附录 99.1

执行版本

股票购买协议

其中

OMF FUND II (GE) LLC 和 OMF Co-FUND II (PERIDOT) LLC 和 OMF FUND III

(EMERALD) LLC 和 OMF Co-FUND III (JADE) LLC 以及 OMF 基金合资企业 (VERTE)

唱片

作为卖家

顶级金矿 HARDROCK INC.

作为买家

EQUINOX GOLD CORP.

作为买方担保人

OMF FUND II (GE) LLC

作为卖家代表

2024 年 4 月 23 日


目录

页面
第 1 条解释 8
1.1 已定义的术语 8
1.2 施工规则 25
1.3 知识 26
1.4 卖家的义务 26
1.5 完整协议 27
1.6 本质时代 27
   1.7 适用法律和服从司法管辖权 27
1.8 可分割性 27
第 2 条购买和出售 27
2.1 购买和出售已购买的股份 27
2.2 购买价格 28
2.3 预估报表的交付 28
2.4 对预计购买价格的满意度 29
2.5 信贷协议债务 30
2.6 某些税务问题 30
2.7 黄金购买协议交付 32
2.8 闭幕声明 32
第 3 条关闭 35
3.1 关闭 35
3.2 没有法律限制交易的完成 35
3.3 成交条件有利于买方 35
3.4 有利于卖方的平仓条件 36
3.5 关闭对买家的交付 37
3.6 关闭对卖家的配送 38
第四条卖方当事人对自己的陈述和保证 38
4.1 组织 39
4.2 授权 39
4.3 购买的股票 39
4.4 没有其他购买协议 40
4.5 没有违规行为 40
4.6 卖家的同意和批准 40


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4.7 诉讼 40
4.8 偿付能力 41
4.9 发现者费用 41
4.10 OMF Verte 41
4.11 合格投资者;投资经验 41
第 5 条卖方对公司的陈述和保证 41
5.1 组建与组织 41
5.2 公司同意和批准 41
5.3 遵守法律 42
5.4 偿付能力 42
5.5 诉讼 42
5.6 没有未披露的负债 42
5.7 不存在某些变化或事件 42
   5.8 居留权 42
5.9 控股公司 42
5.10 无违约;公司物资合同 43
5.11 员工 44
5.12 绿石捐款 44
5.13 Centerra 应急捐款 44
5.14 公司没有重大不利变化 44
5.15 公司税 44
第 6 条卖方对绿石的陈述和保证 46
6.1 伙伴关系事项 46
6.2 授权和已发行资本 47
第 7 条买方的陈述和保证 47
7.1 组织和权力 47
7.2 授权 47
7.3 资产所有权 47
7.4 没有违规行为 47
7.5 购买者的同意和批准 48
7.6 偿付能力 48


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7.7 诉讼 48
7.8 融资 48
7.9 其他事项 50

第 8 条附加陈述和保证

50
8.1 董事会批准 50
   8.2 组织和资格 50
8.3 授权 51
8.4 偿付能力 51
8.5 没有违规行为 51
8.6 资本化 52
8.7 子公司的所有权 53
8.8 材料投资 54
8.9 报告状况和证券法事务 54
8.10 公开申报 54
8.11 买方担保人财务报表 55
8.12 内部控制和财务报告 55
8.13 独立会计师 55
8.14 洗钱 55
8.15 反腐败立法 56
8.16 书籍和记录 56
8.17 分钟图书 56
8.18 没有未披露的负债 56
8.19 没有材料变化 57
8.20 诉讼 57
8.21 税收 57
8.22 财产 58
8.23 所有权和权利:其他资产 60
8.24 合同 61
8.25 许可证和授权 61
8.26 知识产权 61
8.27 环境问题 62
8.28 矿产储量和资源 62
8.29 运营事宜 63


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8.30 没有征用 63
8.31 监管 63
8.32 员工福利 64
8.33 劳动与就业 66
8.34 遵守法律 67
8.35 没有停止交易令 67
8.36 非双臂交易 67
8.37 投票协议 67
8.38 注册权 67
8.39 其他人的权利 67
8.40 对商业活动的限制 68
8.41 保险 68
8.42 买方担保人股份所有权 68
8.43 美国证券法 68
8.44 《加拿大投资法》 68
8.45 发现者费用 69
8.46 代价股份的发行 69
第9条盟约 69
   9.1 在关闭前进行以满足条件 69
9.2 保密 71
9.3 卖方的过渡期承诺 72
9.4 通知;获取信息 72
9.5 黄金购买协议 72
9.6 业务收购报告 73
9.7 终止权 73
9.8 行使终止权的影响 74
9.9 禁令救济 74
9.10 对价股份的转让 74
第10条生存和赔偿 77
10.1 卖家的赔偿 77
10.2 买方的赔偿 77
10.3 赔偿责任的金额限制 78
10.4 索赔通知 78


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10.5 阈值金额 79
10.6 违反陈述和担保索赔通知的时限 79
10.7 直接索赔 80
10.8 第三方索赔 80
   10.9 一次恢复 82
10.10 缓解的责任 82
10.11 调整购买价格 82
第11条收盘后契约 82
11.1 公司材料合同 82
11.2 对董事和高级职员的赔偿 82
11.3 姓名变更 83
11.4 税收契约 83
11.5 绿石分布 85
11.6 法律代理 85
11.7 延期付款金额 86
第 12 条买方保证 86
12.1 买家保障 86
第十三条其他 87
13.1 任命卖家代表 87
13.2 通告 89
13.3 回调程序 90
13.4 回拨联系人 90
13.5 修正案和豁免 91
13.6 分配 91
13.7 继任者和受让人 91
13.8 开支 91
13.9 协商 91
13.10 进一步的保证 91
13.11 对应方 92


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这份股票购买协议使得 23%第三方2024 年 4 月的一天,介于:

OMF FUND II (GE) LLC

一家根据特拉华州法律成立的有限责任公司,

(天哪)

-和-

OMF CO-FUND II(橄榄石)有限责任公司,

一家根据特拉华州法律成立的有限责任公司,

(OMF 橄榄石)

-和-

OMF FUND III (EMERALD) LLC

一家根据特拉华州法律成立的有限责任公司,

(OMF 翡翠)

-和-

OMF Co-Fund III (JADE) LLC

一家根据特拉华州法律成立的有限责任公司,

(OMF Jade)

-和-

OMF 基金合资企业 (VERTE) LP

根据开曼群岛法律存在的豁免有限合伙企业,

(OMF Verte,再加上 OMF GE、OMF Peridot、OMF Emerald 和 OMF Jade,每人都是卖家,共同是 卖家)

-和-

顶级金矿 HARDROCK INC.

一家根据安大略省法律成立的公司,

(买方)

-和-

EQUINOX GOLD CORP.,

根据不列颠哥伦比亚省法律成立的公司(买方担保人)


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而:

A.

截至本文发布之日,每位卖方都是根据不列颠哥伦比亚省法律成立的OMF Fund II(Sc)Ltd. 的资本 中该数量普通股的注册和受益所有人。(公司)如附表4.3所述,这些股票共代表公司资本中所有已发行和流通的 股份(购买的股份)。

B.

截至本文发布之日,公司是(i)根据曼尼托巴省法律存在的有限合伙企业Greenstone Gold Mines LP(Greenstone)附表6.2所列数量的有限 合作伙伴单位(LP 单位)的注册和受益所有人;(ii)附表6.2中规定的该数量的普通股(此类普通股,连同有限合伙企业,Greenstone Gold Mines GP Inc.(管理合伙人)的绿石利益),格林斯通的管理合伙人(也是 普通合伙人之一)。

C.

根据本文规定的条款和 条件,卖方希望向买方出售 已购买的股份,这些股份共同构成了卖方在Greenstone的所有直接和间接所有权权益,以及由Greenstone权益组成的管理合伙人(合为Greenstone实体)的所有直接和间接所有权。

D.

在执行本协议的同时,为了激励卖方 签订本协议,买方向卖方提供了:(i) 作为附录 7.8 (c) 附于本协议的 “买入交易信” 的副本;(ii) 作为附录 7.8 (b) 附于本协议的承诺书;(iii) 此处所附的 MDC 工业控股有限责任公司 (MDC) 的同意书如附录 D-2(MDC 同意);以及(iv)作为附录 D-3(MDC 豁免)所附的 MDC 豁免。

E.

根据第 13.1 节,OMF GE 应被指定为卖方的代理人。

因此,本协议证明,考虑到双方各自的契约和协议,以及为了其他 良好和宝贵的对价(其收到和充分性得到各方的承认),双方达成以下协议:

第 1 条

解释

1.1

已定义的术语

就本协议而言,除非上下文另有要求,否则以下术语应具有下述相应的 含义,这些术语的语法变体应具有相应的含义:

116 证书的含义见第 2.6 (a) 节。

116 托管金额具有第 2.6 (b) 节中规定的 含义。


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关联公司具有以下含义:个人( 第一个实体)是另一个人(第二个实体)的关联公司,其中第二个实体控制第一个实体,或者第一个实体控制第二个实体,或者第一个实体和第二个实体都由 同一个人控制。

对于卖家而言,可分配份额是指附表 2.1 中在该卖家姓名旁边设定的 百分比。

另类融资的含义见 第 9.1 (b) (i) (D) 节。

对任何人而言,授权是指对任何人具有管辖权的任何政府机构的任何命令、许可证, ,包括环境许可、批准、法令、同意、豁免、许可、证书、注册或类似授权。

买入的交易信是指BMO Nesbitt Burns Inc.根据 签署的买入交易约定书,BMO Nesbitt Burns Inc.已承诺代表承销商集团并在遵守其中条款和条件的前提下,按照该买入交易 信函中规定的金额和条款购买和分配 Equinox Gold 股票,该买入交易信函作为附录7.8 (c) 附后。

业务收购报告 是指业务收购报告(在 National Instrument 51-102 的含义范围内)持续披露义务加拿大证券管理机构)可能要求买方担保人就与本协议所设想的交易有关的 进行申报。

工作日是指除多伦多、安大略省、温哥华、不列颠哥伦比亚省、纽约市、纽约市的星期六、星期日或法定假日以外的任何一天, ,或任何这些城市的银行通常关门的日子。

计算时间是指经济转移日凌晨 12:01(纽约时间)。

加拿大证券法是指每个适用省份和 地区的所有适用的证券法,以及此类法律下的所有相应法规和规则,以及加拿大证券监管机构和适用合格省份和 地区的证券监管机构的适用政策声明,包括多伦多证券交易所的规则、章程和要求。

加拿大证券 监管机构是指加拿大各省和地区的适用证券委员会或类似监管机构。

加拿大卖家指 OMF Verte。

现金和现金等价物是指公司的所有现金(限制性现金除外)和现金等价物, 包括收购时原始到期日少于90天的公司高流动性投资、有价证券和银行存款,减去公司发行的所有未清支票和截至计算时尚未结算的 在公司过境资金。


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Cash Call 的含义在 Greenstone LPA 中规定。

现金对价的含义见第 2.2 (a) (i) 节。

Centerra 表示 Centerra Gold Inc.

Centerra转让协议是指Equinox Gold Corp.、 Premier Gold Mines Hardrock Inc.和公司于2021年4月16日就Centerra收购协议达成的转让和承担协议。

Centerra Payments 的含义在 Greenstone LPA 中规定。

Centerra收购协议是指Centerra、Aurico加拿大特许权使用费 控股公司、公司、Premier Gold Mines Limited、Premier Gold Mines Hardrock Inc.、Greenstone和管理合伙人于2020年12月15日达成的收购协议,经2021年1月11日的延期协议修订,并于 2021年1月15日进一步修订。

索赔的含义见第 10.4 (a) 节。

平仓是指本文设想的交易的结束。

截止日期是指截止日期,该日期应为 (a) 满足或放弃第 3.2、3.3 和 3.4 节中规定的最后一个条件(不包括根据其条款在截止日期之前无法满足但须满足或放弃截至收盘时这些 条件的满足或豁免)之日后的两个 个工作日,或 (b) 其他此类条件卖方代表和买方可以共同商定的日期,前提是截止日期不迟于外部日期日期。

闭幕声明的含义见第 2.8 (a) 节。

结算交易费用是指结算声明中列出的公司截至 收盘时的未付交易费用总额。

安慰信的含义见 第 2.6 (d) 节。

承诺书的含义见第 7.8 (b) 节。

公司的含义见本协议的叙述。

公司财务报表是指公司截至2021年12月31日和2022年12月31日止年度 的经审计的财务报表,包括其附注,以及相关的审计报告。

公司重大不利变更是指任何事件、事件、变化或影响(变更), 单独或与所有其他变更一起考虑,已经或可能对业务、运营产生重大不利影响


- 11 -

公司的资产或财务状况除外 任何此类变更涉及:

(a)

商品价格的任何波动或变化;

(b)

全球、国家或地区政治、经济、商业、监管或市场条件或国家或全球金融、信贷、货币或资本市场的任何变化;

(c)

战争、武装敌对行动、恐怖主义行为、军事行动或其升级或恶化;

(d)

任何普遍影响公司经营的市场或行业的变化;

(e)

任何政府 机构对法律的任何采纳、提议、实施或变更,或对法律的任何解释;

(f)

天灾、危机、自然灾害、类似灾难或其他不可抗力事件,包括任何 气候、地震或其他自然事件或状况(包括天气状况和任何自然灾害);

(g)

任何流行病、大流行、疾病爆发(包括 COVID-19)、其他健康危机或公共卫生事件;

(h)

适用会计准则或任何适用的监管会计规则(包括国际财务报告准则 或 GAAP)的任何变更或其执行、实施或解释;

(i)

买方或其关联公司的任何行为或不作为;

(j)

遵守本协议的条款;

(k)

本公司在截止日期之前的任何作为或不作为应事先征得 同意,或应买方的要求或根据本协议或公司作为当事方的任何合同的条款采取;

(l)

任何卖方向买方披露的任何事项,包括本协议 附表中披露的任何事项;或

(m)

本协议的公告或履行、买卖交易的完成或 本协议设想的任何其他交易或买方的身份;

但是, 但是,在确定公司发生重大不利变更时,可以考虑上文 (a)-(m) 条款中提及的任何事件、事件、变更或影响, 发生时是否会发生重大不利变化,


- 12 -

与公司同行业和相同地区的其他参与者相比,变更或影响对公司 业务的影响严重不成比例。

公司材料合同指黄金购买协议、Greenstone LPA、附带信函和Centerra 购买协议。

特许权是指买方担保人或其任何子公司拥有或有权或选择收购或使用的任何采矿特许权、索赔、租赁、许可、许可或其他开采、开发、开采或生产矿物或其任何权益的 权利。

机密信息的含义见第 9.2 (b) 节。

合同是指任何书面协议、契约、合同、租赁、信托契约、许可、期权、 文书或其他承诺。

对价股份的含义见 第 2.2 (a) (iii) 节。

信贷协议是指公司(作为借款人)与麦格理银行有限公司(作为行政代理人和抵押代理人)以及不时作为贷款人当事方的其他金融机构于2021年12月14日签订的信贷协议,经修订、重述、补充、再融资、替换或 以其他方式不时修改的信贷协议,无论是全部或部分还是涉及本金允许的较小或更大的本金。

信贷协议负债是指 (i) 信贷协议和 (ii) 与公司任何大宗商品套期保值相关的所有债务,包括 (i) 和 (ii) 应计和未付利息、保费、罚款、费用、开支、破产成本、解雇或其他费用或金额 ,以报销、清偿或以其他方式完全清偿信贷协议下的任何债务所需的费用 或收盘前夕的大宗商品套期保值(视情况而定)(包括所有应计但未付的利息、保费、罚款、 费用、开支、破产费用、终止费用或其他费用,或预付此类债务时应支付的款项,或因本文所设想的交易完成而应支付的款项)。

数据室的含义见第 1.2 (j) 节。

债务融资是指根据承诺书提供的融资。

延期付款金额的含义见第 2.2 (a) (ii) 节。

直接索赔的含义见第 10.4 (a) 节。

争议物品的含义见第 2.8 (d) 节。

结算声明草案的含义见第 2.8 (a) 节。

经济转移日期是指2024年4月30日。


- 13 -

抵押权是指任何抵押权、留置权、押金、 质押、抵押贷款、所有权保留协议、留置权(法定或其他方式)、任何性质的担保权益、不利索赔、例外、保留、地役权、侵占、奴役、使用限制、占有权、限制性契约、任何 事项,可以根据所有权、期权、首次要约或拒绝权或类似的有条件权利进行登记出售、视同或法定信托、投票限制(如果是任何投票权或股权)、优先购买权或 创建上述任何内容的特权或任何合同。

参与的含义见 第 11.6 (a) 节。

环境法是指与保护 环境、自然资源、人类健康和安全、危险物质、环境和社会影响评估或恢复、开垦或关闭与格林斯通业务或 项目相关的土地的所有适用法律。

环境许可证是指环境法要求对格林斯通或项目开发或运营具有管辖权的任何政府机构发布的所有命令、许可、批准、法令、同意、豁免、 许可、证书、注册或类似授权。

Equinox Gold 可转换票据统称为 2019 年的可转换票据,

2020年可转换票据和经修订的2023年可转换票据均在《买方担保人公开 披露记录》中定义。

Equinox Gold递延股份单位计划是指经修订的买方担保人于2020年5月15日修订和重述的递延股份 单位计划。

Equinox Gold 披露信 是指由 Equinox Gold 签署并交付给卖家的与执行本协议相关的披露信。

Equinox Gold Material 不利变更是指任何事件、事件、变化或影响(变更) ,这些事件、事件、变化或影响(变更) ,如果单独或与所有其他变化一起考虑,已经或有理由预计会对买方担保人的业务、运营、资产或财务状况产生重大不利影响,除非此类变更涉及:

(a)

商品价格的任何波动或变化;

(b)

全球、国家或地区政治、经济、商业、监管或市场条件或国家或全球金融、信贷、货币或资本市场的任何变化;

(c)

战争、武装敌对行动、恐怖主义行为、军事行动或其升级或恶化;

(d)

任何普遍影响买方担保人经营的市场或行业的变化;


- 14 -

(e)

任何政府 机构对法律的任何采纳、提议、实施或变更,或对法律的任何解释;

(f)

天灾、危机、自然灾害、类似灾难或其他不可抗力事件,包括任何 气候、地震或其他自然事件或状况(包括天气状况和任何自然灾害);

(g)

任何流行病、大流行、疾病爆发(包括 COVID-19)、其他健康危机或公共卫生事件;

(h)

适用会计准则或任何适用的监管会计规则(包括国际财务报告准则 或 GAAP)的任何变更或其执行、实施或解释;

(i)

卖家或其关联公司的任何行为或不作为;

(j)

遵守本协议的条款;

(k)

买方担保人在截止日期之前的任何作为或不作为应事先征得 的同意或应卖方的要求或根据本协议或买方担保人作为当事方的任何合同的条款;

(l)

买方担保人或买方向卖方披露的任何事项,包括本协议附表中披露的任何 事项;或

(m)

本协议的公告或履行、买卖交易的完成或 本协议设想的任何其他交易或卖家的身份;

但是, 但是,在确定Equinox Gold Material不利变更是否已发生或合理预期会发生时,可以考虑上文 (a)-(m) 条款中提及的任何事件、事件、变化或影响,前提是此类事件、发生、变化或影响对买方担保人相对于同一行业和同一地点的其他参与者的业务产生重大不成比例的影响 (s) 作为买方担保人。

Equinox 黄金期权是指根据Equinox 黄金股票期权计划授予的购买Equinox Gold股票的未兑现期权。

Equinox Gold限制性股票单位计划是指买方担保人经修订和重述的 限制性股票单位计划,该计划于2022年5月4日生效。

Equinox Gold RSU 是指根据Equinox Gold限制性股票单位计划发行的限制性股票单位,包括绩效股票单位。


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Equinox Gold Shares 是指买方担保人资本 中的普通股。

Equinox Gold股票期权计划是指自2019年10月30日起生效的买方担保人的修正和重述股票 期权计划,以及行使期权后发行Equinox Gold股票的各种历史期权计划。

股权融资是指买方担保人股权融资,由股权 承销商按照收购交易信函中规定的条款承保。

股票承销商是指根据收购交易信函成立的 承销商集团,由BMO Nesbitt Burns Inc.、丰业银行和国民银行金融公司作为联合账面管理人领导。

托管代理人是指获授权在加拿大开展信托公司业务的实体, 由买方和卖方代表的共同协议决定,采取合理的行动。

预计购买价格的含义见第 2.3 (a) (vii) 节。

估算报表的含义如第 2.3 (a) 节所述 。

融资统指债务融资和 股权融资。

GAAP 是指美国公认的会计原则。

普通合伙人是指有限合伙人以外的合伙人,为避免疑问,包括 管理合伙人。

黄金购买协议是指作为 卖方的公司与作为买方的Nomad Royalty Company Ltd. 于2021年10月28日签订的黄金购买协议。

就任何决定或承诺而言,良好的行业规范 是指加拿大采矿业中在相同或相似情况下从事相同类型企业的熟练和 经验丰富的专业人员通常会遵守或合理预期会遵守的勤奋、技能、谨慎、监督、节约和管理等程度的勤奋、技能、谨慎、监督、节约和管理。

政府机构指 (a) 任何政府或公共部门、中央银行、法院、部委、 州长、内阁、机构、分支机构、部门、法院、委员会、董事会、法庭、局、专员或部门,无论是国际、跨国、国家、联邦、省、州、市、地方还是其他; (b) 上述任何部门或机构;(c) 任何证券交易所;或 (d) 任何行使或有权行使任何行政、行政、司法、立法、监管的准政府或私人机构或出于上述任何目的向任何性质的 权限或权力征税。

