附件10.2
A类普通股认购权证
绿色巨人公司。
认股权证股份:[_______] | 发行日期:2023年12月__ |
本A类普通股认购权证(“认股权证”)证明,对于所收到的价值,_(纽约市时间) 在最初行使日期的五周年之日(“终止日期”),但不是在此之后, 认购佛罗里达州一家公司(“公司”)的Green Giant Inc.,最多[______]普通股,每股面值0.001美元(“普通股”)(下称“认股权证”)。根据本认股权证,一股普通股的收购价应等于第2(B)节中定义的行使价。
第1节定义。 此处使用的未以其他方式定义的大写术语应具有本公司与其签字人之间于2023年12月12日签署的某一证券购买协议(“购买协议”)中所述的含义:
第二节锻炼。
A)行使担保 。本认股权证所代表的购买权的全部或部分行使可于 或在初始行使最终日期之后、终止日期或之前的任何一个或多个时间以电子邮件(或电子邮件附件)形式提交的正式签署的行使通知的传真副本或PDF副本(“行使通知 ”)交付给本公司。在上述行权之日后(I)两(2)个交易日及(Ii)构成标准结算 期间(定义见本文第2(D)(I)节)的交易日内,持有人应以电汇或向美国银行开出本票向本公司交付适用行权通知中指定的认股权证股份的总行权价格 ,除非适用的行权通知 中列明下文第2(C)节所述的无现金行权程序。不需要墨水原件的行使通知,也不需要任何行使通知的徽章担保(或其他类型的担保或公证) 。尽管本协议有任何相反规定,在持有人购买本协议项下所有认股权证股份及认股权证已全部行使前,持有人毋须将本认股权证交回本公司,在此情况下,持有人应于最终行使通知送交本公司后三(3)个交易日 内,将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可用认股权证股份总数的一部分,其效果是减少本协议项下可购买的认股权证流通股数量 ,其金额与适用的认股权证股份购买数量相同。持有人和本公司应 保存记录,显示购买的认股权证股票数量和购买日期。公司应在收到行使通知之日起一(1)个工作日内,将任何对行使通知的异议送达持有人。持有人及任何受让人在接受本认股权证后,确认并同意,由于本段的规定,在购买部分认股权证股份后,在任何给定时间,本认股权证可供购买的认股权证股份数目可能少于本认股权证票面所述的 数额。
B)行使 价格。根据本认股权证,普通股每股行使价为0.17美元,可根据本认股权证进行调整 (“行权价”)。行权价格应在初始行权日(“重置日”)之后的第三十(30)个交易日后立即重置至等于重置日前二十(20)个交易日普通股在交易市场上的三个最低每股VWAP(定义见下文)之和算术平均值的105%的价格。
C)无现金锻炼。如果在行使本协议的任何时候,没有有效的登记声明登记,或者其中包含的招股说明书不能用于向持有人发行认股权证股票,则本认股权证也可以在该时间以无现金行使的方式全部或部分行使,在该行使过程中,持有人有权获得相当于通过除以除法获得的商数的认股权证 股[(A-B)(X)](A)凡:
(A) = | 适用的:(I)在紧接适用的行使通知的日期之前的交易日的VWAP,如果该行使通知是(1)在非交易日的交易日(A)和(2)在该交易日“正常交易时间”(根据联邦证券法颁布的NMS法规第600(B)条的定义)开盘前的交易日,(Ii)在持有者的选择下,(Y)紧接适用行使通知日期前一个交易日的VWAP,或(Z)彭博资讯所报告的截至持有人签立适用行使通知之时普通股在主要交易市场上的买入价格,前提是该行使通知是在交易日的“正常交易时间”内签立,并于其后两(2)小时内(包括直至交易日“正常交易时间”结束后两(2)小时内交付,或(Iii))在适用的行使通知的日期是交易日,且该行使通知是在该交易日的“正常交易时间”结束后,根据本协议第2(A)节的规定签立和交付的,则为VWAP; |
(B) = | 本认股权证的行使价,按以下规定调整;以及 |
(X) = | 根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的认股权证股份数目,前提是行使该认股权证的方式为现金行使而非无现金行使。 |
如果认股权证股票是以这种无现金方式发行的,双方确认并同意,根据证券法第3(A)(9)节,认股权证股票应具有正在行使的认股权证的登记特征。公司 同意不采取任何与第2(C)款相抵触的立场。在不限制第2(C)节中规定的无现金行使条款、第2(D)(I)节中的违约金条款或第2(D)(Iv)节中的买入条款的情况下,不存在要求本公司以现金净额结算本认股权证的情况。
“投标价格” 指在任何日期由下列条款中的第一项确定的价格,该价格适用于:(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价,则指彭博新闻社报道的普通股随后上市或报价的交易市场上有关时间(或之前最近的日期)普通股的投标价格(根据交易日上午9:30开始计算)。(纽约时间 城市时间)至下午4:02(纽约时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,普通股在OTCQB或OTCQX(以适用为准)该日期(或最近的前一个日期)的成交量加权平均价,(C)如果普通股没有在OTCQB或OTCQX上市或报价,如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)报告,则如此报告的普通股的最新每股投标价格, 或(D)在所有其他情况下,由独立评估师确定的一股普通股的公允市值由当时未偿还且为本公司合理接受的认股权证的多数股东真诚地选择 ,其费用和支出应由本公司支付。
