根据第 424 (b) (3) 条
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注册号 333-275410
招股说明书
12,569,564 股普通股
InMed 制药公司
本招股说明书涉及此处确定的出售股东 、出售股东或其任何质押人、受赠人、受让人和利益继承人,或合计 允许的受让人 要约和转售我们不超过12,569,564股普通股,每股无面值或普通股,包括(i)} 在 (i) 行使购买协议中发行的预先注资认股权证后可发行的3,012,049股普通股中,(ii) 3,012,049股普通股 在行使发行的优先投资期权后可发行的在购买协议中向卖方股东发放,以及(iii)在行使私募中向出售股东发行的优先投资期权后可发行的6,545,466股普通股。 请参阅”招股说明书摘要—最新进展—私募配售” 以获取更多信息。
我们 不会从出售股东出售普通股中获得任何收益。但是,在 (i) 对 预先注资认股权证进行现金行使后,我们将获得此类认股权证的行使价,总额约为301.20美元;(ii) 行使优先投资期权的现金 ,我们将获得此类期权的行使价,总额约为790万美元。我们将承担与注册本招股说明书所涵盖普通股的义务有关的所有费用和开支。经纪费 、承保折扣和佣金以及因出售特此发行的普通股而产生的类似费用(如果有)将由相应的出售股东承担。
出售股东及其任何允许的受让人可以以多种 不同的方式和不同的价格发行和出售本招股说明书所涵盖的普通股。参见”分配计划” 从第 17 页开始,了解更多信息。
我们的 普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为 “INM”。2023年11月10日,我们在纳斯达克资本市场上公布的普通股出售价格为每股0.39美元。
根据联邦证券法,我们 是 “新兴成长型公司” 和 “小型申报公司”, 须遵守较低的上市公司报告要求。参见”招股说明书摘要——成为新兴成长 公司和小型申报公司的影响.”
投资 我们的普通股涉及高度的风险。在投资我们的普通股之前,您应该仔细阅读标题为 的章节风险因素” 载于本招股说明书第7页,以及任何适用的招股说明书补充文件 以及此处及其中以引用方式纳入的文件中包含的其他风险因素。
我们 可能会不时修改或补充本招股说明书,按要求提交修正或补充。在做出投资决定之前,您应仔细阅读 整份招股说明书、任何修正案或补编,以及此处纳入或视为以引用方式纳入的文件以及其中 。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定 本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
2023 年 11 月 13 日的招股说明书
目录
关于本招股说明书和汇率 | ii | |
招股说明书 摘要 | 1 | |
风险 因素 | 7 | |
关于前瞻性陈述的特别说明 | 8 | |
使用 的收益 | 10 | |
股息 政策 | 10 | |
主要股东 | 11 | |
某些 关系和相关交易 | 13 | |
证券描述 | 14 | |
出售 股东 | 15 | |
分配计划 | 17 | |
法律 事项 | 19 | |
专家 | 19 | |
在哪里可以找到更多信息 | 20 | |
以引用方式纳入 某些文件 | 20 |
i
关于 本招股说明书和汇率
您 应仅依赖本招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息,以及我们授权与本次发行相关的任何适用的招股说明书补充文件 或免费书面招股说明书中的信息。我们和销售股东 均未授权任何人向您提供其他信息或不同的信息。本招股说明书是仅在合法的情况下和司法管辖区出售 本次发行的证券的提议。本招股说明书中出现的信息 仅在本招股说明书发布之日是准确的,无论本招股说明书的交付时间或特此发行的普通股的任何出售时间如何,我们以引用方式纳入的任何信息仅在以引用方式纳入的文件之日才是准确的 。自那些 日期以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。
我们 在本招股说明书和此处以引用方式纳入的文件中,从 我们自己的内部估计和研究以及行业和一般出版物以及第三方进行的 研究中获得了行业、市场和竞争地位数据。这些信息涉及许多假设和限制,提醒您不要过分重视这些 估计值。我们尚未独立验证这些行业出版物和报告中包含的数据的准确性或完整性。 由于各种因素,包括 标题下描述的因素,我们经营的行业面临高度的不确定性和风险风险因素” 在本招股说明书中以及本招股说明书中以引用 方式纳入的文件中的类似标题下,这可能会导致结果与这些出版物和报告中明示或暗示的结果存在重大差异。
对于美国以外的 投资者:我们和卖方股东均未采取任何措施允许在除美国以外的任何司法管辖区进行此次发行或持有 或分发本招股说明书。在美国以外的司法管辖区持有本招股说明书的个人 必须了解本次发行和本招股说明书的分发情况,并遵守与本招股说明书的分发相关的任何 限制。
本 招股说明书提到了我们的商标以及属于其他实体的商标、商品名称和服务标志。仅为方便起见 ,本招股说明书中提及的商标、商品名称和服务标志,包括徽标、插图和其他视觉 显示屏,在出现时可能不带有® 或™ 符号,但此类提及的目的不在于以任何方式表明我们或 适用的许可方不会在适用法律的最大范围内维护我们的权利或适用许可方 的权利这些商标、商品名称和服务标志。我们使用或展示其他实体的商品名称、商标 或服务商标无意暗示与任何其他实体有关系,或由任何其他实体认可或赞助。
除非 另有说明,否则本招股说明书中提及的 “美元” 或 “美元” 均指美元。 加元被称为 “加元” 或 “加元”。
正如加拿大银行报价的 所报的那样,在上述每个时期内,以美元计算的加元的最高、最低、平均和收盘汇率如下:
截至6月30日的年度 | ||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
一段时间内处于高位 | C$ | 1.3716 | C$ | 1.3039 | C$ | 1.3616 | ||||||
该期间的平均值 | C$ | 1.3394 | C$ | 1.2659 | C$ | 1.2823 | ||||||
一段时间内处于低位 | C$ | 1.2918 | C$ | 1.2329 | C$ | 1.2040 | ||||||
期末汇率 | C$ | 1.3297 | C$ | 1.2886 | C$ | 1.2394 |
2022年11月7日,加拿大银行的每日汇率为 1.00 美元 = 1.3764 加元或 1.00 加元 = 0.7265 美元。
ii
招股说明书 摘要
此 摘要重点介绍了本招股说明书其他部分中包含的精选信息。由于它只是一份摘要,因此它不包含 您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息,并且该说明书完全符合整个招股说明书以及此处纳入的信息,这些信息参考了我们向 证券交易委员会(SEC)提交的其他文件,并应将其与之结合阅读。投资我们的证券涉及高度的风险。在投资我们的证券之前,您应仔细考虑此处描述或此处以引用方式纳入的 风险和不确定性,以及本 招股说明书中的所有其他信息,包括我们的财务报表和相关附注。如果此处 所述或以引用方式纳入的任何风险得以实现,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能会受到重大 并受到不利影响。在这种情况下,我们的证券价格可能会下跌,您可能会损失部分或全部投资。
除非 上下文另有说明,否则本招股说明书中使用的 “我们”、“我们”、“我们的”、“我们的 公司”、“我们的业务” 或类似术语是指InMed Pharmaceuticals Inc.和我们的全资子公司。
概述
