前 99.1 2 exh_991.htm 新闻稿 埃德加·菲林

附录 99.1

布鲁克菲尔德可再生能源公布创纪录的第一季度业绩

除非另有说明,所有金额均以美元为单位

布鲁克菲尔德,新闻,2024年5月3日(GLOBE NEWSWIRE)——布鲁克菲尔德可再生伙伴有限责任公司(TSX:BEP.UN;纽约证券交易所代码:BEP)(“布鲁克菲尔德可再生合作伙伴”,“BEP”)今天公布了截至2024年3月31日的三个月的财务业绩。

“我们今年开局良好,取得了创纪录的业绩,并执行了我们的业务计划。我们与微软签署了一项具有里程碑意义的协议,该协议扩大了我们长期的合作伙伴关系,以提供超过10.5千兆瓦的额外可再生能源产能,以支持其人工智能驱动的云服务业务的增长。” 布鲁克菲尔德可再生能源首席执行官康纳·特斯基说。“该协议证明了我们有能力向全球领先的企业合作伙伴提供大规模的清洁能源解决方案,也证明了我们对支持数据中心开发的可再生能源的需求呈指数级增长。在本季度,我们还成功推进了我们的发展和增长活动,完全有能力将大量资本部署到大量有吸引力的机会中,并在我们的价值创造记录基础上再接再厉。”

  在结束的三个月里
3 月 31 日
百万美元(单位金额除外),未经审计 2024  2023 
归属于单位持有人的净收益(亏损)$(120)$(32)
— 每张唱片单元(1) (0.23) (0.09)
运营资金 (FFO)(2) 296  275 
— 每单位(2)(3) 0.45  0.43 


布鲁克菲尔德可再生能源公司报告称,本季度FFO为2.96亿美元,截至2024年3月31日的三个月为每单位0.45美元,与去年同期相比增长了8%。强劲的业绩反映了我们水电船队的稳固资源以及发展和增长计划的影响。这些业绩使我们有望实现今年每单位FFO增长10%以上的目标。扣除非现金折旧和其他费用后,截至2024年3月31日的三个月,我们归属于单位持有人的净亏损为1.2亿美元。

主要亮点:

  • 高级商业优先事项,包括签订合同,每年增量提供约5,200千兆瓦时的发电量,此外还宣布与微软建立合作伙伴关系。
  • 本季度继续推进开发活动,预计今年将带来约7,000兆瓦的新可再生能源装机容量。
  • 资产回收活动已取得进展,预计今年将产生30亿美元的收益(净收入为13亿美元的布鲁克菲尔德可再生能源),回报诱人。
  • 通过执行约60亿美元的融资,加强了我们的资产负债表,在本季度末,有44亿美元的可用流动性可以部署到一个非常有吸引力的投资环境中。
  • 我们被定位为数字化全球经济的领先清洁能源提供商

    随着云计算、数字化和人工智能采用不断加速的全球趋势继续推动电力需求的显著增长,我们很幸运能够成为近代历史上最重要的增长趋势之一的关键推动者。

    对云计算和人工智能的需求正在激励领先的科技公司扩大对这些领域的投资,而交付这些产品所需的关键要求是计算能力和能源。但是,现有的能源基础设施还不够,这意味着大规模采购额外的可持续可再生能源是这些公司实现增长的关键道路。

    5月,我们与微软签署了一项具有里程碑意义的可再生能源框架协议,进一步推动了我们的战略合作伙伴关系,我们预计将在2026年至2030年之间为美国和欧洲提供超过10,500兆瓦的新可再生能源产能。

    这是首个此类协议,其规模几乎是有史以来最大的单一企业PPA的八倍,它将帮助微软的数据中心发展并支持其对人工智能驱动的云服务的投资。该协议使我们有望在本世纪末每年交付超过7,000兆瓦的新容量。

    还有更多机会与微软合作,我们已经计划在2025年之前交付近1,000兆瓦的项目。该协议包括扩大其范围,以便在美国和欧洲以及其他地区向亚太地区、印度和拉丁美洲提供额外的可再生能源产能的条款。

    该合作伙伴关系证明了我们的差异化产品,其特点是我们拥有大量的资本和信誉,可以从我们广泛的后期项目中提供大规模的清洁能源解决方案,从互连和许可的角度来看,这些项目在全球许多关键数据中心市场中处于有利地位。

