000005086312 月 31 日2023Q2假的0.490.7395,78193,3864,1884,1374,137

注意：			其他综合收益（亏损）

2023年前六个月按组成部分分列的累计其他综合收益（亏损）的变化及相关税收影响如下：

（以百万计）																		衍生品未实现的持仓收益（亏损）						精算估值和其他养老金支出						翻译调整及其他						总计
截至2022年12月31日的余额																		$	(299)					$	(259)					$	(4)					$	(562)
重新分类前的其他综合收益（亏损）																		(191)						—						5						(186)
从累计其他综合收益（亏损）中重新归类的金额																		218						3						—						221
税收影响																		(16)						—						(1)						(17)
其他综合收益（亏损）																		11						3						4						18
截至2023年7月1日的余额																		$	(288)					$	(256)					$	—					$	(544)

我们估计，我们将对大约1.1亿美元（税前）的净衍生品亏损进行重新分类 累计其他综合收益（亏损）在未来12个月内转化为收益。

2023年前六个月按组成部分分列的累计其他综合收益（亏损）的变化及相关税收影响如下：

（以百万计）																		衍生品未实现的持仓收益（亏损）						精算估值和其他养老金支出						翻译调整及其他						总计
截至2022年12月31日的余额																		$	(299)					$	(259)					$	(4)					$	(562)
重新分类前的其他综合收益（亏损）																		(191)						—						5						(186)
从累计其他综合收益（亏损）中重新归类的金额																		218						3						—						221
税收影响																		(16)						—						(1)						(17)
其他综合收益（亏损）																		11						3						4						18
截至2023年7月1日的余额																		$	(288)					$	(256)					$	—					$	(544)

2992594562191—51862183—22116—117113418288256—54411000000508632023-01-012023-07-0100000508632023-07-21xbrli: 股票00000508632023-04-022023-07-01iso421:USD00000508632022-04-032022-07-0200000508632021-12-262022-07-02iso421:USDxbrli: 股票00000508632023-07-0100000508632022-12-3100000508632021-12-2500000508632022-07-020000050863US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2023-04-010000050863US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-04-010000050863US-GAAP：留存收益会员2023-04-010000050863US-GAAP：非控股权益成员2023-04-0100000508632023-04-010000050863US-GAAP：留存收益会员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：非控股权益成员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2023-07-010000050863US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-07-010000050863US-GAAP：留存收益会员2023-07-010000050863US-GAAP：非控股权益成员2023-07-010000050863US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2022-04-020000050863US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-04-020000050863US-GAAP：留存收益会员2022-04-020000050863US-GAAP：非控股权益成员2022-04-0200000508632022-04-020000050863US-GAAP：留存收益会员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2022-07-020000050863US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-07-020000050863US-GAAP：留存收益会员2022-07-020000050863US-GAAP：非控股权益成员2022-07-020000050863US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2022-12-310000050863US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-12-310000050863US-GAAP：留存收益会员2022-12-310000050863US-GAAP：非控股权益成员2022-12-310000050863US-GAAP：留存收益会员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：非控股权益成员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2021-12-250000050863US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-12-250000050863US-GAAP：留存收益会员2021-12-250000050863US-GAAP：非控股权益成员2021-12-250000050863US-GAAP：留存收益会员2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: 桌面会员INTC: 客户机计算组成员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: 桌面会员INTC: 客户机计算组成员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: 桌面会员INTC: 客户机计算组成员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: 桌面会员INTC: 客户机计算组成员2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: 客户机计算组成员INTC: 笔记本会员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: 客户机计算组成员INTC: 笔记本会员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: 客户机计算组成员INTC: 笔记本会员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: 客户机计算组成员INTC: 笔记本会员2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: 其他产品或服务会员INTC: 客户机计算组成员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: 其他产品或服务会员INTC: 客户机计算组成员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: 其他产品或服务会员INTC: 客户机计算组成员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: 其他产品或服务会员INTC: 客户机计算组成员2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: 客户机计算组成员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: 客户机计算组成员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: 客户机计算组成员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: 客户机计算组成员2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员INTC：数据中心和 AI 成员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员INTC：数据中心和 AI 成员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员INTC：数据中心和 AI 成员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员INTC：数据中心和 AI 成员2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: NetworkandEdge会员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: NetworkandEdge会员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: NetworkandEdge会员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: NetworkandEdge会员2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: Mobileye会员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: Mobileye会员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: Mobileye会员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员INTC: Mobileye会员2021-12-262022-07-020000050863INTC：英特尔代工服务会员US-GAAP：运营部门成员2023-04-022023-07-010000050863INTC：英特尔代工服务会员US-GAAP：运营部门成员2022-04-032022-07-020000050863INTC：英特尔代工服务会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-07-010000050863INTC：英特尔代工服务会员US-GAAP：运营部门成员2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员US-GAAP：所有其他细分市场成员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员US-GAAP：所有其他细分市场成员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员US-GAAP：所有其他细分市场成员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员US-GAAP：所有其他细分市场成员2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：运营部门成员2021-12-262022-07-020000050863INTC: 客户机计算组成员2023-04-022023-07-010000050863INTC: 客户机计算组成员2022-04-032022-07-020000050863INTC: 客户机计算组成员2023-01-012023-07-010000050863INTC: 客户机计算组成员2021-12-262022-07-020000050863INTC：数据中心和 AI 成员2023-04-022023-07-010000050863INTC：数据中心和 AI 成员2022-04-032022-07-020000050863INTC：数据中心和 AI 成员2023-01-012023-07-010000050863INTC：数据中心和 AI 成员2021-12-262022-07-020000050863INTC: NetworkandEdge会员2023-04-022023-07-010000050863INTC: NetworkandEdge会员2022-04-032022-07-020000050863INTC: NetworkandEdge会员2023-01-012023-07-010000050863INTC: NetworkandEdge会员2021-12-262022-07-020000050863INTC: Mobileye会员2023-04-022023-07-010000050863INTC: Mobileye会员2022-04-032022-07-020000050863INTC: Mobileye会员2023-01-012023-07-010000050863INTC: Mobileye会员2021-12-262022-07-020000050863INTC：英特尔代工服务会员2023-04-022023-07-010000050863INTC：英特尔代工服务会员2022-04-032022-07-020000050863INTC：英特尔代工服务会员2023-01-012023-07-010000050863INTC：英特尔代工服务会员2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：所有其他细分市场成员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：所有其他细分市场成员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：所有其他细分市场成员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：所有其他细分市场成员2021-12-262022-07-020000050863INTC: ArizonafabLLC成员US-GAAP：可变利息实体主要受益人成员2023-01-012023-07-01xbrli: pure0000050863INTC: ArizonafabLLC成员US-GAAP：可变利益实体不是主要受益人成员2023-01-012023-07-010000050863INTC: ArizonafabLLC成员2023-01-012023-07-010000050863INTC：半导体共同投资计划建设成本成员INTC：英特尔公司和布鲁克菲尔德资产管理成员2023-07-010000050863US-GAAP：作为抵押成员认捐的资产US-GAAP：可变利息实体主要受益人成员2023-07-010000050863US-GAAP：作为抵押成员认捐的资产US-GAAP：可变利息实体主要受益人成员2022-12-310000050863INTC: ArizonafabLLC成员2023-07-010000050863INTC: ArizonafabLLC成员2022-12-310000050863INTC: ArizonafabLLC成员2023-04-022023-07-010000050863INTC: Mobileye会员2021-12-262022-12-310000050863INTC: Mobileye会员2023-04-022023-07-010000050863INTC: Mobileye会员2023-07-010000050863US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员INTC: Mobileye会员2023-04-022023-07-010000050863INTC: Mobileye会员2022-12-310000050863INTC: Mobileye会员2023-01-012023-07-010000050863SRT: 场景预测成员INTC: imsnanoFabricationGmbHIMS 会员2023-07-022023-09-300000050863INTC: nandMemoryBusiness 会员2022-04-032022-07-020000050863INTC：机械和设备某些生产资产成员2022-12-310000050863INTC：机械和设备某些生产资产成员2023-01-010000050863美国公认会计准则：ServiceLife2023-04-022023-07-010000050863美国公认会计准则：ServiceLife2023-01-012023-07-010000050863美国公认会计准则：ServiceLife2023-07-010000050863INTC: 2022 年重组计划成员2022-12-310000050863INTC: 2022 年重组计划成员2023-01-012023-07-010000050863INTC: 2022 年重组计划成员2023-07-010000050863INTC: ecfine会员2023-01-012023-04-010000050863US-GAAP：可供出售证券会员2023-07-010000050863US-GAAP：可供出售证券会员2022-12-310000050863US-GAAP：可供出售证券会员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：可供出售证券会员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：可供出售证券会员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：可供出售证券会员2021-12-262022-07-020000050863INTC: McAfee 会员2023-04-022023-07-010000050863SRT: 场景预测成员INTC: 塔尔半导体有限公司成员2023-12-312024-03-300000050863INTC: nandMemoryBusiness 会员2020-10-192020-10-190000050863INTC: nandMemoryBusiness 会员2021-12-292021-12-290000050863INTC: nandMemoryBusiness 会员2023-07-010000050863INTC: nandMemoryBusiness 会员2020-10-310000050863SRT: 附属机构身份会员INTC: NandMemory 业务剥离会员2023-07-010000050863SRT: 附属机构身份会员SRT: 场景预测成员INTC: NandMemory 业务剥离会员2023-12-312024-03-300000050863美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-04-010000050863US-GAAP：循环信贷机制成员INTC: 可变利率循环信贷机制成员2023-01-012023-04-010000050863US-GAAP：循环信贷机制成员INTC: 可变利率循环信贷机制成员2023-04-010000050863INTC: 信贷便利协议成员美国公认会计准则：信用额度成员2023-01-012023-04-010000050863INTC: 信贷便利协议成员美国公认会计准则：信用额度成员2023-04-010000050863US-GAAP：商业票据成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员美国公认会计准则：现金等价物成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公司债务证券会员美国公认会计准则：现金等价物成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值输入三级会员美国公认会计准则：现金等价物成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员美国公认会计准则：现金等价物成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员美国公认会计准则：现金等价物成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公司债务证券会员美国公认会计准则：现金等价物成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值输入三级会员美国公认会计准则：现金等价物成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员美国公认会计准则：现金等价物成员2022-12-310000050863US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：现金等价物成员2023-07-010000050863US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员美国公认会计准则：现金等价物成员2023-07-010000050863US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员美国公认会计准则：现金等价物成员2023-07-010000050863US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：现金等价物成员2023-07-010000050863US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：现金等价物成员2022-12-310000050863US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员美国公认会计准则：现金等价物成员2022-12-310000050863US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员美国公认会计准则：现金等价物成员2022-12-310000050863US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：现金等价物成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：现金等价物成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员美国公认会计准则：现金等价物成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员美国公认会计准则：现金等价物成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：现金等价物成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：现金等价物成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员美国公认会计准则：现金等价物成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员美国公认会计准则：现金等价物成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：现金等价物成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员2023-07-010000050863US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公司债务证券会员2023-07-010000050863US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-07-010000050863US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员2022-12-310000050863US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公司债务证券会员2022-12-310000050863US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-12-310000050863US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员2022-12-310000050863US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-07-010000050863US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-07-010000050863US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-07-010000050863US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-07-010000050863US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000050863US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310000050863US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-12-310000050863US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：短期投资会员INTC：政府债务证券成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-07-010000050863US-GAAP：短期投资会员INTC：政府债务证券成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-07-010000050863US-GAAP：短期投资会员INTC：政府债务证券成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-07-010000050863US-GAAP：短期投资会员INTC：政府债务证券成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：短期投资会员INTC：政府债务证券成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000050863US-GAAP：短期投资会员INTC：政府债务证券成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310000050863US-GAAP：短期投资会员INTC：政府债务证券成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-12-310000050863US-GAAP：短期投资会员INTC：政府债务证券成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：其他流动资产成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-07-010000050863US-GAAP：其他流动资产成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-07-010000050863US-GAAP：其他流动资产成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-07-010000050863US-GAAP：其他流动资产成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：其他流动资产成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000050863US-GAAP：其他流动资产成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310000050863US-GAAP：其他流动资产成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-12-310000050863US-GAAP：其他流动资产成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：Equity Securities成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：Equity Securities成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：Equity Securities成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：Equity Securities成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：Equity Securities成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：Equity Securities成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：Equity Securities成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：Equity Securities成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：其他非流动资产成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-07-010000050863US-GAAP：其他非流动资产成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-07-010000050863US-GAAP：其他非流动资产成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动资产成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：其他非流动资产成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000050863US-GAAP：其他非流动资产成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310000050863US-GAAP：其他非流动资产成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动资产成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他流动负债成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：其他流动负债成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：其他流动负债成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他流动负债成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他流动负债成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：其他流动负债成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：其他流动负债成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他流动负债成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动负债成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：其他非流动负债成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：其他非流动负债成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动负债成员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动负债成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：其他非流动负债成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：其他非流动负债成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动负债成员2022-12-310000050863US-GAAP：公允价值计量非经常性会员2023-07-010000050863US-GAAP：公允价值计量非经常性会员2022-12-310000050863US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住US-GAAP：公允价值计量非经常性会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310000050863US-GAAP：累计净投资收益亏损，包括归属于非控股权益成员的部分2022-12-310000050863US-GAAP：现金流对冲的累计净收益亏损，包括归属于非控股权益成员的部分2022-12-310000050863US-GAAP：累计固定福利计划调整净收益亏损，包括应归属于非控股权益成员的部分2022-12-310000050863US-GAAP：累积翻译调整成员2022-12-310000050863US-GAAP：累计净投资收益亏损，包括归属于非控股权益成员的部分2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：现金流对冲的累计净收益亏损，包括归属于非控股权益成员的部分2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：累计固定福利计划调整净收益亏损，包括应归属于非控股权益成员的部分2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：累积翻译调整成员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：累计净投资收益亏损，包括归属于非控股权益成员的部分2023-07-010000050863US-GAAP：现金流对冲的累计净收益亏损，包括归属于非控股权益成员的部分2023-07-010000050863US-GAAP：累计固定福利计划调整净收益亏损，包括应归属于非控股权益成员的部分2023-07-010000050863US-GAAP：累积翻译调整成员2023-07-010000050863US-GAAP：外汇合同成员2023-07-010000050863US-GAAP：外汇合同成员2022-12-310000050863US-GAAP：利率合同成员2023-07-010000050863US-GAAP：利率合同成员2022-12-310000050863US-GAAP：其他合同成员2023-07-010000050863US-GAAP：其他合同成员2022-12-310000050863US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：其他资产成员2023-07-010000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：外汇合同成员2023-07-010000050863US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：其他资产成员2022-12-310000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：外汇合同成员2022-12-310000050863US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：利率合同成员2023-07-010000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率合同成员2023-07-010000050863US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：利率合同成员2022-12-310000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率合同成员2022-12-310000050863US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他资产成员2023-07-010000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-07-010000050863US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他资产成员2022-12-310000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2022-12-310000050863US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：非指定成员2023-07-010000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2023-07-010000050863US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：非指定成员2022-12-310000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2022-12-310000050863US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：非指定成员2023-07-010000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：非指定成员2023-07-010000050863US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：非指定成员2022-12-310000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：非指定成员2022-12-310000050863US-GAAP：其他合同成员US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：非指定成员2023-07-010000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：其他合同成员US-GAAP：非指定成员2023-07-010000050863US-GAAP：其他合同成员US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：非指定成员2022-12-310000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：其他合同成员US-GAAP：非指定成员2022-12-310000050863US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：非指定成员2023-07-010000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：非指定成员2023-07-010000050863US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：非指定成员2022-12-310000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：非指定成员2022-12-310000050863US-GAAP：其他资产成员2023-07-010000050863US-GAAP：其他负债成员2023-07-010000050863US-GAAP：其他资产成员2022-12-310000050863US-GAAP：其他负债成员2022-12-310000050863US-GAAP：外汇合同成员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：外汇合同成员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：外汇合同成员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：外汇合同成员2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：其他非营业收入支出成员US-GAAP：公允价值套期保值会员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：利率合同成员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：利率合同成员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：利率合同成员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：利率合同成员2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：长期债务成员US-GAAP：公允价值套期保值会员2023-07-010000050863US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：长期债务成员US-GAAP：公允价值套期保值会员2022-12-310000050863US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：长期债务成员US-GAAP：公允价值套期保值会员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：长期债务成员US-GAAP：公允价值套期保值会员2023-01-012023-04-010000050863US-GAAP：非指定成员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：非指定成员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：非指定成员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：非指定成员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：非指定成员2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：其他合同成员US-GAAP：非指定成员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：其他合同成员US-GAAP：非指定成员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：其他合同成员US-GAAP：非指定成员2023-01-012023-07-010000050863US-GAAP：其他合同成员US-GAAP：非指定成员2021-12-262022-07-020000050863US-GAAP：非指定成员2023-04-022023-07-010000050863US-GAAP：非指定成员2022-04-032022-07-020000050863US-GAAP：非指定成员2021-12-262022-07-02

