Datadog 公布第四季度和 2023 财年财务业绩
2024年2月13日
第四季度收入同比增长26%,达到5.9亿美元
大型客户的强劲增长,拥有超过1百万美元的ARR客户396个,高于去年同期的317个
纽约——云应用程序监控和安全平台Datadog, Inc.(纳斯达克股票代码:DDOG)今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和财年的财务业绩。
Datadog联合创始人兼首席执行官奥利维尔·波梅尔表示:“我们对2023财年的强劲执行感到满意,收入同比增长27%,运营现金流为6.6亿美元,自由现金流为5.98亿美元。”“在2023年,我们提供了400多项新功能和功能,以帮助我们的客户实现其云迁移和数字化转型计划。”
Pomel补充说:“展望2024年,我们计划提供更多创新,帮助我们的客户满足他们在现代可观测性、云安全、软件交付和云服务管理方面的需求,这让我们感到兴奋。”
2023 年第四季度财务亮点:
•收入为5.896亿美元,同比增长26%。
•GAAP营业收入为2770万美元;GAAP营业利润率为5%。
•非公认会计准则营业收入为1.667亿美元;非公认会计准则营业利润率为28%。
•摊薄后每股净收益为0.15美元;非公认会计准则摊薄后每股净收益为0.44美元。根据我们21%的长期预计税率,对摊薄后每股的非公认会计准则净收益根据假设的所得税准备金进行了调整。1
•运营现金流为2.202亿美元,自由现金流为2.013亿美元。
1 这一变化的影响是截至2023年12月31日的第四季度和财年摊薄后每股非公认会计准则净收益分别减少0.11美元和摊薄每股0.32美元。我们于2023年11月7日发布的2023年第四季度和2023年全年的非公认会计准则摊薄后每股净收益指引并未反映对假定所得税准备金的调整。
•截至2023年12月31日,现金、现金等价物、限制性现金和有价证券为26亿美元。
2023 财年财务亮点:
•收入为21.3亿美元,同比增长27%。
•GAAP营业亏损为3,350万美元;GAAP营业利润率为(2)%。
•非公认会计准则营业收入为4.902亿美元;非公认会计准则营业利润率为23%。
•摊薄后每股净收益为0.14美元;非公认会计准则摊薄后每股净收益为1.32美元。摊薄后每股非公认会计准则净收益根据我们21%的长期预计税率根据假设的所得税准备金进行了调整。1
•运营现金流为6.6亿美元,自由现金流为5.975亿美元。
第四季度和近期业务亮点:
•截至2023年12月31日,我们有396名客户,年利率在100万美元或以上,较截至2022年12月31日的317名客户增长了25%。截至2023年12月31日,我们有大约3190名客户,年利率在10万美元或以上,较截至2022年12月31日的2780人增长了15%。
•宣布萨拉·瓦尔尼加入担任首席营销官。Varni拥有超过15年的以企业软件产品为中心的营销经验,包括在Attentive、Twilio和Salesforce担任领导职务。
•向安全收件箱添加了身份、漏洞和应用程序级别的调查结果。这为工程师提供了一个切实可行的视图,以改善安全状况,而不会产生任何额外的开销或摩擦。借助这些新功能,Datadog 在软件开发生命周期的早期改变了云安全性,并使开发人员和安全团队能够主动解决问题。
•扩展了对基于 AWS Lambda 和 Step Functions 服务构建的 AWS 无服务器应用程序的安全性和可观察性支持。在 AWS re: Invent 上宣布的功能可帮助 AWS Lambda 和 Step Functions 用户检测安全威胁,全面了解其状态机在单个时间点的运行情况,并监控使用 OpenTelemetry 检测的服务。
•发布了我们的《2023 年云安全现状》报告。Datadog在报告中分析了来自数千个使用AWS、Azure或Google Cloud的组织的安全态势数据,特别侧重于了解组织如何应对和缓解经常导致记录在案的公有云安全事件的常见风险。
•宣布扩大与谷歌云的战略合作伙伴关系,这使谷歌云客户能够主动观察和保护其在Datadog中的云原生和混合应用程序
统一平台。作为扩大合作伙伴关系和集成的一部分,Datadog是Vertex AI的首批AI/ML可观测性解决方案合作伙伴之一,允许AI Ops团队和开发人员监控、分析和优化其机器学习模型在生产中的性能。
第一季度和2024财年展望:
根据截至今天(2024年2月13日)的信息,Datadog提供以下指导:
•2024年第一季度展望:
◦收入介于5.87亿美元至5.91亿美元之间。
