用于立即发布 |
(百万,每股除外) | |||||||||||
三个月已结束 | |||||||||||
2024 年 3 月 31 日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||
净收入 | $127.0 | $176.0 | $270.8 | ||||||||
摊薄后每股净收益 | $9.59 | $12.88 | $17.01 | ||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (1) | $189.6 | $266.3 | $354.4 | ||||||||
运营现金流 | $196.1 | $199.4 | $177.4 | ||||||||
资本支出 | ($63.6) | ($61.5) | ($74.2) | ||||||||
出售了吨煤 | 4.4 | 4.6 | 3.9 |
(百万) | ||||||||
三个月已结束 | ||||||||
2024 年 3 月 31 日 | 2023年12月31日 | |||||||
大都会分段 | $861.3 | $954.2 |
大都会航段(不包括运费和手续费)(1) | $727.6 | $834.6 |
已售出吨数 | (百万) | |||||||
三个月已结束 | ||||||||
2024 年 3 月 31 日 | 2023年12月31日 | |||||||
大都会分段 | 4.4 | 4.5 |
(每吨) | ||||||||
三个月已结束 | ||||||||
2024 年 3 月 31 日 | 2023年12月31日 | |||||||
大都会分段 | $166.68 | $183.76 |
(以百万计,每吨数据除外) | ||||||||||||||
大都会细分市场销售额 | 截至2024年3月31日的三个月 | |||||||||||||
已售出吨数 | 煤炭收入 | 实现/吨 (1) | 已售出 Met 吨的百分比 | |||||||||||
出口-其他定价机制 | 2.0 | $344.6 | $172.24 | 51% | ||||||||||
国内 | 0.9 | $149.6 | $164.89 | 23% | ||||||||||
出口-澳大利亚指数 | 1.1 | $201.4 | $193.70 | 26% | ||||||||||
煤炭净收入总额 | 4.0 | $695.6 | $176.20 | 100% | ||||||||||
动力煤收入 | 0.4 | $32.0 | $76.53 | |||||||||||
大都会细分市场煤炭总收入(不包括运费和装卸费)(1) | 4.4 | $727.6 | $166.68 |
(以百万计,每吨数据除外) | ||||||||
三个月已结束 | ||||||||
2024 年 3 月 31 日 | 2023年12月31日 (2) | |||||||
大都会分段 | $648.3 | $662.5 | ||||||
船舶航段(不包括货运和装卸/闲置)(1) | $504.8 | $540.5 |
(每吨) | ||||||||
Met Segment (1) | $115.65 | $119.00 |
2024 年指导方针 | ||||||||
以百万吨计 | 低 | 高 | ||||||
冶金 | 15.5 | 16.5 | ||||||
热的 | 0.9 | 1.3 | ||||||
大宗商品分部-总出货量 | 16.4 | 17.8 | ||||||
承诺/定价 1,2,3 | 已承诺 | 平均价格 | ||||||
冶金-国内 | $161.41 | |||||||
冶金-出口 | $175.50 | |||||||
冶金总计 | 49 | % | $168.26 | |||||
热的 | 100 | % | $76.10 | |||||
大都会分段 | 53 | % | $155.48 | |||||
已承诺/未定价1,3 | 已承诺 | |||||||
冶金总计 | 49 | % | ||||||
热的 | — | % | ||||||
大都会分段 | 46 | % | ||||||
每吨成本4 | 低 | 高 | ||||||
大都会分段 | $110.00 | $116.00 | ||||||
以百万计(税收除外) | 低 | 高 | ||||||
SG&A5 | $60 | $66 | ||||||
闲置运营费用 | $25 | $33 | ||||||
净现金利息收入 | $2 | $8 | ||||||
DD&A | $140 | $160 | ||||||
资本支出 | $210 | $240 | ||||||
对股权关联公司的资本出资6 | $40 | $50 | ||||||
税率 | 10 | % | 15 | % |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
收入: | |||||||||||
煤炭收入 | $ | 861,283 | $ | 906,698 | |||||||
其他收入 | 2,789 | 4,537 | |||||||||
总收入 | 864,072 | 911,235 | |||||||||
成本和支出: | |||||||||||
煤炭销售成本(不包括下文单独显示的项目) | 648,313 | 539,137 | |||||||||
折旧、损耗和摊销 | 40,701 | 29,423 | |||||||||
资产报废债务的增加 | 6,143 | 6,377 | |||||||||
收购的无形资产的摊销,净额 | 1,675 | 2,197 | |||||||||
