附录 1.1
承保 协议
2024年5月1日
宙斯盾资本公司
美洲大道 1345 号,27 楼
纽约州纽约 10105
女士们、先生们:
特拉华州的一家公司 Cemtrex Inc.(“ ”公司”)同意,在遵守本协议(本 “协议”)的条款和条件的前提下, 向Aegis Capital Corp.(“承销商”)发行和出售总计11,764,705个公司 个单位(均为 “收盘单位”),每个收盘单位包括:(A)一(1)股普通股, 面值0.001美元公司的每股(“收盘股”)(“普通股”) 和一(1)份 A 系列认股权证(每份 “A 系列认股权证”),用于以每股 股行使价0.85美元购买一(1)股普通股和一(1)股B系列认股权证(每份 “B系列认股权证”),用于以每股行使价0.85美元购买一(1)股 股普通股(每股 “收盘普通股”);或(B)一份预先注资 份认股权证(每份 “预先注资认股权证”),用于以0.001美元的行使价购买一(1)股普通股以及一(1)份A系列认股权证和一(1)份A系列认股权证和一(1)份 B系列认股权证(每份均为 “收盘预先注资单位”)。本节中提及的 普通股股票以下称为 “收盘股”;本节中提及的 认股权证以下称为 “收盘认股权证”;本节中提及的 预先注资认股权证以下称为 “收盘预融资认股权证”。任何平仓普通股 将不进行认证,收盘股份和包含收盘普通股的收盘认股权证将在发行时立即分离 。不会对任何平仓预先注资单位进行认证,收盘预先注资的认股权证和包括 已收盘预先注资单位的平仓认股权证将在发行后立即分离。根据承销商的选择,公司同意在 遵守此处的条款和条件的前提下,发行和出售额外的期权证券(定义见本文第4.2节)。收盘单位 和期权证券在此统称为 “证券”。承销商将购买的收盘单位 和期权证券的数量在本附表4.1.2中与承销商的名称相反。Aegis Capital Corp. 已同意担任证券发行和出售的承销商。
1. | 定义. |
1.1。“关联公司” 的含义在《证券法》第 405 条中规定。
1.2。“适用的 时间” 是指本文发布之日的东部时间。
1.3。“Bona Fide Electronic Road Show” 是指 公司通过 “图形手段”(定义见《证券法》第 405 条)不受限制地向 任何人提供的 “真正的电子路演”(定义见《证券法》第 405 条)。
1.4。“工作日” 是指纳斯达克资本市场开放交易的日子,以及纽约的银行开放营业的日子,法律或行政命令不允许 关闭。
1.5。“佣金” 是指美国证券交易委员会。
1.6。“交易法” 是指经修订的1934年证券交易法以及据此颁布的规则和条例。
1.7。“最终招股说明书” 是指根据 《证券法》第424(b)条规定的期限首次向委员会提交的招股说明书。
1.8。“自由写作招股说明书” 的含义在《证券法》第405条中规定。
1.9。“债务” 指(a)任何借款负债或总额超过50,000美元的欠款(正常业务过程中产生的贸易应付账款除外),(b)与他人债务有关的所有担保、背书和其他或有债务, 无论是否相同是否应反映在公司的合并资产负债表(或其附注)中,除外通过背书在正常业务过程中进行存款或收款或类似交易的流通票据来担保 ;以及 (c) 根据 GAAP 必须资本化的租赁下到期的总额超过50,000美元的任何租赁付款的现值。
1.10。“投资公司法” 是指经修订的1940年《投资公司法》以及据此颁布的规章制度。
1.11。“发行人自由写作招股说明书” 指 “发行人自由写作招股说明书”(定义见《证券法》第433(h)(1)条)。
1.12。“个人” 是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、 股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何类型的实体。
1.13。“初步招股说明书” 是指在委员会宣布注册 声明生效之前注册声明中包含的任何初步招股说明书。
1.14。“定价披露包” 是指初步招股说明书与本协议(包括本协议所附或以引用方式纳入的文件) 以及本协议附表1.14中规定的文件和定价信息。
1.15。“招股说明书交付期” 是指承销商法律顾问认为单位首次公开发行之后的这段时间,法律要求与承销商或交易商出售单位有关的 招股说明书必须交付(或在《证券 法》第172条除外,必须交付)。
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1.16。“注册声明” 指 (a) S-1表格(文件编号333-276556)上的注册声明,包括招股说明书、根据委员会宣布生效时修订的《证券法》注册的 封闭单位的要约和出售,包括每份证物、财务 报表及其附表,(b) 任何第430A条信息,以及 (c) 任何第462条 (b) 注册声明,在每种情况下,都包括 其中以引用方式纳入的任何文件。
1.17。“规则 430A 信息” 是指在 委员会宣布注册声明生效时,根据《证券法》第 430A 条被视为注册声明一部分的信息。
1.18。“规则462 (b) 注册 声明” 是指根据《证券法》第 462 (b) 条登记额外单位要约和出售的简短注册声明。
1.19。“萨班斯-奥克斯利法案” 是指经修订的 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》以及据此颁布的规章制度。
1.20。“证券法” 是指经修订的1933年《证券法》以及据此颁布的规则和条例。
1.21。“停顿期 ” 的含义见本文第 5.10.1 节。
1.22。“试水沟通” 是指依据《证券法》第5(d)条及其第 163B条与潜在投资者进行的任何口头或书面沟通。
1.23。“美国公司法律顾问” 是指 Doney 律师事务所,办公室位于南杜兰戈路 4955 号内华达州拉斯维加斯街 165 号 89113。
1.24。“书面通信” 的含义在《证券法》第 405 条中规定。
1.25。“Testing-the-Waters 书面通信” 是指任何书面通信的 Testing-the-Waters 通信。
2. | 公司的陈述和保证。本公司特此向承销商陈述并保证以下事项是真实和准确的,不包含任何不真实的重大事实陈述,也没有省略陈述其中要求陈述或在其中作出不具误导性的陈述所必需的重大事实。由公司高管签署并交付给承销商或承销商律师的任何证书均应被视为公司就其中所列事项向承销商作出的陈述和保证。 |
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2.1。注册声明。 公司已根据《证券法》准备并向委员会提交了注册声明。委员会已宣布 注册声明根据《证券法》生效,截至本协议签订之日,公司尚未对注册声明提交生效后的 修正案。委员会没有发布任何暂停注册声明 生效的命令,也没有发布任何禁止或暂停使用注册声明、最终招股说明书、任何初步招股说明书、任何发行人 自由写作招股说明书或任何 Testing-the-Waters 通信的命令,也没有为此目的或根据 证券法第8A条提起任何诉讼,在此之前或据公司所知, 受到委员会的威胁.
2.1.1。注册 声明在生效时不包含任何生效后的修正案,且该声明生效后的任何修正均不包含任何不真实的重大事实陈述,也不会省略陈述其中必须陈述的重大事实,或 使其中陈述不产生误导性所必需的 ;前提是公司对任何陈述或遗漏不作任何陈述或保证依据并符合向承销商提供的与承销商有关的信息公司 由承销商以书面形式明确用于注册声明(包括其生效后的任何修正案)、定价 披露一揽子计划、最终招股说明书(包括其任何修正或补充)、任何初步招股说明书、任何发行人免费 写作招股说明书或任何 Test-the-Waters 通讯,前提是承销商 提供的唯一此类信息包含所述信息在本协议第 9.3 节(统称为 “承销商信息”)中。
2.1.2。每份注册 声明及其任何生效后的修正案,无论是在生效之时还是发布之日,均已遵守《证券法》,并将在 所有重大方面遵守。
2.2。定价披露套餐 截至适用时间,定价披露一揽子文件并没有,截至截止日期(定义见下文)和任何其他 截止日期(定义见下文),视情况而定,将不包含任何不真实的重大事实陈述,也不会遗漏陈述在其中作出陈述所必需的重大 事实,不是误导性; 前提是公司对依据 及以下内容所作的任何陈述或遗漏不作任何陈述或保证符合承销商信息。
2.3。 最终招股说明书.
2.3.1。截至根据《证券法》第 424 (b) 条向委员会提交时,截至截止日期和任何其他截止日期(视情况而定),每份最终 招股说明书及其任何修正案或补充,均不包含任何 不真实的重大事实陈述,或省略陈述做出必要的重要事实鉴于 的发表情况,其中的陈述不具有误导性;前提是公司不作任何陈述或保证关于依据承销商 信息作出的任何陈述或遗漏。
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2.3.2。在根据《证券法》第424(b)条向委员会提交时,截至截止日期和任何其他截止日期(视情况而定),每份最终 招股说明书及其任何修正案或补充,将在所有重大方面符合《证券 法》。
2.4。 初步招股说明书.
2.4.1。截至根据《证券法》第424 (a) 条 向委员会提交时,每份 初步招股说明书及其任何修正案或补充说明书如果有的话,均不包含任何不真实的重大事实陈述,也没有遗漏陈述在其中作出陈述所必需的重大事实 ,但不具有误导性;前提是 公司对依据和其中作出的任何陈述或遗漏不作任何陈述或保证 符合承销商信息。
2.4.2。每份初步的 招股说明书在根据 依照《证券法》第424(a)条(如果有)向委员会提交时,在所有重大方面均符合《证券法》,在所有重大方面均符合《证券法》。
2.5。 发行人免费写作招股说明书.