◦非公认会计准则营业收入介于1.28亿美元至1.32亿美元之间。
◦假设加权平均摊薄后已发行股票约为3.57亿股,非公认会计准则每股净收益在0.33美元至0.35美元之间。
•2024财年展望:
◦收入介于25.5亿美元至25.75亿美元之间。
◦非公认会计准则营业收入介于5.35亿美元至5.55亿美元之间。
◦假设摊薄后的加权平均已发行股票约为3.61亿股,非公认会计准则每股净收益在1.38美元至1.44美元之间。
根据我们21%的长期预计税率,根据假设的所得税准备金对摊薄后每股非公认会计准则净收益的前景进行了调整。我们在未来时期对非公认会计准则净收益(包括非公认会计准则净收益指导)的列报将酌情反映对假定所得税准备金的调整。
由于股权激励计划的股票薪酬和雇主工资税等对账项目存在不确定性和潜在的可变性,Datadog尚未将其对非公认会计准则营业收入或非公认会计准则每股净收益的预期与最直接可比的GAAP指标进行调节。因此,如果不付出不合理的努力,就无法进行对账,尽管值得注意的是,这些因素可能对Datadog根据公认会计原则计算的结果至关重要。
电话会议详情:
•内容:Datadog第四季度和2023财年的财务业绩以及第一季度和2024财年的展望
•时间:美国东部时间 2024 年 2 月 13 日上午 8:00(太平洋时间上午 5:00)
•拨入:要在美国接听电话,请在此处注册。鼓励来电者在开始前 10 到 15 分钟拨入通话,以防止加入时出现任何延迟。
•网络直播:https://investors.datadoghq.com(直播和重播)
•重播:电话会议的重播将存档在投资者关系网站上
我们宣布将于美国东部时间2月15日星期四下午 1:00 在纽约市定为投资者日。
活动详情:
•内容:Datadog 2024 年投资者日
•时间:美国东部时间 2024 年 2 月 15 日下午 1:00 至下午 5:00
•面对面出席:如需更多信息,请通过 IR@datadoghq.com 联系我们的团队。
•网络直播:https://investors.datadoghq.com(直播和重播)
•重播:该活动的重播将存档在投资者关系网站上
关于 Datadog
Datadog 是云应用程序的可观察性和安全平台。我们的 SaaS 平台集成并自动化了基础设施监控、应用程序性能监控、日志管理、用户体验监控、云安全以及许多其他功能,为客户的整个技术堆栈提供统一、实时的可观察性和安全性。各行各业的各种规模的组织都使用Datadog来实现数字化转型和云迁移,推动开发、运营、安全和业务团队之间的协作,缩短应用程序的上市时间,缩短问题解决时间,保护应用程序和基础架构,了解用户行为并跟踪关键业务指标。
前瞻性陈述
本新闻稿和引用本新闻稿的财报电话会议包含 “前瞻性” 陈述,该术语由联邦证券法定义,包括但不限于有关Datadog的战略、产品和平台能力、包括云迁移和数字化转型的速度和范围在内的长期市场机会的增长和利用能力、毛利率和营业利润率,包括销售和营销、研发费用、净利息和其他方面的陈述收入、投资和资本支出,以及Datadog的未来财务业绩,包括其对第一季度和2024财年的展望以及相关的附注和假设。这些前瞻性陈述基于Datadog当前的假设、预期和信念,并受可能导致的重大风险、不确定性、假设和情况变化的影响
Datadog的实际业绩、业绩或成就与任何前瞻性陈述中表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异。
上述风险和不确定性包括但不限于(1)我们最近的快速增长可能不代表我们的未来增长;(2)我们的营业亏损历史;(3)我们有限的运营历史;(4)我们依赖现有客户向我们购买额外订阅和产品并续订订阅;(5)我们吸引新客户的能力;(6)我们有效发展和扩大销售和营销能力的能力;(7) 安全漏洞风险;(8) 中断或性能问题的风险与我们的产品和平台能力有关;(9)我们适应和响应快速变化的技术或客户需求的能力;(10)我们参与的竞争激烈的市场;(11)与成功管理增长相关的风险;(12)总体市场、政治、经济和商业状况,包括对经济增长放缓和相关信息技术支出减少的担忧。这些风险和不确定性在我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中得到了更全面的描述,包括我们在2023年11月7日向美国证券交易委员会提交的截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告中题为 “风险因素” 的部分。更多信息将在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告以及我们可能不时向美国证券交易委员会提交的其他文件和报告中提供。此外,我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险不时出现。我们的管理层无法预测所有风险,也无法评估所有因素对我们业务的影响,也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设,我们无法保证前瞻性陈述中反映的未来业绩、活动水平、业绩、成就或事件和情况会发生。前瞻性陈述仅代表我们截至本新闻稿发布之日的信念和假设。我们不承担任何更新前瞻性陈述的义务。
