美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

________________________________

10-K/A 表格

（第1号修正案）

________________________________

（Mark One）

截至2023年12月31日的财政年度

或者

委员会文件编号 001-40808

________________________________

格林尼治一代控股有限公司

（注册人在 章程中规定的确切名称）

________________________________

注册人的电话号码，包括 区号：(315) 536-2359

________________________________

根据该法第12（b）条注册的证券：

A 类普通股，面值0.0001美元

2026年到期的8.50％优先票据

根据该法第12（g）条注册的证券：无

根据《证券法》第405条的规定，如果注册人是知名的经验丰富的发行人，请用复选标记注明 。是的 ☐ 没有 ☒

如果注册人无需根据该法第 13 或 15 (d) 条提交报告，请用复选标记注明 。是的 ☐ 没有 ☒

用复选标记注明 注册人是否：(1) 在过去 12 个月内（或注册人需要提交此类报告的较短期限）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条要求提交的所有报告，并且 (2) 在过去 90 天内是否受此类申报要求的约束。是的 ☒ 没有 ☐

用复选标记表示 注册人在过去 12 个月内（或注册人 必须提交此类文件的较短期限）是否以电子方式提交了根据 S-T 法规 405（本章第 232.405 节）要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒ 没有 ☐

用复选标记指明注册人是大型加速 申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

如果是新兴的 成长型公司，请用勾号表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何 新的或修订的财务会计准则。☐

用勾号注明 注册人是否已向编制或发布审计报告的注册 公共会计师事务所根据《萨班斯-奥克斯利法案》（15 U.S.C. 7262 (b) 条）提交了关于其管理层对其财务报告内部控制有效性的评估的报告和证明。☐

如果证券是根据该法第12（b）条注册的， 用复选标记注明申报中包含的注册人的财务报表是否反映了对先前发布的 财务报表错误的更正。☐

用勾号指明这些错误更正中是否有任何错误更正是重述 ，需要对注册人的任何执行官在 相关恢复期内根据第 240.10D-1 (b) 条获得的激励性薪酬进行追回分析。☐

用复选标记表示 注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是的 ☐ 没有 ☒

根据注册人于2023年6月30日 即注册人最近完成的第二财季的最后一个工作日 在纳斯达克全球精选市场上注册人的 A类普通股（2023年5月16日注册人1比10的反向股票拆分生效）2.82美元的收盘价，注册人非关联公司持有的有表决权普通股的总市值 为12美元 ,143,320。

截至2024年4月5日，注册人拥有7,052,784股 A类普通股，每股面值0.0001美元，已发行和 2,733,394已发行的B类普通股，每股面值0.0001美元。

以引用方式纳入的文档

注册人关于其 2024 年年度股东大会的最终委托书的部分内容以引用方式纳入本年度报告第 10-K 表的第三部分（如所示）。 注册人的最终委托书已于2024年4月29日向美国证券交易委员会提交。

解释性说明

本10-K/A表格（本 “修正案”）的第1号修正案 修订了格林尼奇一代控股公司（“公司”、“我们”、 或 “我们的”）于2024年4月10日向美国证券交易所 委员会（“SEC”）提交的截至2023年12月31日年度的10-K表年度报告（“原始10-K表格”）。提交本修正案的唯一目的是在 “第 7 项” 的 “收入” 部分提供更多信息。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 回应 对美国证券交易委员会工作人员在2024年4月26日的一封信中收到的评论的回应，该信涉及公司的采矿设备和 截至2023年12月31日的年度公司每种比特币的平均开采成本。

根据经修订的1934年《证券交易法》 （“交易法”）颁布的第12b-15条，我们在本修正案中重复了原始10-K表格第7项的全部文本。 但是，该项目的案文没有变化（前一段中指出的更改除外）。 为了保留原始10-K表格中规定的披露的性质和特征，本修正案自提交原始10-K表格的 之日起生效，并且本修正案中包含的披露内容尚未更新以反映该日期 之后发生的事件。除其他外，原始10-K中的前瞻性陈述尚未经过修改，以反映提交原始10-K后发生的事件或公司知道的事实， ，应在历史背景下阅读此类前瞻性陈述。公司首席执行官兼主要 财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》（“SOX”）第302条出具的目前注明日期的证书作为附录 31.1和31.2附在本修正案中。由于本修正案中未包含任何财务报表，并且本修正案不包含或修改与S-K法规第307和308项有关的任何披露 ，因此省略了认证的第3、4和5段。由于本修正案没有提交任何财务报表，因此我们不包括 SOX 第 906 条下的 新认证。

除上述情况外，未对 10-K原始表格进行其他修改。因此，本修正案应与原始10-K表格和我们向 SEC 提交的其他文件一起阅读。

206

MaloneBailey，LLP

得克萨斯州休斯顿

目录

第二部分

第 7 项。管理层对财务 状况和经营业绩的讨论和分析

您应阅读以下关于我们的财务状况 和经营业绩的讨论，以及此处包含的合并财务报表和相关附注。除其他外， 这些财务报表包括有关以下信息列报基础的更详细信息。财务 报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国 GAAP”）编制的，并以美元列报。以下讨论包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。 由于许多因素，例如 “风险因素”、“关于前瞻性 陈述的警示声明” 以及本年度报告其他部分中列出的因素，我们的实际业绩可能与这些前瞻性 陈述中的预期存在重大差异。您应仔细阅读本年度报告中标题为 “关于前瞻性陈述的警示声明” 和 “风险因素” 的章节。

概述

采矿业务

在截至2022年12月31日的年度中，通过2023年1月30日签署 NYDIG托管协议，我们的加密货币数据中心业务通过使用我们拥有或租赁的特定应用集成电路计算机（“ASIC” 或 “矿机”）支持全球比特币网络而创造了比特币形式的收入，即 奖励和交易费用。在执行NYDIG托管协议后，我们的加密货币数据中心业务 的主要收入来源是托管比特币矿工所赚取的费用，包括毛利润分享部分。请参阅 “业务—概述—托管协议” 下对NYDIG托管协议的进一步讨论 。

在 NYDIG 托管协议执行后，我们继续 拥有大约 10,700 台矿机，容量约为 1.2 EH/s。我们将这些矿机部署到第三方站点，以增加 在 NYDIG 托管协议下托管矿工的容量。

