美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 4 月 29 日

 

PROJECT ENERGY 重新构想的收购公司 (注册人章程中规定的确切姓名)

 

开曼群岛   001-40972   98-1582574
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会档案编号)   (美国国税局雇主
身份证号)

 

1280 El Camino Real,200 套房

加利福尼亚州门洛帕克

  94025
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

(415) 205-7937
(注册人的电话号码,包括区号)

 

不适用 (以前的姓名或以前的地址,如果自上次报告以来发生了变化)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下 条款下注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框 :

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条 提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)下的 第 14a-12 条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12 (b) 条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易 符号   注册的每个交易所的名称
单位,每个单位由一股 A 类普通股和一份可赎回认股权证的二分之一组成   PEGRU   纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股,面值每股0.0001美元   PEGR   纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证,每份完整认股权证均可行使一股A类普通股,行使价为每股11.50美元   PEGRW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,则如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则,则用复选标记注明 。☐

 

 

 

 

 

 

项目 1.01。签订重要最终协议。

 

正如 先前报道的那样,2024年3月28日,Project Energy Reimagined Acquisition Corp.(“PERAC”)举行了PERAC特别股东大会(“业务合并会议”),其中PERAC的股东投票批准了截至2023年10月2日的业务合并协议(可不时修改、补充或以其他方式修改 PERAC、Heramba Electric plc(“Holdco”)、 Heramba Merger Corp.、Heramba Limited和Heramba GmbH之间签订的 “业务合并协议”)(”Heramba”),以及由此设想的业务合并(合并 以及与之相关的其他交易,即 “业务合并”)。PERAC继续预计,业务合并 将关闭,Holdco普通股(“Holdco普通股”)和Holdco认股权证将尽快在纳斯达克股票市场 (“纳斯达克”)上市,股票代码分别为 “PITA” 和 “PITAW”。

 

2024年4月30日,PERAC与某些非关联第三方 方(“支持投资者”)签订了非赎回协议(“非赎回协议”),以换取支持投资者同意撤销或撤销在业务合并会议赎回截止日期之前就PERAC的A类普通股 每股0.0001美元提出的所有赎回要求 (“A类普通股”)将由此类支持投资者(“支持投资者 股”)收购,总额不超过1,000股,000股支持投资者股票。Backstop Investors也是与Heramba子公司签订的某些贷款协议下的贷款人,这些协议包括执行非赎回协议 作为成交条件。

 

完成业务合并后,PERAC将从与PERAC首次公开募股相关的信托账户(“信托账户”)中释放的现金 中向支持投资者支付或安排向支持投资者支付一笔款项,以支付支持投资者在业务合并收盘(“收盘”)时持有的支持性 投资者股份,等于 的此类数量止损投资者股份乘以赎回价格(定义见非赎回协议)。

 

Backstop Investors 已同意对总额不超过 500,000 股支持投资者股票 (“封锁股份”)实施某些封锁限制,直至收盘日三个月周年纪念日以及 Holdco完成清算、合并、股票交换、重组或其他类似交易导致Holdco的所有 股东都有权交换的类似交易之日(以较早者为准)他们的Holdco普通股以换取现金、证券或其他财产。但是,此类封锁期 不适用于支持投资者以等于或超过每股10.00美元的价格出售的任何锁仓股票。

 

此外, 如果支持投资者无法根据其相应的不可赎回 协议(“股票上限”)购买适用数量的支持投资者股票,则PERAC将向该支持投资者发行A类普通股(或促使发行Holdco普通股) ,金额等于股票上限与Backstop收购的支持投资者股票数量之差 Stop Investor(“替代股份”)。如果没有收盘,PERAC没有义务发行或促成任何替换 股的发行。

 

PERAC 可以与PERAC的其他投资者或股东签订其他条款基本相似的非赎回协议。

 

前述对非赎回协议的描述并不完整,并参照 非赎回协议形式的全文进行了全面限定,该协议的副本作为本表8-K的当前报告(本 “当前报告”)附录10.1提交,并以引用方式纳入此处。

 

本报告第 2.03 项中包含的 信息在本文要求的范围内以引用方式纳入本第 1.01 项。

 

1

 

 

项目 2.03。创建直接财务债务 或注册人资产负债表外安排下的债务。

 

2024年5月2日,PERAC向其赞助商Smilodon Capital, LLC (“赞助商”)发行了 本金不超过22.5万美元的无抵押本票(“票据”),该期票将与保荐人或其指定人先前宣布的每月7.5万美元(“捐款”) 一起提取,如中所述代理声明(定义见下文)。该票据不计利息 ,本金余额将在以下日期中较早者支付:(i)PERAC完成其初始业务合并之日 和(ii)PERAC清盘生效之日,以较早者为准。如果PERAC未完成初始业务合并, 将仅使用信托账户以外的剩余金额(如果有)来偿还票据。该票据受惯常违约事件的影响, 其中某些违约事件的发生会自动触发票据的未付本金余额以及与票据 相关的所有其他应付款项立即到期并支付。