我们 是一家临床阶段的制药公司,正在开发一系列处方类产品,包括稀有大麻素和新型 大麻素类似物,旨在治疗医疗需求未得到满足的疾病(“候选产品”)。我们致力于为可能从大麻素类产品中受益的患者和消费者提供新的治疗替代品。我们的方法利用了数千年的健康益处历史 大麻植物,并将这些传闻信息 带入21世纪,方法是应用久经考验、经过测试和真实的科学方法,在重要的细分市场中建立非植物衍生(合成制造)、 个别大麻素化合物。此类细分市场包括经临床验证的、经美国食品药品管理局批准的药品、 此处称为 “候选产品”,以及 “产品”,即提供给健康和保健领域的 批发商和终端产品制造商的合成大麻素。我们正在与子公司BayMedica共同开发 多种制造方法,用于合成稀有大麻素,以潜在地用于候选药品,以及 利用这一重要的制造专业知识作为企业对企业(B2B)供应商,为健康和保健领域的批发商和终端产品制造商 /营销商提供这种重要的制造知识。我们的专有技术包括化学合成和生物合成等传统方法, 以及一种名为 IntegrasyN 的专有集成制造方法。虽然我们的活动不涉及直接使用 大麻 也不是植物提取物,我们注意到美国食品药品监督管理局(“FDA”)迄今尚未批准任何 的上市申请 大麻用于治疗任何疾病或病症,并且只批准了一种 大麻-derived 和三个 大麻相关药物产品,如处方类药物。我们的成分是合成的,因此,我们 与 大麻植物。我们既不发展也不利用 大麻也不是我们的任何产品 或候选产品中的提取物,我们不使用四氢大麻酚(“THC”)或大麻二酚(“CBD”),这是最常见的 大麻素化合物,通常从中提取 大麻 在我们的任何产品或候选产品中植物。我们最初的两种主要候选药物,即治疗大疱表皮松解症(“EB”)的 INM-755 和用于 青光眼的 INM-088,正在开发的 API 是大麻酚(“CBN”)。正在探索 INM-755 和 INM-088 的其他用途,以及新型大麻素类似物在我们的眼科项目和 INM-901 系列项目中的应用 ,用于治疗神经退行性疾病,包括但不限于阿尔茨海默氏症、帕金森氏症和亨廷顿氏症。
我们 相信我们有能力开发多种治疗疾病的候选药物产品,这些产品可能会受益于基于 稀有大麻素化合物的药物。目前批准的大多数大麻素疗法都是专门基于CBD和/或四氢大麻酚的,通常口服 ,这有局限性和缺点,例如副作用(包括四氢大麻酚的醉人作用)。目前,我们打算 通过各种局部配方(皮肤科用乳膏、 眼部疾病滴眼液)提供稀有的大麻素候选药物,以此在疾病部位治疗特定疾病,同时力求最大限度地减少全身暴露 和任何相关的不良全身副作用,包括任何药物相互作用和肝脏对活性药物 成分的任何代谢。公司将通过我们的B2B原材料供应业务销售的大麻素产品整合成各种产品 格式,然后这些公司将此类产品进一步商业化。我们通过所有非提取方法获取稀有大麻素,包括 化学合成、生物合成和我们专有的集成 IntegrasyN 方法,从而抵消了与 的任何相互作用或暴露于 大麻植物。
有关我们公司和业务的其他 信息载于我们向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告, 以引用方式纳入此处,可在我们的网站上查阅,网址为 https://www.inmedpharma.com/investors/filings/。
1
企业 信息
我们 最初在不列颠哥伦比亚省注册成立,根据 《商业公司法》(不列颠哥伦比亚省)( “BCBCA”),1981年5月19日,自成立以来,我们的执行管理、公司名称和业务部门进行了多次变更 ,最终于2014年10月6日更名为 “InMed Pharmicals Inc.”,以表明我们 打算专门从事大麻素药品开发。我们的主要行政办公室位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市西黑斯廷斯街 310 — 815 号套房,V6C 1B4,我们的电话号码是 +1-604-669-7207。我们的互联网地址是 https://www.inmedpharma.com/。
成为新兴成长型公司和小型申报公司的启示
我们 是一家 “新兴成长型公司”,定义见经修订的1933年《证券法》或2012年《Jumpstart 我们的创业公司法》或《乔布斯法》修改的 的《证券法》。因此,我们有资格利用适用于不是 “新兴成长型公司” 的其他上市公司的各种 披露和报告要求的豁免,包括但不限于:
● | 我们对 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 404 (b) 条的 审计师认证要求的豁免; |
● | 每种情况下,只能提交两年的经审计的财务报表,只允许提交两年的相关管理层对财务 状况和经营业绩的讨论和分析,而不是三年; |
● | 减少了有关高管薪酬的披露义务 ,包括不进行薪酬披露和分析; |
● | 我们免于遵守上市公司会计监督委员会可能通过的关于强制性审计公司轮换的任何 要求,或对审计师报告进行补充,提供有关审计和财务报表的更多信息;以及 |
● | 我们豁免了 的要求,即就高管薪酬举行不具约束力的咨询投票,并批准任何先前未批准的黄金降落伞付款 。 |
在我们不再是新兴成长型公司之前,我们 可能会利用这些豁免。我们将一直是一家新兴成长型公司,直到 最早是(i)2026年6月30日,(ii)年总收入至少为12.35亿美元的财政年度的最后一天,(iii)根据经修订的1934年《证券交易法》第 12b-2条的定义,我们被视为 “大型加速申报人” 的财年的最后一天,或《交易法》,如果截至该法第二财季的最后一个工作日,非关联公司持有的普通股 的市值超过7亿美元,就会发生这种情况年份或(iv)我们在前三年内发行了超过10亿美元的不可转换债务证券的 日期。
我们 可能会选择利用部分但不是全部豁免。我们利用了本 招股说明书和本招股说明书中以引用方式纳入的文件中降低的报告要求。因此,此处包含或以引用方式纳入 的信息可能与您从持有股票的其他上市公司收到的信息不同。
此外,《乔布斯法案》规定,新兴成长型公司可以利用延长的过渡期来遵守 新的或修订的会计准则。这允许新兴成长型公司将某些会计准则的采用推迟到 这些准则本来适用于私营公司之前。我们选择利用这一延长的过渡期, 因此,我们可能会在 非上市公司需要采用此类准则的相关日期采用新的或修订的会计准则,而不是其他上市公司要求的日期。
我们也是 《交易法》中定义的 “小型申报公司”。即使我们不再是一家新兴的成长型公司,我们仍可能继续是一家规模较小的申报公司。在确定非关联公司持有的有表决权和无表决权普通股的市值为2.5亿美元或以上(以第二财季的最后一个 个工作日计算),或者我们在最近完成的 财年中的年收入低于1亿美元以及我们投票的市值之后,我们可能会利用 向小型申报公司提供的某些按比例披露的信息按照 {的衡量,非关联公司持有的无表决权普通股为7亿美元或以上br} 我们第二财季的最后一个工作日。
2
最近的事态发展
INM-901 程序更新
2023 年 10 月 24 日,公司宣布已选择一种名为 INM-901 的主要阿尔茨海默病候选药物,此前在经过验证的阿尔茨海默氏病治疗模型中进行了多项概念验证研究, 结果呈阳性。InMed将在其药物开发计划中推进大麻素类似物 INM-901( )。根据早期的体外研究,INM-901 显示出 有可能靶向与阿尔茨海默氏症相关的几种生物途径,包括对大脑神经元的神经保护免受 β-淀粉样蛋白 肽诱导的毒性,以及通过延长神经元长度来改善神经元功能。除了这些令人鼓舞的体外测试 结果外,INM-901 还在体内阿尔茨海默氏症临床前概念验证模型中显示出良好的结果。在这些临床前研究中 与安慰剂治疗的阿尔茨海默病组进行比较时,INM-901 治疗组在以下方面表现出 改善的趋势:
● | 认知 功能和记忆力 | |
● | 运动 活动 | |
● | 基于焦虑的 行为 | |
● | 声音 意识 |
正在规划下一阶段的高级临床前研究,将包括药物代谢和药代动力学,以及启动 药物开发活动,例如制造和配方。
INM-901 在治疗神经系统疾病方面的潜在 优势
第三方发表的几项 体外和体内研究支持 InMed 关于 INM-901 对神经元 疾病影响的发现:
● | 穿越血脑屏障的能力(“BBB”):血脑屏障是 脑微血管内皮细胞的特殊系统,用于调节多种 功能:保护大脑免受有毒物质(包括病毒、细菌和其他 外来物质,包括许多药物)的侵害;为大脑组织提供营养;以及 将有害血液化合物从大脑过滤回大脑中流。由于其化学结构, INM-901 具有高度亲脂性(易溶于脂肪、油和脂质),很容易 穿过 BBB,使其成为治疗脑神经退行性疾病 药物的有前途的候选药物。 | |
