附录 99.1
飞汇公布2024年第一季度财务业绩
第一季度收入同比增长21％
第一季度收入减去辅助服务同比增长24％
公司提供第二季度和2024财年展望
马萨诸塞州波士顿，2024年5月7日：全球支付支持和软件公司飞汇公司（纳斯达克股票代码：FLYW）（飞汇或 公司）今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。
飞汇首席执行官迈克·马萨罗表示，我们对2024年第一季度的业绩感到满意，我们签下了200多名新客户，这是该公司一个季度以来签约的最高水平。我们今年的良好开局反映了我们全球和多元化业务的实力和弹性，也凸显了我们在所服务的终端市场中拥有的渗透机会。展望未来，我 仍然相信，我们将重点放在优化我们的 进入市场能力、扩大我们的飞汇优势和加强我们的 FlyMate 社区，将使我们 为未来做好准备。
2024 年第一季度财务摘要：
GAAP 业绩
| • | 2024年第一季度的收入增长了21％，达到1.141亿美元，而2023年第一季度 的收入为9,440万美元。 |
| • | 2024年第一季度的毛利增至7,040万美元，毛利率为61.7％， 而2023年第一季度的毛利为5,830万美元，毛利率为61.8％。 |
| • | 2024年第一季度的净亏损为620万美元，而2023年第一季度的净亏损为370万美元。 |
关键运营指标和非公认会计准则业绩
| • | 2024年第一季度的总支付量增长了23％，达到70亿美元，而2023年第一季度为 57亿美元。 |
| • | 收入减去辅助服务在2024年第一季度增长了24％，达到1.102亿美元，而2023年第一季度的收入为8,910万美元。据估计，2024年第一季度的收入减去辅助服务将受到2023年12月31日至2024年3月31日之间 约120万美元的外汇汇率变动的不利影响。 |
| • | 调整后的毛利增至7190万美元，2024年第一季度 的调整后毛利率为65.2％，而2023年第一季度调整后的毛利为5,990万美元，调整后的毛利率为67.2％。 |
| • | 调整后的息税折旧摊销前利润在2024年第一季度增至1,320万美元，而2023年第一季度的 为700万美元。 |
2024 年第一季度业务亮点：
| • | 签约了超过200个新客户，这是该公司一个季度以来签约的最高水平，飞汇现在为全球4,000多个 客户提供支持。 |
| • | 在公司的垂直旅行中，单季度预计ARR创下历史新高。 |
| • | 任命科斯明·皮蒂戈伊为首席财务官，加强了管理团队。 |
| • | 与印度最大的公共部门银行印度国家银行（SBI）合并，将来自该地区的教育 付款数字化。 |
| • | 与拉丁美洲的数字商务平台VTEX签署了合作伙伴关系，为拉丁美洲的高等教育机构提供集成的数字 支付体验。 |
第二季度和2024财年展望：
我对飞汇的文化和长期增长机会感到兴奋。Flywire首席财务官Cosmin Pitigoi表示，很明显，我们的四个垂直行业在真正实现支付能力自动化方面还处于初期阶段，而且我们在通过软件推动支付价值的方法占据份额方面处于得天独厚的地位。对于2024财年，我们将维持按固定货币计算的最高 线增长预期，调整后的息税折旧摊销前利润率扩张预期与先前的预期一致，约为320个基点。第二季度指引根据外汇影响以及与加拿大教育业务相关的预期变化进行了调整。
根据截至2024年5月7日的可用信息，飞汇预计第二季度和2024财年将出现 以下业绩。
| 2024财年* | ||
| 收入 |
4.91 到 5.19 亿美元 | |
| 收入减去辅助服务 |
478 到 4.98 亿美元 | |
| 调整后的息税折旧摊销前利润** |
640万至7500万美元 |
| 2024 年第二季度* | ||
| 收入 |
99 到 1.08 亿美元 | |
| 收入减去辅助服务 |
96 到 1.04 亿美元 | |
| 调整后的息税折旧摊销前利润** |
1 到 400 万美元 |
| * | 该公司假设外汇汇率自2024年3月31日起生效。 |
| ** | 飞汇在本财报中没有提供预测的调整后息税折旧摊销前利润与预测的GAAP净 收益（亏损）或预测的所得税前GAAP收益（亏损）的量化对账，因为飞汇如果不做出不合理的努力，就无法放心地计算某些对账项目。这些项目包括但不限于所得税，所得税直接受到飞汇股票市场价格不可预测的波动的影响。 |
这些陈述是前瞻性的，实际结果可能存在重大差异。有关可能导致飞汇实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的 因素的信息，请参阅下面的安全港声明。
电话会议
该公司将于美国东部时间今天下午 5:00 召开电话会议，讨论2024年第一季度的财务业绩。主持电话会议的是首席执行官迈克·马萨罗、总裁兼首席运营官罗布 奥格尔和首席财务官科斯明·皮蒂戈伊。电话会议可通过公司投资者关系网站上的网络直播直播，网址为 https://ir.flywire.com/。电话会议结束后，将在投资者关系 网站上重播。
关键运营指标和非公认会计准则财务指标
飞汇使用非公认会计准则财务指标来补充按公认会计原则提供的财务信息。该公司 认为，将某些项目排除在其GAAP业绩中可以使管理层更好地了解其各个时期的合并财务业绩，并更好地预测其未来的合并财务业绩，因为 的预测的详细程度与编制基于公认会计原则的财务指标不同。此外，飞汇认为，这些非公认会计准则财务指标为其利益相关者提供了有用的信息 ，通过增进对公司经营业绩的了解并使他们能够进行更有意义的期内比较，帮助他们评估公司的经营业绩。此处介绍的非公认会计准则财务指标的使用 存在局限性。飞汇的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论。 其他公司，包括飞汇行业的公司，可能会以不同的方式计算非公认会计准则财务指标，从而限制了这些指标在比较方面的用处。
