附录 4.6

NMI 控股有限公司，

作为 公司

和

纽约银行 纽约梅隆信托公司，N.A.

作为受托人

契约

日期为 2024 年的

本契约的某些部分涉及

第 310 至 318 节，

包括 1939 年的《信托契约法》：

信托契约				契约部分
表演部分
第 310 节		(a)(1)		609
		(a)(2)		609
		(a)(3)		不适用
		(a)(4)		不适用
		(b)		608, 610
第 311 节		(a)		613
		(b)		613
第 312 节		(a)		701, 702
		(b)		702
		(c)		702
第 313 节		(a)		703
		(b)		703
		(c)		703
		(d)		703
第 314 节		(a)		704
		(a)(4)		101, 1004
		(b)		不适用
		(c)(1)		102
		(c)(2)		102
		(c)(3)		不适用
		(d)		不适用
		(e)		102
第 315 节		(a)		601
		(b)		602
		(c)		601
		(d)		601
		(e)		514
第 316 节		(a)		101
		(a) (1) (A)		502, 512
		(a) (1) (B)		513
		(a)(2)		不适用
		(b)		508
		(c)		104
第 317 节		(a)(1)		503
		(a)(2)		504
		(b)		1003
第 318 节		(a)		107

注意：无论出于何种目的，这种和解和平局都不应被视为契约的一部分。

目录

第一条定义和其他普遍适用的规定					5
第 101 节		定义			5
第 102 节		合规证书和意见			12
第 103 节		交付给受托人的文件格式			13
第 104 节		持有人行为；记录日期			14
第 105 节		致受托人和公司的通知等			16
第 106 节		致持有人的通知；豁免			17
第 107 节		与《信托契约法》相冲突。			17
第 108 节		标题和目录的影响			17
第 109 节		继任者和受让人			18
第 110 节		可分离性条款			18
第 111 节		契约的好处			18
第 112 节		适用法律；免除陪审团审判；服从司法管辖权			18
第 113 节		法定假期			18
第 114 节		对应方			19
第 115 节		爱国者法案。			19
第二条安全表格					19
第 201 节		一般表单			19
第 202 节		环球证券的传奇表格			20
第 203 节		受托人表格认证证书			21
第三条证券					21
第 301 节		金额无限制；可串联发行			21
第 302 节		面值			25
第 303 节		执行、认证、交付和约会			25
第 304 节		临时证券			27
第 305 节		登记、转让和交换登记			27
第 306 节		被毁坏、损坏、丢失和被盗的证券			29
第 307 节		支付利息；保留利息权利；可选利息重置			30
第 308 节		可选延长到期时间			33

第 309 节		被视为所有者的人			34
第 310 节		取消			35
第 311 节		利息计算；无意高利贷			35
第 312 节		CUSIP 或 ISIN 号码			36
第四条抵偿和解雇					36
第 401 节		契约的履行和解除			36
第 402 节		信托资金的应用			37
第五条补救措施					38
第 501 节		违约事件			38
第 502 节		加速成熟；撤销和废除			39
第 503 节		受托人追讨欠款及要求强制执行的诉讼			40
第 504 节		受托人可以提交索赔证明			41
第 505 节		受托人可以在不持有证券的情况下强制索赔			42
第 506 节		所收款项的用途			42
第 507 节		对诉讼的限制			42
第 508 节		持有人收取本金、溢价和利息的无条件权利			43
第 509 节		恢复权利和补救措施			43
第 510 节		权利和补救措施累积			43
第 511 节		延迟或遗漏不是弃权			44
第 512 节		持有人控制			44
第 513 节		豁免过去的违约			44
第 514 节		成本承诺			44
第 515 节		豁免高利贷、中止或延期法			45
第六条受托人					45
第 601 节		某些义务和责任			45
第 602 节		违约通知			46
第 603 节		受托人的某些权利			47
第 604 节		对演讲或证券发行不承担任何责任			49
第 605 节		可能持有证券			49
第 606 节		信托持有的资金			49
第 607 节		补偿和补偿			49
第 608 节		利益冲突			50

2

第 609 节		需要公司受托人；资格			50
第 610 节		辞职和免职；任命继任者			51
第 611 节		继任者接受任命			52
第 612 节		合并、转换、合并或业务继承			53
第 613 节		优先收取针对公司的索赔			54
第 614 节		任命认证代理人			54
第七条受托人和公司的持有人名单和报告					56
第 701 节		公司将提供受托人姓名和持有人地址			56
第 702 节		信息保存；与持有人的通信			56
第 703 节		受托人报告			56
第 704 节		公司报告			57
第八条合并、合并、转让、转让或租赁					58
第 801 节		公司只能在特定条件下进行合并等			58
第 802 节		继任者被公司取代			58
第九条补充契约					59
第 901 节		未经持有人同意的补充契约			59
第 902 节		经持有人同意的补充契约			61
第 903 节		补充契约的执行			62
第 904 节		补充契约的影响			62
第 905 节		遵守信托契约法。			62
第 906 节		证券中对补充契约的引用			62
第十条盟约					63
第 1001 节		支付本金、溢价和利息			63
第 1002 节		办公室或机构的维护			63
第 1003 节		用于支付证券款项的资金将以信托形式持有			63
第 1004 节		官员关于违约的声明			64
第 1005 节		存在			64
第 1006 节		某些契约的豁免			65
第十一条证券赎回					65
第 1101 节		条款的适用性			65
第 1102 节		选择赎回；致受托人的通知			65

3

第 1103 节		选择要赎回的证券			65
第 1104 节		赎回通知			66
第 1105 节		存入赎回价格			67
第 1106 节		赎回日应付证券			67
第 1107 节		部分赎回的证券			68
第 1108 节		公开市场购买			68
第十二条偿债基金					68
第 1201 节		条款的适用性			68
第 1202 节		偿债基金支付对证券的满意度			69
第 1203 节		为偿债基金赎回证券			69
第十三条由持有人选择还款					69
第 1301 节		条款的适用性			69
第 1302 节		偿还证券			70
第 1303 节		行使期权			70
第 1304 节		当提交还款的证券到期应付时			70
第 1305 节		已部分偿还的证券			71
第十四条失败和盟约失效					71
第 1401 节		公司选择推翻或推翻契约			71
第 1402 节		防御和解雇			71
第 1403 节		抵御盟约			72
第 1404 节		抗辩或违约的条件			72
第 1405 节		受托人确认解除债务			74
第 1406 节		存款和以信托形式持有的美国政府债务；杂项条款			74
第 1407 节		复职			74
第 1408 节		合格受托人			75
第十五条 [保留的]					75
第十六条注册人、股东、高级管理人员、经理、 董事和雇员的豁免权					75
第 1601 节		个人责任豁免			75

4

NMI Holdings, Inc.（一家根据特拉华州法律正式成立和存在的公司，以下简称公司）与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司（以下称为 受托人）签订的契约（以下简称本契约），日期截至 2024 年。

公司的独奏会

公司已正式授权本契约的执行和交付，以规定不时发行其债券、 票据或其他债务证据（以下简称证券），将按照本契约规定的一个或多个系列发行。

根据本契约的条款，使本契约成为公司的有效协议的所有必要工作都已完成。

因此，现在，这份契约见证了：

对于前提以及持有人（定义见此处）购买证券的前提和对价，为了使证券或任何系列证券的所有持有人获得平等和相称的利益，双方共同承诺和同意，如下所示：

第一条

定义和其他条款

一般适用

第 101 节定义。

出于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除非上下文另有要求：

(1) 本第一条中定义的术语具有本第一条赋予的含义，包括复数和 单数；

(2) 在《信托契约法》适用于本契约或任何证券的范围内，本协议中使用的 在《信托契约法》中直接或以引用方式定义的所有其他术语，均具有其中规定的含义；

(3) 本文未另行定义的所有 会计术语均具有美利坚合众国公认会计原则赋予它们的含义，除非本文另有明确规定，否则与本文要求或允许的任何计算相关的公认会计原则一词是指在计算之日美利坚合众国普遍接受的会计原则； 提供两项或更多时原则是普遍接受的，它应该指与公司使用的原则相一致的一套原则；

5

(4) 除非上下文另有要求，否则任何提及的条款或 章节均指本契约的某一条款或部分（视情况而定）；

(5) 此处的文字、 本协议及其下文以及其他具有类似含义的词语是指本契约的整体内容，而不是指任何特定的条款、部分或其他细分；

(6) 意指任何性别的词语包括其他性别；

(7) 提及的法规应解释为包括所有合并、修订或取代 提及的法规的法定条款；

(8) 提及的写作包括印刷、打字、平版印刷和其他以有形、 可见的形式复制文字的手段；

(9) 包含、包含和包含的词语应视为后面跟着 字但不限于；以及

(10) 除非另有规定，否则对协议和其他文书的提及应被视为 包括对此类协议和文书的所有修正和其他修改，但仅限于本契约条款不禁止此类修正和其他修改。

对任何持有人使用该法案时，其含义见第 104 条。

任何特定人员的关联公司是指与 直接或间接控制或控制的该特定人员直接或间接控制的任何其他人。就本定义而言，对任何特定人员使用控制权是指通过合同或其他方式直接或 间接指导该人的管理和政策的权力；控制和控制术语的含义与前述内容相关。

适用的保费赤字的含义见第 401 条。

认证代理人是指受托人根据第 614 条授权代表 受托人对一个或多个系列证券进行身份验证的任何个人。

授权官员的含义在 第 105 节中指定。

就公司而言，授权人员是指经 其董事会主席、首席执行官、董事会副主席、首席财务官、总法律顾问、总裁、财务主管或副总裁委托代表这些人行事的任何人士。

董事会是指公司董事会或该董事会中任何经正式授权的 董事委员会。

6

董事会决议是指经公司授权 高级管理人员认证的决议副本，该决议已由公司董事会或高级职员正式通过，并已授权代表董事会行事，自这类 认证之日起完全生效并交付给受托人。

对于任何付款地点，使用工作日是指 星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，这不是法律或法规授权或强制该支付地点的银行机构关闭的日子。

Clearstream 的含义见第 202 节。

委员会是指根据《交易所 法案》不时组建的美国证券交易委员会，或者，如果在本契约执行后的任何时候该委员会不存在并履行《信托契约法》目前分配给它的职责，则指当时履行此类职责的机构。

公司是指在根据本契约的适用条款成为继任者 人之前，在本文书第一段中被指定为公司的人，此后公司应指该继任人。

公司请求或公司命令分别指公司董事长、总裁、财务主管、副总裁、秘书、助理秘书、助理财务主管或授权人员以 名义签署并交给受托人的书面请求或命令。

企业信托办公室是指在任何特定时间主要管理其公司信托业务 的受托人办公室，截至本文发布之日，该办公室位于北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司，南瓦克大道311号，6200B套房，62楼，44号邮箱，60602，收件人：公司信托部， 或其他地址，例如受托人可以不时通过向持有人和公司发出通知来指定任何继任受托人的主要公司信托办公室（或此类机构）此类继任受托人可通过向持有人和公司发出通知而不时 指定的其他地址）。

违约的含义见第 1403 节。

违约利息的含义见第 307 (a) 条。

防御的含义见第 1402 节。

对于以一种或多种 Global 证券的形式全部或部分发行的任何系列的证券，存托是指根据《交易法》注册的清算机构，该清算机构被指定为第301条规定的此类证券的存托机构。

DTC 的含义见第 202 节。

7

电子手段是指以下通信方法：电子邮件、包含受托人签发的适用授权码、密码和/或身份验证密钥的安全电子传输，或受托管理人指定可用于其在本协议项下的服务的其他方法或系统。

Euroclear 的含义见第 202 节。

违约事件的含义见第 501 节。

交易法是指 1934 年的《美国证券交易法》及其任何后续法规，在每种情况下均由 不时修订。

汇率的含义见第 501 节。

到期日期的含义见第 104 节。

延期通知的含义见第 308 节。

延期的含义见第 308 节。

最终到期日具有第 308 节中规定的含义。

全球证券是指为任何系列证券的全部或部分提供证据，并带有第 202 条 中规定的图例（或第 301 条可能为此类证券规定的图例）的证券。

持有人是指以其名义在证券登记册中注册证券的人。

契约是指最初签订的本文书，可能不时由根据本契约的适用条款签订的另一项或 份契约补充补充来补充或修订，包括就本契约和任何此类补充契约的所有目的而言，《信托契约法》中被视为本契约和任何此类补充协议的 部分并管辖本契约和任何此类补充协议的条款分别是契约。契约一词还应包括根据第301条的规定设立的特定系列证券的条款。

指令的含义见第 105 节。

原发行折扣证券的利息根据其条款仅在 到期后计息，则利息是指到期后按该原始发行折扣证券中规定的利率支付的利息。

利息 用于任何证券的利息 付款日是指该证券分期利息的规定到期日。

投资公司法是指 1940 年的《投资公司法》及其任何后续法规，在每种情况下均不时修订 。

8

对任何证券使用到期日是指 该证券的本金或分期本金或溢价（如果有）按其中的规定到期和支付的日期，无论是在规定的到期日还是通过加速声明、要求赎回或其他方式。

最高利率的含义见第 311 节。

违约通知是指第 501 (4) 节中规定的书面通知。

高级管理人员证书是指由公司董事长、首席执行官、首席财务 官、总法律顾问、总裁、财务主管、助理财务主管、副总裁、秘书或助理秘书或经上述任何授权签署此类证书的高级管理人员签署并交付给 受托人的证书。每份此类证书均应包括第 102 节中规定的声明（除非本契约中另有规定），前提是该条款要求且在规定的范围内。

法律顾问意见是指法律顾问向受托人提出的书面意见，该法律顾问可以是公司或其任何关联公司的法律顾问（以及 可能是公司或其任何相应关联公司的员工）的法律顾问。在第102节规定的范围内，每项此类意见均应包括第102节规定的陈述。

可选重置日期的含义见第 307 (b) 节。

原始发行折扣证券是指任何规定金额小于 本金的证券，在根据第 502 条宣布加速到期时到期并支付。

原始陈述的 到期日具有第 308 节中规定的含义。

用于证券时， 是指截至确定之日之前根据本契约进行认证和交付的所有证券，但以下情况除外：

(1) 此前由受托人取消或交付给受托管理人注销的证券；

(2) 迄今为止已将必要金额的付款或 赎回款以信托形式存入受托人或任何付款代理人（公司除外），或由公司（如果公司充当自己的 付款代理人）为此类证券的持有人预留并不可撤销地分离的证券；前提是，如果要赎回此类证券，则此类赎回的通知是已根据本契约或本契约正式作出令受托人满意的条款；

(3) 根据第 1402 条进行抗辩或已根据 第 1403 条生效的契约抗辩的证券；以及

9

(4) 根据第306条支付的证券，或作为交换或代替 的证券，其他证券已根据本契约进行认证和交付，但应向受托管理人出示令其满意的证明此类证券由本公司有效义务的善意购买者持有 的任何此类证券除外；

但是，在确定 未偿还证券必要本金的持有人是否在任何日期根据本协议提出、提出或采取了任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动时，(A) 被视为未偿还的原始发行折扣证券的本金 应为加速发行时自该日起到期和支付的本金金额根据 第 502 节 (B)，其到期日为止日期，前提是截至该日期，证券在规定到期日的应付本金无法确定，被视为未偿还的此类证券的本金应为第301条规定的金额或 规定的金额，（C）以一种或多种外币或货币单位计价的证券的本金应视为未偿还的美元等值，截至该日 的规定方式确定根据第 301 条的规定，此类证券的本金金额（或者，在如果是上文 (A) 或 (B) 条所述的证券，金额按该条款的规定确定），以及 (D) 公司或公司任何关联公司或其他承付人的证券或任何其他债务人拥有的证券，则应不予考虑，视为未偿还债务，但是在确定受托人依赖任何此类请求、要求、授权是否应受到保护时 、指示、通知、同意、豁免或其他行动，仅限受托人实际了解或已收到书面材料的证券 应不理会被如此所有权的通知。如果质押人证实质押人有权对此类证券采取行动，并且 质押人不是公司或公司任何关联公司或其他此类债务人的任何其他债务人，则该质押人可被视为善意质押的持有证券，则该质押品可被视为未偿还证券，这令受托人满意。

付款代理人是指经公司授权代表公司支付任何 证券的本金或任何溢价或利息的任何人。公司最初授权并任命受托人为每个系列证券的付款代理人。

定期发行是指不时发行一系列证券， 公司将在发行此类证券时确定其具体条款， ，包括利率或确定利率的公式（如果有）、其规定的到期日以及与之相关的赎回条款（如果有）。

个人是指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、 信托、协会、股份公司、非法人组织、有限责任公司、政府或机构或其政治分支机构或任何类似实体。

用于任何系列证券的付款地点是指按照第 301 条的规定支付 本金以及该系列证券的任何溢价和利息的一个或多个地点。

10

任何特定证券的前身证券是指以前证明全部或部分债务与该特定证券所证明的全部或部分相同债务的每份 证券；就本定义而言，任何根据第 306 条认证和交付的证券，以换取或代替已损坏、 销毁、丢失或被盗的证券均应被视为证实与被肢解、销毁、丢失或被盗证券相同的债务。

兑换日期当用于任何要赎回的证券时，是指或 根据本契约确定的此类赎回日期。

兑换价格当用于任何要兑换的证券时，是指根据本契约要赎回的 价格。

任何系列证券的任何利息 支付日应付利息的常规记录日是指第301条规定的为此目的指定的日期。

还款日期是指持有人选择偿还的任何证券时， 根据本契约或根据本契约为此类还款确定的日期。

重置通知的含义见第 307 (b) 节。

对受托人使用责任管理人员时，指信托公司信托 部门（或任何继任小组）中直接负责管理证券的任何高管，也指与特定公司信托事项有关的任何其他官员，因其 对特定主题的了解和熟悉而被移交给该事项的任何其他官员，在每种情况下，都直接负责本契约的管理。

证券的含义如本契约第一篇叙述中所述，更具体地说，是指根据本契约进行认证和交付的任何证券 。

证券法是指 1933 年的《美国证券法》及其任何后续法规，在每种情况下均不时修订。

安全注册表和安全 注册商具有第 305 节中规定的相应含义。

支付 任何违约利息的特殊记录日期，是指受托管理人根据第 307 (a) 条确定的日期。

对任何证券或其任何分期本金或溢价（如果有）或利息使用 的规定到期日是指该证券中规定的固定日期，例如该证券或此类 分期本金或利息的本金或溢价（如果有）到期和应付的固定日期。

