施耐德国家公司公布2024年第一季度业绩
•营业收入 13 亿美元;2023 年为 14 亿美元
•运营收入为2870万美元;2023年为1.146亿美元
•摊薄后每股收益0.10美元;调整后的摊薄后每股收益0.11美元
•将全年调整后的摊薄后每股收益指引更新至0.85美元至1.00美元
•更新的全年净资本支出指引为3.50亿至4亿美元
威斯康星州格林贝——2024年5月2日——领先的运输和物流服务公司施耐德国家公司(纽约证券交易所代码:SNDR,“施耐德” 或 “公司”)今天公布了截至2024年3月31日的三个月业绩。
施耐德总裁兼首席执行官马克·罗克表示:“该企业在第一季度继续感受到持续货运衰退的压力。”“但是,我们确实意识到市场动态和商业努力取得了一些进展的迹象,所有细分市场的业绩在本季度均有所改善。”
罗克评论说:“我们正在采取行动提高资产生产率,维持价格纪律并执行我们的成本计划。”“我们的规模、多元化、合作伙伴关系和技术的价值继续得到我们广泛的托运人群的认可,我们的商业方法侧重于提供与所提供的价值相称的回报。我们相信,我们的行动,加上持续的运营努力和对多式联运投资组合的战略投资,使我们在复苏中处于有利地位。”
经营业绩(未经审计)
下表汇总了公司在所示时期内的经营业绩。
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| | 三个月已结束 3月31日 | | |
(以百万计,比率和每股金额除外) | | 2024 | | 2023 | | 改变 | | | | | | |
营业收入 | | $ | 1,319.0 | | | $ | 1,428.7 | | | (8)% | | | | | | |
收入(不包括燃油附加费) | | 1,163.1 | | | 1,249.5 | | | (7)% | | | | | | |
运营收入 | | 28.7 | | | 114.6 | | | (75)% | | | | | | |
调整后的运营收入 | | 30.0 | | | 114.6 | | | (74)% | | | | | | |
运营比率 | | 97.8 | % | | 92.0 | % | | (580) 个基点 | | | | | | |
调整后的运营比率 | | 97.4 | % | | 90.8 | % | | (660) 个基点 | | | | | | |
净收入 | | $ | 18.5 | | | $ | 98.0 | | | (81)% | | | | | | |
调整后净收益 | | 19.5 | | | 98.0 | | | (80)% | | | | | | |
调整后 EBITDA | | 130.7 | | | 223.4 | | | (41)% | | | | | | |
摊薄后的每股收益 | | 0.10 | | | 0.55 | | | (82)% | | | | | | |
调整后的摊薄后每股收益 | | 0.11 | | | 0.55 | | | (80)% | | | | | | |
加权平均摊薄后已发行股数 | | 176.6 | | | 179.1 | | | (2.5) | | | | | | |
企业业绩
2024年第一季度的企业运营收入为2,870万美元,与2023年同期相比减少了8,590万美元,下降了75%。2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.307亿美元,而2023年第一季度为2.234亿美元。2024年第一季度的摊薄后每股收益为0.10美元,而去年同期为0.55美元。与2023年第一季度相比,运输设备销售收益的下降给调整后的摊薄后每股收益带来了0.04美元的不利影响,而较低的净股收益则带来了0.08美元的不利影响。
现金流和资本化
截至2024年3月31日,该公司的未偿债务和融资租赁债务总额为3.06亿美元,而截至2023年12月31日为3.021亿美元。截至2024年3月31日和2023年12月31日,该公司的现金及现金等价物分别为6,730万美元和1.024亿美元。
与2023年同期相比,该公司的自由现金流减少了7,650万美元。由于运输设备购买量减少,净资本支出同比下降,但部分被2024年二手设备市场疲软导致的收益减少所抵消。
2023年2月,该公司宣布批准一项1.5亿美元的股票回购计划。截至2024年3月31日,该公司迄今已根据该计划回购了310万股B类股票,总额为7,920万美元。2024 年 1 月,公司董事会宣布向截至 2024 年 3 月 8 日的登记股东派发 0.095 美元的股息,该股息已于 2024 年 4 月 9 日支付。2024 年 4 月 29 日,公司董事会宣布向截至 2024 年 6 月 7 日的登记股东派发 0.095 美元的股息,预计将于 2024 年 7 月 9 日支付。截至2024年3月31日,该公司今年迄今已以股息的形式向股东返还了1,650万美元。
