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Integra LifeSciences公布2024年第一季度财务业绩
新泽西州普林斯顿,2024年5月6日——全球领先的医疗技术公司Integra LifeSciences Holdings Corporation(纳斯达克股票代码:IART)今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。
2024 年第一季度亮点
•根据报告,第一季度收入为3.689亿美元,下降了3.1%,与去年同期相比有机下降了2.5%。不包括波士顿,收入有机增长了1.6%
•第一季度GAAP摊薄后每股收益为0.04美元(0.04美元),去年同期为0.29美元;调整后的摊薄后每股收益为0.55美元,去年同期为0.74美元
•4月1日完成了对Acclarent, Inc.的收购
•将2024年全年收入预期从16.03亿美元更新至16.72亿美元至16.87亿美元之间,其中包括完成对Acclarent的收购,使指导增加了约8000万美元,并更新了对重启SurgiMend® 和PriMatrix® 的预期
Integra LifeSciences总裁兼首席执行官扬·德维特表示:“我们对第一季度强劲的财务表现感到满意,这反映了我们多元化投资组合的实力以及全球同事对客户和患者的坚定承诺。”“展望今年余下的时间,我们将继续专注于执行我们的关键优先事项,特别是在提高制造业务和供应链的质量、可靠性和弹性,推进我们的新产品管道,整合Acclarent业务和欢迎我们的新同事方面。”
2024 年第一季度合并业绩
报告的总收入为3.689亿美元,与去年同期相比下降了3.1%,有机下降了2.5%。不包括波士顿在内的有机增长为1.6%。收入超过了该公司在2月份提供的前景。
该公司公布的公认会计准则毛利率为56.1%,而2023年第一季度为61.1%。调整后的毛利率为64.4%,而去年同期为67.3%。
2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为7180万美元,占收入的19.5%,而去年同期为9,230万美元,占收入的24.2%。
该公司报告称,2024年第一季度GAAP净亏损为330万美元,摊薄每股亏损0.04美元,而去年同期的GAAP净收益为2,420万美元,摊薄每股亏损0.29美元。
2024年第一季度的调整后净收益为4,300万美元,摊薄每股收益为0.55美元,而去年同期为6,070万美元,摊薄每股收益为0.74美元。
2024 年第一季度细分市场表现
科德曼专业外科(约占收入的70%)
总收入为2.564亿美元,与2023年第一季度相比,报告的增长率为3.3%,有机增长4.4%。
神经外科的销售额有机增长了6.3%。本季度的主要驱动因素包括:
•在 Certas® Plus 阀门的推动下,CSF 管理层增长了中个位数
•在 DuraGen® 的推动下,硬膜接入和修复的中等个位数增长
•在 CereLink 的推动下,神经监测增长了低两位数
•由于CUSA® 资本的减少被CUSA一次性用品部分抵消,先进能源下降了低个位数
•仪器销售额有机下降了2.0%
•国际市场的销售额以个位数的高速增长
纸巾技术(约占收入的30%)
总收入为1.124亿美元,与2023年第一季度相比下降了15.3%,有机下降了15.3%,这主要是由波士顿产品召回的影响所推动的。不包括波士顿,纸巾科技的销售额下降了4.4%。本季度的其他驱动因素包括:
•DuraSorb® 实现了三位数的增长
•Gentrix® 的中两位数增长
•Integra Skin、MediHoney® 和 MicroMatrix® 的两位数跌幅较低
•自有品牌的销售额有机下降了0.6%,不包括波士顿在内的销售额增长了0.7%
推进我们的战略
•对Integra多元化领先品牌组合的需求强劲
•CereLink® 持续成功地被市场吸收
•CUSA®、CereLink、DuraSeal® 和 MediHoney® 的国际业务保持增长势头并扩大了国际产品组合
•完成了对Acclarent, Inc.的收购,确立了Integra在耳鼻喉领域的领导地位,并通过专门的销售渠道实现了即时的规模和增值增长
•DuraSorb® 的增长领先于交易模式,迄今为止的收购
•通过推出 MicroMatrix® Flex 扩展了 UBM 平台
波士顿更新
•第三方审计得出的发现比预期的要多
•目前正在评估时间表以解决调查结果并恢复商业发行
•从 2024 年指南中删除 Surgimend 和 Primatrix
资产负债表、现金流和资本分配
该公司在本季度的运营中产生了1,580万美元的现金流。截至本季度末,资产负债表债务总额和净负债分别为18.6亿美元和12.0亿美元,合并总杠杆率为3.2倍。
截至季度末,该公司的总流动性约为15.4亿美元,其中包括6.63亿美元的现金加上短期投资以及循环信贷额度下的剩余可用资金。
2024 年展望
