附录 99.1
ATSG 公布 2024 年第一季度业绩
上调2024年财务展望
扩大和延长与亚马逊的飞行协议
俄亥俄州威尔明顿,2024年5月6日——中型宽体货机租赁、合同航空运输和相关服务的领先提供商航空运输服务集团有限公司(纳斯达克股票代码:ATSG)今天公布了截至2024年3月31日的第一季度的合并财务业绩。与2023年同期相比,这些结果如下:
第一季度业绩
• |
收入4.86亿美元,下降3% |
• |
持续经营业务的GAAP每股收益(摊薄后)为0.13美元,下降0.12美元 |
• |
来自持续经营业务的GAAP税前收益为1,240万美元,下降1,410万美元 |
• |
调整后的税前*收益为1,520万美元,下降2,260万美元 |
• |
调整后的每股收益*0.16美元,下跌0.20美元 |
• |
调整后的息税折旧摊销前利润*1.273亿美元,下降8% |
今天早些时候,ATSG宣布协议在2024年底之前为亚马逊服务有限责任公司再运营十架波音767货机,并将其商业飞行协议延长至2029年5月,相互延期权再延长五年。该协议包括向亚马逊额外授予290万份认股权证,以购买ATSG普通股,以及修改亚马逊已持有的现有认股权证的条款,如我们将提交的8-K表中所述。
ATSG董事长兼首席执行官乔·赫特表示:“我为整个ATSG团队在我们继续驾驭充满挑战的市场时所表现出的专注力和执行力感到自豪。今天早些时候宣布的亚马逊安排变更证明了我们为客户提供的高质量服务。我们的优先事项仍然是安全运营、客户满意度、成本控制和严格的资本配置。我们在本季度完成了四架 767-300 货机的改装和交付。此外,客户对我们可供租赁的其他飞机感兴趣。我们专注于在2024年创造正现金流,第一季度开局良好,创造了1500万美元的自由现金流*。”
* 调整后每股收益(每股收益)、调整后的税前收益、调整后的息税折旧摊销前利润(扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益)、自由现金流和调整后的自由现金流是非公认会计准则财务指标,与本新闻稿末尾根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标进行定义和对账。
分部业绩
货机管理 (CAM)
• |
第一季度飞机租赁及相关收入下降了7%,这反映了自2023年3月底以来增加的15架货机租赁所带来的收入,其中包括另外十二架767-300飞机和三架空中客车A321-200飞机。同期十二架767-200型货机和四架767-300型货机的回报足以抵消这些租约。与767-200机队相关的收入减少包括减少承租人在我们的767-200发动机动力计划下运行的循环次数的影响。不包括该计划的收入,该细分市场的收入将与去年同期持平。 |
• |
CAM第一季度的税前收益与去年同期相比下降了2,100万美元,下降了61%,至1300万美元。同比下降的最大驱动力是前面提到的767-200架货机租赁和发动机动力计划收入的减少。与去年同期相比,分部利息支出和折旧均增加了500万美元。 |
• |
CAM在本季度向外部承租人部署了四架新改装的767-300货机。三架767-200货机和一架767-300货机在租约到期时被归还,767-300和其中一架767-200随后租给了ABX Air。在第一季度末,90架CAM旗下的货机被租赁给外部客户,比去年同期减少了两架。 |
• |
截至第一季度末,有二十四架CAM自有飞机进入或等待改装为货机,比去年同期末减少了三架。这包括十三架 767、六架 A321 和五架 A330。 |
ACMI 服务
• |
第一季度的税前亏损为300万美元,而2023年第一季度的亏损为200万美元。本季度,利息支出增加了50万美元。 |
• |
与去年同期相比,ATSG航空公司的收入封锁时长下降了3%。下降包括在役飞机比去年同期减少了三架。第一季度货运封锁时数下降了3%,这要归因于多种航线,其中包括比去年同期更多的国内航班和更少的国际航班。由于Omni Air International的包机飞行时间延长,抵消了军方与去年同期相比的减少的飞行时间,因此本季度客运封锁时数持平。 |
2024 年展望
考虑到另外十架亚马逊767货机的飞行机会,ATSG预计,2024年调整后的息税折旧摊销前利润约为5.16亿美元,比2024年2月的展望增加了1000万美元。该预测不包括目前未在合同承诺范围内的额外飞机租赁或飞行机会所产生的任何贡献。该预测假设亚马逊提供的全部十架767-300飞机将在2024年12月1日之前启动,以及与这些飞机投入使用以及在ABX Air增加50多名飞行员相关的成本。该公司继续认为,现有飞机的新租赁承诺和增加飞行的机会有可能增加调整后的息税折旧摊销前利润。
2024年的资本支出预期保持不变,为4.1亿美元,较2023年下降3.8亿美元。ATSG的预计资本支出总额包括2.45亿美元的增长资本。
假设股票数量稳定在当前水平,2024年调整后每股收益的预测保持不变,摊薄后为55美分至80美分。