格林斯通具有本协议叙述中规定的 含义。


- 16 -

绿石协议是指与 Greenstone 相关的任何协议。

Greenstone 分销是指 Greenstone 向公司进行的任何分配。

Greenstone Entities的含义见本协议的叙述。

绿石利益的含义见本协议的叙述。

Greenstone LPA是指格林斯通第二次修订和重述的有限合伙协议,该协议自2021年12月14日起生效 。

Greenstone 重大不利变更是指任何事件、事件、变更 或影响(变更),这些事件、事件、变更 或影响(变更)如果单独或与所有其他变更一起考虑,已经或可能对 Greenstone 实体或项目的业务、运营、资产或财务状况产生重大不利影响,除非任何此类变更涉及:

(a)

商品价格的任何波动或变化;

(b)

全球、国家或地区政治、经济、商业、监管或市场条件或国家或全球金融、信贷、货币或资本市场的任何变化;

(c)

战争、武装敌对行动、恐怖主义行为、军事行动或其升级或恶化;

(d)

任何普遍影响绿石实体或项目 运营的市场或行业的变化;

(e)

任何政府 机构对法律的任何采纳、提议、实施或变更,或对法律的任何解释;

(f)

天灾、危机、自然灾害、类似灾难或其他不可抗力事件,包括任何 气候、地震或其他自然事件或状况(包括天气状况和任何自然灾害);

(g)

任何流行病、大流行、疾病爆发(包括 COVID-19)、其他健康危机或公共卫生事件;

(h)

适用会计准则或任何适用的监管会计规则(包括国际财务报告准则 或 GAAP)的任何变更或其执行、实施或解释;

(i)

买方或其关联公司的任何行为或不作为;

(j)

遵守本协议的条款;


- 17 -

(k)

Greenstone实体在截止日期之前的任何作为或不作为应事先同意,或应买方的要求,或根据本协议或任何格林斯通实体作为当事方或项目受约束的任何合同的条款,采纳或不作为;

(l)

任何卖方向买方披露的任何事项,包括本协议 附表中披露的任何事项;

(m)

任何绿石实体或项目未能达到任何内部、已公布或公开的 预测、预测、指导或估计,包括任何时期的收入、收益或现金流的预测、预测或估计(前提是在确定绿石材料 不利变更的定义中未以其他方式将其排除在外,可以考虑此类失败的根本原因);或

(n)

本协议的公告或履行、买卖交易的完成或 本协议设想的任何其他交易或买方的身份;

但是, 但是,在确定绿石重大不利变更是否已经发生或合理预期发生时,可以考虑上文 (a)-(n) 条款中提及的任何事件、事件、变化或影响,如果此类事件、发生、变化或影响相对于同一行业和同一地点的其他参与者而言对绿石实体或项目的业务产生严重不成比例的影响 (s) 作为项目。

绿石材料合同是指考虑到违反、损失或终止该合同的潜在后果,对格林斯通或 项目的业务具有重要意义的任何合同。

危险物质是指 环境法定义、管制、列出或禁止的任何物质、材料或废物,包括污染物、污染物、化学品、有害物质、危险或工业有毒废物或物质、尾矿、废弃物、放射性材料、易燃物质、爆炸物、石油 和石油产品、多氯联苯、氯化溶剂和石棉。

国际财务报告准则是指国际会计准则委员会或任何适用于缔约方的后续机构在相关财政期内发布的 国际财务报告准则。

受赔方的含义见第 10.4 (a) 节。

赔偿方的含义见第 10.4 (a) 节。

土著是指加拿大境内的任何原住民、美洲原住民、印第安人、梅蒂斯人和/或土著和/或 个原住民、部落和/或部落,在每种情况下,该术语均由法律定义或接受。


- 18 -

临时供款:卖方为发行任何已购股票而向 公司支付的认购金额,或任何已购股票的资本出资,在每种情况下,在经济转让日之后和收盘前;在每种情况下,除非此类金额由卖方支付或出资,用于 (i) 信贷协议下的持续利息或其他付款;或 (ii) 与商品套期保值相关的债务或付款与信贷协议相关的内容。

临时缴款报表的含义见第 2.3 (a) (i) 节。

在购买者期内和收盘前进行的范围内,以及 在第 2.2 (a) 节规定的调整中未另行考虑的范围内,是指 :(i) 与公司申报或由公司支付或支付或支付的 公司已购买股份或任何其他证券相关的任何股息、资本回报或其他形式的分配或付款;(ii) 赎回、撤回或回购卖方或任何卖方的任何关联公司持有的本公司的任何股份、单位或其他股权;(iii) 公司 就任何交易费用支付的任何款项;(iv) 公司代表或为卖方的任何关联公司向任何卖方或任何关联公司支付的任何其他款项(包括偿还公司欠给 卖方或卖方任何关联公司的任何债务);以及(v)公司因上述任何情况而应缴的任何税款;前提是在任何情况下,临时分配均不包括公司就 任何卖方期间分配给卖方的任何金额。

关键交易所批准是指批准在多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国证券交易所上市并公布 交易,但前提是满足标准上市条件,即收盘时对价股。

法律是指任何适用的法律、宪法、条约、法规、法规、守则、条例、 命令、法令、规则、规章、章程、判决、命令、令状、禁令、决定、裁决和指令,每种情况下均为任何政府机构的;(b) 任何政府机构的任何指导方针、标准、政策,尽管 不一定具有法律效力在具有法律效力的范围内,由该政府机构予以考虑。

法律程序是指任何政府机构之前或由其进行的任何诉讼、诉讼、上诉、索赔、申请、命令、调查、 诉讼、申诉、仲裁或替代性争议解决程序或其他类似程序,包括任何上诉或复审以及任何上诉或复审许可申请。

有限合伙人或有限合伙人的含义在 Greenstone LPA 中规定。

回顾日期是指 2021 年 1 月 19 日。

就任何事项而言,损失是指所有损失、损害赔偿、责任、罚款、自付费用和 支出(包括所有合理的法律和其他专业费用和支出,以及所有利息、罚款和支付的和解金额),无论是由 提起的诉讼、诉讼、仲裁、索赔或要求造成的,还是由包括政府机构在内的第三方(包括政府机构)提出的诉讼、诉讼、仲裁、索赔或要求,还是原因、不作为、事情、事情、行为,信仰


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或不涉及第三方的事实状况。损失不应包括间接性、惩罚性或间接损害或利润损失。

LP Units 的含义见本协议的叙述。

管理合伙人的含义见本协议的叙述。

MDC 的含义见本协议的叙述。

MDC 同意的含义见本协议的叙述。

MDC 豁免的含义见本协议的叙述。

相互发布的含义见第 3.5 (f) 节。

净付款是指公司根据黄金购买协议向Nomad Royalty 公司(或其关联公司)交付的任何精炼金,该协议涉及在经济转让日之后和收盘前发生的承购方和解协议(该术语在黄金购买协议中定义),净现金金额等于所交付的精炼金(或信贷金属)总市值公司减去公司根据黄金购买协议收到的任何购买价格付款为 交付的精炼黄金的购买价款支付。

净付款报表的含义见 第 2.3 (a) (ii) 节。

非居民卖家统指不是 加拿大卖家的卖家。

索赔通知的含义见第 10.4 (a) 节。

异议通知的含义见第 2.8 (c) 节。

NYSE American 是指纽约证券交易所美国证券交易所。

职业健康与安全法是指适用于格林斯通、管理合伙人和 项目的所有职业健康和安全法律,包括《职业健康与安全法》 (安大略省)及其下的所有法规。

OMF Emerald 的含义见本协议序言。

OMF GE 的含义见本协议序言。

OMF Jade 的含义见本协议序言。

OMF Peridot 的含义见本协议序言。

OMF Verte的含义见本协议序言。

外部日期是指 2024 年 6 月 20 日。


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当事方是指本协议的集体当事方, Party 是指其中任何一方。

合作伙伴单位的含义在 Greenstone LPA 中规定。

就信贷协议债务而言,付款信函是指信贷协议债务持有人 发出的信函,其形式和内容均令买方满意,其行为合理,除其他外:(i) 列出了截至截止日期 (收盘前)信贷协议债务的全部未偿金额,包括任何利息、休息费和相关费用;(ii) 具体说明支付此类款项的电汇详情;(iii) 确认收到此类款项后,所有负债和向此类持有人提供的相关 担保应予以解除和清偿,公司与此类债务有关的所有义务均应得到履行和全额解除;(iv) 授权买方及其代表提交 解除与任何抵押权相关的任何登记;(v) 确认与公司任何商品套期保值相关的所有义务均已终止,公司与此类资产对冲有关的所有义务均已终止商品套期保值 已满意并已全额支付。

允许的保留款是指:

(a)

尚未到期或应付的税款或公司或其子公司拖欠此类税款的抵押权是出于善意的争议,但此类诉讼实际上阻止了适用的政府机构对此类有争议的税收采取征收行动或强制执行任何担保;

(b)

政府 机构的任何原始拨款中所述的保留、限制、条件和条件以及所有权的任何法定例外情况;

(c)

与任何政府机构和任何公用事业或私人服务提供商签订的协议,这些协议在每个 个案中都不会对相关不动产或不动产的价值造成实质性减损或实质性干扰的使用;

(d)

Equinox Gold 披露信附表 1.1 (a)(允许的抵押权)中列出的特许权使用费 标题为 “特许权使用费和其他权益” 的Equinox Gold 披露信附表 1.1 (a)(允许的抵押权),前提是此类其他权益在任何重大方面均不影响该项目或 的总价值和/或适销性将项目用于勘探、开发、施工和/或采矿目的;

(e)

Equinox Gold 披露信附表 1.1 (a) 中规定的负担;以及

(f)

因Centerra 购买 协议规定的交易而产生的或与之相关的负担。

个人是指任何个人、公司、法人、合伙企业、 有限合伙企业、公司、合资企业、辛迪加、协会、信托、受托人、有限责任公司,


- 21 -

非法人组织、信托公司、政府机构或任何其他形式的实体或组织。

收盘前纳税期是指在收盘日或之前结束的纳税年度或其他财政期。

结账前纳税申报表的含义见第 11.4 (a) 节。

Premier是指Premier Gold Mines Hardrock Inc.,这是一家根据安大略省 法律成立的公司,也是格林斯通的普通合伙人。

Greenstone LPA 中规定的项目含义为本协议发布之日的 ,本协议中提及的项目包括项目的全部或任何部分。

本票是指无息期票,其形式作为附录D-1附后, 将由买方为卖方发行,本金总额为4,000万美元,到期日为2024年12月31日。

Pro Rata Portion 是指相对于特定财政季度的分数,其中分母是 适用季度的总天数,分子是该季度的总天数减去从经济转移日到该季度末的天数。

购买价格的含义见第 2.2 (a) 节。

购买的股份的含义在本协议的叙述中规定。

买方具有本协议序言中规定的含义。

买方附加基本陈述是指第 8.1 节中规定的 买方担保人的陈述和保证 (董事会批准), 8.2 (组织和资格), 8.3 (授权), 8.4 (偿付能力), 8.44 (《加拿大投资法》), 8.45 (发现者费) 和 8.46 (代价股份的发行).

买方基本陈述是指第 7.1 节中规定的买方的 陈述和保证(组织), 7.2 (授权), 7.6 (偿付能力), 7.8 (融资) 和 7.9 (其他事项).

买方担保的含义见第 12.1 节。

买方担保人是指 Equinox Gold Corp.

买方担保人财务报表是指买方担保人及其合并子公司截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的经审计的合并财务报表及 相关附注。

买方担保人材料合同的含义见第 8.24 节。


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买方担保人财产指(i)墨西哥格雷罗州 州的洛斯菲洛斯,(ii)巴西马拉尼昂州的奥里佐纳,(iii)美国加利福尼亚州的梅斯基特,(iv)巴西巴伊亚州的庄园,(v)巴西米纳斯吉拉斯州的RDM,(vii)美国加利福尼亚州 州的城堡山,(vii)圣卢斯巴西巴伊亚州的 z,以及 (viii) 该项目。

买方担保人公开 披露记录是指自2021年1月1日起,买方担保人根据适用的证券法在SEDAR+上提交的所有文件和信息。

买方赔偿金的含义见第 10.1 节。

买方贷款的含义见第 2.5 节。

买方期是指经济 转让日上午 12:01(纽约时间)及之后的时间。

买方期分配是指在买方期内向公司 进行的任何绿石分配,前提是如果任何此类绿石分配涉及部分在卖方期限内,部分在买方期内,则此类 Greenstone 分配的按比例分配,应使卖方受益,并构成卖方期分配。

D条例是指美国证券交易委员会根据美国证券法颁布的D条例。

Sandstorm GPA同意是指Sandstorm Gold Inc.就黄金购买协议同意 允许公司的债务(在黄金购买协议的含义范围内)作为担保人作为担保人(这些条款的定义见Equinox Gold披露信的附表1.1(a)) 和相关抵押担保,如果适用,还包括分包黄金购买协议下的购买者与购买者有担保债权人之间在形式和内容上与之相关的协调协议买方可以接受, 行为合理。

Sandstorm ICA 同意是指 Sandstorm Gold Ltd. 对截至2020年3月10日的 债权人间协议的同意,除其他外、新斯科舍银行、MDC工业控股有限责任公司、Sandstorm Gold Ltd.和买方担保人允许增加买方担保人 的债务,在其优先信贷额度下增加新的定期贷款,并允许新的还款义务和与新定期贷款相关的费用。

SEC 是指美国证券交易委员会。

SEDAR+ 指由加拿大证券 管理员维护的电子数据分析和检索系统+。


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卖家期限是指经济转让日凌晨 12:01(纽约时间)之前(但 不包括)的时段。

卖家周期分配 是指在卖家期间向公司发放的任何 Greenstone 分配。

卖家 的含义见本协议的叙述。

卖家基本陈述是指 第 4.1 节中规定的卖家陈述和保证 (组织), 4.2 (授权), 4.3 (购买的股票), 4.9 (发现者费用), 5.1 (组建与组织), 5.2 (公司 的同意和批准), 5.4 (偿付能力), 5.8 (居留权) 6.1 (伙伴关系事项) 和 6.2 (授权和已发行资本).

卖方代表是指根据 第 13.1 节任命的 OMF GE 以卖方代理的身份任命。

结算日期的含义见第 2.8 (e) (i) 节。

附带信是指管理合伙人、Premier和 公司于2021年12月14日写给格林斯通有限责任合伙人的某些附带信。

偿付能力指:(a) 该人的 资产的公允可销售价值超过其负债当前价值的总额(就本定义而言,包括所有负债(包括损失准备金),无论是否反映在根据 国际财务报告准则编制的资产负债表上,无论是直接还是间接、固定还是或有的、有担保还是无担保、有争议或无争议);(b) 该人能够在债务或债务到期时在正常过程中偿还债务;(c) 该人有足够的资本 来履行其债务目前经营的业务;以及 (d) 根据任何适用法律的定义,该人并未以其他方式破产;破产应具有相关意义。

指定金额的含义见第 2.6 (b) 节。

跨期是指在收盘前开始和结束后结束的纳税年度或财政期。

《税法》是指所得税法(加拿大)。

对于非居民卖方而言,税收收益是指该非居民卖方根据本协议出售所购股份时所得的处置收益(就 而言)减去此类购买的 股票的调整成本基础(就税法而言)。

纳税申报表是指与任何政府机构申报或要求提交的税款相关的任何及所有申报表、报告、声明、信息、 估计、回扣或抵免、选举、指定、附表、申报或其他文件(包括任何相关或支持信息),或根据与税收有关的任何适用的 法律或


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向任何政府机构提交的事实,包括所有信息申报表、退款索赔、修改后的申报表、预估税收申报表,以及延长提交前述任何项目及其所有修正案、附件或补充文件的期限的请求,无论是有形还是电子形式。

对任何人而言,税收是指 (i) 任何和所有超国家、国家、联邦、州、 地区、省、市、地方和外国税收、关税、费用、保费、摊款、税收、税收和其他任何类型和任何地点的费用,包括对收入、总收入、利润征收或衡量的费用,或 、资本、资本使用、转让、土地转让、销售、意外收益、财富、净资产、最低限度备选方案、商品和服务、统一销售、使用、当地、增值从价税、全球最低税、 消费税、印花税、预扣税、商业、特许经营、财产、发展、个人、占用、雇主健康、工资、就业、健康、社会服务、教育和社会保障税、所有附加税、所有关税和进出口 税、反补贴和反倾销、雇主健康税、工人补偿金、残疾税、所有许可协议、特许经营和注册费以及所有就业保险以及失业保险、健康保险和 政府机构养老金计划保费或缴款,以及任何政府机构征收或收取的任何种类的其他税款,(ii) 要求向政府机构支付或偿还任何金额的税收抵免、 退款、退款、政府补助金或子公司、超额支付或类似的税收调整及其任何分期付款,以及 (iii) 任何税收补偿义务、利息、罚款、附加费、成本、税收附加费或 任何政府机构就任何金额征收的其他额外款项如上文第 (i) 和 (ii) 条所述。

第三方会计师是指德勤律师事务所,或者如果德勤会计师事务所不愿或无法采取行动,则指经卖方代表和买方共同同意的全国 认可的会计师事务所,并采取合理的行动。

第三方索赔的含义见第 10.4 (a) 节。

阈值的含义见第 10.5 (a) 节。

收盘时间是指截止日期的上午 10:00,或卖方 和买方可能同意的截止日期的其他时间。

交易费用是指本公司或代表公司就本协议和本协议所设想的交易产生或支付的所有交易费用和开支(包括 税),包括本公司或代表公司就本协议和本协议所设想的交易聘请的所有法律顾问、财务顾问、会计师、 精算师、顾问、专家或其他专业人员(如果有)的费用协议。为进一步确定起见,交易费用不应包括 与公司应支付的与第 11.2 节所设想的尾部保单相关的任何费用,这些费用应由买方承担。


- 25 -

转账日期现金是指截至计算时公司的 总现金和现金等价物。

TSX 指多伦多证券交易所。

《美国交易法》意味着1934 年《美国证券交易法》,经不时修订,以及据此颁布的规则和条例。

美国证券法是指1933 年联合国 州证券法, 经不时修订, 以及据此颁布的细则和条例.

预扣金额的含义见第 2.6 (b) 节。

1.2

施工规则

除非本协议中另有明确规定,除非上下文另有要求,否则本 协议中:

(a)

条款协议、本协议、本协议、本协议、本协议及其中、此处、特此、下文及类似表述均指本股份购买协议的全部内容,而不是本协议中的任何特定条款,任何此类提及均指不时修订、修改、替换或补充的本协议 ;

(b)

提及的条款、章节或附表后跟数字或 字母是指本协议的特定条款或部分或附表;

(c)

将本协议分成条款和章节以及插入标题仅为方便起见 仅供参考,不影响本协议的解释或解释;

(d)

仅导入单数的词语应包括复数,反之亦然,表示使用任何性别的 的词语应包括所有性别;

(e)

“包含、包括和包含” 一词是指不限于包含(或 包括或包含,视情况而定),“总和”、“总和” 或具有相似含义的短语的总和(或总和或总和),不带 重复;

(f)

提及的美元或美元是指美国的合法货币,而 提及的加元或加元是指加拿大的合法货币;

(g)

如果期限的最后一天是工作日,则在支付款项或采取其他行动的任何时间段内, 应计算为从该期限开始的事件之后的第二天开始,到期限最后一天的下午 5:00 结束;如果 期的最后一天不是工作日,则在下一个工作日的下午 5:00 结束;


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(h)

每当需要付款、需要采取行动或期限到期 时,应在工作日以外的某个工作日支付、采取行动或期限应在下一个工作日到期;

(i)

提及时间是指当地时间,安大略省多伦多市;

(j)

当用于提及文件时,“可用” 一词表示该文件已于 (i) 交付或提供给买方,或 (ii) 在本文发布日期前至少两个工作日在 Firmex 托管并命名为 Project Puffin(数据室)的电子数据室中可供查看,

(k)

除非本协议中另有规定,否则本协议中任何提及的法规均指该法规以及根据该法规制定的所有规章和条例,这些法规可能已经或可能不时修订、重新颁布或取代

(l)

除非本协议中另有规定,否则本协议中任何提及的合同或其他 协议均指已经或可能不时修改、重申、替换或取代的合同或协议。

1.3

知识

(a)

经合理询问,任何提及任何卖方或公司知情的内容均应视为指伊斯特万·佐莱和本尼迪克特·阿尔齐亚里的实际 知识。

(b)

经合理调查,任何提及买方知识的内容均应视为指 首席执行官格雷格·史密斯和首席财务官彼得·哈迪的实际知识。

1.4

卖家的义务

尽管本协议中有任何相反的规定:

(a)

(i) 卖方在本协议下的义务以及与 本协议所设想的交易相关的义务是多项的,而不是连带或连带的,并且 (ii) 对于任何其他卖方违反或不履行本 协议项下或与之相关的任何契约或义务,任何卖方均不承担任何责任或义务;以及

(b)

应将此处包含的所有适用于Greenstone实体的契约和义务视为仅限于根据Greenstone LPA或管理合伙人的管理或约定文件(如适用)可以行使的公司权利的范围。


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1.5

完整协议

本协议以及本协议附表中包含的文件一旦生效,即构成双方之间关于本协议主题的完整协议 ,并取代先前的所有书面或口头协议、谅解、谈判和讨论。除非此处另有规定,否则双方之间或双方之间没有任何与本协议标的相关的条件、契约、协议、承诺、谅解、 陈述、担保或其他条款,无论是明示还是暗示的、抵押的、法定或其他规定。除此处规定外, 双方在达成和完成本协议所设想的交易时没有依赖也不依赖任何信息、讨论或理解。