 

的发行是根据经修订的1933年《证券法》(“证券 法”)第4(a)(2)条中规定的注册豁免进行的。

 

本说明的上述描述 据称并不完整,仅参照本说明的全文进行了全面限定,其副本 作为本报告附录 10.2 提交,并以引用方式纳入本报告。

 

项目 5.03。公司章程 或章程修正案;财政年度变更。

 

本报告第 第 5.07 项中包含的信息已在本文要求的范围内以引用方式纳入本第 5.03 项。

 

项目 5.07。将事项提交证券持有人表决。

 

2024年4月29日,PERAC举行了 特别股东大会(“延期会议”),以审议与PERAC于2024年4月18日向美国证券交易委员会( “SEC”)提交的延期会议有关的最终委托书(“委托书”)中提出的某些事项并进行表决。2024年3月1日,即延期会议 的记录日期(“记录日期”),已发行和流通的PERAC(“B类普通股”)共有17,473,772股A类普通股和一股面值每股0.0001美元的B类普通股(“B类普通股”)。在 延期会议上,14,100,039股普通股(约占截至记录日期已发行和流通普通股的80.693%)亲自出席(包括虚拟出席) 或通过代理人出席,构成了业务交易的法定人数。

 

在延期会议上, PERAC的股东批准了一项以特别决议形式修改经修订的PERAC经修订的 和重述的公司章程(“章程”)的提案,其形式为委托书附件A(“章程修正案”),将PERAC必须完成 初始业务合并的截止日期从2024年5月2日延长(“先前的终止日期”)至 2024 年 8 月 2 日,或 PERAC 董事会确定的更早日期 ,总共延长最多三个月在上一次终止日期 之后 (“延期修正提案”).批准延期修正提案需要根据 开曼群岛法律通过一项特别决议,即至少三分之二(2/3)多数的普通股的赞成票,即有权对 进行投票,并亲自投票(包括虚拟出席)或在延期会议上通过代理人投票。

 

以下是延期修正提案的最终 投票结果:

 

对于

  反对   弃权   经纪人非投票
14,099,037   1,002   0   0

 

委托书中以 形式提出的 “休会提案” 的提案没有在延期 会议上提交给PERAC的股东进行表决。

 

自 2024 年 4 月 29 日批准延期修正提案 之日起生效,这些条款根据条款修正案进行了修订。第 条修正案的副本作为本报告附录3.1提交,并以引用方式纳入此处。

 

项目 8.01。其他活动。

 

与延期修正提案的批准有关,PERAC的公众股东选择以每股约10.85美元的赎回价格赎回4,226,571股 A类普通股,总赎回金额约为4,580万美元 (“赎回”)。赎回完成后,信托账户中的余额将约为7,220万美元,共有13,247,202股普通股仍将流通,包括13,247,201股A类普通股和一股 B类普通股。

 

2

 

 

有关业务合并 的重要信息以及在哪里可以找到它

 

本 通信不包含应考虑的与业务合并有关的所有信息,也无意构成 与业务合并有关的任何投资决策或任何其他决定的基础。关于业务 合并,Heramba和PERAC通过Holdco向美国证券交易委员会提交了F-4表格(文件编号333-275903)(经修订的, “注册声明”)的注册声明,其中包含初步的委托书/招股说明书,构成(i)与PERAC招标代理相关的业务合并的初步委托书/招股说明书请PERAC的 股东就注册声明中所述的业务合并及相关事项进行投票,以及 (ii) 初步的 招股说明书除其他外,涉及Holdco发行的与业务合并相关的证券的要约。 2024年3月19日,美国证券交易委员会宣布注册声明生效,Holdco和PERAC向美国证券交易委员会提交了最终的委托书/招股说明书 。2024年3月19日左右,自2024年3月1日起,PERAC开始向其股东邮寄最终委托书/招股说明书和其他相关的 文件,这是为企业合并进行投票确定的创纪录日期。2024年3月28日, PERAC的股东批准了业务合并及相关事项。我们敦促投资者、证券持有人和其他利益相关方 仔细阅读注册声明、最终委托书/招股说明书及其任何修正案或补充文件以及PERAC或HOLDCO向美国证券交易委员会提交的任何 其他相关文件,因为它们 包含或将包含有关HERAMBA、PERAC、HOLDCO和业务合并的重要信息,包括与 合并后公司的形式隐含企业价值。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 免费获得注册声明 声明、最终委托书/招股说明书及其任何修正案或补充以及PERAC或Holdco向 证券交易委员会提交的其他相关文件的副本(在每种情况下,如果有)。这些文件 (如果有)也可以通过书面请求从PERAC免费获得,网址为:Project Energy Reimagined Acquisition Corp.,1280 El Camino Real,Suite 200,加利福尼亚州门洛帕克94025。

 

