偿债基金付款到期之日,支付和清偿该系列证券的每一期本金和利息(如有)和任何强制性偿债基金付款 ;
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(B)该保证金不会 导致违反或违反本契约或本公司作为一方或受其约束的任何其他协议或文书项下的违约;
(C)该系列证券的违约或违约事件不会在交存之日或截至该日期后第91天为止的期间内发生或持续;
(D)公司应 向受托人提交一份律师意见,大意是该系列证券的持有者将不会确认由于该存款和契约失效而产生的用于联邦所得税目的的收入、收益或损失,并将按与该存款和契约失效没有发生的情况相同的方式和时间缴纳相同金额的联邦所得税 ;
(E)公司应 向受托人交付一份高级人员证书和一份大律师的意见,每一份均说明本条款规定的与本节所设想的契约失效有关的所有先决条件均已得到遵守;以及
(F)上述失效不会导致由该存款产生的信托构成经修订的1940年《投资公司法》所指的投资公司,除非该信托已根据该法令登记或获豁免登记。
第8.05节偿还公司的款项。受托人和付款代理人应书面要求向本公司支付其持有的任何款项,以支付两年内无人认领的本金和利息,在此之后,有权获得这笔钱的持有人必须以一般债权人的身份向本公司寻求付款 ,除非适用的遗弃物权法指定另一人。
第8.06节恢复。 如果受托人或支付代理人因任何法律程序或任何法院或政府当局下令、限制或以其他方式禁止此类应用的任何命令或判决,无法按照第8.01节就任何系列证券存入任何款项,公司在本契约下对该系列证券和该系列证券的义务应恢复并恢复,如同没有根据第(Br)8.01节发生存款一样,直到受托人或付款代理人被允许按照第8.01节使用所有该等资金;然而,如果本公司因恢复其义务而向任何证券支付了任何额外金额的本金、保费(如有)或利息,则本公司将取代该证券持有人从受托人或付款代理人持有的资金中收取该等款项的权利。
第九条
修订及豁免
第9.01节未经持有人同意 。除非董事会决议、补充契约或高级职员证书另有规定,否则公司和受托人可以修改或补充本契约或一个或多个系列的证券,而无需任何持有人的同意。
(A)证明另一人根据本契约及证券对本公司的继承,以及任何该等继承人对本公司在本契约及证券项下的责任的承担。
(B)为所有或任何证券系列的持有人的利益而加入公司的契诺(如该等契诺是为了少于所有证券系列的利益,则述明该等契诺是为该系列的利益而明确包括在内),或放弃本条例赋予本公司的任何权利或权力,但该等行动不得对持有人的利益造成不利影响;
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(C)添加任何额外的违约事件 ;
(D)增加或更改本契约的任何条文,以准许或便利以不记名形式(本金可登记或不可登记)及连同或不连同利息券发行证券,或准许或便利以无证书形式发行证券;
(E)就一个或多个证券系列增加、更改或删除本契约的任何规定,但任何该等增加、更改或删除 (A)不应(I)适用于在签署该补充契约之前订立并享有该规定利益的任何系列证券,或(Ii)修改任何该等证券持有人对该等规定的权利,或(B)只有在没有该等未清偿证券时, 才会生效;
(F)确定根据本协议条款发行的任何系列证券的格式或条款;
(G)纠正本义齿中的任何含糊之处或更正任何不一致之处;
(H)就一个或多个系列的证券,提供证据及提供证据,以供继任受托人接受本契约项下的委任,并按需要增补或更改本契约的任何条文,以规定或方便多于一名受托人管理本契约项下的信托 ;
(I)根据《信托契约法》确定本契约的资格;
(J)除有证书的证券外,还规定无证书的证券;
(K)补充本契约中任何必要的条款,以允许或便利任何系列证券的失效和解除,前提是此类行动 不会对该系列或任何其他系列证券的持有人的利益造成不利影响;
(L)使契约 符合特定证券系列的任何类型证券;以及
(M)遵守任何证券可在其上上市或交易的证券交易所或自动报价系统的规则或规定。