后续利息期的含义在 第 307 (b) 节中指定。

11

对任何人而言，子公司是指任何公司、合伙企业或其他 实体，其中的至少多数证券或其他所有权权益具有普通表决权，可以选举董事会多数成员或履行与该公司、合伙企业或其他 实体类似职能的其他人员（无论当时此类公司、合伙企业或其他实体的任何其他类别或类别的证券或其他所有权权益是否具有或可能拥有投票权）发生任何突发事件时）是在 作出任何决定时，由该人、该人及其一家或多家其他子公司或该人的一家或多家其他子公司直接或间接拥有或控制，或由该人的一家或多家其他子公司拥有或控制。就本定义而言，用于任何特定人员的 受控指直接或间接指导该人管理和政策的权力，无论是通过拥有有表决权的证券，还是通过合同或其他方式。

信托契约法是指在本文书 执行之日生效的1939年美国信托契约法；但是，如果在该日期之后对1939年的《美国信托契约法》进行修订，则在任何此类修正案要求的范围内，《信托契约法》是指 修正后的1939年《信托契约法》。

受托人是指在根据本契约的适用条款成为 继任受托人之前，在本文书第一段中被指定为受托人的人，此后，受托人是指或包括当时作为本协议受托人的每一个人，如果在任何时候有多个 个人，则任何系列证券中使用的受托管理人均指受托管理人该系列的证券。

美国政府义务的含义见第 1404 节。

对公司使用副总裁时，指任何副总裁，无论是否使用数字或 字或在副总裁头衔之前或之后添加的词语来指定。

到期收益率是指 到期收益率，在证券发行时（或如果适用，最近重新确定此类证券的利息时）计算，并根据公认的美国债券收益率 计算原则在该证券中列出。

第 102 节合规证书和意见。

在公司向受托管理人申请或要求根据本契约的任何条款采取任何行动时，公司将 向受托管理人提供一份高级管理人员证书，说明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件（如果有）均已得到遵守，并且（与在本契约下最初发行证券之日执行任何 补充契约有关的条件除外）假牙）律师的意见，其中指出，该律师认为所有这些条件都是先决条件，如果有，已得到遵守，但对于本契约中与此类特定申请或请求有关的任何条款特别要求提供此类文件的申请或请求，则无需提供其他证明或意见。每份 此类证明或意见将以高级管理人员证书的形式提供，如果由律师提供，则以法律顾问意见的形式提供，并且将遵守《信托契约 法》（在《信托契约法》适用于本契约或任何证券的范围内）的要求以及本契约中规定的任何其他要求。

12

除第 1004 条要求的官员证书外，有关遵守本契约中规定的条件或契约 的所有证明或意见均应包括：

(1) 一份声明 ，表明签署此类证书或意见的每个人都已阅读该契约或条件以及此处与之相关的定义；

(2) 关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，这类 证明或意见中包含的陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围；

(3) 一份陈述，表明该人已作出或促成 进行了必要的审查或调查，使该个人能够就该契约或条件是否得到遵守发表知情意见；以及

(4) 一份声明，说明在每一个此类个人看来，该条件或契约是否已得到遵守。

第 103 节交付给受托人的文件格式。

在任何情况下，如果多个事项需要由任何特定人员证明或由其意见所涵盖， 所有此类事项均不必仅由一个此类人员证明或受其意见保护，也不必仅由一份文件予以认证或涵盖，但其中一个人可以就某些事项进行认证或发表意见，并且此类人员可以认证或提供一个或多个 个其他人对其他事项的意见，任何此类人员均可在一份或多份文件中对这些事项进行证明或发表意见。

就法律事务而言，公司高管的任何证明或意见都可能以律师的证明或意见 或陈述为依据，除非该高级管理人员知道或在采取合理谨慎措施时应知道有关该官员证明或意见所依据的事项的证明、意见或陈述是错误的。就事实事项而言，任何此类法律顾问的证明或意见都可能以公司高级职员的证明或意见或陈述为依据，该证明或意见或陈述表明与此类事实事项有关的 信息由公司掌握，除非该法律顾问知道或在采取合理谨慎措施时应知道有关此类事项的证明或意见或陈述是错误的。

如果任何人需要根据本契约提出、提出或执行两份或更多份申请、请求、同意、证书、声明、意见或 其他文书，则可以但不必将其合并为一份文书。

13

第104节持有人行为；记录日期。

持有人提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权或其他行动， 均可体现在持有人亲自签署或以书面形式正式任命的代理人签署的一份或多份内容基本相似的文书中并作证；而且，除非本协议另有明确规定，否则此类 行动应在该文书交付时生效受托人，如果特此明确要求，也包括本公司。此类文书或文书（以及其中所体现和由此证明的行动）在此处有时被称为 “持有人签署此类文书的行为”。如果以本第 104 节规定的方式提出，则任何此类文书的执行证明或任命任何此类代理人的书面证据均足以满足本契约的任何目的，且 （受第 601 条约束）具有有利于受托人和公司的决定性。

受托人 认为足够的任何合理方式均可证明任何人执行任何此类文书或书面文件的事实和日期。如果签字人以非个人身份行事，则此种证书或宣誓书也应构成其权限的充分证据。也可通过受托人认为足够的任何其他方式来证明执行 任何此类文书或书面文件的事实和日期，或执行该文书或书面文件的人的权限。

证券的所有权应由证券登记册证明。

任何证券持有人的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行为均对同一证券的每位未来 持有人以及在登记转让时或以交换或代替受托管理人或公司依据其所做、遗漏或遭受的任何行为具有约束力，无论此类行动是否在此基础上作出安全。

公司可以（在《信托契约法》允许的情况下，在《信托 契约法》适用于本契约或任何证券的范围内）将任何一天设为记录日期，以确定任何系列的流通证券的持有人有权向其提供， 提出或接受本契约提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动由该系列证券的持有人提供、制作或获取；前提是公司不得设定 的记录日期，而且本款的规定不适用于发出或发出下一款所指的任何通知, 声明, 请求或指示.如果根据本款设定了任何记录日期，则在该记录日相关系列未偿还证券的 持有人以及任何其他持有人均无权采取相关行动，无论这些持有人在该记录日之后是否仍是持有人；前提是，除非该记录日该系列所需未偿还证券本金的持有人在适用的到期日或之前采取行动，否则此类 行动在本协议下生效。本段中的任何内容均不得解释为 阻止公司为先前根据本款设定记录日期的任何行动设定新的记录日期（因此，在任何人不采取任何行动的情况下，先前设定的记录日期应自动取消 且无效），并且本段中的任何内容均不得解释为使相关未偿还证券必要本金持有人采取的任何行动无效系列说明采取此类行动的日期。在 根据本款设定任何记录日期之后，公司应自费，立即以书面形式将该记录日期、持有人提议的行动和适用的到期日通知受托人以及相关系列 证券的每位持有人。

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受托管理人可以将任何一天设为记录日期，以确定任何系列的 未偿还证券的持有人有权参与发放或作出 (i) 任何违约通知，(ii) 第 502 条提及的任何加速声明，(iii) 第 507 (2) 条所述的任何提起诉讼的请求，或 (iv) 第 512 条提及的任何指令，在每种情况下，都涉及转至此类系列的证券。如果根据本款设定了任何记录日期，则在该记录日期 该系列流通证券的持有人以及任何其他持有人均无权加入此类通知、声明、请求或指示，无论此类持有人在该记录日期之后是否仍是持有人；前提是，除非该等未偿还证券必要本金的持有人在适用的到期日当天或之前采取此类行动，否则此类行动在本条款 项下生效这样的纪录日期的系列.本段中的任何内容均不得解释为阻止受托管理人为先前根据本款设定记录日期的任何行动设定 新的记录日期（因此，先前设定的记录日期应在任何人不采取任何行动的情况下自动取消且无效）， 中的任何内容均不得解释为使未偿还证券所需本金持有人采取的任何行动无效关于采取此类行动之日的相关系列。在根据本款 设定任何记录日期后，受托管理人应立即以书面形式通知公司以及 相关系列证券的每位持有人，费用由公司承担。

对于根据本第 104 节设定的任何记录日期，设定此类记录日期的 一方可以将任何一天指定为到期日，并且可以不时将到期日更改为任何更早或更晚的日期；前提是，除非以书面形式将拟议的新到期日通知本协议另一方，并以设定的方式通知相关系列的每位证券持有人，否则任何此类变更均不生效 第 106 节中的第 4 部分，在现有到期日当天或之前。如果没有为根据本第 104 节设定的任何记录日期指定 到期日，则设定该记录日期的当事方应被视为最初将该记录日期后的第 180 天指定为该记录的到期日 ，但其有权根据本段的规定更改到期日期。尽管有上述规定，但到期日不得晚于适用记录日期后的第180天。

在不限制前述规定的前提下，根据本协议有权对任何特定证券采取任何行动的持有人可以 就该证券本金的全部或任何部分采取行动，也可以由一个或多个正式任命的代理人采取行动，每个代理人均可根据此类任命就该等本金的全部或任何部分采取行动。

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第 105 节向受托人和公司发出的通知等。

本 契约提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或持有人行为或其他文件是根据、提供或提交给：

(1) 任何持有人或公司的受托人如果以书面形式向受托人或向其公司信托办公室提交、提供、提供或提交，则受托人应足以实现本协议下的所有目的，注意：企业信托；或

(2) 受托人或任何持有人在12号鲍威尔街2100号的公司总法律顾问注意时以书面形式向公司交付并预付头等邮资，则公司应足以实现本协议规定的所有目的（除非此处另有明确规定） ^第四佛罗里达州、加利福尼亚州埃默里维尔94608或 ，地址为公司先前以书面形式向受托人提供的任何其他地址。

受托管理人有权接受指示并按指示行事 ，包括根据本契约和相关融资文件发出并使用电子手段交付的资金转账指令（指令）；但是，如果适用， 应向受托管理人提供在职证书，列出有权提供此类指示（授权官员）并包含此类授权官员的签名样本，即在职 证书应由本公司修改，如适用，无论何时要在清单中添加或删除某人。如果公司（如适用）选择使用电子手段向受托管理人发出指令，而受托管理人 自行决定根据此类指示采取行动，则受托人对此类指令的理解应被视为控制性。公司理解并同意，受托人无法确定此类指令的实际发送者的身份， 受托人应最终假定，声称由向受托管理人提供的在职证书上列出的授权官员发出的指示是由该授权官员发出的。公司 应负责确保只有授权人员向受托管理人传送此类指令，并且所有授权官员都有责任在公司收到相应的用户和授权码、密码 和/或身份验证密钥时全权负责保护其使用和机密性（如适用）。受托管理人对因受托人依赖和遵守此类指示 而直接或间接产生的任何损失、成本或费用不承担责任，尽管此类指示与随后的书面指示相冲突或不一致。公司同意：（i）承担因使用电子手段向受托管理人提交指令而产生的所有风险，包括但不限于受托管理人根据未经授权的指示行事的风险以及第三方拦截和滥用的风险；（ii）充分了解与 向受托管理人传输指令的各种方法相关的保护和风险，并且可能有更安全的指令传输方法比公司选择的方法更合适；(iii) 传送指令时应遵循的安全程序（如果有）根据其特殊需求和情况为其提供商业上合理的保护；以及（iv）在得知安全程序出现任何妥协或未经授权的 使用后立即通知受托人。根据本契约向受托管理人发出的所有通知、批准、同意、请求和任何通信都必须采用书面形式，并且必须采用由DocuSign（或公司以书面形式向受托人指定的其他数字签名提供商）提供的 手动签署的英文文件形式。公司同意承担因使用数字签名和电子方法向受托管理人提交 通信而产生的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事的风险以及被第三方拦截和滥用的风险。

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第 106 节致持有人的通知；豁免。

如果本契约规定就任何事件向持有人发出通知，则应在不迟于最迟日期（如果有）以书面形式向受此类事件影响的每位持有人以书面形式和交付、头等邮资预付或根据DTC、Euroclear或Clearstream的程序（视情况而定）以书面形式向受该事件影响的每位持有人发出此类通知（除非此处另有明确规定 ），且不得早于为发出此类通知而规定的最早日期 (如果有的话).在通过交付方式向持有人发出通知的任何情况下，未能向任何特定持有人交付此类 通知或以此方式交付的任何通知中的任何缺陷均不影响此类通知对其他持有人的充分性。如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到此类通知的人可以在事件发生之前或之后以书面形式放弃此类通知，此类豁免应等同于此类通知。持有人应向受托管理人提交通知豁免，但此类申报不应作为 依据此类豁免采取的任何行动有效性的先决条件。尽管契约或任何证券有任何其他规定，但如果本契约或任何证券规定向全球证券持有人发出任何事件通知或任何其他通信（包括任何 赎回或回购通知）（无论是通过邮寄还是其他方式），则根据保管人或 其指定人的长期指示，向保管人（或其指定人）发出此类通知应得到充分发出，包括根据保存人的公认惯例，通过电子邮件发送。

如果由于暂停 常规送货服务或任何其他原因，通过交付发出此类通知是不切实际的，则经受托管理人批准发出的通知应构成本协议下每个 目的的充分通知。

第107节《与信托契约冲突法》。

在《信托契约法》适用于本契约或任何证券的范围内，如果本契约的任何条款限制、符合或 与《信托契约法》中要求成为本契约一部分并管理本契约的条款相冲突，则以后一项条款为准。在《信托契约法》适用于本契约或任何证券的范围内，如果 本契约的任何条款修改或排除了《信托契约法》中可能被修改或排除的任何条款，则视情况而定，后一项条款应被视为适用于经修改或排除的本契约。

第 108 节标题和目录的效果。

此处的文章和章节标题以及目录仅为方便起见，不得影响本文的结构。

17

第 109 节继任者和受让人。

本公司在本契约中的所有契约和协议均对其继承人和受让人具有约束力，无论是否明示。

第 110 节可分离条款。

如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和 可执行性不应因此受到任何影响或损害，本契约和任何此类证券应被解释为此处或 中从未包含此类无效、非法或不可执行的条款。

第 111 节契约的好处。

本契约或证券中的任何内容，无论是明示还是暗示的，均不得向除本契约各方以外的任何个人、任何身份验证 代理人、任何付款代理人和任何证券注册机构及其在本契约下的继任人和持有人提供本契约下的任何利益或任何法律或衡平权利、补救或索赔。

第 112 条适用法律；免除陪审团审判；服从司法管辖权。

本契约和证券应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，不考虑其 法律冲突原则。

公司、受托人和持有人通过不可撤销地接受证券， 在适用法律允许的最大范围内，放弃在因本契约或本协议所设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的所有权利。

对于因本契约和 证券引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序，公司、持有人和受托人特此不可撤销地服从位于纽约市 区的任何纽约州法院或位于纽约市曼哈顿自治市南区的任何联邦法院的管辖，并不可撤销地接受本契约和 证券引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序，并不可撤销地接受本契约和 证券的诉讼、诉讼或程序并就其财产而言，一般和无条件地受上述法院的管辖权，并放弃对它的任何异议根据法律，可能拥有与任何此类诉讼、诉讼或程序有关的 适当审理的法院和司法管辖权。

第 113 节法定假日。

在任何情况下，如果任何证券的任何利息支付日、赎回日、还款日或规定到期日均不应是任何付款地点的营业日，那么（尽管本契约或证券有任何其他规定（任何证券中明确规定此类条款应代替本第113节适用的条款除外）），则无需在以下地址支付 利息或本金（以及溢价，如果有）该付款地点为该日期，但可以在下一个工作日在该付款地点付款具有与利息支付日、 赎回日、还款日或规定到期日相同的效力和效力，并且此类延迟付款不会产生任何额外利息。

18

第 114 节对应方。

本文书可以在任意数量的对应方中签署，每份以这种方式签订的文书均应视为原始文书，但所有此类 对应文书加起来只能构成同一份文书。通过 PDF 传输交换本契约的副本和签名页将构成本契约对本契约各方的有效执行和交付 ，并且可以用于所有目的代替原始契约。无论出于何种目的，通过电子邮件传输的带有PDF附件的本协议各方的签名将被视为其原始签名。本契约中引入的 执行、签名、签名和类似文字应包括通过电子格式（包括但不限于 pdf、 tif 或 jpg）和其他电子签名（包括但不限于 DocuSign 和 AdobeSign）传输的手动签名的图像。在适用法律允许的最大范围内，电子签名和电子记录（包括但不限于通过电子手段创建、生成、发送、传送、接收或存储的任何合同或其他记录 ）应具有与手动签名或使用纸质记录保存系统相同的法律效力、有效性和可执行性 ，包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名法》《签名和记录法》以及任何其他适用的法律，包括但不限于任何基于 的《统一电子交易法》或《统一商法》的州法律。

《爱国者法》第 115 条。

本协议各方承认，根据美国《爱国者法》第326条，与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，受托人必须获取、核实和记录可识别与受托人建立关系或开立账户的每个人或法律实体的信息。本契约的 方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以使受托人满足《美国爱国者法案》的要求。

第二条

安全表格

第 201 节一般表格。

每个系列的证券的形式应与董事会决议或根据董事会决议确定的形式基本相同，或者在遵守 第 303 节的前提下，在公司高级管理人员证书或本协议的一份或多份补充契约中规定的方式确定，在每种情况下，均应附有本契约要求或允许的适当插入、省略、替换和其他 变体，而且可能有

19

为遵守 适用的税法、可上市或交易该系列证券的任何证券交易所或自动报价系统的规则，或任何存托机构的规则，或任何存托机构的规则，或本声明中可能一致认为适当的任何信件、数字或其他识别标记以及上面的图例或背书（包括但不限于适用的任何图例）此类证券，其执行证明了这一点。如果任何系列证券的形式是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则 此类行动的适当记录的副本应由公司的授权人员认证，并在第303条规定的用于认证和交付此类证券的公司命令交付之时或之前交付给受托人。

如果任何可以上市或交易该系列证券的证券交易所或自动报价系统的要求，或者可以按照该系列证券上市的任何 证券交易所或自动报价系统的规则所允许的任何其他方式生产，每个系列的最终证券应采用这些 方法的任意组合进行打字、印刷、平版印刷或雕刻或制作，或刻在钢制边框上；交易，全部由执行此类证券的官员决定，例如他们执行此类证券就证明了这一点。

第 202 节《环球证券传奇表格》。

除非根据第 301 条对由此证明的证券另有规定，否则经认证和根据本协议交付的每张全球证券均应带有基本以下形式的图例：

除非本证书由存托信托公司、纽约公司（DTC）、欧洲清算公司（Euroclear）或明讯银行股份有限公司（Clearstream）（视情况而定）的授权 代表出示给公司或其 代理进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以Cede & Co. 的名义或其他名称注册由 DTC 的授权代表请求（并且任何款项都将支付给 Cede & Co. 或授权代表要求的其他实体）DTC）、Euroclear或Clearstream（视情况而定），由于 本协议的注册所有者Cede & Co. 在此处拥有权益，因此任何人或向任何人进行的任何转让质押或以其他方式使用本协议或以其他方式获取价值或其他用途均属不正确。

