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皇家加勒比集团公布第一季度收益,并因强劲的收入前景而提高了全年预期
迈阿密——2023年5月4日——皇家加勒比集团(纽约证券交易所代码:RCL)今天报告称,第一季度每股亏损为0.19美元,调整后每股亏损为0.23美元。这些业绩明显好于公司的预期,这主要是由于价格上涨的收盘预订量强劲,船上支出持续强劲,运营成本时机有利。由于创纪录的WAVE季节以及对其邮轮体验的需求加速,该公司正在将其2023年调整后的每股收益预期提高至4.40美元至4.80美元。
皇家加勒比集团总裁兼首席执行官杰森·利伯蒂表示:“我们知道对我们业务的需求强劲且不断走强,但令我们惊喜的是,需求进一步加速的速度远高于历史趋势,而且速度更高。”“随着消费者支出进一步转向体验,休闲旅行继续走强。由于强劲的反弹和有吸引力的价值主张,对我们品牌的需求超过了更广泛的旅行,” Liberty补充说。“鉴于我们业务的强劲势头,我们正在提高全年预期,而且我们在实现三连胜目标方面进展顺利。”
主要亮点
强于预期的需求导致WAVE季节破纪录并延长,这已经并将继续转化为强劲的预订环境——推动更高的负荷系数和更高的价格。这些因素,加上机上支出的持续强劲,导致第一季度显著改善(与预期相比),以及公司全年对机票和机上收入以及收益的预期大幅提高。
2023 年第一季度:
•第一季度的负荷系数为102%。
•报告的毛利收益率下降了12.4%,按固定货币计算下降了10.5%。与2019年第一季度相比,报告的净收益率增长了5.1%,按固定货币计算增长了5.8%。
•与2019年第一季度相比,每个可用乘客邮轮天数(“APCD”)的总邮轮成本(“APCD”)增长了8.2%,按固定货币计算增长了8.8%。与2019年第一季度相比,每份APCD的净邮轮成本(“NCC”)(不包括燃料)增长了5.2%,按固定货币计算增长了5.8%。与预期相比,部分改善归因于运营成本的有利时机。
•总收入为29亿美元,净亏损为4,790万美元,合每股亏损0.19美元,调整后净亏损为5,890万美元,合每股亏损0.23美元,调整后息税折旧摊销前利润为6.417亿美元,运营现金流为13亿美元。
2023年全年展望:
•与2019年相比,报告的净收益率预计将增长6.25%至7.25%,按固定货币计算将增长6.75%至7.75%。
•与2019年相比,预计每份APCD的NCC(不包括燃料)将增长5.2%至6.2%,按固定货币计算,将增长5.5%至6.5%。
•该公司预计将大大超过2019年创纪录的调整后息税折旧摊销前利润。
•全年调整后的每股收益预计在每股4.40美元至4.80美元之间。
2023年第二季度展望:
•与2019年第二季度相比,报告的净收益率预计将增长9.6%至10.1%,按固定货币计算,净收益率将增长10.1%至10.6%。
•与2019年第二季度相比,预计每份APCD的NCC(不包括燃料)将增长约8.6%,按固定货币计算将增长约8.9%。
•第二季度调整后的每股收益预计将在每股1.50美元至1.60美元之间。
2023 年第一季度
该公司报告称,第一季度净亏损为4,790万美元,合每股亏损0.19美元,而去年同期净亏损为12亿美元,合每股亏损4.58美元。该公司还报告称,第一季度调整后净亏损为5,890万美元,合每股亏损0.23美元,而去年同期调整后净亏损为12亿美元,合每股亏损4.57美元。
第一季度收入大大超过了公司的预期,这主要是由于收盘需求非常强劲,价格上涨的负载系数较高,船上收入持续强劲。该公司对加勒比地区行程的近期需求特别强劲,占第一季度运力的近80%。
与2019年相比,每个APCD的总邮轮成本增长了8.2%,按固定货币计算增长了8.8%。与2019年相比,每份APCD不包括燃料的NCC增长了5.2%,按固定货币计算增长了5.8%。与预期相比,部分改善归因于运营成本的有利时机。第一季度每个APCD和NCC(不包括燃料)的总邮轮成本包括每APCD2.87美元的挥之不去的过渡成本和结构性成本(例如CocoCay的Perfect Day和新的加尔维斯顿码头的全年运营)。在第一季度,该公司继续受益于过去几年为重塑成本结构而采取的多项行动,这有助于抵消持续的通货膨胀。
皇家加勒比集团首席财务官纳夫塔利·霍尔茨表示:“第一季度的业绩反映了对巡航的持续强劲需求,以及我们的团队专注于提供超出客人预期的最佳度假体验。”“我们还受益于运营开支的有利时机,以及我们继续专注于根据我们的Trifecta目标提高利润率。”
预订最新情况
第一季度的预订量明显高于2019年同期的预订量,并且大大好于预期。今年,WAVE更早开始并进一步延期,创造了创纪录的预订量。这些强劲的预订趋势使我们的预订量与往年相比有所加速。此外,与往年相比,该公司以明显更高的价格获得的预订量要多得多,尤其是来自北美消费者的预订。
引人注目的WAVE预订期导致了第一季度强劲的收盘需求,价格上涨,并使剩余三个季度的收入预期得到了显著改善。今年收益率预期的提高主要与第一季度较高的载荷系数以及所有四个季度的价格上涨有关,尤其是加勒比海航行的价格上涨。在更多参与者和更高价格的推动下,船上消费者支出以及邮轮前购买量继续超过2019年的水平。该公司预计,到春末,负荷系数将达到历史水平。
截至2023年3月31日,该集团的客户存款余额达到创纪录的53亿美元。
燃料费用
第一季度扣除套期保值后的船用油定价为每公吨733美元,消耗量为41.1万公吨。
该公司不预测燃油价格,其燃料成本计算基于当前的加油价格,扣除套期保值影响。根据今天的燃油价格,该公司在第二季度指引中纳入了2.76亿美元的燃料支出,预计消耗量为40.9万澳元,其中55%通过互换进行了套期保值。预计在2023年剩余时间内,消费将通过掉期对冲54%,在2024年和2025年分别对冲25%和5%。2023年、2024年和2025年,每公吨对冲投资组合的年平均成本分别约为577美元、664美元和753美元。
2024年平均成本的上涨主要是由套期保值的燃料组合推动的,船用天然气油(“MGO”)的消耗量高于中质燃料油(“IFO”)的消费。2025年平均成本的上涨仅是由当年对冲的氧化镁消费推动的。
