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证券交易委员会
华盛顿特区 20549
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表单 10-Q
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（Mark One）
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| x | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024年3月29日
要么
| | | | | |
| o | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
在从 _____________ 到的过渡期内
委员会档案编号 000-50646
__________________________________________________
超清洁控股有限公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
__________________________________________________
| | | | | |
| 特拉华 | 61-1430858 |
（州或其他司法管辖区 公司或组织） | （美国国税局雇主 证件号） |
| |
26462 企业大道, 海沃德, 加利福尼亚 | 94545 |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
(510) 576-4400
注册人的电话号码，包括区号
__________________________________________________
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易 符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值每股0.001美元 | | UCTT | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明注册人（1）在过去的12个月中（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。 是的 x没有o
用勾号指明注册人是否在过去 12 个月（或在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规 405（本章第 232.405 节）要求提交的所有交互式数据文件。 是的 x没有o
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。查看 “大型加速” 的定义
《交易法》第12b-2条中的申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司”。:
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | x | | 加速过滤器 | o |
| | | | |
| 非加速过滤器 | o | | 规模较小的申报公司 | o |
| | | | |
| | | 新兴成长型公司 | o |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 o没有 x
截至2024年5月3日，发行人普通股的已发行股票数量： 44,905,933
超清洁控股有限公司
目录
| | | | | | | | | | | |
| | | 页面 |
| | 第一部分—财务信息 | |
| 第 1 项。 | | 未经审计的简明合并财务报表 | 3 |
| | 简明合并资产负债表 | 3 |
| | 简明合并运营报表 | 4 |
| | 综合收益（亏损）简明合并报表 | 5 |
| | 简明合并现金流量表 | 6 |
| | 简明合并股东权益表 | 7 |
| | 简明合并财务报表附注索引 | 8 |
| 第 2 项。 | | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 22 |
| 第 3 项。 | | 关于市场风险的定量和定性披露 | 29 |
| 第 4 项。 | | 控制和程序 | 29 |
| | | |
| | 第二部分——其他信息 | |
| 第 1 项。 | | 法律诉讼 | 31 |
| 第 1A 项。 | | 风险因素 | 31 |
| 第 2 项。 | | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 31 |
| 第 3 项。 | | 优先证券违约 | 31 |
| 第 4 项。 | | 矿山安全披露 | 31 |
| 第 5 项。 | | 其他信息 | 31 |
| 第 6 项。 | | 展品 | 32 |
| | | |
签名 | 33 |
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
超清洁控股有限公司
简明的合并资产负债表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| | 3月29日
2024 | | 12月29日
2023 |
（以百万计，面值除外） | | | |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 293.0 | | | $ | 307.0 | |
应收账款，扣除信贷损失备抵金美元1.8和 $1.0分别于 2024 年 3 月 29 日和 2023 年 12 月 29 日 | 194.5 | | | 180.8 | |
| 库存 | 388.1 | | | 374.5 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 33.1 | | | 30.9 | |
| 流动资产总额 | 908.7 | | | 893.2 | |
| 财产、厂房和设备，净额 | 329.2 | | | 328.3 | |
| 善意 | 265.2 | | | 265.2 | |
| 无形资产，净额 | 207.6 | | | 215.3 | |
| 递延所得税资产，净额 | 3.3 | | | 3.1 | |
| 经营租赁使用权资产 | 163.4 | | | 151.7 | |
| 其他非流动资产 | 10.2 | | | 10.9 | |
| 总资产 | $ | 1,887.6 | | | $ | 1,867.7 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 银行借款 | $ | 17.0 | | | $ | 17.6 | |
| 应付账款 | 215.7 | | | 192.9 | |
| 应计薪酬和相关福利 | 37.1 | | | 47.7 | |
| 经营租赁负债 | 18.3 | | | 18.1 | |
| 其他流动负债 | 41.3 | | | 33.7 | |
| 流动负债总额 | 329.4 | | | 310.0 | |
| 银行借款，扣除流动部分 | 458.2 | | | 461.2 | |
| 递延所得税负债 | 18.9 | | | 19.0 | |
| 经营租赁负债 | 153.4 | | | 143.0 | |
| 其他负债 | 38.6 | | | 37.3 | |
| 负债总额 | 998.5 | | | 970.5 | |
| 承付款和意外开支（见附注9） | | | |
| 股权： | | | |
| UCT 股东权益： | | | |
优先股 — $0.001面值， 10.0授权股份； 无杰出的 | — | | | — | |
普通股 — $0.001面值， 90.0授权股份； 46.1和 46.1已发行的股票和 44.6和 44.6分别于 2024 年 3 月 29 日和 2023 年 12 月 29 日的已发行股份 | 0.1 | | | 0.1 | |
| 额外的实收资本 | 545.0 | | | 541.5 | |
按成本计算在国库中持有的普通股 1.5和 1.5股票分别在 2024 年 3 月 29 日和 2023 年 12 月 29 日 | (45.0) | | | (45.0) | |
| 留存收益 | 337.3 | | | 346.7 | |
| 累计其他综合亏损 | (6.5) | | | (4.4) | |
| UCT 股东权益总额 | 830.9 | | | 838.9 | |
| 非控股权益 | 58.2 | | | 58.3 | |
| 权益总额 | 889.1 | | | 897.2 | |
| 负债和权益总额 | $ | 1,887.6 | | | $ | 1,867.7 | |
（见随附的简明合并财务报表附注）
超清洁控股有限公司
简明合并运营报表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | |
| 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 | |
（以百万计，每股金额除外） | | | | |
| 收入： | | | | |
| 产品 | $ | 418.5 | | | $ | 368.6 | | |
| 服务 | 59.2 | | | 64.7 | | |
| 总收入 | 477.7 | | | 433.3 | | |
| 收入成本： | | | | |
| 产品 | 354.0 | | | 315.1 | | |
| 服务 | 41.1 | | | 45.2 | | |
| 总成本收入 | 395.1 | | | 360.3 | | |
| 毛利率 | 82.6 | | | 73.0 | | |
| 运营费用： | | | | |
| 研究和开发 | 7.0 | | | 7.1 | | |
| 销售和营销 | 13.7 | | | 13.1 | | |
| 一般和行政 | 44.6 | | | 40.4 | | |
| | | | |
| 运营费用总额 | 65.3 | | | 60.6 | | |
| 运营收入 | 17.3 | | | 12.4 | | |
| 利息收入 | 1.4 | | | 0.5 | | |
| 利息支出 | (12.2) | | | (11.8) | | |
| 其他收入（支出），净额 | (3.8) | | | 2.8 | | |
| 所得税准备金前的收入 | 2.7 | | | 3.9 | | |
| 所得税准备金 | 9.9 | | | 3.5 | | |
| 净收益（亏损） | (7.2) | | | 0.4 | | |
| 减去：归属于非控股权益的净收益 | 2.2 | | | 3.8 | | |
| 归因于 UCT 的净亏损 | $ | (9.4) | | | $ | (3.4) | | |
| | | | |
| 归属于UCT普通股股东的每股净亏损： | | | | |
| 基本 | $ | (0.21) | | | $ | (0.08) | | |
| 稀释 | $ | (0.21) | | | $ | (0.08) | | |
| 用于计算每股净亏损的股票： | | | | |
| 基本 | 44.6 | | 44.8 | |
| 稀释 | 44.6 | | 44.8 | |
（见随附的简明合并财务报表附注）
超清洁控股有限公司
综合收益（亏损）的简明合并报表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 |
（以百万计） | | | |
| 净收益（亏损） | $ | (7.2) | | | $ | 0.4 | |
| 其他综合收益（亏损）： | | | |