运营业绩-可报告的细分市场
卡车荷载
与2023年同期相比,2024年第一季度的卡车收入(不包括燃油附加费)为5.381亿美元,增长了110万美元。业绩是由专门的有机和收购性增长推动的,但被网络定价和流量同比下降所抵消。每周每辆卡车的卡车载量收入为3,853美元,与2023年同期相比下降了4%。
2024年第一季度的卡车运营收入为1,490万美元,与2023年同期相比减少了4,770万美元,下降了76%,这要归因于上述网络的定价和数量压力,以及设备销售收益、与专用新企业创业相关的成本以及持续的通货膨胀成本。2024年第一季度的卡车运营比率为97.2%,而2023年第一季度为88.3%。
多式联运
2024年第一季度的多式联运收入(不包括燃油附加费)为2.472亿美元,与2023年同期相比减少了1,890万美元,下降了7%,这主要是由于每份订单的收入与2023年同期相比有所下降。与去年同期相比,2024年第一季度的销量持平。
2024年第一季度的多式联运运营收入为700万美元,与2023年同期相比减少了2,300万美元,下降了77%,这主要是由于上述每份订单的收入减少以及空置重新定位成本的增加,但部分被干运成本的好感所抵消。2024年第一季度的多式联运运营比率为97.2%,而2023年第一季度为88.7%。
物流
2024年第一季度的物流收入(不包括燃油附加费)为3.249亿美元,与2023年同期相比减少了5,730万美元,下降了15%,这是由于每笔订单的收入下降以及与2023年同期相比经纪量减少了8%,这主要是由于运费状况低迷。Power Only 继续表现出弹性,并实现了良好的同比销量。
2024年第一季度的物流运营收入为540万美元,与2023年同期相比减少了1,310万美元,下降了71%。下降的主要原因是经纪交易量和每笔订单的净收入减少。2024年第一季度的物流运营比率为98.3%,而2023年第一季度为95.2%。
商业展望
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(以百万计,每股数据除外) | 当前指南 | 事前指导 |
调整后的摊薄后每股收益 | $0.85 - $1.00 | $1.15 - $1.30 |
净资本支出 | $350.0 - $400.0 | $400.0 - $450.0 |
施耐德执行副总裁兼首席财务官达雷尔·坎贝尔表示:“在我们应对持续时间远远超过最初设想的充满挑战的货运市场条件时,我们正在积极管理成本,追求整个业务的利润率提高,同时继续向专用、多式联运和物流等战略增长领域倾斜。”
“我们仍然认为这个周期比开始更接近尾声,并预计随着时间的推移,情况会有所改善;但是,我们对复苏时机的展望有所缓和。根据第一季度业绩和市场预期,我们对2024年全年调整后摊薄后每股收益的指导已更新至0.85美元至1.00美元,” 坎贝尔评论道。“我们还将2024年全年的净资本支出指导更新至3.5亿美元至4亿美元之间。”
非公认会计准则财务指标
公司已经公布了某些非公认会计准则财务指标,包括收入(不包括燃油附加费)、调整后的运营收入、调整后的运营比率、调整后的净收益、调整后的息税折旧摊销前利润、自由现金流和调整后的摊薄后每股收益。管理层认为,使用非公认会计准则指标有助于投资者了解业务,详情见下文。提供的非公认会计准则信息由公司管理层使用,可能无法与其他公司披露的类似指标进行比较。此处使用的非公认会计准则指标作为分析工具存在局限性,不应孤立地考虑,也不能作为根据公认会计原则报告的结果分析的替代品。
未提供2024年预计的每股净收益与调整后的摊薄后每股收益的对账情况。施耐德不预测每股净收益,因为如果没有不合理的努力,公司就无法确定地估计或预测净收益的各个组成部分。无法预测的净收入组成部分包括与核心经营业绩无关的项目的支出,例如与未来潜在收购相关的成本,以及这些项目的相关税收影响。此外,将来,可能存在与调整后净收益中当前包含的特征相似、对各期可比性具有类似影响且目前尚不为人知的其他项目,并会影响调整后的净收益。
关于施耐德国家公司
施耐德国家公司及其子公司(统称为 “施耐德”、“公司”、“我们” 或 “我们的”)是北美最大的地面运输和物流解决方案提供商之一。我们提供多式联运服务组合以及一系列能力和资源,这些能力和资源利用人工智能、数据科学和分析来提供创新解决方案,协调客户产品的及时、安全和有效的流动。该公司为美国大陆、加拿大和墨西哥的多元化客户群提供卡车运输、多式联运和物流服务。我们成立于1935年,自2017年首次公开募股以来一直是一家上市控股公司。我们的股票在纽约证券交易所公开交易,股票代码为SNDR。