该公司为2023年第二季度和全年提供了以下指导:
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燃料统计 | 2023 年第二季度 | 2023 年全年 |
燃料消耗(公吨) | 409,000 | 1,653,000 |
燃料费用 | 大约 2.76 亿美元 | 大约 11.28 亿美元 |
套期保值百分比(实际消费) | 55.0% | 54.0% |
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指导 | 正如报道的那样 | 固定货币 |
| 2023 年第二季度 |
净收益率与2019年对比 | 9.6% 到 10.1% | 10.1% 到 10.6% |
与 2019 年相比,每个 APCD 的净邮轮成本 | 11.8% 到 12.8% | 12.2% 到 13.2% |
每个 APCD 的净邮轮费用 ex.燃料对比 2019 年 | 大约 8.6% | 大约 8.9% |
| 2023 年全年 |
净收益率与2019年对比 | 6.25% 到 7.25% | 6.75% 到 7.75% |
与 2019 年相比,每个 APCD 的净邮轮成本 | 10.0% 到 11.0% | 10.25% 到 11.25% |
每个 APCD 的净邮轮费用 ex.燃料对比 2019 年 | 5.2% 到 6.2% | 5.5% 到 6.5% |
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指导 | 2023 年第二季度 | 2023 年全年 |
APCD | 1170 万 | 4700 万 |
与 2019 年的容量变化 | 12.0% | 13.5% |
折旧和摊销 | 3.6亿美元至3.7亿美元 | 1465 美元至 14.75 亿美元 |
净利息,不包括债务清偿损失 | 3.05 亿美元至 3.15 亿美元 | 1290亿美元至13亿美元 |
调整后 EPS | 1.50 美元到 1.60 美元 | 4.40 美元到 4.80 美元 |
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灵敏度 | 2023 年第二季度 | 2023 年全年 |
货币变动 1% | 300 万美元 | 1500 万美元 |
净收益率变动1% | 2700 万美元 | 1.05 亿美元 |
不包括燃料在内的 NCC 变化 1% | 1400 万美元 | 5,500 万美元 |
100 个基点LIBOR/SOFR的变化 | 200 万美元 | 1500 万美元 |
燃油价格变动10% | 2,800 万美元 | 1.13 亿美元 |
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指导计算中使用的汇率 | |
英镑 | $1.25 | |
澳元 | $0.66 | |
CAD | $0.73 | |
欧元 | $1.10 | |
流动性和融资安排
截至2023年3月31日,该集团的流动性状况为39亿美元,其中包括现金和现金等价物以及未提取的循环信贷额度容量。
在第一季度,该公司偿还了3亿美元的到期债务,创造了13亿美元的运营现金流。在第一季度,该公司发行了2030年到期的7亿美元7.25%的优先担保票据,为2023年和2024年到期的债务进行再融资,并将其现有的23亿美元循环信贷额度承诺延长至2025年4月。
截至2023年3月31日,2023年剩余时间、2024年、2025年和2026年剩余时间的计划债务到期日分别为18亿美元、23亿美元、37亿美元和28亿美元。
资本支出和产能指导
2023年全年的资本支出预计为42亿美元。该公司预计将在2023年交付三艘新船,包括海洋偶像、Celebrity Ascent和Silver Nova。所有船舶订单均已承诺融资。与新船相关的资本支出预计为5亿美元。预计2023年、2024年、2025年和2026年的产能变化将分别为14%、8%、6%和7%。
这些数字不包括公司未来可能选择的潜在船舶销售或新增船只。
已安排电话会议
该公司计划于今天美国东部时间上午10点举行电话会议。该电话会议可以在公司的投资者关系网站www.rclinvestor.com上直播,也可以延迟收听。
关于皇家加勒比集团
皇家加勒比集团(纽约证券交易所代码:RCL)是全球领先的邮轮公司之一,拥有由64艘船组成的全球船队,前往全球约1,000个目的地。皇家加勒比集团是三个屡获殊荣的邮轮品牌的所有者和运营商:皇家加勒比国际、名人邮轮和银海邮轮,也是运营TUI邮轮和赫伯罗特邮轮的合资企业的50%所有者。截至2023年3月31日,这两个品牌共订购了10批货物。请访问 www.royalcaribbeangroup.com 或 www.rclinvestor.com 了解更多信息。
关于前瞻性陈述的警示声明
根据1995年《私人证券诉讼改革法》,本新闻稿中与我们的未来业绩估计、预测和预测等有关的某些声明构成前瞻性陈述。这些报表包括但不限于:有关2023年及以后的收入、成本和财务业绩的声明。诸如 “预测”、“相信”、“可能”、“驾驶”、“估计”、“期望”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”、“考虑” 等词语以及类似的表述旨在帮助识别前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了管理层当前的预期,基于判断,具有内在的不确定性,并受风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与这些前瞻性陈述中表达或暗示的未来业绩、业绩或成就存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素的示例包括但不限于以下方面:传染病对经济状况和整个旅游业的影响,尤其是对我们公司的财务状况和经营业绩的影响,例如:政府和自行实施的旅行限制和客人取消预订;我们获得足够融资、资本或收入以满足流动性需求、资本支出、债务偿还和其他融资需求的能力;我们所采取行动的有效性被带到改善和解决我们的流动性需求;经济和地缘政治环境对我们业务关键方面的影响,例如邮轮需求、旅客支出和运营成本;与我们的船舶、港口设施、土地有关的事件或负面宣传