关于非公认会计准则财务指标
Datadog在本新闻稿和引用本新闻稿的财报电话会议中披露了以下非公认会计准则财务指标:非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营支出(研发、销售和营销以及一般和行政费用)、非公认会计准则营业收入(亏损)、非公认会计准则每股净收益(亏损)、非公认会计准则净收益(亏损)、非公认会计准则每股净收益(亏损)、非公认会计准则净收益(亏损)、非公认会计准则净收益(亏损)、非公认会计准则每股净收益(亏损)、非公认会计准则净收益(亏损)、非公认会计准则净收益(亏损)每股基本股净收益(亏损)、自由现金流和自由现金流利润率。Datadog在内部使用每种非公认会计准则财务指标来了解和比较各个会计期的经营业绩,用于内部预算和预测目的,制定短期和长期运营计划,并评估Datadog的财务业绩。Datadog认为,作为GAAP指标的补充,它们对投资者评估其运营业绩很有用,如下文将进一步讨论。Datadog的非公认会计准则财务指标可能无法提供与其行业中其他公司提供的直接可比的信息,因为该行业的其他公司可能以不同的方式计算非公认会计准则财务业绩,
特别与非经常性和不寻常的项目有关.此外,使用非公认会计准则财务指标存在局限性,因为非公认会计准则财务指标不是根据公认会计原则编制的,可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同,并且不包括可能对Datadog报告的财务业绩产生重大影响的费用。
不应将非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑,也不能将其作为其替代品。本新闻稿下方财务报表中提供了历史非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP指标的对账。
Datadog将非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营费用(研发、销售和营销以及一般和管理费用)、非公认会计准则营业收入(亏损)、非公认会计准则营业利润率和非公认会计准则净收益(亏损)定义为相应的GAAP余额,并酌情调整:(1)股票薪酬支出;(2)收购的无形资产的摊销;(3)) 员工股票交易的雇主工资税;(4)发行成本的摊销;以及(5)基于我们的长期假定所得税准备金预计税率。由于各种原因,我们估算的长期预计税率可能会发生变化,包括快速变化的全球税收环境、Datadog地域收益结构的重大变化或我们的战略或业务运营的其他变化。我们将酌情重新评估我们的长期预计税率。Datadog将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出,减去资本支出减去资本化软件开发成本(如果有)。鼓励投资者审查这些历史非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。
管理层认为,由于以下因素,这些非公认会计准则财务指标对投资者和其他人评估Datadog的经营业绩很有用:
基于股票的薪酬。Datadog 利用股票薪酬来吸引和留住员工。它的主要目的是使他们的利益与股东的利益保持一致,并长期留住股东,而不是解决任何特定时期的经营业绩。因此,基于股票的薪酬支出会有所不同,这些原因通常与任何特定时期的财务和运营业绩无关。
收购的无形资产的摊销。Datadog将收购的无形资产的摊销视为收购时确定的收购前活动产生的项目。尽管定期对这些无形资产进行减值评估,但收购的无形资产成本的摊销是一项在任何特定时期通常不受运营影响的支出。
雇主对员工股票交易征收的工资税。Datadog不包括股权激励计划的雇主工资税支出,因为这些费用与标的股权奖励的行使或归属以及归属或行使时Datadog普通股的价格有关。因此,这些税收可能在任何特定时期内有所不同,与Datadog业务的财务和运营业绩无关。