该证券是下文提及的 契约所指的全球证券，以保管人或受托人的名义注册。只有在契约中描述的 有限情况下，该证券才可以兑换为以存托机构或其被提名人以外的人名义注册的证券，除非由存托人整体转让给存托机构的被提名人，或者由存托人的提名人向存托人或存托机构的另一名被提名人，否则不得转让。

20

第 203 节受托人表格认证证书。

受托人的认证证书应基本采用以下形式：

这是上述契约中提及的其中指定系列证券之一。

日期：

第三条

证券

第 301 节金额无限制；可串行发行。

根据本契约可以认证和交割的证券的总本金额是无限的。

证券可以分成一个或多个系列发行。在发行任何系列的证券之前，应在董事会决议中或根据董事会决议设立，并在 第 303 节的前提下，在高级管理人员证书或公司命令中，或在本协议的补充契约中列出或确定：

(1) 该系列证券的标题（应将该系列的证券与任何其他系列的证券区分开来）；

(2) 对可根据本 契约进行认证和交割的该系列证券本金总额的任何限制（根据第 304、305、306、906、1107 或 1305 条注册转让或交换或代替该系列其他证券时经过认证和交付的证券除外，根据第 303 条被视为的任何证券 除外）从未根据本协议进行过认证和交付）；但是，前提是该系列的授权本金总额可以不时通过董事会决议将其增加到此 金额以上；此外，如果此类额外证券不能与此类系列的证券互换，用于美国联邦所得税的目的，则此类额外证券应具有不同的 个不同的 CUSIP、ISIN 和/或其他识别号码；

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(3) 该系列任何证券本金的支付日期，或 确定或延长此类日期的方法；

(4) 该系列证券的利率 的利率（如果有），或确定该利率的方法，该利率的产生日期或确定该日期的方法，或确定该日期的方法，应支付这种 利息的利息支付日期以及任何利息支付日应付利息的常规记录日期（如果有），或者确定此类日期的方法，以及计算利息的依据（如果不是 为期十二个30天的360天的一年，以及延长或推迟利息支付以及延期或延期期限的权利（如果有）；

(5) 支付该系列任何证券本金和任何溢价和利息的一个或多个地点、该系列证券可进行转让或交易登记的地点或 个地点，以及可就该系列证券向公司或向公司发出通知和要求的地点；

(6) 公司可以选择全部或部分赎回该系列证券的一个或多个价格以及期限和条件的期限或日期，如果不是通过董事会决议，则应以何种方式证明公司赎回证券的任何选择；

(7) 公司根据任何偿债基金、 摊销或类似条款或由其持有人选择赎回或购买该系列任何证券的义务或权利（如果有），以及该系列任何证券所依据的其他条款和 条件的期限、价格或价格、所采用的一种或多种货币（包括一个或多个货币单位）以及赎回该系列证券所依据的其他条款和 条件根据该义务全部或部分兑换或购买；

(8) ，如果除面额为2,000美元和超过1,000美元的整数倍数外，则为该系列任何证券的发行面额；

(9) 如果可以根据公式参照指数或 确定该系列任何证券的本金金额或任何溢价或利息，则应以何种方式确定这些金额；

(10) 如果不是 美利坚合众国的货币，则用于支付该系列任何证券的本金或任何溢价或利息的货币、货币或货币单位，包括综合货币，以及为任何目的确定美利坚合众国 货币等值的方式，包括为第101条中未偿还的定义的目的；

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(11) 如果该系列任何证券的本金或任何溢价或利息应由公司或其持有人选择以外的一种或多种货币或货币单位支付 ，则应支付作出此类选择的此类证券的 本金或任何溢价或利息所用的货币、货币或货币单位，此种选择的期限或其中的一个或多个期限以及该选择所依据的条款和条件已付款和应付的 金额（或确定该金额的方式）；

(12) 发行此类 证券的本金百分比，如果不包括本金，则该系列证券本金的部分以及根据第 502 条 宣布加速到期时应支付的任何其他款项，或确定该部分和任何其他金额的方法；

(13) 如果截至规定到期日之前的任何一个或多个日期无法确定该系列任何证券在规定到期日时应付的本金 ，则该金额应被视为截至该等日期或本协议下的任何 目的的此类证券的本金，包括应在规定到期日以外的任何到期日到期时支付的本金，或应被视为的本金截至规定到期日之前的任何日期尚未偿还（或者，在 任何此类情况下，按以下方式未偿还应确定哪些金额应视为本金）；

(14) 如果适用，该系列的 证券，无论是全部还是任何特定部分，均不可抗辩或可防御，其方式与第 1402 条和第 1403 条有所不同，如果不是根据董事会决议，则应以何种方式证明公司 选择击败此类证券；

(15) 该系列的证券或其任何部分最初是否应以临时全球证券的形式发行，该临时全球证券代表该系列证券的全部或该部分，并规定将该临时全球证券兑换成一种或多项永久全球证券或 该系列的最终证券；

(16) 如果适用，该系列的任何证券或其任何部分均应全部或部分以一只或多只全球证券的形式以 形式发行，在这种情况下，还应包括此类全球证券的相应存管机构、除或代替第 202 条中规定的 之外的任何情形以及除或之外的任何情况均应由任何此类全球证券承担取代第 305 节最后一段第 (2) 条中规定的条款，其中任何此类全球证券均可全部或按部分进行交换部分为已注册的证券 ，且此类全球证券的任何全部或部分转让均可使用该全球证券的存托人或其被提名人以外的人员名义进行登记；

(17) 如果适用，该系列证券的全部或任何指定部分均应受第 307 (b) 条的可选利息重置 条款的约束；

23

(18) 如果适用，该系列证券的全部或任何指定部分， 均受第 308 条的可选延期条款的约束；

(19) 对适用于该系列任何证券的 违约事件的任何删除、增加或更改，以及受托人或此类证券的必要持有人根据第 502 条或第五条规定的任何 其他补救措施宣布本金到期应付的权利的任何变化；

(20) 第十条规定的适用于该系列 证券的契约的任何补充或变更；

(21) 为了允许或促进该系列证券以不记名形式发行、可登记或不可作为本金登记、有或没有息票的本契约对该系列证券进行必要的增补或修改（如果有）；

(22) 指定该系列证券的任何付款代理人（如果不是受托人）；

(23) 将此类系列证券转换或交换为公司或任何 其他公司或个人的任何其他证券或财产的任何权利条款，以及为允许或促进此类转换或交换而对本契约中有关该系列证券的增补或变更（如果有）；

(24) 担保该系列证券所依据的条款和条件（如果有）；

(25) 该系列证券对该系列 系列证券的可转让性是否将受到任何限制或条件的约束；

(26) 是否应向证券发行担保，如果是，则列举一个或多个担保人，任何系列证券的任何担保的条款和条件， （如果有），以规定解除或终止担保的条款和条件，以及对当时生效的本契约条款的任何相应修改；

(27) [保留的]；以及

(28) 该系列证券的任何其他 附加的、取消的或变更的条款（除非第901条允许，否则这些条款不得与本契约的规定不一致）。

除面额外，任何一个系列的所有证券均应基本相同，除非此处另有规定，或者 在上述董事会决议中或根据上述董事会决议以及上述高级管理人员证书或公司命令或此处任何此类补充契约 中载明或按照规定的方式确定（受第303条约束）中另有规定。

24

如果任何系列证券的任何条款是通过根据董事会决议 采取的行动确定的，则此类行动适当记录的副本应由公司授权人员认证，并在规定该系列条款的条款或方式的高级管理人员证书或公司命令或契约 交付时或之前交付给受托管理人。

对于定期发行中发行的系列 的证券，上述董事会决议（或根据该决议采取的行动）、高级管理人员证书、公司命令或补充契约可以为该系列证券提供一般条款或参数， 规定该系列特定证券的具体条款应在进一步的公司命令中规定，或者此类条款应由公司根据公司规定的其他程序确定第三人正在考虑订购 第 303 节的段落。

第 302 节面值。

每个系列的证券只能以注册形式发行，不包括息票，并且只能按第 301 条所规定的 的面额发行。在任何系列的证券没有任何此类特定面额的情况下，该系列的证券可发行面额为2,000美元，其余的整数倍数为1,000美元（或者，如果是以欧元计价的纸币，则以100,000面额和超过1,000美元的任何整数倍数发行）。

第 303 节执行、认证、交付和约会。

证券应由公司董事会主席、首席执行官、董事会副主席、首席财务官、总裁、财务主管、副总裁或授权人员代表公司执行。这些个人在证券上的签名可以是手动、传真、PDF 传输 签名或电子签名，前提是任何电子签名真实代表签名者的实际签名。

带有曾任公司适当高管的个人的手册、传真或电子签名的证券对公司具有约束力，尽管此类个人或其中任何人在此类证券的认证和交付之前已停止担任此类职务，或者在该证券发行之日没有担任此类职务。

在本契约签署和交付后，公司可以随时不时地向受托人交付公司签订的任何系列 的证券进行认证，以及用于认证和交付此类证券的公司命令，受托管理人应根据公司命令对此类证券进行身份验证和交付； 但是，前提是定期发行的证券，受托管理人应根据此类规定不时进行身份验证和交付此类证券受托管理人可以接受的其他程序（包括 受托人收到公司或其正式授权代理人的电子指令，并立即以书面形式确认），这些程序可能由受托管理人规定的或根据在该系列证券的首次认证 之前交付给受托管理人的公司命令所规定。在认证此类证券并接受本契约规定的与此类证券有关的额外责任时，受托人有权获得法律顾问的意见，而且（受 第 601 条的约束）应受到充分保护，该意见指出：

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(1) 此类证券的一个或多个形式是由董事会 决议根据本契约的规定在第 201 条允许的情况下根据董事会 决议确定的；

(2) 如果此类证券的条款是 ，或者就定期发行中发行的系列证券而言，将由第301条允许的董事会决议确立此类条款，或者对于在 定期发行中发行的系列证券而言，将根据本契约的规定设立，但以系列证券为前提以定期要约形式提供，但须符合该法律顾问意见中规定的任何条件；以及

(3) 此类证券经受托人认证和交付，并由公司按照该法律顾问意见中规定的任何 条件发行，将构成公司的有效和具有约束力的义务，可根据其条款对公司强制执行，但须受破产、破产、欺诈性转让、重组、 暂停和与债权人权利有关或影响债权人权利的类似普遍适用法律以及一般股权原则的限制。

如果 此类表格或条款已经确定，则如果根据本契约发行此类证券将以受托人无法合理接受的方式影响受托人在 证券和本契约下的权利、义务或豁免，则受托人无需对此类证券进行认证。

尽管第 301 节 和前两段有规定，但如果某个系列的所有证券并非一次性发行，则没有必要交付 第 301 节或前两段要求的公司命令和法律顾问意见，如果此类文件在 当天或之前交付，则没有必要交付 第 301 条所要求的高级管理人员证书或公司命令，或者前两段要求在该系列证券的每种证券进行认证之前或之前交付在最初签发第一张时进行认证此类系列的证券将发行。本段不适用于根据第301（2）条的但书发行的系列证券。

每份证券的日期均应为其认证日期。

对于定期发行中发行的系列证券，对于公司对任何 类证券的授权，受托管理人可以依赖法律顾问的意见以及根据第201和301条以及本节（如适用）在 首次认证该系列证券时提交的其他文件，其形式和条款及其有效性、约束力和可执行性。

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除非此类证券上出现由受托人通过其授权签署人之一的手动、传真或电子签名 签发的认证证书（前提是任何电子签名真实代表签名人的实际签名），并且任何证券上的此类证书均应是确凿的证据，否则任何证券均无权获得本契约规定的任何利益，也不得出于任何目的具有有效或强制性 ，也是唯一的证据，证明这种担保是适当的已通过身份验证且 已按此交付。尽管如此，如果有任何证券已根据本协议进行身份验证和交付，但公司从未发行和出售，并且公司应按照第310条的规定向受托人交付此类证券以供取消，则出于本契约的所有目的，则此类证券应被视为从未根据本契约进行过认证和交付，并且永远无权享受本契约的好处。

第304节临时证券。

在准备任何系列的最终证券之前，公司可以执行临时证券，并根据公司命令，对这些证券进行身份验证 并交付，这些证券以任何授权面额印刷、平版印刷、打字、油印或以其他方式制作，基本上与该系列最终证券的期限相同，代之以相应的插入、省略、替代和执行此类证券的官员可能确定的其他变体，如他们的证据执行此类证券。对于任何系列的证券，这些 临时证券可能是全球性的。

除全球形式的临时证券（将根据其规定以 进行交易）外，如果发行任何系列的临时证券，公司将毫不拖延地安排该系列的最终证券的准备。在准备好该系列 系列的最终证券后，该系列的临时证券在公司在该系列的支付地点的办公室或机构交出该系列的临时证券后，可以将该系列的临时证券兑换成该系列的确定证券， 不向持有人收费。在交出注销任何系列的任何一只或多只临时证券后，公司应执行，受托人应进行身份验证并交付一只或多种 相同系列、任何授权面额、相同期限和本金总额的最终证券，以此作为交换。在进行交换之前，任何系列的临时证券在所有方面都有权在本契约下获得与该系列和期限的最终 证券相同的权益。

第 305 节登记、转让和交换登记。

公司应安排在受托管理人的公司信托办公室保存一份登记册（在该办公室保存的登记册在此处 有时称为证券登记册），在遵守其可能规定的合理法规的前提下，公司应在该登记册中规定证券注册和证券转让。 特此指定受托管理人为证券登记员，负责按照本文规定注册证券和证券转让。如果公司根据第301（5）条为任何系列证券指定过户代理人（除了 证券注册处），则公司可以随时撤销对任何此类过户代理人的指定或批准更改任何此类过户代理人的行事地点；前提是 公司在该系列的每个付款地点都设有过户代理人。公司可以随时为任何系列证券指定额外的过户代理人。

27

在公司办公室或 代理机构交出该系列证券的转让登记后，公司应签署，受托管理人应以指定受让人的名义认证和交付同一系列、任何 授权面额以及相同期限和本金总额的一只或多只新证券。

持有人可以选择，任何系列的证券 在交出在该办公室或机构进行交易的证券后，可以将 兑换成相同系列、任何授权面额以及期限和本金总额相似的其他证券。每当以这种方式 交出任何证券进行交易时，公司均应执行进行交易的持有人有权获得的证券，受托管理人应进行身份验证并交付。

在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券均为公司的有效债务，证明 与在转让或交易登记时交出的证券相同的债务，并有权根据本契约获得相同的利益。

（如果公司或受托人要求）出示或交出的每份证券均应经持有人或其律师正式书面授权的 正式背书，或附有本公司和证券登记处正式签署的形式令公司和证券注册处处长满意的书面转让文书。

不得为任何证券转让或交易登记收取任何服务费，但公司和证券登记处可以 要求支付一笔足以支付与任何证券转让或交易登记相关的任何税收或其他政府费用的款项。

如果要赎回任何系列的证券，则根据本 第 305 节 (A) 的规定，受托人和公司均无须在 交付任何赎回通知之日前 15 天开业之日起的期限内发行、登记任何系列（或任何系列和特定期限，视情况而定）的任何证券的转让或交换根据第 1103 条选择赎回且在交付当日营业结束时结束的此类证券，或 (B)登记转让或交换任何选定 全部或部分赎回的证券，但任何不可兑换的部分除外。

受托管理人没有义务或义务监督、确定或询问本契约或适用法律对任何证券的任何权益的转让（包括任何全球证券的存托参与者或权益受益所有人之间的任何转让）规定的任何转让限制的遵守情况，除非要求 交付明确要求的此类证书和其他文件或证据，以及在以下情况下这样做：当本契约的条款明确要求时，并对其进行审查，以确定其是否符合本 的明确要求。

28

公司、受托人或公司的任何代理人或受托人均不对存托人采取或未采取的任何行动承担任何 责任或责任。

以下第 (1)、(2)、(3) 和 (4) 条的规定仅适用于环球证券：

(1) 根据本契约认证的每只全球证券均应在 中注册为该全球证券指定的托管机构或其提名人的名称，并交付给该存托机构或其被提名人或其托管人，对于本契约的所有目的，每种此类全球证券应构成单一证券。

(2) 尽管本契约中有任何其他规定，但不得将全球证券全部或部分兑换成已注册的 证券，也不得以该全球证券的托管人或其提名人以外的任何人的名义登记全球证券的全部或部分转让，除非 (A) 该存托机构 (i) 已通知公司其不愿或无法继续担任托管人此类全球安全，（ii）未能履行其作为托管人的职责，或（iii）已不再是清算机构在每种情况下，除非公司在收到此类通知后的90天内或在得知此类违约或 终止后批准了继任存托管机构，否则公司在每种情况下均按照《交易所 法》注册，(B) 根据存托人的程序，公司可自行决定此类全球证券具有可交换或可转让性或 (C) 除了上述情况之外或取代前述情况之外还应存在这种情况（如果有）按照第 301 节的规定为此目的而指定。

(3) 在遵守上述第 (2) 条的前提下，任何全球证券兑换其他证券均可全部或部分进行，所有为换取全球证券或其任何部分而发行的证券均应以该类 Global Securities的存托人的名称注册。

(4) 无论是根据本第 305 节、第 304、306、906、1107、1107 或 1305 还是其他规定，在登记转让全球证券或其任何部分时进行身份验证和交付的证券，均应以全球证券的形式进行认证和交付，并且应是全球证券，除非这些 证券是以存款以外的人的名义注册的对此类全球安全或其提名人具有约束力。

第 306 节损坏、销毁、丢失和被盗证券。

如果向受托管理人交出任何已损坏的证券，并且受托管理人收到 证据，使其对任何证券的所有权和终止感到满意，则公司应执行，受托人在收到公司认证和交付命令后，应进行身份验证并交付一份系列相同、期限和本金相似的新证券 ，其数字不是同期未偿还的，受托管理人应按照其惯常程序取消和处置这种残缺的安保。担保保证金必须由持有人提供 ，根据受托人和公司的判断，这足以保护公司、受托人和任何认证代理人免受替换证券后任何人可能遭受的任何损失。公司和 受托人可能会收取更换证券的费用。

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如果应向公司和受托人 (i) 向公司和受托管理人提供足以使他们 对任何证券的销毁、丢失或被盗感到满意的证据，以及 (ii) 根据受托人和公司的判断，足以保护公司和受托人免受替换 后可能遭受的任何损失，那么，在没有通知公司或受托人有关此类证券已被收购的情况下公司应由真正的买方执行，受托人应进行身份验证和交付，以代替任何此类销毁、丢失或 盗窃了证券，这是一只同系列的新证券，期限和本金相似，其数字并未在同期偿还。如果在这类新证券交付后，代替发行此类新证券的 的原始证券的善意购买者出示该原始证券以供付款或注册，则受托管理人应有权向其交付的一方或从中获得该新证券的任何一方（善意 购买者除外）收回此类新证券，并有权收回为此提供的赔偿保证金公司和受托人因此而产生的任何损失、损害、成本或费用的程度，并应按照其惯常程序取消和处置此类新 证券。