目的地和/或乘客或整个邮轮度假业;对客人和船员的安全、健康和保障的担忧;我们的商誉、长期资产、股权投资和应收票据的进一步减值;无法从某些地方采购我们的船员或我们的物资和物资;人们越来越担心我们的船上或往返我们的船只时患病的风险,所有这些都减少了需求;停靠港不可用;反旅游情绪加剧以及环境问题;美国外国的变化差旅政策;在国际上开展业务以及向新市场和新企业扩张的不确定性;我们招聘、培养和留住高素质人员的能力;运营和融资成本的变化;我们的债务、我们可能承担的任何额外债务以及限制我们经营业务灵活性的债务协议中的限制;外币汇率的影响、更高的利率以及食品和燃料价格的影响;转换的结算我们的可转换票据,如果有,我们的普通股或现金和普通股的组合,这可能会导致现有股东大幅稀释;我们预计在不久的将来不会申报或支付普通股股息;度假业竞争以及行业产能和产能过剩的变化;与网络安全攻击、数据泄露、保护我们的系统以及维护业务信息以及个人数据的完整性和安全性相关的风险和成本我们的客人、员工和其他人;新的或不断变化的立法和法规(包括环境法规)或政府命令对我们业务的影响;待处理或威胁的诉讼、调查和执法行动;天气、自然灾害和季节性对我们业务的影响;船厂问题的影响,包括船舶交付延误、船舶取消或船舶建造成本增加;船厂不可用;航空服务的不可用性或成本;以及由于我们未纳入外国法律体系的不确定性美国。
有关可能影响我们经营业绩的因素的更多信息,请参见我们最新的10-Q表季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件,其副本可通过访问我们的投资者关系网站www.rclinvestor.com或美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获得。不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述,这些陈述基于我们在本新闻稿发布之日获得的信息。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
定义
部分运营和财务指标
调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标,代表息税折旧摊销前利润(定义见下文),其中不包括我们在比较基础上评估盈利能力时认为调整后有意义的某些项目。在2023年和2022年期间,这些项目包括(i)其他收入(支出);(ii)出售控股权益的收益;(iii)减值和信贷损失(回收额);以及(iv)重组费用和其他计划支出。
调整后每股亏损(“调整后每股收益”)是一项非公认会计准则指标,表示调整后净亏损(定义见下文)除以加权平均已发行股票或摊薄后的加权平均已发行股份(如适用)。我们认为,这种非公认会计准则指标在比较基础上评估我们的业绩时很有意义。
调整后净亏损是一项非公认会计准则指标,代表净亏损,不包括我们在比较基础上评估业绩时认为调整后有意义的某些项目。在本报告所述期间,这些项目包括(i)债务清偿损失;(ii)出售控股权益的收益;(iii)出售PortMiami非控股权益的税;(iv)Silver Whisper递延所得税负债免除;(v)减值和信贷损失(回收);(vii)2018年收购Silversea Cruises无形资产的摊销;以及(vii)重组费用以及其他举措费用。
可用乘客游轮天数(“APCD”)是我们对载客量的衡量标准,表示每个舱位的双人入住率乘以该期间的巡航天数,其中不包括取消的游轮天数和不可出售的客舱。我们使用此衡量标准进行运力和费率分析,以确定导致邮轮收入和支出变化的主要非运力驱动因素。
固定货币是衡量我们收入和支出的重要指标,收入和支出以美元以外的货币计价。由于我们的报告货币是美元,因此这些收入和支出以美元计算的价值将受到货币汇率变动的影响。尽管当地货币价格的这种变化只是影响我们收入和支出的众多因素之一,但它可能是一个重要因素。出于这个原因,我们还以 “固定货币” 来监控我们的收入和支出,也就是说,就好像本期的货币汇率与前一同期的汇率保持不变一样。对于所列的2023年期间,我们通过应用报告和/或预测期内每个相应月份的2019年期间平均汇率来计算 “固定货币”,以计算如果两个时期的汇率相同,结果会怎样。我们不对未来汇率做出预测,而是使用当前汇率来计算未来时段。应该强调的是,我们主要使用恒定货币来比较短期变化和/或预测。从长远来看,访客来源的变化以及货币间购买金额的转移可以显著改变纯粹基于货币的波动的影响。
息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标,代表净亏损,不包括(i)利息收入;(ii)扣除资本化利息后的利息支出;(iii)折旧和摊销费用;以及(iv)所得税优惠或支出。我们认为,这种非公认会计准则指标在比较基础上评估我们的经营业绩时很有意义。
投资资本代表总债务(即长期债务的流动部分加上长期债务)加上股东权益总额的最新五季度平均值。我们使用此衡量标准来计算投资回报率(定义见下文)。
根据邮轮度假行业的惯例,入住率(“载荷系数”)的计算方法是乘客游轮天数(定义见下文)除以APCD。百分比超过 100% 表示有三名或更多乘客占用了部分客舱。
乘客巡航天数是指该期间的载客数量乘以各自的航行天数。
邮轮总成本是指邮轮总运营费用加上营销、销售和管理费用的总和。
净邮轮成本(“NCC”)和不包括燃料的净邮轮费用是非公认会计准则指标,它们代表总邮轮成本,不包括佣金、交通和其他费用以及船上和其他费用,对于不包括燃料的净邮轮成本,燃料支出。在本报告所述的2023年和2019年期间,净邮轮成本和净邮轮成本(不包括燃料)不包括(i)出售控股权益的收益;(ii)减值和信贷损失(回收额);以及(iii)与收购Silversea Cruises相关的交易和整合成本。在衡量我们以对净收入产生积极影响的方式控制成本的能力时,我们认为净邮轮成本和净邮轮成本的变化是衡量我们业绩的最相关指标。