1.6

精华时代

时间是本协议的精髓。

1.7

适用法律和服从司法管辖权

(a)

本协议应根据安大略省法律和其中适用的加拿大联邦法律来解释、解释和执行,双方各自的权利和义务应受其管辖。

(b)

双方不可撤销和无条件地 (i) 接受安大略省法院对因本协议引起或与本协议相关的任何诉讼或程序的非专属管辖权,(ii) 放弃其本来可能有权主张此类法院管辖权的任何异议,以及 (iii) 同意 不断言此类法院不是裁定任何此类诉讼或程序的便捷论坛行动或继续。

1.8

可分割性

如果具有司法管辖权的法院裁定本协议的任何条款在任何方面无效、非法或不可执行 ,则只要本协议所考虑交易的经济或法律实质不受对本协议一方 造成重大不利的影响,本协议的所有其他条款仍将保持完全的效力和效力。在确定任何条款或其他条款无效、非法或无法执行后,本协议双方应本着诚意谈判修改本协议,以便以可接受的方式尽可能实现本协议双方的初衷 ,直至尽可能实现本协议所设想的交易。

第二条

购买和 销售

2.1

购买和出售已购买的股份

根据本协议的条款和条件,自成交时起生效,每位卖方应向买方出售、转让和 转让,买方应从每位卖方购买此类卖方拥有的已购股份的权利、所有权和利益


- 28 -

卖家如附表 4.3 所述。买方和卖方应以完全符合附表4.3和本第2.1节的方式报告购买价格的分配,并且在提交任何纳税申报表或任何政府机构进行审计、税务审查或与任何纳税申报表有关的税收程序中,不得采取任何与附表4.3和本2.1节不一致的立场。

2.2

购买价格

(a)

买方应向卖方 支付的已购股票的总购买价格(收购价格)应等于:

(i)

705,037,000美元的现金(现金对价);

(ii)

本金为40,000,000美元(延期付款 金额)的本票的交付;

(iii)

42,000,000 股 Equinox Gold 股票(对价股);

(iv)

加上任何中期供款的金额(如有);

(v)

减去任何中期分配的金额(如果有);

(六)

减去信贷协议债务的金额;

(七)

加上任何净付款的金额(如果有);

(八)

减去结算交易费用金额(如果有);以及

(ix)

加上转账日期现金的金额(如果有)。

2.3

预估报表的交付

(a)

双方均承认,在根据第 2.8 节最终确定 购买价格之前,无法确定购买价格。因此,卖方代表应在截止日期前不少于五个工作日向买方交付一份声明(预计报表),详细说明:

(i)

临时缴款报表;(此类报表为临时缴款报表 );

(ii)

净付款报表(此类报表为净付款报表);

(iii)

卖方对中期分配的诚信估计;

(iv)

截至截止日期计算的信贷协议债务 定义第 (i) 项的未清余额报表;

(v)

卖方对成交交易费用的真诚估计;


- 29 -

(六)

卖方对转账日期现金的真诚估计;以及

(七)

根据上述估计,计算购买价格(该估计值为 预计购买价格)。

(b)

在收盘之前,卖方代表应让买方有机会对预估报表进行审查和 评论,卖方应本着诚意考虑(但没有义务纳入)买方对此的任何评论。

(c)

卖方代表应在截止日期前不少于一个工作日向 买方交付付款信。

2.4

对预计购买价格的满意度

作为卖方根据第 2.1 节将购买的股份转让给买方的对价, 买方应按如下方式向卖方(以及每位卖方的此类卖方可分配部分)支付预计购买价格:

(a)

收盘时:

(i)

将预扣金额(如果有)交付给托管代理人;

(ii)

指示买方担保人根据 第 3.6 (d) 条以电子格式发行代价股票,在截止日期前至少两个工作日由卖方书面指定,以卖方或其关联公司的名义注册,并在买方担保人的股份登记册中登记此类对价股份的卖方(或其指定关联公司)的 名称;

(iii)

根据第 13.3 节,卖方代表在截止日期前至少两个工作日以书面形式将即时可用资金通过电汇方式向买方指定的 账户交付预估购买价格的余额,扣除 (1) 本第 2.4 (a) 和 (2) 节上述第 2.4 (a) 和 (2) 节所述其他金额 后的现金预估购买价格余额;以及

(iv)

通过交付期票。

(b)

在 2024 年 12 月 31 日当天或之前,通过电汇将即时 可用资金的延期付款金额支付到卖方代表根据第 13.3 节规定的至少两个工作日以书面形式向买方指定的一个或多个账户,作为本票下所有欠款 的全额还款。


- 30 -

2.5

信贷协议债务

在收盘时间之前,买方应向公司发放无息活期贷款,金额等于付款通知书中规定的金额的总和(买方贷款),为了偿还此类贷款,买方应代表公司按照付款指示,通过 电汇即时可用资金的方式交付付款信中列出的金额在付款信中列出(公司特此指示买方向公司支付此类款项)代表)。

2.6

某些税务问题

(a)

非居民卖方可以在截止日期当天或之前向根据《税法》第116条颁发的 购买者证书(116份证书)交付或安排交付给非居民卖方拥有的已购股份。如果非居民卖方在截止日期之前向 买方交付了 116 份证书,且 116 证书规定的证书限额等于或超过了非居民卖方按比例计算的购买价格部分,则买方不得从该非居民卖方的 购买价格中扣留任何金额。

(b)

卖方代表将在 截止日期前至少 15 个工作日向买方发出通知,具体说明非居民卖家的税收收益总额(指定金额);前提是买方有机会审查指定金额是如何确定的。 根据《税法》第116条,买方有权以非居民卖家的名义从购买价格中扣除和预扣相当于指定金额(预扣的 金额)25%的金额,详情见下文。除非在本协议发布之日后法律发生变化,否则买方同意并承认不会从购买价格中扣除或扣留任何其他金额,特别是, 不会扣除和扣留因加拿大卖家而应付给卖家的任何款项。因此,除非在本协议发布之日之后法律发生变化,否则最高预扣金额不得超过规定金额的25%。除非根据本第 2.6 节,否则买方 和托管代理人应继续扣留任何预扣金额,不得向任何人汇款或支付此类预扣金额。根据本第 2.6 (b) 节预扣的任何预扣金额应根据第 2.4 (a) 节向托管代理支付 ,并由托管代理人根据买方、卖方和托管代理在收盘时签订的托管协议的条款进行持有、投资和分配, 此类金额(连同由此赚取的任何利息)(116 笔托管金额)应持有以信托方式为非居民卖家谋利。

(c)

如果根据第 2.6 (b) 节预扣了预扣金额,并且非居民卖家在截止日期当月的次月第 25 天或之前向 交付了 116 证书,


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对于预扣金额中与此类非居民卖方相关的部分, 托管代理应:

(i)

根据《税法》第116条,立即向加拿大破产管理总署付款(无论如何,应在向托管代理人交付 此类116证书后的四个日历日内),为非居民卖方的账户支付预扣金额中该部分超过该类 116 证书规定的证书限额的25%(如果有);以及

(ii)

立即向卖家代表支付非居民卖家账户的款项(无论如何,在向托管代理人交付此类116证书后的四个日历日内支付 )116托管金额中非居民卖家的剩余部分。

(d)

根据第 2.6 (f) 节,如果根据第 2.6 (b) 节预扣了预扣金额,并且在截止日期当月的次月第 25 天或之前,没有向买方和托管代理人交付预扣金额中非居民卖方部分的 116 证书,则托管代理不得汇出该部分的 金额如果非居民卖方在25日当天或之前向买方和托管代理人交货,则向加拿大收款总署预扣的金额截止日期当月的下一个月 ,加拿大税务局签发的慰问信(“慰问信”),延长了要求买方代表非居民卖方就预扣金额部分向加拿大收款人 汇款的期限,无需支付利息和罚款。

(e)

如果非居民卖方未在截止日期次月的第 25 天 当天或之前向买方和托管代理人交付与其预扣金额部分相关的116份证书或慰问信,则托管代理人应立即向加拿大破产管理总署付款(无论如何,也应在收盘当月的次月的第29天或 日期出现),对于非居民卖家而言,根据《税法》第116条,非居民卖家预扣金额的一部分。

(f)

如果根据本第 2.6 节预扣了预扣金额,并且非居民卖家 已向买方和托管代理人交付了第 2.6 (d) 节所述的慰问信,则托管代理人应继续持有预扣金额中的非居民卖家部分,但须遵守以下条件:

(i)

如果非居民卖方通知买方和托管代理人,加拿大税务局已作出 最终书面决定(其副本应提供给买方和托管代理人),并且 加拿大收款总署将在收到预扣金额中非居民卖方部分的116证书后签发


- 32 -

指定金额,托管代理人应将预扣金额中的指定金额发放给加拿大收款总署,其唯一目的是获得116证书(如果颁发116证书, 第2.6 (c) (i) 和 (ii) 节应适用于116托管金额部分的余额);以及

(ii)

如果非居民卖方就其预扣金额中的 部分向买方和托管代理人交付了116份证书,则第2.6(c)(i)和(ii)条应适用于116托管金额中的该部分。

(g)

本第 2.6 节的规定还应适用于买方因调整购买价格而支付的任何付款,但可能需要进行合理的修改,这样,预扣总金额将等于非居民卖方在 调整后购买价格方面的税收收益总额的25%。

(h)

在所有情况下,为了更加确定起见,对于非居民卖家的账户, 的卖方代表有权获得根据本协议预扣的金额赚取的所有利息,当托管代理人根据本第 2.6 节在 中支付预扣金额时,该金额应立即支付给非居民卖家账户的卖方代表。

(i)

如果根据本 第 2.6 节扣留款项并将其汇给适用的税务机关,则就本协议的所有目的而言,此类金额应视为已根据相应的非居民卖方就购买价格向卖方代表支付的款项。

2.7

黄金购买协议交付。

双方同意,在计算净付款时,精炼金(或金属信贷)的市场价值应为 伦敦金银市场协会的黄金价格(PM)、公司交付的精炼金(或金属信贷)之日以及以此方式交付的盎司的数量。对于任何净付款,卖方应立即向 买方提供一份声明,详细说明交货、公司为收货而收到的任何付款以及净付款的计算。

2.8

闭幕声明

(a)

交付结算声明草稿。买方 应在截止日期后的 15 天内安排准备一份声明(结算声明草稿以及根据本第 2.8 节的规定最终确定的收盘 声明),该声明应以合理的细节列出:

(i)

购买者对中期供款报表的诚信计算;

(ii)

买方对净付款报表的诚信计算;


- 33 -

(iii)

买方对中期分配的诚信计算;

(iv)

买方对成交交易费用的诚信计算;

(v)

买方对转让日期现金的诚信计算;以及

(六)

在前述基础上,计算购买价格。

双方承认并同意,在每种情况下,由买方 编制并包含在结算声明草案和结算声明中的每份临时供款声明和净付款报表均应与卖方根据 第 2.3 (a) 节编制并包含在预估报表中的陈述相同,在没有明显错误的情况下,根据本第 2.8 节的任何部分,在收盘后不会发生变更或争议。

(b)

合作。根据合理的要求:(i) 卖方应在准备结算声明草案的合理要求范围内与买方合作;(ii) 在结算声明草稿交付后的15天内,买方应向卖方代表提供访问 公司和格林斯通实体的所有工作文件及其各自的会计和财务账簿和记录的访问权限,以验证与准备工作有关的准确性、列报方式和其他事项正常工作期间的结算声明草稿小时和 前提是此类访问不会对公司的业务造成不当干扰。

(c)

异议期限。如果卖方代表对结算声明草稿(异议通知)有任何异议,卖方 代表应在交付结算声明草稿后的15天内以书面形式通知买方。异议通知应合理详细地说明 每项异议的依据和争议的大致金额。如果卖方代表未在 15 天的 期限内将任何异议通知买方,则卖方将被视为已接受结算声明草稿作为结算声明。

(d)

争端的解决。如果卖方代表根据 第 2.8 (c) 节发送异议通知,则买方和卖方代表应迅速和真诚地合作,在异议通知交付之日起的 10 天内 期限内解决结算声明草案中明确指出的任何项目,否则,只有仍存在争议的物品(争议项目)才可以解决由卖方代表或买方提交,以作最终的 决定第三方会计师。买方和卖方代表应采取商业上合理的努力,促使第三方会计师在聘用后的30天内完成工作。在第三方 会计师履行职责期间,除非通过联席会议,否则双方不得就其工作主题与第三方会计师进行沟通


- 34 -

通话、联席会议或信函及副本同时发送给另一方。第三方会计师应允许买方和卖方代表就结算声明草案陈述各自的 立场,买方和卖方代表均有权提交其他文件、材料和其他信息,并就争议项目向第三方 方会计师作口头陈述。第三方会计师应考虑此类额外文件、材料和其他信息以及此类口头陈述,第三方会计师应仅根据卖方代表和买方的陈述而不是通过独立审查做出决定。任何其他文件、材料或其他信息必须复制给买方和卖方代表,买方和 卖方代表均有权参加任何此类口头陈述,并就此类物品作出答复。对于每项争议项目,第三方会计师的立场应等于 买方提议的立场,等于卖方代表提议的立场,或者介于卖方代表和买方提出的立场之间(但不一定是中点)。第三方会计师的裁决 为最终决定,对双方具有约束力,如无明显错误,不得上诉。第三方会计师应充当专家而不是仲裁员。双方同意,本第 2.8 节中为解决与结案声明有关的争议而规定的 程序是解决任何此类争议的唯一和专有方法。

(e)

最终和解。

(i)

在以下第五个工作日中较晚者:(x) 卖方代表和 买方同意结算声明(或根据第 2.8 (c) 节被视为同意结算声明)的日期;以及 (y) 第三方 会计师根据第 2.8 (d) 节对异议通知作出决定的日期(该日期,即和解日期):

(A)

如果购买价格高于预计购买价格,则买方应向 卖方支付总额的现金,等于购买价格高于预计购买价格的金额;或

(B)

如果购买价格低于预计购买价格,则根据并依照 第 2.8 (e) (iii) 节,卖方应向买方支付总额的现金,等于预计购买价格高于购买价格的金额。

(ii)

买方根据第 2.8 (e) (i) (A) 条支付的任何款项均应由买方 通过电汇向卖方支付此类款项来支付


- 35 -

根据第 13.3 节的规定,在结算日立即向卖家开立的一个或多个账户存入资金。

(iii)

卖方根据第 2.8 (e) (i) (B) 条支付的任何款项均应由 卖方在结算日通过电汇向买方支付此类款项,将根据第 13.3 节的规定向买方开立的一个或多个账户汇款,或 (ii) 如果买方和卖方代表当时双方同意 ,则通过抵消来支付延期付款金额。

(f)

费用和开支。卖方和买方应各自承担 各自的审计师、律师、会计师、财务顾问和其他专业顾问在编写、审查或结算结算声明草案时各自的费用和开支。如果委托第三方会计师解决 争议,则第三方会计师的费用和开支将由卖方承担,另一方面,买方将按相反的比例承担, 的比例分配也将由第三方会计师在草稿中作出第三方会计师的决定时确定闭幕词。为说明起见,如果 中的争议项目总额为1,000美元,并且第三方会计师裁定600美元以支持买方的立场,则第三方会计师审查费用的60%将由卖方承担,40%的费用将由买方承担。

第三条

关闭

3.1

关闭

结算将以电子方式进行。除非另有约定,否则所有平仓交易应被视为同时发生 。

3.2

没有法律限制交易的完成

双方完成本协议所设想交易的义务受 要求的约束,即没有任何有效的法律将完成本协议所设想的交易定为非法或以其他方式禁止或责令双方完成本协议所设想的交易。 前述要求是为了双方的利益,只能由双方以书面形式集体放弃。

3.3

成交条件有利于买方

买方完成本协议所设想的交易的义务应以截至截止日期的 满足以下每项条件为前提,这些条件仅供买方受益,只能由买方书面放弃:


- 36 -

(a)

本协议中包含的卖家陈述和担保,载于:

(i)

卖家的基本陈述,自 截止之日起,所有方面均应真实正确(除非此类陈述和担保明确涉及更早的日期,在这种情况下,应在较早日期及之前的日期真实和正确,无论哪种情况, 除外最低限度不准确);以及

(ii)

截至截止日期,第 4 条、第 5 条和第 6 条(卖家基本陈述除外)在所有方面均为真实 且正确无误(除非此类陈述和担保明确涉及较早的日期,在这种情况下,应在早期 当天及之时为真实和正确),除非此类陈述和担保未能或失败因此,在所有方面都是真实和正确的,不会有公司的重大不利变化或格林斯通的重大不利影响如适用,更改;

(b)

卖方应在截止日期当天或之前履行并遵守了本协议要求他们履行或遵守的所有承诺和协议 ,并且应提交第 3.5 节和第 11.4 (f) 节所设想的所有交付;

(c)

自本协议签订之日起,不得发生公司重大不利变更或 Greenstone 重大不利变更;

(d)

应获得多伦多证券交易所的有条件接受以及纽约证券交易所美国证券交易所对发行 代价股的批准(仅受惯例条件的约束);

(e)

买方应已收到 Sandstorm GPA 同意书和 Sandstorm ICA 同意书;以及

(f)

MDC 同意应保持完全的效力和效力。

3.4

有利于卖方的平仓条件

卖方完成本协议所设想的交易的义务应以截至截止日期的 履行以下每项条件为前提,这些条件仅供卖方受益,只能由卖方书面放弃:

(a)

本协议中包含的买方陈述和保证,载于:

(i)

截至截止日期,买方基本陈述和买方附加基本陈述在所有方面均应是真实和正确的,就好像截至该日一样(除非如此)


- 37 -

明确涉及较早日期的陈述和保证,在这种情况下,应在较早的日期当日及以后均为真实且 正确,无论哪种情况,除非最低限度不准确);以及

(ii)

截至截止日期,第7条(买方基本陈述除外)和第8条(买方 附加基本陈述除外)在所有方面均为真实和正确(除非此类陈述和担保明确涉及较早的日期,且在此类 情况下,自该较早日期起均为真实和正确),除非失败或失败这样的陈述和保证如果在所有方面都如此真实和正确,就不会有春分黄金材质不利变化;

(b)

买方应在截止日期当天或之前履行并遵守了本协议要求买方在截止日期当天或之前履行或遵守的所有契约和协议 ,并且第 3.6 节所设想的所有交付均已提交;

(c)

应获得完成本协议 所设想的交易所需的所有批准、同意和授权,包括有条件地接受多伦多证券交易所和美国纽约证券交易所批准发行对价股(仅受惯例条件约束);以及

(d)

除非卖家以 书面形式同意,否则 MDC 豁免应保持完全的效力和效力,无需任何修改。

3.5

关闭对买家的交付

收盘时,买方将获得:

(a)

卖方代表官员在截止日期出具的证书,该证明和 证明第 3.3 (a) 节和第 3.3 (b) 节中规定的条件已得到满足;

(b)

代表已购股份的股票证书,以及以空白形式正式背书的 转让文件或其他 转让文书,以及在其他形式和实质上令买方满意的向买方转让此类已购买股份的文件;

(c)

付款通知书的形式和内容令买方满意,行为合理;

(d)

由各自注册司法管辖区的相应政府官员签发的公司或 合作伙伴关系卖方和公司的身份证书、合规证书、良好信誉证书或类似证书(如果在该司法管辖区可用);


- 38 -

(e)

期票,由卖方正式签署;

(f)

以附录 3.5 (f) 的形式相互发布卖家及其各自的关联公司和买方、公司及其各自的 关联公司,由卖方正式签署,以附录3.5 (f) 的形式相互释放;

(g)

本公司董事和高级职员的辞职和相互释放,以附录3.5 (g) 的形式附于此 ,由公司和公司的董事和高级管理人员正式签署;以及

(h)

公司记录和会议记录,包括 公司的文章和其他相关文件。

3.6

关闭对卖家的配送

收盘时,卖方将获得:

(a)

买方官员在截止日期出具的证书,该证书代表并证明第 3.4 (a) 节和第 3.4 (b) 节中规定的 条件已得到满足;

(b)

由 其注册管辖区的相应政府官员签发的买方身份证书、合规证书、良好信誉证书或类似证书;

(c)

卖方满意的证据,证明多伦多证券交易所有条件接受和纽约证券交易所 American 批准对价股在纽约证券交易所美国证券交易所和多伦多证券交易所上市(仅受惯例条件约束);

(d)

以卖方满意的形式按卖方指示以卖方或其关联公司的名义注册的代表 对价股份发行的电子存款CDS或其他电子账簿录入系统;

(e)

本票,由买方正式签署;

(f)

由买方正式签署的相互释放;以及

(g)

第 2.2 节规定的购买价格。

第四条

卖方当事人对以下内容的陈述和保证

他们自己

每位卖方特此分别就自己而不是任何其他卖方分别向买方陈述和担保,如下所示(不是 连带),并承认买方依赖此类陈述和担保来签订本协议和执行本协议中设想的交易:


- 39 -

4.1

组织

该卖方是公司、有限合伙企业或其他法律实体(视情况而定),根据其成立司法管辖区的法律正式组建且有效存在 ,并拥有拥有所购股份、签订本协议和履行其义务的所有必要权力和权限。

4.2

授权

本协议已由该卖方正式授权、执行和交付,是 该卖方的一项合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该卖方强制执行,除非破产、破产和其他普遍影响债权人权利的法律可能限制执行,但公平补救措施只能由具有司法管辖权的法院酌情授予 。

