Document

本定价条款表中的信息与本次发行有关，应与2024年5月7日的初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”）一起阅读，包括其中以引用方式纳入的文件，以及根据1933年《证券法》第424（b）条于2023年11月3日提交的随附基本招股说明书（注册声明文件编号333-275303）。本定价条款表中的信息取代了初步招股说明书补充文件中的信息，其范围与初步招股说明书补充文件中的信息不一致。否则，参照初步招股说明书补充文件，对本定价条款表进行了全面限定。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书补充文件中规定的相应含义。


发行人：			拉斯维加斯金沙集团（纽约证券交易所代码：LVS）

报价格式：			美国证券交易委员会注册

安全标题：			2027 年到期的 5.900% 优先票据 2029 年到期的 6.000% 优先票据 2034年到期的6.200％优先票据

本金金额：			2027 年票据：750,000,000 美元 2029 年票据：500,000,000 美元 2034 票据：500,000,000 美元

到期日：			2027 备注：2027 年 6 月 1 日 2029 备注：2029 年 8 月 15 日 2034 备注：2034 年 8 月 15 日

优惠券：			2027 年票据：5.900%，从 2024 年 5 月 16 日起累计 2029 年票据：6.000%，自 2024 年 5 月 16 日起累计 2034 票据：6.200%，自 2024 年 5 月 16 日起累计

公开发行价格：			2027 注意事项：面额的 99.870% 2029 注意事项：面额的 99.853% 2034 备注：面额的 99.869%

基准国库：			2027 年票据：4.500% UST 将于 2027 年 4 月 15 日到期 2029 年票据：4.625% UST 将于 2029 年 4 月 30 日到期 2034 年票据：2034 年 2 月 15 日到期的 4.000% UST



基准国债价格和收益率：			2027 年票据：99-19 ¼；4.646% 2029 备注：100-21；4.476% 2034 备注：96-11+；4.463%

利差至基准国库：			2027 年备注：+130 个基点 2029 年备注：+155 个基点 2034 备注：+175 个基点

到期收益率：			2027 年票据：5.946% 2029 年备注：6.026% 2034 笔记：6.213%

利息支付日期：			2027 年备注：12 月 1 日和 6 月 1 日，从 2024 年 12 月 1 日开始 2029 备注：2 月 15 日和 8 月 15 日，从 2025 年 2 月 15 日开始 2034 备注：2 月 15 日和 8 月 15 日，从 2025 年 2 月 15 日开始

常规记录日期：			2027 年备注：11 月 16 日和 5 月 17 日 2029 年备注：1 月 31 日和 7 月 31 日 2034 备注：1 月 31 日和 7 月 31 日

标准通话日期：			2027 注意事项：2027 年 5 月 1 日当天或之后 2029 注意事项：2029 年 7 月 15 日当天或之后 2034 备注：2034 年 5 月 15 日当天或之后

整体通话：			2027 年备注：T+20 个基点（2027 年 5 月 1 日之前） 2029 年备注：T+25 个基点（2029 年 7 月 15 日之前） 2034 备注：T+30 个基点（2034 年 5 月 15 日之前）

控制权变更触发事件时回购的提议：			本金的101％，加上截至但不包括回购日的应计和未付利息

交易日期：			2024年5月7日

结算日期：			2024 年 5 月 16 日 (T+7)

CUSIP：			2027 备注：517834 AJ6 2029 备注：517834 AK3 2034 备注：517834 AL1

ISIN:			2027 备注：US517834AJ61 2029 备注：US517834AK35 2034 备注：US517834AL18

面额/倍数：			2,000 美元以及超过 1,000 美元的整数倍数

预期评级*:			穆迪：Baa3（稳定）；标准普尔：BB+（稳定）；惠誉：BBB-（稳定）

发行人已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了本通报所涉发行的注册声明（包括初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您致电巴克莱资本公司（888）603-5847（免费电话）、美银证券公司（800）294-1322（免费电话）或高盛公司索取，则发行人、任何承销商或任何参与本次发行的交易商将安排向您发送招股说明书补充文件和随附的招股说明书。有限责任公司致电 (866) 471-2526（免费电话）。

预计票据的交付将在2024年5月16日左右，即本文发布之日之后的第七个工作日（该结算周期称为 “T+7”），以付款方式交付。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+7结算，希望在2024年5月16日之前超过两个工作日交易票据的买方将被要求在进行任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在此期间交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。



联合图书管理人：			巴克莱资本公司美国银行证券有限公司高盛公司有限责任公司法国巴黎银行证券公司摩根士丹利公司有限责任公司斯科舍资本（美国）有限公司三井住友银行日兴证券美国有限公司