2.5.1。每份发行人免费 写作招股说明书与所附的初步招股说明书一起考虑,或在该等 发行人自由写作招股说明书交付之前交付,截至截止日和 截至任何其他截止日期(视情况而定),均不包含任何不真实的重大事实陈述或遗漏根据作出这些陈述的情况,陈述在其中作出陈述所必需的重大事实 ,不得误导;前提是 公司对依据承销商信息并符合 的任何陈述或遗漏不作任何陈述或保证。
2.5.2。在向委员会提交时,每个发行人免费 写作招股说明书在所有重大方面都遵守或将遵守《证券法》。
2.5.3。公司已在《证券法》第433(d)条规定的期限内, 向委员会提交了根据《证券法》第433(d)条要求提交的任何自由写作招股说明书 。公司已根据《证券法》第433(d)(8)(ii)条提供了其使用的任何善意电子路演 ,因此无需提交与 单位发行相关的任何 “路演”(如《证券法》第433(h)条所定义)(“路演”)(“路演”)。
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2.5.4。附表中规定的发行人自由写作 招股说明书(如果有)除外
2.5.4 本协议和电子路演, (如果有)在首次使用之前提供给承销商,本公司未使用、授权使用、提及或参与 的使用规划,未经承销商事先同意,也不会使用、授权使用、参考或参与 任何自由写作招股说明书的使用规划。
2.6。试水通信。 经承销商或本公司先前向承销商确定的任何承销商同意(x)未单独与该法第144A条所指的合格机构 买家实体或该法第501条所指的合格机构 买家的机构进行过除试水通信以外的任何试水沟通,以及 (y) 已授权除承销商以外的任何人参与 Testing-the-Waters 通讯。
2.7。没有其他披露材料。 除注册声明、定价披露一揽子计划、最终招股说明书和路演外,公司(包括 其代理人和代表,承销商或公司先前向承销商确定的任何承销商, 没有直接或间接分发、准备、使用、批准、批准 或提及,也不会分发、准备、使用、授权、批准或参考与该产品相关的任何报价材料 以及单位的销售。
2.8。不符合资格的发行人。在 在 S-1 表格(文件编号 333-276556)上提交注册声明时,登记了 2024 年 1 月 17 日向委员会提交的 证券的要约和出售及其任何修正案,截至本文发布之日,公司过去和现在都不是 “没有资格的 发行人”(定义见《证券法》第405条)。
2.9。较小的申报公司。 从首次向委员会提交注册声明之日(或者,如果更早,则是公司 首次直接或通过任何获授权代表其参与任何Testing-the-Waters通信的人员)至本文发布之日, 根据《交易法》第12b-2条的定义,公司一直是 “规模较小的申报公司”。
2.10。正当授权。 公司拥有执行和交付本协议并履行其在本协议项下的义务的全部权利、权力和权力;为使本协议得到应有的适当授权、执行和交付以及完成 本协议所设想的交易而采取的所有必要行动 均已按时有效执行。
2.11。承保协议。 本协议已由公司正式授权、执行和交付,假设本协议其他各方的正当授权、执行和交付 构成公司的法律、有效和具有约束力的义务,可根据 的条款对公司强制执行,除非 (i) 执行可能受破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停 或其他与本协议有关或影响的类似法律的限制债权人的一般权利和救济措施,还是根据一般公平原则(无论是 在与可执行性相关的法律或衡平法诉讼中考虑的 br} 以及 (ii) 下文 下的赔偿和缴款权可能会受到适用法律和公共政策考虑的限制。
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2.12。没有 重大不利变化。除非注册声明、定价披露一揽子计划和 最终招股说明书(均不包括其任何修正或补充)中另有披露,否则自注册声明、定价披露一揽子计划和最终 招股说明书中包含或纳入的最新财务 声明之日起:(i) 没有任何重大不利变化,也没有任何可能导致重大不利变化的进展或 影响状况(财务或其他方面)、收入、业务,公司及其子公司的财产、管理、财务状况、 股东权益或经营业绩,无论是否源于正常业务过程中的交易,整体来看;(ii) 股本没有变化(A)在行使或结算时发行的 股票(包括任何 “净额” 或 “无现金” 行使或 结算)被描述为未偿还的股票期权、限制性股票单位或认股权证,(B) 根据现有股权授予期权和奖励 激励计划,或(C)公司回购普通股,这些计划是根据 期权持有人提前行使股票期权而发行的,必须由公司回购,每种情况下,如 注册声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中所述),或者公司或其任何子公司的短期债务或 长期债务的重大变化,总体而言;以及 (iii) 公司及其子公司, 作为一个整体,没有发生任何实质性损失间接、直接或或有负债或义务(无论是否在 正常业务过程中);未签订任何 对公司及其子公司整体而言具有重要意义的交易或协议(无论是否在正常业务过程中);以及 (iv) 公司未申报、留待支付、支付或支付的任何 种类的股息或分配,或者,再投资除外公司 1 系列优先股的股息、支付给公司或公司其他子公司的股息,其任何子公司持有任何类别的 股本,或由公司或其任何子公司回购或赎回任何类别的股本。
2.13。公司及其子公司的组织和良好信誉 。公司及其每家子公司已正式注册成立,有效存在 ,根据各自组织司法管辖区的法律,信誉良好,在每个司法管辖区开展业务的资格并处于良好地位 ,在每个司法管辖区中,其各自所有权或租赁财产或开展各自业务都需要 此类资格,并拥有拥有、租赁或持有各自财产所需的所有权力和权限(公司和其他)br} 并经营他们所在的业务按照注册声明、定价披露一揽子计划和 最终招股说明书中的描述进行经营,除非信誉良好、资格不够或没有这样的权力或权限, 个人或总体上不可能对公司的状况(财务或其他方面)、收益、业务、财产、 管理、财务状况、股东权益或经营业绩产生重大不利影响其子公司被视为 整体,或对公司的业绩产生不利影响其在本协议下的义务(“重大不利影响”)。
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2.14。资本化。公司的资本额 如注册声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书 “资本化” 标题下所述。公司所有已发行的股本均已获得正式授权和有效发行,已全额支付 且不可纳税。证券已获得正式授权,在按本协议的规定发行和付款后,将有效 发行、全额支付且不可估税;其持有人现在和将来都不会因成为这类 持有人而承担个人责任;证券现在和将来都不会受本公司任何证券或公司授予的类似 合同权利的任何持有人的优先权的约束;以及授权、发行和出售 证券所需采取的所有公司行动均已按规定执行有效服用。公司已发行普通股的发行均未违反 任何先发制人的权利、优先拒绝权或其他类似的认购或购买公司证券的权利。除注册声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中披露的 外, 没有授权或未兑现的期权、认股权证、优先购买权、优先购买权或其他收购权、 或可转换为公司或其任何 子公司的任何股份或其他股权的工具。本公司每家子公司 (i) 的所有已发行股份或其他股权均已获正式授权并有效发行,(ii) 已全额支付且不可估税,(iii) 由公司直接或通过 子公司拥有,不含任何担保权益、抵押贷款、质押、留置权、抵押权、押金、申索或限制投票或 转让(统称为 “留置权”)。
2.15。常见的 股票激励计划。关于根据公司及其子公司的普通股薪酬计划(“公司普通股 激励计划”)授予的 普通股期权(“股票期权”),(i) 根据经修订的1986年《美国国税法》(“守则”)第 422条意图成为 “激励性股票期权” 的每种股票期权都有资格,(ii) 股票期权的授予已获得所有必要的公司行动的正式授权,包括(如适用)公司 董事会的批准(或正式批准)由其组成和授权的委员会)以及任何必要的股东批准均获得必要数量的 票数或书面同意,据公司所知,管理此类补助金(如果有)的奖励协议已由各方正式执行和交付,(iii) 每笔此类补助金在所有重要方面均根据公司普通股激励计划的 条款发放,并且 (iv) 每笔此类补助金均经过适当核算因为根据美国 公认的会计原则,一贯适用公司财务报表(包括相关附注)所涉期间 (“GAAP”)的基础。
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2.16。没有违规或违约。 无论是公司还是其任何子公司都不是:(i)违反其章程、章程或类似的组织文件;(ii) 违约,并且在通知或时效过后或两者兼而有之,在适当履行 或遵守任何契约、抵押贷款、信托契约、贷款协议中包含的任何条款、契约、条件或其他义务方面,没有发生任何构成此类违约的事件、 公司或其任何子公司作为当事方的合同、承诺或其他协议或文书,或公司 或任何其子公司受其约束或受其任何财产、权利或资产的约束;或 (iii) 违反适用于公司或其任何子公司的任何法律或法规,或任何法院或仲裁员或对公司或其任何子公司具有管辖权的政府或监管机构的任何判决、命令、规则或条例 ,或 其各自财产或资产,除外,就上述第 (ii) 和 (iii) 条而言,对于 不会发生的任何此类违约或违规行为,单独或总体上产生重大不利影响。
2.17。没有 冲突。(i) 公司对本协议的执行、交付和履行,(ii) 平仓单位或期权证券的发行、出售和 的交付,(iii) 注册声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中 “收益的使用” 中所述的发行收益的使用,或 (iv) 此处设想的交易的 完成:(x) 导致任何违反公司章程、 章程或类似组织文件的条款或规定的行为或任何行为其子公司的;(y) 与 的任何条款或规定发生冲突、导致违反或 违反或要求股东、成员或合伙人批准或任何人的批准或同意,构成违约、导致终止、修改或加速对任何财产、权利或权利设立或施加任何留置权、押记或抵押权公司或其任何 子公司根据任何契约、抵押贷款、信托契约、贷款协议、票据协议、合同拥有的资产本公司或其任何子公司作为当事方的承诺或其他 协议、义务、条件、契约或文书,或 公司或其任何子公司受其约束的协议、义务、条件、契约或文书;或 (z) 导致违反适用于公司的任何法律、法规、判决、命令、规则、法令或法规;或 (z) 导致违反适用于公司的任何法律、法规、判决、命令、规则、法令或法规或其对 具有管辖权的任何法院、仲裁员、政府或监管机构、机构或机构的任何子公司公司或其任何子公司或其各自的任何财产或资产。
2.18。不需要 同意。(i) 公司执行、交付和 履行本协议;(ii) 证券的发行、出售和交付;或 (iii) 完成 所设想的交易 的同意、批准、授权、命令、备案、注册、许可或资格,或者 (iii) 完成本协议所设想的交易 (x) 类似 (x) 的许可、批准、授权、订单、申报、注册或 资格已经获得或作出,现在仍然有效完全生效的是,FINRA和 纳斯达克资本市场可能要求(y),根据适用的州证券法,承销商购买、 分销和转售证券时可能需要(z)。
2.19。独立会计师。 Grassi & Co.,注册会计师,P.C.,50 Jericho Quadrangle,Ste. 200,纽约州杰里科 11753,该公司对财务 报表(本协议中使用的术语包括相关附注)和注册 声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中包含的支持时间表发表了看法,是一家与 有关的独立注册会计师事务所 br} 委员会规章制度和上市公司会计监督所指的公司及其子公司 董事会并按照《证券法》的要求。
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2.20。财务报表和其他 财务数据。注册声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中包含的 财务报表(包括相关附注)及其支持附表,在所有重大方面均符合《证券法》中适用的 要求,并公允地列报了与之相关的实体截至所述日期和 的合并财务状况以及指定期间的经营业绩和现金流量。此类财务报表、附注 和附表的编制均符合在所涉期间一致适用的公认会计原则,除非在其附注中明确说明 ,以及未经审计的中期财务报表除外,须进行正常的年底 审计调整,并在委员会适用规则允许的情况下排除某些脚注。注册声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中以 “资本化” 为标题的财务数据 在与注册 声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中包含的经审计的财务报表一致的基础上公允地呈现了其中列出的信息。
2.21。统计和市场相关的 数据。注册声明、定价披露一揽子计划和最终 招股说明书中包含的统计和市场相关数据均基于或来自公司合理和真诚地认为在 所有重大方面准确可靠的来源。
2.22。前瞻性陈述。 注册声明、定价披露一揽子计划或最终招股说明书中未包含任何前瞻性陈述(根据《证券法》第27A条和《交易法》第21E条的定义)是在没有合理依据 的情况下作出或重申的,也不是出于善意披露的。
2.23。法律诉讼。除注册声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中披露的 外,(i) 公司或其任何子公司目前或可能参与的法律、政府 或监管调查、诉讼、要求、索赔、诉讼、仲裁、查询或程序(统称为 “诉讼”) 尚待处理或未决的公司或 的任何财产、权利或资产如果认定其对公司或其任何 不利,则其子公司是或可能成为个体或总体上的标的子公司,可能会产生重大不利影响;而且(ii)据公司所知,任何政府或监管机构或其他机构均未威胁或 考虑采取此类行动。
2.24。劳资纠纷。不存在由公司或其任何子公司的员工引起的劳动 或与之发生的争议,或者据公司所知, 受到可能单独或总体上产生重大不利影响的 威胁或考虑过这些行为。
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2.25。知识产权。 (i) 公司及其子公司拥有或有权使用所有专利、专利申请、商标、服务标志、商品名、 和其他来源指标及其注册和注册申请、域名注册、版权和注册 及其注册申请、技术和专有技术、商业秘密以及所有其他知识产权和相关专有 权利(统称为 “知识产权”)开展各自业务所必需的;(ii) 除外在招股说明书中披露,公司及其任何子公司均未收到任何侵权、挪用 或与任何其他人的知识产权发生其他冲突的通知(且本公司或其任何子公司均未意识到任何侵权、挪用或 其他冲突),但此类侵权、挪用或其他冲突 不可能产生重大不利影响的除外;以及 (iii) 对公司的了解、公司的知识产权 及其知识产权子公司未被任何人侵犯、挪用或以其他方式侵犯。
