美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 5 月 1 日
LAMF 环球风险投资公司我
(注册人的确切姓名在其 章程中指定)
(州或其他司法管辖区) 的注册成立) |
(委员会档案编号) | (国税局雇主 身份证号) |
日落大道 9255 号。,
西好莱坞,
(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)
注册人的电话号码,包括
区号:(424)
不适用
(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法 法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)下的第14a-12条征集材料 |
根据 《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行的启动前通信 |
根据 《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条进行的启动前通信 |
根据该法第12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
这个 | 股票市场有限责任公司||||
这个 | 股票市场有限责任公司||||
这个 | 股票市场有限责任公司
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐
介绍性说明。
正如先前披露的那样, 2023年8月17日,开曼群岛豁免公司(“LAMF”)LAMF Global Ventures Corp. I 与根据以色列国法律组建的有限责任公司Nuvo Group Ltd.(“Nuvo”)和根据以色列法律组建的有限责任公司 Holdco Nuvo Group D.G. 签订了业务合并 协议以色列国(“Holdco”)、Nuvo Assetco Corp.,一家开曼群岛豁免公司,也是Holdco(“Assetco”)的全资子公司,以及H.F.N Insight Merger Company Ltd.,有限公司根据以色列国法律组建的责任公司,是LAMF的全资子公司(“Merger Sub”)(“业务合并协议”)。企业合并协议所考虑的交易被统称为 “业务合并”。
正如先前披露的那样, 2024年4月1日,LAMF举行了与企业合并协议 所设想的交易相关的特别股东大会(“EGM”)。在股东特别大会上,以下与业务 合并相关的提案获得了股东的批准:(i)批准业务合并的提案;(ii)通过与LAMF合并 并入Assetco相关的合并计划的提案。与股东特别大会有关,共持有2,913,194股LAMF A类普通股(定义见下文)的股东行使了以信托账户中持有的 资金每股约11.03美元的价格赎回股票的权利,在完成此类赎回( “SPAC 赎回”)后,信托账户中留下了约434,982美元的现金。39,422 LAMF A类普通股在完成此类赎回后,股票仍处于流通状态。
2024年4月30日,LAMF 与Assetco合并并入Assetco(“SPAC合并”),Assetco继续作为幸存的公司(Assetco,其身份 是SPAC合并的幸存实体,即 “SPAC幸存公司”)。根据SPAC合并,在SPAC生效时间之前 发行和流通的每股面值0.0001美元的LAMF的A类普通股(“LAMF A类普通股”)被自动取消并转换为获得Holdco已发行普通股的权利, 无面值(“Holdco普通股”)。
2024年5月1日(“截止日期 ”),Merger Sub与Nuvo合并并入Nuvo(“收购合并”,以及SPAC合并,“合并”), Nuvo继续作为此类合并的幸存公司(Nuvo以收购合并的存续实体的身份, “收购尚存子公司”)。根据收购合并,(i) 在收购生效前夕发行和流通的每股面值为每股面值0.01新谢克尔 的Nuvo普通股(“Nuvo股票”)均被自动取消,并转换为获得Holdco普通股的权利,该权益交换比率为 96.139%(“股权交换比率”),该比率等于每股股权价值(通过在实现商业里程碑后除以总股权 价值约3亿美元来确定(“权益价值”),除以Nuvo的全面摊薄后的股份(br} 资本),除以每股10.20美元,(ii)Nuvo的每股优先股,面值为0.01新谢克尔(“Nuvo 交叉优先股”),可与Nuvo和Holdco在业务合并执行之前与某些 投资者签订的证券购买协议一起发行在收购合并生效之前立即签发但尚未履行的协议(“临时融资”)自动取消并转换为权利要获得由权益交换比率确定的Holdco的多股 股优先股(“Holdco 优先股”),(iii)在收购合并生效前夕发行和流通的 每股收购Nuvo股票的认股权证均自动取消 ,并转换为获得一份认股权证以购买由股权 交易比率确定的多股Holdco普通股的权利,以及 (iv) 购买Nuvo股票的每份未偿还和未行使的期权,无论当时是否已归属或可全部行使, 由Holdco承担,并转换为购买多股Holdco普通股的期权,该期权由股票交易所 比率确定,在每种情况下均受业务合并协议中描述的调整影响。