Hete总结道:“我们在2024年实现正自由现金流方面取得了重大进展。扩大我们与亚马逊的飞行协议只会有助于实现这一目标。我们修订后的协议还为在今年投入使用的最初十架飞机之外再延长多达十架租约和/或增加分配的飞机提供了机会。此外,随着市场需求的改善,CAM完全有能力以最少的增量资本投资向其他客户租赁更多货机。我们期待明年现金流进一步改善,调整后息税折旧摊销前利润将增加,资本支出甚至降低。”
非公认会计准则财务指标
本新闻稿,包括所附的美国公认会计原则(“GAAP”)对账结果的表格,包含未根据公认会计原则(“非公认会计准则财务指标”)计算和列报的财务指标,此类表格中对此进行了进一步的描述。管理层使用这些非公认会计准则财务指标来评估历史业绩并预测未来业绩。管理层认为,这些非公认会计准则财务指标有助于突出运营趋势,促进同期比较,并进一步明确影响核心经营业绩的事件和趋势。披露这些非公认会计准则财务指标可以让投资者深入了解管理层用来评估过去表现和未来业绩前景的其他指标。不应孤立地考虑非公认会计准则财务指标,也不得将其作为根据公认会计原则报告的公司业绩分析的替代品,其他公司的计算方式可能会有所不同。
本新闻稿中包含的历史非公认会计准则财务指标与本新闻稿稍后包含的非公认会计准则对账表中根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标进行了对账。根据S-K法规第10(e)(1)(i)(B)项的允许,公司没有提供预计的调整后息税折旧摊销前利润或调整后每股收益的对账表,因为它无法以合理的准确度预测某些调整的价值,因此,如果没有不合理的努力,就无法获得可比的GAAP指标。例如,某些调整可能会受到包括向客户发行的股票认股权证在内的金融工具的重新衡量的重大影响。公司按公认会计原则计算的收益,包括按公认会计原则计算的每股收益,以及对股票认股权证重新评估产生的损益的非公认会计准则调整,将取决于ATSG股票的未来价格、利率和其他高度不确定的假设。因此,该公司认为,这种前瞻性信息的对账将意味着一定程度的精确性和确定性,这可能会使投资者感到困惑。
电话会议
ATSG将于美国东部时间2024年5月7日星期二上午10点举行投资者电话会议,回顾其2024年第一季度的业绩以及对今年剩余时间的展望。实时电话参与者必须通过此链接进行注册,该链接也可在ATSG网站(www.atsginc.com)的 “投资者” 和 “演示文稿” 下找到。注册后,通话参与者将收到拨入号码和唯一的个人识别码(PIN),必须输入该号码才能加入实时通话。仅限收听者访问电话会议的直播和重播版本,包括幻灯片,将在同一ATSG网站上通过网络直播链接获得。管理层讨论第一季度业绩时附带的幻灯片可以在上午10点电话会议开始前不久从那里下载。
关于 ATSG
ATSG是飞机租赁和航空货物运输及相关服务的领先提供商,为国内外航空公司和其他外包空运货物升降需求的公司提供飞机租赁和航空货物运输及相关服务。ATSG通过其租赁和航空子公司是改装后的波音767货机全球最大的所有者和运营商。ATSG通过其主要子公司,包括三家拥有单独和不同的美国联邦航空局第121部分航空承运人证书的航空公司,提供飞机租赁、航空货物升降机、客运ACMI和包机服务、飞机维修服务和机场地面服务。ATSG的子公司包括ABX Air, Inc.;Airborne Globorne Global Solutions, Inc.;Airborne Globald Solutions, Inc.;Airborne Globals Solutions, Inc.;Airborne Globale Solutions, Inc.;Airborne Globale Solutions, Inc.;Airborne如需了解更多信息,请访问 www.atsginc.com。
关于前瞻性陈述的警示说明
在本版本中,航空运输服务集团有限公司(“ATSG”) 制作了 “前瞻性陈述”根据经修订的1995年《美国私人证券诉讼改革法》的定义( “法案”). 除此处包含的历史信息外,本新闻稿中讨论的事项还包含涉及固有风险和不确定性的前瞻性陈述。此类陈述是根据以下规定提供的 “安全港”该法的保护。前瞻性陈述包括但不限于有关预期经营业绩、前景和管理资产水平、技术发展、经济趋势、预期交易和类似事项的陈述。这些话 “可能,” “相信,” “期望,” “预期,” “目标,” “目标,” “项目,” “估计,” “指导,” “预测,” “展望,” “将,” “继续,” “很可能,” “应该,” “希望,” “寻找,” “计划,” “打算”这些词语和相似表述的变体可识别前瞻性陈述。同样,对 ATSG 的描述’的目标、战略、计划、目标或目标也是前瞻性陈述。前瞻性陈述容易受到许多风险、不确定性和其他因素的影响。尽管ATSG认为其前瞻性陈述所依据的假设是合理的,但提醒投资者,任何假设都可能被证明是不准确的,因此,ATSG’的实际业绩和经验可能与其前瞻性陈述中表达的预期结果或其他预期存在重大差异。许多重要因素可能导致ATSG的实际业绩与此类前瞻性陈述所示的业绩存在重大差异。