如果任何此类损坏、销毁、丢失或被盗的证券已经到期或即将到期并应付款，公司可以自行决定支付此类保证金，而不是发行新的证券。

根据本第306条 发行任何新证券后，公司可能要求支付一笔足以支付可能征收的任何税款或其他政府费用以及与之相关的任何其他费用（包括公司律师费用和 开支以及受托人、其代理人和律师的费用和开支）。

根据本第 306 条发行的任何系列的每份新 证券均应构成公司的原始附加合同义务，无论损坏、丢失 还是被盗证券均应随时由任何人强制执行，并有权与正式发行的该系列的任何和所有其他证券平等且成比例地享受本契约的所有好处在下文中。

本第 306 节的规定是排他性的，应排除（在合法范围内）与 替换或支付损坏、损坏、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第 307 节支付利息；保留利息权利 ；可选利息重置。

(a) 除非第301条对任何系列 证券另有规定，否则在任何利息支付日应付并按时支付或适当规定的任何系列证券的利息，均应支付给在正常记录日营业结束时以该证券（或一种或多项前身证券）的名义注册该系列证券的此类利息的人，

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除外，除非该系列证券中另有规定，否则证券本金规定到期日的应付利息应支付给本金支付给本金的受益人。在常规记录日和相关利息支付日之间发行的任何系列证券的首期利息应按照该证券中或董事会决议、 高级管理人员证书、公司命令或根据与相关系列证券有关的第301条的补充契约的规定支付。除全球证券外，公司可以选择支付任何系列 证券的利息：(i) 通过支票交付到该系列证券登记册上列出的有权获得该系列证券登记册的人的地址，或 (ii) 通过电汇将该地点的即时可用资金汇入有权获得该系列证券登记册至少十五项的人书面指定的 账户相关利息支付日前几天。

除非第301条另有规定，否则每家全球证券都将规定，在任何 利息支付日应付的利息（如果有）将就存托人账户中持有的该全球证券的部分支付给存托人，目的是允许存托人将其从此类全球证券获得的利息存入其受益所有人的账户。

任何付款代理人都将根据第 301 条进行识别， 受托人除外，根据第 101 节中对付款代理人的定义，受托人已被指定为证券的付款代理人。公司可以随时指定额外的付款代理人或撤销 任何付款代理人的指定；但是，公司将始终被要求在每个支付地点为每个系列证券保留一名付款代理人。

除非第301条对任何系列证券另有规定，否则任何 系列证券的任何利息（以下简称违约利息）在任何利息支付日应付但未按时支付或未按时支付或适当规定的利息均应在相关常规记录日 立即停止向注册持有人支付，并且此类违约利息可以根据以下第 (1) 或 (2) 条的规定，在每种情况下均由公司选择支付：

(1) 对于违约利息 的此类系列证券（或其各自的前身证券）在营业结束时以其名义在支付此类违约利息的特别记录日营业结束时，公司可以选择向其支付违约利息的人支付任何违约利息，违约利息应按本条款 (1) 规定的方式确定。 公司应以书面形式将拟为该系列每只证券支付的违约利息金额和拟议付款日期通知受托管理人，同时，公司应向受托管理人存入相当于该违约利息拟议支付的总金额的款项 ，或应在拟议付款之日或之前就此类存款做出令受托人满意的安排，此类资金存入后，将以 信托形式保管，以造福有资格获得此类金额的人本条款 (1) 中规定的违约利息。然后，公司应确定支付此类违约利息的特别记录日期，该日期应不超过拟议付款之日前15天 且不少于拟议付款之日前10天，也不得少于受托人收到拟议付款通知后的10天。这个

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公司应立即将此类特别记录日期通知受托人，并应以公司的名义和费用，在不少于该特别记录日前 10 天，按照第 106 条规定的方式，向该系列的每位证券持有人发出关于拟议支付此类违约利息和 特别记录日的通知。关于拟议支付此类违约利息 的通知及其特别记录日期已经送达，此类违约利息应支付给在 该特别记录日营业结束时以其名义注册该系列证券（或其各自的前身证券）的人，根据以下第 (2) 条，不应再支付。

(2) 公司可以以任何其他合法方式支付任何系列证券的任何 违约利息，但不违背任何可上市或交易此类证券的任何证券交易所或自动报价系统的要求，并且在收到通知 后，如果在公司根据本条款向受托人发出拟议付款通知后，此类付款方式应当被受托人视为切实可行。

受托人没有任何责任确定是否应支付任何违约利息或其金额。

根据本第307节的上述规定，在登记转让或 以换取或代替任何其他证券时，根据本契约交付的每种证券均应享有该其他证券所持的应计和未付利息以及应计利息的权利。

(b) 本第 307 (b) 条的规定可适用于根据第 301 条规定的任何系列证券（可能根据此类第 301 条进行的 修改、增加或替换）。公司可以在该证券正面指定的日期（每种为可选重置日期）对该系列任何证券的利率（或用于计算此类利率的利差或利差乘数，如果适用）进行重置 。公司可以通过在该证券的可选重置日期前至少50天但 通知受托人行使此类期权，该通知应包含以下句子中提及的受托人通知中的信息，从而对此类证券行使此类期权。如果公司在每个可选重置日期前40天行使此类期权，则受托管理人应按照第106条规定的方式向任何此类证券的持有人发出通知（重置通知），表明公司已选择重置 利率（或用于计算此类利率的利差或利差乘数，如果适用），以及（i）此类新利率（或此类新利率）点差或点差乘数（如果适用）以及（ii）在此类可选期限内的 兑换条款（如果有）重置日期为下一个可选重置日期，如果没有这样的下一个可选重置日期，则重置为该证券的规定到期日（每个此类期限为后续利息期）， 包括在后续利息期内进行赎回的日期或期限以及此类赎回的价格或价格。

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尽管有上述规定，不迟于可选重置日期前20天， 公司可以选择撤销重置通知中规定的利率（或用于计算此类利率的利差或利差乘数，如果适用），并确定高于利率（或利差或利差乘数，如果适用）的利率（或利差或利差乘数，如果适用）（如果适用）在重置通知中规定的后续利息期，原因是受托人应按照第 106 节规定的 方式向此类证券的持有人发出此类更高利率（或更高的利差或利差乘数，如果适用）的通知。此类通知是不可撤销的。所有在可选重置日期重置 利率（或用于计算此类利率的利差或利差乘数，如果适用）的证券，且此类证券的持有人未根据下一段投标此类证券进行还款（或 已有效撤销任何此类投标）的所有证券将承担更高的利率（或更高的利差或利差乘数，如果适用）。

任何此类证券的持有人都可以选择由公司在每个可选 重置日偿还该证券的本金，其价格等于其本金加上该可选重置日的应计利息。为了在可选重置日期获得还款，持有人必须遵循第十三条规定的程序，由持有人选择还款 ，但向受托管理人交付或通知受托人的期限应在该可选重置日期之前的至少25天但不超过35天，但除此之外，如果持有人根据重置通知出示了任何还款担保 ，则持有人可以通过书面通知受托人 Teee，撤销此类投标或还款，直至此类可选项目前第十天营业结束为止重置日期。

根据本第307节和第305节的上述规定，在 登记转让或交换或代替任何其他证券时，根据本契约交付的每种证券均应包含该其他证券所持的应计和未付利息以及应计利息的权利。

第 308 节可选延长到期时间。

本第 308 条的规定可适用于第 301 条规定的任何系列证券（包括根据此类第 301 条可能指定的 修改、增加或替换）。本公司可以选择将该系列任何证券的规定到期日延长，期限为该类 证券正面规定的一个或多个期限（每种为延期期），直至但不得超过该证券正面规定的最终到期日（最终到期日）。公司可以通过以下方式对任何证券行使此类期权： 在行使该期权之前的至少50天但不超过该证券的规定到期日（原定到期日）之前的50天但不超过90天，以书面形式通知受托管理人，给 的此类通知包含以下句子中提及的受托人通知中的信息。如果公司行使此类期权，受托管理人应按照第106条规定的方式，不迟于原定到期日前40天向该类 证券的持有人发出通知（延期通知），说明（i）公司选择延长到期日，（ii）新的规定到期日，（iii）适用于延期期的 利率以及（iv）条款（如果有）用于在此延长期内兑换。受托人转交延期通知后，此类证券的规定到期日应自动延长 ，除非经延期通知修改且如下一段所述，否则此类证券的条款将与延期通知传送之前的条款相同。

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尽管如此，在不迟于 此类证券最初规定的到期日前20天，公司可以选择撤销延期通知中规定的利率，并要求受托人按照 第106节规定的方式向此类证券的持有人发出更高利率的通知，从而为延期期设定更高的利率。此类通知不可撤销。所有延长规定到期日的证券都将承担如此高的利率。

如果公司延长任何证券的到期日，则持有人可以选择由公司在 原始到期日按等于其本金的价格偿还此类证券，外加该日期的应计利息。为了在公司延长到期日后按原先规定的到期日获得还款，持有人必须遵循第十三条规定的程序，由持有人选择还款，但交付或通知受托人的期限应至少为最初规定的到期日前25天但不超过35天， 除外，如果持有人根据延期通知提交了任何还款担保，持有人可以通过书面通知受托人撤销此类还款标书直到最初规定的 到期日前第十天营业结束。

第 309 节被视为所有者的人。

在到期提交证券进行转让登记之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可以 将以该证券名义注册的人视为该证券的所有者，以接收本金和任何溢价以及（受第307条的约束）的任何利息，以及（受第104条记录 日期规定的约束）用于所有其他目的，无论此类证券是否逾期，公司、受托人或公司的任何代理人都不是受托人将受到相反通知的影响。

公司、受托人、任何付款代理人或证券注册机构均不对与全球证券的实益所有权利益有关的 记录的任何方面，或者对维护、监督或审查与此类实益所有权权益相关的任何记录承担任何责任或义务，他们均可对存托人提供的与此类记录有关的任何信息采取行动或不采取行动，不承担任何责任。存托人代表其持有的任何全球证券的任何受益权益持有人均不享有本契约中与 此类全球证券相关的任何权利，无论出于何种目的，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人均可将此类存托人视为此类全球证券的绝对所有者。

尽管如此，对于任何全球证券，本文中的任何内容均不妨碍公司、受托人或 公司的任何代理人或受托管理人执行任何存托机构作为持有人就此类全球证券提供的任何书面认证、代理或其他授权，也不会损害该存托人与此类全球证券中受益 权益的所有者之间管理行使全球证券的惯例的运作该托管人（或其被提名人）作为此类全球证券持有人的权利。

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第 310 节取消。

所有为支付、赎回、由持有人选择还款、进行转账或交换登记或以任何偿债基金付款作为信用 而交出的证券，如果交还给受托人以外的任何人，则应交付给受托管理人，并应立即由受托人取消。公司可以随时向受托人交付公司可能以任何方式收购的先前经过认证和交付的任何证券 以供注销，并可向受托管理人（或任何其他人交付给受托人）以供注销，以供注销，任何先前 经认证但公司未发行和出售的证券，受托管理人应立即注销。但是，如果公司以此方式收购任何证券，则此类收购将不作为 赎回或偿还此类证券所代表的债务，除非将该收购移交给受托人取消。除非本契约明确允许，否则不得对任何证券进行身份验证，以代替或交换根据本节规定的 取消的任何证券。受托管理人持有的所有取消证券应由受托管理人按照其惯例处置。

第 311 节利息的计算；无意高利贷。

除非第 301 条对任何系列证券另有规定，否则每个系列 的证券利息应按每年 360 天计算，即十二个 30 天。

任何证券的应付或支付的利息（或根据适用法律视为利息的金额）应限于 的金额，该金额不得超过纽约州适用法律所允许的最高非高利率利率，也不得超过纽约州适用法律允许的最高非高利率利率，优先于此类适用的纽约 法律，后者可以合法签约、拿取、保留，已收取或已收款（最高利率）。如果由于任何情况，公司或任何其他人被视为已支付利息（或根据适用法律被视为利息的 金额），或者任何证券持有人被视为已签约、支付、保留、收取或收取超过最高利率 利率（或根据适用法律视为利息的金额），那么， 当然， 应履行的义务应减少到有效期限，如果在任何此类情况下，代表持有人行事的受托人或任何持有人获得的利息或任何根据适用法律可能被视为利息的 超过最高利率，则过度利息的金额应适用于减少适用证券或证券所欠本金额， 不适用于支付利息，或者如果这种过高的利息超过了未付的本金余额任何此类证券或证券，此类超额款项应退还给公司；前提是，公司而不是受托人应负责向持有人收取任何此类退款。此外，为了确定任何证券的付款是否为高利贷，为使用、宽容 或扣押资金而支付或同意支付的所有款项，应在适用法律允许的范围内，在该证券的整个期限内摊销、按比例分配、分配和分摊。

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第 312 节 CUSIP 或 ISIN 号码。

公司在发行证券时可以使用CUSIP或ISIN号码（如果当时普遍使用的话），如果是，为了方便持有人， 受托人应在赎回通知中使用CUSIP或ISIN号码；前提是，任何此类通知均不得说明印在证券上的 或任何赎回通知中包含的此类数字的正确性，以及这种依赖可能包含在任何赎回通知中只能放在印在证券上的其他识别号码上，任何此类赎回均不受任何影响 这样的数字有缺陷或遗漏。如果CUSIP或ISIN号码发生任何变化，公司应立即以书面形式通知受托人。

第四条

满足和解雇

第 401 节契约的满足和解除。

应公司要求，本契约将不再对任何系列证券产生进一步的效力（本协议中明确规定的该系列证券转让或交换的任何尚存注册权除外），受托人应根据公司的要求并由公司承担费用，执行适当的 文书，以确认本契约对适用系列的满足和解除，什么时候

(1) 要么：

(A) 迄今为止经认证和交付的适用系列的所有证券（不包括（i）按照第 306 条的规定被毁坏、销毁、丢失或被盗且已被替换或付款的证券，以及（ii）迄今为止支付款由公司存入信托或隔离并信托持有， 随后偿还给公司或从此类信托中解除的证券，如下所述第 1003 条）已被取消或交给受托人取消；或

(B) 迄今未取消或交付给受托管理人取消的适用系列的所有此类证券：

(i) 已到期并应付款，或

(ii) 将在存款之日起一年内到期并按规定到期日支付，或

(iii) 根据令受托人满意的安排，要求受托人在一年内进行赎回 ，由受托人以公司的名义发出赎回通知 ，

就上述第 (B) (i)、(B) (ii) 或 (B) (iii) 条而言，公司已将 存入或促使将其作为信托基金存入受托管理人，目的是 (a) 以美利坚合众国货币计值的资金，(b) 美国政府债务，通过

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一家全国认可的独立公共会计师事务所认为，按照其条款定期支付本金和利息将提供一定金额的款项或 (c) 两者的组合，在向受托管理人提交的书面证明中表示的全国认可的独立公共会计师事务所认为，每种情况都足以支付和清偿适用证券的全部债务 此前未取消或交付给受托人取消的系列本金（和溢价，如果任何）和截至存款之日的利息（对于已到期和应付的证券） 或截至但不包括规定的到期日或赎回日（视情况而定）的利息； 提供的 在任何需要支付保费的赎回中，存入的金额应足以存入受托管理人 的金额等于截至赎回通知之日计算的保费，赎回日出现任何赤字（任何此类金额，适用的保费赤字），只需要在赎回日当天或之前存入受托人 （据了解，任何清偿和解除均应免除）受该适用保费赤字出现之后的条件的约束事实已支付）； 此外，前提是，任何适用的保费赤字 均应在交付给受托人的高级管理人员证书中列出，同时存入此类适用保费赤字，以确认适用的保费赤字应用于赎回；

(2) 公司已支付或促使支付本公司就适用系列 证券应付的所有其他应付款；以及

(3) 公司已向受托人交付了一份高级管理人员证书和一份法律顾问意见，每份意见均表明 此处规定的与履行和解除该系列契约有关的所有先决条件均已得到遵守。

尽管本契约对任何系列证券的履行和解除、公司根据第 607 条对受托人的义务、公司根据第 614 条对任何认证代理人的义务，以及（如果根据本 第 401 条第 (1) 款 (B) 款向受托人存款，则受托人根据第 402 条和最后一段承担的义务第 1003 条的规定应在满足和解雇后继续有效。

受托人没有义务确定或核实适用保费赤字的计算。

第 402 节信托资金的应用。

在遵守第1003条最后一段规定的前提下，根据第401条存入受托管理人的所有款项 均应以信托形式保管，并由受托人根据证券和本契约的规定，直接或通过受托人 可能确定的任何付款代理人（包括作为自己的付款代理人的公司）向有权受托人支付本金和任何保费以及这些款项存入受托管理人所支付的利息；但这些款项不一定是与其他基金分开，除非法律要求。

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第五条

补救措施

第 501 节默认事件。

违约事件，无论此处对任何系列证券使用何种情况，均指以下任何事件 （无论此类违约事件的原因是什么，无论该违约事件是自愿的还是非自愿的，还是根据法律的实施，或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政机构或 政府机构的任何命令、规则或条例实施的），除非此类事件在或依据下明确删除或修改补充契约或董事会决议（或由高级职员签发的高级职员证书）公司经董事会决议) 授权，该决议根据本契约确定了此类系列的条款：

(1) 当该 系列的任何证券到期应付时，拖欠支付任何利息，且此类违约行为持续30天；或

(2) 拖欠支付该系列任何证券到期时的 本金或任何溢价；或

(3) [保留的]；或

(4) 公司违约履行本契约中与该系列证券的 证券有关的任何契约，或在任何重大方面违反本契约（本第 501 条另有具体规定或本契约中明确包含的违约行为除外，本契约中仅为了该系列以外的一系列证券的利益 的利益），并继续此类违约或违约行为在通过注册或核证交付后的 90 天内发生此类违约或违约行为公司由受托人或由 该系列已发行证券本金至少25％的持有人向公司和受托人发出书面通知，具体说明此类违约或违规行为，要求予以补救，并说明该通知是本契约下的违约通知 ；或

(5) 在任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律下的非自愿案件或程序中对公司具有管辖权的法院出具的 救济法令或命令，或 (B) 判定公司破产或资不抵债的法令或命令，或批准 的法令或命令，如同正当提交的请求重组、安排、调整或组成的申请一样公司根据任何适用的联邦或州法律，或指定托管人、接管人、清算人，受让人、受托人、扣押人 或公司全部或几乎全部财产的其他类似官员，或下令清盘或清算其各自事务，以及任何此类法令或救济令或任何此类其他法令或 命令在连续90天内未被搁置并生效；或

