美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
2024年4月26日
报告日期(最早报告的 事件的日期)
集体受众公司
(注册人 的确切姓名如其章程所示)
(公司成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会档案编号) | (美国国税局雇主 身份证号) |
纽约,
(主要行政人员 办公室地址和邮政编码)
注册人的电话 号码,包括区号:
(808)
(以前的姓名或以前的地址, ,如果自上次报告以来发生了变化)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下 条款下注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框 :
根据《证券法》第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》第14d-2 (b) 条进行的启动前通信 |
根据《交易法》第13e-4 (c) 条进行的启动前通信 |
根据该法第12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
这个 |
用复选标记注明 注册人是否是1933年《证券法》第405条(17 CFR§230.405)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17 CFR §240.12b-2)中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司, 用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。☐
第 1.01 项《重要最终协议》的签署。
正如先前在 Collective Audience 上披露的那样, Inc(“公司”)于 2024 年 2 月 20 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的 8-K 表最新报告(“2 月 8-K”),公司于 2024 年 2 月 19 日完成了对某些合格投资者的普通股购买权证(“二月认股权证”)的私募发行(“二月份认股权证”) (“二月投资者”)。
正如公司在2023年12月26日向美国证券交易委员会提交的当前 报告表8-K中披露的那样(“12月8日-K”),公司于2023年12月19日向某些合格投资者完成了公司普通股和普通股购买认股权证(“12月 认股权证”,以及2月份认股权证,即 “认股权证”)的私募发行(“12月私募股权”)(“12月私募股权”)(“十二月 投资者”,以及二月份的投资者,“投资者”)。
2024年4月26日(“执行日期”), 公司与投资者签订了2月私募和12月私募配售的行使价重置协议(“重置协议”),根据该协议,除其他外,公司同意将 2月投资者2月份认股权证的行使价从公司普通股的每股5.00美元,面值0.0001美元(“普通股”)重置 股票”),普通股每股0.185美元(“重置行使价”),并将12月投资者的 12月认股权证重置为普通股的行使价为每股2.13美元,相当于重置行使价。
考虑到公司将认股权证的行使价 重置为重置行使价,投资者同意在执行之日起四十五 (45) 天内对各自认股权证所依据的 普通股的所有已发行股票行使认股权证。重置协议包含一项停顿条款 ,除其他外,禁止投资者在执行之日后五个交易日之前处置为行使认股权证 而发行的普通股或可能在行使认股权证时发行的普通股。
上述 对重置协议、十二月认股权证、二月认股权证以及由此设想的交易条款的描述并不完整,仅参照行使 价格重置协议的全文进行了全面限定,该协议的副本作为附录10.1提交,并入此处; 认股权证形式的全文,其副本作为 12 月 8 日至 K 号附录 4.1 提交,并以引用方式纳入本第 1.01 项;以及 通用表格的全文股票购买权证,其副本作为附录4.1提交至2月8日, 以引用方式纳入本第1.01项。
Item 3.02 未注册的股权证券销售。
在表格 8-K 第 3.02 项所要求的 范围内,本 8-K 表最新报告第 1.01 项中包含的信息以引用方式纳入本第 3.02 项
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品。
以下物证随函提交:
展览 数字 |
展品描述 | |
10.1 | 普通股购买权证重置协议表格 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2024 年 5 月 6 日 | 集体受众公司 | |
来自: | /s/ Peter Bordes | |
姓名: | 彼得·博尔德斯 | |
标题: | 首席执行官 |