对本文所述任何证券的投资 未经美国证券交易委员会或任何其他监管机构的批准或不批准,也没有任何权威 对发行任何证券所依据的业务合并的优点或此处所含信息的准确性或充分性 予以通过或认可。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

 

关于前瞻性 陈述的警示声明

 

就1995年美国私人证券诉讼改革法案中的安全港 条款而言,本通信中包含的某些非历史事实的 陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴有 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预测”、 “打算”、“期望”、“应该”、“计划”、“预测”、“潜在”、 “看起来”、“寻找”、“未来”、“展望” 等词语以及预测或表示 的类似表达} 未来事件或趋势或不是历史问题陈述的事件。这些前瞻性陈述包括但不限于有关信托账户供款、赎回完成、业务 合并和关联交易的完成以及Holdco证券在纳斯达克上市的陈述。这些陈述基于各种假设, 无论在本信息通报中是否提及,也基于Heramba、PERAC和Holdco管理层当前的预期,不是 对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,无意用作 ,任何投资者都不得将其作为担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述。 实际事件和情况很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况 是Heramba、PERAC和Holdco无法控制的。这些前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响, 包括 (i) 国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化;(ii) 双方 无法成功或及时完成业务合并,包括未获得任何必要的监管批准的风险、 延迟或受可能对合并后的公司的预期收益产生不利影响的意外情况的风险 业务合并或股东的赎回PERAC 减少在 业务合并、任何其他关闭条件未得到满足或事件或其他情况导致 业务合并协议终止后,合并后公司可用的信托资金或可用资金;(iii) 根据适用法律或法规或作为获得必要监管批准的条件而可能需要 或适当的业务合并结构变更;(iv) 符合证券交易所上市标准的能力业务合并的完成;(v) 业务 合并因宣布和完成业务合并而扰乱Heramba当前计划和运营的风险; (vi) 未能实现业务合并的预期收益,这可能会受到竞争等因素的影响, 合并后的公司盈利增长和管理增长、维持与客户和供应商关系的能力并留住 其管理层和关键员工;(vii) 与业务相关的成本组合;(viii)适用法律或法规的变化;(ix) 可能对Heramba、PERAC或Holdco提起的任何法律诉讼的结果;(x)竞争对Heramba 未来业务的影响;(xi)PERAC、Heramba或Holdco发行股票或股票挂钩证券或获得与业务合并有关的 债务融资的能力或将来;(xii) Heramba 知识产权的可执行性,包括 其版权、专利、商标和商业秘密,以及潜在的可执行性侵犯他人知识产权的行为;以及 (xiii) PERAC于2024年4月17日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的 财年10-K表年度报告,以及随后在10-Q表格、委托声明、 注册声明和最终委托书/招股说明书以及其他提交的文件中,在 “风险因素” 标题下讨论的因素,或者由PERAC和/或Holdco向美国证券交易委员会提交 。如果其中任何风险得以实现,或者Heramba、PERAC和Holdco管理层的假设被证明不正确,则实际业绩 可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他风险,这些风险是Heramba、 PERAC和Holdco目前都不知道的,或者Heramba、PERAC或Holdco目前认为这些风险并不重要,也可能导致 实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外,前瞻性陈述反映了Heramba、PERAC的 或Holdco对未来事件的预期、计划或预测以及截至本通报发布之日的观点。Heramba、PERAC和 Holdco预计,随后的事件和事态发展可能会导致Heramba、PERAC或Holdco的评估发生变化。 但是,尽管Heramba、PERAC和Holdco可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但Heramba、PERAC 和Holdco明确表示不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务。本通信中的任何内容均不应被视为任何 人对本文所述前瞻性陈述将实现或此类前瞻性 陈述的任何预期结果将实现的陈述。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。

 

3

 

 

不提供报价或招揽活动

 

本 通信仅供参考,不打算也不构成出售或交换要约,或 征求出售、交换、买入或认购任何证券的要约或征求任何批准票,也不得在任何司法管辖区出售、发行或转让证券,在 注册或之前此类要约、招揽或出售为非法的司法管辖区内, 不得进行任何证券的出售、发行或转让任何此类司法管辖区的证券法规定的资格。除非通过符合《证券法》第 10 条要求的招股说明书或《证券法》的豁免,以及根据适用法律以其他方式发行 ,否则不得进行证券要约。

 

没有保证

 

无法保证 业务合并会完成,也无法保证业务合并完成后,可以实现业务合并的潜在 好处。

 

项目 9.01。财务报表和附录。

 

(d)展品。

 

附录 否。

  描述
3.1  对Project Energy Reimagined Acquisition Corp. 经修订和重述的备忘录和章程的修正案,自2024年4月29日起生效
10.1  非赎回协议的形式
10.2  2024 年 5 月 2 日为 Smilodon Capital, LLC 发行的期票
104  封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

4

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

 

 

项目能源重构收购公司
   
  来自: /s/ Srinath Narayanan
    姓名: Srinath Narayanan
    标题:

首席执行官

  

日期:2024 年 5 月 3 日

 

 

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