    尽管这种伙伴关系是首例,但考虑到满足能源需求增长所需的巨额投资,我们相信我们具有独特的地位,可以通过类似的安排成为最大的科技公司增长的关键推动者。我们获得规模资本、可观的开发渠道以及同时调用大量产能以满足这一需求的能力使我们作为合作伙伴与众不同。

    我们还具有独特的优势,可以提供量身定制的解决方案,以帮助满足客户的需求。通过将我们庞大的现有水电资产组合、领先的核服务业务以及来自各个技术领域的其他可再生能源发电能力相结合,我们能够提供全天候大规模的清洁能源解决方案,这也使我们的产品与众不同;这转化为有利的签约机会。

    经营业绩

    由于我们受益于多样化的运营资产以及增长和发展活动的贡献,我们创造了2.96亿美元的FFO,合每单位0.45美元,比上年增长了8%。

    鉴于我们的多元化资产基础、与通货膨胀挂钩的电力购买协议以及实现强劲电价的能力,我们的水电资产继续表现出强大的现金流弹性。我们的水力发电部门交付了1.93亿美元的FFO,这得益于我们机队的稳固资源,这使发电量达到长期平均水平的105%,而且总价也很强劲。

    受益于最近完成的收购和新项目的投产,我们的风能和太阳能板块共产生了1.48亿美元的FFO。我们将继续执行开发工作,进一步实现业务多元化,减少同比波动。

    我们的分布式能源和存储以及可持续解决方案部门共产生了6700万美元的FFO。我们继续扩大分布式发电业务,积压的项目将强劲增长,预计这些项目将在未来几年内投入使用,并受益于我们对西屋电气的收购,我们继续保持强劲的业绩。

    资产负债表和流动性

    我们的财务状况仍然强劲,拥有44亿美元的可用流动性,使我们能够将大量资本用于增长。

    在本季度中,我们进一步加强了资产负债表,完成了近60亿美元的融资。在全球范围内,我们继续看到强劲的融资市场,并一直在积极以有吸引力的价格延长到期日,利差接近历史低点。

    1月,我们发行了4亿加元的30年期票据,利率为5.3%,并有意义地延长了我们的债务到期期限。在本季度晚些时候,我们发行了1.5亿美元的固定利率永久次级票据,所得款项用于为计划于4月初重置的已发行优先股再融资。新发行的票据比我们赎回的已发行优先股的重置利率便宜70个基点,在未来五年中为我们节省了近500万美元。

    随着利率前景的稳定,合适类型的可再生能源资产市场继续走强。较低成本的资本购买者对我们庞大且不断增长的合同运营资产组合、固定利率无追索权融资和已去风险项目管道的需求旺盛。我们很幸运能够在这种环境中启动了大量资产出售渠道,我们正在推进这一环境。总的来说,我们的目标是今年产生30亿美元的收益(布鲁克菲尔德可再生能源净额为13亿美元),回报诱人。

    考虑到公开市场状况以及我们对业务内在价值的坚定信念,我们在本季度分配了资本回购我们的单位。在过去的九个月中,我们根据正常发行人的出价回购了超过400万套。展望未来,我们将继续根据风险调整后的最佳回报率进行资本配置,并相信我们将继续为投资者创造有意义的价值。

    分发声明

    下一季度分配金额为每LP单位0.355美元,将于2024年6月28日支付给截至2024年5月31日营业结束时的登记在册的单位持有人。除了合伙企业的分配声明外,BEPC董事会还宣布每股0.355美元的等值季度股息,也将于2024年6月28日支付给截至2024年5月31日营业结束时的登记股东。布鲁克菲尔德可再生能源的目标是实现可持续分配,目标是平均每年增长5%至9%。

    BEP优先股和优先LP单位的季度股息也已公布。

    分销货币期权

    BEP单位和BEPC股票的季度应付分配以美元申报。除非另有要求,居住在美国的单位持有人将获得美元付款,居住在加拿大的单位持有人将获得等值的加元。季度分配的等值加元将基于加拿大银行在记录日期的每日平均汇率,如果记录日期是周末或节假日,则基于前一个工作日的加拿大银行每日平均汇率。

    希望获得美元分配的加拿大居民注册单位持有人和希望获得加元分配等值的美国注册单位持有人应以书面形式联系布鲁克菲尔德再生能源公司的过户代理加拿大计算机共享信托公司,地址为安大略省多伦多大学大道100号8楼M5J 2Y1,或致电1-800-564-6253。受益单位持有人(即在经纪公司以街道名义持有单位的人)应联系持有其单位的经纪商。