美国证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

（Mark One）

			☑			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
						在截至的季度期间			2023年7月1日

要么

			☐			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
						在过渡期内                 到

委员会档案编号： 000-06217

英特尔公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华

94-1672743

（公司或组织的州或其他司法管辖区）

（美国国税局雇主识别号）

米申学院大道 2200 号，

圣克拉拉，

加利福尼亚

95054-1549

（主要行政办公室地址）

（邮政编码）

(408)765-8080

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题			交易品种			注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.001美元			INTC			纳斯达克全球精选市场

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的  ☑没有 ¨

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的  ☑没有 ¨

用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器

加速文件管理器

非加速过滤器

规模较小的申报公司

新兴成长型公司

☑

¨

¨

☐

☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有 ☑

截至 2023 年 7 月 21 日，注册人尚未结清 4,188百万股普通股。

---

目录

我们的 10-Q 表格的组织

我们的10-Q表格中内容的顺序和呈现方式与传统的美国证券交易委员会10-Q表格格式不同。我们的格式旨在提高可读性，更好地呈现我们组织和管理业务的方式。有关传统美国证券交易委员会10-Q表格格式的交叉引用索引，请参阅其他关键信息中的 “10-Q表交叉参考索引”。

我们在合并简明财务报表和补充细节的 “关键条款” 中定义了10-Q表格中使用的某些术语和缩写。

我们的合并简明财务报表的编制符合美国公认会计原则。我们的10-Q表包括我们用来衡量业务的关键指标，其中一些是非公认会计准则指标。有关这些指标的解释以及管理层为何使用这些指标并认为它们为投资者提供了有用的补充信息，请参阅管理层和分析中的 “非公认会计准则财务指标”。

									页面
前瞻性陈述									1
公司信息的可用性									2
四分之一回顾									3
合并简明财务报表和补充细节
			合并简明收益表						4
			合并简明综合收益表						5
			合并简明资产负债表						6
			合并简明现金流量表						7
			合并的股东权益简明表						8
			合并简明财务报表附注						9
			关键条款						22
管理层的讨论与分析 (MD&A)
			细分市场趋势和结果						23
			合并简明经营业绩						30
			流动性和资本资源						35
			非公认会计准则财务指标						37
其他关键信息
			关于市场风险的定量和定性披露						40
			风险因素						40
			控制和程序						40
			发行人购买股票证券						40
			规则 10b5-1 交易安排						40
			根据1934年《证券交易法》第13（r）条进行披露						41
			展品						42
			表格 10-Q 交叉参考索引						43

---

目录

前瞻性陈述

本10-Q表格包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性陈述。诸如 “加速”、“实现”、“目标”、“抱负”、“预测”、“相信”、“承诺”、“继续”、“可以”、“设计”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“目标”、“成长”、“指导”、“打算”、“可能”、“可能性”、“里程碑”、“下一代” 等词语” “目标”、“走上正轨”、“机会”、“展望”、“待定”、“计划”、“位置”、“潜力”、“可能”、“预测”、“进展”、“斜坡”、“路线图”、“寻求”、“应该”、“努力”、“目标”、“未来”、“将来” 以及此类词语和类似表述的变体旨在确定此类前瞻性陈述，其中可能包括有关以下内容的陈述：

•我们的业务计划和战略及其预期收益，包括我们的IDM 2.0战略、我们与布鲁克菲尔德的合作伙伴关系、向内部铸造模式的过渡、报告结构和人工智能战略的更新；

•对我们未来财务业绩的预测，包括未来收入、毛利率、资本支出和现金流；

•预计的成本和收益趋势；

•未来的现金需求以及资本资源的可用性、用途、充足性和成本，以及资金来源，包括未来的资本和研发投资、信用评级预期以及股东的预期回报，例如股票回购和分红；

•未来的产品、服务和技术，以及此类产品、服务和技术的预期目标、时间表、进度、可用性、生产、监管和收益，包括未来的工艺节点和封装技术、产品路线图、时间表、未来的产品架构、对工艺性能的预期、每瓦特平价以及有关产品和流程领先地位的指标和预期；

•投资计划和投资计划的影响，包括在美国和国外的影响；

•内部和外部制造计划，包括未来的内部制造量、制造扩张计划及其融资以及外部铸造厂的使用；

•未来的生产能力和产品供应；

•供应预期，包括有关限制、限制、定价和行业短缺的预期；

•与英特尔代工业务相关的计划和目标，包括未来的制造能力和代工服务，包括技术和知识产权产品；

•收购、资产剥离和其他重大交易的预期时机和影响，包括我们对塔半导体有限公司的拟议收购和出售我们的NAND存储器业务；

•重组活动和成本节约或效率举措的预期完成情况和影响，包括与2022年重组计划相关的举措；

•未来的社会和环境绩效目标、衡量标准、战略和成果；

•我们的预期增长、未来的市场份额以及我们的业务和运营趋势；

•与我们的业务相关的市场的预期增长和趋势；

•与行业组件、基材和铸造产能利用率、短缺和限制相关的预期趋势和影响；

•对政府激励措施的期望；

•未来的技术趋势和发展，例如人工智能；

•未来的宏观环境和经济状况，包括区域或全球衰退或衰退；

•未来对 COVID-19 的应对措施和影响，包括制造、运输和运营限制及中断以及更广泛的经济状况；

•地缘政治状况，包括俄罗斯战争对乌克兰的影响以及中美之间日益加剧的紧张局势；

•与税收和会计相关的预期；

•对我们与某些受制裁方的关系的期望；以及

•对未来事件或情况的其他描述。

此类陈述涉及许多风险和不确定性，可能导致我们的实际业绩与明示或暗示的业绩存在重大差异，包括：

•对我们产品的需求变化；

•产品组合的变化；

•我们制造业务的复杂性和固定成本性质；

•我们行业的高度竞争和快速的技术变革；

•对研发以及我们的业务、产品、技术和制造能力的重大前期投资；

•易受新产品开发和制造相关风险的影响，包括产品缺陷或勘误表，尤其是在我们开发下一代产品和实施下一代工艺技术时；

•与高度复杂的全球供应链相关的风险，包括来自中断、延误、贸易紧张局势或短缺的风险；

•与销售相关的风险，包括客户集中度 以及使用分销商和其他第三方；

						1

---

目录

•我们产品的潜在安全漏洞；

•网络安全和隐私风险；

•投资和交易风险；

•知识产权风险和与诉讼和监管程序相关的风险；

•许多司法管辖区不断变化的监管和法律要求；

•地缘政治和国际贸易状况；

•我们的债务义务；

•大规模全球运营的风险；

•宏观经济状况;

•COVID-19 或类似疫情的影响；

•本报告、我们的2022年10-K表格以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。

鉴于这些风险和不确定性，提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。我们敦促读者仔细审查和考虑本10-Q表格以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中披露的各种披露，这些文件披露了可能影响我们业务的风险和不确定性。

除非另有特别说明，否则本10-Q表中的前瞻性陈述不反映截至本申报之日尚未完成的任何剥离、合并、收购或其他业务合并的潜在影响。此外，本10-Q表中的前瞻性陈述基于管理层截至本申报之日的预期，除非另有更早的日期，包括基于第三方信息和管理层认为信誉良好的预测的预期。除非法律可能要求披露，否则我们不承诺也明确表示不承担任何义务更新此类声明，无论这些声明是由于新信息、新发展还是其他原因导致的。

公司信息的可用性

我们使用我们的投资者关系网站， www.intc.com,作为发布有关我们的重要信息（通常是重要信息）的常规渠道，包括我们的季度和年度收益业绩和演示文稿、新闻稿、公告、有关即将举行的网络直播、分析师演示和投资者日的信息、这些活动的档案、财务信息、公司治理惯例和企业责任信息。我们不通过新闻通讯服务发布我们的财务业绩。所有这些信息都可以在我们的投资者关系网站上免费获得。我们的投资者关系网站允许感兴趣的人士注册，以便在我们发布财务信息和发布新闻稿时自动接收电子邮件提醒，并接收有关即将发生的事件的信息。除了向美国证券交易委员会提交的文件外，我们鼓励感兴趣的人士关注我们的投资者关系网站，以便及时接收有关该公司的信息。

英特尔、英特尔标识、英特尔酷睿、英特尔傲腾和至强是英特尔公司或其子公司在美国和/或其他国家的商标。

* 其他名称和品牌可能被视为他人的财产。

						2

---

目录

四分之一回顾

总收入为129亿美元，较2022年第二季度下降了24亿美元，下降了15％，其中CCG收入下降了12％，DCAI收入下降了15％，NEX收入下降了38％。由于需求减少导致笔记本电脑和台式机销量减少，CCG收入下降。笔记本电脑ASP的下降是由于小型核心产品组合的增加以及老一代产品组合的增加，而台式机ASP的增长是由于商业和游戏细分市场的产品销售组合增加。由于CPU数据中心市场疲软导致服务器数量减少，DCAI收入下降，但部分被高核心数产品组合增加导致的ASP上升所抵消。由于各产品线需求减少，NEX收入下降。

收入

毛利率

归属于英特尔的摊薄后每股收益

现金流

■ GAAP $B

■ GAAP ■ 非公认会计准则

■ GAAP ■ 非公认会计准则

■ 运营现金流 $B ■ 调整后 自由现金流 $B

$12.9B

35.8%

39.8%

$0.35

$0.13

$1.0B

$(11.5)B

GAAP

GAAP

非公认会计准则1

GAAP

非公认会计准则1

GAAP

非公认会计准则1

收入较2022年第二季度下降24亿美元或15％

毛利率较2022年第二季度下降0.7个百分点

毛利率较2022年第二季度下降5个百分点

归属于英特尔的摊薄后每股收益较2022年第二季度增长0.46美元

归属于英特尔的摊薄后每股收益较2022年第二季度下降0.15美元，跌幅54％

运营现金流较2022年第二季度下降57亿美元或85％

调整后的自由现金流较2022年第二季度下降107亿美元

CCG、DCAI 和 NEX 的收入降低。

收入减少、单位成本增加和过剩产能费用增加导致的GAAP毛利率下降，但部分抵消了期间费用的减少以及2022年第二季度确认的一次性费用（Optane库存减值和专利和解——均不包括在非公认会计准则业绩中）。

英特尔增加的GAAP每股收益主要来自税收优惠以及各种成本削减措施带来的运营费用降低。

运营现金流减少主要是由净营业亏损推动的。

主要进展

▪我们的人工智能战略的一个重要部分是实现人工智能的普及——对其进行扩展，使其在整个工作负载和使用模式中无处不在。我们正在倡导一个具有全套硅和软件知识产权的开放生态系统，以推动离散和集成解决方案中的人工智能。我们的第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器和 Habana Gaudi2* 深度学习加速器在 MLCommons 的人工智能性能基准测试数据中被认定为人工智能市场上两个在性能和价格上都具有竞争力的引人注目的开放替代方案。

▪我们宣布了扩大制造能力的计划，其中包括原则上同意在以色列基里亚特加特建造一座价值250亿美元的芯片制造工厂，签署了经修订的意向书，将我们在德国马格德堡晶圆制造基地的计划投资增加到330亿美元以上，以及计划在波兰投资高达46亿美元的组装和测试设施。这些投资进一步推动了我们的IDM 2.0战略，预计将支持弹性的半导体供应链，为下一代芯片生态系统奠定基础。

			四分之一回顾			3

---

目录

1 请参阅 MD&A 中的 “非公认会计准则财务指标”。

合并简明收益表

						三个月已结束												六个月已结束
（以百万计，每股金额除外；未经审计）						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日
净收入						$	12,949					$	15,321					$	24,664					$	33,674
销售成本						8,311						9,734						16,018						18,843
毛利率						4,638						5,587						8,646						14,831
研究和开发						4,080						4,400						8,189						8,762
营销、一般和行政						1,374						1,800						2,677						3,552
重组和其他费用						200						87						264						(1,124)
运营费用						5,654						6,287						11,130						11,190
营业收入（亏损）						(1,016)						(700)						(2,484)						3,641
股票投资的收益（亏损），净额						(24)						(90)						145						4,233
利息和其他净额						224						(119)						365						878
税前收入（亏损）						(816)						(909)						(1,974)						8,752
税收准备金（受益）						(2,289)						(455)						(679)						1,093
净收益（亏损）						$	1,473					$	(454)					$	(1,295)					$	7,659
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）						(8)						—						(18)						—
归属于英特尔的净收益（亏损）						$	1,481					$	(454)					$	(1,277)					$	7,659
归属于英特尔—Basic的每股收益（亏损）						$	0.35					$	(0.11)					$	(0.31)					$	1.87
归属于英特尔的每股收益（亏损）——摊薄						$	0.35					$	(0.11)					$	(0.31)					$	1.86
已发行普通股的加权平均股数：
基本						4,182						4,100						4,168						4,095
稀释						4,196						4,100						4,168						4,120

         

参见随附的注释。

			四分之一回顾			4

---

目录

合并简明综合收益表

						三个月已结束												六个月已结束
（以百万计；未经审计）						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日
净收益（亏损）						$	1,473					$	(454)					$	(1,295)					$	7,659
扣除税款的其他综合收益（亏损）的变化：
衍生品未实现的净持有收益（亏损）						(131)						(627)						11						(742)
精算估值和其他养老金福利（支出），净额						2						9						3						27
翻译调整和其他						4						(5)						4						(30)
其他综合收益（亏损）						(125)						(623)						18						(745)
综合收益总额（亏损）						1,348						(1,077)						(1,277)						6,914
减去：归属于非控股权益的综合收益（亏损）						(8)						—						(18)						—
归属于英特尔的综合收益（亏损）总额						$	1,356					$	(1,077)					$	(1,259)					$	6,914

