美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 7.01 | 法规 FD 披露。 |
正如先前披露的那样,2023年12月22日,开曼群岛豁免公司(“公司” 或 “SEAC”)Screaming Eagle Acquisition Corp. 与开曼群岛豁免公司和全资拥有的SEAC II Corp. 签订了业务合并协议(经2024年4月11日修订,并可能进一步修订)和业务合并协议(“业务合并”)所考虑的交易,即 “业务合并”)SEAC(“新SEAC” 或 “Pubco”)的子公司、SEAC MergerCo、一家开曼群岛豁免公司和一家全资公司新SEAC的自有子公司,公元前1455941年。无限责任公司、不列颠哥伦比亚省无限责任公司和SEAC的全资子公司、不列颠哥伦比亚省公司(“狮门”)狮门娱乐公司、不列颠哥伦比亚省无限责任公司LG Sirius Holdings ULC和不列颠哥伦比亚省无限责任公司LG Orion Holdings ULC以及不列颠哥伦比亚省无限责任公司LG Orion Holdings ULC。
2024年5月2日,狮门影业发布了一份新闻稿,宣布它与狮门资本控股1有限公司(“LGCH1”)、狮门资本控股有限责任公司(“LGCH”,以及狮门影业和 LGCH1,“狮门影业双方”)以及2029年到期的5.500%优先票据的某些持有人(“狮门影业双方”)签订了交易协议(及其所有附件和附表,“交换协议”)先前由LGCH(此类持有人,“票据持有人双方”,以及Lionsgate双方,“双方”)发行的现有票据”),双方依据该票据同意私下交换票据持有人双方的现有票据,以换取将由 LGCH1 发行的2029年到期的新5.500%交易所票据(新票据)。根据交换协议的条款,现有票据的本金总额约为3.83亿美元将兑换成新票据。交易所协议所设想的交易的完成须满足其中规定的某些成交条件。狮门影业新闻稿的副本作为本8-K表最新报告的附录99.1提供,并以引用方式纳入本第7.01项。
本8-K表最新报告第7.01项(包括附录99.1)中包含的信息,均不得以引用方式纳入公司在本文件发布之日之前或之后提交的任何文件,无论该申报文件中使用何种通用公司注册语言,除非以特别提及该申报的方式明确纳入。本表单上的最新报告中的信息 8-K,就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言,包括此处的证物,不得被视为 “提交”,也不得受该节规定的责任约束。
项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
展览 没有。 |
描述 | |
99.1 | 狮门娱乐公司于 2024 年 5 月 2 日发布的新闻稿 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
有关业务合并的更多信息以及在哪里可以找到它
关于业务合并,Pubco向美国证券交易委员会提交了注册声明,其中包括一份委托书/招股说明书,该委托书/招股说明书既是SEAC的委托书,也是Pubco关于将要发行的与业务合并相关的股票的招股说明书。美国证券交易委员会于2024年4月16日宣布注册声明生效。SEAC将自记录之日起向其股东和公开认股权证持有人邮寄与业务合并有关的最终委托书/招股说明书。最终代理
声明包含有关业务合并以及将在特别股东大会上表决的其他事项的重要信息。本最新报告不包含应考虑的有关业务合并和其他事项的所有信息,也无意为有关此类事项的任何投资决策或任何其他决定提供依据。SEAC、Pubco和Lionsgate还可能向美国证券交易委员会提交有关业务合并的其他文件。建议SEAC的股东、公开认股权证持有人和其他利益相关人员阅读最终委托书/招股说明书以及与业务合并相关的任何其他文件,因为这些材料可能包含有关业务合并协议和业务合并各方的重要信息。
SEAC的股东、公开认股权证持有人和其他利益相关人员可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得注册声明的副本,包括其中包含的初步委托书/招股说明书、最终委托书/招股说明书以及SEAC、Pubco和Lionsgate向美国证券交易委员会免费提交或将要提交的其他文件。
招标参与者
SEAC、Lionsgate、Pubco及其各自的董事和高级管理人员可能被视为SEAC股东和公开认股权证持有人与业务合并相关的代理人招募的参与者。有关SEAC董事和高级职员的更多详细信息,以及他们在SEAC中的权益的描述,载于最终委托书/招股说明书,可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。此外,根据美国证券交易委员会的规定,有关哪些人可能被视为参与SEAC股东和公开认股权证持有人就业务合并和SEAC业务合并会议将要表决的其他事项的代理人征集的信息载于最终委托书/招股说明书。
