美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
（Mark One）
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
对于从到的过渡期
委员会档案编号
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
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（州或其他司法管辖区 公司或组织） |
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（国税局雇主 证件号） |
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（主要行政办公室地址） |
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（邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号:(
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题 |
交易品种 |
注册的每个交易所的名称 |
用勾号指明注册人是否：（1）在过去的12个月中（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否受到此类申报要求的约束。
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器 |
☐ |
☒ |
非加速过滤器 |
☐ |
规模较小的申报公司 |
新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐没有
截至2024年4月26日，面值每股0.01美元的已发行普通股（“普通股”）总数为
SEACOR 海事控股公司
的表 内容
第一部分 |
|
财务信息 |
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1 |
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第 1 项。 |
财务报表（未经审计） |
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1 |
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截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的简明合并资产负债表 |
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1 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的简明合并收益（亏损）表 |
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2 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的简明综合收益（亏损）报表 |
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3 |
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截至2024年和2023年3月31日的三个月的简明综合权益变动表 |
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4 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的简明合并现金流量表 |
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5 |
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|
|
简明合并财务报表附注 |
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6 |
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第 2 项。 |
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
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19 |
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第 3 项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
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35 |
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第 4 项。 |
控制和程序 |
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35 |
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|
第二部分。 |
|
其他信息 |
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36 |
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第 1 项。 |
法律诉讼 |
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36 |
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第 1A 项。 |
风险因素 |
|
36 |
|
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|
第 2 项。 |
未注册的股权证券销售和所得款项的使用 |
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36 |
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第 3 项。 |
优先证券违约 |
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36 |
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第 4 项。 |
矿山安全披露 |
|
36 |
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第 5 项。 |
其他信息 |
|
36 |
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第 6 项。 |
展品 |
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37 |
i
第一部分—财务拨号信息
第 1 项。 金融口头陈述
SEACOR 海事控股公司
未经审计的简短缺点破旧的资产负债表
（以千计，共享数据除外）
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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$ |
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$ |
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||
受限制的现金 |
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||
应收账款： |
|
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||
贸易，扣除信贷损失备抵金 $ |
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||
其他 |
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||
应收税款 |
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库存 |
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预付费用和其他 |
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持有待售资产 |
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流动资产总额 |
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财产和设备： |
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历史成本 |
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累计折旧 |
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( |
) |
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( |
) |
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在建工程 |
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净财产和设备 |
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使用权资产-经营租赁 |
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||
使用权资产-融资租赁 |
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||
股本投资，以及向持股量不超过 50% 的公司预付款 |
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||
其他资产 |
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||
总资产 |
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$ |
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$ |
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||
负债和权益 |
|
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||
流动负债： |
|
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||
经营租赁负债的流动部分 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
融资租赁负债的流动部分 |
|
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|
||
长期债务的当前部分 |
|
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||
应付账款 |
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||
应计工资和福利 |
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||
应计利息 |
|
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||
未赚取的收入 |
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||
应计资本、维修和维护支出 |
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||
应计保险免赔额和保费 |
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||
衍生品 |
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||
其他流动负债 |
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流动负债总额 |
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||
长期经营租赁负债 |
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||
长期融资租赁负债 |
|
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||
长期债务 |
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||
递延所得税 |
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||
递延收益和其他负债 |
|
|
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||
负债总额 |
|
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||
股权： |
|
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||
SEACOR Marine Holdings Inc. 股东权益： |
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||
普通股，$ |
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||
额外的实收资本 |
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||
累计赤字 |
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( |
) |
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( |
) |
国库中持有的股份 |
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( |
) |
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|
( |
) |
扣除税款后的累计其他综合收益 |
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||
子公司的非控股权益 |
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||
权益总额 |
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||
负债和权益总额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
随附的附注是这些简明合并财务报表的组成部分，应在此处一并阅读。
1
SEACOR 海事控股公司
未经审计的精简控制台合并的损益表（亏损）
（以千计，共享数据除外）
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
营业收入 |
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$ |
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|
$ |
|
||
成本和支出： |
|
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正在运营 |
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行政和一般事务 |
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租赁费用 |
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折旧和摊销 |
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（亏损）资产处置和减值收益，净额 |
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( |
) |
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|
营业（亏损）收入 |
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( |
) |
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|
其他收入（费用）： |
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利息收入 |
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||
利息支出 |
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( |
) |
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|
( |
) |
衍生品损失，净额 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
外汇亏损，净额 |
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( |
) |
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|
( |
) |
其他，净额 |
|
|
( |
) |
|
|
|
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|
( |
) |
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|
( |
) |
所得税支出前亏损和持股公司收益权益（亏损） |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
所得税支出 |
|
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|
|
||
持股量不超过 50% 的公司（亏损）收益扣除权益前的亏损 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
持股量不超过 50% 的公司的股权（亏损）收益 |
|
|
( |
) |
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|
|
净亏损 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
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每股净亏损： |
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基本 |
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( |
) |
|
$ |
( |
) |
稀释 |
|
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( |
) |
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( |
) |
已发行普通股和认股权证的加权平均值： |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
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|
|
|
|
|
||
稀释 |
|
|
|
|
|
|
||
随附的附注是这些简明合并财务报表的组成部分，应在此处一并阅读。
2
SEACOR 海事控股公司
未经审计的简明合并 综合收益（亏损）报表
（以千计）
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
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|