2.26。执照和许可证。 (i) 公司及其子公司拥有由相应的 州、联邦或外国监管机构或机构签发的有效和有效的证书、授权、批准、执照和许可证(统称 “授权”),并已向相应的 州、联邦或外国监管机构或机构提交了所有声明、修正、补充和备案,以拥有、租赁和运营各自的财产,以及按照注册声明的规定开展 各自的业务、定价披露一揽子计划和最终招股说明书;(ii) 所有这些授权有效且完全有效,公司及其子公司遵守所有此类授权的条款和 条件;以及 (iii) 公司及其任何子公司均未收到任何撤销、 终止、修改或不遵守任何此类授权的通知,也没有任何理由相信任何此类授权 在正常过程中都不会续期,除非就第 (i)、(ii) 和 (iii) 款而言,未拥有、制造或 获得此类物品授权(通过持有、申报或备案)不可能单独或总体上产生重大不利影响 。
2.27。财产所有权。 公司及其子公司对公司及其子公司各自业务具有重要意义的所有 不动产和个人财产(知识产权除外,第 2.25 节中专门述及)拥有良好和可销售的所有权,或拥有租赁或以其他方式使用这些物品的有效和可执行的权利,在每种情况下,均不含所有留置权和抵押权, br} 索赔,以及所有权的缺陷和缺陷,但留置权、抵押权、索赔、缺陷和缺陷除外在注册声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中披露 ,或 (ii) 不对 此类财产的价值产生重大影响,也不会对公司及其子公司对此类财产的使用或提议的使用造成重大干扰。 公司及其子公司对公司及其子公司各自业务具有重要意义的所有 不动产和个人财产拥有良好和可销售的所有权,或拥有租赁或以其他方式使用这些物品的有效和可执行的权利,在每种情况下, 不存在所有留置权、抵押权、索赔和缺陷以及所有权缺陷,但此类留置权、抵押权除外,索赔、缺陷 和缺陷如 (i) 在注册声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中披露,或 (ii) 未披露对此类财产的价值产生重大影响,不得对公司及其子公司对此类财产的使用或拟议的使用造成重大干扰 。公司及其子公司租赁的所有不动产和个人财产均根据有效、持续和可执行的租约持有,但不对公司及其子公司对此类财产的使用或拟议 的使用造成实质性干扰的例外情况。
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2.28。税收。公司及其 各子公司已经提交了截至本报告发布之日必须提交的所有联邦、州、地方和外国纳税申报表,或者 已及时申请延期,并已缴纳所有需要缴纳的税款(除非目前正本着诚意提出异议,而且公司财务报表中已为其设立了公认会计原则所要求的储备金)。 根据公认会计原则,第2.20节所述公司财务报表中任何收入和其他应纳税义务的费用、应计费用和 储备金足以支付截至该财务报表中规定的最后一个期末 的公司应计税款的任何摊款。
2.29。偿付能力。 根据公司截至截止日的合并财务状况,在 公司收到出售本协议下关闭单位的收益后,(i) 公司资产的公允可销售价值 超过了公司现有债务和其他负债 (包括已知或有负债)到期时需要支付的金额,(ii) 公司的资产不构成不合理的少量 资本,无法继续开展其目前的业务拟进行时包括其资本需求,考虑到 公司开展业务的特定资本需求、合并和预计的资本需求以及 的资本可用性,以及 (iii) 公司当前的现金流,加上公司如果清算所有资产, 在考虑现金的所有预期用途后,将足以支付所有 款项或在需要支付此类款项时与其负债有关的债务.公司无意在债务到期时承担超出其偿还能力的债务 (考虑到为其债务支付现金的时间和金额)。公司不知道有任何事实或情况使其相信将在截止日期后的一年内根据任何司法管辖区的破产或重组法申请 重组或清算。 注册声明列出了截至本文发布之日公司或任何 子公司的所有未偿有担保和无抵押债务,或公司或任何子公司有承诺的债务。公司和任何子公司均未违约 的任何债务。
2.30。《投资公司法》。 无论是公司还是其任何子公司都不是,或者在按注册声明、定价披露一揽子计划 和最终招股说明书中 “收益的使用” 所述的证券要约和出售证券及其收益的应用 生效后,都无需注册为 “投资公司”(定义见《投资公司法》)。
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2.31。保险。公司 及其子公司由经认可的、财务健全的机构投保,其金额、金额和免赔额 ,承保公司合理认为足以开展各自业务的损失和风险, 各自财产的价值,以及在类似行业从事类似业务的公司的审慎和惯例。 为公司及其子公司或其各自的业务、资产、 员工、高级管理人员和董事提供保险的所有保险单和保真或担保债券均完全有效;公司及其子公司在所有重大方面都遵守了此类 保单的条款;公司及其任何子公司均未收到这些 保险公司的任何保险公司或代理人关于需要资本改善或其他支出的通知是为了延续此类保险而进行的;既不是公司 也不是这样其任何子公司均被拒绝提供或申请任何保险。公司或其任何 子公司均未就任何保险公司否认责任或根据权利保留条款进行辩护的此类保单提出索赔; 而且公司及其任何子公司都没有任何理由相信在现有保险 保险到期时将无法续保 保险,也无法从类似的保险公司获得继续开展业务所需的类似保险 其代价不可能产生实质性不利影响。
2.32。没有稳定或操纵。 本公司及其关联公司,或据公司所知,任何代表本公司或其任何人行事的人(承销商除外,未作任何陈述或保证)均未直接或间接采取任何旨在或构成 已构成或可以合理预期会导致或导致稳定或操纵任何证券 价格的行动公司。公司承认,根据《交易法》第M条(“ M条例”),承销商可以在 纳斯达克资本市场(“交易所”)进行普通股的被动做市交易。
2.33。遵守萨班斯-奥克斯利法案 法案。据公司所知,公司及其高管和董事以其身份一直遵守《萨班斯-奥克斯利法案》的所有适用条款。
2.34。会计控制。 公司及其子公司维持符合《交易法》要求的 “财务报告内部控制” 系统(定义见《交易法》第13a-15 (f) 条),由其 主要高管和首席财务官或履行类似职能的人员设计或监督,为 财务报告的可靠性和财务报表的编制提供合理的保证符合公认会计原则的外部用途。 公司及其子公司维持内部会计控制措施,足以合理保证(i)交易是根据管理层的一般或特定授权执行的;(ii)必要时记录交易,以允许 根据公认会计原则编制财务报表并维持资产问责制;(iii)只有根据管理层的一般或特定授权才允许访问资产;以及(iv)记录在案的问责制对于资产,将 与现有资产进行比较在合理的时间间隔内进行资产,并对任何差异采取适当行动。除注册声明中披露的 外,公司维持财务报告的内部控制体系,公司不知道 其财务报告内部控制中存在任何其他重大缺陷(无论是否得到补救)。除注册声明 中披露的 外,自注册声明、定价披露 一揽子计划和最终招股说明书中包含的最新资产负债表之日起,(x) 公司审计师和公司董事会尚未被告知 (A) 在公司及其财务报告内部控制的设计或运作中存在任何新的重大缺陷或重大缺陷可能对公司记录、处理、总结和报告的能力产生不利影响的子公司 财务数据;或 (B) 任何涉及管理层或其他参与公司或其子公司财务报告的内部 控制的员工的欺诈行为,无论是否重大;以及 (y) 对公司或其子公司财务报告的内部控制 或其他可能产生重大影响的因素没有重大变化,例如对财务报告的内部控制 ,包括任何纠正措施考虑重大缺陷或实质性缺陷,因为相应的 注册声明、定价披露包和最终招股说明书中提供信息的截止日期。
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2.35。披露控制和程序。 公司及其子公司已经建立并维持了旨在遵守《交易法》要求的披露控制和程序(该术语的定义见《交易法》第13a-15 (e) 条);此类披露控制和程序 旨在确保记录、处理公司及其子公司在根据《交易法》汇总提交或提交的报告中要求披露的信息 并在委员会规则 和表格规定的期限内报告,包括旨在确保收集此类信息并酌情传达给公司 管理层的控制措施和程序,以便及时就所需的披露做出决定;此类披露控制和程序可有效履行其设立时的职能。
2.36。遵守环境 法律。公司及其各子公司 (i) 在本协议发布之前始终遵守适用于该实体的所有环境 法律(定义见下文),其合规性包括但不限于获得、维持和遵守 遵守环境法开展各自业务所需的所有许可、授权和批准;以及 (ii) 未收到通知或以其他方式知悉任何实际或涉嫌的违规行为环境法,或任何实际或潜在的 责任或其他责任与危险或有毒物质或废物、污染物 或污染物的存在、处置或释放有关的义务,以及,除非注册声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中另有规定,(x) 没有根据环境 法对公司或其任何子公司提起的诉讼正在审理或已知正在考虑提起的诉讼,除非个人或在审理中不会提起诉讼总计,产生重大不利影响;(y) 到 公司所知,都不是公司或其任何子公司知道任何与遵守环境 法律有关的问题,包括任何待定或拟议的环境法,或环境法规定的责任或其他义务,或与 危险或有毒物质或废物、污染物或污染物有关的责任或其他义务,这些问题可以合理地预期会对公司及其子公司的 资本支出、收益或竞争地位产生实质性影响;以及 (z) 公司或任何一方均未产生实质性影响其 子公司预计将有大量资本与环境法有关的支出。此处使用的 “环境 法律” 一词是指 任何政府机构(包括但不限于任何国际、外国、国家、州、省、地区或地方 当局)与污染、保护人类健康或安全、环境或自然资源或与使用、处理相关的任何法律、法规、条例、规则、命令、判决、法令、许可或其他法律要求, 存储、制造、运输、处理、排放、处置或释放危险或有毒物质,或废物、污染物 或污染物。
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2.37。艾丽莎。 每个 “员工福利计划”(根据经修订的 (“ERISA”)的1974年《员工退休保障法》第3(3)条的定义),对于这些计划,公司或其 “受控集团”(定义为 任何属于《守则》第414条所指的受控公司集团的组织)将承担 任何责任(均为 “计划””) 在形式上符合所有适用法规、规则 和法规(包括 ERISA 和《准则》)的要求,并得到了实质性的维护和管理遵守其条款和 遵守包括 ERISA 和《守则》在内的所有适用法规、规章和法规的要求;(ii) 对于受 ERISA 第 IV 章或 ERISA 第 302 条或《守则》第 412 和 430 条约束的每份计划 (按照 ERISA 第 4043 (c) 条的定义),未发生或合理预计会发生 “应报告的事件” (按照 ERISA 第 4043 (c) 条的定义),(B) 无论是否豁免, 都没有发生或正在发生任何不满足 最低融资标准(在 ERISA 第 302 条或《守则》第 412 和 430 条的含义范围内)合理预期会发生,(C) 每项计划下资产的公允市场价值(不包括为此目的 应计但未缴的缴款)超过该计划下所有应计福利的现值(根据用于资助此类计划的 假设确定),以及(D)公司或其控制集团的任何成员均未承担或合理预期会承担ERISA第四章规定的任何责任(除了向本计划缴款或向养老金福利 担保公司在普通期内和未缴纳的养老金补助金保费外违约)与计划(包括ERISA第4001(a)(3)条所指的 “多雇主计划”, )有关;(iii)计划根据 法典第401(a)条获得资格的每份计划都符合条件,无论是由于行动还是不采取行动,都没有发生任何会导致这类 资格丧失的行为;以及(iv)没有禁止的根据ERISA第406条或《守则》第4975条的定义,任何计划均发生交易(不包括法定或行政部门禁止的交易)交易豁免 适用。
2.38。关联方交易。 除注册声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中披露的外,公司或其任何子公司与董事、高级职员、股东、 公司或其任何子公司的董事、高级职员、股东、 其他关联公司、客户或供应商之间不存在证券 法要求描述的直接或 间接关系在注册声明、定价披露包和最终招股说明书中。
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2.39。禁止非法捐款或 其他付款。公司或其任何子公司,或公司的任何董事、高级职员,据公司所知,任何代理人、员工、关联公司或其他与公司或其任何子公司有关联或代表其行事的人员 均没有 (i) 将任何公司资金用于任何与政治活动有关的非法捐款、礼物、娱乐或其他非法开支; (ii) 将任何直接或间接定为非法向任何外国或国内政府或监管官员或雇员付款;(iii) 向 行贿、回扣、报酬,影响付款、回扣或其他非法支付;或(iv)违反或违反(y)经修订的《1977年反海外腐败法》的任何条款 及其相关规章制度(“FCPA”)、 或(z)任何非美国的反贿赂或反腐败法规或法规。公司及其子公司已制定并维护 并执行旨在促进和确保遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律的政策和程序。
2.40。遵守反洗钱 法律。公司及其子公司的运营始终遵守所有适用的 财务记录保存和报告要求,包括 修正后的1970年《货币和外国交易报告法》、公司或其任何子公司开展业务的所有司法管辖区的适用反洗钱法规、 相关规章制度以及由其发布、管理或执行的任何相关或类似的规则、规章或准则任何 政府机构 (统称为 “反洗钱法”);或 向任何法院、政府机构、当局或任何仲裁员提起的涉及公司或其任何子公司的 与《反洗钱法》有关的任何诉讼、诉讼或诉讼尚待审理,据公司所知,也没有受到威胁。
2.41。遵守外国资产管制办公室。 公司或其任何子公司、公司的任何董事、高级职员,以及据公司所知,公司或其任何子公司的任何代理人、 员工或关联公司均不是个人或实体(“OFAC人员”)、 或由外国资产控制办公室人员拥有或控制,他们目前是 美国管理或执行的任何制裁的对象或目标政府(包括但不限于美国财政部外国资产控制办公室(“OFAC”) 或美国国务院,以及包括但不限于指定为 “特别指定国民” 或 “封锁人员”)、联合国安全理事会、欧盟、国王陛下财政部或其他相关的 制裁机构(统称为 “制裁”),公司或其任何子公司不设在、组织 或居住在制裁对象或目标的国家或地区,包括但不限于克里米亚、古巴、伊朗、 朝鲜、苏丹和叙利亚(均为 “受制裁国家”);公司不会直接或间接 使用发行收益,或向任何子公司、合资伙伴 或其他外国资产管制办公室人员借出、出资或以其他方式提供此类收益 (i) 资助或促进与在提供此类资金或 便利时成为制裁对象或目标的任何 OFAC 人员的任何活动或业务,(ii) 资助或促进在任何受制裁国家的任何活动或业务 或 (iii) 以任何其他方式导致任何 OFAC 人员(包括参与 OFAC 的任何人员)违规行为交易, ,无论是作为制裁的承销商、顾问、投资者还是其他)。自公司成立以来,公司及其子公司 从未故意与在交易或交易时成为或曾经是制裁对象或目标的任何外国资产管制办公室人员或与任何受制裁国家进行任何交易或交易,现在也没有故意参与任何交易或交易。