这些因素包括但不限于:(i)我们资产和服务的市场需求的计划外变化,包括客户流失或我们为客户提供的服务水平降低;(ii)我们的运营航空公司维持准时服务和控制成本的能力;(iii)我们能够购买和改装飞机以使其适应货运配置的成本和时机;(iv)ATSG交易的波动股价和利率,这可能会导致某些金融工具按市值计价的费用;(v)我们向客户部署飞机的数量、时间和预定路线;(vii)我们遵守与客户、贷款人和政府机构签订的关键协议的能力;(vii)当前美国境内外供应链限制的影响,这种影响可能比我们目前的预期更为严重或持续时间更长;(viii)当前竞争激烈的劳动力市场的影响,这可能会限制我们填补关键职位的能力;(ix)总体经济的变化和/或特定行业的状况,包括通货膨胀和监管变化;以及 (x) 其他不可控制的因素,例如地缘政治紧张局势或冲突以及人类健康危机。其他可能导致 ATSG 的因素’中讨论了与此类前瞻性陈述所示结果存在重大差异的实际业绩 “风险因素”在ATSG10-K表格的1A项中,并不时包含在向美国证券交易委员会提交的其他文件中,包括其10-K表年度报告和10-Q表季度报告。读者应仔细阅读本新闻稿,不应过分依赖ATSG的前瞻性陈述。新的风险和不确定性不时出现,ATSG目前认为不重要的因素可能会成为实质性因素,因此ATSG无法预测这些事件或它们可能如何对其产生影响。这些前瞻性陈述仅基于截至本新闻稿发布之日的信息、计划和估计。除非适用法律另有要求,否则ATSG没有义务更新任何前瞻性陈述以反映基本假设或因素、新信息、未来事件或其他变化的变化。ATSG不认可第三方可能对未来业绩做出的任何预测。
联系人:
昆特·特纳,ATSG 公司首席财务官
937-366-2303
航空运输服务集团有限公司和子公司
简明合并收益表(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
三个月已结束 |
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3月31日 |
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2024 |
2023 |
|||||||
收入 |
$ | 485,517 | $ | 501,095 | ||||
运营费用 |
||||||||
工资、工资和福利 |
171,482 | 176,715 | ||||||
折旧和摊销 |
90,380 | 84,728 | ||||||
维护、材料和维修 |
49,883 | 43,833 | ||||||
燃料 |
63,545 | 66,755 | ||||||
承包的地面和航空服务 |
15,706 | 17,788 | ||||||
旅行 |
30,446 | 29,553 | ||||||
着陆点和坡道 |
4,030 | 4,124 | ||||||
租金 |
7,532 | 8,112 | ||||||
保险 |
2,736 | 2,548 | ||||||
其他运营费用 |
16,773 | 19,516 | ||||||
452,513 | 453,672 | |||||||
营业收入 |
33,004 | 47,423 | ||||||
其他收入(支出) |
||||||||
利息收入 |
239 | 215 | ||||||
退休人员福利费用中的非服务部分 |
(1,085 | ) | (3,218 | ) | ||||
金融工具的净收益(亏损) |
2,355 | (1,740 | ) | |||||
非合并关联公司亏损 |
(79 | ) | (406 | ) | ||||
利息支出 |
(21,988 | ) | (15,705 | ) | ||||
(20,558 | ) | (20,854 | ) | |||||
所得税前持续经营的收益 |
12,446 | 26,569 | ||||||
所得税支出 |
(3,827 | ) | (6,428 | ) | ||||
持续经营的收益 |
8,619 | 20,141 | ||||||
已终止业务的收益,扣除税款 |
— | — | ||||||
净收益 |
$ | 8,619 | $ | 20,141 | ||||
每股收益-持续经营 |
||||||||
基本 |
$ | 0.13 | $ | 0.28 | ||||
稀释 |
$ | 0.13 | $ | 0.25 | ||||
加权平均份额-持续经营 |
||||||||
基本 |
64,973 | 71,802 | ||||||
稀释 |
67,235 | 83,057 |
航空运输服务集团有限公司和子公司
简明合并资产负债表(未经审计)
(以千计,共享数据除外)
2024年3月31日 |
2023年12月31日 |
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资产 |
||||||||
流动资产: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 23,181 | $ | 53,555 | ||||
