附录 99.1
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| 要立即发布： | 联系人： |
| Geoff High，投资者关系副总裁 |
| 303-604-3924 |
DMC GLOBAL公布第一季度财务业绩
•第一季度销售额为1.669亿美元，与2023年第一季度相比下降了9％
•净收入为230万美元，而归属于DMC的净收益为260万美元
•归属于DMC*的调整后净收益为420万美元，而2023年第一季度为610万美元
•归属于DMC*的调整后摊薄每股收益为0.21美元，而2023年第一季度为0.32美元
•归属于DMC的调整后息税折旧摊销前利润*为1,670万美元，与2023年第一季度相比下降了17％
•包括非控股权益（NCI）在内的调整后息税折旧摊销前利润总额为1,900万美元，占销售额的11.4％
•第一季度自由现金流*为1,050万美元，而2023年第一季度为480万美元
•DMC的复合金属业务NobelCLAD在第一季度结束后收到了创纪录的1900万美元订单
科罗拉多州布鲁姆菲尔德——2024年5月2日——DMC Global Inc.（纳斯达克股票代码：BOOM）今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。
总裁兼首席执行官迈克尔·库塔表示：“DMC第一季度的销售额与去年同期相比下降了9％，这反映了我们三家工业制造业务中有两家面临的严峻市场状况。”“我们的建筑建筑产品业务Arcadia Products受到季度末短周期商业活动放缓、高端住宅部门销售下降以及铝价格与去年第一季度相比下降约10％的影响。我们的能源产品业务DynaEnergetics报告称，其行业领先的DynaStage穿孔系统的需求稳定，单位销售量创历史新高，但受到其主要北美陆上市场持续定价压力的影响。我们的复合金属业务NobelCLAD在第一季度取得了强劲的业绩，销售额和调整后的息税折旧摊销前利润高于我们的预期。”
阿卡迪亚产品公司公布的第一季度销售额为6190万美元，比去年第一季度下降23％。调整后的息税折旧摊销前利润率为9.5％，低于去年第一季度的13.0％。某些阿卡迪亚服务中心的短周期商业销售下降反映了阿卡迪亚美国西部和西南部部分服务区的建筑活动疲软，而阿卡迪亚的超高端住宅部门在3月份的积压订单急剧下降。
DynaEnergetics公布的销售额为7,810万美元，环比增长4％，与去年第一季度相比下降了5％。调整后的息税折旧摊销前利润率连续增长120个基点至13.5％，但调整后的息税折旧摊销前利润为1,050万美元，略低于管理层的预测区间，其中包括50万美元的坏账支出。利润率提高举措，包括各种制造和装配业务的自动化、增加优质产品销售以及简化产品设计，预计将在2024年下半年提高Dyna的盈利能力。
NobelCLAD公布的销售额为2680万美元，与去年第一季度相比增长了22％。调整后的息税折旧摊销前利润率为21.9％，高于去年同期的15.3％。第一季度结束后，NobelCLAD从石化行业的一位客户那里获得了1900万美元的订单。该订单是NobelCLAD历史上最大的订单，要求生产复合板，用于为亚洲石化设施制造换热器、反应器和相关设备。预计大部分订单将在2025年发货。
NobelCLAD 继续受益于其多个主要工业终端市场的强劲需求，以及其 Cylindra™ 低温过渡接头生产能力的提高。
首席财务官埃里克·沃尔特表示：“我们创造了1,050万美元的第一季度自由现金流，是去年同期业绩的两倍多，远强于第一季度的历史业绩。我们在本季度末的总债务为9000万美元，并将债务与调整后的息税折旧摊销前利润杠杆率从第四季度末的1.25倍降至1.00倍。”
库塔说：“阿卡迪亚第一季度的表现令人失望，这在一定程度上反映了商业建筑行业的普遍疲软。追踪建筑公司账单的全国指数ABI在3月份连续第14个月下跌。Arcadia的长周期项目待办事项有所改善，大型项目和短周期订单的报价活动也有所回升。这些因素支持了我们的信念，即阿卡迪亚将在未来几个季度实现销售和收益的连续季度增长。此外，阿卡迪亚高端住宅部门最近的运营改善显著缩短了交货时间——这是该部门努力增加其积压订单的关键成就。Arcadia的差异化服务模式、强大的品牌和最近的运营增强使其能够改善财务业绩和取得长期成功。”
库塔补充说：“我们对NobelCLAD和DynaEnergetics战略替代方案的审查仍在继续。在接下来的几个月中，我们预计将提供有关这些流程的更多细节，这是我们解锁股东价值的关键一步。”
第一季度业绩摘要
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| 三个月已结束 | | 改变 |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 | | 顺序的 | | 同比 |
| 净销售额 | $ | 166,869 | | | $ | 174,036 | | | $ | 184,341 | | | (4) | % | | (9) | % |
| 毛利百分比 | 25.4 | % | | 26.1 | % | | 28.3 | % | | | | |
