附录 99.2

布鲁塞尔 2024 年 4 月 3 日 18:15 CET

百威英博宣布三系列欧元票据和两系列美元 票据总收购价不超过25亿美元的现金投标要约定价

2024 年 4 月 3 日安海斯-布希英博 SA/NV（AB InBev）（泛欧交易所代码：ABI）（纽约证券交易所代码：BUD）（墨西哥证券交易所代码：ANB）（JSE：ANH）今天 宣布了百威英博及其全资子公司安海斯-布希英博全球有限公司（ABIWW）和安海斯-布希公司（ABC）的报价定价，与百威英博和ABIWW一起， 公司）将以现金购买任何有效投标（且未有效提取）和接受的票据，但总收购价格（不包括应计和未付利息）为25亿美元（此类金额，要约 上限）（i）三张百威英博发行的一系列欧元票据（统称为欧元票据）和（ii）ABIWW和ABC发行的一系列美元票据以及ABIWW发行的一系列美元票据（统称为 美元票据，与欧元票据一起为票据），如下表所述（要约收购）。

两家公司宣布了下表所列未偿还票据的要约的定价。

正如2024年3月19日及截至本文发布之日所宣布的那样，两家公司将在要约中花费高达25亿美元的总收购价（不包括 应计和未付利息）。由于已达到要约上限，两家公司预计不会接受在纽约时间2024年4月2日下午 5:00（提前招标时间 时间）之后投标的任何票据进行购买。

要约是根据2024年3月19日的收购要约（ 收购要约）中规定的条款和条件提出的。本公告中未定义的术语具有购买要约中赋予的含义。

下方列出 的备注，直至报价上限2,500,000,000 美元

的标题 注意事项

ISIN/（如果适用） CUSIP

成熟度 日期

发行人和 要约人

接受 优先级别

校长 相当于 已购买

参考 安全 / 插值 中间交换 费率

已修复 传播 （基础 积分）

参考 收益率

总计 考虑(a)

按比例分配 因子

3.650% 2026年到期票据

US03522AAG58/03522AAG5 144A: US03522AAD28/ 03522AAD2 Reg S： USU00323AD40/ U00323AD4

2月1日 2026

ABIWW 和 美国广播公司

1

$947,454,000

灰尘 4.625% 到期 2月28日 2026

15

4.764

%

$978.71

不适用

ab-inbev.com						2024 年 4 月 3 日新闻稿 1

2.700% 2026年到期票据		BE6265142099		2026 年 3 月 31 日		AB 英博		2		€384,840,000		2026 插值 中间交换 费率			-7				3.186	%		€	992.26				不适用
2.125% 2027 年到期的票据		BE6320934266		12月2日 2027		AB 英博		3		€212,102,000		2027 插值 中间交换 费率			5				2.855	%		€	973.54				不适用
4.000% 2028 年到期的票据		US035240AL43/ 035240AL4		四月 13, 2028		ABIWW		4		$868,070,000		灰尘 4.250% 到期 2月28日 2029			30				4.387	%		$	975.34				不适用
2.000% 2028年到期票据		BE6285455497		3 月 17 日 2028		AB 英博		5		€88,534,000		2028 插值 中间交换 费率			15				2.818	%		€	964.80				28.359	%
截至早期投标时间，要约的总收购价格： 2,499,999,274.29 美元(b)

(a)	在提前投标时间之前有效投标并接受购买 的票据中，每1,000美元或1,000美元的本金（视情况而定）。如收购要约中所述，每系列票据的参考收益率和总对价是在纽约时间2024年4月3日星期三上午9点（伦敦时间下午2点）（价格确定时间）确定的。总对价包括（i）每1,000美元本金30美元的早期投标付款，或（ii）每1,000美元本金的欧元票据30美元的提前投标付款， （视情况而定）。