在SPAC合并 和收购合并之后,SPAC幸存公司根据投资管理信托协议(定义见下文)向Holdco分配了LAMF信托账户(“信托 账户”)中剩余的任何款项,该协议随后被清算(“清算”)。
1
在 业务合并协议执行之前、之后和之后,Nuvo和Holdco与某些投资者(“临时融资投资者”)签订了证券购买协议(“临时融资协议”) ,根据该协议,(i)Nuvo向临时融资投资者发行了Nuvo跨界优先股 股;(ii)在收盘时,Holdco共发行了3,823,530股 Holdco 普通股分配给 临时融资投资者,这些股票不是根据《证券法》注册的,与业务有关的合并 协议,该协议通过临时融资为Nuvo提供了总额约1300万美元的总收益。 某些临时融资投资者隶属于LAMF和LAMF SPAC Holdings I LLC (“赞助商”),并在临时融资中共投资了200万美元(此类投资者称为 “赞助商 投资者”)。这些关联公司是:(i)投资50万美元的LAMF董事长杰弗里·索罗斯;(ii)LAMF的战略 投资者塔米姆·穆拉德,投资了50万美元,以及(iii)Gaingels 10X资本多元化基金I,LP, 一家特拉华州有限合伙企业,也是赞助商成员的子公司,投资了100万美元。
在业务完成的同时,LAMF 合并的股东和担保持有人(包括通过先前由LAMF发行的单位)成为Holdco的股东和担保持有人 ,但选择赎回LAMF A类普通股的持有人除外。Holdco的 其他股东和股权持有人包括Nuvo的管理层和收盘前Nuvo的投资者。
本表8-K最新报告中包含的 企业合并协议的描述声称不完整,并受企业合并协议文本的完整限制 ,该协议作为附录2.1提交给了LAMF于2023年8月22日 提交的8-K表最新报告,该报告以引用方式纳入此处。
第 1.01 项 实质性最终协议的订立。
本表8-K最新报告的介绍性说明中列出的 信息以引用方式纳入此处。
2024年4月30日,LAMF、 Holdco和大陆证券转让与信托公司(“Continental”)签订了该特定认股权证转让、假设 和修正协议(“新认股权证协议”)。新认股权证协议修订了LAMF和Continental之间签订的截至2021年11月10日的 某些认股权证协议(“现有认股权证协议”),规定LAMF将其在现有认股权证协议中的所有权利、所有权和权益转让给Holdco。根据新的认股权证协议,现有认股权证协议下的所有 LAMF认股权证将不再可以行使LAMF的A类普通股,但是 可以行使Holdco普通股(此类认股权证,“Holdco认股权证”)。
新认股权证协议的上述描述 据称并不完整,并参照新认股权证 协议的案文进行了全面限定,该协议作为附录4.1提交,并以引用方式纳入此处。
第 1.02 项 实质性最终协议的终止。
本表8-K最新报告的介绍性说明中列出的 信息以引用方式纳入此处。
在截止日期, 随着业务合并的完成,LAMF的以下重要协议根据 其条款终止:(i) LAMF与大陆集团之间签订的截至2021年11月10日的某些投资管理信托协议(“投资管理信托 协议”),根据该协议,大陆集团将LAMF首次公开募股 的收益投资于信托账户,并提供便利 SPAC 兑换;(ii) 某些行政服务协议,日期为 11 月 10 日, 2021,LAMF与LAMF SPAC Holdings I LLC(“赞助商”)之间,根据该协议,保荐人和/或其关联公司向LAMF提供 办公空间以及秘书和管理服务,每月收费20,000美元;(iii)LAMF的每位高管和董事及赞助商于2021年11月10日 签订的支持LAMF的信函协议,其中包括契约这些人的 对LAMF的初始业务合并投赞成票,不参与SPAC赎回等,(iv) 和注册权根据企业合并协议( “Holdco注册权协议”)的设想,LAMF、Holdco、保荐人及其其他各方于2021年11月10日签订的协议,该协议已终止并由LAMF、Holdco、保荐人及其其他各方于2024年5月1日签订的特定注册权协议取而代之。上述描述是 Holdco 注册权协议声称不完整,仅参照 Holdco 注册权协议的文本对其进行了全面限定,该协议作为附录 10.1 提交,并以引用方式纳入此处
2