我们在纽约托里镇 拥有加密货币数据中心业务（“纽约设施”）。纽约设施是一个垂直整合的加密货币数据中心和发电 设施，标称容量约为106兆瓦（“MW”），天然气发电设施。我们在纽约设施生产加密货币数据中心运营所需的所有 电力，由于我们进入了千禧天然气管道价格中心，我们在那里享受相对较低的天然气市场价格 。我们认为，我们的竞争优势包括相对较低的 电力成本、高效设计的采矿基础设施以及我们认为能够保持 矿工更长的正常运行时间的内部运营专业知识。我们正在开采比特币，为比特币生态系统 的安全性和可交易性做出贡献，同时提供电力，以帮助满足我们纽约设施所服务的该地区家庭和企业的电力需求。

截至 2023 年 12 月 31 日，我们在纽约工厂为大约 60 兆瓦的采矿容量 提供了电力，估计总哈希率为 2.1 EH/s。

我们通过向多个 矿池出售我们的加密货币哈希率（通常以 “哈希率” 或 “每秒哈希数” 衡量的比特币矿机的处理速度）获得收入，并以加密货币的形式支付。2023 年，在我们签署 NYDIG 托管协议（这导致 我们的业务战略发生了重大变化）之后，我们还创造了数据中心托管收入，用于托管 NYDIG 旗下的 ASIC，并向 NYDIG 提供 运营、维护和其他区块链相关服务，使他们能够将其加密货币哈希率出售给挖矿 池，其中可能包括他们运营的专有池。加密货币挖矿收入是可变的，取决于多个因素， 包括但不限于加密货币的价格、我们在全球哈希率中所占的比例、交易量以及添加到比特币区块链的每个新区块的现行奖励 支出。在截至2023年12月31日的年度中，根据我们现有的船队，我们为自有矿商创造了 加密货币挖矿收入，平均约为104美元/兆瓦时。

我们每天使用第三方平台将从加密货币挖矿 获得的加密货币转换为现金，并受平台的用户协议约束。出于安全考虑，我们使用 专有的自动清算脚本自动完成转换，并在 在钱包中获得2022年大部分奖励的加密货币奖励后，将现金转入我们的运营银行账户。对于 2022年第四季度使用的一个矿池，矿池运营商为我们执行了此项功能，但实际上取得了类似的结果。该过程是作为风险缓解工具实施的，旨在限制加密货币和现金在第三方平台上存储的时间。将加密货币 转换为现金产生的费用受第三方发布的分级定价表收取的标准费率的约束，占截至2022年12月31日每笔 交易的0.18％。此外，我们在资产负债表上持有名义金额的比特币，其中大部分是 存放在第三方托管机构未连接到互联网的电子存储中（也称为 “冷库”）。这枚截至2022年12月31日保存在冷库中的比特币 在2023年第一季度被清算。

我们认为，从长远来看，仪表后发电 能力为加密货币数据中心活动提供了稳定、具有成本效益的电力来源。由于与第三方电力供应商没有任何合同谈判风险， 不存在输电和配电成本风险，以及通过专属管道为我们的纽约设施稳步输送天然气，我们的电表后发电 能力为我们提供了稳定的交付。 此外，近年来，我们在纽约的工厂一直以最短的维护和维修停机时间运行。尽管我们的仪表后能力具有结构稳定性，但我们确实通过第三方 能源管理公司在纽约工厂采购天然气，该管理公司计划从批发市场交付我们的天然气需求，这会受到价格波动的影响。我们以现货价格采购 大部分天然气，并根据当前市场状况不时签订固定价格远期合约，购买预期天然气购买的一部分 ，以部分减轻天然气 价格波动的财务影响并管理大宗商品风险。这些远期合约符合ASC 815 “衍生品和套期保值” 下的正常买入和销售例外情况，因为这些合约很可能会导致实物交割。

天然气市场的波动已经并将继续 影响我们的经营业绩和财务业绩。天然气价格在2023年1月下跌，在 年内呈下降趋势，仅在第四季度略有上涨。2023 年，天然气成本的波动导致天然气的加权平均成本与去年相比下降了大约 68%。 天然气市场的波动可能是由燃料交付中断造成的，包括军事敌对行动的爆发或升级造成的中断、天气、 运输困难、全球需求和供应动态、劳资关系、环境法规或燃料供应商的财务可行性 。参见”风险因素—与我们的业务相关的风险—与我们的数据中心和发电 运营相关的风险“以获取更多细节。

我们还通过纽约独立系统运营商（“NYISO”）批发市场以每日 设定的价格向纽约州的电网出售我们的发电厂产生的 产生的电力，而不是加密货币数据中心运营中消耗的电力，从而创造了收入。根据电力批发市场的现行价格，我们偶然地增加或减少 发电厂销售的总电量。

已终止的业务

2021年9月14日，我们完成了合并协议中设想的 、格林尼奇、Support.com和Merger Sub之间进行的交易。根据合并协议的设想，Merger Sub将 与Support.com合并并入Support.com，Merger Sub的独立公司存在已不复存在，Support.com作为Greenidge的全资子公司 得以幸存。在合并生效时，我们发行了2,960,731股A类普通股，以换取Support.com的所有面值0.0001美元的普通股 股以及Support.com的所有已发行股票期权和限制性股票单位。自合并以来，Support.com的 经营业绩和资产负债表已合并。

自2021年9月14日起，合并完成后， Support.com开始作为独立的运营和报告部门运营。Support.com 向客户 提供了由在家工作的员工提供的解决方案和技术计划。Support.com主要向大型公司、 企业和专业服务组织提供客户服务、销售支持和技术支持。Support.com还通过客户直接下载和通过合作伙伴销售 获得最终用户软件产品的收入。Support.com主要在美国运营，但有国际业务 ，其中包括提供支持服务的员工。

2022年12月31日 到期后，Support.com最大客户的合同没有续订。由于业务发生了这种重大变化，管理层和董事会决定 考虑Support.com的各种替代方案，包括处置资产。我们在合并财务报表中将Support.com业务归类为 待售业务和已终止业务，这是战略转向严格关注 我们的加密货币数据中心和发电业务的结果。2023年1月，格林尼奇完成了对Support.com部分资产的出售，净收益约为260万美元。2023年6月，公司与 第三方签订了买卖协议，以出售某些剩余资产和负债，包括转让剩余的客户合同， 净收益约为80万美元。截至2023年12月31日，该公司已结束Support.com的所有业务；因此，Support.com的 剩余资产和负债已按截至2023年12月31日和2022年12月31日的流动资产和负债列报。剩余资产和 负债主要包括剩余的应收账款和可退还的存款、应付账款和与业务期末 和外国纳税负债相关的应计费用。

