附录 99.1

挪威邮轮控股公司公布了强劲的2023年第三季度财务业绩

迈阿密，2023年11月1日（环球通讯社）——挪威邮轮控股有限公司（纽约证券交易所代码：NCL）（连同NCL有限公司、“挪威邮轮控股公司”、“挪威邮轮控股”、“挪威邮轮公司”、“NCLH” 或 “公司”）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩，并为第四季度和2023年全年提供了指导。

2023 年第三季度亮点：

挪威邮轮控股有限公司总裁兼首席执行官哈里·索默说：“我们取得了强劲的第三季度业绩，在所有关键指标上均达到或超过了预期，这不仅是受目标高档消费者的健康需求的推动，也是由于我们正在进行的利润率提高计划，包括为调整成本基础所做的不懈努力继续取得成果，展望未来，同时我们正在谨慎地调节短期预期，密切关注快速变化的情况全球宏观经济和地缘政治事件，我们仍然受到我们强劲的远期预订头寸和强劲定价的鼓舞，并致力于在2023年结束时保持这一势头。”

索默继续说：“我相信，我们今天正在采取正确的步骤，使我们处于最佳位置，以实现我们的目标，即重建利润，从严格的产能增长中获得丰厚的回报，降低杠杆率，维持一流的产品和服务，我们认为这将为所有利益相关者带来价值。”

业务、运营和预订环境更新

该公司继续保持健康的消费者需求，在价格持续上涨的情况下，2023年第四季度的累计预订头寸高于2019年的水平。从未来12个月来看，公司还将继续保持其最佳预订头寸和更高的定价。机上创收依然强劲，在所有收入来源中均具有广泛的实力。截至2023年9月30日，该公司的预售票销售余额，包括长期部分，为31亿美元，比2019年第三季度增长约59％。

在第三季度和第四季度，该公司的运营受到全球事件的影响，包括毛伊岛的野火和不断升级的以色列冲突。

提供全年夏威夷岛际行程的美国骄傲号在8月份修改了某些行程，以避免对毛伊岛的当地资源造成压力。从9月初开始，在夏威夷州州长和夏威夷旅游局的指导和鼓励下，公司恢复了每周一次的毛伊岛卡胡鲁伊通话。但是，在野火之后，该公司在夏威夷的近期航行预订量暂时放缓，主要集中在2023年第四季度。最近几周需求有所改善，目前已接近正常水平。除了 “美国骄傲” 外，该公司还在该地区运营了另外一艘船——挪威精神，使2023年第四季度停靠夏威夷的总运力达到约6％。

此外，由于以色列冲突升级，该公司在2023年剩余时间内取消了所有拨打以色列的电话和部分拨打周边地区的电话。该公司还计划在2024年取消所有前往以色列的航班，并将继续密切监测和评估未来的航线，并根据需要进行调整。冲突之前，2023年第四季度约有7％的产能和2024年全年4％的产能访问了中东¹.

2023年第三季度的平均入住率为106.1％，这与指导一致，也反映了公司向更长、更身临其境的行程的战略转移。由于影响第四季度的暂时中断，预计2023年全年入住率将平均为102.6％，略低于先前的预期。

与2019年相比，由于产能增长了20％，第三季度的定价增长也很强劲。与2019年相比，第三季度的总收入增长了33％，按固定货币计算，每个乘客巡航日的总收入增长了约16％。本季度每个产能日的毛利率约为148美元。按固定货币计算，净收益率与2019年相比增长约3.1％，符合预期。

展望未来，该公司预计，按固定货币计算，与2019年相比，第四季度净每日津贴和净收益率将分别强劲增长约15.00％至16.00％和7.75％至8.75％。由于上述外部不利因素，以及在季末东地中海和亚洲某些地区对挪威邮轮公司（“NCL”）某些更长、更具异国情调的行程的近期需求低于预期，这低于先前的预期。随着NCL在战略上转向更长、更具沉浸感的新部署组合，某些行程的预订曲线、采购和营销计划继续得到优化。尽管这导致2023年第四季度与最初的预期暂时脱节，但现在已经重新调整了计划，与去年同期的2023年同期相比，2024年第四季度的预订头寸明显好转。因此，与2019年相比，按固定货币计算，公司2023年全年净每日津贴和净收益率预计将增长9.25％至9.75％，4.25％至4.75％，而之前的预期为9.0％至10.5％，5.0％至6.5％。