应收账款,扣除 2024 年的 1,193 美元和 2023 年的 1,065 美元的备抵后 |
219,946 | 215,581 | ||||||
库存 |
49,847 | 49,939 | ||||||
预付用品等 |
22,386 | 26,626 | ||||||
流动资产总额 |
315,360 | 345,701 | ||||||
财产和设备,净额 |
2,866,335 | 2,820,769 | ||||||
客户激励 |
57,049 | 60,961 | ||||||
商誉和收购的无形资产 |
479,874 | 482,427 | ||||||
经营租赁资产 |
49,140 | 54,060 | ||||||
其他资产 |
123,979 | 118,172 | ||||||
总资产 |
$ | 3,891,737 | $ | 3,882,090 | ||||
负债和股东权益 |
||||||||
流动负债: |
||||||||
应付账款 |
$ | 249,828 | $ | 227,652 | ||||
应计工资、工资和福利 |
55,271 | 56,650 | ||||||
应计费用 |
9,786 | 10,784 | ||||||
债务的当期部分 |
54,768 | 54,710 | ||||||
租赁债务的当前部分 |
18,947 | 20,167 | ||||||
未赚取的收入 |
31,075 | 30,226 | ||||||
流动负债总额 |
419,675 | 400,189 | ||||||
长期债务 |
1,663,006 | 1,707,572 | ||||||
股票认股权证债务 |
1,626 | 1,729 | ||||||
退休后的债务 |
17,504 | 19,368 | ||||||
长期租赁义务 |
31,250 | 34,990 | ||||||
其他负债 |
89,235 | 64,292 | ||||||
递延所得税 |
288,016 | 285,248 | ||||||
股东权益: |
||||||||
优先股,授权20,000,000股,包括7.5万股A系列初级参与优先股 |
— | — | ||||||
普通股,面值每股0.01美元;授权1.5亿股;2024年和2023年分别发行和流通65,702,385股和65,240,961股股票 |
657 | 652 | ||||||
额外的实收资本 |
838,402 | 836,270 | ||||||
留存收益 |
597,828 | 589,209 | ||||||
累计其他综合亏损 |
(55,462 | ) | (57,429 | ) | ||||
股东权益总额 |
1,381,425 | 1,368,702 | ||||||
负债总额和股东权益 |
$ | 3,891,737 | $ | 3,882,090 |
航空运输服务集团有限公司和子公司
现金流简明合并摘要(未经审计)
(以千计)
三个月已结束 |
||||||||
3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
运营现金流 |
$ | 126,420 | $ | 216,378 | ||||
投资活动: |
||||||||
飞机收购和货机改装 |
(71,895 | ) | (164,608 | ) | ||||
计划中的飞机维修、发动机大修以及其他非飞机财产和设备增建项目 |
(30,426 | ) | (54,193 | ) | ||||
财产和设备收益 |
895 | 9,860 | ||||||
企业的收购和投资 |
(9,800 | ) | (800 | ) | ||||
投资现金流总额 |
(111,226 | ) | (209,741 | ) | ||||
融资活动: |
||||||||
有担保债务的本金支付 |
(140,105 | ) | (25,214 | ) | ||||
左轮手枪借款的收益 |
95,000 | 105,000 | ||||||
支付融资费用 |
— | (484 | ) | |||||
购买普通股 |
— | (21,918 | ) | |||||
为转换员工奖励而缴纳的税款 |
(463 | ) | (1,553 | ) | ||||
融资现金流总额 |
(45,568 | ) | 55,831 | |||||
现金净增加(减少) |
$ | (30,374 | ) | $ | 62,468 | |||
期初的现金和现金等价物 |
$ | 53,555 | $ | 27,134 | ||||
期末的现金和现金等价物 |
$ | 23,181 | $ | 89,602 |
航空运输服务集团有限公司和子公司
来自持续经营业务的税前收益和调整后的税前收益摘要
非公认会计准则对账
(以千计)
三个月已结束 |
||||||
3月31日 |
||||||
2024 |
2023 |
|||||