| 扣除税款后的累计折算调整的变动 | (4.4) | | | (2.1) | |
| 扣除税款的养老金净精算收益的变化 | — | | | 0.2 | |
| 扣除税款的衍生品公允价值变动 | — | | | 0.2 | |
| 其他综合损失总额 | (4.4) | | | (1.7) | |
| 综合损失 | (11.6) | | | (1.3) | |
| 归因于非控股权益的综合收益（亏损） | (0.1) | | | 5.2 | |
| 归因于 UCT 的综合亏损 | $ | (11.5) | | | $ | (6.5) | |
（见随附的简明合并财务报表附注）
超清洁控股有限公司
简明的合并现金流量表
（未经审计） | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 |
（以百万计） | | | |
| 来自经营活动的现金流： | | | |
| 净收益（亏损） | $ | (7.2) | | | $ | 0.4 | |
| 为将净收益（亏损）与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： | | | |
| 折旧和摊销 | 11.5 | | | 8.9 | |
| 无形资产的摊销 | 7.7 | | | 5.8 | |
| 基于股票的薪酬 | 3.5 | | | 3.7 | |
| 债务发行成本的摊销 | 1.0 | | | 1.0 | |
| | | |
| 递延所得税 | (0.7) | | | (0.6) | |
| 金融工具公允价值的变化 | 1.8 | | | 0.2 | |
| 资产和负债的变化： | | | |
| 应收账款 | (13.7) | | | 63.4 | |
| 库存 | (13.6) | | | 10.9 | |
| 预付费用和其他流动资产 | (0.8) | | | 6.3 | |
| 其他非流动资产 | 0.7 | | | (1.7) | |
| 应付账款 | 25.1 | | | (50.5) | |
| 应计薪酬和相关福利 | (10.6) | | | (14.7) | |
| 应缴所得税 | 2.1 | | | (1.6) | |
| 经营租赁资产和负债 | (1.1) | | | (0.3) | |
| 其他负债 | 4.1 | | | (3.2) | |
| 经营活动提供的净现金 | 9.8 | | | 28.0 | |
| 来自投资活动的现金流： | | | |
| 购置不动产、厂房和设备 | (18.0) | | | (27.3) | |
| | | |
| 出售设备的收益 | 0.1 | | | — | |
| 用于投资活动的净现金 | (17.9) | | | (27.3) | |
| 来自融资活动的现金流： | | | |
| 银行借款的本金支付 | (4.5) | | | (22.0) | |
| 回购股票 | — | | | (14.2) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 用于融资活动的净现金 | (4.5) | | | (36.2) | |
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (1.4) | | | (1.2) | |
| 现金和现金等价物的净减少 | (14.0) | | | (36.7) | |
| 期初的现金和现金等价物 | 307.0 | | | 358.8 | |
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 293.0 | | | $ | 322.1 | |
| 补充现金流信息： | | | |
| 已缴的所得税，扣除所得税退款 | $ | 8.1 | | | $ | 5.6 | |
| 已付利息 | $ | 11.2 | | | $ | 7.4 | |
| 非现金投资和融资活动： | | | |
| 购买的不动产、厂房和设备包含在应付账款和其他负债中 | $ | 7.3 | | | $ | 9.5 | |
（见随附的简明合并财务报表附注）
超清洁控股有限公司
简明的股东权益合并报表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2024年3月29日 |
| 普通股 | | | | 库存股 | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 金额 | | 额外 付费 资本 | | 股份 | | 金额 | | 已保留 收益 | | 累积的 其他 全面 收入（亏损） | | 总计 股东 UCT 的股权 | | 非控制性 兴趣爱好 | | 总计 公平 |
| （以百万计） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 余额 2023 年 12 月 29 日 | 44.6 | | $ | 0.1 | | | $ | 541.5 | | | 1.5 | | $ | (45.0) | | | $ | 346.7 | | | $ | (4.4) | | | $ | 838.9 | | | $ | 58.3 | | | $ | 897.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票薪酬支出 | — | | — | | | 3.5 | | | — | | — | | | — | | | — | | | 3.5 | | | — | | | 3.5 | |
| 净收益（亏损） | — | | — | | | — | | | — | | — | | | (9.4) | | | — | | | (9.4) | | | 2.2 | | | (7.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他综合损失 | — | | — | | | — | | | — | | — | | | — | | | (2.1) | | | (2.1) | | | (2.3) | | | (4.4) | |
| 余额 2024 年 3 月 29 日 | 44.6 | | $ | 0.1 | | | $ | 545.0 | | | 1.5 | | $ | (45.0) | | | $ | 337.3 | | | $ | (6.5) | | | $ | 830.9 | | | $ | 58.2 | | | $ | 889.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2023年3月31日 |
| 普通股 | | | | 库存股 | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 金额 | | 额外 付费 资本 | | 股份 | | 金额 | | 已保留 收益 | | 累积的 其他 全面 收入（亏损） | | 总计 股东 UCT 的股权 | | 非控制性 兴趣爱好 | | 总计 公平 |
| （以百万计） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 45.2 | | $ | 0.1 | | | $ | 530.8 | | | 0.9 | | $ | (15.4) | | | $ | 377.8 | | | $ | (5.4) | | | $ | 887.9 | | | $ | 49.1 | | | $ | 937.0 | |
| 根据员工股票计划发行 | 0.1 | | — | | | (0.2) | | | — | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | — | | | (0.2) | |
| 回购股票 | (0.5) | | — | | | — | | | 0.5 | | | (14.2) | | | — | | | — | | | (14.2) | | | — | | | (14.2) | |
| 股票薪酬支出 | — | | — | | | 3.7 | | | — | | — | | | — | | | — | | | 3.7 | | | — | | | 3.7 | |
| 净收益（亏损） | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3.4) | | | — | | | (3.4) | | | 3.8 | | | 0.4 | |
| 其他综合损失 | — | | — | | | — | | | — | | — | | | — | | | (3.1) | | | (3.1) | | | 1.4 | | | (1.7) | |
| 2023 年 3 月 31 日余额 | 44.8 | | $ | 0.1 | | | $ | 534.3 | | | 1.4 | | $ | (29.6) | | | $ | 374.4 | | | $ | (8.5) | | | $ | 870.7 | | | $ | 54.3 | | | $ | 925.0 | |
超清洁控股有限公司
简明合并财务报表附注索引
| | | | | | | | | | | |
| | | 页面 |
| 1. | | 组织和重要会计政策 | 9 |
| 2. | | 业务合并 | 10 |
| 3. | | 资产负债表信息 | 11 |
| 4. | | 公允价值 | 12 |
| 5. | | 商誉和无形资产 | 13 |
| 6. | | 借款安排 | 14 |
| 7. | | 所得税 | 15 |
| 8. | | 退休计划 | 16 |
| 9. | | 承付款和或有开支 | 16 |
| 10. | | 股东权益和非控股权益 | 17 |
| 11. | | 员工股票计划 | 17 |
| 12. | | 收入确认 | 18 |
| 13. | | 租赁 | 19 |
| 14. | | 每股净亏损 | 20 |
| 15. | | 可报告的细分市场 | 20 |
| 16. | | 后续事件 | 21 |
超清洁控股有限公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
1. 组织和重要会计政策
组织— Ultra Clean Holdings, Inc.（“公司” 或 “UCT”）是一家特拉华州公司，成立于2002年11月，并于2004年3月成为纳斯达克全球市场的上市公司。该公司是关键子系统、组件、零件以及超高纯度清洁和分析服务的领先开发商和供应商，主要用于半导体行业。UCT为其客户提供主要组件的综合外包解决方案，缩短了设计到交付的周期，可制造性设计，原型设计和零件及组件制造，以及刀具室零件清洁和涂层以及微污染分析服务。该公司的产品业务主要为半导体和显示器资本设备市场设计、工程和制造生产工具、组件和零件以及模块和子系统。产品包括化学品输送模块、框架组件、气体输送系统、流体输送系统、精密机器人、工艺模块、子晶圆厂工艺设备支撑架以及其他高级组件。该公司的服务业务主要为半导体器件制造商和晶圆制造设备市场提供超高纯度零件清洁、工艺工具零件重涂、表面封装和高灵敏度微污染分析。
演示基础— 本10-Q表季度报告中包含的未经审计的简明合并财务报表包括公司及其控股子公司的账目，是根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的。该财务信息反映了公司认为正常的、经常性的所有调整，这些调整是列报日期和期间的公允财务报表所必需的。在本10-Q表季度报告中，我们根据公认会计原则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已在中期财务报表中进行了简要或省略。因此，这些未经审计的财务报表应与公司截至2023年12月29日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表一起阅读。