    分销再投资计划

    Brookfield Renewable Partners维持一项分配再投资计划(“DRIP”),该计划允许居住在加拿大的BEP单位的持有人通过对全部或部分现金分配进行再投资来获得额外的LP单位,而无需支付佣金。有关DRIP的信息,包括如何注册的详细信息,可在我们的网站上查阅,网址为www.bep.brookfield.com/stock-and-distributions/distributions/dributions/driptions/dri

    有关布鲁克菲尔德可再生能源公司分配和优先股股息的更多信息,请访问我们的网站www.bep.brookfield.com。

    布鲁克菲尔德再生能源

    Brookfield Renewable运营着世界上最大的可再生能源和可持续解决方案公开交易平台之一。我们的可再生能源产品组合包括位于北美、南美、欧洲和亚洲的水力发电、风能、公用事业规模的太阳能和储能设施。我们的总运营能力接近34,000兆瓦,我们的开发管道约为15.7万兆瓦。我们的可持续解决方案资产组合包括对西屋电气(全球领先的核服务企业)和一家在加勒比和拉丁美洲开展业务的公用事业和独立电力生产商的投资,以及运营资产和碳捕集和储存能力、农业可再生天然气和材料回收的开发管道。

    投资者可以通过总部位于百慕大的有限合伙企业布鲁克菲尔德可再生伙伴有限责任公司(纽约证券交易所代码:BEP;多伦多证券交易所股票代码:BEP.UN)或加拿大公司布鲁克菲尔德可再生能源公司(纽约证券交易所,多伦多证券交易所股票代码:BEPC)获得投资组合。更多信息请访问 https://bep.brookfield.com。重要信息可能仅通过网站传播;投资者应访问该网站以获取这些信息。

    Brookfield Renewable是布鲁克菲尔德资产管理公司的旗舰上市可再生能源和过渡公司。布鲁克菲尔德资产管理公司是全球领先的另类资产管理公司,管理的资产超过9000亿美元。

    请注意,布鲁克菲尔德可再生能源先前向美国证券交易委员会(“SEC”)和加拿大证券监管机构提交的经审计的年度和未经审计的季度报告可在我们的网站 https://bep.brookfield.com、美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和SEDAR+的网站www.sedarplus.ca上查阅。年度和季度报告的硬拷贝可应要求免费获得。

    联系信息: 
    媒体:投资者:
    西蒙·缅因亚历克斯·杰
    董事总经理 — 传播副总裁—投资者关系
    +44 (0)7398 909 278(416)-649-8196
    simon.maine@brookfield.comalexander.jackson@brookfield.com


    季度财报电话会议详情

    投资者、分析师和其他利益相关方可以在布鲁克菲尔德可再生能源公司的网站 https://bep.brookfield.com 上访问布鲁克菲尔德可再生能源公司的2024年第一季度业绩以及单位持有人信函和补充信息。

    电话会议可在美国东部时间 2024 年 5 月 3 日上午 8:30 通过网络直播观看,网址为 https://edge.media-server.com/mmc/p/pk262rue/


    布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴有限责任公司
    合并财务状况表
     
     截至截至
    未经审计
    3 月 31 日12 月 31 日
    (百万)2024
    2023
    资产    
    现金和现金等价物  $1,423  $1,141
    交易应收账款和其他金融资产(5)   4,184   5,237
    权益记账投资   2,484   2,546
    按公允价值和商誉计算的不动产、厂房和设备   65,471   65,949
    递延所得税和其他资产(6)   1,548   1,255
    总资产  $75,110  $76,128
         
    负债    
    企业借款(7)  $3,545  $2,833
    仅可追索其融资资产的借款(8)   25,579   26,869
    应付账款和其他负债(9)   9,522   9,273
    递延所得税负债   7,091   7,174
         
    公平    
    非控股权益    
    参与的非控股权益 — 运营中       
    子公司$18,669  $18,863 
    持有的控股子公司中的普通合伙权益       
    布鲁克菲尔德 52   55  
    控股子公司中的参与非控股权益       
    布鲁克菲尔德持有的可兑换/可交换单位 2,529   2,684  
    BEPC 可交换股票 2,336   2,479 
    优先股 570   583 
    永久次级票据 738   592 
    优先有限合伙人股权 760   760 
    有限合伙人股权 3,719  29,373  3,963  29,979
    负债和权益总额  $75,110  $76,128


