由约翰·比恩科技公司提交
根据1933年《证券法》第425条
并被视为根据第 14a-12 条提交
根据1934年的《证券交易法》
标的公司：
约翰·比恩 科技公司
（委员会文件编号：001-34036）
Marel hf.
抄本
05 - 02 - 2024
约翰·比恩科技公司
2024 年第一季度业绩电话会议
总页数:13
约翰·比恩科技公司
2024 年第一季度业绩电话会议
企业发言人：
凯德里克·梅雷迪思
JBT 公司；企业发展和投资者关系副总裁
布莱恩·德克
JBT 公司；首席执行官
马修·梅斯特
JBT 公司；首席财务官
参与者：
约瑟夫·格拉博夫斯基
罗伯特 W. Baird & Company；分析师
沃尔特·利普塔克
海港 全球；分析师
演示文稿：
操作员^ 早上好。欢迎 参加 JBT 公司 2024 年第一季度财报电话会议。（操作员说明）
我现在将把电话交给JBT的企业发展和投资者关系副总裁 凯德里克·梅雷迪思，开始今天的会议。
凯德里克，你可以开始了。
凯德里克·梅雷迪思^ 谢谢。大家早上好。欢迎参加我们的 2024 年第一季度电话会议。
与我通话的是我们的首席执行官布莱恩·德克和首席财务官马特·梅斯特。
在今天的电话会议中，我们将使用前瞻性陈述，这些陈述受昨天新闻稿和8-K文件中的安全港措辞的约束。
JBT的定期美国证券交易委员会文件还包含有关可能影响 我们业绩的风险因素的信息。
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这些文件可在我们网站的投资者关系部分找到。
此外，我们今天的讨论还提到了某些非公认会计准则指标。
这些指标与最具可比性的GAAP指标的对账可以在我们网站的投资者关系部分找到。
现在我把电话交给布莱恩。
Brian Deck^ 谢谢，凯德里克。大家早上好。JBT的第一季度是我们季节性最淡的时期，其表现基本符合预期。与先前概述的评论一致，我们继续保持利润增长，调整后的息税折旧摊销前利润率与去年同期相比增长了60个基点 。
正如我们在 4 月 5 中宣布的那样第四新闻稿，我们与Marel签署了最终交易协议。该协议已获得两家公司董事会的批准，反映了 团队之间的广泛合作。基于我们的勤奋，它证实了我们对合并和为客户、股东和其他利益相关者创造价值机会的行业逻辑的信念。该协议还代表着 对提交自愿收购要约的预期向前迈出的重要一步。
接下来，我将把电话交给 Matt，他将带你了解我们第一季度 的业绩。然后，我将谈谈家禽市场的预期复苏，并详细介绍我们在拟议与Marel合并方面取得的进展。马特？
Matthew Meister^ 谢谢，布莱恩。早上好。
第一季度，我们的收入为3.92亿美元，同比增长1％。
我们在本季度的毛利率为35.8％，增长了160个基点 个基点，这主要是由重组行动的成本节约优势和供应链计划的持续进展所推动的。
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调整后的息税折旧摊销前利润为5700万美元，同比增长6％，调整后的息税折旧摊销前利润率增长了60个基点至14.6％，原因是激励性薪酬和劳动力通胀的增加部分抵消了我们在本季度实现的毛利润增长。
从运营角度来看，我们对利润率的持续增长感到满意。
正如我们已经讨论的那样，我们认为JBT提高利润率的最大机会来自我们的供应链计划。
仅在第一季度，我们在直接、间接和物流支出方面就节省了约500万美元。
此外，由于我们采取行动 整合与主要供应商的采购活动，供应商的准时交货率有了显著而稳步的改善。这对JBT的生产效率产生了有意义的积极影响，使我们的企业能够进一步将资源转移到其他供应链和制造 生产力项目上。
第一季度调整后的每股收益为0.85美元，去年同期为0.61美元。每股收益受到我们运营改善的积极影响， 每股增加约0.07美元，净利息支出改善900万美元，每股贡献约0.22美元。本季度更高的有效税率部分抵消了这一点，其中包括一项 的离散项目，每股约0.03美元。