收入 |
||||||
凸轮 |
||||||
飞机租赁及相关收入 |
$ | 108,645 | $ | 117,074 | ||
租赁激励摊销 |
(3,096 | ) | (5,030 | ) | ||
CAM 总数 |
105,549 | 112,044 | ||||
ACMI 服务 |
323,824 | 334,127 | ||||
其他活动 |
109,040 | 110,588 | ||||
总收入 |
538,413 | 556,759 | ||||
消除内部收入 |
(52,896 | ) | (55,664 | ) | ||
客户收入 |
$ | 485,517 | $ | 501,095 | ||
持续经营的税前收益(亏损) |
||||||
CAM,包括利息支出 |
13,409 | 34,200 | ||||
ACMI 服务,包括利息支出 |
(3,485 | ) | (2,411 | ) | ||
其他活动 |
2,307 | 654 | ||||
未分配利息支出净额 |
(976 | ) | (510 | ) | ||
退休人员福利费用的非服务部分 |
(1,085 | ) | (3,218 | ) | ||
金融工具的净收益(亏损) |
2,355 | (1,740 | ) | |||
非合并关联公司的亏损 |
(79 | ) | (406 | ) | ||
所得税前持续经营收益(GAAP) |
$ | 12,446 | $ | 26,569 | ||
对持续经营的税前收益的调整 |
||||||
添加客户激励摊销 |
3,912 | 5,822 | ||||
加上非合并关联公司的亏损 |
79 | 406 | ||||
减去金融工具的净(收益)亏损 |
(2,355 | ) | 1,740 | |||
减去退休人员福利费用的非服务部分 |
1,085 | 3,218 | ||||
添加机库泡沫事件的净费用 |
— | 41 | ||||
调整后的税前收益(非公认会计准则) |
$ | 15,167 | $ | 37,796 |
调整后的税前收益(非公认会计准则)不包括基于公认会计原则的持续经营所得税前收益(亏损)中包含的某些项目,因为这些项目在不同时期的可预测性明显不同,或者与我们的业务没有密切关系。提出这项衡量标准为投资者提供了基本面操作的比较指标,同时重点介绍了某些项目在不同时期的变化。不应将调整后的税前收益视为所得税前持续经营收益或根据公认会计原则得出的任何其他绩效指标的替代方案。
航空运输服务集团有限公司和子公司
扣除利息、税项、折旧和摊销前的持续经营业务的调整后收益
非公认会计准则对账
(以千计)
三个月已结束 |
||||||||
3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
所得税前持续经营的收益(亏损) |
$ | 12,446 | $ | 26,569 | ||||
利息收入 |
(239 | ) | (215 | ) | ||||
利息支出 |
21,988 | 15,705 | ||||||
折旧和摊销 |
90,380 | 84,728 | ||||||
来自持续经营业务的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) |
$ | 124,575 | $ | 126,787 | ||||
添加客户激励摊销 |
3,912 | 5,822 | ||||||
加上非合并关联公司的创业亏损 |
79 | 406 | ||||||
减去金融工具的净(收益)亏损 |
(2,355 | ) | 1,740 | |||||
减去退休人员福利费用的非服务部分 |
1,085 | 3,218 | ||||||
增加机库泡沫灭火系统排放的净费用 |
— | 41 | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) |
$ | 127,296 | $ | 138,014 |
管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则,定义见下文)来评估公司各期经营业绩的表现。这是一项便于比较基础业务财务业绩的指标。此外,这些非公认会计准则调整类似于贷款机构在公司优先担保信贷额度中用于评估财务业绩和确定借入资金成本的调整。这些调整还删除了退休人员福利计划的非服务费用部分,因为它们与正在进行的业务活动没有密切关系。为了提高各期之间的可比性,调整还从持续经营业务的息税折旧摊销前利润中排除与公司飞机库排放泡沫灭火系统相关的费用的确认,其中不包括相关的保险赔偿。管理层将持续经营的息税折旧摊销前利润(定义见下文)列为计算调整后息税折旧摊销前利润的小计,这是一个常用的指标。