第9.02节,并征得持有者同意。经本公司及受托人至少 持有人书面同意,本公司及受托人可订立补充契据,以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契约的任何条文,或以任何方式修改各该系列持有人的权利。除第6.13节另有规定外,持有任何系列未偿还证券本金 金额至少过半数的持有人(包括就该系列证券的投标要约或交换要约而取得的同意),可放弃本公司遵守本契约或证券 有关该系列的任何规定。根据第9.02节规定,证券持有人无需同意批准任何拟议的补充契约或豁免的具体形式,但只要该同意批准其实质内容就足够了。在本条规定的补充契约或豁免生效后,公司应向受其影响的证券持有人 交付一份简要描述补充契约或豁免的通知。然而,公司未能交付该通知或其中的任何缺陷,不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约或豁免的有效性。
第9.03节限制。 除非董事会决议、补充契约或高级船员证书另有规定,否则未经每个受影响的持有人同意,修订或弃权不得:
(A)减少其持有人必须同意修改、补充或豁免的证券的数额。
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(B)降低或延长任何抵押的利息(包括违约利息)的支付时间;
(C)减少本金或 更改任何担保的规定到期日,或减少任何偿债基金或类似债务的付款金额或推迟确定的付款日期;
(D)减少到期应付贴现证券本金 ;
(E)免除任何证券本金或利息(如有的话)的违约或违约事件(但持有任何系列未偿还证券本金最少过半数的持有人撤销加速该系列证券的 ,以及免除因加速该等证券而导致的付款违约);
(F)使任何证券的本金或利息(如有)以证券中所述货币以外的任何货币支付;
(G)对第6.08、6.13或9.03节作出任何更改;或
(H)免除任何保证金的赎回付款。
第9.04节遵守信托契约法。对本契约或一个或多个系列的证券的每项修订应在本契约的补充契约中阐明,该契约符合当时有效的TIA。
第9.05节撤销和异议的效力。在补充契约中提出修订或放弃生效之前,证券持有人对其的同意是持有人和证券或证券部分的每个后续持有人的持续同意, 证明与同意持有人的证券相同的债务,即使没有在任何证券上作出同意的批注。然而, 如果受托人在补充契约日期或放弃生效日期之前收到撤销通知,任何此类持有人或随后的持有人可以撤销对其担保或担保部分的同意。任何修改或放弃一旦生效 应约束受该修改或放弃影响的每个系列的每个持有人,除非它属于第9.03节(A)至 (H)中的任何一项所述类型。在这种情况下,该修订或豁免应约束已同意的证券持有人以及随后证明与同意持有人的证券具有相同债务的证券或证券部分的每个持有人。
第9.06节证券交易的记号。受托人可以在其后经过认证的任何系列的任何证券上添加关于修改或弃权的适当批注 。作为对该系列证券的交换,公司可以发行该系列证券,受托人应根据请求对反映修订或豁免的该系列新证券进行认证。
第9.07节受托人受保护。 在签署或接受本条允许的任何补充契据或由此对本契约设立的信托所作的修改时,受托人除收到第10.04节要求的文件外,还应收到第10.04节所要求的文件,并且 (受第7.01节的约束)应根据律师的意见受到充分保护,该意见表明本契约中签署该补充契约的所有先决条件(如果有)均已得到遵守,此类补充契约已根据本条款授权 。该补充契约是本公司的有效和具有法律约束力的义务。受托人应签署所有补充契约,但受托人不需要签署任何对其权利产生不利影响的补充契约。
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第十条
其他
第10.01节信托契约 法案控制。如果本契约的任何条款限制、限定或与TIA要求或视为包括在本契约中的另一条款相冲突,则以该要求或视为条款为准。
第10.02节通知
(A)本公司或受托人 向对方或由持有人向本公司或受托人发出的任何通知或通讯,如以书面形式以 人交付或以第一类邮件邮寄或以传真或电子传输的PDF格式发送,即属正式发出,地址如下:
如果是对公司:
奥斯汀科技集团有限公司。
2号楼,101号
科创路1号
南京市栖霞区
江苏,中国210046
电话:+86(25)58595234
复制到:
Ortoli Rosenstadt LLP
麦迪逊大道366号,3楼
纽约州纽约市,邮编:10017
注意:威廉·S·罗森施塔特,Esq.