2024年全年,该公司正在将其收入和调整后的每股收益预期分别更新为16.72亿美元至16.87亿美元和30.1美元至3.11美元。据报道,收入区间为8.4%至9.4%,有机增长3.3%至4.3%,这反映了对Acclarent的收购已完成,以及从下半年开始重启SurgiMend和PriMatrix将减少约1000万美元的收入。
该公司预计,2024年第二季度报告的收入在4.11亿美元至4.16亿美元之间,报告的增长率为7.8%至9.1%,有机增长1.3%至2.6%,这反映了第一季度业绩好于预期以及对Acclarent收购的完成。调整后的摊薄后每股收益预计在0.60美元至0.65美元之间。
该公司第二季度和全年有机销售增长指引不包括收购和资产剥离以及外币的影响。
在线提供电话会议和演示文稿
Integra计划于美国东部时间2024年5月6日星期一上午8点30分举行电话会议,讨论2024年第一季度的财务业绩和前瞻性财务指导。电话会议将由Integra的高级管理团队主持,并将向所有听众开放。电话会议结束后的问答环节中可能会讨论其他前瞻性信息。Integra的管理团队将在电话会议期间参考一份演讲,该演示文稿可在investor.integralife.com网站的 “投资者” 部分找到。
公司网站investor.integralife.com的 “投资者” 栏目将提供网络直播。对于计划参加电话会议的人,请在此处注册以接收拨入详细信息和个人密码。虽然不是必需的,但建议在活动开始前 10 分钟加入。电话会议结束后,将在公司网站的 “投资者” 栏目上播出电话会议的网络直播重播。
关于 Integra
在Integra LifeSciences,我们的目标是恢复患者的生活。我们创新治疗途径以改善患者预后,并为外科、神经系统和再生护理设定新的标准。我们提供全面的高品质领导品牌组合,包括 Acclarent®、AmnioExcel®、Aurora®、Bactiseal®、BioD™、CerebroFlo®、CereLink® Certas® Plus、Codman®、Cusa®、Cytal®、DuraGen®、DuraSeal®、DuraSeal®、Gentrix®、ICP Express®、Integra®、Licox®,MAYFIELD®、MediHoney®、MicroFrance®、MicroMatrix®、NeuraGen®、NeuraWrap™、PriMatrix®、Surgimend®、TCC-EZ® 和 VersaTRU®。有关Integra及其产品的最新新闻和信息,请访问www.integralife.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,这些陈述涉及风险和不确定性,反映了公司截至本新闻稿发布之日的判断。除历史事实陈述外,所有陈述均可被视为前瞻性陈述。其中一些前瞻性陈述可能包含 “将”、“相信”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“预测”、“指导”、“计划”、“预期”、“目标” 或 “继续” 等词语,这些词的否定词,其他具有类似含义的术语,或者可能使用未来的日期。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:未来财务业绩,包括收入预测、预期收入增长(报告和有机收入)、GAAP和调整后净收益、GAAP和调整后摊薄后每股收益、资产剥离、收购和整合相关费用等非公认会计准则调整、无形资产摊销、结构优化费用、欧盟医疗器械监管相关费用、与全球自愿召回相关的费用所有产品的在公司位于马萨诸塞州波士顿的工厂生产,以及与非公认会计准则调整和其他项目相关的所得税支出(收益);完成对Acclarent, Inc.(“Acclarent”)的收购对公司经营业绩的预期财务影响;完成Acclarent收购给公司带来的预期收益;以及公司对业务和运营业绩、战略举措和能力的预期和计划,资源、产品开发和监管批准,包括对该公司马萨诸塞州波士顿工厂恢复生产的预期。值得注意的是,公司的目标和预期不是对实际业绩的预测。此类前瞻性陈述涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与预测或预期结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于以下方面:包括宏观经济在内的全球挑战的持续和未来可能的影响
不确定性、通货膨胀、供应链中断、贸易监管和关税、银行倒闭和其他经济混乱以及美国和全球经济衰退问题对公司客户以及公司的业务、财务状况、经营业绩和现金流的影响;公司有效执行运营计划的能力;公司成功整合Acclarent和其他收购业务的能力;公司及时实现销售增长的能力;公司的能力制造和运送充足满足客户需求的产品数量;第三方供应商向我们提供原材料和成品的能力;全球宏观经济和政治状况,包括乌克兰战争以及以色列和加沙冲突;公司有效管理其直销渠道的能力;公司赖以为某些产品和地理区域创收的第三方分销商的销售业绩;公司与收购的客户接触和维持关系的能力实体和企业;医生的采用意愿以及第三方付款人为公司最近推出、计划和现有产品提供或维持补偿的意愿;公司竞争对手推出的举措;来自客户的下行定价压力;公司获得监管部门批准开发产品的能力;公司修复质量体系违规行为的能力;医院资本设备支