财政年度— 公司使用52-53周的财政年度，截至最近的12月31日星期五。所有提及季度的内容均指财政季度，所有提及年份的内容均指财政年度。
整合原则— 公司的简明合并财务报表包括公司及其控股子公司的账目，所有公司间账户和交易在合并后均已清除。
重要会计政策— 公司截至2023年12月29日止年度的10-K表年度报告附注1（组织和重要会计政策）中披露的会计政策没有变化，对公司的简明合并财务报表和相关附注产生重大影响。
最近采用的会计准则
在2024财年第一季度，公司没有采用任何对公司简明合并财务报表产生重大影响的新会计准则。
会计准则尚未通过
2023年11月，财务会计准则委员会发布了第2023-07号会计准则更新（ASU），《分部报告（主题280）：对应报告的分部披露的改进》，该报告要求公共实体按年度和中期披露重大分部支出和其他分部项目，并在中期提供有关应申报分部损益和资产的所有披露，这些信息目前需要每年一次。亚利桑那州立大学不会改变公共实体识别其运营细分市场、汇总运营细分市场的方式，也不会应用定量阈值来确定其应报告的细分市场。公司必须在2024财年对截至2024年12月27日的年度报告采用该标准，并对前期进行追溯性披露。该公司预计，该亚利桑那州立大学仅影响其披露，不会影响其经营业绩、现金流和财务状况。
2023年12月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学第2023-09号《所得税（主题740）：所得税披露的改进》，该文件修订了ASC 740中关于所得税的指导方针。亚利桑那州立大学第2023-09号旨在通过要求（1）统一类别和进一步分解所得税信息来提高所得税披露的透明度
税率核对和 (2) 按司法管辖区分列的所得税。它还包括某些其他修正案，以提高所得税披露的有效性。公司预计将在2025财年在截至2025年12月26日的年度报告期内采用该标准。该公司目前正在评估采用这一新指南对其合并财务报表和相关披露的潜在影响。
2. 业务合并
2023 年 10 月 25 日，公司收购了 100总部位于俄勒冈州希尔斯伯勒的私人控股公司HIS创新集团（“HIS”）的股份百分比。HIS是半导体子晶圆厂领域的领先供应商，包括组件、工艺解决方案和完全集成的子系统的设计、制造和集成。此次收购加强了公司在为半导体行业开发和供应关键产品方面的领导地位，并将我们的业务范围扩展到晶圆厂领域。
就公司的初步收购价格分配而言，HIS的收购价格被确定为$73.6百万，其中包括 $ 的初始现金对价46.5百万美元，潜在收益支付的公允价值约为 $27.1百万。这些潜在的盈利补助金最高为 $70.0根据收购业务在2023、2024和2025财年的财务业绩，可能需要支付的百万现金对价。潜在收益支付的公允价值是使用蒙特卡罗模拟模型确定的。
公司已根据估计的公允价值将HIS的收购价格分配给收购的有形资产、负债和可识别的无形资产。收购价格超过总公允价值的部分记作商誉。与收购相关的商誉主要归因于未来的技术、市场占有率以及知识渊博、经验丰富的员工。收购的可识别无形资产的公允价值是使用收益法确定的，该方法考虑了公司对许多投入的考虑，包括基于公司提供的估计和假设的第三方分析。这些估计和假设是通过既定和普遍接受的估值技术并在估值专家的协助下确定的。
分配的购买价格是初步的，尚待各项分析完成和估算的最终确定。尚未最终确定的收购价格的主要领域涉及营运资金、收购所得税相关余额和剩余商誉的计量。在自收购之日起不超过一年的衡量期内，我们预计将继续获取信息，以帮助我们确定收购之日收购的净资产的最终公允价值。收购的资产和承担的负债是根据估算的公允价值评估和公司使用的假设得出的估值来记录的。因此，上文讨论的公允价值的临时衡量标准可能会发生变化。该公司预计将在可行的情况下尽快完成估值，但不迟于收购之日起一年。尽管公司认为其估值所依据的估计和假设是合理的，但不同的估计和假设可能会导致对收购的个人资产、承担的负债和由此产生的商誉金额的估值不同。
下表汇总了收购之日收购资产和承担的负债的初步公允价值：
| | | | | | | | |
| （以百万计） | | 金额 |
| 现金和现金等价物 | | $ | 0.4 | |
| 应收账款 | | 5.6 |
| 库存 | | 11.4 |
| 预付费用和其他资产 | | 2.7 |
| 不动产、厂房和设备 | | 9.3 |
| 购买的无形资产 | | 51.6 |
| 经营租赁使用权资产 | | 7.5 |
| 应付账款 | | (8.1) | |
| 应计薪酬和相关福利 | | (0.7) | |
| 其他流动负债 | | (0.9) | |
| 递延所得税负债 | | (12.0) | |
| 经营租赁负债 | | (9.6) | |
| 可识别净资产总额 | | $ | 57.2 | |
| 善意 | | $ | 16.4 | |
下表汇总了获得的无形资产和这些资产的使用寿命：
| | | | | | | | | | | |
| | | 已购买 |
| 有用
生活 | | 无形的
资产 |
| （以年为单位） | | （以百万计） |
| 客户关系 | 7 | | $ | 35.2 | |
| 知识产权专有技术 | 5 | | 11.2 |
| 开发的技术 | 5 | | 4.6 |
| 待办事项 | 1 | | 0.6 |
| 购买的无形资产总额 | | | $ | 51.6 | |
自收购之日起，HIS的经营业绩已包含在公司的简明合并财务报表中。此外，与收购相关的成本为 $0.3截至2024年3月29日的三个月的经营业绩中包括了100万英镑。收购成本包含在公司简要合并经营业绩中的一般和管理费用中。
3. 资产负债表信息
库存包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| （以百万计） | 3月29日
2024 | | 12月29日
2023 |
| 原材料 | $ | 197.3 | | | $ | 197.9 | |
| 工作正在进行中 | 123.5 | | | 107.2 | |
| 成品 | 67.3 | | | 69.4 | |
| 总计 | $ | 388.1 | | | $ | 374.5 | |
不动产、厂房和设备净额包括以下各项：
| | | | | | | | | | | | | | |
| （以百万计） | | 3月29日
2024 | | 12月29日
2023 |
| 土地 | | $ | 8.0 | | | $ | 5.6 | |
| 建筑物 | | 54.6 | | | 57.1 | |
| 租赁权改进 | | 128.6 | | | 110.8 | |
| 机械和设备 | | 210.7 | | | 207.4 | |
| 计算机设备和软件 | | 73.1 | | | 72.2 | |
| 家具和固定装置 | | 3.8 | | | 5.0 | |
| | 478.8 | | | 458.1 | |
| 累计折旧 | | (181.8) | | | (170.3) | |
| 在建工程 | | 32.2 | | | 40.5 | |
| 总计 | | $ | 329.2 | | | $ | 328.3 | |
4. 公允价值
公允价值层次结构要求实体最大限度地使用可观察的输入，并在衡量公允价值时尽量减少不可观察输入的使用。 对于按公允价值计量的资产或负债，下表汇总了相应的公允价值以及公允价值层次结构中按投入水平进行的分类：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公允价值计量为
报告日期使用 |
| 描述 | | 2024年3月29日 | | 的报价 的活跃市场 相同资产 （第 1 级） | | 意义重大 其他可观测对象 输入 （第 2 级） | | 意义重大 无法观察 输入 （第 3 级） |
| （以百万计） | | | | | | | | |
| 其他非流动资产： | | | | | | | | |
| 规划资产 | | $ | 1.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.0 | |
| 其他流动负债： | | | | | | | | |
| 远期合约 | | $ | 0.6 | | | $ | — | | | $ | 0.6 | | | $ | — | |
| 其他负债： | | | | | | | | |
| 养老金义务 | | $ | 1.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.6 | |
| 应急收益 | | $ | 30.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 30.4 | |
| | | | | | | | |
| | | | 公允价值计量为
报告日期使用 |
| 描述 | | 2023年12月29日 | | 的报价 的活跃市场 相同资产 （第 1 级） | | 意义重大 其他可观测对象 输入 （第 2 级） | | 意义重大 无法观察 输入 （第 3 级） |
| （以百万计） | | | | | | | | |
| 其他非流动资产： | | | | | | | | |
| 规划资产 | | $ | 1.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.3 | |
| 其他流动负债： | | | | | | | | |
| 远期合约 | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | — | |
| 其他负债： | | | | | | | | |
| 养老金义务 | | $ | 1.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.6 | |
| 应急收益 | | $ | 29.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 29.1 | |
外币远期合约的估计公允价值基于从类似衍生合约的独立定价服务中获得的报价市场价格，这些金融工具在公允价值层次结构中被描述为二级资产。
养老金债务的估计公允价值基于预期服务年限和平均薪酬。用于对养老金义务进行估值的估值模型利用了死亡率、通货膨胀、利率风险和养老金领取者预期寿命的变化。这些假设通常由独立精算师在评估过程中作出，得出三级分类。截至2024年3月29日，公司的养老金福利债务总额为美元12.0百万，养老金计划资产的公允价值为美元11.4百万。资金不足的养老金福利债务为 $0.6截至 2024 年 3 月 29 日，百万人。公司确认固定福利养老金计划的资金过剩或资金不足状况，以计划资产的公允价值与福利义务之间的差额来衡量。每个资金过剩的计划都被确认为资产，每个资金不足的计划都被确认为负债。
该公司使用蒙特卡罗模拟模型定期按公允价值衡量其或有收益负债。该模型中使用的不可观察的重要输入包括收购业务在2024年和2025年每个日历年的预测营业利润。预测业绩的显著增加或减少将导致负债大幅增加或降低，负债增加受或有收益负债的合同最高限额限制。最终，负债将等于已支付的金额，公允价值估算值和已支付金额之间的差额将记录在收益中。收购之日少于或等于或有盈利负债的支付金额在合并现金流量表中反映为融资活动中使用的现金。在收购之日支付的任何超过或有盈利负债的金额将在合并现金流量表中反映为经营活动中使用的现金。在截至2024年3月29日的三个月中，公司记录了美元1.3与收购HIS相关的或有收益的公允价值变动造成的损失为百万美元。公允价值变动造成的亏损在简明合并运营报表中被确认为其他收入（支出）。
没有从 1 级或 2 级转移过来的。公允价值调整是非现金的，因此不影响公司的流动性或资本资源。
5. 商誉和无形资产
善意
公司分配与收购相关的收购价格的方法是通过既定和普遍接受的估值技术确定的。商誉的衡量标准是，转让的对价超过分配给获得的有形和可识别无形资产的金额减去承担的负债之和。