(b)	用于将有效投标的欧元票据 的总购买价格转换为美元的适用汇率为1.07760，对应于价格确定时彭博社屏幕页面BFIX EURUSD上的适用汇率。

所有已有效投标并接受购买的票据的结算日期预计为2024年4月22日（结算日）。 持有人还将获得有效投标并获准购买的票据的应计和未付利息，从适用的最后一次利息支付日起至结算日（但不包括结算日）。

正如先前宣布的那样，根据要约的投标和信息代理机构全球债券持有人服务公司提供的信息， 美元票据的本金总额为1,815,524,000美元，欧元票据的本金总额为909,747,000美元，在提前投标之前或之时进行了有效投标，但未有效撤回。

由于在 提前投标时间之前或之前有效投标但未有效撤回的票据本金总额的总购买价格（不包括应计和未付利息）将超过要约上限，因此两家公司将不接受购买在提前投标时间之前投标的所有票据。两家公司将接受购买所有2026年到期的3.650％的票据、2026年到期的2.700％的票据、2027年到期的2.125％的票据和2028年到期的4.000％的票据，截至提前投标时已有效投标但尚未有效撤回的票据。如收购要约（定义见下文）所述，两家公司将接受按比例分配（定义见下文）按比例购买已有效投标且截至提前投标时尚未有效提款的 2028年到期的票据的本金总额88,534,000美元，比例分配系数为28.359％。在结算日之后，未接受购买的2028年到期的2.000％票据将在相关直接参与者清算系统账户中解冻 。

ab-inbev.com						新闻稿 2024 年 4 月 3 日 2

在提前投标时间或之前投标且其票据被接受购买 的票据持有人有资格获得总对价。

要约将于纽约时间2024年4月17日下午 5:00（例如 时间和日期，到期时间）或公司延长适用要约的任何其他日期和时间到期。由于已达到要约上限，因此两家公司预计不会接受在提前投标时间之后投标的任何票据 进行购买。

本新闻稿的英语、荷兰语和法语版本将在 www.ab-inbev.com 上发布。

收购要约（关于向相关公司提出的 要约的首席交易商经理

持有人（定义见下文）是：

美国银行证券		德意志银行Aktiengesellschaft		德意志银行证券		摩根大通证券交易所		摩根大通证券有限责任公司
南特赖恩街 620 号，20 楼 夏洛特 北卡罗来纳州 28255 美利坚合众国 注意：责任管理小组 收集：(980) 387-3907 免费电话：(888) 292-0070 电子邮件：debt_advisory@bofa.com 在欧洲： 电话：+33 1 877 01057 电子邮件：DG.LM-EMEA@bofa.com		Mainzer Landstrabe 11-17 60329 美因河畔法兰克福 德国 电话：+44 20 7545 8011		1 哥伦布圆环 纽约州纽约 10019 美利坚合众国 收件人：责任管理组 免费电话：(866) 627-0391 收集：(212) 250-2955		Taunustor 1 （TaunusTurm） 60310 美因河畔法兰克福 德国 收件人：责任 管理层 收集：+44 20 7134 2468 电子邮件：责任_管理_ EMEA@jpmorgan.com		麦迪逊大道 383 号 纽约州纽约 10179 美利坚合众国 收件人：责任管理组 收集：(212) 834-4045 免费电话：(866) 834-4666

ab-inbev.com						2024 年 4 月 3 日新闻稿 3

瑞穗证券欧洲有限公司		瑞穗证券美国有限责任公司		SMBC 银行欧盟股份公司
Taunustor 1 60310 美因河畔法兰克福 德国 注意：责任管理 电话：+34 91 790 7559 免费电话 ：+1 (866) 271-7403 电子邮件： liabilitymanagement@uk.mizuho-sc.com		美洲大道 1271 号 纽约，纽约 10020 注意： 责任管理组 收集：+1 (212) 205-7736 免费电话：+1 (866) 271-7403		新美因泽街 52-58 号 60311 美因河畔法兰克福 德国 收件人：责任管理 电话：+49 69 2222 9 8481 电子邮件：liability.management@smbcnikko-cm.com

