招股说明书补充文件第 1 号 | 根据第 424 (b) (3) 条提交 |
(至2022年4月7日的招股说明书) | 注册号 333-252569 |
朗诗家居公司
42,758,692 股普通股
购买普通股的5,500,000份认股权证
本招股说明书第1号补充文件旨在更新和补充2022年4月7日招股说明书(“招股说明书”)中包含的 信息,内容涉及:(1) 我们发行高达 7,052,500股普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”),这些普通股可在行使认股权证 时发行,用于在行使中购买普通股普通股每股价格为11.50美元,包括公开认股权证和私募股权 认股权证(定义见招股说明书);以及(2)不时发售和出售出售招股说明书中确定的持有人(定义见招股说明书) 或其允许的受让人(i)最多41,206,192股普通股(包括行使私募认股权证时可能发行的5,500,000股 普通股)和(ii)最多5,500,000份私募认股权证。 提交本招股说明书补充材料的唯一目的是将从招股说明书中列出的卖出持有人朗西控股公司收购招股说明书中包含用于 转售的普通股的一方作为卖出持有人,并更新截至本招股说明书补充文件发布之日朗西控股公司实益拥有的普通股数量 股。
本招股说明书补充文件更新和补充 招股说明书中的信息,没有招股说明书就不完整,除非与招股说明书(包括其任何 修正案或补编)结合使用,否则不得交付或使用。本招股说明书补充文件应与招股说明书及其先前的任何修正案 或其补充文件一起阅读,如果其中的信息与本招股说明书补充文件之间存在任何不一致之处,则应依赖 本招股说明书补充文件中的信息。
我们的普通股和认股权证分别在纳斯达克 全球市场上市,代码分别为 “LSEA” 和 “LSEAW”。2022年6月10日,我们的普通股 的收盘价为每股7.50美元,认股权证的收盘价为每份认股权证0.2350美元。
投资我们的证券涉及风险。参见 ”风险因素” 在招股说明书第9页和任何适用的招股说明书补充文件中。
美国证券交易委员会和 任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券,也没有透露本招股说明书补充文件的准确性或充分性。 任何相反的陈述均属刑事犯罪。
本招股说明书补充材料的发布日期为 2022年6月10日。
卖家持有人
根据招股说明书 和本招股说明书补充文件,下表中列出的 卖出持有人可以不时出价和出售下述任何或全部普通股。该表是根据已确定的卖方持有人提供给我们的信息编制的, 列出了两名卖出持有人的姓名和地址、两名卖出持有人 根据招股说明书和本招股说明书补充文件可能发行的普通股总数,以及两名卖方持有人在发行前和发行后的受益所有权。
受益所有权根据美国证券交易委员会的规则确定 ,通常包括对证券的投票权或投资权。除非社区财产 法律适用或如本表脚注所示,否则我们认为表中列出的每位卖出持有人对卖出持有人实益拥有的所有普通股拥有唯一的 投票权和投资权。受期权、认股权证和其他可转换证券约束的普通股 在本招股说明书发布之日起60天内可行使或可行使的普通股 被视为已发行并由持有期权、认股权证或其他证券的人实益拥有,用于计算该人的所有权百分比 ,但就计算任何其他人的所有权百分比 而言,不被视为未偿还股权。
我们无法告知您 任一卖出持有人实际上是否会出售部分或全部此类普通股。此外,在本招股说明书补充文件发布之日后,卖出持有人可以随时不时地出售、转让或 以其他方式处置免受 《证券法》注册要求的交易中的普通股。就本表而言,我们假设两名卖出持有人 将在发行完成后出售本招股说明书补充文件涵盖的所有证券。
当我们提到 “出售 持有人” 在招股说明书中,该术语包括下表中列出的各方。
发行前的实益所有权 | 本次发行中将出售的股份 | 发行后的受益所有权 | ||||||||||||||||||||||
销售持有人姓名 | 股票数量 | %(1) | 股票数量 | %(1) | 股票数量 | % | ||||||||||||||||||
朗诗控股公司 (2) | 25,840,729 | 58.3 | % | 25,840,729 | 58.3 | % | 0 | — | ||||||||||||||||
绿色投资阿尔法有限公司 (3) | 4,838,710 | 11.5 | % | 4,838,710 | 11.5 | % | 0 | — |
(1) | 基于截至2022年6月9日已发行的42,086,330股普通股。 |
(2) | 包括我们在行使私募认股权证时可发行的2,200,000股普通股。朗诗控股公司是我们普通股23,640,729股的纪录保持者。朗诗控股公司由朗诗绿色地产公司间接持有100%的股权。有限公司(“Landsea Green”)。田明先生通过其在Easycorps集团有限公司(“Easycorps”)、绿盾公司和朗诗国际控股有限公司(“朗诗国际”)的权益,间接实益拥有朗诗格林约58.53%的股份。Easycorps 由田先生全资拥有。Greenshield Corporation由朗诗国际全资拥有,后者又由朗诗集团有限公司(以及Easycorps、Greenshield Corporation、Landsea International以及拥有朗诗控股公司实益所有权的子公司,即 “朗诗所有者”)全资拥有。田先生是朗诗集团有限公司的控股股东。因此,朗诗所有人和田先生均可被视为朗诗控股公司被视为实益拥有的任何股份的受益所有人。朗诗所有人和田先生放弃对这些股份的实益所有权,但他们可能拥有的任何金钱权益的范围除外。朗诗业主和田先生的营业地址是朗诗集团有限公司,位于长宁区临虹路280弄5号楼,200335。 |
(3) | 绿色投资阿尔法有限公司(“绿色投资阿尔法”)是我们普通股这些股票的记录保持者。Green Investment Alpha由英属维尔京群岛公司衡阳控股发展有限公司(“衡阳”)100%直接持有。宝雪峰拥有恒阳100%的未偿股权,因此是恒阳的控股股东。因此,Heng Yang和Bao先生均可能被视为绿色投资Alpha被视为实益拥有的任何股份的受益所有人。Heng Yang 和 Bao 先生放弃对这些股份的实益所有权,但他们可能拥有的任何金钱权益除外。绿色投资阿尔法、衡阳和包先生的营业地址是香港北角渣华道191号嘉华中心10楼1007-1012室。 |