销售、一般和管理费用(不包括上面单独显示的折旧、损耗和摊销) | 22,377 | 20,692 | |||||||||
其他营业亏损(收入) | 2,985 | (1,092) | |||||||||
成本和支出总额 | 722,194 | 596,734 | |||||||||
运营收入 | 141,878 | 314,501 | |||||||||
其他(支出)收入: | |||||||||||
利息支出 | (1,086) | (1,720) | |||||||||
利息收入 | 3,971 | 1,518 | |||||||||
关联公司的股权亏损 | (1,640) | (1,748) | |||||||||
杂项(支出)收入,净额 | (1,963) | 631 | |||||||||
其他支出总额,净额 | (718) | (1,319) | |||||||||
所得税前收入 | 141,160 | 313,182 | |||||||||
所得税支出 | (14,165) | (42,411) | |||||||||
净收入 | $ | 126,995 | $ | 270,771 | |||||||
普通股每股基本收入 | $ | 9.77 | $ | 17.74 | |||||||
普通股每股摊薄收益 | $ | 9.59 | $ | 17.01 | |||||||
加权平均份额——基本 | 13,002,127 | 15,266,895 | |||||||||
加权平均份额——摊薄 | 13,236,596 | 15,916,378 |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 269,386 | $ | 268,207 | |||||||
截至2024年3月31日和2023年12月31日,扣除信贷损失备抵后的贸易应收账款,分别为217美元和234美元 | 526,222 | 509,682 | |||||||||
库存,净额 | 246,033 | 231,344 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 34,868 | 39,064 | |||||||||
流动资产总额 | 1,076,509 | 1,048,297 | |||||||||
不动产、厂房和设备,扣除截至2024年3月31日和2023年12月31日的累计折旧和摊销额分别为588,735美元和558,905美元 | 607,637 | 588,992 | |||||||||
自有和租赁的矿产权,扣除截至2024年3月31日和2023年12月31日的累计枯竭和摊销额分别为106,429美元和99,826美元 | 449,892 | 451,160 | |||||||||
其他收购的无形资产,扣除截至2024年3月31日和2023年12月31日的累计摊销额分别为40,218美元和38,543美元 | 44,904 | 46,579 | |||||||||
长期限制性投资 | 38,055 | 40,597 | |||||||||
长期限制性现金 | 121,927 | 115,918 | |||||||||
递延所得税 | 8,284 | 8,028 | |||||||||
其他非流动资产 | 113,601 | 106,486 | |||||||||
总资产 | $ | 2,460,809 | $ | 2,406,057 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
长期债务的当前部分 | $ | 3,392 | $ | 3,582 | |||||||
贸易应付账款 | 151,453 | 128,836 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 186,444 | 177,512 | |||||||||
流动负债总额 | 341,289 | 309,930 | |||||||||
长期债务 | 6,034 | 6,792 | |||||||||
工伤补偿和黑肺义务 | 186,023 | 189,226 | |||||||||
养老金义务 | 101,800 | 101,908 | |||||||||
资产报废债务 | 172,758 | 166,509 | |||||||||
递延所得税 | 41,226 | 39,142 | |||||||||
其他非流动负债 | 20,535 | 18,622 | |||||||||
负债总额 | 869,665 | 832,129 | |||||||||
承付款和或有开支 | |||||||||||
股东权益 | |||||||||||
优先股——面值0.01美元,已授权5,000,000股,未发行 | — | — | |||||||||
普通股——面值0.01美元,已授权5000万股,截至2024年3月31日已发行22,371,165股,已发行13,007,215股,截至2023年12月31日已发行22,058,135股,已发行12,938,679股 | 224 | 221 | |||||||||
额外的实收资本 | 830,536 | 834,482 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (39,837) | (40,587) | |||||||||
美国库存股,按成本计算:截至2024年3月31日为9,363,950股,截至2023年12月31日为9,119,456股 | (1,295,639) | (1,189,715) | |||||||||
留存收益 | 2,095,860 | 1,969,527 | |||||||||