3月31日 |
|
|||||
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2024 |
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2023 |
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||
净亏损 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
其他综合（亏损）收入： |
|
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||
外币折算（亏损）收益 |
|
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( |
) |
|
|
|
|
现金流套期保值的衍生收益 |
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|
|
|
|
|
||
将现金流套期保值的衍生收益重新归类为利息支出 |
|
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( |
) |
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( |
) |
|
|
|
|
所得税支出 |
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( |
) |
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|
综合损失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
随附的附注是这些简明合并财务报表的组成部分，应在此处一并阅读。
3
SEACOR 海事控股公司
未经审计的简明合并权益变动表
（以千计，共享数据除外）
|
|
的股份 |
|
|
常见 |
|
|
额外 |
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|
股份 |
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|
财政部 |
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累计赤字 |
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累积的 |
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非- |
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总计 |
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截至2024年3月31日的三个月 |
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2023年12月31日 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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( |
) |
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$ |
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限制性股票补助 |
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股票奖励的摊销 |
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行使期权 |
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限制性股票归属 |
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( |
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) |
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业绩受限股票归属 |
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) |
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( |
) |
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净亏损 |
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( |
) |
|
|
— |
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— |
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( |
) |
其他综合损失 |
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— |
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— |
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— |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
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|
( |
) |
2024年3月31日 |
|
|
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
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|||||||
|
|
的股份 |
|
|
常见 |
|
|
额外 |
|
|
股份 |
|
|
财政部 |
|
|
累计赤字 |
|
|
累积的 |
|
|
非- |
|
|
总计 |
|
|||||||||
在截至2023年3月31日的三个月中 |
|
|
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|
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|
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|||||||||
2022年12月31日 |
|
|
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$ |
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$ |
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|
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
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限制性股票补助 |
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股票奖励的摊销 |
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行使期权 |
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行使认股权证 |
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( |
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限制性股票归属 |
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( |
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没收员工股票奖励 |
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净亏损 |
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( |
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其他综合收入 |
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2023年3月31日 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
|
|
$ |
|
|||||||
随附的附注是这些简明合并财务报表的组成部分，应在此处一并阅读。
4
SEACOR 海事控股公司
未经审计的简明合并TED 现金流量表
（以千计）
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
来自经营活动的现金流： |
|
|
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净亏损 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： |
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折旧和摊销 |
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递延融资成本摊销 |
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股票薪酬支出 |
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债务折扣摊销 |
|
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信用损失备抵金 |
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( |
) |
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设备销售、报废或减值造成的损失（收益） |
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( |
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衍生损失 |
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融资租赁的利息 |
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衍生品交易结算，净额 |
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货币损失 |
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递延所得税 |
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股权损失（收益） |
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经营资产和负债的变化： |
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应收账款 |
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其他资产 |
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应付账款和应计负债 |
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用于经营活动的净现金 |
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来自投资活动的现金流： |
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购买财产和设备 |
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处置财产和设备所得的收益 |
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他人到期票据的本金支付 |
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投资活动提供的（用于）净现金 |
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来自融资活动的现金流： |
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偿还长期债务 |
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融资租赁的付款 |
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行使股票期权的收益 |
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限制性股票归属的预扣税 |
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用于融资活动的净现金 |
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汇率变动对现金、限制性现金和现金等价物的影响 |
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现金、限制性现金和现金等价物的净变动 |
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现金、限制性现金及现金等价物，期初 |
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现金、限制性现金及现金等价物，期末 |
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补充披露： |
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支付利息的现金，不包括资本化利息 |
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已缴所得税，净额 |
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非现金投资和融资活动： |
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应付账款和应计负债的资本支出增加 |
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确认新的使用权资产——经营租赁 |
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随附的附注是这些简明合并财务报表的组成部分，应在此处一并阅读。
5
SEACOR 海事控股公司
简明控制台的注释注明日期的财务报表
（未经审计）
简明合并财务报表包括SEACOR Marine Holdings Inc.及其合并子公司（“公司”）的账目。管理层认为，所有调整（包括正常的经常性调整）都是为了公允地列报所述期间未经审计的简明合并财务报表。所列中期的经营业绩不一定代表全年或任何未来时期的经营业绩。
根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已被压缩或省略。这些简明合并财务报表应与公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告（“2023年年度报告”）中包含的公司财务报表及其相关附注一起阅读。
除非上下文另有说明，否则本10-Q表季度报告中提及的 “公司” 均指SEACOR Marine Holdings Inc.及其合并子公司，在本10-Q表季度报告中提及 “SEACOR Marine” 的任何内容均指SEACOR Marine Holdings Inc.不包括其合并子公司。
最近发布的会计准则。
2023年12月14日，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了《2023-09年会计准则更新》（“ASU”），《所得税（主题740）：所得税披露的改进》，要求公共实体披露有关其有效税率对账的信息以及已缴所得税的信息。该指南对2024年12月15日之后开始的财政年度有效。虽然允许提前采用该标准，但公司已确定不会提前采用该标准。公司尚未确定该准则的采用将对公司的合并财务状况、经营业绩和披露产生的影响。
2023年11月27日，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-07年《分部报告（主题280）：改进应申报细分市场披露》，要求公共实体在中期和年度基础上披露有关其应申报板块重大支出的信息。该指南对2023年12月15日之后开始的财政年度以及2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期有效。虽然允许提前采用该标准，但公司已确定不会提前采用该标准。公司尚未确定该准则的采用将对公司的合并财务状况、经营业绩和披露产生的影响。
2023年10月9日，FASB发布了ASU 2023-06《披露改进：针对美国证券交易委员会（“SEC”）披露更新和简化倡议的编纂修正案，该修正案修订了与财务会计准则编纂中各个子主题相关的披露或列报要求。生效日期取决于美国证券交易委员会何时从S-X法规或S-K法规中删除相关披露，禁止提前采用。该公司认为，该标准的采用不会对本文所包含的披露产生重大影响。
6
会计政策。
整合的基础。 合并财务报表包括SEACOR Marine及其受控子公司的账目。如果公司的控制权大于
合并子公司的非控股权益作为股权的单独组成部分列入合并资产负债表。公司报告的合并净收益（亏损）包括公司和非控股权益的份额，以及归属于公司各公司的合并净收益（亏损）金额和非控股权益。如果子公司因控制权变更而解体，则对前受控子公司的任何保留的非控股权投资均按公允价值计量，收益或亏损根据该公允价值在净收益（亏损）中确认。如果在公司收购控股权的业务后合并子公司，则先前对该子公司的任何非控制性股权投资均按公允价值计量，收益或亏损根据该公允价值在净收益（亏损）中确认。
公司采用权益法对持股比例不超过50％的公司的投资进行核算，这些公司的股权无法控制但有能力对企业的运营和财务政策施加重大影响。如果公司介于两者之间，则通常认为存在重大影响力
对合并财务报表及其附注中先前报告的数额进行了某些重新分类，以使其与本期列报方式一致。
估算值的使用。按照美国（“美国”）普遍接受的会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，影响财务报表日报告的资产负债数额和或有资产负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与估计值不同，这些差异可能是实质性的。
收入确认。当（或当）公司向客户转移承诺的商品或服务时，收入即予以确认，这些金额反映了公司为换取这些商品或服务而预计有权获得的对价，这种情况发生在（或当时）公司履行合同义务并将承诺的商品或服务的控制权移交给其客户时。公司根据对公司预计将收到的对价的估计，确认扣除销售税后的收入。获得或履行合同的费用按发生时列为支出。
该公司的收入主要来自向客户定期租船和光船租赁。由于公司根据每日租金向客户收费，因此在整个合同期内，船舶收入是每天确认的。根据定期租约，公司向客户提供船只，并负责所有运营费用，通常不包括燃料。根据空船租赁，公司向客户提供船只，客户承担所有运营费用并承担所有运营风险。在美国墨西哥湾，定期租船的期限和费率通常在管理包机条款和条件的主服务协议的背景下确定。
7
在公司的运营领域，合同或章程的期限从几天到多年不等。公司的许多合同和章程都包含取消条款，没有提前解雇罚款。由于取消、选择权和频繁续期，规定的租船期限可能与船舶签订的向特定客户提供服务的合同期限不相关。
公司与各种客户签订合同，以代理和代表船东的身份为船东提供船舶管理服务。这些服务包括船员管理、技术管理、商业管理、保险安排、船舶买卖、补给和加油。作为船舶的管理者，公司承诺尽最大努力，根据健全的船舶管理惯例，作为代理人和代表船东提供商定的管理服务，并在与根据船舶提供服务有关的所有事项中保护和促进船东的利益。该公司还与各种客户签订合同，提供有关船舶建造和船舶改装工程的管理服务。绝大多数船舶管理协议为期一到三年，通常按月计费。公司将服务的控制权移交给客户，并在合同期限内履行其履约义务，因此在合同期限内确认收入，同时相关成本在发生时记作支出。