持续经营业务的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)定义为所得税前持续经营的收益(亏损)加上净利息支出、折旧和摊销费用。调整后的息税折旧摊销前利润定义为来自持续经营业务的息税折旧摊销前利润减去金融工具重估收益或亏损、退休人员福利成本的非服务部分、收入中记入的基于认股权证的客户激励成本的摊销、再融资时扣除的债务发行成本、非合并关联公司的成本以及与泡沫灭火系统解除相关的费用,扣除保险赔偿。
航空运输服务集团有限公司和子公司
现金流
非公认会计准则对账
(以千计)
三个月已结束 |
||||||||
3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
经营活动产生的净现金流 (GAAP) |
$ | 126,420 | $ | 216,378 | ||||
维持资本支出 |
(30,426 | ) | (54,193 | ) | ||||
调整后的自由现金流(非公认会计准则) |
$ | 95,994 | $ | 162,185 | ||||
飞机收购和货机改装 |
(71,895 | ) | (164,608 | ) | ||||
财产和设备收益 |
895 | 9,860 | ||||||
企业的收购和投资 |
(9,800 | ) | (800 | ) | ||||
自由现金流(非公认会计准则) |
$ | 15,194 | $ | 6,637 |
持续的资本支出包括计划中的飞机维修、发动机大修、信息系统和其他非飞机财产和设备增建的现金流出。它不包括购置飞机的支出和相关的客机改装费用。
调整后的自由现金流(非公认会计准则)包括来自运营活动的现金流,减去计划中的飞机维护、发动机大修和其他非飞机财产和设备增建的支出。自由现金流(非公认会计准则)是指经营活动的净现金流减去投资活动的净现金流。管理层认为,调整GAAP运营现金流有助于投资者评估公司为增长计划、还本付息、股票回购或其他全权资本配置产生调整后的自由现金流的能力。
航空运输服务集团有限公司和子公司
调整后的每股收益和调整后的每股收益
非公认会计准则对账
(以千计)
管理层提供调整后每股收益和调整后每股收益,均为非公认会计准则财务指标,以提供有关每股收益的更多信息,同时避免各期之间因以下项目而造成的波动。
三个月已结束 |
||||||||||||||||
2024年3月31日 |
2023年3月31日 |
|||||||||||||||
$ |
每股美元 |
$ |
每股美元 |
|||||||||||||
持续经营收益——基本收益(GAAP) |
$ | 8,619 | $ | 20,141 | ||||||||||||
认股权证重估的收益,净税收1 |
— | (108 | ) | |||||||||||||
可转换票据利息费用,扣除税款 2 |
159 | 776 | ||||||||||||||
持续经营收益——摊薄(GAAP) |
8,778 | 0.13 | 20,809 | $ | 0.25 | |||||||||||
扣除税款后的调整 |
||||||||||||||||
客户激励摊销3 |
2,993 | 0.04 | 4,546 | 0.06 | ||||||||||||
退休人员福利的非服务部分4 |
830 | 0.01 | 2,513 | 0.03 | ||||||||||||
衍生品和权证重估5 |
(1,802 | ) | (0.02 | ) | 1,466 | 0.02 | ||||||||||
关联公司的损失6 |
60 | — | 317 | — | ||||||||||||
机库泡沫事件7 |
— | — | 32 | — | ||||||||||||
调整后收益和调整后每股收益(非公认会计准则) |
$ | 10,859 | $ | 0.16 | $ | 29,683 | $ | 0.36 | ||||||||
股份 |
股份 |
|||||||||||||||
加权平均股票-摊薄1 |
67,235 | 83,057 |
调整后的每股收益和调整后的每股收益不应被视为持续经营收益(亏损)、加权平均股——摊薄后或持续经营的每股收益(亏损)或根据公认会计原则得出的任何其他业绩衡量标准的替代方案。不应孤立地考虑调整后的每股收益和调整后的每股收益,也不得将其作为根据公认会计原则报告的公司业绩分析的替代品。
1. |
根据美国公认会计原则,某些认股权证反映为负债,未实现的认股权证收益通常从摊薄后的每股收益(“EPS”)计算中扣除,而未实现的认股权证亏损不会被删除,因为它们会稀释每股收益。对于每个季度,假设亚马逊净结算了高于行使价的剩余认股权证。每年反映季度份额的平均值。 |
2. |
根据美国公认会计原则,某些类型的可转换债务如果对每股收益进行了稀释,则按 “如果转换法” 处理。如果对每股收益进行了稀释,则股票薪酬奖励按 “库存股法” 处理。非公认会计准则列报增加了公认会计原则中未包括的稀释效应。 |
3. |
取消基于认股权证的客户激励措施的摊销,这些激励措施记入相关飞机租赁和客户合同期限内的收入。 |
4. |
消除员工退休后计划的非服务部分影响。 |
5. |
去除金融工具的收益和损失,包括衍生利率工具和权证重估。 |
6. |
消除公司非合并关联公司的亏损。 |