叶梦怡“杰森”先生。
如致受托人:
[]
(B)本公司或受托人可向另一方发出通知,为日后的通知或通讯指定额外或不同的地址。向持有人发出的任何通知或通信应送达注册官保存的登记册上所示的其地址。未能向任何系列的持有人交付通知或通信,或通知或通信存在任何缺陷,不影响通知或通信对于该系列或任何其他系列的其他持有人的充分性。 如果通知或通信在规定的时间内以上述方式交付,则该通知或通信已正式发出,无论 持有人是否收到。如果公司向持有人发送通知或通信,则应同时向受托人和每个代理人发送副本 。
(C)本契约任何条文规定或准许本公司发出或送达的任何通知或要求,可应本公司的书面要求 ,由受托人在必须发出或送达该通知的日期前不少于五(5)个营业日(或受托人可接受的较短期间) ,以本公司名义发出或送达,并由受托人自费发出或送达。
第10.03节持有人与其他持有人的沟通。任何系列的持有人可以根据TIA第312(B)条与该系列或任何其他系列的其他持有人就他们在本契约或该系列或所有系列的证券下的权利进行沟通。本公司、受托人、注册人和其他任何人应受到TIA的保护。
第10.04节证书 和关于先决条件的意见。在公司向受托人提出要求或申请根据本契约采取任何行动时,公司应向受托人提供:
(A)高级船员证书,述明签署人认为本契约所规定的与拟采取的行动有关的所有先决条件(如有的话)已获遵守;及
(B)律师的意见,说明该律师认为所有这些先决条件都已得到遵守。
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第10.05节证书或意见中要求的声明 。关于遵守本契约中规定的条件或契约的每份证书或意见(根据TIA第314(A)(4)条提供的证书除外)应符合TIA第 314(E)条的规定,并应包括:
(A)作出上述证明或意见的人已阅读该契诺或条件的陈述;
(B)关于该证书或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述 ;
(C)一项陈述,说明该人认为他已进行所需的审查或调查,以使他能就该契诺或条件是否已获遵守一事表达知情意见;及
(D)说明该人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述。
第10.06节由受托人和代理人制定规则。受托人可以为一个或多个系列的持有人的行动或会议制定合理的规则。任何代理商都可以 为其职能制定合理的规则和提出合理的要求。
第10.07节法定假日。 除非董事会决议、高级人员证书或特定系列的补充契约另有规定,否则a 法定节假日“是任何不是营业日的日子。如果付款日期是付款地点的法定节假日, 可以在随后的非法定节假日的下一天在该地点付款,并且在其间的 期间不产生利息。
第10.08节对他人无追索权。董事公司的高级管理人员、雇员或股东不对本公司在证券或契约项下的任何义务 或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。每个持有人通过接受担保放弃并免除所有此类责任。豁免和免除是发行证券的对价 的一部分。
第10.09条副本。 本契约可由双方以任意数量的副本签署,也可由双方以单独的副本签署,每个副本在签署时应被视为正本,所有副本加在一起应构成一个相同的协议。通过传真或PDF传输交换本契约副本和签名页,对于本契约双方而言,应构成本契约的有效签署和交付,并可在所有目的上替代原始契约。本合同各方通过传真或PDF传输的签名在任何情况下均应视为其原始签名。
第10.10节管理 法律。本契约和证券将受纽约州国内法律管辖,并根据纽约州国内法律进行解释。
第10.11节不得对其他协议进行不利的解释。本契约不得用于解释本公司或本公司子公司的其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议不得用于解释本契约。
第10.12节继承人。 本公司与证券公司签订的所有协议均对其继承人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议均对其继承人具有约束力。
第10.13节可分割性。 如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此而受到任何影响或损害。
第10.14节目录、标题等本契约的目录、交叉引用表以及文章和章节的标题 仅为便于参考而插入,不被视为本契约的一部分,不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。