不符合这些标准的收入将延迟到符合标准之后再行处理，并被视为合同负债并被确认为合同负债。截至目前，合同负债包含在随附的合并资产负债表中的未得收入中 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日情况如下（以千计）：
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2024 |
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2023 |
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期初余额 |
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$ |
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$ |
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该期间的未得收入 |
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该期间确认的收入 |
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( |
) |
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( |
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期末余额 |
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$ |
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$ |
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截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，该公司的未赚收入为美元
直接运营费用。 除租赁设备费用外，直接运营成本和支出主要包括成本和支出，例如：人员、维修和保养、干船坞、保险和损失储备、燃料、润滑油和用品；以及其他费用，包括经纪人佣金、通信费用、在地理区域之间调动船只所产生的费用、第三方船舶管理费、运费以及海关和进口税等成本。直接运营成本在发生时记作支出。
现金和现金等价物。公司将所有自购买之日起三个月或更短期限的高流动性投资视为现金等价物。
限制性现金。 限制性现金主要与银行融资要求有关。
贸易和其他应收账款及信贷损失备抵金。 顾客 主要是主要的综合性国内、国际石油公司、大型独立石油和天然气勘探和生产公司以及成熟的风力发电场建设公司。客户获得短期信贷，相关的信用风险微乎其微。其他应收账款主要包括公司为其他实体管理的船舶产生的运营费用，以及保险和所得税应收账款。公司定期审查其应收账款，并使用当前预期信贷损失模型（“CECL”）为预期的信贷损失做好准备。CECL模型利用终身预期信用损失衡量目标，在金融资产产生或收购时确认贷款和其他应收账款的信用损失。但是，这些经费是估计数，实际结果可能与这些估计数有重大差异。
8
之后 收款工作已经用尽，被视为无法收回的贸易应收账款已从应收账款和信贷损失备抵中扣除。
财产和设备。设备按成本列报，在资产的估计使用寿命内使用直线法折旧，折旧至估计残值。对于每类资产，估计的使用寿命以投入使用的新建资产为基础，代表公司通常没有理由继续以相同或相似的方式运营资产的时间段。公司可能会不时收购已经超过公司使用寿命政策的旧船，在这种情况下，公司根据其对资产剩余使用寿命（通常是直到下次调查或认证日期）的最佳估计，对此类资产进行折旧。截至 2024 年 3 月 31 日，该公司新的海上支援舰的估计使用寿命为
设备保养和维修费用以及对船舶和设备进行例行大修、干船坞和检查的费用在发生时记入运营费用。延长设备使用寿命或改善设备的营销和商业特性以及其他物业的重大更新和改善的支出均计为资本。
设备建造期间产生的某些利息成本作为资产账面价值的一部分资本化，并在这些资产的估计使用寿命内摊销。有
持有待售资产。截至2024年3月31日，一艘船锚装卸拖船补给船（“AHTS”）先前包括在非洲和欧洲部分，账面价值为美元
长期资产减值。在存在减值指标的情况下，公司对运营中使用的长期资产进行减值分析。这些指标可能包括长期资产或资产组的市场价格大幅下降，长期资产或资产组的使用范围或方式或其实际状况的重大不利变化，或本期运营或现金流损失与运营或现金流损失相结合，或显示与使用长期资产或资产集团相关的持续亏损的预测。如果资产的账面价值无法收回（根据其预计的未来未贴现现金流量），则将资产或资产组的估计公允价值与其当前账面价值进行比较，如果账面价值超过公允价值，则记录减值费用。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，该公司做到了
对于截至2024年3月31日有减值指标的船舶类别和个别船只，该公司估计，其未来的未贴现现金流将超过其当前账面价值。但是，该公司对未来未贴现现金流的估计是高度主观的，因为利用率和每日工作率尚不确定，尤其是考虑到大宗商品价格的持续波动以及重新激活冷堆船的时机和成本。如果市场状况恶化，公司对未来现金流的预期发生变化可能会导致在未来时期确认与其长期资产相关的额外减值费用。对于任何有减值指标且被认为无法通过未来运营恢复的船舶或船舶类别，公司将确定该船舶或船舶类别的公允价值。如果公允价值的确定低于船舶或船舶类别的账面价值，则确认减值以减少
9
账面价值与公允价值的关系。公允价值的确定主要通过从合格的第三方评估师那里获得对船舶或船舶类别的独立估值来完成。
的减值 50%或少拥有的公司。定期审查对持股量不超过50％的公司的投资，以评估投资的账面价值是否出现了非暂时的下降。在评估中，除其他外，公司考虑了近期和预期的财务业绩和回报、被投资方记录的减值以及被投资者的资本结构。当公司确定一项投资的估计公允价值低于账面价值并且下降不是暂时性的，则该投资将减记为其估计的公允价值。由于预期财务业绩、价值下跌的严重程度和预期持续时间以及支持被投资方持续经营的资本市场可用流动性等因素存在不确定性，实际业绩可能与公司的估计有所不同。尽管公司认为其假设和估计是合理的，但与估计相比，被投资者的实际表现可能会产生不同的结果，并导致未来时期的额外减值费用。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，该公司做到了
所得税。在截至2024年3月31日的三个月中，公司的有效所得税税率为
累计其他综合收益（亏损）。
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SEACOR 海事控股有限公司 |
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国外 |
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衍生物 |
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其他合计 |
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2023年12月31日 |
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$ |
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$ |
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$ |
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其他综合损失 |
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( |
) |
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( |
) |
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截至 2024 年 3 月 31 日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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收益 (每股亏损）。SEACOR Marine普通股每股基本收益/亏损是根据普通股和以行使价购买普通股的认股权证的加权平均数计算得出的
在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月，不包括普通股每股摊薄亏损
此外，在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中不包括普通股每股摊薄亏损
10
在截至2024年3月31日的三个月中，资本支出为 $
截至目前，对持股比例不超过50％的公司进行股本投资和预付款 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日情况如下（以千计）：
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所有权 |
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2024 |
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2023 |
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Seabulk 安哥拉 |
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% |
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$ |
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$ |
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SEACOR Marine Arabia |
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其他 |
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$ |
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$ |
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截至本公司的长期债务负债 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日情况如下（以千计）：
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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保证票据 |
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$ |
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$ |
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新可转换票据 |
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2023 年 SMFH 信贷额度 |
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Sea-Cat Crewzer III 定期贷款机制 |
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SEACOR 三角洲造船厂融资 |
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SEACOR 阿尔卑斯信贷额度 |
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长期债务的到期本金总额 |
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当期部分将在一年内到期 |
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) |
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( |
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未摊销的债务折扣 |
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( |
) |
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( |
) |
递延融资成本 |
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( |
) |
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( |
) |
长期债务，减去流动部分 |
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$ |
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$ |
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截至2024年3月31日，公司遵守了所有债务契约和贷款人要求。
信用证。截至 2024 年 3 月 31 日, 该公司的未清信用证为美元
截至 2024 年 3 月 31 日，该公司已租用
11
截至 2024年3月31日，2024年剩余时间和截至12月31日的年度的未来最低租赁付款额如下（如下所示）（以千计）：
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经营租赁 |
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融资租赁 |
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2024 年的剩余时间 |
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$ |
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$ |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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2028 |
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2028 年之后的年份 |
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利息部分 |
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长期租赁负债的流动部分 |
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长期租赁负债 |
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$ |
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$ |
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对于 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，租赁费用的组成部分如下（以千计）：
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截至3月31日的三个月 |
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2024 |
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2023 |
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运营租赁成本 |
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融资租赁成本： |
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融资租赁资产的摊销 (1) |
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融资租赁负债的利息 (2) |
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短期租赁成本 |
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$ |
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$ |
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对于 截至2024年3月31日的三个月，与租赁相关的补充现金流信息如下（以千计）：
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2024 |
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经营租赁产生的运营现金流出 |
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$ |
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为融资租赁的现金流出融资 |
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为经营租赁负债获得的使用权资产 |
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为融资租赁负债获得的使用权资产 |
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对于 截至2024年3月31日的三个月，与租赁相关的其他信息如下：
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2024 |
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以年为单位的加权平均剩余租赁期限-经营租赁 |
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以年为单位的加权平均剩余租赁期限-融资租赁 |
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加权平均贴现率——经营租赁 |
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% |
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加权平均贴现率-融资租赁 |
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% |
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下表核对了公司的法定联邦所得税税率与公司的有效所得税税率之间的差异 截至2024年3月31日的三个月：
法定税率 |
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( |
)% |
外国子公司的收入（亏损）不包含在美国申报表和外国预扣税中 |
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% |
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162 (m)-高管薪酬 |
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% |
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其他 |
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( |
)% |
有效所得税税率 |
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% |
12
衍生工具分为资产（包含在随附的合并资产负债表中的其他应收账款中）或基于其个人公允价值的负债。
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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衍生物 |