| SG&A* | $ | 28,203 | | | $ | 27,179 | | | $ | 39,324 | | | 4 | % | | (28) | % |
| 净收入 | $ | 2,319 | | | $ | 3,569 | | | $ | 2,139 | | | (35) | % | | 8 | % |
| 归属于DMC的净收益 | $ | 2,563 | | | $ | 2,764 | | | $ | 909 | | | (7) | % | | 182 | % |
| 归属于DMC的摊薄后每股净收益（亏损） | $ | 0.01 | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.01) | | | — | % | | 200 | % |
| 归属于DMC的调整后净收益 | $ | 4,167 | | | $ | 5,179 | | | $ | 6,144 | | | (20) | % | | (32) | % |
| 调整后的摊薄后每股净收益 | $ | 0.21 | | | $ | 0.26 | | | $ | 0.32 | | | (19) | % | | (34) | % |
| 归属于DMC的调整后息税折旧摊销前利润 | $ | 16,683 | | | $ | 19,589 | | | $ | 20,091 | | | (15) | % | | (17) | % |
| NCI 分配前的调整后息税折旧摊销前利润 | $ | 19,045 | | | $ | 23,278 | | | $ | 24,279 | | | (18) | % | | (22) | % |
| 调整后的扣除NCI分配利润率前的息税折旧摊销前 | 11.4 | % | | 13.4 | % | | 13.2 | % | | | | |
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*截至2023年3月31日的三个月中，SG&A包括2965美元的首席执行官过渡费用和与加速归属前首席执行官未偿股权奖励相关的3,040美元的股票薪酬支出。
世外桃源
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| 三个月已结束 | | 改变 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 | | 顺序的 | | 同比 |
| 净销售额 | $ | 61,925 | | | $ | 67,958 | | | $ | 80,338 | | | (9) | % | | (23) | % |
| | | | | | | | | |
| 归属于DMC的调整后息税折旧摊销前利润 | $ | 3,544 | | | $ | 5,533 | | | $ | 6,282 | | | (36) | % | | (44) | % |
| NCI 分配前的调整后息税折旧摊销前利润 | $ | 5,906 | | | $ | 9,222 | | | $ | 10,470 | | | (36) | % | | (44) | % |
| 调整后的扣除NCI分配利润率前的息税折旧摊销前 | 9.5 | % | | 13.6 | % | | 13.0 | % | | | | |
•销售下降反映了短周期活动放缓、住宅销售下降和产品定价下降
动态能量学
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| 三个月已结束 | | 改变 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 | | 顺序的 | | 同比 |
| 净销售额 | $ | 78,122 | | | $ | 75,306 | | | $ | 81,968 | | | 4 | % | | (5) | % |
| | | | | | | | | |
| 调整后 EBITDA | $ | 10,539 | | | $ | 9,286 | | | $ | 14,955 | | | 13 | % | | (30) | % |
| 调整后息折旧摊销前利润率 | 13.5 | % | | 12.3 | % | | 18.2 | % | | | | |
•调整后的息税折旧摊销前利润同比增长反映了DynaStage穿孔系统的创纪录销量
NobelClad
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| 三个月已结束 | | 改变 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 | | 顺序的 | | 同比 |
| 净销售额 | $ | 26,822 | | | $ | 30,772 | | | $ | 22,035 | | | (13) | % | | 22 | % |
| | | | | | | | | |
