美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

附表 14A

根据 第 14 (a) 节作出的委托声明

1934 年的《证券交易法》

由注册人提交 x

由注册人以外的当事方提交 ¨

选中相应的复选框：

丘吉尔资本公司VII

（章程中规定的注册人姓名）

（提交委托书的人的姓名，如果不是注册人，则为 ）

申请费的支付（勾选相应的方框）：

丘吉尔资本公司VII 股东特别会议将批准与CorpacQ的业务合并，认股权证持有人会议定于2024年5月21日举行

董事会建议股东和 认股权证持有人对所有提案投票 “赞成”

纽约和英格兰奥尔特林厄姆——2024年3月22日—— 特殊目的收购公司丘吉尔七世资本公司（“丘吉尔七世”）（纳斯达克股票代码：CVII）今天宣布， 计划于2024年5月21日举行丘吉尔七世股东特别会议和丘吉尔七世认股权证持有人会议，内容涉及 CorpacQ Holdings Limited（“CorpacQ Holdings Limited”）（“CorpacQ Holdings Limited”（“CorpacQ”）之间的拟议业务合并 PacQ”）和丘吉尔七世（“业务 组合”），一家在收购和支持创始人主导的企业方面有着良好的往绩记录的企业复合商 。业务合并继续取得进展，预计将于2024年上半年完成。

在丘吉尔七世股东 批准业务合并的特别会议（“股东特别会议”）之前，根据英格兰和威尔士法律注册成立的 上市有限公司CorpacQ Group Plc打算向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份生效后的F表注册声明修正案，并向丘吉尔七世的股东提供 经修订的 CorpacQ Group Plc 的第 4 部分（“注册声明” 和此类修正案，即 “生效后修正案”），该修正案将包括截至2023年12月31日止年度的CorpacQ的 财务报表。在做出任何投票或投资决定之前，建议丘吉尔 VII 的股东阅读生效后修正案。

业务合并完成后，CorpacQ Group Plc将成为 一家上市公司复合公司，其投资组合为42家企业（截至2023年12月31日），这些企业拥有强大的资产基础，在进入壁垒高的行业中运营 ，并产生强劲的增长和自由现金流。此外，CorpacQ Group Plc打算在收盘时实施 年度股息政策，该政策由投资组合产生的潜在自由现金流支持。

“我们很高兴在成为上市公司的道路上达到这个重要的里程碑，”CorpacQ董事长兼创始人西蒙·奥兰治说。 “通过与丘吉尔 VII 合作，CorpacQ将更有能力加速增长和扩大我们的收购渠道。”

股东特别会议将于2024年5月21日举行

丘吉尔七世将于美国东部时间2024年5月21日上午10点举行股东特别会议，批准与CorpacQ的业务合并及相关事宜。截至2024年3月27日营业结束时 记录在案的丘吉尔七世股东将通过 邮件收到委托书/招股说明书（“委托书”），并有权在股东特别会议上投票。

丘吉尔七世董事会（“董事会”）一致建议丘吉尔七世股东对与CorpacQ的业务合并以及委托书中提出的 的其他提案投票 “赞成”。无论持有多少股份，每位股东对委托书中包含的所有股东提案的投票都很重要， 。

股东特别会议将通过 网络直播虚拟举行。要注册并获得虚拟会议的访问权限，丘吉尔七世的股东将需要遵循委托书中对他们适用 的指示。需要协助投票、对股东 特别会议有疑问或想索取文件的丘吉尔七世股东可以致电 (800) 662-5200（免费电话）联系丘吉尔七世的代理律师莫罗·索达利有限责任公司，或者银行和经纪商可以致电（203）658-9400或发送电子邮件至 CVII.info@investor.morrowsodali.com。

如果得到丘吉尔七世股东的批准，业务合并 预计将在股东特别会议后不久完成，但须满足所有其他成交条件。 建成后，合并后的公司将以CorpacQ Group Plc的名义运营，预计将在纳斯达克全球市场 上市，股票代码为 “CPGR”。

认股权证持有人会议将于2024年5月21日举行

除股东特别会议外，丘吉尔七世还将在美国东部时间2024年5月21日上午10点30分举行丘吉尔七世公开认股权证持有人会议（“认股权证持有人会议”）。在认股权证持有人会议上，丘吉尔七世未兑现的公开认股权证的持有人将被要求批准丘吉尔七世现有认股权证协议（“认股权证修正案”）与业务合并有关的 修正案。 截至2024年3月27日营业结束时登记在册的丘吉尔七世公开认股权证持有人将通过邮寄方式收到委托书 ，并有权在认股权证持有人会议上投票。