除非另有说明，否则在本年度报告中，金额 和活动均以持续经营为基础列报。参见注释 3，”已终止的业务“，请参阅合并 财务报表附注以了解更多详情。

最近的事态发展

2024年2月12日，我们与停战资本总基金有限公司（“停战”）签订了证券购买协议 （“SPA”）。根据SPA，停战协议购买了（i） 450,300股A类普通股（“SPA股票”），以及（ii）预先注资的认股权证（“预先注资认股权证”） 以购买我们的810,205股A类普通股（“预融资认股权证”）。 SPA股票和预融资认股权证的每股收购价格为4.76美元，收益为600万美元。此外，我们向Armistice 发行了五年期认股权证（“5年期认股权证”），用于购买最多1,260,505股A类普通股（“认股权证”）， 可于2024年8月14日开始行使，行使价为每股5.25美元。

根据SPA，我们有义务在提交本 年度报告后的十（10）天内向美国证券交易委员会提交一份涵盖SPA股票、预先注资认股权证和认股权证股份的转售注册声明 。

根据《证券法》第4（a）（2）条，SPA股票和根据预筹认股权证和5年期认股权证发行的A类普通股的股份 是在《证券法》下免除 注册的交易中发行和出售的。根据《证券法》D条例第501（a）条的定义，停战协议在SPA中向公司 表示其是 “合格投资者”。

2024年3月6日，我们与特拉华州的一家公司Motus Pivot Inc.（“Motus”）的子公司签订了商业买卖协议 （“Motus协议”），根据该协议， 我们同意从Motus购买一块位于密西西比州哥伦布市的占地约12英亩的土地，包括超过73,000平方英尺的工业仓库空间（“哥伦布地产”）。哥伦布地产将为我们提供 32.5 兆瓦的额外电力容量，我们打算在 2024 年第二季度在哥伦布地产上部署 7 兆瓦的矿工。哥伦布地产的 购买价格为145万美元（“购买价格”），我们预计将使用手头现金 进行融资。因此，用手头现金为交易融资将影响我们的流动性和资本资源。Motus是一家由私人投资基金组成的投资组合公司 ，由公司的关联方阿特拉斯管理。格林尼奇的控股股东由与阿特拉斯相关的某些 基金组成。根据Motus协议的条款，我们将存入50,000美元的托管资金，该金额将在收盘时计入购买价格 。Motus协议包含双方的惯常陈述、担保和承诺以及 成交条件以及其他惯例条款，该交易预计将于2024年4月完成。我们还部署了 额外矿工，同时在北达科他州签订了 7.5 兆瓦的采矿容量租约，租期为五年，为我们提供了 能源来为采矿提供动力。

成长机会

我们认为我们的增长机会主要与以下 领域有关：

该公司正在积极寻求收购更多具有低成本电力和适当规模的房产 ，以便高效扩展 AI/GPU 数据中心和/或比特币采矿设施， ，例如哥伦布地产。人工智能和高性能计算的发展将为未来使用 大量能源的数据中心的开发提供巨大需求。我们目前拥有大量基础设施，可以降低未来各种 项目的场地开发成本。所有当前和未来的房产将同时进行评估，以进行内部开发或直接销售。

该公司正在为一项试点计划 购买 GPU，该计划与 AI 和 HPC 的计算能力租赁有关。我们正在利用试点计划来确保我们在人工智能/GPU 数据 中心空间的投资有效地利用资本，以适应预期的增长和对我们产品的需求。

该公司将继续以 开发和销售其EPCM服务，以提供更大的短期增长。我们认为，来自先前和当前客户的反馈表明，我们在比特币采矿设施的开发方面提供了卓越的产品 。

我们还将继续评估寻找 增值收购的好处，特别是在比特币采矿领域。

持续经营的结果

下表列出了我们在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中持续经营的 业务业绩的关键组成部分。

关键指标

下表汇总了与截至2023年12月31日和2022年12月31日的 年度相关的关键指标。

管理层使用数据中心托管、加密货币挖矿和电力 的每兆瓦时收入和容量来考虑我们可以在多大程度上发电以生产加密货币或向纽约批发电力市场出售 电力。每兆瓦时的收入成本（不包括折旧）是衡量天然 天然气成本、排放抵免额、工资和福利以及与生产的兆瓦时相关的其他直接生产成本的衡量标准，从而为每使用的兆瓦时产生相应的 收入类别。折旧费用不包括在每兆瓦时 指标的收入成本（不包括折旧）中；因此，并非所有数据中心托管、加密货币采矿以及电力和容量的收入成本都得到充分反映。 就任何其他加密货币数据中心公开或可能上市而言，每兆瓦时 指标的收入成本（不包括折旧）可能无法比较，因为一些竞争对手可能会在其收入成本数据中包含折旧。

比特币平均价格来自领先的加密货币交易所Coinbase报告的每日比特币开盘平均价格 。

平均哈希率是 Greenidge 在提供给矿池运营商的时间段内 的平均计算能力，该计算能力是使用矿池运营商的数据来衡量的。

平均难度用于衡量在区块链上找到正确的哈希值来求解算法以获得奖励是多么困难和耗时。难度随着时间的推移而增加或降低 ，具体取决于提供给网络的哈希率。这是在比特币区块链上求解算法 所需的哈希数。我们对平均难度的衡量标准来自领先的加密金融情报提供商 Coinmetrics报告的每日平均难度。

收入

2023 年 1 月 30 日，在签署 NYDIG 托管协议后， 我们将自有数据中心设施的大部分容量过渡到数据中心托管业务。2023年第一和第二季度，我们在第三方网站上为剩余的大部分自有矿商签订了托管 安排。参见第 1 项， ”业务—概述—托管协议。”截至2023年12月31日，Greenidge数据中心业务由大约28,800名矿工组成，数据中心托管和加密货币挖矿的总容量约为3.0 EH/s，其中 有18,100名矿工，即1.8 EH/s，与数据中心托管有关，10,700名矿工，即1.2 EH/s，与格林尼奇的 加密货币挖矿有关。

与 Greenidge 的加密货币挖矿 相关的矿工组成如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，我们的 矿工队伍年龄从 0.8 年到 2.3 年不等，平均年龄约为 1.6 年。我们没有为 矿工安排停机时间。当我们出现计划外停机时，我们可能会不时用替代矿机替换矿机，以最大限度地减少 机队的总体停机时间。截至 2023 年 12 月 31 日，我们的矿机队伍效率从每太哈希 （“J/TH”）大约 22.0 到 34.0 焦耳不等，平均效率为 28.7 J/TH。