| 调整后 EBITDA | $ | 5,880 | | | $ | 7,608 | | | $ | 3,361 | | | (23) | % | | 75 | % |
| 调整后息折旧摊销前利润率 | 21.9 | % | | 24.7 | % | | 15.3 | % | | | | |
•截至2024年3月31日，积压的订单为5200万美元，而去年同期末的订单为6000万美元。积压不包括第一季度结束后收到的创纪录的石化订单。
•12个月的累计预订量为1.036亿美元，去年同期末为1.074亿美元；账面与账单的比率为0.94。
2024 年第二季度指引
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| 测量 | 预期范围 |
| 销售 | |
| DMC 合并 | 1.61 亿美元-1.71 亿美元 |
| 世外桃源 | 6400 万美元至 6800 万美元 |
| DynaEnerget | 7300 万美元-7,700 万美元 |
| NobelClad | 2,400 万美元-2,600 万美元 |
| 调整后 EBITDA | |
| NCI 分配之前的阿卡迪亚 | 700 万至 900 万美元 |
| NCI 分配后的阿卡迪亚 | 400 万至 500 万美元 |
| DynaEnerget | 900 万美元至 1000 万美元 |
| NobelClad | 350 万美元至 450 万美元 |
| 企业未分配 | ~ ($3M) |
| 归因于 DMC | 1400 万美元至 1700 万美元 |
| 2024 年全年精选项目指南 | |
| 折旧和摊销 | 3,500 万美元-3,600 万美元 |
| 利息支出 | 800万至900万美元 |
| 年化有效税率 | 27% - 29% |
| 资本支出 | 1800 万美元至 2200 万美元 |
电话会议信息
电话会议将于今天美国东部时间下午5点（山区下午3点）开始，拨打877-407-5783（国际来电者拨打+1 201-689-8782）即可接听。
邀请投资者通过互联网收听网络直播，网址为：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=Er1jouXt
网络直播参与者应至少提前 15 分钟访问该网站，注册并下载任何必要的音频软件。该网络直播还将在DMC网站的投资者页面上播出，网址为：ir.dmcglobal.com。网络直播的重播将持续六个月。
*使用非公认会计准则财务指标
除了披露根据美国公认会计原则（GAAP）确定的财务业绩外，公司还披露了我们在运营和财务决策中使用的某些非公认会计准则财务指标。非公认会计准则财务指标包括以下内容：
•息税折旧摊销前利润：定义为净收益（亏损）加上净利息、税款、折旧和摊销。
•调整后的息税折旧摊销前利润：不包括基于股票的息税折旧摊销前利润、重组费用和资产减值费用（如果适用），以及管理层在评估DMC经营业绩时未使用的非经常性项目（详见下表）。
•归属于DMC Global Inc. 的调整后息税折旧摊销前利润：不包括归属于Arcadia Products40％可赎回非控股权益的调整后息税折旧摊销前利润。
•DMC业务板块调整后的息税折旧摊销前利润：定义为营业收入（亏损）加上折旧、摊销、分配的股票薪酬（如果适用）、重组费用和资产减值费用（如果适用），以及管理层在评估经营业绩时未使用的非经常性项目（如果适用）。
•调整后的净收益（亏损）：定义为调整可赎回非控股权益加上重组费用和资产减值费用（如果适用）之前归属于DMC Global Inc.股东的净收益（亏损），以及管理层在评估DMC经营业绩时未使用的非经常性项目（如果适用）。
•调整后的摊薄后每股收益：定义为归属于DMC Global Inc.股东的摊薄后每股收益（不包括可赎回的非控股权益的调整）加上重组费用和资产减值费用（如果适用），以及管理层在评估DMC经营业绩时未使用的非经常性项目。
•净负债：定义为总负债减去总现金、现金等价物和有价证券。
•自由现金流：定义为（用于）经营活动提供的现金流减去不动产、厂房和设备的净收购。
管理层认为，提供这些额外的财务指标有助于投资者了解公司的经营业绩，包括重组、减值和其他非经常性费用的影响及其流动性。除了公认会计准则业绩外，管理层通常使用上述非公认会计准则指标来监控业务，以了解和比较各个会计期的经营业绩，而某些管理激励奖励部分基于这些衡量标准。本报告中存在的非公认会计准则财务指标并不意味着应孤立地考虑此类指标，也不是为了替代或优于DMC的GAAP信息，并提醒投资者，非公认会计准则财务指标的用途有限。
由于并非所有公司都使用相同的计算方法，因此DMC列报的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的其他类似标题的指标相提并论。但是，这些指标仍然可用于评估公司相对于同行公司的业绩，因为管理层认为这些衡量标准为用户提供了对GAAP财务披露关键组成部分的宝贵见解。例如，如果一家公司的净收入更多地由资产销售收益构成，那么GAAP净收入更高的公司对投资者的吸引力可能不大。同样，消除利息收入和支出的影响可以减轻公司资本结构对其业绩的影响。
关于 DMC Global Inc.