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(6) 公司根据任何适用的 联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律启动自愿案件或程序，或启动任何其他待裁决的破产或破产案件或程序，或公司同意在 非自愿案件或任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似案件或程序中发布有关公司的法令或救济令法律或启动任何破产或破产案件或针对该法律的程序，或该公司提出 申请或答复或同意根据任何适用的联邦或州法律寻求重组或救济，或其同意提交此类申请，或同意托管人、接管人、清算人、 受让人、受托人、扣押人或其他类似官员或公司全部或基本上全部财产的指定或占有，或其进行转让其全部或基本上全部财产用于债权人的利益，或其以书面形式承认 无力偿还其通常是到期的债务，或公司为推动任何此类行动而采取的公司行动；或

(7) 与该系列证券有关的任何其他违约事件，

前提是，与特定系列证券有关的违约事件不得构成任何其他系列证券 的违约事件；此外，在责任官员收到第 602 条所规定的书面通知之前，上述第 (4) 条所述的任何事件均不构成本协议下的违约事件。

尽管本第 501 节有上述规定，但如果任何证券的本金或任何溢价或利息应以美利坚合众国货币以外的 货币支付，并且由于实施外汇管制或其他公司无法控制的情况，公司无法使用该货币支付本金或任何溢价或利息，则 公司将有权通过以美国货币支付此类款项来履行其对证券持有人的义务美利坚合众国的金额等于美利坚合众国货币，相当于以其他货币支付的金额 ，由公司参照纽约市中午的此类货币的有线电视转账买入汇率（汇率）确定，如纽约联邦储备银行在付款当日公布或以其他方式公布 ，或者，如果当时没有该汇率，则根据最新的可用汇率汇率。尽管本第 501 节有上述规定，但在此情况下以美利坚合众国货币支付的任何 款项，如果所需付款以美利坚合众国货币以外的货币支付，均不构成本契约下的违约事件。 受托人没有义务确定或核实汇率。

第 502 节加速到期；撤销和 废止。

如果发生第501条第 (1)、(2)、(4) 或 (7) 条所述的违约事件，涉及当时未偿还的任何系列的证券 ，则在每种情况下，受托人或该系列未偿还证券本金不少于25％的持有人可以申报该系列所有 证券（或者，如果有的话）的本金该系列是原始发行的折扣证券，此类证券本金中可能由其条款规定的部分）至通过书面通知公司（如果发给受托人，则向受托人）发出 到期并立即付款

39

持有人），在作出任何此类申报后，该本金（或指定金额）应立即到期并支付。如果发生第 (5) 或 (6) 条所述的 在未偿还时任何系列证券的违约事件，则本金（或者，如果该系列的任何证券是原始发行折扣证券，则此类证券本金中可能在其条款中规定的部分 ）以及该系列所有证券的任何应计利息将自动生效，无需对该系列的任何声明或其他行动受托人或任何持有人的一部分，立即到期并付款。

在对任何系列证券作出此类加速声明之后，在受托管理人根据本第五条的规定作出支付应付款项的判决或法令 之前，任何时候，导致此类加速声明的违约事件应被视为已被放弃，且此类 声明及其后果应视为已撤销，无需采取进一步行动如果：取消和取消：

(1) 公司已支付 或向受托人存入一笔足以支付以下款项的款项：

(A) 该系列所有未偿还证券的所有逾期利息，

(B) 该系列中任何已发行证券的本金（以及溢价，如果有的话，如果有的话），这些证券除外 的加速声明以及按该证券规定的利率计算的任何利息，

(C) 在 法律允许的范围内，按该证券规定的利率支付逾期利息的利息，以及

(D) 受托管理人根据本协议支付或预付的所有款项，以及受托人、 其代理人和法律顾问的合理报酬、开支、支出和预付款；

(2) 根据第 513 条的规定，与该系列证券有关的所有违约事件均已得到纠正或免除，但仅因宣布加速而到期的该系列证券的本金 除外。

此类撤销不得影响随后的任何违约行为或损害由此产生的任何权利。

第 503 节向受托人收取债务和要求执行的诉讼。

公司承诺，如果：

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(1) 当任何证券的任何利息 到期并应付且此类违约持续30天时，即违约支付任何证券的任何利息，或

(2) 任何证券到期时违约支付本金（或 溢价，如果有），

应受托管理人的要求，公司将向受托管理人支付此类证券当时到期应付的全部本金和任何溢价和利息，并按此类证券规定的利率支付任何逾期本金和任何 溢价和任何逾期利息的利息，在法律上可强制执行的范围内，支付任何逾期本金和任何 溢价以及任何逾期利息的利息，以及除此之外, 还有足以支付合理的收款费用和开支的额外款项,包括根据第 607 条向受托人、其代理人和法律顾问支付的合理的 薪酬、开支、支出和预付款。

如果任何系列证券的违约事件 发生并仍在继续，则受托管理人可自行决定通过适当的司法程序保护和行使该系列证券持有人的权利，如 受托人认为对保护和执行任何此类权利最有效的适当司法程序，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了协助行使授予的任何权力在本文中，或执行任何其他适当的 补救措施。

第 504 节受托人可以提交索赔证明。

如果对公司或证券、其各自财产或其相应 债权人的任何其他债务人提起任何司法程序，受托人有权并授权通过干预该程序或其他方式，在《信托契约法》适用于本契约或任何证券的范围内，采取《信托 契约法》授权的任何和所有行动，以向持有人和受托人提出索赔允许在任何此类诉讼中使用。特别是，受托人应有权收取和接收任何此类索赔中应付或可交付的款项或其他财产，以及 分配这些款项或其他财产；每位持有人特此授权任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员向受托人支付此类款项，如果 受托人同意根据第 607 条，直接向持有人支付此类款项，向受托人和任何前任受托人支付应付的任何款项。

本契约的任何条款均不得被视为授权受托人授权或同意、代表任何持有人 接受或通过任何影响证券或其持有人权利的重组、安排、调整或组成计划，也不得授权受托管理人在任何此类程序中就任何持有人的索赔进行投票；但是，前提是 受托人可以代表持有人投票支持该计划选举破产受托人或类似官员，并成为债权人或其他类似委员会的成员。

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第 505 条受托人可以在不持有证券的情况下强制执行索赔。

本契约或证券下的所有诉讼权和索赔均可由受托人起诉和执行，而无需持有 任何证券或在与之相关的任何诉讼中出示这些证券，受托管理人提起的任何此类诉讼均应以明示信托受托人的名义提起，在 规定支付合理的补偿、开支、支出和预付款之后，任何恢复判决的行为均应规定支付合理的补偿、开支、支出和预付款第607条规定的受托人及其代理人和法律顾问应获得应得的利益已追回此类 判决的证券的持有人。

第 506 节所收款项的用途。

受托管理人根据本第五条收取或将用于一系列证券的任何款项或财产应按以下顺序使用，在受托人确定的一个或多个日期使用，如果是以本金或任何溢价或利息分配此类资金或财产，则在出示证券并在其上注明 时，如果仅支付了部分款项，则在全额支付后交出：

第一：支付根据第607条应付给受托人的所有款项（以本契约规定的所有 身份）；

第二：根据该系列 证券的本金和任何溢价和利息的到期和应付金额，分别根据该系列 本金和任何溢价和利息的到期和应付金额，支付该系列证券的到期未付金额以及任何溢价和利息；以及

第三：向 公司支付剩余款项（如果有）。

第 507 节对诉讼的限制。

任何系列证券的持有人均无权就本 契约提起任何司法或其他程序，或就任命接管人、受让人、受托人、清算人或扣押人（或其他类似官员）或本协议下的任何其他补救措施提起任何司法或其他程序，除非

(1) 该持有人此前曾向受托管理人发出书面通知，说明该 系列证券的持续违约事件；

(2) 该系列未偿还证券本金不少于25％的持有人应向受托人提出书面请求，要求受托人以本协议受托人的名义就此类违约事件提起诉讼；

(3) 这些 持有人已向受托管理人提供了令受托人满意的担保或赔偿，受托管理人可根据该要求承担的费用、费用和负债；

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(4) 受托人在收到此类通知、担保 或赔偿要约后的60天内未能提起任何此类程序；以及

(5) 该系列已发行证券本金占多数的持有人在这60天内没有向受托管理人下达任何与此类书面要求不一致的指示；

不言而喻，任何一个或多个此类持有人均无权以任何方式根据或利用本契约的任何 条款来影响、干扰或损害任何其他证券持有人的权利，或获得或寻求获得对任何其他此类持有人的优先权或优惠，或以此方式行使本契约下的任何权利， 除外为所有此类持有人提供平等和按比例计算的利益。

第 508 节 持有人获得本金、溢价和利息的无条件权利。

尽管本契约中有任何其他规定，任何证券 的持有人都有权在该证券中规定的到期日（或在 的情况下，在赎回日或还款日）的相应规定到期日（如果是赎回或还款，则在赎回日或还款日）获得此类证券的本金和任何保费以及（受第 307 条约束）的利息，这是绝对和无条件的，未经持有者的同意，此类权利不得受到损害。

第 509 节恢复权利和补救措施。

如果受托管理人或任何持有人已提起任何诉讼以执行本契约下的任何权利或补救措施，并且该诉讼因任何原因已中止或放弃，或者被裁定对受托人或该持有人不利，则在所有此类情况下，视该程序中的任何决定而定，公司、受托人和持有人应分别恢复 在本协议下和之后的所有职位受托人和持有人的权利和补救措施应继续进行，就好像没有此类程序一样已经设立。

第 510 节累积权利和补救措施。

除非在第306节最后一段 段中就替换或支付损坏、丢失或被盗证券另有规定，否则此处赋予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施，在法律允许的范围内，每项权利和补救措施均应是 累积性的，以及本协议赋予的所有其他权利和补救措施或者现在或将来存在于法律或衡平法或其他方面.主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施或其他方式，均不妨碍 同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

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第 511 节延迟或遗漏不是豁免。

受托人或任何证券持有人延迟或不作为行使任何违约事件 产生的任何权利或补救措施均不得损害任何此类权利或补救措施，也不得构成对任何此类违约事件的放弃或对该违约事件的默许。本第五条或法律赋予受托人或持有人的所有权利和补救措施可以不时行使， ，并视情况由受托人或持有人在可能认为权宜的情况下行使。

第 512 节 持有者的控制。

持有任何系列未偿还证券本金不少于多数的持有人有权指示 为受托人可用的任何补救措施或行使授予受托管理人的任何信托或权力的时间、方法和地点作出指示；前提是：

(1) 该指示不得与任何法治或本契约相冲突；

(2) 受托人可采取受托人认为适当的任何其他与该指示不相抵触的行动；以及

(3) 在不违反第 601 条规定的前提下，如果 (i) 持有人未能全权酌情向受托管理人提供令其满意的担保或赔偿；或 (ii) 受托管理人的负责官员应本着诚意认定所指示的诉讼将涉及 受托人的个人责任或违反适用的法律。

第 513 节豁免过去的违约行为。

任何系列未偿还证券本金不少于多数的持有人可以代表该系列所有证券的持有人免除本协议项下与该系列及其后果相关的任何过去违约行为，违约情况除外

(1) 在 中支付该系列任何证券的本金或任何溢价或利息，或

(2) 就一项契约或条款 而言，未经受影响系列每只未偿还证券持有人的同意，根据第九条，该契约或条款不得修改或修改。

出于本契约的所有目的，在任何此类豁免后，此类违约行为将不复存在，由此产生的任何违约事件均应被视为已得到纠正；但此类豁免不得扩展到任何后续或其他违约行为，也不得损害由此产生的任何权利。

第 514 节费用承诺。

本契约所有各方同意，任何 法院均可自行决定要求任何一方诉讼当事人在 中提起诉讼，在为执行本契约下的任何权利或补救措施而提起的任何诉讼中，或在因受托人作为受托人采取或不采取的任何行动而对受托人提起的任何诉讼中，任何 法院均可自行决定要求任何一方诉讼当事人在 中提起诉讼

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此类诉讼，即承诺支付该诉讼的费用，该法院可酌情评估针对该诉讼中任何一方 诉讼当事人的合理费用，包括合理的律师费和开支，同时适当考虑该当事方诉讼当事人提出的索赔或辩护的案情和诚意；前提是，本第 514 条的规定不适用于受托人提起的任何诉讼，适用于任何诉讼 由总持有未偿还本金超过10％的任何持有人或持有人团体设立证券，或任何持有人为强制支付任何 证券的本金或利息而提起的任何诉讼，均应在该证券中规定的相应到期日当天或之后提起的诉讼。

第 515 节豁免高利贷款、居留或延期法律 。

公司保证（在合法的范围内），在任何时候都不会坚持或辩护，也不会以任何 方式主张或受益于任何可能影响契约或履行本契约的高利贷、居留权或延期法；以及公司（在 的范围内），无论何时颁布的、现在或以后任何时候生效的高利贷、居留或延期法可以合法地这样做）在此明确放弃任何此类法律和契约的所有利益或好处，即不会阻碍、拖延或阻碍本协议中任何权力的执行授予受托人，但将受影响并允许 执行所有此类权力，就好像没有颁布此类法律一样。

第六条

受托人

第 601 节某些义务和责任。

(a) 除非在违约事件持续期间：

(1) 受托人承诺履行本契约及其作为证券当事方的 其他交易文件中特别规定的职责和职责，本契约中不得解读针对受托人的任何默示契约或义务。

(2) 在没有恶意的情况下，受托人可以最终依靠向受托人提供并符合本契约要求的证明或意见，来确定陈述的真实性以及其中所表达观点的正确性；但对于本契约中任何条款特别要求向受托人提供的任何此类证明或意见，则该当事方有责任对其进行审查，以确定它们是否符合本契约的要求，但不必如此确认或调查 数学计算或其中所述其他事实的准确性。

(b) 如果违约事件已经发生并且仍在继续，则受托人应 行使本契约赋予的权利和权力，并在行使过程中使用与谨慎的人在处理自己的事务时所行使或使用的相同程度的谨慎和技巧；前提是， 受托人没有义务行使本协议规定的任何权利和权力应任何持有人的要求或指示签订契约，除非这些持有人向受托人提供了令其满意的赔偿，以弥补任何损失， 责任或费用，然后仅限于本契约条款所要求的范围。

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(c) 本契约的任何条款均不得解释为免除受托管理人对其自身重大过失或故意不当行为的责任 ，但以下情况除外：

(1) 本 (c) 小节不得解释为 限制本节 (a) 和 (b) 小节的效力；

(2) 受托人对负责人员真诚作出的 判断的任何错误概不负责；

(3) 受托管理人对其按照第512条规定的不少于多数未偿还证券本金的持有人的指示真诚采取或不采取的任何行动不承担任何责任，这些行动涉及为受托管理人可用的补救措施提起任何诉讼的时间、方法和 地点，或行使赋予受托人的任何信托或权力，根据本契约；以及

(4) 本契约的任何条款均不得要求受托人在履行本契约规定的任何职责或行使其任何权利或权力时花费自有资金或承担风险，或以其他方式承担任何个人 财务责任。

(d) 无论本契约中是否有明确规定，本契约中与受托人行为有关或影响受托人责任或向受托人提供保护的所有条款均应受本节条款的约束。

第 602 节违约通知。

如果任何系列证券出现本协议规定的违约行为，受托管理人应在《信托契约法》规定的范围内向该系列证券的持有人发出违约通知 ；但是，如果该系列证券出现第 501 (4) 条中规定的性质违约，则在至少30天内不得向 持有人发出此类通知它的发生。除非该系列证券出现第 501 (1) 条或第 501 (2) 条中规定的任何违约行为，否则受托管理人可以 不予通知，前提是受托管理人本着诚意认定预扣通知符合持有人的利益。就本第 602 节而言，“违约” 一词是指与该系列证券相关的任何事件，或者在通知或 时效之后或两者兼而有之，将成为违约事件的事件。

除非负责官员收到公司信托办公室的书面通知，否则不得要求受托人 注意到或被视为已获知该系列证券的任何违约事件，但本协议第 501 (1) 条或第 501 (2) 条规定的违约事件除外（前提是受托人是该系列证券的主要付款代理人）公司、任何 子公司或任何证券持有人根据第 105 条发生的此类违约事件，他们会通知指出其中提及的事件构成违约事件，并提及本契约和相关证券。

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第 603 节受托人的某些权利。

在不违反第 601 条规定的前提下：

(1) 受托管理人在根据任何决议、证书、 声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、票据、其他债务证据或其认为是真实且已由适当的 一方或多方签署或出示的其他纸质或文件采取行动或不采取行动时，可以最终依据并受到充分保护；受托人需要不调查文件中陈述的任何事实或事项；

(2) 此处提及的 公司的任何要求或指示均应有高级管理人员证书和法律顾问意见的充分证据；受托人对其依据此类高级管理人员证书 或法律顾问意见真诚采取或不采取的任何行动不承担任何责任；

(3) 每当受托人在管理本契约时认为有必要在根据本契约采取、遭受或省略任何行动之前证实某件事情 或证实某件事时，受托人（除非此处特别规定了其他证据）在没有恶意的情况下可以依赖高级管理人员证书，并且不应对其依据真诚采取或不采取的任何行动承担责任在这些官员证书上；

(4) 受托人可以 咨询自己选择的律师，对于受托人本着诚意和 依据本协议采取、遭受或不采取的任何行动，该律师的建议或法律顾问的任何意见应是充分和完整的授权和保护；

(5) 受托人没有义务根据本契约的任何系列证券持有人的要求或指示行使本契约赋予的任何权利或权力，除非此类持有人根据本契约可能产生的费用、 费用和负债向受托管理人提供令受托人满意的担保或赔偿提出此类要求或指示；

(6) 受托管理人没有义务 对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、票据、其他债务证据或其他纸质或 文件中陈述的事实或事项进行任何调查，但受托人可以自行决定对所看到的事实或事项进行进一步的调查或调查合适，而且，如果受托管理人决定进行进一步的调查或调查，则受托管理人应有权 审查账簿、记录和公司场所，个人或代理人或律师；

(7) 受托人可以直接或通过代理人或律师执行本协议下的任何 信托或权力，或履行本协议项下的任何职责，受托管理人对本协议下 谨慎任命的任何代理人或律师的任何不当行为或疏忽概不负责；

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(8) 受托人无需就履行 本契约规定的职责或行使权力提供任何保证金或担保；

(9) 如果受托管理人收到来自同一系列证券持有人的两组或多组不一致或相互冲突的 请求和赔偿，每组持有人占该系列未发行证券本金总额的多数，则受托管理人可自行决定应采取何种行动（如果有）；