发行成本的摊销。2020年6月,Datadog发行了2025年到期的7.475亿美元的可转换优先票据,年固定利率为0.125%。债务发行成本会降低可转换债务工具的账面价值,在期限内作为利息支出摊销。债券发行成本摊销的费用是非现金项目,我们认为,排除这笔利息支出将为我们在不同时期的运营业绩提供更有用的比较。
此外,Datadog的管理层认为,非公认会计准则财务指标自由现金流对投资者很有意义,因为它是衡量流动性的指标,为理解和评估我们的流动性以及未来产生可用于战略机会或投资我们业务的现金的能力提供了有用的信息。自由现金流是指经营活动提供的净现金,减去资本支出和资本化软件开发成本(如果有)。资本支出和软件开发资本金额的减少有助于比较Datadog的不同时期的流动性,不包括管理层认为不代表我们流动性的项目。
运营指标
截至本季度最后一个月,Datadog的ARR在10万美元或以上的客户数量以及ARR在100万美元或以上的客户数量是基于每个客户的ARR。
我们将客户数量定义为我们在指定期限内有效订阅的具有唯一账户标识符的账户数量。我们的免费试用版或套餐的用户不包括在我们的客户数量中。拥有多个部门、部门或子公司的单一组织通常被视为单一客户。但是,在某些情况下,如果它们有不同的计费条款,我们可能会将不同的部门、分部或子公司算作多个客户。
我们将ARR定义为所有客户在某个时间点的订阅协议的年化收入运行率。我们使用每月经常性收入(MRR)乘以 12 来计算 ARR。每个月的 MRR 是通过汇总当月所有客户来自承诺合同金额的月收入、额外使用量、按使用量交付的承诺合同使用量订阅的使用量以及月度订阅来计算的。ARR和MRR应与收入分开考虑,不应代表我们在GAAP下按月或按年计算的收入,因为它们是运营指标,可能会受到合同开始和结束日期以及续订率的影响。ARR 和 MRR 无意取代或预测收入。
Datadog, Inc.
简明合并运营报表
(以千计,每股数据除外;未经审计)
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| | 三个月已结束 十二月三十一日 | | 年终了 十二月三十一日 | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
收入 | | $ | 589,649 | | | 469,399 | | | $ | 2,128,359 | | | $ | 1,675,100 | | | | | |
收入成本 (1) (2) (3) | | 104,829 | | | 96,757 | | | 409,908 | | | 346,743 | | | | | |
毛利 | | 484,820 | | | 372,642 | | | 1,718,451 | | | 1,328,357 | | | | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | |
研究与开发 (1) (3) | | 253,250 | | | 218,656 | | | 962,447 | | | 752,351 | | | | | |
销售和市场 (1) (2) (3) | | 159,980 | | | 149,359 | | | 609,276 | | | 495,288 | | | | | |
一般和行政 (1) (3) | | 43,848 | | | 39,255 | | | 180,192 | | | 139,413 | | | | | |
运营费用总额 | | 457,078 | | | 407,270 | | | 1,751,915 | | | 1,387,052 | | | | | |
营业收入(亏损) | | 27,742 | | | (34,628) | | | (33,464) | | | (58,695) | | | | | |
其他收入: | | | | | | | | | | | | |
利息支出 (4) | | (1,292) | | | (3,019) | | | (6,302) | | | (16,535) | | | | | |
利息收入和其他收入,净额 | | 30,817 | | | 11,793 | | | 100,001 | | | 37,160 | | | | | |
其他收入,净额 | | 29,525 | | | 8,774 | | | 93,699 | | | 20,625 | | | | | |
所得税准备金前的收入(亏损) | | 57,267 | | | (25,854) | | | 60,235 | | | (38,070) | | | | | |