● | 靶向 几种受体系统:除内源性大麻素系统外,INM-901 还能够靶向多个受体系统,作为治疗复杂大脑疾病的多管齐下 方法可能有益。 |
私募配售
2023 年 10 月 24 日,InMed Pharmicals Inc.(“公司”) 与两位机构认可投资者(“购买者”)签订了证券购买协议(“购买协议”), 用于出售和发行总计 3,012,049 股普通股,无面值(“普通股”)(或预先注资 认股权证代替该协议),且未出资注册优先投资期权(“优先投资期权”),以每股0.83美元的收购价格购买最多 ,总额为3,012,049股普通股和优先投资选项。上述交易 在此被称为 “私募配售”。
3
在公司签订购买协议的同时,公司还与现有优先投资期权的持有人(“持有人”)签订了激励要约书协议(“激励函 ”),以购买2022年11月21日向持有人发行的公司总共3,272,733股普通股(统称为 “现有优先投资 期权”)。根据激励信,持有人同意以现金形式行使现有优先投资期权 ,以每股0.83美元的较低行使价购买公司总共3,272,733股普通股,以换取现金,以回报 公司同意发行新的未注册优先投资期权,这些期权的形式与私募中发行的优先投资期权(“新优先投资期权”)基本相同最多购买 共计 6,545,466 股公司普通股股票(“新优先投资期权股票”)。此处将上述交易 称为 “优先投资期权行使”,优先投资期权行使和 私募在此统称为 “发行”。2023 年 10 月 26 日,双方完成了 发行。
下面更具体地描述了本次发行的 条款:
购买协议的 条款规定,购买者在私募中购买普通股将导致该类 买方的实益所有权超过公司已发行普通股的4.99%(如果买方选择则为9.99%),可以选择购买预先注资的认股权证来代替普通股,从而使此类买方支付相同的 总收购价格公司的买方。
鉴于上述实益所有权限制,在私募结束时,公司向买方发行了 (i) 预先注资的认股权证(“预融资认股权证”,以及优先投资期权,即 “证券”) ,用于购买总额为3,012,049股普通股;(ii) 优先投资期权,总共购买3,012,049股普通股。私募中没有向买方发行普通股。
预融资认股权证的行使价为每份预先注资认股权证0.0001美元,可以随时行使,从 发行日期和时间开始,直至预先注资认股权证全部行使。预筹认股权证的条款禁止其持有人 行使该持有人的预先注资认股权证,如果在行使普通股的 发行生效后,持有人(连同持人的关联公司和作为 集团的任何其他人以及持有人或持有人的任何关联公司)将实益拥有超过9.99%的股份,则预先注资认股权证的条款禁止其持有人 行使该持有人的预先注资认股权证,并且公司也无法使这种行使生效普通股发行生效后立即发行的 股普通股的数量运动。
私募中向买方发行的 优先投资期权的行使价为每股0.83美元,发行后立即可行使 ,并将自发行之日起五年半到期。此类优先投资期权的条款 禁止其持有人行使该持有人的优先投资期权,如果在行使普通股发行生效后,持有人(以及持有人的关联公司 以及与持有人或其任何关联公司共同行事的任何其他人)将受益拥有超过 4.99% 的 普通股发行生效后立即流通的普通股数目行使后的股份。
持有人可以增加或减少与上述预先注资的认股权证和优先投资期权相关的受益 所有权门槛,但受益 所有权限制在任何情况下都不得超过9.99%。
关于私募配售,公司于2023年10月24日与买方签订了 注册权协议(“注册权协议”)。注册 权利协议授予购买者一定的注册权,并规定公司有义务在特定日期之前向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份或多份注册声明 ,涵盖行使私募中出售的预先注资认股权证和优先投资期权后可发行的普通股 的转售。
4
上述 预先注资认股权证和优先投资期权是根据经修订的1933年 证券法(“证券法”)第4(a)(2)条及其颁布的D条例以私募方式发行的,以及预先筹资的认股权证和优先投资期权所依据的普通股 ,尚未根据《证券法》或适用的 州证券法进行注册。因此,未经美国证券交易委员会注册或适用的 豁免此类注册要求并符合适用的州证券法,不得在美国发行或出售预先注资的认股权证、优先投资期权以及预先注资 认股权证和优先投资期权所依据的普通股。这些证券是发行的, 仅向合格投资者出售。
上述 对私募发行的购买协议、注册权协议、预先注资认股权证和优先投资 期权的描述并不完整,完全受此类文件的全文限制,这些文件的副本 作为本报告的附录提交,并以引用方式纳入此处。
首选 投资期权行使
根据优先投资期权行使 ,持有人以每股0.83美元的较低行使价购买了公司共计3,272,733股普通股(其中2,535,733股普通股因某些实益所有权限制而暂时搁置)以兑现其现有优先投资期权,以此作为对价, 公司的普通股发行了新的优先投资期权,最多可购买公司6,545,466股普通股。
已行使的现有优先投资期权所依据的普通股的 转售是根据S-1表格(文件编号333-268700)上的有效注册 声明进行注册的,该声明于2022年12月7日向美国证券交易委员会提交并由美国证券交易委员会于2022年12月14日宣布生效。
新优先投资期权的行使价为每股0.83美元,发行后可立即行使, 自发行之日起五年半到期。新优先投资期权的条款禁止其持有人行使 该持有人的新优先投资期权,如果在行使普通股发行生效后,持有人(以及持有人的关联公司和作为 集团的任何其他人以及持有人或其任何关联公司)将实益拥有超过4.99%的股份,则新优先投资期权的持有人无法行使 该持有人的新优先投资期权,也禁止公司使这种行使生效发行生效后立即发行的 股普通股数量行使后的普通股。持有人可以提高 或降低上述受益所有权门槛,但在 情况下,受益所有权限制不得超过 9.99%。
新的优先投资期权是根据《证券法》第4(a)(2)条和根据该法颁布的 条例D以私募方式发行的,与此类期权相关的普通股尚未根据《证券法》或适用的 州证券法进行注册。因此,未经美国证券交易委员会注册或此类注册要求的适用豁免,并符合 适用的州证券法,不得在美国发行或出售新的优先投资期权和此类期权所依据的普通股。
公司已同意在可行的情况下尽快提交一份注册声明,规定转售新优先投资 期权所依据的普通股,并采取商业上合理的努力,让 在美国证券交易委员会在激励函发出之日起45个日历日内宣布此类注册声明生效(如果美国证券交易委员会进行 “全面审查”,则在激励函发布之日起的75个日历日起 激励信),并保持此类注册声明始终有效,直到没有 持有新的 优先投资期权拥有任何新的优先投资期权或新优先投资 期权所依据的普通股。根据激励信,公司已同意在优先股 投资期权行使结束后的60天内不发行任何普通股或普通股等价物,也不向美国证券交易委员会提交 任何其他注册声明(在每种情况下,某些例外情况除外)。公司还同意在优先投资期权行使结束一年后不生效或同意实施任何浮动利率交易(定义见 激励信)(例外情况除外)。
上述 对激励信函和新优先投资期权的描述不完整,这些文件的全文完全符合其 的条件,这些文件的副本作为本报告的附录提交,并以引用方式纳入此处。
5
产品
卖出股东提供的证券 | 12,569,564 股普通股包括 (i) 在行使购买协议中发行的预先注资认股权证后可发行的3,012,049股普通股、 (ii) 在行使购买协议 中向卖方股东发行的优先投资期权时可发行的3,012,049股普通股以及 (iii) 行使发行的优先投资期权后可发行的6,545,466股普通股以私募方式出售股东 。 | |
本次发行前已发行的普通股 股 (1) | 6,600,924 | |
本次发行后已发行的普通股 股(假设在此注册的普通股的预融资认股权证和优先投资期权已全部行使 ) | 19,170,488 | |
使用 的收益 | 我们不会收到出售股东出售的普通股出售所得的任何 收益。但是,在 (i) 对预先注资认股权证进行现金行使 后,我们将获得此类认股权证的行使价,总金额约为301.20美元;(ii) 优先投资期权的现金行使,我们将获得此类期权的行使价,总金额约为790万美元。参见”所得款项的用途” 以获取更多信息。 | |
纳斯达克 资本市场代码 | “INM"。 | |