出的波动;新产品开发和新产品开发固有的不确定性改善现有产品,包括美国食品药品管理局的批准和/或许可及其他监管风险、技术风险、成本超支和延迟;公司遵守有关人源产品和含有动物源材料的产品的法规的能力;控制开支,包括采购和制造公司产品的成本方面的困难;公司成功管理领导和组织变动的能力以及管理层或员工水平变动的影响;商誉的影响如果被收购企业的未来经营业绩明显低于收购时的预期业绩,公司利用其现有销售组织和管理基础设施的能力;公司增加产品销售和毛利率以及控制非产品成本的能力;公司实现预期增长率、利润率和规模并总体执行其战略的能力;剥离、收购和整合相关成本的金额和时机;资产剥离、收购和整合相关成本的金额和时间;公司产生应纳税所得额的地理分布;新的美国和外国政府法律法规,以及影响我们业务领域的现行法律、法规和执法指南的变化,包括但不限于影响医疗保健行业的业务,包括欧盟医疗器械法规;针对未来任何公共卫生危机的美国和国际政府、监管、财政、货币和公共卫生应对措施的范围、持续时间和影响;外汇汇率的波动;我们的未偿银行借款金额和其他影响流动性的因素;环境、社会和治理问题造成的潜在负面影响;以及Integra截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告第1A项中包含的 “风险因素” 标题下确定的经济、竞争、政府、技术和其他风险因素和不确定性,以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中包含的信息。
这些前瞻性陈述仅在发布之日作出,除非法律另有要求,否则公司没有义务更新或修改前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
讨论调整后的财务指标
除了我们的GAAP业绩外,我们还提供了某些非公认会计准则指标,包括有机收入、不包括波士顿的有机收入、调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“息税折旧摊销前利润”)、调整后的净收益、调整后的毛利率、调整后的摊薄后每股收益、自由现金流、调整后的自由现金流转换和净负债。有机收入包括总收入,不包括货币汇率的影响、本期收购和产品剥离的收入。不包括波士顿的有机收入包括总收入,不包括(i)货币汇率的影响、本期收购和产品剥离的收入,以及(ii)与波士顿生产的产品相关的收入,包括召回前报告的销售和记录的销售回报条款的影响。调整后的息税折旧摊销前利润由GAAP净收益组成,不包括:(i)折旧和摊销;(ii)其他收入(支出);(iii)利息收入和支出;(iv)所得税支出(收益);以及(v)也不包括在调整后净收益中的运营费用。调整后净收益的衡量标准包括GAAP净收益,不包括:(i)结构优化费用;(ii)剥离、收购和整合相关费用;(iii)与欧盟医疗器械监管相关的费用;(iv)与公司马萨诸塞州波士顿工厂生产的产品的全球自愿召回(“召回”)相关的费用;(v)无形资产摊销费用;(vi)调整产生的所得税影响。调整后毛利率的衡量标准是通过调整后的毛利除以总收入来计算的。调整后的毛利包括经调整的GAAP毛利:(i)结构优化费用;(ii)剥离、收购和整合相关费用;(iii)与召回相关的费用;(iv)欧盟
与医疗器械监管相关的费用;以及(v)无形资产摊销费用。调整后的摊薄后每股收益的计算方法是将归属于摊薄后股票的调整后净收益除以摊薄后的加权平均已发行股份。自由现金流的衡量标准包括经营活动提供的GAAP净现金减去不动产和设备的购买。调整后的自由现金流转换指标的计算方法是将自由现金流除以调整后的净收入。净负债的衡量标准包括GAAP总负债(不包括递延融资成本)减去短期投资、现金和现金等价物。
截至2024年和2023年3月31日的季度GAAP收入与有机收入的对账、GAAP收入与不包括波士顿在内的有机收入、GAAP净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账、GAAP毛利率与调整后毛利率、GAAP总负债与净负债之比以及GAAP每股收益与调整后摊薄后每股收益的对账,以及GAAP运营现金流截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度的自由现金流和调整后的自由现金流转换显示在此版本中的财务表。
公司认为,有机收入的列报和其他非公认会计准则指标为管理层和投资者提供了与公司财务状况和经营业绩相关的财务和业务趋势的重要补充信息。有关Integra为何认为这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有用的信息、管理层使用这些衡量标准的具体方式以及与使用这些指标有关的一些限制的更多信息,请参阅公司关于今天向美国证券交易委员会提交的本财报新闻稿的8-K表最新报告。这份关于8-K表的最新报告可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov或我们的网站www.integralife.com上查阅。
投资者关系联系人:
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INTEGRA 生命科学控股公司