所得税准备金 | | 3,274 | | | 3,180 | | | 11,667 | | | 12,090 | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 53,993 | | | (29,034) | | | $ | 48,568 | | | $ | (50,160) | | | | | |
每股净收益(亏损)-基本 | | $ | 0.16 | | | $ | (0.09) | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.16) | | | | | |
每股净收益(亏损)——摊薄 | | $ | 0.15 | | | $ | (0.09) | | | $ | 0.14 | | | $ | (0.16) | | | | | |
计算每股净收益(亏损)时使用的加权平均份额: | | | | | | | | | | | | |
基本 | | 328,895 | | | 317,348 | | | 324,033 | | | 315,410 | | | | | |
稀释 | | 352,907 | | | 317,348 | | | 350,292 | | | 315,410 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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(1) 包括股票薪酬支出,如下所示: | | | | | | | | | | | | |
收入成本 | | $ | 5,126 | | | $ | 3,654 | | | $ | 17,578 | | | $ | 10,827 | | | | | |
研究和开发 | | 83,489 | | | 73,794 | | | 313,096 | | | 237,120 | | | | | |
销售和营销 | | 26,880 | | | 23,405 | | | 101,937 | | | 76,735 | | | | | |
一般和行政 | | 12,626 | | | 11,656 | | | 49,689 | | | 38,472 | | | | | |
总计 | | $ | 128,121 | | | $ | 112,509 | | | $ | 482,300 | | | $ | 363,154 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(2) 包括收购的无形资产的摊销,如下所示: | | | | | | | | | | | | |
收入成本 | | $ | 1,987 | | | $ | 1,955 | | | $ | 8,041 | | | $ | 6,750 | | | | | |
销售和营销 | | 208 | | 208 | | 825 | | 825 | | | | |
总计 | | $ | 2,195 | | | $ | 2,163 | | | $ | 8,866 | | | $ | 7,575 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(3) 包括雇员股票交易的雇主工资税,如下所示: |
收入成本 | | $ | 88 | | | $ | 47 | | | $ | 364 | | | $ | 266 | |
研究和开发 | | 6,236 | | | 2,459 | | | 21,449 | | | 10,384 | |
销售和营销 | | 909 | | | 432 | | | 5,917 | | | 2,766 | |
一般和行政 | | 1,361 | | | 111 | | | 4,811 | | | 830 | |
总计 | | $ | 8,594 | | | $ | 3,049 | | | $ | 32,541 | | | $ | 14,246 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(4) 包括发行成本的摊销,如下所示: | | | | | | | | |
利息支出 | | $ | 849 | | | $ | 844 | | | $ | 3,388 | | | $ | 3,369 | |
总计 | | $ | 849 | | | $ | 844 | | | $ | 3,388 | | | $ | 3,369 | |
Datadog, Inc.