“VWAP” 指在任何日期由下列条款中的第一项确定的价格,该价格适用于:(A)如果普通股当时在交易市场上市或报价,则普通股在该日期(或之前最近的日期)的交易市场上的日成交量加权平均价 然后普通股在该交易市场上市或报价的价格(根据Bloomberg L.P.报道的交易日9:30开始计算)。(纽约市时间)至下午4:02(纽约市时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,则为适用的OTCQB或OTCQX当日(或之前最近日期)普通股的成交量加权平均价,(C)如果普通股 没有在OTCQB或OTCQX上市或报价,并且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)上报告,则如此报告的普通股的最新每股投标价格 ,或(D)在所有其他情况下,由当时尚未偿还且本公司合理接受的认股权证的大多数权益持有人真诚选择的独立评估师所厘定的一股普通股的公平市值, 费用及开支由本公司支付。
2
F)计算。 根据本第3条进行的所有计算应根据具体情况以最接近的1美分或最接近1/100的份额进行。就本第3节而言,截至某一特定日期被视为已发行和已发行的普通股数量应为已发行和已发行的普通股(不包括库存股)数量的总和。
G)通知持有者 。
I.调整 为行权价格。每当根据本第3节任何条文调整行权价时,本公司应迅速以电邮方式向持有人递交通知,列明经调整后的行使价及因此而对认股权证股份数目作出的任何调整,并就需要作出调整的事实作出简要陈述。二、通知 允许持有者进行练习。如果(A)公司将宣布普通股的股息(或任何形式的其他分配),(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金股息或赎回普通股,(C)公司应授权普通股或认股权证的所有持有人认购或购买任何 类别的任何股本或任何权利的股份,(D)公司对普通股的任何重新分类、公司参与的任何合并或合并应获得公司任何股东的批准,出售或转让公司的全部或几乎全部资产,或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制股份交换, 或(E)公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清盘公司的事务,在每种情况下,公司应安排将电子邮件发送到持有人的最后电子邮件地址,该电子邮件地址应与公司认股权证登记册上显示的地址相同,至少在以下指定的适用记录或生效日期前二十(20)个日历日,说明(X)为该等股息、分派、赎回、权利或认股权证的目的而记录的日期,或如不记录,则说明普通股持有人有权获得该等股息、分派、赎回、权利或认股权证的日期,或(Y)预期该等重新分类、合并、合并、出售、转让或换股生效或结束的日期,以及预计登记在册的普通股持有人有权在重新分类、合并、合并、出售、转让或换股时将其普通股换取证券、现金或其他可交付财产的日期;但未能交付该通知或该通知中或交付过程中的任何缺陷,不影响该通知中规定的公司行为的有效性。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关本公司或其任何子公司的重要非公开信息,则本公司 应同时根据表格8-K的最新报告向委员会提交该通知。除非另有明文规定,否则持有人仍有权在自发出通知之日起至触发通知事件生效之日止期间内行使本认股权证 。第四节转让授权书。
A)可转让性。 本认股权证及本认股权证项下的所有权利(包括但不限于任何登记权)于本认股权证交回后,可于本公司办事处全部或部分转让,连同由持有人或其代理人或受托代表人以本认股权证随附的 格式妥为签署的书面转让,以及足以支付在作出该等转让时应缴的任何转让税款的资金。交出后,如有要求,公司应以受让人或受让人的名义,按照转让文书中规定的面额,签署并交付一份或多份新的认股权证,并应向转让人签发一份新的认股权证,证明本认股权证中未如此转让的部分,本认股权证应立即取消。尽管本协议有任何相反规定,并在第2(A)及2(D)(Ii)条的规限下,除非持有人已将本认股权证悉数转让,否则持有人将不会被要求 将本认股权证交回本公司,在此情况下,持有人应于持有人向本公司递交转让表格 向本公司悉数转让本认股权证之日起三(3)个交易日内将本认股权证交回本公司。该认股权证如按本协议妥善转让,可由新的 持有人行使,以购买认股权证股份,而无须发行新的认股权证。
B)新的 授权证。本认股权证可于递交本公司上述办事处后与其他认股权证分开或合并,同时附上由持有人或其代理人或受托代表签署的指明发行新认股权证的名称及面额的书面通知。在遵守第4(A)条的情况下,对于该等分拆或合并可能涉及的任何转让,本公司应签署及交付新的一份或多份认股权证,以换取根据该通知分拆或合并该份或多份认股权证。所有于转让或交易所发行的认股权证均须注明原发行日期,并应与本认股权证相同,但根据该认股权证可发行的认股权证股份数目除外。
