花旗集团环球市场公司

摩根大通 证券有限责任公司

摩根士丹利公司有限责任公司

瑞穗证券美国有限责任公司

三井住友银行日兴证券 America, Inc.

道明证券（美国）有限责任公司

美国银行 投资有限公司

斯科舍资本（美国）有限公司

SG 美洲 证券有限责任公司

Blaylock Van, LLC

R. Seelaus & Co.， 有限责任公司

在 2053 年 11 月 16 日（票据到期日前六个月的日期）（面值收回日）之前， 发行人可以随时选择全部或不时部分赎回票据，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于以下两项中较大值：

赎回的票据本金 金额的100％；以及

(a) 按美国国债利率每半年（假设360天全年包括十二个 个30天）折现到赎回日（假设票据在面值收款日到期）的剩余定期还款本金和 利息的现值总和，再加上20个基点减去截至赎回之日的应计利息。

发行人还将在赎回之日支付票据的应计和未付利息（如果有）。

在面值看涨日当天及之后，发行人可以选择在任何 时间全部或不时部分赎回票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上截至赎回日票据的应计和未付利息（如果有）。

注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可随时修订 或撤销。

预计票据的交割将在2024年5月16日左右， ，即本文发布之日之后的第八个工作日（此类结算周期称为T+8），以付款方式交付。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条， 二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+8结算，因此希望在 票据交割前的第二个工作日之前交易票据的购买者必须在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。希望在 定价之日交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。