董事会一致建议丘吉尔七世的认股权证 持有人对《认股权证修正案》以及委托书中列出的其他认股权证持有人提案投票 “赞成”。无论持有多少认股权证，每个 认股权证持有人对委托书中包含的所有提案的投票都很重要。

认股权证持有人会议将通过网络直播虚拟进行。 要注册并获得虚拟会议的访问权限，丘吉尔七世认股权证持有人需要遵循委托书中提供的适用于他们 的指示。需要协助投票、对认股权证 持有人会议有疑问或想索取文件的丘吉尔七世认股权证持有人可以通过致电 (800) 662-5200（免费电话）联系丘吉尔七世的代理律师莫罗·索达利有限责任公司，或者银行和经纪人可以致电（203）658-9400或发送电子邮件至 CVII.info@investor.morrowsodali.com。

顾问

瑞银投资银行担任CorpacQ的财务顾问。花旗集团 环球市场公司担任丘吉尔七世的资本市场顾问。礼德律师事务所担任CorpacQ的法律顾问。Weil, Gotshal & Manges LLP 担任丘吉尔七世的法律顾问。赫伯特·史密斯·弗里希尔斯律师事务所担任瑞银的法律顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任花旗银行的法律顾问。

关于 CorpacQ 控股有限公司

CorpacQ是一家企业复合生产商，成立于2006年，拥有深厚的 商业经验，拥有涵盖多个大型行业的42家公司（截至2023年12月31日）的多元化投资组合。 CorpacQ 在通过其 既定的并购手册和去中心化运营方法为中小型企业释放业务潜力和长期增长方面有着良好的记录。CorpacQ 的执行团队与子公司的管理层建立了密切的关系 ，为他们提供财务和战略专业知识支持，同时允许他们保持 的独立性，继续成功经营业务。CorpacQ 总部设在英国。

关于丘吉尔资本公司七世

Churchill Capital Corp VII 成立的目的是 与一家或多家企业进行合并、股权交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。

与财务顾问有关的重要通知

瑞银集团伦敦分行（“瑞银”）由瑞士金融市场监管局授权和监管 。它由PRA授权，受英国金融行为管理局的监管，并受英国PRA的有限 监管。瑞银就本公告的流程或 内容向CorpacQ提供了财务建议，没有向其他任何人提供财务建议。就此类事项而言，瑞银不会将任何其他人视为其客户，也不对向其客户提供保护或就流程、本公告内容 或此处提及的任何其他事项提供建议而对任何其他人负责 。

其他信息以及在哪里可以找到

本通信不包含 应予考虑的与业务合并及其所设想的其他交易（“交易”）有关的所有信息， 无意构成与交易有关的任何投资决策或任何其他决定的依据。

注册声明包括，《生效后修正案》 将包括向丘吉尔七世的股东和担保持有人提供的委托书，该委托书涉及丘吉尔七世的股东和担保人就交易 和注册声明中描述的其他事项以及与要约和出售相关的招股说明书征集代理人进行投票 CorpacQ Group Plc将向丘吉尔七世的股东和担保持有人发行的 证券与交易完成有关。

在做出任何投票或其他投资决策之前，建议丘吉尔七世的 股东和担保权持有人和其他利益相关人员阅读注册声明及其任何修正案， ，包括生效后修正案和委托声明，这些修正案涉及丘吉尔七世为其 股东特别会议和认股权证持有人会议征集代理人以批准交易等事宜 丘吉尔七世或CorpacQ Group Plc向美国证券交易委员会提交的相关文件以及交易及其任何修正案，因为 这些文件将包含有关CorpacQ、CorpacQ Group Plc、丘吉尔七世和交易的重要信息。

丘吉尔七世将在交易表决的记录日期将委托书和其他相关的 文件邮寄给其股东和认股权证持有人。股东和 认股权证持有人还可以在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上免费获得丘吉尔七世或CorpacQ Group Plc向美国证券交易委员会提交的注册声明、生效后修正案和委托书以及其他文件的副本 的副本，或向位于纽约州纽约第五大道640号12楼的丘吉尔资本七公司提交的书面申请 10019。