该公司在持续的利润率提高计划以及为最大限度地提高收入机会和合理调整成本基础所做的努力中再次取得了持续的进展。按固定货币计算，本季度每运力日的总邮轮成本约为311美元，而上个季度为315美元。2023年第三季度调整后的净邮轮成本约为152美元，不包括按固定货币计算的每运力日燃料，较第二季度的156美元有所改善，符合预期，这是自该计划开始连续改善这一关键指标以来的第三个季度。正如预期的那样，除了在本季度实现的核心成本节约外，第三季度还包括某些预计不会再次出现的一次性成本收益。

按固定货币计算，2023年全年调整后的净邮轮成本（不包括每运力日燃料）现在预计约为155美元，与之前的156美元相比有所改善。公司继续优先确定和评估各种举措，以改善其成本结构和利润状况，同时保持其品牌资产和最佳的客户满意度水平。

__________________
¹中东包括巴林、塞浦路斯、埃及、以色列、约旦、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。

流动性和财务状况

该公司致力于优先考虑优化资产负债表和降低杠杆率。截至2023年9月30日，该公司的总负债为139亿美元，净负债总额为132亿美元，并继续预计其净杠杆率将有所改善。该公司在2023年第三季度和前九个月分别偿还了约1.3亿美元和15亿美元的债务².

10月，运营信贷额度再融资成功完成，延长了公司的债务到期日范围并提供了增量流动性。循环贷款额度从8.75亿美元扩大到12亿美元，3年期限将于2026年10月到期³。此外，该公司在10月份发行了本金总额为7.9亿美元的2029年到期的8.125％的优先有担保票据。净收益加上手头现金用于全额偿还运营信贷额度下将于2025年1月到期的约8亿美元定期贷款。

截至季度末，流动性为22亿美元，经10月份再融资调整后约为25亿美元。这包括约6.8亿美元的现金和现金等价物、其循环贷款机制下的12亿美元可用资金以及6.5亿美元的未提取支持承诺。

挪威邮轮控股有限公司执行副总裁兼首席财务官马克·肯帕说：“上个月，我们成功完成了运营信贷额度的再融资，延长了债务到期日状况，进一步改善了我们的流动性状况，我们还很高兴该交易不仅获得了倍数的超额认购，而且引起了新投资者的浓厚兴趣，这反映了对我们公司及其发展轨迹的信心。”

肯帕继续说：“我们仍然认为，我们强劲的流动性状况，加上我们持续的现金产生和诱人的增长状况，为满足我们的短期流动性需求（包括定期债务摊还款和资本支出）提供了一条途径，随着时间的推移，我们将大幅降低杠杆率并降低资产负债表的风险。”

__________________

² 与现金流量表不符，因为这反映了循环贷款机制的净活动，不包括2023年第一季度通过发行新票据再融资的约6亿澳元定期贷款A额度的还款额。
³如果某些条件未得到满足，则可能很快到期。

2023 年第三季度业绩

GAAP净收入为3.459亿美元，每股收益为0.71美元，而去年同期净亏损为2.954亿美元，每股收益为0.70美元。该公司报告称，2023年第三季度调整后净收入为3.88亿美元，调整后每股收益为0.76美元。相比之下，2022年第三季度调整后的净亏损和调整后每股收益分别为2.683亿美元和0.64美元。第三季度调整后的息税折旧摊销前利润约为7.52亿美元，好于预期，这主要是由稳健的收入表现和较低的调整后净邮轮成本推动的。

本季度每运力日的总邮轮成本约为311美元。调整后的净邮轮成本（不包括按固定货币计算的每运力日燃料）约为152美元，与2023年第二季度相比有所下降，原因是公司持续的利润率提高计划继续受益。