参见随附的注释。

			财务报表			合并简明综合收益表			5

---

目录

合并简明资产负债表

（以百万计；未经审计）						2023 年 7 月 1 日						2022年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物						$	8,349					$	11,144
短期投资						15,908						17,194
应收账款，净额						2,996						4,133
库存						11,984						13,224
其他流动资产						4,119						4,712
流动资产总额						43,356						50,407
不动产、厂房和设备，扣除95,781美元的累计折旧（截至2022年12月31日为93,386美元）						90,945						80,860
股票投资						5,893						5,912
善意						27,591						27,591
已确定的无形资产，净额						5,173						6,018
其他长期资产						12,671						11,315
总资产						$	185,629					$	182,103
负债和股东权益
流动负债：
短期债务						$	2,711					$	4,367
应付账款						8,757						9,595
应计薪酬和福利						2,887						4,084
应缴所得税						2,169						2,251
其他应计负债						10,656						11,858
流动负债总额						27,180						32,155
债务						46,335						37,684
其他长期负债						7,643						8,978
意外开支（附注13）
股东权益：
普通股和超过面值的资本，已发行和流通的4,188股（截至2022年12月31日已发行和流通的4,137股）						34,330						31,580
累计其他综合收益（亏损）						(544)						(562)
留存收益						67,231						70,405
英特尔股东权益总额						101,017						101,423
非控股权益						3,454						1,863
股东权益总额						104,471						103,286
负债和股东权益总额						$	185,629					$	182,103

        

参见随附的注释。

			财务报表			合并简明资产负债表			6

---

目录

合并简明现金流量表

						六个月已结束
（以百万计；未经审计）						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日
现金和现金等价物，期初						$	11,144					$	4,827
运营活动提供的（用于）的现金流：
净收益（亏损）						(1,295)						7,659
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧						3,733						5,528
基于股份的薪酬						1,661						1,599
重组和其他费用						255						73
无形资产的摊销						909						968
股票投资（收益）亏损，净额						(146)						(4,230)
资产剥离（收益）亏损						—						(1,072)
资产和负债的变化：
应收账款						1,137						3,397
库存						1,240						(1,386)
应付账款						(1,102)						117
应计薪酬和福利						(1,340)						(1,985)
所得税						(2,186)						(2,232)
其他资产和负债						(1,843)						(1,736)
调整总额						2,318						(959)
由（用于）经营活动提供的净现金						1,023						6,700
（用于）投资活动提供的现金流：
不动产、厂房和设备的增加						(13,301)						(11,846)
购买短期投资						(25,696)						(25,514)
短期投资的到期日和销售						26,957						25,407
股权投资的销售						253						4,775
资产剥离的收益						—						6,579
其他投资						458						(1,820)
用于投资活动的净现金						(11,329)						(2,419)
（用于）融资活动提供的现金流：
商业票据的偿还						(3,944)						—
融资租赁的付款						(96)						(299)
合作伙伴的捐款						834						—
出售子公司股份的收益						1,573						—
长期债务的发行，扣除发行成本						10,968						—
偿还债务						—						(1,688)
向股东支付股息						(2,036)						(2,986)
其他融资						212						255
由（用于）融资活动提供的净现金						7,511						(4,718)
现金和现金等价物的净增加（减少）						(2,795)						(437)
现金和现金等价物，期末						$	8,349					$	4,390
补充披露：
购置不动产、厂房和设备包括在应付账款和应计负债中						$	5,113					$	3,286
在此期间支付的现金用于：
扣除资本化利息的利息						$	393					$	214
所得税，扣除退款						$	1,520					$	3,326

参见随附的注释。

			财务报表			合并简明现金流量表			7

---

目录

合并的股东权益简明表

（以百万计，每股金额除外；未经审计）						普通股和超过面值的资本												累计其他综合收益（亏损）						留存收益						非控股权益						总计
						股份						金额
三个月已结束
截至2023年4月1日的余额						4,171						$	32,829					$	(419)					$	65,649					$	2,344					$	100,403
净收益（亏损）						—						—						—						1,481						(8)						1,473
其他综合收益（亏损）						—						—						(125)						—						—						(125)
出售子公司股份和合作伙伴出资的净收益						—						866						—						—						1,092						1,958
员工股权激励计划等						22						6						—						—						—						6
基于股份的薪酬						—						896						—						—						26						922
限制性股票单位预扣额						(5)						(267)						—						101						—						(166)
截至2023年7月1日的余额						4,188						$	34,330					$	(544)					$	67,231					$	3,454					$	104,471
截至2022年4月2日的余额						4,089						$	29,244					$	(1,002)					$	74,894					$	—					$	103,136
净收益（亏损）						—						—						—						(454)						—						(454)
其他综合收益（亏损）						—						—						(623)						—						—						(623)
员工股权激励计划等						22						12						—						—						—						12
基于股份的薪酬						—						892						—						—						—						892
限制性股票单位预扣额						(5)						(290)						—						44						—						(246)
已申报的现金分红（每股0.37美元）						—						—						—						(1,499)						—						(1,499)
截至2022年7月2日的余额						4,106						$	29,858					$	(1,625)					$	72,985					$	—					$	101,218
六个月已结束
截至2022年12月31日的余额						4,137						$	31,580					$	(562)					$	70,405					$	1,863					$	103,286
净收益（亏损）						—						—						—						(1,277)						(18)						(1,295)
其他综合收益（亏损）						—						—						18						—						—						18
出售子公司股份和合作伙伴出资的净收益						—						866						—						—						1,541						2,407
员工股权激励计划等						58						665						—						—						—						665
基于股份的薪酬						—						1,593						—						—						68						1,661
限制性股票单位预扣额						(7)						(374)						—						139						—						(235)
已申报的现金分红（每股0.49美元）						—						—						—						(2,036)						—						(2,036)
截至2023年7月1日的余额						4,188						$	34,330					$	(544)					$	67,231					$	3,454					$	104,471
截至2021年12月25日的余额						4,070						$	28,006					$	(880)					$	68,265					$	—					$	95,391
净收益（亏损）						—						—						—						7,659						—						7,659
其他综合收益（亏损）						—						—						(745)						—						—						(745)
员工股权激励计划等						42						601						—						—						—						601
基于股份的薪酬						—						1,599						—						—						—						1,599
限制性股票单位预扣额						(6)						(348)						—						47						—						(301)
已申报的现金分红（每股0.73美元）						—						—						—						(2,986)						—						(2,986)
截至2022年7月2日的余额						4,106						$	29,858					$	(1,625)					$	72,985					$	—					$	101,218

参见随附的注释。

			财务报表			合并简明股东权益表			8

---

目录

合并简明财务报表附注

注意事项 1：			演示基础

我们根据美国公认会计原则编制了附带这些附注的中期合并简明财务报表，在所有重大方面都与2022年10-K表中适用的报告一致。

我们的财政年度为期52周或53周，将于12月的最后一个星期六结束。2023财年是一个为期52周的财年；2022财年是一个为期53周的财年，额外的一周包括在2022年第一季度。

我们已经做出了影响合并简明财务报表和附注中报告的金额的估算和判断。我们经历的实际结果可能与我们的估计有重大差异。中期财务信息未经审计，反映了所有正常调整，我们认为这些调整是提供公允的中期业绩表所必需的。本报告应与2022年10-K表中的合并财务报表一起阅读，其中包含有关我们的关键会计估计、政策以及估算中使用的方法和假设的更多信息。

注意事项 2：			运营部门

我们之前宣布了组织变革，将AXG整合到CCG和DCAI中。这一变化旨在推动更有效的市场进入能力，加快这些业务的规模，同时降低成本。因此，我们在2023年第一季度修改了分部报告，以适应本次和某些其他业务重组。从2023财年开始，所有前期细分市场数据都经过了回顾性调整，以反映我们的CODM内部接收信息以及管理和监控运营板块业绩的方式。

我们通过以下运营部门管理我们的业务：

▪客户机计算 (CCG)

▪数据中心和人工智能 (DCAI)

▪网络和边缘 (NEX)

▪Mobile

▪英特尔代工服务 (IFS)

我们的绝大部分收入来自我们的主要产品，这些产品采用了各种组件和技术，包括微处理器和芯片组、独立 SoC 或基于英特尔的多芯片封装®建筑。

CCG、DCAI和NEX是我们的应报告的运营板块。Mobileye和IFS不符合应申报运营板块的资格；但是，我们选择披露这些不可报告的运营板块的业绩。当我们签订联邦合同时，它们与赞助业务部门保持一致。

我们有销售和营销、制造、工程、财务和管理小组。这些群体的费用通常分配给运营部门。

我们有一个 “所有其他” 类别，其中包括收入、支出和费用，例如：

▪未另行列报的不可申报细分市场的经营业绩，以及支持我们举措的初创企业的经营业绩；

▪被剥离企业的历史经营业绩；

▪中包含的金额 重组和其他费用;

▪未分配给运营部门的员工福利、薪酬、减值费用和其他费用；以及

▪与收购相关的成本，包括与收购相关的无形资产和商誉的摊销和任何减值。

CODM是我们的首席执行官，他使用有关运营部门的收入和营业收入（亏损）的信息为每个运营部门分配资源并评估其业绩。CODM不使用离散资产信息评估运营部门，我们也不会按运营部门识别或分配资产。根据我们的制造、装配和测试资产的可互换性质，大多数相关的折旧费用在我们的运营部门中无法直接识别，因为这些费用包含在管理费用池中，随后在每种产品通过我们的制造过程中被吸收到库存中。由于我们的产品随后将在多个运营部门销售，因此确定将总折旧费用作为每个运营部门营业收入（亏损）业绩的一部分是不切实际的。我们不将股权投资、利息和其他收入、基于股份的薪酬或税收的收益和损失分配给我们的运营部门。尽管CODM使用营业收入（亏损）来评估细分市场，但一个细分市场中包含的运营成本可能会使其他细分市场受益。分部报告的会计政策与整个英特尔的会计政策相同。除了上述组织变更外，我们在2022年10-K表格中披露的分部会计政策没有任何变化。

			财务报表			财务报表附注			9

---

目录

每个时期的净收入和营业收入（亏损）如下：

						三个月已结束												六个月已结束
（以百万计）						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日
净收入：
客户机计算
桌面						$	2,370					$	2,289					$	4,249					$	4,930
笔记本						3,896						4,751						7,303						10,710
其他						514						638						995						1,360
						6,780						7,678						12,547						17,000
数据中心和人工智能						4,004						4,695						7,722						10,769
网络和边缘						1,364						2,211						2,853						4,350
Mobile						454						460						912						854
英特尔代工服务						232						57						350						213
所有其他						115						220						280						488
净收入总额						$	12,949					$	15,321					$	24,664					$	33,674
营业收入（亏损）：
客户机计算						$	1,039					$	876					$	1,559					$	3,598
数据中心和人工智能						(161)						(80)						(679)						1,313
网络和边缘						(187)						294						(487)						710
Mobile						129						190						252						338
英特尔代工服务						(143)						(134)						(283)						(157)
所有其他						(1,693)						(1,846)						(2,846)						(2,161)
总营业收入（亏损）						$	(1,016)					$	(700)					$	(2,484)					$	3,641

2022年第二季度，我们开始关闭英特尔® Optane™ 内存业务，该业务是我们 DCAI 运营部门的一部分，导致库存减值美元559百万英镑 销售成本 关于2022年第二季度的合并简明收益表。减值费用在上述 “所有其他” 类别中被确认为公司费用。

注意事项 3：			非控股权益

半导体联合投资计划

2022年，我们完成了与布鲁克菲尔德资产管理公司（Brookfield）的交易，最终成立了亚利桑那工厂有限责任公司（Arizona Fab），这是我们和布鲁克菲尔德拥有的VIE 51% 和 49分别为％。由于我们是VIE的主要受益者，因此我们将Arizona Fab的业绩完全合并到我们的合并财务报表中。通常，将根据双方的比例所有权向Arizona Fab缴款并从中获得分配。我们将是亚利桑那晶圆厂将建造的两座新芯片工厂的唯一运营商和大股东，我们将有权购买 100相关出厂产量的百分比。一旦开始生产，我们将被要求以每周晶圆开工量衡量的最低生产水平运营亚利桑那晶圆厂，并且将被要求限制现场的多余库存，否则我们将受到一定的处罚。

我们承诺为亚利桑那工厂总施工成本中各自的份额提供资金，但未得到承认29.0十亿。

截至2023年7月1日，亚利桑那工厂的绝大多数资产包括不动产、厂房和设备。Arizona Fab持有的资产只能用于清偿VIE的债务，我们无法使用 $3.5十亿截至 2023 年 7 月 1 日（美元）1.8截至 2022 年 12 月 31 日，已达十亿）。

亚利桑那晶圆厂的非控股权益为 $1.7截至 2023 年 7 月 1 日，已达十亿美元（美元）874截至 2022 年 12 月 31 日，百万人）。归因于亚利桑那工厂非控股权益的净亏损为 $32023年第二季度为百万美元，美元82023年前六个月为百万美元；2022年前六个月没有归因于非控股权益的净收益（亏损）。

Mobile

2022年10月，Mobileye完成了首次公开募股和某些其他股权融资交易，这导致 净收益为 $1.0十亿。 在第二季度 2023 年，我们转换了 $38.5百万股 B 类股票变成 A 类股票，这意味着 5占Mobileye已发行股本的百分比，随后以美元的价格出售了A类股票42每股作为二次发行的一部分。我们收到的净收益为 $1.6十亿美元，并在超过面值的情况下增加了我们的资本866由于二次发行，百万美元。

			财务报表			财务报表附注			10

---

目录

截至 2023 年 7 月 1 日，英特尔持有大约 88% (94截至2022年12月31日的百分比（截至2022年12月31日）。Mobileye的非控股权益为美元1.8截至 2023 年 7 月 1 日，已达十亿美元（美元）1.0截至 2022 年 12 月 31 日，已达十亿）。归因于Mobileye非控股权益的净亏损为美元52023年第二季度为百万美元，美元102023年前六个月为百万美元；2022年前六个月没有归因于非控股权益的净收益（亏损）。

IMS 纳米制造

2023 年 6 月，我们与贝恩资本特殊情况签署了一项协议，出售大约 20百分比持有我们的IMS纳米制造有限公司（IMS）业务的少数股权，该业务属于我们的IFS运营部门。该交易预计将于2023年第三季度完成，此后，我们将继续将IMS的业绩合并到我们的合并财务报表中。该交易预计将加速关键技术的创新，促进更深层次的跨行业合作。

注意事项 4：			每股收益（亏损）

我们根据该期间已发行普通股的加权平均数计算了普通股每股基本收益（亏损）。我们根据该期间已发行普通股的加权平均数加上可能具有稀释作用的普通股数量来计算普通股的每股摊薄收益（亏损）。

						三个月已结束												六个月已结束
（以百万计，每股金额除外）						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日
净收益（亏损）						$	1,473					$	(454)					$	(1,295)					$	7,659
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）						(8)						—						(18)						—
归属于英特尔的净收益（亏损）						1,481						(454)						(1,277)						7,659
已发行普通股的加权平均股数——基本						4,182						4,100						4,168						4,095
员工股权激励计划的摊薄效应						14						—						—						25
已发行普通股的加权平均股数——摊薄						4,196						4,100						4,168						4,120
归属于英特尔—Basic的每股收益（亏损）						$	0.35					$	(0.11)					$	(0.31)					$	1.87
归属于英特尔的每股收益（亏损）——摊薄						$	0.35					$	(0.11)					$	(0.31)					$	1.86

