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本公告既不是收购要约，也不是征求出售B系列优先股的要约（定义见下文）。要约（定义见下文 ）仅由日期为 2024 年 5 月 7 日的购买要约和相关的送文函提出，两份送文函可能会不时进行修改或补充。道明能源公司不会在任何司法管辖区向B系列 优先股的持有人提出要约，前提是道明能源公司遵守经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）颁布的第13e-4（f）（8）条的要求，前提是道明能源公司将遵守根据经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）颁布的第13e-4（f）（8）条的要求）。
Dominion Energy, Inc
收购要约通知
以现金支付其80万股已发行股份中的任何及全部股份
4.65% B 系列固定利率重置累计可赎回永久优先股
（CUSIP/ISIN 编号 25746UDD8/US25746UDD81）
每股收购价为997.50美元，外加应计和未付股息
弗吉尼亚州的一家公司（以下简称 “公司、我们、我们和我们”）Dominion Energy, Inc. 提议以现金购买其80万股已发行的4.65％的B系列固定利率重置累积可赎回永久优先股，不含面值，每股清算优先股1,000美元（ B系列优先股），外加应计股息（定义见下文），受公司2024年5月7日收购要约（可能修订）中规定的条款和条件的约束，或不时补充购买要约）和随附的送文函（可能不时修改或补充，送文函 ，与购买要约一起构成要约）。该优惠的目的是减少我们未来的股息支付。
要约和撤回权将在纽约时间2024年6月4日晚上 11:59 后一分钟到期，除非公司延长或提前 终止要约（例如可能延期的时间和日期，即到期日期）。
与要约相关的 中，应计股息是指，对于B系列优先股每1,000美元的清算优先权，自2023年12月15日（这是此类B系列优先股的最近 股息支付日期）起至但不包括购买价格支付之日（结算日）的应计和未付股息，前提是 该要约的目的实际上，此类B系列优先股的股息已在此期间宣布。结算日将在B系列优先股到期日和接受购买后立即生效。 公司预计结算日期为2024年6月6日。
公司打算支付根据本次要约应付的对价，以及由此产生的 费用和开支，以及公司于2024年5月6日宣布的 公开发行（票据发行）初级次级票据（票据发行）的部分净收益。该要约以满足某些条件为条件，包括票据发行（融资条件）的完成。在任何情况下，本 公告、购买要约或有关票据发行的送文函中包含的信息均不构成任何票据的出售要约或购买要约的邀请。
收购要约全面规定了要约的条件，包括融资条件。本次要约不以已投标的 系列优先股的最低数量为条件。
公司董事会已批准该提议。但是，该公司或 其董事会均未就是否投标或不投标B系列优先股向B系列优先股的持有人提出任何建议，并且公司或其董事会也未授权任何人 提出任何此类建议。B系列优先股的所有持有人在决定是否在要约中投标B系列优先股 之前，应仔细阅读收购要约和送文函中的信息。
根据要约的条款和条件，在结算日，我们将接受购买所有有效的 投标但未有效撤回的B系列优先股。公司不接受购买的任何已投标的B系列优先股将无偿退还给其投标持有人。任何非 投标或未根据要约以其他方式购买的B系列优先股将保持在流通状态。我们没有义务接受在到期日之前未有效投标的任何B系列优先股。如果要约得到解决，则仍在流通的 B系列优先股的数量将减少。这可能会对要约结算后仍在流通的B系列优先股的流动性产生不利影响和/或增加任何市场的波动性。
要约结算后，在要约中回购的B系列优先股的账面价值将从股东权益内的优先股 账户中扣除，回购价格与每股B系列优先股账面价值（扣除发行成本）之间的差额将记录为净收益的变化，以计算每股收益 。
公司保留延长优惠的权利。如果公司延长 要约，它将推迟接受任何已投标的受要约束的B系列优先股。如果公司决定延长优惠，将在预定到期日 之后的下一个工作日纽约时间上午 9:00 之前发布新闻稿。
除非公司延长或提前终止要约，否则投标持有人可以在 到期日（纽约时间2024年6月4日晚上 11:59 之后一分钟）之前随时撤回他们投标的任何 B 系列优先股。为了使撤回生效，持有人必须在 到期日之前及时向要约的招标代理人（招标代理人）D.F. King & Co., Inc.（招标代理人）发出书面撤回通知，或者通过存托信托公司（DTC）自动要约计划（ATOP）正确传输的请求消息 。投标持有人的撤回通知必须注明此类投标持有人的姓名、要撤回的B系列 优先股的数量以及这些B系列优先股的注册持有人的姓名。一些额外要求适用于根据收购要约 中规定的账面记账转账程序投标的B系列优先股。
就要约而言，只有当公司向投标代理人发出口头或书面通知，表示接受根据要约购买B系列优先股时，公司才会被视为已接受购买并因此购买了有效投标且未有效撤回的 B系列优先股。根据条款和 ，在符合要约条件的前提下，公司将通过向DTC存入此类B系列优先股的总购买价以及此类B系列 优先股的应计股息，来支付根据要约购买的B系列优先股。DTC将充当投标持有人的代理人，目的是接收公司的付款并将付款转给B系列优先股的投标持有人。
要在到期日之前投标其B系列优先股，持有人必须通过ATOP以电子方式表示接受要约， 该持有人将同意受要约中规定的条款和条件的约束，或者向投标代理人交付一份正式签署的送文函，并遵循购买要约和送文函中规定的程序。 问题或援助请求应使用下面列出的联系信息代理人 D.F. King & Co., Inc.（信息代理）提出。