下表显示了截至2023年12月31日的年度中每种比特币的平均开采成本 。

加密货币采矿收入

对于我们的加密货币挖矿收入，我们通过使用公司拥有的特定应用的集成 电路计算机（“ASIC” 或 “矿工”）支持全球比特币网络来赚取比特币作为奖励和交易费用，以 比特币的形式创造收入。在截至2023年12月31日的年度中，我们的加密货币采矿收入下降了4,960万美元，至2420万美元，下降了67％。下降的主要原因是，在截至2023年12月31日的年度中，我们的平均挖矿哈希率下降了48.3％ ，这是由于增加了托管服务作为产品提供而导致我们的采矿队伍减少。挖矿 难度增加71.1％，进一步影响了加密货币采矿收入的下降。由于我们的采矿收入与挖矿哈希率成正比，因此我们的采矿收入同比下降， 是由于采矿哈希率下降了48.3％，托管哈希率也相应增加，假设难度和比特币价格保持不变。 难度和比特币价格共同影响我们的采矿收入，通常被称为 “哈希价格”，与2022年相比，2023年哈希价格下降了大约 39.6%。上述哈希率、难度和比特币价格因素，加上它们各自对我们业务产生影响的时机 ，是采矿收入同比减少67％的主要原因。

上述因素的结合，主要是由于增加托管服务导致我们的采矿 机队减少，导致我们在2023年生产了891枚比特币，而2022年为2731枚比特币。

数据中心托管收入

2023 年 1 月 30 日，我们签订了 NYDIG 托管协议，以 提供数据中心托管服务。根据NYDIG托管协议，我们通过报销费获得收入，该费用涵盖电力和与采矿设施管理相关的直接成本、托管费和毛利润分享安排。 安排涵盖了我们目前在2023年自有设施的大部分采矿能力。我们在2023年创造了3,950万美元的托管收入，而在2022年没有这方面的收入。我们在托管 服务中管理了大约 2.2 EH/s 的平均活跃哈希率，其中产生了大约 2,047 个比特币。

电力和容量收入

我们纽约工厂的电力和容量收入是通过 我们向由 NYISO 管理的批发电网出售容量、能源和辅助服务时获得的。通过这些销售，我们从三个方面获得收入 ，包括：（1）根据每小时电力价格获得的电力收入，（2）承诺在发货时向NYISO出售 电力的容量收入，以及（3）作为运营储备补偿而获得的其他辅助服务收入。

2023年，我们的电力和容量收入下降了950万美元，至670万美元，下降了59％。我们估计，由于电表后消耗量增加以及平均电力和容量价格降低，电力和容量销售量下降分别导致收入下降约7％和52％。

收入成本

截至2023年12月31日的财年中，不计折旧的总收入成本与去年同期相比下降了1,050万美元， ，至5,100万美元，下降了17％。由于纽约工厂的天然气投入成本降低，总收入成本（不包括 折旧）下降了约40％，因为每dekatherm的天然 天然气的平均成本比上年下降了约68％。由于电力成本，不计折旧的总收入成本也下降了2％ 。排放支出增加13％，部分抵消了这些下降，成本增加了大约 12％，这是由于托管公司拥有的矿工每月向第三方支付托管费，这种成本在上一年 年期间没有发生过，当时所有公司拥有的矿工都在公司拥有的场地上进行哈希处理。

收入成本的很大一部分在数据中心 托管、加密货币挖矿以及电力和容量之间分配，具体取决于各自使用的兆瓦时。电力和容量收入成本也有所下降，原因是 的销售量减少，而加密货币挖矿使用的兆瓦时则由于在 2023 年用于托管的挖矿容量中有很大一部分而下降。支付给第三方托管网站的费用全部分配给加密货币挖矿。

我们将截至2022年12月31日止年度170万美元的维修和维护从销售、 一般和管理费用重新归类为收入成本——加密货币采矿（不包括折旧和摊销）和收入成本 ——电力和产能（不包括折旧和摊销）。

销售、一般和管理费用

与去年同期相比，截至2023年12月31日的年度中，销售、一般和管理费用减少了910万美元， 至2620万美元，下降了26％。 销售、一般和管理费用下降的主要驱动因素是：

出售资产的收益

在截至2023年12月31日的年度中，我们确认了出售某些信贷和息票的 资产的990万美元收益，其中包括作为债务重组的一部分转移给 NYDIG的120万美元息票以及与出售南卡罗来纳州设施相关的820万美元票券。

折旧

与去年同期相比， 截至2023年12月31日止年度的折旧减少了2150万美元，至1,360万美元，跌幅61％，原因是2022年确认的 减值和2023年第一季度出售矿商导致资产基础降低。

长期资产的减值

根据为评估截至2023年12月31日止年度南卡罗来纳州剩余房地产资产的 未来用途而进行的减值评估，我们确认了与长期资产相关的400万美元减值 费用，以将公司的账面净值降至公允价值。参见注释 4，”属性 和装备，净值“，在合并财务报表附注中，以进一步讨论减值。

重新衡量环境负债

我们根据ASC 410-30、 资产报废和环境义务确认环境负债。截至2023年12月31日，我们已经确认了煤灰池 和垃圾填埋场的环境责任，这些负债是由于该公司位于纽约托里镇的物业的传统煤炭业务而继承的。这些成本 被认为是可能的，也是可估算的。截至2023年12月31日和2022年12月31日，我们记录的用于修复这些场地的环境负债总额分别为3,020万美元和2,800万美元 。该公司在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中分别确认了240万美元 和1,670万美元的重新评估环境负债的费用。 截至2022年12月31日止年度的费用包括煤灰池负债增加1480万美元，原因是 由于新的法规和有关该场地的新信息的出台， 的计划方法发生了变化，以及 由于预计施工成本高企导致通货膨胀率上升。剩余的190万美元费用与更新与我们的垃圾填埋场相关的成本估算 有关，这主要是由于通货膨胀导致的修复成本估算值的增加。截至2023年12月31日的年度的 费用是我们对场地持续评估的一部分，更新了与垃圾填埋场关闭后负债相关的成本估算。