风险 因素 | 请阅读”风险 因素” 以及本招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他信息,为了讨论因素 ,在决定投资根据本招股说明书发行的证券之前,应仔细考虑。 |
(1) | 本次发行前已发行的普通股数量 基于截至2023年10月26日的已发行6,600,924股共计6,600,924股,不包括: |
● | 截至2023年10月26日行使未偿还的非预先筹资股份 购买权证时可发行65,531股普通股,加权平均行使价为每股121.31美元; |
● | 截至2023年10月26日,在行使优先投资 期权时可发行178,265股普通股,加权平均行使价为每股87.75美元, |
● | 截至2023年10月26日,行使已发行期权 时可发行102,133股普通股,加权平均行使价为每股34.98美元;以及 |
● | 根据InMed Pharmicals Inc.经修订的2017年股票期权计划,截至2023年10月26日,有51,633股普通股可供未来发行。 |
6
风险因素
投资我们的普通股涉及 高度的风险和不确定性。您应仔细考虑下述的以下风险,以及 “风险因素” 标题下的信息 以及我们最新的10-K表年度报告中的其他信息(该报告以引用方式纳入此处 ),这些信息已更新或被类似标题下描述的风险和不确定性所取代,这些风险和不确定性在本文发布之日之后提交并以引用方式纳入本招股说明书中的其他文件 以及所有内容本招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他信息,以及任何在您决定投资我们的普通股之前,我们已授权免费撰写与本 发行相关的招股说明书。这些文件中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。 我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。 过去的财务表现可能不是未来表现的可靠指标,不应使用历史趋势来预测未来时期的 业绩或趋势。如果其中任何风险确实发生,我们的业务、财务状况、经营业绩 或现金流可能会受到重大不利影响。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌,导致 您的全部或部分投资损失。另请仔细阅读标题为 “关于前瞻性 陈述的特别说明” 的部分。
与本次发行和 我们的普通股相关的其他风险
出售股东出售本招股说明书所涵盖的 普通股可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。
假设已充分行使预先注资的认股权证和优先投资期权(其标的普通股构成特此登记的普通股 的一部分),并且不使本招股说明书中其他地方描述的与预先注资 认股权证和优先投资期权相关的受益所有权限制生效,特此注册的12,569,564股普通股约占我们已发行普通股总额的190% 截至 2023 年 10 月 26 日。出售股东在公开市场上转售全部或大量 股票,或认为可能进行此类出售,可能会压低我们普通股的市场价格,这可能会削弱我们通过出售额外股票或股票挂钩证券筹集资金的能力。
7
关于前瞻性陈述的特别说明
本招股说明书和以引用方式将 纳入本招股说明书的文件,包括标题为” 的部分招股说明书摘要,” “风险因素,” “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 和”商业,” 包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。我们根据1995年《私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法的安全 港条款做出此类前瞻性陈述。除此处或此处以引用方式纳入的文件中包含的 历史事实陈述外,所有陈述均可被视为前瞻性陈述。 “预测”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、 “预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、 “预测”、“项目”、“应该”、“将” 和类似的表述可能 识别前瞻性陈述,但是没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。本招股说明书中或以引用方式纳入的前瞻性 陈述包括但不限于有关以下内容的陈述:
● | 公司遏制营业亏损的能力以及 公司为运营提供更多资金的能力; |
● | BayMedica, LLC(“BayMedica”) 的收入及其产品组合中产品的商业可行性; |
● | 我们研究、开发、制造和商业化 基于大麻素的生物制药产品将治疗医疗需求未得到满足的疾病; |
● | 继续优化大麻素生产方法; |
● | 我们成功地启动了与潜在合作伙伴 的讨论,以获得候选产品的各个方面的许可; |
● | 我们有能力在美国和其他司法管辖区的药物研发计划(“候选产品”)以及针对健康和保健领域的产品 (“产品”)中进行商业化并在必要时注册 (“产品”); |
● | 我们有能力通过与第三方的租赁成功获得现有制造 产能或将我们的制造流程转让给合同制造组织; |
● | 我们相信,我们正在开发的制造方法既稳健又有效,将提高大麻素的产量,并将对现有 制造平台做出重大改进; |
● | 在我们的治疗计划预计获得商业批准之前,Integrasyn方法有能力为我们带来收入 流; |
● | 我们有能力成功扩大IntegraSyn或其他具有成本效益的 方法,使其在2期临床试验完成后可以投入商业规模,之后我们 可能不再需要从原料药制造商那里采购活性药物成分(“API”); |
● | 我们的制造方法的关键后续步骤取得成功, 包括继续努力实现大麻素生产数量的多样化,将工艺扩展到更大的船只,以及确定 外部供应商以协助该过程的商业扩展; |
● | 我们有能力根据多个战略因素成功决定继续执行哪些 研发计划; |
● | 我们有能力将我们的Integrasyn制造方法 转化为更广泛的制药行业; |
● | 我们有能力通过与各种科学合作者、 学术机构及其人员的科学合作协议和安排,继续将大部分 研发活动外包; |
● | 在我们与各种合同开发和制造组织(“CDMO”)之间的研究和 开发合作下开展的工作取得成功; |
● | 我们通过早期人体 测试开发疗法的能力; |
● | 我们有能力评估候选产品的各种 商业化方法的财务回报,例如 “单独行动” 的商业化工作、向第三方授权 或与战略合作者签订联合促销协议; |
● | 我们有能力在开发 过程的早期为我们的各种项目找到合作伙伴关系; |
● | 我们有能力将我们的制造技术作为 工艺,在追求特定类型的大麻素并提交临时专利申请时,这可能会带来某些好处,包括成本、产量、速度或上述所有好处; |
● | 有关我们的制造技术的下一步措施、选项和目标收益的计划 ; |
● | 我们的IntegrasyN或BayMedica衍生产品与天然存在的大麻素具有生物相同性 ,与替代的 方法相比,具有卓越的易用性、可控性和制造质量; |
8
● | 我们有能力通过 (i) 成为制药行业原料药的供应商和/或 (ii) 向 非药品市场提供医药级原料,从而有可能从我们的Integrasyn 方法中获得收入; |
● | 美国食品药品监督管理局(“FDA”)监管机构 接受合成稀有大麻素以供制药行业潜在用途; |
● | 我们成功起诉专利申请的能力; |
● | INM-088 是一种每天一次或每天两次的滴眼药物 ,它将与药物类别的治疗方式竞争,并且 INM-088 有可能帮助降低当前青光眼疗法的高不依从率 ; |
● | 我们相信,通过一种新的递送系统,通过局部(滴眼液)应用 大麻素来降低 眼压(“IOP”)和/或为青光眼患者提供神经保护,将作为一种新疗法带来重大希望; |
● | 我们的任何专利申请都有可能为我们提供 知识产权保护; |
● | 我们有能力为候选产品的运输和 存储以及临床试验保险提供保险; |
● | 我们有能力扩大保险覆盖范围,将 产品和候选产品的商业销售包括在内; |
● | 开发可获得专利的新化学实体(“NCE”) ,如果发行,将赋予我们市场排他性,使我们有可能开发成为候选药品、许可、 合作伙伴或向感兴趣的外部各方销售; |
