美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， DC 20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 4 月 30 日

BIOTRICITY INC.

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

红木海岸公园大道203号，600号套房

加利福尼亚州雷德伍德 市 94065

（主要行政办公室地址 ）

(650) 832-1626

（注册人的 电话号码，包括区号）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框（参见下文一般指示 A.2）：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

第 3.01 项除名或未能满足持续上市规则或标准的通知；上市转让。

2024年5月1日，Biotricity Inc.（“公司”）收到纳斯达克股票市场（“纳斯达克”）的一封信，信中称 它不遵守纳斯达克上市规则5620（a）（“规则”），该规则要求公司在财年结束后的12个月内举行年度股东大会。收到的通知对公司 继续在纳斯达克资本市场上市没有立即影响，前提是该公司遵守其他持续上市要求。

在 2024年5月1日的信函中，纳斯达克通知公司，这是将公司 证券从纳斯达克退市的额外依据，该信函是正式通知，纳斯达克听证小组（“小组”）将 在关于公司继续在纳斯达克上市的决定中考虑此事，此前该公司最近于2024年4月9日向该小组举行了 听证会。该公司被指示不迟于2024年5月8日以书面形式向小组提交其对这一额外缺陷 的看法。

公司打算尽快举行股东大会，并将公布此类会议的公告。

项目 3.02。未注册的股权证券销售。

特此以引用方式将第 8.01 项中包含的与私募配售有关的 信息纳入本项目 3.02。部分基于投资者在购买协议中的陈述（定义见下文）， 证券的发行和出售将依据经修订的1933年《证券法》（“证券 法”）D条以及州证券法或 “蓝天” 法的相应条款提供的豁免。这些证券将不会根据 《证券法》或任何州证券法进行注册，也不得在美国发行或出售，除非经证券 和交易委员会（“SEC”）注册或没有相应的注册要求豁免。证券 的出售将不涉及公开发行，并且将在没有一般性招标或一般广告的情况下进行。投资者表示， 是合格投资者，如《证券法》D条例第501（a）条所定义的那样，他们收购 证券仅用于投资目的，而不是为了转售、分销或以其他方式处置这些证券， 违反美国联邦证券法。

本表8-K最新报告及其所附的任何附录都不是出售要约或征求购买公司证券 的要约。

Item 8.01 其他活动。

正如 先前报道的那样，2024年3月25日，公司根据与机构投资者（“投资者”）签订的证券 购买协议（“购买协议”）完成了首次收盘（“首次收盘”），以私募发行（“私募配售”）的形式发行 并出售公司110股B系列可转换股票 优先股，面值0.001美元（“B系列优先股”）， B系列可转换优先股的收购价为每股9,090.91美元，总收益为100万美元，在首次收盘后的第30个日历日 之前的任何时候，公司可以选择要求投资者完成第二次收盘（“第二次收盘”） ，以每股9,090.91美元的收购价 再购买最多110股公司B系列优先股，总收益最高为1,000,000美元。2024年4月30日，公司根据购买协议 （“第二次收盘价”）完成了发行和出售39股B系列优先股的第二次收盘交易，总收益为354,545美元。

根据收购协议 ，公司还同意，如果纳斯达克资本市场的适用规章制度 要求，在 转换B系列优先股（“股东批准”）时可能需要寻求公司股东的批准。公司同意举行年度股东会议或特别股东大会，以尽快获得股东 的批准，但无论如何都不得迟于投资者两次转换B系列优先股 需要公司股东批准之日起的75天内；如果提案未获批准，则每隔三 (3) 个月举行一次会议 以获得股东批准在获得股东批准 之前在第一次会议上。

正如 先前报道的那样，公司还于2024年3月25日与投资者签订了注册权协议（“注册 权利协议”），根据该协议，除其他外，公司同意：(i) 在购买协议 之日起四十五 (45) 天内，就转换B系列优先股时可发行的股票（“转换 股”）”）根据B系列优先股 ，这些股票可能会不时发行或可供投资者发行首次收盘时的购买协议，以及（ii）在第二次收盘时根据第二次收盘时购买协议可能不时向投资者发行或可发行的 B系列优先股的转换股在第二次收盘日后的十（10）天内，向美国证券交易委员会提交一份涵盖最大可注册数量的初始注册声明（“注册 声明”）证券（该术语在《注册权协议》中定义）， 要有注册声明在提交注册声明后 30 个日历日内宣布生效（如果注册声明需要经过全面审查，则在 90 个日历日内 天内宣布生效）。如果未能遵守提交注册 声明或宣布该注册声明生效的最后期限，则公司每次都有义务向投资者 发行100,000股普通股。

上述 购买协议和注册权协议摘要并不完整，并参照购买协议和注册权协议作为附录 10.1 和 10.2 提交，在 中作为本表 8-K 最新报告的附录 10.1 和 10.2 提交，均作为附录 10.1 和 10.2 提交，均以引用方式纳入此处。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

日期： 2024 年 5 月 3 日