毛利收益率代表每个 APCD 的毛利率。
调整后的毛利率是指经薪资和相关费用、燃料、食品、其他运营费用以及折旧和摊销调整后的毛利率。毛利率是根据公认会计原则计算的,即总收入减去邮轮总运营费用以及折旧和摊销。
净收益率代表每个 APCD 的调整后毛利率。我们利用调整后的毛利率和净收益率来管理我们的日常业务,因为我们认为它们是衡量我们定价表现的最相关指标,因为它们反映了我们在扣除最重要的可变成本(佣金、交通和其他费用)以及船上和其他费用后获得的邮轮收入。
投资资本回报率(“ROIC”)表示调整后的营业收入(亏损)除以投资资本。我们认为投资回报率是一项有意义的衡量标准,因为它可以量化我们创造营业收入的效率与我们在业务上投资的资本相比的效率。ROIC也被用作我们执行官长期激励薪酬计划的关键指标。
Trifecta是指我们在2022年11月公开宣布的多年期调整后每股APCD息税折旧摊销前利润、调整后每股收益和投资回报率目标,并力争在2025年底之前实现这些目标。我们设计该计划的目的是通过明确阐述长期财务目标来帮助我们更好地执行和实现我们的业务目标。根据Trifecta计划,我们的目标是到2025年底,调整后的每股APCD息税折旧摊销前利润至少为100美元,调整后的每股收益至少为10美元,投资回报率达到13%或以上。
有关更多信息,请参阅下文 “调整后的财务业绩衡量标准”。
调整后的财务业绩衡量标准
本新闻稿包括美国证券交易委员会规则中定义为非公认会计准则财务指标的某些调整后财务指标,我们认为这些指标作为合并财务报表的补充为投资者提供了有用的信息,合并财务报表是根据公认会计原则或美国公认会计原则编制和列报的。
调整后的财务信息的列报方式不应被孤立考虑,也不得作为替代或优于根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息。这些衡量标准可能不同于其他公司使用的调整后衡量标准。此外,这些调整后的衡量标准不以任何全面的会计规则或原则为基础。调整后的指标存在局限性,因为它们不能像相应的美国公认会计原则指标那样反映与我们的经营业绩相关的所有金额。
与本新闻稿中包含的所有调整后财务指标中最具可比性的美国公认会计原则指标的对账见本新闻稿末尾的表格。我们没有提供预计的非公认会计准则财务指标与最具可比性的GAAP财务指标的量化对账,因为准备有意义的美国公认会计准则预测需要不合理的努力。由于很大的不确定性,如果不进行不合理的努力,我们就无法预测包括我们的相关套期保值计划在内的外汇汇率、燃料价格和利率的未来走势。此外,我们无法确定战略举措可能产生的非核心业务相关收益和损失对未来的影响。根据美国公认会计原则,这些项目尚不确定,可能对我们的经营业绩产生重大影响。由于这种不确定性,我们认为将信息与这些预测数字进行核对没有意义。
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皇家加勒比邮轮有限公司 |
综合损失合并报表 |
(未经审计;以千计,每股数据除外) |
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| 季度结束 | | |
| 3月31日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
客票收入 | $ | 1,896,516 | | | $ | 651,858 | | | | | |
船上收入和其他收入 | 988,630 | | | 407,373 | | | | | |
总收入 | 2,885,146 | | | 1,059,231 | | | | | |
邮轮运营费用: | | | | | | | |
佣金、运输和其他 | 402,930 | | | 150,343 | | | | | |
机上和其他 | 158,635 | | | 74,439 | | | | | |
工资及相关 | 309,998 | | | 349,618 | | | | | |
食物 | 199,391 | | | 100,184 | | | | | |
燃料 | 301,513 | | | 188,480 | | | | | |
其他操作 | 420,438 | | | 321,878 | | | | | |
邮轮运营费用总额 | 1,792,905 | | | 1,184,942 | | | | | |
营销、销售和管理费用 | 460,855 | | | 394,030 | | | | | |
折旧和摊销费用 | 359,773 | | | 339,467 | | | | | |
营业收入(亏损) | 271,613 | | | (859,208) | | | | | |
其他(支出)收入: | | | | | | | |
利息收入 | 14,808 | | | 3,322 | | | | | |
利息支出,扣除资本化利息 | (359,387) | | | (277,659) | | | | | |
股权投资收益(亏损) | 20,471 | | | (31,059) | | | | | |
其他收入(支出) | 4,585 | | | (2,538) | | | | | |
| (319,523) | | | (307,934) | | | | | |
净亏损 | $ | (47,910) | | | $ | (1,167,142) | | | | | |
每股亏损: | | | | | | | |
基本 | $ | (0.19) | | | $ | (4.58) | | | | | |
稀释 | $ | (0.19) | | | $ | (4.58) | | | | | |
已发行股票的加权平均值: | | | | | | | |
基本 | 255,465 | | | 254,821 | | | | | |
稀释 | 255,465 | | | 254,821 | | | | | |
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综合损失 | | | | | | | |
净亏损 | $ | (47,910) | | | $ | (1,167,142) | | | | | |