飞汇使用补充业绩衡量标准，这些指标源自其合并财务信息，但未在根据公认会计原则编制的 合并财务报表中列报。这些非公认会计准则财务指标包括以下内容：
| • | 收入减去辅助服务。收入减去辅助服务是指公司根据公认会计原则合并的 收入，其中不包括 (i) 打印和邮寄服务的直通成本以及 (ii) 营销费用。公司将这些金额排除在外，以计算该补充性 非公认会计准则财务指标，因为该公司将这些服务视为其向客户提供的主要服务的辅助服务。 |
| • | 调整后的毛利润和调整后的毛利率。调整后的毛利是指收入减去辅助服务 的收入成本，调整至 (i) 不包括印刷服务的直通成本，(ii) 抵消营销费用与所产生成本的抵消，(iii) 不包括折旧和摊销，包括加速摊销与技术集成相关的客户设置成本的 减值。调整后的毛利率是调整后的毛利除以收入减去辅助服务。管理层认为，该报告 补充了GAAP的毛利率，是衡量公司支付相关服务的毛利率的有用指标，这些服务是其向客户提供的主要服务。 |
| • | 调整后的息税折旧摊销前利润调整后的息税折旧摊销前利润表示进一步调整后的息税折旧摊销前利润，其中不包括 (i) 股票型 薪酬支出和相关工资税，(ii) 与收购相关的或有对价的公允价值计量变动的影响，(iii) 外币调整产生的收益（亏损），(iv) 与公司间活动相关的间接 税，(v) 收购相关交易成本（如果适用）以及（vi）员工 |
| 与收购活动相关的留存成本，例如激励性薪酬。管理层认为，在计算调整后息税折旧摊销前利润时排除这些金额可以提供有用的 衡量标准 逐期公司业务的比较。 |
| • | 按固定货币计算的收入减去辅助服务。按固定货币计算的收入减去辅助服务 表示收入减去辅助服务，调整后按固定货币列报方式。提供的固定货币信息是通过使用前一时段加权平均外汇 货币汇率折算本期结果来计算的。飞汇按固定货币对收入减去辅助服务进行分析，为评估不包括外币波动影响在内的业务表现提供可比框架。 |
| • | 非公认会计准则运营费用- 非公认会计准则运营费用是指经调整后的 GAAP 运营费用，其中不包括 (i) 股票薪酬支出和相关工资税；(ii) 折旧和摊销； (iii) 收购相关交易成本（如果适用）；(iv) 与收购相关的激励性薪酬等员工留用成本；(v) 与收购相关的公允价值计量变动的影响。 |
这些非公认会计准则财务指标 不应被视为独立于公司根据公认会计原则编制的收入、毛利、毛利率、净收益（亏损）或运营开支的业绩指标， 应与按公认会计原则提供的财务信息一起阅读 。收入减去辅助服务、按固定货币计算的收入减去辅助服务、调整后的毛利、调整后的毛利率、调整后的息税折旧摊销前利润和非公认会计准则运营费用与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况如下。Flywire 鼓励您在查看这些对账时，同时查看所列每个时期的非公认会计准则财务指标。在未来的财政期间，Flywire可能会排除此类项目，并可能产生与这些排除项目类似的收入和支出。飞汇未在本财报中提供预测的调整后息税折旧摊销前利润与预测的GAAP净收益（亏损）或预测的所得税前GAAP收益（亏损）的 量化对账表，因为如果不做出不合理的努力，飞汇就无法放心地计算某些对账项目。这些项目包括但不限于所得税，所得税直接受到飞汇股票市场价格不可预测的波动的影响。
关于 Flywire
Flywire 是一家全球支付支持 和软件公司。飞汇将其专有的全球支付网络、下一代支付平台和垂直行业专用软件相结合，为其客户和 他们的客户提供最重要、最复杂的支付。
Flywire 利用其垂直行业专用软件和支付技术，为教育、医疗保健和旅游垂直市场以及关键的 B2B 行业的客户深度嵌入现有的 A/R 工作流程。Flywire 还集成了领先的 ERP 系统，因此组织可以优化其客户的支付体验 ，同时消除运营挑战。
飞汇为全球240个国家和地区的4,000多名客户提供以140多种货币的多种支付方式提供支持。Flywire 总部位于美国马萨诸塞州波士顿，并在全球各地设有办事处。欲了解更多信息，请访问 www.flywire.com。在 X（前身为推特）、 LinkedIn 和 Facebook 上关注 Flywire。
安全港声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，包括但不限于关于飞汇未来经营业绩和财务状况、飞汇业务战略和计划、市场增长以及飞汇未来运营目标的 陈述。飞汇希望 将此类前瞻性陈述纳入1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》中有关前瞻性陈述的安全港条款。在某些情况下，您可以通过以下术语来识别前瞻性 陈述，例如但不限于相信、可能、将来、估计、继续、预测、打算、可能、 将、预测、目标、计划、预期或否定这些条款，以及旨在识别前瞻性陈述的类似表述。此类前瞻性陈述基于 当前的预期，涉及风险、情况变化、假设和不确定性。可能导致实际业绩与飞汇前瞻性陈述中反映的业绩存在重大差异的重要因素包括， 等，飞汇未来的财务业绩，包括其对收入、收入减去辅助服务以及调整后的息税折旧摊销前利润和外汇汇率的预期。可能导致实际业绩与 存在重大差异的风险这些前瞻性陈述包括但不限于：飞汇执行业务计划和有效管理增长的能力；飞汇跨境扩张计划和国际扩张能力；飞汇业务和飞汇运营市场的预期趋势、增长率和挑战；飞汇现金和现金等价物足以满足其流动性需求；政治需求；、经济、外币汇率 汇率、通货膨胀、法律、
