附录 99.1

2024 年 5 月 6 日

金属 收购有限公司宣布赎回公募和私募认股权证

ST。泽西岛赫利尔——(美国商业资讯)——金属收购 有限公司(纽约证券交易所代码:MTAL;澳大利亚证券交易所代码:MAC)

金属收购有限公司 ARBN 671 963 198(纽约证券交易所代码:MTAL;澳大利亚证券交易所代码:MAC), 一家根据海峡群岛泽西岛法律注册成立的私人有限公司(“公司”)今天宣布, 它将赎回其所有未偿还的公开认股权证(定义见下文)和私募认股权证(定义见下文),以购买该公司面值每股0.0001美元的普通股(截至纽约时间2024年6月5日下午5点(“赎回日”)仍在流通的 “普通股”),赎回价格为每份认股权证0.10美元。

要点

赎回公开认股权证(定义见下文)和私募认股权证(定义见下文)是公司朝着创建简化资本结构和资产负债表的既定目标迈出的又一步。

赎回还将消除未来行使认股权证(定义见下文)可能导致的有关稀释 的任何不确定性。

认股权证持有人可以选择执行以下任何操作:

· 以每份认股权证11.50美元的价格行使认股权证,每份认股权证可获得一股普通股。
·根据认股权证,以无现金方式交出 认股权证,并获得每份认股权证普通股的一小部分(每份认股权证上限为0.361股普通股 股),制定认股权证协议中规定的全部条款(定义见下文 ),如下所述。
· 不采取任何行动,在这种情况下,公司将以每份认股权证0.10美元的赎回价格兑换每份认股权证。

完整详情

认股权证包括 (i) 根据截至2021年7月28日金属收购公司 (“Old MAC”)与大陆证券转让与信托公司之间签发的截至2021年7月28日的认股权证协议(“认股权证协议”)(“认股权证协议”)(“认股权证协议”)、 最初作为旧MAC首次公开募股(“IPO”)出售单位的一部分发行的未偿还的公开认股权证(“认股权证协议”), 转换为认股权证,用于购买与Old MAC与公司业务合并( “业务组合”)相关的普通股,赎回价格为每份公开认股权证0.10美元(“赎回 价格”)以及(ii)未偿还的私募认股权证(“私募认股权证” 和 连同公共认股权证,“认股权证”),用于购买截至2021年7月28日公司在 (a) 保荐人信函协议下与业务合并相关的私募交易中发行的普通股以及在Old Mac和Green Mountain Metals LLC(“赞助商”)和(b)2022年4月13日2022年保荐人可转换票据的转换之间保荐人行使了将未偿贷款金额 转换为私募认股权证的选择权。公开认股权证在纽约证券交易所上市。

认股权证协议规定,公司有权以每份公开认股权证0.10美元的赎回价格赎回 所有未偿还的公开认股权证,其中:(i) 截至赎回通知发出之日 前第三个交易日的三十个交易日内 普通股的最后报告的销售价格(“参考价值”)) 等于或超过每股10.00美元,并且 (ii) 如果参考价值低于每股18.00美元,则私募认股权证也需要按与未偿还的公共认股权证相同的 条款进行赎回。参考价值目前等于或超过每股10.00美元,低于每股18.00美元,因此公司有权赎回认股权证。在公司的指导下,Georgeson LLC( “信息代理人”)今天发布了赎回通知(“赎回通知”)) 致未偿还认股权证的每位注册持有人。

认股权证行使截止日期

赎回通知发出后以及赎回日纽约时间下午 5:00 之前的任何时候,认股权证可以:(1) 认股权证持有人以每股普通股11.50美元的行使价 (“现金行使价”)行使以现金,或 (2) 认股权证持有人以 “无现金 方式” 交出, 在这种情况下,退出持有人将获得根据认股权证协议的 条款确定的普通股数量,其依据是:(i) 赎回日期,以及 (ii) 在立即向认股权证 注册持有人发送赎回通知之后的十个交易日内,普通股 的交易量加权平均价格(“赎回公允市场价值”)). 公司将在十天交易期结束后的一个工作日内(即2024年5月21日)向持有人提供赎回公平市场 价值的通知。在任何情况下,与无现金退保相关的普通股 股数量都不会超过每份认股权证0.361股普通股。

锻炼程序

那些以 “街道名称” 持有认股权证的人应立即 联系经纪人,以确定其经纪人行使认股权证的程序。

认股权证登记持有人可以通过向下方的 大陆股票转让和信托公司(“认股权证代理人”)地址发送一份正确填写和执行的 “购买选择权”(附在赎回通知中)来行使其 认股权证,包括指明行使的认股权证数量 以及此类认股权证的行使目的现金或以无现金方式退还。https://cstt.citrixdata.com/r-r5a49e878c1214da29db4149e1a6093fa

如果认股权证持有人以现金行使,请通过电汇或认股权证 协议允许的其他付款方式全额付款 ,包括现金行使价(以及所有适用的税款)。如果您想向认股权证代理人汇款,请通过电子邮件Tenders+ MetalsAcqWTS@continentalstock.com 或致电800-509-5586与认股权证代理人联系以获取电汇指示。如需支付经认证的支票和银行汇票,请通过以下地址发送给权证代理人:

大陆证券转让与信托公司 州街一号,30 楼
纽约,纽约州 10004-1571
注意:合规部门

认股权证权利的终止

在赎回日(即2024年6月5日)纽约时间下午 5:00 之前未以现金或以无现金方式 行使的任何认股权证均无效且不可再行使, 且这些认股权证的持有人将仅有权获得每份认股权证0.10美元的赎回价格。