员工股权激励计划中可能具有稀释性的普通股是通过将库存股法应用于已发行股票期权的假定行使、未偿还限制性股票单位的假设归属以及根据股票购买计划假设发行普通股来确定的。由于我们在截至2023年7月1日的六个月和截至2022年7月2日的三个月中出现净亏损，假设行使未偿还股票期权、假设未偿还限制性股票单位的归属以及根据股票购买计划假设发行普通股对这些时期的摊薄后每股亏损产生了反稀释作用，因此不包括在内。

反稀释的证券微不足道，不包括在所有报告期的摊薄后每股收益的计算中。

注意事项 5：			其他财务报表详情

应收账款

我们在无追索权的基础上将某些应收账款出售给第三方金融机构。我们将这些交易记录为应收账款的销售，并将现金收益列报为 经营活动提供的现金在合并简明现金流量表中。根据无追索权保理安排出售的应收账款为美元1.02023年前六个月为10亿美元，2022年前六个月我们没有计入应收账款。出售应收账款后，我们预计将向客户收取款项并将其汇给第三方金融机构。

库存

（以百万计）						2023 年 7 月 1 日						2022年12月31日
原材料						$	1,284					$	1,517
工作正在进行中						6,638						7,565
成品						4,062						4,142
库存总额						$	11,984					$	13,224

其他应计负债

其他应计负债包括递延薪酬 $2.7截至 2023 年 7 月 1 日，已达十亿美元（美元）2.4截至 2022 年 12 月 31 日，已达十亿）。

			财务报表			财务报表附注			11

---

目录

利息及其他，净额

						三个月已结束												六个月已结束
（以百万计）						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日
利息收入						$	313					$	98					$	647					$	145
利息支出						(214)						(109)						(407)						(233)
其他，净额						125						(108)						125						966
利息和其他总额，净额						$	224					$	(119)					$	365					$	878

利息支出已扣除 $3812023年第二季度利息资本化为百万美元，美元7442023 年前六个月的百万美元（美元1542022年第二季度为百万美元，美元2962022年前六个月为百万美元）。 其他，净额包括2022年的收益1.0首次完成剥离我们的NAND存储器业务所产生的数十亿美元收入。

财产、厂房和设备

自 2023 年 1 月起，我们将某些生产机械和设备的预计使用寿命延长至 5年到 8年份。我们估计这种变化导致了大约 $570毛利率增长了百万美元，大约为 $110与使用本次变更之前的估计使用寿命所产生的影响相比，2023年第二季度的研发费用减少了100万英镑。我们估计这种变化导致了大约 $930毛利率增长了百万美元，大约为 $2102023年前六个月的研发费用减少了100万英镑。截至 2023 年 7 月 1 日，我们估计这一变化导致了大约 $910期末库存价值减少了百万美元。该估计基于截至2023年初在用和在建的资产。

注意事项 6：			重组和其他费用

						三个月已结束												六个月已结束
（以百万计）						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日
员工遣散费和福利安排						$	171					$	38					$	132					$	43
诉讼费用等						20						13						97						(1,203)
资产减值费用						9						36						35						36
重组和其他费用总额						$	200					$	87					$	264					$	(1,124)

2022年重组计划于2022年第三季度获得批准，旨在重新平衡我们的员工和运营，以提高效率并根据我们的战略改善我们的产品执行。我们预计这些行动将是 基本完成到2023年底，但这可能会发生变化。对执行2022年重组计划的估计或时间的任何变化都将反映在我们的经营业绩中。

2023年前六个月2022年重组计划的重组活动如下：
（以百万计）
截至2022年12月31日的应计重组余额						$	873
额外应计费用						101
调整						26
现金支付						(742)
截至 2023 年 7 月 1 日的应计重组余额						$	258

截至2023年7月1日和2022年12月31日的应计重组余额作为流动负债入账 应计薪酬和福利在 合并简明资产负债表. 截至2023年7月1日，2022年重组计划的累计成本为美元1.2十亿。

诉讼费用等包括一个 $1.22022年前六个月将从与2009年记录和支付的欧共体罚款有关的无效罚款中获得10亿美元的补助金。有关与欧盟罚款相关的法律诉讼的更多信息，请参阅合并简明财务报表附注中的 “附注13：意外开支”。

			财务报表			财务报表附注			12

---

目录

注意事项 7：			所得税

						三个月已结束												六个月已结束
（以百万计）						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日
税前收入（亏损）						$	(816)					$	(909)					$	(1,974)					$	8,752
税收准备金（受益）						$	(2,289)					$	(455)					$	(679)					$	1,093
有效税率						280.5		%				50.1		%				34.4		%				12.5		%

我们的临时所得税准备金或从中受益 从历史上看，期限是使用估计的年度有效税率确定的，并根据离散项目（如果有）进行了调整。在某些情况下，如果我们无法对年度有效税率做出可靠的估计，我们将使用年初至今的实际有效税率。在 2023 年第二季度，我们使用了这种方法 这是由于预测收入的波动以及在多个税收管辖区征税的影响导致税率的波动所致。

备注 8：			投资

短期投资

短期投资包括对公司债务、政府债务和金融机构工具的有价债务投资。政府债务包括非美国政府债券和美国机构证券等工具。金融机构工具包括金融机构发行或管理的各种形式的工具，例如商业票据、固定利率和浮动利率债券、货币市场基金存款和定期存款。截至2023年7月1日和2022年12月31日，几乎所有定期存款都是由美国以外的机构发行的。

对于我们的某些有价债务投资，我们从一开始就使用相关的衍生工具对冲市场风险，或者有价债务投资本身用于经济地对冲调整造成的货币汇率风险。这些对冲投资按公允价值报告，投资和相关衍生工具的收益或亏损记录在 利息和其他，净额。我们的套期保值投资的公允价值为 $14.7截至 2023 年 7 月 1 日，已达十亿美元（美元）16.2截至 2022 年 12 月 31 日，已达十亿）。对于截至报告日仍持有的对冲投资，我们记录的净亏损为美元1832023年第二季度为百万美元，净亏损为美元912023 年前六个月的百万美元（美元1.02022年第二季度净亏损数十亿美元，美元1.32022年前六个月净亏损数十亿美元）。我们记录了美元的相关衍生品的净收益2372023年第二季度为百万美元，净收益为美元1242023 年前六个月的百万美元（美元8682022年第二季度的净收益为百万美元，净收益为美元1.22022年前六个月有10亿美元）。

我们剩余的未套期保值有价债务投资按公允价值列报，扣除税款的未实现收益或亏损记录在 累计其他综合收益（亏损）。我们未对冲投资的调整后成本为美元6.9截至 2023 年 7 月 1 日，已达十亿美元（美元）10.2截至2022年12月31日为十亿美元），这近似于这些时期的公允价值。

截至2023年7月1日，按合同到期日分列的有价债务投资的公允价值如下：

（以百万计）						公允价值
在 1 年或更短时间内到期						$	10,441
在 1-2 年内到期						1,958
将在 2-5 年后到期						5,352
5 年后到期						725
未在单一到期日到期的工具1						3,142
总计						$	21,618

1未在单一到期日到期的工具由货币市场基金存款组成，这些存款被归类为短期投资或现金和现金等价物。

			财务报表			财务报表附注			13

---

目录

股权投资

（以百万计）						2023 年 7 月 1 日						2022年12月31日
有价股权证券1						$	1,295					$	1,341
非流通股权证券						4,589						4,561
权益法投资						9						10
总计						$	5,893					$	5,912

1结束了 90我们的有价股票证券的百分比受到交易量或基于市场的限制，这限制了我们在特定时间段内可以出售的股票数量，从而影响我们清算这些投资的能力。只要我们拥有的交易量超过，交易量限制通常就会适用 1已发行股份的百分比。基于市场的限制源自相应交易所的规则。

的组成部分 股票投资的收益（亏损），净额每个时期如下：

						三个月已结束												六个月已结束
（以百万计）						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日
正在进行的有价股票证券的按市值计价调整						$	(85)					$	(209)					$	103					$	(639)
非有价股票证券的可观察价格调整						—						135						10						206
减值费用						(38)						(44)						(74)						(67)
出售股权投资等1						99						28						106						4,733
股票投资的总收益（亏损），净额						$	(24)					$	(90)					$	145					$	4,233

1出售股权投资和其他投资包括证券变为可上市时记录的初始公允价值调整、出售非有价股票投资和权益法投资的已实现收益（亏损）以及我们的权益法投资所占份额收益（亏损）和分配。

我们在每个时期的有价和非有价股票证券的未实现净收益和亏损如下：

						三个月已结束												六个月已结束
（以百万计）						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日
期内确认的股票证券未实现净收益（亏损）						$	(26)					$	(93)					$	141					$	(337)
减去：该期间出售的股票证券在该期间确认的净（收益）亏损						28						(19)						(7)						(11)
报告期内确认的截至报告日仍持有的股票证券的未实现净收益（亏损）						$	2					$	(112)					$	134					$	(348)

McAfee 公司

在2022年第一季度，McAfee消费业务的出售已经完成，我们收到了美元4.6以十亿美元现金出售我们在迈克菲的剩余股份4.6十亿美元的收益 出售股权投资等。

注意事项 9：			收购和资产剥离

收购

收购塔式半导体

在第一季度 2022，我们签订了以现金换股票交易收购塔半导体有限公司（Tower）的最终协议。Tower 是领先的模拟半导体解决方案代工厂。此次收购旨在通过加速我们的全球端到端铸造业务来推进我们的IDM 2.0战略。根据该协议，Tower的每股已发行和流通普通股将在收盘时转换为获得美元的权利53每股现金，代表企业总价值约为 $5.4截至协议日期为十亿。我们将继续努力完成该交易，该交易仍需获得某些监管部门的批准和惯例成交条件。如果在 2023 年 8 月 15 日之前未获得监管部门的批准，并且任何一方终止了协议，我们可能有义务向 Tower 支付终止费 $353百万。如果收购完成，Tower将纳入我们的IFS运营部门。

			财务报表			财务报表附注			14

---

目录

资产剥离

NAND 存储器业务

2021 年 12 月 29 日， 我们完成了与SK海力士公司（SK海力士）协议的第一阶段，以美元的价格剥离我们的NAND存储器业务9.0十亿现金。我们的 NAND 存储器业务包括我们的NAND 存储器技术和制造业务（NAND OPCo 业务），作为出售的一部分，我们对该业务的持续权益进行了整合. 该交易将在两次收盘时完成，并在第一次收盘时完成 的第一季度 2022年，SK 海力士支付了美元7.0十亿美元的对价，我们确认的税前收益为美元1.0里面有十亿 利息和其他，净额，以及 $ 的税收支出495百万。我们记录了一笔应收账款其他长期资产 用于 $ 的剩余收益1.9截至2023年7月1日，这笔款项仍未偿还，将在交易第二次完成时到账，预计不早于2025年3月。

晶圆制造和销售协议包括激励和处罚，这些激励措施和罚款视NAND OPCo业务的运营成本和产出而定。这些激励措施和罚款规定的最大风险敞口最高为 $500每年百万美元，以及 $1.5总共十亿。我们目前正在与SK Hynix进行谈判，以根据当前的业务环境和预测更新NAND OPCo业务的运营计划，这可能会影响与激励和处罚相关的指标，以及我们对NAND OpCo业务业绩的预期，以这些指标为依据。

截至2023年7月1日，我们还有一笔来自已拆分的实体NAND OPCo Business的应收账款为美元201其中记录了百万个 其他流动资产 在合并简明资产负债表上。我们将获得 $ 的费用补偿322023年每季度100万美元用于企业职能服务，包括人力资源、信息技术、财务、供应链以及与成为全资子公司相关的其他合规要求。

注意事项 10：			借款

在 2023 年第一季度，我们共发行了 $11.0优先票据本金总额为十亿美元。我们也是 修改了我们的两个 5 年 $5.0十亿美元的循环信贷额度协议，将到期日延长一年至2028年3月，以及我们的 364 天 $5.0十亿美元的信贷额度协议，将到期日延长至2024年3月。截至2023年7月1日，循环信贷额度没有未偿还的借款。

我们一直获得董事会的授权，最多可以借款 $10.0根据我们的商业票据计划，数十亿美元。在 2023 年的前六个月，我们以现金结算3.9十亿我们的商业票据。我们 截至 2023 年 7 月 1 日，没有未偿还的商业票据（美元3.9截至 2022 年 12 月 31 日，已达十亿）。

我们的优先固定利率票据每半年支付一次利息。我们可以按指定的赎回价格在固定利率票据到期之前按我们的期权赎回这些票据，但须遵守某些限制。我们的优先固定利率票据下的债务与我们所有其他现有和未来的优先无抵押债务在偿付权中的排名相同，实际上排在子公司的所有负债的次要地位。

			财务报表			财务报表附注			15

---

目录

注意事项 11：			公允价值

经常性按公允价值计量和记录的资产和负债

						2023 年 7 月 1 日																								2022年12月31日
						在报告日计量和记录的公允价值使用																								在报告日计量和记录的公允价值使用
（以百万计）						第 1 级						第 2 级						第 3 级						总计						第 1 级						第 2 级						第 3 级						总计
资产
现金等价物：
公司债务						$	—					$	1,077					$	—					$	1,077					$	—					$	856					$	—					$	856
金融机构工具¹						3,046						1,587						—						4,633						6,899						1,474						—						8,373
反向回购协议						—						1,700						—						1,700						—						1,301						—						1,301
短期投资：
公司债务						—						6,158						—						6,158						—						5,381						—						5,381
金融机构工具¹						96						3,731						—						3,827						196						4,729						—						4,925
政府债务²						49						5,874						—						5,923						48						6,840						—						6,888
其他流动资产：
衍生资产						197						963						—						1,160						—						1,264						—						1,264
应收贷款						—						55						—						55						—						53						—						53
有价股权证券						1,295						—						—						1,295						1,341						—						—						1,341
其他长期资产：
衍生资产						—						5						—						5						—						10						—						10
按公允价值计量和记录的资产总额						$	4,683					$	21,150					$	—					$	25,833					$	8,484					$	21,908					$	—					$	30,392
负债
其他应计负债：
衍生负债						$	—					$	446					$	101					$	547					$	111					$	485					$	89					$	685
其他长期负债：
衍生负债						—						722						—						722						—						699						—						699
按公允价值计量和记录的负债总额						$	—					$	1,168					$	101					$	1,269					$	111					$	1,184					$	89					$	1,384

1一级投资包括货币市场基金。二级投资主要包括存款证、定期存款以及金融机构发行的票据和债券。

2一级投资主要包括美国国债。二级投资主要包括非美国政府债务。

非经常性按公允价值计量和记录的资产

只有在本期确认减值或可观测价格调整后，我们的非有价股权证券、权益法投资和某些非金融资产，例如无形资产和不动产、厂房和设备，才按公允价值入账。如果在此期间我们的非有价股票证券出现了可观察到的价格调整或减值，我们将这些资产归类为三级。

未经常按公允价值记录的金融工具

未定期按公允价值记录的金融工具包括本期未进行重新计量或减值的非有价股票证券和权益法投资、应收补助金、原始到期日超过三个月的反向回购协议以及已发行的债务。

我们将原始到期日超过三个月的应收补助金和反向回购协议的公允价值归类为二级。这些金融工具的估计公允价值接近其账面价值。截至2023年7月1日，应收补助金的总账面价值为美元512百万（截至2022年12月31日的总账面价值为美元437百万）。截至2023年7月1日，我们没有反向回购协议（截至2022年12月31日的总账面价值为美元）400百万）。