前瞻性陈述

该通信包括1995年美国私人证券诉讼 改革法案中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性 陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 “估计”、“计划、 ”、“项目”、“预测”、“打算”、“预期”、“预测、 ” “相信、”、“寻找”、“目标”、“继续”、“可能”、“可能”、“可能”、“潜力”、“预测” 或其他类似词语来识别预测或 的表达式表示未来的事件或趋势，或者不是历史问题的陈述。丘吉尔七世和CorpacQ是根据其当前对未来业绩、时间和事件的预期做出的 前瞻性陈述。本通报中的前瞻性陈述 包括但不限于有关财务和运营 指标的估计和预测以及业务合并完成的预期时机的陈述。前瞻性陈述基于各种 假设，无论本通报中是否提及，也基于CorpacQ和Churchill VII各自管理团队当前的预期，不是对实际时间和/或绩效的预测。本通信 中的任何内容均不应被视为任何人对本文所述前瞻性陈述将实现的陈述。 前瞻性陈述仅用于说明目的，不得用作 任何投资者作为担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述，也不得依赖这些陈述。实际事件和 情况很难或不可能预测，可能与假设存在重大差异。许多实际事件和 情况是丘吉尔七世和CorpacQ无法控制的。前瞻性陈述受有关丘吉尔七世和CorpacQ的已知和未知的 风险、不确定性和假设的影响，这些风险和假设可能导致本 通报中所示的时间和/或业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何实际未来业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异。此类风险和不确定性包括 在CorpacQ运营的竞争环境中 国内外业务变化的变化；CorpacQ管理其增长前景、实现其运营和财务目标以及执行其战略的能力；任何经济混乱、 市场需求下降和其他宏观经济因素，包括全球疫情的影响，对CorpacQ业务的影响， 预计的运营业绩，财务业绩或其他财务指标；CorpacQ 对其高级 管理层的依赖团队和关键员工；与流动性、资本资源和资本支出相关的风险；未能遵守 适用的法律法规或 CorpacQ 运营所处监管环境的变化；丘吉尔七世或 CorpacQ 可能面临的任何潜在诉讼、政府和监管程序、调查、行动（包括任何可能的美国或英国政府 关闭）和询问的结果；用于 CorpacQ 的假设或分析事实证明，PacQ的预测不正确，导致了其实际运营财务业绩将大大低于其预期；CorpacQ未能保持其目前的收购水平或收购未按计划进行， 对经营业绩产生负面影响；双方无法成功或及时完成交易， 包括未获得任何必要的监管批准、延迟或受到意想不到的条件的约束 ，这可能会对CorpacQ Group Plc产生不利影响，后者将是交易后的合并公司，或预期收益 交易或未获得丘吉尔七世股东批准的风险； 丘吉尔七世的股东可能选择让丘吉尔七世赎回其股份，从而导致丘吉尔七世未能满足纳斯达克全球市场的 持续上市要求或丘吉尔七世没有足够的现金来完成交易； 可能对CorpacQ或丘吉尔提起的任何法律诉讼的结果七；适用法律或法规的变化； 丘吉尔七世或 CorpacQ 的能力Group Plc将发行与交易相关的股票或股票挂钩证券或 ；某些地缘政治事件的影响，包括乌克兰和 周边地区和中东的战争；当前或未来的疫情对CorpacQ、CCVII或CorpacQ集团预计的 经营业绩、财务业绩或其他财务指标的影响，或对上述任何风险的影响；这些因素 在《注册声明》和《注册修正案》第 5 号的 “风险因素” 标题下进行了讨论 2024年3月7日向美国证券交易委员会提交的声明（“第5号修正案”），可能会不时进一步修改，以及丘吉尔七世或CorpacQ集团有限公司向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他 文件。如果其中任何风险得以实现，或者 CorpacQ、CorpacQ Group Plc或丘吉尔七世的假设被证明不正确，则实际时机和/或表现 可能与前瞻性陈述所暗示的时间和/或业绩存在重大差异。可能存在CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉尔七世目前所知道的其他风险 ，或者CorpacQ、CorpacQ Group Plc和Churchill VII目前 认为这些风险并不重要，也可能导致实际时机和/或业绩与 前瞻性陈述中包含的时间和/或业绩存在重大差异。此外，前瞻性陈述反映了CorpacQ、CorpacQ Group Plc和 丘吉尔七世截至本通报之日的预期和观点。CorpacQ、CorpacQ Group Plc和Churchill VII预计，随后的事件和事态发展将导致CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉尔 VII的评估发生变化。但是，尽管CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉尔七世可能会选择在未来的某个时候更新这些 前瞻性陈述，但CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉尔七世明确表示不承担任何 的义务。不应将前瞻性陈述视为CorpacQ、CorpacQ Group Plc和 丘吉尔七世在本通报发布之日后任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述 。对CorpacQ、CorpacQ Group Plc或Churchill VII的投资不是 对CorpacQ、CorpacQ Group Plc或丘吉尔七世创始人或赞助商过去的投资或 公司或与上述任何公司相关的任何基金的投资。