可能影响飞汇业务或全球经济的社会和健康风险；飞汇未来运营的信念和目标；飞汇发展和保护 其品牌的能力；飞汇维持和增加其处理的付款量的能力；飞汇进一步吸引、留住和扩大其客户群的能力；飞汇开发新解决方案和服务并及时将其推向市场的能力；飞汇的预期涉及与第三方的关系，包括金融机构和战略合作伙伴；飞汇市场竞争加剧的影响及其有效竞争的能力 ；最近和未来对互补公司、产品、服务或技术的收购或投资；飞汇进入新客户垂直领域（包括相对较新的领域）的能力 企业对企业行业；飞汇对预期技术需求和发展的期望及其通过解决方案满足这些需求和发展的能力；飞线 对诉讼、法律和监管事项的期望；飞汇对其履行现有绩效义务和维持解决方案可操作性的能力的期望；飞汇对现有和正在制定中的法律法规（包括支付和金融服务、税收、隐私和数据保护）的 影响的预期；经济和行业趋势、预期增长或趋势分析；飞线 适应美国联邦所得税或其他税法变化或税法解释的能力，包括《2022年通货膨胀减免法》；飞汇吸引和留住合格员工的能力；飞汇维护、 保护和增强其知识产权的能力；飞线维护其解决方案安全性和可用性的能力；与上市公司相关的费用增加；Flywires 普通股的未来市场价格； 以及飞汇截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告的风险因素和管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析部分中描述的其他因素，该报告已向美国证券交易委员会（SEC）存档，可在美国证券交易委员会（SEC）上查阅，网址为 https://www.sec.gov/。其他因素可能在 中描述了飞汇截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告的这些章节，该报告预计将于2024年第二季度向美国证券交易委员会提交。本 新闻稿中的信息仅在本新闻稿发布之日提供，除非法律要求，否则飞汇没有义务根据新信息、未来事件或其他原因更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述。
联系人
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简明合并运营报表和综合收益（亏损）
（未经审计）（金额以千计，股票和每股金额除外）
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 |
$ | 114,103 | $ | 94,357 | ||||
| 成本和运营费用： |
||||||||
| 付款处理服务成本 |
41,650 | 33,855 | ||||||
| 技术和开发 |
16,737 | 14,523 | ||||||
| 销售和营销 |
30,083 | 24,434 | ||||||
| 一般和行政 |
31,596 | 28,113 | ||||||
|
|
|
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| 总成本和运营费用 |
120,066 | 100,925 | ||||||
|
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| 运营损失 |
$ | (5,963 | ) | $ | (6,568 | ) | ||
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| 其他收入（支出）： |
||||||||
| 利息支出 |
(142 | ) | (103 | ) | ||||
| 利息收入 |
5,879 | 1,935 | ||||||
| 外币重新计量的收益（亏损） |
(4,376 | ) | 1,470 | |||||
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| 其他收入（支出）总额，净额 |
1,361 | 3,302 | ||||||
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| 所得税准备金前的亏损 |
(4,602 | ) | (3,266 | ) | ||||
| 所得税准备金 |
1,615 | 417 | ||||||
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| 净亏损 |
$ | (6,217 | ) | $ | (3,683 | ) | ||
| 外币折算调整 |
(1,361 | ) | (367 | ) | ||||
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| 综合损失 |
$ | (7,578 | ) | $ | (4,050 | ) | ||
|
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| 归属于普通股股东的净亏损——基本亏损和摊薄后亏损 |
$ | (6,217 | ) | $ | (3,683 | ) | ||
|
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|
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| 归属于普通股股东的每股净亏损——基本亏损和摊薄后 |
$ | (0.05 | ) | $ | (0.03 | ) | ||
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| 加权平均已发行普通股——基本股和摊薄后普通股 |
123,143,343 | 109,787,528 | ||||||
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简明合并资产负债表
（未经审计）（金额以千计，股票金额除外）
| 3月31日2024 | 十二月三十一日2023 | |||||||
| 资产 |
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| 流动资产： |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | 619,014 | $ | 654,608 | ||||
| 应收账款，净额 |
19,688 | 18,215 | ||||||
| 未开单应收账款，净额 |