DMC Global是创新的轻资产制造业务的所有者和运营商，这些业务提供独特、高度工程化的产品和差异化解决方案。DMC的业务已在各自的市场中确立了领导地位，包括：领先的建筑建筑产品供应商阿卡迪亚；为全球能源行业提供服务的DynaEnergetics；以及针对全球工业基础设施和运输领域的NobelClad。DMC总部位于科罗拉多州布鲁姆菲尔德，在纳斯达克上市，股票代码为 “BOOM”。欲了解更多信息，请访问：HTTP: //WWW.DMCGLOBAL.COM。
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安全港语言
除此处包含的历史信息外，本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，包括2024年第二季度销售指导、调整后的息税折旧摊销前利润、折旧和摊销费用、利息支出、税率、资本支出；我们预计DynaEnergetics的利润率提高计划将在第二季度增强其盈利能力 2024 年下半年；我们预计NobelCLAD创纪录的大部分石化订单将在2025年发货；我们相信阿卡迪亚将在未来几个季度实现销售和收益的连续季度增长，阿卡迪亚有望改善财务业绩和取得长期成功；我们预计我们可以在未来几个月内提供战略替代流程的详细信息。此类陈述和信息基于有关当前和未来业务战略、我们运营的市场、预期成本和实现目标能力的众多假设。前瞻性信息和陈述受已知和未知风险、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素可能导致实际业绩和业绩与此类前瞻性信息和陈述所表达或暗示的结果和业绩存在重大差异，包括但不限于：我们从待办事项中实现销售的能力；我们以有吸引力的价格获得新合同的能力；客户履行购买承诺以及我们成功兑现这些购买承诺的能力；规模和时机客户订单和发货；合同的及时完成；客户订单的变更；产品定价和利润；客户需求的波动；我们成功应对市场活动放缓或执行和利用增长机会的能力；DynaEnergetics产品、技术和利润提高计划的成功；我们成功保护我们的技术和知识产权以及与这些努力相关的成本的能力；DynaEnergetics客户之间的整合；外币波动；费率和配额的波动；能源的成本和可用性；我们业务的周期性；竞争因素；支出的时间和规模；金属和其他原材料的时间和价格；我们设施的当地劳动力供应充足；我们吸引和留住关键人员的能力；我们当前或未来对各种业务的生产能力的限制；政府行动或其他法律法规的变化；资金的可用性和成本；我们获得资金的能力我们的信贷额度下的借款能力；地缘政治和经济不稳定，包括衰退、萧条、战争或其他军事行动；通货膨胀；供应链延误和中断；运输中断；影响我们业务以及客户和终端市场用户业务的国内外总体经济状况；以及我们在美国证券交易委员会报告中不时详述的其他风险，包括截至2023年12月31日的10-K表年度报告。除非适用的证券法另有要求，否则我们没有义务公开修订任何前瞻性陈述，包括但不限于反映本新闻发布之日之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。
DMC GLOBAL INC.
简明合并运营报表
（金额以千计，股票和每股数据除外）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 改变 |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 | | 顺序的 | | 同比 |
| 净销售额 | $ | 166,869 | | | $ | 174,036 | | | $ | 184,341 | | | (4) | % | | (9) | % |
| 销售产品的成本 | 124,517 | | | 128,682 | | | 132,130 | | | (3) | % | | (6) | % |
| 毛利 | 42,352 | | | 45,354 | | | 52,211 | | | (7) | % | | (19) | % |
| 毛利百分比 | 25.4 | % | | 26.1 | % | | 28.3 | % | | | | |
| 成本和支出： | | | | | | | | | |
| 一般和管理费用 | 15,980 | | | 15,056 | | | 26,500 | | | 6 | % | | (40) | % |
| 销售和分销费用 | 12,223 | | | 12,123 | | | 12,824 | | | 1 | % | | (5) | % |
| 已购无形资产的摊销 | 5,292 | | | 5,666 | | | 5,667 | | | (7) | % | | (7) | % |
| 战略审查费用 | 2,169 | | | — | | | — | | | 100% | | 100% |
| 重组费用、净值和资产减值 | — | | | 3,251 | | | — | | | (100) | % | | —% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 成本和支出总额 | 35,664 | | | 36,096 | | | 44,991 | | | (1) | % | | (21) | % |
| 营业收入 | 6,688 | | | 9,258 | | | 7,220 | | | (28) | % | | (7) | % |
| 其他费用： | | | | | | | | | |
| 其他费用，净额 | (409) | | | (1,445) | | | (200) | | | (72) | % | | 105 | % |
| 利息支出，净额 | (2,317) | | | (2,311) | | | (2,381) | | | — | % | | (3) | % |
| 所得税前收入 | 3,962 | | | 5,502 | | | 4,639 | | | (28) | % | | (15) | % |
| 所得税条款 | 1,643 | | | 1,933 | | | 2,500 | | | (15) | % | | (34) | % |