    布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴有限责任公司
    合并经营业绩报表
     
    未经审计在结束的三个月里
    3 月 31 日
    (百万,除非另有说明) 2024  2023 
    收入$1,492 $1,331 
    其他收入 34  26 
    直接运营成本(10) (634) (401)
    管理服务成本 (45) (57)
    利息支出 (476) (394)
    股票入账投资的收益份额 (33) 33 
    外汇和金融工具收益 120  146 
    折旧 (502) (429)
    其他 (12) (54)
    所得税回收(费用)  
    当前 (28) (43)
    已推迟 14  19 
    净收益(亏损)$(70)$177 
           
    归属于优先股的净收益、优先有限合伙人股权、      
    永久次级票据和运营子公司的非控股权益$(50)$(209)
    归属于单位持有人的净亏损 (120) (32)
    每个 LP 单位的基本损失和摊薄损失$(0.23)$(0.09)


    布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴有限责任公司
    合并现金流量表
       
     在结束的三个月里
    3 月 31 日
    未经审计
    (百万)
     2024  2023 
    经营活动  
    净收益(亏损)$(70)$177 
    以下非现金项目的调整:  
    折旧 502  429 
    未实现的外汇和金融工具收益 (117) (130)
    股票入账投资(收益)亏损份额 33  (33)
    递延所得税支出 (14) (19)
    其他非现金物品 56  37 
      390  461 
    营运资金和其他资金的净变动(11) (66) 202 
      324  663 
    筹资活动  
    公司净借款 297  293 
    无追索权借款、商业票据和关联方借款,净额 647  (262)
    参与的非控股权益的资本出资——运营子公司,净额 151  994 
    股票工具的发行、净成本和相关成本 118   
    已支付的分配:  
    致运营子公司的参与非控股权益 (132) (142)
    致布鲁克菲尔德可再生能源或BRELP的单位持有人 (260) (243)
      821  640 
    投资活动  
    扣除被收购实体的现金和现金等价物的收购 (11) (81)
    不动产、厂房和设备投资 (840) (572)
    处置(购买)关联公司和其他资产 2  (539)
    受限制的现金及其他 14  16 
      (835) (1,176)
    现金的外汇收益(亏损) (17) 14 
    现金和现金等价物  
    增加 293  141 
    归入待售资产的现金净变动 (11) 1 
    期初余额 1,141  998 
    期末余额$1,423 $1,140 


    截至3月31日的三个月的相应业绩

    下图反映了生成和汇总财务数据 截至3月31日的三个月的比例基础:

     (吉瓦时)  (百万)
     
    实际生成
      LTA 一代  收入  调整后 EBITDA  FFO
     20242023  20242023   2024 2023   2024  2023   2024  2023 
    水电                  
    北美3,6213,576  3,2343,237  $303$335  $206 $230  $137 $158 
    巴西1,0141,207  1,0081,008   59 61   42  45   36  38 
    哥伦比亚6941,010  843853   79 66   45  48   20  23 
     5,3295,793  5,0855,098   441 462   293  323   193  219 
    2,1281,677  2,5001,998   170 142   121  107   87  78 
    公用事业规模的太阳能720484  844568   93 88   90  69   61  40 
    分布式能源和存储284233  225181   52 61   43  45   34  33 
    可持续的解决方案     119 19   35  12   33  11 
    企业         (7) 3   (112) (106)
    总计8,4618,187  8,6547,845  $875$772  $575 $559  $296 $275 


    非国际财务报告准则指标的对账

    下表反映了截至2024年3月31日的三个月的调整后息税折旧摊销前利润,并提供了净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:

    (百万)水电  实用程序-
    规模
    太阳能的
     分布式能源和
    存储
     可持续的解决方案

     企业 总计 
    净收益(亏损)$122 $9 $(61)$(28)$(6)$(106)$(70)
    加回或扣除以下内容:       
    折旧 161  210  96  31  4    502 
    递延所得税支出(回收) 2  (6) (1) (3)   (6) (14)
    外汇和金融工具损失(收益) (34) (75) 7  8  (23) (3) (120)
    其他(12) (47) (29) (21) (24) 10  16  (95)
    管理服务成本           45  45 
    利息支出 198  111  85  32  3  47  476 
    当期所得税支出 18  9    1      28 
    归属于权益记账投资和非控股权益的金额(13) (127) (108) (15) 26  47    (177)
    调整后 EBITDA$293 $121 $90 $43 $35 $(7)$575 