7. |
扣除与公司飞机库中的泡沫灭火系统排放相关的费用,扣除相关保险赔偿金。 |
航空运输服务集团有限公司和子公司
飞机机队
飞机类型 |
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2023年3月31日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
预计为2024年12月31日 |
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货机 |
乘客 |
货机 |
乘客 |
货机 |
乘客 |
货机 |
乘客 |
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服役飞机 | ||||||||||||||||
B767-200 |
31 |
3 |
22 |
3 |
20 |
3 |
15 |
3 |
||||||||
B767-300 |
80 |
8 |
87 |
8 |
91 |
9 |
100 |
9 |
||||||||
B777-200 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
||||||||
B757-200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
B757 组合 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
||||||||
A321-200 |
— |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
||||||||
服役飞机总数 |
111 |
18 |
112 |
18 |
114 |
19 |
118 |
19 |
||||||||
可供租赁的飞机 |
||||||||||||||||
B767-200 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
— |
||||||||
B767-300 |
— |
— |
3 |
— |
3 |
— |
10 |
— |
||||||||
A321 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
6 |
— |
||||||||
A330 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
— |
||||||||
可供租赁的飞机总数 |
— |
— |
4 |
— |
4 |
— |
18 |
— |
||||||||
货运改装中的飞机 |
||||||||||||||||
B767-300 |
18 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
— |
— |
||||||||
A321 |
9 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
— |
— |
||||||||
A330 |
— |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
||||||||
原料 |
||||||||||||||||
B767 |
— |
— |
5 |
— |
8 |
— |
9 |
— |
||||||||
A321 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
A330 |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
飞机总数 |
138 |
18 |
139 |
18 |
142 |
19 |
151 |
19 |
在役飞机部署 |
||||||||
3月31日 |
十二月三十一日 |
3月31日 |
十二月三十一日 |
|||||
2023 |
2023 |
2024 |
预计2024年 |
|||||
不使用 CMI 的干式租赁 |
40 |
42 |
46 |
43 |
||||
使用 CMI 进行干式租赁 |
52 |
48 |
44 |
40 |
||||
客户为 CMI 提供 |
13 |
16 |
16 |
27 |
||||
ACMI/章程3 |
24 |
24 |
27 |
27 |
1. |
2024年12月31日的预计飞机数量包括客户对新租约的承诺、管理层对现有续约的估计、预计将完成货机改装流程的飞机以及计划在2024年进行的飞机收购。 |
2. |
随着波音767-200飞机退役,管理层计划使用发动机和相关零件来支持剩余的波音767机队和零件销售。 |
3. |
ACMI/Charter包括截至2023年12月31日从外部公司租赁的四架波音767客机,以及2023年12月31日之后从外部公司租赁的五架波音767客机。 |