● | 我们有能力发起讨论并缔结战略 合作伙伴关系,以协助制定某些计划; |
● | 我们有能力以有限的投资为我们的候选产品实现价值驱动, 短期里程碑; |
● | 我们执行业务战略的能力; |
● | 我们的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制 |
● | 关键会计估计; |
● | 管理层对未来计划和业务的评估; |
● | 我们的业务前景以及全球经济和地缘政治 状况;以及 |
● | 我们和我们的业务 部门所处的竞争环境。 |
这些前瞻性陈述反映了我们 管理层对未来事件的信念和观点,基于截至本 招股说明书发布之日的估计和假设或此处以引用方式纳入的文件之日(如适用),并受风险和不确定性的影响。 我们将在” 下详细讨论其中的许多风险风险因素” 在本招股说明书中以及此处以引用方式纳入的文件中的类似标题下 。此外,我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险 不时出现。我们的管理层无法预测所有风险,也无法评估所有因素对 我们业务的影响,也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含或暗示的 存在重大差异。鉴于这些不确定性,您不应过分依赖这些 前瞻性陈述。
您应完整阅读本招股说明书、此处以引用方式纳入的文件 以及我们在本招股说明书中引用并作为本招股说明书一部分的注册 声明的证物提交的文件,前提是我们未来的实际业绩可能与我们的预期存在重大差异。我们使用这些警示性陈述来限定本招股说明书中或以引用方式纳入本招股说明书的所有前瞻性陈述 。除非法律要求,否则每份前瞻性陈述仅代表截至特定 陈述发布之日,我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、 未来事件还是其他原因。
9
所得款项的使用
我们不会从出售股东出售 普通股中获得任何收益。但是,在 (i) 对预先注资认股权证进行现金行使后,我们将获得此类认股权证的行使价 ,总额约为301.20美元;(ii) 优先投资期权的现金行使,我们 将获得此类期权的行使价,总额约为790万美元。我们将承担因注册本招股说明书所涵盖的普通股的义务而产生的所有费用和开支。因出售特此发行的普通股而产生的经纪费、承保折扣和佣金以及 类似费用(如果有)将由相应的出售股东承担。
股息政策
迄今为止,我们从未申报或支付过任何普通股的现金分红 。在可预见的将来,我们预计不会申报或支付普通股的任何现金分红。 我们目前打算保留所有可用资金和任何未来收益,以支持我们的运营并为我们业务的增长和发展提供资金 。未来与股息政策相关的任何决定将由董事会或 董事会酌情作出,并将取决于我们的经营业绩、财务状况、资本要求、合同 限制、业务前景以及董事会可能认为相关的其他因素。
10
主要股东
下表列出了截至2023年10月26日我们已知的有关普通股实益所有权的 信息:
● | 我们所知 的每一个人或一组关联人员是我们已发行普通股5%以上的受益所有人; |
● | 公司的每位董事和指定高管 (“NEO”);以及 |
● | 所有董事和执行官作为一个整体。 |
个人实益拥有的普通股 的数量包括该人持有的期权、认股权证或其他可转换证券约束的股份, 目前可行使或自2023年10月26日起的60天内可行使的股份。百分比计算假设,对于每个人 和每个群体,该个人或团体可能根据目前持有的期权、认股权证或其他可转换证券 收购的所有普通股在2023年10月26日起60天内可行使或在2023年10月26日起的60天内开始行使的普通股均已流通, 计算该个人或团体拥有的普通股的百分比。但是,在计算任何其他人拥有的普通股百分比时, 不将上述未发行普通股视为已发行普通股。 实益拥有的普通股百分比是根据截至2023年10月26日已发行的6,600,924股普通股计算得出的。
除非另有说明,否则下表中列出的每位个人和实体的营业地址 均为加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市西黑斯廷斯街 310-815 号套房,V6C 1B4。
受益所有人的姓名和地址 | 的数量 常见 股份 受益地 已拥有 | 的百分比 常见 股份 受益地 拥有 (%) | ||||||
百分之五的股东: | ||||||||
停战资本有限责任公司 | 9,241,358 | (1) | 9.99 | (1) | ||||
Sabby 波动率认股权证主基金有限公司 | 5,895,563 | (2) | 9.99 | (2) | ||||
指定执行官和董事: | ||||||||
埃里克·亚当斯 (3) | 20,998 | * | ||||||
安德鲁·赫尔 (4) | 2,242 | * | ||||||
珍妮特·格鲁夫 (5) | 1,191 | * | ||||||
布莱恩·巴尔达萨雷 (6) | 1,144 | * | ||||||
妮可·勒默隆德 (7) | 1,096 | * | ||||||
亚历山德拉·曼奇尼 (8) | 5,746 | * | ||||||
Eric Hsu (9) | 5,805 | * | ||||||
迈克尔·沃登伯格 (10) | 6,715 | * | ||||||
乔纳森·泰格 (11) | 1,400 | * | ||||||
所有执行官和董事作为一个整体(9 人) | 46,337 | 1.39 |
(1) | 包括(i)1,909,098股普通股/备用股(ii)根据目前可行使的预先注资认股权证发行的1,757,032股普通股,以及(iii)根据目前可行使的 优先投资期权发行的5,575,228股普通股。优先投资期权的条款禁止其持有人行使该持有人的 优先投资期权,如果在行使普通股发行生效后,持有人(以及 持有人的关联公司以及与持有人或其任何关联公司共同行事的任何其他人)将 拥有超过4.99%的实益所有权(或经持有人在发行前选择)任何优先投资期权, 之后立即发行的普通股数量的 9.99%)使此类行使后可发行的普通股的发行生效。 规定的实益持有普通股百分比反映了上述实益所有权限制。这些证券由开曼群岛豁免公司停战资本主基金有限公司直接持有 ,可以被视为由 (i) 作为停战资本主基金有限公司投资经理的停战资本有限责任公司和 (ii) 作为停战资本有限责任公司管理成员 的史蒂芬·博伊德间接受益拥有。Armistice Capital, LLC和Steven Boyd宣布放弃对证券的实益所有权,除非他们各自在该证券中的金钱权益 范围内。上述实体的地址是 c/o Armistice Capital, LLC,麦迪逊大道 510 号, 7第四 楼层,纽约,纽约,10022。 |
11
(2) | 包括(i)402,305股普通股,(ii)暂时搁置的255,954股普通股 ,(iii)根据目前可行使的预先融资认股权证发行的1,255,017股普通股,以及(iv)根据目前可行使的优先投资期权可发行的3,982,287股普通股 。优先投资期权的条款禁止其 的持有人行使该持有人的优先投资期权,前提是 在行使普通股发行生效后, 持有人(以及持有人的关联公司以及与持有人或 持有人的任何关联公司共同行事的任何其他人)将拥有超过4.99%的实益所有权(或经持有人在发行前选择)任何优先的 投资期权,占其后立即发行的普通股数量的 9.99%)使此类行使后可发行的普通股 的发行生效。规定的普通股实益持股百分比反映了上述实益所有权限制。 Sabby Management, LLC是Sabby Volatility Warrance Master Fund, LLC的投资经理,以此身份拥有对这些股票的投票权和投资权。作为Sabby Management, LLC的经理,哈尔·明茨还代表Sabby Volatility Warrance Master Fund, LLC的 共享投票权和投资权。Sabby Management, LLC和Hal Mintz均宣布放弃对上市证券 的实益所有权,但其金钱权益除外。 |
(3) | Eric A. Adams的实益所有权包括直接拥有的2,359股普通股和根据目前可行使的期权可发行的18,639股普通股。表中未反映亚当斯配偶实益拥有的597股普通股 。亚当斯先生宣布放弃其配偶持有的597股普通股的 实益所有权。 |