    下表反映了截至2023年3月31日的三个月的调整后息税折旧摊销前利润,并提供了净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:

    (百万)水电  实用程序-
    规模
    太阳能的
     
    能量和
    存储
     可持续
    解决方案
     企业 总计 
    净收益(亏损)$238 $29 $(48)$26 $27 $(95)$177 
    加回或扣除以下内容:       
    折旧 154  150  82  29  14    429 
    递延所得税支出(回收) 25    (1) (14) 1  (30) (19)
    外汇和金融工具损失(收益) (94) (40) 2  (10) 1  (5) (146)
    其他(12) 25  5  12  16  (13) 29  74 
    管理服务成本           57  57 
    利息支出 183  62  65  23  11  50  394 
    当期所得税支出 34  4  5        43 
    归属于权益记账投资和非控股权益的金额(13) (242) (103) (48) (25) (29) (3) (450)
    调整后 EBITDA$323 $107 $69 $45 $12 $3 $559 


    下表将非国际财务报告准则财务指标与最直接可比的国际财务报告准则指标进行了对比。净收入与运营资金对账:

     在结束的三个月里
    3 月 31 日
    未经审计
    (百万)
     2024  2023 
    净收入$(70)$177 
    加回或扣除以下内容:  
    折旧 502  429 
    递延所得税的回收 (14) (19)
    外汇和金融工具收益 (120) (146)
    其他(14) (95) 74 
    归属于股权入账投资和非控股权益的金额(15) 93  (240)
    运营资金$296 $275 


    下表将每单位非国际财务报告准则财务指标与最直接可比的国际财务报告准则指标进行了对比。每个有限合伙企业单位的净收入与运营资金对账:

     在结束的三个月里
    3 月 31 日
      2024  2023 
    每张唱片单位的净收益(亏损)(1)$(0.23)$(0.09)
    根据比例进行调整  
    折旧 0.38  0.37 
    递延所得税的回收及其他 0.36  0.22 
    外汇和金融工具损失(收益) (0.06) (0.07)
    单位运营资金(3)$0.45 $0.43 


    布鲁克菲尔德可再生能源公司
    报告第一季度业绩

    除非另有说明,所有金额均以美元为单位

    布鲁克菲尔德可再生能源公司(“BEPC” 或 “公司”)(纽约证券交易所,多伦多证券交易所股票代码:BEPC)董事会今天宣布,BEPC(“股票”)的季度股息为每股A类可交换次级有表决权股份(“股份”)0.355美元,将于2024年6月28日支付给截至2024年5月31日营业结束时的登记股东。该股息每股金额相同,记录和支付日期与BEP今天宣布的BEP有限合伙企业单位的季度分配相同。

    BEPC可交换股份的结构旨在在经济上等同于布鲁克菲尔德可再生伙伴有限责任公司(“BEP” 或 “合伙企业”)(纽约证券交易所代码:BEP;多伦多证券交易所代码:BEP.UN)的无表决权有限合伙单位。我们认为,经济等效性是通过对BEPC可交换股份和BEP的有限合伙企业单位进行相同的股息和分配来实现的,并且每股BEPC可交换股份可以随时由持有人选择兑换成一个BEP LP单位。鉴于经济等效性,我们预计股票的市场价格将受到BEP有限合伙企业的市场价格以及我们公司和整个BEP的合并经营业绩的重大影响。除了仔细考虑本新闻稿中的全部披露外,强烈鼓励股东仔细审查BEP的持续披露文件,这些文件可在EDGAR的美国证券交易委员会网站www.sec.gov或SEDAR+上以电子方式查阅,网址为www.sedarplus.ca。

     在结束的三个月里
    3 月 31 日
    百万美元(单位金额除外),未经审计 2024  2023 
    选择财务信息  
    归属于合伙企业的净收益(亏损)$491 $(1,065)
    运营资金 (FFO)(2) 219  202 


    BEPC报告称,截至2024年3月31日的三个月,FFO为2.19亿美元,而去年同期为2.02亿美元。扣除非现金折旧、BEPC可交换和B类股票的调整以及其他非现金项目后,截至2024年3月31日的三个月,我们归属于该合伙企业的净亏损为4.91亿美元。