简明合并运营报表
(未经审计)
(以千计,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2024 | | 2023 |
总收入,净额 | $ | 368,872 | | | $ | 380,846 | |
| | | |
成本和支出: | | | |
销售商品的成本 | 162,038 | | | 147,975 | |
研究和开发 | 26,965 | | | 26,724 | |
销售、一般和管理 | 165,798 | | | 166,657 | |
无形资产摊销 | 10,107 | | | 3,108 | |
成本和支出总额 | 364,908 | | | 344,464 | |
| | | |
营业收入 | 3,964 | | | 36,382 | |
| | | |
利息收入 | 5,040 | | | 4,107 | |
利息支出 | (13,624) | | | (12,100) | |
出售业务的收益 | — | | | — | |
其他收入,净额 | (610) | | | 1,389 | |
所得税前收入 | (5,230) | | | 29,778 | |
所得税支出(福利) | (1,949) | | | 5,552 | |
| | | |
净收益(亏损) | $ | (3,281) | | | $ | 24,226 | |
| | | |
每股净收益: | | | |
摊薄后的每股净收益(亏损) | $(0.04) | | $0.29 |
| | | |
摊薄后每股净收益的加权平均已发行普通股 | 77,735 | | | 82,322 | |
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中按主要来源分列的收入(金额以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2024 | 2023 | 改变 |
神经外科 | 202,268 | 192,870 | | 4.9% |
乐器 | 54,166 | 55,266 | | (2.0)% |
Total Codman 专业外科 | 256,434 | | 248,136 | | 3.3% |
| | | |
伤口重建和护理 | 80,877 | | 100,940 | | (19.9)% |
私人标签 | 31,561 | | 31,770 | | (0.7)% |
全组织技术 | 112,438 | | 132,710 | | (15.3)% |
报告的收入总额 | 368,872 | | 380,846 | | (3.1)% |
| | | |
货币汇率变动的影响 | 2,423 | | — | | |
| | | |
减少剥离产品收入的贡献 | — | | (208) | | |
| | | |
有机收入总额 (1) | $ | 371,295 | | $ | 380,638 | | (2.5)% |
| | | |
波士顿收入影响 | $ | (38) | | $ | (15,218) | | |
有机总收入 (1) 不包括波士顿 | $ | 371,257 | | $ | 365,420 | | 1.6% |
(1) 有机收入已进行调整,不包括外币(本期)、收购,并考虑到已剥离和停产的产品。
GAAP净收入中包含的项目以及每个项目的记录地点如下:
(以千计)
截至2024年3月31日的三个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物品 | 总金额 | COGS (a) | SG&A (b) | 研发 (c) | Amort (d) | OI&E (e) | 税收 (f) |
收购、资产剥离和整合相关费用 | 4,723 | | 50 | | 4,802 | | (83) | | — | | (46) | | — | |
结构优化费用 | 6,504 | | 5,384 | | 1,118 | | 2 | | — | | — | | — | |
欧盟医疗器械监管费用 | 12,023 | | 1,441 | | 4,657 | | 5,925 | | — | | — | | — | |
波士顿召回 | 6,979 | | 6,146 | | 834 | | — | | — | | — | | — | |
无形资产摊销费用 | 27,698 | | 17,591 | | — | | — | | 10,107 | | — | | — | |
上述调整和其他项目对所得税的估计影响 | (11,696) | | — | | — | | — | | — | | — | | (11,696) | |
折旧费用 | 9,899 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | |
a) COGS-销售商品的成本
b) SG&A-销售、一般和管理
c) 研发-研究与开发
d) Amort。-无形资产摊销
e) OI&E-其他收入和支出
f) 税收-所得税支出(福利)
