附件1.1
执行版本
波音公司
无担保债务证券
采购协议
2024年4月29日
波音公司
929 Long Bridge Drive
弗吉尼亚州阿灵顿22202
女士们、先生们：
请参阅日期为2024年4月29日的初步发售备忘录 所涵盖的波音公司(该公司)的无担保债务证券。该初步发售备忘录，包括通过引用纳入其中的所有文件，以下称为初步备忘录。日期为2024年4月29日的最终发售备忘录，与购买的债券有关，包括其中通过引用纳入的所有文件，以下称为最终备忘录。就本购买协议而言，公司补充披露文件是指与购买的债券有关的任何要约，该要约将构成根据1933年证券法修订的规则433所定义的发行人自由撰写招股说明书。而美国证券交易委员会(SEC)在其下颁布的规则和法规(证券法)和披露一揽子计划是指初步备忘录以及条款说明书(条款说明书)，其副本作为本合同的附表B附上。销售时间意味着下午2：15(东部时间)在本购买协议之日。对初步备忘录或最终备忘录的修订、修订或补充条款的任何提及，应被视为指在初步备忘录或最终备忘录(视属何情况而定)日期之后根据经修订的1934年证券交易法以及根据其颁布的被视为通过引用并入其中的规则和法规(《交易法》)提交的任何文件。
根据本购买协议中包含的陈述、担保和协议，但在符合本购买协议所载条款和条件的情况下，本购买协议附表A所列的一名或多名买方(买方)同意分别而非共同购买，本公司同意分别向买方出售本公司2027年到期的6.259的优先票据(2027年到期的优先票据)、2029年到期的6.298的优先票据(2029年到期的票据)、2031年到期的6.388的优先票据(2031年到期的票据)的本金。2034年到期的6.528的优先票据(2034年到期的票据)、2054年到期的6.858的优先票据(2054年到期的票据)和2064年到期的7.008的优先票据(2064年到期的票据，以及2027年到期的票据、2029年到期的票据、2031年到期的票据、2034年到期的票据和2054年到期的票据、购买的票据)列于本协议附表A内各买方姓名或名称的相对位置。购买的 票据将采用条款说明书中规定的条款。
购买者向本公司购买债券的价格应为2027年债券本金的99.750%、2029年债券本金的99.650%、2031年债券本金的99.600%、2034年债券本金的99.550%、2054年债券本金的99.125%和2064年债券本金的99.075%，此外，在每种情况下，另加2024年5月1日至债券交割日的应计利息。所购债券的发行价应与条款说明书中所列价格一致。购买的债券将由购买者提供，详见与购买的债券相关的披露资料包。
本公司(br}明白，买方拟在本购买协议生效后，根据买方的判断，于本购买协议生效后尽快向(I)依据证券法第144A条提供豁免登记的合资格机构买家及(Ii)依据证券法S规例进行离岸交易的若干非美国人士发售已购买票据，并初步按披露资料包所载条款发售已购买票据。本公司确认并同意，买方可向买方的任何关联公司或通过买方的任何关联公司提供和销售购买的票据，而任何该等关联公司可以向或通过任何买方提供和销售其购买的票据。
如果我们是本合同附表A中指定的几个买家的代表(如本合同签名页所述)，我们 表示，我们有权就本采购协议中预期的交易代表这些买家，如果我们中有多个买家，则我们中的任何一个在本采购协议下采取的任何行动将对所有买家具有约束力。
名为《波音公司标准采购条款》的文件中包含的所有条款(其副本附于本文件)在此全文引用，并应被视为本采购协议的一部分，其程度与该等条款在此全文阐述的程度相同，但在《波音公司标准采购条款》第9节中，仅就本购买协议而言，指的是2027年票据、2029年票据、2031年票据、2034年票据、2054年票据和2064年票据，第9条应单独适用于每个该等系列，而不是一起适用于所有该等系列。
每个不是美国注册经纪自营商的买方均表示，如果其在美国销售已购买的票据，它将在金融行业监管机构法规允许的情况下，通过一个或多个美国注册经纪自营商进行销售。
各买方在此同意，除非在符合适用法律的情况下，其不会在美国以外的任何司法管辖区提供、出售或交付任何已购买的票据，并将 自费采取一切必要行动，以允许其在该等司法管辖区转售已购买的票据。每个买方都明白，在美国以外的任何司法管辖区内，没有采取任何行动来允许公开募股 需要为此采取行动。每名买方同意不会在任何报章或期刊刊登任何已购买票据的广告或张贴于任何公众地方，亦不会发出任何与已购买票据有关的通函，除非事先获得本公司及代表买方行事的代表的明确书面同意，否则风险及开支由买方自行承担。
2
本公司授权买方根据适用法律和法规的要求，公开披露与稳定所购票据有关的信息。
购买的票据将根据公司和作为受托人(受托人)的纽约梅隆银行信托公司(N.A.)发行的日期为2003年2月1日的契约(基础契约)发行，并由公司和受托人之间的日期为截止日期(定义如下)的第一个补充契约(补充契约和基础契约)补充发行。
购买的债券将享有登记权利协议(注册权协议)的利益，该协议的日期为公司和购买者之间的截止日期，根据该协议，公司将同意采取商业上合理的努力，按照其中所载的条款和条件，安排向委员会提交： (I)根据证券法与公司债务证券有关的登记声明，其条款与购买的债券(交易票据)基本相同(但交易票据将不包含关于转让限制和支付额外利息的条款)，作为购买票据的交换要约，和/或(Ii)根据证券法关于购买票据的特定持有人转售的第415条规定的搁置登记声明。
尽管不包括本购买协议的任何其他条款或公司与买方之间的任何其他协议、安排或谅解，但公司承认并接受根据本购买协议产生的BRRD责任可能受到相关决议机构行使自救权力的约束，并承认、接受并同意受以下约束：
A.相关决议机构对买方根据本购买协议对公司承担的任何责任行使自救权力的影响，包括(但不限于)可能包括并导致以下任何一项或其某种组合：
减少全部或部分BRRD债务或其未清偿金额；
二、将BRRD债务的全部或部分转换为购买者或其他人的股份、其他证券或其他义务，并向公司发行或授予公司该等股份、证券或义务；
取消BRRD责任；或
四、修改或更改任何利息(如适用)、到期日或任何付款的到期日期，包括暂停付款一段时间；以及
B.本购买协议的条款可在相关决议机构认为必要时予以更改，以使相关决议机构行使自救权力生效。
3
就本节而言，应适用以下定义：
“自救立法？对于已实施或随时实施BRRD的欧洲经济区成员国而言，是指欧盟自救立法附表中不时描述的相关实施法律、法规、规则或要求。
“保释权力？指欧盟自救立法附表中所界定的与相关自救立法有关的任何减记和转换权力。
“BRRD？ 指为信贷机构和投资公司的恢复和解决建立一个框架的2014/59/EU指令。
“BRRD责任？是指可对其行使适用的自救立法中的相关减记和转换权力的负债。
“欧盟自救立法时间表 ？指贷款市场协会(或任何继承人)不时在http://www.lma.eu.com/pages.aspx?p=499.上发布的被描述为此类、当时有效并由其发布的文件
“相关决议机构？是指有权对购买者行使任何自救权力的决议机构。承认美国的特别决议制度。
承认 美国特别决议制度。
A.如果作为涵盖实体的任何买方受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，如果本购买协议以及本购买协议中或根据本购买协议的任何利益和义务受美国或美国一个州的法律管辖，则从该买方转让本采购协议以及本采购协议中或根据本采购协议的任何利益和义务的效力，将与在美国特别决议制度下的转让的效力相同。
B.如果属于该买方的涵盖实体或《BHC法案》附属公司的任何买方受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，如果本购买协议受美国或美国各州法律管辖，则本采购协议项下可对该买方行使的默认权利的行使程度不得超过该默认权利在美国特别决议制度下的行使程度。
Br}《BHC法案》附属机构一词的含义与《美国法典》第12编第1841(K)条中赋予该术语的含义相同，并应予以解释。
？涵盖实体？指以下任何一项：
I.a所涵盖的实体？该术语在《美国联邦判例汇编》第12编252.82(B)节中定义和解释；
4
二、根据《美国联邦判例汇编》第12编第47.3(B)款对该术语进行定义和解释的担保银行；或
三、A该术语在《联邦判例汇编》第12编382.2(B)中定义，并根据《联邦判例汇编》382.2(B)进行解释。
？默认权利具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(视适用情况而定)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。
？美国特别决议制度 指(I)《联邦存款保险法》及其颁布的法规和(Ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章及其颁布的法规。
？截止日期为：2024年5月1日。
可检查、包装和交付所购票据的地点应为：
柯克兰&埃利斯律师事务所
西狼角广场333号
伊利诺伊州芝加哥60654
注意：罗伯特·M·海沃德
迈克尔·P·基利
向采购人发出通知 应发送至以下地址或传真号码的代表：
| 花旗全球市场公司。 格林威治街388号 纽约，纽约10013 注意：总法律顾问 传真：(646)291-1469 |
美国银行证券公司 114西47这是街道 纽约8-114-07-01 纽约，纽约10036 注意：高等级债务资本 市场 交易管理/法律 传真：（212）901-7881 | |
| 摩根大通证券有限责任公司 383 Madison Avenue 纽约，纽约10017 注意：投资级 辛迪加台 传真：（212）834-6081 |
富国证券有限责任公司 550 South Tryon Street，5这是地板 北卡罗来纳州夏洛特市28202 收件人：事务管理 传真：（704）410-0326 | |
将副本复制到：
Mayer Brown LLP
71 South Wacker Drive
伊利诺伊州芝加哥60606
注意：爱德华·S最好
约翰 R.费兰
（页面剩余部分故意留空）
5