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2.42。没有注册权。 除注册声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中所述外,公司或其任何子公司与任何个人之间没有任何合同、协议 或谅解,即授予该人 要求公司或其任何子公司根据《证券法》就公司或 的任何证券提交注册声明的权利该人拥有或将要拥有的任何子公司,或要求本公司或其任何子公司子公司 将此类证券纳入根据公司或其任何 子公司根据《证券法》提交的任何注册声明注册的任何证券。
2.43。子公司。 公司的子公司在下文中均称为 “子公司”,统称为 “子公司”。 注册 声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中以 “公司历史和结构” 为标题的 对公司结构的描述以及子公司之间的每项协议在所有重要方面都是真实和准确的,此类描述 中没有遗漏任何可能使其具有误导性的内容。本附表2.43中列出的公司子公司是公司唯一的 “重要子公司” (定义见《证券法》第S-X条第1.02(w)条)(“重要子公司”)。
2.44。对子公司没有限制。 除注册声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中披露的情况外,目前,公司的任何子公司 均不得直接或间接地向公司支付任何股息,禁止对该类 子公司的股本或类似所有权权益进行任何其他分配,禁止向公司偿还公司向该子公司 的任何贷款或预付款,也不得转让该子公司的任何财产或资产给公司或 公司的任何其他子公司。
2.45。交易所上市。 普通股在交易所上市,除非注册声明、披露一揽子计划和招股说明书中另有规定,否则公司没有采取任何旨在或可能具有将 普通股从交易所退市的行动,也没有收到任何关于交易所正在考虑终止此类上市的通知。
2.46。《交易法》注册。 普通股根据《交易法》第 12 (b) 条注册。公司没有采取任何旨在终止根据《交易法》进行普通股注册的行动,也没有采取任何旨在终止普通股注册的行动 ,也没有收到任何关于委员会正在考虑终止此类注册的通知 。
2.47。先前的证券交易。 除注册声明、披露一揽子文件和 招股说明书中披露的外,公司或由其代表或为控制由公司控制或共同控制的 的任何个人出售过本公司的证券。
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2.48。收购保护的应用。 公司和董事会已采取一切必要行动(如果有),以使任何控制权股份收购、 业务合并、毒丸(包括根据权利协议进行的任何分配)或其他类似的反收购条款不适用 公司注册证书(或类似的章程文件)或其注册州法律中由于承销商和 而适用的 公司履行其义务或行使本协议项下的权利(包括 以引用方式纳入此处的文件(或附于此)。
2.49。D&O 问卷。 据公司所知,问卷(“问卷”)中包含的所有信息均由公司的每位董事、高级管理人员和持有公司普通股5%或以上的受益持有人在发行前立即填写 ,并辅之以提供给公司的注册声明、披露一揽子文件和招股说明书中所述的有关公司董事、高级管理人员和主要股东的所有信息 承销商在所有重要方面都是真实和正确的 ,但公司尚未成为意识到任何可能导致问卷 中披露的信息在任何重要方面变得不准确和不正确的信息。
2.50。没有集成产品。 本公司、其任何关联公司或任何代表其行事的人均未直接或间接地提出任何要约 或出售任何证券,也未征求任何证券的收购要约,在这种情况下,本次收盘 单位的发行与公司先前的发行合并,以任何证券的交易 市场的任何适用股东批准条款为目的公司已上市或被指定。
2.51。诉讼;政府诉讼。 未在注册声明、披露一揽子公司和招股说明书 中未披露的注册声明、披露一揽子公司或招股说明书 中未披露的 任何执行官或董事受到威胁或涉及的重大诉讼、诉讼、程序、查询、仲裁、调查、诉讼或政府程序, 据公司所知。
2.52。 FINRA 事项.
2.52.1。没有经纪商的 费用。除注册声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中披露的内容外, 公司及其任何子公司都不是与任何人(本协议除外) 签订的任何合同、协议或谅解的当事方,这些合同、协议或谅解将导致向其中任何人或承销商提出与证券发行和销售相关的经纪佣金、发现费或类似付款 的有效索赔。
2.52.2。 在六 (6) 个月内付款。除注册声明、披露一揽子计划和招股说明书中另有描述外,公司 未向以下人员支付任何直接或间接的款项(现金、证券或其他形式):(i) 任何人作为发现费、咨询 费或其他费用,以换取该人为公司筹集资金或向公司介绍向公司筹集资金或 提供资金的人;(ii) 任何 FINRA 成员;或 (iii) 在六 (6) 项范围内与任何 FINRA 成员有任何直接或间接关联或关联的任何个人或实体 首次提交注册 声明前几个月,但下文规定的与本次发行相关的付款除外。
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2.52.3。 收益的使用。除非此处特别授权,否则公司不会将本次发行的净收益支付给任何参与的FINRA成员或其关联公司, 。
2.52.4。FINRA 隶属关系。 没有 (i) 公司的高级管理人员或董事,(ii) 据公司所知,没有任何 类别证券的10%或以上的受益所有人,或(iii)据公司所知,在提交注册声明之前的180天内收购的公司未注册 股权证券的任何受益所有人,这些证券是在提交注册声明之前的180天期间收购的 关联公司或关联公司参与本次发行的FINRA成员的人员(根据FINRA的规章制度 确定)。
2.52.5。信息。 公司在向美国金融监管局提交的公开发行系统申报(及相关披露)中向承销商法律顾问提供的 FINRA 问卷调查中提供的所有信息,在所有 重大方面都是真实、正确和完整的。
3. | 承销商的陈述和保证。承销商向公司陈述并保证并同意以下内容: |
3.1。没有试水通信。 承销商并非 (i) 单独参与任何 Testing-the-Waters 通信,以及 (ii) 授权任何人参与 Testing-the-Waters 通信。承销商未分发或授权其他任何人分发任何书面试水通信。
4. | 购买和 转售. |
4.1。买卖协议。 基于此处的陈述、担保和承诺,并遵守本协议中的条件以及 根据本协议第 4.3 节做出的任何调整,
4.1.1。 公司同意向承销商发行和出售平仓单位;以及
4.1.2。 承销商同意向公司购买本协议附表4.1.2中与承销商名称相反的 规定的收盘单位数量,但承销商应根据其全权 酌情作出的调整,以取消零星股份的任何销售或购买。
4.1.3。收盘单位 最初将按最终招股说明书封面上规定的发行价格(“公开 发行价格”)向公众发行。承销商向公司支付的每个收盘单位的收购价格为每单位 0.786美元(“收购价格”),这是公开发行价格减去7.0%的承保折扣和 0.5%的非账目支出补贴。
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4.1.4。 结算单位的付款(“结算单位付款”)应于美国东部时间2024年5月3日上午10点以电汇方式向公司指定的账户的 账户转账给承销商,或在同一或该其他日期和时间,不迟于其后的第五(5)个工作日,作为承销商的第五(5)个工作日作家 和公司可以书面约定(“截止日期”)。结算单位的付款应根据在截止日期向承销商交付的 向承销商交付的 支付,以及与出售收盘单位相关的任何转让税、印花税和其他类似的 税,应由公司按时缴纳。
4.2。 超额配股权.
4.2.1。根据此处的 陈述、担保和承诺,并遵守此处的条件,特此授予承销商期权 (“超额配股期权”),总共购买最多1,764,705股普通股, 占本次发行中出售的收盘单位和/或预筹资金认股权证的15.0%(“期权股”) 和/或最多1,764,705份A系列认股权证,用于额外购买1,764,705股普通股,占出售收盘单位的15.0%公司的发行;以及1,764,705份B系列认股权证,用于购买总共额外的 1,764,705股普通股,占公司本次发行中出售的收盘单位的15.0%(“期权 认股权证”)。每股期权股应支付的购买价格应等于本协议第 4.1节规定的每个收盘单位的价格(减去收盘单位中包含的每份完整期权证的0.01美元),每份期权 权证支付的购买价格应等于每份期权认股权证的0.01美元。超额配股期权由承销商自行决定,适用于期权 股票和期权认股权证合计,仅限期权股、期权认股权证或其任何组合(均为 “期权 证券”,统称为 “期权证券”)。收盘单位和期权证券 统称为 “证券”。 行使预先注资认股权证和认股权证时可发行的证券和普通股(“标的股份”)统称为 “公共证券”。公共证券应由公司直接发行,并应拥有注册声明、定价披露一揽子计划和招股说明书中描述的 权利和特权。收盘认股权证 和期权认股权证(如果有)应根据认股权证、 和收盘预先注资认股权证的形式发行,并应具有预先注资 认股权证的形式发行,并应享有其中规定的权利和特权。公共证券的发行和出售在此称为 “发行”。
4.2.2. 在行使 超额配股权后,公司同意向承销商发行和出售期权证券 ,但须遵守此处的条款和条件;
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4.2.3。承销商 可以通过承销商向公司发出书面通知(“超额配股行使通知”),在最终招股说明书发布之日后的第四十五(45)天或之前,随时全部或不时部分行使超额配股权。 承销商必须视情况在截止日期或适用的额外截止日期前至少两 (2) 个 个工作日向公司发出超额配股权行使通知。承销商可以在截止日期或适用的额外截止日期(视情况而定)之前的任何时候,通过向公司发出取消超额配股权的书面通知,取消对超额配股权的任何 行使。
4.2.4。超额配股 行使通知应列出以下各项内容:
4.2.4.1 行使超额配股权的期权证券 的总数量。
4.2.4.2 超额配股 期权购买价格。
4.2.4.3 注册 期权证券的名称和面值。
4.2.4.4 适用的额外截止日期 ,该日期和时间可能与截止日期相同,但不得早于截止日期,也不得迟于超额配股权行使通知发布之日后的第十个 (第 10 个完整工作日)。
4.2.5。 期权证券(“期权证券支付”)的付款应在相应的超额配股行使通知中规定的美国东部时间上午10点(美国东部时间上午10点),或在相同或其他日期和时间(不晚于 ),通过电汇将立即可用的 资金汇入公司指定的账户此后的第五个工作日,承销商和公司可能以书面形式约定(“其他 截止日期”)。期权证券的付款应在交付给承销商时支付,期权证券承销商的相应账户 将在任何其他截止日购买,所有转让税、印花税和 其他与出售期权证券相关的应纳税款。除非承销商另有指示,否则期权证券 的交割应通过DTC的设施进行。
4.3。公开发行。公司 了解到,承销商打算在本协议生效后尽快公开发行这些单位,因为 承销商的判断是可取的,并首先按照最终招股说明书中规定的条款发行单位。公司 承认并同意,承销商可以向承销商的任何关联公司或通过承销商的任何关联公司提供和出售单位。
5. | 公司的契约。本公司特此向承销商承诺并达成以下协议: |
5.1。向委员会申报 。公司将:
5.1.1. 根据 在《证券法》第424 (b) 和430A条规定的期限内,准备并向委员会提交最终招股说明书(采用经承销商批准并包含规则430A信息的形式)。
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5.1.2. 在《证券法》第433条要求的范围内,向委员会提交任何发行人 免费写作招股说明书。
5.1.3. 向 委员会提交《证券法》第 463 条可能要求的报告。
5.2。致承销商的通知。 公司将立即通知承销商,并以书面形式确认此类建议:
5.2.1. 注册 声明何时生效。
5.2.2. 当向委员会提交最终 招股说明书时。
5.2.3. 注册声明的任何修正案 已提交或生效时。
5.2.4. 当向委员会提交了任何 462 (b) 注册声明时。
5.2.5. 当最终招股说明书的任何补充 、任何发行人自由写作招股说明书、任何书面试水通信或最终 招股说明书的任何修正案已提交或分发时。
5.2.6.(x)委员会提出的任何修订注册声明或最终招股说明书的任何修订或补充的请求 ,(y)收到的 委员会对注册声明的任何评论或(z)委员会要求提供任何其他 信息的任何其他请求,包括但不限于任何有关Testing-the-Waters通信的信息请求。
5.2.7. (x) 委员会发布任何暂停注册声明生效或阻止或暂停使用注册 声明、定价披露一揽子计划、最终招股说明书、任何初步招股说明书、任何发行人自由写作招股说明书或任何 书面测试——沃特世通讯,或 (y) 启动或在公司所知的情况下威胁使用为 目的或根据《证券法》第 8A 条提起的任何诉讼。
5.2.8. 如果在招股说明书交付期内发生 任何事件或事态发展,其结果,最终招股说明书、定价披露一揽子计划、 任何发行人自由写作招股说明书或任何经修订或补充的书面试水通信都将包括任何不真实的 重大事实陈述,或者省略陈述其中陈述所必需的重大事实 在最终招股说明书、定价披露一揽子计划、任何此类发行人自由撰写时存在的情况招股说明书或任何此类书面试水 通信均交付给购买者,不会产生误导性。
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5.2.9. 任何政府或监管机构发行 或任何禁止或暂停使用任何注册声明、定价 披露一揽子文件、最终招股说明书、任何初步招股说明书、任何发行人自由写作招股说明书或任何 Testing-the-Waters 通讯 或为此目的启动或威胁的任何命令。
5.2.10. 公司收到 关于在任何司法管辖区暂停商品的报价和销售资格或 启动或威胁为此目的提起任何诉讼的通知 的通知。
5.3。 持续合规.