GAAP净收入中包含的项目以及每个项目的记录地点如下:
(以千计)
截至2023年3月31日的三个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物品 | 总金额 | COGS (a) | SG&A (b) | 研发 (c) | 阿莫特。(d) | OI&E (e) | 税收 (f) |
收购、资产剥离和整合相关费用 | 8,776 | | 1,481 | | 7,795 | | — | | — | | (500) | | — | |
结构优化费用 | 4,335 | | 3,121 | | 1,204 | | 9 | | — | | — | | — | |
欧盟医疗器械监管费用 | 11,404 | | 1,464 | | 5,731 | | 4,209 | | — | | — | | — | |
无形资产摊销费用 | 20,632 | | 17,524 | | — | | — | | 3,108 | | — | | — | |
上述调整和其他项目对所得税的估计影响 | (8,650) | | — | | — | | — | | — | | — | | (8,650) | |
折旧费用 | 10,224 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
a) COGS-销售商品的成本
b) SG&A-销售、一般和管理
c) 研发-研究与开发
d) Amort。-无形资产摊销
e) OI&E-其他收入和支出
f) 税收-所得税支出(福利)
非公认会计准则调整的对账——公认会计准则净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
GAAP 净收益(亏损) | (3,281) | | | 24,226 | |
非公认会计准则调整: | | | |
折旧和无形资产摊销费用 | 37,597 | | | 30,855 | |
其他(收入)支出,净额 | 656 | | | (889) | |
利息支出,净额 | 8,584 | | | 7,993 | |
所得税支出(福利) | (1,949) | | | 5,552 | |
结构优化费用 | 6,504 | | | 4,335 | |
欧盟医疗器械监管费用 | 12,023 | | | 11,404 | |
波士顿召回 | 6,979 | | | — | |
收购、资产剥离和整合相关费用 | 4,723 | | | 8,776 | |
非公认会计准则调整总额 | 75,118 | | | 68,026 | |
调整后 EBITDA | $ | 71,837 | | | $ | 92,252 | |
| | | |
| | | |
| | | |
非公认会计准则调整——GAAP净收益与调整后净收益和调整后每股收益的对账
(未经审计)
(以千计,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
GAAP 净收益(亏损) | (3,281) | | | 24,226 | |
非公认会计准则调整: | | | |
结构优化费用 | 6,504 | | | 4,335 | |
收购、资产剥离和整合相关费用 (1) | 4,723 | | | 8,776 | |
欧盟医疗器械监管费用 | 12,023 | | | 11,404 | |
波士顿召回 | 6,979 | | | — | |
无形资产摊销费用 | 27,698 | | | 20,632 | |
调整和其他项目对所得税的估计影响 | (11,696) | | | (8,651) | |
非公认会计准则调整总额 | 46,231 | | | 36,496 | |
调整后净收益 | $ | 42,950 | | | $ | 60,722 | |
| | | |
调整后的摊薄后每股净收益 | $ | 0.55 | | | $ | 0.74 | |
摊薄后每股净收益的加权平均已发行普通股 | 77,958 | | | 82,322 | |
简明的资产负债表数据
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| | | |
短期投资 | $ | 71,194 | | | $ | 32,694 | |
现金和现金等价物 | 591,906 | | | 276,402 | |
贸易应收账款,净额 | 241,092 | | | 259,327 | |
库存,净额 | 403,422 | | | 389,608 | |
| | | |
优先信贷额度下的当前和长期借款 | 1,190,411 | | | 840,094 | |
证券化机制下的借款 | 94,600 | | | 89,200 | |
长期可转换证券 | 570,984 | | | 570,255 | |
| | | |
| | | |
股东权益 | $ | 1,597,952 | | | $ | 1,587,884 | |
| | | |