第一季度通常是我们季节性最慢的自由现金流季度，我们在第一季度的业绩反映了我们 为今年剩余时间的收入增长做准备。
尽管我们在营运资金管理方面仍有工作要做，但我们仍然相信 我们有能力实现全年超过100％的自由现金流转化率。
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截至2024年第一季度末，我们完成了为期多年的重组计划， 项总费用为1,800万美元。随着我们退出2024年第二季度，全年累计运行率有望节省1,800万美元。
关于我们的2024年全年展望，我们重申调整后的息税折旧摊销前利润为2.95亿美元至3.1亿美元，调整后每股收益为5.05美元至5.45美元，中点分别代表同比增长11％和28％。
我们仍然预计有机收入将增长4％至6％。
但是，我们确实调整了总收入范围，以考虑当前对外汇折算的预期。
此外，我们已将以下项目的GAAP每股收益指引更新至4.40美元至4.80美元之间：首先，我们下调了对并购 成本的预期，目前估计全年为3000万至3500万美元，其中不包括任何交易或有费用。
此外，我们 对净利息收入200万美元的最新预测包括我们作为Marel预期要约的一部分而担保的新过渡信贷额度的影响。
最后，我们预计，在第二季度，成功实施内部税收筹划行动将获得800万至900万美元的离散税收优惠。
接下来，让我把电话回给 Brian。
Brian Deck^ 谢谢，马特。
2024 年第一季度 的订单反映了北美精选市场的疲软。
另外，我们在AGV业务中遇到了一些订单时机问题，但正如我们 一直在说的那样，市场仍然相当强劲。
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尽管北美家禽业的订单在第一季度没有恢复，但该市场的 经济持续改善。玉米投入价格成本保持稳定，而由于更有利的供需动态，家禽批发价格有所上涨。
例如，基准的大鸟去骨胸肉现在徘徊在每磅2美元左右，而五个月前还不到1美元。
我们乐观地认为，家禽业经济的改善将转化为第二季度的订单。 报价活动的不断扩大令我们深受鼓舞。
具体而言，我们看到了对中游和下游设备的需求，我们称之为二级和深加工。 生产商希望提高其增值流程的产出和效率，以获得更多的利润并解决递延投资问题。
从地域上看，如前所述，尽管北美的订单同比有所减弱，但欧洲和中东的入境订单保持稳定，创下了创纪录的季度业绩。
在终端市场方面，我们在果汁加工和方便餐方面表现尤为强劲。
让我换个方向，介绍与马瑞尔拟议合并的最新情况。
正如我之前提到的，最终交易协议的执行是我们两家公司合并过程中的一个重要里程碑。
正如协议中所述，保护马瑞尔的遗产和文化对于推进合并后的业务非常重要。自交易协议执行以来，有机会与Marel进行更紧密的合作，我一如既往地对该交易引人入胜的产业逻辑（包括有意义的价值创造机会）充满信心。
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我们预计将产生巨大的收入协同效应，例如交叉销售、增强的服务和整体价值的提高 ，我们将继续分析这些主张，并打算就此次优惠发布进行沟通。关于成本协同效应，我们预计，在交易完成后的三年内，每年的运行利率收益将超过1.25亿美元，随着我们完善工作， 将继续探索上行空间。
我们预计，大约45％的成本协同效应将来自销售成本， 约55％将来自运营费用。
在商品销售成本方面，随着合并后的公司 整合和优化采购，通过增值、价值工程流程实现组件标准化以及扩大成本最低的国家采购，我们预计将节省大量的供应链。
我们还希望利用合并后的产能，在更广泛的范围内提高效率。
就运营支出而言，我们希望通过成本重叠来节省成本，包括IT系统、上市公司成本、第三方合同和某些返回 办公资源。