招标要约的投标和信息代理是：

全球债券持有人服务公司

65 百老汇 套房 404

纽约，纽约 10006

注意： 公司行动

银行和经纪商电话收款：+1 (212) 430-3774

所有其他人请拨打免费电话：+1 (855) 654-2014

传真：+1 (212) 430-3775 或 +1 (212) 430-3779

电子邮件：contact@gbsc-usa.com

招标网站：https://gbsc-usa.com/registration/abi

非美国分发限制

意大利。任何投标要约、本公告、收购要约或任何其他与要约有关的文件或材料均未提交 或将要约提交到清算程序中 佣金 Nazionaleper le Societàe la 博尔萨(CONSOB) 根据适用的意大利法律和法规。 根据经修订的1998年2月24日第58号 法令（《金融服务法》）第101之二条第3款之二以及经修订的1999年5月14日CONSOB第11971号条例第35条之二第4款，作为豁免要约在意大利共和国（意大利）进行招标。居住在意大利或位于意大利的票据持有人或受益所有人可以根据《金融服务法》、经修订的2018年2月15日CONSOB第20307号条例以及经修订的1993年9月1日第385号法令，通过授权人员（例如获准在意大利开展此类活动的投资公司、银行或金融中介机构 和法规）投标其票据进行购买符合CONSOB或任何其他意大利当局规定的任何要求。每个中介机构都必须遵守有关信息义务的适用法律法规 vis-à-vis其客户与票据或购买要约有关。

英国。就2000年《金融服务和市场法》（FSMA）第21条而言，本公告、收购要约以及与要约有关的任何其他文件或材料的传达不是 的，并且此类文件和/或材料尚未得到授权人员的批准。因此，这类 文件和/或材料不分发给英国公众，也不得将其传递给公众。此类文件和/或材料的通信不受FSMA 第21（1）条规定的财务促销限制，因为此类文件和/或材料仅针对且只能传达给：（1）英国境外的人员；（2）投资

ab-inbev.com						新闻稿 2024 年 4 月 3 日 4

符合2005年《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（以下简称 “命令”）第19（5）条定义范围内的专业人员；（3）公司现有成员或债权人的 人或该命令第43（2）条范围内的其他人员；或（4）根据 命令可以合法向其传达此类文件和/或材料的任何其他人（所有此类人员）统称为相关人员）。本公告、收购要约以及与要约有关的任何其他文件或材料仅向相关人员提供。 不是相关人员的任何人不应根据本文件或其任何内容行事或依赖该文档的任何内容。

法国。 不直接或间接地在法兰西共和国（向下文所述的合格投资者除外）进行要约。本公告、收购要约以及与要约有关的任何其他文件或材料仅在法兰西共和国分发给（欧盟）2017/1129号法规（《招股说明书条例》）第2（e）条所定义的合格投资者，并且只能在法兰西共和国分发 。本公告、收购要约或任何其他与投标要约相关的文件或 材料均未提交或将要约提交审批 Autoritédes 三月és金融家.

比利时。本公告、收购要约或与要约有关的任何其他文件或材料均未提交或通知比利时金融服务和市场管理局，也未获得其批准或认可 (“Autoritédes 服务 等 三月és 金融家”/“Autoriteit 为 财务ë乐 Diensten en Markten”）。根据比利时2007年4月1日关于公开收购投标的法律第3条第1、1°和6条第1款的定义， 比利时 不是通过公开发行进行的（“loi相对辅助 报价 公众 d’收购”/ “在海边打水 公开的 政府报价”），会不时修改或更换。因此，招标 要约可能不会也不会被公布，并且投标要约不会延长，本公告、收购要约以及与要约有关的任何其他文件或材料（包括任何备忘录、信息 通告、小册子或任何类似文件）不得、过去和将来都不会直接或间接地分发或提供给除合格投资者以外的比利时任何人 (“投资者 符合资格é”/“合格的 belegger”）按照《招股说明书条例》第2（e）条的定义，以他们自己的 账户行事。就比利时而言，要约仅向合格投资者提供，该术语如上所定义。因此，本公告、收购要约或任何其他文件或 材料中包含的信息不得用于任何其他目的，也不得向比利时的任何其他人披露或分发。