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衍生物 |
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衍生物 |
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衍生物 |
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未被指定为对冲工具的衍生品： |
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远期交易合约 |
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$ |
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经济套期保值。 公司可以签订和结算各种外币的远期货币兑换、期权和期货合约。这些合约使公司将来能够以固定汇率购买货币，这可以抵消货币汇率变动对公司在美国境外开展的业务可能产生的后果。公司通常不会签订远期结算日期超过12至18个月的合同。在2023年第四季度，公司签订了一份与购买混合动力电池动力系统相关的远期交易合同，其收购价格以挪威克朗计价。在截至2024年3月31日的三个月中，该公司确认亏损美元
现金流对冲。公司可能会不时签订被指定为现金流套期保值的利率互换协议。通过签订利率互换协议，公司可以将其某些未偿借款的可变利息部分转换为固定利率。公司确认了指定为现金流套期保值的衍生工具的亏损，金额为美元
其他衍生工具。
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截至3月31日的三个月 |
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2024 |
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2023 |
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远期货币兑换、期权和期货合约 |
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$ |
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远期汇兑合约涉及购买上述经济套期保值中讨论的混合动力电池动力系统。
资产或负债的公允价值是指在计量日市场参与者之间的有序交易中，在资产或负债的主要或最有利的市场上出售资产或转移负债（退出价格）所获得的价格。公司利用公允价值层次结构，最大限度地利用可观测的投入，在衡量公允价值时最大限度地减少不可观察投入的使用，并定义了可用于衡量公允价值的三个投入级别。 级别 1 输入是活跃市场中相同资产或负债的报价。 级别 2 个输入是可观察的输入，但报价中包含的报价除外 级别 1 可以直接或间接观察到的资产或负债的报价，包括活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场的报价、资产或负债可观察到的报价以外的投入，或从可观察的市场数据中得出的投入。 级别 3 项投入是不可观察的投入，几乎没有或根本没有市场活动支持，对资产或负债的公允价值具有重要意义。
13
截至本公司的金融资产和负债 按公允价值定期计量的2024年3月31日和2023年12月31日如下（以千计）：
2024年3月31日 |
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第 1 级 |
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第 2 级 |
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第 3 级 |
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负债 |
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2023年12月31日 |
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资产 |
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$ |
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$ |
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公司衍生工具的公允价值是使用独立第三方提供的截至衡量日的即期汇率估算的。
截至目前，公司其他金融资产和负债的估计公允价值 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日情况如下（以千计）：
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估计公允价值 |
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2024年3月31日 |
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携带 |
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第 1 级 |
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第 2 级 |
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第 3 级 |
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资产 |
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现金、现金等价物和限制性现金 |
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$ |
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$ |
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$ |
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负债 |
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长期债务，包括流动部分 |
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2023年12月31日 |
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资产 |
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现金、现金等价物和限制性现金 |
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负债 |
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长期债务，包括流动部分 |
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现金、现金等价物、限制性现金和贸易应收账款的账面价值接近公允价值。公司长期债务的公允价值是根据市场报价或根据类似类型安排的估计当前利率使用折扣现金流分析估算的。在制定某些公允价值估计值时需要大量的判断力，因此，此处提出的估计不一定代表公司在当前市场交易所可能实现的金额。
财产和设备。在截至2024年3月31日的三个月中，该公司承认
截至 2024 年 3 月 31 日，该公司的无准备金资本承诺为美元
2015年12月，巴西联邦税务局向SEACOR Marine（“Seabulk Offshore do Brasil”）的间接全资子公司Seabulk Offshore do Brasil Ltda发布了税收缺陷通知，内容涉及据称巴西Seabulk Offshore do Brasil应缴的某些利润参与缴款（也称为 “PIS”）和社会保障融资缴款（也称为 “COFINS”）要求（“缺陷通知”），内容涉及2011年1月至2012年12月期间。2016年1月，公司对亏损通知提出了行政上诉，理由是，除其他论点外，(i) 此类缴款不适用于以下情况
14
退款。 最初的上诉被巴西联邦税务局驳回，该公司对该驳回提出上诉，目前正在等待行政审判。巴西已经颁布了一项当地法律，支持公司的立场，即此类缴款要求不适用，但尚不确定在该法律颁布之前启动的行政诉讼中是否会考虑此类法律。因此，无法保证Seabulk Offshore do Brasil在行政诉讼中取得成功，此事可能需要通过法院司法程序解决。缺陷通知产生的潜在征税为雷亚尔
在其正常业务过程中，公司参与了其他各种诉讼事务，包括第三方就所谓的财产损失和人身伤害提出的索赔。管理层已使用估计值来确定公司对这些事项的潜在风险，并酌情在其财务报表中记录了与之相关的准备金。公司对该风险敞口的估计可能会发生变化，但公司预计估算成本的这种变化不会对公司的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。
该公司的某些子公司是英国两个全行业、多雇主、固定福利养老基金的参与雇主：英国商船军官养老基金（“MNOPF”）和英国商船评级养老基金（“MNRPF”）。该公司参与MNOPF始于2001年收购斯特灵集团公司（“斯特灵集团”），涉及斯特灵集团和/或其前身在1978年至2002年期间雇用的某些高管。该公司对MNRPF的参与也始于2001年对斯特林集团的收购，这与斯特林集团和/或其前身迄今为止采用的评级有关。这两个计划都处于赤字状态，根据未来的精算估值结果，这些计划可能会出现资金赤字，这将要求公司在收到发票期间确认与工资相关的运营费用。截至2024年3月31日，与MNOPF和MNRPF相关的所有发票均已全额结算。
2021年10月19日，MNRPF告知公司，在适用的受托人对MNRPF的审查中，发现了两个问题，这可能会给MNRPF带来重大的额外负债。2023年11月23日，受托人表示，在三年估值之后，美元
15
在此期间与公司股权激励计划相关的交易 截至2024年3月31日的三个月情况如下：
限制性股票活动： |
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截至 2023 年 12 月 31 日的未缴税款 |
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已授予 |
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既得 (1) |
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被没收 |
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截至 2024 年 3 月 31 日的未缴税款 (2) |
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股票期权活动： |
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截至 2023 年 12 月 31 日的未缴税款 |
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已授予 |
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已锻炼 |
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被没收 |
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截至 2024 年 3 月 31 日的未缴税款 |
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在截至2024年3月31日的三个月中，该公司被收购用于国库 (i)
16
该公司的分部列报和分部损益的衡量基础与2023年之前的描述相同年度报告。
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联合的 |
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非洲 |
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中间 |
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拉丁语 |
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总计 |
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截至2024年3月31日的三个月 |
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营业收入： |
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定时章程 |
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空船租赁 |
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其他海事服务 |
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直接成本和支出： |
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操作： |
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人事 |
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维修和保养 |
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干船坞 |
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燃料、润滑油和补给品 |
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其他成本和开支： |
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租赁费用 |
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行政和一般事务 |
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折旧和摊销 |
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资产处置和减值亏损，净额 |
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营业亏损 |
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截至 2024 年 3 月 31 日 |
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财产和设备： |
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历史成本 |
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累计折旧 |
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总资产 (1) |
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17
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联合的 |
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非洲 |
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中间 |
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拉丁语 |
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总计 |
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在截至2023年3月31日的三个月中 |
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营业收入： |
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定时章程 |
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空船租赁 |
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其他 |
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直接成本和支出： |
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操作： |
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人事 |
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维修和保养 |
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干船坞 |
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保险和损失准备金 |
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燃料、润滑油和补给品 |
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其他 |
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其他成本和开支： |
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租赁费用 |
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行政和一般事务 |
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折旧和摊销 |
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资产处置和减值收益，净额 |
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营业收入 |
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截至2023年3月31日 |
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财产和设备： |
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历史成本 |
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累计折旧 |
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该公司的投资
公司通过提交本10-Q表季度报告对后续事件进行了评估，并确定没有发生在合并财务报表中未正确确认和/或披露的重大事件。
18
第 2 项。管理层的讨论和分析财务状况和经营业绩
本10-Q表格包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述涉及管理层的预期、战略目标、业务前景、预期的经济表现和财务状况以及其他类似事项，涉及已知和未知的重大风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致实际业绩、业绩或业绩与此类前瞻性陈述所讨论或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。公司2023年10-K表年度报告和10-Q表季度报告的风险因素和管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析中讨论了其中某些风险、不确定性和其他重要因素。但是，应该理解，不可能确定或预测所有这些风险、不确定性和因素，还可能不时出现其他风险、不确定性和因素。所有这些前瞻性陈述构成公司根据1995年《私人证券诉讼改革法》作出的警示性陈述。“预测”、“估计”、“预期”、“项目”、“打算”、“相信”、“计划”、“目标”、“预测” 等词语以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表其发表的文件之日。公司不承担任何义务或承诺对任何前瞻性陈述提供任何更新或修订，以反映公司预期的任何变化或前瞻性陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。但是，建议在向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告中查阅公司就相关主题所作的任何进一步披露。