如果上述内容符合您对我们协议的理解，请签署并将随附的 副本返还给我们，根据其条款，该副本将成为公司与多名买家之间具有约束力的协议。
非常真诚地属于你，
| 花旗集团全球市场公司。 | ||
| 美国银行证券公司 | ||
| 摩根大通证券有限责任公司 | ||
| 富国证券有限责任公司 | ||
| 作者：花旗集团全球市场有限公司 | ||
| 发信人： | /撰稿S/亚当·D·博德纳 | |
| 姓名：亚当·D·博德纳 | ||
| 标题：经营董事 | ||
| 作者：博发证券公司 | ||
| 发信人： | /s/克里斯·科特 | |
| 姓名：克里斯·科特 | ||
| 标题：经营董事 | ||
| 作者：JP摩根证券有限责任公司 | ||
| 发信人： | /s/斯蒂芬·L.希尼尔 | |
| 姓名：斯蒂芬·L希尼尔 | ||
| 职务：董事高管 | ||
| 作者：威尔斯法戈证券有限责任公司 | ||
| 发信人： | /S/卡罗琳·赫尔利 | |
| 姓名：卡罗琳·赫尔利 | ||
| 标题：经营董事 | ||
| 为他们自己和其他几个人 | ||
| 附表A中列出的购买者 | ||
| 上述购买协议 | ||
[采购协议签字页]
上述购买
特此确认本协议
截至上面第一次写下的日期
波音公司
| 发信人： | /s/ David R.怀特豪斯 | |
| 姓名：大卫·R怀特豪斯 | ||
| 职务：高级副总裁与司库 |
[采购协议签字页]
附表A
| 买方姓名或名称 |
本金金额2027年笔记 | |||
| 花旗全球市场公司。 |
$ | 125,000,000 | ||
| 美国银行证券公司 |
104,000,000 | |||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
104,000,000 | |||
| 富国证券有限责任公司 |
104,000,000 | |||
| 法国巴黎银行证券公司 |
50,000,000 | |||
| 德意志银行证券公司。 |
50,000,000 | |||
| 高盛有限责任公司 |
50,000,000 | |||
| 瑞穗证券美国有限责任公司 |
50,000,000 | |||
| 摩根士丹利律师事务所 |
50,000,000 | |||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
50,000,000 | |||
| SMBC日兴证券美国公司 |
50,000,000 | |||
| 巴克莱资本公司。 |
35,000,000 | |||
| 法国农业信贷银行证券(美国)公司 |
35,000,000 | |||
| 三菱UFG证券美洲公司 |
35,000,000 | |||
| SG America Securities，LLC |
35,000,000 | |||
| Commerz Markets LLC |
18,000,000 | |||
| 桑坦德美国资本市场有限责任公司 |
18,000,000 | |||
| 澳新银行证券公司 |
5,000,000 | |||
| 劳埃德证券公司。 |
5,000,000 | |||
| PJT Partners LP |
5,000,000 | |||
| 渣打银行 |
5,000,000 | |||
| 美国Bancorp投资公司 |
5,000,000 | |||
| 西太平洋资本市场有限责任公司 |
5,000,000 | |||
| 学院证券公司 |
3,500,000 | |||
| 环路资本市场有限责任公司 |
2,500,000 | |||
| 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 |
1,000,000 | |||
|
|
|
|||
| 总计 |
$ | 1,000,000,000 | ||
|
|
|
|||
A-1
| 买方姓名或名称 |
本金金额2029年笔记 | |||
| 花旗全球市场公司。 |
$ | 187,500,000 | ||
| 美国银行证券公司 |
156,000,000 | |||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
156,000,000 | |||
| 富国证券有限责任公司 |
156,000,000 | |||
| 法国巴黎银行证券公司 |
75,000,000 | |||
| 德意志银行证券公司。 |
75,000,000 | |||
| 高盛有限责任公司 |
75,000,000 | |||
| 瑞穗证券美国有限责任公司 |
75,000,000 | |||
| 摩根士丹利律师事务所 |
75,000,000 | |||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
75,000,000 | |||
| SMBC日兴证券美国公司 |
75,000,000 | |||
| 巴克莱资本公司。 |
52,500,000 | |||
| 法国农业信贷银行证券(美国)公司 |
52,500,000 | |||
| 三菱UFG证券美洲公司 |
52,500,000 | |||
| SG America Securities，LLC |
52,500,000 | |||
| Commerz Markets LLC |
27,000,000 | |||
| 桑坦德美国资本市场有限责任公司 |
27,000,000 | |||
| 澳新银行证券公司 |
7,500,000 | |||
| 劳埃德证券公司。 |
7,500,000 | |||
| PJT Partners LP |
7,500,000 | |||
| 渣打银行 |
7,500,000 | |||
| 美国Bancorp投资公司 |
7,500,000 | |||
| 西太平洋资本市场有限责任公司 |
7,500,000 | |||
| 学院证券公司 |
5,250,000 | |||
| 环路资本市场有限责任公司 |
3,750,000 | |||
| 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 |
1,500,000 | |||
|
|
|
|||
| 总计 |
$ | 1,500,000,000 | ||
|
|
|
|||
A-2
| 买方姓名或名称 |
本金金额 2031年笔记 |
|||
| 花旗全球市场公司。 |
$ | 125,000,000 | ||
| 美国银行证券公司 |
104,000,000 | |||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
104,000,000 | |||
| 富国证券有限责任公司 |
104,000,000 | |||
| 法国巴黎银行证券公司 |
50,000,000 | |||
| 德意志银行证券公司。 |
50,000,000 | |||
| 高盛有限责任公司 |
50,000,000 | |||
| 瑞穗证券美国有限责任公司 |
50,000,000 | |||
| 摩根士丹利律师事务所 |
50,000,000 | |||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
50,000,000 | |||
| SMBC日兴证券美国公司 |
50,000,000 | |||
| 巴克莱资本公司。 |
35,000,000 | |||
| 法国农业信贷银行证券(美国)公司 |
35,000,000 | |||
| 三菱UFG证券美洲公司 |
35,000,000 | |||
| SG America Securities，LLC |
35,000,000 | |||
| Commerz Markets LLC |
18,000,000 | |||
| 桑坦德美国资本市场有限责任公司 |
18,000,000 | |||
| 澳新银行证券公司 |
5,000,000 | |||
| 劳埃德证券公司。 |
5,000,000 | |||
| PJT Partners LP |
5,000,000 | |||
| 渣打银行 |
5,000,000 | |||
| 美国Bancorp投资公司 |
5,000,000 | |||
| 西太平洋资本市场有限责任公司 |
5,000,000 | |||
| 学院证券公司 |
3,500,000 | |||
| 环路资本市场有限责任公司 |
2,500,000 | |||
| 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 |
1,000,000 | |||
|
|
|
|||
| 总计 |
$ | 1,000,000,000 | ||
|
|
|
|||
A-3
| 买方姓名或名称 |
本金金额2034年笔记 | |||
| 花旗全球市场公司。 |
$ | 312,500,000 | ||
| 美国银行证券公司 |
260,000,000 | |||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
260,000,000 | |||
| 富国证券有限责任公司 |
260,000,000 | |||
| 法国巴黎银行证券公司 |
125,000,000 | |||
| 德意志银行证券公司。 |
125,000,000 | |||
| 高盛有限责任公司 |
125,000,000 | |||
| 瑞穗证券美国有限责任公司 |
125,000,000 | |||
| 摩根士丹利律师事务所 |
125,000,000 | |||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
125,000,000 | |||
| SMBC日兴证券美国公司 |
125,000,000 | |||
| 巴克莱资本公司。 |
87,500,000 | |||
| 法国农业信贷银行证券(美国)公司 |