为了测试商誉减值，公司首先进行定性评估，以确定申报单位的公允价值是否更有可能低于其账面价值。 如果公司得出结论，认为申报单位的公允价值很可能超过其账面金额，则公司不会进行量化减值测试。如果公司得出结论，认为申报单位的公允价值很可能低于其账面价值，则将通过将每个申报单位的公允价值与其账面价值进行比较来进行量化商誉减值测试。如有必要，量化减值分析会考虑收益法，该方法要求估算预期未来现金流的现值以确定报告单位的公允价值。重要的估计值包括收入增长率和营业利润率，用于计算预计的未来现金流、贴现率以及未来的经济和市场状况。商誉减值费用是根据申报单位的公允价值低于其账面价值的金额确认的。确认的任何损失不应超过分配给该报告单位的商誉总额。 评估商誉和无形资产潜在减值的过程需要大量的判断。公司定期监控当前的业务状况和其他因素，包括但不限于不利的行业或经济趋势以及可能影响未来经营业绩的较低盈利预期。
在截至2024年3月29日的三个月中，公司的申报单位没有变化，公司也确实如此 不确认任何减值费用或商誉增加。 本公司的总体商誉详情如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百万计） | 产品 | | 服务 | | 总计 |
| 2024 年 3 月 29 日的余额 | $ | 191.7 | | | $ | 73.5 | | | $ | 265.2 | |
无形资产
无形资产通常记录在业务收购中。公司在每个报告期评估其无形资产的使用寿命，以确定事件和情况是否需要修改剩余的摊还期。此外，每当事件或情况变化表明账面价值可能无法收回时，公司都会对有限期无形资产进行减值审查，并每年对无限期无形资产进行减值评估，如果存在潜在减值指标，则更频繁地进行减值评估。管理层这样认为
指标是产品需求与估计数的显著差异、竞争和经济环境的变化、技术进步以及成本结构的变化。
无形资产的详细信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至 2024 年 3 月 29 日 | | 截至 2023 年 12 月 29 日 |
| （百万美元） | 有用生活
（以年为单位） | | 格罗斯
携带
金额 | | 累积的
摊销 | | 携带
价值 | | 格罗斯
携带
金额 | | 累积的
摊销 | | 携带
价值 |
| 客户关系 | 6 - 10 | | $ | 207.2 | | | $ | (102.5) | | | $ | 104.7 | | | $ | 207.2 | | | $ | (97.5) | | | $ | 109.7 | |
| 食谱 | 20 | | 73.2 | | | (20.4) | | | 52.8 | | | 73.2 | | | (19.5) | | | 53.7 | |
| 知识产权/专有技术 | 7 - 15 | | 48.9 | | | (19.5) | | | 29.4 | | | 48.9 | | | (18.4) | | | 30.5 | |
| 商标名称 | 4 - 6* | | 32.5 | | | (22.4) | | | 10.1 | | | 32.5 | | | (22.1) | | | 10.4 | |
| 标准操作程序 | 20 | | 8.6 | | | (2.4) | | | 6.2 | | | 8.6 | | | (2.3) | | | 6.3 | |
| 开发的技术 | 5 | | 4.6 | | | (0.4) | | | 4.2 | | | 4.6 | | | (0.2) | | | 4.4 | |
| 待办事项 | 1 | | 0.6 | | | (0.4) | | | 0.2 | | | 0.6 | | | (0.3) | | | 0.3 | |
| 总计 | | | $ | 375.6 | | | $ | (168.0) | | | $ | 207.6 | | | $ | 375.6 | | | $ | (160.3) | | | $ | 215.3 | |
*该公司得出结论，UCT商号的资产寿命为美元9.0百万美元是无限期的，因此不予摊销，但至少每年进行一次减值审查，每当事件或情况变化表明资产的账面价值可能无法收回时，都会进行减值审查。
公司在资产的估计经济寿命内以直线或加速方式摊销其无形资产。摊销费用约为 $7.7百万和美元5.8截至2024年3月29日和2023年3月31日的三个月，分别为百万美元。与配方、标准操作程序、开发的技术和某些知识产权/专有技术相关的摊销费用记作收入成本，其余部分记作一般和管理费用。 截至2024年3月29日，未来的估计摊销费用预计如下：
| | | | | |
| （以百万计） | 摊销
开支 |
| 2024 年（剩余年份） | $ | 22.7 | |
| 2025 | 28.1 | |
| 2026 | 27.2 | |
| 2027 | 26.9 | |
| 2028 | 23.8 | |
| 此后 | 69.9 | |
| 总计 | $ | 198.6 | |
6. 借款安排
该公司向巴克莱银行提供的定期贷款的到期日为2025年8月27日。公司每月支付拖欠的利息和季度的本金 0.625自2021年3月31日以来未偿本金余额的百分比，剩余本金在到期时支付。
循环信贷额度的可用承诺为美元150.0百万美元，到期日为2025年2月27日。公司支付拖欠的季度承诺费，金额等于 0.25未偿还的平均每日可用承诺的百分比。未偿还的信用证减少了循环信贷额度的可用性，截至2024年3月29日，该公司的资金为美元146.1百万，净额 $3.9该循环信贷额度下有数百万张未清信用证。
信用证机制的可用承诺为美元50.0百万美元，到期日为2025年2月27日。公司每季度支付的拖欠费用等于 2.5所有未偿信用证等值美元的百分比（视定期贷款的某些调整而定），预付费用等于 0.125每份信用证未提取和未到期金额的百分比。截至 2024 年 3 月 29 日，该公司有 $3.9百万张未结信用证和美元46.1信用证贷款下剩余的100万笔可用承付款。
2023年6月29日，公司签订了信贷协议第四修正案（“第四修正案”），将基于伦敦银行同业拆借利率的参考利率期权期权替换为信贷协议中基于定期SOFR的参考利率期权。
根据信贷额度，公司可以选择定期贷款的年利率等于（a）“ABR”（定义见信贷协议），加上适用的利润或（b）基于SOFR的 “欧元美元利率”（定义见信贷协议），再加上适用的利润。定期贷款的适用利润率等于每年的利率，即 (i) 公司的企业家族评级为Ba3（前景稳定）或穆迪和BB-（前景稳定）更高或标准普尔更高（前景稳定）的任何时候，（x） 3.50此类欧元美元定期贷款的百分比以及 (y) 2.50此类ABR定期贷款的百分比或（ii）所有其他时间，（x） 3.75此类欧元美元定期贷款的百分比以及 (y) 2.75此类ABR定期贷款的百分比。定期贷款的利息应在（1）对于此类ABR定期贷款，即每个日历季度的最后一天支付；（2）对于此类欧元美元定期贷款，应在每个相关利息期的最后一天支付，如果利息期超过三个月，则在该利息期第一天之后的每个连续日期支付。
截至2024年3月29日，该公司的定期贷款下的未偿还金额为美元475.4百万，未摊销的债务发行成本总额为美元5.5百万。截至2024年3月29日，未偿定期贷款的利率为 9.2%.
信贷协议要求公司维持某些财务契约，包括截至至少任何财政季度的最后一天的合并固定费用覆盖率（定义见信贷协议） 1.25至 1.00，且截至任何财政季度最后一天的合并杠杆率（定义见信贷协议）不大于 3.75到 1.00。2023年7月27日，公司签订了第五修正案（“经修订的信贷协议”），修改了经修订的信贷协议中描述的某些契约。此修改仅适用于其信贷额度的循环信贷额度部分。根据信贷协议，该公司目前没有未偿循环贷款。截至2024年3月29日，公司遵守了经修订的信贷协议中包含的财务契约。
该公司与捷克共和国的一家当地银行签订了信贷协议，该协议规定循环信贷额度总额不超过 7.0百万欧元（大约 $7.6百万）。截至2024年3月29日，该循环信贷额度下没有未偿债务。
Fluid Solutions向以色列的多家金融机构提供信贷额度，这些机构提供高达美元的借款11.0百万。截至2024年3月29日，Fluid Solutions的收入为美元5.3这些贷款下的未清余额为百万美元，平均利率范围为 7.6% 至 7.8%.
截至2024年3月29日，该公司的银行债务总额为美元475.2百万美元，扣除未摊销的债务发行成本5.5百万。截至 2024 年 3 月 29 日，该公司有 $146.1百万，美元5.7百万，以及 $7.6可分别从其在美国、以色列和捷克共和国的信贷机构中提取100万英镑。
公司长期债务的公允价值基于二级投入，公允价值是使用非活跃市场中类似负债的报价确定的。该公司的账面价值近似于公司长期债务的公允价值。
7. 所得税
该公司的有效税率为 366.7% 和 89.7截至2024年3月29日和2023年3月31日的三个月，分别为百分比。公司的所得税准备金为 $9.9百万和美元3.5截至2024年3月29日和2023年3月31日的三个月，分别为百万美元。相应税率的变化主要反映了按不同税率征税的司法管辖区全球收益和财务业绩的地域组合的变化，以及拥有全额联邦和州估值补贴的司法管辖区损失的影响。这一增长还反映了降低的税率激励措施到期对公司某些国际子公司部分收益的影响，因此公司正在对这些收益适用当地公司法定税率。该公司正在续订国际税收优惠政策，续订后将在该期间调整其有效税率。公司管理层不断评估估值补贴的需求，并得出结论，截至2024年3月29日，公司管理层得出结论，为其美国联邦和州及其某些外国递延所得税资产提供全额估值补贴仍然是适当的。
截至2024年3月29日和2023年3月31日，公司未确认的税收优惠（不包括利息）的总负债为美元2.9百万和美元2.7分别为百万。利息的增加或减少以及对不确定税收状况的罚款包含在简明合并运营报表的所得税条款中。 尽管一些未确认的税收优惠有可能在未来十二个月内得到解决，但公司目前无法合理估计结果。
8. 退休计划
固定福利计划
Cinos Korea的非缴费型固定福利养老金计划几乎涵盖了其所有退休后的员工。该公司在以色列的实体确实有非缴费型固定福利养老金计划，为员工退休后提供保障。这些计划的福利基于预期的服务年限和平均薪酬。净期间成本在雇员为获得退休后福利提供必要服务时予以确认。公司根据包含各种精算和其他假设的计算结果来记录与养老金计划相关的年度金额，包括贴现率、死亡率、假设回报率、薪酬增长和离职率。公司每年审查其假设，并在适当时根据当前和预期的回报率和趋势对假设进行修改。修改这些假设的影响记录在累计的其他综合收益中，并使用走廊法分摊为未来时期的净定期成本。该公司认为，根据其经验和市场状况，在记录计划义务时使用的假设是合理的。
截至2024年3月29日，该计划的福利义务为美元12.0百万，福利计划资产的公允价值为美元11.4百万美元投资于金融机构的多个定期存款账户。截至2024年3月29日，计划的资金不足余额为美元0.6公司已记录百万美元，并包含在其他负债中。
截至2024年3月29日的三个月，在累计其他综合亏损中确认的金额和缴款金额微不足道。在截至2023年3月31日的三个月中，公司出资美元0.1百万美元和已确认的美元0.2累计的其他综合亏损为百万美元。
截至2024年3月29日，公司在相应财政年度的未来预计付款义务如下：
| | | | | |
| （以百万计） | |
| 2024 | $ | 1.1 | |
| 2025 | 1.6 | |
| 2026 | 2.5 | |
| 2027 | 1.4 | |
| 2028 | 1.1 | |
| 此后 | 10.5 | |
| 总计 | $ | 18.2 | |
员工储蓄和退休计划
公司为所有符合特定资格要求的美国员工赞助401（k）储蓄和退休计划（“401（k）计划”）。参与者可以选择在税前基础上向401（k）计划缴款，最高可达 25工资的百分比，最高可达美国国税局限额。公司匹配 50.0每位员工缴款的百分比，最高为 6员工合格收入的百分比。该公司赚了美元1.0百万和美元0.9在截至2024年3月29日和2023年3月31日的三个月，雇主分别向401（k）计划缴纳了100万英镑的全权缴款。