5.3.1。如果在 招股说明书交付期内:
5.3.1.1 任何事件或事态发展都应发生 或条件的存在,在这种情况下,经修订或补充的最终招股说明书将包括对重大事实的任何不真实陈述 ,或从最终招股说明书交付给买方时存在的情况 存在的情况出发,公司将尽快合理地产生误导性可能,将此事通知承销商 ,并立即准备并在遵守本协议第 5.4 节的前提下向承销商提交佣金并自费向承销商提供 ,并向承销商等交易商提供 ,可以指定对最终招股说明书进行必要的修正或补充,这样,鉴于向买方交付最终招股说明书时存在的情况 ,经修订或补充的最终招股说明书中的陈述不会具有误导性;或
5.3.1.2 为了遵守适用法律,必须修改或补充 最终招股说明书,公司将尽快将此通知承销商, 立即准备并根据本协议第5.4节向委员会提交,并自费向承销商和 提供承销商可能指定的对最终招股说明书的修正或补充的交易商如有必要,以便 最终招股说明书符合适用法律;以及
5.3.2. 如果在截止日期或任何其他截止日期之前的任何时候 ,视情况而定:
5.3.2.1 任何事件或事态发展都应发生 或条件的存在,鉴于定价披露包交付给买方时存在的 情况,经修订或补充的定价披露一揽子计划将包括任何不真实的 重大事实陈述或省略陈述其中所必需的任何重大事实,公司将立即通知 下述情况,非误导性其作者应立即准备并根据本文第 5.4 节的规定向委员会(在要求的范围内)和 自费向承销商和承销商等交易商提供的定价披露一揽子计划可视需要指定对 定价披露一揽子计划的修正或补充,这样,鉴于定价披露包交付给买方时的现状,经修订或补充的定价披露一揽子计划 中的陈述不会具有误导性;或
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5.3.2.2 为了遵守适用法律,必须修改 或补充定价披露一揽子计划,公司将立即将此事通知承销商 ,并根据本协议第 5.4 节的规定向委员会提交(在要求的范围内),并自费向承销商和承销商可能指定 定价披露的修正案或补充的交易商提供视需要进行打包,以使定价披露套餐符合适用法律。
5.4。修正案、补编和发行人 免费写作招股说明书。在 (i) 使用、授权、批准、引用、分发或提交任何发行人自由写作 招股说明书之前,(ii) 提交 (x) 第 462 (b) 条注册声明或 (y) 注册声明或 最终招股说明书的任何修正或补充,或 (iii) 分发定价披露包或最终招股说明书的任何修正或补充之前, 公司将提供向承销商和承销商法律顾问提供拟议的发行人自由写作招股说明书、第 462 (b) 条 注册声明或其他修正案的副本,或补充以供审查,并且不会使用、授权、参考、分发或提交任何此类 发行人自由写作招股说明书或第 462 (b) 条注册声明,也不会及时提交或分发承销商反对的任何此类拟议修正案或补编 (A) 以及 (B) 不符合《证券法》。公司将根据本着诚意制定的合理程序, 保留未根据《证券法》第433条向委员会提交的每份发行人免费写作招股说明书的副本。
5.5。副本的交付。根据承销商的要求, 公司将(i)向承销商免费交付最初提交的注册 声明及其每项修正案的三份签名副本,包括随之提交的所有证物和同意;以及(ii) 向每位承销商(A)原始提交的注册声明及其每项修正案的合规副本(不包括附件 和同意)和(B)在招股说明书交付期间,尽可能多的最终招股说明书(包括所有修正案和补编 以及承销商可能合理要求的每位发行人免费写作招股说明书)。
5.6。蓝天合规。如有必要, 公司将在承销商的合作下,尽最大努力根据承销商 的证券或蓝天法律对要约和出售单位进行资格认证或注册(或获得 的资格或注册豁免),如有必要,将在承销商的合作下尽其合理的最大努力,继续 的此类资格、注册和豁免在分配单位所需的时间内有效;前提是 公司应不需要 (i) 在任何此类司法管辖区 具备外国公司或其他实体或证券交易商的资格,如果没有其他要求,则不需要 (ii) 在任何此类司法管辖区提交任何接受送达程序的普遍同意,或者 (iii) 如果不受其他限制, (iii) 在任何此类司法管辖区缴税。
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5.7。收益表。 公司将在切实可行的情况下尽快向其证券持有人和承销商普遍提供符合 《证券法》第 11 (a) 条和《证券法》第 158 条规定的收益报表,涵盖从 注册声明 “生效日期”(定义见《证券法》第 158 条)之后的至少 12 个月的期限;前提是 公司将被视为已向其证券持有人和承销商提供了此类声明,前提是该声明是在 上提交的委员会的电子数据收集、分析和检索系统(“EDGAR”)。
5.8。股东批准。 公司应在本协议发布之日后的最早切实可行 日获得公司多数表决权的书面同意决议,但无论如何都不得迟于截止日期后的二十 (20) 天,以便在必要时获得股东 的批准以实现其目的,同时建议董事会在这个 二十天期限内批准该提案应向委员会提交书面信息声明,并向公司股东提交一份包含 的书面信息声明附表14C中规定的详细说明此类股东批准的信息。公司应尽最大努力获得 此类股东批准,受封锁协议约束的高管、董事和股东应投票赞成该提案。 “股东批准” 是指A系列认股权证和B系列认股权证中 “股东批准” 定义中规定的行动。
5.9。所得款项的使用。公司 应按照注册声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中 “使用 收益” 标题中所述的方式使用出售收盘单位和期权证券的净收益。
5.10。 Clear Market.
5.10.1。在截止日期(“停顿期”)后的九十(90)天内 ,公司不会(x)出价、质押、 出售、出售合约、出售任何期权或合约、购买任何期权或卖出合同、授予任何期权、权利或担保 以直接或间接的方式转让或处置,或根据以下规定向委员会提交注册声明与任何普通股或可转换为 普通股或任何可行使或可交换为 普通股的证券有关的 证券法,或公开披露提出任何要约、出售、质押、处置或申报的意向,或 (y) 签订任何全部或部分转让普通股或任何 其他证券所有权的任何经济后果的互换或 其他协议,无论上述第 (x) 或 (y) 条所述的任何此类交易是否要通过普通股 股票或其他证券的交割来结算,未经承销商事先书面同意,以现金或其他方式支付。
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5.10.2。本文第 5.10.1 节中包含的限制 不适用于:(A) 单位,(B) 根据公司普通股 激励计划或公司发行的认股权证发行的任何普通股,在注册声明、定价披露 一揽子计划和最终招股说明书中描述为未偿还的认股权证,(C) 根据公司普通股激励计划授予的任何期权和其他奖励,如中所述 注册声明、定价披露一揽子文件和最终招股说明书,前提是此类证券的发行作为 “限制性 证券”(定义见规则 144),不具有要求或允许任何与 相关的注册声明在停顿期内公开提交或宣布生效的注册权 (D) 注册声明、定价披露一揽子计划和最终招股说明书中描述的公司普通股激励 计划的修订,(E) 公司 提交的任何注册声明与 {中描述的公司普通股激励计划有关的 S-8 表格或其后续表格br} 注册声明、定价披露一揽子文件和最终招股说明书以及(F)根据收购或战略交易(无论是通过合并、合并、购买股权、购买资产、重组 还是其他方式)发行的 普通股或其他证券,前提是此类证券作为 “限制性 证券”(定义见规则 144)发行且不持有要求或允许在 中提交任何注册声明的注册权在停顿期内与之有关联,前提是任何此类发行仅向个人发行(或个人的股权持有人 ),该个人本身或通过其子公司、运营公司或与 公司业务具有协同作用的业务中资产的所有者,并应向公司提供除资金投资之外的额外收益,但 不包括以下交易的交易公司发行证券的主要目的是筹集资金或向其主要 业务的实体发行证券正在投资证券;但是,在停顿期 到期之前,根据 (B)、(C) 和 (F) 条款发行或授予的任何此类普通股或其他证券均不得在公开市场上出售。
5.10.3。如果承销商 自行决定在解除或豁免生效之日前至少三 (3) 个工作日发布或放弃任何封锁协议中规定的限制,且 基本上以附录 5.10.3.1 的形式向公司提供即将解除或豁免的通知 ,则公司同意宣布即将发布的 释放或通过主要新闻机构 至少两 (2) 家企业发布的新闻稿以附录 5.10.3.2 的形式予以豁免解除或豁免生效日期的前几天。
5.11。没有稳定或操纵。 本公司、其关联公司或任何代表其行事的人(承销商除外,未提供任何契约 )均不会直接或间接采取任何旨在或可能构成或可以合理预期导致 或导致公司任何证券价格稳定或操纵的行动。公司承认,承销商 可以根据M条例在交易所进行普通股的被动做市交易。
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5.12。《投资公司法》。 公司不得以要求公司或其任何子公司根据《投资公司法》注册为 “投资公司”(如《投资公司法》中定义的 )的方式投资或以其他方式使用公司出售平仓单位或期权证券 获得的收益。
5.13。转让代理。在本协议签订之日起的两年内,公司应聘用和维持普通股的注册和过户代理人 ,费用自理。
5.14。报告。在本协议签订之日起的两年内 ,公司将尽快向承销商提供向普通股持有人提供的所有 报告或其他通信(财务或其他)的副本,以及向委员会或任何国家证券交易所或自动报价系统提供或向委员会或任何国家证券交易所或自动报价系统提交的任何报告和财务 报表的副本;前提是 公司将被视为是已向承销商提供了提交此类报告和财务报表 委员会的电子数据收集、分析和检索系统。
5.15。首先拒绝的对 。公司同意,如果在截至截止日期后的十五 (15) 个月内,公司或其任何子公司:(a) 决定为任何债务融资或再融资, 承销商(或承销商指定的任何关联公司)应有权就此类融资或再融资担任独家账簿管理人、独家 配售代理人或独家代理人;或 (b) 决定通过公开 发行(包括市场融资)、私募或任何其他筹资融资来筹集资金股权、股票挂钩 或债务证券,承销商(或承销商指定的任何关联公司)应有权担任此类融资的唯一 账面运营经理、独家承销商或唯一配售代理人。如果承销商或其关联公司 决定接受任何此类约定,则管理此类约定的协议(均为 “后续交易 协议”)除其他外将包含对规模和 性质相似的交易收取惯常费用的条款,但在任何情况下费用都不会低于此处概述的费用,以及本协议中适用于此类交易的条款,包括 赔偿一笔交易。尽管有上述规定,承销商或其关联公司应在收到公司融资需求通知(包括详细的 条款表)后的十 (10) 天内,通过书面通知公司 做出接受 公司在本第 5.15 节下的聘用的决定。承销商对在任何情况下是否行使优先拒绝权的决定将严格限于该条款表上的条款,对此类优先拒绝权的任何放弃应仅适用于此类特定条款。如果 承销商放弃其优先拒绝权,则任何偏离此类条款(包括但不限于 后续交易启动后的偏差)均将使豁免无效,并要求公司就本第 5.15 节中规定的 条款寻求新的优先拒绝权豁免。
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6. | 承销商的契约。承销商特此向公司承诺并达成以下协议: |
6.1。承销商免费写作招股说明书. 承销商未使用、授权使用、提及或参与任何免费写作招股说明书的使用规划,也不会使用、授权 使用、参考或参与规划任何免费写作招股说明书(该术语包括使用公司向委员会提供且未以引用方式纳入注册声明和公司发布的任何新闻稿中的任何书面信息 ) 除了 (i) 不包含根据 提交或要求提交的 “发行人信息” 的免费写作招股说明书遵守《证券法》中未包含在 初步招股说明书或先前提交的发行人自由写作招股说明书中的第433(d)条(“发行人信息”),(ii)此处附表2.5.4中列出的任何发行人自由写作招股说明书 或根据本协议第2.5.4节或第5.4节(包括任何电子路演),或(iii)任何免费写作招股说明书 由承销商预先获得公司书面批准。