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第10.15节外币证券。除非董事会决议、本契约的补充契约或根据本契约第2.02节就特定证券系列交付的高级人员证书另有规定,否则为本契约的目的,持有所有系列或所有系列证券本金总额达到指定百分比的持有人可采取任何行动,当时受特定行动影响,且此时存在以硬币或美元以外的货币计价的任何系列的未偿还证券。则就采取该行动而言,应被视为未偿还的该系列证券的本金金额应为按当时的市场汇率可获得的美元金额。就本第10.15节而言,市场汇率“应指纽约联邦储备银行公布的该货币电汇在纽约市的正午买入价。如果该市场汇率因任何原因不适用于该货币,本公司应自行决定并不承担任何责任,使用纽约联邦储备银行截至最近可用日期的报价,或来自纽约市或有关货币发行国的一家或多家主要银行的报价,或公司认为适当的其他报价。本款规定适用于确定与证券持有人根据本契约条款采取的任何行动有关的以美元以外的货币计价的系列证券的等值本金金额。本公司关于市场汇率或前段规定的任何替代决定的所有决定和决定应由其全权酌情决定,在没有明显错误的情况下,在法律允许的范围内,就所有目的而言均为最终决定,并对本公司、受托人和所有持有人具有不可撤销的约束力。受托人没有责任计算或核实根据本第10.15条进行的计算。
第10.16节《美国爱国者法案》。本公司承认,根据美国《爱国者法案》第326条的规定,受托人与所有金融机构一样, 为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动,必须获取、核实和记录识别 每个与受托人建立关系或开立账户的个人或法人实体的信息。公司同意向受托人提供其可能合理要求的信息,以便受托人满足美国《爱国者法案》的要求。
第10.17节放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内,公司和受托人在此不可撤销地放弃在公司和受托人之间的任何法律程序中仅因或与此 契约或证券有关的任何 和所有由陪审团审判的权利。
第十一条
偿债基金
第11.01节条款的适用性。本条的规定应适用于用于系列证券报废的任何偿债基金, 除非根据本契约发行的该系列证券的任何形式的证券另有许可或要求。任何系列证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额 在本文中称为“强制清偿 资金支付“而该系列证券条款所规定的任何其他金额在本文中被称为”可选的 偿债基金付款“如果任何系列的证券条款有规定,任何偿债基金付款的现金金额 可能会按照第11.02节的规定进行扣减。每笔偿债资金应用于赎回 该系列证券条款所规定的任何系列证券。
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第11.02节偿还有价证券偿债基金的清偿。本公司可:为清偿根据该等证券的条款须就任何系列的证券支付的全部或任何部分的偿债基金,(1)交付适用该等偿债基金付款的该系列的未偿还证券(先前要求强制赎回偿债基金的任何该等证券除外) 及(2)适用于适用该等偿债基金付款的该系列的信贷证券,而该等证券已由本公司根据该系列证券的条款回购或于本公司根据该系列证券的条款赎回(除非根据任何 强制性偿债基金)或根据此类证券的条款应用允许的可选择偿债基金付款或其他可选赎回,但该等证券以前并未如此记入贷方。受托人应在不迟于受托人开始选择赎回证券的日期前15天收到该证券连同相关的高级人员证书,并为此由受托人按该证券中指定的价格 贷记,用于通过运营偿债基金赎回,该等偿债基金的支付金额应相应减少 。如果由于根据第11.02节的规定以证券或信贷代替现金支付,为用尽上述现金支付而需要赎回的该系列证券的本金金额应少于$100,000, 受托人无需赎回该系列证券,除非收到公司采取此类行动的命令, 该现金支付应由受托人或付款代理人持有,并适用于下一笔后续的偿债基金支付,但条件是,受托人或该付款代理人在收到公司命令后,应不时将受托人或该付款代理人持有的任何现金付款在本公司交付给本公司购买的该系列证券的受托人时支付及交付给本公司 ,而未付本金金额相当于须向本公司发放的现金付款。
第11.03节偿债基金证券的赎回。在任何证券系列的每个偿债基金支付日期前不少于45天(除非董事会决议、特定证券系列的补充契约或高级人员证书另有说明),本公司将向受托人提交高级人员证书,说明根据该系列的条款就该系列进行的下一次强制性偿债基金支付的金额,以及通过支付现金的方式支付的部分(如果有),按照第11.02节的规定,通过交付和贷记该系列证券的方式支付,并将可选择的金额(如果有)以现金形式添加到下一次强制性偿债基金付款中,公司应随即有义务支付其中规定的金额。除非董事会决议案、有关特定证券系列的高级人员证书或补充契据另有指示,否则受托人须在每个该等偿债基金付款日期前不少于30天(br}),按第3.02节所述方式选择于该还本基金付款日期赎回该证券,并安排以本公司名义按第 3.03节规定的方式发出赎回通知,并支付赎回通知的费用。在正式发出通知后,该等证券的赎回应按照第3.04、3.05和3.06节所述的条款和方式进行。
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特此证明,双方已于上述日期正式签署并证明本契约 。
奥斯汀科技集团股份有限公司有限公司,开曼群岛豁免公司 | ||
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