(4) | 安德鲁·赫尔的实益所有权 包括直接拥有的758股普通股和根据 目前可行使的期权发行的1,484股普通股。 |
(5) | 珍妮特·格罗夫的实益所有权 包括根据目前可行使的期权发行的1,191股普通股。 |
(6) | 布莱恩·巴尔达萨雷的实益所有权 包括根据目前可行使的期权发行的1,144股普通股。 |
(7) | 妮可·勒默隆德的实益所有权 包括根据目前可行使的期权发行的1,096股普通股。 |
(8) | 亚历山德拉·曼奇尼的实益所有权 包括直接拥有的240股普通股和根据 目前可行使的期权发行的5,506股普通股。 |
(9) | Eric Hsu的实益所有权包括 直接拥有的51股普通股和根据目前 可行使期权发行的5,754股普通股。 |
(10) | 迈克尔·沃登伯格的实益所有权 包括直接拥有的21股普通股和根据 目前可行使的期权发行的6,694股普通股。 |
(11) | 乔纳森·泰格的实益所有权 包括根据目前可行使的期权发行的1,400股普通股。 |
* | 小于 1%。 |
12
某些关系和相关交易
2022年2月11日,董事会任命珍妮特·格罗夫为公司董事 。格罗夫女士是加拿大诺顿罗斯富布赖特律师事务所(“NRFC”)的合伙人。从2022年2月11日到2022年6月30日,NRFC向公司提供了金额为345,935美元的法律服务。在截至2023年6月30日的年度中,NRFC向公司提供了金额为634,208美元的合法 服务。从2023年7月1日至本招股说明书发布之日,NRFC向公司提供了金额为146,551美元的 法律服务。这些交易是在正常运营过程中进行的,以交易所金额 计量,该金额代表了NRFC确定并同意的对价金额。 Grove 女士没有直接提供 NRFC 提供的任何法律服务。
赔偿协议
我们的修订和重述条款或我们的条款 包含限制董事责任的条款,并规定我们将在法律允许的最大 范围内对每位董事和高级管理人员进行赔偿。此外,我们已经与每位董事签订了赔偿协议,该协议要求 我们对他们进行赔偿。
与关联人交易的政策和程序
我们通过了一项书面政策,未经董事会或董事会审计委员会(“审计委员会”)批准或批准,不允许我们的高管 高级管理人员、董事候选人、任何类别普通股5%以上的受益所有人以及上述任何人员的直系亲属的任何 与我们进行关联人交易 。任何 要求我们与执行官、董事、被选举为董事的被提名人、任何类别普通股超过 5% 的受益人 或上述任何人的直系亲属进行交易,如果所涉金额超过 120,000 美元,且该人将拥有直接或间接权益,则必须向董事会或我们的审计 委员会供审查、审议和批准。在批准或拒绝任何此类提案时,我们的董事会或我们的审计委员会应 考虑交易的重大事实,包括交易的条件是否不低于在相同或相似情况下向非关联第三方提供的通常 条款,以及关联人对交易的利益范围 。
13
证券的描述
普通的
我们的法定股本包括无限数量的无面值普通股和无限数量的无面值优先股。截至本招股说明书发布之日, 我们已发行和流通了6,600,924股普通股,没有发行和流通的优先股。
此处 中对我们证券的描述仅为摘要,可能不包括对您可能重要的某些信息。要获得更完整的信息,您应该 阅读我们的文章,这些文章已向美国证券交易委员会提交,并作为注册声明的附录纳入,本招股说明书 是其中的一部分。
普通股
每股普通股的持有人有权在所有股东大会上投一票。
对非加拿大 所有者持有或投票普通股的权利没有限制。
如果我们出于清盘 的目的在股东之间进行清算、解散 或清盘,无论是自愿还是非自愿的,或者以其他方式分配我们的资产,但须遵守当时可能已发行的任何优先股所附的权利、特权和限制,股东 有权获得我们的剩余财产。
股东有权在董事会宣布时获得股息 ,但须遵守我们证券所附的权利、特权和限制,这些权利、特权和限制可以用金钱、财产支付 ,也可以通过发行全额支付的资本股份来支付。但是,我们预计不会在 可预见的将来支付任何现金分红,而是打算保留未来的收益(如果有),用于业务的运营和扩张。
预先注资的认股权证和优先投资 期权
预先注资的认股权证和优先投资 期权(其标的股份构成特此注册的普通股的一部分)以及向私募指定人发行的 的优先投资期权描述如下”招股说明书摘要—最新进展—私募配售.”
截至2023年10月26日,我们没有未偿还的预先注资 份认股权证,还有178,265份优先投资期权和其他未偿还认股权证。
某些收购要约 要求
除非此类要约构成豁免交易,否则 个人提出的收购加拿大实体已发行股份的要约,如果与要约人的持股 (以及与要约人共同行事的个人或公司的持股)合计,将构成已发行股份的20%或以上, 将受加拿大证券法收购条款的约束。上述内容是加拿大各省和地区 适用证券法某些方面的有限而概括的摘要,所有内容均自本文发布之日起生效。
除了上文提到的收购投标要求 外,股份收购还可能引发其他法定制度的适用,包括《加拿大投资 法》和《竞争法》等。
本摘要不是对有关此类要求的相关或适用考虑因素的全面描述 ,因此,不打算也不应将其解释为向任何潜在购买者提供法律咨询, 未就此类要求向任何潜在购买者作出任何陈述。对于加拿大各省和地区的证券法的任何问题,潜在投资者应咨询自己的加拿大法律顾问。
需要 特别多数的行动
根据BCBCA,除非 条款中另有规定,否则某些公司行动需要特别多数股东的批准,即代表 66 的股份持有人2/3在涉及此类问题的股东投票中获得的选票的百分比。那些需要 特别多数批准的项目通常涉及我们业务的根本变化,其中包括:(i) 在董事任期届满之前将其免职;(ii) 修改章程,(iii) 批准合并;(iv) 批准 一项安排计划;以及 (v) 规定出售全部或几乎全部股份我们的资产。
过户代理和 注册商
我们普通股 的过户代理人和注册机构是位于加拿大多伦多杨格街67号的奥德赛信托公司套房702,位于安大略省M5E 1J8。
清单
我们的普通股目前在纳斯达克资本市场以 的代码为 “INM” 上市。
持有者
截至2023年10月26日,我们的已发行和流通普通股的登记持有人 共有10,610人。
14
出售股东
出售 股东发行的普通股是先前向卖方股东发行的普通股,以及在行使 预先注资的认股权证和优先投资期权后可向卖方股东发行的普通股,在每种情况下,均以私募方式向卖方股东发行。 有关这些普通股、预先注资认股权证和优先投资期权发行的更多信息,请参阅 ”招股说明书摘要—最新进展—私募配售” 上面。我们正在注册普通股 股,以允许出售股东不时发行股票进行转售。除了参与我们之前的 发行以及拥有普通股、预先注资的认股权证和优先投资期权的所有权外,出售 股东在过去三年中与我们没有任何实质性关系。
下表列出了出售股东 以及有关每位出售股东对我们普通股的实益所有权的其他信息。第二栏 列出了截至本招股说明书发布之日每位出售股东根据其对普通股、认股权证 和优先投资期权的所有权实益拥有的普通股数量,前提是行使了卖方股东在该日持有的预先注资认股权证和优先投资 期权,不考虑行使限制。
第三列列出了卖方股东在本招股说明书中发行的 普通股。
根据注册权协议的条款, 本招股说明书通常涵盖 (i) 私人 配售中向出售股东发行的普通股数量和 (ii) 行使私募中向卖方股东发行的预先注资认股权证和优先投资期权 时可发行的最大普通股数量,视同未偿还的预融资认股权证和优先权证一样确定截至前一交易日,投资 期权已全部行使最初向 美国证券交易委员会提交本注册声明的日期,每份声明均截至适用决定日期之前的交易日,所有声明均按注册权协议 的规定进行调整,不考虑对行使预先注资认股权证和优先投资 期权的任何限制。
该表基于出售股东向 我们提供的信息,受益所有权根据美国证券交易委员会的规章制度确定,包括普通股的 表决权或投资权。此信息不一定表示出于任何 其他目的的受益所有权。在计算出售股东实益拥有的普通股数量时,该卖方股东持有的受认股权证 约束的普通股或优先投资期权、目前可行使普通股或在本招股说明书发布之日起60天内可行使的 普通股被视为已发行普通股。
预先注资的认股权证和优先的 投资期权的条款包含某些实益所有权限制,详见”招股说明书摘要—近期 进展—私募配售” 以及下表的脚注中。第二列 中的股票数量并未反映这些限制。出售股东可以出售本次发行中的全部、部分或不出售其股份。参见 ”分配计划.”
