附件10.3
B类普通股认购权证
绿色巨人公司。
认股权证股份:[_______] | 发行日期:2023年12月__ |
本B类普通股认购权证(下称“认股权证”)证明,_(纽约时间)于2028年12月13日(“终止日期”),但 此后不认购佛罗里达州一家公司(“公司”)的Green Giant Inc.,最多[______] 普通股,每股面值$0.001(“普通股”)(以下可调整为“认股权证”)。根据本认股权证,一股普通股的收购价应等于第2(B)节中定义的行使价。
第1节定义。 本文中使用的未以其他方式定义的大写术语应具有本公司与其签字人之间于2023年12月12日签署的某一证券购买协议(“购买协议”)中所阐述的含义。
第二节锻炼。
A)行使担保 。可以全部或部分行使本认股权证所代表的购买权,在签发日期或之后、终止日期或终止日期之前的任何一个或多个时间,以电子邮件(或电子邮件附件)的形式向本公司交付正式签署的行使通知(“行使通知”)的传真副本或PDF副本。 在(I)两(2)个交易日和(Ii)标准结算期(如上文第2(D)(I)节中定义的 )之后的交易天数内,持股人应向公司交付适用的行权通知中指定的认股权证股票的总行权价格,以电汇或美国银行开出的本票 ,除非适用的行权通知中规定了以下第2(C)节规定的无现金行权程序。 不需要墨水原件行权通知,也不要求 任何行权通知的任何质押担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议有任何相反规定,在持有人购买本协议项下所有认股权证股份及全部行使认股权证前,持有人毋须将本认股权证交回本公司 ,在此情况下,持有人应于最终行使通知送交本公司后三(3)个交易日内,将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可供购买的认股权证股份总数的一部分 ,其效果是将本协议项下可购买的已发行认股权证股份数量减少至与适用的认股权证股份购买数量相等的数额。持有人和公司应保存记录,显示所购买的认股权证股票数量和购买日期。公司应在收到行使通知之日起一(1)个工作日内,向持有人提交对行使通知的任何异议。持有人和任何受让人接受本认股权证后, 确认并同意,由于本款规定,在购买部分本认股权证股份后,在任何给定时间,本认股权证下可供购买的认股权证股票数量可能少于本认股权证票面上所述的金额。
B)行使 价格。根据本认股权证,普通股每股行使价为0.27美元,可根据本认股权证进行调整 (“行权价”)。
C)无现金锻炼。如果在行使本协议的任何时候,没有有效的登记声明登记,或者其中包含的招股说明书不能用于向持有人发行认股权证股票,则本认股权证也可以在该时间以无现金行使的方式全部或部分行使,在该行使过程中,持有人有权获得相当于通过除以除法获得的商数的认股权证 股[(A-B)(X)](A)凡:
(A) = | 适用的:(I)在紧接适用的行使通知的日期之前的交易日的VWAP,如果该行使通知是(1)在非交易日的交易日(A)和(2)在该交易日“正常交易时间”(根据联邦证券法颁布的NMS法规第600(B)条的定义)开盘前的交易日,(Ii)在持有者的选择下,(Y)紧接适用行使通知日期前一个交易日的VWAP,或(Z)彭博资讯所报告的截至持有人签立适用行使通知之时普通股在主要交易市场上的买入价格,前提是该行使通知是在交易日的“正常交易时间”内签立,并于其后两(2)小时内(包括直至交易日“正常交易时间”结束后两(2)小时内交付,或(Iii))在适用的行使通知的日期是交易日,且该行使通知是在该交易日的“正常交易时间”结束后,根据本协议第2(A)节的规定签立和交付的,则为VWAP; |
(B) = | 本认股权证的行使价,按以下规定调整;以及 |
(X) = | 根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的认股权证股份数目,前提是行使该认股权证的方式为现金行使而非无现金行使。 |
除上述关于无现金行使的权利外,持有者可在任何时候以其单独的酌情权,行使 本认股权证全部或部分以“另类无现金行使”方式进行,即持有人有权 获得相当于以下乘积的认股权证股份数目:(A)根据本认股权证条款行使本认股权证时, 可发行的认股权证股份数目(如果行使是以现金行使而非无现金行使),以及(B)将(I)行使价格减去紧接10个交易日内普通股的最低VWAP所得的商数在适用的行使通知交付之日之前:(Ii)在紧接适用的行使通知的日期之前的10个交易日内,普通股的最低VWAP的70% 。然而,除非本公司增加其法定普通股,并预留足够数量的普通股供发行,以应付B类认股权证的全部行使,则就本节而言,最低等值收益不得低于0.0845美元,但在本认股权证日期后发生的普通股反向和正向股票拆分、股票分红、股票组合和其他类似交易,不得对该下限进行调整 。尽管本协议有任何相反规定,在授权股份增加日期之前,如果 本认股权证的行使与之前根据本认股权证行使现金或无现金行使时发行的任何认股权证股份合计, 超过该持有人按比例持有的1.1亿股股份(基于持有人在购买 协议下的原始认购金额,并受在本认股权证日期后发生的普通股的反向和正向股票拆分、股票分红、股票组合和其他类似交易的调整),则在授权股份增加日期 之前,不得超过该金额行使本认股权证。