4.3

购买的股票

(a)

截至本协议签订之日,该卖方是附表4.3中其名称旁边列出的 已购股份的唯一登记和受益所有人;

(b)

就税法而言,购买的股份是该卖方的资本财产;以及

(c)

在收盘之前,该卖方将是附表4.3中其名称旁边列出的 已购买股份的唯一注册和受益所有人,该附表将在收盘前由卖方更新;

在每种情况下,均免除所有负担(Greenstone LPA或附带信中规定的除外)。

(d)

本协议所设想的交易完成后,所有购买的股份将归买方作为登记在册的受益所有人所有,不含所有抵押品(Greenstone LPA或附带信中规定的或买方 或买方担保人对其施加的或按其指示的抵押除外)。购买的股份构成该卖方在本文发布之日拥有的所有已购买股份,卖方持有的所有已购买股份共同构成截至本文发布之日公司资本 的所有已发行和流通股份。该卖方有权和权力转让其拥有的已购买股份,除Greenstone LPA或附带信中规定的以外,没有任何限制(合同、法定或 其他)禁止或以其他方式影响该卖方根据本协议条款出售、交易或转让此类购买的股份。Greenstone权益构成截至本协议发布之日公司拥有的所有合伙单位和管理 合伙人的股份,在本协议所设想的交易完成后,将归公司所有,不含所有负债(买方或买方担保人对其施加的或按买方担保人的指示 的负担)。


- 40 -

4.4

没有其他购买协议

(a)

除Greenstone LPA或附带信函中规定的内容外,除买方外,任何人均不拥有任何 书面或口头协议或期权或任何权利或特权(无论是根据法律,先发制人还是合同)可以成为向卖方间接或直接购买或收购任何 已购买股份的权利、协议或期权。

(b)

除Greenstone LPA或附带信函中规定的内容外,任何人没有任何书面或口头协议或 期权或任何权利或特权(无论是法律规定的优先购买权还是合同性的)能够成为从公司间接或直接购买或收购任何格林斯通权益的权利、协议或期权。

(c)

除根据Centerra转让协议外,公司未全部或部分转让Centerra购买 协议或其在该协议下的任何权利和义务。

4.5

没有违规行为

除信贷协议、Greenstone LPA和附带信函中规定的内容外, 该卖方出售购买的股份、该卖方执行和交付本协议以及本协议中规定的交易的完成均不会导致:(a) 违反或违反该卖方的任何条款,或构成违约,或 与该卖方的任何义务冲突或加速履行其任何义务在:(i) 董事会(或其任何委员会)的约定文件或附带法律或决议,或该卖方的股东;(ii) 对该卖方具有管辖权的任何政府机构或仲裁员的任何 判决、法令、命令或裁决;(iii) 该卖方持有的或受 约束的任何许可、承诺、协议、契约、许可、批准、同意或授权;或 (iv) 任何适用法律;或 (b) 对任何资产设定或施加任何抵押权卖家。

4.6

卖家的同意和批准

除信贷协议、Greenstone LPA 和附带信函中规定的内容外,(a) 不要求该 卖家向任何政府机构提交任何文件、向其发出通知或获得其任何授权,以此作为合法完成本协议所设想的交易的条件,并且 (b) 该卖方无需获得与销售或转让有关的 的同意或批准购买的股份。

4.7

诉讼

(a) 该卖家或 的业务没有正在进行中、待审或据该等卖家所知受到威胁的法律诉讼,并且 (b) 该卖家未签订任何程序、和解协议或其他安排,无论是在 (a) 或 (b) 的情况下,质疑还是可以合理预期其具有防止、拖延、非法或其他实质性干扰的效果,本协议设想的任何交易。


- 41 -

4.8

偿付能力

该卖方具有偿付能力,不会因本协议的执行和交付或本协议中设想的交易的完成 而被视为资不抵债。

4.9

发现者费用

除RBC Dominion Securities Inc.外,该卖方或其任何关联公司均雇用了任何经纪人或发现者,或承担 任何与本协议下设想的交易相关的任何经纪费、佣金、发现者费或任何其他类似付款的责任,这些款项可能导致对买方提出任何索赔。

4.10

OMF Verte

OMF Verte是《税法》中定义的加拿大合伙企业。

4.11

合格投资者;投资经验

根据D条例第501(a)条的定义,每个卖方都是合格投资者。每个卖方(单独或 及其顾问一起)在财务和商业事务方面拥有足够的知识和经验,因此能够评估其对价股投资的利弊和风险,并有能力承担此类投资的经济风险 。

第五条

卖方对以下内容的陈述和保证

公司

每位卖方特此分别向买方陈述和担保(而不是连带担保),如下所述 ,并承认买方依赖此类陈述和担保来签订本协议和执行本协议所设想的交易:

5.1

形成与组织。

本公司是一家根据其成立司法管辖区的法律正式组建和有效存在的公司, 拥有拥有绿石利益的所有必要权力和权限。

5.2

公司同意和批准。

除信贷协议、Greenstone LPA和附带信函中规定的内容外,(a) 作为合法完成本协议所设想交易的条件, 公司不要求向任何政府机构提交任何文件、向其发出任何通知或获得其任何授权,而且 (b) 公司无需获得与出售或转让有关的 的同意或批准购买的股份。


- 42 -

5.3

遵守法律。

在过去的三年中,公司在所有重大方面都遵守了与 业务运营相关的法律。据卖家所知,本公司没有因任何与公司业务和资产的所有权、使用、维护和运营有关的违规行为或 可能违反任何法律或政府机构取消资格的行为而受到任何指控,或据卖方所知,本公司没有受到指控或已收到通知。据卖家所知,没有待处理或拟议的 项法律变更会使其业务开展成为非法或受到实质性限制,也没有其他合理预计会导致公司重大不利变化的法律变更。

5.4

偿付能力。

公司具有偿付能力,不会因本协议的执行和交付或本协议中设想的交易的完成 而被视为资不抵债。

5.5

诉讼

(a) 本公司或 的业务没有正在进行中、待审或据这些卖家所知受到威胁的法律诉讼,并且 (b) 本公司未签订任何程序、和解协议或其他安排,无论是在 (a) 或 (b) 的情况下,都质疑或可以合理预期会起到 防止、拖延、非法或其他实质性干扰的作用,本协议设想的任何交易。

5.6

没有未披露的负债。

除以下负债或义务外,公司没有任何形式的重大负债或义务,无论是应计、或有的、绝对的、 可确定的、可确定的、可确定的,还是其他的:(i)在公司财务报表或其附注中披露;或(ii)在正常过程中产生的负债或义务。

5.7

没有某些变化或事件。

自回顾之日起,除了Centerra收购协议中设想的交易外, 公司的业务一直按正常方式进行,没有任何事件、情况或事件已经或可以合理预期会单独或总体上发生公司重大不利变化。

5.8

居留权。

就税法而言,公司不是加拿大的非居民。

5.9

控股公司

(a)

除绿石权益或公司重大合同中规定的外,公司: (A) 没有资产、证券持股、业务,


- 43 -

子公司、员工或负债,资产和负债除外最低限度 nature 和 (B) 除了持有绿石权益、从事大宗商品套期保值以及公司重大合同及其附带的管理活动外,没有也从未从事过任何业务或活动。

(b)

公司的账簿和记录在所有 重大方面均根据所有适用法律进行保存,并且在所有重要方面都是完整和准确的。已向买方提供了公司章程和章程、会议记录和决议(如适用)以及股票证明书、 证券登记册、过户登记册和董事和/或高级管理人员登记册的完整而准确的副本。

5.10

无违约;公司物资合同。

(a)

据卖家所知,没有发生任何事件或情况(有或没有 发出通知或时效或两者兼而有之)违反、冲突或导致,或可能违反、冲突或导致违规或违约,或赋予本公司或任何其他人宣布违约或行使 项下的任何补救措施的权利,或加快其到期或绩效的权利,或取消、终止或修改任何公司实质性合同、与其作为一方或其签署的公司的授权书或者其财产和资产可能受到 的约束,据卖方所知,作为其一方的每一个人在所有重大方面都必须遵守其条款和要求。在不限制前述内容概括性的前提下:

(i)

所有公司实质性合同,包括任何修正案、附带信函或豁免,均已提供给买方 ;

(ii)

公司或该其他人在其作为一方或受其其他约束的任何公司实质性合同(包括其财产和 资产)下履行的任何重要条款、契约或义务方面没有违约或违约,据卖方所知,也没有其他人违约或违反 ,并且每份此类公司重大合同信誉良好,均构成有效的具有约束力的协议其中的每个当事方均具有充分的效力和效力,并可根据其强制执行条款,除非破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停和类似的适用法律可能影响债权人的权利, 的执行可能受到影响,但前提是具有管辖权的法院可以酌情授予公平补救措施;以及

(iii)

卖方不知道 任何公司实质性合同的无效或撤销、撤销或撤销的理由,而且本公司或卖方均未收到任何打算终止任何公司实质性合同或否认或放弃由此设想的任何交易的通知。


- 44 -

5.11

员工

除卖家及其关联公司提供的公司服务外,公司没有任何员工或顾问 ,也没有任何退休、奖金、股票购买、利润共享、股票期权、递延补偿、遣散费或解雇费、保险、医疗、医院、牙科、视力保健、药物、病假、残疾、继续工资 、法律福利、失业救济金、休假、激励或以其他方式缴纳或需要缴纳的计划,由公司为任何现任或前任董事的利益而提供,公司的高级职员、雇员或顾问。

5.12

绿石捐款

截至本协议签订之日,公司未欠任何与资本出资(定义见 Greenstone LPA)有关的款项。

5.13

Centerra 应急捐款

截至本协议签订之日,公司未就Centerra付款(定义见 Greenstone LPA)支付任何款项,除根据Centerra转让协议外,公司未转让其在Centerra收购协议下的权利或义务。

5.14

公司没有重大不利变化

自回顾之日起,公司没有发生任何重大不利变化。

5.15

公司税

(a)

公司所有到期和应付的税款(无论是否在任何纳税申报表上显示应缴税款,也无论是否由相应的政府机构评估(或重新评估) )均已在到期时及时支付。公司收到的所有税款评估和重新评估均已在到期时支付。提交任何此类纳税 申报表的时间均未延长。

(b)

法律要求公司提交或与公司有关的所有纳税申报表均已妥善编写 并在到期时及时提交,并且所有此类纳税申报表(包括其中提供的或与之相关的信息)在所有重大方面都是真实、完整和正确的,其中没有遗漏任何重大事实或事实。

(c)

公司已在公司财务报表中为尚未提交纳税申报表或尚未到期或未缴纳税款的任何 期间的所有税款做好了充足的准备金。

(d)

自最新公司财务报表发布之日起,除正常过程外,公司没有为税收承担任何重大 负债,无论是实际负债还是或有负债,也没有参与任何可能导致任何实质性税收负债(无论是实际负债还是或有负债)的交易或事件。


- 45 -

(e)

据卖方所知,任何政府机构均未进行审计、评估、重新评估或其他程序,或受到公司应缴或与公司相关的任何税款的威胁,也没有任何政府机构发出书面通知,表示有意向公司提出任何差额或要求缴纳额外税款。 没有任何与公司税收有关的事项正在审计、上诉或争议中,据卖方所知,任何政府机构都在讨论中。

(f)

在公司未提交纳税申报表的司法管辖区内,任何政府机构均未书面声称公司正在或可能需要向该司法管辖区纳税。据卖方所知,在公司未提交纳税申报表的司法管辖区声称公司应纳税是没有根据的。

(g)

在任何应纳税期内,没有延长 法定限制期限的未决协议、豁免、异议或安排,也没有人要求任何此类协议、豁免、异议或安排,也没有人要求任何此类协议、豁免、异议或安排。公司不受任何税收共享、分配或 赔偿或类似协议的约束。

(h)

公司已从向任何人支付的每笔款项中预扣或收取了 适用法律要求预扣或征收的任何税款,并已将已预扣或征收的所有税款的全额支付或汇款给适用的政府机构。

(i)

公司已经并将继续在其加拿大营业地保存《税法》和加拿大任何省份或地区的任何类似法律要求在所有重大方面保留的所有记录和 账簿。

(j)

对于 公司与任何 (i) 在《税法》中属于加拿大非居民的个人之间的每笔交易(或一系列交易)制定或实施的条款和条件与 就《税法》的目的不与公司进行公平交易的条款和条件与 为了《税法》目的进行公平交易的人之间本应达成的条款和条件没有区别。

(k)

公司不是任何税收共享协议、有利于任何 个人的税收补偿义务或有利于任何人的类似税收协议(包括与任何政府机构签订的任何预先定价协议或其他与税收有关的类似协议)的当事方或受其约束。

(l)

公司无需在截止日之后结束的纳税期内纳入任何净额的 应纳税所得额(在考虑了该期间申请的与前期相关的扣除额后),这些收入归因于前一个应纳税期的应计收入,或出于财务会计目的必须申报但该或另一个前一个纳税期的应纳税所得额中未包含的 。


- 46 -

(m)

向公司适用《税法》第80、80.01、80.02、80.03、80.04条或加拿大任何省份或地区任何类似法律的任何类似条款,不存在任何可能导致的交易或事件,也不存在可能导致的任何情况。

(n)

公司没有因个人未与公司进行长期交易(就税法而言)而产生任何可扣除的支出或费用,在没有根据《税法》第78(1)(b)段提交协议的情况下,在根据第78段截止日期或之后开始的任何税收 年度或财政期内,这笔金额将计入公司用于加拿大所得税的收入(1) (a)《税法》或加拿大任何省份或地区任何类似法律的任何类似条款。

(o)

根据《税法》 第160(1)分节(或任何其他适用法律的任何相应或类似条款),公司不承担任何作为受让人、继承人、合同或其他方式的个人的税收责任。

(p)

对于税收抵免、退款、多付的退款或类似的税收调整,包括任何政府援助或补贴,公司未申领或收到任何金额,在计算 购买价格时也未考虑任何金额,并且公司保留了适用法律和适用法律规定的所有文件 以支持此类金额的任何索赔。无论是非曲直如何,公司均未收到政府机构的任何表示,表明公司必须或可能被要求 偿还其收到的任何此类款项。

(q)

根据《税法》第 237.3、237.4 或 237.5 条或加拿大任何省份或地区任何类似法律的任何类似条款,公司从未有义务提交信息申报表。

第六条

卖方对绿石的陈述和保证

每位卖方特此分别以多个(而不是共同和个别的方式)向买方陈述和保证,并向买方作如下陈述和保证,并承认买方依赖此类陈述和担保来签订本协议和执行本协议中设想的 交易:

6.1

伙伴关系事项。

没有就Greenstone的 解散、清算或终止采取任何措施或程序或通过决议,也没有发生任何允许或要求任何合伙人解散、清算或终止Greenstone的事件。


- 47 -

6.2

授权和已发行资本。

附表6.2列出了截至本文发布之日和收盘前夕向公司发行的所有已发行和流通股份、股票、单位 或权益(如适用),并将在收盘前立即列出, 卖方将在收盘前更新此类附表;所有这些股份、股票、单位或权益,视情况而定,已全额支付,不可纳税,并已根据适用情况获得正式授权和发放法律,不得违反或受其约束任何人有权从管理合伙人或格林斯通(如适用)处收购管理合伙人或格林斯通的任何股份、股票、单位或权益的任何 先发制人或类似权利(如适用)。

第七条

购买者的陈述和保证

买方向卖方作出如下陈述和保证,并承认并确认卖方在签订本协议和执行本协议所设想的交易时依赖于 此类陈述和保证。

7.1

组织和权力

买方是根据其注册所在司法管辖区的法律有效存在的公司,拥有公司 签订本协议并履行其在本协议下的义务的权力。

7.2

授权

本协议已由买方正式授权、执行和交付,是买方合法、有效和具有约束力的义务 ,可根据其条款对买方强制执行,除非破产、破产和其他普遍影响债权人权利执行的法律可能限制执行,但公平的 补救措施只能由有管辖权的法院酌情决定。

7.3

资产所有权

除Equinox Gold披露信附表7.3中另行列出的许可抵押权和抵押权外, 买方对其所有财产、权利和资产(无论是实物 还是个人财产)拥有唯一和独家、良好和可销售的所有权,如果是根据租赁或其他有价所有权持有的财产,则拥有可强制执行的租赁权益或使用权有形或无形。

7.4

没有违规行为

除Equinox Gold披露信附表7.4中披露的内容外,在任何重大方面,买方 执行和交付本协议以及本协议中规定的交易的完成都不会导致违反或构成违约,也不会与买方 根据以下条款承担的任何义务相冲突或加速履行其义务:


- 48 -

(a)

买方作为当事方或受其约束的任何合同;

(b)

买方董事会(或其任何委员会)或 证券持有人的相应文件、章程或决议;

(c)

对 买方拥有管辖权的任何政府机构或仲裁员的任何判决、法令、命令或裁决;或

(d)

任何适用的法律。

7.5

购买者的同意和批准

买方无需向任何 政府机构提交任何文件、向其发出任何通知或获得其任何授权,以此作为合法完成本协议所设想的交易的条件。

7.6

偿付能力

买方具有偿付能力,不会因执行和交付本协议或 完成本协议所设想的交易而被视为资不抵债。

7.7

诉讼

除Equinox Gold披露信附表7.7中披露的内容外,(a) 没有任何法律诉讼正在进行中,或据买方所知,没有受到买方或其业务的威胁;(b) 买方未签订任何针对买方或其业务的质疑或合理预期的程序、和解协议或其他安排起到防止、拖延、将本协议设想的任何交易定为非法或以其他方式实质性干扰的作用。

7.8

融资

(a)

买方在收盘时手头上将有足够的即时可用资金来支付现金对价 ,在每种情况下,在需要支付任何此类款项时,买方都将有足够的流动性来支付买方完成下述交易的所有成本和开支,以及买方在此处需要支付的所有其他款项 ,包括根据承诺支付的延期付款金额注意。买方没有承担任何形式的义务、承诺、限制或责任,也没有考虑或 意识到任何种类的义务、承诺、限制或责任,这些义务、承诺、限制或责任可以合理预期会损害或不利影响此类资金用于支付现金对价或延期付款金额(当 到期时)的可用性。买方没有理由相信,由于截止日期资金的可用性,它将无法完成本协议所设想的交易。

(b)

买方已向卖方代表交付了一份日期为已执行的承诺书的真实完整副本( 应付费用除外)


- 49 -

蒙特利尔银行、 新斯科舍银行、ING Capital LLC和加拿大国民银行(统称 “贷款人”)在2024年4月23日左右(以下简称 “承诺书”)向买方提供其中规定的金额的融资。截至本文发布之日,承诺书尚未修改或 修改,承诺书中包含的承诺在任何方面均未撤回、终止或撤销。截至本文发布之日,承诺书是买方担保人的有效且具有约束力的义务,据买方 所知,是贷款人的有效且具有约束力的义务,并且完全有效。截至本文发布之日,(x) 买方担保人没有违约或违约行为,或者据买方、贷款人所知, (y) 未发生任何事件或条件,无论是否发出通知,时效或两者兼而有之,构成买方担保人或买方所知的贷款人违约或违约行为根据承诺 信。截至本文发布之日,买方不知道有任何事实或情况,也没有任何理由相信存在任何合理可能导致承诺 信中规定的任何条件得不到满足或承诺书中设想的资金无法在截止日期提供的事实或情况。截至本文发布之日,贷款人 有义务在收盘时提供其中所设想的全部融资,也不受任何允许贷款人减少承诺书下提供的融资金额的突发事件的先决条件的约束,除非其中明确规定。截至本文发布之日 ,买方担保人或其任何关联公司所签订的任何附带信函、安排或其他合同都无法合理预期会对 承诺书下的融资可用性产生不利影响。

(c)

附录 7.8 (c) 中列出的买入交易信函的副本是完全 已执行的买入交易信函的真实完整副本。截至本文发布之日,买入交易信函尚未经过修改或修改,买入交易信函中包含的承诺在任何方面均未撤回、终止或撤销。截至本文发布之日 ,购买的交易信函是买方担保人的有效且具有约束力的义务,据买方担保人所知,也是股权承销商,并且完全有效。截至本文发布之日,(x) 买方担保人在《买方担保书》下没有 违约或违约行为,或据买方担保人所知,股权承销商,以及 (y) 没有发生任何会构成买方担保人违约或违约的事件或条件,无论是否发出通知,或者 两者兼而有之买方担保人,即股权承销商,根据买方交易信函。截至本文发布之日,买方担保人不知道 有任何事实或情况,也没有任何理由相信存在任何事实或情况,这些事实或情况很可能导致买入交易信函中规定的任何条件得不到满足或买入交易信函中设想的交易 在截止日期之前无法完成。截至本文发布之日,没有任何可以合理预期会对股权 融资产生不利影响的附带信函、安排或其他合同中买方担保人或其任何关联公司作为当事方


- 50 -

影响买入交易信函中全部或部分股权融资的可用性。

(d)

如果在截止日期当天或之前根据承诺书和 Buyed DealLetter(如适用)提供资金,则融资的总收益应足以履行本协议项下买方为完成本协议所设想的交易而承担的所有义务, 除支付延期付款外。

(e)

买方和买方担保人理解并明确承认并同意,根据本协议的 条款,买方完成本协议所设想交易的义务在任何方面均不取决于或以买方完成任何融资安排、 股权融资、买方获得的任何融资或向买方提供任何融资的可用性、授予、提供或延期。