| 净收入 | 2,319 | | | 3,569 | | | 2,139 | | | (35) | % | | 8 | % |
| 减去：归因于可赎回非控股权益的净（亏损）收益 | (244) | | | 805 | | | 1,230 | | | (130) | % | | (120) | % |
| 归属于DMC GLOBAL INC.的净收益股东们 | $ | 2,563 | | | $ | 2,764 | | | $ | 909 | | | (7) | % | | 182 | % |
| 归属于DMC GLOBAL INC.的每股净收益（亏损）股东 | | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.01 | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.01) | | | — | % | | 200 | % |
| 稀释 | $ | 0.01 | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.01) | | | — | % | | 200 | % |
| 加权平均已发行股数： | | | | | | | | | |
| 基本 | 19,610,644 | | 19,561,494 | | 19,462,636 | | — | % | | 1 | % |
| 稀释 | 19,622,455 | | 19,580,750 | | 19,462,636 | | — | % | | 1 | % |
| | | | | | | | | |
为计算每股收益而调整可赎回的非控股权益后，与归属于DMC Global Inc. 股东的净收益（亏损）的对账
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| 三个月已结束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 |
| 归属于DMC Global Inc.股东的净收益 | $ | 2,563 | | | $ | 2,764 | | | $ | 909 | |
| 调整可赎回的非控股权益 | (2,307) | | | (2,581) | | | (1,138) | |
| 调整可赎回的非控股权益后，归属于DMC Global Inc. 股东的净收益（亏损） | $ | 256 | | | $ | 183 | | | $ | (229) | |
DMC GLOBAL INC.
分段操作语句
（金额以千计）
（未经审计）
世外桃源
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 改变 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 | | 顺序的 | | 同比 |
| 净销售额 | $ | 61,925 | | | $ | 67,958 | | | $ | 80,338 | | | (9) | % | | (23) | % |
| 毛利 | 16,813 | | | 18,910 | | | 22,094 | | | (11) | % | | (24) | % |
| 毛利百分比 | 27.2 | % | | 27.8 | % | | 27.5 | % | | | | |
| 成本和支出： | | | | | | | | | |
| 一般和管理费用 | 7,656 | | | 7,012 | | | 7,857 | | | 9 | % | | (3) | % |
| 销售和分销费用 | 4,468 | | | 4,028 | | | 5,452 | | | 11 | % | | (18) | % |
| 已购无形资产的摊销 | 5,277 | | | 5,652 | | | 5,652 | | | (7) | % | | (7) | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 营业（亏损）收入 | (588) | | | 2,218 | | | 3,133 | | | (127) | % | | (119) | % |
| 调整后 EBITDA | 5,906 | | | 9,222 | | | 10,470 | | | (36) | % | | (44) | % |
| 减去：调整后的息税折旧摊销前利润归因于可赎回的非控股权益 | (2,362) | | | (3,689) | | | (4,188) | | | (36) | % | | (44) | % |
| 调整后的息税折旧摊销前利润归属于DMC Global Inc. | $ | 3,544 | | | $ | 5,533 | | | $ | 6,282 | | | (36) | % | | (44) | % |
DynaEnerget
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 改变 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 | | 顺序的 | | 同比 |
| 净销售额 | $ | 78,122 | | | $ | 75,306 | | | $ | 81,968 | | | 4 | % | | (5) | % |
| 毛利 | 16,971 | | | 16,127 | | | 24,437 | | | 5 | % | | (31) | % |
| 毛利百分比 | 21.7 | % | | 21.4 | % | | 29.8 | % | | | | |
| 成本和支出： | | | | | | | | | |
| 一般和管理费用 | 2,891 | | | 2,937 | | | 6,197 | | | (2) | % | | (53) | % |
| 销售和分销费用 | 5,223 | | | 5,584 | | | 5,057 | | | (6) | % | | 3 | % |
| 已购无形资产的摊销 | 15 | | | 14 | | | 15 | | | 7 | % | | — | % |
| 重组费用和资产减值 | — | | | 3,011 | | | — | | | (100) | % | | —% |
