Avidity Biosciences宣布超额认购4亿美元私募融资

来自新老投资者的融资，包括Adage Capital Partners LP、Boxer Capital、Casdin Capital, LLC、Farallon、Janus Henderson Investments、RA Capital Management、RTW Investments、惠灵顿管理以及多家大型投资管理公司

预计现金、现金等价物和投资将持续到2026年底

Avidity将于美国东部时间2024年3月4日上午8点通过网络直播主持投资者和分析师活动系列的第8卷

来自 MARINA-OLE™ 的 AOC 1001 数据

圣地亚哥——2024年2月29日 /PRNewswire/ — 致力于提供一种名为抗体寡核苷酸偶联物（AOCs™）的新型RNA疗法的生物制药公司Avidity Biosciences, Inc.（纳斯达克股票代码：RNA）今天宣布，它已同意以每股16.50美元的价格出售其15,224,773股普通股和预先筹集的认股权证向超额认购的精选机构和合格医疗保健专业投资者提供9,030,851股普通股，每份预先注资的认股权证价格为16.4990美元放置。预先注资的认股权证的行使价为每股0.001美元，可立即行使且不会过期。

Avidity预计，在扣除任何与发行相关的费用和支出之前，私募的总收益约为4亿美元。私募预计将于2024年3月4日左右结束，但须遵守惯例成交条件。

融资包括新老机构投资者的参与，包括Adage Capital Partners LP、Boxer Capital、Casdin Capital, LLC、Farallon、Janus Henderson Investments、RA Capital Management、RTW Investments、惠灵顿管理以及其他多家大型投资管理公司。

Leerink Partners、美银证券、Cantor和Chardan担任了此次私募的配售代理。

Avidity打算将拟议融资的净收益用于资助其临床阶段候选产品的研发、其他研究项目、营运资金和一般公司用途。此次融资的收益，加上当前的现金、现金等价物和投资，预计将为2026年底之前的当前业务提供资金。

私募出售的证券尚未根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行注册，未经《证券法》和适用州或其他司法管辖区的证券法的注册要求进行注册或获得相应豁免，则不得在美国发行或出售。Avidity已同意向美国证券交易委员会（SEC）提交注册声明，登记在私募结束后的第30天内转售私募发行的普通股和行使私募中发行的预先注资认股权证时可发行的普通股。

本新闻稿不应构成出售要约或征求购买这些证券的要约，在任何非法的司法管辖区，也不得有任何此类证券的要约、招揽或出售。根据转售注册声明进行的任何证券发行只能通过招股说明书进行。

视频网络直播信息

该公司将于美国东部时间2024年3月4日上午8点开始举办其投资者和分析师系列活动第8卷，讨论针对DM1患者的MARINA-OLE™ 试验的新的AOC 1001长期疗效和安全性数据。该虚拟活动将通过网络直播进行直播，可在此处或从Avidity网站 “投资者” 部分的 “活动和演讲” 页面上观看。活动结束后，网络直播的重播将在Avidity的网站上存档。

关于 Avidity

Avidity Biosciences, Inc.其使命是通过提供一类新的RNA疗法——抗体寡核苷酸偶联物（AOcS™），深刻改善人们的生活。Avidity凭借其专有的AOC正在彻底改变RNA领域，该AOC旨在将单克隆抗体的特异性与寡核苷酸疗法的精确性相结合，以解决现有RNA疗法以前无法达到的靶标和疾病。利用其专有的AOC平台，Avidity首次成功地将RNA靶向输送到肌肉中，并在三种罕见肌肉疾病的临床开发项目方面处于该领域的领先地位：1型肌强直性营养不良症（DM1）、杜兴纳

肌肉萎缩症（DMD）和面肩肱肌营养不良症（FSHD）。Avidity正在通过内部发现工作和关键合作伙伴关系不断发展和扩大其产品线，包括心脏病学和免疫学项目，从而扩大AOC的覆盖范围。Avidity 总部位于加利福尼亚州圣地亚哥。

前瞻性陈述

Avidity提醒读者，本新闻稿中有关非历史事实事项的陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述基于我们当前的信念和预期，包括但不限于以下方面的陈述：私募股权收盘的时机、规模和预期；对市场状况的预期、与私募相关的惯例成交条件的满足程度及其收益的预期用途；以及预计的现金流道。此类前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在显著差异。我们不应将纳入前瞻性陈述视为我们对任何计划将实现的陈述。由于我们业务固有的风险和不确定性，实际业绩可能与本新闻稿中列出的有所不同，包括但不限于：与市场状况相关的风险和不确定性以及与拟议融资相关的惯例成交条件的满意度；我们可能比目前预期的更快耗尽可用资本资源；以及我们在向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险，包括我们在10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的风险，以及随后提交的任何其他风险与美国证券交易委员会的合作。Avidity提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日，我们没有义务更新此类陈述以反映在本文发布之日之后发生的事件或情况。本警示声明是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的，对所有前瞻性陈述进行了全面的限定。

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