我们将已发行债务（不包括任何商业票据）的公允价值归类为二级。我们已发行债务的公允价值为美元45.4截至 2023 年 7 月 1 日，已达十亿美元（美元）34.3截至 2022 年 12 月 31 日，已达十亿）。

			财务报表			财务报表附注			16

---

目录

注意事项 12：			衍生金融工具

衍生活动量

每个时期末未偿还衍生品的名义总额（按公允价值入账）如下：

（以百万计）						2023 年 7 月 1 日						2022年12月31日
外币合约						$	27,267					$	31,603
利率合约						17,356						16,011
其他						2,058						2,094
总计						$	46,681					$	49,708

合并简明资产负债表中衍生工具的公允价值

						2023 年 7 月 1 日												2022年12月31日
（以百万计）						资产1						负债2						资产1						负债2
被指定为对冲工具的衍生品：
外币合约3						$	144					$	347					$	142					$	290
利率合约						—						798						—						777
被指定为对冲工具的衍生品总额						$	144					$	1,145					$	142					$	1,067
未被指定为对冲工具的衍生品：
外币合约3						$	497					$	118					$	866					$	194
利率合约						327						6						266						12
股权合约						197						—						—						111
未指定为套期保值工具的衍生品总额						$	1,021					$	124					$	1,132					$	317
衍生品总数						$	1,165					$	1,269					$	1,274					$	1,384

1衍生资产被记录为其他资产，包括流动资产和长期资产。

2衍生负债记作其他负债，包括本期和长期负债。

3这些工具中的绝大多数是在内部成熟的12 个月。

			财务报表			财务报表附注			17

---

目录

合并简明资产负债表中的抵消金额

受各交易对手主净额结算安排约束的协议，以及在每个期末根据此类协议公布的现金和非现金抵押品如下：

						2023 年 7 月 1 日
																								资产负债表中未抵消的总金额
（以百万计）						确认的总金额						资产负债表中抵消的总金额						资产负债表中列报的净金额						金融工具						收到或质押的现金和非现金抵押品						净额
资产：
受主净额结算安排约束的衍生资产						$	1,070					$	—					$	1,070					$	(548)					$	(522)					$	—
反向回购协议						1,700						—						1,700						—						(1,700)						—
总资产						$	2,770					$	—					$	2,770					$	(548)					$	(2,222)					$	—
负债：
受主净额结算安排约束的衍生负债						$	1,260					$	—					$	1,260					$	(548)					$	(692)					$	20
负债总额						$	1,260					$	—					$	1,260					$	(548)					$	(692)					$	20

						2022年12月31日
																								资产负债表中未抵消的总金额
（以百万计）						确认的总金额						资产负债表中抵消的总金额						资产负债表中列报的净金额						金融工具						收到或质押的现金和非现金抵押品						净额
资产：
受主净额结算安排约束的衍生资产						$	1,231					$	—					$	1,231					$	(546)					$	(682)					$	3
反向回购协议						1,701						—						1,701						—						(1,701)						—
总资产						$	2,932					$	—					$	2,932					$	(546)					$	(2,383)					$	3
负债：
受主净额结算安排约束的衍生负债						$	1,337					$	—					$	1,337					$	(546)					$	(712)					$	79
负债总额						$	1,337					$	—					$	1,337					$	(546)					$	(712)					$	79

在我们认为适当的情况下，我们会从交易对手那里获取并担保可用抵押品，以抵押债务，包括证券借贷交易和反向回购协议。

现金流对冲关系中的衍生品

中确认的归因于现金流套期保值的税前净收益或亏损 其他综合收益（亏损）是 $2452023年第二季度净亏损100万美元和美元191净赚一百万 损失在 2023 年的前六个月（美元）7822022年第二季度净亏损100万美元和美元897净赚一百万 损失在2022年的前六个月）。实际上，我们所有的现金流套期保值都是所有期限的外币合约。

在2023年和2022年的前六个月中，未包括在有效性测试中的金额微不足道。

			财务报表			财务报表附注			18

---

目录

公允价值套期保值关系中的衍生品

被指定为公允价值套期保值的衍生工具的影响，在利息和其他，净额每个时期如下：

						合并简明损益表中确认的衍生品收益（亏损）
						三个月已结束												六个月已结束
（以百万计）						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日
利率合约						$	(213)					$	(236)					$	(21)					$	(947)
对冲物品						213						236						21						947
总计						$	—					$	—					$	—					$	—

合并简明资产负债表中记录的与每个时期公允价值套期保值的累积基础调整相关的金额如下：

合并简明资产负债表中包含对冲项目的细列项目						对冲项目资产/（负债）的账面金额												账面金额资产/（负债）中包含的公允价值套期保值调整的累计金额
（以百万计）						2023 年 7 月 1 日						2022年12月31日						2023 年 7 月 1 日						2022年12月31日
长期债务						$	(11,200)					$	(11,221)					$	797					$	776

未偿还的可变薪酬固定利率互换的名义总额为美元12.0截至 2023 年 7 月 1 日和 2022 年 12 月 31 日，已达十亿。

未指定为套期保值工具的衍生品

未被指定为套期保值工具的衍生工具对各期合并简明收益表的影响如下：

												三个月已结束												六个月已结束
（以百万计）						收益（亏损）的位置 在衍生品收入中确认						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日
外币合约						利息和其他净额						$	211					$	1,023					$	212					$	1,181
利率合约						利息和其他净额						124						31						90						125
其他						各种各样						100						(331)						215						(465)
总计												$	435					$	723					$	517					$	841

注意事项 13：			突发事件

法律诉讼

我们经常参与各种正在进行的索赔、诉讼和其他诉讼，包括本节中提到的诉讼。我们已经累积了22亿美元的与涉及VLSI的诉讼相关的费用，如下所述。不包括VLSI索赔，管理层目前认为，这些诉讼的最终结果，无论是个人还是总体而言，都不会对我们的财务状况、经营业绩、现金流或整体趋势造成重大损害；但是，法律诉讼和相关的政府调查存在固有的不确定性，可能会出现不利的裁决、过多的判决或其他事件。不利的解决方案可能包括巨额的金钱损失、罚款或处罚。其中一些悬而未决的事项包括投机、巨额或不确定的金钱奖励。此外，在寻求禁令救济或其他行为补救措施的事项中，不利的解决方案可能包括禁令或其他命令，禁止我们以任何方式或以特定方式销售一种或多种产品，排除特定的商业行为或要求其他补救措施。不利的结果可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和整体趋势造成重大不利影响。我们还可能得出结论，解决一个或多个此类问题符合我们的股东、员工和客户的最大利益，任何此类和解都可能包括大笔付款。除非下文特别说明，否则我们目前尚未得出结论，认为本节中提到的任何法律诉讼的和解是适当的。

			财务报表			财务报表附注			19

---

目录

欧盟委员会竞争问题

2009年，欧盟委员会发现我们使用不公平的商业行为说服客户购买微处理器，这违反了《欧共体条约》第82条（后来重新编号为第102条）和《欧洲经济区协议》第54条。总的来说，欧盟委员会认定，我们提供所谓的 “有条件回扣和付款”，要求客户从我们这里购买全部或大部分x86微处理器，并据称 “支付款项以阻止特定的竞争对手产品的销售”，违反了第82条。欧盟委员会命令我们终止其决定中提及的涉嫌侵权行为，并处以11亿欧元的罚款，我们在2009年第三季度支付了这笔罚款。

在普通法院（当时称为初审法院）完全驳回了我们对欧共体裁决的上诉之后，我们于2014年向欧洲法院上诉了欧共体的裁决。2017年9月，法院将该案发回普通法院，以审查有争议的回扣是否能够限制竞争。

2022年1月，普通法院宣布欧盟委员会在2009年对我们作出的有关回扣的裁决以及对英特尔处以的罚款无效，该罚款已于2022年2月退还给我们。2022年4月，欧盟委员会就普通法院的裁决向法院提出上诉。上诉的听证日期尚未确定。普通法院2022年1月的裁决并未废除欧盟委员会2009年的裁决，即我们支付了款项以阻止特定的竞争对手产品的销售。2023年1月，欧盟委员会重新启动了行政程序，根据该指控的行为对我们处以罚款。鉴于程序状况和本诉讼的性质，我们无法合理估计此事可能造成的潜在损失或损失范围（如果有）。

与此相关的是，2022年4月，我们向普通法院提交了申请，要求欧盟委员会向我们支付约5.93亿欧元的违约利息，这些申请已被搁置，等待欧盟委员会对普通法院2022年1月的裁决提出上诉。

与安全漏洞相关的诉讼

2017年6月，谷歌的一个研究小组通知英特尔和其他公司，它已经发现了安全漏洞，现在通常称为 “Spectre” 和 “Meltdown”，这些漏洞会影响包括我们的产品在内的许多类型的微处理器。按照提交此类调查结果时的标准，我们与业内其他公司合作，验证了研究结果，开发和验证了受影响技术的软件和固件更新。2018年1月，公开报告了有关安全漏洞的信息，之后才广泛发布了针对这些漏洞的软件和固件更新。

自2018年以来，已经针对我们提起了许多与Spectre、Meltdown和其他变种安全漏洞有关的诉讼。截至2023年7月26日，美国、加拿大和阿根廷针对我们的消费者集体诉讼仍在审理中。原告声称代表我们产品的不同类别的购买者，通常声称因我们在安全漏洞方面的作为和/或不作为而受到损害，并提出各种普通法和法定索赔，寻求金钱赔偿和公平救济。在美国，美国俄勒冈特区地方法院合并了在不同司法管辖区提起的所有审前诉讼的集体诉讼，该法院基于原告未能提出可行的申诉，于2022年7月作出了有利于英特尔的最终判决。原告已就该裁决向第九巡回上诉法院提出上诉。在加拿大，尚未安排对安大略省高等法院审理的一起案件进行初步地位会商，魁北克高等法院正在审理的第二起案件的暂停审理已生效。 在阿根廷，英特尔阿根廷分公司于2022年6月收到了集体诉讼投诉并作出了回应。阿根廷法院于2023年5月以缺乏资格为由驳回了原告的索赔，原告已提出上诉。可以提起其他诉讼和索赔，寻求金钱赔偿或其他相关救济。我们对上述未决索赔提出异议，并打算大力为这些诉讼辩护。鉴于这些案件的程序状况和性质，包括未决诉讼尚处于初期阶段，尚未具体说明所称的损害赔偿，一个或多个类别获得认证的可能性或任何类别获得认证后的最终规模存在不确定性，以及有重大事实和法律问题需要解决，我们无法合理估计这些问题可能造成的潜在损失或损失范围（如果有）。

与 7nm 产品延迟公告相关的诉讼

在我们于2020年7月宣布7nm产品延期后，向美国加利福尼亚北区地方法院对我们和某些高管提起了多起证券集体诉讼。法院于2020年10月合并了诉讼并任命了首席原告，并于2021年1月提起了合并申诉。原告声称代表所有在2019年10月25日至2020年10月23日期间购买或以其他方式收购我们普通股的人，他们通常指控被告对7nm产品的时间表作出虚假或误导性陈述，从而违反了联邦证券法。2023年3月，法院批准了被告驳回合并申诉的动议，并于2023年4月作出判决。原告已提出上诉。鉴于程序状况和案件的性质，包括尚处于初期阶段，尚未具体说明所称的损失，类别获得认证的可能性或任何类别获得认证的最终规模存在不确定性，以及有重大事实和法律问题需要解决，我们无法合理估计此事可能造成的潜在损失或损失范围（如果有）。2021 年 7 月，我们推出了新的工艺节点命名结构，7nm 工艺现在被称为英特尔 4。

			财务报表			财务报表附注			20

---

目录

与专利和知识产权索赔相关的诉讼

我们已经对我们提起了知识产权侵权诉讼，包括但不限于下文讨论的诉讼。大多数涉及声称我们的某些产品、服务和技术侵犯了他人的知识产权。这些诉讼的不利结果可能包括判处巨额罚款和罚款、昂贵的特许权使用费或许可协议，或命令我们提供某些功能、功能、产品或服务。因此，我们可能不得不改变我们的商业惯例，开发非侵权产品或技术，这可能会导致我们的收入损失并以其他方式损害我们的业务。此外，与客户签订的某些协议要求我们赔偿他们的某些知识产权侵权索赔，这可能会增加我们为此类索赔进行辩护的成本，并且可能要求我们支付重大损害赔偿、接受产品退货或向客户提供非侵权产品（如果对任何此类索赔作出不利裁决）。此外，由于禁令或其他原因，我们的客户和合作伙伴可能会停止使用我们的产品、服务和技术，这可能会导致收入损失并对我们的业务产生不利影响。

VLSI 科技有限责任公司诉英特尔案

2017年10月，VLSI技术有限责任公司（VLSI）向美国加利福尼亚北区地方法院对我们提起诉讼，指控各种英特尔FPGA和处理器产品侵犯了VLSI从恩智浦半导体公司（NXP）获得的八项专利。该案中有四项专利仍有争议，VLSI估计其损害赔偿额约为8.6亿美元，并要求增加赔偿、未来特许权使用费、律师费、费用和利息。我们在2018年向专利审判和上诉委员会（PTAB）提交了跨方审查（IPR）申请，质疑专利性，双方规定在专利审判和上诉委员会审查之前暂停地区法院的诉讼。PTAB随后认定两项专利的所有主张以及另外两项专利的部分主张均不可获得专利。地方法院于2021年9月取消了中止令，并定于2024年3月对PTAB认定可获得专利的索赔进行审判。

2019年4月，VLSI在美国德克萨斯州西区地方法院对我们提起了三起侵权诉讼，指控我们的多家加工商侵犯了其从恩智浦获得的另外八项专利：

▪得克萨斯州的第一起案件于2021年2月开庭审理，陪审团裁定VLSI以一项专利的字面侵权为由裁定为15亿美元，根据等效原则，判定VLSI侵犯另一项专利为6.75亿美元。2022年4月，法院作出最终判决，判给VLSI22亿美元的赔偿金和约1.623亿美元的判决前和判决后利息。我们已就该判决向联邦巡回上诉法院提出上诉，包括其声称获得丰泽投资集团收购Finjan的许可证。2021年12月和2022年1月，PTAB对德克萨斯州第一起案件中被认定侵权的索赔提起了知识产权，并于2023年5月和6月裁定所有这些索赔均不可获得专利；VLSI可能会对PTAB的决定提出上诉。

▪德克萨斯州的第二起案件于2021年4月开庭审理，陪审团裁定我们没有侵犯所主张的专利。VLSI已就涉嫌侵权行为寻求约30亿美元，外加对故意侵权行为的更大赔偿。法院尚未作出最终判决。

▪德克萨斯州的第三起案件于2022年11月开庭审理，VLSI主张剩余一项专利。陪审团认定该专利有效且存在侵权行为，并判给VLSI约9.49亿美元的赔偿金，外加一定的特许权使用费。法院尚未作出最终判决。2023年2月，尽管作出了基于各种理由的裁决，但我们还是提出了重新审判和依法作出判决的动议。进一步的上诉是可能的。