我们多元化的补充服务组合使我们能够满足客户的不同需求,并分配资本,从而在所有市场周期和经济条件下最大限度地提高回报。我们的服务包括整车货物的运输,我们使用公司自有的运输设备和公司司机、业主运营商或与我们签订合同的第三方承运人直接运送这些货物。我们与北美大多数主要的铁路承运人达成了使用集装箱运输货物的安排。我们还提供量身定制的货运、运输设备、劳动力、系统和交付服务,以满足个人客户的需求,这些要求通常涉及长期合同。这些安排通常被称为专用服务,可能包括多次取件和下车、本地配送、货运装卸、专业设备和货运网络设计。此外,我们通过成千上万的合格第三方承运人网络提供全面的物流服务。我们还通过我们的全资子公司施耐德金融公司向第三方租赁设备,该公司主要从事租赁
向车主运营商提供卡车,包括但不限于与我们签订合同的车主兼运营商,我们通过全资保险子公司为公司司机和车主运营商提供保险。
电话会议和网络直播信息
该公司将于美国东部时间今天上午 10:30 举行财报电话会议。拨打 888-660-6621 免费电话或 646-960-0589(会议编号:7923455)即可参加电话会议。电话会议结束后,使用相同的会议ID拨打800-770-2030免费电话或647-362-9199,即可在5月9日之前进行重播。还可以在公司网站Schneider.com的投资者关系栏目上观看电话会议的网络直播以及当前的季度投资者演讲。
联系人:投资者关系董事史蒂夫·宾达斯
920-357-SNDR
investor@schneider.com
来源:施耐德 SNDR
施耐德国家公司
合并收益表(未经审计)
(以百万计,每股数据除外)
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| 三个月已结束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
营业收入 | $ | 1,319.0 | | | $ | 1,428.7 | | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
购买的交通工具 | 508.7 | | | 563.1 | | | | | |
工资、工资和福利 | 355.1 | | | 337.8 | | | | | |
燃料税和燃油税 | 107.7 | | | 113.0 | | | | | |
折旧和摊销 | 102.8 | | | 91.8 | | | | | |
运营用品和支出——净额 | 153.6 | | | 147.9 | | | | | |
保险和相关费用 | 31.1 | | | 24.7 | | | | | |
其他一般费用 | 31.3 | | | 35.8 | | | | | |
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运营费用总额 | 1,290.3 | | | 1,314.1 | | | | | |
运营收入 | 28.7 | | | 114.6 | | | | | |
其他支出(收入): | | | | | | | |
利息收入 | (0.8) | | | (2.1) | | | | | |
利息支出 | 4.0 | | | 4.4 | | | | | |
其他支出(收入)——净额 | 0.8 | | | (17.0) | | | | | |
其他支出总额(收入)——净额 | 4.0 | | | (14.7) | | | | | |
所得税前收入 | 24.7 | | | 129.3 | | | | | |
所得税准备金 | 6.2 | | | 31.3 | | | | | |
净收入 | $ | 18.5 | | | $ | 98.0 | | | | | |
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加权平均已发行股数 | 176.0 | | | 178.2 | | | | | |
每股基本收益 | $ | 0.11 | | | $ | 0.55 | | | | | |
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加权平均摊薄后已发行股数 | 176.6 | | | 179.1 | | | | | |
摊薄后的每股收益 | $ | 0.10 | | | $ | 0.55 | | | | | |
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施耐德国家公司
简明合并资产负债表(未经审计)
(单位:百万)