此外，我们将利用合并后的公司的研发、销售和服务资源，为客户带来更大的集体 影响。
自交易协议宣布以来，JBT和Marel在 启动该报价所需的条件方面取得了长足的进展。
4月中旬，我们启动了冰岛 金融监管局（FSA）对要约文件和招股说明书的审查程序。
我们预计将在5月份以S-4表格向美国证券交易委员会提交注册，其中将包含初步的委托书和招股说明书。
在获得金融服务管理局批准所需文件的前提下，我们预计 将立即启动自愿收购要约。
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届时，我们计划举办一次针对特定交易的投资者联合电话会议。
我们已经获得了全额承诺的过渡性融资机制，以根据需要为收购要约提供资金担保，并且我们将在交易完成时采用传统的 长期融资结构。
在其他工作流程方面，我们已经在美国提交了反垄断通知 文件，并在其他申报司法管辖区启动了类似的监管审批工作。
在初夏，我们预计将开始正式申请 在纳斯达克冰岛二次上市，在SEC批准最终的S-4股票之前，我们预计将在夏季晚些时候举行JBT的股东投票。
尽管整体交易时间表仍然主要取决于监管机构的批准程序，但我们将继续计划在年底完成交易。
与往常一样，让我衷心感谢我们在全球各地的团队， 每天为我们的客户提供卓越的服务和解决方案。
我还要向我们在马瑞尔的合作伙伴表示感谢，因为我们共同努力 推动我们两家优秀企业的价值创造组合。
有了这个，让我们来回答你的问题。
操作员？
操作员^（操作员说明）你的 第一个问题来自米格·多布雷与罗伯特·贝尔德公司的台词。
请继续。
约瑟夫·格拉博夫斯基^ 今天早上是乔·格拉博夫斯基在 Mig 上线。
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所以我想从你的指导开始，你的有机销售指导。根据上半年47％、53％、 下半年的分成，这似乎意味着上半年的有机销售额约为1％，下半年约为8％或9％。如果我说得不对，请纠正我。
但是，我猜在过去两个季度中，订单量都略有下降，是什么让你有信心看到下半年销售水平 的增长？
Brian Deck^ 当然。我会谈这个的。这是布莱恩。
因此，首先，当我们坐在这里时，我们有大量的积压工作要持续到年底。
因此，我们确实可以看到待办事项中的内容以及相应的交付时间表。
其次，我还要说，正如我在电话会议上提到的那样，我们确实预计 家禽业将在未来几个季度中有所改善。
如您所知，这约占我们总市场的25％。因此，我们确实预计，随着我们在这一年中的进展，情况会有所改善 。
因此，第一季度一切都按预期进行，因此我们无需换档。对 FX 翻译进行了轻微的 修改，一切都如我们预期的那样。
约瑟夫·格拉博夫斯基^ 好吧。太棒了。然后也许只是在北美家禽终端市场上钻探。在准备好的讲话中的 幻灯片中，你说你预计一些订单将在第二季度开始流动。
我想可能是 这些订单的可见度是多少？而且，它们是否有可能滑入下半年，其中一些收入可能要到明年才能得到确认？
Brian Deck^ 好吧，这种风险肯定总是存在的。但是，当我今天坐在这里时，如果我们回顾一下过去的几个季度，我们确实是在谈论一条强大的管道。
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现在我们在谈论强势报价，对吧？因此，这实际上是关于在我们接下来的几个季度中将这些报价转换为 订单。
我们总是会从一个季度滑到下一个季度。一般而言，我们的交货 时间为三到六个月。因此，你甚至可以进入第三季度，但仍然有机会达到你的数字。
真正令人鼓舞的是，再说一遍，由于业务的基本面，我们的客户正在赚钱，这是件好事。他们开启了对话，他们正在接受报价。老实说，我们现在的引用简直太疯狂了。
因此，将这些报价转换为订单实际上是一个问题。坦率地说，我认为我们不会在第二季度达到满负荷运转，但我们确实预计该活动将开始，然后流入第三季度。