该公司通过与环境工程师协商制定补救 计划，定期获取估计施工成本的报价，以及根据修复工作的预期时间调整通货膨胀因素的估计值 来估算修复成本。估算值包括预计的关闭后成本，包括 场地的监控和维护。估算基于对变化敏感的各种假设，包括但不限于 关闭和关闭后的成本估算、支出时间、上涨因素以及对已授予许可证的要求。由于需要更改补救范围和时间， 更改有关关闭和修复CCR场地的法规以及通货膨胀或其他经济 因素导致的成本估算发生变化，将来可能会对环境责任进行其他 的重大调整。

持续经营造成的营业亏损

由于上述因素，截至2023年12月31日止年度， 持续经营业务的营业亏损为1,690万美元，而截至2022年12月31日止年度的营业亏损为2.332亿美元。

截至2023年12月31日的财年，来自持续经营业务的调整后营业亏损为1,630万美元 ，而2022年同期调整后的持续经营亏损为3,890万美元。调整后 持续经营收入是非公认会计准则的业绩衡量标准。报告金额与调整后金额的对账可在本 MD&A 的 “非公认会计准则指标和对账” 部分找到 。

其他支出总额，净额

在截至2023年12月31日的年度中，其他支出净减少了940万美元，降幅为44％，至1,210万美元，这主要是由于纽约DIG债务清偿导致利息支出减少。

所得税优惠

截至2023年12月31日的财年，我们的有效税率为0.0％， 低于21％的法定税率，因为我们对递延所得税资产有全额估值补贴。我们记录了并将继续 对我们的递延所得税资产总额进行全额估值补贴，该补贴不会在预定的逆转期内逆转递延所得税负债 。截至2022年12月31日的财年，我们的有效税率为（5.9）％，这是由于 记录了1,500万美元的递延所得税资产估值补贴费用。

持续经营业务的净亏损

由于上述因素，截至2023年12月31日止年度 持续经营业务的净亏损降至2,900万美元，而截至2022年12月31日止年度的净亏损为2.697亿美元。

经调整后，不包括长期资产减值 、环境负债的调整以及确认 递延所得税资产估值补贴的税后影响，2023年持续经营业务的调整后净亏损将为2,850万美元，而2022年同期为6,040万美元 。调整后的净亏损是非公认会计准则的绩效指标。报告金额与调整后金额 的对账可在” 中找到非公认会计准则衡量标准和对账“这个 MD&A 的部分。

已终止业务造成的亏损

除了公司决定寻求替代方案（包括出售Support.com）外，我们还在合并财务报表中将Support.com业务报告为已终止业务。 截至2023年12月31日的财年，扣除税款的已终止业务亏损为50万美元，而截至2022年12月31日止年度的亏损为130万美元 。参见注释 3，”已终止的业务“，在合并财务报表附注 中进一步细分。

非公认会计准则衡量标准和对账

以下非公认会计准则指标旨在通过提供投资者、财务分析师和管理层用来帮助评估 我们的经营业绩的衡量标准，来补充投资者 对我们财务信息的理解。我们认为不代表持续业务趋势的项目不包括在这些计算中 ，因此投资者可以更好地一致地评估和分析历史和未来的业务趋势。这些非公认会计准则 指标的定义可能无法与其他公司使用的类似定义进行比较。除了根据美国公认会计原则报告的结果之外，还应考虑这些结果，而不是 作为替代品。

持续经营业务的调整后营业亏损、调整后的 持续经营净亏损、持续经营的息税折旧摊销前利润和持续经营的调整后息税折旧摊销前利润（亏损）

“来自持续经营的调整后营业亏损” 的定义是 根据管理层确定的特殊项目进行调整的持续经营业务的营业亏损，包括但不限于业务 扩张成本、长期资产减值、环境负债调整和重组，因为它们不代表业务运营。“调整后的持续经营净亏损” 定义为持续经营业务净亏损 根据管理层确定的特殊项目的税后影响进行调整，包括但不限于业务扩张成本、长期资产减值 、环境负债的重新评估和重组，因为它们不代表业务运营。 “持续经营业务的息税折旧摊销前利润” 定义为税前、利息、折旧和 摊销前的持续经营亏损。“来自持续经营业务的调整后息税折旧摊销前利润” 定义为持续经营业务的息税折旧摊销前利润，已根据股票的 薪酬和管理层确定的其他特殊项目进行调整，包括但不限于业务扩张成本、 长期资产减值、环境负债调整和重组，因为它们不代表业务运营。调整后 持续经营业务的营业亏损、调整后的持续经营净亏损、持续经营的息税折旧摊销前利润和调整后的 息税折旧摊销前利润旨在作为衡量我们业绩的补充指标，美国公认会计原则既不要求也没有按照美国公认会计原则列报。 管理层认为，使用持续经营业务的调整后营业亏损、持续经营业务的调整后净亏损、 持续经营的息税折旧摊销前利润和持续经营业务的调整后息税折旧摊销前利润为投资者提供了另一种工具，可用于评估 持续经营业绩和趋势，并将我们的财务指标与同类公司的财务指标进行比较，后者可能向投资者提供类似的 非公认会计准则财务指标。但是，您应注意，在评估持续经营业务的调整后营业亏损、 调整后的持续经营净亏损、持续经营的息税折旧摊销前利润和持续经营的调整后息税折旧摊销前利润时，我们可能会 产生的未来支出与计算这些指标时排除的费用类似。此外，不应将我们提出的这些衡量标准 解释为推断其未来业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。我们对持续经营业务的调整后 营业亏损、持续经营的调整后净亏损和持续经营的调整后息税折旧摊销前利润 的计算可能无法与其他公司计算的其他类似标题的指标进行比较，因为并非所有公司都能以相同的 方式计算持续经营的调整后 亏损、持续经营业务的调整后净亏损和持续经营的调整后息税折旧摊销前利润。

由于这些限制，不应孤立地考虑来自持续 业务的调整后营业亏损、持续经营的调整后净亏损、持续经营的息税折旧摊销前利润和持续经营的调整后息税折旧摊销前利润 ，也不能作为根据美国公认会计原则计算的业绩衡量标准的替代品。我们主要依据我们的美国公认会计原则业绩，并使用持续经营业务的调整后亏损、持续经营的调整后净亏损 、持续经营业务的息税折旧摊销前利润和持续经营业务的调整后息税折旧摊销前利润作为补充，来补偿 的这些限制。 您应审查持续经营业务的营业亏损与持续经营的调整后营业亏损、 持续经营的净亏损与持续经营的调整后净亏损、持续经营业务净亏损与 持续经营业务的息税折旧摊销前利润以及下述持续经营业务的调整后息税折旧摊销前利润的对账情况，不得依赖任何单一财务指标来评估我们的 业务。下表中报告的金额来自本年度报告中包含的合并 财务报表中的合并运营报表和综合亏损。