7,995 | 10,689 | ||||||
| 来自支付合作伙伴的应收资金 |
76,231 | 113,945 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
16,222 | 18,227 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动资产总额 |
739,150 | 815,684 | ||||||
| 财产和设备，净额 |
15,588 | 15,134 | ||||||
| 无形资产，净额 |
103,421 | 108,178 | ||||||
| 善意 |
119,720 | 121,646 | ||||||
| 其他资产 |
20,836 | 19,089 | ||||||
|
|
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| 总资产 |
$ | 998,715 | $ | 1,079,731 | ||||
|
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| 负债和股东权益 |
||||||||
| 流动负债： |
||||||||
| 应付账款 |
$ | 15,385 | $ | 12,587 | ||||
| 应付给客户的资金 |
124,111 | 210,922 | ||||||
| 应计费用和其他流动负债 |
37,385 | 43,315 | ||||||
| 递延收入 |
5,619 | 6,968 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债总额 |
182,500 | 273,792 | ||||||
| 递延所得税负债 |
14,587 | 15,391 | ||||||
| 其他负债 |
4,643 | 4,431 | ||||||
|
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| 负债总额 |
201,730 | 293,614 | ||||||
|
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| 承付款和或有开支（注16） |
||||||||
| 股东权益： |
||||||||
| 优先股，面值0.0001美元；截至2024年3月31日和 2023年12月31日已获授权的1,000,000股股票；截至2024年3月31日和2023年12月31日没有已发行和流通的股票 |
— | — | ||||||
| 有表决权的普通股，面值0.0001美元；截至2024年3月31日和 2023年12月31日已授权2,000,000股股票；截至2024年3月31日已发行124,555,591股，已发行122,255,050股股票；截至2023年12月31日已发行123,010,207股和已发行120,695,162股 |
11 | 11 | ||||||
| 无表决权普通股，面值0.0001美元；截至2024年3月31日和 2023年12月31日已授权1,000,000股股票；截至2024年3月31日和2023年12月31日已发行和流通的1,873,320股股票 |
1 | 1 | ||||||
| 截至2024年3月31日的美国财政部有表决权的普通股，分别为2,300,541股和2,315,045股， 2023年12月31日，按成本持有 |
(742 | ) | (747 | ) | ||||
| 额外的实收资本 |
977,743 | 959,302 | ||||||
| 累计其他综合收益（亏损） |
(41 | ) | 1,320 | |||||
| 累计赤字 |
(179,987 | ) | (173,770 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股东权益总额 |
796,985 | 786,117 | ||||||
|
|
|
|
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|||||
| 负债和股东权益总额 |
$ | 998,715 | $ | 1,079,731 | ||||
|
|
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简明合并现金流量表
（未经审计）（金额以千计）
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： |
||||||||
| 净亏损 |
$ | (6,217 | ) | $ | (3,683 | ) | ||
| 为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： |
||||||||
| 折旧和摊销 |
4,259 | 3,731 | ||||||
| 股票薪酬支出 |
14,842 | 8,603 | ||||||
| 递延合同成本的摊销 |
242 | 109 | ||||||
| 或有对价公允价值的变化 |
(478 | ) | 410 | |||||
| 递延所得税准备金（福利） |
(643 | ) | (620 | ) | ||||
| 为无法收回的账户准备金 |
(16 | ) | 83 | |||||
| 非现金利息支出 |
92 | 72 | ||||||
| 扣除收购后的运营资产和负债的变化： |
||||||||
| 应收账款 |
(1,457 | ) | (4,324 | ) | ||||
| 未开单应收账款 |
2,694 | 1,247 | ||||||
| 来自支付合作伙伴的应收资金 |
37,714 | 34,323 | ||||||
| 预付费用、其他流动资产和其他资产 |
1,863 | (828 | ) | |||||