前瞻性陈述
本最新报告包含某些陈述,这些陈述可能构成《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括但不限于涉及未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述,包括任何基本假设。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻找”、“应该”、“目标”、“将” 等词语以及类似的表述可以识别前瞻性陈述,但这些词语的缺失并不意味着陈述不是向前看。例如,前瞻性陈述可能包括有关SEAC或Lionsgate实现业务合并的能力的陈述;业务合并的好处;业务合并后Pubco(业务合并完成后将成为未来的上市公司)的未来财务业绩;狮门影业战略、未来运营、财务状况、估计收入和亏损、预计成本、前景、计划和管理目标的变化。这些前瞻性陈述基于截至本当前报告发布之日可获得的信息,以及当前的预期、预测和假设,涉及许多判断、风险和不确定性。因此,不应依赖前瞻性陈述来代表SEAC、Lionsgate或Pubco自其后任何日期以来的观点,除非适用的证券法另有要求,否则SEAC、Lionsgate或Pubco均不承担任何义务更新前瞻性陈述以反映其发表之日后的事件或情况,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Pubco和SEAC都没有保证Pubco或SEAC都会实现其预期。您不应过分依赖这些前瞻性陈述。由于许多已知和未知的风险和不确定性,Pubco的实际业绩或业绩可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或业绩存在重大差异。可能导致实际业绩不同的一些因素包括:(i)在SEAC的业务合并截止日期之前完成业务合并的时机,以及如果SEAC进一步要求,可能无法延长业务合并的最后期限;(ii)发生任何可能导致与业务合并有关的最终协议终止的事件、变化或其他情况;(iii)任何可能导致终止与业务合并有关的最终协议的事件、变化或其他情况的发生;(iii)任何可能导致终止与业务合并有关的最终协议的事件、变化或其他情况的发生;(iii)任何可能导致终止的法律、监管或政府诉讼的结果针对Pubco、SEAC、Lionsgate提起或在宣布交易后进行的任何调查或查询,包括与业务合并有关的调查或查询;(iv)由于未能获得SEAC股东或SEAC公开认股权证持有人的批准而无法完成业务合并;(v)Lionsgate和Pubco在业务合并后成功保留或招聘或招聘其高管、主要员工或董事或进行必要的变动;(vi)各方获得上市的能力截至当日,Pubco在国家证券交易所的证券业务合并的结束;(vii)业务合并干扰Lionsgate当前计划和运营的风险;(viii)确认业务合并预期收益的能力;(ix)与业务合并相关的意外成本;(x)SEAC公众股东的赎回金额超过预期;(xi)业务合并完成后Pubco的管理层和董事会构成;(xii)有限的流动性和董事会构成业务完成后交易Pubco的证券组合;(xii)国内外业务、市场、财务、政治和法律状况的变化,(xiv)狮门影业或SEAC可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响;(xvii)运营风险;(xvii)诉讼和监管执法风险,包括管理时间和精力的转移以及对狮门影业资源的额外成本和要求;(xvii)完成的风险业务合并严重延迟或未发生;以及 (xix) 其他风险以及注册声明中不时指出的不确定性,包括其中 “风险因素” 下的不确定性,以及SEAC、Pubco和Lionsgate向美国证券交易委员会提交的其他文件中的不确定性。
不得提出要约或邀请
本最新报告不构成 (i) 征求有关任何证券或业务合并的代理、同意或授权,或 (ii) 出售要约、收购要约或建议购买狮门影业、SEAC、Pubco或其任何关联公司的任何证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或该条款的豁免,否则不得发行证券,也不得影响在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前此类要约、招揽或出售为非法的任何州或司法管辖区的任何证券销售。美国或任何其他司法管辖区的证券委员会或证券监管机构均未以任何方式透露交易的是非曲直或本通信的准确性或充分性。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2024 年 5 月 3 日
尖叫之鹰收购公司 | ||
来自: | //Eli Baker | |
姓名: | 伊莱·贝克 | |
标题: | 首席执行官 |