招股说明书

认股权证所依据的普通股已由 公司根据经修订的1933年《证券法》注册,并受在F-1表格中向美国证券交易委员会提交并宣布 生效的注册声明的保护(注册号333-276216)。美国证券交易委员会维护着一个互联网网站,其中包含 注册声明中包含的招股说明书的副本,网址为www.sec.gov。或者,您可以在公司网站的投资者关系栏目获取本招股说明书 的副本,网址为 https://metalsacquisition.com/overview/default.aspx。

我们从纽约证券交易所(“纽约证券交易所”) 了解到,2024年6月4日,即赎回日之前的交易日,将是公开认股权证在纽约证券交易所 交易的最后一天。

赎回认股权证的理由

公司出于多种商业 原因决定赎回认股权证,包括赎回:

·消除 有关未来行使认股权证可能导致的任何稀释的任何不确定性;
·通过删除 当前反映的公允价值非现金调整,简化了公司的财务报表,减少了合规负担和成本;
·由于发行了额外的普通股 股(包括由澳大利亚证券交易所CHESS存托权益(CDI)代表的普通股), 可能会导致纽约证券交易所和澳大利亚证券交易所(ASX)的流动性增加;

·提供 额外的自由流通量,这将有助于公司纳入各种指数;以及
·简化了 公司的资本结构,因为赎回完成后,公司的资本结构将完全由普通股组成 ,但与截至2023年12月的年度中 公司夹层融资相关的3,187,500份可行使的未偿还认股权证除外,这些认股权证以每股12.50美元的价格行使。

下表列出了认股权证赎回对公司 股本和现金状况的影响,以及对普通股(包括 由澳大利亚证券交易所CDI代表的普通股)持有人的稀释:

假设认股权证持有人100%无现金行使 假设运动量为 100%
认股权证持有人的现金
截至2024年5月3日收盘时的纽约证券交易所普通股价格(宣布赎回前的最后一个可行日期) $12.85 $12.85
赎回每份认股权证时将发行的普通股数量 0.2984* 1
赎回认股权证时将发行的普通股总数 4,586,995* 15,373,564
赎回认股权证时收到的现金 - $176,795,986
现有已发行普通股的摊薄 (%) 6.2%* 18.1%

*该数字仅供参考,在确定 实际赎回公允市场价值后可能会发生变化。目前的指示性数字基于纽约证券交易所截至2024年5月3日收盘时的普通股价格,这是宣布赎回之前的最后一个可行日期。

重要通知

本新闻稿现在和将来都不构成认股权证、普通股或任何其他证券的卖出要约 或要求买入要约,也不会在任何州或其他司法管辖区出售 认股权证、普通股或任何此类其他证券,在此类要约、出售或招标 是非法的。

本公司、其董事会或员工均未就是否行使或不行使任何 认股权证向任何认股权证持有人作出或 提出任何陈述或建议。

任何收到赎回通知的认股权证持有人如果对其具体情况有任何疑问,均应咨询其财务顾问、税务顾问和/或法律顾问。

附加信息

有关本公告的其他信息可在将向美国证券交易委员会提交的 6-K 表格中找到。

如果您对赎回和行使认股权证 有任何疑问,请联系信息代理,地址为:

美洲大道 1290 号,9 楼
纽约,纽约州 10104
股东、银行和经纪人

美国免费呼叫中心:866-920-8291

美国以外的持有人:781-262-8912

澳大利亚呼叫中心:1300 265 182 和 03 9415 4055

***

-结束-

本公告由 董事会授权发布。

联系人

Mick McMullen 首席执行官兼董事
金属收购有限公司
investors@metalsacqcorp.com

莫恩·恩格尔布雷希特

首席财务官

金属收购有限公司

关于金属收购有限公司

金属收购有限公司(纽约证券交易所代码:MTAL;ASX: MAC)是一家专注于在高质量、稳定的司法管辖区运营和收购金属和采矿业务的公司,这些业务对全球经济的电气化 和脱碳至关重要。

前瞻性陈述

本新闻稿包括 “前瞻性陈述”。 MAC 的实际业绩可能与预期、估计和预测有所不同,因此,您不应依赖这些前瞻性 陈述作为对未来事件的预测。诸如 “期望”、“估计”、“项目”、“预算”、 “预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“可以”、 “应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续” 等词语以及类似表达 (或此类词语或表达的否定版本)旨在识别此类词语前瞻性陈述。这些前瞻性 陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致实际结果与 前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。这些因素大多不在 MAC 的控制范围内,难以预测。MAC 提醒读者 不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发布之日。MAC 不承担或接受 任何义务或承诺公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映 其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。

有关可能影响MAC 或CSA Mine财务业绩的潜在因素的更多信息,不时包含在MAC向美国证券交易委员会提交的公开报告中。如果这些 风险中的任何一个成为现实,或MAC的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些 前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还存在其他风险,这些风险是MAC目前不知道的,或者MAC目前认为这些风险并不重要, 也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外,前瞻性陈述 反映了MAC对未来事件的预期、计划或预测,以及截至本通报发布之日的观点。MAC 预计 随后的事件和事态发展将导致其评估发生变化。但是,尽管MAC可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性的 陈述,但除非法律要求,否则MAC明确表示不承担任何更新前瞻性陈述的义务。不应以这些前瞻性 陈述为代表 MAC 在本通信之日之后的任何日期的评估。 因此,不应过分依赖前瞻性陈述。