    布鲁克菲尔德可再生能源公司
    合并财务状况表
     
     截至截至
    未经审计
    3 月 31 日12 月 31 日
    (百万)20242023
    资产    
    现金和现金等价物  $639  $627
    交易应收账款和其他金融资产(5)   2,386   2,972
    权益记账投资   603   644
    按公允价值和商誉计算的不动产、厂房和设备   40,332   44,892
    递延所得税和其他资产(6)   280   286
    总资产  $44,240  $49,421
         
    负债    
    仅可追索其融资资产的借款(8)  $14,491  $16,072
    应付账款和其他负债(9)   3,769   5,680
    递延所得税负债   5,791   5,819
         
    BEPC 可交换股票和 B 类股票   4,173   4,721
         
    公平    
    非控股权益:    
    参与的非控股权益——运营子公司$9,661  $11,070 
    控股子公司中的参与非控股权益       
    由合伙人持有 260   272 
    伙伴关系 6,095  16,016  5,787  17,129
    负债和权益总额  $44,240  $49,421


    布鲁克菲尔德可再生能源公司
    合并收益(亏损)报表
      
    未经审计
    在结束的三个月里
    3 月 31 日
    (百万) 2024   2023 
       
    收入$1,125  $1,066 
    其他收入 24   13 
    直接运营成本(10) (484)  (304)
    管理服务成本 (21)  (36)
    利息支出 (363)  (306)
    股票入账投资(亏损)收益的份额 (15)  3 
    外汇和金融工具收益 29   115 
    折旧 (345)  (306)
    其他 26   (39)
    BEPC可交换股票和B类股票的重新估值 548   (1,063)
    追回所得税(费用)  
    当前 (20)  (38)
    已推迟 (13)  (25)
    净收益(亏损)$491  $(920)
    净收益(亏损)归因于:  
    非控股权益:  
    参与的非控股权益——运营子公司$1  $143 
    参与的非控股权益 — 合伙企业持有的控股子公司 (1)  2 
    伙伴关系 491   (1,065)
     $491  $(920)


    布鲁克菲尔德可再生能源公司
    合并现金流量表
       
    未经审计
    在结束的三个月里
    3 月 31 日
    (百万) 2024   2023 
    经营活动  
    净收益(亏损)$491  $(920)
    以下非现金项目的调整:  
    折旧 345   306 
    未实现的外汇和金融工具收益 (28)  (108)
    股票入账投资(收益)亏损份额 15   (2)
    递延所得税支出 13   25 
    其他非现金物品 16   24 
    可交换股票和B类股票的重新估值 (548)  1,063 
      304   388 
    营运资金和其他资金的净变动(11) (47)  204 
      257   592 
    筹资活动  
    无追索权借款和关联方借款,净额 131   (281)
    来自参与非控股权益的资本出资 82   52 
    已支付的分配和资本回报:  
    致参与的非控股权益 (76)  (133)
      137   (362)
    投资活动  
    扣除被收购实体的现金和现金等价物的收购    (81)
    不动产、厂房和设备投资 (277)  (162)
    出售子公司、联营公司和其他证券,净额 (113)  3 
    受限制的现金及其他 19   13 
      (371)  (227)
    现金的外汇收益(亏损) (9)  12 
    现金和现金等价物  
    增加 14   15 
    归入待售资产的现金净变动 (2)   
    期初余额 627   642 
    期末余额$639  $657 


    非国际财务报告准则指标的对账

    下表将净收益(亏损)与运营资金进行了对账:

     在结束的三个月里
    3 月 31 日
    未经审计
    (百万)
     2024   2023 
       
    净收益(亏损)$491  $(920)
    加回或扣除以下内容:  
    折旧 345   306 
    外汇和金融工具亏损收益 (29)  (115)
    递延所得税支出 13   25 
    其他(16) (204)  44 
    BEPC 可交换股票的股息(17) 65   58 
    BEPC可交换股票和BEPCB类股票的重新估值 (548)  1,063 
    归属于权益记账投资和非控股权益的金额(18) 86   (259)
    运营资金$219  $202 