简明合并资产负债表
(以千计;未经审计)
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| | 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 330,339 | | | $ | 338,985 | |
有价证券 | | 2,252,559 | | | 1,545,341 | |
截至2023年12月31日和2022年12月31日分别扣除12,096美元和5,626美元的应收账款 | | 509,279 | | | 399,551 | |
递延合同费用,当期 | | 44,938 | | | 33,054 | |
预付费用和其他流动资产 | | 41,022 | | | 27,303 | |
流动资产总额 | | 3,178,137 | | | 2,344,234 | |
财产和设备,净额 | | 171,872 | | | 125,346 | |
经营租赁资产 | | 126,562 | | | 87,629 | |
善意 | | 352,694 | | | 348,277 | |
无形资产,净额 | | 9,617 | | | 16,365 | |
递延合同费用,非当期 | | 73,728 | | | 55,338 | |
受限制的现金 | | — | | | 3,303 | |
其他资产 | | 23,462 | | | 24,360 | |
总资产 | | $ | 3,936,072 | | | $ | 3,004,852 | |
负债和股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
应付账款 | | $ | 87,712 | | | $ | 23,474 | |
应计费用和其他流动负债 | | 127,631 | | | 171,158 | |
经营租赁负债,当前 | | 21,974 | | | 22,092 | |
递延收入,当前 | | 765,735 | | | 543,024 | |
流动负债总额 | | 1,003,052 | | | 759,748 | |
经营租赁负债,非流动 | | 138,128 | | | 76,582 | |
可转换优先票据,净额 | | 742,235 | | | 738,847 | |
递延收入,非当期 | | 21,210 | | | 12,944 | |
其他负债 | | 6,093 | | | 6,226 | |
负债总额 | | 1,910,718 | | | 1,594,347 | |
股东权益: | | | | |
普通股 | | 3 | | | 3 | |
额外的实收资本 | | 2,181,267 | | | 1,625,190 | |
累计其他综合亏损 | | (2,218) | | | (12,422) | |
累计赤字 | | (153,698) | | | (202,266) | |
股东权益总额 | | 2,025,354 | | | 1,410,505 | |
负债总额和股东权益 | | $ | 3,936,072 | | | $ | 3,004,852 | |
| | | | |
Datadog, Inc.
简明合并现金流量表
(以千计;未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 十二月三十一日 | | 年终了 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 53,993 | | | $ | (29,034) | | | $ | 48,568 | | | $ | (50,160) | |
为将净收益(亏损)与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | | | | | | | | |
折旧和摊销 | | 12,031 | | | 9,804 | | | 44,465 | | | 34,629 | |
有价证券(折扣)溢价的(增加)摊销 | | (15,365) | | | (2,491) | | | (41,621) | | | 4,726 | |
发行成本摊销 | | 849 | | | 844 | | | 3,388 | | | 3,369 | |
递延合同成本的摊销 | | 10,984 | | | 8,062 | | | 39,207 | | | 28,003 | |
股票薪酬,扣除资本化金额 | | 128,121 | | | 112,509 | | | 482,300 | | | 363,154 | |
非现金租赁费用 | | 7,050 | | | 6,180 | | | 26,382 | | | 21,416 | |
应收账款信贷损失备抵金 | | 2,836 | | | 1,286 | | | 11,933 | | | 5,215 | |
处置财产和设备损失 | | 287 | | | 510 | | | 706 | | | 1,662 | |
运营资产和负债的变化: | | | | | | | | |
应收账款,净额 | | (111,467) | | | (51,963) | | | (121,661) | | | (135,701) | |
递延合同费用 | | (26,869) | | | (16,427) | | | (69,481) | | | (51,098) | |
预付费用和其他流动资产 | | (3,194) | | | 4,715 | | | (13,508) | | | (6,565) | |
其他资产 | | (225) | | | (3,259) | | | 1,018 | | | (5,179) | |
应付账款 | | 505 | | | (3,769) | | | 57,773 | | | (1,286) | |
应计费用和其他负债 | | 27,753 | | | 10,228 | | | (40,489) | | | 37,578 | |
递延收入 | | 132,937 | | | 67,246 | | | 230,974 | | | 168,644 | |
经营活动提供的净现金 | | 220,226 | | | 114,441 | | | 659,954 | | | 418,407 | |
来自投资活动的现金流: | | | | | | | | |
购买有价证券 | | (546,156) | | | (345,985) | | | (2,558,013) | | | (1,413,717) | |
有价证券的到期日 | | 396,582 | | | 280,531 | | | 1,864,557 | | | 1,137,724 | |
出售有价证券的收益 | | 602 | | | — | | | 36,995 | | | 2,090 | |
