otex-20240501

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

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表单 8-K

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当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易法

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年5月1日

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打开 Text Corp演讲

（注册人的确切姓名如其章程所示）

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加拿大	0-27544	98-0154400
（州或其他司法管辖区）（注册成立）	（委员会文件号）	（国税局雇主证件号）

275 弗兰克·汤帕大道, 滑铁卢, 安大略, 加拿大N2L 0A1

（主要行政办公室地址）

(519) 888-7111

（注册人的电话号码，包括区号）

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如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：

☐根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

☐根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个班级的标题	交易品种	注册的每个交易所的名称
没有面值的普通股	OTEX	纳斯达克全球精选市场

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

项目 2.01。完成资产的收购或处置。

2024 年 5 月 1 日，OpenText Corporation（“OpenText” 或 “公司”）完成了对应用程序现代化和连接业务（“AMC 集团”）的剥离根据公司与Rocket于2023年11月28日签订的购买协议（“协议”），向Rocket Software, Inc.和Rocket Software UK Limited（统称 “Rocket”）转让给该公司。根据协议中规定的条款和条件，OpenText同意通过某些子公司直接或间接剥离，AMC集团和Rocket已同意通过某些子公司直接或间接地购买与AMC集团相关的相同并通常承担所有与AMC集团相关的负债，但有某些例外情况（此类交易统称为 “交易”），税前、费用和其他调整前的全现金收购价格为22.75亿美元。公司打算将交易的净收益用于预付公司定期贷款B和收购定期贷款（均定义见公司截至2023年6月30日的10-K表年度报告）的未偿本金余额。

上述协议摘要受协议文本的约束，并对其进行了全面限定。该协议作为公司于2023年11月28日提交的8-K表最新报告的附录2.1提交，并以引用方式纳入此处。

第 7.01 项。法规 FD 披露

2024年5月1日，该公司发布了一份新闻稿，宣布交易完成，该交易的副本作为附录99.1提供。根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条而言，根据本第7.01项（包括附录99.1）提供的信息不应被视为 “已提交”，也不会以引用方式纳入根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或《交易法》提交的任何文件中，除非此类文件中以具体提及方式明确规定。

第 9.01 项财务报表和附录

(b)Pro Forma 财务信息

本次交易生效的OpenText的以下未经审计的简要合并财务信息作为本表8-K最新报告的附录99.2收录：

•截至2023年12月31日的未经审计的简明合并资产负债表

•截至2023年6月30日止年度未经审计的简明合并收益表

•截至2023年12月31日的六个月未经审计的简明合并收益表

•未经审计的简明合并财务信息附注

本表8-K最新报告中包含的未经审计的简明合并财务信息仅供参考和说明之用。它无意代表在未经审计的简明合并财务信息中列出的期限内出售AMC集团本来可以实现的实际经营业绩，也无意预测公司未来的经营业绩或财务状况。

(d)展品


展品编号						描述

99.1						新闻稿，日期为2024年5月1日。
99.2						OpenText未经审计的简要合并财务信息。
104						封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

OPEN TEXT 公司

2024年5月1日

来自：

/s/ 迈克尔·阿塞多

迈克尔·阿塞多
执行副总裁、首席法务官兼公司秘书