附录 99.1


分部调整

自截至2024年3月31日的季度起，Deluxe Corporation（“公司”）重组了其应报告的业务板块，以适应其组织结构的变化，从而更好地反映其投资组合和产品。该公司新的可报告细分市场是商业服务、B2B支付、数据解决方案和打印。

补充财务信息

公司在所附附表中提供最新的历史财务信息，以增强其股东在新的细分市场结构下评估公司历史财务信息的能力。该时间表提供了2023和2022财年未经审计、重估的业务分部收入和调整后的息税折旧摊销前利润，以及2023财年每个季度的季度信息。在此期间，该公司没有在新的细分市场结构下运营。用于确定分部经营业绩的方法没有变化，有关该方法的信息载于公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中所包含的合并财务报表附注。

对先前发布的财务信息的重述并不代表对先前发布的财务报表的重述，也不影响公司在任何先前报告期内报告的净收益、每股收益、总资产或股东权益，也不反映任何后续信息或事件，除非反映上述分部重组的要求。由于非实质性的舍入差异，2023 财年的季度金额可能不等于全年金额。





豪华公司
区段信息
（以千计）
（未经审计）

截至12月31日的财年季度结束
202320222023年3月31日2023年6月30日2023年9月30日2023年12月31日
商家服务：
收入$364,233 $347,709 $89,105 $91,467 $87,984 $95,676 
调整后 EBITDA74,399 70,760 18,427 17,300 17,393 21,280 
B2B 支付：
收入299,196 307,117 75,196 76,341 74,581 73,078 
调整后 EBITDA62,034 71,242 13,475 15,192 16,074 17,293 
数据解决方案：
收入211,788 196,707 44,353 59,301 64,080 44,053 
调整后 EBITDA46,281 44,833 10,256 13,382 15,317 7,325 
打印：
收入1,261,283 1,276,775 314,040 324,517 304,282 318,444 
调整后 EBITDA400,942 399,045 95,201 104,770 98,044 102,926 
可报告的区段总数：
收入$2,136,500 $2,128,308 $522,694 $551,626 $530,927 $531,251 
调整后 EBITDA583,656 585,880 137,359 150,644 146,828 148,824 
所有其他:(1)
收入55,760 109,702 22,671 20,060 6,917 6,113 
调整后 EBITDA25,926 30,132 9,803 8,239 4,130 3,756 
分段总数：
收入$2,192,260 $2,238,010 $545,365 $571,686 $537,844 $537,364 
调整后 EBITDA609,582 616,012 147,162 158,883 150,958 152,580 

(1) 包括2023年和2022年期间出售的业务，包括虚拟主机、徽标设计、战略采购和零售包装业务，以及公司目前正在退出的薪资和人力资源服务业务。


分部调整后的息税折旧摊销前利润总额与所得税前的合并收益（亏损）对账情况如下（以千计）：

截至12月31日的财年季度结束
202320222023年3月31日2023年6月30日2023年9月30日2023年12月31日
调整后的息税折旧摊销前利润总额$609,582$616,012$147,162$158,883$150,958$152,580
企业运营(192,447)(197,882)(46,726)(50,511)(49,068)(46,143)
折旧和摊销费用(169,703)(172,552)(43,520)(42,607)(38,857)(44,718)
利息支出(125,643)(94,454)(30,016)(31,932)(32,034)(31,662)
非控股权益10713528262627
重组和整合费用(90,475)(63,136)(14,094)(27,477)(29,364)(19,540)
基于股份的薪酬支出(20,525)(23,676)(5,866)(5,484)(4,539)(4,636)
收购交易成本—(130)————
某些与法律有关的（费用）福利(2,195)730(429)183(1,949)—
出售投资证券的亏损(1,323)————(1,323)
出售企业和长期资产的收益（亏损）32,42119,331—21,942(4,324)14,803
所得税前收入（亏损）$39,799$84,378$6,539$23,023$(9,151)$19,388