15
卖出股东的姓名 | 普通数 股份 受益地 先前拥有 转到发行 | 最大值 的数量 常见 分享至 被出售 依照 改为这个 招股说明书 | 的数量 常见 股份 受益地 之后拥有 提供(5) | 百分比 受益地 之后拥有 提供)(5) | ||||||||||||
停战资本主基金有限公司(1) | 1,909,098 | (2) | 7,332,260 | — | — | |||||||||||
Sabby 波动率认股权证主基金有限公司(3) | 658,259 | (4) | 5,237,304 | — | — |
(1) | 这些证券由开曼群岛豁免公司停战资本主基金有限公司直接持有 ,可以被视为由 (i) 作为停战资本主基金有限公司投资经理的停战资本有限责任公司和 (ii) 作为停战资本有限责任公司管理层 成员的史蒂芬·博伊德间接实益拥有 。Armistice Capital, LLC和Steven Boyd宣布放弃对证券的实益所有权,除非 他们各自在该证券中的金钱权益。 |
(2) | 由1,909,098股普通股/暂时股组成。 优先投资期权的条款禁止其持有人行使该持有人的优先投资期权,前提是 在行使普通股发行生效后,持有人(以及持有人的关联公司和任何其他人 与持有人或其任何关联公司共同行事 )的实益拥有超过4.99%(或者,在持有人之前选择 时任何优先投资期权的发行,即时已发行普通股数量的 9.99%) 在此类行使可发行的普通股的发行生效之后。 实益持有普通股的规定百分比反映了上述实益所有权限制。这些证券由停战资本主基金有限公司( 一家开曼群岛豁免公司)直接持有,可以被视为由(i)作为停战资本主基金有限公司投资 经理的停战资本有限责任公司和(ii)作为停战资本有限责任公司管理成员的史蒂芬·博伊德间接受益拥有。Armistice Capital、 LLC和Steven Boyd宣布放弃对证券的实益所有权,除非他们各自在证券中的金钱权益。 上述实体的地址是 c/o Armistice Capital, LLC,地址:纽约州纽约市麦迪逊大道 510 号 7 楼 10022 |
(3) | Sabby Management, LLC是Sabby Volatility Warrance Master Fund, LLC的投资经理,以此身份拥有这些 股的投票权和投资权。作为Sabby Management, LLC的经理,哈尔·明茨还代表Sabby 波动率权证主基金有限公司分享投票权和投资权。Sabby Management, LLC和Hal Mintz均宣布放弃对上市证券 的实益所有权,但其金钱权益除外。 |
(4) | 包括 (i) 402,305 股普通股,(ii) 255,954 股 暂时搁置的普通股。优先投资期权的条款禁止其持有人行使该持有人的优先投资 期权,如果在行使普通股发行生效后,持有人(以及持有人的关联公司 以及与持有人或其任何关联公司共同行事的任何其他人)将受益拥有超过 4.99% 的 (或者,经持有人在发行前选择)任何优先投资期权,占其后立即流通的普通股 数量的 9.99%)使此类行使后可发行的普通股的发行生效。实益拥有的普通股 股的规定百分比反映了上述实益所有权限制。Sabby Management, LLC是Sabby 波动率权证主基金有限公司的投资经理,以此身份对这些股票拥有投票权和投资权。作为Sabby Management, LLC的经理 ,哈尔·明茨还代表萨比波动率权证主基金有限公司分享投票权和投资权。Sabby Management, LLC和Hal Mintz的每个 都宣布放弃对上市证券的实益所有权,除非其在该证券中的金钱 权益。 |
(5) | 由于出售股东 可能会出售、转让或以其他方式处置本招股说明书所涵盖的全部、部分或全部普通股,因此我们无法确定 出售股东将出售、转让或以其他方式处置的此类普通股的数量,也无法确定出售股东在本次发行完成后将持有的普通股的金额 或百分比。就 本表而言,我们假设卖方股东将出售本招股说明书涵盖的所有普通股,包括在行使私募中发行的预先注资认股权证和优先投资期权后可发行的 普通股。 |
16
分配计划
证券的每位出售股东和 其任何质押人、受让人和利益继承人可以不时在纳斯达克资本市场或证券交易的任何其他证券交易所、市场或交易设施或私下 交易中出售其所涵盖的全部或全部证券。这些销售可以按固定价格或协议价格进行。卖出股东在出售证券时可以使用以下任何一种或多种方法 :
● | 普通 经纪交易和经纪交易商招揽买家的交易; |
● | block 笔交易,其中经纪交易商将尝试以代理人身份出售证券,但可以定位 并将部分区块作为本金转售,以促进交易; |
● | 经纪交易商以委托人身份购买 ,经纪交易商将其账户转售; |
● | 根据适用交易所的规则进行 交易所分配; |
● | 私下谈判的交易; |
● | 卖空结算; |
● | 在通过 经纪交易商进行的交易中,经纪交易商与卖方股东达成协议,以每只证券的规定价格出售指定数量的此类证券; |
● | 通过期权交易所或其他对冲交易的书面或 结算; |
● | 任何此类 销售方法的组合;或 |
● | 根据适用法律允许的任何其他方法 。 |
卖方股东还可以根据第144条或《证券法》规定的任何其他注册豁免(如果有),而不是根据本招股说明书出售证券 。
卖方股东 聘请的经纪交易商可以安排其他经纪交易商参与销售。经纪交易商可以从卖方股东 (或者,如果有任何经纪交易商充当证券购买者的代理人,则从买方那里获得佣金或折扣),但本招股说明书补充文件中规定的 除外,如果代理交易不超过FINRA规则2121规定的惯常经纪佣金 ;在这种情况下根据FINRA规则2121对主要交易进行加价或降价。
在出售证券 或其权益方面,卖出股东可以与经纪交易商或其他金融机构进行套期保值交易, 这些机构反过来可能在对冲所持头寸的过程中卖空证券。卖出股东 也可以卖空证券并交付这些证券以平仓空头头寸,或者将证券借出或质押给经纪交易商 ,而经纪交易商 反过来又可能出售这些证券。卖方股东还可以与经纪交易商 或其他金融机构进行期权或其他交易,或创建一种或多种衍生证券,要求向该经纪交易商或其他 金融机构交付本招股说明书提供的证券,此类经纪交易商或其他金融机构可以 根据本招股说明书(经补充或修订,以反映此类交易)转售这些证券。
17
根据《证券 法》的定义,出售股东和参与出售证券的任何经纪交易商 或代理人均可被视为与此类销售有关的 “承销商”。在这种情况下,根据《证券法》,此类经纪交易商或代理人获得的任何佣金以及他们购买的证券转售 的任何利润都可能被视为承保佣金或折扣。每位出售 股东都告知我们,它与任何人 没有任何直接或间接的书面或口头协议或谅解来分发证券。
我们需要支付我们在证券注册时发生的某些费用和开支 。我们已同意向卖方股东赔偿某些损失、 索赔、损害赔偿和责任,包括《证券法》规定的责任。
我们同意将本招股说明书的有效期延长至 (以较早者为准)卖方股东无需注册即可转售证券的日期,不考虑 规则144规定的任何数量或销售方式限制,不要求我们遵守《证券法》第144条规定的当前 公开信息或任何其他类似效力的规则,或(ii)所有证券已根据本招股说明书或《证券法》第 144 条或任何其他类似规则出售效果。如果适用的州证券法要求,转售证券 只能通过注册或持牌经纪人或交易商出售。此外,在某些 州,除非已在适用的 州注册或有资格出售,或者可以豁免注册或资格要求并得到遵守,否则不得出售此处涵盖的转售证券。
