美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据第 13 条或 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 5 月 3 日（2024 年 5 月 2 日）

CATALENT, INC.

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

特拉华		001-36587		20-8737688
（州或其他司法管辖区） （注册成立）		（委员会 文件号）		（国税局雇主 识别码）

新泽西州萨默塞特郡校舍路 14 号 08873

（注册人主要行政办公室地址）（邮政编码）

(732) 537-6200

（注册人的电话号码，包括区号）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选下面的相应复选框：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题		交易 符号		每个交易所的名称 在哪个注册了
普通股，每股面值0.01美元		CTLT		纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 8.01。其他活动。

正如先前报道的那样，特拉华州的一家公司（Catalent）Catalent, Inc. 于2024年2月5日与特拉华州的一家公司、Novo Holdings A/S（Novo Holdings）的全资子公司Creek Parent, Inc.（母公司）和特拉华州公司、母公司（Sub Merger）的全资子公司Creek Merger Sub, Inc. 签订了协议和合并计划 （合并协议））。合并协议规定，根据其中规定的条款和条件，并根据特拉华州通用公司法，Merger Sub将 与Catalent合并并入Catalent（合并），Catalent作为母公司的全资子公司在合并中幸存下来。

2024年5月2日， Catalent和诺和诺德基金会（作为Novo Holdings和Novo Nordisk A/S的最终母公司）分别收到了美国 联邦贸易委员会（FTC）要求提供与合并有关的额外信息和文件材料（第二份申请）。第二份请求是根据经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》（HSR法）的通知要求发布的。 第二项请求的效果是将《高铁法》规定的等待期延长至Catalent和诺和诺德基金会基本遵守该请求后的30天，除非当事方自愿延长该期限或联邦贸易委员会提前终止 。

Catalent和诺和诺德基金会正在收集响应第二份请求的信息和文献材料 ，并打算继续与联邦贸易委员会合作，努力尽快获得合并的反垄断监管许可。合并仍受《高铁法》规定的等待 期的到期或终止、某些非美国司法管辖区适用的反垄断和外国投资制度下的任何适用等待期的到期或终止、 以及其他惯例成交条件的批准、许可、以及其他惯例成交条件的限制。Catalent和Novo Holdings预计将在2024日历年末完成合并。

前瞻性陈述的使用

本表格8-K以及任何相关的口头陈述可能包括联邦证券法所指并受其制定的安全港的 前瞻性陈述，包括与合并相关的陈述，包括财务估算和有关预期时间、 完成和合并效果的陈述。这些前瞻性陈述基于Catalent当前的预期、估计和预测，除其他外，涉及合并的预期完成日期及其潜在收益 、其业务和行业、管理层的信念以及Catalent做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。前瞻性陈述通常包含诸如期望、预期、 打算、目标、计划、相信、可能、寻求、看到、将、可能、考虑、 潜力、估计、继续、可能性、预期、目标、项目或类似表述或这些词语的否定词或其他传达 未来事件或结果不确定性的可比术语。就其性质而言，前瞻性陈述涉及涉及风险和不确定性的问题，因为它们与事件有关，并取决于未来可能发生或可能不会发生的情况，例如 合并的完成及其预期收益。这些陈述和其他前瞻性陈述以及任何相关的口头陈述不能保证未来的业绩，并且受风险、不确定性和假设的影响， 可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：（i）按预期的 条款和时间完成合并，包括获得所需的Catalent股东批准以及反垄断和其他监管机构的批准和许可，以及满足完成合并的其他条件；（ii）可能由或针对Catalent、Novo Holdings或其各自提起的与合并有关的潜在诉讼 关联公司、董事或高级职员，包括任何相关结果的影响其中；(iii) 合并 造成的中断将损害Catalents业务的风险，包括当前的计划和运营；(iv) Catalent留住和雇用关键人员的能力；(v) 由 宣布或完成合并导致的潜在不良反应或业务或政府关系变化；(vii) 持续提供资本、融资和评级机构行动；(vii) 影响Catalents的立法、监管和经济发展商业；(viii) 一般 经济和市场发展以及条件；（ix）合并待定期间的某些限制，这些限制可能会影响Catalent追求某些商机或战略交易的能力；（x）灾难性事件的不可预测性 和严重程度，包括但不限于恐怖主义行为、疫情、战争或敌对行动爆发以及加泰伦对上述任何因素的反应；（xi）与合并相关的巨额交易成本 ；（xii）可能性合并的完成成本可能比预期的要高，包括作为意外因素或事件的结果；(xii) 可能导致合并终止的任何事件、变更或其他情况的发生 ，包括要求Catalent支付终止费或其他费用的情况；(xiv) 对合并的竞争回应；(xv) Catalents管理层对上述任何 因素的回应；(xvi) 与Catalents业务相关的风险和不确定性，包括所列的风险和不确定性在 Catalents 最新的 10-K 表年度报告和 Catalents 随后的季度报告中10-Q表格，因此，Catalent可能会不时修改、补充或取代Catalent向证券 和交易委员会（SEC）提交或提供的其他报告；以及（xvii）2024年4月15日向美国证券交易委员会提交的最终委托声明（委托书）中描述的风险和不确定性。委托书中对这些风险以及与合并相关的其他 风险进行了更全面的讨论。尽管此处列出的因素清单具有代表性，委托书中列出的因素清单被认为具有代表性，但不应将此类清单视为对所有因素的完整陈述

潜在风险和不确定性。未列出的因素可能会给前瞻性陈述的实现带来额外的重大障碍。与前瞻性陈述中的预期结果相比，业绩 出现重大差异的后果可能包括政府当局的行动、业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似的 风险，其中任何风险都可能对Catalent的财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大影响。这些前瞻性陈述仅代表其发表之日，Catalent不承诺 ，也明确表示没有义务公开发布这些前瞻性陈述的任何更新或修订的结果，这些更新或修订可能是为了反映此类陈述之后的未来事件或情况，或反映 预期或意外事件的发生。

重要信息以及在哪里可以找到

关于合并，Catalent已向美国证券交易委员会提交了委托声明。Catalent还可能就拟议的 合并向美国证券交易委员会提交其他文件。本8-K表格不能替代委托书或Catalent可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。我们敦促投资者和证券持有人仔细完整地阅读委托书和向美国证券交易委员会提交或将要提交的任何其他 相关文件，以及这些文件的任何修正或补充，因为它们包含或将包含有关拟议合并和 相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov、Catalents 网站www.catalent.com或联系Catalents投资者关系团队免费获得委托声明和其他文件的副本，这些文件是由Catalent向美国证券交易委员会提交或将要向美国证券交易委员会提交的：

Catalent, Inc.，投资者关系

校舍路 14 号

新泽西州萨默塞特 08873

investors@catalent.com

(732) 537-6325

招标参与者

Catalent及其某些董事、执行官和其他员工可能被视为参与向 Catalents股东征集与拟议合并有关的代理人。关于参与者身份的其他信息，包括通过证券持股或其他方式描述其直接或间接利益， 将在委托书和向美国证券交易委员会提交的与拟议合并相关的其他材料中列出。与上述内容相关的信息也可以在2023年12月15日向美国证券交易委员会提交的2023年年度股东大会委托声明 中找到（年会委托声明）。如果自年会委托书中印发 信息以来，潜在参与者的证券（或此类参与者的身份）所持有的证券（或此类参与者的身份）发生了变化，则此类信息已经或将反映在Catalent向美国证券交易委员会提交的表格3和4的所有权变更声明中。您可以使用上述 的来源免费获得这些文件的副本。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。