该公司报告本季度燃料支出为1.71亿美元。扣除套期保值后的每公吨燃油价格从2022年的830美元降至727美元。235,000 公吨的燃料消耗量比预期减少了约 2%，这反映了对燃油效率的日益关注。

利息支出，2023年的净利息支出为1.812亿美元，而2022年为1.523亿美元。利息支出的增加主要是利率提高的结果。

其他收入（支出），净收入为2023年的1,210万美元，而2022年的收入为3,150万美元。2023年，收入主要与外币调整的净收益和亏损有关。

展望与指导

除了公布2023年第三季度的业绩外，该公司还提供了第四季度和2023年全年的指导以及随之而来的敏感性。公司没有根据公认会计原则提供某些预期的未来业绩，因为公司无法合理确定地预测外汇汇率的未来走势或某些收益和费用的未来影响。这些项目尚不确定，将取决于多个因素，包括行业状况，可能对公司根据公认会计原则计算的业绩具有重要意义。该公司没有提供公司2023年指引与最直接可比的GAAP指标之间的对账，因为如果没有不合理的努力，就很难准备可靠的美国GAAP量化对账。

以下内容反映了公司在其2023年第四季度指导中使用的外币汇率。

燃料

以下内容反映了公司对油耗和定价的预期以及随之而来的敏感性。

^{(1) 预计2023年全年的燃料消耗量将在重质燃料油和船用天然气油之间大致平均分配。
(2) 燃油价格基于截至23年10月25日的远期曲线。
(3) 在 2023 年的剩余时间内。}

该公司目前已分别对2023年、2024年和2025年剩余时间预计总公吨燃料消耗量的45％、36％和9％进行了套期保值。下表列出了套期保值金额和每公吨重质燃油（“HFO”）和船用天然气油（“MGO”）的价格。

^{(1) 套期保值衍生品包括会计套期保值和经济套期保值。}

资本支出

2023年第三季度的非新建资本支出为7,000万美元。预计2023年全年非新建资本支出约为4亿美元，其中包括第四季度的约1.35亿美元。

截至2023年12月31日、2024年和2025年12月31日的全年中，扣除出口信贷融资后，与新建相关的资本支出预计分别约为5亿美元、2亿美元和5亿美元。2023年第三季度与新建项目相关的净资本支出约为2.35亿美元，其中包括8月份交付的挪威Viva，预计2023年第四季度约为8500万美元，包括11月交付的丽晶七海豪华。

公司最新动态和其他业务亮点：

环境、社会和治理（“ESG”）

舰队和品牌更新

• 挪威邮轮公司接收了备受期待的Prima Class第二艘船Norwegian Viva的交付，并在开始从意大利威尼斯（的里雅斯特）出发的首航之际迎来了第一批客人。在此处和此处了解更多。
• 在《康德纳斯特旅行家》的 2023 年读者选择奖中，挪威邮轮公司今年被评为超级游轮（4,000 多名乘客）的顶级邮轮公司。在此处了解更多。
• 大洋洲邮轮公布了其最新邮轮Allura的首季航行情况，该船将于2025年加入舰队。首个赛季的26次航行横跨超过92个目的地，为期7至34天的航行，并将于2023年9月13日开售。在这里了解更多。
• 丽晶七海邮轮宣布在2023年11月下水的最新游船 “七海宏伟” 上首次亮相四场引人入胜的娱乐节目。此外，该系列宣布将为海上豪华精致餐饮设定新的标准，已经创造了130多道新菜肴和增强的客人最爱食谱，这些菜肴将在七海盛宴上亮相。在此处和此处了解更多。
• 挪威邮轮公司宣布，它将有史以来首次开放销售三个新的单人客舱类别，包括Solo Inside、Solo Oceanview和Solo Balcony，供未来从2024年1月2日起航行。在这里了解更多。
  