87,500,000 | |||
| 三菱UFG证券美洲公司 |
87,500,000 | |||
| SG America Securities，LLC |
87,500,000 | |||
| Commerz Markets LLC |
45,000,000 | |||
| 桑坦德美国资本市场有限责任公司 |
45,000,000 | |||
| 澳新银行证券公司 |
12,500,000 | |||
| 劳埃德证券公司。 |
12,500,000 | |||
| PJT Partners LP |
12,500,000 | |||
| 渣打银行 |
12,500,000 | |||
| 美国Bancorp投资公司 |
12,500,000 | |||
| 西太平洋资本市场有限责任公司 |
12,500,000 | |||
| 学院证券公司 |
8,750,000 | |||
| 环路资本市场有限责任公司 |
6,250,000 | |||
| 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 |
2,500,000 | |||
|
|
|
|||
| 总计 |
$ | 2,500,000,000 | ||
|
|
|
|||
A-4
| 买方姓名或名称 |
本金金额 2054年笔记 |
|||
| 花旗全球市场公司。 |
$ | 312,500,000 | ||
| 美国银行证券公司 |
260,000,000 | |||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
260,000,000 | |||
| 富国证券有限责任公司 |
260,000,000 | |||
| 法国巴黎银行证券公司 |
125,000,000 | |||
| 德意志银行证券公司。 |
125,000,000 | |||
| 高盛有限责任公司 |
125,000,000 | |||
| 瑞穗证券美国有限责任公司 |
125,000,000 | |||
| 摩根士丹利律师事务所 |
125,000,000 | |||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
125,000,000 | |||
| SMBC日兴证券美国公司 |
125,000,000 | |||
| 巴克莱资本公司。 |
87,500,000 | |||
| 法国农业信贷银行证券(美国)公司 |
87,500,000 | |||
| 三菱UFG证券美洲公司 |
87,500,000 | |||
| SG America Securities，LLC |
87,500,000 | |||
| Commerz Markets LLC |
45,000,000 | |||
| 桑坦德美国资本市场有限责任公司 |
45,000,000 | |||
| 澳新银行证券公司 |
12,500,000 | |||
| 劳埃德证券公司。 |
12,500,000 | |||
| PJT Partners LP |
12,500,000 | |||
| 渣打银行 |
12,500,000 | |||
| 美国Bancorp投资公司 |
12,500,000 | |||
| 西太平洋资本市场有限责任公司 |
12,500,000 | |||
| 学院证券公司 |
8,750,000 | |||
| 环路资本市场有限责任公司 |
6,250,000 | |||
| 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 |
2,500,000 | |||
|
|
|
|||
| 总计 |
$ | 2,500,000,000 | ||
|
|
|
|||
A-5
| 买方姓名或名称 |
本金金额2064年笔记 | |||
| 花旗全球市场公司。 |
$ | 187,500,000 | ||
| 美国银行证券公司 |
156,000,000 | |||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
156,000,000 | |||
| 富国证券有限责任公司 |
156,000,000 | |||
| 法国巴黎银行证券公司 |
75,000,000 | |||
| 德意志银行证券公司。 |
75,000,000 | |||
| 高盛有限责任公司 |
75,000,000 | |||
| 瑞穗证券美国有限责任公司 |
75,000,000 | |||
| 摩根士丹利律师事务所 |
75,000,000 | |||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
75,000,000 | |||
| SMBC日兴证券美国公司 |
75,000,000 | |||
| 巴克莱资本公司。 |
52,500,000 | |||
| 法国农业信贷银行证券(美国)公司 |
52,500,000 | |||
| 三菱UFG证券美洲公司 |
52,500,000 | |||
| SG America Securities，LLC |
52,500,000 | |||
| Commerz Markets LLC |
27,000,000 | |||
| 桑坦德美国资本市场有限责任公司 |
27,000,000 | |||
| 澳新银行证券公司 |
7,500,000 | |||
| 劳埃德证券公司。 |
7,500,000 | |||
| PJT Partners LP |
7,500,000 | |||
| 渣打银行 |
7,500,000 | |||
| 美国Bancorp投资公司 |
7,500,000 | |||
| 西太平洋资本市场有限责任公司 |
7,500,000 | |||
| 学院证券公司 |
5,250,000 | |||
| 环路资本市场有限责任公司 |
3,750,000 | |||
| 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 |
1,500,000 | |||
|
|
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| 总计 |
$ | 1,500,000,000 | ||
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A-6
附表B
波音公司
术语 表
$1，000，000，000 6.259% 2027年到期的优先票据
最终条款摘要
日期：2024年4月29日
| 发行人 | 波音公司 | |
| 预期评级 * | [故意省略] | |
| 产品类型 | 规则144 A/法规S（具有注册权） | |
| 本金金额 | $1,000,000,000 | |
| 交易日期 | 2024年4月29日 | |
| 结算日期（T+2） | 2024年5月1日 | |
| 到期日 | 2027年5月1日 | |
| 财政基准 | UST 4.500%到期于2027年4月15日 | |
| 国债价格/收益率 | 99-05 / 4.809% | |
| 利差至国库 | +145个基点 | |
| 到期收益率 | 6.259% | |
| 发行价格 ** | 100.000% | |
| 息票（利率） | 6.259% | |
| 付息日期 | 5月1日和11月1日 | |
| 首次付息日期 | 2024年11月1日 | |
| 呼叫提供 | 2027年4月1日之前的任何时间MWC @ T+25个基点; 2027年4月1日或之后的任何时间按标准计价 | |
| CUSIP | 097023 DH 5（规则144 A） U 77434 AA 3（法规S） | |
| ISIN | US 097023 DH 56（规则144 A） USU 77434 AA 39（法规S） | |
| 联合簿记管理经理 | 花旗全球市场公司。 美国银行证券， Inc. 摩根大通证券有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 法国巴黎银行证券公司 德意志银行证券 公司 高盛有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利律师事务所 加拿大皇家银行资本市场， LLC SMBC日兴证券美国公司 | |
| 高级联席经理 | 巴克莱资本公司。 法国农业信贷银行 证券（美国）公司 三菱UFG证券美洲公司 SG 美洲证券有限责任公司 Commerz Markets LLC 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 | |
| 联席经理 | 澳新银行证券公司 劳埃德证券公司。 PJT Partners LP 渣打银行 美国Bancorp投资公司 西太平洋银行资本市场 LLC | |
| 初级联席经理 | 学院证券公司 Loop Capital Markets LLC 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 | |
B-1
$1，500，000，000 6.298% 2029年到期的优先票据
最终条款摘要
日期：2024年4月29日
| 发行人 | 波音公司 | |
| 预期评级 * | [故意省略] | |
| 产品类型 | 规则144 A/法规S（具有注册权） | |
| 本金金额 | $1,500,000,000 | |
| 交易日期 | 2024年4月29日 | |
| 结算日期（T+2） | 2024年5月1日 | |
| 到期日 | 2029年5月1日 | |
| 财政基准 | UST 4.625%到期于2029年4月30日 | |
| 国债价格/收益率 | 99-28 3⁄4 / 4.648% | |
| 利差至国库 | +165个基点 | |
| 到期收益率 | 6.298% | |
| 发行价格 ** | 100.000% | |