操作员^ 你的下一个 问题来自 Seaport Global 的 Walter Liptak 的专线。
Walter Liptak^ 我想问一下，可能只是最后一个下达命令的 后续命令。你能告诉我们四月份的AGV怎么样吗？这些命令的时机是在四月份下达的吗？这些还是在本季度晚些时候 出现的吗？然后家禽也一样？到四月份你开始看到任何升温了吗？
马修·梅斯特^ 当然。我们通常不会对季度内的几个月给出 个别指导。但我要告诉你的是几件事。
第一，在我们经历第一季度时，随后的每个 个月都比前一个季度好。因此，趋势总体良好，我们对整个第二季度确实有信心。
具体而言，在AGV 上，AGV的转变幅度在1,000万至1500万美元之间，或者如果你愿意的话，我说错过的次数在1,000万美元到1500万美元之间，实际上接近1500万美元。我们当然预计第二季度会如此，总的来说，我们 预计第二季度AGV将表现强劲。
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再说一遍，一切基本上都按预期进行了，唯一的例外是 的AGV下滑了将近1500万美元左右。
沃尔特·利普塔克^ 好吧。太棒了。然后也许是另一个后续行动。你 提到，第二季度的订单会更好，但可能还没满。我想知道你能否做到这是否意味着当我回顾去年的时候，看起来像是一场艰难的订单竞争。那不是一个好的 订购期。比如说，你能否达到4.45亿美元，这将是第二季度的持平订单？这是我们应该考虑的吗？
Matthew Meister^ 好吧，如果不给出具体数字，我当然预计第二季度毫无疑问会有所改善。与去年 的对比很艰难，因为如果你还记得我们有那些非常大的药品订单，那就有点艰难了。
我倾向于不关注任何一个 个别季度。我只看趋势，然后看，我们有待办事项吗？我们是否有动力继续支持我们的收入指导，我们认为我们确实如此。所以我对此感觉良好，我们将看看结果如何。但是 当然，我确实预计会逐步改善。
沃尔特·利普塔克^ 好吧。是的。我认为关于报价的数据很棒，我们明白了， 家禽的价格开始回升。我想知道我能否问最后一个关于售后销售的问题。它们在本季度与去年相比略有下降。我想知道你能不能谈谈这个问题，也许可以谈谈售后市场。还有 的增长率可以告诉我们吗？
Brian Deck^ 当然。因此，毫无疑问，这是一个有趣的季度。我想说的是 有点回归均值。
因此，如果你碰巧回想起去年第一季度，我们的售后市场确实很高。这大概占我们 收入结构的56％，设备相对较低。本季度，我们的设备收入实际上增长了约10％，售后市场下降了约8％。
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但是，再说一遍，如果你回想一下，去年第一季度有大量的售后市场，特别是 的翻新项目，因为客户开始比原本更多地为资产流汗。
因此，混合率为52％，基本上回到了平均水平。而且 实际上，52% 对我们来说是一个相当不错的数字。
但我普遍预计，今年剩余时间的增长率实际上，随着积压产品的恢复和交付，我预计 在今年余下的时间里，设备将再次略微超过售后市场。
因此，但总的来说，如果你愿意的话，售后市场 可能仍然是我们最好的资源，而且我们的财务报表也保持稳定。所以我对此感觉非常好。而且，如果我们徘徊在这个 50% 的范围内，我们的设定确实很好。
操作员^（操作员指令）我们又有沃尔特·利普塔克在排队了。
沃尔特·利普塔克^ 所以也许吧，马特，一个给你。第二季度和下半年节省成本的节奏如何？ 完全分开了漂亮吗？我们应该怎么考虑呢？
马修·迈斯特^ 好吧，到第二季度末，我们将达到1800万美元的储蓄率。因此，我 预计第三季度还会有更多内容。但是，对于我们预计通过重组计划实现的大部分节约，这几乎将在第二季度末兑现。
沃尔特·利普塔克^ 好吧。好吧。太棒了。而且