以下管理层的讨论与分析（“MD&A”）旨在帮助读者了解公司的财务状况和经营业绩。MD&A是对本10-Q表季度报告以及2023年年度报告中包含的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中包含的未经审计的合并财务报表及其附注的补充，应与之一起阅读。
概述
该公司为全球海上能源设施提供全球海运和支持运输服务。截至2024年3月31日，该公司运营着由56艘支援舰组成的多元化舰队，其中55艘是自有或租用的，还有一艘代表非关联第三方管理。公司服务的主要用户是主要的综合性国内和国际石油公司、独立的石油和天然气勘探和生产公司、油田服务和建筑公司，以及海上风电场运营商和海上风电场安装和维护公司。
该公司运营和管理各种海上支援船队，这些船队（i）向包括海上风电场在内的海上设施运送货物和人员，（ii）协助生产和储存设施的海上作业，（iii）提供施工、油井修理、海上风电场安装和退役支持，（iv）在水下运送和发射用于钻井和油井安装、维护、检查和维修的设备，（v）为海上钻井装卸锚和系泊设备和平台。此外，该公司的船只为技术人员和专家提供应急服务和住宿。
该公司在四个主要地理区域运营机队：美国（“美国”），主要位于墨西哥湾；非洲和欧洲；中东和亚洲；拉丁美洲，主要位于墨西哥和圭亚那。该公司的船只高度机动，定期和定期地在地理区域内的国家之间移动。此外，根据市场条件的变化，该公司的船只在不同地理区域之间重新部署，但须遵守船旗限制。
19
影响我们经营业绩的重大项目
运营船舶的数量和类型、每天的工作费率和利用率是公司经营业绩和现金流的关键决定因素。除非船舶采用冷堆方式，否则船舶的日常运营成本几乎不会降低，因此，营业利润率对每日工作率和利用率的变化最为敏感。该公司利用由岸边支持、行政和财务人员组成的全球网络管理其船队。
海上石油和天然气市场状况波动很大。由于 COVID-19 疫情和对全球经济的相关影响，石油价格在2020年经历了前所未有的波动，每桶价格在短时间内为负值。自 COVID-19 疫情开始时触及低点以来，油价稳步上涨，并在2022年触及每桶122美元的多年高点，这主要是由于俄罗斯和乌克兰之间的冲突以及相关的经济制裁和经济不确定性。在2024年第一季度，西德克萨斯中质原油价格达到每桶83美元的高位和每桶70美元的低点，本季度结束时为每桶83美元。
尽管在过去几年中，由于石油和天然气价格低迷且波动不定，以及石油和天然气生产公司将重点放在削减成本和资本支出预算上，该公司经历了艰难的市场状况，但自 COVID-19 疫情期间石油和天然气价格创下低点以来的上涨导致了利用率、日间费率和客户对潜在新章程的询问的增加。
该公司密切关注海上支援船市场的船舶供应情况，因为公司船队的利用率和日费率取决于其船只的供需动态。例如，石油和天然气价格低迷以及海上勘探的相应下降可能会减少对公司船舶的需求，过去，这种下跌迫使该行业的许多运营商进行重组、清算资产或与其他运营商合并。此外，向全行业船队交付新建的海上支援船过去曾导致市场船舶供过于求，从而进一步减少了对公司现有海上支援船队的需求。客户勘探和钻探活动水平低，加上海上支援船的过剩供应，无论是来自已建船队还是新建船只，都可能对公司的业务、财务状况、经营业绩、现金流和增长前景产生重大不利影响。或者，提高活动水平和稳定供应的海上支援船可以支持公司业务的更高利用率和日费率以及财务业绩的改善。
某些与石油和天然气价格无关的宏观驱动因素可能会支持公司的业务，包括：（i）石油和天然气生产商在过去五到十年中支出不足，从而抑制了维护和增长资本支出的需求；（ii）改善了开采技术；（iii）随着行业的发展，需要海上风电场的支持。尽管该公司预计，替代能源将继续发展并增加世界能源结构，尤其是在政府、超国家团体、机构投资者和其他各方关注气候变化原因和担忧的情况下，但该公司认为，在可预见的将来，对汽油和石油的需求将保持不变，对天然气电力的需求也将保持不变。一些替代能源，例如海上风电场，为公司的部分业务提供支持，公司预计，随着可再生能源开发的扩大，这种支持将增加。
该公司坚持在利用率低的时期对船舶进行冷堆放（退出现役）的战略，以降低船队运营的日常运营成本，主要是人员、维修和保养成本，并将一些干船停靠成本推迟到未来时期。该公司在确定哪些船舶要冷藏时会考虑各种因素，包括即将到来的监管船舶检查日期和相关的停靠要求。公司可能会维持某些产品的等级认证
20
冷堆船，因此在冷堆时会产生一些干船停靠成本。当市场状况改善或管理层预计会有所改善时，冷堆船将恢复现役状态，这通常会导致船舶恢复现役之前的干船停泊、人员、维修和维护成本增加。视市场情况而定，具有相似特性和能力的船舶可以在现役和冷堆之间轮换。该公司持续审查其冷堆船，根据船舶的身体状况、恢复和恢复等级认证的预期成本（如果有）以及在当前和预计的市场条件下运营的可行性，确定是否应将任何船舶指定为退役和停止服役。截至2024年3月31日，该公司在全球的56艘自有和租赁船舶中有3艘是冷堆船，其中包括一艘被归类为待售的船只。
最近的事态发展
在市场计划中
2023年11月1日，SEACOR Marine与B. Riley Securities, Inc.（“销售代理”）签订了市场销售协议（“销售协议”），内容涉及SEACOR Marine可能不时发行和出售SEACOR Marine普通股，面值每股0.01美元（“普通股”），总销售价格高达2500万美元。在2023年第四季度，SEACOR Marine以每股13.1891美元的平均价格出售了7,674股普通股，公司的总收益为101,213美元，使我们在ATM计划下获得了约2490万美元的额外产能。
债务再融资和到期延期
2023年9月，SEACOR Marine作为母担保人，SEACOR Marine外国控股公司作为借款人，SEACOR Marine的某些其他全资子公司作为附属担保人，向作为贷款人的Entrust Global的某些关联公司、作为融资代理的Kroll Agency Services, Limited和Kroll Trustee Services的某些附属公司签订了1.22亿美元的优先有担保定期贷款（“2023年SMFH信贷额度”）有限，作为担保受托人。除其他外，2023年SMFH信贷额度的收益用于在五个单独的信贷和船舶融资机制下为约1.048亿美元的债务再融资。因此，再融资债务的新到期日为2028年9月。
此外，2023年6月，公司对中远海运重工（舟山）有限公司提供的造船厂融资进行了再融资，这些融资涉及在2019年和2020年交付三艘平台补给船，这些融资由SEACOR Alps LLC、SEACOR Andes LLC和SEACOR Atlas LLC作为借款人发放的2,800万美元优先有担保定期贷款融资。因此，再融资债务的新到期日为2028年6月。
21
合并 运营结果
以下各节分析了公司截至2024年3月31日的三个月（“本年度季度”）与截至2023年3月31日的三个月（“上一季度”）的经营业绩。除非另有说明，自公司截至2023年12月31日的财政年度结束以来，公司的经营业绩没有重大变化。在所述期间，公司的合并经营业绩如下（以千计，统计数据除外）：
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截至3月31日的三个月 |
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2024 |
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2023 |
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时刻表统计： |
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每日平均汇率 |
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19,042 |
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14,314 |
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舰队利用率 |
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62 |
% |
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76 |
% |
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舰队可用天数 |
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5,005 |
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5,071 |
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营业收入： |
|
|
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|
|
|
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|
|
||||
定时章程 |
|
$ |
59,263 |
|
|
|
94 |
% |
|
$ |
55,415 |
|
|
|
90 |
% |
空船租赁 |
|
|
364 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
360 |
|
|
|
1 |
% |
其他海事服务 |
|
|
3,143 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
5,434 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
|
62,770 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
61,209 |
|
|
|
100 |
% |
成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
操作： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
人事 |
|
|
21,670 |
|
|
|
35 |
% |
|
|
19,803 |
|
|
|
32 |
% |
维修和保养 |
|
|
9,763 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
6,011 |
|
|
|
10 |
% |
干船坞 |
|
|
6,706 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
13 |
|
|
|
0 |
% |
保险和损失准备金 |
|
|
1,738 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
2,789 |
|
|
|
5 |
% |
燃料、润滑油和补给品 |
|
|
4,523 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
4,819 |
|
|
|
8 |
% |
其他 |
|
|
3,699 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
5,074 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
|
48,099 |
|
|
|
77 |
% |
|
|
38,509 |
|
|
|
63 |
% |
租赁费用——运营 |
|
|
481 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
720 |
|
|
|
1 |
% |
行政和一般事务 |
|
|
11,917 |
|
|
|
19 |
% |
|
|
11,632 |
|
|
|
19 |
% |
折旧和摊销 |
|
|
12,882 |
|
|
|
21 |
% |
|
|
13,762 |
|
|
|
22 |
% |
|
|
|
73,379 |
|
|
|
117 |
% |
|
|
64,623 |
|
|
|
106 |
% |
（亏损）资产处置和减值收益，净额 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(0 |
)% |
|
|
3,599 |
|
|
|
6 |
% |
营业（亏损）收入 |
|
|
(10,610 |
) |
|
|
(17 |
)% |
|
|
185 |
|
|
|
0 |
% |
其他费用，净额 |
|
|
(10,434 |
) |
|
|
(17 |
)% |
|
|
(9,153 |
) |
|
|
(15 |
)% |
所得税支出和股权收益前亏损 50% 或以下的公司 |
|
|
(21,044 |
) |
|
|
(34 |
)% |
|
|
(8,968 |
) |
|
|
(15 |
)% |
所得税支出 |
|
|
925 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
1,157 |
|
|
|
2 |
% |
持股量不超过50％的公司的收益扣除权益前的亏损 |
|
|
(21,969 |
) |
|
|
(35 |
)% |
|
|
(10,125 |
) |
|
|
(17 |
)% |
持股量不超过 50% 的公司的收益（亏损）权益 |
|
|
(1,100 |
) |
|
|
(2 |
)% |
|
|
536 |
|
|
|
1 |
% |
净亏损 |
|
$ |
(23,069 |
) |
|
|
(37 |
)% |
|
$ |
(9,589 |
) |
|
|
(16 |
)% |
船舶的直接利润。 船舶直接利润（定义为营业收入减去不包括租赁设备的运营支出，“DVP”）是公司衡量细分市场盈利能力的标准。DVP是公司用来分析和比较其地区经营业绩的关键财务指标，不考虑融资决策（自有船舶的折旧和利息支出与租赁船舶的租赁费用）。请参阅 “注释 11”。分部信息” 改为第一部分第1项中包含的未经审计的合并财务报表。本10-Q表季度报告中其他地方的 “财务报表”。
22
下表汇总了公司应申报分部在所述期间（以千计，统计数据除外）的经营业绩以及财产和设备：
|
|
联合的 |
|
|
非洲 |
|
|
中间 |
|
|
拉丁语 |
|
|
总计 |
|
|||||
截至2024年3月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
时刻表统计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
每日平均汇率 |
|
$ |
28,156 |
|
|
$ |
15,197 |
|
|
$ |
16,934 |
|
|
$ |
28,308 |
|
|
$ |
19,042 |
|
舰队利用率 |
|
|
27 |
% |
|
|
76 |
% |
|
|
71 |
% |
|
|
58 |
% |
|
|
62 |
% |
舰队可用天数 |
|
|
927 |
|
|
|
1,775 |
|
|
|
1,365 |
|
|
|
938 |
|
|
|
5,005 |
|
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
定时章程 |
|
$ |
6,957 |
|
|
$ |
20,555 |
|
|
$ |
16,477 |
|
|
$ |
15,274 |
|
|
$ |
59,263 |
|
空船租赁 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
364 |
|
|
|
364 |
|
其他海事服务 |
|
|
1,026 |
|
|
|
169 |
|
|
|
350 |
|
|
|
1,598 |
|
|
|
3,143 |
|
|
|
|
7,983 |
|
|
|
20,724 |
|
|
|
16,827 |
|
|
|
17,236 |
|
|
|
62,770 |
|
直接成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
操作： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
人事 |
|
|
5,781 |
|
|
|
5,181 |
|
|
|
5,963 |
|
|
|
4,745 |
|
|
|
21,670 |
|
维修和保养 |
|
|
1,404 |
|
|
|
3,209 |
|
|
|
2,712 |
|
|
|
2,438 |
|
|
|
9,763 |
|
干船坞 |
|
|
1,968 |
|
|
|
2,032 |
|
|
|
1,483 |
|
|
|
1,223 |
|
|
|
6,706 |
|
保险和损失准备金 |
|
|
396 |
|
|
|
334 |
|
|
|
618 |
|
|
|
390 |
|
|
|
1,738 |
|
燃料、润滑油和补给品 |
|
|
667 |
|
|
|
1,287 |
|
|
|
1,198 |
|
|
|
1,371 |
|
|
|
4,523 |
|
其他 |
|
|
(171 |
) |
|
|
2,199 |
|
|
|
1,000 |
|
|
|
671 |
|
|
|
3,699 |
|
|
|
|
10,045 |
|
|
|
14,242 |
|
|
|
12,974 |
|
|
|
10,838 |
|
|
|
48,099 |
|
船舶直接利润（亏损） |
|
$ |
(2,062 |
) |
|
$ |
6,482 |
|
|
$ |
3,853 |
|
|
$ |
6,398 |
|
|
|
14,671 |
|
其他成本和开支： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁费用 |
|
$ |
138 |
|
|
$ |
178 |
|
|
$ |
85 |
|
|
$ |
80 |
|
|
|
481 |
|
行政和一般事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,917 |
|
||||
折旧和摊销 |
|
|
2,750 |
|
|
|
3,915 |
|
|
|
3,496 |
|
|
|
2,721 |
|
|
|
12,882 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25,280 |
|
||||
资产处置和减值亏损，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1 |
) |
||||
营业亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(10,610 |
) |
||||
截至 2024 年 3 月 31 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
财产和设备： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
历史成本 |
|
$ |
163,373 |
|
|
$ |
292,292 |
|
|
$ |
267,401 |
|
|
$ |
196,073 |
|
|
$ |
919,139 |
|
累计折旧 |
|
|
(85,334 |
) |
|
|
(100,578 |
) |
|
|
(98,203 |
) |
|
|
(52,886 |
) |
|
|
(337,001 |
) |
|
|
$ |
78,039 |
|
|
$ |
191,714 |
|
|
$ |
169,198 |
|
|
$ |
143,187 |
|
|
$ |
582,138 |
|
总资产 (1) |
|
$ |
107,976 |
|
|
$ |
223,985 |
|
|
$ |
193,756 |
|
|
$ |
161,590 |
|
|
$ |
687,307 |
|
23
|
|
联合的 |
|
|
非洲 |
|
|
中间 |
|
|
拉丁语 |
|
|
总计 |
|
|||||
在截至2023年3月31日的三个月中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
时刻表统计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
每日平均汇率 |
|
$ |
18,359 |
|
|
$ |
12,835 |
|
|
$ |
13,562 |
|
|
$ |
16,229 |
|
|
$ |
14,314 |
|
舰队利用率 |
|
|
35 |
% |
|
|
87 |
% |
|
|
82 |
% |
|
|
94 |
% |
|
|
76 |
% |
舰队可用天数 |
|
|
1,015 |
|
|
|
1,710 |
|
|
|
1,440 |
|
|
|
906 |
|
|
|
5,071 |
|