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| | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 67.3 | | | $ | 102.4 | |
应收贸易账户——净额 | | 573.9 | | | 575.7 | |
其他流动资产 | | 429.9 | | | 432.8 | |
净财产和设备 | | 2,641.0 | | | 2,581.7 | |
其他非流动资产 | | 866.7 | | | 864.6 | |
总资产 | | $ | 4,578.8 | | | $ | 4,557.2 | |
| | | | |
负债和股东权益 | | | | |
贸易应付账款 | | $ | 274.6 | | | $ | 241.3 | |
债务和融资租赁债务的当前到期日 | | 209.4 | | | 104.5 | |
其他流动负债 | | 259.7 | | | 260.4 | |
长期债务和融资租赁债务 | | 96.6 | | | 197.6 | |
递延所得税 | | 587.4 | | | 595.7 | |
其他非流动负债 | | 209.1 | | | 200.9 | |
股东权益 | | 2,942.0 | | | 2,956.8 | |
负债和股东权益总额 | | $ | 4,578.8 | | | $ | 4,557.2 | |
施耐德国家公司
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位:百万)
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| 三个月已结束 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
经营活动提供的净现金 | $ | 97.6 | | | $ | 183.1 | |
用于投资活动的净现金 | (102.1) | | | (156.5) | |
用于融资活动的净现金 | (30.6) | | | (22.5) | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | $ | (35.1) | | | $ | 4.1 | |
| | | |
净资本支出 | $ | (111.9) | | | $ | (120.9) | |
施耐德国家公司
按细分市场划分的运营收入和收入(亏损)
(未经审计)
各细分市场收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3月31日 | | |
(单位:百万) | | 2024 | | 2023 | | | | |
卡车货物 | | $ | 538.1 | | | $ | 537.0 | | | | | |
多式联运 | | 247.2 | | | 266.1 | | | | | |
物流 | | 324.9 | | | 382.2 | | | | | |
其他 | | 94.3 | | | 92.2 | | | | | |
燃油附加费 | | 155.9 | | | 179.2 | | | | | |
分段间淘汰 | | (41.4) | | | (28.0) | | | | | |
营业收入 | | $ | 1,319.0 | | | $ | 1,428.7 | | | | | |
按细分市场划分的运营收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3月31日 | |
(单位:百万) | | 2024 | | 2023 | | | | |
卡车货物 | | $ | 14.9 | | | $ | 62.6 | | | | | |
多式联运 | | 7.0 | | | 30.0 | | | | | |
物流 | | 5.4 | | | 18.5 | | | | | |
其他 | | 1.4 | | | 3.5 | | | | | |
运营收入 | | $ | 28.7 | | | $ | 114.6 | | | | | |
施耐德国家公司
按细分市场划分的关键绩效指标
(未经审计)
我们监控和分析多个 KPI,以管理我们的业务并评估我们的财务和运营业绩。
卡车货物
下表列出了我们在所示期间的卡车运输分部关键绩效指标,与分部内部报告收入和支出的方式一致。
构成我们的 Truckload 板块的两项业务如下:
•专用-根据长期合同为客户提供专属设备的运输服务。
•网络-单程运输服务。
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| | 三个月已结束 3月31日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