Brian Deck^ 是的。只是想给它多一点色彩。
对不起，沃尔特，只是想给你多一点颜色。总的来说，如果你看一下我们的利润率，我会说，鉴于重组，考虑到供应链活动，我们预计2024年每个季度的利润率都将连续增长，从利润率的角度来看，每个季度都将好于2023年。
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沃尔特·利普塔克^ 好吧。太棒了。如果我能尝试一下Marel的协同效应。感谢您提供有关 与成本相关的协同效应的所有信息。有没有，我意识到你没有给出任何销售协同效应的数字。但是，你能否提供任何想法，比如你将如何或可能为我们提供未来的指导？它会占收入增长的百分比吗？或者，随着协同效应计划的实现，你能否在销售协同效应上投入一美元？
Brian Deck^ 是的。更有可能的是，我们最终会给你一个目标美元金额，但我们可能会将其转换为基点。
我们拭目以待。 就在我们发言的时候，我们正在紧张地研究这个问题。但是，仅就协同潜力本身而言，有三四个桶。
我想 说，当然，最大的机遇实际上是这种更好的价值主张，即为客户提供全线解决方案，以及提供可以相互利用的设备。
只是给你举几个例子，对吧？JBT 确实以水射流分份而闻名，对吧？当然，我们认为自己是 市场的领导者。
我们认为，鉴于马瑞尔在主要方面和次要方面的实力，肯定会有一些 不存在的突破口，或者客户必须自己想出解决方案。
因此，从工程角度来看，从价值 的角度来看，提出全线解决方案确实很有用。
同样，在 FP 方面，即深加工 方面，马瑞尔在形成我们在某些产品中有一定的曝光率方面尤其强劲，但他们是领导者，对吧？因此，我们在FP方面总体上非常强劲，但这只是我们投资组合中的一个漏洞。
因此，我们希望能够度过难关。因此，这些只是产品方面的几个例子。
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我还要说在服务方面，这就是我们从客户那里听到的，他们真的希望看到 服务得到改善。你想一想，将我们非常庞大的服务能力，结合他们在全球各大洲的大型服务能力，将这两个组织 聚集在一起，帮助我们的客户延长正常运行时间，提高他们的效率，总的来说，帮助他们成为一个更好的公司，我们认为这是一个巨大的机会。
所以这两个是最大的。当我们提出要约后，我们将在这里举行股东联席电话会议，为其他一些细分市场添加更多色彩。但是 我们对商业方面的机会感到非常满意。
沃尔特·利普塔克^ 好吧。太棒了。听起来不错。感谢您在那些 存储桶上提供一些颜色。
操作员^ 我们的问答环节到此结束。我将把电话交给布莱恩·德克先生致闭幕词。
Brian Deck^ 谢谢大家今天早上加入我们。
一如既往 ，如果你有任何后续问题，Patrick 和 Marlee 将随时待命。
操作员^ 今天的电话会议到此结束。您现在可以断开连接。
前瞻性陈述
本通信包含1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述是非历史性质的 信息，受JBT无法控制的风险和不确定性的影响。除其他外，这些前瞻性陈述包括与我们的业务和经营业绩、与Marel的潜在交易、我们的战略计划、我们的重组计划和这些计划带来的预期成本节省以及我们的流动性相关的陈述 。可能导致我们的实际业绩 与预期存在重大差异的因素包括但不限于以下因素：任何可能导致终止或放弃要约的事件、变化或其他情况的发生；与马瑞尔完成拟议交易的预期时间和 可能性，包括可能减少预期报价的任何必要政府和监管部门批准的时机、收到以及条款和条件利益或导致当事方 放弃交易；我们的股东可能不批准在要约中发行新普通股的可能性；Marel和/或JBT可能无法及时满足拟议要约条件的风险 或根本无法满足拟议要约的条件；拟议的要约及其公告可能对JBT和Marel留住客户、留住和雇用关键人员以及维持与供应商和客户关系的能力产生不利影响的风险；以及关于 