根据 《交易法》规定的适用规章制度,在 分配开始之前,任何参与转售证券分销的人在适用限制期内(如 M 条例所定义)内不得同时参与普通股的做市活动 。此外,出售股东将受《交易法》及其相关规章制度 的适用条款的约束,包括第M条,这可能会限制卖方股东 或任何其他人购买和出售普通股的时间。我们将向卖方股东提供本招股说明书的副本,并告知他们 需要在出售时或之前(包括遵守 《证券法》第172条)向每位买方交付本招股说明书的副本。
18
法律事务
Norton Rose Fulbright 美国律师事务所曾在本次发行中担任 的美国法律顾问,将移交与本次发行相关的美国联邦 法律的某些法律事务。曾担任本次 发行的加拿大法律顾问的诺顿·罗斯·富布赖特加拿大律师事务所将移交与本次发行相关的加拿大法律方面的某些法律事务。
专家们
InMed Pharmicals Inc.截至2023年6月30日及截至该年度的合并财务报表是依据以引用方式注册的独立注册会计师事务所Marcum LLP的报告以及该公司作为会计和审计专家的 授权,以引用方式纳入此处。涵盖2023年6月30日合并财务 报表的审计报告包含一个解释性段落,指出公司出现了经常性亏损和负现金流, 的累计赤字使人们对其继续经营的能力产生了严重怀疑。合并财务 报表不包括可能因这种不确定性结果而产生的任何调整。
InMed Pharmicals Inc. 截至2022年6月30日及截至当日止年度的合并财务报表已根据以引用方式注册成立的 独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所的报告,以及该公司作为会计 和审计专家的授权,以引用方式纳入此处。涵盖2022年6月30日合并财务报表的审计报告包含一个解释性段落,该段指出 公司出现经常性亏损和负现金流,累计赤字使人们对 继续经营的能力产生了严重怀疑。合并财务报表不包括 这种不确定性结果可能导致的任何调整。
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在哪里可以找到更多 信息
我们已根据《证券法》在S-1表格上就本招股说明书中提供的普通股向美国证券交易委员会提交了注册声明 。本招股说明书构成 注册声明的一部分,并不包含注册声明中规定的所有信息,根据美国证券交易委员会的规章制度,其中一些信息 包含在注册声明的附录中。有关我们和我们的普通股的 的更多信息,请您参阅注册声明,包括作为注册 声明的一部分提交的证物。本招股说明书中有关任何合同或任何其他文件内容的陈述不一定完整 。如果合同或文件已作为注册声明的附物提交,请查看已提交的合同副本或 文件。本招股说明书中与作为证物提交的合同或文件有关的每份陈述在 的所有方面均受提交的附录的限制。
我们受到《交易法》的定期报告要求 的约束,并据此提交定期报告,包括但不限于我们的10-K表年度报告、10-Q表的 季度报告、8-K表的最新报告以及根据《交易法》第13(a)或15(d)条向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会提交或提供的这些报告、委托书和其他信息的修订。您可以在 SEC 位于华盛顿特区东北 F 街 100 号 20549 号的公共参考室阅读和复制(按规定费率)任何此类 报告、委托书和其他信息。 请致电 1-800-SEC-0330 与美国证券交易委员会联系,了解有关公共参考室运作的更多信息。美国证券交易委员会维护着一个互联网 网站,其中包含以电子方式 向美国证券交易委员会提交的有关发行人的报告、代理和信息声明以及其他信息,例如我们。该网站的地址是 www.sec.gov。我们还在以下位置维护一个网站 www.inmedpharma.com,通过这些材料(包括以引用方式纳入本招股说明书的文件),在以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会之后,您可以 尽快免费访问这些材料(包括以引用方式纳入本招股说明书的文件)。本招股说明书中包含或可通过 访问的信息未纳入本招股说明书,您不应将其视为本招股说明书的一部分。我们 在本招股说明书中仅将我们的网站地址作为非活跃的文本参考资料。
以引用方式合并某些 文件
美国证券交易委员会的规则允许我们 “通过 引用将” 某些信息纳入本招股说明书,这意味着我们可以通过向 您推荐另一份单独向美国证券交易委员会提交的文件来披露有关我们的重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分, ,除非信息被本招股说明书或随后提交的任何合并文件中包含的信息所取代。由于 我们将以引用方式纳入未来向美国证券交易委员会提交的文件,因此本招股说明书会不断更新,这些未来的文件可能会修改 或取代本招股说明书中包含或纳入的某些信息。这意味着您必须仔细审查我们以引用方式纳入的所有 SEC 文件,以确定本招股说明书或之前以引用方式纳入 的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。但是,除法律要求的 外,我们没有义务更新或修改我们所作的任何声明。
本招股说明书以引用方式纳入了下列 文件以及我们在本招股说明书 之日或之后以及本招股说明书终止之前根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条向美国证券交易委员会提交的任何文件(每种情况下, 除这些文件或这些文件中提供但未向美国证券交易委员会提交的部分)招股说明书:
● | 我们于 2023 年 9 月 29 日 向美国证券交易委员会提交的截至 2023 年 6 月 30 日财年的 10-K 表年度报告; |
● | 我们于 2023 年 10 月 27 日向美国证券交易委员会提交的关于附表 14A 的 最终委托声明;以及 |
● | 我们于 2023 年 9 月 25 日、2023 年 9 月 25 日、2023 年 9 月 29 日、2023 年 9 月 29 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 10 月 30 日和 2023 年 11 月 2 日 2 向美国证券交易委员会提交的当前报告(在每种情况下,向美国证券交易委员会提交和未向美国证券交易委员会提交的任何信息,包括证物)。 |
在此处或在本招股说明书中纳入或视为以引用方式纳入本招股说明书的 文件 中包含的任何声明均被视为已修改或取代,前提是本招股说明书或随后提交的以引用方式纳入本招股说明书的 中包含的声明修改或取代了该声明。任何经过修改或取代的声明,除非经过修改 或被取代,否则不被视为本招股说明书的一部分。
我们将根据书面或口头要求,向每人(包括任何受益所有人)免费提供以引用方式纳入的 任何或所有文件的副本,包括这些文件的证物。任何此类请求均可通过写信或致电以下 地址或电话号码提出:
InMed 制药公司
Suite 310 — 815 W.
黑斯廷斯街
加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华
V6C 1B4
(604) 669-7207
注意: 临时首席财务官乔纳森·泰格
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12,569,564 股普通股
招股说明书
2023年11月13日