(10) 受托人的豁免权和责任保护及其因履行本契约规定的职责而获得 赔偿的权利应扩大到受托人的高级职员、董事、代理人和员工。此类豁免和保护及赔偿权以及 受托人获得补偿的权利应在受托人辞职或免职以及本契约的履行和解除后继续有效；

(11) 除受托管理人提供的有关受托人的信息外，受托管理人对 分发的有关证券的任何发行备忘录或其他披露材料中的任何信息不承担任何责任，受托管理人对遵守与证券有关的任何州或联邦证券法不承担任何责任；

(12) 受托管理人不对任何种类的特殊、惩罚性、间接或间接损失或损害承担责任（包括但不限于利润损失），即使受托管理人已被告知此类损失或损害的可能性，也不论诉讼形式如何；

(13) 受托人对因其无法控制的力量直接或间接导致或导致的任何未能履行或延迟履行本契约 规定的义务不承担任何责任或承担任何责任 （不可抗力）， 包括但不限于罢工、停工、流行病、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事动乱或封锁、 核灾难或自然灾害或天灾，以及公用事业、通信或计算机（软件或硬件）服务的中断、损失或故障；

(14) 受托人对其认为经授权或在本契约赋予的 权利或权力范围内真诚采取或不采取的任何行动概不负责；

(15) 赋予受托人的权利、特权、保护和福利， ，包括但不限于其获得赔偿的权利，扩大到受托管理人以本协议规定的每种身份行事，以及受雇于根据本协议行事的每位代理人、托管人和其他人员，并应由其强制执行；

(16) 受托人可以要求公司交付一份高级管理人员证书，列出当时根据本契约被授权采取特定行动的 官员的姓名和/或头衔，该高级管理人员证书可由任何获授权签署高级管理人员证书的人签署，包括 中指明的任何先前交付但未被取代的此类证书中授权的人；

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(17) 受托人允许采取或不采取本契约中列举的任何行动 的权利不应解释为一项责任；

(18) 除非能够证明受托人在查明相关事实时疏忽大意，否则受托人对责任人员本着诚意作出的任何判断错误概不负责；以及

(19) 受托人对利息不承担任何责任，也没有义务投资根据本协议存入其中的资金。

第 604 节对证券的披露或发行不承担任何责任。

除受托人的认证证书外，此处和证券中包含的叙述应视为公司的 声明，受托人和任何认证代理人均不对其正确性承担任何责任。受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述。 受托人或任何认证代理人均不对公司使用或申请证券或其收益负责。

第 605 条可以持有证券。

受托人、任何认证代理人、任何付款代理人、任何证券登记员或公司或受托管理人的任何其他代理人，以其 个人或任何其他身份，均可成为证券的所有者或质押人，根据第 608 条和第 613 条，可以以其他方式与公司进行交易，享有与公司不是受托人、认证代理人、付款代理人、 证券注册机构或注册商等机构相同的权利其他代理人。

第 606 节信托资金。

除非法律要求，否则受托人根据本协议持有的信托资金不必与其他资金分开。除非与公司另有书面协议，否则 不要求受托人为其根据本协议收到的任何款项支付利息。

第 607 节补偿和补偿。

公司同意：

(1) 不时向受托管理人支付其根据本协议提供的所有服务的补偿，金额应由公司和受托人不时以书面形式商定（该补偿不受任何关于明示信托受托人薪酬的法律条款 的限制）；

(2) 除非本协议中另有明确规定，否则 受托管理人根据本契约的任何条款（包括其代理人和律师的合理报酬、合理开支和 支出）提出的所有合理和有据可查的费用、支出和预付款，但可能归因于其重大过失或故意不当行为的任何费用、支出或预付款除外；以及

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(3) 赔偿受托人（应视为包括其高级职员、董事、 员工和代理人）在没有重大过失或故意不当行为的情况下因接受或 管理本协议下的信托或信托而产生的任何损失、损害、索赔、责任、成本或开支，包括辩护费用、费用和开支免于因行使或履行本协议项下的任何权力或职责而提出的任何索赔或责任，但这些权利或职责除外 可归因于其重大过失或故意不当行为，由藐视法庭管辖权法院的最终不可上诉命令确定。该赔偿在 受托人辞职或免职、本契约被推迟或终止以及证券最后一次全额付款后继续有效。

作为履行公司在本节下的 义务的担保，受托管理人应在证券之前对受托管理人持有或收取的所有财产和资金拥有留置权，但用于支付特定证券本金（以及溢价，如有 ）或利息的信托资金除外。

在不损害受托人根据适用法律享有的任何其他权利的前提下，如果 受托人在因第 501 (5) 或 (6) 条规定的违约事件或任何随着时间的推移将成为违约事件的违约行为而产生的任何诉讼中产生费用或提供服务，则 因此产生的费用和所提供服务的补偿应构成管理费用美国破产法或同等法律。

第 608 节利益冲突。

在《信托契约法》适用于本契约或任何证券的范围内，如果受托人拥有或将要收购《信托契约法》所指的冲突的 权益，则受托人应在《信托契约法》和本契约规定的范围和方式下取消此类权益或辞职。在《信托契约法》允许的 范围内（如果适用），如果所有此类系列在发行时排名相同，则受托人不应因为是本契约中多个系列证券的受托人而被视为利益冲突。

第 609 节需要公司受托人；资格。

对于每个系列的证券，本协议下任何时候都应有一个（且只有一个）受托人，对于一个或多个其他系列的证券，该受托人可以是本 下的受托人。每位受托人应是根据《信托契约法》有资格行事的人，其总资本和盈余至少为5000万美元，须受 联邦或州当局的监督或审查。如果任何此类人员根据法律或该监督或审查机构的要求至少每年发布状况报告，则就本第 609 节而言，该人的合并资本 和盈余应为

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应视为其在如此发布的最新状况报告中列出的合并资本和盈余。如果根据本第609条的规定，任何系列证券的受托管理人 在任何时候失去资格，则应立即按照本第六条规定的方式和效力辞职。

第 610 节辞职和免职；任命继任者。

在 继任受托人根据第 611 条的适用要求接受任命之前，受托管理人的辞职或免职以及根据本第六条对继任受托管理人的任命均不生效。

受托人 可随时向公司发出书面通知，就一个或多个系列的证券辞职。如果在发出此类辞职通知后的30天内未将第611条所要求的继任受托人的接受文书交付给 受托人，则辞职的受托人可以向任何具有司法管辖权的法院提出申请，要求指定该系列证券 的继任受托人，费用由公司承担。

根据 向受托人和公司交付的该系列未偿还证券的多数本金持有人法，在收到有关任何系列证券的30天书面通知后，可以随时将受托管理人免职。如果在发出此类免职通知后的30天内，未向受托人交付第611条所要求的继任受托人的接受文书 ，则被免职的受托人可以向任何有管辖权的法院申请就该系列证券的 指定继任受托人，费用由公司承担。

如果在任何时候：

(1) 在公司或任何持有证券善意持有人至少六个月的书面要求后，受托人不得遵守第 608 条；或

(2) 受托人将不再具有第 609 条规定的资格，并且在公司或任何真正持有证券至少六个月的持有人书面提出书面要求后，受托人将不能 辞职；或

(3) 受托人应丧失行为能力，或应被判定为破产或资不抵债，或应指定受托人或其财产的接管人 ，或任何公职人员为重组、保存或清算目的负责或控制受托人或其财产或事务；

然后，在任何此类情况下，（A）公司根据董事会决议的授权，可以将所有证券的受托管理人免职， 或（B），但须遵守第514条，任何真正持有证券至少六个月的持有人均可代表自己和所有其他处境相似的人，向任何具有司法管辖权的法院申请撤职 受托人关于所有证券和继任受托人的任命。

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如果受托管理人辞职、被免职或丧失行为能力，或者受托人办公室因任何原因出现空缺，则公司应通过董事会决议，立即就该系列证券任命一名或多名继任受托人（据了解，可以就证券任命任何此类继任受托人， 属于此类系列的一个或多个或全部，并且在任何时候的证券都只能有一名受托人任何特定系列）和 均应符合第 611 节的适用要求。如果在辞职、免职或丧失工作能力或出现此类空缺后的一年内，任何系列证券的继任受托人应由 持有人法案指定该系列已发行证券交付给公司的多数本金的继任受托人，则如此任命的继任受托管理人应在根据本节的适用要求接受该类 任命后立即根据本节的适用要求接受这种 的任命 611，成为此类证券的继任受托人系列并在此范围内取代公司任命的继任受托人。如果公司或持有人未按第 611 条要求的方式如此任命任何系列证券的继任者 受托人并接受任命，则受托人或任何持有人至少六个月已成为该系列 证券的真正持有人可以代表自己和所有其他处境相似的人向任何有管辖权的法院提出申请（费用由公司全权承担）) 用于任命该系列证券的 继任受托人。

公司应按照第106条规定的方式，向该系列证券的所有持有人发出每次辞职和每次被免职的通知，并就任何系列的证券向该系列证券的所有持有人发出每位继任受托人的任命。每份通知均应包括该系列证券的继任受托人 的姓名及其公司信托办公室的地址。

第 611 节接受继任者的任命。

如果根据本协议任命了所有 证券的继任受托人，则每位如此任命的继任受托人均应签署、确认并向公司和即将退休的受托人交付一份接受此类任命的文书，因此 即将退休的受托人的辞职或免职即生效，该继任受托人应被赋予所有权利，无需采取任何进一步行动、契约或转让，即将退休的受托人的权力、信托和职责；但是，应公司或继任者的要求受托人，这类 即将退休的受托管理人在支付其费用后，应签署和交付一份向该继任受托管理人移交退休受托管理人的所有权利、权力和信托的文书，并应将该退休受托人在本协议下持有的所有财产和金钱正式分配、转让和交付给该继任者 受托人。

如果根据本协议就一个或多个（但不是全部）系列的证券任命了 的继任受托人，则公司、即将退休的受托人和涉及一个或多个系列证券的每位继任受托人应签署并交付本协议的补充契约，其中每位 继任受托人应接受此类任命，而且 (1) 应包含必要或理想的条款向每位继任受托人移交和确认 的所有权利、权力、信托和职责，并将其赋予每位继任受托人就指定该系列证券的受托管理人退休

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继任受托人相关，(2) 如果即将退休的受托管理人未退休所有证券，则应包含被认为必要或可取的条款，以确认 即将退休的受托管理人与该系列证券或该系列证券有关的所有权利、权力、信托和义务应继续归属于即将退休的受托人，以及 (3) 应视需要增加或修改本契约的任何条款，以规定或促进本契约的管理本协议下由多个受托人组成的信托，据了解，此处或此类补充契约中的任何内容 均不构成同一信托的共同受托人，每位此类受托人应是本协议项下由任何 其他受托人管理的一个或多个信托的受托人；在该补充契约签订和交付后，辞职或免职退休的受托管理人应在其中规定的范围内生效，而每位此类继任受托管理人，无需任何进一步的行为，即 契约或转让契约，均应赋予即将退休的受托人与该继任受托人的任命相关的该系列证券的所有权利、权力、信托和义务；但是，应 公司或任何继任受托人的要求，该退休受托管理人应向该继任受托人正式分配、转让和交付该退休受托管理人持有的所有财产和款项根据 任命该继任受托管理人的该系列证券向受托管理人发出信托管理人相关。

应任何此类继任受托人的要求，公司应执行所有的 文书，以便更充分、更肯定地向该继任受托人授予并确认前一段或第二段中提及的所有权利、权力和信托（视情况而定）。

除非在接受时，继任受托人具有本第六条规定的资格和资格 ，否则任何继任受托人均不得接受其任命。

尽管根据本协议第611和612条更换了受托人，但对于即将退休的受托人在退休前采取的任何行动，公司在本协议第607条下的 义务将继续有效。前任受托人对任何继任受托人的任何行动或 不作为不承担任何责任。

第 612 节合并、转换、合并或业务继承。

受托管理人可能合并或转换或可能与之合并的任何个人，或受托人作为当事方的任何合并、 转换或合并产生的任何个人，或继承受托人全部或基本上全部公司信托业务的任何人，均应是本协议项下受托管理人的继任者；前提是，根据本第六条，该人 具有其他资格和资格，没有本协议任何一方执行或提交任何文件或任何进一步的行动。如果任何证券已由当时任职的 经过 的身份验证但未交付，则任何通过合并、转换或合并而成为该认证受托人的继任者均可采用此类认证并交付经过认证的证券，其效力与该继任受托人本人 对此类证券进行身份验证一样，如果任何证券均未经过认证，则受托管理人的任何此类继任者均可以任何名义对此类证券进行认证前任受托人或以此类继任者的名义受托人， 总而言之

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情况下，认证证书应具有证券或本契约中任何地方规定的全部效力； 但是，前提是采用任何前任受托人的认证证书或以任何前任受托人的名义对证券进行认证的权利仅适用于通过合并、 转换或合并的继任者或继任者。

第 613 节优先收取针对公司的索赔。

如果受托人成为或成为公司的债权人（或证券的任何其他债务人），则受托管理人应遵守《信托契约法》关于向公司（或任何此类其他债务人）收取索赔的规定。

第 614 节指定身份验证代理。

受托管理人可以就一个或多个系列证券指定一个或多个认证代理人，该代理人应有权代表受托管理人行事，对在最初发行时和交易所、转让或部分赎回登记或根据第 306 条发行的此类系列证券进行认证，经认证的证券有权受益于 ，并且在所有目的上均有效且具有强制性，就好像经认证一样以下为受托人。无论本契约中提及受托人对证券的认证和交付或 受托人的认证证书，此类提及均应被视为包括身份验证代理人代表受托管理人进行的认证和交付，以及 认证代理人代表受托人签发的认证证书。公司应接受每位认证代理人，并且应始终是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区法律组织和开展业务的个人， 根据此类法律授权充当认证代理人，总资本和盈余不少于50,000,000美元，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果该认证代理人根据法律或上述监督或审查机构的要求至少每年发布一次 状况报告，则就本第 614 节而言，该认证代理人的合并资本和盈余应被视为其最近发布的状况报告中所列的 合并资本和盈余。如果根据本第 614 节的规定，身份验证代理人在任何时候失去资格，则该身份验证代理人 应按照本第 614 节规定的方式和效力立即辞职。

任何可能合并或转换身份验证 代理人或可能与之合并的任何个人，或因该认证代理人参与的任何合并、转换或合并而产生的任何个人，或任何继承认证代理公司代理机构或公司信托业务全部或几乎全部的人，均应为本协议项下的继任认证代理人；前提是，根据本第 6 节，该人具有其他资格 14，无需执行或 提交任何文件或任何其他文件由受托人或认证代理人行事。

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认证代理人可以通过向 受托人和公司发出书面通知随时辞职。受托人可以随时通过向认证代理人和公司发出书面通知来终止对该认证代理人的代理。收到此类辞职通知或 终止后，或者如果根据本第 614 条的规定，该认证代理人随时不再符合资格，受托管理人可以任命公司 可以接受的继任认证代理人，并应按照第 106 条规定的方式向该认证代理人所服务的系列证券的所有持有人发出此类任命通知。任何继任的认证代理人在接受其在本协议下的 任命后，均应享有其前身的所有权利、权力和义务，其效力与最初被指定为认证代理人相同。除非根据本第 614 节的规定符合资格 ，否则不得指定任何继任认证代理人。

公司同意不时向每位认证代理支付合理的 报酬，以补偿其在本第 614 节下的服务。

如果根据本 第 614 节对一个或多个系列进行了任命，则该系列的证券除了受托人的认证证书外，还可能在其中认可了以下形式的替代认证证书：

这是上述契约中提及的其中指定系列证券之一。

日期：

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第七条

受托人和公司的持有人名单和报告

第 701 节公司应提供受托人姓名和持有人的地址。

在《信托契约法》适用于本契约或任何证券的范围内，公司将向受托人提供或安排提供给

(1) 每半年一次，不迟于每年的3月15日和9月15日，以受托人 合理要求的形式，列出截至前3月1日或9月1日各系列证券持有人的姓名和地址（视情况而定）；以及

(2) 在受托人可能以书面形式要求的其他时间，在公司收到任何此类请求后的30天内，提供一份截至该清单提供前15天的 类似形式和内容的清单；

但是，前提是 ，只要受托管理人是一系列证券的证券登记员，就无需提供该系列证券的此类清单。

第 702 节信息保存；与持有人的通信。

受托管理人应尽可能以最新形式保留第701条规定向受托管理人提供的最新 清单中包含的持有人姓名和地址，以及受托人以证券注册官身份收到的持有人姓名和地址。在 收到以此方式提供的新清单后，受托人可以销毁根据第 701 条的规定向其提供的任何清单。

在《信托契约法》适用于本契约或任何证券的范围内， 持有人就其在本契约或证券下的权利以及受托人的相应权利和特权与其他持有人进行沟通的权利应符合《信托契约法》的规定。

每位证券持有人通过接收和持有该证券，即同意公司和受托人的看法，即公司或 受托人或任何一方的代理人都不承担任何责任，因为根据《信托契约法》披露了有关持有人姓名和地址的信息。

第 703 节受托人的报告。

在《信托契约法》适用于本契约或任何证券的任何时间段内，受托管理人应按照《信托契约法》规定的时间和方式，向持有人传送有关受托人及其在本契约下的行为的报告。

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如果《信托契约法》第313（a）条要求，受托人应在本契约签订之日后的每年5月15日后的60天内，向持有人提交一份截至5月15日的简短报告，该报告符合该第313（a）条的规定。

在向持有人传送每份此类报告的副本时，受托管理人应向任何 证券上市的每个证券交易所、委员会和公司提交。在《信托契约法》适用于本契约或任何证券的任何时间内，当任何证券在任何股票 交易所上市及其任何退市时，公司都将通知受托人。受托人没有义务或义务监督任何证券在任何证券交易所的上市或退市。

第 704 节公司报告

(a) 公司应在要求公司向委员会提交年度报告后的15天内，向受托管理人提交 年度报告的副本，以及公司根据《证券交易所》第 13 条或第 15 (d) 条必须向委员会提交的信息、文件和其他报告的副本（或委员会根据规则和条例可能规定的上述任何部分的副本）的副本经修订的 1934 年法案。只要信息、文件 和报告是通过EDGAR（或任何后续电子交付程序）向委员会提交的，或者在公司网站上发布或以其他方式公开，则公司将被视为遵守了前一句中描述的义务。公司根据本第 704 条的规定向 受托管理人交付的任何报告、信息和文件仅供参考，受托人收到的任何报告、信息和文件不构成对其中所含或可从 信息中确定的任何信息的实际或推定性通知，包括公司对本协议下任何契约的遵守情况（受托人有权完全依赖高级管理人员证书）。