9. 承付款和意外开支
承诺
公司根据各种不可取消的经营租约租赁租赁租赁房地产和设备。
突发事件
公司不时受到正常业务过程中出现的各种法律诉讼和索赔，无论是主张的还是未提出的。尽管无法肯定地预测各种法律诉讼和索赔的单独或总体结果，但该公司迄今为止没有对简明合并运营报表具有重要意义的结果，也不认为任何此类诉讼或其他索赔会对其合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
10. 股东权益和非控股权益
国库股
2022年10月20日，董事会批准了一项股票回购计划，授权公司最多购买总额为$的股票150公司超过一百万股普通股 三年时期。 没有在截至2024年3月29日的三个月中，根据该计划回购了股票。
公司可能会将这些库存股作为其股票薪酬计划的一部分进行重新发行。
非控股权益
该公司拥有Cinos Korea的部分已发行股份。Cinos Korea是一家韩国公司，通过其在韩国的运营设施和Cinos China的部分权益，为半导体行业提供精密零件的外包清洁和回收服务。
另一位股东在Cinos Korea持有的剩余权益的账面价值和Cinos China的剩余权益在随附的简明合并财务报表中列报为非控股权益。非控股权益是根据Cinos Korea和Cinos China的价值估算得出的 100% 基础。这些价值是根据每个实体缴纳的扣除利息支出、税项、折旧和摊销前的总服务收益的比例计算得出的。
11. 员工股票计划
员工股票计划
作为公司长期股权薪酬计划的一部分，公司以限制性股票单位（“RSU”）和绩效股票单位（“PSU”）的形式向员工发放股票奖励。这些股票奖励发放给单位购买价为的员工 零美元，通常是背心 三年，视员工在公司的持续服务而定，对于PSU，则视实现某些绩效目标和市场条件而定。公司还以限制性股票奖励（“RSA”）的形式向其董事会成员发放普通股，该奖励将在下届年度股东大会的较早者或自授予之日起365天内归属。
股票薪酬支出包括与所授奖励的估计公允价值相关的薪酬成本。公司股票奖励的估计公允价值在奖励归属期内按直线摊销，并根据与PSU相关的业绩进行调整。
下表显示了简明合并运营报表中包含的公司股票薪酬支出：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| （以百万计） | 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 |
| 收入成本 (1) | $ | 0.4 | | | $ | 0.3 | |
| 研究和开发 | 0.1 | | | 0.1 | |
| 销售和营销 | 0.4 | | | 0.3 | |
| 一般和行政 | 2.6 | | | 3.0 | |
| 股票薪酬总额 | $ | 3.5 | | | $ | 3.7 | |
(1)截至2024年3月29日和2023年3月31日的三个月，以库存资本化的股票薪酬支出并不重要。
在截至2024年3月29日的三个月中， 24,000授予限制性股票单位的加权平均公允价值为美元44.21每股。 没有截至 2023 年 3 月 31 日的三个月，RSU 获得批准。
没有PSU和RSA在截至2024年3月29日和2023年3月31日的三个月内获得批准。
下表汇总了截至2024年3月29日的三个月中公司RSU、PSU和RSA的合并活动： | | | | | | | | | | | |
| （以百万计） | 的数量
股份 | | 聚合
固有的
价值 |
| 2023 年 12 月 29 日的未归属限制性股票单位和限制性股票奖励 | 1.4 | | $ | 46.1 | |
| 已授予 | 0.0 | | |
| 既得 | (0.1) | | |
| 被没收 | (0.1) | | | |
| 截至2024年3月29日的未归属限制性股票单位和限制性股票奖励 | 1.2 | | | 57.0 | |
| 已归属，预计将授予限制性股票单位和限制性股票奖励 | 1.2 | | $ | 56.0 | |
截至 2024 年 3 月 29 日，大约 $19.1与员工和董事奖励相关的未确认的股票薪酬成本仍有待在加权平均期限内按直线摊销 1.7年，并将根据未来补助金的后续变化进行调整。截至2024年3月29日，公司未归还的RSA的未摊销支出总额为美元0.1百万。
根据当前的PSU计划，该计划于2021财年开始生效，绩效目标是在拨款时设定的，并在拨款结束时对绩效进行审查 三年时期。适用于每位参与者的目标奖励的百分比范围为 零到 200%，基于财务绩效目标的实现程度。如果每年达到财务目标的特定绩效门槛水平，则该要素所赚取的金额将计入参与者发放的PSU奖励的三分之一，以确定获得的总单位数。
PSU奖励的获得者通常必须持续受雇于公司，直到年底 三年绩效期限以获得该奖励所涵盖的任何数量的PSU。在死亡、残疾或退休等事件中，受益人可能有权获得本计划中规定的按比例分配的PSU。受PSU奖励约束的目标股票只有在年底后获得和发行后才有普通股的投票权 三年表演期。
员工股票购买计划
ESPP允许员工在规定的发行期限内的某些指定日期（购买期）通过工资预扣以折扣价购买普通股。购买价格是 85购买期结束时普通股公允市场价值的百分比，旨在符合《美国国税法》第423条规定的 “员工股票购买计划”。
没有股票是在截至2024年3月29日和2023年3月31日的三个月内根据ESPP发行的。该公司记录了美元0.2截至2024年3月29日的三个月，与ESPP相关的支出为数百万美元。 没有截至2023年3月31日的三个月中记录了ESPP的相关费用.
12. 收入确认
当公司履行履约义务时，收入即予以确认，承诺的商品或服务的控制权移交给公司客户即为证明，其金额反映了公司为换取这些商品或服务而预计有权获得的对价。
该公司主要向半导体资本设备行业的客户销售其产品和服务。该公司的收入高度集中，因此高度依赖少数客户。与客户的典型付款条件包括 三十到 六十天.
该公司的产品业务部门为其产品提供最长保修期 两年并根据历史活动提供销售时的保修费用。保修储备金的确定要求公司估算产品退货率以及在保修期内维修或更换产品的预期成本。如果实际退货率和/或维修和更换成本与这些估计值存在显著差异，则未来可能需要进行调整以确认额外的收入成本。保修准备金包含在简明合并资产负债表的其他流动负债中，不被视为重大的保修准备金。
该公司的产品在美洲、亚太地区、欧洲和中东（“EMEA”）的公司生产和提供服务。向客户的销售是通过采购订单发起的，受我们的标准条款和条件、书面协议或两者兼而有之的约束。当与客户签订的协议条款规定的履约义务得到履行时，即确认收入；通常，这种情况发生在控制权的转让中
产品或公司何时提供服务。根据我们的协议或现行条款和条件中包含的可执行权利，公司生产的无替代用途的产品不受包括在整个协议期限内合理利润的可执行付款权的保护。如果承诺的商品或服务的控制权已经转移，则寄售在商品消费期的较早者或客户根据协议条款的规定收到之后的一段时间之后确认的收入。
收入的衡量标准是我们期望通过转让商品或提供服务而获得的对价金额。我们在创收活动中同时征收的销售税、增值税和其他税款不包括在收入中。我们的某些客户可能会获得基于现金的激励，例如回扣或积分，这些奖励作为可变对价计算。我们根据向客户提供的预期金额估算这些金额，并减少确认的收入。未付客户返佣的应计金额 $1.0百万和美元2.0截至2024年3月29日和2023年12月29日，应收账款的净额分别为100万英镑。公司的分类收入在公司简明合并运营报表中按细分市场分配。
该公司的主要市场包括美洲、亚太地区和欧洲、中东和非洲。该公司的国外业务主要通过其在中国、马来西亚、新加坡、以色列、台湾、韩国、英国和捷克共和国的子公司进行。按地理区域划分的收入是根据客户的产品运送地点或提供服务的地点进行分类的。 下表按地理区域列出了收入：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| （以百万计） | 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 |
| 新加坡 | $ | 157.3 | | | $ | 152.3 | |
| 美国 | 141.0 | | | 133.8 | |
| 中国 | 54.9 | | | 23.1 | |
| 奥地利 | 37.5 | | | 30.5 | |
| 大韩民国 | 23.6 | | | 27.4 | |
| 台湾 | 15.5 | | | 18.9 | |
| 马来西亚 | 7.2 | | | 2.7 | |
| 以色列 | 4.3 | | | 5.1 | |
| 其他 | 36.4 | | | 39.5 | |
| 总计 | $ | 477.7 | | | $ | 433.3 | |
公司最重要的客户（个人占收入的10％或以上）及其相关收入占总收入的百分比如下：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 |
| 林氏研究公司 | 31.4 | % | | 36.7 | % |
| 应用材料公司 | 22.7 | | | 19.8 | |
| 总计 | 54.1 | % | | 56.5 | % |
三截至2024年3月29日，客户的应收账款余额，即Lam Research Corporation、ASML Holding NV和Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.分别超过应收账款的10％，总计约为10％ 33.4占公司应收账款总额的百分比。
两个截至2023年12月29日，客户的应收账款余额，即林研究公司和应用材料公司，分别超过应收账款的10％，总额约为10％ 26.8占应收账款总额的百分比。
13. 租赁
该公司在美国、亚太地区和欧洲、中东和非洲地区租赁办公室、设施和设备。
在截至2024年3月29日的三个月期间，公司开始了 10 年租用德克萨斯州奥斯汀的制造空间，其中有一个 7 年租约到期时的续订选项。此外，该公司在捷克共和国的子公司签订了 8 年租赁额外的生产和办公空间。结果，$16.8新增了100万个
公司简明合并资产负债表中的经营租赁使用权资产和经营租赁负债。
除上述情况外，在截至2024年3月29日的三个月中，公司的经营租赁承诺没有重大变化。
14. 每股净亏损
以下是计算基本和摊薄后每股净亏损时使用的分子和分母的对账表：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| （以百万计，股票金额除外） | 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 |
| 分子： | | | |
| 归因于 UCT 的净亏损 | $ | (9.4) | | | $ | (3.4) | |
| 分母： | | | |
| 计算中使用的份额——基本： | | | |
| 已发行普通股的加权平均值 | 44.6 | | 44.8 |
| 计算中使用的股票——摊薄后： | | | |
| 已发行普通股的加权平均值 | 44.6 | | 44.8 |
| 潜在稀释性证券的影响： | | | |
| 员工股票计划 | — | | | — | |
| 用于计算摊薄后每股净亏损的股份 | 44.6 | | 44.8 |
| 归因于UCT的每股净亏损——基本 | $ | (0.21) | | | $ | (0.08) | |
| 归属于UCT的每股净亏损——摊薄后 | $ | (0.21) | | | $ | (0.08) | |
15. 可报告的细分市场
公司根据以下信息编制财务业绩 三运营部门（产品、服务和 HIS）和 二可报告的细分市场（产品和服务）。根据经济特征、产品性质、生产过程的相似性和客户类别的一致性，产品和HIS运营部门已合并为可报告的产品细分市场。公司的首席执行官（首席运营决策者）根据每个应报告的细分市场的业绩来看待和评估运营情况。 下表描述了每个分段：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 细分市场 | | 产品或服务 | | 服务的主要市场 | | 地理区域 |