| 应付给客户的资金 |
(86,810 | ) | (60,343 | ) | ||||
| 应付账款、应计费用和其他流动负债 |
(2,489 | ) | 2,780 | |||||
| 或有考虑 |
— | (467 | ) | |||||
| 其他负债 |
(340 | ) | (413 | ) | ||||
| 递延收入 |
(1,349 | ) | (1,526 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经营活动提供的净现金 |
(38,093 | ) | (20,846 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 来自投资活动的现金流： |
||||||||
| 内部开发软件的资本化 |
(1,259 | ) | (1,368 | ) | ||||
| 购买财产和设备 |
(255 | ) | (481 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 用于投资活动的净现金 |
(1,514 | ) | (1,849 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 来自融资活动的现金流： |
||||||||
| 支付债务发行成本 |
(783 | ) | — | |||||
| 为收购支付的或有对价 |
— | (1,207 | ) | |||||
| 根据员工股票购买计划发行股票的收益 |
1,415 | 864 | ||||||
| 行使股票期权的收益 |
1,617 | 2,144 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 由（用于）融资活动提供的净现金 |
2,249 | 1,801 | ||||||
|
|
|
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|
|||||
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
1,764 | (1,202 | ) | |||||
|
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| 现金、现金等价物和限制品净增加（减少） |
(35,594 | ) | (22,096 | ) | ||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，年初 |
$ | 654,608 | $ | 351,177 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，年底 |
$ | 619,014 | $ | 329,081 | ||||
|
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|||||
非公认会计准则财务指标的对账
（金额以百万计，百分比除外）
| 三个月已结束 3月31日 |
||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 |
$ | 114.1 | $ | 94.4 | ||||
| 经调整后不包括以下各项的总上涨： |
||||||||
| 打印和邮寄的直通成本 |
(3.6 | ) | (4.9 | ) | ||||
| 营销费 |
(0.3 | ) | (0.4 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 收入减去辅助服务 |
$ | 110.2 | $ | 89.1 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 付款处理服务成本 |
41.7 | 33.9 | ||||||
| 技术和开发中的托管和摊销成本 |
2.0 | 2.2 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 收入成本 |
$ | 43.7 | $ | 36.1 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整为： |
||||||||
| 不包括印刷和邮寄费用 |
(3.6 | ) | (4.9 | ) | ||||
| 用相关成本抵消营销费用 |
(0.3 | ) | (0.4 | ) | ||||
| 不包括折旧和摊销 |
(1.5 | ) | (1.6 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后的收入成本 |
$ | 38.3 | $ | 29.2 | ||||
| 毛利 |
$ | 70.4 | $ | 58.3 | ||||
| 毛利率 |
61.7 | % | 61.8 | % | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后的毛利 |
$ | 71.9 | $ | 59.9 | ||||
| 调整后的毛利率 |
65.2 | % | 67.2 | % | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 三个月已结束 3月31日 |
||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 净收益（亏损） |
$ | (6.2 | ) | $ | (3.7 | ) | ||
| 利息支出 |
0.1 | 0.1 | ||||||
| 利息收入 |
(5.9 | ) | (1.9 | ) | ||||
| 所得税准备金 |
1.6 | 0.4 | ||||||
| 折旧和摊销 |
4.5 | 3.8 | ||||||