2019年5月，VLSI在深圳中级人民法院对英特尔、英特尔（中国）有限公司、英特尔贸易（上海）有限公司和英特尔产品（成都）有限公司提起诉讼。VLSI主张一项针对某些英特尔酷睿处理器的专利。被告于2019年10月向中国国家知识产权局（CNIPA）提交了无效宣告申请，后者于2021年9月举行了听证会。CNIPA尚未发布决定。深圳法院于2021年7月进行了审判，并表示需要进一步的审判程序，但将在被告在国家知识产权局的无效质疑得出结果之前暂停。VLSI寻求禁令以及130万元人民币的成本和开支，但不要求赔偿。

2019年5月，VLSI在上海知识产权法院对英特尔（中国）有限公司、英特尔贸易（上海）有限公司和英特尔产品（成都）有限公司提起诉讼，声称一项针对某些英特尔酷睿处理器的专利。法院于2020年12月举行庭审，VLSI要求支付费用（人民币30万元）和禁令。法院于2022年5月举行了第二次审理听证会，但尚未发布最终裁决。2022年12月，我们提交了一份申请，要求宣布有争议的专利无效。

我们已经累积了与VLSI诉讼相关的约22亿美元的费用。尽管我们对VLSI的索赔提出异议并打算对其进行有力辩护，但鉴于最近的事态发展和未来的诉讼，我们无法合理估计超过记录金额的损失。

			财务报表			财务报表附注			21

---

目录

关键条款

我们在整个文档中使用特定于英特尔的术语或可能不常用或不常用的缩写词。以下是我们文档中使用的这些术语的列表。

任期

定义

5G

第五代移动网络极大地改善了网络速度和延迟，我们将其视为许多行业的变革性技术和机遇

ADAS

高级驾驶辅助系统

AI

人工智能

ASP

平均售价

AXG

高级计算和显卡运营部门

CCG

客户计算集团运营部门

CODM

首席运营决策者

DCAI

数据中心和人工智能运营部门

等等

欧盟委员会

EPS

每股收益

10-K 表格

截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告

10-Q 表格

截至2023年7月1日的季度10-Q表季度报告

FPGA

现场可编程门阵列

同上

集成设备制造商，一家既设计又制造芯片的半导体公司

同上 2.0

我们的IDM模式的演变将我们的内部工厂网络、对铸造产能的战略利用和我们的IFS业务相结合，使我们能够推动技术和产品的领先地位

如果

英特尔代工服务运营部门

IP

知识产权

IPO

首次公开募股

MD&A

管理层的讨论与分析

MG&A

营销、一般和行政

跨国公司

跨国公司

NAND

NAND 闪存

NEX

网络和边缘运营部门

nm

纳米

研发

研究和开发

RSU

限制性股票单位

秒

美国证券交易委员会

SoC

一种片上系统，它将计算机或其他电子系统的大多数组件集成到单个硅芯片中。我们提供 CCG、DCAI 和 NEX 中的一系列 SoC 产品。在我们的 DCAI 和 NEX 业务中，我们在多个细分市场为各种应用提供 SoC，包括针对 5G 基站和网络基础设施的产品

SSD

固态硬盘

我们

美国

US GAAP

美国公认会计原则

竞争

可变利益实体

VLSI

VLSI 技术有限责任公司

			财务报表			财务报表附注			22

---

目录

管理层的讨论与分析

本报告应与10-K表中的合并财务报表一起阅读，其中包含有关我们的业务、运营部门、风险因素、关键会计估计、政策以及估算中使用的方法和假设以及其他重要信息的更多信息。

我们之前宣布了组织变革，将AXG整合到CCG和DCAI中，以推动更有效的市场进入能力，加快这些业务的规模，同时进一步降低成本。因此，我们在2023年第一季度修改了分部报告，以适应本次和某些其他业务重组。从2023财年开始，所有前期细分市场数据都经过了回顾性调整，以反映我们内部管理和监控细分市场绩效的方式。

本10-Q表合并简明财务报表附注中的 “附注2：运营板块” 将我们在下文列出的分部收入与我们的总收入以及下文列出的分部营业利润率（亏损）与每个报告期的总营业利润率（亏损）进行了对账。

有关我们经营业绩的其他主要亮点，请参阅 “季度回顾”。

客户机计算

我们致力于通过提供年度领先产品和深化与行业合作伙伴的关系，共同设计和交付领先的平台创新，来推进电脑体验。我们有意识地致力于长期的操作系统、系统架构、硬件和应用程序集成，以实现业界领先的电脑体验。我们正在抓住这些机遇，简化和集中我们的路线图，更积极地提高 PC 功能，更加谨慎地设计 PC 体验。我们相信，通过这样做，我们将继续推动整个英特尔的创新，提供不断增长的知识产权、规模和现金流来源。

			CCG 收入 $B						CCG 营业收入 $B

■ | ■ 笔记本

■ | ■ 桌面

■ | ■ 其他

收入摘要

2023 年第二季度对比 2022 年第二季度

▪笔记本电脑收入为39亿美元，较2022年第二季度下降8.55亿美元。2023 年第二季度笔记本电脑销量下降了 13%，这要归因于需求减少以及客户为了减少现有库存而缩减了购买量。笔记本电脑ASP在2023年第二季度下降了5％，这是由于教育市场的相对强劲导致小型核心产品组合增加，再加上老一代产品组合的增加。

▪台式机收入为24亿美元，较2022年第二季度增长8,100万美元。2023年第二季度台式机销量下降了11％，这要归因于需求减少以及客户为减少现有库存而缩减了购买量。由于商业和游戏细分市场的产品销售组合增加，台式机 ASP 在 2023 年第二季度增长了 16%。

▪其他收入为5.14亿美元，较2022年第二季度下降1.24亿美元，这主要是由笔记本电脑销量下降导致无线和连接产品销售下降所致。

2023 年年初至今 vs 2022

▪笔记本电脑收入为73亿美元，较2022年年初至今下降34亿美元。2023年年初至今，笔记本电脑销量下降了26％，这是由于需求减少以及客户缩减了购买量以减少现有库存。由于教育细分市场的相对强劲，笔记本电脑ASP在2023年年初至今下降了8％，这导致小型核心产品的组合增加，而老一代产品的组合也有所增加。

▪台式机收入为42亿美元，较2022年年初至今下降6.81亿美元。2023年年初至今，台式机销量下降了22％，这得益于需求下降以及客户为减少现有库存而缩减了购买量。由于商业和游戏细分市场的产品销售组合增加，2023年年初至今，台式机ASP增长了10％。

			MD&A			23

---

目录

▪其他收入为9.95亿美元，较2022年年初至今下降3.65亿美元，这主要是由笔记本电脑销量下降导致无线和连接产品销售下降所致。

营业收入摘要

营业收入较2022年第二季度增长了19％，营业利润率为15％。

营业收入较2022年年初至今下降了57％，营业利润率为12％。

（以百万计）
$	1,039					2023 年第二季度 CCG 营业收入
428						在各种削减成本措施的推动下，运营费用降低
402						期内费用降低，这得益于先前预留库存的抛售和2023年第二季度储备的减少
148						从台式机收入中获得更高的产品利润
93						较低的周期费用主要是由产品上涨成本的下降推动的
(585)						笔记本电脑收入降低了产品利润率
(186)						单位成本上涨主要源于英特尔 7 产品组合的增加
(77)						较高的期限费用与过剩容量费用有关
(60)						其他
$	876					2022年第二季度CCG营业收入
$	1,559					2023 年年初至今 CCG 营业收入
(2,861)						降低产品利润率主要来自笔记本电脑和台式机收入
(344)						更高的单位成本主要来自英特尔 7 产品组合的增加
(197)						较高的期限费用与过剩容量费用有关
628						在各种削减成本措施的推动下，运营费用降低
412						期内费用降低，这得益于先前预留库存的抛售和2023年储备的减少
323						较低的周期费用主要是由产品上涨成本的下降推动的
$	3,598					2022年年初至今 CCG 营业收入

			MD&A			24

---

目录

数据中心和人工智能

DCAI 为云服务提供商和企业客户提供业界领先的工作负载优化解决方案，并为通信服务提供商和高性能计算客户提供硅设备。我们拥有得天独厚的优势，能够提供解决方案，帮助客户解决最复杂的挑战。我们的硬件和软件产品组合的深度和广度结合了芯片和平台、先进封装以及作为世界上唯一的大规模IDM实现的大规模制造。我们的客户和合作伙伴包括云超大规模公司、跨国公司、中小型企业、独立软件供应商、系统集成商、通信服务提供商和世界各地的政府。

			DCAI 收入 $B						DCAI 营业收入（亏损）$B

收入摘要

2023 年第二季度对比 2022 年第二季度

受服务器收入下降的推动，收入为40亿美元，较2022年第二季度下降6.91亿美元。由于CPU数据中心市场疲软的需求减少，服务器数量在2023年第二季度下降了34％。服务器ASP增长了17％，这主要是由于高核心数量产品的组合增加。服务器收入的减少被FPGA产品线收入的增加部分抵消。

2023 年年初至今 vs 2022

受服务器收入下降的推动，收入为77亿美元，较2022年年初至今下降30亿美元。2023年年初至今，服务器销量下降了43％，这要归因于需求下降以及在CPU数据中心市场疲软的情况下，客户减少了购买以减少现有库存。服务器ASP增长了8％，这主要是由于高核心数量产品的组合增加。服务器收入的减少被FPGA产品线收入的增加部分抵消。

			MD&A			25

---

目录

营业收入（亏损）摘要

营业亏损较2022年第二季度增长了101％，营业利润率为（4）％。

2023年年初至今，我们的营业亏损为6.79亿美元，而2022年年初至今的营业收入为13亿美元。

（以百万计）
$	(161)					2023 年第二季度 DCAI 营业收入（亏损）
(394)						服务器收入减少导致的产品利润率下降，但部分被DCAI其他产品收入增加带来的产品利润率增加所抵消
(270)						更高的服务器单位成本主要来自英特尔 7 产品组合的增加
(100)						较高的期限费用与过剩容量费用有关
386						在各种削减成本措施的推动下，运营费用降低
186						较低的周期费用主要是由产品上涨成本的下降推动的
111						由于先前预留库存的售罄，期内费用降低
$	(80)					2022年第二季度DCAI营业收入（亏损）
$	(679)					2023 年年初至今 DCAI 营业收入（亏损）
(2,314)						服务器收入减少导致的产品利润率下降，但部分被DCAI其他产品收入增加带来的产品利润率增加所抵消
(542)						更高的服务器单位成本主要来自英特尔 7 产品组合的增加
(254)						较高的期限费用与过剩容量费用有关
584						在各种削减成本措施的推动下，运营费用降低
288						较低的周期费用主要是由产品上涨成本的下降推动的
246						由于先前预留库存的售罄，期内费用降低
$	1,313					2022年年初至今 DCAI 营业收入（亏损）

			MD&A			26

---

目录

网络与边缘

NEX 将全球网络和边缘计算系统从不灵活的固定功能硬件提升到在可编程硬件上运行云原生软件的通用计算、加速和网络设备。我们与合作伙伴和客户合作，交付和部署智能边缘平台，使软件开发人员能够使用人工智能实现敏捷性并推动自动化，以实现高效运营，同时确保边缘数据的完整性。我们拥有广泛的硬件和软件平台、工具和生态系统合作伙伴关系，以实现从云到边缘的快速数字化转型。我们正在大规模利用我们在工艺、软件和制造方面的核心优势来发展传统市场并加速进入新兴市场。

			NEX 收入 $B						NEX 营业收入（亏损）$B

收入摘要

2023 年第二季度对比 2022 年第二季度

收入为14亿美元，较2022年第二季度下降8.47亿美元，原因是客户调整了购买力度，以减少现有库存并适应各产品线需求下降的环境。

2023 年年初至今 vs 2022

收入为29亿美元，较2022年年初至今下降15亿美元，原因是客户调整了购买力度，以减少现有库存并适应各产品线需求下降的环境。

营业收入（亏损）摘要

我们在2023年第二季度的营业亏损为1.87亿美元，而2022年第二季度的营业收入为2.94亿美元。

2023年年初至今，我们的营业亏损为4.87亿美元，而2022年年初至今的营业收入为7.1亿美元。

（以百万计）
$	(187)					2023 年第二季度NEX营业收入（亏损）
(569)						产品利润率下降是由NEX产品系列收入减少推动的
88						其他，包括各种削减成本措施推动的运营费用降低
$	294					2022年第二季度NEX营业收入（亏损）
$	(487)					2023 年年初至今 NEX 营业收入（亏损）
(1,074)						产品利润率下降是由NEX产品系列收入减少推动的
(143)						2023 年库存储备推动的期内费用上涨
20						其他，包括各种削减成本措施推动的运营费用降低
$	710					2022年年初至今的NEX营业收入（亏损）

			MD&A			27

---

目录

Mobile

Mobileye是驾驶辅助和自动驾驶解决方案领域的全球领导者。我们的产品组合旨在涵盖辅助和自动驾驶所需的整个堆栈，包括计算平台、计算机视觉和基于机器学习的感知、测绘和定位、驾驶策略以及正在开发的主动传感器。20 多年前，我们率先推出了 ADAS 技术，并不断扩大我们的 ADAS 产品范围，同时引领自动驾驶解决方案的发展。我们在ADAS方面的独特资产允许构建可扩展的自动驾驶堆栈，以满足robotaxi和消费者自有自动驾驶汽车的要求。我们的客户和战略合作伙伴包括全球主要的原始设备制造商、一级汽车系统集成商和公共交通运营商。

			Mobileye 收入 $B						Mobileye 营业收入 $B

收入和营业收入摘要

2023 年第二季度对比 2022 年第二季度

收入为4.54亿美元，较2022年第二季度下降600万美元。营业收入为1.29亿美元，较2022年第二季度下降6,100万美元，这主要是由于对领导力产品的投资增加。

2023 年年初至今 vs 2022

收入为9.12亿美元，较2022年年初至今增长了5800万美元，这主要是由对EyeQ® 产品和Mobileye Supervision的需求增加所推动的TM系统。营业收入为2.52亿美元，较2022年年初至今下降了8,600万美元，这主要是由于对领导力产品的投资增加。

			MD&A			28

---

目录

英特尔代工服务

作为第一家开放系统代工厂，我们为客户提供差异化的全栈解决方案，这些解决方案源自英特尔和铸造行业生态系统的精华，这些解决方案由安全和可持续的供应来源和一系列灵活的商业模式提供，使客户能够在行业中处于领先地位。除了由丰富的生态系统支持的世界一流的代工产品外，客户还可以获得我们的专业知识和技术，包括内核、加速器和先进封装，例如嵌入式多芯片互连桥。我们的早期客户和战略合作伙伴包括传统的无晶圆厂客户、云服务提供商、汽车客户以及军事、航空航天和国防公司。我们还提供用于先进光刻的掩膜制作设备，供许多世界领先的铸造厂使用。

			IFS 收入 $B						IFS 运营（亏损）$B

收入和运营（亏损）摘要

2023 年第二季度对比 2022 年第二季度

收入为 $232百万，较2022年第二季度增长1.75亿美元，这得益于封装收入的增加和多光束掩模写入器工具的销售。我们的营业亏损为 $143百万，而营业亏损为美元1342022年第二季度达到百万美元。

2023 年年初至今 vs 2022

收入为 $350百万，在包装收入增加的推动下，较2022年年初至今增长1.37亿美元。我们的营业亏损为 $283百万，而营业亏损为美元1572022年年初至今为百万美元，这主要是由于增加支出以推动战略增长。