7.9

其他事项。

根据《加拿大投资法》的定义,买方是(i)加拿大人或(ii)贸易协议投资者或世贸组织 投资者,而不是国有企业。

第八条

其他陈述和保证

买方和买方担保人特此联名向 卖方作出如下陈述和保证,并作出有利于 卖方的陈述和保证,除非此类陈述和担保受 Equinox Gold 披露信的限制,并承认卖方依赖与 签订本协议和执行本协议所设想的交易有关的陈述和保证:

8.1

董事会批准

买方担保人董事会已确定此处设想的交易符合买方担保人的最大 利益,并一致批准了本协议的执行和执行。

8.2

组织和资格

买方担保人及其每家子公司是根据其注册所在司法管辖区的 法律有效存在的公司或正式成立的实体,买方担保人有权签订本协议并履行其在本协议下的义务,买方担保人及其子公司有能力拥有、租赁 许可和运营其目前拥有的财产和资产,并继续开展业务因为现在正在进行中。如买方担保人公开披露记录所披露的那样,买方担保人及其每家子公司:(A)拥有所有必要的实质性许可证,可以像现在一样开展业务;以及(B)已正式注册或以其他方式获得授权并有资格开展业务,并且在每个具有 特征的司法管辖区均信誉良好


- 51 -

其拥有、租赁、许可或以其他方式持有的财产,或其活动的性质 都要求具备此类资格,除非合理地预计不进行注册或信誉良好不会导致 Equinox Gold Material 不利变化。

8.3

授权

本协议已由买方担保人正式授权、执行和交付,是买方担保人的一项合法、有效和具有约束力的 义务,可根据其条款对买方担保人强制执行,除非破产、破产和其他一般影响债权人权利执行的法律可能限制执行 ,但公平补救措施只能由有管辖权的法院酌情决定。

8.4

偿付能力

买方担保人具有偿付能力,不会因本协议的执行和交付或 本协议所设想的交易的完成而破产。

8.5

没有违规行为

除Equinox Gold披露信中披露的内容外,无论是买方担保人对本协议 的授权、执行和交付,本协议中设想的交易的完成,还是其根据该协议承担的义务的履行,买方担保人对本协议任何条款的遵守情况 在任何实质性方面,都不会:

(a)

违反、冲突或导致(有或未经通知或时间推移)违反或违反 中除密钥交易所批准之外的任何同意、批准或通知的任何条款,或构成违约(或经通知或时效或两者兼而有之,即构成违约的事件),或导致 终止权或加速偿还债务对买方担保人或其任何子公司的任何财产或资产设定或施加任何抵押物,或造成任何根据 的任何条款、条件或规定,在 规定的到期日之前到期的债务,或导致任何信贷承诺终止,或导致买方担保人或其任何子公司承担任何付款或其他义务

(i)

他们各自的条款、章程或章程或其他类似的组织文件;或

(ii)

任何许可证或买方担保人实质性合同或其任何子公司均为当事方,或其中任何 或其各自的任何财产或资产可能受其约束,或受买方担保人或其任何子公司的约束;或

(b)

前提是获得密钥交易所的批准,


- 52 -

(i)

根据适用于买方担保人或其任何子公司或其任何相应财产或资产的任何法律的任何规定,导致违反或违约 ,(有或没有通知或不经通知或时间推移)或构成违约 ;或

(ii)

导致暂停或撤销与买方担保人或 其任何子公司有关的任何现行许可证;

(c)

产生任何优先拒绝权或触发任何此类票据、债券、抵押贷款、契约、合同、许可、特许经营权或许可证下的控制权条款、首次要约权 或优先拒绝权或任何类似条款或任何限制或限制的变更;或

(d)

导致向买方担保人或买方担保人的任何子公司的任何董事、高级管理人员或雇员支付任何款项(包括遣散费、失业补偿、解雇协议、奖金 或其他),或者增加根据买方担保人或买方担保人的任何 子公司的任何养老金或福利计划应支付的任何福利,或导致任何人的付款或归属时间加快这样的好处。

除密钥交易所批准外,买方担保人或其任何子公司或任何政府机构的任何合同项下的任何第三方均不要求买方担保人及其子公司继续完成本协议所设想的交易 的同意、授权或批准,也无需向其发出通知 。

8.6

资本化

正如Equinox Gold披露信中所述,买方担保人的法定股本由 无限数量的Equinox Gold股票组成。截至本文发布之日,已发行和流通329,976,908股Equinox黄金股票,行使Equinox黄金期权后,共发行了多达590,515股Equinox黄金股票,行使Equinox Gold RSU后共发行了多达2,811,849股Equinox黄金股票,总额高达5,039,570股 Equinox Gold股票可在行使Equinox Gold股票PSU时发行,转换Equinox Gold可转换票据后,共可发行多达71,839,170股Equinox Gold 股票。除Equinox Gold披露信附表8.6中披露的内容外,没有任何其他期权、认股权证、转换特权或其他权利、股东 权利计划、协议、安排或承诺(先发制人、或有或其他性质)要求或可能要求买方担保人发行、出售或转让买方 担保人的任何证券(包括Equinox Gold Shares),或任何可转换为、可兑换或可行使的证券或债务,或以其他方式证明买方担保人的任何证券(包括Equinox Gold Shares)或买方担保人的任何重要子公司的权利或义务。所有已发行的Equinox Gold股票均已获得正式授权并有效发行,已全额支付且不可估税,所有根据各自条款行使 Equinox 黄金期权时可发行的Equinox Gold股票均已获得正式授权,在发行后,将按全额支付和不可评估的方式有效发行,但不是


- 53 -

并且不会受到任何先发制人权利的约束,也不会在违反任何先发制人的情况下发放。买方担保人的所有证券 (包括Equinox黄金期权)的发行均符合所有适用法律。买方担保人或其任何附属公司的未偿还证券在任何事项上通常都有投票权 (或可兑换成一般具有投票权的证券或可兑换成具有投票权的证券)。买方担保人或任何 子公司没有未偿还的合同义务或其他义务来回购、赎回或以其他方式收购买方担保人的任何证券,也没有与其任何子公司任何未偿还证券的投票或处置有关的未偿还合同或其他义务。买方担保人或其任何子公司没有未偿还的债券、债券 或其他债务证据,他们有权就任何事项与已发行的Equinox Gold股份的持有人进行投票。

8.7

子公司的所有权。

Equinox Gold披露信的附表8.7包括一份完整而准确的清单,列出了买方担保人直接 或间接拥有的所有子公司,除Equinox Gold披露信附表8.7中披露的那样,每家子公司都是全资拥有的。Equinox Gold披露信附表8.7指出,每家子公司均为重要 子公司,而确定的子公司均为买方担保人的重要子公司。买方担保人子公司的所有已发行和流通股本和其他所有权权益均经过正式授权、有效发行、已全额支付,如果存在概念,则不可估税,买方担保人直接或间接持有的所有此类股份和其他所有权权益均为合法和实益所有,不包括除许可的抵押权之外的所有所有 抵押物,而且不包括所有的 负债,而且不是此类股份或其他股权的发行违反了任何先发制人或类似的权利,除非载于 Equinox Gold 披露信附表 8.7。对于买方担保人任何子公司的任何此类股本或其他 所有权权益或重要资产或财产的购买权或收购权,或可转换为或可交换的证券,没有 份未偿还的期权、认股权证、权利、权利、权利、应享权利、谅解或承诺(或有或其他形式)。没有任何合同、承诺、协议、谅解、安排或限制要求买方担保人的任何子公司发行、出售或交付其股本或其他所有权权益中的任何股份,或任何可转换为或交换为其任何股本或其他所有权权益的证券或债务。 没有向任何第三方提供收购买方担保人任何子公司任何股份或其他所有权权益的未兑现期权、权利、权利、谅解或承诺(或有或其他形式)。除Equinox Gold披露信附表8.7和 允许的抵押担保外,买方担保人及其子公司的所有 所有权权益均免费拥有,不包括第三方持有的任何种类或性质的所有负债。Equinox Gold披露信附表8.7包括其他公司人的买方担保人拥有的所有证券的完整而准确的清单,但其子公司除外。买方担保人 直接或间接是其每家子公司所有已发行普通股或其他股权的注册和受益所有人,如Equinox Gold披露信附表8.7所示,买方担保人直接或 间接拥有,不含除许可抵押权以外的任何抵押权、所有此类股份或其他股权权益由买方担保人有效签发并已全额支付, 视情况而定,不可估税,但事实并非如此股票或其他股权的发行违反了


- 54 -

任何先发制人或类似的权利。除买方担保人 在任何子公司直接或间接拥有的股份或其他股权外,除Equinox Gold披露信附表8.7中另有规定外,截至本文发布之日,买方担保人或任何子公司均未以实益或记录在案的方式拥有任何其他人的任何 股权。

8.8

材料投资

买方担保人对沙盒特许权使用费公司、Bear Creek Mining Corporation、 i-80 Gold Corp. 和 Inca One Gold Corp. 各股普通股的所有权按照Equinox Gold披露信附表8.8的规定,除许可的抵押权和Equinox Gold披露信附表8.8中披露的那样,均不含任何 负担案例。买方担保人对任何人没有其他直接或间接的物质投资或拟议的实质性投资。

8.9

报告状况和证券法事务

买方担保人是申报发行人,不在加拿大各省和地区的加拿大 证券法规定的违约申报发行人名单上。Equinox黄金股票是根据美国交易法第12(b)条注册的。Equinox Gold股票在纽约证券交易所美国证券交易所和多伦多证券交易所上市并上市交易。买方担保人的任何证券不存在 退市、暂停交易或停止交易令,据买方担保人所知,对任何加拿大证券 监管机构、美国证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或多伦多证券交易所的询问或调查(正式或非正式)均已生效或正在进行中,据买方担保人所知,预计不会就上述内容实施或进行任何调查或调查(正式或非正式)。

8.10

公开申报

买方担保人已根据适用法律、《美国交易法》和《美国证券法》向加拿大证券监管机构、美国证券交易所、美国纽约证券交易所或多伦多证券交易所提交或提供的所有重要文件(如适用)。包含买方担保人公开披露 记录的所有此类文件和信息,截至其各自日期(及其任何修订日期),(i) 不包含任何虚假陈述(定义见适用的证券法),以及(ii)在所有重要方面均符合适用法律、《美国交易法》和《美国证券法》的 要求以及对买方担保人公开披露记录的任何修正案已及时向加拿大证券监管机构提交, 纽约证券交易所美国证券交易所或多伦多证券交易所。买方担保人未向任何加拿大证券监管机构或美国证券交易委员会提交任何在本协议签订之日仍保密的机密材料变更报告。购买者担保人公开披露记录中包含的任何信息的 重大事实或重大变化(此类术语的定义由加拿大证券法)均未发生变化,除非重大事实的变化或 反映在随后提交的包含在买方担保人公开披露记录中的文件中的重大变化。


- 55 -

8.11

买方担保人财务报表

买方担保人截至2023年12月31日和2022年12月31日的财政年度的经审计的合并财务报表(包括其附注和买方担保人独立审计师的报告)(统称为买方担保人财务报表)是按照一贯适用的国际财务报告准则 编制的(除非此类财务报表及其附注或买方担保人独立审计师的相关报告中另有说明)) 并在所有重要方面公平呈现资产, 负债和合并财务状况、买方担保人及其子公司截至其日期及其中所示期间的经营业绩和现金流量,反映了收益、 经营业绩、《国际财务报告准则》要求的与买方担保人及其子公司所有重大或有负债(如果有)有关的合并股东权益和储备金变动。自2023年12月31日以来, 买方担保人的会计政策没有实质性变化,除非买方担保人财务报表附注中另有说明。

8.12

内部控制和财务报告

买方担保人设计了此类披露控制措施和程序,或使其在首席执行官兼首席财务官的 监督下设计,以提供合理的保证,买方担保人在年度申报、临时申报或根据证券立法提交或提交 的其他报告中要求披露的信息会被积累并传达给买方担保人首席执行官兼首席财务官,以便及时做出决定需要披露。买方担保人维持由其首席执行官兼首席财务官设计或监督的 财务报告内部控制系统,为财务报告 的可靠性以及根据国际财务报告准则编制用于外部目的的财务报表提供合理的保证。自 2024 年 1 月 1 日以来,买方担保人审计师和买方担保人董事会审计委员会未被告知:(A) 财务报告内部控制的设计或运作存在任何重大缺陷或综合缺陷,或 (B) 任何涉及管理层或其他在买方担保中扮演重要角色的员工的欺诈行为,无论是否实质性的 对财务报告的内部控制。

8.13

独立会计师

据买方担保人所知,根据适用于加拿大审计师的职业行为规则 、加拿大证券法、美国证券法、美国交易法和上市公司会计监督委员会(美国)的规定,毕马威会计师事务所是独立的,并且没有任何应报告的事件(按照 National Instrument 51-102 的含义)持续披露义务)就对买方担保人的审计向该审计师提出。

8.14

洗钱

买方担保人及其每家重要子公司的业务始终严格遵守 适用的财务记录保存规定


- 56 -

以及报告要求和洗钱法律及其相关规则和条例 以及任何与洗钱有关的政府机构发布、管理或执行的任何相关或类似的法律、规则、规章或准则(统称为《洗钱法》),任何涉及买方担保人或其重要子公司的任何与洗钱法有关的法院或政府机构提起的诉讼、起诉或诉讼 尚待审理或威胁。

8.15

反腐败立法。

买方担保人、其子公司和关联公司,或代表买方担保人或其任何子公司或关联公司行事的各自高管、董事或员工 均未采取或承诺采取任何可能导致买方担保人或其任何子公司或关联公司违反美国 州规定的行动1977 年《反海外腐败法》,经修订的(以及据此颁布的条例),《外国公职人员腐败法》(加拿大)(以及据此颁布的法规)或任何其他司法管辖区具有类似效力的 适用法律,据买方担保人所知,其代理人、代表代表买方担保人或其任何子公司或 关联公司行事的任何代理人、代表或其他人员均未采取此类行动。

8.16

书籍和记录

买方担保人及其重要子公司的财务账簿、记录和账目在所有重大 方面均按照适用法律和国际财务报告准则保存,在每种情况下,均以合理的详细程度列报,准确、公允地反映了买方担保人及其子公司的交易和资产处置,并准确、公平地反映了买方担保人财务报表的基础。

8.17

分钟图书

买方担保人及其每家重要子公司的会议记录在所有重要方面 都是真实和正确的;它们包含正式签署的董事会和股东会议记录以及董事会及其股东通过的所有决议,但与拟议交易有关的会议记录除外; 前提是买方担保人董事会及其委员会最近一次会议的会议记录,但尚未这样做截止日期已定稿将最后确定并根据 买方担保人过去的惯例包含在会议记录中。

8.18

没有未披露的负债

买方担保人及其子公司没有未偿债务或任何性质的重大负债,无论是应计的、或有的、绝对的还是其他的,并且不受任何保证、担保、赔偿或假设协议、背书或任何其他类似承诺的当事方或约束,不受 对任何人的债务、负债或债务的认可或任何其他类似承诺的当事方或约束买方担保人财务报表或承诺书中明确指明的或发生的自 最新的买方担保人财务报表发布之日起,在正常业务过程中。


- 57 -

8.19

没有材料变化

自2023年12月31日以来,(i) 除买方担保人公开披露记录中披露的情况外,买方担保人及其 重要子公司总体上没有任何实质性变化,买方担保人及其重要子公司的债务、业务和物质财产在所有重大方面 均符合买方担保人公开披露记录中的描述;(ii) 有买方担保人未申报、支付或分派任何形式的股息或分配买方担保人证券; (iii) 买方担保人及其重大 子公司的资产、负债(绝对、应计、或有或其他形式)、业务、状况(财务或其他方面)或经营业绩没有重大变化;以及(iv)买方担保人及其重要子公司在正常经营过程中开展业务。

8.20

诉讼

(a) 买方担保人或其业务目前尚无任何法律诉讼正在进行中、待审或据买方担保人所知,买方担保人或其业务受到威胁,在任何情况下或总体上都可能对买方担保人产生重大不利影响,而且 (b) 买方担保人未提起任何诉讼, 和解协议或其他安排,无论是 (a)) 或 (b) 本协议质疑或可以合理预期具有防止、拖延、定为非法或其他方面的效果严重干扰了本协议所设想的任何 交易。

8.21

税收

除买方担保人财务报表和Equinox Gold披露信中另有规定外,

(a)

买方担保人及其各重要子公司已按时提交了其在本协议发布之日之前必须提交的所有纳税申报表 ,但行政豁免的纳税申报表除外,并且所有此类纳税申报表在所有重要方面都是完整和正确的;

(b)

买方担保人及其每家重要子公司已及时缴纳了所有到期应付的税款、所有摊款和重新评估,但正在或已经提出真诚争议且已在最近公布的买方担保人财务报表中提供了准备金的摊款和重新评估除外;

(c)

买方担保人或其任何重要子公司的税收方面不存在重大缺陷、诉讼、拟议调整或有争议的问题 ,买方担保人或其任何重要子公司都不是任何评估或征收税款的行动或程序的当事方, 买方担保人没有声称发生此类事件,或据买方担保人所知,买方担保人也没有受到威胁或其任何重要子公司或其各自的任何资产,那将合理地预计会导致 Equinox Gold Material 的不利变化;


- 58 -

(d)

在买方担保人及其任何重要子公司未提交申报买方担保人或其任何重要子公司目前或可能需要纳税的司法管辖区内,任何政府机构均未提出任何索赔;

(e)

买方担保人或其任何重要子公司的任何 资产没有未缴税款(尚未到期和应付的税款除外)的抵押金;

(f)

买方担保人及其每家重要子公司已预扣或收取其税收所需预扣或收取的所有款项,并在法律要求时将所有此类款项汇给了相应的政府机构,除非不这样做不会单独或总体上导致 Equinox Gold Material不利变化;

(g)

没有任何未兑现的协议可以延长或免除适用于 任何应纳税期限的法定时效期限,或者向买方担保人或其任何重要子公司征收、评估或重新评估应缴税款的期限,目前也没有等待任何此类豁免或延期的申请;

(h)

买方担保人向卖方提供的所有纳税申报表、审计报告和评估均为 此类申报表、审计报告和评估的真实正确和完整副本;

(i)

Equinox Gold 股票在指定的证券交易所上市,该术语的定义见《税法》第 248 (1) 条;

(j)

就税法而言,买方担保人是一家加拿大公司;以及

(k)

买方担保人不是经修订的1986年《美国国税法》(《守则》)第1297条所定义的被动外国投资公司(PFIC) ,在最近完成的应纳税年度或 可预见的将来也不会被归类为PFIC。

8.22

财产

(a)

买方担保人公开披露 记录中准确描述了买方担保人的财产。

(b)

买方担保人公开披露记录披露了买方担保人或其重要子公司合法拥有、许可或租赁的所有实质性不动产和不动产 ,或者买方担保人或其重要子公司享有使用不动产和不动产的通行权、表面权、地役权和许可 ,


- 59 -

而且买方担保人或其重要 子公司没有其他不动产和不动产与任何权益。

(c)

与买方担保人财产相关的特许权是唯一的采矿特许权、索赔、 租赁、许可证、许可证或其他权利,这些权利是买方担保人或其重要子公司目前开展的活动所必需的。

(d)

除非个人或总体上无法合理预期会导致Equinox Gold 重大不利变化,否则与买方担保人财产有关的每项特许权均具有充分的效力和信誉。买方担保人或其重要子公司在与 买方担保人财产相关的每项特许权中的权益均不含所有负债,许可的抵押权除外。买方担保人公开披露记录以及买方担保人提供的与本 协议相关的信息,在所有重大方面都准确描述了:(A) 买方担保人及其重要子公司在与买方担保人财产有关的每项重大特许权中的权益;(B) 买方担保人或其子公司持有每项重大特许权权益所依据的协议或 文件与买方担保人财产有关。买方担保人或其重要子公司经合法授权 持有与买方担保人财产相关的重大特许权中的权益。

(e)

除非个人或总体上无法合理预期会导致 Equinox Gold 重大不利变化,并且除非 Equinox Gold 披露信附表 8.22 (e) 中披露的除外:

(i)

与买方担保人财产有关的每项特许权在所有重要方面均包括有效且持续存在的矿产 索赔、许可证或租赁,买方担保人或其适用的重要子公司享有依法强制执行的对买方担保人财产和与 买方担保人财产相关的特许权,以开展买方担保人或其子公司目前的活动;

(ii)

就买方担保人 财产或与买方担保人财产有关的特许权而需要进行和提交的任何及所有评估工作均已完成并归档;

(iii)

买方担保人财产 和与买方担保人财产相关的特许权所需缴纳的所有税款和其他款项,以及与买方担保人财产相关的特许权所需支付的所有租金或特许权使用费均已支付;


- 60 -

(iv)

与买方担保人财产和与买方担保人财产有关的 特许权所需提交的所有文件均已提交;

(v)

买方担保人或其重要子公司拥有处理买方 担保人财产和与买方担保人财产有关的特许权的专有权利;

(六)

任何其他人对买方担保人财产或与买方担保人财产有关的 特许权拥有任何实质性权利、所有权或利益,也没有任何权利获得任何此类权利、所有权或利益;

(七)

不存在会对买方担保人或其在买方担保人财产中的任何重要子公司权益或与买方担保人财产有关的 特许权产生重大影响的回购权、合资企业或合伙权、收益权、优先拒绝权、 信托条款、受益所有权、特许权或类似条款;以及

(八)

买方担保人及其任何重要子公司均未收到任何政府机构或任何具有管辖权或适用权力的人士发出的任何撤销或意向撤销买方担保人或其在买方担保人 财产中的任何重要子公司权益或与买方担保人财产有关的特许权益的任何撤销或意向的通知,无论是 的书面或口头通知。