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
定时章程 |
|
$ |
6,564 |
|
|
$ |
18,996 |
|
|
$ |
16,028 |
|
|
$ |
13,827 |
|
|
$ |
55,415 |
|
空船租赁 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
360 |
|
|
|
360 |
|
其他 |
|
|
3,850 |
|
|
|
225 |
|
|
|
27 |
|
|
|
1,332 |
|
|
|
5,434 |
|
|
|
|
10,414 |
|
|
|
19,221 |
|
|
|
16,055 |
|
|
|
15,519 |
|
|
|
61,209 |
|
直接成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
操作： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
人事 |
|
|
6,535 |
|
|
|
4,505 |
|
|
|
4,841 |
|
|
|
3,922 |
|
|
|
19,803 |
|
维修和保养 |
|
|
1,194 |
|
|
|
2,553 |
|
|
|
677 |
|
|
|
1,587 |
|
|
|
6,011 |
|
干船坞 |
|
|
43 |
|
|
|
1,184 |
|
|
|
(1,095 |
) |
|
|
(119 |
) |
|
|
13 |
|
保险和损失准备金 |
|
|
1,041 |
|
|
|
318 |
|
|
|
1,185 |
|
|
|
245 |
|
|
|
2,789 |
|
燃料、润滑油和补给品 |
|
|
783 |
|
|
|
2,215 |
|
|
|
1,142 |
|
|
|
679 |
|
|
|
4,819 |
|
其他 |
|
|
231 |
|
|
|
2,749 |
|
|
|
1,496 |
|
|
|
598 |
|
|
|
5,074 |
|
|
|
|
9,827 |
|
|
|
13,524 |
|
|
|
8,246 |
|
|
|
6,912 |
|
|
|
38,509 |
|
船舶直接利润 |
|
$ |
587 |
|
|
$ |
5,697 |
|
|
$ |
7,809 |
|
|
$ |
8,607 |
|
|
|
22,700 |
|
其他成本和开支： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁费用 |
|
$ |
136 |
|
|
$ |
429 |
|
|
$ |
76 |
|
|
$ |
79 |
|
|
|
720 |
|
行政和一般事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,632 |
|
||||
折旧和摊销 |
|
|
3,535 |
|
|
|
3,925 |
|
|
|
3,688 |
|
|
|
2,614 |
|
|
|
13,762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26,114 |
|
||||
资产处置和减值收益，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,599 |
|
||||
营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
185 |
|
||||
截至2023年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
财产和设备： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
历史成本 |
|
$ |
208,241 |
|
|
$ |
287,168 |
|
|
$ |
286,795 |
|
|
$ |
187,124 |
|
|
$ |
969,328 |
|
累计折旧 |
|
|
(99,165 |
) |
|
|
(96,086 |
) |
|
|
(93,132 |
) |
|
|
(35,814 |
) |
|
|
(324,197 |
) |
|
|
$ |
109,076 |
|
|
$ |
191,082 |
|
|
$ |
193,663 |
|
|
$ |
151,310 |
|
|
$ |
645,131 |
|
总资产 (1) |
|
$ |
146,209 |
|
|
$ |
216,899 |
|
|
$ |
213,461 |
|
|
$ |
172,575 |
|
|
$ |
749,144 |
|
24
欲了解更多信息，下表汇总了公司每种船舶类别在所述期间（以千计，统计数据除外）的全球经营业绩以及财产和设备：
|
|
帽子 (1) |
|
|
FSV (2) |
|
|
PSV (3) |
|
|
升降艇 |
|
|
其他 |
|
|
总计 |
|
||||||
截至2024年3月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
时刻表统计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
每日平均汇率 |
|
$ |
8,538 |
|
|
$ |
11,834 |
|
|
$ |
19,133 |
|
|
$ |
53,506 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
19,042 |
|
舰队利用率 |
|
|
75 |
% |
|
|
72 |
% |
|
|
53 |
% |
|
|
53 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
62 |
% |
舰队可用天数 |
|
|
364 |
|
|
|
2,002 |
|
|
|
1,911 |
|
|
|
728 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,005 |
|
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
定时章程 |
|
$ |
2,331 |
|
|
$ |
17,081 |
|
|
$ |
19,390 |
|
|
$ |
20,461 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
59,263 |
|
空船租赁 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
364 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
364 |
|
其他海事服务 |
|
|
— |
|
|
|
126 |
|
|
|
416 |
|
|
|
1,772 |
|
|
|
829 |
|
|
|
3,143 |
|
|
|
|
2,331 |
|
|
|
17,207 |
|
|
|
20,170 |
|
|
|
22,233 |
|
|
|
829 |
|
|
|
62,770 |
|
直接成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
操作： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
人事 |
|
|
1,064 |
|
|
|
5,649 |
|
|
|
8,850 |
|
|
|
6,140 |
|
|
|
(33 |
) |
|
|
21,670 |
|
维修和保养 |
|
|
220 |
|
|
|
3,093 |
|
|
|
4,393 |
|
|
|
2,035 |
|
|
|
22 |
|
|
|
9,763 |
|
干船坞 |
|
|
68 |
|
|
|
1,869 |
|
|
|
3,386 |
|
|
|
1,383 |
|
|
|
— |
|
|
|
6,706 |
|
保险和损失准备金 |
|
|
43 |
|
|
|
277 |
|
|
|
395 |
|
|
|
1,282 |
|
|
|
(259 |
) |
|
|
1,738 |
|
燃料、润滑油和补给品 |
|
|
616 |
|
|
|
1,051 |
|
|
|
1,889 |
|
|
|
967 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,523 |
|
其他 |
|
|
287 |
|
|
|
1,649 |
|
|
|
1,395 |
|
|
|
343 |
|
|
|
25 |
|
|
|
3,699 |
|
|
|
|
2,298 |
|
|
|
13,588 |
|
|
|
20,308 |
|
|
|
12,150 |
|
|
|
(245 |
) |
|
|
48,099 |
|
其他成本和开支： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
租赁费用 |
|
$ |
171 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
310 |
|
|
|
481 |
|
行政和一般事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,917 |
|
|||||
折旧和摊销 |
|
|
175 |
|
|
|
4,744 |
|
|
|
4,073 |
|
|
|
3,866 |
|
|
|
24 |
|
|
|
12,882 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25,280 |
|
|||||
资产处置和减值亏损，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1 |
) |
|||||
营业亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(10,610 |
) |
|||||
截至 2024 年 3 月 31 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
财产和设备： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
历史成本 |
|
$ |
12,669 |
|
|
$ |
341,377 |
|
|
$ |
301,528 |
|
|
$ |
244,462 |
|
|
$ |
19,103 |
|
|
$ |
919,139 |
|
累计折旧 |
|
|
(5,310 |
) |
|
|
(147,172 |
) |
|
|
(57,235 |
) |
|
|
(108,492 |
) |
|
|
(18,792 |
) |
|
|
(337,001 |
) |
|
|
$ |
7,359 |
|
|
$ |
194,205 |
|
|
$ |
244,293 |
|
|
$ |
135,970 |
|
|
$ |
311 |
|
|
$ |
582,138 |
|
25
|
|
帽子 |
|
|
FSV |
|
|
PSV |
|
|
升降艇 |
|
|
其他 |
|
|
总计 |
|
||||||
在截至2023年3月31日的三个月中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
时刻表统计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
每日平均汇率 |
|
$ |
9,244 |
|
|
$ |
10,609 |
|
|
$ |
14,827 |
|
|
$ |
33,936 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
14,314 |
|
舰队利用率 |
|
|
81 |
% |
|
|
91 |
% |
|
|
70 |
% |
|
|
50 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
76 |
% |
舰队可用天数 |
|
|
391 |
|
|
|
2,070 |
|
|
|
1,800 |
|
|
|
810 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,071 |
|
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
定时章程 |
|
$ |
2,915 |
|
|
$ |
19,988 |
|
|
$ |
18,800 |
|
|
$ |
13,712 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
55,415 |
|
空船租赁 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
360 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
360 |
|
其他海事服务 |
|
|
— |
|
|
|
190 |
|
|
|
1,203 |
|
|
|
2,930 |
|
|
|
1,111 |
|
|
|
5,434 |
|
|
|
|
2,915 |
|
|
|
20,178 |
|
|
|
20,363 |
|
|
|
16,642 |
|
|
|
1,111 |
|
|
|
61,209 |
|
直接成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
操作： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
人事 |
|
|
995 |
|
|
|
4,861 |
|
|
|
8,849 |
|
|
|
5,068 |
|
|
|
30 |
|
|
|
19,803 |
|
维修和保养 |
|
|
216 |
|
|
|
1,867 |
|
|
|
3,475 |
|
|
|
499 |
|
|
|
(46 |
) |
|
|
6,011 |
|
干船坞 |
|
|
420 |
|
|
|
128 |
|
|
|
609 |
|
|
|
(1,141 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
13 |
|
保险和损失准备金 |
|
|
68 |
|
|
|
334 |
|
|
|
419 |
|
|
|
1,907 |
|
|
|
61 |
|
|
|
2,789 |
|
燃料、润滑油和补给品 |
|
|
476 |
|
|
|
1,382 |
|
|
|
2,331 |
|
|
|
619 |
|
|
|
11 |
|
|
|
4,819 |
|
其他 |
|
|
448 |
|
|
|
1,803 |
|
|
|
2,677 |
|
|
|
125 |
|
|
|
21 |
|
|
|
5,074 |
|
|
|
|
2,623 |
|
|
|
10,375 |
|
|
|
18,360 |
|
|
|
7,077 |
|
|
|
74 |
|
|
|
38,509 |
|
其他成本和开支： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
租赁费用 |
|
$ |
331 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
389 |
|
|
|
720 |
|
行政和一般事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,632 |
|
|||||
折旧和摊销 |
|
|
298 |
|
|
|
4,946 |
|
|
|
4,262 |
|
|
|
4,214 |
|
|
|
42 |
|
|
|
13,762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26,114 |
|
|||||
资产处置和减值收益，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,599 |
|
|||||
营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
185 |
|
|||||
截至2023年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
财产和设备： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
历史成本 |
|
$ |
27,646 |
|
|
$ |
352,889 |
|
|
$ |
301,423 |
|
|
$ |
265,309 |
|
|
$ |
22,061 |
|
|
$ |
969,328 |
|
累计折旧 |
|
|
(18,890 |
) |
|
|
(135,192 |
) |
|
|
(40,943 |
) |
|
|
(107,537 |
) |
|
|
(21,635 |
) |
|
|
(324,197 |
) |
|
|
$ |
8,756 |
|
|
$ |
217,697 |
|
|
$ |
260,480 |
|
|
$ |
157,772 |
|
|
$ |
426 |
|
|
$ |
645,131 |
|
舰队数量。截至2024年3月31日和2023年12月31日，该公司的机队数量如下：
|
|
已拥有 |
|
|
已租用 |
|
|
托管 |
|
|
总计 |
|
||||
2024年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
帽子 |
|
|
3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
4 |
|
FSV |
|
|
22 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
23 |
|
PSV |
|
|
21 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
21 |
|
升降艇 |
|
|
8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
54 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
56 |
|
2023年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
帽子 |
|
|
3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
4 |
|
FSV |
|
|
22 |
|
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
25 |
|
PSV |
|
|
21 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
21 |
|
升降艇 |
|
|
8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
54 |
|
|
|
1 |
|
|
|
3 |
|
|
|
58 |
|
26
正在运营 收入 （损失）
美国，主要是墨西哥湾。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，公司在美国的定期租船统计数据和直接船舶（亏损）利润如下（以千计，统计数据除外）：
|
|
在截至3月31日的三个月中， |
|
|||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||||||||
时刻表统计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每日工作费率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
帽子 |
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
||
FSV |
|
|
9,452 |
|
|
|
|
|
|
9,539 |
|
|
|
|
||
PSV |
|
|
13,832 |
|
|
|
|
|
|
15,100 |
|
|
|
|
||
升降艇 |
|
|
43,962 |
|
|
|
|
|
|
27,065 |
|
|
|
|
||
总的来说 |
|
|
28,156 |
|
|
|
|
|
|
18,359 |
|
|
|
|
||
利用率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
帽子 |
|
|
|
|
|
— |
% |
|
|
|
|
|
— |
% |
||
FSV |
|
|
|
|
|
22 |
% |
|
|
|
|
|
55 |
% |
||
PSV |
|
|
|
|
|
33 |
% |
|
|
|
|
|
24 |
% |
||
升降艇 |
|
|
|
|
|
27 |
% |
|
|
|
|
|
31 |
% |
||
总的来说 |
|
|
|
|
|
27 |
% |
|
|
|
|
|
35 |
% |
||
可用天数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
帽子 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
||
FSV |