| 产品 | | 部件
焊接件
加工
制造 | | 半导体 | | 美洲 亚太地区 EMEA |
| 服务 | | 清洁
分析
涂层 | | 半导体 | | 美洲 亚太地区 EMEA |
公司使用分部损益作为盈利能力的主要衡量标准，以评估经营业绩和分配资本资源。分部损益定义为分部在附带的简明合并运营报表中包含的其他所得税和所得税之前的持续经营收入或亏损。
任何公司间销售额和相关利润（以及任何其他公司间项目）都将从分部业绩中扣除。在本报告所述期间，没有重大公司间冲销。
分段数据
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| （以百万计） | 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 |
| 收入： | | | |
| 产品 | $ | 418.5 | | | $ | 368.6 | |
| 服务 | 59.2 | | | 64.7 | |
| 分部总收入 | $ | 477.7 | | | $ | 433.3 | |
| | | |
| 毛利率： | | | |
| 产品 | $ | 64.5 | | | $ | 53.5 | |
| 服务 | 18.1 | | | 19.5 | |
| 分部总毛利率 | $ | 82.6 | | | $ | 73.0 | |
| | | |
| 运营收入： | | | |
| 产品 | $ | 14.7 | | | $ | 8.7 | |
| 服务 | 2.6 | | | 3.7 | |
| 分部运营收入总额 | $ | 17.3 | | | $ | 12.4 | |
| | | |
| （以百万计） | 3月29日
2024 | | 12月29日
2023 |
| 资产 | | | |
| 产品 | $ | 1,624.6 | | | $ | 1,617.5 | |
| 服务 | 263.0 | | | 250.2 | |
| 分部资产总额 | $ | 1,887.6 | | | $ | 1,867.7 | |
长期资产由经营租赁使用权资产和不动产、厂房和设备组成，净额按资产所在地报告。美国，马来西亚，以色列，韩国和其他外国的长期资产的账面金额为美元178.4百万，美元85.9百万，美元74.8百万，美元50.8百万和美元102.7截至 2024 年 3 月 29 日，分别为百万和美元165.4百万，美元84.3百万，美元74.3百万，美元54.3百万和美元101.7截至 2023 年 12 月 29 日，分别为百万。
16. 后续事件
2024年4月4日，公司签订了截至2018年8月27日的信贷协议第六修正案（“第六修正案”）（经2018年10月1日、2021年3月31日、2022年8月19日、2023年6月29日和2023年7月27日修订）（“现有信贷协议”），以及经第六修正案进一步修订的现有信贷协议，即 “信贷协议”）。根据第六修正案，对现有信贷协议进行了修订，除其他外，(i) 延长信贷协议下定期贷款和循环信贷额度的最终到期日 30月；(ii) 将信贷协议下适用于定期贷款额度的利率降低至 0.25每年百分比；以及（iii）替换定期贷款下的未偿还金额 $475.4百万到美元500百万。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
您应阅读以下关于我们财务状况和经营业绩的讨论，以及本10-Q表季度报告和2024年3月6日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告其他地方包含的简明合并财务报表及其附注。本10-Q表季度报告包含涉及重大风险和不确定性的 “前瞻性陈述”。本10-Q表季度报告中包含的非纯粹历史陈述是《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，包括但不限于有关我们的预期、信念、意图、战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预计支出、毛利率以及管理计划和目标的陈述。在某些情况下，你可以通过诸如 “预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”、“潜在”、“继续”、“目标” 或这些术语的否定词以及类似的表述来识别前瞻性陈述旨在识别前瞻性陈述。但是，并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。这些前瞻性陈述反映了我们当前对未来事件的看法，涉及已知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于下文确定的因素，以及本10-Q表季度报告和我们于2024年3月6日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中包含的 “风险因素” 部分中讨论的因素。此外，此类前瞻性陈述仅代表截至本报告发布之日。除非法律要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映此类陈述发布之日之后的事件或情况。
概述
Ultra Clean Holdings, Inc.（“UCT”，“公司” 或 “我们”）是主要为半导体行业提供关键子系统、组件、零件以及超高纯度清洗和分析服务的领先开发商和供应商。UCT为其客户提供主要组件的综合外包解决方案，缩短了设计到交付的周期，可制造性设计，原型设计和零件及组件制造，以及刀具室零件清洁和涂层以及微污染分析服务。我们报告了两个运营部门的业绩：产品和服务。我们的产品部门主要为半导体和显示器资本设备市场设计、工程和制造生产工具、组件和零件以及模块和子系统。产品包括化学品输送模块、框架组件、气体输送系统、流体输送系统、精密机器人、工艺模块以及其他高级组件。我们的服务部门主要为半导体器件制造商和晶圆制造设备（“WFE”）市场提供超高纯度零件清洁、工艺工具零件重涂、表面封装和高灵敏度微污染分析。
我们向在美国境内外均设有分支机构的美国注册客户运送大部分产品并提供大部分服务。除了美国的制造和服务业务外，我们在亚太地区、欧洲和中东（“EMEA”）工厂生产产品并提供零件清洁和其他相关服务，以支持本地和美国客户。我们主要通过子公司开展经营活动。
从长远来看，我们认为，由于来自各种驱动因素的多年行业需求，我们所服务的半导体市场将继续增长，例如支持云、人工智能（“AI”）和机器学习应用所需的更高性能服务器的新处理器架构。我们还认为，半导体原始设备制造商（“OEM”）越来越依赖像UCT这样的合作伙伴来满足其不断扩大的产能需求。此外，由于设备制造商依靠精密清洁和涂层来生产更先进的设备，我们的服务业务也从中受益。
关键会计估计
我们的简明合并财务报表是根据美国普遍接受的会计原则编制的，这些原则要求我们做出影响简明合并财务报表之日报告的资产、负债、收入和支出金额以及相关披露的估算和判断。我们会持续评估我们的估计和判断，包括与库存、所得税、企业合并、或有盈利负债和商誉、无形资产和长期资产相关的估计和判断。我们的估计和判断基于历史经验以及我们认为在当时情况下合理的各种其他因素，这些因素的结果构成了我们对资产和负债账面价值的判断的基础，而这些判断从其他来源看不出来。实际结果可能与这些估计值有所不同。我们认为与收入确认、库存估值、所得税会计、企业合并、商誉、无形资产和长期资产估值相关的某些会计政策是关键政策，因为每种政策都涉及估计和判断。
截至2023年12月29日，我们在10-K表年度报告中披露的关键会计政策、重大判断和估计没有重大变化。有关我们的关键和其他重要会计政策及估算的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月29日财年的10-K表年度报告的第二部分第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”。
运营结果
财政年度
我们的财政年度是截至最近的12月31日星期五的52周或53周期。2024 财年为期 52 周，截至 2024 年 12 月 27 日，2023 财年为 52 周，截至 2023 年 12 月 29 日。截至2024年3月29日和2023年3月31日的财政季度均为13周。
讨论截至2024年3月29日的三个月与截至2023年3月31日的三个月的经营业绩对比
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
各细分市场收入 （百万美元） | 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 | | 百分比
改变 |
| 产品 | $ | 418.5 | | | $ | 368.6 | | | 13.5 | % |
| 服务 | 59.2 | | | 64.7 | | | (8.5) | % |
| 总收入 | $ | 477.7 | | | $ | 433.3 | | | 10.2 | % |
| 产品占总收入的百分比 | 87.6 | % | | 85.1 | % | | |
| 服务占总收入的百分比 | 12.4 | % | | 14.9 | % | | |
从截至2023年3月31日的三个月到截至2024年3月29日的三个月，产品收入增加了4,990万美元。产品收入的增长主要是由于客户需求的增加，以及半导体行业的整体市场改善，部分原因是2023年10月收购了HIS。
从截至2023年3月31日的三个月至截至2024年3月29日的三个月，服务收入减少了550万美元，这主要是由于其客户群需求的减少。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
按地域划分的收入 （百万美元） | 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 | | 百分比
改变 |
| 美国 | $ | 141.0 | | | $ | 133.8 | | | 5.4 | % |
| 国际 | 336.7 | | | 299.5 | | | 12.4 | % |
| 总收入 | $ | 477.7 | | | $ | 433.3 | | | 10.2 | % |
| 美国占总收入的百分比 | 29.5 | % | | 30.9 | % | | |
| 国际占总收入的百分比 | 70.5 | % | | 69.1 | % | | |
按地理区域划分的收入是根据客户的产品运送地点或提供服务的地点进行分类的。
在截至2024年3月29日的三个月期间，美国收入与去年同期相比增加了720万美元，这主要是由于2023年10月收购了HIS，其客户主要来自美国。
截至2024年3月29日的三个月期间，国际收入与去年同期相比增加了3,720万美元，这主要是由于市场改善推动了客户需求的增加。
收入成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
按细分市场划分的收入成本 （百万美元） | 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 | | 百分比
改变 |
| 产品 | $ | 354.0 | | | $ | 315.1 | | | 12.3 | % |
| 服务 | 41.1 | | | 45.2 | | | (9.1) | % |
| 总收入成本 | $ | 395.1 | | | $ | 360.3 | | | 9.7 | % |
| 产品成本占产品总收入的百分比 | 84.6 | % | | 85.5 | % | | |
| 服务成本占服务总收入的百分比 | 69.4 | % | | 69.9 | % | | |
产品成本收入包括购买的材料、直接的人工和制造费用。截至2024年3月29日的三个月，产品成本收入与去年同期相比增加了3,890万美元。增长是由于销量的增加推动了3,830万美元的材料成本增加。