(f)

买方担保人或其子公司或买方担保人所知,买方担保人或其任何重要子公司指定的任何其他人就买方担保人财产以及与 买方担保人财产有关的所有工作和活动均在 所有重要方面根据所有适用法律在 中进行,买方担保人及其任何材料均未执行子公司,据买方担保人所知,任何其他人也没有收到了任何重大违反 任何此类适用法律的通知。

8.23

所有权和权利:其他资产

除非个人或总体上无法合理预期会导致 Equinox Gold Material 不利变动 ,否则买方担保人及其重要子公司(如适用)对买方担保人财务报表中反映的所有重要财产和重大资产拥有良好而有效的所有权,不含所有抵押物 ,但允许的抵押权或所有有效租赁权或许可权益除外未反映在此类财务报表中但由买方使用的重大财产和重大资产担保人或其任何重要子公司。


- 61 -

8.24

合同

Equinox Gold披露信附表8.24包括一份完整而准确的清单,列出了 买方担保人或其任何重要子公司为当事方且目前生效的所有重要合同(买方担保人实质合同)。所有买方担保人实质性合同均完全生效, 买方担保人或其重要子公司有权根据其条款享有该合同项下的所有权利和利益。买方担保人已提供所有买方 担保人材料合同的真实完整副本供查阅。所有买方担保人实质性合同均为买方担保人或重要子公司(视情况而定)的有效且具有约束力的义务,可根据其各自的条款执行,但 除外,该合同可能受到破产、破产和其他普遍影响债权人权利执行的法律的限制,但前提是公平补救措施只能由具有 管辖权的法院酌情决定。买方担保人及其重要子公司在所有重大方面都遵守了买方担保人实质性合同的所有条款,支付了到期时应付的所有款项,没有放弃该合同项下的任何 权利,买方担保人或其任何重要子公司或据买方担保人所知,任何其他方面均不存在任何重大违约或违约行为当事方,并且在发出通知或时间流逝或两者兼而有之之后,未发生任何 事件,将构成此类违约或违约,或触发终止任何买方担保人实质性合同的权利。截至本文发布之日, 买方担保人及其任何重要子公司均未收到关于买方担保人材料合同的任何一方打算取消、终止或以其他方式修改或不续订此类买方担保人材料合同的书面通知, 据买方担保人所知,没有此类行动受到威胁。买方担保人及其任何重要子公司都不是任何包含任何非竞争义务或以其他方式限制买方担保人或其任何重要子公司业务的实质性合同的当事方。

8.25

许可证和授权

买方担保人及其每家重要子公司已获得并遵守了适用法律要求的所有实质性许可证,这些许可证是开展当前业务所必需的 许可。据买方担保人所知,没有任何事实、事件或情况可以合理预期导致 未能获得或遵守按买方担保人公开披露记录的规定开展当前业务所必需的实质性许可。

8.26

知识产权

买方担保人或其任何重要子公司在任何重大专利、商标、商标、服务标志、版权、商业秘密、软件、技术或其他知识产权以及 所有权中对买方担保人及其重大子公司目前用于开展其重要业务的权利或对任何重大专利、商标、服务标记、版权、商业秘密、软件、技术或其他知识产权以及 所有权的威胁,没有任何诉讼、诉讼、诉讼或索赔继续。


- 62 -

8.27

环境问题

每位买方担保人及其重要子公司及其各自的业务和业务:

(a)

严格遵守所有适用的环境法和所有 环境许可证的所有条款和条件;

(b)

未收到任何指控严重违反任何 环境法的人发出的任何命令、请求或通知;

(c)

不是任何诉讼或行政诉讼的当事方,也没有任何诉讼或行政 诉讼对其或其财产或资产构成威胁,无论哪种情况,在重大方面:(1) 断言或指控其违反了任何环境法,(2) 断言或声称由于释放任何危险物质而必须清理、移除或采取 补救或其他应对行动,或 (3)) 断言或声称必须支付过去、现在或将来的任何清理、拆除的全部或部分费用,或补救或其他回应 行动,该行动是由任何危险物质的释放引起或与之有关的,不受与适用环境法有关或由其引起的任何判决、法令、命令或引证的约束,也没有被任何政府机构在任何环境法引起的事项中指定或列为 潜在责任方;以及

(d)

不参与补救、回收或其他环境行动,也不知道任何 事实、情况或条件,包括任何有害物质的释放,可以合理预期会导致任何重大环境责任。

在每种情况下,买方担保人公开披露记录和Equinox Gold披露信第8.27节中披露的除外。

8.28

矿产储量和资源

买方担保人公开披露记录中披露的估计已探明和可能的矿产储量以及估计的表明、测定和推断的矿产资源是根据包括证券法和国家仪器43-101在内的所有适用法律编制和披露的, 在所有重大方面进行编制和披露的 矿产项目的披露标准。买方担保人向合格人员提供的与编制此类估算有关的信息在提供此类信息时是完整和准确的。与买方担保人公开披露记录中披露的金额相比,买方担保人及其子公司的估计矿产储量或估计矿产资源总量没有实质性减少( 除外),此类矿产储量所依据的任何经济假设也没有变化。


- 63 -

8.29

运营事项

(a)

与买方担保人或其任何重要的 子公司的任何直接或间接资产有关的所有特许权使用费、主要特许权使用费、生产付款、净利润和利息负担以及在本协议发布之日或之前到期和应付或可履行的所有 材料租金、付款和义务(视情况而定)均已按时支付;(i) 已按期支付;(ii) 妥善履行;或 (iii) 在本协议发布日期之前规定。

(b)

根据买方担保人或其任何重要子公司直接或间接受约束的任何 合同和协议的条款,在本协议发布之日或之前应付的所有材料成本、费用和负债都在正常业务过程中得到或已经得到适当和及时的支付。

8.30

不征用

在过去的五年中,任何 政府机构均未收取或征用买方担保人或其重要子公司的重大财产或资产,也没有就此发出或启动任何尚未执行的通知或程序,据买方担保人所知,也没有任何意图或提议发出任何此类 通知或启动任何此类程序。

8.31

监管

(a)

买方担保人及其重要子公司过去和目前的运营均严格遵守所有适用法律,包括对买方担保人或其重要子公司或其 相应活动具有管辖权的任何监管或政府机构(统称 “买方担保人监管机构”)发布的所有适用规则、法规、指导方针和政策;以及

(b)

买方担保人及其重要子公司在所有 重大方面都遵守了买方担保人监管机构(“买方担保人监管授权”)的所有执照、许可证、授权、批准、注册和同意,经营和经营其 各自的业务,并已向买方担保人监管机构提交了所有必要的重大申报和备案。买方担保人及其重要子公司尚未收到买方担保人监管机构发出的任何书面通知或其他信函 ,内容涉及已经存在或目前存在的任何可能导致丢失、暂停、修改或拒绝签发与其活动有关的任何实质性买方担保监管 授权书的书面通知或其他信函 ,这些授权可以合理地预期会对买方能力产生实质性限制、限制、限制或不利影响担保人或其任何材料子公司将按照《买方担保人公开披露记录》的规定经营其各自的业务 。


- 64 -

8.32

员工福利

(a)

买方担保人及其各重要子公司在所有重大方面均遵守了 所有员工福利、健康、福利、补充失业救济金、奖金、激励、利润共享、递延薪酬、股票购买、股票补偿、股票期权、残疾、人寿保险、养老金或退休计划 以及其他员工薪酬或福利计划、政策、安排、做法或承诺的条款,无论是注册还是未注册,无论是口头还是书面的,正式或非正式,有资金或无资金,投保或由买方担保人或任何此类重要子公司担保、管理或维护、捐款或要求由买方担保人或任何此类重要子公司出资或在其他方面具有约束力的自保,或者买方担保人或其任何重要子公司 子公司对其负有任何实际或潜在责任(统称 “买方担保人福利计划”)和所有适用法律。

(b)

Equinox Gold披露信附表8.32(b)列出了所有买方担保人福利计划 ,买方担保人提供了截至本文发布之日修订的所有此类买方担保人福利计划的真实、正确、最新和完整的副本以及所有相关文件,包括保险合同、计划 摘要、员工手册、财务报告、政府信函和人事手册。为每份买方担保人福利计划编写并分发给买方 担保人的雇员和前雇员及其受益人的计划摘要、员工手册和人事手册准确描述了其中提及的每份此类买方担保人福利计划下提供的福利。

(c)

无购买者担保人福利计划是注册的养老金计划,该术语在 第 248 (1) 条中定义,也指适用的省级养老金标准立法中使用的多雇主养老金计划或多雇员计划,买方担保人及其重要 子公司从未代表雇员或前雇员维持、赞助或缴纳任何此类注册养老金计划、多雇主养老金计划或多员工计划买方 担保人及其材料子公司。

(d)

每份买方担保人福利计划的建立、注册(如果需要)、符合资格、 的投资和管理均符合此类买方担保人福利计划的条款(包括与此类买方担保人福利计划有关的任何文件条款)、所有适用法律以及与之相关的任何 集体谈判协议,并且不存在与购买者相关的条件或情形担保人可能直接或间接承担任何责任或费用(根据相应的买方担保人福利计划或适用法律的条款,例行 缴款或福利付款除外。


- 65 -

(e)

买方担保人或其任何重要子公司对买方 担保人福利计划的所有义务均已在所有重大方面得到履行,买方担保人或其任何重要子公司在任何买方担保人福利计划下均不欠或应缴任何税款。所有需要汇款、支付给每份买方担保人福利计划或与之相关的雇主和员工 款项、供款和保费均已根据其条款和所有适用法律及时支付或汇出。

(f)

每份买方担保人福利计划的投保或资助均符合 此类买方担保人福利计划、所有适用法律的条款,在可能适用的政府机构中信誉良好,截至本文发布之日,买方担保人或其任何重要子公司目前尚未收到任何此类未收到的资金不足、违规、 信誉不佳或其他方面的通知政府机构。

(g)

据买方担保人所知:(A) 买方担保人福利计划不受任何政府机构或任何其他方发起的任何 的调查、审查或其他程序、行动或索赔(例行福利索赔除外)的约束;(B) 不存在任何在通知或过去 时间或两者兼而有之之后可以合理预期会导致任何此类调查、审查或审查或索赔的事实其他程序、行动或索赔,或影响任何买方担保人福利计划的注册或资格的程序、行动或索赔需要注册或 合格。

(h)

买方担保人及其重要子公司没有正式的计划,也没有做出任何承诺或 承诺,无论是否具有法律约束力,都会制定任何额外的买方担保人福利计划或改善或更改任何买方担保人福利计划中提供的福利。

(i)

除了买方担保人及其任何重要子公司外,没有其他实体参与 任何买方担保人福利计划。

(j)

除退休或以其他方式终止 服务外,买方担保人福利计划均不向雇员或前雇员或此类雇员的受益人或受抚养人提供福利。

(k)

买方担保人执行和交付本协议,或完成本协议所考虑的 交易,或买方担保人遵守本协议的任何条款,均不导致向买方担保人或其任何重要子公司的任何董事或员工 支付任何款项(包括遣散费、失业补偿、奖金或其他款项),也不会导致缴款负债的增加或加快,或权益或加速归属,或提供资金或担保的义务任何 买方担保人福利计划下的全部或部分福利。


- 66 -

(l)

管理每个买方担保人福利计划所需的所有数据均由 买方担保人或其重要子公司或其各自的代理人拥有,其形式足以根据其条款和所有适用法律对买方担保人福利计划进行适当管理, 此类数据是完整和正确的。

8.33

劳动与就业

(a)

买方担保人或其重要子公司的任何重要员工均不得休长期残疾 假、长期缺勤、经批准的无薪休假(包括产假、陪产假或无薪病假)或工人补偿假。截至本文发布之日,买方担保人或其 重要子公司的所有重要员工均未表示打算辞职。根据适用的工伤补偿立法,目前与买方担保人及其重要子公司员工有关的所有摊款均由买方担保人及其重要子公司(如适用)支付或应计,根据此类立法,买方担保人及其子公司不受任何尚未支付的特殊或罚款评估。

(b)

除Equinox Gold披露 信附表8.33(b)中描述的协议或条款外,买方担保人或其任何重要子公司的关键员工均未参与控制权变更、遣散费、解雇、黄金降落伞或类似协议或条款,也不会因本协议或 条款因本协议所设想的交易而获得付款。

(c)

买方担保人所知的未决劳动 法庭诉讼没有悬而未决,包括不公平的劳动惯例诉讼或任何可能导致工会或其他议价单位被认证为买方担保人或其重要子公司任何 雇员的议价代理人的诉讼。据买方担保人所知,没有任何威胁或明显的工会或集体谈判组织活动涉及买方担保人或其任何重要子公司的雇员。 买方担保人及其重要子公司未经工会或雇员协会的认证或与之签订自愿承认安排,也不是集体协议的当事方(不管 此类集体协议的到期日是否已过)。

(d)

买方担保人财务报表包括根据国际财务报告准则 确定的充足应计金或储备金,用于所有应计和未付工资、工资、奖金或其他报酬、假日工资、加拿大养老金计划和就业保险以及其他与员工相关的应计金额,包括与在此类报表发布之日之前解雇的 员工相关的任何遣散费或解雇费。


- 67 -

8.34

遵守法律

买方担保人及其子公司在所有 重大方面都遵守了任何适用法律,但没有违反任何适用法律。据买方担保人所知,买方担保人及其任何重要子公司均未就任何政府机构违反或可能违反任何法律的行为进行任何调查,也没有被指控或威胁被指控或接到 通知。

8.35

没有停止交易令

停止或暂停Equinox Gold股票(或其中任何一种)或买方 担保人任何其他证券交易的命令尚未执行,也没有为此提起任何诉讼,据买方担保人所知,也没有等待审理、考虑或受到威胁。

8.36

非双臂交易

除Equinox Gold披露信附表8.36中规定的以及本 协议、董事和高级管理人员赔偿协议以及在正常业务过程中签订的就业或就业补偿协议中考虑的交易外,买方之间目前没有合同、承诺、协议、安排或其他 交易(包括与买方担保人或其任何重要子公司的债务有关的交易)一方面,担保人或其任何重要子公司,以及(a) 买方担保人或其任何重要子公司的任何(b)任何登记持有人,或据买方担保人所知,买方担保人百分之十或以上有表决权证券的受益所有人,或(c)本段(a)或(b)所述任何人的任何 关联公司或关联公司。

8.37

投票协议

除Equinox Gold披露信附表8.37中另有规定外,未向买方担保人通知任何股东协议、投票协议、投资者权利协议或其他以任何方式影响买方担保人任何证券的投票或控制权的协议, ,也不是该协议的当事方。

8.38

注册权

除Equinox Gold披露信附表8.38中另有规定外,买方担保人的任何股东都无权 强迫买方担保人注册或以其他方式有资格将Equinox Gold股票(或其中任何一股)或买方担保人的任何其他证券进行公开发售或分销。

8.39

其他人的权利

任何人对买方担保人或其任何重要子公司拥有的任何重大 财产或资产或其任何部分均无任何优先购买权或选择权,也无任何其他参与权。


- 68 -

8.40

对商业活动的限制

没有任何对买方担保人 或其任何重要子公司具有约束力的仲裁裁决、判决、禁令、宪法裁决、命令或法令,这些裁决、判决、禁令、宪法裁决、命令或法令中任何一方已经或可以合理预期会产生以下效果:禁止、限制或损害其中任何一方收购或处置财产,或者他们中任何一方目前开展的业务 Equinox Gold Materials 的负面变化。

8.41

保险

截至本文发布之日,买方担保人及其重要子公司的保险单载于Equinox Gold披露信的 附表8.41。买方担保人或其任何重要子公司维持的所有保险均完全有效,信誉良好,根据任何此类保险的条款,买方担保人及其任何重要 子公司均未违约,无论是在支付保费还是其他方面,买方担保人或其任何重要子公司也没有根据任何 此类保险发出任何通知或提出任何实质性索赔及时或收到通知或以其他方式意识到保险公司的任何意图要么声称买方担保人或其任何重要子公司的违约,要么不在任何 保险单到期时续保或增加任何免赔额或成本。

8.42

买方担保人股份所有权

买方担保人的股东(或任何两名或更多共同或一致行动的买方担保人股东) 的实益拥有已发行和流通的Equinox Gold股份的20%以上。

8.43

美国证券法

(a)

买方担保人是美国 交易法第 3b-4 条中定义的外国私人发行人;

(b)

根据经修订的1940年美国投资公司法,买方担保人未注册或未被要求注册为投资公司 ;以及

(c)

买方担保人(基于卖方在 4.11、9.10 (b) 和 9.10 (c) 节中的陈述和协议)依赖于《美国证券法》规定的与向卖方出售和发行任何代价股份有关的豁免。

8.44

《加拿大投资法》

根据《加拿大投资法》的规定,买方担保人是(i)加拿大人或(ii)贸易协议投资者或 WTO投资者,而不是国有企业。


- 69 -

8.45

发现者费用

除Equinox Gold披露信附表8.45规定的情况外,买方担保人及其任何 关联公司均未雇用过任何经纪人或发现者,也未因与本协议所设想的交易相关的任何经纪费、佣金、发现人费或任何其他可能导致 卖方索赔的类似付款承担任何责任。

8.46

代价股份的发行

根据本协议发行的对价股份将按全额支付 和不可估税的Equinox Gold股票的形式按时有效发行。

第九条

契约

9.1

在关闭前进行以满足条件

(a)

在不以任何方式限制卖方在本协议项下(包括根据第 2.1 和 9.2 节)承担的任何其他义务的情况下,从本协议发布之日起至收盘之日这段时间内,卖方应:

(i)

采取或促使采取所有必要的公司行动、步骤和程序,向买方出售、转让和分配 购买的股份;以及

(ii)

尽最大努力尽快满足 控制的第 3.2 节和 3.3 节中包含的条件,无论如何都应在外部日期之前。

(b)

在不以任何方式限制买方在本协议下承担的任何其他义务(包括根据第 2.2 和 9.4 (b) 节)在自本协议发布之日起至收盘之日这段时间内,买方和买方担保人应:

(i)

关于融资:

(A)

尽快按照 承诺书和买入交易信函中所述的条款和条件(如适用)完成并获得融资下的收益,包括 (i) 在 适用的情况下,就承诺书和买方交易信中包含的条款和条件谈判最终协议,以及 (ii) 满足承诺书和买方交易信中适用于买方和买方担保人的所有条件在他们的合理控制范围之内;

(B)

向卖家合理通报融资状况以及与之相关的任何重大进展 。在不限制前述规定的前提下,买方应通知卖方


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尽可能迅速,(i) 终止任何融资,以及 (ii) 收到贷款人或股权承销商就任何实际违约、违约、终止或否认任何融资或与融资有关的最终协议的任何书面通知或其他书面通信(与融资有关的 最终协议的谈判),在每个 个案中其任何一方;

(C)

不允许对 《承诺书》或《买入交易书》中的任何条款进行任何修改、补充或修改,或豁免有理由认为此类修订、补充、修改或豁免会延迟其中所设想的交易;

(D)

如果出于任何原因无法按照承诺书或买入交易信函中规定的条款和条件 进行全部或任何部分融资,则买方和买方担保人应立即安排并从另类金融机构获得足够金额 的替代融资(与融资的其他组成部分合计),足以完成本协议所设想的交易(另类融资);前提是此类替代融资的条款应不是 (i) 将融资总额减少至承诺金额以下,该金额连同买方完成本协议所设想的交易所需的其他即时可用财务资源所需的金额,(ii) 施加新的或额外条件,或以其他方式扩展、修改或修改任何先决条件,以使此类条件在截止日期之前不太可能得到满足,或 (iii) 以其他方式 有合理的可能性阻止或实质性阻碍、阻碍或延迟完成本协议所设想的交易。买方应立即向卖方交付与此类替代融资相关的任何具有约束力的信函或 协议的真实完整副本,买方应随时向卖方通报此类替代融资的状况以及与之相关的任何重大进展;

(E)

为进一步确定起见,如果买方继续进行另类融资,则 对另类融资承担与本第9.1(b)节中规定的相同义务,本协议中所有提及的融资均应视为也指替代融资。


- 71 -

(ii)

在收盘前,立即申请并尽其商业上合理的努力尽快获得多伦多证券交易所的有条件接受和纽约证券交易所美国证券交易所批准根据本协议发行的所有对价股,并在收盘后立即采取一切必要行动,满足纽约证券交易所美国证券交易所和多伦多证券交易所有条件接受此类对价股票上市中规定的条件,无论如何都应在此时限内纽约证券交易所美国证券交易所和多伦多证券交易所(如适用)为满足此类要求而规定的期限条件;

(iii)

在每种情况下,尽最大努力保持 MDC 同意和 MDC 豁免的全部效力并生效;

(iv)

在每种情况下,尽最大努力获得 Sandstorm GPA 同意书和 Sandstorm ICA 同意书,并随后保持其全部效力和效力;以及

(v)

除上述内容外,尽最大努力尽快满足 3.2 和 3.4 节中包含的条件,无论如何,应在外部日期之前。

9.2

保密

(a)

根据第 9.2 (c) 节,从本协议发布之日起至截止日期两周年, 卖方不得(且应要求卖方的每个关联公司不得)向除买方以外的任何人披露与格林斯通、管理合伙人、项目或绿石业务相关的任何机密信息,除非适用法律或对卖方具有管辖权的政府机构要求,并且只能在之后披露与格林斯通、管理合伙人、项目或绿石业务相关的任何机密信息首先向买方发出合理的通知,买方已获得合理的机会就此类披露向 寻求保护令。未经与其他各方合理协商,任何一方均不得在SEDAR+上提交本协议,在向SEDAR+提交本协议之前,双方应根据适用法律就本协议的任何拟议修订进行相互协商。