其他亮点

• 挪威人被《福布斯》评为2023年全球最佳雇主名单。该排名是根据对50多个国家在跨国公司和机构工作的17万多名员工的调查确定的。
  

电话会议

该公司计划于美国东部时间2023年11月1日星期三上午10点举行电话会议，讨论2023年第三季度业绩并提供业务最新情况。网络直播的链接和幻灯片演示可在公司的投资者关系网站上找到，网址为 https://www.nclhltd.com/investors。电话会议结束后的30天内还将在网站上重播电话会议。

挪威邮轮控股有限公司简介

挪威邮轮控股有限公司（纽约证券交易所代码：NCLH）是一家全球领先的邮轮公司，运营挪威邮轮公司、大洋洲邮轮公司和丽晶七海邮轮公司。NCLH 共有 31 艘船只和超过 65,000 个泊位，可提供前往全球约 700 个目的地的行程。NCLH计划以其三个品牌再交付六艘船只，这将为其船队增加超过16,500个泊位。要了解更多信息，请访问 www.nclhltd.com。

术语

调整后 EBITDA。息税折旧摊销前利润经其他收入（支出）、净额和其他补充调整后的息税折旧摊销前利润。

调整后的每股收益。 调整后的净收益（亏损）除以摊薄后的加权平均已发行股票数量。

调整后的毛利率。毛利率根据工资及相关因素、燃料、食品、其他和船舶折旧进行了调整。毛利率根据公认会计原则计算，总收入减去总邮轮运营费用和船舶折旧。

调整后的净巡航成本，不包括燃料。净巡航成本减去经补充调整后的燃料支出。

调整后的净收益（亏损）。净收益（亏损），根据摊薄证券和其他补充调整的影响进行调整。

泊位。尽管许多客舱可以容纳三名或更多乘客，但每个舱室可容纳双人入住（每个工作室客舱单人入住）。

容量天数。 可供出售的泊位乘以在役船舶的航行天数。

固定货币。 一种计算方法，即在一段时间内以外币计价的收入和支出按可比时期的美元汇率进行转换，以消除外汇波动的影响。

干船坞。一种过程，将船舶放置在一个大盆地中，将所有的淡水/海水抽出，以便对船舶水线以下的部分进行清洁和维修。

EBITDA。 扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。

EPS。 摊薄后的每股收益（亏损）。

空洞的。美国公认的会计原则

邮轮总成本。 邮轮总运营费用与营销、一般和管理费用的总和。

净邮轮成本。总邮轮费用减去佣金、交通和其他费用以及船上和其他费用。

净邮轮成本（不包括燃料）。净巡航成本减去燃油费用。

净负债. 长期债务，包括流动部分，减去现金和现金等价物。

净杠杆率。净负债除以调整后的息税折旧摊销前利润。

净每日津贴。调整后的毛利率除以乘客巡航天数。

净收益率。调整后的每产能日毛利率。

占用率、占用率或负荷系数。乘客巡航天数与运力天数之比。百分比超过 100% 表示有三名或更多乘客占用了部分客舱。

运营信贷额度。截至2023年9月30日，包括循环贷款机制和优先有担保定期贷款A额度，未偿本金为8亿美元。A类定期贷款已于2023年10月全额偿还。

客运巡航日。该期间的载客数量乘以各自的航行天数。

循环贷款机制. 截至2023年9月30日，8.75亿美元的优先担保循环信贷额度，在2023年10月增加到12亿美元。

定期贷款A设施。截至2023年9月30日，优先有担保定期贷款A的未偿本金约为8亿美元。定期贷款 A 融资机制已于 2023 年 10 月全额偿还。

非公认会计准则财务指标

我们使用某些非公认会计准则财务指标，例如调整后的毛利率、净收益率、净邮轮成本、不包括燃料的调整后净邮轮成本、调整后的息税折旧摊销前利润、净杠杆、净负债、调整后净收益（亏损）、调整后每股收益和净每日津贴，使我们能够分析我们的业绩。有关这些和其他非公认会计准则财务指标的定义，请参见 “术语”。我们利用调整后的毛利率、净收益率和净每日津贴来管理我们的日常业务，因为它们反映了扣除某些直接可变成本后的收入。我们还利用净邮轮成本和调整后的净邮轮成本（不包括燃料）来管理我们的日常业务。在衡量我们以对净收益（亏损）产生积极影响的方式控制成本的能力时，我们认为调整后的毛利率、净收益率、净邮轮成本和调整后的净邮轮成本（不包括燃料）的变化是衡量我们业绩的最相关指标。

