附录 99.1
狮门影业宣布交换协议
总共约3.83亿美元
2029年到期的5.500%优先票据的本金
协议改善了狮门影业工作室和STARZ业务的资产负债表,预计将全面分离
加利福尼亚州圣莫尼卡和不列颠哥伦比亚省温哥华2024年5月2日狮门娱乐公司(Lionsgate)今天宣布,它已与狮门影业的全资子公司狮门资本控股1公司和狮门资本控股有限责任公司以及先前发行的2029年到期的5.500%优先票据的某些持有人签订了交易所 协议。根据协议条款, 现有票据本金总额约3.83亿美元将兑换成Lions Gate Capital Holdings 1, Inc.发行的新票据。
新票据将促进公司工作室业务和STARZ业务的预期完全分离。在预期的分离之前, 新票据的年利率为5.500%,并将于2029年到期。分离后,新票据将成为Studio Business资本结构的一部分,年利率为6.000%,到期日延长至 2030年。根据交易所协议完成交易须满足某些惯例成交条件。
狮门影业指出 ,交易所协议增强了其工作室和STARZ业务的资产负债表,因为预计将全面分离。
Wachtell、Lipton、 Rosen & Katz 曾担任狮门影业的法律顾问。Perella Weinberg Partners LP担任交易协议票据持有人方的财务顾问,White & Case LLP担任票据持有人一方的法律顾问。
不得提出要约或邀请
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前瞻性陈述
本新闻稿包含某些可能构成 证券法第27A条和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于涉及未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述,包括任何 基本假设。预期、相信、继续、可能、估计、期望、打算、可能、计划、 可能、潜力、预测、预测、预测、寻求、应该、目标、将等词语以及类似的表述可以识别前瞻性陈述,但没有 这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。例如,前瞻性陈述可能包括有关公司执行交易协议( 交易)或公司工作室业务和STARZ业务分离的能力的陈述;交易的好处;公司战略、未来运营、财务状况、估计收入和亏损、 预计成本、前景、计划和管理目标的变化。这些前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息以及当前的预期、预测和假设,涉及许多 的判断、风险和不确定性。因此,除非适用的证券法另有要求,否则不应依赖前瞻性陈述来代表公司的观点,并且公司没有义务更新前瞻性 陈述以反映其发表之日后的事件或情况,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。公司无法保证 公司将实现其预期。您不应过分依赖这些前瞻性陈述。由于许多已知和未知的风险和不确定性,公司的实际业绩或业绩可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或业绩存在重大差异。可能导致实际业绩不同的一些因素包括:(i)完成交易或工作室业务与 公司STARZ业务的分离的时机;(ii)可能导致交易协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生;(iii)可能对公司提起的任何法律、监管或政府诉讼的结果 或在宣布交易所协议后进行的任何调查或询问交易,包括与交易有关的交易;(iv)交易中断 公司当前计划和运营的风险;(v)识别交易预期收益的能力;(vi)与交易相关的意外成本;(vii)公司可能受到其他经济、业务、 和/或竞争因素的不利影响;(viii)运营风险;(ix)诉讼和监管执法风险,包括管理时间和注意力的转移以及额外的成本和要求公司的资源; (x) 完成的风险的交易严重延迟或没有发生;以及 (xviii) 2023年5月25日向美国证券交易委员会提交的 10-K表格(10-K表格)年度报告、2024年2月8日向美国证券交易委员会提交的 10-Q表季度报告(包括10-K表格风险因素下的风险和不确定性)以及其他风险和不确定性 公司向证券交易委员会提交的定期报告和其他文件。
关于狮门影业
狮门影业(纽约证券交易所代码:LGF.A,LGF.B)涵盖世界一流的电影和电视制片厂业务,与STARZ高级全球订阅 平台保持一致,为全球消费者带来独特而多样的娱乐产品组合。该公司的电影、电视、订阅和定位娱乐业务由20,000多个标题库和大量宝贵的 标志性电影和电视特许经营权提供支持。Lionsgate 品牌是一家受其创业文化和创新承诺驱动的数字时代公司,是面向全球观众的大胆、原创、相关娱乐的代名词。
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