(b)

在本文中,与个人有关的机密信息是指与该人有关的所有信息 ,以下信息除外:

(i)

已公开或已向公众公开,除非是违反本 协议的披露所致;

(ii)

由负有保密义务的人士制定(收件人)独立于 应向其披露的任何信息(受益人),或者在受益人或代表受益人向接收人披露信息之前,在非机密的基础上向接收方披露信息;或

(iii)

在非保密的基础上可以从受益人以外的来源向收款人提供信息,前提是收件人必须做出合理的陈述


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进行调查,以确定消息来源在向接收人披露信息时并未因对受益人承担的保密义务而被禁止这样做,无论是 合同的、信托的还是其他的。

(c)

无论此处包含任何其他内容,均不得阻止卖方或其任何关联公司 就本协议或其中任何一项提出索赔或启动诉讼,或回应监管机构对该项目的任何调查或询问。

9.3

卖方的过渡期承诺

(a)

除了:(i) 本协议的明确要求或允许;(ii) 根据 适用法律的要求;(iii) 任何公司实质性合同的要求;或 (iv) 买方书面同意(此类同意不得无理拒绝、延迟或附带条件),从本协议签订 之日起至卖方成交之日止不得:

(i)

根据任何 Greenstone 协议采取任何可能导致重大违约的行动或不采取任何行动;

(ii)

为任何 Greenstone 协议授予任何担保;或

(iii)

出售、转让、处置、租赁、抵押、放弃、授予任何购买选择权或 对任何 Greenstone 协议的优先要约或拒绝权。

9.4

通知;获取信息

(a)

卖方应促使公司在收到此类通知后尽快向买方提供根据 公司重大合同向公司提供的通知。

(b)

卖方应根据买方的要求,尽商业上合理的努力,向买方及其授权 代表提供卖方或公司拥有或控制的与格林斯通、项目或格林斯通业务有关的所有账簿、记录、信息、数据和文件, 包括有关许可和授权、监管和环境问题、税务事务、利益相关者事务(包括与土著群体的关系)、不动产的信息,绿石材质合同、员工和 顾问、地质和样品、采矿计划、设计、方法和专有技术、诉讼和知识产权。

9.5

黄金购买协议

在本协议发布之日之后,卖方应促使公司根据《黄金购买协议》第 6.6 (c) 节提供公司控制权变更通知 。


- 73 -

9.6

业务收购报告

如果买方担保人需要提交业务收购报告,则应买方 担保人的合理要求,卖方将采取商业上合理的努力,费用由买方担保人自行承担,在截止日期之后协助买方担保人准备业务收购报告。

9.7

终止权

(a)

根据第 9.8 节,本协议可以通过在截止时间 之前发出书面通知而终止:

(i)

买方,如果在第 3.2 节或第 3.3 节规定的时间(如适用)未满足第 3.2 节或第 3.3 节中的任何条件 ,或者在外部日期之前无法满足,但如果本第 9.7 (a) (i) 节规定的终止本协议的权利不可用,如果 未能满足该条件是由于买方违反或不履行买方根据本协议或不准确之处应履行的任何契约、义务或协议的购买者,虚假陈述 或买方违反本协议中买方的任何陈述和保证;

(ii)

由卖方代表提出,如果在第 3.2 节或第 3.4 节规定的时间(如适用)未满足 节中的任何条件,或者在截止日期之前无法满足,但如果本第 9.7 (a) (ii) 节规定的终止本协议的权利不存在 ,如果该条件未能得到满足是由于卖方违反或不履约所致该卖方根据本协议应履行的任何契约、义务或协议或不准确、 虚假陈述或违反本协议中任何卖家的陈述和保证;

(iii)

由卖方代表或买方提出,如果在本协议签订之日之后颁布或制定(或修订了任何法律),规定完成本协议所设想的任何交易为非法或以其他方式禁止,或禁止本协议 在截止日期完成本协议所设想的任何交易,且该法律(如果适用)或禁令应成为最终的且非强制性的-可上诉;或

(iv)

如果未在 外部日期当天或之前完成交易,则由卖方代表或买方提出,但如果一方未能满足该条件是由于该方违反或未履行 该方根据本协议应履行的任何契约、义务或协议,则该方无权根据本第 9.7 (a) (iv) 节终止本协议协议或


- 74 -

该方不准确、虚假陈述或违反该方在本协议中的任何陈述和保证。

(b)

经卖方代表和 买方双方书面同意,本协议可随时终止。

(c)

如果一方放弃遵守本 协议中包含的任何条件、义务或承诺,则该豁免将不影响其在未履行、不遵守或不履行任何其他条件、义务或契约的全部或部分情况下的任何终止权。

9.8

行使终止权的影响

如果根据第 9.6 节终止本协议,则双方将免除本 协议下的任何其他义务。尽管如此:

(a)

各缔约方在第 13.8 和 13.9 节下的各自义务(视情况而定)将在 终止后继续有效;

(b)

如果根据第 9.7 (a) 节终止, 终止方因另一方在终止前违反本协议而可能拥有的任何权利、补救措施或诉讼理由将继续不受损害。

9.9

禁令救济

双方同意,如果 本协议的任何条款未按照其具体条款履行或以其他方式被任何一方违反,则将发生无法弥补的损害,并且金钱赔偿不是法律上的充分补救措施。因此,双方商定,各方有权获得具体履行、 禁令和其他公平救济,以防止违反或威胁违反本协议的行为,并强制遵守本协议的条款,无需担保或缴纳与 获得任何此类禁令或其他公平救济相关的任何保证金,此外还有双方在法律上可能有权获得的任何其他补救措施或以股权计。

9.10

对价股份的转让

(a)

卖方承认并同意买方担保人的看法,即卖方转让 对价股份的能力受适用的证券法和多伦多证券交易所政策等限制。特别是,卖方承认,根据加拿大证券法,对价股将按惯例进行四个月的 保留期,卖方承认他们各自对遵守该保留期负全部责任(买方担保人不承担任何责任)。

(b)

卖方进一步承认并同意买方担保人的观点,即对价股份将是《美国证券法》第144条所指的 限制性证券,如果卖方将来决定发行,


- 75 -

转售、质押或以其他方式转让任何对价股份,此类对价股份只能直接或间接地发行、转售、质押或以其他方式转让:

(i)

给买方担保人;

(ii)

根据美国《证券法》S条例在美国境外;

(iii)

根据美国《证券法》下的有效注册声明;(iv) 根据美国《证券法》的 规则 144(如果有),并在每种情况下都遵守美国任何适用的州证券法;或

(v)

根据美国证券法和美国任何 适用的州证券法注册要求的另一项豁免,

前提是,任何此类转让只能在以下情况下发生:

(A)

对于根据上述 (ii) 提出的拟议转让,应以买方担保人不时规定的形式向买方 担保人和Equinox Gold股份的任何注册商和过户代理人提供声明,以及买方担保人或Equinox Gold股份的任何注册商和过户代理人可能合理要求的 可证明此类豁免的任何其他证据,以及

(B)

对于根据上述 (iv) 或 (v) 提出的转让提议,提供法律顾问 的意见或买方担保人合理满意的其他证据,大意是拟议的转让无需根据《美国证券法》进行注册即可进行,并且在每种情况下,都应遵守美国任何 适用的州证券法;

(c)

卖方进一步承认并同意买方担保人的看法,即在最初发行 对价股时,在美国证券法或州证券法的适用要求不再要求对价股份之前,对价股票将带有以下说明:

此处代表的证券未根据经修订的 (美国证券法)或任何州证券法的1933年《美国证券法》进行注册。本协议持有人通过购买或以其他方式持有此类证券,同意为EQUINOX GOLD CORP的利益着想(公司)此类证券只能直接或间接地发行、出售、质押、抵押或以其他方式转让(A)


- 76 -

公司;(B) 根据美国《证券法》的 条例在美国境外,并遵守适用的当地法律法规;(C) 根据美国证券法规定的有效注册声明;(D) 根据美国证券法第 144 条规定的注册豁免 (如果有),并符合适用的美国州证券法;或 (E) 在根据美国证券法 或任何不需要注册的交易中适用的美国州证券法,就 (D) 或 (E) 款而言,卖方已就公司可能合理要求的豁免的可用性向公司提供了具有公认地位的律师意见或形式和实质上令公司合理满意的其他证据 。在加拿大 证券交易所的交易结算中,本证书的交付可能不构成良好的交付。

提供的,如果根据美国《证券法》 S条例的要求和当地法律法规出售任何对价股,则可以通过向买方担保人和买方担保人的过户代理人提供声明,按买方担保人可能不时规定的 形式向买方担保人和买方担保人转让代理人提供声明,并附上此类豁免的任何其他证据,从而删除上述传说可以由买方担保人或任何注册商和过户代理人合理要求对于Equinox 黄金股票,买方担保人将采取商业上合理的努力来促进此类传说的删除;

进一步提供,如果根据美国 证券法(如果有)第144条出售任何对价股,则可以通过向买方担保人和买方担保人转让代理人提供一份在形式和实质上令买方 担保人满意的公认法律顾问意见来删除该传说,大意是,根据美国证券法或证券法的适用要求,不再需要该传说任何美国州(或其他类似的证据,例如买方担保人和买方 担保人(过户代理人可以合理地要求),买方担保人将采取商业上合理的努力来促进删除此类传说。


- 77 -

第十条

生存和赔偿

10.1

卖家的赔偿

在遵守本第 10 条其他条款规定的限制的前提下,卖方应在多个基础上(而不是共同和 个别)分别对买方及其董事、员工、高级职员和关联公司及其关联公司各自的董事、雇员和高级职员(统称为买方 受保人)进行赔偿,使他们免受损害(买方代表买方受保人接受赔偿)受保人和卖方同意,买方可以执行此类赔偿,以有利于买方(受保人)的利益以及任何买方受保人因以下原因或与之相关的直接或间接遭受或发生的所有 损失

(a)

卖家对任何卖家基本陈述的任何不准确、虚假陈述或违反;

(b)

卖家对卖家 的任何陈述或担保的任何不准确、失实陈述或违反,本协议或根据本协议交付的任何协议、证书或其他文件中包含的任何卖家基本陈述除外;

(c)

卖方违反或不履行本 协议或根据本协议交付的任何协议、证书或其他文件中包含的任何契约、义务或协议;

(d)

买方根据税法 第 116 (5) 分节对买方进行评估或重新评估后应缴纳的与非居民卖方根据本协议出售所购买股份相关的任何税款;或

(e)

卖家的任何欺诈行为或故意的失实陈述。

尽管本协议或依据本协议交付 的任何协议、证书或其他文件有任何相反规定,在任何情况下,如果买方知悉此类陈述或担保,则任何卖方均不对基于本协议或 任何协议、证书或其他文件中包含的卖方陈述或担保的不准确或违反而产生的任何损失承担任何责任在截止时间之前不真实或不准确。

10.2

买方的赔偿

在遵守本第 10 条其他条款规定的限制的前提下,买方应赔偿卖方 及其各自的董事、雇员、高级职员和关联公司,以及他们的关联公司各自的董事、雇员和高级职员(卖方受保人),使他们免受损害(卖方代表 卖方受保人接受赔偿,买方同意卖方可以为有利和有利地执行此类赔偿卖方(受保人)从任何卖方遭受或发生的所有损失中获得的利益由于以下原因或与之有关的 直接或间接产生的受保人:


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(a)

买方对任何买方基本陈述的任何不准确、虚假陈述或违反 买方或买方担保人对任何买方附加基本陈述的任何不准确、虚假陈述或违反;

(b)

买方或买方担保人对买方或买方担保人的任何 陈述或担保的任何不准确、失实陈述或违约行为,但本协议或根据本协议交付的任何协议、证书或其他 文件中包含的任何买方基本陈述或买方附加基本陈述除外;

(c)

买方或买方担保人违反或不履行本协议或根据本协议交付的任何协议、证书或其他文件中包含的任何契约、义务或 协议;以及

(d)

在经济转移日期之后产生的公司重大合同。

10.3

赔偿责任的金额限制

(a)

在任何情况下,任何卖方对根据第 10.1 (b) 节 应予赔偿的所有损失的总责任均不得超过该卖方根据该卖方可分配部分获得的购买价格,在任何情况下,任何卖方对根据第 10.1 节应予赔偿的 所有损失的总责任均不得超过该卖方根据此类卖方可分配部分获得的购买价格。

(b)

在任何情况下,买方对根据第 10.2 (b) 节应予赔偿的所有损失 的总责任均不得超过购买价格,在任何情况下,买方对根据 第 10.2 节应予赔偿的所有损失承担的总责任均不得超过购买价格。

10.4

索赔通知

(a)

根据本 协议可能有权提出赔偿索赔(索赔)的一方(受赔方)应在 得知索赔后,在合理可行的情况下尽快以书面形式通知另一方(赔偿方),但无论如何不得迟于第 10.5 节规定的相关日期(如果有)。索赔通知应说明索赔是否由个人向受保方提出索赔( 第三方索赔)或索赔是否由此产生(直接索赔),还应以合理的具体性说明索赔的事实 依据和索赔金额,在信息可用且没有特权的情况下,以合理的具体性说明索赔的事实 依据和索赔金额。

(b)

如果必须按照第 10.5 节的规定就违反 的陈述和担保行为发出索赔通知的截止日期已过,但没有向赔偿方发出任何索赔通知,则尽管在第 10.5 节规定的日期之前,相关索赔仍将永久失效


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受赔方不知道索赔的存在,在采取合理谨慎措施的情况下也不可能知道索赔的存在。

10.5

阈值金额

(a)

根据第 10.1 (b) 节,买方无权获得任何卖方对 任何损失的赔偿,除非且直到所有此类损失的总金额超过该卖方可分配部分( 阈值金额)获得的购买价格( 阈值金额)的金额,在此之前,买方有权对超过适用门槛金额的此类损失进行赔偿。

(b)

卖方无权根据第 10.2 (b) 条获得赔偿,除非且直到 第 10.2 (b) 节中所有此类损失的总金额超过阈值金额(占总购买价格),在此之前,卖方有权对超过阈值金额的此类损失获得 赔偿。

10.6

违反陈述和担保索赔通知的时限

(a)

除非买方应在以下时限内向卖方提供索赔通知,否则不得要求卖方根据 第 10.1 节赔偿买方受保人或使其免受损害:

(i)

关于卖家基本陈述,在截止日期后五年 之日之前的任何时候,根据第 10.6 (a) (ii) 节,关于所有其他陈述和保证,不迟于截止日期的十二 (12) 个月;

(ii)

在遵守第 10.6 (a) (iii) 节的前提下,对于因违反本协议中包含的任何契约、义务或 协议而提出的索赔,不迟于成交后 12 个月内,除非 (A) 根据其条款适用或将在收盘后全部或部分履行的契约、义务和协议应在该等契约和协议(如果有)规定的 期内有效,或直到完全履行,外加 60 天以及 (B) 根据其条款适用或将要全部履行的契约、义务和协议收盘前 应在收盘时终止;以及

(iii)

关于:(i) 因任何违反 税收方面的任何契约、义务或协议而提出的索赔(包括但不限于任何违反第 4.10 和 5.15 节中的陈述和保证);(ii) 交易结束五年后任何与欺诈或故意虚假陈述有关的索赔;以及

(iv)

对于根据第 10.1 (d) 节提出的任何索赔,在相关政府机构 无权再评估或重新评估买方有关税款的 60 天后。


- 80 -

(b)

除非卖方应在以下时限内向买方提供索赔通知,否则不得要求买方根据 第 10.2 节赔偿卖方受保人或使其免受损害:

(i)

关于买方基本陈述、买方附加基本陈述 或根据第 10.2 (d) 条提出的任何索赔,在截止日期后五年之内的任何时间;

(ii)

对于因违反本协议中包含的任何契约、义务或协议而提出的索赔, 不迟于成交后的 12 个月,除非 (A) 根据其条款适用或将在收盘后全部或部分履行的契约、义务和协议,应在该等契约和 协议(如果有)规定的期限内继续有效,或直至完全履行,外加 60 天和 (B) 契约义务以及根据其条款适用或将在收盘时或之前全部履行的协议应在收盘时终止;

(iii)

对于不在第 10.6 (b) (i) 节中提及的 的买方或买方担保人的所有其他陈述和保证,不迟于截止日期的十二 (12) 个月;以及

(iv)

对于任何与欺诈或故意虚假陈述有关的索赔,没有时间限制, 法律规定的限制除外。

10.7

直接索赔

对于任何直接索赔,在收到索赔受赔方的通知后,赔偿方 应有45天的时间对索赔进行认为必要或可取的调查。出于此类调查的目的,受赔方应向 赔偿方提供受赔方为证实索赔而依据的信息,以及赔偿方可能合理要求的所有其他信息,前提是有权隐瞒特许信息。如果赔偿方和受补偿方在这四十五 (45) 天期限(或双方商定的任何延长期限)到期时或之前以书面形式同意 该索赔的有效性和金额,则赔偿方应立即向受赔方支付全部 商定的索赔金额。如果赔偿方和受补偿方未能在这四十五 (45) 天期限内解决争议(包括如果赔偿方未能在这个 四十五 (45) 天期限内以书面形式回应直接索赔),则受赔方可以自由地根据本协议行使所有权利和补救措施。

10.8

第三方索赔

(a)

收到第三方索赔通知后,赔偿方应有权自费 参与或控制任何第三方损害索赔的谈判、和解或辩护,如果赔偿方掌握了控制权,则应在赔偿方之前向受赔方偿还所有的 自付费用


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一方接管了控制权。为了控制任何第三方索赔的谈判、和解或辩护,赔偿方必须在赔偿方收到有关第三方索赔的索赔通知后 45 天内以书面形式通知受赔方 的选择。如果赔偿方选择承担此类控制权,则受补偿方应有权参与此类第三方索赔的 谈判、和解或辩护,并聘请律师代表其行事,前提是此类律师的费用和支出应由受赔方支付,除非任何诉讼或 诉讼的指定当事方同时包括赔偿方和赔偿方由于以下原因,由同一位律师代表受赔方和受补偿方是不恰当的 它们之间的实际或潜在的不同利益(例如不同的防御措施的可用性)。如果赔偿方接管了对第三方索赔的控制权,则除非和解协议应包括索赔人或原告对 全额和无条件免除受补偿方的所有责任,或以其他方式获得 赔偿方的合理批准,否则它不得解决该第三方索赔。

(b)

如果赔偿方选择承担此类控制权,随后未能在合理的时间内为第三方 索赔进行辩护,则受赔方有权承担此类控制权,根据第 10.8 (d) 节,受赔方应受赔偿方就该第三方 索赔获得的结果的约束。

(c)

如果赔偿方接管了对第三方索赔的控制权,则赔偿方应提供 任何具有管辖权的政府机构要求的所有担保,包括但不限于,以使赔偿方能够对任何第三方索赔提出异议。

(d)

如果赔偿方未能控制任何第三方索赔的辩护,或违约 根据本第 10.8 节承担的任何义务,则受赔方应拥有对索赔金额提出异议的专有权利,并可以在提前 14 天书面通知赔偿方 赔偿方进行和解和支付,因此赔偿方应被视为有同意此类和解是合理的,可由受赔方和所有其他对第三者负有责任的人同意除非赔偿方在 这样的十四 (14) 天期限内通知受赔方它正在承担或恢复对此类辩护的控制权,然后承担或恢复此类控制权且没有违约。

(e)

受赔方和赔偿方应在 第三方索赔方面相互充分合作,并应在受赔方保留特权信息的权利的前提下,向彼此通报有关情况(包括在 可用时立即提供所有相关文件的副本)。


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10.9

一次恢复

即使索赔可能是由于违反、 不准确或未能履行本协议中赔偿方的多项陈述、保证、承诺和义务所致,但受赔方无权就任何索赔获得双重赔偿。

10.10

缓解的责任

本协议中的任何内容均不以任何方式限制或限制受赔方在法律上承担的一般义务,即减轻因违反、不准确或未能履行本协议中赔偿方的任何陈述、保证、承诺或义务而遭受或招致的任何 损失。如果任何索赔可以通过任何赔偿、 和解或其他方式根据任何保险承保范围,或者根据任何其他人提出的或针对任何其他人的任何索赔、追偿、和解或付款而减少,则受赔方应采取一切适当措施强制执行此类追偿, 和解或付款,且受赔方的任何损失金额将减去受保人实际可收回的保险收益金额派对。

10.11

调整购买价格

卖方根据本第 10 条向买方支付的任何款项均构成购买 价格的降低,买方根据本第 10 条向卖方支付的任何款项均构成购买价格的增加。

第十一条

收盘后 契约

11.1

公司材料合同

买方承认并同意,在本文所述的交易完成后,卖方不得 在公司实质性合同项下承担任何其他义务和责任,该合同于收盘时生效,并以此为条件,买方同意应采取一切措施并采取一切必要措施以使上述 生效。

11.2

对董事和高级职员的赔偿

公司应在收盘前购买一份尾部保单 ,该保单为截止日期后的七年期董事和高级管理人员责任保险,由买方自行承担成本和费用,受益者受益于卖方(或其关联公司)现行董事和高级管理人员责任保单 保险和信托责任保险,涉及因或发生的事实或事件而产生的索赔截止日期之前.在截止日期后的七年内, 买方不得、也不得允许公司或任何继任者或通过合并或其他方式受让人修改、废除或修改其同意文件、章程或其他类似文件中关于免除任何现任或前任高级管理人员或董事的免责或 赔偿的任何条款(除非法律要求),除非法律要求)经修改、废除或修改的条款被替换或补充,因此公司的高级管理人员和董事


