附件99.1
绿色巨人公司宣布公开发行定价
环球通讯社汉中2023年12月12日(中国)--中国的房地产开发商、美国绿色能源业务运营商绿巨人公司(纳斯达克代码:GGE)今天宣布,它已与某些授权投资者达成证券购买协议,出售其价值595万美元的单位,每股包括一股普通股,每股面值0.001美元。 购买一股普通股的A类普通权证和购买一股普通股的B类普通股权证各一份, 和预出资单位各一份,分别由一份预资金权证、一份A类普通股认购权证和一份B类普通股认股权证组成,
根据证券购买协议的条款,GGE已同意以每单位0.17美元的收购价出售3500万台。A类普通权证 可于本公司增加法定股份后立即行使,为期五年,初步行使价为0.17美元,但须于本公司增加法定股份后30个交易日经若干重置后方可行使。B类普通权证自发行之日起即可行使,行使期为五年,初始行权价为0.27美元。除了A类普通权证和B类普通权证规定的常规无现金行权外,B类普通权证还将提供替代的无现金行权,允许持有人在特定条件下在 无现金行权的基础上随时行使大量普通股。本公司同意在发售结束后120天内召开股东大会,以增加本公司普通股的法定份额。认股权证持有人同意在普通股反向拆分完成后的头20个交易日内,不以无现金方式行使低于1.50美元的现金。
Maxim Group LLC将以合理的最大努力作为此次发行的独家配售代理。
在满足惯例成交条件的情况下,此次发售预计将于2023年12月14日左右结束。
此次发行是根据之前提交给美国证券交易委员会(以下简称美国证券交易委员会)的S-3表格(文件编号333-270324)的有效搁置登记声明进行的,该声明于2023年5月2日宣布生效。证券只能通过构成注册说明书一部分的书面招股说明书副刊和随附的招股说明书进行发售。初步招股说明书 以及与公开发行相关并描述公开发行条款的随附招股说明书已提交给美国证券交易委员会, 可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。如有初步招股说明书附录及与公开招股有关的招股说明书,亦可联络Maxim Group LLC,地址:Park Avenue,16 Floor,New York,NY 10022,收件人:招股说明书部门,或致电(212)895-3745或电邮至syndicate@max grp.com。在您投资之前, 您应阅读初步招股说明书附录和随附的招股说明书,以及其中包含的信息。 有关GGE和拟发行产品的更完整信息。此次发行的最终条款将在提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书 中披露。
本新闻稿不应 构成出售或征求购买本文所述任何证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区出售此类证券,而此类要约、招揽或出售在登记或根据任何此类州或司法管辖区的证券法获得资格之前是非法的。
安全港声明
本新闻稿包含 个前瞻性陈述,这些陈述可能会发生变化。前瞻性陈述是根据《1995年私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。所有与中国{br>恒基地产有限公司业务有关的“前瞻性陈述”,均可通过使用“相信”、“预期”或类似表述来识别,涉及已知和未知的风险和不确定性,可能导致实际结果大相径庭。这些因素包括但不限于:公司业务的不确定市场、宏观经济、技术、监管或其他影响房地产业务盈利能力的因素;以及与公司业务相关的其他风险以及与中国经营相关的风险。 有关风险因素的详细信息,请参阅公司截至2022年9月30日的会计年度10-K表格年报。鉴于这些风险和不确定性,谨告诫您不要过度依赖前瞻性陈述。该公司的实际结果可能与前瞻性陈述中包含的结果大不相同。公司不承担修改或更新其前瞻性陈述的义务,以反映本新闻稿发布之日后可能发生的事件或情况。
关于绿色巨人 Inc.
绿色巨人公司(纳斯达克股票代码: GGE)成立于1995年,总部位于陕西省汉中市,是一家中国房地产开发商和美国绿色 能源业务的运营商。该公司在中国城市化进程推动人口迅速增长的三四线城市和县从事高层、次高层住宅和多栋公寓综合体的开发。 自2022年11月以来,该公司开始探索进入美国绿色能源领域的可能性。自2023年4月以来,我们开始交易电池回收的最终产品金属。。有关Green Giant Inc.的更多信息,请访问www.gge.com。
公司联系人:
Jeffrey Zhou,助理财务总监
电话:86 13918223299
电子邮件:jeffreyz@gge.com