6.2。第8A节诉讼程序。 根据《证券法》第8A条,承销商不受与单位发行相关的任何未决程序 的约束,如果在招股说明书交付期内对其提起任何此类诉讼,承销商将立即通知公司。
7. | 付款 开支. |
7.1。公司开支。 公司特此同意在截止日期支付与公司履行本 协议下的义务有关的所有费用,包括但不限于:(a) 所有申请费和与委员会单位注册相关的费用; (b) 所有申请费和与FINRA对单位发行的审查相关的费用;(c) 与 相关的所有费用和开支股票、A系列可交易认股权证和B系列可交易认股权证在交易所上市(视相关范围而定) 或在交易所上市公司和承销商共同决定的其他证券交易所;(d) 与承销商可能合理指定的州和其他司法管辖区的 “蓝天” 证券法 下单位注册或资格相关的所有费用、支出和支出(包括但不限于所有申报和注册费,以及公司 “蓝天” 法律顾问的合理费用 和支出,这些费用将是承销商的律师),除非不需要与公司相关的此类申报 拟在交易所上市;(e) 根据承销商 可能合理指定的外国司法管辖区的证券法,与 证券的注册、资格或豁免有关的所有费用、开支和支出;(f) 所有邮寄和打印承保文件、注册声明、定价 披露一揽子计划、最终招股说明书、任何初步招股说明书、任何发行人免费写作招股说明书或任何 Testing-the-Waters Communication 及其所有修正案、补编和附录作为承销商可以合理地认为必要;(g) 准备、打印 和交付股份证书的费用;(h) 股份过户代理人的费用和开支;(i) 从公司向承销商转让证券时应支付的转让和/或印花 税(如果有);(j) 公司 会计师的费用和开支;以及 (k) 合理的律师费和支出承销商的律师。 公司根据 (k) 向承销商支付的总金额不得超过100,000美元。承销商可以从 在截止日应付给公司的本次发行的净收益中扣除此处规定的公司向承销商 支付的费用。除本协议另有规定外,承销商应承担与 出售单位及其所设想的交易有关的成本和开支。
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7.2。不可记账的费用。 在截止日,公司应通过从本次发行的净收益中扣除向承销商支付不可记账的费用 补贴,相当于公司出售收盘单位所得总收益的百分之五(0.5%)的零点百分点(0.5%),但是,如果发行终止,公司同意根据本协议第12条向承销商偿还费用。
7.3。承销商费用。 除非本协议第 7 节或第 9 节中另有规定,否则承销商将自行支付所有成本和开支, 包括其律师的费用和开支、其持有的任何股票转售所产生的股票转让税,以及与他们可能提出的任何报价相关的任何广告 费用。
7.4。公司补偿。 本第 7 节的规定不影响公司为分担此类成本和费用可能达成的任何协议。
8. | 承销商的义务条件。承销商有义务在截止日期购买此处规定的收盘单位,或在任何其他截止日期按本协议规定的方式购买期权证券(视情况而定),应视公司及时履行本协议下的契约和其他义务以及以下每项附加条件而定: |
8.1。 注册合规性;无止损令.
8.1.1。注册 声明及其任何生效后的修正案应已生效,任何暂停注册 声明或其任何生效后修正案生效的停止令均应生效,委员会不得为此类目的或根据 《证券法》第 8A 条进行审理或威胁任何诉讼。
8.1.2。公司 应根据本协议第 5.1 节规定的期限 ,向委员会提交最终招股说明书和每份发行人自由写作招股说明书。
8.1.3。 公司应 (A) 向承销商披露委员会提出的所有有关要约 和单位销售的补充信息的请求,并且 (B) 遵守了此类要求,使承销商感到合理满意。
8.2。陈述和保证。 此处包含的公司陈述和担保在本协议发布之日以及截止日期 或任何其他截止日期(视情况而定)均为真实和正确,公司及其高级管理人员在根据本协议 交付的任何证书中所作的陈述在截止日期或任何其他截止日期(视情况而定)时均应真实和正确。
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8.3。审计员安慰信。 在本协议签订之日、截止日期或任何其他截止日期(视情况而定),Grassi & Co.、CPA、P.C. 应应公司的要求向承销商提供信函,注明各自交付日期并写给承销商 ,其形式和实质内容应令承销商合理满意,其中包含 {br 类型的陈述和信息} 通常包含在会计师就财务报表和某些 财务信息给承销商的 “安慰信” 中包含在每份注册声明、定价披露包和最终招股说明书中;前提是 在截止日期或任何其他截止日期(视情况而定)交付的信函应使用不超过截止日期前两个工作日的 “截止日期” ,视情况而定。
8.4。没有重大不利变化。 本协议第 2.12 节所述类型的事件或条件已经发生或将不存在,每份定价披露一揽子文件和最终招股说明书(在每种情况下,不包括其任何修正或补充)中均未描述该事件或条件,承销商认为 的影响使得继续发行、销售或交付是不切实际或不可取的 按照本 规定的方式和条款,在截止日期或任何其他截止日期(视情况而定)对单位进行分配协议、定价披露一揽子计划和最终招股说明书(在每种情况下,不包括其任何修正或补充)。
8.5。意见和负面保证 给公司的法律顾问信。美国公司法律顾问应应公司的要求向承销商提供 其 (i) 书面意见,写给承销商并注明截止日期或任何其他截止日期(视情况而定),以及 (ii) 写给承销商并注明截止日期或任何其他截止日期的否定保证信,视情况而定 ,在每种情况下,均为形式承销商相当满意。
8.6。军官证书。 承销商应在截止日期或本协议签订之日的任何其他截止日收到公司首席财务官出具的形式和实质内容令承销商合理满意的证书 ,其中包含证实 注册声明中包含的财务报表和某些财务信息与公司的 记录一致,不包含任何重大错误陈述或遗漏,应作为截止日期或任何其他 收盘日期日期(视情况而定)公司执行官的证书,该执行官对公司 的财务事项有具体了解并令承销商满意,(i) 确认该高管已仔细审查了注册声明、 定价披露一揽子计划、最终招股说明书、每份发行人自由写作招股说明书和每份书面测试——沃特世通讯 ,据该高管所知,第 2.1.2、2.2、2.3.1、2.4.1、2.5.1、2.6 和 2.8 节中提出的陈述,其中 是正确的视情况而定,更正截止日期或任何其他截止日期;(ii) 按照第 2.10 节 第 (i) 条和本协议第 8.1 节的规定;(iii) 确认本协议中公司 的所有其他陈述和担保在截止日期或任何其他截止日期(视情况而定)是真实和正确的,并且 公司已遵守所有协议和契约,并在本协议或之前满足了本协议 下应履行或满足的所有其他条件截止日期或任何其他截止日期(视情况而定)。
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8.7。发行 和销售没有法律障碍。截至截止日或任何其他截止日期, 视情况而定,任何联邦、州或外国政府或监管机构均不得采取任何行动,也不得制定、通过或发布任何会阻止公司发行、出售或交付收盘单位或期权证券的法规、规则、规章或命令;也不得采取任何联邦、州或外国的禁令 或命令在截止日期或任何其他截止日期, (视情况而定),法院的发布将防止平仓单位或期权证券的发行、出售或交付。
8.8。信誉良好。承销商 应在截止日期和任何其他截止日期(视情况而定)收到该司法管辖区的相应政府机构以书面形式提供的令人满意的书面证据,证明公司在其注册司法管辖区内的良好地位。
8.9。封锁协议。由公司高管、董事和某些股东 签订的与普通股或某些其他证券的销售和某些其他处置有关的 基本上以附录8.9的形式签订的 封锁协议,在本协议发布之日或之前交付给 承销商,应在截止日或任何其他截止日期(如 情况一样)全面生效。
8.10。交易所上市。在 截止日或任何其他截止日期(视情况而定),股票和A系列可交易认股权证和B系列可交易 认股权证应获准在交易所上市,但须视发行通知而定。
8.11。同意股东批准。 在本协议签订之日或之前,公司首席执行官应已向承销商交付经签订的 份不可撤销的同意书副本,以寻求其股份并投票支持第 5.8 节中的公司行动。
8.12。其他文件。 在截止日期或任何其他截止日期(视情况而定)当天或之前,承销商及其律师应从公司收到他们合理要求的 此类信息、证书和其他额外文件,以使 他们能够按照本文的设想传递单位的发行和销售,或者证明任何陈述 和担保的准确性,或履行本协议中包含的任何契约、成交条件或其他义务。
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根据本协议交付的所有意见、信函、 证书和其他文件只有在形式和实质内容上令承销商的律师相当满意时,才会被视为符合本协议的规定。
如果本第 8 节中规定的任何条件在需要满足时未得到满足,则承销商可在截止日期或任何其他截止日期 (视情况而定)当天或之前随时向公司发出通知,终止本协议和承销商在本协议 下的所有义务均不承担任何责任,但公司 除外 br} 应继续负责支付本协议第 7 节和第 12 节规定的费用,但以下情况除外第 9 节和本协议第 10 节的规定应始终有效,并在任何此类终止后继续有效。
9. | 赔偿. |
9.1。公司对承销商 的赔偿。公司同意赔偿承销商、其关联公司、董事、高级职员 和代理人以及《证券法》第 15 条或《交易法》第 20 条所指的控制承销商的所有人(如果有)免受任何及所有损失、索赔、损害赔偿和责任(包括但不限于所有合理的 律师费以及与任何诉讼、诉讼或行动相关的其他费用),并使其免受损害诉讼或任何主张的索赔,例如 产生的费用和开支),无论是连带还是多起源于或基于 (i) 注册声明(或其任何修正或补充)中对重大 事实的任何不真实陈述或所谓的不真实陈述,或其中遗漏或涉嫌遗漏了其中必须陈述的或为使其中陈述不产生误导性所必需的重大事实,或 (ii) 任何不真实 陈述或涉嫌遗漏的重大事实在任何定价披露套餐(包括随后经过修订的任何定价披露 一揽子计划)中,最终版招股说明书(或其任何修正案或补充文件)、任何初步招股说明书、 任何发行人信息、任何发行人自由写作招股说明书、任何书面试水沟通或任何路演,或其中遗漏 或据称遗漏了在其中作出陈述所必需的重大事实,除非是只要此类损失、索赔、损害赔偿或责任源于 或基于任何不真实的陈述、遗漏或所谓的不真实陈述依据并符合 承销商信息而作出的陈述或遗漏。本第 9.1 节中规定的赔偿协议应是公司 以其他方式可能承担的任何责任的补充。
9.2。承销商对公司 的赔偿。承销商同意赔偿公司、其董事、签署 注册声明的每位高级管理人员以及《证券法》第15条或《交易法》 第20条所指的控制公司的每一个人(如果有)免受任何及所有损失、索赔、损害赔偿和责任(包括但不限于与任何诉讼相关的所有 合理律师费和其他费用),并使其免受损害,诉讼或诉讼或任何主张的索赔,例如产生的费用 和费用),无论是共同还是多起,范围与本协议第9.1节规定的赔偿相同;但是, 仅对注册声明(或其任何修正或补充)、任何定价披露一揽子计划(包括随后修订的任何定价 披露一揽子计划)、最终招股说明书中作出的任何不真实陈述或遗漏或所谓的不真实陈述或遗漏 承担责任(或其任何修正或补充)、任何 初步招股说明书、任何发行人信息、任何发行人免费写作招股说明书、任何书面试水沟通或任何路演 ,均依赖并符合承销商与承销商有关的信息。 本第 9 节中规定的赔偿协议是对承销商可能承担的任何责任的补充。