其他综合(亏损)收入: | | | | | | | |
外币折算调整 | (6,546) | | | 7,778 | | | | | |
固定福利计划的变更 | 3,513 | | | 12,597 | | | | | |
现金流衍生品套期保值的(亏损)收益 | (31,697) | | | 195,901 | | | | | |
其他综合(亏损)收入总额 | (34,730) | | | 216,276 | | | | | |
综合损失 | $ | (82,640) | | | $ | (950,866) | | | | | |
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皇家加勒比邮轮有限公司 |
统计数据 |
(未经审计) |
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| 季度结束 | | |
| 3月31日 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2019 | | | | | | |
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载客量 | 1,806,270 | | | 734,809 | | | 1,533,226 | | | | | | | |
客运巡航日 | 11,474,742 | | | 4,418,899 | | | 10,561,817 | | | | | | | |
APCD | 11,233,489 | | | 7,692,906 | | | 9,860,600 | | | | | | | |
占用率 | 102.1 | % | | 57.4 | % | | 107.1 | % | | | | | | |
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皇家加勒比邮轮有限公司 |
合并资产负债表 |
(以千计,共享数据除外) |
| 截至 |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,226,871 | | | $ | 1,935,005 | |
贸易和其他应收账款,分别扣除截至2023年3月31日和2022年12月31日的10,483美元和11,612美元的备抵金 | 379,177 | | | 531,066 | |
库存 | 221,299 | | | 224,016 | |
预付费用和其他资产 | 543,599 | | | 455,836 | |
衍生金融工具 | 42,651 | | | 59,083 | |
流动资产总额 | 2,413,597 | | | 3,205,006 | |
财产和设备,净额 | 27,466,333 | | | 27,546,445 | |
经营租赁使用权资产 | 521,209 | | | 537,559 | |
善意 | 809,258 | | | 809,277 | |
其他资产,分别扣除截至2023年3月31日和2022年12月31日的63,102美元和71,614美元的准备金 | 1,660,090 | | | 1,678,074 | |
总资产 | $ | 32,870,487 | | | $ | 33,776,361 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
长期债务的当前部分 | $ | 2,055,307 | | | $ | 2,087,711 | |
经营租赁负债的流动部分 | 78,385 | | | 79,760 | |
应付账款 | 714,837 | | | 646,727 | |
应计费用和其他负债 | 1,200,590 | | | 1,459,957 | |
衍生金融工具 | 121,836 | | | 131,312 | |
客户存款 | 5,270,589 | | | 4,167,997 | |
流动负债总额 | 9,441,544 | | | 8,573,464 | |
长期债务 | 19,404,804 | | | 21,303,480 | |
长期经营租赁负债 | 509,530 | | | 523,006 | |
其他长期负债 | 489,188 | | | 507,599 | |
负债总额 | 29,845,066 | | | 30,907,549 | |
| | | |
股东权益 | | | |
优先股(面值0.01美元;已授权20,000,000股;无已发行股票) | — | | | — | |
普通股(面值0.01美元;已授权5亿股;分别于2023年3月31日和2022年12月31日发行了283,979,907和283,257,102股) | 2,840 | | | 2,832 | |
实收资本 | 7,351,493 | | | 7,284,852 | |
累计赤字 | (1,755,339) | | | (1,707,429) | |
累计其他综合亏损 | (677,944) | | | (643,214) | |
库存股(按成本计算,分别为28,248,125和28,018,385股普通股,2023年3月31日和2022年12月31日) | (2,069,432) | | | (2,068,229) | |
归属于皇家加勒比邮轮有限公司的股东权益总额 | 2,851,618 | | | 2,868,812 | |
非控股权益 | 173,803 | | | — | |
股东权益总额 | 3,025,421 | | | 2,868,812 | |
负债和股东权益总额 | $ | 32,870,487 | | | $ | 33,776,361 | |
| | | | | | | | | | | |
皇家加勒比邮轮有限公司 |
合并现金流量表 |
(未经审计,以千计) |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
运营活动 | | | |