			MD&A			29

---

目录

合并简明经营业绩

						三个月已结束																								六个月已结束
						Q2 2023												Q2 2022												2023 年至今												年初至今 202
（以百万计，每股金额除外）						金额						占净额的百分比 收入						金额						占净额的百分比 收入						金额						占净额的百分比 收入						金额						占净额的百分比 收入
净收入						$	12,949					100.0		%				$	15,321					100.0		%				$	24,664					100.0		%				$	33,674					100.0		%
销售成本						8,311						64.2		%				9,734						63.5		%				16,018						64.9		%				18,843						56.0		%
毛利率						4,638						35.8		%				5,587						36.5		%				8,646						35.1		%				14,831						44.0		%
研究和开发						4,080						31.5		%				4,400						28.7		%				8,189						33.2		%				8,762						26.0		%
营销、一般和行政						1,374						10.6		%				1,800						11.7		%				2,677						10.9		%				3,552						10.5		%
重组和其他费用						200						1.5		%				87						0.6		%				264						1.1		%				(1,124)						(3.3)		%
营业收入（亏损）						(1,016)						(7.8)		%				(700)						(4.6)		%				(2,484)						(10.1)		%				3,641						10.8		%
股票投资的收益（亏损），净额						(24)						(0.2)		%				(90)						(0.6)		%				145						0.6		%				4,233						12.6		%
利息和其他净额						224						1.7		%				(119)						(0.8)		%				365						1.5		%				878						2.6		%
税前收入（亏损）						(816)						(6.3)		%				(909)						(5.9)		%				(1,974)						(8.0)		%				8,752						26.0		%
税收准备金（受益）						(2,289)						(17.7)		%				(455)						(3.0)		%				(679)						(2.8)		%				1,093						3.2		%
净收益（亏损）						1,473						11.4		%				(454)						(3.0)		%				$	(1,295)					(5.3)		%				$	7,659					22.7		%
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）						(8)						(0.1)		%				—						—		%				(18)						(0.1)		%				—						—		%
归属于英特尔的净收益（亏损）						$	1,481					11.4		%				$	(454)					(3.0)		%				$	(1,277)					(5.2)		%				$	7,659					22.7		%
归属于英特尔的每股收益（亏损）——摊薄						$	0.35											$	(0.11)											$	(0.31)											$	1.86

			MD&A			30

---

目录

收入

细分市场收入走势 $B

2023年第二季度对比2022年第二季度以及2023年年初至今对比2022年年初至今

我们2023年第二季度的收入为129亿美元，比2022年第二季度下降了24亿美元，下降了15％。我们2023年年初至今的收入为247亿美元，比2022年年初至今下降了90亿美元，下降了27％。CCG收入较2022年第二季度下降了12％，较2022年年初至今下降了26％，这主要是由于需求减少导致笔记本电脑和台式机的销量下降，以及客户为减少现有库存而缩减了购买量。笔记本电脑ASP的下降是由于教育细分市场的相对强劲导致小型核心产品的组合增加，老一代产品的组合也有所增加，而台式机ASP的增长是由于商业和游戏细分市场的产品销售组合增加所致。由于CPU数据中心市场疲软导致服务器数量减少，DCAI收入较2022年第二季度下降了15％，较2022年年初至今下降了28％，但部分被高核心数产品组合增加带来的服务器ASP增加以及FPGA产品线收入增加所抵消。NEX收入较2022年第二季度下降了38％，较2022年年初至今下降了34％，这是由于客户减少了购买以减少现有库存并适应各产品线需求下降的环境。

我们预计，我们的净收入将在2023年全年连续增长，下半年净收入将增加，这总体上符合我们业务通常经历的历史季节性趋势。

			MD&A			31

---

目录

毛利率

我们在2023年第二季度的总体毛利率以及2023年年初至今的大部分毛利率都来自于CCG和DCAI运营领域的产品销售。我们在2023年第二季度的总毛利润率下降了9.49亿美元，与2022年第二季度相比下降了17％，2023年年初至今下降了62亿美元，与2022年年初至今相比下降了42％。

毛利率 $B

（图表中的百分比表示毛利率占总收入的百分比）

（以百万计）
$	4,638					2023 年第二季度毛利率
(569)						产品利润率下降是由NEX产品系列收入减少推动的
(456)						更高的单位成本主要来自英特尔 7 产品组合的增加
(437)						笔记本电脑收入带来的产品利润率下降，但部分被台式机收入中产品利润率的提高所抵消
(394)						服务器收入减少导致的产品利润率下降，但部分被FPGA产品线收入增加导致的产品利润率增加所抵消
(223)						较高的期限费用与过剩容量费用有关
559						2022年第二季度没有收取与英特尔傲腾内存业务倒闭相关的Optane库存减值费用
512						期内费用降低，这得益于先前预留库存的抛售和2023年第二季度储备的减少
279						较低的周期费用主要是由产品上涨成本的下降推动的
205						2022年第二季度专利和解中没有公司费用
(425)						其他
$	5,587					2022年第二季度毛利率
$	8,646					2023年年初至今毛利率
(2,861)						降低产品利润率主要来自笔记本电脑和台式机收入
(2,314)						服务器收入减少导致的产品利润率下降，但部分被FPGA产品线收入增加导致的产品利润率增加所抵消
(1,074)						产品利润率下降是由NEX产品系列收入减少推动的
(886)						更高的单位成本主要来自英特尔 7 产品组合的增加
(575)						较高的期限费用与过剩容量费用有关
611						较低的周期费用主要是由产品上涨成本的下降推动的
559						2022年第二季度没有收取与英特尔傲腾内存业务倒闭相关的Optane库存减值费用
514						期内费用降低，这得益于先前预留库存的抛售和2023年储备的减少
205						2022年第二季度专利和解中没有公司费用
(364)						其他
$	14,831					2022年年初至今毛利率

			MD&A			32

---

目录

自 2023 年 1 月起，我们将某些生产机械和设备的估计使用寿命从 5 年延长至 8 年。与截至2022年底的估计使用寿命相比，我们预计2023年的总折旧费用将减少42亿美元。我们预计，这一变化将导致毛利率增加约25亿美元，研发费用减少4亿美元，期末库存价值减少13亿美元。该估计基于截至2023年初在用和在建的资产，并在当时计算得出。由于与本次使用寿命变更相关的大部分折旧费用都包含在管理费用池中，并与计算后投入使用的资产的其他成本和其他折旧费用相结合，这些成本随后在每种产品通过我们的制造过程中被吸收到库存中，因此我们2023年经营业绩和财务状况中包含的使用寿命变化的实际影响金额不切实际，具体地按年进行量化-以年为基础。

运营费用

2023年第二季度的研发和并购支出总额为55亿美元，较2022年第二季度下降12％，2023年年初至今下降109亿美元，较2022年年初至今下降12％。这些费用占2023年第二季度收入的42.1％和2022年第二季度收入的40.5％，以及2023年年初至今收入的44.1％和2022年年初至今收入的36.6％。为了支持我们在2022年10-K表格中描述的战略，我们将继续进行大量投资，以加快我们的工艺技术路线图。这需要持续投资研发，集中精力吸引和留住人才。在继续改善产品执行的同时，我们已经实施了某些削减成本的措施。

			研究与开发 $B						营销、一般和行政 $B

（图表中的百分比表示运营费用占总收入的百分比）

研究和开发

2023 年第二季度对比 2022 年第二季度

研发减少了3.2亿美元，下降了7％，这得益于以下因素：
-			各种削减成本措施的影响
+			更高的基于激励的现金补偿

2023 年年初至今 vs 2022

研发减少了5.73亿美元，下降了7％，这得益于以下因素：
-			为推动战略增长而增加的企业支出部分抵消了各种削减成本措施的影响
-			降低基于激励的现金补偿

营销、一般和行政

2023 年第二季度对比 2022 年第二季度

由于以下原因，MG&A减少了4.26亿美元，下降了24％：
-			由于采取了各种削减成本的措施，企业支出减少
+			更高的基于激励的现金补偿

2023 年年初至今 vs 2022

由于以下原因，MG&A减少了8.75亿美元，下降了25％：
-			由于采取了各种削减成本的措施，企业支出减少
-			降低基于激励的现金补偿

			MD&A			33

---

目录

重组和其他费用

（以百万计）						Q2 2023						Q2 2022						2023 年至今						年初至今 202
员工遣散费和福利安排						$	171					$	38					$	132					$	43
诉讼费用等						20						13						97						(1,203)
资产减值费用						9						36						35						36
重组和其他费用总额						$	200					$	87					$	264					$	(1,124)

2022年重组计划于2022年第三季度获得批准，旨在重新平衡我们的员工和运营，以提高效率并根据我们的战略改善我们的产品执行。在2023年年初至今，与2022年重组计划相关的活动与先前应计的员工遣散费和福利安排的现金结算以及2023年第二季度的其他行动实质性相关。我们预计，根据2022年重组计划采取的行动将在2023年底之前基本完成，但这可能会发生变化。我们预计，我们的2022年重组计划与其他举措相结合，将降低我们的成本结构，并允许我们将节省的部分成本再投资于资源和能力，以开发、制造、营销、销售和交付我们的产品，以推进我们的战略。截至2023年7月1日，2022年重组计划的累计成本为12亿美元。

诉讼费用等包括2022年年初至今从与2009年记录和支付的欧共体罚款相关的废除罚款中获得的12亿美元补助金。

股权投资收益（亏损）及其他收益（亏损），净额

（以百万计）						Q2 2023						Q2 2022									2023 年至今						年初至今 202
正在进行的有价股票证券的按市值计价调整						$	(85)					$	(209)								$	103					$	(639)
非有价股票证券的可观察价格调整						—						135									10						206
减值费用						(38)						(44)									(74)						(67)
出售股权投资等						99						28									106						4,733
股票投资的总收益（亏损），净额						$	(24)					$	(90)								$	145					$	4,233
利息和其他净额						$	224					$	(119)								$	365					$	878

股票投资的收益（亏损），净额

2023年年初至今和2022年年初持续的按市值调整主要与我们对蒙太奇科技有限公司和其他公司的兴趣有关。

2022年年初至今，向投资者集团出售McAfee的工作已经完成，我们通过出售McAfee的剩余股份获得了46亿美元的现金，确认了46亿美元的收益 出售股权投资等.

利息和其他净额

在2022年年初至今，我们确认从首次完成剥离NAND存储器业务中获得10亿美元的收益。

税收准备金（受益）

（以百万计）						Q2 2023						Q2 2022						2023 年至今						年初至今 202
税前收入（亏损）						$	(816)					$	(909)					$	(1,974)					$	8,752
税收准备金（受益）						$	(2,289)					$	(455)					$	(679)					$	1,093
有效税率						280.5		%				50.1		%				34.4		%				12.5		%

在2023年第二季度，我们将年初至今的实际有效税率应用于年初至今的税前普通收益（亏损）衡量标准，从而确认了税收优惠，这反映了我们的普通收入和亏损的司法管辖区组合。与2022年年初相比，我们在2023年年初至今的有效税率有所提高，这要归因于我们采用了年初至今的实际有效税率以及我们的普通收入和亏损的司法管辖区组合。

我们的临时所得税准备金或从中受益 从历史上看，期限是使用估计的年度有效税率确定的，并根据离散项目（如果有）进行了调整。在某些情况下，如果我们无法对年度有效税率做出可靠的估计，我们将使用年初至今的实际有效税率。在 2023 年第二季度，我们使用了这种方法这是由于预测收入的波动以及在多个税收管辖区征税的影响导致税率的波动所致。

			MD&A			34

---

目录

流动性和资本资源

在评估我们的流动性和资本资源时，我们会考虑以下几点：

（以百万计）						2023 年 7 月 1 日						2022年12月31日
现金和现金等价物						$	8,349					$	11,144
短期投资						15,908						17,194
应收贷款及其他						64						463
现金和投资总额1						$	24,321					$	28,801
债务总额						$	49,046					$	42,051

我们认为，我们有足够的资金来源来满足未来12个月和长期的业务需求。运营产生的现金以及我们的现金和投资总额1如上表所示，是我们为战略业务需求提供资金的主要流动性来源。公司的承诺信贷额度和其他借贷能力进一步补充了这些来源。我们的短期资金需求包括全球制造、组装和测试的资本支出，包括对我们工艺技术路线图的投资；营运资金需求；以及潜在和待定的收购、战略投资和分红。这包括与我们即将收购Tower相关的承诺。我们的长期资金需求逐步考虑对重大制造扩张计划的投资和投资，以加速我们的工艺技术。

我们的现金和投资总额1 以及相关的现金流可能会受到我们可能对客户和供应商采取的某些全权行动的影响，这些行动旨在加快或延迟某些现金收款或付款，以管理流动性，以满足我们的战略业务需求。除其他外，这些行动可能包括与供应商谈判以优化我们的付款条款和条件，调整与客户销售计划和收款相关的现金流时间，管理库存水平和采购行为，以及以无追索权的方式将我们的某些应收账款出售给第三方金融机构。

我们预计将受益于政府的激励措施，任何超出我们当前预期的激励措施都将使我们能够加快IDM 2.0投资的步伐和规模。相反，低于我们预期的激励措施将增加我们预期的现金需求和/或可能减少计划投资。

在2023年第一季度，我们宣布减少普通股的季度股息。这种股息减少反映了我们深思熟虑的资本配置方法，预计将支持执行业务战略所需的关键投资，并旨在使我们能够创造长期价值。

在2023年第一季度，我们发行了总额为110亿美元的优先票据，用于一般公司用途，包括但不限于未偿债务的再融资以及营运资本和资本支出融资。我们还修订了为期5年的50亿美元循环信贷额度协议，将到期日延长一年至2028年3月，并修订了为期364天的50亿美元信贷额度协议，将到期日延长至2024年3月。我们还有其他潜在的流动性来源，包括我们的商业票据计划和向美国证券交易委员会存档的自动上架注册声明，根据该声明，我们可以提供金额不详的债务、股权和其他证券。根据我们的商业票据计划，我们获得了董事会的持续授权，可以借款高达100亿美元。截至2023年7月1日，我们没有未偿还的商业票据或循环信贷额度的借款。

我们维持多元化的投资组合，我们会根据发行人、行业和国家不断对其进行分析。我们对债务工具和融资应收账款的投资几乎全部是投资级证券。

我们的流动性来源 在第二季度 2023 包括的净收益1.6 亿美元 来自二次发行的Mobileye A类普通股，之后我们保留了 88%Mobileye 的股本。

运营现金 $B

资本支出 $B

分红 $B

1请参阅 MD&A 中的 “非公认会计准则财务指标”。

			MD&A			35

---

目录

						六个月已结束
（以百万计）						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日
经营活动提供的净现金						$	1,023					$	6,700
用于投资活动的净现金						(11,329)						(2,419)
由（用于）融资活动提供的净现金						7,511						(4,718)
现金和现金等价物的净增加（减少）						$	(2,795)					$	(437)