    关于前瞻性陈述的警示声明

    本新闻稿包含加拿大省级证券法所指的前瞻性陈述和信息,以及经修订的1933年《美国证券法》第27A条、经修订的1934年美国证券交易法第21E条、1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款以及任何适用的加拿大证券法规所指的 “前瞻性陈述”。“将”、“打算”、“应该”、“可以”、“目标”、“增长”、“期望”、“相信”、“计划” 等词语及其衍生物,以及预测或表明未来事件、趋势或前景且与历史问题无关的其他表述可识别上述和其他前瞻性陈述。这封致单位持有人的信函中的前瞻性陈述包括有关Brookfield Renewable及其子公司业务质量的陈述,以及我们对未来现金流和分销增长的预期的陈述。它们包括有关Brookfield Renewable预期财务业绩、未来资产投产、我们投资组合的合同性质(包括我们重新承包某些资产的能力)、技术多元化、收购机会、预计完成收购和处置、融资和再融资机会、未来能源价格和电力需求、全球脱碳目标、经济复苏、实现长期平均发电量、项目开发和资本支出成本、能源政策的声明,经济增长,可再生资产类别的增长潜力,布鲁克菲尔德可再生能源的未来增长前景和分销概况以及布鲁克菲尔德可再生能源的资本渠道。尽管Brookfield Renewable认为这些前瞻性陈述和信息基于合理的假设和预期,但您不应过分依赖它们或给单位持有人的这封信中的任何其他前瞻性陈述或信息。布鲁克菲尔德可再生能源的未来表现和前景受到许多已知和未知的风险和不确定性的影响。可能导致Brookfield Renewable的实际业绩与本信中给单位持有人的声明所设想或暗示的业绩存在重大差异的因素包括(但不限于)我们无法确定足够的投资机会和完成交易;我们的投资组合的增长以及我们无法实现交易或收购的预期收益;天气条件和其他可能影响设施发电水平的因素;未决、未决或未来诉讼的不利结果;Brookfield Renewable运营所在司法管辖区的经济状况;根据合同或向商业能源市场销售产品和服务的能力;包括可再生能源激励措施在内的政府法规的变化;按时按预算完成开发和资本项目的能力;由于资本市场状况而无法为运营融资或为未来的收购提供资金;健康、安全、安保或环境事件;与布鲁克菲尔德可再生能源运营的电力市场相关的监管风险,包括与我们的资产监管、许可和诉讼有关的风险;与内部控制环境相关的风险;合同对手未履行其义务;运营开支的变化,包括员工工资、福利和培训;政府和公共政策的变化,以及与建设、开发和运营发电设施相关的其他风险。有关这些已知和未知风险的更多信息,请参阅BEP表格20-F和BEPC表格20-F中包含的 “风险因素” 以及其中描述的其他风险和因素。

    上述可能影响未来结果的重要因素清单并不详尽。这些前瞻性陈述代表了我们截至本信给基金单位持有人之日的观点,不应以此为依据来代表我们以后的任何日期的观点。尽管我们预计后续的事件和事态发展可能会导致我们的观点发生变化,但除非适用法律要求,否则我们不承担任何更新前瞻性陈述的义务。

    没有任何证券监管机构批准或不批准这封致单位持有人的信函的内容。这封致基金单位持有人的信函仅供参考,不构成卖出要约或买入要约邀请,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何州或司法管辖区出售此类证券是非法的,也不得出售这些证券。

    关于使用非国际财务报告准则指标的警示声明

    本新闻稿提及每单位FFO和FFO,这不是国际财务报告准则中普遍接受的会计指标,因此可能与其他实体使用的调整后息税折旧摊销前利润、FFO和每单位FFO的定义有所不同。我们认为,每单位FFO和FFO是有用的补充指标,可以帮助投资者评估财务业绩以及我们的运营投资组合预计产生的现金。任何单位的FFO和FFO都不应被视为衡量我们业绩的唯一指标,不应将其与根据国际财务报告准则编制的财务报表的分析分开考虑,也不得作为其替代来考虑。有关每单位FFO和FFO与最直接可比的国际财务报告准则指标的对账,请参阅此处其他地方包含的 “非国际财务报告准则指标对账——截至3月31日的三个月”,以及我们未经审计的2024年第一季度中期报告中包含的 “比例信息财务业绩评估——非国际财务报告准则指标对账”。有关每单位FFO和FFO与最直接可比的国际财务报告准则指标的对账,请参阅此处其他地方包含的 “非国际财务报告准则指标对账——截至3月31日的季度”,以及我们未经审计的2024年第一季度中期报告中包含的 “比例信息财务业绩评估——非国际财务报告准则指标对账”。