净亏损 | $ | (47,910) | | | $ | (1,167,142) | |
调整: | | | |
折旧和摊销 | 359,773 | | | 339,467 | |
递延所得税净额优惠 | (11,366) | | | (3,067) | |
未指定为套期保值的衍生工具的(收益)亏损 | (3,397) | | | 10,873 | |
基于股份的薪酬支出 | 26,270 | | | 22,839 | |
股权投资(收益)亏损 | (20,471) | | | 31,059 | |
债务发行成本、折扣和溢价的摊销 | 30,070 | | | 43,190 | |
| | | |
债务消灭造成的损失 | 13,289 | | | — | |
运营资产和负债的变化: | | | |
贸易和其他应收账款减少(增加),净额 | 122,940 | | | (32,236) | |
库存减少(增加) | 2,716 | | | (29,242) | |
预付费用和其他资产的增加 | (78,489) | | | (124,394) | |
应付账款交易增加 | 56,682 | | | 112,426 | |
应计费用和其他负债减少 | (258,713) | | | (119,068) | |
客户存款增加 | 1,102,592 | | | 406,534 | |
其他,净额 | 15,932 | | | (20,086) | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 1,309,918 | | | (528,847) | |
投资活动 | | | |
购买财产和设备 | (251,933) | | | (1,363,086) | |
衍生金融工具结算时收到的现金 | 5,405 | | | 5,650 | |
衍生金融工具结算时支付的现金 | (5,658) | | | (77,853) | |
| | | |
向未合并的关联公司提供贷款时收到的现金 | 5,392 | | | 4,444 | |
| | | |
其他,净额 | 12,694 | | | (12,296) | |
用于投资活动的净现金 | (234,100) | | | (1,443,141) | |
融资活动 | | | |
债务收益 | 705,000 | | | 2,349,969 | |
债务发行成本 | (27,213) | | | (93,763) | |
偿还债务 | (2,663,665) | | | (1,007,632) | |
| | | |
| | | |
出售非控股权益的收益 | 209,320 | | | — | |
其他,净额 | (7,617) | | | (10,843) | |
融资活动提供的(用于)净现金 | (1,784,175) | | | 1,237,731 | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 223 | | | 991 | |
现金和现金等价物的净减少 | (708,134) | | | (733,266) | |
期初的现金和现金等价物 | 1,935,005 | | | 2,701,770 | |
期末的现金和现金等价物 | $ | 1,226,871 | | | $ | 1,968,504 | |
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皇家加勒比邮轮有限公司 |
合并现金流量表 |
(未经审计,以千计) |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
补充披露 | | | |
在此期间支付的现金用于: | | | |
扣除资本化金额的利息 | $ | 389,294 | | | $ | 225,771 | |
非现金投资活动 | | | |
| | | |
购买财产和设备包括在应付账款和应计费用及其他负债中 | $ | 19,321 | | | $ | 31,899 | |
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皇家加勒比邮轮有限公司 |
非公认会计准则对账信息 |
(未经审计) |
毛利率收益率和净收益率的计算方法是将毛利率和调整后的毛利率除以APCD,如下所示(以千计,APCD和收益率除外): |
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的季度 | | |
| 2023 | | 2023 年按固定货币计算 | | 2019 | | | | | | |
总收入 | $ | 2,885,146 | | | $ | — | | | $ | 2,439,767 | | | | | | | |
减去: | | | | | | | | | | | |
邮轮运营费用 | 1,792,905 | | | — | | | 1,413,704 | | | | | | | |
折旧和摊销费用 | 359,773 | | | — | | | 292,285 | | | | | | | |
毛利率 | 732,468 | | | 748,541 | | | 733,778 | | | | | | | |
添加: | | | | | | | | | | | |
工资及相关 | 309,998 | | | — | | | 269,532 | | | | | | | |
食物 | 199,391 | | | — | | | 139,534 | | | | | | | |
燃料 | 301,513 | | | — | | | 160,171 | | | | | | | |
其他操作 | 420,438 | | | — | | | 346,142 | | | | | | | |
折旧和摊销费用 | 359,773 | | | — | | | 292,285 | | | | | | | |