由于我们的业务包括在美国境外寻找乘客和部署船只，因此我们的部分收入和支出以外币计价，尤其是英镑、加元、欧元和澳元，这些货币兑我们的报告货币美元汇率会受到汇率波动的影响。为了监测不包括这些波动的结果，我们在固定货币基础上计算某些非公认会计准则指标，即使用可比时期的货币汇率将以外币计价的本期收入和支出转换为美元。我们认为，在报告货币和固定货币基础上列报这些非公认会计准则指标有助于更全面地了解我们的业务趋势。

我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润作为补充财务指标是适当的，因为管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估经营业绩。我们还认为，调整后的息税折旧摊销前利润是确定我们业绩的有用指标，因为它反映了我们业务的某些运营驱动力，例如销售增长、运营成本、营销、一般和管理费用以及其他营业收入和支出。此外，管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润作为激励性薪酬的绩效衡量标准。调整后的息税折旧摊销前利润不是公认会计原则下的固定术语，也不是用来衡量流动性或运营现金流或与净收益（亏损）相当的衡量标准，因为它不考虑某些要求，例如资本支出和相关折旧、本金和利息支付以及纳税，还包括其他补充调整。

此外，调整后净收益（亏损）和调整后每股收益是非公认会计准则财务指标，不包括某些金额，用于补充GAAP净收益（亏损）和每股收益。我们使用调整后净收益（亏损）和调整后每股收益作为衡量我们收益表现的关键业绩指标。我们认为，在评估我们的业绩以及规划、预测和分析未来时期，参考这些非公认会计准则财务指标对管理层和投资者都有好处。这些非公认会计准则财务指标还有助于管理层与我们的历史业绩进行内部比较。此外，管理层使用调整后的每股收益作为激励性薪酬的绩效衡量标准。这些非公认会计准则财务指标列报中排除的金额可能因时期而异；因此，我们列报的调整后净收益（亏损）和调整后每股收益可能不代表未来的调整或业绩。