专用 | | | | | | | | |
收入(不包括燃油附加费)(1) | | $ | 341.4 | | | $ | 303.0 | | | | | |
普通卡车 (2) (3) | | 6,721 | | | 5,948 | | | | | |
每周每辆卡车的收入 (4) | | $ | 3,963 | | | $ | 3,980 | | | | | |
网络 | | | | | | | | |
收入(不包括燃油附加费)(1) | | $ | 196.2 | | | $ | 234.1 | | | | | |
普通卡车 (2) (3) | | 4,163 | | | 4,474 | | | | | |
每周每辆卡车的收入 (4) | | $ | 3,676 | | | $ | 4,089 | | | | | |
卡车总装载量 | | | | | | | | |
收入(不包括燃油附加费)(5) | | $ | 538.1 | | | $ | 537.0 | | | | | |
普通卡车 (2) (3) | | 10,884 | | | 10,422 | | | | | |
每周每辆卡车的收入 (4) | | $ | 3,853 | | | $ | 4,027 | | | | | |
普通公司卡车 (3) | | 9,166 | | | 8,477 | | | | | |
普通车主兼操作员卡车 (3) | | 1,718 | | | 1,945 | | | | | |
预告片 (6) | | 47,880 | | | 44,499 | | | | | |
运营比率 (7) | | 97.2 | % | | 88.3 | % | | | | |
(1) 收入(不包括燃油附加费),以百万计,不包括运输收入。
(2) 包括公司和所有者运营的卡车。
(3) 根据月初和月末计数计算,表示在指定时间范围内可用于运输货物的平均卡车数量。
(4) 计算时不包括燃油附加费和运输收入,与内部按细分市场报告收入的方式一致,使用加权工作日。
(5) 收入(不包括燃油附加费)(以百万计)包括运营部门层面的运输收入,因此与上述金额不相加。
(6) 包括整个自有拖车车队,包括有卡车和物流之间租赁安排的拖车。
(7) 计算方法为分部运营费用除以分部收入(不包括燃油附加费),包括运营部门层面的运输收入和相关费用。
多式联运
下表显示了我们在指定期间的多式联运分段的关键绩效指标。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3月31日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
订单 (1) | | 100,494 | | | 100,745 | | | | | |
容器 | | 26,849 | | | 27,735 | | | | | |
卡车 (2) | | 1,413 | | | 1,536 | | | | | |
每笔订单的收入 (3) | | $ | 2,442 | | | $ | 2,628 | | | | | |
运行比率 (4) | | 97.2 | % | | 88.7 | % | | | | |
(1) 基于已交付的铁路订单。
(2) 包括期末的公司和所有者运营的卡车。
(3) 使用不包括燃油附加费和运输收入的铁路收入进行计算,与细分市场的内部报告收入的方式一致。
(4) 计算方法为分部运营费用除以分部收入(不包括燃油附加费),包括运营部门层面的运输收入和相关费用。
物流
下表显示了我们在指定期间的物流板块的关键绩效指标。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3月31日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
运行比率 (1) | | 98.3 | % | | 95.2 | % | | | | |
| | | | | | | | |
(1) 计算方法为分部运营费用除以分部收入(不包括燃油附加费),包括运营部门层面的运输收入和相关费用。
施耐德国家公司
非公认会计准则财务指标的对账
(未经审计)
在本财报中,我们提出了以下非公认会计准则财务指标:(1)收入(不包括燃油附加费),(2)调整后的运营收入,(3)调整后的运营比率,(4)调整后的净收益,(5)调整后的息税折旧摊销前利润,(6)自由现金流和(7)调整后的摊薄后每股收益。我们还提供这些指标与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账表。