尽管如此, 在实施反向拆分(定义如下)后的最初二十(20)个交易日内,本认股权证不得以低于1.50美元的行使价无现金行使。
如果认股权证股票是在上述任何一种无现金行使中发行的,双方确认并同意,根据证券法第3(A)(9)条 ,认股权证股票应具有正在行使的认股权证的登记特征。公司同意不采取任何与第2(C)款相反的立场。在不限制第2(C)节中规定的无现金行使条款、第2(D)(I)节中的违约金条款或第2(D)(Iv)节中的买入条款的情况下,不存在要求本公司以净现金结算本认股权证的情况。
“投标价格” 指在任何日期由下列条款中的第一项确定的价格,该价格适用于:(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价,则指彭博新闻社报道的普通股随后上市或报价的交易市场上有关时间(或之前最近的日期)普通股的投标价格(根据交易日上午9:30开始计算)。(纽约时间 城市时间)至下午4:02(纽约时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,普通股在OTCQB或OTCQX(以适用为准)该日期(或最近的前一个日期)的成交量加权平均价,(C)如果普通股没有在OTCQB或OTCQX上市或报价,如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)报告,则如此报告的普通股的最新每股投标价格, 或(D)在所有其他情况下,由独立评估师确定的一股普通股的公允市值由当时未偿还且为本公司合理接受的认股权证的多数股东真诚地选择 ,其费用和支出应由本公司支付。
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“VWAP” 指在任何日期由下列条款中的第一项确定的价格,该价格适用于:(A)如果普通股当时在交易市场上市或报价,则普通股在该日期(或之前最近的日期)的交易市场上的日成交量加权平均价 然后普通股在该交易市场上市或报价的价格(根据Bloomberg L.P.报道的交易日9:30开始计算)。(纽约市时间)至下午4:02(纽约市时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,则为适用的OTCQB或OTCQX当日(或之前最近日期)普通股的成交量加权平均价,(C)如果普通股 没有在OTCQB或OTCQX上市或报价,并且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)上报告,则如此报告的普通股的最新每股投标价格 ,或(D)在所有其他情况下,由当时尚未偿还且本公司合理接受的认股权证的大多数权益持有人真诚选择的独立评估师所厘定的一股普通股的公平市值, 费用及开支由本公司支付。
尽管本协议有任何相反规定 ,在终止日,本认股权证应根据第 2(C)节通过无现金行使方式自动行使。
D)锻炼的力学 。
I.行使时交付 认股权证股份。如果公司当时是托管系统(“DWAC”)的参与者 并且(A)有有效的登记声明允许持有人发行认股权证股票或允许持有人转售认股权证股票,公司应通过将持有人或其指定人在托管信托公司的余额账户 存入托管信托公司(“DWAC”)的账户,通过转让代理将本协议项下购买的认股权证股票转给持有人,或(B)认股权证是通过无现金行使行使的。否则,将持有人或其指定人的姓名登记在公司股东名册中,作为持有人根据 有权获得的数量的认股权证股份的持有人,并于下列日期中最早的日期(I)向本公司交付行使通知后两(2)个交易日中最早的日期,向持有人在行使通知中指定的地址交付关于该等认股权证股份的证书;(br}(Ii)向本公司交付行使权总价后的一(1)个交易日,及(Iii)由向本公司交付行使权通知后的标准结算期组成的交易日的数目(该日期,即“认股权证股份交付日期”);在交付行使通知后,就SHO规则而言,持有人应被视为已行使本认股权证的认股权证股份的记录持有人,而不论认股权证股份的交付日期 ,但前提是在(I)两(2)个交易日及(Ii)组成标准结算期的交易日内收到行使总价(无现金行使除外)的付款 ,以较早者为准。如果公司因任何原因未能向持有人交付认股权证股份,但须于认股权证股份交割日期发出行使通知,则公司应以现金形式向持有人支付每1,000美元认股权证股份的违约金,而非罚款(根据适用的行权通知日期普通股的VWAP)。该认股权证股份交割日后每个交易日10美元(于该等违约金开始产生后的第三个交易日增加至每个交易日20美元),直至该等认股权证股份交付或持有人撤销该等行使为止。本公司同意保留一名参与FAST计划的转让代理人,只要本认股权证仍未结清且可行使。本文所使用的“标准结算期”是指在行使通知交付之日起有效的公司一级交易市场上普通股的标准结算期,以交易日为单位。尽管有上述规定,对于在初始行使日下午12:00(纽约市时间)或之前交付的任何行使通知(S),可以在执行[购买协议, 本公司同意按该通知(S)于下午4:00前交付认股权证股份。(纽约市时间)在初始行权日 和初始行权日应为权证股份交割日期,条件是在该认股权证股份交割日期之前收到总行权价(无现金行权的情况除外)。
