附录 99.1
用于立即发布
2024年5月6日
媒体联系人：弗雷德·所罗门
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Frederick_Solomon@freddiemac.com
房地美宣布对所有STACR票据的要约收购
弗吉尼亚州麦克莱恩——房地美（场外交易代码：FMCC）今天宣布，从2024年5月6日星期一开始，它已开始固定价格的现金要约（“要约”），购买下表中列出的任何和所有STACR®（结构性机构信用风险）票据（“票据”）。本次要约的某些类别的票据是由下表中列出的STACR Trust发行的（每种票据均为 “信托”）。房地美是每个信托颁发的所有者证书的持有人，因此也是每个信托的唯一受益所有人。
房地美已聘请野村证券国际公司和美银证券公司担任此次要约的首席交易商经理（“首席交易商经理”），并聘请CastleOak Securities, L.P., Inc.担任联合交易商经理（“联合交易商经理”，与首席交易商经理人合称 “交易商经理”）。Freddie Mac提议购买所有列出的Notes。房地美向根据要约接受购买的投标票据持有人支付的适用总对价将根据此类投标和接受的票据的原始本金、适用因素以及下表中列出的适用要约对价，加上适用债务协议或契约下根据2024年5月6日收购要约中规定的条款和条件计算的任何应计和未付利息（如不时修订 “购买要约”）以及日期为2024年5月6日的相关保证交割通知（以下统称 “要约文件”）。此处使用但未另行定义的大写术语将具有购买要约中此类术语所赋予的含义。
除非延期，否则要约期将从2024年5月6日星期一开始，到2024年5月10日星期五纽约时间下午5点（“到期时间”）到期。持有人必须在到期日或之前有效投标票据。有效投标的票据可在纽约时间2024年5月10日星期五下午5点或之前随时撤回，除非房地美延期，但此后不可撤回（除非房地美授予额外提款权或法律另有规定）。
在要约中购买票据的持有人将获得自上次利息支付日起至但不包括票据结算日（定义见购买要约）的应计和未付利息。房地美预计，结算日期为2024年5月14日星期二。使用保证交割通知投标并获准购买的任何票据预计将于2024年5月16日星期四购买，但此类票据的应计利息将仅在结算日支付，但不包括结算日。
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| 安全标题 | STACR 信托
（如果适用） | CUSIP 号码
（美国/法规 S） | 国际标准识别号编号
（美国/法规 S） | 原创
本金金额 | 要约对价
（每1,000美元的原始本金） |
| STACR 2015-HQA1 M3 | 不适用 | 3137G0GJ2/N/A | US3137G0GJ28/N/A | $75,739,531 | $1,034.50 |
| STACR 2017-HQA2 M2 | 不适用 | 3137G0PU7/N/A | US3137G0PU71/N/A | $13,200,000 | $1,039.38 |
| STACR 2017-HQA2 B1 | 不适用 | 3137G0QN2/N/A | US3137G0QN20/N/A | $13,955,000 | $1,106.25 |
| STACR 2017-DNA3 M2 | 不适用 | 3137G0QQ5/不适用 | US3137G0QQ50/不适用 | $2,320,002 | $1,037.50 |
| STACR 2017-HQA3 M2 | 不适用 | 3137G0RL5/N/A | US3137G0RL54/N/A | $65,888,206 | $1,036.25 |
| STACR 2018-DNA1 M2 | 不适用 | 3137G0TH2/N/A | US3137G0TH25/N/A | $30,355,000 | $1,026.70 |
| STACR 2018-DNA1 B1 | 不适用 | 3137G0UB3/N/A | US3137G0UB36/N/A | $1,704,904 | $1,071.88 |
| STACR 2018-HQA1 M2 | 不适用 | 3137G0UD9/ 不适用 | US3137G0UD91/N/A | $3,630,000 | $1,038.75 |
| STACR 2018-DNA2 M2 | Freddie Mac STACR Trust 2018-DNA2 | 35563TAB7/N/A | US35563TAB70/N/A | $3,000,000 | $1,033.75 |
| STACR 2018-HRP2 B1 | Freddie Mac STACR Trust 2018-HRP2 | 35564ACB5/N/A | US35564ACB52/N/A | $226,000,000 | $1,126.25 |
| STACR 2021-DNA1 M2 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | 35564KAH2/U3201WAH0 | US35564KAH23/USU3201WAH08 | $310,000,000 | $1,016.88 |
| STACR 2021-HQA1 M2 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA1 | 35564KBS7/U3201WBS5 | US35564KBS78/USU3201WBS53 | $560,000,000 | $1,033.75 |
| STACR 2021-DNA2 M2 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA2 | 35564KDB2/U3201WDB0 | US35564KDB26/USU3201WDB01 | $396,000,000 | $1,030.00 |
| STACR 2021-DNA3 M2 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3 | 35564KEL9/U3201WEL7 | US35564KEL98/USU3201WEL73 | $317,000,000 | $1,029.38 |
该公告既不是买入要约，也不是征求购买任何此类证券的要约。房地美、交易商经理或信息代理均未提出任何建议，要求证券的任何持有人投标或避免投标该持有人证券原始本金的全部或任何部分。持有人必须自行决定是否投标证券，如果是，则决定要投标的证券的原始本金。
本优惠仅根据要约文件中规定的条款和条件进行。要约文件的副本可以在房地美的网站 https://capitalmarkets.freddiemac.com/crt/securities 上获得，也可以从要约信息代理、全球债券持有人服务公司的网站 https://www.gbsc-usa.com/FreddieMac 或致电 (212) 430-3774或 (855) 654-2015（免费电话）获得。有关本要约的问题可致电（212）667-2159；致电（980）387-3907或（888）292-0070（免费电话）联系野村证券国际公司；或作为投标代理人的全球债券持有人服务公司，电话（212）430-3774或（855）654-2015（免费电话）。
根据适用的证券法或其他规定，本公告不构成在任何司法管辖区内或来自该司法管辖区的参与本次要约的邀请，也不构成向或来自任何人发出的参与本次要约的邀请。在某些合法的司法管辖区，与要约相关的材料的分发以及要约所考虑的交易可能会受到法律的限制。该优惠在所有禁止的司法管辖区均无效。如果您拥有与优惠相关的材料，Freddie Mac 要求您告知自己并遵守所有这些限制。在法律不允许要约或招标的任何地方，与要约相关的材料不构成要约或招标，也不得与要约或招标一起使用。如果某个司法管辖区要求要约由持牌经纪商或经销商提出，而经销商经理或经销商经理的任何关联公司是该司法管辖区的持牌经纪商或经销商，则该要约应被视为由该司法管辖区的经销商经理或该关联公司代表房地美提出的。
关于 Freddie Mac 单户信用风险转移
房地美的单户CRT计划通过证券和（重新）保险单将信用风险从美国纳税人转移到全球私人资本。我们在2013年7月发行了第一张结构性机构信用风险（STACR®）票据，创立了GSE单户CRT市场。2013年11月，我们推出了我们的机构信用保险结构®（ACIS®）计划。如今，CRT已成为住宅抵押贷款私人资本投资的主要来源。如需了解具体的STACR和ACIS交易数据，请访问我们的CRT数据情报门户网站Clarity。
关于 Freddie Mac
房地美的使命是让全国各地的家庭都能回家。我们在所有经济周期中促进房地产市场的流动性、稳定性、可负担性和公平性。自1970年以来，我们已经帮助数千万家庭购买、租用或保留房屋。了解更多：网站 | 消费者 | 领英 | 脸书 | Instagram | YouTube
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