| | | | | | | | | |
| 营业收入 | 8,842 | | | 4,581 | | | 13,168 | | | 93 | % | | (33) | % |
| 调整后 EBITDA | $ | 10,539 | | | $ | 9,286 | | | $ | 14,955 | | | 13 | % | | (30) | % |
NobelClad
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 改变 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 | | 顺序的 | | 同比 |
| 净销售额 | $ | 26,822 | | | $ | 30,772 | | | $ | 22,035 | | | (13) | % | | 22 | % |
| 毛利 | 8,644 | | | 10,416 | | | 5,783 | | | (17) | % | | 49 | % |
| 毛利百分比 | 32.2 | % | | 33.8 | % | | 26.2 | % | | | | |
| 成本和支出： | | | | | | | | | |
| 一般和管理费用 | 1,074 | | | 1,114 | | | 923 | | | (4) | % | | 16 | % |
| 销售和分销费用 | 2,470 | | | 2,435 | | | 2,239 | | | 1 | % | | 10 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 营业收入 | 5,100 | | | 6,867 | | | 2,621 | | | (26) | % | | 95 | % |
| 调整后 EBITDA | $ | 5,880 | | | $ | 7,608 | | | $ | 3,361 | | | (23) | % | | 75 | % |
DMC GLOBAL INC.
简明的合并资产负债表
（金额以千计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 改变 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | | | 2023年12月31日 | | | | 年底 |
| （未经审计） | | | | | | | | |
| 资产 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 20,444 | | | | | $ | 31,040 | | | | | (34) | % |
| 有价证券 | — | | | | | 12,619 | | | | | (100) | % |
| 应收账款，净额 | 104,697 | | | | | 106,205 | | | | | (1) | % |
| 库存 | 172,113 | | | | | 166,712 | | | | | 3 | % |
| 预付费用和其他 | 10,187 | | | | | 10,236 | | | | | — | % |
| | | | | | | | | |
| 流动资产总额 | 307,441 | | | | | 326,812 | | | | | (6) | % |
| | | | | | | | | |
| 财产、厂房和设备，净额 | 129,028 | | | | | 129,267 | | | | | — | % |
| 善意 | 141,725 | | | | | 141,725 | | | | | — | % |
| 购买的无形资产，净额 | 189,966 | | | | | 195,260 | | | | | (3) | % |
| 其他长期资产 | 91,860 | | | | | 91,431 | | | | | — | % |
| | | | | | | | | |
| 总资产 | $ | 860,020 | | | | | $ | 884,495 | | | | | (3) | % |
| | | | | | | | | |
| 负债、可赎回非控股权益和股东权益 | | |
| | | | | | | | | |
| 应付账款 | $ | 50,892 | | | | | $ | 40,202 | | | | | 27 | % |
| | | | | | | | | |
| 合同负债 | 19,177 | | | | | 21,621 | | | | | (11) | % |
| | | | | | | | | |
| 应计所得税 | 14,451 | | | | | 12,810 | | | | | 13 | % |
| 长期债务的当前部分 | 2,500 | | | | | 15,000 | | | | | (83) | % |
| 其他流动负债 | 34,188 | | | | | 36,828 | | | | | (7) | % |
| | | | | | | | | |
| 流动负债总额 | 121,208 | | | | | 126,461 | | | | | (4) | % |
| | | | | | | | | |
| 长期债务 | 85,509 | | | | | 100,851 | | | | | (15) | % |
| 递延所得税负债 | 2,390 | | | | | 1,956 | | | | | 22 | % |
| 其他长期负债 | 53,919 | | | | | 57,172 | | | | | (6) | % |
| 可赎回的非控制性权益 | 187,080 | | | | | 187,760 | | | | | — | % |
| 股东权益 | 409,914 | | | | | 410,295 | | | | | — | % |
| | | | | | | | | |
| 负债总额、可赎回的非控制性权益和股东权益 | $ | 860,020 | | | | | $ | 884,495 | | | | | (3) | % |
DMC GLOBAL INC.