3
C)授权 注册。公司应将本认股权证登记在本公司为此目的而保存的记录(“认股权证登记册”)上,并不时以本记录持有人的名义登记。为行使本认股权证或将本认股权证分发给本认股权证持有人,公司可将本认股权证的登记持有人视为本认股权证的绝对拥有者,而就所有其他目的而言,在没有实际相反通知的情况下, 可视为本认股权证的绝对拥有者。
第5条杂项
A)在行使之前,没有 作为股东的权利。本认股权证并不赋予持有人在第2(D)(I)节所述行使本认股权证前作为本公司股东的任何投票权、股息或其他权利。尽管如上所述,在行使认股权证之前,持有人应享有作为认股权证持有人的所有权利,包括但不限于第3节所述的权利。
B)丢失、被盗、破坏或损坏保证书。于本公司收到令彼等合理信纳本认股权证或与认股权证股份有关的任何股票的遗失、 被盗、销毁或损毁的证据,以及在遗失、被盗或 损毁的情况下,本公司合理地令其满意的弥偿或保证(就认股权证而言,不包括张贴任何债券),以及于交回及注销该等认股权证或股票(如遭损毁)后,本公司将制作及交付新的认股权证或相同期限的股份证书,以代替有关注销。
4
C)星期六、 星期日、假日等。如果本协议要求或授予的采取任何行动或终止任何权利的最后或指定日期不是交易日,则可在下一个交易日采取该行动或行使该权利。D)授权 个共享。本公司承诺,在可行使认股权证期间,本公司将从其认可及未发行普通股中预留足够数量的普通股,以供在行使本认股权证项下的任何购买权时发行认股权证股份。本公司 进一步承诺,在行使本认股权证项下的购买权后,本公司将全权授权其高级职员完成 发行所需认股权证股份的责任。本公司将采取一切必要的 合理行动,以确保该等认股权证可按本协议规定发行,而不违反任何适用的法律或法规,或普通股可在其上市的交易市场的任何要求。本公司承诺,于行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份,在行使本认股权证所代表的购买权及根据本协议就该等认股权证股份支付款项后,将获正式授权、有效发行、 缴足及免评税,且不受本公司就发行认股权证而产生的所有税项、留置权及收费(与发行同时进行的任何转让所产生的税项除外)。
5
除持有人放弃或同意的范围外,本公司不得采取任何行动,包括但不限于修订其经修订及重述的组织章程大纲及章程细则,或透过任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款。但将始终本着善意协助执行所有该等条款,并采取一切必要或适当的行动,以保护本认股权证所载持有人的权利不受损害。在不限制前述规定的一般性的情况下,本公司将(I)不会将任何认股权证股票的面值提高至超过在紧接该等面值增加之前应支付的金额,(Ii)采取一切必要或适当的行动,以便 本公司可在行使本认股权证时有效及合法地发行缴足股款及不须评估的认股权证股份,及(Iii)以商业上合理的努力,从任何具有司法管辖权的公共监管机构取得所有该等授权、豁免或同意。使公司能够履行本认股权证项下的义务所必需的。
在采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或行使价的 行动之前,本公司应获得任何公共监管机构或拥有司法管辖权的公共监管机构的所有必要授权或豁免或同意。
E)管辖权 有关本保证书的解释、有效性、执行和解释的所有问题均应根据《采购协议》的规定确定。
6
F)限制。 持有人承认,在行使本认股权证时获得的认股权证股票,如果未登记且持有人未使用无现金行使,则在转售时将受到州和联邦证券法的限制。
G)非豁免 和费用。持有人的交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利,均不得视为放弃该等权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救。在不限制本认股权证或购买协议任何其他条文的情况下,如本公司故意及明知不遵守本认股权证的任何条文,导致持有人遭受任何重大损害,本公司应向持有人支付足以支付持有人因收取根据本认股权证而到期或以其他方式执行本认股权证项下的任何权利、权力或补救而招致的任何费用及开支的金额,包括但不限于合理律师费,包括上诉诉讼的律师费。
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H)通知。 公司要求或允许向持有人发出或交付的任何通知、请求或其他文件应按照购买协议的通知条款交付 。
8
i)责任限制 。如果持有人没有采取任何平权行动来行使本许可证购买股票,并且此处没有列举持有人的权利或特权,则本协议的任何条款均不会导致持有人因购买任何普通股股票的价格或作为公司股东而承担任何责任,无论此类责任是由公司还是公司债权人主张的。
J)补救措施。 持有人除了有权行使法律授予的所有权利,包括追讨损害赔偿外,还有权具体 履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意,金钱赔偿不足以补偿因其违反本认股权证规定而蒙受的任何损失,因此,本公司同意放弃且不在任何针对具体履约的诉讼中提出法律补救即已足够的抗辩理由。