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简明的现金流量表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 15,756 | | | $ | 26,156 | |
用于投资活动的净现金 | (53,965) | | | (13,704) | |
融资活动提供(使用)的净现金 | 358,676 | | | (162,683) | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (4,963) | | | 937 | |
| | | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | $ | 315,504 | | | $ | (149,294) | |
| | | |
非公认会计准则调整的对账——GAAP运营现金流至
自由现金流的衡量标准和调整后的自由现金流转换
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2024 | 2023 |
经营活动提供的净现金 | $ | 15,756 | | $ | 26,156 | |
| | |
| | |
购买财产和设备 | $ | (15,465) | | $ | (13,704) | |
自由现金流 | 291 | | 12,452 | |
| | |
调整后净收益 (1) | $ | 42,950 | | $ | 60,722 | |
调整后的自由现金流转换 | 0.7 | % | 20.5 | % |
| | |
| | |
| | |
| 截至3月31日的十二个月 |
| 2024 | 2023 |
经营活动提供的净现金 | $ | 129,552 | | $ | 246,284 | |
| | |
购买财产和设备 | (68,737) | | (46,722) | |
| | |
自由现金流 | $ | 60,815 | | $ | 199,562 | |
| | |
调整后净收益 (1) | $ | 230,004 | | $ | 279,586 | |
调整后的自由现金流转换 | 26.4 | % | 71.4 | % |
| | |
(1) 截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度的调整后净收入在上面进行了对账。在过去十二个月的计算中,剩余季度的调整后净收入已经过对账,可在我们网站investor.integralife.com的 “活动与演示” 下的季度财报电话会议上公布。
公司通过将其自由现金流除以调整后的净收入来计算调整后的自由现金流转换。该公司认为,该衡量标准有助于评估现金特别费用在其调整后的收益指标中的重要性。
非公认会计准则调整的对账——净负债计算
(未经审计)
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(以千计) | |
| 3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 |
优先信贷额度下的短期借款 | 19,375 | | 14,531 | |
优先信贷额度下的长期借款 | 1,171,036 | | 825,563 | |
证券化机制下的借款 | 94,600 | | 89,200 | |
长期可转换证券 | 570,984 | | 570,255 | |
上述净额的递延融资成本 | 8,605 | | 9,651 | |
短期投资 | (71,194) | | (32,694) | |
现金和现金等价物 | (591,906) | | (276,402) | |
净负债 | 1,201,500 | | 1,200,104 | |
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非公认会计准则调整——GAAP毛利与调整后毛利率和调整后毛利率指标的对账
(未经审计)
(以千计,百分比除外)
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| 截至3月31日的三个月 |
| 2024 | | 2023 |
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总收入,净额 | 368,872 | | | 380,846 | |
销售商品的成本 | 162,038 | | | 147,975 | |
报告的毛利润 | 206,834 | | | 232,871 | |
结构优化费用 | 5,384 | | | 3,121 | |
收购、资产剥离和整合相关费用 | 50 | | | 1,481 | |
波士顿召回 | 6,146 | | | — | |
欧盟医疗器械法规 | 1,441 | | | 1,464 | |
无形资产摊销费用 | 17,591 | | | 17,524 | |
调整后的毛利 | 237,446 | | | 256,461 | |
总收入 | 368,872 | | | 380,846 | |
调整后的毛利率 | 64.4 | % | | 67.3 | % |