购买财产和设备 | | (10,395) | | | (10,054) | | | (27,586) | | | (35,261) | |
资本化软件开发成本 | | (8,541) | | | (8,036) | | | (34,820) | | | (29,628) | |
为收购企业支付的现金;扣除收购的现金 | | (6,129) | | | (5,576) | | | (12,498) | | | (45,878) | |
用于投资活动的净现金 | | (174,037) | | | (89,120) | | | (731,365) | | | (384,670) | |
来自融资活动的现金流量: | | | | | | | | |
行使股票期权的收益 | | 3,505 | | | 1,734 | | | 20,909 | | | 10,001 | |
根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | | 17,384 | | | 12,468 | | | 37,370 | | | 26,025 | |
可转换优先票据的偿还 | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
融资活动提供的净现金 | | 20,889 | | | 14,202 | | | 58,279 | | | 36,023 | |
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汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | | 1,952 | | | 4,931 | | | 1,183 | | | (1,935) | |
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现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | | 69,030 | | | 44,454 | | | (11,949) | | | 67,825 | |
现金、现金等价物和限制性现金——期初 | | 261,309 | | | 297,834 | | | 342,288 | | | 274,463 | |
现金、现金等价物和限制性现金——期末 | | $ | 330,339 | | | $ | 342,288 | | | $ | 330,339 | | | $ | 342,288 | |
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将简明合并资产负债表中的现金、现金等价物和限制性现金与上述现金流量表中显示的金额进行对账: |
现金和现金等价物 | | $ | 330,339 | | | $ | 338,985 | | | $ | 330,339 | | | $ | 338,985 | |
受限制的现金 | | — | | | 3,303 | | | — | | | 3,303 | |
现金、现金等价物和限制性现金总额 | | $ | 330,339 | | | $ | 342,288 | | | $ | 330,339 | | | $ | 342,288 | |
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从 GAAP 业绩与非 GAAP 业绩的对账
(以千计,每股数据除外;未经审计)
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| | 三个月已结束 十二月三十一日 | | 年终了 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
毛利和毛利率的对账 | | | | | | | | |
GAAP 毛利 | | $ | 484,820 | | $ | 372,642 | | $ | 1,718,451 | | $ | 1,328,357 |
另外:股票薪酬支出 | | 5,126 | | 3,654 | | 17,578 | | 10,827 |
另外:收购的无形资产的摊销 | | 1,987 | | 1,955 | | 8,041 | | 6,750 |
另外:雇主对员工股票交易征收工资税 | | 88 | | 47 | | 364 | | 266 |
非公认会计准则毛利 | | $ | 492,021 | | $ | 378,298 | | $ | 1,744,434 | | $ | 1,346,200 |
GAAP 毛利率 | | 82% | | 79% | | 81% | | 79% |
非公认会计准则毛利率 | | 83% | | 81% | | 82% | | 80% |
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业务开支的核对 | | | | | | | | |
GAAP 研究与开发 | | $ | 253,250 | | $ | 218,656 | | $ | 962,447 | | $ | 752,351 |
减去:股票薪酬支出 | | (83,489) | | (73,794) | | (313,096) | | (237,120) |
减去:雇主对员工股票交易征收的工资税 | | (6,236) | | (2,459) | | (21,449) | | (10,384) |
非公认会计准则研发 | | $ | 163,525 | | $ | 142,403 | | $ | 627,902 | | $ | 504,847 |
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GAAP 销售和营销 | | $ | 159,980 | | $ | 149,359 | | $ | 609,276 | | $ | 495,288 |
减去:股票薪酬支出 | | (26,880) | | (23,405) | | (101,937) | | (76,735) |
减去:收购的无形资产的摊销 | | (208) | | (208) | | (825) | | (825) |
减去:雇主对员工股票交易征收的工资税 | | (909) | | (432) | | (5,917) | | (2,766) |
非公认会计准则销售和营销 | | $ | 131,983 | | $ | 125,314 | | $ | 500,597 | | $ | 414,962 |
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GAAP 一般和行政 | | $ | 43,848 | | $ | 39,255 | | $ | 180,192 | | $ | 139,413 |