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二、行使时交付新权证 。如本认股权证已部分行使,本公司须应持有人的要求及于交回本认股权证证书后,于认股权证股份交付时,向持有人交付一份新的认股权证,证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买认股权证股份,而新认股权证在所有其他方面应与本认股权证完全相同。
三、撤销 权利。如本公司未能安排转让代理于认股权证股份交割日前根据第2(D)(I)条 将认股权证股份转让予持有人,则持有人将有权撤销该项行使。
四、未能在行使时及时交付认股权证股票的买入补偿 。除持有人可享有的任何其他权利外,如果本公司未能根据上文第(Br)2(D)(I)节的规定,在权证股份交割日或之前,促使转让代理将认股权证股份转让给持有人,并且在该日期之后,如果持有人被其 经纪人要求购买(在公开市场交易或其他情况下)或持有人的经纪公司以其他方式购买,普通股 为满足持有人出售认股权证股份的要求,公司应(A)以现金形式向持有人支付(如有),(X)持有人的总收购价(包括经纪佣金、对于如此购买的普通股股份,如果有,超过(Y)获得的金额 ,方法是:(1)公司在发行时间需要向持有人交付的与行权有关的认股权证股票数量 ;(2)执行导致该购买义务的卖单的价格,以及(B)在 持有人的选择下,恢复认股权证部分及未获履行该项行使的同等数目的认股权证股份(在此情况下,该项行使应被视为撤销),或向持有人交付假若本公司及时履行其行使及交付义务的普通股股份数目(br})。例如,如果持有者购买总购买价为11,000美元的普通股 ,以支付因试图行使普通股 的股份而产生的购买义务的买入 ,根据前一句 第(A)款,本公司应向持股人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知,说明就买入而应向持有人支付的金额,并应公司的要求提供此类损失金额的证据。本协议并不限制 持有人根据本协议在法律或衡平法上可寻求任何其他补救措施的权利,包括但不限于就本公司未能按本协议条款要求在行使认股权证时及时交付普通股的具体履行及/或强制令豁免的法令 。
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V.没有 零碎股份或Scrip。本认股权证行使后,不得发行任何零碎股份或代表零碎股份的股票。至于持有人于行使该权力后将有权购买的任何零碎股份,本公司将于其选择时就该最后零碎股份支付现金调整,金额相等于该零碎股份乘以行使价,或向上舍入至下一个完整股份。
六、手续费, 税费。发行认股权证股票应免费向持有人收取与发行该等认股权证股份有关的任何发行或转让税或其他附带费用,所有税项及开支均由本公司支付,而该等认股权证股份应以持有人的名义或按持有人指示的名称发行;然而, 如认股权证股份以持有人以外的名义发行,则本认股权证于交回行使时,须附同由持有人正式签署的转让表格,而本公司可要求支付一笔足以偿还其附带的任何转让税的款项,作为条件。本公司应支付当日处理任何行使通知所需的所有转让代理费用,以及当日以电子方式交付认股权证股份所需的所有费用予存托信托公司(或履行类似职能的另一间已成立结算公司)。
七.正在关闭 本图书。本公司不会以任何妨碍根据本条款及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。
E)持有者的运动限制。本公司不得行使本认股权证,持有人亦无权根据第2条或其他规定行使本认股权证的任何部分,条件是持有人(连同持有人的联营公司,以及与持有人或持有人的任何联营公司(该等人士,“出让方”)作为一个集团行事的任何其他人士,在行使适用的行使通知所载的行使权利后, 将实益拥有超过实益拥有权限额(定义如下)的权证。就前述句子而言, 持有者及其关联公司和出资方实益拥有的普通股数量应包括因行使本认股权证而可发行的普通股数量,但不包括因(I)行使剩余股份而可发行的普通股数量。(Ii)行使或转换本公司任何其他证券(包括但不限于任何其他普通股等价物)的未行使或未转换部分(包括但不限于任何其他普通股等价物),但须受 转换或行使的限制所规限,该限制类似于本文所载由持有人或其任何关联公司或出资方实益拥有的限制。除上一句所述外,就本第2(E)节而言,受益所有权应根据《交易所法案》第13(D)节及其颁布的规则和条例计算, 持有人确认本公司并未向持有人表示该计算符合《交易所法案》第 13(D)节的规定,并由持有人独自负责根据该法案提交的任何时间表。在第2(E)款中包含的限制适用的范围内,确定本认股权证是否可行使(与持有人及其任何关联公司和出让方共同拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪一部分可行使应由持有人自行决定,提交行使通知应视为持有人对本认股权证是否可行使(与持有人与任何关联公司和出让方共同拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪部分可行使的决定。