简明的合并现金流量表
（金额以千计）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
| 来自经营活动的现金流： | | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 2,319 | | | $ | 3,569 | | | $ | 2,139 | | | | | |
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | | | | | | | |
| 折旧 | 3,419 | | | 3,546 | | | 3,400 | | | | | |
| 已购无形资产的摊销 | 5,292 | | | 5,666 | | | 5,667 | | | | | |
| 递延债务发行成本的摊销 | 190 | | | 141 | | | 138 | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | 1,549 | | | 1,712 | | | 5,027 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 递延所得税 | (546) | | | (1,248) | | | 178 | | | | | |
| 有价证券的未实现收益 | — | | | (148) | | | — | | | | | |
| 资产减值 | — | | | 1,956 | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他 | (985) | | | 1,859 | | | (405) | | | | | |
| 营运资金变动，净额 | 2,202 | | | 6,126 | | | (9,079) | | | | | |
| 经营活动提供的净现金 | 13,440 | | | 23,179 | | | 7,065 | | | | | |
| 来自投资活动的现金流： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 投资有价证券 | — | | | (4,955) | | | — | | | | | |
| 有价证券到期的收益 | 3,000 | | | — | | | — | | | | | |
| 出售有价证券的收益 | 9,619 | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 购置不动产、厂房和设备 | (2,968) | | | (8,519) | | | (2,226) | | | | | |
| 出售不动产、厂房和设备的收益 | — | | | 344 | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 由（用于）投资活动提供的净现金 | 9,651 | | | (13,130) | | | (2,226) | | | | | |
| 来自融资活动的现金流量: | | | | | | | | |
| 定期贷款的还款 | (117,500) | | | (3,750) | | | (6,250) | | | | | |
| 定期贷款借款 | 50,000 | | | — | | | — | | | | | |
| 循环贷款的借款 | 70,450 | | | — | | | — | | | | | |
| 循环贷款的还款 | (30,450) | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 支付债务发行成本 | (2,735) | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 向可赎回的非控股权益持有人的分配 | (3,125) | | | (3,170) | | | (2,600) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 购买国库股 | (936) | | | (153) | | | (2,157) | | | | | |
| 向员工和董事发行普通股所得净收益 | — | | | 102 | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 用于融资活动的净现金 | (34,296) | | | (6,971) | | | (11,007) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 汇率对现金的影响 | 609 | | | (98) | | | 671 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | (10,596) | | | 2,980 | | | (5,497) | | | | | |
| 现金及现金等价物，期初 | 31,040 | | | 28,060 | | | 25,144 | | | | | |
| 现金及现金等价物，期末 | $ | 20,444 | | | $ | 31,040 | | | $ | 19,647 | | | | | |
DMC GLOBAL INC.
非公认会计准则财务指标与大多数指标的对账
直接可比的公认会计准则财务指标
（金额以千计）
（未经审计）
DMC 全球
息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 改变 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 | | 顺序的 | | 同比 |
| 净收入 | 2,319 | | | 3,569 | | | 2,139 | | | (35) | % | | 8 | % |
| 利息支出，净额 | 2,317 | | | 2,311 | | | 2,381 | | | — | % | | (3) | % |
| 所得税条款 | 1,643 | | | 1,933 | | | 2,500 | | | (15) | % | | (34) | % |
| 折旧 | 3,419 | | | 3,546 | | | 3,400 | | | (4) | % | | 1 | % |
| 已购无形资产的摊销 | 5,292 | | | 5,666 | | | 5,667 | | | (7) | % | | (7) | % |
| | | | | | | | | |
| EBITDA | 14,990 | | | 17,025 | | | 16,087 | | | (12) | % | | (7) | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | 1,477 | | | 1,557 | | | 5,027 | | | (5) | % | | (71) | % |
| 战略审查费用 | 2,169 | | | — | | | — | | | 100 | % | | 100% |
| 重组费用、净值和资产减值 | — | | | 3,251 | | | — | | | (100) | % | | —% |
| 首席执行官过渡费用 | — | | | — | | | 2,965 | | | —% | | (100) | % |
| 其他费用，净额 | 409 | | | 1,445 | | | 200 | | | (72) | % | | 105 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 调整后 EBITDA | $ | 19,045 | | | $ | 23,278 | | | $ | 24,279 | | | (18) | % | | (22) | % |
| 减去：调整后的息税折旧摊销前利润归因于可赎回的非控股权益 | (2,362) | | | (3,689) | | | (4,188) | | | (36) | % | | (44) | % |
| 调整后的息税折旧摊销前利润归属于DMC Global Inc. | $ | 16,683 | | | $ | 19,589 | | | $ | 20,091 | | | (15) | % | | (17) | % |
DMC GLOBAL INC.