股东权益总额 | 1,591,144 | 1,573,928 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 2,460,809 | $ | 2,406,057 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
经营活动: | |||||||||||
净收入 | $ | 126,995 | $ | 270,771 | |||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 40,701 | 29,423 | |||||||||
收购的无形资产的摊销,净额 | 1,675 | 2,197 | |||||||||
债务发行成本的摊销和债务折扣的增加 | 280 | 534 | |||||||||
处置资产的亏损(收益) | 1,610 | (2,363) | |||||||||
资产报废债务的增加 | 6,143 | 6,377 | |||||||||
员工福利计划,净额 | 3,833 | 3,261 | |||||||||
递延所得税 | 1,614 | 14,432 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 2,769 | 3,034 | |||||||||
关联公司的股权亏损 | 1,640 | 1,748 | |||||||||
其他,净额 | (197) | 126 | |||||||||
经营资产和负债的变化 | 9,011 | (152,153) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 196,074 | 177,387 | |||||||||
投资活动: | |||||||||||
资本支出 | (63,618) | (74,248) | |||||||||
处置资产的收益 | 287 | 3,478 | |||||||||
为收购的业务支付的现金 | — | (11,919) | |||||||||
购买投资证券 | (7,230) | (141,750) | |||||||||
投资证券的销售和到期日 | 10,172 | 204,660 | |||||||||
向股权分支机构出资 | (8,476) | (8,124) | |||||||||
其他,净额 | 6 | 12 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (68,859) | (27,891) | |||||||||
筹资活动: | |||||||||||
长期债务的本金偿还 | (632) | (438) | |||||||||
已支付的股息和股息等价物 | (3,000) | (85,979) | |||||||||
普通股回购和相关费用 | (116,089) | (144,919) | |||||||||
其他,净额 | (306) | (116) | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (120,027) | (231,452) | |||||||||
现金和现金等价物以及限制性现金的净增加(减少) | 7,188 | (81,956) | |||||||||
期初的现金和现金等价物以及限制性现金 | 384,125 | 355,394 | |||||||||
期末的现金和现金等价物以及限制性现金 | $ | 391,313 | $ | 273,438 | |||||||
非现金投资和融资活动的补充披露: | |||||||||||
融资租赁和资本融资-设备 | $ | — | $ | 1,753 | |||||||
应计资本支出 | $ | 14,525 | $ | 13,703 | |||||||
应计普通股回购和股票回购消费税 | $ | 4,665 | $ | 5,995 | |||||||
应计应付股息 | $ | 525 | $ | 8,973 |
截至3月31日, | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 269,386 | $ | 222,507 | |||||||
长期限制性现金 | 121,927 | 50,931 | |||||||||
简明合并现金流量表中显示的现金和现金等价物及限制性现金总额 | $ | 391,313 | $ | 273,438 |
三个月已结束 | |||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||
净收入 | $ | 126,995 | $ | 176,016 | $ | 270,771 | |||||||||||
利息支出 | 1,086 | 1,601 | 1,720 | ||||||||||||||
利息收入 | (3,971) | (3,022) | (1,518) | ||||||||||||||
所得税支出 | 14,165 | 28,530 | 42,411 | ||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 40,701 | 42,638 | 29,423 | ||||||||||||||
非现金股票补偿费用 | 2,769 | 9,339 | 3,034 | ||||||||||||||
债务消灭造成的损失 | — | 2,753 | — | ||||||||||||||
资产报废债务的增加 | 6,143 | 6,371 | 6,377 | ||||||||||||||