| 息票（利率） | 6.298% | |
| 付息日期 | 5月1日和11月1日 | |
| 首次付息日期 | 2024年11月1日 | |
| 呼叫提供 | 2029年4月1日之前的任何时间MWC @ T+25个基点; 2029年4月1日或之后的任何时间按标准计价 | |
| CUSIP | 097023 DJ 1（规则144 A） U 77434 AB 1（法规S） | |
| ISIN | US 097023 DJ 13（规则144 A） USU 77434 AB 12（法规S） | |
| 联合簿记管理经理 | 花旗全球市场公司。 美国银行证券， Inc. 摩根大通证券有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 法国巴黎银行证券公司 德意志银行证券 公司 高盛有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利律师事务所 加拿大皇家银行资本市场， LLC SMBC日兴证券美国公司 | |
| 高级联席经理 | 巴克莱资本公司。 法国农业信贷银行 证券（美国）公司 三菱UFG证券美洲公司 SG 美洲证券有限责任公司 Commerz Markets LLC 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 | |
| 联席经理 | 澳新银行证券公司 劳埃德证券公司。 PJT Partners LP 渣打银行 美国Bancorp投资公司 西太平洋银行资本市场 LLC | |
| 初级联席经理 | 学院证券公司 Loop Capital Markets LLC 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 | |
B-2
$1，000，000，000 6.388% 2031年到期的优先票据
最终条款摘要
日期：2024年4月29日
| 发行人 | 波音公司 | |
| 预期评级 * | [故意省略] | |
| 产品类型 | 规则144 A/法规S（具有注册权） | |
| 本金金额 | $1,000,000,000 | |
| 交易日期 | 2024年4月29日 | |
| 结算日期（T+2） | 2024年5月1日 | |
| 到期日 | 2031年5月1日 | |
| 财政基准 | UST 4.625%到期于2031年4月30日 | |
| 国债价格/收益率 | 99-29+ / 4.638% | |
| 利差至国库 | +175个基点 | |
| 到期收益率 | 6.388% | |
| 发行价格 ** | 100.000% | |
| 息票（利率） | 6.388% | |
| 付息日期 | 5月1日和11月1日 | |
| 首次付息日期 | 2024年11月1日 | |
| 呼叫提供 | 2031年3月1日之前的任何时间MWC @ T+30个基点; 2031年3月1日或之后的任何时间按面值赎回 | |
| CUSIP | 097023 DK 8（规则144 A） U77434 AC 9（法规S） | |
| ISIN | US 097023 DK 85（规则144 A） USU 77434 AC 94（法规S） | |
| 联合簿记管理经理 | 花旗全球市场公司。 美国银行证券， Inc. 摩根大通证券有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 法国巴黎银行证券公司 德意志银行证券 公司 高盛有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利律师事务所 加拿大皇家银行资本市场， LLC SMBC日兴证券美国公司 | |
| 高级联席经理 | 巴克莱资本公司。 法国农业信贷银行 证券（美国）公司 三菱UFG证券美洲公司 SG 美洲证券有限责任公司 Commerz Markets LLC 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 | |
| 联席经理 | 澳新银行证券公司 劳埃德证券公司。 PJT Partners LP 渣打银行 美国Bancorp投资公司 西太平洋银行资本市场 LLC | |
| 初级联席经理 | 学院证券公司 Loop Capital Markets LLC 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 | |
B-3
2，500，000，000美元6.528% 2034年到期的优先票据
最终条款摘要
日期：2024年4月29日
| 发行人 | 波音公司 | |
| 预期评级 * | [故意省略] | |
| 产品类型 | 规则144 A/法规S（具有注册权） | |
| 本金金额 | $2,500,000,000 | |
| 交易日期 | 2024年4月29日 | |
| 结算日期（T+2） | 2024年5月1日 | |
| 到期日 | 2034年5月1日 | |
| 财政基准 | 2034年2月15日到期的UST 4.000% | |
| 国债价格/收益率 | 95-03 / 4.628% | |
| 利差至国库 | +190个基点 | |
| 到期收益率 | 6.528% | |
| 发行价格 ** | 100.000% | |
| 息票（利率） | 6.528% | |
| 付息日期 | 5月1日和11月1日 | |
| 首次付息日期 | 2024年11月1日 | |
| 呼叫提供 | 2034年2月1日之前的任何时间MWC @ T+30个基点; 2034年2月1日或之后的任何时间按标准计价 | |
| CUSIP | 097023 DL 6（规则144 A） U 77434 AD 7（法规S） | |
| ISIN | US 097023 DL 68（规则144 A） USU 77434 AD 77（法规S） | |
| 联合簿记管理经理 | 花旗全球市场公司。 美国银行证券， Inc. 摩根大通证券有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 法国巴黎银行证券公司 德意志银行证券 公司 高盛有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利律师事务所 加拿大皇家银行资本市场， LLC SMBC日兴证券美国公司 | |
| 高级联席经理 | 巴克莱资本公司。 法国农业信贷银行 证券（美国）公司 三菱UFG证券美洲公司 SG 美洲证券有限责任公司 Commerz Markets LLC 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 | |
| 联席经理 | 澳新银行证券公司 劳埃德证券公司。 PJT Partners LP 渣打银行 美国Bancorp投资公司 西太平洋银行资本市场 LLC | |
| 初级联席经理 | 学院证券公司 Loop Capital Markets LLC 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 | |
B-4
2，500，000，000美元6.858% 2054年到期的优先票据
最终条款摘要
日期：2024年4月29日
| 发行人 | 波音公司 | |
| 预期评级 * | [故意省略] | |
| 产品类型 | 规则144 A/法规S（具有注册权） | |
| 本金金额 | $2,500,000,000 | |
| 交易日期 | 2024年4月29日 | |
| 结算日期（T+2） | 2024年5月1日 | |
| 到期日 | 2054年5月1日 | |
| 财政基准 | 2053年11月15日到期的UST 4.750% | |
| 国债价格/收益率 | 99-28 / 4.758% | |
| 利差至国库 | +210个基点 | |
| 到期收益率 | 6.858% | |
| 发行价格 ** | 100.000% | |
| 息票（利率） | 6.858% | |
| 付息日期 | 5月1日和11月1日 | |
| 首次付息日期 | 2024年11月1日 | |
| 呼叫提供 | 2053年11月1日之前的任何时间MWC @ T+35个基点; 2053年11月1日或之后的任何时间按标准计价 | |
| CUSIP | 097023 DM 4（规则144 A） U 77434 AE 5（法规S） | |
| ISIN | US 97023 DM 42（规则144 A） USU 77434 AE 50（法规S） | |
| 联合簿记管理经理 | 花旗全球市场公司。 美国银行证券， Inc. 摩根大通证券有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 法国巴黎银行证券公司 德意志银行证券 公司 高盛有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利律师事务所 加拿大皇家银行资本市场， LLC SMBC日兴证券美国公司 | |
| 高级联席经理 | 巴克莱资本公司。 法国农业信贷银行 证券（美国）公司 三菱UFG证券美洲公司 SG 美洲证券有限责任公司 Commerz Markets LLC 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 | |
| 联席经理 | 澳新银行证券公司 劳埃德证券公司。 PJT Partners LP 渣打银行 美国Bancorp投资公司 西太平洋银行资本市场 LLC | |
| 初级联席经理 | 学院证券公司 Loop Capital Markets LLC 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 | |
B-5
$1，500，000，000 7.008% 2064年到期的优先票据
最终条款摘要
日期：2024年4月29日