管理层认为,使用这些非公认会计准则指标中的每一项都有助于投资者了解我们的业务,具体做法是(1)消除我们认为无法反映我们核心经营业绩的项目的影响,(2)向投资者提供管理层内部用于评估核心经营业绩的相同信息,以及(3)提供不同时期间可比的财务业绩。此外,就收入(不包括燃油附加费)而言,我们认为该措施对投资者很有用,因为它将与行业需求和业务运营方式直接相关的数量、价格和成本变化与燃油价格波动的外部因素以及我们为管理此类波动而制定的计划隔离开来。与燃料相关的成本及其对我们行业的影响对我们的经营业绩很重要,但它们通常与影响我们的经营业绩和行业的其他更相关的因素无关。自由现金流被用作评估整体流动性的衡量标准,并不代表可用于全权支出的剩余现金流,因为它不包括某些强制性支出,例如偿还到期债务。
尽管我们认为这些非公认会计准则指标对投资者有用,但它们作为分析工具存在局限性,可能无法与其他公司披露的类似指标相提并论。您不应孤立地考虑本报告中的非公认会计准则指标,也不应将其作为我们根据公认会计原则报告的业绩分析的替代品或替代品。排除非公认会计准则指标中反映的不寻常或不经常出现的项目或其他调整不应被解释为推断我们的未来业绩不会受到异常或罕见项目或与此类调整类似的其他项目的影响。除了使用非公认会计准则衡量标准外,我们的管理层主要依赖我们的公认会计原则业绩,从而弥补了这些限制。
为得出非公认会计准则指标而在企业层面进行了调整,但燃油附加费收入除外,该收入不包含在分部收入中。
收入(不包括燃油附加费)
我们将 “收入(不包括燃油附加费)” 定义为营业收入减去燃油附加费收入,后者不包括在细分市场收入中。以下是营业收入(GAAP 财务指标)与收入(不包括燃油附加费)的对账情况,这是最具可比性的GAAP财务指标。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3月31日 | | |
(单位:百万) | | 2024 | | 2023 | | | | |
营业收入 | | $ | 1,319.0 | | | $ | 1,428.7 | | | | | |
减去:燃油附加费收入 | | 155.9 | | | 179.2 | | | | | |
收入(不包括燃油附加费) | | $ | 1,163.1 | | | $ | 1,249.5 | | | | | |
调整后的运营收入
我们将 “调整后的运营收入” 定义为运营收入,经调整后不包括未反映我们核心经营业绩的重大项目。以下是运营收入与调整后的运营收入的对账,这是最直接可比的公认会计原则指标。下表和注释解释了所示期间的排除项目。
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| | 三个月已结束 3月31日 | | |
(单位:百万) | | 2024 | | 2023 | | | | |
运营收入 | | $ | 28.7 | | | $ | 114.6 | | | | | |
| | | | | | | | |
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无形资产摊销 (1) | | 1.3 | | | — | | | | | |
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调整后的运营收入 | | $ | 30.0 | | | $ | 114.6 | | | | | |
(1) 与通过近期业务收购获得的无形资产相关的摊销费用。在我们完成与无形资产相关的购买会计调整时,为了更好地反映我们的持续运营,我们决定从2023年第四季度开始将相关的摊销费用从非公认会计准则收益中排除。
调整后的运营比率
我们将 “调整后的运营比率” 定义为运营费用,经调整后不包括无法反映我们核心运营业绩的重大项目,除以收入(不包括燃油附加费)。以下是运营比率(GAAP)与调整后运营比率的对账表,这是最直接可比的GAAP指标。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3月31日 | | |
(以百万计,比率除外) | | 2024 | | 2023 | | | | |
运营费用总额 | | $ | 1,290.3 | | | $ | 1,314.1 | | | | | |
除以:营业收入 | | 1,319.0 | | | 1,428.7 | | | | | |
运营比率 | | 97.8 | % | | 92.0 | % | | | | |
| | | | | | | | |
运营费用总额 | | $ | 1,290.3 | | | $ | 1,314.1 | | | | | |
调整为: | | | | | | | | |
燃油附加费收入 | | (155.9) | | | (179.2) | | | | | |