收购的无形资产的摊销,净额 | 1,675 | 2,065 | 2,197 | ||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 189,563 | $ | 266,291 | $ | 354,415 |
三个月已结束 | |||||||||||||||||
(以千为单位,每吨数据除外) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||
煤炭收入 | $ | 861,283 | $ | 957,127 | $ | 906,698 | |||||||||||
煤炭收入——所有其他 | — | (2,946) | (19,691) | ||||||||||||||
煤炭收入-Met | 861,283 | 954,181 | 887,007 | ||||||||||||||
减去:运费和手续配送收入 | (133,724) | (119,539) | (106,252) | ||||||||||||||
非公认会计准则煤炭收入-Met | $ | 727,559 | $ | 834,642 | $ | 780,755 | |||||||||||
非公认会计准则每吨煤炭销售实现情况-Met | $ | 166.68 | $ | 183.76 | $ | 208.93 | |||||||||||
煤炭销售成本(不包括下文单独显示的项目) | $ | 648,313 | $ | 668,879 | $ | 539,137 | |||||||||||
折旧、损耗和摊销-生产 (1) | 40,396 | 42,325 | 29,137 | ||||||||||||||
资产报废债务的增加 | 6,143 | 6,371 | 6,377 | ||||||||||||||
收购的无形资产的摊销,净额 | 1,675 | 2,065 | 2,197 | ||||||||||||||
煤炭销售总成本 | 696,527 | 719,640 | 576,848 | ||||||||||||||
煤炭销售总成本-所有其他 | — | (18,101) | (17,921) | ||||||||||||||
煤炭销售总成本-Met | 696,527 | 701,539 | 558,927 | ||||||||||||||
减去:运费和手续费-Met | (133,724) | (119,539) | (106,252) | ||||||||||||||
减去:折旧、损耗和摊销-产量-Met (1) | (40,396) | (33,295) | (28,879) | ||||||||||||||
减去:资产报废义务的增加——满足 | (6,143) | (3,721) | (3,722) | ||||||||||||||
减去:收购的无形资产摊销,净额-Met | (1,675) | (2,065) | (2,197) | ||||||||||||||
减去:闲置和已关闭的矿山成本——Met | (9,775) | (2,435) | (4,709) | ||||||||||||||
非公认会计准则煤炭销售成本-Met | $ | 504,814 | $ | 540,484 | $ | 413,168 | |||||||||||
非公认会计准则每吨煤炭销售成本-Met | $ | 115.65 | $ | 119.00 | $ | 110.56 | |||||||||||
GAAP 煤炭利润率-Met | $ | 164,756 | $ | 252,642 | $ | 328,080 | |||||||||||
GAAP 每吨煤炭利润率-Met | $ | 37.74 | $ | 55.62 | $ | 87.79 | |||||||||||
非公认会计准则煤炭利润率-Met | $ | 222,745 | $ | 294,158 | $ | 367,587 | |||||||||||
非公认会计准则每吨煤炭利润率-Met | $ | 51.03 | $ | 64.76 | $ | 98.36 | |||||||||||
已售出吨数-Met | 4,365 | 4,542 | 3,737 |
截至2024年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
(以千为单位,每吨数据除外) | 已售出吨数 | 煤炭收入 | 每吨非公认会计准则煤炭销售实现情况 | 已售出 Met 吨的百分比 | |||||||||||||||||||
出口-其他定价机制 | 2,001 | $ | 344,643 | $ | 172.24 | 51 | % | ||||||||||||||||
国内 | 907 | 149,559 | $ | 164.89 | 23 | % | |||||||||||||||||
出口-澳大利亚指数 | 1,040 | 201,443 | $ | 193.70 | 26 | % | |||||||||||||||||
Total Met 细分市场——含煤炭 | 3,948 | 695,645 | $ | 176.20 | 100 | % | |||||||||||||||||
金属细分市场-动力煤 | 417 | 31,914 | $ | 76.53 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则煤炭收入 | 4,365 | 727,559 | $ | 166.68 | |||||||||||||||||||
添加:运费和手续配送收入 | — | 133,724 | |||||||||||||||||||||
煤炭收入 | 4,365 | $ | 861,283 |