| 发行人 | 波音公司 | |
| 预期评级 * | [故意省略] | |
| 产品类型 | 规则144 A/法规S（具有注册权） | |
| 本金金额 | $1,500,000,000 | |
| 交易日期 | 2024年4月29日 | |
| 结算日期（T+2） | 2024年5月1日 | |
| 到期日 | 2064年5月1日 | |
| 财政基准 | 2053年11月15日到期的UST 4.750% | |
| 国债价格/收益率 | 99-28 / 4.758% | |
| 利差至国库 | +225个基点 | |
| 到期收益率 | 7.008% | |
| 发行价格 ** | 100.000% | |
| 息票（利率） | 7.008% | |
| 付息日期 | 5月1日和11月1日 | |
| 首次付息日期 | 2024年11月1日 | |
| 呼叫提供 | 2063年11月1日之前的任何时间MWC @ T+35个基点; 2063年11月1日或之后的任何时间按标准计价 | |
| CUSIP | 097023DN 2（规则144 A） U77434 AF 2（法规S） | |
| ISIN | US 097023 DN 25（规则144 A） USU 77434 AF 26（法规S） | |
| 联合簿记管理经理 | 花旗全球市场公司。 美国银行证券， Inc. 摩根大通证券有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 法国巴黎银行证券公司 德意志银行证券 公司 高盛有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利律师事务所 加拿大皇家银行资本市场， LLC SMBC日兴证券美国公司 | |
| 高级联席经理 | 巴克莱资本公司。 法国农业信贷银行 证券（美国）公司 三菱UFG证券美洲公司 SG 美洲证券有限责任公司 Commerz Markets LLC 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 | |
| 联席经理 | 澳新银行证券公司 劳埃德证券公司。 PJT Partners LP 渣打银行 美国Bancorp投资公司 西太平洋银行资本市场 LLC | |
| 初级联席经理 | 学院证券公司 Loop Capital Markets LLC 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 | |
B-6
备注：
| * | 证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时修改 或撤回。 |
| ** | 加上自2024年5月1日起的应计利息（如果有）。 |
本通信仅供发送方提供给对方的人使用。
票据并未根据修订后的1933年美国证券法(证券法)或任何其他司法管辖区的证券法注册，且仅在美国发售及销售予合理地相信为合资格机构买家的人士，以依据规则第144A条所规定的证券法注册豁免而在美国境外发售及销售予若干非美国人士，以进行离岸交易，并依据证券法下的S规例进行离岸交易。
本最终条款说明书中的 信息补充了本公司日期为2024年4月29日的S初步发售备忘录(初步备忘录)，并在与初步备忘录中的信息不一致的范围内取代了初步备忘录中的信息。此处使用但未在本文中定义的术语应具有初步备忘录中所述的各自含义。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或其他 通知是由于通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送的此通信而自动生成的。
B-7
附表C
公司补充披露文件
第 条表，日期为2024年4月29日
C-1
波音公司
标准购买条款
波音公司是特拉华州的一家公司(公司)，波音公司可不时签订购买协议，规定将指定证券出售给其中指定的一名或多名购买者。此处规定的标准条款可通过引用并入任何此类采购协议(采购协议)。本《采购协议》，包括通过引用纳入其中的条款，在此有时称为《本协议》。除非本协议另有规定，否则本《采购协议》中定义的术语在本协议中使用。
1.引言。本公司建议不时于豁免或不受证券法根据规则第144A条或根据该等规则颁布的S规例的注册规定的交易中发行及出售其无抵押债务证券(债券)。债券将以公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(北卡罗来纳州纽约银行)之间日期为2003年2月1日的契约(基础契约)发行，并由公司与受托人之间的第一个补充契约(补充契约和与基础契约一起发行)补充发行，契约日期如下(定义如下)。债券将根据发售时厘定的发售条款 出售予购买者(定义见下文)以供转售。参与任何此类发售的票据在下文中被称为已购买票据，同意购买该等票据的一家或多家商号在下文中被称为该等已购买票据的购买者。“您”和“您的”这两个术语是指那些仅代表自己或代表自己签署购买协议的购买者，并视具体情况作为其附表A中所列的几个购买者的代表。
2.公司的陈述和担保。本公司向每一位买方声明、保证并同意：
(A)除购买协议附表C确定的公司补充披露文件(如有)外，公司没有编制、使用或提及任何公司补充披露文件，且在未经您事先同意的情况下，也不会编制、使用或提及任何公司补充披露文件。 公司已分发的每份公司补充披露文件，截至其发行日期，以及在完成要约和出售所购买的票据时，或在公司通知下一句所述买方的任何较早日期之前，不会包含任何与披露包中包含的信息相冲突的信息。《最终备忘录》及其未被取代或修改的任何被视为其组成部分的修订或补充。如果在公司分发的公司补充披露文件发布后的任何时间发生事件或事态发展，导致该公司补充披露文件 包含对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述作出该陈述所必需的重大事实，并考虑到作出该等陈述的情况不具误导性，本公司将立即通知买方，以便停止使用该公司补充披露文件，直到对其进行修订或补充为止。上述两句话不适用于此类文件中基于任何买方向本公司提供的书面信息而作出的陈述或遗漏。
S-1
(B)于出售时，披露资料包并无就重大事实作出任何不真实陈述或遗漏陈述一项重大事实，以使该等陈述根据作出该等陈述的情况而不具误导性，惟前述并不适用于根据任何买方向本公司提供的书面资料而于该等文件中作出的陈述或遗漏。截至最终备忘录日期，经修订或补充(如适用)及截至截止日期， 将不会包含任何重大事实的不真实陈述或遗漏陈述重大事实，以使其中的陈述不具误导性，除非前述 不适用于基于任何买方向本公司提供的书面资料而作出的该等文件中的陈述或遗漏。通过引用纳入披露包或最终备忘录的文件，在提交给证监会时， 在所有重要方面都符合交易所法案的要求。任何被视为以引用方式并入披露资料包或最终备忘录的额外文件，在向证监会提交时，将在所有重大方面符合交易所法案的要求，并且不会包含对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述必须在其中陈述的重大事实，或根据作出陈述的情况而遗漏作出陈述所必需的 ，而不会误导。
(C) 本公司或其任何联属公司(联属公司)(定义见证券法规则D规则501(B))，或任何代表本公司或彼等直接或间接根据证券法提出要约或出售任何证券的人士 并无直接或间接根据证券法要约或出售任何证券，而该等证券是或将会与所购买票据的销售整合，以致须根据证券法登记所购买的票据。
(D)本公司、其联属公司或代表本公司或其代表行事的任何人士均无：(I)就所购买债券的任何要约或销售而从事任何形式的一般征求 或一般广告(规例D的涵义)或(Ii)就所购买的债券从事任何定向销售工作(根据证券法 (《S规例》)S规例的涵义)；而本公司、其联属公司及其代表的每名人士均已遵守规例S的发售限制规定。
(E)购买的票据符合证券法第144A(D)(3)条的资格要求。
(F)不需要根据证券法登记购买的票据，也不需要根据经修订的1939年信托契约法(信托契约法)(信托契约法)向购买者或由购买者以本文所述的方式，在披露方案和最终备忘录中出售所购买的票据，也不需要具有契约的资格。
S-2
(G)公司已正式注册成立，是特拉华州法律规定的信誉良好的现有公司 ，有权和公司权力拥有披露方案和最终备忘录中所述的财产和开展业务；此外，本公司在其物业的所有权或租赁或其业务的进行须具备该资格的所有其他司法管辖区内，均有资格以良好的信誉经营业务，但如未能取得该资格则不会个别或整体对本公司及其附属公司的财务状况、业务、物业或营运结果产生重大不利影响，或对本公司在任何重大方面履行所购票据及契约项下的责任的能力造成 重大不利影响(重大不利影响)。
(H)本公司的每个重要附属公司(该术语在S-X法规第1-02条中定义)(如果有)(每个重要附属公司和主要附属公司一起)已正式注册成立，并且是根据其成立或组织的司法管辖区法律信誉良好的现有公司或其他实体，有权拥有其财产并开展 披露包和最终备忘录中所述的业务；而本公司的每一重要附属公司均有正式资格作为外国公司或其他实体在其财产所有权或租赁的所有权或租赁权所在的所有其他司法管辖区内经营业务，或 其业务的进行需要此类资格，但如不符合资格将不会产生重大不利影响，则不在此限；本公司各重大附属公司的所有已发行及未偿还股本或所有权权益已获正式授权及有效发行，并已悉数支付且不可评税；而本公司直接或透过附属公司拥有的各重大附属公司的股本或所有权权益不受留置权及产权负担的影响，但不会产生重大不利影响的留置权或产权负担除外。
(I)本协议已由公司正式授权、签署和交付。
(J)登记权协议已获本公司正式授权， 于签署及交付时(假设买方作出适当授权、签立及交付)将构成本公司有效及具法律约束力的协议，可根据其条款向本公司强制执行，惟其强制执行可能受破产、无力偿债(包括但不限于与欺诈性转让有关的所有法律)、重组、暂缓执行或影响一般债权人权利强制执行的类似法律所限制，而 因其强制执行须受一般公平原则规限(不论强制执行是在衡平法诉讼中或在法律上考虑)。