请注意，除非投标代理人在到期日之前收到 所需的确认，否则公司不会购买持有人可能希望在要约中投标的B系列优先股。受益所有人应注意，持有其B系列优先股的经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人可能会提前截止日期，要求受益所有人 采取行动，指示其代表他们接受要约。受益所有人应联系其经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人，以确定其适用的最后期限。
B系列优先股只能以每股1,000美元的清算优先股和超过1,000美元的整体倍数 的总倍数进行投标和接受支付。不接受任何替代的、有条件的或临时的招标。出价少于所有B系列优先股的持有人必须继续持有其B系列优先股，金额至少等于每股 1,000美元的清算优先股。
根据 Purchase 的要约条款或任何相关材料，该优惠没有保证的交付程序。持有人必须按照收购要约中规定的程序投标其B系列优先股。
公司将自行决定与 购买任何B系列优先股投标的有效性、形式、资格（包括收到时间）和接受有关的所有问题，其决定将是最终决定，对所有各方均具有约束力，但持有人有权在有管辖权的法院对公司的裁决提出质疑。公司 保留拒绝其认定形式不正确的任何或所有B系列优先股投标的绝对权利，或拒绝接受公司认为可能非法的购买或付款的投标。公司还 保留放弃任何特定B系列优先股或B系列优先股任何特定持有人的任何投标中存在的任何缺陷或违规行为的绝对权利，公司对 要约条款的解释将是最终的，对所有各方均具有约束力，但持有人有权在有管辖权的法院对公司的裁决提出质疑。在B系列优先股的持有人纠正所有缺陷或违规行为或公司放弃所有缺陷或违规行为之前，B系列优先股的投标均不被视为已有效 。公司、投标代理人、信息代理人、巴克莱资本公司、摩根大通证券有限责任公司和瑞穗证券美国分公司 LLC，作为交易商经理（交易商经理），或任何其他人均无义务就任何投标中的任何缺陷或违规行为发出通知，或因未发出此通知而承担任何责任。
出于美国联邦所得税的目的，为换取已投标的B系列优先股而收到的现金通常将被视为 （i）出售或交换已投标的B系列优先股时收到的对价，或（ii）公司对其股票的分配，具体取决于B系列 优先股每位持有者的特殊情况。有关更详细的讨论，请参阅购买要约。B系列优先股的持有人应咨询自己的税务顾问，以确定参与 优惠对他们的特定税收影响，包括任何州、地方或非美国税法的适用性和影响。
购买要约 和送文函包含重要信息，持有人在就要约做出任何决定之前应阅读这些信息。
应 的要求，购买要约和送文函将提供给B系列优先股的记录持有人，并将提供给经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人以及公司股东名单上的 姓名或其被提名人姓名出现在公司股东名单上的类似人士，或者（如果适用）被列为清算机构证券头寸清单参与者的类似人员，以便随后转交给受益所有人 B 系列优先股。
根据《交易法》第 l 3e-4 (c) (2) 条，公司正在按附表向 证券交易委员会（SEC）提交发行人要约报价声明，其中包含有关该要约的更多信息。可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上审查附表，包括证物及其任何修正案和补充 ，并可获得副本。此外，信息代理人 将立即提供收购要约、送文函和其他相关材料的副本，费用由公司承担。《交易法》第13e-4（d）（l）条要求披露的信息包含在收购要约中，并以引用方式纳入此处。
如对要约条款有任何疑问，请通过下述联系方式 信息联系经销商经理，或通过下文 联系信息代理，如果对如何投标和/或索取更多购买要约、送文函或其他与要约相关的文件副本有疑问。B系列优先股的持有人也可以联系其经纪商、交易商、商业银行、信托公司或被提名人，寻求有关要约的帮助。请通过以下联系信息联系投标代理人， 确认任何B系列优先股的交付。
此次要约的信息和投标代理人是：
D.F. King & Co., Inc.
通过传真：
（仅适用于符合条件的 机构）：
(212) 709-3328
确认：
(212) 269-5552
通过电子邮件
dominion@dfking.com
通过邮件、 隔夜快递或专人寄送：
D.F. King & Co., Inc.
48 华尔街，22和地板
纽约，纽约 10005
收件人： 迈克尔·霍斯曼
银行和经纪人致电：(212) 269-5550
免费电话：(800) 431-9643
电子邮件：dominion@dfking.com
此优惠的 经销商经理是：
| 巴克莱资本公司 第七大道 745 号 纽约，纽约 纽约州 10019 收件人：责任管理组 (800) 438-3242（免费电话） (212) 528-7581（收集） 电子邮件：us.lm@barclays.com |
摩根大通证券有限责任公司 麦迪逊大道 383 号 纽约，纽约 纽约州 10179 收件人：责任管理组 (866) 834-4666（免费电话） (212) 834-4045（收集） |
瑞穗证券美国有限责任公司 美洲大道 1271 号 new 纽约，纽约 10020 收件人：责任管理 (866) 271-7403（免费电话） (212) 205-7562（收集） |