调整后的毛利率 | $ | 2,323,581 | | | $ | 2,340,700 | | | $ | 1,941,442 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
APCD | 11,233,489 | | | 11,233,489 | | | 9,860,600 | | | | | | | |
毛利率收益率 | $ | 65.20 | | | $ | 66.63 | | | $ | 74.42 | | | | | | | |
净收益率 | $ | 206.84 | | | $ | 208.37 | | | $ | 196.89 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
皇家加勒比邮轮有限公司 |
非公认会计准则对账信息 |
(未经审计) |
总邮轮成本、净巡航成本和不包括燃料的净邮轮成本计算如下(以千计,APCD和每APCD的费用除外): |
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的季度 | | |
| 2023 | | 2023 年按固定货币计算 | | 2019 | | | | | | |
邮轮运营费用总额 | $ | 1,792,905 | | | $ | — | | | $ | 1,413,704 | | | | | | | |
营销、销售和管理费用 | 460,855 | | | — | | | 414,947 | | | | | | | |
邮轮总成本 | 2,253,760 | | | 2,265,705 | | | 1,828,651 | | | | | | | |
减去: | | | | | | | | | | | |
佣金、运输和其他 | 402,930 | | | — | | | 363,155 | | | | | | | |
机上和其他 | 158,635 | | | — | | | 135,170 | | | | | | | |
净邮轮费用包括其他费用 | 1,692,195 | | | — | | | 1,330,326 | | | | | | | |
减去: | | | | | | | | | | | |
出售控股权益的收益 (1) | (3,130) | | | — | | | — | | | | | | | |
减值和信贷损失(回收)(2) | (6,990) | | | — | | | — | | | | | | | |
与收购 Silversea Cruises 相关的交易成本 (3) | — | | | — | | | 1,186 | | | | | | | |
净邮轮费用 | 1,702,315 | | | 1,710,168 | | | 1,329,140 | | | | | | | |
减去: | | | | | | | | | | | |
燃料 | 301,513 | | | — | | | 160,171 | | | | | | | |
净邮轮成本,不包括燃料 | $ | 1,400,802 | | | $ | 1,408,655 | | | $ | 1,168,969 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
APCD | 11,233,489 | | | 11,233,489 | | | 9,860,600 | | | | | | | |
每个 APCD 的总邮轮成本 | $ | 200.63 | | | $ | 201.69 | | | $ | 185.45 | | | | | | | |
每个 APCD 的净邮轮成本 | $ | 151.54 | | | $ | 152.24 | | | $ | 134.79 | | | | | | | |
净巡航成本不包括每个 APCD 的燃料 | $ | 124.70 | | | $ | 125.40 | | | $ | 118.55 | | | | | | | |
(1) 代表出售意大利邮轮码头设施控股权的收益。包含在我们的合并综合亏损报表中的 “其他业务” 中。
(2) 指先前记录信贷损失的应收票据的信用损失的回收额。包含在我们的合并综合亏损报表中的 “其他业务” 中。
(3) 包含在我们的合并综合亏损报表中的营销、销售和管理费用中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
皇家加勒比邮轮有限公司
| |
非公认会计准则对账信息 | |
(未经审计) | |
息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的计算方法如下(以千计,APCD和每个APCD数据除外): | |
| | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的季度 | | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | | |
| | | | | | | | | |
净亏损 | | $ | (47,910) | | | $ | (1,167,142) | | | | | | |
利息收入 | | (14,808) | | | (3,322) | | | | | | |
利息支出,扣除资本化利息 | | 359,387 | | | 277,659 | | | | | | |
折旧和摊销费用 | | 359,773 | | | 339,467 | | | | | | |
所得税(福利)支出 (1) | | (8,343) | | | 6,578 | | | | | | |
EBITDA | | 648,099 | | | (546,760) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他费用(收入)(2) | | 3,758 | | | (4,040) | | | | | | |
出售控股权益的收益 (3) | | (3,130) | | | — | | | | | | |
减值和信贷损失(回收)(4) | | (6,990) | | | 173 | | | | | | |