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| | | | | | | | |
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无形资产的摊销 | | (1.3) | | | — | | | | | |
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调整后的总运营费用 | | $ | 1,133.1 | | | $ | 1,134.9 | | | | | |
| | | | | | | | |
营业收入 | | $ | 1,319.0 | | | $ | 1,428.7 | | | | | |
减去:燃油附加费收入 | | 155.9 | | | 179.2 | | | | | |
收入(不包括燃油附加费) | | $ | 1,163.1 | | | $ | 1,249.5 | | | | | |
| | | | | | | | |
调整后的运营比率 | | 97.4 | % | | 90.8 | % | | | | |
调整后净收益
我们将 “调整后的净收益” 定义为净收入,经调整后不包括无法反映我们核心经营业绩的重大项目。以下是净收益(GAAP)与调整后净收入的对账表,这是最直接可比的GAAP指标。
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| | 三个月已结束 3月31日 | | |
(单位:百万) | | 2024 | | 2023 | | | | |
净收入 | | $ | 18.5 | | | $ | 98.0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
无形资产的摊销 | | 1.3 | | | — | | | | | |
| | | | | | | | |
非公认会计准则调整的所得税影响 (1) | | (0.3) | | | — | | | | | |
调整后净收益 | | $ | 19.5 | | | $ | 98.0 | | | | | |
(1) 我们对非公认会计准则项目的估计税率每年使用适用的联邦和州合并有效税率确定,经过修改以消除不适用于特定项目的税收抵免和调整的影响。由于未计入非公认会计准则收入的项目的税收待遇以及适用于上述估计年税率的方法不同,我们对非公认会计准则项目的估计税率可能与我们的GAAP税率和实际纳税负债有所不同。
调整后 EBITDA
我们将 “调整后息税折旧摊销前利润” 定义为净收益,调整后不包括净利息支出、所得税准备金、折旧和摊销以及某些不反映我们核心经营业绩的项目。以下是净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账,这是最直接可比的GAAP指标。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3月31日 | | |
(单位:百万) | | 2024 | | 2023 | | | | |
净收入 | | $ | 18.5 | | | $ | 98.0 | | | | | |
利息支出,净额 | | 3.2 | | | 2.3 | | | | | |
所得税准备金 | | 6.2 | | | 31.3 | | | | | |
折旧和摊销 | | 102.8 | | | 91.8 | | | | | |
| | | | | | | | |
调整后 EBITDA | | $ | 130.7 | | | $ | 223.4 | | | | | |
自由现金流
我们将 “自由现金流” 定义为经营活动提供的净现金减去用于资本支出的净现金。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3月31日 | | |
(单位:百万) | | 2024 | | 2023 | | | | |
经营活动提供的净现金 | | $ | 97.6 | | | $ | 183.1 | | | | | |
购买运输设备 | | (123.3) | | | (143.1) | | | | | |
购买其他财产和设备 | | (12.0) | | | (12.5) | | | | | |
出售财产和设备的收益 | | 23.4 | | | 34.7 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
净资本支出 | | (111.9) | | | (120.9) | | | | | |
自由现金流 | | $ | (14.3) | | | $ | 62.2 | | | | | |
调整后的摊薄后每股收益 (1)