流动性和资本资源

2023年12月31日，我们的现金及现金等价物为1,330万美元。迄今为止，我们主要依靠债务和股权融资为我们的运营提供资金，包括满足持续的营运资金 需求。我们的管理层在2023年和2024年第一季度采取了某些行动，以改善公司的流动性。

如第1项所述 “业务—企业历史和 结构，“我们与我们的主要贷款机构NYDIG签订了债务重组协议。根据购买协议，我们通过将以前由MEFA担保的 矿商的所有权以及信贷和优惠券权转让给NYDIG 来重组债务，并将我们在NYDIG的债务和应计利息余额从7,580万美元减少到1,730万美元。

我们还与NYDIG附属公司签订了NYDIG托管协议。 NYDIG托管协议的条款要求NYDIG附属机构支付托管费，其中包括电力成本和与采矿设施管理以及毛利润分享安排相关的直接成本 。如果比特币价格上涨，这使我们能够参与 的上行空间，但降低了比特币价格下跌和与天然 天然气相关的成本上涨的下行风险。

此外，我们与B. Riley Commercial签订了本票修正案，该修正案对付款进行了调整，因此在2023年6月之前无需支付本金和利息，但要求 使用股权出售净收益的一部分来偿还本金，该收益从所得净收益的65％减少到15％。 B. 根据自动柜员机协议，莱利商业和阿特拉斯控股有限责任公司各购买了100万美元的A类普通股。除了向B. Riley Commercial and Atlas Holdings LLC出售A类普通股的净收益外，根据自动柜员机协议，我们在2023年从出售A类普通股中获得了2,060万美元的净收益 。在截至2023年12月31日的年度中，我们偿还了 有担保本票的全部680万美元本金。

2023年3月，我们签订了Conifex托管协议，在该协议中， Conifex同意利用可再生能源向Greenidge提供托管服务。2023年4月，我们与酷睿签订了核心托管协议 ，在该协议中，Core同意在其设施中托管和运营GreenIdge旗下的比特币矿机。此外，我们在现有设施中额外安装了大约 2,200 台公司自有矿机。在 2023 年剩余时间内，在 Conifex 和 Core 设施以及我们的设施中安装这些矿机提高了我们的利润和流动性，我们预计这些改善将继续下去。

2023 年 8 月，关于 公司在 6 月与 NYDIG 签订的非约束性条款表，以实现去杠杆化交易，我们完成了南卡罗来纳州 工厂的电气升级，将容量提高到 44 兆瓦。2023年8月10日扩张完成后，我们和NYDIG修改了NYDIG托管 协议，以利用所有扩张来增加Greenidge托管的矿商数量。对NYDIG托管协议进行了修订 ，以推进不具约束力的条款表所考虑的更广泛交易，根据该协议，公司将向NYDIG 出售南卡罗来纳州基地的所有升级采矿设施，还将细分并出售给NYDIG设施所在的大约22英亩 土地。与 NYDIG 的去杠杆交易于 2023 年 11 月 9 日结束。作为向NYDIG出售升级后的南卡罗来纳州采矿设施和约22英亩细分土地的交换，Greenidge获得的总对价约为2,800万美元 ：

在出售的同时，公司和NYDIG终止了 南卡罗来纳州的托管订单。结果，公司在收盘时退还了NYDIG的保证金，导致220万美元的现金流出 。由于此次出售，该公司从退还当地公用事业公司 持有的保证金中获得了350万美元的现金流入。

此外，公司还支付了90万美元的 优先担保贷款和有担保本票的剩余应计利息。该公司还结算了某些第三方交易费用和Greenidge在地方税中所占的50万美元份额。

在南卡罗来纳州设施出售结束之前，该公司 的现金流出约为90万美元，用于结算与设施升级相关的应付账款。

南卡罗来纳州设施出售完成后，公司 继续在南卡罗来纳州拥有约153英亩的土地，并正在评估剩余场地的潜在用途，其中可能包括 该物业的开发或出售。与纽约设施相关的NYDIG托管协议不受该交易的影响。

2023年12月11日，我们与Infinite Reality, Inc.（“Infinite Reality”）签订了股票交易协议 （“股权交易协议”），根据该协议，除其他 外，我们向Infinite Reality发行了为期一年的认股权证，以每股7.00美元的行使价 购买18万股A类普通股，行使后，其收益必须用于用于开发我们与 Infinite Reality 于 12 月 11 日签订的《主服务协议》所考虑的新数据中心， 2023年，以及（ii）我们向Infinite Reality发行了18万股 股A类普通股，就股票交易协议而言，该股票的价值为每股8.33美元， ，总价值约为150万美元。此外，Infinite Realty向格林尼奇发行了为期一年的普通股收购 认股权证，根据该认股权证，我们有权购买面值每股0.001美元的Infinite Reality最多235,754股普通股 （“无限现实普通股”）， 的行使价为每股5.35美元，以及 无限现实向我们发行了280,374股无限现实普通股。

在2024年的前三个月 ，我们的流动性状况继续改善。2024年2月12日，我们与停战资本 万事达基金有限公司（“停战”）签订了证券购买协议（“停战协议”）。根据停战协议协议，停战协议购买了（i）450,300股A类普通股 （“SPA股票”），以及（ii）购买了810,205股 A类普通股（“预融资认股权证”）的预先融资认股权证（“预融资认股权证”）。SPA股票和预融资认股权证 股票的每股收购价为4.76美元，总收益为600万美元，每股 股预筹认股权证0.0001美元的行使价生效后，我们获得了600万美元的净收益。此外，我们向停战协定发行了五年期认股权证，用于购买 最多1,260,505股A类普通股，可于2024年8月14日开始行使，行使价为每股5.25美元。

尽管公司的财务状况有所改善，但Greenidge 管理层预计，它将需要额外的资金来为公司的支出提供资金，并支持公司的 营运资金需求和剩余的还本付息需求。管理层继续评估不同的选择，以改善公司 的流动性，其中包括但不限于：