非公认会计准则财务指标与大多数指标的对账
直接可比的公认会计准则财务指标
（金额以千计）
（未经审计）
调整后净收益*和调整后的每股摊薄收益
*调整可赎回非控股权益前归属于DMC Global Inc.股东的净收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至2024年3月31日的三个月 |
| | | | | | | 金额 | | 每股 (1) |
归属于DMC Global Inc.股东的净收益* | | | | | | | $ | 2,563 | | | $ | 0.13 | |
| 战略审查费用，扣除税款 | | | | | | | 1,604 | | | 0.08 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 经调整后 | | | | | | | $ | 4,167 | | | $ | 0.21 | |
(1) 使用摊薄后的加权平均已发行股票19,622,455股计算
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至 2023 年 12 月 31 日的三个月 |
| | | | | | | 金额 | | 每股 (1) |
归属于DMC Global Inc.股东的净收益* | | | | | | | $ | 2,764 | | | $ | 0.14 | |
| 重组费用、净减值和资产减值，扣除税款 | | | | | | | 2,415 | | | 0.12 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 经调整后 | | | | | | | $ | 5,179 | | | $ | 0.26 | |
(1) 使用摊薄后的加权平均已发行股票19,580,750股计算
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至2023年3月31日的三个月 |
| | | | | | | 金额 | | 每股 (1) |
归属于DMC Global Inc.股东的净收益* | | | | | | | $ | 909 | | | $ | 0.05 | |
| 首席执行官过渡费用和加速股票薪酬，扣除税款 | | | | | | | 5,235 | | | 0.27 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 经调整后 | | | | | | | $ | 6,144 | | | $ | 0.32 | |
(1) 使用摊薄后的加权平均已发行股票19,462,636股计算
DMC GLOBAL INC.
非公认会计准则财务指标与大多数指标的对账
直接可比的公认会计准则财务指标
（金额以千计）
（未经审计）
分部调整后的息税折旧摊销前
世外桃源
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 改变 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | | | 2023年3月31日 | | 顺序的 | | 同比 | | |
| 经营（亏损）收入，如报告所示 | $ | (588) | | | $ | 2,218 | | | | | $ | 3,133 | | | (127) | % | | (119) | % | | |
| 调整： | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 折旧 | 875 | | | 1,020 | | | | | 817 | | | (14) | % | | 7 | % | | |
| 已购无形资产的摊销 | 5,277 | | | 5,652 | | | | | 5,652 | | | (7) | % | | (7) | % | | |
| 基于股票的薪酬 | 342 | | | 332 | | | | | 579 | | | 3 | % | | (41) | % | | |
| 首席执行官过渡费用 | — | | | — | | | | | 289 | | | —% | | (100) | % | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 调整后 EBITDA | 5,906 | | | 9,222 | | | | | 10,470 | | | (36) | % | | (44) | % | | |
| 减去：调整后的息税折旧摊销前利润归因于可赎回的非控股权益 | (2,362) | | | $ | (3,689) | | | | | $ | (4,188) | | | (36) | % | | (44) | % | | |
| 调整后的息税折旧摊销前利润归属于DMC Global Inc. | $ | 3,544 | | | $ | 5,533 | | | | | $ | 6,282 | | | (36) | % | | (44) | % | | |
DynaEnerget
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 改变 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 | | 顺序的 | | 同比 |
| 营业收入，如报告所示 | $ | 8,842 | | | $ | 4,581 | | | $ | 13,168 | | | 93 | % | | (33) | % |
| 调整： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 折旧 | 1,682 | | | 1,680 | | | 1,772 | | | — | % | | (5) | % |
| 已购无形资产的摊销 | 15 | | | 14 | | | 15 | | | 7 | % | | — | % |
| 重组费用、净值和资产减值 | — | | | 3,011 | | | — | | | (100) | % | | —% |
| 调整后 EBITDA | $ | 10,539 | | | $ | 9,286 | | | $ | 14,955 | | | 13 | % | | (30) | % |
NobelClad
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 改变 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 | | 顺序的 | | 同比 |
| 营业收入，如报告所示 | $ | 5,100 | | | $ | 6,867 | | | $ | 2,621 | | | (26) | % | | 95 | % |
| 调整： | | | | | | | | | |
| 折旧 | 780 | | | 741 | | | 740 | | | 5 | % | | 5 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 调整后 EBITDA | $ | 5,880 | | | $ | 7,608 | | | $ | 3,361 | | | (23) | % | | 75 | % |