(K)基础契约已由本公司及受托人正式授权、签立及交付，并构成本公司有效及具法律约束力的协议，可根据其条款向本公司强制执行，惟其强制执行可能受破产、无力偿债(包括但不限于与欺诈性转让有关的所有法律)、重组、暂缓执行或影响债权人权利全面强制执行的类似法律所限制，且除非其强制执行须受一般公平原则的约束(不论强制执行是否在衡平法或法律上考虑)。补充契约已获本公司正式授权，于本公司及受托人签署及交付时，将构成本公司一份有效及具法律约束力的协议，可根据其条款向本公司强制执行，惟其强制执行可能受破产、无力偿债(包括但不限于与欺诈性转让有关的所有法律)、重组、暂缓执行或影响债权人权利一般强制执行的类似法律所限制，且除非其强制执行须受一般衡平法原则规限(不论强制执行是在衡平法或法律上考虑)。
S-3
(L)所购票据已获正式授权，并于截止日期由本公司正式签立，经认证后，按契约规定的方式发行和交付，并在支付本协议规定的购买价款时交付，将构成本公司有效和具有约束力的义务，可根据其条款对本公司强制执行，但其执行可能受到破产、资不抵债(包括但不限于与欺诈性转让有关的所有法律)、重组、暂缓执行或类似的法律一般影响债权人权利的强制执行，除非其强制执行受一般衡平法原则的约束(无论强制执行是在衡平法诉讼中考虑还是在法律上考虑)，并将采用契约预期的形式，并有权享受契约的利益。
(M)交易所票据已获正式授权，并在根据登记权协议发行及交付以换取所购买的票据时，将由本公司正式签立及交付，(当以《契约》规定的方式认证时)将构成本公司的有效及具约束力的义务，并可根据其条款对本公司强制执行，除非其强制执行可能受破产、无力偿债(包括但不限于所有与欺诈性转让有关的法律)、重组、暂缓执行或类似法律一般影响债权人权利的强制执行，除非其强制执行须服从衡平法的一般原则(不论在衡平法诉讼中或在法律上考虑强制执行)，并将采用契约预期的形式，并有权享受契约的利益。
(N)所购买的票据、登记权协议及契约将在所有重大方面符合披露资料包及最终备忘录所载有关相关陈述。
(O)完成本协议、注册权协议或契约中与公司发行和销售购买的票据有关的交易，不需要任何政府机构或机构或任何法院的同意、批准、授权或命令，也不需要向任何法院备案，但州证券法可能要求的情况除外。
(P)契约、本协议和登记权协议的签署、交付和履行，以及购买的票据和交易所票据的发行和销售，以及遵守其中的条款和规定，已得到所有必要的公司行动的正式授权，截至本协议截止日期，不会导致任何条款和条款的违反或违反，或构成违约，或导致产生或施加任何留置权、押记或对任何财产的产权负担。根据(I)任何法规、任何政府机构或机构或任何国内或国外法院的任何法规、任何规则、法规或命令，对公司或公司的任何重要附属公司具有管辖权的公司或任何重要附属公司的资产(但在此情况下要求赔偿和分担的权利的执行
S-4
(br}协议可受联邦或州证券法或公共政策原则的限制，(Ii)本公司或任何该等重大附属公司为立约一方的任何重大协议或文书，或本公司或任何该等重大附属公司受其约束的任何重大协议或文书，或(Iii)本公司或任何该等重大附属公司的任何财产受其约束的任何重大协议或文书，或(Iii)本公司或任何该等重大附属公司的章程或细则，除非(I)及(Ii)该等违反或违反或失责不会造成重大不利影响。
(Q)除披露资料包及最终备忘录所披露者外，本公司及其主要附属公司拥有对本公司及其合并为单一企业的附属公司的业务有重大影响的所有不动产及资产的良好及可出售的 所有权及所有其他物业及资产的良好所有权，在任何情况下均无留置权、产权负担及会对其价值产生重大影响或对其已作出或将作出的使用造成重大干扰的 缺陷；除披露资料及最终备忘录所披露者外，本公司及其主要附属公司根据有效及可强制执行的租约持有 任何租赁的不动产或非土地财产，但对合并为单一企业的本公司及其附属公司的业务并不重大且不会对彼等使用或将会使用该等物业造成重大干扰的例外情况除外。
(R)本公司或其任何主要附属公司并无(I)违反其章程或细则，或(Ii)本公司或其任何主要附属公司未能履行或遵守其作为订约方的任何合约、契据、按揭、贷款协议、票据、租赁或其他文书所载的任何义务、协议、契诺或条件，或 本公司或彼等或彼等的任何财产可能受其约束或其任何财产可能受其约束的任何合约、契据、按揭、贷款协议、票据、租赁或其他文书所载的任何义务、协议、契诺或条件，除非(Ii)该等失责行为不会产生重大不利影响。
(S)除披露资料及最终备忘录所披露者外，本公司及其主要附属公司(I)拥有适当的政府机构或机构(包括但不限于美国联邦航空管理局)签发的足够的 证书、授权、许可证、许可证、命令或批准，以开展其目前经营的业务， 除非未能这样做不会产生重大不利影响，及(Ii)尚未收到任何有关撤销或修改任何该等证书、授权或许可的诉讼通知，而该等通知如被确定为对本公司或其任何主要附属公司不利，会产生实质性的不利影响。
(T)除披露包和最终备忘录中披露的情况外，本公司或任何重要子公司的员工不存在或即将发生罢工、停工或停工，据本公司所知，这可能会产生重大不利影响。
(U)除披露资料及最终备忘录所披露者外，本公司或其任何附属公司并无违反任何政府机构或机构或任何国内外法院有关使用、处置或释放危险或有毒物质，或有关保护或恢复环境或人类暴露于危险或有毒物质(统称为环境法律)的任何法规、规则、规例、决定或命令，拥有或经营任何受任何物质污染的不动产。
S-5
受任何环境法约束，根据任何环境法对任何非现场处置或污染负有责任，或受到与任何环境法有关的任何索赔，违反、污染、责任或索赔将个别或总体产生重大不利影响；公司不知道任何可能导致此类索赔的未决调查。
(V)除披露资料及最终备忘录所披露者外，并无针对或影响本公司、其任何附属公司或其各自高级人员的未决诉讼、诉讼或法律程序，或涉及彼等各自财产的诉讼、诉讼或法律程序，而该等诉讼、诉讼或法律程序会个别或合共合理地预期会产生重大不利影响，或会对本公司履行其在契约、本协议、所购票据项下的责任的能力造成重大不利影响，交换票据或注册权协议，或在出售所购买的票据或交易所票据的情况下，在其他方面具有重大意义的 ；而据本公司所知，并无该等行动、诉讼或法律程序受到威胁或预期。
(W)披露资料包及最终备忘录内所载或以参考方式并入的财务报表在所有重要事项中均公平列载 本公司及其综合附属公司截至所示日期的财务状况及其经营业绩及所示期间的现金流量(如属未经审计报表，则须经正常年终审计调整)，而该等财务报表乃按照美国公认会计原则按一致基准编制(除非其中另有注明)，而披露资料包及最终备忘录所载或以参考方式并入的附表，在所有重大方面均公平地呈列所要求的资料。
(X)除披露方案及最终备忘录所披露者外，自最近一份经审核财务报表于披露方案及最终备忘录中以参考方式载入或纳入以来，本公司及其附属公司的整体财务状况、业务、物业或营运业绩并无重大不利变化，亦无任何合理可能涉及重大不利变化的发展或事件。
(Y)本公司并无且将于 按披露资料及最终备忘录所述发售及出售所购债券及运用其所得款项生效后，无须根据经修订的1940年投资公司法注册。
(Z)据本公司所知，据S所知，经适当查询后，审核披露资料包及最终备忘录所载或以参考方式纳入的财务报表及支持附表的会计师为证券法及交易法规定的独立注册会计师事务所。
(Aa)自披露方案及最终备忘录的日期起，本公司的资本并无重大变动。
S-6
(Bb)本公司或任何附属公司并无或将直接或间接采取任何旨在或可合理预期导致或导致稳定或操纵所购债券价格的行动。
(Cc)本公司维持一套披露控制及程序制度(定义见证券交易法规则 13a-15(E))，旨在确保本公司在其根据交易所法案提交或提交的报告中须披露的信息被记录、处理、汇总及在S委员会规则及表格所指定的时间期限内汇报，包括旨在确保该等信息被累积及传达至本公司管理层的控制及程序，以使S管理层能就所需披露作出及时决定。本公司已根据《交易法》第(Br)13a-15条的要求，对截至2024年3月31日的披露控制和程序的有效性进行了评估。
(Dd)公司对财务报告(定义见《交易法》第13a-15(F)条)维持一套内部控制制度，该制度符合《交易所法》的要求，并由其主要行政人员和主要财务官或履行类似职能的人员设计或在其监督下设计，以根据公认的会计原则对财务报告的可靠性和外部目的财务报表的编制提供合理保证，包括，但不限于以下政策和程序：(I)与保存合理、详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关；(Ii)提供合理保证，确保按需要记录交易，以便根据公认会计原则编制财务报表，且本公司的收入和支出仅根据本公司管理层和董事的授权进行；及(Iii)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置本公司S资产提供合理保证。除披露资料及最终备忘录所披露外，本公司S的内部控制并无重大弱点。
由本公司或任何附属公司任何高级职员签署并送交买方或买方代表律师的任何证书，应视为本公司而非高级职员以个人身份就其所涵盖的事项向买方作出的陈述及保证。
3.交货和付款。公司将把购买的票据交付给您，作为购买者的账户，在购买价格支付后，公司将在 受托人的办公室(在购买协议中指定的地点)将购买价格电汇到公司指定的帐户，或在同一天或纽约或芝加哥结算公司以保兑或正式银行支票或支票的形式提取房屋资金，在本协议规定的时间或不迟于您和公司确定的不迟于您 和公司确定的其他时间，按公司的订单提取房屋资金，地址为弗吉尼亚州阿灵顿长桥路929号，地址为22202。所购买的票据将以最终完全登记的形式登记，最小面额为2,000美元，是1,000美元的整数倍，并以您书面要求的名称登记，不迟于纽约时间第二个完整营业日的下午3点
S-7
至截止日期，或在未收到此类请求的情况下，按照各自根据本协议约定购买的金额，以各自买方的名义支付。公司应在截止日期前在受托人办公室(在购买协议中指定的地点)提供购买的票据以供检查和包装，除非因其无法控制的情况而无法这样做，否则不迟于纽约时间截止日期前一个工作日的下午2：00。如果您要求以同意购买该等已购买票据的购买者以外的其他名称发行任何已购买票据，公司将没有义务支付由此产生的任何转让税。购买的票据也可以由一张或多张永久全球票据代表，该票据以托管信托公司的名义登记为托管人(托管机构)，或由托管机构的代名人(由永久全球票据代表的每一种这样的票据在本文中称为账簿记账票据)代表。记账笔记中的实益权益只能通过由托管S参与者保存的记录来证明， 其转让才会生效。