我们的采矿、托管和电力产生的运营现金流受多种因素的影响，包括比特币价格、比特币挖矿难度以及电力、天然气和 排放抵免额的成本。尽管比特币价格在2023年开始从2022年的大幅下跌中恢复过来，并在2024年第一季度持续上涨，但管理层无法预测比特币的未来价格， 我们也无法预测能源成本的波动。尽管公司继续努力实施改善流动性的备选方案，但我们 无法保证这些努力会取得成功，我们的流动性可能会受到我们 控制范围之外的因素的负面影响，特别是比特币价格的大幅下跌、有关加密货币的监管变化、能源 成本的增加或其他宏观经济状况以及第1A项中确定的其他事项，”风险因素“在这份年度报告中。

鉴于自这些财务报表发布之日起 未来12个月内我们的财务状况存在不确定性，我们得出的结论是，我们 在合理的时间内继续作为持续经营企业的能力存在重大疑问。合并财务报表不包含 可能因这种不确定性而产生的任何调整。

合同义务和承诺

下表汇总了我们截至 2023 年 12 月 31 日的合同义务和其他 承诺，以及这些义务的到期年份：

上表中包含的债务还款包括本金 和应付利息金额。租赁付款包括每月固定的租金，不包括任何可变的付款。环境义务 基于各种假设的估计，包括但不限于关闭和关闭后的成本估算、 支出的时间、上升因素和发放许可证的要求。由于煤炭燃烧残留物的补救要求可能发生变化，可能导致估计 和假设发生实质性变化，因此可能会定期对环境责任进行额外调整 。

现金流摘要

下表提供了有关我们截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度 的净现金流的信息。

运营活动

截至2023年12月31日的财年，持续经营业务中用于经营活动的净现金为1,220万美元，而截至2022年12月31日止年度用于持续经营活动的现金为1,450万美元。在截至2023年的一年中，支付的预付费用和应计费用 被应付账款的增加、应收账款余额的收取（这是由2022年12月底寒冷导致的 电力销售增加所致）以及收取与托管协议相关的保证金所抵消。

投资活动

截至2023年12月31日的财年，用于持续经营投资活动的净现金为600万美元，而截至2022年12月31日的年度为1.214亿美元。在截至2023年12月31日的年度 中，由于该公司在2022年扩大其采矿船队，2023年不动产和设备的购买和存款为1,300万美元，而2022年为1.33亿美元 。2023 年，该公司向比特币矿机制造商出售了矿机以及可兑换 的优惠券和积分，收益为 700 万美元。

融资活动

截至2023年12月31日的财年，持续经营 融资活动提供的净现金为1,380万美元，而截至2022年12月31日的年度为6,210万美元。 的减少主要与2023年与2022年相比债务本金减少4,710万美元有关。

融资安排

参见注释 5，”债务” 和 Note 6，”股东的 股权“还有 Note 14，”后续事件“在合并财务报表附注中了解有关 我们融资安排的详细信息。

最近的会计公告

有关新会计声明的信息包含在 注2中，”重要会计政策“，在合并财务报表附注中。

关键会计政策与估计

截至2023年12月31日的年度合并财务报表附注中的附注 2 “重要会计政策” 详细讨论了我们的重要会计政策； 但是，我们认为我们的关键会计政策与收入确认、长期资产估值和环境 债务有关。

收入确认

加密货币采矿收入

Greenidge通过与矿池运营商执行 合同来进入数字资产矿池，为矿池进行哈希计算。任何一方均可随时终止合同，不支付 费用，Greenidge的强制性补偿权仅在Greenidge为矿池运营商执行 哈希计算时才开始，并且持续时间长短。作为执行哈希计算的交换，Greenidge有权获得理论上矿池运营商获得的减去矿池费用后的加密货币奖励的一小部分 。矿池运营商与 签订的协议根据全额按股付费（“FPPS”）支付公式进行支付，这是一个概念公式，即使矿池 运营商没有成功放出区块， Greenidge也有权考虑向矿池提供哈希计算。收入的衡量标准是矿池运营商以加密货币形式收到的对价的价值，减去矿池运营商保留的 矿池费用。Greenidge预计矿池费率未来不会发生任何重大变化。

作为对矿池进行哈希计算的交换， 公司有权获得该矿池运营商理论上获得的加密货币奖励的一小部分（减去矿池运营商向矿池运营商收取的作为交易价格减去净额的矿池运营商 费用）。Greenidge 的部分份额基于 公司为矿池运营商进行的哈希计算与 所有矿工在 24 小时内求解当前算法时贡献的总哈希计算所占的比例。根据FPPS支付公式计算的每日收入是根据UTC时间午夜至午夜计算的 ，并在世界标准时间凌晨 1:00:00 记入矿池成员的账户。该资金池将Greenidge账户中的 加密货币余额发送到公司在UTC时间每天上午9点至下午5点之间指定的数字钱包， Greenidge会在收到后几分钟内自动将其出售为现金。

为矿池运营商执行哈希计算的服务 是 Greenidge 日常活动的产出，也是 Greenidge 与采矿 矿池运营商签订的合同中唯一的履行义务。Greenidge作为交易对价获得的加密货币是非现金对价，Greenidge在合约开始日期的合约开始日 0:00:00 UTC 按公允价值衡量 。公允价值基于格林尼奇的 相关加密货币的主要交易所，该交易所被视为Coinbase。格林尼奇获得的对价是可变的，因为 它基于格林尼奇和整个比特币网络提供的哈希计算量。公司不限制 这种可变对价，因为当不确定性随后得到解决并在控制权转让的同一天， 即合同生效的同一天确认非现金对价时，合同确认的收入金额很可能不会发生重大逆转 。

数据中心托管收入

我们通过与客户签订的合同向单一第三方客户提供托管 服务来获得收入。托管收入是在可变基础上提供服务时确认的。随着与对价相关的不确定性得到解决，向我们的客户提供托管服务， 以及我们的客户利用托管服务（客户同时获得和消费我们的绩效所带来的好处），我们每个月都会确认可变的 托管收入。随着时间的推移，我们与这些服务相关的 履行义务将得到满足。我们按消费 （客户使用的电量）以及通过每月赚取的固定费用和基于客户当月从比特币挖矿活动中获得的净收益的利润分成 部分来确认服务的收入。我们根据合同下的预期消费，在每个月初 向客户开具账单。根据合同条款 ，在开具发票的当月收取发票。我们根据该期间的实际消费确认收入。

电力和容量收入

Greenidge在向NYISO交付电力 并履行其履约义务时确认电力收入。Greenidge 确认在 合同有效期内的容量协议收入，因为在维持供电能力的同时，该合同的一系列履约义务得以履行。