减去:股票薪酬支出 | | (12,626) | | (11,656) | | (49,689) | | (38,472) |
减去:雇主对员工股票交易征收的工资税 | | (1,361) | | (111) | | (4,811) | | (830) |
非公认会计准则一般和行政管理 | | $ | 29,861 | | $ | 27,488 | | $ | 125,692 | | $ | 100,111 |
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营业收入(亏损)和营业利润率的对账 | | | | | | | | |
GAAP 营业收入(亏损) | | $ | 27,742 | | $ | (34,628) | | $ | (33,464) | | $ | (58,695) |
另外:股票薪酬支出 | | 128,121 | | 112,509 | | 482,300 | | 363,154 |
另外:收购的无形资产的摊销 | | 2,195 | | 2,163 | | 8,866 | | 7,575 |
另外:雇主对员工股票交易征收工资税 | | 8,594 | | 3,049 | | 32,541 | | 14,246 |
非公认会计准则营业收入 | | $ | 166,652 | | $ | 83,093 | | $ | 490,243 | | $ | 326,280 |
GAAP 营业利润率 | | 5% | | (7)% | | (2)% | | (4)% |
非公认会计准则营业利润率 | | 28% | | 18% | | 23% | | 19% |
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从 GAAP 业绩与非 GAAP 业绩的对账
(以千计,每股数据除外;未经审计)
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| | 三个月已结束 十二月三十一日 | | 年终了 十二月三十一日 |
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净收益(亏损)的对账 | | | | | | | | |
GAAP 净收益(亏损) | | $ | 53,993 | | $ | (29,034) | | $ | 48,568 | | $ | (50,160) |
另外:股票薪酬支出 | | 128,121 | | 112,509 | | 482,300 | | 363,154 |
另外:收购的无形资产的摊销 | | 2,195 | | 2,163 | | 8,866 | | 7,575 |
另外:雇主对员工股票交易征收工资税 | | 8,594 | | 3,049 | | 32,541 | | 14,246 |
另外:发行成本的摊销 | | 849 | | 844 | | 3,388 | | 3,369 |
非公认会计准则税收调整前的非公认会计准则净收益 | | $ | 193,752 | | $ | 89,531 | | $ | 575,663 | | $ | 338,184 |
所得税影响和调整 (1) | | 38,101 | | 16,289 | | 111,672 | | 61,468 |
非公认会计准则税收调整后的非公认会计准则净收益 | | $ | 155,651 | | $ | 73,242 | | $ | 463,991 | | $ | 276,716 |
非公认会计准则税收调整前的每股净收益——基本 | | $ | 0.59 | | $ | 0.28 | | $ | 1.78 | | $ | 1.07 |
非公认会计准则税收调整前的每股净收益——摊薄 | | $ | 0.55 | | $ | 0.26 | | $ | 1.64 | | $ | 0.98 |
| | | | | | | | |
非公认会计准则税收调整后的每股净收益——基本 | | $ | 0.47 | | $ | 0.23 | | $ | 1.43 | | $ | 0.88 |
非公认会计准则税收调整后的每股净收益——摊薄 | | $ | 0.44 | | $ | 0.21 | | $ | 1.32 | | $ | 0.80 |
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非公认会计准则每股净收益计算中使用的股份: | | | | | | | | |
基本 | | 328,895 | | 317,348 | | 324,033 | | 315,410 |
稀释 | | 352,907 | | 345,009 | | 350,292 | | 345,727 |
1) 根据我们21%的长期预计税率,对所示期间的非公认会计准则财务信息进行了调整,以假设的所得税准备金为基础。由于不包括在非公认会计准则收益中的项目的税收待遇有所不同,我们的非公认会计准则收入的估计税率可能与我们的GAAP税率和实际纳税义务有所不同。
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经营活动产生的GAAP现金流与自由现金流的对账
(以千计;未经审计)
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| | 三个月已结束 十二月三十一日 | | 年终了 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
经营活动提供的净现金 | | $ | 220,226 | | | $ | 114,441 | | | $ | 659,954 | | | $ | 418,407 | |
减去:购买财产和设备 | | (10,395) | | | (10,054) | | | (27,586) | | | (35,261) | |
减去:资本化软件开发成本 | | (8,541) | | | (8,036) | | | (34,820) | | | (29,628) | |
自由现金流 | | $ | 201,290 | | | $ | 96,351 | | | $ | 597,548 | | | $ | 353,518 | |
自由现金流利润 | | 34 | % | | 21 | % | | 28 | % | | 21 | % |
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丹·哈格蒂
Datadog 公共关系
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