4.购买者的报价。每名买方承认并同意，所购买的票据未根据证券法注册，不得在美国境内或为美国人的账户或利益进行发售或销售，但根据证券法的豁免或不受证券法注册要求的交易除外。
5.公司契诺 。本公司与几个购买者约定并同意：
(A)它将向每位买方提供一份由本公司或代表本公司编制、使用或引用的建议的公司补充披露文件的副本，而不使用或提及购买者合理地 反对的任何建议的公司补充披露文件。
(B)在截止日期之前，如果发生任何与本公司有关或影响本公司的事件，或买方应以书面形式通知本公司的任何事件，而本公司或您的律师认为，该事件需要对披露包或最终备忘录进行任何更改，以便在此后交付给买方时，该披露包或最终备忘录将不包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述其中陈述所需的重大事实，鉴于这些陈述是在何种情况下作出的，而不具有误导性，本公司将透过编制披露资料包或最终备忘录的补充(S)或修订(S)而迅速修订或补充披露资料包或最终备忘录，以使经补充或修订后，在向买方交付披露资料包或最终备忘录时，披露资料包或最终备忘录不会包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏任何必要的重大事实，以根据作出该等陈述的情况而作出该等陈述 ，而不会产生误导。在截止日期之前，本公司不会分发任何修订或补充材料，除非首先向买方提供该等修订或补充材料，并且 已征得买方对分发的同意，而同意不得无理拒绝。
S-8
(C)公司将向您提供下列文件的副本，数量如您合理要求的(I)初步备忘录；(Ii)披露一揽子计划；(Iii)最终备忘录；及(Iv)任何公司补充披露文件，包括其所有修订或补充。
(D)在需要根据证券法登记已购买票据的情况下，本公司、其联属公司或代表其或他们行事的任何人士均不会直接或间接提出要约或出售任何证券，或招揽购买任何证券的要约。
(E)无论所购票据的任何出售是否完成，本公司将支付和承担履行本协议项下义务的所有费用和开支，包括(A)编制和印刷初步备忘录、任何公司补充披露文件、披露资料和最终备忘录(包括财务报表和证物)及其各项修订，(B)编制和分发所购票据、交换票据、登记权协议和契约，(C)向买方交付所购票据的证书，(D)本公司S律师及会计师的费用及支出；。(E)向买方交付初步备忘录、任何公司补充披露文件、披露资料包及最后备忘录的副本，以及印制及交付其每项修订或补充资料；。(F)评级机构就所购债券进行评级而收取的任何费用；。(G)受托人及任何付款代理人的费用及开支(包括任何该等当事人的律师的合理费用及开支)；。(H)根据交易所法令将交易所票据登记；。以及(I)购买的票据或交易所票据的任何注册或资格，以根据几个州的证券或蓝天法律进行要约和出售(包括申请费和购买者与此类注册和资格有关的合理律师费用和费用)。
如果买方根据第7条的规定终止本协议，公司应向买方补偿所有合理的自掏腰包费用，包括买方律师的合理费用和支出。
(F)未经代表同意，本公司不会在截止日期后三十天前发售或出售与所购票据实质上类似的任何其他债务证券。
(G)本公司将编制一份有关发售已购买票据的最终条款说明书，只载列购买协议附表B所载资料。
(H)本公司将迅速通知买方，并以书面形式确认在本公告日期至截止日期期间发生的任何事件，而根据当时的情况，披露包、最终备忘录或任何公司经修订或补充的补充披露文件将包括对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述其中所需陈述或为作出陈述而必须陈述的重大事实。
S-9
披露方案、最终备忘录或任何公司补充披露文件交付买方时存在，且不具误导性；本公司收到任何关于暂停所购票据在任何司法管辖区要约及出售的资格的通知，或为此目的而启动或威胁提起任何法律程序的通知；本公司将尽其合理最大努力阻止 发出任何暂停所购票据的任何该等资格的命令，并将在发出任何该等命令后尽快取得撤回通知。
(I)公司将根据您与公司协商后可能合理指定的州和其他司法管辖区的适用证券法，使购买的债券有资格进行发售和销售，并在不少于一年的时间内保持该等资格，自最终备忘录之日起计；但 公司无义务就送达法律程序文件提交任何一般同意书，或在其不具备上述资格的任何司法管辖区内取得外国公司或证券交易商的资格，亦无义务就其在任何司法管辖区内开展业务而对其课税。本公司将提交所购票据符合上述规定的每个司法管辖区的法律可能要求的声明和报告。根据您所要求的司法管辖区的法律，公司还将向您提供必要的信息，以确定所购买的投资票据的合法性。
(J)公司将尽其合理的最大努力与您合作，允许您在交易中提供和出售的购买票据有资格通过存托信托公司进行清算和结算。
(K)本公司将按照披露资料包和《最终备忘录》中关于收益使用的标题下规定的方式，运用其从出售购买的票据中收到的净收益。
6.购买者的契诺。每名买方各自而不是共同地向公司陈述、保证并同意：
(A)它没有征求要约，或要约或出售，也不会征求要约，或要约或出售在美国境内或向美国人，或为美国人的账户或利益的任何已购买的票据，(X)作为其分销的一部分，或(Y)在发售开始后40天和 发售结束之日后40天，但以下情况除外：
| (i) | 在向其合理地认为是《证券法》第144A条允许的合格机构买家销售的情况下；或 |
| (Ii) | 根据规则S的第903条。 |
(B)该公司或代表其行事的任何人均没有或将会以一般征询或一般广告(符合D条的涵义)的方式，在美国要约或出售已购买的票据。
S-10
(C)就根据第6(A)(I)条进行的每宗出售而言，其已采取或将会采取 合理步骤，以确保该等已购买票据的购买人知悉有关出售可依据第144A条进行。
(D) 本公司、其任何联属公司或代表其或彼等行事的任何人士并无或将会就所购买的债券进行任何定向销售活动(S规例所指的销售活动)。
(E)它是《证券法》规则第144A条所指的合格机构买家和经认可的投资者(定义见规则D第501(A)条)。
(F)已遵守并将遵守S规则的发售限制 要求。
(G)在确认出售已购买的票据时或之前(根据本协议第6(A)(I)条出售已购买的票据除外)，其应已向每一位分销商、交易商或在经销合规期间(S条例所指范围内)从其购买已购买的票据的分销商、交易商或其他报酬收受人发送确认或通知，确认或通知的实质含义如下：
此处涵盖的已购买票据尚未根据修订后的1933年证券法及其颁布的规则和法规(证券法)注册，不得在美国境内或为美国人的账户或利益进行发售或出售(I)作为其分销的一部分，或(Ii)在发售开始和发售结束日期后40天之前的其他情况下，但根据S法规或证券法第144A条的规定除外。本款中使用的术语具有条例S？赋予它们的含义。
7.买方的义务条件。购买者购买和支付所购票据的义务将 受制于本协议中本公司的陈述和担保的准确性、本公司高管根据本协议条款所作陈述的准确性、本公司履行本协议项下义务的情况以及下列先决条件：
(A)在《购买协议》签署之日和截止日期 ，您将收到《证券法》所指的本公司的独立注册会计师事务所Deloitte&Touche LLP的信函，该信函的日期为该日期，其形式和实质均合理地令您满意，其中包含通常包含在会计师给初始购买者的慰问函中的陈述和信息，涉及财务报表以及披露包和最终备忘录中包含的或通过引用并入的某些财务信息；但在截止日期交付的信件不得超过截止日期前三个工作日的截止日期 。
S-11
(B)在本协议日期后，不应发生(A)在本协议日期披露一揽子计划中未考虑到的涉及本公司业务或财产的任何 变化或任何发展，而根据包括您在内的购买者的多数利益判断，该变化或发展对所购买票据的投资质量造成重大损害，以及(B)(I)任何国家认可的统计评级机构(根据《交易法》第15E条注册)对公司或其任何子公司或由其担保的已购买票据或任何其他债务证券或优先股的评级下调，或(Ii)任何此类组织已监督或审查其对公司或其任何子公司或由公司或其任何子公司担保的已购买票据或任何其他债务证券或优先股的评级的任何公告(具有可能升级的积极影响的公告除外)，且 不暗示可能的降级。该等评级)或任何有关本公司被评为负面展望的公告。
(C) 您应已收到公司律师的意见，日期为截止日期，基本上与本文件附件中作为附件A的格式相同。
此外，该律师应说明该律师曾与本公司的高级职员、律师和其他代表、本公司的独立注册会计师事务所的代表以及在会上讨论披露方案和最终备忘录内容及相关事项的买方代表举行会议；并且， 尽管该律师没有传递，也不对披露包和最终备忘录中所包含的陈述的准确性、完整性或公正性承担责任(除了他们的意见中提到的事项)，但根据前述(事实问题在很大程度上依赖于公司高管、律师和其他代表的意见)，该律师没有注意到任何事实，导致该律师 相信(A)在销售时修订或补充的披露包，包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述其中所述陈述所需的任何重要事实，根据作出陈述的情况，不具误导性，或(B)根据作出陈述的情况，《最后备忘录》在其日期和截止日期，包含对重要事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述其中所述陈述所需的任何重大事实；没有误导性(有一项理解，即该律师不需要对披露方案或最终备忘录中包含的或通过引用并入其中的财务报表和其他财务数据发表评论)。
(D)买方应已收到 买方代表律师的意见，日期为截止日期，涉及买方应合理要求的事项，而本公司应已向该等律师提供其合理要求的文件，以使其能够 传递该等事项。
(E)您应已收到本公司首席执行官总裁或任何副总裁总裁以及本公司主要财务或会计官员的证书，证书注明截止日期，该证书中，该等高级管理人员应在合理调查后，尽其所知声明：(I)本协议中本公司的陈述和担保在所有重要方面均真实无误，(Ii)公司已遵守
S-12
本公司与所有协议并符合其本身于截止日期或之前须履行或满足的所有条件，及(Iii)自披露资料包或最终备忘录以参考方式列载或纳入的最新财务 陈述之日期后，本公司及其附属公司的整体财务状况、业务、物业或经营结果并无重大不利变化，亦无任何合理可能涉及预期重大不利变化的发展或事件，但披露资料包或最终备忘录所载或预期的情况除外。