Greenidge 同时征收的销售税、增值税和其他税款 与创收活动不包括在收入中。在交付 商品和服务的背景下不重要的附带合同费用被确认为费用。这些交易中没有重要的融资部分。

长期资产的估值

根据ASC 360-10，每当事件或情况变化表明资产的账面金额可能无法完全收回时，公司都会审查其长期资产 是否存在减值。 为了确定长期资产的可收回性，管理层根据 当前市场状况评估该资产的未来未贴现净现金流是否低于其账面金额。如果表明减值，则将长期资产减记为公允价值 。

在2022年期间，我们确定触发事件发生在 2022年6月30日和2022年12月31日，这是由于比特币市场价格大幅下跌以及在此期间天然气和能源成本的上涨对我们的现金流产生了负面影响。为了进行可收回性 测试，我们将公司的所有长期资产视为单一资产集团，因为我们是一家综合电力和加密数据中心 运营业务，该分组代表最低水平的可识别独立现金流。我们得出的结论是，截至2022年6月30日和2022年12月31日，预计的 未贴现现金流不支持长期资产的可收回性；因此， 使用市场方法进行了估值，以确定该资产组的公允价值。账面价值超过 该资产组的公允价值，账面价值和公允价值的差额记录了减值损失。公司 确认截至2022年12月31日止年度的非现金减值费用为1.763亿美元。

在根据市场 方法确定长期资产的公允价值时，我们依靠的是指导性上市公司方法，该方法考虑了格林尼奇的市值以及其他上市公司的市场 市值，并确定了其收入和哈希率倍数，以与 Greenidge 的市值 进行比较。使用上市公司指导方法进行估算会受到不确定性的影响，原因是前景可能存在差异 ，这是由可比公司的不同事实和情况造成的，例如对能源价格波动的敏感性、每家公司的 流动性、环境负债以及对同行群体中公司可能不适用于整个行业的任何市场看法。随着比特币价格持续下跌并在2022年下半年保持低迷，市场对 加密货币采矿业的看法发生了变化，以市值方法对公司的估值在2022年发生了重大变化。我们通过使用成本方法估算价值，分析了使用这种市场方法的 估算值，得出截至 2022年12月31日 的资产价值相似。考虑到这些不同方法的估计，我们认为该资产组的公允价值 将在大约 15% 至 20% 的范围内。

该公司正在评估南卡罗来纳州剩余房地产 资产的未来用途，其中包括土地和原始建筑，该建筑物被归类为在建工程，因为 未用于加密货币采矿。减值评估是使用市场方法进行的，方法是获得第三方对场地价值的评估 。截至2023年12月31日的年度记录了400万美元的减值费用，这是该建筑物的剩余 价值，已确定无法再通过销售交易收回。

重新衡量环境负债

我们根据ASC 410-30、 资产报废和环境义务确认环境负债。截至2023年12月31日，我们已经确认了煤灰池 和垃圾填埋场的环境责任，这些负债是由于该公司位于纽约托里镇的物业的传统煤炭业务而继承的。这些成本 被认为是可能的，也是可以估计的。截至2023年12月31日和2022年12月31日，我们记录的用于修复这些场地的环境负债总额分别为3,020万美元和2,800万美元 。该公司在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中分别确认了240万美元 和1,670万美元的重新评估环境负债的费用。 截至2022年12月31日止年度的费用包括煤灰池负债增加1480万美元，原因是 由于新的法规和有关该场地的新信息的出台，以及 高额的预计施工成本导致通货膨胀增加。剩余的190万美元费用与更新与我们的垃圾填埋场相关的成本估算 有关，这主要是由于通货膨胀导致的修复成本估算值的增加。截至2023年12月31日的年度的 费用是我们对场地持续评估的一部分，更新了与垃圾填埋场关闭后 负债相关的成本估算。

该公司通过与环境工程师协商制定补救 计划，定期获取估计施工成本的报价，以及根据修复工作的预期时间调整通货膨胀因素的估计值 来估算修复成本。估算值包括预计的关闭后成本，包括 场地的监控和维护。估算基于对变化敏感的各种假设，包括但不限于 关闭和关闭后的成本估算、支出时间、上涨因素以及对已授予许可证的要求。由于需要更改补救范围和时间， 更改有关关闭和修复CCR场地的法规以及通货膨胀或其他经济 因素导致的成本估算发生变化，将来可能会对环境责任进行其他 的重大调整。

新兴成长型公司地位

根据乔布斯 法案，我们有资格成为 “新兴成长型公司”。因此，我们被允许并打算依赖某些披露要求的豁免。只要我们是一家 新兴成长型公司，我们就不需要：

此外，《就业法》第107条还规定，新兴的 成长型公司可以利用《证券法》第7（a）（2）（B）条规定的延长的过渡期来遵守 新的或修订的会计准则。换句话说，新兴成长型公司可以推迟某些会计准则 的采用，直到这些准则适用于私营公司为止。我们选择利用这段延长的过渡期 带来的好处。因此，我们的财务报表可能无法与遵守此类新的或修订的会计 准则的公司的财务报表进行比较。

自2021年根据有效的《证券法》注册声明首次出售普通股起，我们将在长达五年 年内保持一家 “新兴成长型公司” 的状态，或者直到 (i) 年总收入超过12.35亿美元的第一个财年的最后一天，(ii) 我们成为《交易法》第12b-2条所定义的 “大型加速申报人” 之日，如果截至我们成立的最后一个工作日，非关联公司持有的 A类普通股的市值超过7亿美元，就会发生这种情况最近完成了第二财季 季度，或（iii）我们在前三年中发行了超过10亿美元的不可转换债务的日期。

资产负债表外安排

截至2023年12月31日，我们没有任何资产负债表外 安排。

第四部分

项目 15。附录和财务报表附表。

(a) 以下 文件是作为本 10-K 表年度报告的一部分提交的：

1。 合并财务报表

本表格 10-K 的 8 项要求提交财务报表附表：参见原表 10-K 的第四部分第 15 (a) (1) 项。

2。 合并财务报表附表

所有附表之所以被省略，是因为 它们不适用、不是必需的，或者信息包含在合并财务报表或其附注的其他地方。

3.展品

以下附录索引中列出的证物在本年度报告中归档 或随附或以引用方式纳入本年度报告。

展览索引

_______________

签名

根据经修订的 1934 年《证券 交易法》第 13 或 15 (d) 条的要求，注册人已正式让下列签署人代表其签署本报告，因此 已获得正式授权。