服务成本收入包括直接人工、管理费用和材料（例如化学品、气体和消耗品）。在截至2024年3月29日的三个月，服务成本收入与去年同期相比分别下降了410万美元，这得益于服务订单量减少，导致劳动力相关成本（服务成本的最大组成部分）减少了310万美元。
毛利率
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
按细分市场划分的毛利 （百万美元） | 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 | | 百分比
改变 |
| 产品 | $ | 64.5 | | | $ | 53.5 | | | 20.6 | % |
| 服务 | 18.1 | | | 19.5 | | | (7.2) | % |
| 毛利 | $ | 82.6 | | | $ | 73.0 | | | 13.2 | % |
| 按分部划分的毛利率 | | | | | |
| 产品 | 15.4 | % | | 14.5 | % | | |
| 服务 | 30.6 | % | | 30.1 | % | | |
| 道达尔公司 | 17.3 | % | | 16.8 | % | | |
毛利和毛利率随收入水平、产品组合、材料成本和劳动力成本而波动。
截至2024年3月29日的三个月，产品毛利和毛利率与去年同期相比有所增加，这主要是由于收入水平的提高、产品转移以及产量从高成本地区向低成本地区的转移。
截至2024年3月29日的三个月，服务业毛利与去年同期相比有所下降，这主要是由于收入水平降低。由于场地效率，截至2024年3月29日的三个月，服务毛利率与去年同期相比有所增加。
营业利润率
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
分部营业利润 （百万美元） | 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 | | 百分比
改变 |
| 产品 | $ | 14.7 | | | $ | 8.7 | | | 69.0 | % |
| 服务 | 2.6 | | | 3.7 | | | (29.7) | % |
| 营业利润 | $ | 17.3 | | | $ | 12.4 | | | 39.5 | % |
| 各细分市场的营业利润率 | | | | | |
| 产品 | 3.5 | % | | 2.4 | % | | |
| 服务 | 4.4 | % | | 5.7 | % | | |
| 道达尔公司 | 3.6 | % | | 2.9 | % | | |
截至2024年3月29日的三个月期间，产品的营业利润和营业利润率与去年同期相比有所增加，这主要是由于业务量的增长和客户需求被部分抵消
由于重组成本的增加以及收购HIS时无形资产摊销额的增加。
截至2024年3月29日的三个月期间，服务的营业利润和营业利润率与去年同期相比有所下降，这主要是由于客户需求减少导致毛利下降。
研究和开发
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| （百万美元） | 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 | | 百分比
改变 |
| 研究和开发 | $ | 7.0 | | | $ | 7.1 | | | (1.4) | % |
| 研发占总收入的百分比 | 1.5 | % | | 1.6 | % | | |
与去年同期相比，截至2024年3月29日的三个月中，研发费用保持稳定。
销售和营销
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| （百万美元） | 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 | | 百分比
改变 |
| 销售和营销 | $ | 13.7 | | | $ | 13.1 | | | 4.6 | % |
| 销售和市场营销占总收入的百分比 | 2.9 | % | | 3.0 | % | | |
与去年同期相比，截至2024年3月29日的三个月中，销售和营销费用保持一致。
一般和行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| （百万美元） | 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 | | 百分比
改变 |
| 一般和行政 | $ | 44.6 | | | $ | 40.4 | | | 10.4 | % |
| 一般和行政管理占总收入的百分比 | 9.3 | % | | 9.3 | % | | |
一般和管理费用增加了420万美元 在e 截至2024年3月29日的三个月，与去年同期相比，这主要是由通过业务合并收购的无形资产摊销和重组成本的增加以及其他因素的组合所致，这些因素都不具有重大意义。重组成本主要反映员工遣散费和设施整合成本，以提高我们的运营活动效率和减少裁员。
利息和其他费用，净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| （百万美元） | 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 | | 百分比
改变 |
| 利息收入 | $ | 1.4 | | | $ | 0.5 | | | 180.0 | % |
| 利息支出 | $ | (12.2) | | | $ | (11.8) | | | 3.4 | % |
| 其他费用，净额 | $ | (3.8) | | | $ | 2.8 | | | (235.7) | % |
截至2024年3月29日的三个月，利息收入与去年同期相比增加了90万美元，这主要是由于本期利率提高导致现金和现金等价物余额的利息收入增加。
截至2024年3月29日的三个月，利息支出与去年同期相比增加了40万美元，这主要是由于利率上升。
在截至2024年3月29日的三个月中，其他支出净额与去年同期相比减少了660万美元，这是由于不利的外汇交易和重新计量，以及130万美元或有收益公允价值变动造成的损失。
所得税准备金
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| （百万美元） | 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 | | 百分比
改变 |
| 所得税准备金 | $ | 9.9 | | | $ | 3.5 | | | 182.9 | % |
| 有效税率 | 366.7 | % | | 89.7 | % | | |
截至2024年3月29日的三个月，有效税率与去年同期相比有所提高，这主要是由于按不同税率征税的司法管辖区全球收益和财务业绩的地理结构发生了变化，以及拥有全额联邦和州估值补贴的司法管辖区的亏损影响。这一增长还反映了降低的税率激励措施到期对我们在某些国际子公司的部分收益的影响，因此我们正在对这些收益适用当地企业法定税率。我们正在续延国际税收优惠措施；延期后将调整该期间的有效税率。
公司管理层不断评估其递延所得税资产的估值补贴的必要性，并得出结论，截至2024年3月29日，其联邦、州和部分外国递延所得税资产的全额估值补贴仍然是适当的。
流动性和资本资源
现金和现金等价物
下表汇总了我们的现金和现金等价物：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百万计） | 3月29日
2024 | | 12月29日
2023 | | 减少 |
| 现金和现金等价物总额 | $ | 293.0 | | | $ | 307.0 | | | $ | (14.0) | |
下表汇总了简明合并现金流量表信息：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| （以百万计） | 3月29日
2024 | | 3月31日
2023 |
| 经营活动 | $ | 9.8 | | | $ | 28.0 | |
| 投资活动 | (17.9) | | | (27.3) | |
| 筹资活动 | (4.5) | | | (36.2) | |
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (1.4) | | | (1.2) | |
| 现金和现金等价物的净减少 | $ | (14.0) | | | $ | (36.7) | |
我们的主要现金流入和流出情况如下：
•在截至2024年3月29日的三个月中，我们的经营活动产生的现金为980万美元，而截至2023年3月31日的三个月为2,800万美元。经营活动净现金减少1,820万美元是由净营运资金的1,640万美元不利变化以及净收入减少760万美元部分被净收入中包含的580万美元非现金项目增加的580万美元所抵消。
•截至2024年3月29日的三个月，运营资产和负债净变动的主要贡献者如下：
◦应收账款增加了1,370万美元，这主要是由于发货和收款的时间安排，而由于产量增加，库存增加了1,360万美元。
◦应付账款增加了2510万美元，应付所得税增加了210万美元，应计薪酬和相关福利减少了1,060万美元，这主要是由于付款时机造成的。
•在截至2024年3月29日和2023年3月31日的三个月中，用于投资活动的净现金分别包括1,800万美元和2730万美元的不动产、厂房和设备购买。
•在截至2024年3月29日的三个月中，用于融资活动的现金为450万美元，而在截至2023年3月31日的三个月中，用于融资活动的现金为3,620万美元。与之相比
去年同期，融资活动中使用的现金的变化是由于银行借款本金增加了1750万美元，以及我们的股票回购计划中使用的现金为1,420万美元。
我们认为，我们有足够的资本来为我们的营运资金需求提供资金，履行我们的债务义务，维护现有的资本设备，购买新的资本设备并不时进行战略收购。截至2024年3月29日，我们的现金及现金等价物为2.930亿美元，而截至2023年12月29日为3.070亿美元。截至2024年3月29日，我们的现金和现金等价物、运营产生的现金以及循环信贷额度下的可用金额是我们的主要流动性来源，如下所述。
Fluid Solutions与一家金融机构现有的保理安排，根据该安排，其部分应收账款在无追索权的基础上出售。截至2024年3月29日，Fluid Solutions根据该安排提取了690万美元。
我们预计，我们现有的现金和现金等价物余额以及运营现金流将足以偿还债务，满足至少未来十二个月的营运资金需求和技术开发项目。这些资源是否足以满足我们在该时期之后的流动性需求将取决于我们的增长、任何收购的规模和数量、全球经济状况、我们通过信贷额度履行财务契约的能力、半导体资本设备行业和我们所服务的其他行业的周期性扩张或收缩以及满足可能增加的产品需求所需的资本支出。
为了扩大我们的业务或收购更多的补充业务或技术，我们可能需要通过股权或债务融资筹集更多资金。如果需要，可能无法以对我们有利的条件提供额外融资。如果我们通过发行股票或可转换债务证券筹集更多资金，我们的股东权益将被稀释，这些证券的权利、优惠和特权可能优先于我们当前股东的权利、优惠和特权。我们可能还需要征得新贷款人的同意，才能通过股权或债务融资筹集更多资金。无法保证会有额外的融资可用，也无法保证此类融资能够以对我们的股东和我们有利的条件获得。
截至2024年3月29日，我们的外国子公司拥有约2.04亿美元的现金。如果分配这些外国子公司的未分配收益，确定可能产生的纳税义务是不切实际的。对于不被视为无限期再投资的外国子公司的未分配收益，应计递延税。
借款安排
下表汇总了我们的借款：
| | | | | | | | | | | |
| 3月29日
2024 |
| （百万美元） | 金额 | | 加权- 平均值 利率 |