|
|
273 |
|
|
|
|
|
|
270 |
|
|
|
|
||
PSV |
|
|
182 |
|
|
|
|
|
|
171 |
|
|
|
|
||
升降艇 |
|
|
472 |
|
|
|
|
|
|
543 |
|
|
|
|
||
总的来说 |
|
|
927 |
|
|
|
|
|
|
1,015 |
|
|
|
|
||
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
定时章程 |
|
$ |
6,957 |
|
|
|
87 |
% |
|
$ |
6,564 |
|
|
|
63 |
% |
其他海事服务 |
|
|
1,026 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
3,850 |
|
|
|
37 |
% |
|
|
|
7,983 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
10,414 |
|
|
|
100 |
% |
直接运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
人事 |
|
|
5,781 |
|
|
|
72 |
% |
|
|
6,535 |
|
|
|
63 |
% |
维修和保养 |
|
|
1,404 |
|
|
|
18 |
% |
|
|
1,194 |
|
|
|
11 |
% |
干船坞 |
|
|
1,968 |
|
|
|
25 |
% |
|
|
43 |
|
|
|
0 |
% |
保险和损失准备金 |
|
|
396 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
1,041 |
|
|
|
10 |
% |
燃料、润滑油和补给品 |
|
|
667 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
783 |
|
|
|
8 |
% |
其他 |
|
|
(171 |
) |
|
|
(2 |
)% |
|
|
231 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
|
10,045 |
|
|
|
126 |
% |
|
|
9,827 |
|
|
|
94 |
% |
船舶直接利润（亏损） |
|
$ |
(2,062 |
) |
|
|
(26 |
)% |
|
$ |
587 |
|
|
|
6 |
% |
本年度季度与上一季度对比
营业收入。与上一季度相比，本年度季度的包机收入增加了40万美元。租船收入增加了280万美元，这是由于该地区业绩中包含的船舶在两个比较期内的日租费率增加（适用于每个地区，即 “区域核心舰队”），而由于不同地理区域之间的船舶重新定位，租船收入减少了240万美元。其他海运服务减少了280万美元，这主要是由于上一季度创下的业务中断保险收入。截至2024年3月31日和2023年3月31日，该公司的十艘自有船舶中有两艘在该地区进行冷堆放（一艘救生艇和一艘FSV）。
直接运营费用。与上一季度相比，本年度季度的直接运营支出增加了20万美元。区域核心舰队的直接运营费用增加了260万美元，这主要是由于干船停靠和维修支出的时间安排，减少了160万美元是由于在地理区域之间重新部署船只，而由于净资产处置，减少了80万美元。
27
非洲和欧洲。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，公司在非洲和欧洲的定期租船统计数据和直接船舶利润如下（以千计，统计数据除外）：
|
|
在截至3月31日的三个月中， |
|
|||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||||||||
时刻表统计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每日工作费率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
帽子 |
|
$ |
9,916 |
|
|
|
|
|
$ |
10,121 |
|
|
|
|
||
FSV |
|
|
13,462 |
|
|
|
|
|
|
12,553 |
|
|
|
|
||
PSV |
|
|
21,580 |
|
|
|
|
|
|
15,176 |
|
|
|
|
||
总的来说 |
|
|
15,197 |
|
|
|
|
|
|
12,835 |
|
|
|
|
||
利用率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
帽子 |
|
|
|
|
|
67 |
% |
|
|
|
|
|
93 |
% |
||
FSV |
|
|
|
|
|
88 |
% |
|
|
|
|
|
93 |
% |
||
PSV |
|
|
|
|
|
62 |
% |
|
|
|
|
|
73 |
% |
||
总的来说 |
|
|
|
|
|
76 |
% |
|
|
|
|
|
87 |
% |
||
可用天数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
帽子 |
|
|
273 |
|
|
|
|
|
|
270 |
|
|
|
|
||
FSV |
|
|
910 |
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
|
|
||
PSV |
|
|
592 |
|
|
|
|
|
|
540 |
|
|
|
|
||
总的来说 |
|
|
1,775 |
|
|
|
|
|
|
1,710 |
|
|
|
|
||
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
定时章程 |
|
$ |
20,555 |
|
|
|
99 |
% |
|
$ |
18,996 |
|
|
|
99 |
% |
其他海事服务 |
|
|
169 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
225 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
|
20,724 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
19,221 |
|
|
|
100 |
% |
直接运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
人事 |
|
|
5,181 |
|
|
|
25 |
% |
|
|
4,505 |
|
|
|
23 |
% |
维修和保养 |
|
|
3,209 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
2,553 |
|
|
|
13 |
% |
干船坞 |
|
|
2,032 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
1,184 |
|
|
|
6 |
% |
保险和损失准备金 |
|
|
334 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
318 |
|
|
|
2 |
% |
燃料、润滑油和补给品 |
|
|
1,287 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
2,215 |
|
|
|
12 |
% |
其他 |
|
|
2,199 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
2,749 |
|
|
|
14 |
% |
|
|
|
14,242 |
|
|
|
69 |
% |
|
|
13,524 |
|
|
|
70 |
% |
船舶直接利润 |
|
$ |
6,482 |
|
|
|
31 |
% |
|
$ |
5,697 |
|
|
|
30 |
% |
本年度季度与上一季度对比
营业收入。与上一季度相比，本年度季度的包机收入增加了160万美元。由于日租费率的提高，区域核心舰队的包机收入增加了140万美元，由于在地理区域之间重新部署船只，租船收入增加了20万美元。截至2024年3月31日，该公司在该地区的20艘自有和租赁船只（一艘AHTS）中有一艘被归类为待售船舶。
直接运营费用。 与上一季度相比，本年度季度的直接运营支出增加了70万美元。由于在地理区域之间重新部署船只，直接运营费用增加了80万美元，区域核心舰队的直接运营费用减少了10万美元。
28
中东和亚洲。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，公司在中东和亚洲的定期租船统计数据和直接船舶利润如下（以千计，统计数据除外）：
|
|
在截至3月31日的三个月中， |
|
|||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||||||||
时刻表统计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每日工作费率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
帽子 |
|
$ |
5,783 |
|
|
|
|
|
$ |
5,804 |
|
|
|
|
||
FSV |
|
|
7,559 |
|
|
|
|
|
|
8,687 |
|
|
|
|
||
PSV |
|
|
15,292 |
|
|
|
|
|
|
8,654 |
|
|
|
|
||
升降艇 |
|
|
45,900 |
|
|
|
|
|
|
42,499 |
|
|
|
|
||
总的来说 |
|
|
16,934 |
|
|
|
|
|
|
13,562 |
|
|
|
|
||
利用率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
帽子 |
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
71 |
% |
||
FSV |
|
|
|
|
|
63 |
% |
|
|
|
|
|
100 |
% |
||
PSV |
|
|
|
|
|
66 |
% |
|
|
|
|
|
50 |
% |
||
升降艇 |
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
98 |
% |
||
总的来说 |
|
|
|
|
|
71 |
% |
|
|
|
|
|
82 |
% |
||
可用天数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
帽子 |
|
|
91 |
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
||
FSV |
|
|
637 |
|
|
|
|
|
|
720 |
|
|
|
|
||
PSV |
|
|
455 |
|
|
|
|
|
|
450 |
|
|
|
|
||
升降艇 |
|
|
182 |
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
||
总的来说 |
|
|
1,365 |
|
|
|
|
|
|
1,440 |
|
|
|
|
||
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
定时章程 |
|
$ |
16,477 |
|
|
|
98 |
% |
|
$ |
16,028 |
|
|
|
100 |
% |
其他海事服务 |
|
|
350 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
27 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
|
16,827 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
16,055 |
|
|
|
100 |
% |
直接运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
人事 |
|
|
5,963 |
|
|
|
35 |
% |
|
|
4,841 |
|
|
|
30 |
% |
维修和保养 |
|
|
2,712 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
677 |
|
|
|
4 |
% |
干船坞 |
|
|
1,483 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
(1,095 |
) |
|
|
(7 |
)% |
保险和损失准备金 |
|
|
618 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
1,185 |
|
|
|
7 |
% |
燃料、润滑油和补给品 |
|
|
1,198 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
1,142 |
|
|
|
7 |
% |
其他 |
|
|
1,000 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
1,496 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
|
12,974 |
|
|
|
77 |
% |
|
|
8,246 |
|
|
|
51 |
% |
船舶直接利润 |
|
$ |
3,853 |
|
|
|
23 |
% |
|
$ |
7,809 |
|
|
|
49 |
% |
本年度季度与上一季度对比
营业收入。与上一季度相比，本年度季度的包机收入增加了40万美元。由于升降船和PSV的日租费率和利用率的提高，区域核心舰队的包机收入增加了130万美元，净资产处置减少了90万美元。由于餐饮收入的增加，其他海运服务增加了30万美元。截至2024年3月31日，该公司在该地区没有冷堆船只。
直接运营费用。与上一季度相比，本年度季度的直接运营支出增加了470万美元。区域核心舰队的直接运营支出增加了500万美元，这主要是由于干船停靠和维修支出以及与前期支出相关的保险报销的时机，以及净资产处置导致的30万美元减少。
29
拉丁美洲（巴西、墨西哥、中美洲和南美洲）。 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，该公司的定期租船统计数据和拉丁美洲的直接船舶利润如下（以千计，统计数据除外）：
|
|
在截至3月31日的三个月中， |
|
|||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||||||||
时刻表统计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每日工作费率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
FSV |
|
$ |
14,950 |
|
|
|
|
|
$ |
10,136 |
|
|
|
|
||
PSV |
|
|
21,094 |
|
|
|
|
|
|
16,838 |
|
|
|
|
||
升降艇 |
|
|
88,447 |
|
|
|
|
|
|
28,025 |
|
|
|
|
||
总的来说 |
|
|
28,308 |
|
|
|
|
|
|
16,229 |
|
|
|
|
||
利用率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
FSV |
|
|
|
|
|
98 |
% |
|
|
|
|
|
100 |
% |
||
PSV |
|
|
|
|
|
42 |
% |
|
|
|
|
|
96 |
% |
||
升降艇 |
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
71 |
% |
||
总的来说 |
|
|
|
|
|
58 |
% |
|
|
|
|
|
94 |
% |
||
可用天数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
FSV |
|
|
182 |
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
||
PSV |
|
|
682 |
|
|
|
|
|
|
639 |
|
|
|
|
||
升降艇 |
|
|
74 |
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
||
总的来说 |
|
|
938 |
|
|
|
|
|
|
906 |
|
|
|
|
||
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
定时章程 |
|
$ |
15,274 |
|
|
|
89 |
% |
|
$ |
13,827 |
|
|
|
89 |
% |
空船租赁 |
|
|
364 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
360 |
|
|
|
2 |
% |
其他海事服务 |
|
|
1,598 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
1,332 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
|
17,236 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
15,519 |
|
|
|
100 |
% |
直接运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
人事 |
|
|
4,745 |
|
|
|
28 |
% |
|
|
3,922 |
|
|
|
25 |
% |
维修和保养 |
|
|
2,438 |
|
|
|
14 |
% |
|
|
1,587 |
|
|
|
10 |
% |
干船坞 |
|
|
1,223 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
(119 |
) |
|
|
(1 |
)% |
保险和损失准备金 |
|
|
390 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
245 |
|
|
|
2 |
% |
燃料、润滑油和补给品 |
|
|
1,371 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
679 |
|
|
|
5 |
% |
其他 |
|
|
671 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
598 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
|
10,838 |
|
|
|
63 |
% |
|
|
6,912 |
|
|
|
45 |
% |
船舶直接利润 |
|
$ |
6,398 |
|
|
|
37 |
% |
|
$ |
8,607 |
|
|
|
55 |
% |
本年度季度与上一季度对比
营业收入。与上一季度相比，本年度季度的包机收入增加了150万美元。由于船只在地理区域之间重新定位，包机收入增加了640万美元，由于船队利用率降低，区域核心舰队的包机收入减少了490万美元。截至2024年3月31日，该公司在该地区没有冷堆船只。
直接运营费用。与上一季度相比，本年度季度的直接运营支出增加了390万美元。由于在地理区域之间重新部署船只，直接运营费用增加了320万美元，而区域核心舰队的直接运营费用增加了70万美元，这主要是由于某些干船停靠和维修支出的时间安排。
其他运营费用
租赁费用。本年度季度的租赁设备支出与上一季度相比减少了20万美元，这是由于2024年有一艘租赁船只，而2023年只有两艘船。
行政和一般。与上一季度相比，本年度季度的管理和一般支出增加了30万美元，这主要是由于工资和福利支出的增加。
30
折旧和摊销。与上一季度相比，本年度季度的折旧和摊销费用减少了90万美元，这主要是由于机队净变动。
资产处置和减值的收益（亏损），净额本年度季度没有船舶销售。在上一季度，该公司出售了三艘以前被归类为待售的救生艇和其他设备，以及以前未归类为待售的其他设备，扣除交易成本后的净现金收益为760万美元，收益为260万美元。
其他收入（支出），净额
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，公司的其他收入（支出）如下（以千计）：
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
其他收入（费用）： |
|
|
|
|
|
|
||
利息收入 |
|
$ |
593 |
|
|
$ |
460 |
|
利息支出 |
|
|
(10,309 |
) |
|
|
(8,788 |
) |
衍生品损失，净额 |
|
|
(543 |
) |
|
|
— |
|
外汇亏损，净额 |
|
|
(80 |
) |
|
|
(825 |
) |
其他，净额 |
|
|
(95 |
) |
|
|
— |
|
|
|
$ |
(10,434 |
) |
|
$ |
(9,153 |
) |
利息收入。由于我们的现金余额收益率提高，本年度季度的利息收入与上一季度相比有所增加.