我们认为，净杠杆率和净负债是绩效指标，可以让管理层和投资者更全面地了解我们在考虑现金和现金等价物后的杠杆状况和借贷能力。我们鼓励您评估在计算我们的非公认会计准则财务指标时使用的每项调整，以及我们认为我们的非公认会计准则财务指标适合进行补充分析的原因。在评估我们的非公认会计准则财务指标时，您应该意识到，将来我们可能会产生与演示文稿中的调整类似的费用。我们的非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑这些指标，也不应将其作为对根据公认会计原则报告的业绩分析的替代品。不应将我们对非公认会计准则财务指标的列报解释为推断我们的未来业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。我们的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司相提并论。请在下方合并财务报表中查看这些指标与最具可比性的GAAP指标的历史对账情况。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿中包含的某些陈述、估计或预测是美国联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”，旨在获得1995年《私人证券诉讼改革法》规定的责任避险资格。除本新闻稿中包含或以引用方式纳入的历史事实陈述以外的所有陈述，包括但不限于与我们的业务战略、财务状况、经营业绩、计划、前景、已采取的行动或正在考虑的战略的陈述、我们的流动性状况、资产估值和评估以及未来运营管理目标（包括与预期增加机队、我们对宏观经济状况和近期全球事件影响的预期）有关的陈述，我们的对邮轮航次入住率、运营状况、航行需求、可持续发展计划和脱碳工作的计划或目标、我们对未来现金流和盈利能力的预期、融资机会和延期，以及减少运营费用和资本支出的努力）是前瞻性陈述。这些陈述中有许多（但不是全部）可以通过查找 “期望”、“预测”、“目标”、“项目”、“计划”、“相信”、“寻求”、“将”、“可能”、“预测”、“估计”、“打算”、“未来” 等词语和类似词语来找到。前瞻性陈述不能保证未来的业绩，可能涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与这些前瞻性陈述中表达或暗示的未来业绩、业绩或成就存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素的例子包括但不限于：不利的总体经济因素，例如利率水平的波动或上升、通货膨胀、失业、就业不足和燃油价格的波动、证券和房地产市场的下跌以及对这些降低消费者可支配收入水平或消费者信心状况的看法；流行病、流行病和病毒疫情的传播，包括 COVID-19 疫情，以及它们对能力的影响人们的旅行（包括邮轮旅行）的愿望已经并可能继续对我们的业绩、运营、前景、计划、目标、增长、声誉、现金流、流动性、航行需求和股价产生不利影响；与监管机构和全球公共卫生当局协调采取预防措施，保护客人、机组人员和我们访问的社区的健康、安全和保障，遵守相关的监管限制；我们在管理协议中的债务和限制我们需要的债务我们将维持最低的流动性水平，遵守维护契约，以其他方式限制我们在经营业务方面的灵活性，包括根据这些协议作为抵押品的很大一部分资产；我们与贷款人和其他人合作或以其他方式寻求延期、重新谈判、再融资或重组现有债务状况、短期债务摊销、新建相关付款和其他义务的能力，以及与信用卡处理商合作以满足当前或未来对抵押品的需求的能力上客户预付的与未来邮轮相关的现金；我们需要额外的融资或融资来优化资产负债表，而资产负债表可能无法以优惠的条件提供，或者根本无法提供，以及我们未偿还的可交换票据和任何可能削弱现有股东的未来融资；停靠港的不可用；商业航空服务价格的上涨或重大变化、中断或减少；涉及我们运营的税收和环境监管制度的变化，包括针对的新法规减少温室气体排放；因 COVID-19 疫情或其他因素影响而对我们的资产进行的任何评估的准确性；我们在控制运营支出和资本支出方面的成功；未来预订的趋势或变化以及我们接受未来预订和接收相关押金的能力；影响旅行安全或客户对旅行安全的看法的不利事件，例如恐怖行为、武装冲突，例如俄罗斯入侵乌克兰或以色列-哈马斯战争或其威胁，行为海盗行为和其他国际事件；涉及游轮的不利事件；数据安全漏洞或对我们的信息技术和其他网络造成其他干扰，或者我们实际或认为未能遵守有关数据隐私和保护的要求；燃油价格和允许我们使用的燃料类型和/或其他邮轮运营成本的变化；机械故障和维修、造船计划的延误、维护和翻新以及合格造船厂设施的合并；风险和增加与国际运营相关的成本；我们无法招聘或留住合格人员或关键人员或员工关系的流失问题；与气候变化相关的影响以及我们实现气候相关目标或其他可持续发展目标的能力；我们无法获得足够的保险；未决或可能采取的诉讼、调查和执法行动；全球信贷和金融市场的波动和混乱，这可能会对我们的借贷能力产生不利影响，并可能增加我们的交易对手的信用风险，包括我们的信贷额度、衍生品、或有债务、保险合同和新船进度付款担保项下的损失；我们对商标、商品名称或商誉的任何进一步减值；我们依赖第三方为某些船舶和某些其他服务提供酒店管理服务；外币汇率的波动；我们向新市场的扩张以及对新市场和陆地目的地项目的投资；关键市场或全球的产能过剩；以及我们 “风险因素” 中列出的其他因素最近向美国证券交易委员会提交了10-K表年度报告并随后提交了文件。以上例子并不详尽，新的风险不时出现。可能还有其他我们认为不重要或未知的风险。此类前瞻性陈述基于我们当前和未来业务战略以及未来预期运营环境的当前信念、假设、预期、估计和预测。这些前瞻性陈述仅代表截至发表之日。除非法律要求，否则我们明确表示不承担任何义务或承诺公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们对前瞻性陈述的预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

投资者关系和媒体联系人

InvestorRelations@nclcorp.com
(305) 468-2339