(F)于截止日期或之前，本公司应已按买方合理满意的形式及实质签署及交付补充契约及登记权协议，而买方应已收到已签署的副本。
(G)公司将向您提供您合理要求的意见、证书、信件和文件的符合要求的副本。
如果任何此类条件未得到满足，您可在书面通知公司后终止本协议 ，公司或任何买方不承担任何责任或义务，但本协议第11条规定的除外。
8. 赔偿。
(A)本公司将根据证券法或其他规定，就买方、联属公司或受控人士根据证券法或其他规定可能蒙受的任何损失、索偿、损害赔偿或责任，向证券法或交易法所指的每名买方、其联属公司或该等控制人士(如有)、其每名董事及高级职员、以及控制该买方的每名人士(如有)作出赔偿，并使该等损失、索偿、损害赔偿或责任不受证券法规则第(Br)501(B)条所界定。损害赔偿或法律责任(或与此有关的诉讼) 源于或基于《初步备忘录》、《最终备忘录》、任何公司补充披露文件(或其任何修订或补充文件)中包含的任何重大事实的任何不真实陈述或被指控的不真实陈述，或 因遗漏或被指控的遗漏而产生或基于的遗漏，以便在其中陈述必要的重大事实，以使其中的陈述不具误导性；并将报销每个买方、关联公司和每个此类控制人因调查或辩护任何此类损失、索赔、损害、责任或行动而合理产生的任何法律或其他费用；然而，在任何该等情况下，本公司将不对该买方、联属公司或控制人承担任何损失、申索、损害或责任，只要该等损失、申索、损害或责任是由或基于任何该等文件中依据及符合该买方向本公司提供以供其使用的书面资料而作出的失实陈述或指称失实陈述或遗漏或指称遗漏而产生的。本赔偿协议将是本公司可能承担的任何责任之外的额外赔偿。
S-13
(B)每名买方分别而非共同同意，就本公司或任何上述董事、高级管理人员或控制人根据证券法或其他规定可能遭受的任何损失、索赔、损害或责任，向本公司、其每名董事及高级管理人员以及根据证券法或交易法意义控制本公司的每名人士(如有)作出赔偿，并使其不受损害。损害赔偿或责任(或与此有关的诉讼)因《初步备忘录》、《最终备忘录》、《公司补充披露文件》(或其任何修订或补充)中包含的任何重大事实的任何不真实陈述或被指称的不真实陈述而产生或基于该等陈述而产生，或因遗漏或被指控的遗漏而产生或基于遗漏或被指控的遗漏陈述其中陈述所需的重要事实，在每种情况下，在不误导性的范围内，但仅在一定程度上，该等失实陈述或被指称的失实陈述、遗漏或被指称的遗漏，是依据并符合该买方向本公司提供的书面资料而作出的，而该等资料是专供本公司使用的；并将报销本公司或任何该等董事、高级职员或控制人因调查或抗辩任何该等损失、索赔、损害、责任或行动而合理招致的任何法律或其他费用。除买方可能承担的任何责任外，本赔偿协议还包括 。
(C)受补偿方根据本条 收到启动任何诉讼的通知后，如果将根据上述(A)和(B)项就任何诉讼向补偿方提出索赔，则该受补偿方应立即将诉讼开始通知补偿方；但如果遗漏通知补偿方，则不会解除其根据本条以外可能对任何受补偿方承担的任何责任，但如果补偿方因此类 遗漏而遭受重大损害的情况除外。如果对任何受补偿方提起此类诉讼，并将诉讼的开始通知给补偿方，则补偿方将有权参与诉讼，并在其可能希望的范围内，与任何其他被类似通知的补偿方共同承担辩护责任，受补偿方的律师(经受补偿方同意，可作为补偿方的律师)感到满意，且不得 担任可能与受补偿方的利益发生冲突的任何其他受补偿方的律师，在被补偿方向受补偿方发出其选择承担抗辩的通知后，根据本节规定，除合理的调查费用外，补偿方将不对受补偿方随后发生的与其抗辩相关的任何法律或其他费用承担责任。 补偿方不对未经其书面同意而进行的任何诉讼的任何和解负责，但如果经上述同意达成和解，或者如果最终判决对原告有利，则补偿方同意赔偿每一被补偿方因该和解或判决而遭受的任何损失或承担的责任。尽管有前述规定，但如果在任何时候，受补偿方要求补偿方向受补偿方偿还本款所述律师的费用和开支，则在下列情况下，补偿方应对未经其书面同意而进行的任何诉讼的任何和解负责：(I)补偿方在收到此类请求后30天以上 ；(Ii)除非请求是出于善意的争议，否则补偿方在和解之日之前不应按照该请求向受补偿方补偿。未经受补偿方书面同意，任何补偿方不得就任何未决或受威胁的诉讼达成任何和解，而任何受补偿方是或可能是该受补偿方的一方，并且该受补偿方本可根据本协议寻求赔偿，除非该和解(X)包括无条件地以该受补偿方满意的形式和实质免除该受补偿方对属于该诉讼标的的索赔的所有责任，并且(Y)不包括任何关于或承认任何受补偿方的过错、过失或未能采取行动或代表其行事的声明。
S-14
(D)如果由于本条款规定以外的任何原因，无法根据本条款的上述赔偿条款获得赔偿，则有权根据条款获得赔偿的各方有权分担责任和费用，但《证券法》第11(F)条不允许的出资除外。在确定各自当事人有权获得的出资额时，应考虑每一方从发行购买的票据中获得的相对利益(考虑到每一方所实现的发行收益的份额)、各方对索赔所涉事项的相对了解和获得的信息、纠正和防止任何陈述或遗漏的机会，以及在这种情况下适当的任何其他衡平法考虑。本公司及买方所收取的相对利益，应分别视为与本公司出售已购买票据所得款项净额(扣除开支前)及买方就此而收取的承销折扣及佣金总额的比例相同，两者均与已购买票据的总发行价有关。本公司与买方及该等控股人士同意，若按比例或按人均 分配厘定缴款金额并不公平(即使买方及该等控股人士为此目的被视为一个实体)。尽管有本款(D)的规定，买方或控制人在本协议项下的出资总额不得超过买方根据本协议购买的已购买票据的公开发行总价减去买方或控制人因同一索赔或任何实质上类似的索赔而被要求支付的损害赔偿总额。买方的出资义务与其各自的承保义务成比例，而不是共同承担。
9.购买者的失责。如果任何一名或多名买方未能履行其在本协议项下购买已购买票据的义务，而该名或多名违约买方同意但未能购买的已购买票据的本金总额为已购买票据本金的10%或更少，则未违约的 买方可作出令本公司满意的安排，由其他人士，包括任何买方购买该等已购买票据，但如截止日期仍未作出该等安排，则非违约买方应按其在本协议项下的各自承诺的比例，分别承担责任。购买违约买方同意但没有购买的已购买票据。 如果任何一名或多名违约购买者同意但没有购买的已购买票据的本金总额超过上述百分比，并且在违约后72小时内没有作出令您和本公司合理满意的安排，由其他人购买此类已购买票据，则本协议将终止，非违约买方或本公司不承担任何责任，但第10节规定的除外。如果任何一名或多名买方违约，本公司可：通过向非违约买方发出及时的书面通知，将截止日期推迟不超过七个完整工作日，以便在最终备忘录或任何其他文件中作出必要的任何更改。如本协议中所使用的，术语？买方？包括本节规定的买方的任何替代人员。本协议中的任何内容都不能免除违约买方对其 违约的责任。
S-15
10.终止。在本协议签署和交付后但在截止日期之前，如果(I)纽约证券交易所的交易一般已暂停或受到实质性限制；(Ii)公司发行或担保的任何证券已在任何交易所暂停交易；(Iii)联邦或纽约州当局已宣布全面暂停商业银行活动或美国境内的商业银行或证券结算服务发生重大中断，则可通过通知公司终止本协议；或(Iv)在美国境内或境外发生任何敌对行动的爆发或升级、金融市场的任何变化或任何灾难或危机，而根据买方的合理判断， 在每一种情况下，这些情况都是重大的和不利的，使得按照本协议、披露一揽子计划和最终备忘录预期的条款和方式继续发售、出售或交付所购买的票据是不可行或不可取的。
11.某些申述及义务的存续。本协议所载或根据本协议作出的本公司或其高级管理人员及若干买方各自作出的赔偿、协议、陈述、保证及其他声明将保持十足效力，而不论任何买方或本公司或其任何高级管理人员或董事或任何控制人或其代表作出的任何调查或有关调查结果的声明如何，并在所购票据交付及付款后仍然有效。如果本协议根据第7、9或10款终止，或者如果购买者购买的票据因任何原因未能完成，公司仍应负责根据第5(F)款支付或报销的费用。此外，在此情况下，本公司及买方根据第8条各自承担的义务将继续有效，但各买方将尽其最大努力，以电话或电报方式向已向其交付已购买票据的最终备忘录的每一位交易商和潜在客户迅速通知该等终止或未能履行， 在该通知中包括有关继续使用披露资料包、最终备忘录或其任何修订或补充的指示。
12.通知。本合同项下的所有通信将以书面形式进行，如果发送给买方，将交付或传真至为本合同项下的通信目的提供的书面地址，或如果发送至公司，则将交付并确认至波音公司，地址为100N.Riverside，MC50033648， 芝加哥，IL 60606-1596年，并将副本发送至同一地址的公司秘书。
13.继承人。本购买协议将使本购买协议各方及其各自的继任者以及第8条所述的高级管理人员、董事和控制人受益并对其具有约束力，其他任何人将不享有本协议项下的任何权利或义务。
S-16
14.放弃陪审团审讯。在此，在适用法律允许的最大范围内，公司和买方均不可撤销地放弃在因本购买协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。
15.整份协议。本协议连同与发售已购买票据有关的任何同期书面协议及任何先前的书面协议(在未被本协议取代的范围内)，代表本公司与买方就编制披露资料及最终备忘录、进行发售及买卖已购买票据达成的完整协议。
(A)本公司承认，在发售所购买的票据方面：(I)买方一直保持独立行事，并非本公司或任何其他人士的代理人，亦不欠本公司或任何其他人士任何受信责任；(Ii)买方 仅欠本公司该等责任及义务(如有)；及(Iii)买方可能拥有与 公司不同的权益。本公司在适用法律允许的范围内，放弃因涉嫌违反与发售所购票据有关的受托责任而可能对购买者提出的任何索赔。
16.建设本购买协议应受纽约州法律管辖并根据其解释 ，不使适用其他司法管辖区法律的任何法律冲突条款生效。
17.同行本 协议可以签署一份或多份副本，各方的签名不必出现在同一份副本上，但这些副本共同构成同一份协议。
18.修正案或豁免。在任何情况下，对本协议任何条款的任何修改或放弃，以及对任何偏离的任何同意或批准 均不有效，除非以书面形式并由本协议双方签署。
S-17
附件A
[单独流传]
EX-A-1