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9.3。通知和其他赔偿 程序。如果根据本第 9 节前述 小节对任何可以寻求赔偿的人提起或提出任何诉讼、诉讼、诉讼(包括任何政府或监管调查)、索赔或要求,则该人(“受赔人”)应立即通知可能寻求这类 赔偿的人(“赔偿人”)人”)以书面形式提出;前提是未能通知赔偿人 不得免除其根据以下任何一项可能承担的任何责任本节 9 的前几小节除外,此类失误对其造成了重大损害;此外,还规定,未通知 赔偿人不得免除其可能对受赔人承担的任何责任,除非根据本第 9 节前面各小节中的任何一节。如果对受保人提起或提起任何此类诉讼,并且 已将此事通知受保人,则赔偿人应聘请令受保人 感到合理满意的律师(未经受保人同意,不得担任受赔人的律师)在该诉讼中代表受保人 人,以及应向此类律师支付与此类诉讼相关的合理且有据可查的费用和开支,如 所产生的费用。在任何此类诉讼中,任何受保人都有权聘请自己的律师,但该律师的费用 和开支应由该受保人承担,除非 (i) 受赔人和受赔人 双方达成了相反的协议;(ii) 赔偿人未能在合理的时间内聘请到令人满意的律师 致受保人;(iii) 受保人应合理地得出结论,认为其可能有不同的法律 辩护除向赔偿人提供的法律外;或 (iv) 任何此类诉讼中的指定当事方 (包括任何受执行方)都包括赔偿人和受保人,由于双方之间实际或潜在的利益不同,由同一个律师代表 是不恰当的。据了解 并同意,在同一司法管辖区的任何诉讼或相关诉讼中, 不承担所有受保人的多家独立律师事务所(除任何当地律师外)的费用和开支, 所有此类费用和开支均应在发生时支付或报销。(i) 承销商、其 关联公司、董事、高级职员、雇员和代理人以及《证券法》第 15 条或《交易法》第 20 条所指控制承销商的每一个人(如果有)的任何此类独立公司均应由承销商书面指定;(ii) 公司、其 董事、签署注册声明的高级管理人员以及每个人(如果有)《证券法》第 15 条或《交易法》第 20 条所指的 公司应以书面形式指定由 公司提供。
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9.4。定居点。本第 9 节规定的赔偿人对未经其书面同意而进行的任何诉讼的任何和解不承担任何责任, 不得无理地拒绝同意,但如果经该同意达成和解,或者如果原告作出最终判决,则赔偿人 人同意赔偿受保人免受任何损失、索赔、损害、责任或责任由于这样的和解 或判决。尽管有前述判决,但如果受保人随时要求赔偿人 向受保人偿还本节 9 所规定的任何合理产生和有据可查的律师费用和开支,则赔偿人同意,如果达成 (i) 此类和解协议,则赔偿人应对未经其书面同意而进行的任何和解承担责任在该赔偿人收到上述请求后四十五 (45) 天以上, (ii) 此类赔偿在和解之日之前,个人不得根据此类请求向受赔偿人进行补偿,也不得真诚地对 受赔人获得此类补偿的权利提出异议,并且 (iii) 该受保人 应至少提前四十五 (45) 天将其和解意向通知受保人。未经受赔偿人事先书面同意,任何赔偿人 不得就任何未决或威胁的诉讼、诉讼或诉讼达成任何和解、妥协或同意 作出任何和解、妥协或同意 的判决,除非此类和解、妥协或同意 (x) 包括 无条件释放该受保人,其形式和实质内容令该受保人相当满意,来自和 对作为此类诉讼、诉讼或诉讼标的的的的的的索赔承担的所有责任,且 (y) 不包括关于任何受赔人或代表任何过失、罪责或未能采取行动的陈述 或任何认定。
10. | 贡献. |
10.1。如果本协议第 9 节中规定的 提供的赔偿无法或不足以使受赔人免受损失、索赔、损害、 负债或开支,则每位赔偿人 应缴纳该受补偿人支付或应付的总金额,以代替根据该条款对该受补偿人进行赔偿因其中提及的任何损失、索赔、损害赔偿、 负债或费用而发生的个人 (i),其比例应足以反映出来一方面, 公司和承销商从根据本协议发行单位中获得的相对利益,或 (ii) 如果 适用法律不允许进行上述 (i) 条规定的分配,比例应适当,不仅要反映 上述第 (i) 款中提及的相对收益,还要反映公司的相对过失一方面,承销商 ,另一方面,涉及导致此类损失、索赔、损害赔偿的陈述或遗漏,负债或支出, 以及任何其他相关的公平考虑。一方面,公司和承销商 在根据本协议发行单位时获得的相对收益应被视为与 公司根据本协议发行单位(扣除费用前)获得的总净收益以及获得的承保折扣和佣金总额的比例相同另一方面,承销商在 中每种情况均如决赛封面表格所示招股说明书影响单位的初始发行总价格。一方面,公司和承销商的 相对过失应参照其他 因素来确定,对重大事实或遗漏或涉嫌遗漏的不真实陈述是否与 公司或承销商以及双方亲属提供的信息有关意图、 知情、获取信息的机会以及更正或防止此类陈述或遗漏的机会。
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10.2。一方 因上述损失、索赔、损害赔偿、责任和费用而支付或应付的金额应视为包括该方因调查 或为任何诉讼或索赔进行辩护而产生的所有合理的法律或其他费用或开支,但须遵守本协议第 9 节规定的限制。如果要根据本第 10 节提出分摊申请,则本协议第 9 节中关于任何诉讼开始通知的规定 适用;但是,对于根据本协议第 9 节为赔偿目的发出通知的任何行动,无需额外通知 。
10.3。公司和承销商同意 ,如果根据本第10节的供款是按比例分配或任何不考虑本第10节所述公平考虑因素的其他 分配方法确定的,那将是不公正和公平的。
10.4。尽管本 第 10 节有规定,但承销商缴纳的任何金额不得超过承销商获得的与其分配的单位相关的折扣和佣金 总额超过承销商 因任何不真实或涉嫌的不真实陈述、遗漏或涉嫌遗漏而支付或有责任支付的任何损害赔偿金额。任何犯有 欺诈性虚假陈述的人(根据《证券法》第 11 条的定义)均无权获得任何未犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人 的捐款。
10.5。就本第 10 节而言,承销商的每位 董事、高级职员、雇员和代理人以及《证券法》第 15 条或《交易法》第 20 条所指控制承销商的每个人(如果有)应与承销商、签署注册声明的每位董事 和高级管理人员以及每个人(如果有)拥有相同的缴款权根据 《证券法》第 15 条或《交易法》第 20 条的含义,控制公司应具有相同的权利以公司的身份捐款。
10.6。第 9 节和本协议第 10 节中规定的补救措施不是排他性的,不应限制任何受保人 在法律或衡平法上可能获得的任何权利或补救措施。
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11. | 终止. |
11.1。在截止日期或任何其他截止日期 交付和支付单位之前(视情况而定),承销商可根据向公司发出通知的绝对酌情决定终止本协议 ,前提是 在本协议的执行和交付之后:(i) 本公司发行或担保的任何证券的交易或报价被暂停或受到实质性限制 任何证券交易所、报价系统或场外交易市场;(ii) 一般在任何证券交易所进行证券交易 的纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所或场外交易市场应被暂停或受到实质性限制; (iii) 联邦或纽约州当局应宣布一般银行业务暂停商业银行活动; (iv) 美国 的商业银行或证券结算、支付或清算服务应出现实质性中断;(v) 本应发生任何情况国内或国际敌对行动的爆发或升级,或任何危机或 灾难,或美国或国际金融市场的任何变化,或涉及 美国或国际总体经济、金融或政治状况可能发生重大变化的任何实质性变化或发展,如承销商的 判决所示,都是重大和不利的,因此视情况而定,在截止日期或任何其他截止日期 进行单位的发行、出售或交付 变得不切实际或不可取,按照定价 披露一揽子计划中描述的方式和条款或执行证券销售合同;或 (vi) 公司或其任何子公司应因罢工、火灾、洪水、地震、事故或其他灾难而蒙受损失,承销商认为可能严重干扰 本公司及其子公司(被视为一个实体)的业务和运营,不管 此类损失是否会发生被保险人。
11.2。根据本第 11 节进行的任何解雇 不承担以下责任:(x) 公司对承销商 ,但本公司应继续负责支付第 7 条规定的费用;(y) 承销商 向公司支付;或 (z) 本协议任何一方向任何其他方承担责任,但第 9 节、第 10 节和本第 11 节的规定除外 在任何时候均有效,并且在任何此类终止后均有效。
12. | 报销承销商的费用。如果 (a) 根据本协议,公司出于任何原因未能在截止日期或任何其他截止日期(视情况而定)向承销商交付单位,或(b)承销商出于本协议允许的任何原因拒绝购买单位,则公司同意向承销商偿还所有合理的自付费用和开支(包括合理和有据可查的费用和承销商律师费用)由承销商就本协议和适用的协议由承销商提供特此考虑发行。 |
13. | 在交付后继续生效的陈述和赔偿。无论承销商、本公司或其任何高级管理人员或董事或任何控股人进行或代表公司或承销商根据本协议或根据本协议交付的任何证书作出或代表公司或承销商作出的相应赔偿、分摊权、协议、陈述、担保和其他声明,均应保持完全的效力和效力个人,视情况而定,并将存活下来根据本协议出售的商品的交付和付款以及本协议的任何终止 协议。 |
36 |
14. | 通知。本协议下的所有通知、请求、同意、索赔、要求、豁免和其他通信均应为书面形式,并应视为已按时送达(i)手工交付(附有收据的书面确认);(ii)如果由国家认可的隔夜快递发送,则在收件人收到时(要求收据);(iii)通过传真(确认传输)或电子邮件发送 PDF 文档(如果已发送)发送之日在收件人的正常工作时间内,如果在收件人的正常工作时间之后发送,则在下一个工作日发送收件人,或(iv)在邮寄之日后的第三天,通过挂号信或挂号信发送(在每种情况下,均要求退货收据,邮资已预付)。此类通信必须通过以下地址(或根据本第 14 节发出的通知中规定的当事方其他地址)发送给各方: |
如果交给承销商: | Aegis Capital 公司。 | |
美洲大道 1345 号,27 楼,纽约,纽约 10105 | ||
电子邮件: | reide@aegiscap.com | |
注意: | 罗伯特 艾德 | |
附有副本 到: | Kaufman & Canoles, P.C。 | |
弗吉尼亚州里士满市东卡里街 1021 号 14 楼詹姆斯中心二座 23219 | ||
电子邮件: | awbasch@kaufcan.com | |
注意: | 安东尼 Basch | |
如果是 公司: | Cemtrex 公司 | |
135 Fell 法庭 | ||
纽约州哈帕克 11788 | ||
电子邮件: | sgovil@cemtrex.com | |
注意: | 萨加尔 Govil | |
带副本 到: | 《Doney Law》 公司 | |
南杜兰戈路 4955 号内华达州拉斯维加斯街 165 89113 | ||
电子邮件: | Scott@DoneyLawFirm.com | |
注意: | 斯科特 Doney |
根据本节 14,本协议的任何一方均可通过向其他方发出书面通知来更改接收通信的地址或传真号码。
15. | 继任者。本协议仅为承销商、本公司及本协议第 9 节和第 10 节中提及的其他受赔方(在每种情况下均为其各自的继承人)提供保险并具有约束力。本协议中的任何内容均无意或不应被解释为根据本协议或此处包含的任何条款,或与本协议或其中任何条款有关或凭借这些条款,向任何其他个人或实体提供任何法律或衡平权利、利益、补救或索赔。此处使用的 “继承者” 一词不应包括任何仅因购买而从承销商处购买单位的人。 |
37 |
16. | 部分不可执行。本协议任何部分、段落或条款的无效或不可执行性均不影响本协议任何其他部分、段落或规定的有效性或可执行性。如果本协议的任何部分、段落或条款因任何原因被认定为无效或不可执行,则应视为进行了必要的细微更改(仅限细微的更改),以使其生效和可执行。 |