    除非背景另有说明,否则提及布鲁克菲尔德可再生能源公司是指布鲁克菲尔德可再生伙伴有限责任公司及其子公司和运营实体。

    尾注

    (1)在截至2024年3月31日的三个月中,平均唱片发行量为2.868亿张(2023年:2.754亿张)。

    (2)非国际财务报告准则指标。请参阅 “关于使用非国际财务报告准则指标的警示声明”。

    (3截至2024年3月31日的三个月,平均已发行单位为6.649亿个(2023年:6.460亿美元),其中包括我们的有限合伙企业单位、可赎回/可交换合伙单位、BEPC可交换股份和普通合伙人权益。截至2024年3月31日,实际未偿还单位为6.642亿套(2023年:6.461亿套)。

    (4标准化FFO假设所有细分市场的长期平均产生,并使用2022年的外币汇率。在截至2024年3月31日的三个月中,与长期平均发电量相关的变化总额为1200万美元(2023年:(1)万美元),与外币相关的变化总额为400万美元。

    (5)余额包括限制性现金、应收账款和其他流动资产、金融工具资产以及关联方应付款。

    (6)余额包括商誉、递延所得税资产、待售资产、无形资产和其他长期资产。

    (7)余额包括公司借款的流动和非流动部分。

    (8)余额包括合并财务状况表中无追索权借款的流动和非流动部分。

    (9)余额包括应付账款和应计负债、应付给关联方的金融工具负债、准备金、与待售资产直接相关的负债以及其他长期负债。

    (10直接运营成本不包括下文披露的折旧费用。

    (11)余额包括营运资金的变化、从权益账户投资中获得的股息以及应付或来自关联方的变动。

    (12)其他对应于与创收活动无关的金额,也不是业务运营所需的正常经常性现金运营支出。其他还包括衍生品和其他重估和结算、债务清偿/修改的收益或损失、交易成本、法律、条款、特许权资产的摊销,以及布鲁克菲尔德可再生能源在外币套期保值中的经济份额,以及调整后息税折旧摊销前利润中我们开发和/或不打算长期持有的资产的已实现处置收益和亏损。

    (13)归属于股权入账投资的金额对应于布鲁克菲尔德可再生能源的调整后息税折旧摊销前利润,后者由其对使用权益法核算的关联公司和合资企业的投资产生。归属于非控股权益的金额是根据合并子公司中非控股权益持有的经济所有权权益计算的。通过调整归属于非控股权益的调整后息税折旧摊销前利润,我们的合伙企业能够删除非全资子公司在调整后息税折旧摊销前利润中不归属于我们的合伙企业的部分。

    (14)其他对应于与创收活动无关的金额,也不是业务运营所需的正常经常性现金运营支出。其他还包括衍生品和其他重估和结算、债务清偿/修改的收益或损失、交易成本、法律、条款、特许权资产的摊销,以及公司在外币套期保值中的经济份额,以及我们开发和/或不打算长期持有的已实现处置收益和亏损,这些资产包含在运营资金中。

    (15)归属于权益记账投资的金额对应于运营资金,后者由其对联营公司和合资企业的投资产生的运营资金,使用权益法进行核算。归属于非控股权益的金额是根据合并子公司中非控股权益持有的经济所有权权益计算的。通过调整归属于非控股权益的运营资金,我们的合伙企业能够扣除非全资子公司赚取的、不归属于我们合伙企业的运营资金部分。

    (16)其他对应于与创收活动无关的金额,也不是业务运营所需的正常经常性现金运营支出。其他余额还包括衍生品和其他重估和结算、债务清偿/修改的收益或损失、交易成本、法律、准备金、特许权资产的摊销,以及公司在外币套期保值中的经济份额,以及我们开发和/或不打算长期持有的、包含在运营资金中的资产的已实现处置收益和亏损。

    (17)余额包含在合并收益表(亏损)的利息支出中。

    (18)归属于权益记账投资的金额对应于运营资金,后者由其对联营公司和合资企业的投资产生的运营资金,使用权益法进行核算。归属于非控股权益的金额是根据合并子公司中非控股权益持有的经济所有权权益计算的。通过调整归属于非控股权益的运营资金,我们公司能够扣除非全资子公司赚取的不可归属于我们公司的运营资金部分。

    (19)任何提及资本的内容均指布鲁克菲尔德的已部署现金,不包括任何债务融资。

    (20超过44亿美元的可用流动性是指2024年第一季度中期报告管理层讨论与分析中的 “第5部分——流动性和资本资源”。

    (21)12-15% 的目标回报率按年化现金投资回报率计算。