在每种情况下,在符合实益所有权限制的情况下, 和本公司均无义务核实或确认该决定的准确性。此外,关于上述任何 集团地位的决定应根据《交易所法案》第13(D)节及其颁布的规则和条例确定。就本第2(E)条而言,在厘定普通股流通股数目时,持有人可 依据(A)本公司向证券交易委员会(“证监会”)提交的最近定期或年度报告 ,(B)本公司较新公布的 公告,或(C)本公司或转让代理发出的较新书面通知,列明已发行普通股数目。应持有人的书面或口头要求,公司应在一(1)个交易日内向持有人口头和书面确认当时已发行的普通股数量。在任何情况下,普通股的流通股数量应由持有人或其关联公司或出资方在转换或行使本公司证券(包括本认股权证)后确定,自该普通股流通股数量报告之日起计。“实益所有权限额”为紧接根据本认股权证发行可发行普通股后发行的已发行普通股数量的4.99%。持有人在收到本公司通知后,可增加或减少本第2(E)节的实益所有权限制条款,但实益的所有权限制不得超过紧随其行使本认股权证而发行普通股后已发行的普通股股数的9.99%,且本第2(E)条的规定继续适用。对受益所有权限制的任何提高都将在第61条生效ST该通知在 送达公司的次日。本款条款的解释和实施应严格遵守第2(E)节的条款,以纠正本款(或其任何部分)可能存在缺陷或与此处包含的预期受益所有权限制不一致的 ,或进行必要或必要的补充以适当实施此类限制。本款所载的限制适用于本认股权证的继任者。
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第3条某些调整
A)股票 分红和拆分。如果本公司在本认股权证未偿还期间的任何时间:(I)支付股票股息或以其他方式对其普通股或任何其他股本或普通股应支付的股本等值证券进行分配 (为免生疑问,不包括本公司在行使本认股权证时发行的任何普通股),(Ii) 将其普通股的已发行股票细分为更多数量的股份,(Iii)将(包括以反向股票拆分的方式)其已发行普通股合并为较少数量的股份或(Iv)通过重新分类其普通股发行本公司的任何股本,则在每种情况下,行使价均应乘以一个分数,其中分子应为紧接该事件发生前已发行的普通股(不包括库存股,如有的话)的数量,而分母应为紧接该事件发生后已发行的普通股数量。行使本认股权证时可发行的股份数目应按比例调整,以使本认股权证的总行使价格保持不变。根据本第3(A)条作出的任何调整应在确定有权获得该等股息或分派的股东的登记日期后立即生效,并在拆分、合并或重新分类的情况下于生效日期后立即生效。
e) 管辖权有关本令状的解释、有效性、执行和解释的所有问题均应根据购买协议的条款确定 。
F)限制。 持有人承认,在行使本认股权证时获得的认股权证股票,如果未登记且持有人未使用无现金行使,则在转售时将受到州和联邦证券法的限制。
G)非豁免 和费用。持有人的交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利,均不得视为放弃该等权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救。在不限制本认股权证或购买协议任何其他条文的情况下,如本公司故意及明知不遵守本认股权证的任何条文,导致持有人遭受任何重大损害,本公司应向持有人支付足以支付持有人因收取根据本认股权证而到期或以其他方式执行本认股权证项下的任何权利、权力或补救而招致的任何费用及开支的金额,包括但不限于合理律师费,包括上诉诉讼的律师费。
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h)通知。 公司要求或允许向持有人发出或交付的任何通知、请求或其他文件均应根据购买协议的通知条款交付
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i)责任限制 。如果持有人没有采取任何平权行动来行使本许可证购买股票,并且此处没有列举持有人的权利或特权,则本协议的任何条款均不会导致持有人因购买任何普通股股票的价格或作为公司股东而承担任何责任,无论此类责任是由公司还是公司债权人主张的。
J)补救措施。 持有人除了有权行使法律授予的所有权利,包括追讨损害赔偿外,还有权具体 履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意,金钱赔偿不足以补偿因其违反本认股权证规定而蒙受的任何损失,因此,本公司同意放弃且不在任何针对具体履约的诉讼中提出法律补救即已足够的抗辩理由。
K)继承人 和分配人。在适用证券法律的规限下,本认股权证及其证明的权利及义务对本公司的继承人及获准受让人以及持有人的继承人及准许受让人具有约束力。 本认股权证的规定旨在不时为本认股权证的任何持有人的利益而制定,并可由认股权证持有人或认股权证股份持有人强制执行。
L)修订。 经本公司及持有人书面同意,本认股权证可予修改或修订,或放弃本认股权证的规定。