17. | 管辖法律。本协议以及因本协议引起或与本协议相关的任何索赔、争议或争议,无论是合同、侵权行为还是法规,均应受适用于在该州签订和将要履行的协议(包括其诉讼时效)的纽约州内部法律的管辖和解释,在此类原则或规则要求或允许适用任何法律的范围内,不使其中法律冲突条款生效纽约州以外的司法管辖区。公司已不可撤销地指定公司信托公司为其代理人,为美利坚合众国纽约市曼哈顿自治市任何州或联邦法院可能提起的任何此类诉讼、诉讼或诉讼的目的接受诉讼或其他法律传票。 |
18. | 同意管辖权。除位于纽约市和县的纽约州法院或纽约南区美国地方法院,这些法院(统称为 “特定法院”)对任何判决拥有管辖权的法院外,不得在任何法院启动、起诉或继续进行因本协议或本协议所设想的交易(均为 “相关诉讼”)而引起或与之相关的法律诉讼、诉讼或诉讼相关程序,本协议各方在此不可撤销地同意特定法院的专属管辖权和与此相关的个人诉讼服务。本协议各方特此不可撤销地放弃对在特定法院设定任何相关程序的地点的任何异议,并不可撤销地放弃和同意不在任何特定法院辩护或声称向任何特定法院提起的任何相关诉讼是在不方便的法庭上提起的。 |
19. | 公平的补救措施。本协议的各方承认并同意,(a) 如果公司违反或威胁违反其在第 5.10 节或第 5.15 节下的任何义务,将对承销商造成无法弥补的损害,而金钱赔偿不是充分的补救措施;(b) 如果公司违反或威胁违反任何此类义务,承销商除可能获得的任何及所有其他权利和补救措施外,还将对承销商造成无法弥补的损害该当事方在法律、衡平法上或其他与此类违规行为有关的当事方有权获得公平待遇救济,包括临时限制令、禁令、第5.10节或第5.15节条款的具体执行以及有管辖权的法院可能提供的任何其他救济,无需 (i) 交纳保证金或其他担保,或 (ii) 证明实际损害赔偿或金钱损害无法提供足够的补救措施。本协议的各方同意,无论在哪种情况下,该方均不得反对或以其他方式质疑不可弥补的损害的存在、公平救济的适当性或有管辖权的法院根据本第19节的条款发布的给予公平救济的命令。 |
38 |
20. | 放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内,本协议各方特此不可撤销地放弃任何相关案件中由陪审团审判的任何和所有权利 继续进行中。 |
21. | 没有信托关系。公司承认并同意:(i) 根据本协议购买和出售单位,包括确定单位的发行价格以及任何相关的折扣和佣金,是公司与承销商之间的公平商业交易;(ii) 就本协议考虑的每笔交易以及此类交易的过程而言,承销商现在和一直仅以承销商的身份行事委托人,不是公司或其关联公司的代理人或受托人,股东、成员、合伙人、债权人或员工或任何其他当事方;(iii) 承销商未曾承担也不会就本协议所设想的任何交易或交易前的流程(无论承销商是否就其他事项向公司提供过建议或正在就其他事项向公司提供建议)或对公司承担任何其他义务,本协议中明确规定的义务除外;(iv) 承销商及其各自的关联公司可能从事涉及与公司利益不同的各种交易,承销商没有义务通过任何信托或咨询关系披露任何此类权益;以及(v)承销商未在任何司法管辖区就本文所考虑的发行提供任何法律、会计、监管或税务建议,公司已在他们认为适当的范围内咨询了自己的法律、会计、监管和税务顾问。在适用法律允许的最大范围内,公司免除和免除因涉嫌违反与发行单位有关的信托义务或任何导致发行的事项而对承销商提出的任何索赔 单位。 |
22. | 遵守美国爱国者法案。根据美国《爱国者法》的要求(Pub 第三章)。L.107-56(于2001年10月26日签署成为法律),承销商必须获取、验证和记录可识别其各自客户(包括公司)的信息,这些信息可能包括其客户的姓名和地址,以及允许承销商正确识别其各自客户的其他信息。 |
23. | 完整协议。本协议以及与单位发行相关的任何同期书面协议和先前的任何书面协议(在未被本协议取代的范围内)代表了公司与承销商在编制注册声明、定价披露一揽子计划、最终招股说明书、每份初步招股说明书、每份发行人自由写作招股说明书、每份Testing-the-Waters通讯和每场路演方面的完整协议,单位的购买和出售以及发行的进行特此考虑。 |
39 |
24. | 修正或豁免。对本协议任何条款的修正或放弃,以及对任何偏离本协议的任何同意或批准,在任何情况下均不生效,除非本协议所有各方均以书面形式签署该修正或放弃。对于此类书面豁免中未明确指出的任何失败、违约或违约,无论其性质相似还是不同,无论是发生在豁免之前还是之后,任何一方的任何豁免均不得构成或被解释为对此类书面豁免的弃权。任何未能行使或延迟行使本协议产生的任何权利、补救措施、权力或特权的行为均不得构成或解释为对本协议的放弃;单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救措施、权力或特权也不得妨碍任何其他或进一步行使任何其他权利、补救措施、权力或特权。 |
25. | 章节标题。此处包含的标题仅为便于参考,无意成为本协议的一部分,也无意影响本协议的含义或解释。 |
26. | 同行。本协议可以在对应方中执行,每份协议都将被视为原始协议,但所有协议加起来将被视为同一个协议。对应物可以通过传真、电子邮件(包括PDF或任何符合2000年美国联邦电子设计法案的电子签名)或其他传输方式交付,以这种方式交付的任何对应物将被视为已按时有效交付,并且对所有目的均有效和有效。 |
27. | 对美国特别决议的认可 制度. |
27.1。如果承销商是 受保实体(定义见下文)受美国特别清算制度下的诉讼约束,则本协议承销商 的转让以及本协议中或协议下的任何权益和义务的效力将等同于 在本协议下的美国特别清算制度(定义见下文)以及任何此类利息和义务下的转让 受美国法律或美国某州法律管辖。
27.2。如果承销商是承销商的 受保实体或 BHC 法案附属机构(定义见下文)受到美国特别决议 制度下的诉讼的约束,则允许对承销商行使的违约权利(定义见下文),行使的范围不超过本协议受美国特别解决制度管辖的此类违约权利 br} 受美国法律或美国某州的法律管辖。
27.3。如此 部分所用:
27.3.1。“BHC Act Act Affiliate” 的含义与 12 U.S.C. § 1841 (k) 中 “关联公司” 一词的含义相同,应按照 12 美国法典第 1841 (k) 节进行解释。
27.3.2。“受保的 实体” 是指以下任何一项:
27.3.2.1 “受保实体” 一词在《联邦法典》第 12 卷第 252.82 (b) 节中定义和解释;
27.3.2.2 “受保银行”,即 该术语在《联邦法典》第 12 节 47.3 (b) 中定义和解释;或
27.3.2.3 “受保金融服务机构” 为 ,该术语在《联邦法典》第 12 卷第 382.2 (b) 节中定义和解释。
27.3.3。“默认 权利” 的含义与《联邦法典》第 12 节 252.81、 47.2 或 382.1(视情况而定)中赋予该术语的含义进行解释。
27.3.4。“美国 特别解决制度” 是指(i)《联邦存款保险法》及根据该法颁布的法规 和(ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章以及据此颁布的法规。
[CETX 承保协议签署 页面如下]
40 |
[CETX 承保协议签名 页面]
如果前述 符合您的理解,请在下方空白处签署,表示您接受本协议。
非常真实 你的, | ||
CEMTREX INC. | ||
来自: | /s/ Saagar Govil | |
姓名: | Saagar Govil | |
标题: | 首席执行官 |
截至上述 写信之日确认并接受:
神盾资本公司 | ||
来自: | /s/罗伯特·艾德 | |
姓名: | 罗伯特·艾德 | |
标题: | 首席执行官 |
附表 1.14
定价披露套餐
收盘股数: | 11,764,705 | |||
● 包含公司股份的单位数量 | 554,705 | |||
● 包含预先注资认股权证的单位数量 | 11,210,000 | |||
期权股票数量: | 83,205 | |||
期权预先注资认股权证的数量: | 1,681,500 | |||
A系列期权证数量: | 1,764,705 | |||
B系列期权证数量: | 1,764,705 | |||
每个普通单位的公开发行价格: | $ | 0.850 | ||
每个预先资助单位的公开发行价格: | $ | 0.849 | ||
每份预先注资认股权证的行使价: | $ | 0.001 | ||
每股A系列认股权证每股行使价: | $ | 0.85 | ||
B系列认股权证每股全股行使价: | $ | 0.85 | ||
每个普通单位和每个预先注资单位的承保折扣: | $ | 0.0595 | ||
每个共同单位和每个预先筹资单位的不可记账支出津贴: | $ | 0.0043 | ||
每股期权股份的购买价格: | $ | 0.7863 | ||
每份期权预先注资认股权证的购买价格: | $ | 0.78525 | ||
每份完整期权A系列或B系列认股权证的购买价格: | $ | 0.01 |
附表 2.5.4
免费写作招股说明书
附表 2.43
重要子公司
意义重大 子公司 | 公司成立地点 | |
高级工业服务, 公司 | 宾夕法尼亚州 | |
高级工业租赁, 公司 | 宾夕法尼亚州 | |
Cemtrex 技术有限公司 有限公司 | 印度 | |
维康工业, 公司 | 全新 约克 | |
维康工业 有限 | 联合的 王国 |
附表 4.1.2
关闭证券
承销商 | 关闭单位的数量 待购买 | 期权数量 未来证券 在以下情况下购买 最大值超过- 配股期权是 已锻炼 | ||
宙斯盾资本公司 | 11,764,705 | 1,764,705 | ||
总计: | 11,764,705 | 1,764,705 |
展品 5.10.3.1
封锁豁免表格
[●], 202[●]
[豁免收件人姓名和地址]
回复:锁定 协议豁免
女士们、先生们:
[根据承保 协议第 8.9 节,日期为 [●],特拉华州的一家公司 (“公司”)和 Aegis Capital Corp.(“承销商”)之间的2024年(“承保协议”)(“承保协议”),以及日期为 的封锁协议 [●],2024 年(“封锁协议”),您与承销商之间关于公司 股普通股,每股面值0.001美元(“股票”),承销商特此同意 允许您最多出售至 [●]分享 [仅来自并包括 [日期]到并包括 [日期]].]
[根据承保 协议第 5.10 节,承销商特此同意允许公司最多发行和出售 [●]根据承销协议中定义的封锁期到期之前开始发行 股份[,前提是此类 产品在当天或之前结束 [●]].]
庇护资本 公司。 | ||
来自: | ||
姓名: | 罗伯特 艾德 | |
标题: | 首席执行官 警官 |
展品 5.10.3.2
封锁豁免表格新闻稿
Cemtrex Inc.
[日期]
特拉华州的一家公司Cemtrex Inc.(“ “公司”)今天宣布,作为承销商的Aegis Capital Corp.,该公司最近公开发行 的公司单位,该单位由一(1)股普通股和一(1)股A系列认股权证组成,以每股行使价为美元购买一(1)股普通股 股[●](代表 [●]每个收盘普通股(定义见下文)发行 价格的百分比归因于收盘普通股中普通股的价值;以及一(1)份B系列认股权证,用于以每股行使价为美元购买 一(1)股普通股[●](代表 [●]归因于收盘普通股中普通股价值的每个收盘普通股单位(定义见下文 )发行价格的百分比为 [放弃][释放]对公司持有的普通股的封锁限制 [某些高级管理人员或董事][ 高级管理人员或董事]公司的。该 [放弃][发布]将生效于 [日期],并且股票可以在该日期当天或之后出售。
本新闻稿不是在美国或禁止此类要约或出售的任何其他司法管辖区的证券要约或 出售,如果未根据经修订的 1933年《证券法》进行注册或注册豁免,则不得在美国发行或出售此类证券。
展品 8.9
封锁协议的形式