- 83 -

在法律允许的范围内,继续有权在所有实质方面具有可比性的条件获得此类免责和赔偿。

11.3

姓名变更

买方应尽快促使 公司在收盘后的七个工作日内合理地将公司名称更改为不包含 OMF、Orion 或其任何衍生或变体的名称,并应向卖方提供证明此类名称变更的公司管理文件 修正案的副本。收盘后,买方和公司应在合理可行的情况下尽快停止和停止使用OMF、Orion名称或其任何衍生品或 变体的所有名称。

11.4

税收契约

(a)

除非适用法律另有要求( 预收纳税申报表),否则卖家应准备截止于 截止日期的所有与公司相关的纳税申报表,此类纳税申报表应在所有重要方面与公司过去编制和提交此类纳税申报表的基础一致。尽管如此,在任何收盘前纳税申报表中,公司不得扣除任何储备金性质的金额,也不得申请任何要求公司在截止后结束的纳税 期内纳入任何金额收入的税收抵免,除非 (i) 就任何此类抵免而言,此类收入的纳税义务(确定为该实体在纳税期内的唯一收入或损失,不包括 在计算时会考虑任何损失(结转或结转)的可用性购买价格,或 (ii) 如果是任何储备金,则在计算 购买价格时会考虑相应的储备金或其他负债。如果买方要求,卖方应促使公司和任何子公司根据《税法》第256(9)分节就以买方收购 控制权为止的公司的纳税年度做出选择。卖方应在适用法律要求向相关政府机构提交此类收盘前纳税申报表的 日之前不少于 20 个工作日(或所有其他收盘前纳税申报表的五个工作日)向买方交付所有与所得税相关的收盘前纳税申报表。买方应根据适用的 法律向相应的政府机构提交此类预收纳税申报表。

(b)

卖方和买方将充分合作,互相协助,及时向对方提供 编制和提交公司所有纳税申报表可能合理需要的所有数据和其他信息,包括(i)评估卖方、买方或公司 是否已达成或本协议中考虑的交易属于小节定义的应申报交易《税法》第 237.3 (1) 条,如果是,任何需要提交的纳税申报表,(ii) 与第 237.4 (1) 小节中定义的应申报交易有关的任何纳税申报表


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与公司或本协议有关的《税法》;以及 (iii) 为全球最低税收的目的确定所有相关金额。

(c)

如果公司在收盘后收到截至收盘时间之前的任何期限的任何税款退款(包括就此支付的任何利息 )(除非在计算购买价格时考虑了此类退款,并且此类退款仅由 结转在非截止日期之前的纳税期内产生的损失或抵免额而产生收盘时),买方将支付其金额(扣除(i)买方应缴的相关税款收到此类退款或 利息,或在截止日期之前结束的纳税期内未使用损失或抵免额的情况下本应支付给卖家代表的任何合理款项,以及 (ii) 应付给卖家代表的相关纳税申报表( ,使公司有权获得此类退款)的合理金额,或者卖方可能在相关政府机构向其支付此类退款之日起10个工作日内以书面形式指示支付给卖方代表公司,前提是 买方有权抵消任何此类款项根据本协议支付给买方的任何到期应付金额的退款。如果公司随后被要求偿还根据本第 11.4 (c) 条向卖家支付或为卖家的利益 支付的任何款项,则公司应以书面形式通知卖方代表,该款项(以及与此类不允许的退款相关的任何利息或罚款)应在收到此类通知后的 10 个工作日内偿还给 买方。除非适用的 法律另有规定,否则根据本第 11.4 (c) 条支付的任何款项均应视为对购买价格的逐美元调整。

(d)

如果确定公司按照《税法》第89 (1) 分节的定义 做出了过多的合格股息分配,则每位卖方特此同意根据《税法》第185.1 (2) 分节就其全部金额进行选择,公司应按照税法第185.1 (2) 和185.1 (3) 小节规定的方式和时间做出此类选择税收法。

(e)

如果确定公司在 股息支付前夕根据《税法》第 83 (2) 分节就 对其任何类别股本的全部股息进行了选择,并且此类股息的全部金额超过了《税法》所定义的资本分红账户金额,则每位卖方特此同意根据第184 (3) 分节进行选择关于此类股息的《税法》。

(f)

本协议执行后,卖方代表应代表每位非居民 卖家,立即根据《税法》第116 (1) 分节,就此类非居民 卖家拥有的已购股份以规定的形式向适用的政府机构提交申请。卖方代表应向买方提供已提交此类申请的证据


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适用的政府机构,并应尽商业上合理的努力确保每位非居民卖家在所需的时间内收到一份安慰信,以使 卖方代表能够根据第 2.6 (d) 节向买方交付慰问函。

11.5

绿石分布

双方承认并同意,根据Greenstone LPA的要求,Greenstone 向公司的Greenstone分配应每季度拖欠一次(特别是在任何此类季度结束后的45天内),因此,公司可以在收盘后收到与卖方期相关的Greenstone分配。双方同意 任何与卖方期相关的此类分配应为卖方利益而累积,如果买方收到与卖方期限相关的格林斯通分配,则买方同意为卖方利益持有此类与卖方期限相关的Greenstone 分配,并在收到此类金额后的三个工作日内将此类金额交给卖方代表(或按照卖方代表的指示)。买方 同意还应立即向卖方代表提供与卖方期限有关的所有此类格林斯通分配的声明。卖方特此承诺并同意,他们将承担与卖方期限有关且已根据本第 11.5 节交付给卖方代表的此类绿石分配的所有税款,包括公司应缴的任何税款,前提是根据本第 11.5 节交付给卖方代表的 Greenstone 分配与 Greenstone 分配给公司的收入有关。

就Greenstone分配与部分发生在卖方期内的时间段相关的范围而言, 双方同意,此类绿石分配的按比例部分应为卖方利益而累积并构成卖方期分配。为了说明前述内容以及买方期 分配和卖方期分配的定义,如果 (i) 买方期从2024年5月1日开始,(ii) 收盘于2024年6月10日,以及 (iii) 2024年7月25日向公司 分配了第二财季的100美元的绿石分配,则买方将有权获得其中的66.66美元 Greenstone Distribution和卖方将有权获得此类Greenstone分销的33.33美元。卖方特此承诺 并同意,他们将负责支付与其在此类 Greenstone 分配中按比例分配的部分有关的所有税款,包括公司应缴的任何税款,前提是其在此类 Greenstone 分配的按比例分配的部分与 Greenstone 分配给公司的收入相关 。

11.6

法律代理

(a)

自成交之日起,本公司与Torys LLP之间在与 Torys LLP作为公司法律顾问、卖方和卖方代表受律师-客户特权约束的与本协议(以下简称 “合约”)有关的所有通信均应完全属于卖方 代表(代表卖方),而不是本公司。因此,买方及其关联公司均无权访问任何此类通信,也无权访问受到 律师-客户特权约束的与合约相关的Torys LLP文件。在不限制前述内容概括性的情况下,


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在收盘时和交易后,(i) 卖方代表(代表卖方)和Torys LLP应是委托人与合同有关的律师-委托人特权的唯一持有人, 且公司、买方或买方的关联公司均不应是合同的持有人,(ii) 在Torys LLP关于该约定的文件构成客户财产的范围内,只有卖方代表 (代表卖方)应持有此类产权,并且 (iii) Torys LLP 没有义务透露或由于Torys LLP与公司之间的任何律师-客户关系或其他原因,向公司、买方或买方关联公司披露与该合约相关的任何此类通信或文件,这些通信或文件在每种情况下均受 律师-客户特权的约束。

(b)

如果卖方代表(代表卖方)这样选择,并且无需公司、买方或其关联公司的任何同意或 豁免,则应允许Torys LLP在收盘后代表卖方代表(代表卖方)或任何卖方就本文设想的交易或与之相关的任何分歧或争议代表卖方代表(代表卖方)或任何卖方。

(c)

双方同意本第 11.6 (a) 节中的安排,并放弃与本协议允许的 Torys LLP 的任何陈述相关的任何实际或潜在的 利益冲突。

11.7

延期付款金额

在本协议发布之日及之后,买方应确保其有足够的流动性来根据本票的条款支付延期付款 金额。

第十二条

买方保证

12.1

买家保障

买方担保人特此不可撤销和无条件地向卖方保证及时支付和履行本协议和期票中要求买方支付或履行的所有 义务,但须遵守本协议中的条款和条件(买方担保)。在适用法律允许的最大范围内, 买方担保人特此明确放弃所有 (a) 撤销买方担保的权利,以及 (b) 因任何适用法律而产生的权利或抗辩,否则将要求 卖方选择任何补救措施。无论条件如何变化,买方担保均应保持完全效力和效力,不得全部或部分解除或解除,也不得受以下因素的影响:(i) 卖方的任何行动或 不作为,包括卖方未能或延迟对买方、买方担保人或任何人提出任何索赔或要求或强制执行任何权利或补救措施现在或将来对 买方担保承担责任,(ii) 任何破产、破产、重组或其他责任影响买方、买方担保人或任何其他现在或将来对买方担保负有责任的人或影响其各自资产的任何 的类似程序,或 (iii) 买方是否存在任何索赔、抵消或其他权利


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可能随时对卖方或买方担保人提起诉讼,无论是与买方担保有关还是其他方面。买方担保人承认,买方 担保人将从本协议所设想的交易中获得可观的直接和间接利益,并且本买方担保中规定的豁免是在考虑此类好处和听取法律顾问 的建议后故意作出的。买方担保人不可撤销且无条件地同意卖方同意,如果其在本第 12.1 节中担保的任何义务不可执行、无效或非法,则作为一项独立和主要的 义务,买方担保人将根据要求立即赔偿卖方因此类不可执行性、无效或非法性而产生的任何费用、损失或责任。

第十三条

杂项

13.1

任命卖家代表

(a)

为了有效管理本协议下某些事项的裁决,每位卖家 在此不可撤销地指定卖家代表作为其代表、代理人、代理人和代理人,实际上是本协议下所有事项的代理人、代理人和律师。为进一步确定起见,卖家代表应拥有代表卖家与政府机构进行沟通的唯一和排他性的权利和 权限。每位卖家同意,此类代理和代理与利益相结合,因此未经卖方代表的同意不可撤销,并应在法律允许的最大范围内在任何卖方死亡、 丧失工作能力或破产(如适用)后继续生存。

(b)

在不限制前述内容概括性的前提下,卖方代表有充分的权力和权力 做出所有决定并采取与卖方在本协议下的权利、义务和补救措施相关的所有行动,包括将购买的股份转让和转让给买方、接收和付款、接收和发送 通知(包括终止通知)、接收、执行和交付文件(包括任何证书、决议、合并协议、股票转让)委托书,对此的修正协议、更新本 协议的时间表、丢失股票证书的宣誓书以及卖方根据本协议或本协议的规定交付的任何其他文件,行使、执行或放弃权利或条件,解除和解除责任,代表卖方寻求 赔偿、具体履约或其他救济,为买方的赔偿索赔进行辩护,最后进行谈判解决买方和任何卖方之间在本协议下产生的任何争议。 卖家代表采取的所有决定和行动对所有卖家均具有约束力,任何卖家都无权反对、异议、抗议或以其他方式提出异议。卖家同意提供 卖家代表合理要求的任何信息,以满足卖家代表签署和交付的任何文件(包括卖家根据本协议交付 的任何证书或其他文件)中应包含的事项。


- 88 -

(c)

买方仅有权就本 协议中出现的所有事项与卖方代表进行交易,包括接收和支付款项、接收和发送通知(包括终止通知)、接收和交付文件、行使、执行或放弃权利或条件、释放和解除责任、向卖家或其中任何一方寻求 赔偿以及针对卖家的赔偿索赔进行辩护。

(d)

本协议中所有提及买方将要采取的、针对卖方 或其中任何一项的决定和行动(视情况而定)均被视为针对卖方或其中任何一方(视情况而定),前提是此类决定或行动是由买方指示给卖方代表。

(e)

除非卖家书面通知该卖家认为陈述不真实或自本协议签订之日起变成 不真实,或者知道该卖家或任何其他卖家有任何违约行为,否则卖家代表特此授权卖家代表代表其他卖家交付 第 3.5 (a) 节规定的卖家结算证书。

(f)

卖家应与卖家代表以及 卖方代表可能聘请的任何会计师、律师或其他代理人合作,以协助他们履行本协议规定的职责。卖家应根据其各自的可分配部分个别(而不是共同和个别)向卖家代表偿还卖家代表产生的所有费用和 费用,包括专业费用。卖方代表有权将卖方根据本第 13.1 节欠他们的任何款项与卖方代表根据本协议汇给该卖家 的任何金额进行抵消。如果卖方代表产生了任何应由卖家支付的费用或开支(根据其各自的可分配部分),卖家 代表应从向该卖家支付的任何金额中扣除每位卖家相应的费用和开支(根据其可分配份额确定),并应立即将该金额汇给卖家 代表。为进一步确定起见,卖方代表有权扣留应付给每位卖家的部分收益,以支付任何或有付款、根据本协议应付的金额或卖方支付的任何交易费用,这些款项可以存放在卖家代表保留的付款代理人的独立账户中。

(g)

卖方应根据其各自的可分配 部分,对卖方代表及其股东、董事、高级职员、员工、代理人和代表的所有损失(包括卖方 代表法律顾问的合理开支)进行赔偿,使他们免受损害,这些损失在没有欺诈、重大过失或卖方代表故意不当行为的情况下可能获得的报酬,卖方代表因原因或原因而发生或遭受的损失 卖家代表履行本协议中规定的卖家代表义务的结果。卖方代表没有责任、义务或


- 89 -

有责任将自有资金用于支持其作为卖方代理和代理人的活动。

13.2

通告

(a)

本协议要求或允许发出的任何通知或其他通信均应采用书面形式, 应亲自送达、通过电子邮件或类似的录音电子通信方式传送,或通过挂号信发送,费用预付,地址如下:

(i)

如果对卖家而言:

猎户座资源合作伙伴(美国)有限责任公司

7 布莱恩特公园

美洲大道 1045 号,25 楼

纽约州纽约 10018

注意:总法律顾问

电子邮件:               

附上副本(不构成通知)至:

Torys LLP

惠灵顿西街 79 号,套房 3000

安大略省多伦多

M5K 1N2

注意:迈克尔·皮克斯吉尔

电子邮件:             

(ii)

如果对买方或买方担保人而言:

西彭德街 700 号 1501 套房

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华

V6C 1G8

注意:总法律顾问

电子邮件:              

并将其副本发送至:

Blake、Cassels & Graydon LLP

注意:鲍勃·伍德

电子邮件:             

(b)

任何此类通知或其他通信应被视为在 送达或以电子方式传输之日发出和收到(或者,如果


- 90 -

该日不是工作日,或者如果在收货地下午 5:00 之后的某个工作日进行配送或电子传输,则在下一个工作日),或者,如果已邮寄,则在邮寄之日后的第三个工作日进行 ;但是,如果在邮寄时或之后的三个工作日内发生或发生劳资纠纷或其他可以合理预期会造成干扰的事件 通过邮寄方式交付文件、本协议下的任何通知或其他通信均应由以下人员交付或传送上述记录的电子通信手段。

(c)

根据本第 13.2 节,任何一方均可随时更改其地址或电子邮件地址,向 其他各方发出通知。

13.3

回调程序。

尽管本协议有任何其他规定,与 卖方或买方与付款有关的任何详细信息(包括该人的身份、收款银行或收款账号、经纪人或经纪人账号)的任何变更或此类人员回拨联系方式的任何详细信息中的任何通知、指示或其他通信均不是 有效的,并且任何一方均不得遵守,除非:

(a)

变更的书面通知是根据第 13.2 节发出的;

(b)

根据第 13.4 节,发出变更通知的人不是回拨联系人;以及

(c)

此类指示由卖方回拨联系人和买方回拨联系人之间使用第 13.4 节中该回拨联系人的相关详细信息通过电话或互联网协议语音电话进行口头确认,而不是通过任何形式的书面形式 确认,根据第 13.2 条同时收到此类指示的一方的回拨联系人发出的第二份书面通知在这样的口头表述完毕后确认。

13.4

回拨联系人。

第 13.3 节的回拨联系人是具有以下联系方式的以下人员,或相关方可能根据第 13.3 节不时通知的其他 人员或联系方式。

(a)

卖家回电联系人:

名称:      

电子邮件:         

电话号码:       

(b)

买家的回电联系人:


- 91 -

姓名:        

电子邮件:         

电话号码:       

13.5

修正案和豁免

除非获得该 方书面同意,否则对本协议任何条款的任何修订或放弃均不对任何一方具有约束力。除非另有明确规定,否则对本协议任何条款的放弃均不构成对任何其他条款的放弃,对本协议任何条款的任何放弃也不构成持续豁免。

13.6

分配

除非事先获得其他各方的书面同意,否则任何一方均不得转让其在本协议下的任何权利、应享权利或利益,也不得委托其任何职责或 义务。尽管如此,买方担保人和买方均有权随时转让其在本协议中的权利(但是,未经卖方事先书面同意,不得 转让其在本协议下的责任或义务)作为买方担保人贷款人的担保,并授予和允许本协议中存在有利于买方担保人贷款人的担保。

13.7

继任者和受让人

本协议应确保双方以及在 背景允许的情况下,其各自的继承人和获准的受让人受益,对双方具有约束力并可强制执行。

13.8

开支

各方应自行支付与谈判、准备、执行和 履行本协议以及本协议及其中所设想的交易相关的成本和开支,包括法律顾问、财务顾问、经纪人、会计师和其他专业顾问的费用和开支以及应向任何政府 机构支付的费用。

13.9

咨询

双方在就本协议或本协议所考虑的交易发布任何新闻稿或与 发布任何其他公开公告之前,应相互协商,除非适用法律要求,否则未经其他 方事先书面同意,双方不得发布任何此类新闻稿或发布任何此类公告,合理行事,不得无理拒绝或延迟此类同意。

13.10

进一步的保证

本协议各方应在截止日期之后的任何时候,根据其他各方的任何合理要求, 立即执行、执行、交付或促成完成、执行和交付所有可能的进一步行为、文件和物品,费用由请求方承担


- 92 -

为使本协议生效而需要或必要的 ,包括合理要求的其他销售、转让、运输、转让、确认、证书和其他 文书,以更有效地转让、转让和转让所购买的股份并实现本协议中设想的交易。

13.11

对应方

本协议以及根据本协议或与本协议有关的考虑或交付的所有文件均可执行和 以任意数量的对应方和电子格式交付,其效力与所有各方签署和交付相同的文件相同,所有对应方共同构成同一份原始文件。

[页面的其余部分故意留空]


为此,双方于上述第一天撰写的日期 签署了本协议,以昭信守。

卖家

OMF FUND II (GE) LLC 由其唯一成员、其 普通合伙人、普通合伙人               OMF CO-FUND II(PERIDOT)有限责任公司由其唯一成员组成, 由其普通合伙人、普通合伙人                 

来自:

      

来自:

      

名称:Dov Lader

名称:Dov Lader

标题:董事

标题:董事

OMF FUND III (EMERALD) LLC 由其唯一成员担任, 由其普通合伙人、普通合伙人               OMF CO-FUND III (JADE) LLC 由其唯一成员组成, 由其普通合伙人、普通合伙人                 

来自:

      

来自:

      

名称:Dov Lader

名称:Dov Lader

职务:授权官员

职务:授权官员

OMF FUND JV (VERTE) LP 由其普通合伙人提供, 由其普通合伙人提供,               

来自:

      

名称:Dov Lader

标题:董事


卖家代表

OMF FUND II (GE) LLC 由其唯一成员、其 普通合伙人、普通合伙人组成, 仅以卖方代表的身份任命, 根据第 13.1 节任命

  通过

      

名称:Dov Lader

标题:董事

购买者

顶级金矿 HARDROCK INC.

  通过

姓名:

标题:

通过

姓名:

标题:

买方担保人

EQUINOX GOLD CORP.

  通过

姓名:

标题:

通过

姓名:

标题:


卖家代表

OMF FUND II (GE) LLC 由其唯一成员、其 普通合伙人、普通合伙人组成, 仅以卖方代表的身份, 根据第 13.1 节任命

  通过

姓名:

标题:

购买者

顶级金矿 HARDROCK INC.

  通过

         

姓名:苏珊·图斯

标题:董事

通过

姓名:彼得·哈迪

标题:董事

买方担保人

EQUINOX GOLD CORP.

  通过

         

姓名:苏珊·图斯

职务:总法律顾问兼公司秘书

通过

姓名:彼得·哈迪

职务:首席财务官


卖家代表

OMF FUND II (GE) LLC 由其唯一成员, 由其普通 合作伙伴,由其普通合伙人担任, 仅以卖方代表的身份, 根据第 13.1 节任命

  通过

姓名:

标题:

购买者

顶级金矿 HARDROCK INC.

  通过

姓名:苏珊·图斯

标题:董事

通过

              

姓名:彼得·哈迪

标题:董事

买方担保人

EQUINOX GOLD CORP.

  通过

姓名:苏珊·图斯

职务:总法律顾问兼公司秘书

通过

       

姓名:彼得·哈迪

职务:首席财务官


展品 D-1

期票的形式

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展品 D-2

(已编辑)


展品 D-3

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展品 3.5 (F)

(已编辑)


展品 3.5 (G)

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附录 7.8 (B)

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附录 7.8 (C)

(已编辑)


附表 2.1

可分配部分

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附表 4.3

(已编辑)


附表 6.2

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