不得提出要约或邀请

本通信不构成出售要约或邀请 购买任何证券的要约，也不构成任何投票或批准的邀请，在根据任何 司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何司法管辖区 ，如果此类要约、招揽或出售是非法的，则不得出售任何证券。本通信不是，在任何情况下都不得解释为在美国或任何其他司法管辖区对本文所述证券的委托书或委托书、 招股说明书、广告或公开发行。 除非通过符合1933年《证券法》（经修订的 ）第10条要求的招股说明书或该招股说明书的豁免，否则不得进行证券要约。对本文所述的任何证券的投资未经美国证券交易委员会或任何其他监管 机构的批准，也没有任何机构对本次发行的优点或此处所含信息的准确性或充分性作出任何授权或认可。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

招标参与者

CorpacQ、CorpacQ Group Plc、丘吉尔七世、丘吉尔赞助商七有限责任公司 及其各自的董事和执行官可被视为参与向丘吉尔七世的 股东和担保持有人就交易征集代理人。向美国证券交易委员会提交的某些文件中列出了丘吉尔七世董事和高管 官员的姓名清单及其在丘吉尔七世中的权益的描述，包括（但不限于 ）以下内容：（1）第 号第 5 号修正案（特别是以下部分）： “风险因素-与丘吉尔和业务合并相关的风险”; “与丘吉尔管理层、董事和执行官相关的信息”; “企业合并——企业合并中某些人的利益 ；丘吉尔初始股东和丘吉尔董事和高级管理人员的利益”; “丘吉尔证券的实益所有权”和 “某些关系和关联人交易-丘吉尔 关系和关联人交易”)，(2) 丘吉尔七世于 2023 年 3 月 17 日向美国证券交易委员会提交的 10-K 表格（特别是以下部分： “第 1A 项。 风险因素”; “项目10。董事、执行官和公司治理”; “项目11。高管 薪酬”; “第12项。实益所有权”; “项目13。关联方交易”和 “项目 15。展品，财务报表附表附注5。关联方交易”)，(3) 丘吉尔七世于 2023 年 5 月 10 日 10 日、2023 年 8 月 9 日以及 2023 年 11 月 9 日和 2023 年 11 月 9 日向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表格（具体而言，正在进行的讨论 “第 1 项。财务报表附注5。关联方交易”分别为每份此类表格 10-Q 中的 部分，(4) 丘吉尔七世于 2023 年 8 月 7 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格（具体而言，以下披露的内容 “第 1.01 项 订立实质性最终协议——经修订和重述的保荐人协议”)，(5) 丘吉尔七世于 2023 年 12 月 26 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格（具体而言，以下披露内容） “第 1.01 项重要最终协议的订立——同意和合并协议修正案”），（6）丘吉尔七世于2024年1月22日向美国证券交易委员会提交的附表 14A（特别是以下部分： “业务 组合——企业合并中某些人的权益” 和 “丘吉尔证券的实益所有权”）、 和 (7) 可能不时向美国证券交易委员会提交的与交易有关的其他文件，每份文件都将在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费提供 ，或者向位于纽约第五大道640号12楼的丘吉尔资本七公司提交书面申请，纽约10019。

丘吉尔七世股东、潜在投资者和其他感兴趣的 人员应阅读上面列出的每份文件以及与CorpacQ Group Plc向丘吉尔七世股东和担保持有人发行的证券 要约有关的最终委托书/招股说明书，然后再做出任何投票或投资决定。您可以从上述 来源免费获得这些文件的副本。

投资者关系联系人：

电子邮件：CorpAcqIR@icrinc.com

媒体关系联系人：

迈克尔·兰道
格拉德斯通广场合作伙伴
(212) 230-5930