| 美国定期贷款 | $ | 475.4 | | | 9.2 | % |
| 流体解决方案债务工具 | 5.3 | | | 7.7 | % |
| 债务发行成本 | (5.5) | | | |
| $ | 475.2 | | | |
截至2024年3月29日，该公司的定期贷款下的未偿还金额为4.754亿美元，未摊销的债务发行成本总额为550万美元。截至2024年3月29日，未偿定期贷款的利率为9.2％。
截至2024年3月29日，该公司在该循环信贷额度下有1.461亿美元的可用信用证，其中扣除390万美元的未偿信用证。截至2024年3月29日，公司遵守了经修订的信贷协议中包含的财务契约。
该公司与捷克共和国的一家当地银行签订了信贷协议，该协议提供总额高达700万欧元（约合760万欧元）的循环信贷额度。截至2024年3月29日，该循环信贷额度下没有未偿债务。
Fluid Solutions向以色列的多家金融机构提供信贷额度，提供高达1,100万美元的借款。截至2024年3月29日，Fluid Solutions有530万美元的未偿债务，平均利率在7.6％至7.8％之间。
截至2024年3月29日，该公司的银行债务总额为4.752亿美元，扣除550万美元的未摊销债务发行成本。截至2024年3月29日，该公司分别有1.461亿美元、570万美元和760万美元可供从我们在美国、以色列和捷克共和国的信贷额度中提款。
有关更多信息，请参阅本10Q表第1部分所包含的简明合并财务报表附注6——借款安排。
资本支出
在截至2024年3月29日的三个月中，资本支出为1,800万美元，主要归因于我们对全球制造设施的投资以及与持续设计和实施新的企业资源规划系统相关的成本。预计公司在2024年剩余时间内的预期资本支出将主要由运营产生的现金流和手头现金提供资金。
合同义务
截至2024年3月29日，该公司已承诺向各第三方购买总额约3.648亿美元的库存。
除了在正常业务过程中销售我们的产品外，我们还为客户的某些责任提供标准赔偿，其中可能包括他们自己的客户因财产损失、人身伤害或死亡或我们的产品侵犯知识产权而造成的损失索赔。我们因任何第三方的知识产权侵权索赔而产生的潜在责任通常没有上限。截至2024年3月29日，我们没有为辩护诉讼或解决与这些赔偿安排相关的索赔支付任何巨额费用。因此，我们认为这些安排的估计公允价值微乎其微。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
在本报告所涉期间，我们对市场风险的定量和定性披露没有重大变化。参见第二部分第 7A 项。“关于市场风险的定量和定性披露” 包含在截至2023年12月29日的财年的10-K表年度报告中，以更全面地讨论我们遇到的市场风险。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序
在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，我们对我们的披露控制和程序进行了评估，该术语的定义载于《交易法》第13a-15（e）条。披露控制和程序旨在确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告，并收集此类信息并将其传达给管理层，包括酌情传达给首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。根据这项评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，由于对财务报告的内部控制存在重大缺陷，截至2024年3月29日，即本10-Q表季度报告所涵盖期末，披露控制和程序尚未生效。
财务报告内部控制的重大弱点
正如我们先前在截至2023年12月29日财年的10-K表年度报告中披露的那样，公司发现截至2024年3月29日我们的财务报告内部控制存在以下重大缺陷，这些缺陷仍然存在。
公司没有设计和维持与以下方面相关的有效控制措施：（i）与识别和分析整个实体实现目标的风险相关的流程是否充分；（ii）足够的主管人员来分析重大误报风险和开展内部控制活动以支持公司内部控制目标的实现；（iii）根据既定政策及时监测控制活动的表现。
这些重大缺陷导致了以下其他重大缺陷：
(a) 公司没有为与编制合并财务报表相关的某些信息系统设计和维持有效的信息技术（“IT”）总体控制措施。具体而言，对于产品领域的某些尚未迁移到公司主要ERP系统的Fluid Solutions运营子公司，公司没有设计和维护（a）计划变更管理控制措施，以确保正确识别、测试、授权和实施影响财务IT应用程序和基础会计记录的IT程序和数据变更；（b）用户访问控制，以确保适当的职责分离，以充分限制用户和特权访问我们的财务信息向相应的公司人员提供应用程序和数据。依赖于受信息技术一般控制缺陷影响的系统生成的信息和数据的业务流程控制被认为是无效的，因为它们可能会受到不利影响。
(b) 公司没有设计和维持对与编制合并财务报表相关的某些信息技术系统的有效应用程序控制措施。具体而言，对于产品领域中尚未迁移到公司主要ERP系统的某些其他国际运营子公司， 该公司没有设计和维护有效的IT应用程序控制或业务流程控制，包括但不限于适当的职责分离。业务流程控制被认为是无效的，因为它们可能允许某些人员承担不相容的职责，允许在没有独立审查和授权的情况下创建、审查和处理某些交易，这几乎影响到这些子公司的所有财务报表账户余额和披露；
(c) 该公司没有设计和维持有效的控制措施来确定库存的估值，包括按估计的市场价值减记库存减去销售成本，以及库存成本的验证和批准；
(d) 公司没有设计必要的有效控制措施来验证控制措施运作中使用的某些数据的准确性，这些数据几乎影响到所有财务报表账户余额和披露；以及
(e) 公司没有设计和维持与审查企业合并中收购的某些资产和负债估值时使用的现金流预测相关的有效控制措施。具体而言，控制活动涉及
对用于编制已购无形资产和或有盈利负债估值的现金流预测的投入和假设的审查没有达到适当的精确度。
上述重大缺陷并未导致先前发布的年度或中期财务业绩发生任何变化。但是，这些重大缺陷可能导致我们的合并财务报表出现错报，从而导致年度或中期合并财务报表出现无法预防或发现的重大错报。根据其他程序和收盘后审查，管理层得出结论，本10-Q表季度报告中包含的简明合并财务报表根据美国普遍接受的会计原则，在所有重大方面公允地列报了我们在报告所述期间的财务状况、经营业绩和现金流量。
补救计划
管理层一直在执行并将继续致力于实施旨在确保导致重大缺陷的控制缺陷得到纠正的措施，从而使这些控制措施得到有效设计、实施和运作。以下补救措施目前正在实施中：
•聘请外部顾问协助评估和记录内部控制的设计和运作有效性，并在必要时协助纠正缺陷；
•雇用更多人员来识别和分析重大错报的风险，开展内部控制活动以支持公司内部控制目标的实现，并监督这些控制目标的有效表现；
•为尚未迁移到我们的主要ERP系统的某些运营子公司设计和实施有效的控制措施，包括对计划变更和用户访问的控制，包括职责分离；
•设计和实施对存货估值和库存成本的有效控制；
•设计和实施对控制操作中使用的数据的有效控制；以及
•设计和实施有效的控制措施，以审查企业合并中用于对收购的无形资产和或有盈利负债进行估值的现金流预测，以确保预测过程中应用的投入和假设的准确性。
在我们继续评估和努力改善对财务报告的内部控制的同时，我们可能会决定采取更多措施来解决重大缺陷或修改上述补救计划。我们认为，这些行动将补救实质性缺陷，但是，只有在适用的控制措施运作了足够长的时间之后，并且管理层通过测试得出结论，这些控制措施的设计和运作是有效的，才会认为这些重大缺陷已得到补救。尽管管理层认为上述计划将修复重大缺陷，但无法保证补救措施的确切完成时间。随着补救计划的继续实施，管理层可能需要采取额外措施或修改计划内容。
财务报告内部控制的变化
在截至2024年3月29日的第一财季中，财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，也没有合理地可能产生重大影响。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们不时面临在正常业务过程中出现的各种法律诉讼和索赔，无论是主张的还是未提出的。尽管无法肯定地预测各种法律诉讼和索赔的结果，但我们迄今为止没有对简明合并运营报表具有重要意义的结果，并且认为这些诉讼或其他索赔都不会对我们简明的合并财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
第 1A 项。风险因素
在本报告所述期间，我们截至2023年12月29日年度的10-K表年度报告第一部分第1A项中披露的风险因素没有重大变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
(a)近期未注册证券的销售
没有。
(b)证券收益的使用
没有。
(c)发行人及关联买家购买股权证券
2022年10月20日，董事会批准了一项股票回购计划，授权公司在三年内购买总额为1.5亿美元的公司普通股。该计划可以随时暂停或终止，并且不要求公司收购任何数量的普通股。
在截至2024年3月29日的三个月中，该计划没有回购任何股票。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
没有。
第 6 项。展品
(a)展品
截至2024年3月29日的季度10-Q表季度报告中提供了以下证据：
| | | | | | | | |
展览 数字 | | 描述 |
| 31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证。 |
| | |
| 31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证。 |
| | |
| 32.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官和首席财务官进行认证。 |
| | |
| 101.INS | | 行内 XBRL 实例文档 — 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
| | |
| 101.SCH | | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 |
| | |
| 101.CAL | | 内联 XBRL 分类计算链接库文档 |
| | |
| 101.DEF | | 内联 XBRL 分类法定义链接库文档 |
| | |
| 101.LAB | | 内联 XBRL 分类标签 Linkbase 文档 |
| | |
| 101.PRE | | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档 |
| | |
| 104 | | 封面交互式数据文件（格式为行内 XBRL，包含在附录 101 中） |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| 超清洁控股有限公司 |
| （注册人） |
日期：2024 年 5 月 6 日 | | |
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| 来自： | /S/JAMES P. SCHOLHAMER |
| 姓名： | 詹姆斯·P·舒尔哈默 |
| 标题： | 首席执行官 |
| | （首席执行官和正式成员） 授权签字人） |
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日期：2024 年 5 月 6 日 | | |
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| 来自： | /S/ SHERI SAVAGE |
| 姓名： | 雪莉·萨维奇 |
| 标题： | 首席财务官 |
| | （首席财务官并按要求提供 授权签字人） |