重组费用和其他计划费用 | | — | | | 973 | | | | | | |
调整后 EBITDA | | $ | 641,737 | | | $ | (549,654) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
APCD | | 11,233,489 | | | 7,692,906 | | | | | | |
每个 APCD 的净亏损 | | $ | (4.26) | | | $ | (151.72) | | | | | | |
每个APCD调整后的息税折旧摊销前利润 | | $ | 57.13 | | | $ | (71.45) | | | | | | |
(1) 包含在我们的合并综合亏损报表中的其他收益(支出)中。
(2) 不包括上述息税折旧摊销前利润计算中包含的所得税(福利)支出。
(3) 代表出售意大利邮轮码头设施控股权的收益。包含在我们的合并综合亏损报表中的 “其他业务” 中。
(4) 代表先前记录信贷损失的应收票据的资产减值和信用损失回收额。包含在我们的合并综合亏损报表中的 “其他业务” 中。
| | | | | |
皇家加勒比邮轮有限公司 |
非公认会计准则对账信息 |
(未经审计) |
息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的计算方法如下(以千计,APCD和每个APCD数据除外): |
| 截至12月31日的财年 |
| 2019 |
归属于皇家加勒比邮轮有限公司的净收益 | $ | 1,878,887 | |
利息收入 | (26,945) | |
利息支出,扣除资本化利息 | 408,513 | |
折旧和摊销费用 | 1,245,942 | |
所得税支出 (1) | 32,602 | |
EBITDA | 3,538,999 | |
| |
其他收入 (2) | (8,089) | |
重组费用和其他举措支出 | 13,707 | |
海洋绿洲事件、大巴哈马岛的干船坞注销和其他杂费 (3) | 35,239 | |
与 2018 年 Silversea 收购相关的交易和整合成本 | 2,048 | |
非控股权益调整 (4) | 35,965 | |
调整后 EBITDA | $ | 3,617,869 | |
| |
APCD | 41,432,451 | |
根据APCD,归属于皇家加勒比邮轮有限公司的净收益 | $ | 45.35 | |
每个APCD调整后的息税折旧摊销前利润 | $ | 87.32 | |
(1) 包含在我们的合并综合收益(亏损)报表中的其他收益(支出)中。
(2) 不包括上述息税折旧摊销前利润计算中包含的所得税支出。
(3) 金额包括附带费用,扣除与涉及海洋绿洲的大巴哈马造船厂干船坞结构倒塌相关的1450万美元保险赔偿,这些费用主要在截至2019年12月31日止年度的合并综合收益(亏损)报表中的其他运营支出中列报;以及涉及其中一个干船坞的大巴哈马岛事件的2,070万美元,包含在我们的股票投资收益中我们截至年度的合并综合收益(亏损)报表2019 年 12 月 31 日。
(4) 进行了调整,以排除与Heritage Cruise Holding Ltd持有的看跌期权相关的合同增持要求的影响。”s(前身为银海邮轮集团有限公司)非控股权益,这是我们于2020年7月9日收购的非控股权益。
| | | | | | | | | | | | | | | |
皇家加勒比邮轮有限公司
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非公认会计准则对账信息 |
(未经审计) |
调整后的净亏损和调整后每股亏损的计算方法如下(以千计,股票和每股数据除外): |
| | | | | | | |
| 截至3月31日的季度 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| | | | | | | |
净亏损 | $ | (47,910) | | | $ | (1,167,142) | | | | | |
债务消灭造成的损失 | 13,289 | | | — | | | | | |
出售控股权益的收益 (1) | (3,130) | | | — | | | | | |
迈阿密港对出售非控股权益征税 (2) | 10,020 | | | — | | | | | |
Silver Whisper 递延纳税义务免责声明 (3) | (25,784) | | | — | | | | | |
减值和信贷损失(回收)(4) | (6,990) | | | 173 | | | | | |
与收购 Silversea Cruises 相关的无形资产摊销 (5) | 1,623 | | | 1,623 | | | | | |
重组费用和其他计划费用 | — | | | 973 | | | | | |
调整后净亏损 | $ | (58,882) | | | $ | (1,164,373) | | | | | |
| | | | | | | |
每股亏损——摊薄 | $ | (0.19) | | | $ | (4.58) | | | | | |
调整后每股亏损——摊薄 | $ | (0.23) | | | $ | (4.57) | | | | | |
| | | | | | | |
加权平均流通股——摊薄 | 255,465 | | | 254,821 | | | | | |
| | | | | | | |
(1) 代表出售意大利邮轮码头设施控股权的收益。包含在我们的合并综合亏损报表中的 “其他业务” 中。
(2) 代表迈阿密港出售非控股权益的税收。这些金额包含在我们合并综合亏损报表中的其他收入(支出)中。
(3) 代表在执行Silver Whisper的讨价还价购买期权后的递延所得税负债的解除。这些金额包含在我们合并综合亏损报表中的其他收益(支出)中。
(4) 代表先前记录信贷损失的应收票据的资产减值和信用损失的回收额。包含在我们的合并综合亏损报表中的 “其他业务” 中。
(5) 代表因收购2018年银海邮轮而产生的银海邮轮无形资产的摊销。