法律 通知

交易商经理（或其各自的任何董事、高级职员、员工、代理人或关联公司）在向非相关持有人提出的要约的任何 部分中没有任何作用，其中，相关持有人指：

(i)	美元票据的持有人；或

(ii)	欧元票据的持有者是：

(a)

如果居住或位于欧盟（EU）成员国，则为符合条件的 交易对手或专业客户，其定义见关于金融工具市场的第2014/65/EU号指令（不时修订）；

(b)

如果居住在英国或位于英国，则是符合条件的交易对手（如《商业资料手册中的行为》 中所定义），或者是（欧盟）第 600/2014 号法规第 2 (1) 条第 (8) 款中定义的专业客户，因为该交易根据《2018年欧盟（退出）法》构成英国国内法的一部分；或

(c)

如果居住或位于欧盟和英国以外的司法管辖区，则为适用的 当地法律规定的机构持有人，而不是零售持有人。

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本公告仅供参考，不是出售或购买要约、收购要约或征求有关任何证券的同意。根据任何州或其他司法管辖区的证券法，在 注册或获得资格认证之前，在任何州或其他司法管辖区，如果此类要约、招揽或出售是非法的，则不会出售这些证券。

本公告仅供参考， 不是任何证券的出售或购买要约、购买要约的征求或征求同意。如果根据任何州或其他司法管辖区的证券法，在注册或获得资格认证之前，此类要约、 的招标或出售为非法的州或其他司法管辖区，都不会出售这些证券。

本 公告并未描述要约的所有重要条款，任何持有人均不应根据本公告做出任何决定。收购要约中描述了要约的条款和条件。本 公告必须与购买要约一起阅读。收购要约包含重要信息，在就要约做出任何决定之前，应仔细阅读这些信息。如果任何持有人对本公告、收购要约或其应采取的行动有任何疑问 ，建议持有人立即向其股票经纪人、 银行经理、律师、会计师或其他独立财务、税务或法律顾问寻求自己的财务和法律建议，包括有关任何税收后果的建议。任何由经纪商、交易商、银行、托管人、信托公司或其他被提名人代表其持有票据的个人或公司，如果 希望根据要约投标此类票据，则必须联系该实体。

这些公司、交易商经理或其关联公司、其各自的 董事会、投标和信息代理人、美元票据的受托人或其各自的关联公司均未就持有人是否应根据投标要约投标票据或避免 进行投标提出任何建议或发表意见。每位持有人应自行决定是否投标其票据，如果是，则投标票据的本金金额。

两家公司尚未向任何国家的任何联邦或州证券 委员会或监管机构提交本公告或收购要约，也没有经过任何国家的审查。任何权威机构都没有透露要约的准确性或充分性，作出任何相反的陈述是非法的，可能构成刑事犯罪。

在任何司法管辖区， 根据适用的证券法或蓝天法律向其提出此类要约是非法的，或向任何人收购票据的要约，购买要约均不构成购买票据的要约。购买要约在某些司法管辖区的分发受法律限制。每家公司、 交易商经理、招标和信息代理都要求拥有收购要约的个人告知并遵守任何此类限制。

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百威英博联系人

投资者		媒体
Shaun Fullalove		媒体关系
电话：+1 212 573 9287		电子邮件：media.relations@ab-inbev.com
电子邮件：shaun.fullalove@ab-inbev.com
叶卡捷琳娜·贝利
电话：+32 16 276 888
电子邮件：ekaterina.baillie@ab-inbev.com
赛勒斯·南丁
电话：+1 646 746 9673
电子邮件：cyrus.nentin@ab-inbev.com
固定收益投资者
帕特里克·瑞
电话：+1 646 746 9667
电子邮件：patrick.ryan@ab-inbev.com

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