他们的总体经营业绩和业务；问题可能产生的风险成功整合Marel和JBT的业务会产生，这可能导致合并后的公司无法像预期的那样有效和高效地运营； 合并后的公司可能无法实现削减成本的协同效应，或者可能需要比预期更长的时间才能实现协同效应；我们的财务业绩波动；销售周期意外延迟或加速； 经济状况恶化，包括供应链延迟和材料或部件减少的影响可用性；通货膨胀压力，包括能源、原材料、运费和劳动力成本的增加；我们开展业务的国家 政治、监管、经济和社会条件的中断；贸易监管、配额、关税或关税的变化；货币汇率的波动；食品消费模式的变化； 大流行病、食源性疾病和疾病对各种农产品的影响；天气状况和自然灾害；气候变化和环境保护的影响倡议；行为恐怖主义或战争，包括乌克兰和中东持续的 冲突；主要客户合同的终止或丢失以及与固定价格合同相关的风险，尤其是在高通胀时期；客户采购举措； 我们行业的竞争和创新；难以实施我们的纯粹的食品和饮料战略，包括我们执行战略投资、合并或收购机会的能力；我们开发和推出新的或增强型产品和 服务的能力以及跟上步伐技术发展；难以开发、保存和保护我们的知识产权或为侵权索赔进行辩护；我们的任何设施的灾难性损失以及 信息系统的业务连续性；网络入侵或勒索软件计划等网络安全风险；密钥管理人员和其他人员的流失；因安装或使用我们的系统而产生的潜在责任；我们遵守管理运营和行业的美国和 国际法律的能力；纳税义务的增加；工作停工；利率和养老金资产回报率的波动；美国或全球银行系统的系统性故障 影响客户的财务状况及其对我们商品和服务的需求；金融和其他资源的可用性和可获得性；以及风险因素和 管理层在 JBT 提交的最新 10-K 表年度报告中关于财务状况和经营业绩的讨论与分析标题下描述的其他因素证券交易所 委员会以及任何随后在 10-Q 表格上提交了季度报告。JBT提醒股东和潜在投资者，实际业绩可能与 前瞻性陈述所示的业绩存在重大差异。JBT没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展、后续事件还是情况变化或其他原因。
JBT提供非公认会计准则财务指标，以提高我们的经营业绩和 趋势的透明度。这些非公认会计准则指标消除了根据美国公认会计原则计算的衡量标准的某些成本或收益，或更改了该指标的计算方式。通过删除这些项目，JBT对我们的持续经营业绩进行了更有意义的 比较，与管理层评估绩效的方式一致。管理层在财务和运营评估、规划和 预测中使用这些非公认会计准则指标。
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这些计算可能不同于其他公司使用的类似标题的衡量标准。披露的非公认会计准则财务指标无意用作根据美国公认会计原则编制的财务指标的替代品，也不应将其单独考虑。
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致美国股东的注意事项
美国 股东必须明白，要约和任何相关的要约文件受冰岛和其他欧洲司法管辖区的披露和收购法律法规的约束，这些法律和法规可能与美国的不同。 将根据美国的要约规则，包括《交易法》第14E条以及《交易法》下的 规则14d-1 (d) 规定的JBT就外国私人发行人的证券提供的任何豁免， 提出。
其他重要信息
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招标参与者
JBT及其董事 和执行官可能被视为参与向马瑞尔股东的要约向JBT普通股持有人征集代理人的活动。有关JBT董事和执行官的信息 载于2024年3月28日向美国证券交易委员会提交的JBT2024年年度股东大会委托书以及JBT在此之后向美国证券交易委员会提交的其他文件。投资者可以通过阅读有关拟议要约的委托书/招股说明书获得有关此类参与者利益的其他 信息。如前段所述，您可以免费获得这些文件的副本。