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| | 三个月已结束 3月31日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
摊薄后的每股收益 | | $ | 0.10 | | | $ | 0.55 | | | | | |
非公认会计准则调整,受税收影响 | | 0.01 | | | — | | | | | |
调整后的摊薄后每股收益 | | $ | 0.11 | | | $ | 0.55 | | | | | |
(1) 由于四舍五入,表格之和可能不一致。
关于前瞻性陈述的特别说明
根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款,本财报包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了公司当前对未来事件、财务业绩和商业和行业趋势等的预期、信念、计划或预测。“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“预期”、“预期”、“预期”、“项目”、“打算”、“相信”、“前景”、“潜力”、“预算”、“预测”、“继续”、“预测”、“寻求”、“目标”、“指导”、“展望”、“前景”、“” 努力”、“目标” 以及类似的词语、表达、术语和短语等通常用于识别前瞻性陈述,这些陈述仅代表陈述发表之日。前瞻性陈述涉及估计、预期、预测、目标、预测、假设、风险和不确定性。提醒读者,前瞻性陈述并不能保证未来的表现,实际结果可能与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。
本新闻稿中的陈述基于当前可用信息以及公司管理层当前对风险和不确定性的预期、预测和假设,这些风险和不确定性可能导致实际结果或业绩与这些声明中预测、预期或暗示的结果或结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括公司于2024年2月23日提交的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素”、随后的10-Q和8-K表报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的风险和不确定性。除了本文其他地方讨论的任何此类风险、不确定性和其他因素外,风险、不确定性和其他可能导致或促成与前瞻性陈述所表达或暗示的实际业绩存在重大差异的因素包括但不限于:美国和全球的通货膨胀;我们成功管理运营挑战和中断的能力,以及未来疫情引发的相关联邦、州和地方政府应对措施;经济和商业卡车装载中固有的风险和运输行业,包括通货膨胀、货运周期以及与定价、运力和服务相关的竞争压力;我们有效管理周期性司机短缺带来的卡车运力并成功执行收益管理战略的能力;我们维持关键客户和供应安排(包括专门安排)以及管理因自然灾害、战争行为或恐怖主义行为、疾病爆发或流行病等我们无法控制的因素造成的业务中断的能力;我们在战略合作伙伴和技术上的投资的市场估值;我们管理和有效实施增长和多元化战略及成本节约计划的能力;我们对声誉和施耐德品牌的依赖以及潜在的负面宣传、声誉受损和品牌资产流失;与我们的服务需求相关的风险;与失去一个或多个重要客户相关的风险;无法满足客户需求或我们无法获得足够资金的资本投资资金;燃料价格或可用性的波动、柴油燃料购买协议的数量和条款、我们通过燃油附加计划收回燃油成本的能力,以及柴油价格驱动的客户偏好(例如卡车与多式联运服务)的潜在变化;二手8级重型拖拉机和拖车的价值和需求波动;我们吸引和留住合格司机和车主运营商的能力;我们依赖业主运营商提供我们卡车车队的一部分;我们对铁路的依赖在我们的多式联运业务运营中;我们业务使用的第三方运力提供商的服务不稳定、可用性和/或成本增加;我们的第三方物流客户外包做法的变化;难以从供应商和供应商那里获得材料、设备、商品和服务;保险和索赔费用的波动以及通过我们的专属保险公司投保索赔的风险;适用于我们业务的法律法规的影响,包括与环境有关的法律法规的影响,税,合伙人、业主运营商和我们的专属保险公司;这些法律法规的变更以及遵守现有或未来的联邦、州和地方法规的成本增加;来自多个国家跨境运营和运营的政治、经济和其他风险;与金融、信贷和股票市场相关的风险,包括我们偿还债务和为资本支出和战略举措提供资金的能力;传统时期卡车运输行业通常出现的负季节性模式较慢的运输期和冬季;与恶劣天气和类似事件相关的风险;重大系统中断,包括网络安全事件和固件缺陷造成的中断;在正常业务过程中面临的索赔和诉讼风险;我们适应卡车和运输行业新技术和新参与者的能力。
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