K)继承人 和分配人。在适用证券法律的规限下,本认股权证及其证明的权利及义务对本公司的继承人及获准受让人以及持有人的继承人及准许受让人具有约束力。 本认股权证的规定旨在不时为本认股权证的任何持有人的利益而制定,并可由认股权证持有人或认股权证股份持有人强制执行。
L)修订。 经本公司及持有人书面同意,本认股权证可予修改或修订,或放弃本认股权证的规定。
M)可分割性。 在可能的情况下,本保证书的每一条款均应解释为在适用法律下有效和有效,但如果本保证书的任何条款根据适用法律被禁止或无效,则该条款应在该禁止或无效的范围内无效,但不会使该等条款的其余部分或本保证书的其余条款无效。
N)标题。 本授权书中使用的标题仅供参考,不得出于任何目的被视为本授权书的一部分。
9
(签名页如下)
特此证明,公司 已于上述日期由正式授权的官员执行本令状。
绿色巨人公司。
发信人:
姓名:
标题:
行使通知
致:格林巨人公司
10
(1)在此签署的 选择根据所附认股权证的条款购买_
(2)付款 应采用以下形式(勾选适用框):
☐ 美国合法货币;或
☐ 如获准按照第(br}2(C)款规定的公式注销所需数量的认股权证股份,则根据第2(C)款规定的无现金行使程序 可购买的最大认股权证股份数行使本认股权证。
(3)请 以以下签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股票:
认股权证股票应交付给以下DWAC帐户 编号:
持有人签名
投资主体名称:
投资主体授权签字人签字:
11
获授权签署人姓名:
授权签字人的头衔:
日期:
********************
作业表
12
(要转让上述授权书,请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。)
对于收到的价值,前述认股权证和由此证明的所有权利在此转让给 | |||
姓名: | |||
(请打印) | |||
地址: |
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(请打印)
电话号码:
电子邮件地址:
日期:_
持有人签名:_
持有人地址:_
(3) Please issue said Warrant Shares in the name of the undersigned or in such other name as is specified below:
_______________________________
The Warrant Shares shall be delivered to the following DWAC Account Number:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[SIGNATURE OF HOLDER]
Name of Investing Entity:
________________________________________________________________________
Signature of Authorized Signatory of Investing Entity:
_________________________________________________
Name of Authorized Signatory:
___________________________________________________________________
Title of Authorized Signatory:
____________________________________________________________________
Date:
______________________________________________________________________________
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ASSIGNMENT FORM
(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to purchase shares.)
FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to
Name: | |
(Please Print) | |
Address: | |
(Please Print) | |
Phone Number: | |
Email Address: | |
Dated: _______________ __, ______ | |
Holder’s Signature:______________________ | |
Holder’s Address: ______________________ |
15