展品 (a) (5) (A)
 |
新闻发布 |
2024 年 5 月 7 日
Dominion Energy开始以现金要约收购其全部股份
已发行的B系列优先股
| • | 2024 年 5 月 6 日，该公司成功定价了 20 亿美元的初级次级票据（EJSN 发行） |
| • | 该公司打算将EJSN发行的收益部分用于购买与现金要约相关的B系列优先股 |
| • | 该公司打算使用剩余收益，包括超出公司2024年混合融资指导的扩大规模的EJSN 发行的5亿美元，用于偿还短期债务和/或机会性地撤回、赎回或回购其他未偿还证券，其中可能包括现有的6.85亿美元于2054年到期的2014年A系列 增强型初级次级票据，该票据将于2024年10月开始按面值赎回 |
| • | 公司现有的财务指导方针，包括收益、信贷和 股息政策方面的指导，没有变化 |
弗吉尼亚州里士满根据3月1日投资者日和2024年第一季度财报电话会议上提供的指导，道明能源公司（纽约证券交易所代码：D）今天宣布开始要约以现金收购其所有未偿还的4.65％B系列固定利率重置累计可赎回永久优先股， ，每股清算优先股1,000美元（B系列优先股），收购价格为根据设定的条款和条件，每股997.50美元，外加应计股息（定义见下文）在 “收购要约”（其 可能会不时修改或补充 “购买要约”）和随附的送文函（可能不时修改或补充，送文函，与 “购买要约” 一起构成要约）中的第 4 部分。
该优惠将在纽约时间2024年6月4日晚上 11:59 之后一分钟到期，除非公司延长或 提前终止优惠（例如可能延期或提前终止的时间和日期，即到期日期）。
该公司打算支付其根据本次要约应付的 对价以及由此产生的费用和开支，以及公司公开发行（EJSN发行）20亿美元初级次级 票据（票据）净收益的一部分。该优惠以满足某些条件为条件，包括EJSN产品的完成（融资条件）。EJSN发行定价于2024年5月6日，预计将于2024年5月20日结束， 视惯例成交条件而定，届时融资条件将得到满足。在任何情况下，本新闻稿、购买要约或送文函中包含的有关EJSN发行 的信息均不构成任何票据的出售要约或购买要约的邀请。
收购要约全面阐述了要约的条件， 包括融资条件。本次要约不以已投标的最低B系列优先股数量为条件。
与要约相关的 中，应计股息是指，对于B系列优先股每1,000美元的清算优先权，自2023年12月15日（这是此类B系列优先股的最新股息 支付日）起，截至但不包括结算日（定义见下文）的应计和未付股息，前提是