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| EBITDA |
(5.9 | ) | (1.3 | ) | ||||
| 股票薪酬支出和相关税收 |
15.1 | 9.0 | ||||||
| 或有对价公允价值的变化 |
(0.5 | ) | 0.4 | |||||
| 调整外币所致（收益）损失 |
4.4 | (1.5 | ) | |||||
| 与公司间活动相关的间接税 |
0.1 | 0.1 | ||||||
| 与收购相关的员工留用成本 |
0.0 | 0.3 | ||||||
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| 调整后 EBITDA |
$ | 13.2 | $ | 7.0 | ||||
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| 三个月已结束 3月31日 |
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| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 |
$ | 114.1 | $ | 94.4 | ||||
| 辅助服务 |
(3.9 | ) | (5.3 | ) | ||||
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| 收入减去辅助服务 |
110.2 | 89.1 | ||||||
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| 外币汇率波动的影响 |
(0.2 | ) | — | |||||
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| 按固定货币计算的收入减去辅助服务 |
$ | 110.0 | $ | 89.1 | ||||
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| 截至3月31日的三个月 | ||||||||
| （单位：百万） |
2024 | 2023 | ||||||
| GAAP 技术与开发 |
$ | 16.7 | $ | 14.5 | ||||
| (-) 股票薪酬支出和相关税 |
(2.6 | ) | (1.6 | ) | ||||
| (-) 折旧和摊销 |
(1.9 | ) | (1.7 | ) | ||||
| (-) 与收购相关的员工留用成本 |
— | (0.1 | ) | |||||
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| 非公认会计准则技术与开发 |
$ | 12.2 | $ | 11.1 | ||||
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| GAAP 销售和营销 |
$ | 30.1 | $ | 24.4 | ||||
| (-) 股票薪酬支出和相关税 |
(4.1 | ) | (2.6 | ) | ||||
| (-) 折旧和摊销 |
(1.9 | ) | (1.3 | ) | ||||
| (-) 与收购相关的员工留用成本 |
— | (0.2 | ) | |||||
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| 非公认会计准则销售和营销 |
$ | 24.1 | $ | 20.3 | ||||
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| GAAP 一般和行政 |
$ | 31.6 | $ | 28.1 | ||||
| (-) 股票薪酬支出和相关税 |
(8.4 | ) | (4.8 | ) | ||||
| (-) 折旧和摊销 |
(0.7 | ) | (0.7 | ) | ||||
| (-) 或有对价公允价值的变动 |
0.5 | (0.4 | ) | |||||
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| 非公认会计准则一般和管理 |
$ | 23.0 | $ | 22.2 | ||||
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指导
| 三个月已结束 2024年6月30日 |
年终了2024年12月31日 | |||||||||||||||
| 低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||
| 收入 |
$ | 99.0 | $ | 108.0 | $ | 491.0 | $ | 519.0 | ||||||||
| 经调整后不包括以下各项的总上涨： |
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| 转嫁打印和邮寄费用 |
(2.9 | ) | (3.8 | ) | (10.8 | ) | (18.1 | ) | ||||||||
| 营销费 |
(0.1 | ) | (0.2 | ) | (2.2 | ) | (2.9 | ) | ||||||||
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| 收入减去辅助服务 |
$ | 96.0 | $ | 104.0 | $ | 478.0 | $ | 498.0 | ||||||||
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| 调整后 EBITDA |
$ | 1.0 | $ | 4.0 | $ | 64.0 | $ | 75.0 | ||||||||