利息支出。与上一季度相比，本年度季度的利息支出有所增加，这主要是由于使用2023年SMFH信贷额度（按每年11.75％的固定利率计息）对2018年SMFH信贷额度的再融资利率提高。
衍生品亏损，净额。由于公司在2023年第四季度签订了未平仓远期汇兑合约，本年度季度的净衍生品亏损与上一季度相比有所增加。
外币损失，净额。与上一季度相比，本年度季度的净外币亏损有所下降，这主要是由于英镑兑美元走强。
所得税支出
在截至2024年3月31日的三个月中，公司的有效所得税税率为4.4％，这主要是由于缴纳的外国税款不能抵扣美国所得税和外国损失，因此美国所得税没有任何好处。
持股量不超过 50% 的公司的收益权益
由于股权收益（亏损）收益（以千计）的以下变化，本年度季度持股公司股本收益与上一季度相比减少了160万美元：
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
||
SEACOR Marine Arabia |
|
$ |
(406 |
) |
|
$ |
202 |
|
|
其他 |
|
|
(694 |
) |
|
|
334 |
|
|
|
|
$ |
(1,100 |
) |
|
$ |
536 |
|
|
31
流动性和资本资源
普通的
公司持续的流动性要求主要来自营运资金需求、资本承诺及其偿还未偿债务和遵守债务安排下的契约的义务。公司可以利用其流动性为资本支出提供资金，进行收购或进行其他投资。流动性来源是公司自动柜员机计划下的现金余额、运营和销售现金流，该计划还有大约2490万美元的剩余销售授权。公司可不时通过出售资产或发行债务、子公司的普通股或普通股、优先股或其组合来确保额外的流动性。
截至2024年3月31日，公司持有的现金、现金等价物和限制性现金余额共计6,220万美元。截至2023年3月31日，公司持有的现金、现金等价物和限制性现金余额共计4,370万美元。
截至2024年3月31日，扣除债务折扣和发行成本，该公司的未偿债务为3.106亿美元。截至2024年3月31日，该公司的合同长期债务到期日如下（以千计）：
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实际的 |
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剩余时间 2024 |
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$ |
20,835 |
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2025 |
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28,605 |
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2026 |
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152,405 |
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2027 |
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27,165 |
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2028 |
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110,257 |
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2028 年之后的年份 |
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6,227 |
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$ |
345,494 |
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截至2024年3月31日，该公司的杂项船舶设备无准备金资本承诺为1,250万美元，其中包括混合动力电池动力系统的1,050万美元。在无准备金的资本承诺中，730万美元将在2024年支付，520万美元将在2025年支付。除了上述无准备金的资本承诺外，公司还无限期推迟了对一项FSV的额外920万美元资本承诺。
现金流摘要
以下是截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月公司现金流摘要（以千计）：
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截至3月31日的三个月 |
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2024 |
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2023 |
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或提供的现金流（用于）： |
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运营活动 |
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$ |
(7,169 |
) |
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$ |
(552 |
) |
投资活动 |
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(3,416 |
) |
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12,141 |
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融资活动 |
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(11,389 |
) |
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(10,982 |
) |
汇率变动对现金、限制性现金和现金等价物的影响 |
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2 |
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— |
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现金、限制性现金和现金等价物的净变动 |
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$ |
(21,972 |
) |
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$ |
607 |
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运营活动
与上一季度相比，本年度季度用于经营活动的现金流增加了660万美元，这主要是由于利用率的下降被营运资金的变化所抵消。在本年度季度和上一季度经营活动中提供和/或使用的现金流组成部分如下（以千计）：
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截至3月31日的三个月 |
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2024 |
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2023 |
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DVP： |
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美国，主要是墨西哥湾 |
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$ |
(2,062 |
) |
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$ |
587 |
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非洲和欧洲 |
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6,482 |
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5,697 |
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中东和亚洲 |
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3,853 |
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7,809 |
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拉丁美洲 |
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6,398 |
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8,607 |
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运营中的租赁设备 |
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(519 |
) |
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(641 |
) |
行政和一般（不包括坏账和股票奖励摊销准备金） |
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(10,269 |
) |
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(10,509 |
) |
其他，净额（不包括非现金损失） |
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(95 |
) |
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— |
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3,788 |
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11,550 |
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利息和所得税前运营资产和负债的变化 |
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(5,652 |
) |
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(6,314 |
) |
衍生品交易的现金结算，净额 |
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164 |
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154 |
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已付利息，不包括资本化利息 (1) |
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(6,062 |
) |
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(5,956 |
) |
收到的利息 |
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593 |
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460 |
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已缴所得税，净额 |
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— |
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(446 |
) |
用于经营活动的总现金流量 |
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$ |
(7,169 |
) |
|
$ |
(552 |
) |
有关公司报告期内财务业绩的详细讨论，请参阅上文所列的 “合并经营业绩”。利息税和所得税前运营资产和负债的变化是公司营运资金要求的结果。
投资活动
在本年度季度，用于投资活动的净现金为340万美元，这主要是由于以下原因：
在上一季度，投资活动提供的净现金为1,210万美元，这主要是由于以下原因：
融资活动
在本年度季度，用于融资活动的净现金为1140万美元，这主要是由于以下原因：
33
在上一季度，用于融资活动的净现金为1,100万美元，这主要是由于以下原因：
短期和长期流动性要求
该公司认为，手头现金余额、经营活动产生的现金以及信贷和资本市场准入，包括自动柜员机计划下的2490万美元剩余产能，将提供足够的流动性来履行其义务，包括支持其短期至长期的资本支出计划、营运资金需求、还本付息要求和契约合规性。公司不断评估对某些业务和资产的可能收购和处置。公司的流动性来源可能会受到其运营市场和整个经济的总体状况的影响，这可能会限制其在可接受的条件下进入信贷和资本市场的渠道或可用性。管理层持续监控公司的流动性及其信贷额度中契约的遵守情况。
债务证券和信贷协议
有关公司债务证券和信贷协议的讨论，请参阅 “注释4。第一部分第1项所列未经审计的合并财务报表中的长期债务。“财务报表” 在本10-Q表季度报告和 “附注6” 中的其他地方。公司经审计的合并财务报表中的 “长期债务” 包含在其2023年年度报告中。在此期间，管理公司长期债务的协议没有任何实质性变化。
未来现金需求
有关公司未来现金需求的讨论，请参阅公司2023年年度报告中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——流动性和资本资源”。除了 “经营业绩——流动性和资本资源” 中所述情况外，自截至2023年12月31日的财年以来，公司的未来现金需求没有实质性变化。
突发事件
有关公司突发事件的讨论，请参阅 “注9。第一部分第1项所列未经审计的合并财务报表中的承付款和意外开支”本10-Q表季度报告中其他地方的 “财务报表”。
34
第 3 项。定量和定性VE 有关市场风险的披露
有关公司市场风险敞口的讨论，请参阅公司2023年年度报告中包含的 “有关市场风险的定量和定性披露”。在截至2024年3月31日的三个月中，公司的市场风险敞口没有实质性变化。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序
在公司首席执行官兼首席财务官的参与下，管理层评估了截至2024年3月31日公司披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的有效性。根据他们的评估，公司的首席执行官兼首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序自2024年3月31日起生效，目的是合理地保证公司在《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到 (i) 在美国证券交易委员会（“SEC”）规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告，以及（ii）累积和通报给该公司的管理层，酌情包括其首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。
公司的披露控制和程序旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制措施和程序，旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并传达给公司管理层，包括其主要执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。所有内部控制系统，无论设计多么精良，都有固有的局限性。因此，即使那些被确定有效的内部控制制度也只能为财务报表的编制和列报提供一定程度的合理保证。
财务报告内部控制的变化
在本年度季度，公司对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有变化 已对公司财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响。
35
第二部分——其他信息
第 1 项。合法的诉讼
有关公司2023年年度报告中描述的未决法律诉讼进展的描述，请参阅 “附注9。承付款和意外开支” 载于第一部分第1项。本10-Q表季度报告中其他地方的 “财务报表”。
第 1A 项。罗得岛州SK 因子
有关公司风险因素的讨论，请参阅公司2023年年度报告中包含的 “风险因素”。在本年度季度，公司的风险因素没有实质性变化。
第 2 项。未注册的资产销售TY 证券和所得款项的使用
(a)、(b) 无。
(c) 该表提供了有关公司在本年度季度购买其普通股的信息：
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的总数 |
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每人平均价格 |
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的总数 |
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最大数量 |
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2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日 |
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6,429 |
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$ |
11.36 |
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— |
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— |
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2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日 |
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— |
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|
$ |
— |
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|
— |
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|
— |
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2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 |
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306,209 |
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|
$ |
12.41 |
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— |
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— |
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在截至2024年3月31日的三个月中，公司以3,080,455美元的总收购价从员工手中收购了251,333股普通股，以支付股票奖励限制失效后的税收预扣义务；（ii）以768,765美元的总购买价从员工手中收购了61,305股普通股，以弥补他们在股票奖励到期后的预扣税义务对基于绩效的股票奖励的限制。这些股票是根据公司2020年股权激励计划和2022年股权激励计划（如适用）的条款购买的。
第 3 项。默认高级证券
没有。
第 4 项。我的安全ETY 披露
不适用。
第 5 项。其他信息
在 2024 年第一季度，
36
第 6 项。 展品
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31.1 |
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首席执行官根据经修订的《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条进行认证。 |
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31.2 |
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首席财务官根据经修订的《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条进行认证。 |
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32 |
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根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条，由首席执行官兼首席财务官进行认证。 |
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101.INS** |
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行内 XBRL 实例文档 — 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
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101.SCH** |
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带有嵌入式 Linkbase 文档的内联 XBRL 分类扩展架构。 |
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104 |
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公司截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告的封面采用Inline XBRL格式。 |
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** 根据第S-T条例第406T条，就1933年《证券法》第11或12条或1934年《证券交易法》第18条而言，这些交互式数据文件被视为未归档或未成为注册声明或招股说明书的一部分，否则不承担责任。
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签名URES
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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SEACOR 海事控股有限公司 |
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日期： |
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2024年5月1日 |
来自： |
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/s/ 约翰·盖勒特 |
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约翰·盖勒特， 总统， 首席执行官 （首席执行官） |
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日期： |
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2024年5月1日 |
来自： |
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/s/ 耶稣洛尔卡 |
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耶稣洛尔卡， 执行副总裁 兼首席财务官 （首席财务官）
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日期： |
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2024年5月1日 |
来自： |
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/s/ 格雷戈里 S. 罗斯米勒 |
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格雷戈里 S. 罗斯米勒， 资深 副总统 兼首席会计官 （首席会计官）
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