(b) 公司在任何时候不受《交易法》第13条或第15（d）条的约束，只要其中任何 证券在此时构成《证券法》第144（a）（3）条所指的限制性证券，公司将立即向受托人提供此类证券并应书面要求向此类证券的任何持有人、受益所有人或 潜在购买者提供此类证券的任何持有人、受益所有人或 潜在购买者根据《证券法》第144A（d）（4）条要求提供的信息，以促进此类证券的转售。公司将采取此类证券的任何持有人或受益所有人可能不时合理要求的进一步行动，以使该持有人或受益所有人能够根据《证券法》第144A条出售此类证券，因为该规则可能会不时修订 。

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第八条

合并、合并、转让、转让或租赁

第 801 节公司只能在某些条款下进行合并等。

公司不得将其全部或基本上所有的财产或资产与任何其他人合并，或将其转让、转让或租赁给 任何其他人，除非：

(1) 通过此类合并成立的个人或公司合并或向其进行转让、 转让或租赁的人应是根据美利坚合众国、任何州或哥伦比亚特区法律组建和有效存在的公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他实体，并应 明确假定通过本协议的补充契约签署并交付给信托基金受托人按理满意的形式按时到期支付的本金和任何保费以及所有证券的利息以及 公司履行或遵守本契约中每项契约的情况；

(2) 在该交易生效后 ，不得立即发生违约事件，也不得在通知或时间流逝或两者兼而有之之后成为违约事件的事件已经发生并持续下去；以及

(3) 公司已向受托管理人交付了高级管理人员证书和法律顾问意见，表明此类合并、合并、 转让、转让或租赁以及此类补充契约符合本第八条，并且此处规定的与此类交易有关的所有先决条件均已得到遵守。

第 802 节继任者取代了公司。

根据第801条将公司与任何其他人合并或将公司合并为任何其他人或向任何人转让或租赁公司的全部或 的财产和资产时，通过此类合并形成的或公司合并或向其进行转让、转让或租赁 的继任人应继承并可以行使公司在本契约下的所有权利和权力，其效力与该继任者相同在此处命名为公司。如果进行任何此类转让或 转让，公司将解除本契约和证券下的所有义务和承诺。如果发生任何此类合并、合并、转让、转让或租赁，则可以对 证券的措辞和形式进行某些修改，然后酌情发行。

该继承人可以促成签署并可以以自己的 名义或以公司的名义发行本协议下任何或全部证券，但此前本不应由公司签署并交付给受托人；根据该继任人而不是公司的命令， 在遵守本契约中规定的所有条款、条件和限制的前提下，受托人应进行认证并应将先前由公司高管签署并交付的任何证券交付给受托人 根据此类规定和任何证券进行认证

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此后该继承人应根据此类规定为其目的安排签署并交付受托管理人。在所有 方面，以这种方式发行的所有证券在本契约下的法律地位和权益应与之前或之后根据本契约条款发行的证券具有相同的法律地位和利益，就好像所有此类证券都是在本契约执行之日发行一样。

第九条

补充契约

第901节未经持有人同意的补充契约。

未经任何持有人同意，经董事会决议（副本应交给受托管理人）的授权，以及 受托管理人可以随时不时地签订一份或多份本协议的补充契约，其形式令受托人合理满意，用于以下任何目的：

(1) 证明另一人继承公司或连续继承，以及继任人根据第八条承担公司的 契约、协议和义务；或

(2) 增加公司为所有或任何系列证券持有人的 利益而订立的契约（如果此类契约是为了少于所有系列证券的利益，说明此类契约明确包含的只是为了该系列的利益），或者 放弃此处赋予公司的任何权利或权力；或

(3) 为了所有或任何系列证券的 持有人的利益而增加任何其他违约事件（如果此类额外违约事件是为了少于所有系列证券的利益，则声明明确包含此类额外违约事件仅是为了该系列的 的利益）；或

(4) 在允许或 促进无凭证形式证券发行所必需的范围内增加或修改本契约的任何条款；或

(5) 添加、修改或取消本 契约中适用于一个或多个系列证券的任何条款；但是，如果此类增加、变更或取消将在任何重大方面对任何系列证券持有人的利益产生不利影响，则此类增补、 变更或取消仅在该系列的此类证券未偿还时才对该系列生效；或

(6) 向受托人转让、转让、转让、抵押或质押任何财产，或交出此处赋予公司 的任何权利或权力；或

(7) 制定第 201 条和第 301 条允许的任何系列证券的形式或条款；或

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(8) 除认证证券外还提供无凭证证券；或

(9) 根据第 611 条或 的要求，就一个或 以上系列的证券提供证据并规定继任受托人接受本协议规定的任命，并在必要时增加或修改本契约的任何条款，以规定或促进由多名受托人管理本协议下的信托；或

(10) 纠正任何模棱两可之处，或更正或补充此处任何可能存在缺陷或与本文任何其他 条款不一致的条款；或

(11) 就本契约中出现的事项或问题制定其他规定；前提是 (i) 如果对任何系列证券的担保进行任何此类补救、更正、补充、问题、质疑、修正或修改（或导致任何变更），则前述规定不得对当时未偿还的任何证券持有人的 利益产生不利影响，以及 (ii) 在所有其他情况下，此类行动不得对任何系列证券持有人在任何重大方面的利益产生不利影响；或

(12) 在必要范围内补充本契约的任何条款，以允许或促进根据第 401、1402 和 1403 条抵押和 解除任何系列证券；前提是，任何此类行动均不得对该系列证券或任何其他系列证券持有人在任何 重大方面的利益产生不利影响；或

(13) 遵守可上市或交易任何 证券的任何证券交易所或自动报价系统的规则或法规；或

(14) 为任何系列证券或其任何担保提供担保；或

(15) 根据《信托契约法》的任何 修正案，在必要或必要的情况下增加、修改或删除本契约的任何条款；前提是此类行动不会对任何证券持有人在任何重大方面的权利或利益产生不利影响；或

(16) 规定公司支付额外款项，以支付对某些持有人征收的税款，以及 等额外金额的处理，例如利息及其附带的所有事项；或

(17) 根据本契约和适用系列证券的适用条款，增加证券的担保人或 解除担保人根据其证券担保或本契约承担的义务。

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第902节经持有人同意的补充契约。

经受此类 补充契约或修正案（视为一类）影响的所有系列未偿证券本金不少于多数的持有人同意，根据上述持有人向公司和受托管理人交付的法案，经董事会决议授权（其副本应交付给受托管理人），受托人可以 签订契约或契约本协议的补充假牙和/或对任何相关担保协议的修订，目的是在任何担保协议中增加或更改任何条款以任何方式或取消本契约或任何此类 担保协议的任何条款，或以任何方式修改该系列证券持有人在本契约或任何此类担保协议下的权利；但是，未经受影响的每份未偿还证券的持有人的同意，任何此类补充契约或担保 协议均不得，

(1) 除非 第 307 (b) 条或第 308 条允许的范围内，或第 201 条和第 301 条允许的任何系列证券的形式或条款中另有规定的范围以外，即延长该系列任何证券的规定到期日、更改任何证券本金或任何分期本金或利息的规定到期日，或减少其本金或任何溢价或利率利息，或减少原始发行折扣 证券或任何其他证券的本金金额应在根据第 502 条宣布加速到期时到期后到期支付，或更改支付任何证券或任何 溢价或利息的支付地点，或更改支付所使用的硬币或货币，或损害在规定到期日当天或之后（如果是赎回或还款，则在赎回日或还款日当天或之后）提起诉讼要求强制执行任何此类付款的权利日期），或

(2) 降低任何系列未偿还证券的本金百分比，任何此类补充契约都需要其持有人的同意，或者本契约中规定的任何豁免（遵守本契约的某些条款或本协议下的某些违约行为及其后果）需要征得其持有人同意， 或

(3) 修改本第 902 节、第 513 节或第 1006 条的任何条款，但增加任何此类 百分比或规定未经受影响的每份未偿还证券持有人同意不得修改或免除本契约的某些其他条款；但是，不得将本条款视为在更改受托人和受托人的提法时需要征得任何持有人同意根据 {，对本第 902 条和第 1006 条进行相应的修改，或删除本但书br} 第 611 和 901 (9) 条的要求，或

(4) 如果任何系列的证券可兑换或交换为本公司的任何其他 证券或财产，则做出任何在任何重大方面对转换或交换该系列的任何证券（除非第 901 条允许）的权利产生不利影响的更改，或者降低该系列的转换或汇率 或提高该系列任何此类证券的转换价格，除非此类证券的条款允许这种减少或增加，或

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(5) 如果随后对任何系列的证券进行了担保，则更改该系列证券担保所依据的条款和条件 ，在任何重大方面均不利于该系列有担保证券的持有人。

修改或取消本契约中明确列入 的任何契约或其他条款的补充契约，如果该契约或其他条款仅仅是为了一个或多个特定系列证券的利益，或者修改了该系列证券持有人在该契约或其他条款方面的权利，则应被视为不影响任何其他系列证券持有人的本 契约下的权利。

本第902条规定的任何持有人法案均无须批准任何拟议补充契约的特定形式，但该法案批准其实质内容即可。

第903节补充契约的执行。

在执行或接受本第九条允许的任何补充契约或对本契约设立的信托的修改 时，受托管理人应有权在根据本协议最初发行证券之日获得高级管理人员证书和（与执行 任何补充契约无关），并受到充分保护（根据第 601 条的规定）契约）律师的意见，指出此类补充契约的执行是本契约授权或允许。受托人可以，但 没有义务签订任何影响受托人在本契约或其他协议下的权利、义务或豁免的补充契约。受托人不负责确定任何修正案或 补充契约是否会或可能对任何持有人产生不利影响。

第904节补充契约的影响。

根据本第九条签订的任何补充契约后，应根据该契约对本契约进行修改，无论出于何种目的，此类 补充契约均应构成本契约的一部分；在此之前或之后根据本契约进行认证和交付的每位证券持有人均应受其约束。

第 905 节《信托契约法》的遵守情况。

在《信托契约法》适用于本契约或任何证券的范围内，根据本 第九条签订的每份补充契约均应符合《信托契约法》的要求。

第 906 节证券中对补充 契约的引用。

在根据本 第九条执行任何补充契约后经过认证和交付的任何系列证券均可以（如果受托管理人要求）以受托管理人批准的形式注明该补充契约中规定的任何事项。如果公司作出这样的决定，则公司认为，经修改为 的任何系列的新证券均可由公司编制和签署，并由受托人进行认证和交付，以换取该系列的未偿还证券。

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第十条

契约

第 1001 节本金、保费和利息的支付。

公司承诺并同意，为了每个系列证券的利益，公司将根据证券和本契约的条款，按时按时支付该系列证券的本金和任何 溢价和利息。

第 1002 节办公室或机构的维护。

公司将在任何系列证券的每个支付地点设立一个办公室或机构，在该办公室或机构中， 可以出示或交出该系列的证券以进行付款，可以交出该系列证券进行转让或交易登记，并且可以向公司或向公司发出与该系列证券和本契约有关的通知和要求 。公司最初通过其公司信托办公室任命受托人为上述目的的代理人。如果该办公室或机构的地点发生任何变化，公司将立即以书面形式通知受托人。如果公司在 任何时候未能保留任何所需的办公室或机构，或者未能向受托管理人提供其地址，则此类陈述、投降、通知和要求可在 受托人的公司信托办公室提出或送达，公司特此指定受托人为其代理人，以接收所有此类陈述、投降、通知和要求。

公司还可以不时指定一个或多个其他办事处或机构供其出示或交出一个或多个系列的证券 用于任何或所有此类目的，并可不时撤销此类指定；但是，任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除公司在任何系列证券的每个支付地点设立 办公室或机构的义务目的。对于任何此类指定或撤销以及任何此类其他办事处 或机构所在地的任何变更，公司将立即以书面形式通知受托人。

第1003节信托持有证券付款的资金。

如果公司在任何时候充当任何系列证券的自己的付款代理人，则公司将在该系列任何证券的本金或任何溢价或利息的每个到期日或之前，在法律要求的范围内分离出一笔足以支付本金和任何保费和 利息的款项，以信托形式存放一笔足以支付本金和任何保费和 利息的款项，直至此类款项的支付向此类人员或按本文规定以其他方式处置，并将立即将其行动通知受托人或未能采取行动。

每当公司为任何系列证券设立一个或多个付款代理人时，它将在该系列任何证券的本金 或任何溢价或利息的每个到期日或之前，向付款代理人存入足以支付该金额的款项，在《信托契约法》适用于本 契约或任何证券的范围内，该款项将按照《信托契约法》的规定持有，以及（除非该付款代理人是受托人）公司将立即将其行动或不作为通知受托人。

63

公司将要求除受托人 以外的任何系列证券的每位付款代理人签署并向受托管理人交付一份文书，根据本第1003条的规定，该付款代理人将 (1) 在《信托契约法》适用的范围内，遵守适用于其作为付款代理人的《信托契约 法》的规定，以及 (2) 在公司（或该系列证券的任何其他债务人）在履行任何违约行为持续期间应受托人的书面要求，以 支付该系列证券的款项，立即向受托人支付该付款代理人信托持有的所有款项，用于支付该系列证券的款项。

为了获得本契约的履行和解除或出于任何其他目的，公司可以随时向受托人支付或 通过公司命令指示任何付款代理人向受托人支付公司或该付款代理人信托持有的所有款项，这些款项将由受托人在与公司或此类 付款代理人持有的信托相同的信托中持有；以及任何付款代理人向受托人支付此类款项，该付款代理人均应免除与此类款项有关的所有其他责任。

存入受托人或任何付款代理人或随后由公司持有的用于支付任何系列证券的本金或任何 溢价或利息并在该等本金、溢价或利息到期应付后一年内无人申领的任何款项，均可根据公司的要求支付给公司，或者（如果由公司持有）应解除此类信托的持有人此后，作为无担保普通债权人，证券应仅向公司索要偿还债务，并向公司支付所有责任随后，受托人或此类付款代理人对此类信托资金以及 公司作为其受托人的所有责任均应终止。

第 1004 节官员关于违约的声明。

公司将在截至本协议之日后的每个财政年度结束后的120天内向受托管理人交付一份 高级管理人员证书，该证书的签署人应为公司的首席高管、首席会计师或首席财务官，说明据签署人所知，公司在 中是否拖欠履行和遵守任何条款、规定、契约和契约本契约的条件（不考虑所提供的任何宽限期或通知要求）下文所述），如果公司违约，请具体说明所有 此类违约行为以及他或她可能知道的违约行为的性质和状态。

第 1005 节存在。

在遵守第八条的前提下，以及公司根据适用法律转换为公司、有限责任公司、有限合伙企业或 有限责任合伙企业的能力，公司将采取或促使采取一切必要措施，以维护和保持其有限责任公司或其他存在的全部效力和效力（如适用）。

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第 1006 节对某些契约的豁免。

对于一个或多个受影响的证券，公司可以在任何特定情况下省略遵守适用于此类证券的任何契约或 条件，前提是在合规期限之前或之后，所有受影响系列的未偿还证券（作为一个类别进行投票）本金至少占多数的持有人应根据该类 持有人的法案放弃此类合规或普遍放弃遵守此类契约或条件，但此类豁免不得扩展或影响该契约或条件，除非明确放弃，否则，在此类 豁免生效之前，公司在任何此类契约或条件方面的义务和受托人的义务应保持完全效力和效力。

第十一条

赎回证券

第 1101 节条款的适用性。

任何系列在规定到期日之前可赎回的证券均应根据其条款进行兑换，并可根据本第十一条进行赎回（除非第301节为此类证券另有规定的 除外）。

第 1102 节选择赎回；致受托人的通知。

公司赎回任何证券的选择应以公司命令 或第301条为此类证券规定的其他方式来证明。如果由公司选择进行任何赎回，公司应在 公司规定的赎回日期前不少于10天或60天内（除非受托管理人满意的较短通知），将该赎回日期、要赎回的该系列证券的本金额以及 赎回证券的期限（如果适用）通知受托管理人。如果（a）在该证券条款或本契约其他地方规定的任何此类赎回限制到期之前，或（b）根据公司 的选择（受此类证券条款或本契约其他部分规定的条件约束）进行任何赎回，公司应向受托人提供高级管理人员证书，证明其遵守了此类限制或条件。

第 1103 节选择要赎回的证券。

除非特定系列证券的条款中另有规定，否则如果要赎回的证券少于任何系列的全部证券，则受托管理人应在赎回日前不迟于赎回日前60天从先前未要求赎回的该系列的未偿还证券中选择要赎回的特定证券，其方法是 受托人认为公平和适当的方法（对于账面记账证券，须遵守根据适用的 DTC、Euroclear 或 Clearstream 的标准程序进行兑换）。受托人对下述证券的选择 不承担任何责任。

65

受托管理人应立即以书面形式将选定进行 赎回的证券通知公司，如果选择部分赎回任何证券，则将要赎回的本金金额通知公司。

就本契约的所有 目的而言，除非上下文另有要求，否则所有与证券赎回相关的条款，对于任何已赎回或仅部分赎回的证券，应与 此类证券本金中已经或将要赎回的部分相关。如果公司这样做，则以公司、任何关联公司或其任何子公司名义注册的证券不得包含在选定赎回的证券中。

第 1104 节兑换通知。

赎回通知应通过头等舱交付、邮资预付或按照DTC、 Euroclear或Clearstream的程序（视情况而定）在赎回日前至少10天但不超过60天发给每位待赎回证券持有人，发给证券登记册中显示的此类持有人地址。

对于要赎回的每个系列的证券，每份赎回通知应指明要兑换的证券（包括 CUSIP 或 ISIN 号码，如果适用），并应注明：

(1) 兑换日期，

(2) 赎回价格，如果无法确定，则说明其计算方式，

(3) 如果要赎回的由多只证券组成的任何系列的未偿还证券少于所有未偿还证券，则需要赎回的特定证券的 标识（如果是部分赎回任何此类证券，则为本金）；如果要赎回的由单一证券组成的任何系列的未偿还证券少于所有未偿还证券，则赎回特定证券的本金，

(4) 在赎回日，赎回价格 （连同第 1106 条规定的赎回日应付的应计利息，但不包括赎回日的应计利息）将到期并应付给每只待赎回的此类证券，如果适用，其利息将在该日期和 之后停止累积，

(5) 交出每种此类证券以支付赎回价格的一个或多个地点，

(6) 如果是这样，赎回是针对偿债基金的，以及

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(7) 未就此类通知中列出或印在证券上的CUSIP号码（如果有）的正确性或准确性作出任何陈述， （如果有）。

公司选择 赎回证券的通知应由公司发出，或应公司的要求，由受托人以公司的名义发出，费用由受托人发出；但是，公司已在 赎回日期前至少 10 天向受托管理人交付了要求受托管理人的高级管理人员证书（除非较短的通知令受托人满意）发出此类通知，并列出前面 段中规定的通知中应述及的信息。无论持有人是否收到此类通知，如果以此处规定的方式送达，均应最终推定该通知已按时发出。无论如何，未能通过向指定全部或部分赎回的任何证券的持有人发出此类通知或在 通知中存在任何缺陷均不影响任何其他证券赎回程序的有效性。