正如 先前披露的那样,2024年2月2日,LAMF向保荐人发行了无抵押本票(“营运资金票据”), 根据该期票,LAMF可以向保荐人借款高达1200,000美元,用于支付与业务 组合合理相关的持续费用。营运资金票据没有利息,应在LAMF完成 其初始业务合并之日或LAMF清算之日两者中较早者全额偿还。迄今为止,营运资金 票据下任何未偿还的本金均可由LAMF根据其选择随时预付,无需支付罚款。根据营运资金票据,在公司初始业务合并结束 后,保荐人可以选择将营运资本票据的未付本金余额 的全部或任何部分转换为业务合并后实体的单位,价格为每单位10.00美元(“私人营运资本贷款 配售单位”),每个单位与出售给保荐人的与 公司相关的私募单位相同的首次公开募股。营运资金贷款私募转换单位及其标的证券 有权获得营运资金票据中规定的注册权。收盘时,营运资金票据下未偿还的本金总额为55万美元,根据其条款,该票据转换为营运资本贷款私募转换 单位,包括55,000股LAMF A类普通股和27,500份认股权证,每份认股权证持有人有权以每股11.50美元的价格购买 一股A类普通股,但须进行调整,与LAMF的现有认股权证相同。此类证券 被兑换成与SPAC合并相关的等数量的Holdco普通股和Holdco认股权证。 营运资本贷款私募转换单位的发行是根据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条 中规定的注册豁免进行的。
第 2.01 项完成资产的收购或 处置。
本表8-K最新报告的介绍性说明以及第1.01和1.02项 中载列的信息以引用方式纳入此处。
第 3.01 项 除名或未能满足持续上市规则或标准的通知;上市转让。
本表8-K最新报告的介绍性说明和第2.01项中列出的 信息以引用方式纳入此处。
关于企业合并的 完成,LAMF和Nuvo在截止日通知纳斯达克股票市场(“纳斯达克”), 与企业合并相关的合并证书已向开曼注册处和以色列公司注册处 提交,如上文 1.02 项所述,LAMF的已发行证券已转换为Holdco普通股和Holdco认股权证。LAMF和Holdco共同要求纳斯达克于2024年5月1日将LAMF的单位、A类普通股和认股权证退市, 因此,LAMF的单位、A类普通股和纳斯达克认股权证于2024年4月30日下午4点暂停交易。2024年5月1日,纳斯达克在25号表格上提交了取消上市和注册的通知,从而启动了根据经修订的1934年 《证券交易法》第12(b)条将LAMF的证券从纳斯达克退市和注销证券的程序。
第 3.02 项未注册的股权 证券销售。
本表8-K最新报告 第1.02项中关于营运资本贷款私募转换 单位的信息以引用方式纳入此处。
第 3.03 项对证券持有人的权利 进行重大修改。
本表8-K最新报告的介绍性 注释和上文第2.01项和第3.01项以及下文第5.01项中列出的信息以引用方式纳入本项目 3.03。
3
第 5.01 项注册人控制权的变更。
本表8-K最新报告导言 注释和第2.01项中列出的信息以引用方式纳入本第5.01项。
由于业务合并的完成,LAMF 的控制权发生了 的变化。业务合并完成后,SPAC幸存的公司成为Holdco的全资子公司 。
第 5.02 项董事或某些 高级管理人员的离职;董事选举;某些官员的任命;某些官员的补偿安排。
本表8-K最新报告的介绍性说明和第2.01项中列出的 信息以引用方式纳入此处。
根据业务合并协议的 条款,自截止日期起生效,LAMF的每位高管和董事辞去了 的LAMF董事会成员和/或先前担任的每个高管职位(视情况而定)。这些辞职 不是由于LAMF与高管和董事在与LAMF的运营、政策 或做法有关的任何问题上存在任何分歧的结果。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) | 展品 |
展品编号 | 描述 | |
4.1 | LAMF、Holdco和Continental股票转让与信托公司之间签订的截至2024年4月30日的认股权证转让、承担和修正协议。 | |
10.1 | LAMF、Holdco、保荐人及其持有人当事人之间的注册权协议,日期自2024年5月1日起。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
4
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
LAMF 环球风险投资公司我 | ||
来自: | /s/ 赖斯·鲍威尔 | |
姓名: | 赖斯·鲍威尔 | |
标题: | 授权签字人 | |
日期:2024 年 5 月 7 日 |
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