M)可分割性。 在可能的情况下,本保证书的每一条款均应解释为在适用法律下有效和有效,但如果本保证书的任何条款根据适用法律被禁止或无效,则该条款应在该禁止或无效的范围内无效,但不会使该等条款的其余部分或本保证书的其余条款无效。
N)标题。 本授权书中使用的标题仅供参考,不得出于任何目的被视为本授权书的一部分。
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o)强制 普通股反向拆分 如果交易市场上普通股的收盘价连续五(5)个交易日低于0.01美元,公司应立即实施普通股反向分拆。(“反向分裂”)。
(签名页如下)
兹证明,自上述日期起,公司已由其正式授权的高级职员签署本认股权证。
绿色巨人公司。
发信人:
姓名:
标题:
行使通知
9
致:格林巨人公司
(1)在此签署的 选择根据所附认股权证的条款购买_
(2)付款 应采用以下形式(勾选适用框):
美国的合法货币;或
如果允许根据第2(c)小节中规定的公式取消必要数量的令状股份,以根据第2(c)小节中规定的无现金行使程序针对购买的最大数量的令状股份行使本令状。
(3)请 以以下签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股票:
认股权证股票应交付给以下DWAC帐户 编号:
10
持有人签名
投资主体名称:
投资主体授权签字人签字:
获授权签署人姓名:
授权签字人的头衔:
日期:
********************
作业表
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(要转让上述授权书,请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。)
对于收到的价值,前述认股权证和由此证明的所有权利在此转让给 | ||
姓名: | ||
(请打印) | ||
地址: |
12
(请打印)
电话号码:
电子邮件地址:
日期:_
☐ | 持有人签名:_ |
☐ | 持有人地址:_ |
(3) Please issue said Warrant Shares in the name of the undersigned or in such other name as is specified below:
_______________________________
The Warrant Shares shall be delivered to the following DWAC Account Number:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[SIGNATURE OF HOLDER]
Name of Investing Entity:
________________________________________________________________________ Signature of Authorized Signatory of Investing Entity:
_________________________________________________
Name of Authorized Signatory:
___________________________________________________________________
Title of Authorized Signatory:
____________________________________________________________________
Date:
______________________________________________________________________________
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ASSIGNMENT FORM
(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to purchase shares.)
FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to
Name: | ||
(Please Print) | ||
Address: | ||
(Please Print) | ||
Phone Number: | ||
Email Address: | ||
Dated: _______________ __, ______ | ||
Holder’s Signature:______________________ | ||
Holder’s Address: ______________________ |
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