本公司可自行决定对任何赎回的任何赎回或任何赎回通知均受一项或多项先决条件的约束，包括 但不限于完成任何股票发行或控制权变更、发行债务或其他交易或事件。与之相关的任何兑换通知将在完成之前发出，可能是部分的，因为 仅满足了部分条件，可能会延迟到该时间（包括兑换通知邮寄或交付之日起60天以上，包括通过电子传输），因为 满足任何或所有此类条件（或由公司自行决定免除），并且可以撤销任何时候，如果公司自行决定任何或所有此类条件都不是满意（或免除）。公司可以在此类 通知中规定，适用的赎回价格的支付及其与此类赎回相关的义务的履行可以由其他人执行。

第 1105 节赎回价格的存款。

在第 1104 节规定的赎回通知中规定的赎回日期当天或之前，公司应向受托人或付款代理人（或者，如果公司充当自己的付款代理人，则按照第 1003 条的规定分离并信托持有）一笔足以支付应计赎回价格的款项（除非赎回日 应为利息支付日）和向在该日赎回的所有证券支付但不包括赎回日的未付利息（如果有）。受托人没有义务计算或验证赎回 的价格。

第 1106 节在赎回日应付的证券。

赎回通知如前所述发出，待赎回的证券应在赎回日到期并按其中规定的赎回价格 支付，并且自该日起（除非公司拖欠支付赎回价格和应计利息），此类证券将停止计息。随后

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根据上述通知交出任何此类证券进行赎回，公司应按赎回价格向该证券的 持有人支付此类证券以及应计利息（如果有），但 不包括赎回日；但是，除非第 301 条另有规定，否则规定到期日当天或之前的分期利息将支付给此类证券的 持有人，或在相关记录日期营业结束时注册的一只或多只前身证券根据他们的条款和第307条的规定。

如果任何要求赎回的证券在交出赎回时未按此方式支付，则本金（连同 利息，如果有，应计至赎回日，但不包括赎回日）和任何保费应按证券规定的利率从赎回之日起计利息。

第 1107 节部分赎回的证券

任何只能部分赎回的证券均应在支付地点交还（如果公司或受托人有此要求，则须经本公司或其正式书面授权的律师予以应有的认可，或由其正式书面授权的律师签署，或由公司和受托人正式签署的书面转让文书），公司应执行，并在 收到公司令进行认证和认证后执行交付，受托人应进行身份验证并向此类证券的持有人交付不收服务费、新证券或持有人要求的任何经授权 面额（不得低于最低授权面额）的相同系列且期限相似的证券，本金总额等于以此方式交出的证券本金中未赎回的部分。

第 1108 节公开市场购买。

公司可以随时不时地在公开市场或 以任何价格或价格购买任何系列的证券。

第十二条

下沉资金

第 1201 节条款的适用性。

本第十二条的规定适用于用于报废任何系列证券的任何偿债基金，除非第301条对此类证券另有规定的 。

本文将任何系列任何证券的条款中规定的 任何偿债基金的最低金额称为强制性偿债基金付款，任何超过此类证券条款允许的最低金额的偿债基金付款在本文中 均称为可选的偿债基金付款。如果任何系列的任何证券的条款有规定，则根据第1202条的规定，任何偿债基金的现金金额可能会减少。每笔偿债基金 款项应适用于赎回（或通过投标或其他方式购买）此类证券条款规定的任何系列的证券。

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第 1202 节对偿债基金的证券付款的满足。

公司 (1) 可以交付一系列未偿还证券（先前要求赎回的任何证券除外），并且（2）可以将 用作该系列的信贷证券，这些证券是根据此类证券的条款由公司选择赎回的，或者根据该类 证券的条款申请允许的可选偿债基金付款，在任何情况下，都是为了满足偿债基金付款的全部或任何部分根据此类条款必须发行的此类系列的任何证券在这类 证券条款规定的范围内；前提是以这种方式贷记的证券以前未曾这样记入贷方。受托管理人应按照待赎回证券 中规定的赎回价格为此目的接收和存入贷方，然后通过偿债基金的运作进行赎回，此类偿债基金的付款金额应相应减少。

第 1203 节赎回偿债券基金。

在任何系列证券的每次偿债基金付款日前不少于60天，公司将向受托管理人交付一份 高级管理人员证书，说明根据此类证券的条款，下一次向此类证券支付的偿债基金的金额、应通过支付现金支付的部分（如果有）以及其中应通过交付和贷记证券来支付的部分（如果有）第 1202 条，并说明了任何此类信贷的依据，以及此类证券以前从未有过此类信贷的依据已存入账户，还将向受托人交付任何需要存入该账户的 证券。在每次偿债基金付款日期前不超过30天，受托人应按照第1103条规定的方式选择在该偿债基金付款日赎回的证券，并促使 以公司的名义发出赎回证券的通知，费用由公司承担，按第1104条规定的方式发出。此类通知已按时发出，此类证券的赎回应按照第 1106 条和第 1107 条所述的 方式进行。

第十三条

由持有人选择还款

第 1301 节条款的适用性。

任何系列证券在规定到期日之前由其持有人选择的偿还均应根据此类证券的条款 进行，并根据本第十三条（第301条对任何系列证券另有规定的除外）。

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第 1302 节偿还证券。

除非此类证券的 条款中另有规定，否则任何系列的证券均应按等于其本金及其任何溢价的价格偿还，以及在该证券条款中规定的但不包括此类证券条款中规定的还款日期（但不包括此类证券条款规定的还款日）的应计利息。 公司保证，在还款日当天或之前，它将向受托人或付款代理人（或者，如果公司充当自己的支付代理人，则按照第 1003 条的规定隔离并信托持有）一笔足以支付本金（或任何系列证券条款有此规定，则为本金的百分比）的款项（如果有），如果有，以及（除非还款日应为利息支付日）所有证券或部分的应计利息，但 不包括还款日视情况而定, 应在该日期偿还.

第 1303 节行使期权。

任何可由持有人选择还款的系列证券都将包含该证券背面的回购行使通知表 。要由持有人选择偿还，任何如此规定此类还款的证券，以及持有人（或经正式书面授权的 持有人律师）正式填写的回购行使通知表格，必须由公司在该证券条款中规定的付款地点（或公司应不时通知 持有人的其他地点或地点）收到此类证券）不迟于还款日前10天。如果根据该证券的条款偿还的该证券的本金少于该证券的全部本金，则按该系列证券的最低面额为增量 偿还的此类证券的本金，以及为交出该证券本金中未偿还的部分向持有人发行的一种或多项证券的面额必须是已指定。如果任何由持有人选择还款的证券的本金在偿还后，未偿还的本金将低于 拟偿还的此类证券所属系列证券的最低授权面额，则该证券的本金不得部分偿还。除非根据第307（b）和308条的规定由持有人选择还款的任何证券的条款另有规定，否则持有人行使还款选择权是不可撤销的，除非公司放弃。

第 1304 节当以还款为目的的证券到期应付时。

如果按本 第十三条的规定和该证券的规定或根据该证券的条款交出任何系列的证券，则应按照 第十三条的规定或根据此类证券的条款交还，则此类证券或其中的部分应到期并应付款，并应由公司在其中规定的还款日以及该还款日当天和之后支付（除非公司违约）在该还款日支付此类证券时（如果相同），则此类证券应当计息，停止计息。在根据此类规定交出任何此类 担保以供还款后，该证券的本金应为

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已偿还的 （以及任何保费）应由公司向还款日支付，连同应计利息（如果有）；但是，除非第 301 条另有规定 另有规定，否则规定到期日当天或之前的分期利息（如果有）应支付给 {br（但不包括利息，除非公司拖欠付款）} 营业结束时在相关记录中注册的此类证券或一种或多项前身证券的持有人日期根据其条款和第 307 条的规定而定。

如果任何交还的证券的本金在交还时不得偿还，则该本金 （连同该还款日应计但不包括该还款日的利息，如果有的话）和任何保费应从还款日起按该证券中规定的利率或到期收益率（对于原始发行折扣 证券）计息。

第 1305 节部分偿还的证券

在交出任何仅需部分偿还的证券后，公司应执行该证券的持有人 进行身份验证并向 交付持有人指定的任何授权面额的新证券或相同系列的证券，本金总额等于 以此方式交出的此类证券的本金部分，而无需支付服务费，费用由公司承担不予偿还。

第十四条

失败和盟约失败

第 1401 节公司选择实施抗辩或不履行契约。

根据第301条规定的任何适用要求以及 遵守本第十四条下述条件，公司可以随时选择将第1402条或第1403条适用于任何证券或任何系列 证券（除非根据第301条被指定为根据此类第1402或1403条不可抗辩）。任何此类选择均应以董事会决议或第301条为此类证券规定的其他方式来证明。

第 1402 节防御和解雇。

在公司行使将本第1402条适用于任何证券或任何系列证券的选择权（如果有）后， （视情况而定），应视为在满足第1404条规定的条件之日及之后，公司已被视为已解除对本第1402条规定的此类证券的义务 （以下简称Defeasance）。为此，此类抗辩意味着公司应被视为已偿付并清偿了此类证券所代表的全部债务，并履行了该证券和本契约项下的所有其他 义务（就此类证券而言，受托人应承担费用）

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执行适当的文书（承认同样的文书），但须遵守以下条款，直至根据本协议另行终止或解除为止：(1) 这些 证券的持有人有权仅从第1404节所述的信托基金中获得与此类证券的本金和任何溢价和利息有关的款项， (2) 公司的债务关于第 304、305、306、1001、1002 和 1003 条规定的此类证券，(3) 权利、权力，信托、下述受托人的职责和豁免以及 (4) 本第十四条。在 遵守本第十四条的前提下，公司可以行使选择权（如果有），将本第1402条适用于任何证券，尽管此前曾行使过将第1403条适用于该类 证券的选择权（如果有）。

第 1403 节《盟约违约》。

在公司行使将本第1403条适用于任何证券或任何系列证券的选择权（如果有）后， （视情况而定），(1) 公司将被免除根据第801条、第1005条以及根据第301（20）或901（2）条为此类证券的持有人和 (2) 任何事件的发生而规定的任何契约规定的义务在任何情况下，对于以下证券，第 501 (4) 条（关于任何此类契约）中规定的均应被视为不构成或不导致违约事件本第 1403 节在 及之后第 1404 节规定的条件得到满足之日起提供（以下简称《盟约辩护》）。为此，此类违约意味着，对于此类证券，公司可以省略 以遵守任何此类特定章节中规定的任何条款、条件或限制，不承担任何责任，无论是直接还是间接的，原因是本文其他地方提及任何此类章节中的任何条款、条件或限制，或者任何此类章节中提及本协议或任何其他文件中的任何其他条款，但是本契约的其余部分和此类证券将不受此影响。

第 1404 节抗辩或违约的条件。

视情况而定，以下是对任何证券或任何系列 证券适用第 1402 条或第 1403 条的条件：

(1) 公司应将或安排将其作为信托基金存入受托人（或其他符合第 609 条所规定要求并同意遵守本第十四条对其适用的规定的受托人 ），以用于支付以下款项，专门作为 担保，专门用于此类证券持有人的利益，(A) 以美利坚合众国货币计值的资金，(B) 通过附表的美国政府债务根据其条款支付本金 及其利息将在不迟于任何款项到期日前一天提供一定金额的款项或 (C) 两者的组合，对于一家全国认可的独立公共会计师事务所在其向受托管理人提交的书面证明中表示的 (B) 和 (C) 条款，在每种情况下，均足以支付和解除债务，以及受托人（或任何此类 其他符合条件的受托人）应使用这笔资金来支付和解除本金的本金以及根据本契约和此类证券的条款，在相应的规定到期日或赎回时此类证券的任何溢价和利息。如本文所述 ，美国政府

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债务指 (x) 任何担保，它是 (i) 美利坚合众国的直接债务，其支付由美利坚合众国 的信誉和信贷承诺，或 (ii) 受美利坚合众国控制或监督并充当其代理或工具行事的个人的债务，其支付由美国无条件担保 的充分信誉和信用 债务美国的，无论是（i）或（ii），其发行人都可以选择赎回或赎回，以及（y) 银行（定义见 证券法第3 (a) (2) 条）作为托管人就上文 (x) 条中规定的任何美国政府债务签发的任何存托凭证，由该银行为此类存托凭证持有人账户持有，或就如此规定和持有的任何美国政府债务的 本金或利息的特定支付；前提是（除非法律要求）该托管人无权从应付给该类 持有人的金额中扣除任何款项托管人收到的与美国政府债务有关的任何金额或以此类存托凭证为凭证的特定本金或利息付款的存托凭证。

(2) 如果选择将第 1402 条适用于任何证券或任何系列证券（视情况而定）， 公司应向受托管理人提交法律顾问意见，说明 (A) 公司已从美国国税局收到或已由美国国税局公布了一项裁决，或 (B) 自本契约签订之日起，适用内容发生了变化联邦所得税法，无论是（A）还是（B），其大意是，联邦所得税法的受益所有人应在此基础上证实这一点由于对此类证券实施抗辩，证券将不会确认用于 联邦所得税目的的收入、收益或损失，并且将以与不发生此类Defeasance 时相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税。

(3) 如果选择将第1403条适用于任何证券或任何系列证券（视情况而定），则公司应向受托管理人提交法律顾问意见，大意是此类证券的受益所有人不会因该盟约 Defeasance 对此类证券生效而出于联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并将受其约束联邦所得税的金额、方式和时间与该公约的规定相同不应该发生失败。

(4) 任何与此类证券或任何 其他证券有关的违约事件，或者在通知或时间流逝之后或两者兼而有之的事件在存款时均不应发生并持续下去。

(5) 在《信托契约法》 适用于本契约或任何适用的证券的范围内，此类违约或违约不应导致受托管理人在《信托契约法》所指的利益冲突中产生。

(6) 公司应向受托管理人交付一份协议，根据该协议，公司不可撤销地同意放弃其根据第307（b）和（B）条重置此类证券利率的权利（如果有）， （A）根据第308条延长此类证券的规定到期日的权利（如果有）。

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(7) 公司应向受托管理人交付高级管理人员证书和 法律顾问意见，每份意见均应说明与此类辩护或违约相关的所有先决条件均已得到遵守。

第 1405 节受托人确认解除债务。

在遵守下文第1407条的前提下，在公司向受托人交付高级管理人员证书和法律顾问意见后， 每份意见均表明第 1404 条中提及的与辩护或违约相关的所有先决条件（视情况而定）均已得到遵守，受托人应根据公司的要求以书面形式确认 辩护或契约辩护。

第 1406 条存款和美国政府应以信托形式持有的义务；杂项条款。

在不违反第 1003 条最后一段规定的前提下，根据第 1404 条存放在受托人或其他符合条件的受托人（仅出于本第 1406 条的目的，受托人和任何其他此类受托人统称为 受托人）的所有款项和美国 政府债务（包括其收益）均应按照以下规定由受托人信托持有并使用此类证券和本契约的条款，包括直接付款或 通过任何此类付款方式付款作为受托人的代理人（包括作为自己的付款代理人的公司）可以向此类证券的持有人决定本金和任何溢价和利息的所有到期款项，但是 以信托形式持有的资金不必与其他基金分开，除非法律要求。

公司应向 受托人支付和赔偿 应对根据第 1404 条存入的美国政府债务征收或评估的任何税款、费用或其他费用，或由此收到的本金和利息，但法律规定向未偿还证券持有人账户收取的任何此类税款、费用或其他 费用除外。

尽管本第十四条中有任何相反的规定 ，但受托管理人应根据公司要求不时向公司交付或支付其根据第 1404 条的规定持有的与任何证券相关的任何款项或美国政府债务，如果一家全国认可的独立公共会计师事务所在向受托管理人提供的书面证明中表示的金额超过当时所需的金额存放是为了实现防御或盟约 Defeasance，因为就此类证券而言，情况可能如此。

第 1407 节复职。

如果由于任何法院或政府机构禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的命令或判决，受托人或付款代理人无法根据本第十四条将任何款项用于任何证券，则本契约以及公司根据第1402或1403条解除或解除的 证券规定的义务应恢复和恢复在此之前，已根据本第十四条对此类证券进行了存款例如允许受托人或付款代理人使用 所有款项

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根据本第十四条根据第1406条以信托形式持有此类证券；但是，如果公司在恢复义务后支付了任何此类证券的 本金或任何溢价或利息，则公司应代位行使此类证券持有人的权利（如果有），从在 信托中持有的资金中获得此类款项的权利（如果有）。

第 1408 节合格受托人。

根据第 1404 条为持有根据该条存入的信托资金而根据第 1404 条任命的任何受托人均应根据受托人可接受的协议任命，并应向受托管理人提供此类受托人的证书，受托管理人有权据此确凿地依据该证书，证明本文为相关辩护或违约行为规定的所有先决条件均已得到遵守。在任何情况下，受托人均不对上述受托人的任何作为或不作为负责。

第十五条

[保留的]

第十六条

注册人、股东、高级职员、经理、董事和雇员的豁免权

第 1601 节个人责任豁免。

根据本契约或任何证券的任何义务、契约或协议，或基于本契约或 以其他方式提出的任何索赔，不论是直接还是通过公司 向本公司、本公司任何子公司或任何继任人的过去、现在或将来的任何注册人、股东、高级职员、经理、董事或雇员，无论是通过公司直接还是 ，根据本契约或任何证券的任何义务、契约或协议，或任何继承人，均不得向本公司、公司任何子公司或任何继任人提出任何追索权任何宪法、法规或法治，或通过执行任何评估或处罚或其他方式；明确理解本契约及根据本协议签发的债务仅为公司的 公司债务，不因特此授权的债务的产生，本公司、公司任何子公司 或任何继承人或其中任何一方的注册人、股东、高级职员、高级职员、经理、董事或员工本身，或任何继承人或其中的任何一方承担任何个人责任，或根据本契约或任何证券或 中包含的义务、契约或协议，或出于这些义务、契约或协议的缘故暗示；以及由于特此授权的债务的产生，或者根据本契约或中包含的义务、契约或协议，根据普通法、衡平法、宪法或法规，对每位此类注册人、股东、高级职员、经理、董事或 员工承担的任何和所有此类权利和索赔，无论是普通法还是衡平法，或根据宪法或法规特此明确放弃任何证券或其中暗示的任何证券，并作为其条件和对价予以释放本契约的执行和此类证券的发行。

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为此，本协议各方促使本契约按上述日期和年份第一天的 正式签署，以昭信守。

日期：2024 年

[基本契约的签名页]

[基本契约的签名页]