运营活动

运营现金流包括经某些非现金项目调整后的净收入以及某些资产和负债的变化。

2023年前六个月运营提供的现金减少主要是由我们的净营业亏损与2022年前六个月的净营业收入相比推动的。

投资活动

投资现金流主要包括资本支出；投资购买、销售、到期日和处置；以及资产剥离的收益。

与2022年前六个月相比，2023年前六个月用于投资活动的现金有所增加，这主要是由于剥离我们的NAND业务和剩余的McAfee股份的收益不足，两者都发生在2022年前六个月；以及2023年前六个月的资本支出增加。2023年前六个月的这些不利现金影响被短期投资的更高到期日和销售额（扣除购买额）以及2023年前六个月其他投资和收购的投资活动减少所产生的有利现金影响部分抵消。

融资活动

现金流融资主要包括向股东支付股息、发行和偿还短期和长期债务以及合作伙伴的捐款。

2023年前六个月融资活动提供的现金与2022年前六个月用于融资活动的现金相比，主要来自我们发行债务的净收益、扣除商业票据还款额以及2023年前六个月出售子公司股份的收益。

			MD&A			36

---

目录

非公认会计准则财务指标

除了根据美国公认会计原则披露财务业绩外，本文件还提及以下非公认会计准则财务指标。我们认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有关我们经营业绩的有用补充信息，可以比较某些项目可能与业务业绩无关的时期之间的财务趋势和业绩，并可以提高管理层在经营业务和衡量业绩时使用的关键指标的透明度。这些非公认会计准则财务指标用于我们基于绩效的限制性股票单位和现金奖励计划。

我们的非公认会计准则财务指标反映了基于以下一项或多项的调整，以及相关的所得税影响。从2023年开始，所得税影响将使用所有调整的固定长期预计税率来计算。我们使用五年非公认会计准则财务预测每年预测这一长期非公认会计准则税率，该预测不包括每次调整的所得税影响。预计的非公认会计准则税率还考虑了我们的税收结构、我们在各个司法管辖区的税收状况以及我们经营所在的重要司法管辖区的关键立法等因素。这种长期的非公认会计准则税率可能会因各种原因而发生变化，包括快速变化的全球税收环境、我们的地域收益结构的重大变化或我们的战略或业务运营的变化。管理层使用这种非公认会计准则税率来管理内部短期和长期运营计划以及评估我们的业绩；我们认为这种方法有助于比较我们的经营业绩，并为我们当前的经营业绩提供了有用的评估。对前一时期的非公认会计准则业绩进行了追溯调整，以反映这一更新的方法。

这些非公认会计准则财务指标不应被视为替代或优于根据美国公认会计原则计算的财务指标，应仔细评估根据美国公认会计原则计算的财务业绩以及这些业绩的对账情况。

非公认会计准则调整或衡量标准			定义			对管理层和投资者有用
与收购相关的调整			与收购相关的无形资产的摊销包括无形资产的摊销，例如与业务合并相关的开发技术、品牌和客户关系。在我们的《美国公认会计原则》财务报表中，与这些无形资产摊销相关的费用计入销售成本和MG&A。摊销费用是在相关收购的无形资产的估计使用寿命内记录的，因此通常在多年内记录。			我们在计算某些非公认会计准则指标时不包括与收购相关的无形资产的摊销费用，因为这些费用的规模不一致，并且受到收购时机和估值的重大影响。这些调整有助于对我们当前的经营业绩进行有用的评估，并与过去的经营业绩进行比较，并为投资者提供了评估成本和支出趋势的额外手段。
基于股份的薪酬			基于股份的薪酬包括与我们的员工股权激励计划相关的费用。			我们在计算某些非公认会计准则指标时不包括与股份薪酬相关的费用，因为我们认为这些调整可以更好地与同行公司的业绩进行比较，也因为管理层不将这些费用视为我们核心经营业绩的一部分。我们认为，从管理层的角度来看，这些调整为投资者提供了一个有用的视角，可以了解我们的核心业务模式、管理层目前如何评估核心运营业绩以及评估支出趋势的其他手段，包括与其他同行公司的比较。
专利和解			我们的知识产权和解费用的一部分是前期相关专利使用权本应产生的累计摊销额的补充。与前期相关的费用不包括在我们的非公认会计准则业绩中；与当前和持续期间的专利使用权相关的摊销也包括在内。			在计算某些非公认会计准则指标时，我们将与前期相关的补缴费用排除在外，因为这种调整有利于与过去的经营业绩进行比较，并对我们当前的经营业绩提供了有用的评估。
Optane 库存减值			2022年，我们开始关闭英特尔 Optane 内存业务。			我们在计算某些非公认会计准则指标时将这些减值排除在外，因为这些费用并不能反映我们当前的经营业绩。这种调整有助于对我们当前的经营业绩进行有用的评估，并与过去的经营业绩进行比较。

			MD&A			37

---

目录

重组和其他费用			重组费用是与正式重组计划相关的成本，主要与员工的遣散费和福利安排有关。其他费用可能包括定期的商誉和资产减值、某些养老金费用以及与重组活动相关的成本。			为了计算某些非公认会计准则指标，我们不包括重组和其他费用，包括对前期记录的费用的任何调整，因为这些成本不能反映我们的核心经营业绩。这些调整有助于对我们的核心经营业绩进行有用的评估以及与过去的经营业绩进行比较，并为投资者提供了评估支出趋势的额外手段。
股票投资（收益）亏损，净额			净股权投资的（收益）亏损包括持续的有价股票证券按市值计价的调整、非有价股票证券的可观察价格调整、相关的减值费用以及股权投资的出售等。			为了计算某些非公认会计准则指标，我们将这些非营业收益和亏损排除在外，因为它提供了更好的期间可比性。这种排除反映了管理层如何评估业务的核心业务。
资产剥离的收益（亏损）			收益（亏损）在剥离结束时确认，或在收盘时收到延期对价后在指定的延期期内确认。根据我们在2021年12月29日首次完成出售NAND存储器业务时签订的NAND晶圆制造和销售协议下的持续义务，部分初始收盘对价已延期，并将在第一次和第二次收盘时予以确认。			出于计算某些非公认会计准则指标的目的，我们将资产剥离产生的收益或损失排除在外，因为它们不能反映我们当前的经营业绩。这些调整有助于对我们当前的经营业绩进行有用的评估，并与过去的经营业绩进行比较。
调整后的自由现金流			我们参考了调整后自由现金流的非公认会计准则财务指标，管理层在评估我们的流动性来源、资本资源和收益质量时使用该指标。调整后的自由现金流是按以下因素调整的运营现金流：(1) 不动产、厂房和设备的增加，扣除资本补助和合作伙伴出资的收益，(2) 融资租赁的付款，以及 (3) McAfee 股权出售的收益。			这项非公认会计准则财务指标通过提供评估我们业务现金流趋势的额外手段，有助于了解我们的资本需求和流动性来源。自2017年剥离以来，McAfee的股权分配和销售促进了先前的运营和自由现金流，尽管2022年第一季度的McAfee股票出售通常会作为股权出售排除在调整后的自由现金流中，但我们认为，将出售收益计入调整后的自由现金流有助于与过去的流动性表述进行更好、更一致的比较。
现金和投资总额			管理层在评估我们的流动性来源（包括现金和现金等价物、短期投资和应收贷款等）时使用现金和投资总额。			这种非公认会计准则指标有助于了解我们的资本资源和流动性状况。

			MD&A			38

---

目录

以下是我们最具可比性的美国公认会计准则指标与提出的非公认会计准则指标的对账情况：

						三个月已结束
						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日
毛利百分比						35.8		%				36.5		%
与收购相关的调整						2.4		%				2.2		%
基于股份的薪酬						1.6		%				1.2		%
专利和解						—		%				1.3		%
Optane 库存减值						—		%				3.6		%
非公认会计准则毛利率百分比						39.8		%				44.8		%
归属于英特尔的每股收益（亏损）——摊薄						$	0.35					$	(0.11)
与收购相关的调整						0.08						0.09
基于股份的薪酬						0.22						0.22
专利和解						—						0.05
Optane 库存减值						—						0.14
重组和其他费用						0.05						0.02
股票投资（收益）亏损，净额						0.01						0.02
资产剥离（收益）亏损						(0.01)						—
归因于非控股权益的调整						—						—
所得税影响						(0.57)						(0.15)
归属于英特尔的每股非公认会计准则收益（亏损）——摊薄						$	0.13					$	0.28

						六个月已结束
（以百万计）						2023 年 7 月 1 日						2022年7月2日
由（用于）经营活动提供的净现金						$	1,023					$	6,700
不动产、厂房和设备的净增量						(12,418)						(11,793)
融资租赁的付款						(96)						(299)
出售股权投资						—						4,561
调整后的自由现金流						$	(11,491)					$	(831)
用于投资活动的净现金						$	(11,329)					$	(2,419)
由（用于）融资活动提供的净现金						$	7,511					$	(4,718)

			MD&A			39

---

目录

其他关键信息

关于市场风险的定量和定性披露

我们受到货币汇率、利率以及股票和大宗商品价格变动的影响。我们的风险管理计划旨在减少这些风险的影响，但可能无法完全消除这些风险的影响。有关与货币汇率、利率、股票价格和大宗商品价格变化相关的市场风险和敏感度分析的讨论，请参阅我们的2022年表格10-K中MD&A中的 “关于市场风险的定量和定性披露”。

风险因素

2022年10-K表格中其他关键信息中的 “风险因素” 中描述的风险可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响，普通股的交易价格可能会下跌。这些风险因素并不能确定我们面临的所有风险——我们的运营还可能受到我们目前未知或我们目前认为对我们的运营无关紧要的因素的影响。由于已知和未知的风险和不确定性，我们过去的财务业绩可能不是未来表现的可靠指标，不应使用历史趋势来预测未来时期的业绩或趋势。另请参阅本10-Q表格中列出的其他信息，包括前瞻性陈述、MD&A以及合并简明财务报表和补充细节部分。

控制和程序

对控制有效性的固有限制

我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，预计我们的披露控制和程序或对财务报告的内部控制不会防止或发现所有错误和所有欺诈行为。控制系统，无论设计和操作多么精良，只能为控制系统的目标的实现提供合理而非绝对的保证。控制系统的设计必须反映资源限制这一事实，并且必须将控制的好处与其成本相比加以考虑。此外，由于所有控制系统固有的局限性，任何控制措施评估都无法绝对保证不会发生因错误或欺诈而导致的错误陈述，也不能确保发现所有控制问题和欺诈事件（如果有）。

评估披露控制和程序

根据管理层的评估（我们的首席执行官和首席财务官参与其中），截至本报告所涉期末，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条），有效地为所需信息提供了合理的保证我们在根据联交所提交或提交的报告中披露的该法案将在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告，并酌情累积并传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。

财务报告内部控制的变化

在截至2023年7月1日的季度中，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

发行人购买股票证券

我们在公开市场或谈判交易中回购普通股的持续授权，该授权最初由董事会于 2005 年批准，随后进行了修订。在截至2023年7月1日的季度中，没有回购任何股票。截至2023年7月1日，我们获准回购高达1,100亿美元，其中72亿美元仍可用。

我们发行限制性股票单位是股权激励计划的一部分。在我们的合并简明财务报表中，我们将代表员工出于纳税目的预扣的与限制性股票单位的归属相关的普通股视为普通股回购，因为它们减少了归属时本应发行的股票数量。根据我们授权的普通股回购计划，这些预扣的普通股不被视为普通股回购。

规则 10b5-1 交易安排

我们的董事和高级职员（定义见《交易法》第16a-1条）可能会不时订立购买或出售我们股票的计划或其他安排，这些计划或其他安排旨在满足第10b5—1（c）条的肯定辩护条件，或者可能代表《交易法》下非第10b5-1条的交易安排。在截至2023年7月1日的季度中，没有这样的计划或安排 采用要么 终止，包括通过修改.

			其他关键信息			40

---

目录

根据1934年《证券交易法》第13（r）条进行披露

《交易法》第13（r）条规定，如果发行人或其任何关联公司在报告期内故意与受美国特定经济制裁的个人或实体进行某些活动、交易或交易，则发行人必须在其定期报告中披露某些信息，即使这些活动、交易或交易是根据适用法律进行的。2021年3月2日，美国国务卿指定俄罗斯联邦安全局（FSB）为受此类制裁的当事方。我们的当地子公司有时需要作为许可机构与联邦安全局合作，并提交文件，以便在俄罗斯联邦境内开展业务。所有这些交易均由美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）颁发的一般许可证明确授权，我们与联邦安全局的任何此类交易没有直接的总收入或净利润。正如2022年4月5日宣布的那样，英特尔暂停了在俄罗斯的所有业务运营，直至另行通知。我们计划在适用法律允许的范围内继续开展在俄罗斯联邦开展业务所需的有限活动。

2021年4月15日，美国财政部将俄罗斯信息技术安全公司Pozitiv Teknolodzhiz, AO（Positive Technolodzhiz）指定为第13（r）条规定的制裁之一的当事方。在指定之前，我们与Positive Technologies就其IT安全研究以及协调披露该公司发现的安全漏洞进行了沟通。根据OFAC颁发的许可证，我们恢复了此类通信。没有与任何此类活动直接相关的总收入或净利润。我们计划根据OFAC许可证的条款和条件继续进行这些通信。

			其他关键信息			41

---

目录

展品

以引用方式纳入

展览 数字

展品描述

表单

文件号

展览

备案 日期

已归档或 配有家具 在此附上

3.1

第三份重述的英特尔公司注册证书，日期为 2006 年 5 月 17 日

8-K

000-06217

3.1

5/22/2006

3.2

英特尔公司章程，2021 年 3 月 10 日修订和重述

8-K

000-06217

3.2

3/16/2021

10.1†

英特尔公司 2006 年股权激励计划，经修订和重述，于 2023 年 5 月 11 日生效

X

31.1

根据《交易法》第 13a-14 (a) 条对首席执行官进行认证

X

31.2

根据《交易法》第13a-14 (a) 条对首席财务官进行认证

X

32.1

根据《交易法》第 13a-14 (b) 条和《美国法典》第 18 条第 1350 条对首席执行官和首席财务官进行认证

X

101

合并简明财务报表和补充细节中的合并简明财务报表和附注的内联XBRL文档集

X

104

封面页交互式数据文件——采用 Inline XBRL 格式并包含在附录 101 中

X

† 董事或执行官有资格参与的管理合同或薪酬计划或安排。

			其他关键信息			42

---

目录

表格 10-Q 交叉参考索引

物品编号			物品
第一部分-财务信息
第 1 项。			财务报表			页数 4 - 22
第 2 项。			管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析：
			流动性和资本资源			页数 35 - 36
			操作结果			页数 3, 23 - 34
			关键会计估计			页面 23
第 3 项。			关于市场风险的定量和定性披露			页面 40
第 4 项。			控制和程序			页面 40
第二部分-其他信息
第 1 项。			法律诉讼			页数 19 - 20
第 1A 项。			风险因素			页面 40
第 2 项。			未注册的股权证券销售和所得款项的使用			页面 40
第 3 项。			优先证券违约			不适用
第 4 项。			矿山安全披露			不适用
第 5 项。			其他信息
			规则 10b5-1 交易安排			页面 40
			根据1934年《证券交易法》第13（r）条进行披露			页面 41
第 6 项。			展品			页面 42
签名						页面 44

			其他关键信息			43

---

目录

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

英特尔公司 （注册人）

日期：

2023年7月27日

来自：

/s/ 大卫·辛斯纳

大卫辛斯纳

执行副总裁、首席财务官和 首席财务官

日期：

2023年7月27日

来自：

/s/ 斯科特·加威尔

斯科特·加威尔

公司副总裁、首席会计官和 首席会计官

						44