证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据第 13A-16 条或 15D-16
根据1934年的《证券交易法》
2024 年 2 月
委员会文件编号:001-12102
YPF Sociedad Anonima
(注册人的确切姓名如其章程所示)
macacha Guemes 515
C1106BKK 阿根廷布宜诺斯艾利斯
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示 注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或将提交年度报告:
20-F 表格 40-F ☐
YPF Sociedad Anonima
内容表
项目 1 2024年2月6日致阿根廷证券委员会的信函的译文。
布宜诺斯艾利斯,2024 年 2 月 6 日
先生们
国家证券委员会 (CNV)
25 de Mayo 175
布宜诺斯艾利斯市
MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A. (MAE)
Maipu 1210
布宜诺斯艾利斯市
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (byMA)
Sarmiento 299
布宜诺斯艾利斯市
当下
参考:YPF S.A.- 购买要约
我们最崇高的敬意:
我们特此致函您,附上与2024年1月5日公布的相关事实中宣布的2024年4月4日到期的8.75% XXVIII类票据(分别为要约和2024年票据)的未偿本金总额(摊销后)346,313,047.20美元的现金要约的到期和最终结果有关的新闻稿。
真诚地是你的,
Margarita Chun
市场关系经理
YPF S.A.
YPF Sociedad Anónima宣布其2024年到期的全部8.75%优先摊销票据的 现金要约的到期和最终业绩
布宜诺斯艾利斯,2024年2月6日 YPF Sociedad Anónima(YPF)今天宣布,其先前宣布的2024年到期的8.75%优先摊销票据的全部未偿还本金总额346,313,047.20美元的现金要约(到期日)的到期和截至2024年2月5日下午5点(到期日)的最终业绩(证券)受2024年1月5日的 YPF收购要约(“收购要约”)中规定的条款和条件的约束。本新闻稿中使用但未另行定义的大写术语具有购买要约中赋予它们的含义。
下表列出了与证券和要约有关的某些信息,除其他外,包括在到期日或之前投标的证券的本金总额 。投标代理人和信息代理人(定义见下文)告知我们,截至到期日,下表中规定的证券本金总额是 有效投标的,未有效提取。
安全标题 |
CUSIP 和 ISIN 号码 |
未偿本金 |
聚合主体 |
的百分比 | ||||
2024年到期的8.75%的优先摊销票据 | CUSIP: 984245 AK6 P989MM AY7 ISIN: US984245AK63 USP989MJAY76 |
346,313,047.20 美元 | 138,071,200 美元 | 39.87% |
(1) | 包括在提前投标日或之前有效投标(且未有效撤回 )的证券本金总额137,722,800美元,以及在提前投标日之后但在到期日或之前有效投标(且未有效撤回)的证券本金总额348,400美元。 |
根据收购要约,符合条件的持有人必须在提前投标日期 之前进行有效投标且不能有效提取其证券,才有资格获得提前投标对价。但是,持有人可以在提前投标日之后和到期日当天或之前通过有效投标证券来参与要约。在这种情况下, 持有人将仅有资格获得延迟投标对价(不包括提前投标对价)。在提前投标日之后和到期日当天或之前有效投标(且非 有效撤回)的每1,000美元本金证券的逾期投标对价为950美元。除了逾期投标对价外,根据要约接受购买证券的持有人还将获得截至但不包括到期日的已接受证券的 应计和未付利息,以及任何额外金额(如果有)。除非适用法律另有要求,否则在提前投标日期之后以及到期 日当天或之前有效投标的证券不能撤回。
在 提前投标日之后但在到期日或之前有效投标(且未被有效撤回)且YPF根据要约接受购买的证券预计将于2024年2月7日(最终结算日)由YPF购买并取消。
收购要约中描述了要约的完整条款和条件,其副本可向D.F. King & Co索取。, Inc.,投标代理人和信息代理人(招标代理人和信息代理人),致电(800)859-8509(美国免费电话)和(212)269-5550(银行和经纪商),在纽约华尔街48号22楼10005进行书面形式,或发送电子邮件至 ypf@dfking.com。
YPF已聘请花旗集团环球市场公司、摩根大通证券有限责任公司和桑坦德美国资本市场 有限责任公司担任交易商经理(交易商经理),阿根廷桑坦德银行股份有限公司和加利西亚和布宜诺斯艾利斯银行股份有限公司担任与 要约有关的当地交易商经理(本地交易商经理)。有关要约条款的问题可以通过电话+1(800)558-3745(美国免费电话)或+1(212) 723-6106(收集)联系花旗集团环球市场公司,通过电话+1(866)846-2874(美国免费电话)或+ 1(212)834-7279(收集) 和桑坦德美国资本市场有限责任公司拨打 +1 (855) 404 3636(美国免费电话)或 +1 (212) 940 1442(收款)。
YPF、交易商经理、 本地交易商经理、投标代理人和信息代理人或证券受托人或其各自的关联公司均未就持有人是否应或不应投标任何证券以回应 要约提出任何建议,也没有就要约条款对任何持有人公平发表任何看法。持有人必须自行决定是否投标任何证券,如果是,则必须自行决定向 投标的证券本金。有关要约条款、条件、免责声明和适用于要约的其他信息的描述,请参阅收购要约。
本新闻稿仅供参考,不构成购买要约或出售证券要约的邀请。 要约仅通过收购要约提出。在任何司法管辖区,如果要约的提出或接受要约不符合该司法管辖区的证券、蓝天 或其他法律,则不向证券持有人提出。在证券、蓝天或其他法律要求任何要约必须由持牌经纪人或交易商提出的司法管辖区,要约将被视为由交易商 经理或根据该司法管辖区法律许可的一家或多家注册经纪人或交易商代表YPF提出。
免责声明
本新闻稿可能包含《证券法》第27A条和经修订的1934年美国 《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述,包括与证券招标以及YPF是否将完成要约相关的前瞻性陈述。前瞻性信息涉及重要的风险和不确定性, 可能会对未来的预期结果产生重大影响,因此,此类结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果有所不同。这些风险和不确定性包括但不限于阿根廷和南美洲的总体经济、政治和 商业状况、现有和未来的政府法规、石油和石油产品价格的波动、供需水平、货币波动、勘探、钻探和生产 结果、储量估计的变化、与第三方合作的成功情况、市场份额损失、行业竞争、环境风险、物理风险、在发展中开展业务的风险国家,立法、税收、法律和 监管的发展、各国和地区的经济和金融市场状况、政治风险、战争和恐怖主义行为、自然灾害、项目延误或进展以及缺乏批准。关于可能影响YPF财务业绩的潜在因素的更多信息 包含在YPF及其关联公司向阿根廷国家证券交易委员会和美国证券交易委员会提交的文件中,特别是 ,包括YPF截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告及其向美国证券交易委员会提交的当前报告。鉴于前述 ,本文件中包含的前瞻性陈述可能不会出现。除非法律要求,否则YPF不承诺公开更新或修改这些前瞻性陈述,即使经验或未来的变化表明 其中所表达或暗示的预期业绩、条件或事件将无法实现。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。
YPF Sociedad Anonima | ||||||
日期:2024 年 2 月 6 日 | 来自: | /s/ Margarita Chun | ||||
姓名: | Margarita Chun | |||||
标题: | 市场关系官员 |